[年报]创业黑马:2021年年度报告
原标题:创业黑马:2021年年度报告 创业黑马科技集团股份有限公司 2021年年度报告 2022年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人牛文文、主管会计工作负责人左超及会计机构负责人(会计主管 人员)毛璇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1、宏观经济趋势变动风险 中国经济正面临结构性转型，良好的宏观经济形势是企业服务行业持续健康发展的基础。中国经济发 展将面临更加多样复杂的影响因素，宏观经济结构性升级调整将直接影响企业服务行业的市场需求。 公司的企业服务平台，主要服务于国内中小创企业，目标客群的规模及发展潜力空间，与中国宏观经 济的走势具有较强的相关性。公司将顺应市场发展趋势，依靠自身独有的服务模式，结合长期积累的资源 与服务优势，通过提升服务能力，发掘客户需求痛点，促使公司稳定发展。 2、政策影响与风险 2021年，中小企业“专精特新”政策出台、北交所成立以及知识产权强国建设纲要的发布，对公司所 处行业前景形成重大利好。同时，我国经济当前处于结构调整的转型过程中，经济增长速度放缓，未来宏 观经济的景气度面临一定的不确定性，对公司业务的发展可能会造成不确定性的影响。 公司紧跟国家发展脚步，深刻理解相关政策指引，将服务中小企业发展落到实处。在借助政策优势开 拓发展自身业务同时，公司持续评估行业可能存在的风险与机遇，顺应市场趋势及政策引导。 3、市场竞争风险 国内企业服务行业处于快速增长阶段，随着企业服务市场需求快速增长，公司所处行业的参与者逐渐 增多，行业中已涌现出一大批企服企业，同质化竞争日趋激烈，行业内竞争较为激烈。若公司未来不能及 时针对行业发展趋势推出客户所需的产品与服务，将面临业务增长不达预期，进而影响公司经营业绩的风 险。 公司在专业能力、品牌声誉等方面具备优势，拥有一定的市场地位和市场影响力。面对同行业的市场 竞争，公司业务已实现从企业加速服务到企业服务的业务升级，未来公司将通过拓展丰富服务品类，进一 步提升服务的综合实力，巩固行业领先地位。 4、管理风险 公司资产规模、人员规模和业务规模持续扩大，存在公司管理能力无法适应业务规模扩大的风险。若 公司管理层业务素质及管理水平不能与公司规模发展进程相适应，管理制度与组织建设未能及时调整优化， 将对公司业务发展造成不利影响。 公司顺应市场发展趋势，根据自身发展规模与战略建设方向，持续加强内部各业务单元交流与培训， 强化人才梯队培养，提高管理能力和业务素质。 5、人才培养与流失风险 公司所处的大类行业为现代服务业，属于人才密集型的智力服务行业。该行业对从业人员能力有较高 要求，专业人才稀缺。随着行业形势发展变化，竞争加剧，人员流动性较高，人才流失的风险也进一步增 加，对公司长期稳定发展产生不利影响。 公司持续优化完善内部人才成长体系与激励机制，一方面采取绩效考核和薪酬激励、提高员工工作效 率等内部管理机制，同时积极实施股权激励，将核心管理及业务人员吸收作为公司股东，分享公司发展红 利；另一方面不断开拓新的业务，使得员工拥有充分发挥和施展的空间，同时，公司注重培养年轻团队， 不断吸纳补充新鲜血液，做到人尽其才，与公司共同成长。 6、研发风险 近年来，公司业务企服化、企服SaaS化建设颇有成效，研发费用逐年增加。公司已搭建企服SaaS平 台，通过持续增加研发投入，加快公司业务数字化应用建设进度。当前公司在线化建设处于初期阶段，为 尽快拓展企服SaaS产品，未来仍需较大投入，可能会对公司利润产生一定影响。 公司企服平台建设，将结合市场前景、客群需求，根据自身业务建设方向，通过合理审慎的项目规划， 建设多元化的企服平台，合理管控公司研发投入，提升业务能效。 7、疫情风险 自新冠疫情爆发至今，我国疫情总体可控。当前局部地区疫情时有发生，因区域性疫情爆发而实施的 防疫管控，对公司全国各地服务的开展进程，可能产生一定影响。对此，公司基于当前业务分部区域划分， 形成垂直服务网络，就地就近提供服务，确保业务稳定运营。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以109,208，976股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），以资 本公积金向全体股东每10股转增5股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .........................................................................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................................................................................................................8 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................................................. 12 第四节 公司治理 ...................................................................................................................................................................... 37 第五节 环境和社会责任 ...................................................................................................................................................... 58 第六节 重要事项 ...................................................................................................................................................................... 59 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................ 73 第八节 优先股相关情况 ...................................................................................................................................................... 83 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 84 第十节 财务报告 ...................................................................................................................................................................... 85 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名 并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、经公司法定代表人签名并盖章的公司2021年年度报告全文及其摘要。 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 五、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。 释义 释义项 指 释义内容 创业黑马、公司、本公司 指 创业黑马科技集团股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京证监局 本报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 元（万元） 指 人民币元（人民币万元） 股东大会 指 创业黑马科技集团股份有限公司股东大会 董事会 指 创业黑马科技集团股份有限公司董事会 监事会 指 创业黑马科技集团股份有限公司监事会 公司章程 指 创业黑马科技集团股份有限公司公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 保荐机构 指 民生证券股份有限公司 会计师、审计机构 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） SaaS 指 Software as a Service，软件即服务，提供商将应用软件统一部署 在服务器上，用户根据实际需求向服务商订购所需的应用软件服务， 按其所订购的产品类型及期限向提供商支付费用，并通过互联网获得 相应的软件应用及服务 北京创业嘉乐文化传媒交流中心（有限合伙） 指 更名后企业名称：安吉嘉乐文化传媒交流中心（有限合伙） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 创业黑马 股票代码 300688 公司的中文名称 创业黑马科技集团股份有限公司 公司的中文简称 创业黑马 公司的外文名称（如有） Dark Horse Technology Group Co. Ltd 公司的外文名称缩写（如有） 无 公司的法定代表人 牛文文 注册地址 北京市朝阳区酒仙桥北路7号60幢一层027 注册地址的邮政编码 100015 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通创意广场2号楼B区 办公地址的邮政编码 100015 公司国际互联网网址 www.iheima.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐文峰 项颉 联系地址 北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通创意 广场2号楼B区 北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通创意 广场2号楼B区 电话 010-62691933 010-62691933 传真 010-62510308 010-62510308 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市朝阳区酒仙桥北路 7 号电通创意广场2号楼B区创业黑马证券 事务部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 签字会计师姓名 周睿、梅亚运 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验区 浦明路8号 崔增英、谢国敏 2021年1月1日-2022年12 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 339,872,471.34 163,500,242.44 107.87% 212,760,686.53 归属于上市公司股东的净利润 （元） 11,425,455.91 7,328,623.09 55.90% 16,341,562.92 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 6,812,035.28 14,388,875.82 -52.66% 16,111,366.90 经营活动产生的现金流量净额 （元） 41,139,647.82 29,508,678.79 39.42% 34,485,729.95 基本每股收益（元/股） 0.11 0.08 37.50% 0.17 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.08 37.50% 0.17 加权平均净资产收益率 2.77% 1.96% 0.81% 4.28% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 资产总额（元） 765,904,618.40 481,164,797.30 59.18% 466,253,892.74 归属于上市公司股东的净资产 （元） 594,557,011.23 375,241,488.02 58.45% 376,223,048.16 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 29,336,719.81 69,639,982.99 87,314,219.94 153,581,548.60 归属于上市公司股东的净利润 4,620,240.57 651,958.13 2,544,746.22 3,608,510.99 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 4,553,810.88 -575,866.04 2,513,349.13 320,741.31 经营活动产生的现金流量净额 -17,229,321.35 13,064,903.50 8,733,295.40 36,570,770.27 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -368,992.88 -43,822.62 110,144.93 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 3,137,391.14 3,265,722.11 3,737,099.55 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 788,695.19 债务重组损益 999,894.14 -879,200.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 1,341,380.37 -9,561,008.35 407,869.90 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -25,354.38 -1,287,443.86 -2,542,667.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目 147,130.87 330,261.54 减：所得税影响额 490,790.44 546,018.99 116,020.78 少数股东权益影响额（税后） -83,960.76 217,836.70 487,030.02 合计 4,613,420.63 -7,060,252.73 230,196.02 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）企业服务行业 企业服务区别于面向个人消费者的服务，是指面向企业的服务，我国企业服务行业已进入快速发展阶 段，当前阶段具有交付周期长、标准化程度低、客单价高、项目复杂、产业发展渐进性的特点。在需求端 的推动下，未来行业规模有望持续快速扩张。一方面是我国实有企业数量的增加，即潜在付费主体的增加。 根据国家市场监督总局数据，截至2021年底，全国登记在册的市场主体达到1.54亿户，同比增长11.1%， 其中，企业4,842.3万户，企业服务行业市场容量潜在规模超十万亿。另一方面是企业付费意愿的增加， 以IT支出为例，依据Gartner预测，2021年中国IT支出预计将达到3.04万亿，同比增长7.2%，其中， IT服务和企业级软件方面的支出增速最快。在企业数量与付费意愿均有提升的背景下，我国企业服务行业 的规模有望持续高速增长。（注：相关数据援引自国家市场监督总局、Gartner相关统计数据及报告。） 企业服务、企业级服务，均为面向企业的提供服务，后述文中均称为“企业服务”或“企服”。企业 服务涉及范围广、细分领域众多，依照服务类型可划分为通用型和垂直型。通用型企业服务是指不区分客 户所在行业并为其提供通用服务。垂直型企业服务则专为特定行业提供服务。垂直型企业依据商业领域及 模式不同划分为信息化软件、企业数据服务、知识产权服务、人力资源、营销、法律服务、财税服务、创 业服务等领域。（注：相关内容援引艾瑞咨询行业研究报告） 近年来，企业服务许多细分领域发展状况良好，如知识产权服务行业。根据知识产权服务业统计调查 报告编写组统计，2020年度全国知识产权服务业营业收入规模约2,250亿元，按照过去五年（2015-2020） 复合增速为22.74%来计算，未来三年知识产权市场规模预计超过3,000亿元。（注：内容援引国家知识产 权局相关统计数据） 除此之外，经过二十余年的不断发展，企业培训服务（含创始人培训）作为企业服务细分领域，逐渐 从野蛮生长走向垂直细分，并开始进入稳定增长的成熟阶段。2020年，新冠疫情背景下，企业开源节流需 求迫切，作为一项短期不会见效的人力资本投入，缩减培训预算是企业的理性选择，行业迎来冲击。后疫 情时代，随着讲师及课程的专业化程度不断提升，更加科学与务实的培训将成为市场的主流，此外，在新 技术的加持之下，绩效导向与全员培训将助力企业构建终身学习生态，数字化学习、混合式培训、项目制 运营和轻量级咨询将成为驱动新一代企业培训产品及服务增长的新动能，行业步入“科技赋能，服务纵深” 的发展阶段。根据艾瑞咨询数据，2020年中国企业培训行业市场规模达到1,644亿元，2021-2023年将继 续保持15%以上增速，2023年市场规模预计将达到2,733亿元。（注：相关内容援引艾瑞咨询行业研究报 告） （来源：艾瑞咨询） 公司作为国内领先的中小企业服务商，围绕中小企业及创新创业群体的成长需求，打造出多元化的企 业服务平台，为中小企业提供企业加速服务、城市拓展服务、知识产权服务、营销服务、投融资咨询服务 等一系列的企业服务，覆盖中小企业全生命周期，为企业提供陪伴成长型的高粘性服务。 （二）企业级SaaS行业 近年来，国内企业数字化转型浪潮、新冠疫情、人口代际变化等因素，推动SaaS行业阔步前进。SaaS 已成为企业服务领域快速发展的新引擎，辐射不同行业，贯穿不同场景。在此背景下，内外需求环境多力 齐发，SaaS行业发展进入新上升期。同时，当前国家战略朝向整体利好SaaS行业，市场规模与服务需求 攀升是必然趋势。 截至2020年，中国企业级SaaS整体市场规模约538亿元，预计未来三年市场将维持34%的复合增速 扩张，2023年市场规模预计将达到1,304亿。（注：相关内容援引自艾瑞咨询行业研究报告） （来源：艾瑞咨询） “SaaS+”是未来SaaS产品的发展方向，通过叠加服务和技术为客户提供更智能和更自由的使用体验。 同时随着产业互联网的发展，SaaS在垂直领域的应用逐渐深入。在此基础上，产业链间信息流通和数据沉 淀会形成网络效益，进一步扩大SaaS的影响力，SaaS将循序渐进从工具服务向数据服务递进，服务与产 品是“SaaS+”服务的核心价值。 公司顺应行业发展趋势，高度注重SaaS产品与自身现有服务相结合。公司结合自身线下渠道获客能 力与落地服务能力，已开发推出“产品+服务”形式的企服SaaS产品，促进业务可持续健康发展。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司致力于为国内中小创企业加速成长提供服务，通过多年累积，拥有丰富的创业创新服务经验。公 司已实现从企业加速服务到企业服务的延伸，打造出多元化的企业服务平台。 公司的企服业务是以黑马加速体系为核心，伴随着中小企业的全生命周期，围绕中小企业成长所需的 “认知、资源、资本”核心发展要素，提供融合了企业加速服务、知识产权服务、营销服务、财税服务、 投融资服务等一系列的综合企业服务。 报告期内，伴随公司业务战略升级，大力推进企服业务SaaS（软件即服务）化建设，以“产品+服务” 为建设应用导向，取得了业务企服化、服务SaaS化的阶段性成果，构建了企服业务新阵容。 （一）核心产品与服务 报告期内，公司战略升级取得阶段性成果。公司业务向着“业务企服化、企服SaaS化”的建设目标 奋进，取得了不菲成果。公司打造出多元化的企业服务平台（以下简称“企服平台”），已初步实现业务企 服化目标，客户群体从中小企业创始人，延伸至中小企业。 公司加大新业务培育，形成了由企业加速服务、城市拓展服务、财税服务、知识产权服务、专精特新 综合服务、营销服务、投融资咨询服务等组成的企业服务产品体系。其中： 企业加速服务：是针对企业创始人的战略管理咨询服务。其核心产品包含“黑马成长营”、“黑马实验 室”、“城市学院”等，让中小企业及创业者在组织管理、商业模式、产品营销、资本策略等方面得到帮助 成长。 城市拓展服务：公司通过与各地政府签约，汇聚大量各地区政府的产业政策及政府订单等资源。公司 依托百城计划，深耕山东、江苏、福建、四川、重庆、上海等核心区域，与超30个城市形成紧密合作， 城市服务网络已覆盖全国主要经济区域，围绕“高成长企业”、“独角兽企业”的城市拓展需求，形成对二、 三线城市及地区中小企业用户的覆盖及渗透。 知识产权服务：顺应企业数字化发展浪潮，为企业提供全生命周期的知识产权服务。该业务通过AI 大数据在线查询企业工商、商标、专利、版权、政策数据，提供IP智能监控、IP智能托管、IP管家、IP 产业监控、智能风险检测等功能服务。具体服务模式包括SaaS模式服务和线下服务两种，以SaaS产品科 创云为入口，结合基本覆盖全国区域的垂直到地服务网络，为企业提供在线产品与线下服务相结合的企业 知识产权运用、管理于一体的高质量企业解决方案。 专精特新综合服务：公司顺应国家经济发展专项政策——重点提出发展专精特新中小企业，结合北京 证券交易所（以下简称“北交所”）定位。针对申报北交所上市及具有申报潜力的中小企业，以政府招商 与项目评审、高新与专精特新认定、投资机构优选项目等为切入点，推出的专项企服产品。 公司累计服务覆盖国家级专精特新 “小巨人”206 家，省级专精特新企业超过1000 家，市级专精特 新企业超过2000 家，新三板企业超百家。 财税服务：为公司企业服务业务内容之一，通过平台汇聚的各地财税专家资源，向企业提供税务合规、 财税风险管控，以及企业财税疑难问题咨询等服务。公司通过构建“合规税务服务生态”，提升企业运营 “财税健康”认知，为企业健康合规发展保驾护航。 营销服务：公司凭借自身所处的垂直领域，与线下活动资源优势，为中小企业提供营销服务。 投融资咨询：公司以自建与合作的方式，携手市场专业投资机构，为中小企业提供更广泛和更具针对 性的投融资咨询服务。公司拟将黑马投融资服务打造成为业界领先的资本服务机构。 （二）经营模式 公司拥有国内领先的企业服务平台化运营模式，链接并集聚了众多优秀服务机构及地方政府等产业资 源方。企业与各资源方，可于公司平台中收获多重收益和价值，如投资机构获取项目、服务机构拓展业务、 地方政府升级产业等。公司已拥有成熟的标准化资源开拓管理体系，伴随资源扩充、用户持续积累，运营 效率进一步提升。 公司服务与资源集聚，以自运营与合作模式为主，结合“产品+服务”的线上线下一体化服务建设成 果，业务拓展迅速。 1、在线服务——SaaS平台建设 公司的多元化企服平台，立足“产品+服务”建设方向，全面推行服务SaaS化建设，打通大数据与业 务生态资源链接，将大数据与生态资源和公司企业加速服务、知识产权服务、专精特新综合服务、财税服 务、投融资资源等企业服务深度融合。报告期内，公司已搭建国内领先的专精特新知识产权SaaS云平台， 并推出知识产权服务产品“科创云”、企业加速产品“加速云”，以及培育中的城市产业加速器服务产品“产 业大脑”，构建在线新服务。 2、线下服务 公司以线下服务能力见长，尤以线下垂直获客最为突出，结合SaaS在线服务产品，有效提升客户粘 性，增加在线产品及服务客单价值。 报告期内，公司根据国内各城市产业集群特点，打造各具特色的地方产业孵化体系，促进并实现优质 资源集聚，于二三线城市拓展垂直服务网络，拥有了以城市为单位的下属分子公司和办事处超60个，汇 聚形成覆盖全国经济活跃地区，包含政策、产业、资源等内容的价值图谱，助力各地企业转型升级和加速 成长。 （三）经营成果概述 本期公司实现营业收入33,987.25万元，较上年同期增长107.87%，实现归属于上市公司股东的净利 润1,142.55万元，较上年同期增幅55.90%。 报告期内，按产品实现的营业收入口径划分，公司大力拓展企业服务业务，在既有营销服务、城市拓 展服务的基础上，本期新增SaaS模式服务、财税服务、知识产权服务，进一步扩大了企业服务的领域和 内容，充分践行创业黑马集团“业务企服化、企服SaaS化”的战略方针。报告期内公司营业收入中企业 服务收入实现18,154.80 万元，对比上年同期增加259.34%。 报告期内，公司整体毛利率46.69%，较上年同期下降13.63%，主要原因是本期新拓展的知识产权服 务、财税服务等企业服务板块，为平台化运营模式，其本期营业收入与营业成本均大幅增长，企业服务营 业收入较上期增长259%，企业服务成本较上期增幅382%，从而拉低公司整体毛利率。 公司2021年度销售费用8,428万元，较上年同期增长170%，主要原因为公司本期加大企业服务投入 规模，销售人员数量较上年大幅增长，同时签约业绩增长，销售提成增加；公司本期管理费用8,038万元， 较上年同期增幅80%，主要原因为公司拓展企业服务业务，引入多名管理人员导致人工成本增幅较高，同 时公司报告期内开展股权激励计划，管理费用增加；研发费用1,163万元，较上年同期增幅47%，主要原 因为公司加大SaaS化平台建设的投入，本期新设“黑马科创云”、“加速云平台”、“知识云平台”等软件 平台研发项目，致使费用化支出大幅增加。 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润1,142万元，较上年同期增幅55.90%，2021年是 创业黑马布局企业服务版块重要的投入之年，在陆续孵化知识产权服务、财税服务等业务，加大投入的基 础上，公司仍实现了归属于上市公司股东净利润55.90%的增长。 报告期内，公司实现净利润为-1,105万元，实现归属于上市公司股东的净利润1,142万元,实现少数 股东损益-2,247万元，主要原因为公司本期培育知识产权服务业务，处于业务第一年投入期，控股子公司 北京黑马企服科技有限公司2021年度亏损4,480万元，公司具有控制权，持股比例40%所致。知识产权业 务处于业务投入阶段，2021年签约收入约9,000万元，因交付时间的延后性，2021年营业收入仅3,700 万元，在手订单在2022年可实现营业收入约5,300万元。 （四）业绩驱动因素 报告期内，公司业务板块按客群归属，划分为企业加速服务与企业服务。其中： 1、企业加速服务 公司企业加速服务发展增速迅猛。截至本报告期末：公司企业加速服务客户数量8,662个，较上年同 期增长31%；其中期末合同订单6,756.18万元，较上年同期增加1,661.74万元。在服务客户数大幅增长 同时，本期营业收入较上年同期增长43.90%，毛利率较上年同期基本持平，是利润贡献核心动力之一。 2、企业服务 本期公司企服业务内容实现了多元化拓展。在原有城市拓展、营销服务基础上，公司培育形成了SaaS 模式服务、知识产权服务、财税服务，以及专精特新专项服务等服务内容，持续丰富企服业务收入结构。 报告期内，公司企业服务客户数量新增5,843个，较上年同期增长3,484%；新增订单金额14,590万 元，较上年同期增长96%。 （五）竞争优势 公司秉持让创业者不再孤独、发现并培育新一代产业冠军的使命愿景，为国内中小创企业发展，提供 多元化的综合企业服务。凭借自身多年服务经验、案例累积及产业研究分析，已实现从企业加速服务到企 业服务的升级。自认知、资源、资本需求出发，发掘并满足客户的成长需求，是业内知名孵化机构。 公司拥有丰富的客户资源，累计服务超10万家企业，积累了丰富的创始人社群资源。凭借公司自身 客群资源积累，与优秀线下渠道获客能力，旗下的服务产品降低了获客成本，增强了服务粘性。公司针对 企业发展各个阶段需求，构建了与之匹配的服务产品，进一步延伸企业客户服务周期。 公司拥有线上线下一体化的服务能力，以及服务产品的运营能力。公司利用自身企业成长方法论的专 有知识，将中小企业的企业服务需求标准化，使得公司的企业服务更贴合中小企业的需求。公司于已构建 的在线服务平台基础上，结合覆盖全国的销售网络，以“SaaS+服务”形式，服务高成长的中小创企业。 公司在业内处于领先地位，拥有较高的品牌知名度，及良好的口碑，综合实力和行业影响力位居行业 先列。公司为国家级高新技术企业，拥有《高新技术企业证书》，也是工信部认定的“国家中小企业公共 服务示范平台（信息、创业）”；公司拥有北京市科委、中关村管委会认定的北京市科技企业孵化器资质， 亦拥有北京市人才工作局认定的创业黑马留学人员创业园资质。 三、核心竞争力分析 1、平台的利他机制与企业服务生态，高效聚合优质稀缺资源，普惠中小企业 公司平台通过聚合具有企业加速服务赋能能力的企业家、投资家以及城市产业资源，精准匹配中小企 业的成长需求，实现多方共赢。 平台聚合各方优质资源。公司具备丰富的企服经验与成熟运营体系，链接汇聚各类优质稀缺资源，促 使资源效用最大化。通过与专业机构、地方政府、优质产业资源合作共赢，帮助企业得到更多商业合作机 会，如投资项目、拓展业务、与地方政府建立合作等。 普惠中小企业。公司平台优质资源聚集，为中小企业提供城市产业政策及产业资源的对接，让领先的 创新的商业思想、方法论以及优势产业资源突破行业、规模、区域等限制，助力各地企业成长发展。 2、一站式的服务体系打造，陪伴中小企业全生命周期成长 公司自成立以来，肩负让创业者不再孤独、发现并培育新一代产业冠军的使命，顺应市场发展趋势， 以中小企业发展需求为核心，保持研发投入与产品服务品质提升，不断升级服务产品，陪伴中小企业全生 命周期成长。 3、服务在线化，产品SaaS化 企业数智化转型浪潮推动行业阔步前进，随着企业对SaaS接受度提升，公司凭借标准化的在线服务 及产品能力。将在线产品与落地服务相结合，打通大数据与业务生态资源链接，已推出可覆盖海量中小企 业的在线企服SaaS服务产品，强化线上线下一体化服务能力，提升运营效率。 4、优秀的线下服务能力，提升用户服务感受及粘性 公司已建立覆盖全国核心产业发展地区的垂直服务渠道网络。覆盖全国经济活跃地区，集聚形成了包 含政策、产业、资源等产业资源图谱，可依照各城市产业及地区企业特点，打造具备地方产业特色的孵化 服务体系。公司拥有垂直下沉二三线城市的服务能力与渠道网络，为各地区潜力成长企业提供合规专业的 垂直服务。 四、主营业务分析 1、概述 参见第三节“管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 339,872,471.34 100% 163,500,242.44 100% 107.87% 分行业 商业服务业 339,872,471.34 100.00% 163,500,242.44 100.00% 107.87% 分产品 企业加速服务业务 147,494,568.40 43.40% 102,499,716.07 62.69% 43.90% 企业服务业务 181,548,030.40 53.42% 50,522,001.58 30.90% 259.34% 其中： 53,121,779.14 15.63% 44,803,931.49 27.40% 18.56% 城市拓展服务 SaaS模式服务 15,595,713.49 4.59% 财税服务 78,010,409.00 22.95% 营销服务 12,634,487.71 3.72% 5,718,070.09 3.50% 120.96% 知识产权服务 22,185,641.06 6.53% 其他业务服务 10,829,872.54 3.19% 10,478,524.79 6.41% 3.35% 分地区 国内 339,872,471.34 100.00% 163,500,242.44 100.00% 107.87% 分销售模式 直销 339,872,471.34 100.00% 163,500,242.44 100.00% 107.87% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 商业服务业 339,872,471.34 181,191,884.46 46.69% 107.87% 179.30% -13.63% 分产品 企业加速服务业 务 147,494,568.40 55,061,467.13 62.67% 43.90% 51.17% -1.79% 企业服务业务- 财税服务 78,010,409.00 73,003,693.97 6.42% 企业服务业务- 城市拓展服务 53,121,779.14 22,659,158.52 57.34% 18.56% -0.07% 7.95% 分地区 国内 339,872,471.34 181,191,884.46 46.69% 107.87% 179.30% -13.63% 分销售模式 直销 339,872,471.34 181,191,884.46 46.69% 107.87% 179.30% -13.63% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 企业加速服务业 务 营业成本 55,061,467.13 30.39% 36,424,624.70 56.15% 51.17% 企业服务业务 营业成本 120,713,161.30 66.62% 25,033,894.02 38.59% 382.20% 其中： 城市拓展服务 营业成本 22,659,158.52 12.51% 22,674,064.04 34.95% -0.07% SaaS模式服务 营业成本 8,541,107.50 4.71% 财税服务 营业成本 73,003,693.97 40.29% 营销服务 营业成本 3,598,482.29 1.99% 2,359,829.98 3.64% 52.49% 知识产权服务 营业成本 12,910,719.02 7.13% 其他业务服务 营业成本 5,417,256.03 2.99% 3,414,054.60 5.26% 58.68% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期合并报表范围变化主因为增加新设立全资和控股子公司、同一控制下企业合并带来的合并报表范 围发生变化，具体内容详见第六节“重要事项”第七项“与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化 的情况说明”所列示内容。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 85,725,024.71 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 25.22% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 1.99% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 52,405,941.39 15.42% 2 客户2 11,320,727.72 3.33% 3 客户3 8,495,049.52 2.50% 4 客户4 6,761,436.84 1.99% 5 客户5 6,741,869.24 1.98% 合计 -- 85,725,024.71 25.22% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 16,290,288.38 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 8.99% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 4,962,968.14 2.74% 2 供应商2 3,256,692.96 1.80% 3 供应商3 2,985,797.26 1.65% 4 供应商4 2,943,838.86 1.62% 5 供应商5 2,140,991.16 1.18% 合计 -- 16,290,288.38 8.99% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 84,283,008.29 31,181,305.17 170.30% 主要系公司本期加大企业服务投入 规模，销售人员数量较上年增长，同 时签约业绩增长，销售提成增长所 致。 管理费用 80,382,625.52 44,560,925.23 80.39% 主要系公司拓展企业服务业务，引入 多名高端管理人员导致管理人员人 工成本增幅较高，同时公司报告期内 开展股权激励计划，管理费用增加所 致。 财务费用 -10,308,927.81 -7,539,759.27 -36.73% 主要系本期再融资募资完成，银行存 款增加，银行存款利息收入增加所 致。 研发费用 11,632,588.13 7,878,778.59 47.64% 主要系公司加大SaaS化平台建设的 投入，本期增加“黑马科创云”、“加 速云平台”、“知识云平台”等软件平 台研发项目的费用化支出所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 创业黑马财税CRM 系统 为财税业务提供一套完 备的客户管理系统 开发中 财税业务客户管理初步实现 在线化 财税业务客户的全部在线化 管理 创业黑马加速云 APP 针对培训业务的工具集 开发中 针对公司业务线上化完成了 深度的整合 针对企业级教育、融资以及 资源对接的多元化SaaS平 台 创业黑马业务工作 平台 提供一整套针对于各业 务整合的门户系统 21年已完成 针对PCWeb端整合现有系统 的统一入口 作为集团统一门户实现各业 务角色与平台的深度整合 创业黑马城市圈 针对城市业务提供商圈 服务 21年已完成 可以进行城市业务的资源对 接 可以对城市的供需链实现完 成的资源闭环 创业黑马城市招商 运营管理系统 为城市部门各角色提供 项目招商一整套流程管 理 21年已完成 招商业务的线上化管理 招商业务的全部数字化 科创云一期 为企业提供云上服务、 服务上云的企业知识产 权运用、管理于一体的 高质量企业解决方案。 21年已完成 实现用户查询、下单、支付、 查看订单、案件等全部线上 化管理 助力企业数字化发展，实现 业务全面云化管理 科创云二期 在一期的基础上完成产 品SaaS化升级与新功能 迭代更新 开发中 为企业提供全生命周期的知 识产权SaaS服务和知识产 权管理工具 扩展和提高已有客户群体， 提升企业服务能力 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 95 42 126.19% 研发人员数量占比 11.42% 9.19% 2.23% 研发人员学历 本科 66 27 144.44% 硕士 13 0 研发人员年龄构成 30岁以下 40 12 233.33% 30 ~40岁 48 27 77.78% 40岁以上 7 3 133.33% 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2021年 2020年 2019年 研发投入金额（元） 33,373,774.34 12,111,966.24 11,931,571.84 研发投入占营业收入比例 9.82% 7.41% 5.61% 研发支出资本化的金额（元） 21,741,186.21 4,233,187.65 3,029,358.12 资本化研发支出占研发投入 的比例 65.14% 34.95% 25.39% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 196.68% 68.59% 23.44% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 公司持续推进业务企服化、企服SaaS化建设，研发投入力度增加，随着研发项目进度开发阶段，资 本化率增加。 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 371,010,166.20 167,957,869.83 120.89% 经营活动现金流出小计 329,870,518.38 138,449,191.04 138.26% 经营活动产生的现金流量净额 41,139,647.82 29,508,678.79 39.42% 投资活动现金流入小计 204,855,855.22 411,181,430.44 -50.18% 投资活动现金流出小计 235,129,694.56 372,843,382.98 -36.94% 投资活动产生的现金流量净额 -30,273,839.34 38,338,047.46 -178.97% 筹资活动现金流入小计 215,342,336.74 筹资活动现金流出小计 25,129,295.35 9,712,819.19 158.72% 筹资活动产生的现金流量净额 190,213,041.39 -9,712,819.19 2058.37% 现金及现金等价物净增加额 201,078,849.87 58,133,907.06 245.89% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内投资活动产生的现金流量净额减少主要系公司本期购置固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金增加，以及上年同期理财产品到期净额流入所致。 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年上升主要系本期再融资募资完成，现金流入增加所致。 报告期内现金及现金等价物净增加额较上年下降主要系公司扩大经营规模，再融资募资完成，现金流 入增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要系报告期公司业务销售订单增加，业务预收款项增加且尚未交付所致；另根据新租赁准则要求， 本期支付的租赁负债计入筹资活动产生的现金流量所致。 五、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 10,339,843.18 -226.88% 主要系北京创新黑马投资 管理合伙企业（有限合伙） 投资项目公允价值增加为 公司带来投资收益以及理 财产品投资收益。 是 公允价值变动损益 1,341,380.37 -29.43% 报告期确认非流动金融资 产公允价值变动。 否 资产减值 11,567,486.15 -253.81% 报告期内公司计提应收账 款减值及合同资产减值。 是 其他收益 3,284,522.01 -72.07% 报告期确认政府补助及进 项税加计扣除。 是 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 494,923,713.32 64.62% 293,844,863.45 58.68% 5.94% 主要系本期再融资募资完成，银行存 款增加所致。 应收账款 28,668,859.79 3.74% 3,675,829.02 0.73% 3.01% 主要系本期赊销服务收入增加，款项 尚未收回所致。 合同资产 70,918,024.22 9.26% 68,244,168.89 13.63% -4.37% - 长期股权投资 73,402,067.29 9.58% 63,532,154.80 12.69% -3.11% - 固定资产 3,222,602.36 0.42% 3,387,347.51 0.68% -0.26% - 使用权资产 16,253,081.16 2.12% 20,027,353.99 4.00% -1.88% - 合同负债 95,008,534.58 12.40% 59,336,202.20 11.85% 0.55% 主要系本期业务收款订单大幅增加 而尚未交付所致。 租赁负债 15,348,326.83 2.00% 20,090,418.83 4.01% -2.01% - 预付账款 8,028,800.97 1.05% 4,198,982.74 0.84% 0.21% 主要系本期预付装修费增加所致。 其他应收款 6,605,937.76 0.86% 4,488,622.12 0.90% -0.04% 主要系本期保证金、押金增加所致。 其他流动资产 3,039,332.40 0.40% 6,620,964.08 1.32% -0.92% 主要系本期公司预缴税费减少所致。 其他非流动金融 资产 20,958,667.56 2.74% 8,846,861.55 1.77% 0.97% 主要系本期新增投资以及非流动金 融资产公允价值变动所致。 无形资产 21,379,004.39 2.79% 10,316,304.80 2.06% 0.73% 主要系本期研发项目增加，达到预定 可使用状态，转入无形资产所致。 开发支出 5,644,398.76 0.74% 1,725,652.42 0.34% 0.40% 主要系本期研发项目增加所致。 境外资产占比较高 □ 适用 √ 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计 提的减 值 本期购买金额 本期 出售 金额 其他变动 期末数 金融资产 其他非流动 金融资产 8,846,861.55 1,341,380.37 9,375,000.00 1,395,425.64 20,958,667.56 上述合计 8,846,861.55 1,341,380.37 9,375,000.00 1,395,425.64 20,958,667.56 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 本期公司收到东莞市达晨创景股权投资合伙企业(有限合伙)分回投资收益461,000.00元。 本期通过非同一控制下企业合并北京黑马创展投资管理有限公司，新增其他非流动金融资产 1,856,425.64 元 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 七、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 11,142,263.00 30,500,000.00 -63.47% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 北京黑 马创展 投资管 理 收购 1,767,263.00 51.00% 自筹 胡翔 长期 投资管 理 非同 一控 0.00 299,171.24 否 2021年 03月18 巨潮资 讯网 投资管 理有限 公司 制下 企业 合并 已完 成 日 合计 -- -- 1,767,263.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 299,171.24 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产 类别 初始投资成本 本期公允价值 变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 报告期内购入 金额 报告期内 售出金额 累计投资收益 期末金额 资金 来源 其他 26,914,000.00 1,341,380.37 0.00 9,375,000.00 0.00 -5,955,332.44 20,958,667.56 自筹 合计 26,914,000.00 1,341,380.37 0.00 9,375,000.00 0.00 -5,955,332.44 20,958,667.56 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2017 公开募集 15,173.16 15,508.93 0 0 0.00% 0 不适用 0 2021 非公开发 行 21,408.91 6,003.08 6,003.08 0 0 0.00% 15,405.83 存放于资 金专户 0 合计 -- 36,582.07 6,003.08 21,512.01 0 0 0.00% 15,405.83 -- 0 募集资金总体使用情况说明 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1.非公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准创业黑马科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]1207号）核准，本公司获准向社会公开发售的人民币普通股股票每股面值人民币 1.00 元，发行数量 14,008,976 股，发行价格人民币 15.59 元/股，按发行价格计算的募集资金总额为人民币 218,399,935.84 元，扣除发行费用（不含 税）人民币 4,310,834.02 元，实际募集资金净额为人民币 214,089,101.82 元。 该次募集资金到账时间为2021年2月4日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并于2021年2月5日出具天职业字[2021]4915号验资报告。 截至2021年12月31日，累计使用非公开募集资金人民币6,003.08万元，其中：本期使用人民币6,003.08万元， 均投入募集资金项目。募集资金余额为人民币15,835.47万元（募集资金使用金额和余额合计与实际募集资金的差异金额 为人民币429.64万元，系此次募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额）。 2.首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准创业黑马（北京）科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2017]1312 号）核准，公司 2017 年 8 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万股， 发行价为 10.75 元/股，募集资金总额为人民币 182,750,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 21,260,000.00 元， 余额为人民币161,490,000.00 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 9,758,400.00 元，实际募集资金净额为 人民币 151,731,600.00 元。 该次募集资金到账时间为 2017 年 8 月 4 日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并于 2017 年 8 月 5 日出具天职业字[2017]15378 号验资报告。 截至2021年12月31日，累计使用募集资金人民币 15,508.93 万元，其中：本期使用人民币0.00元，以前年度使 用人民币 15,508.93 万元（累计使用募集资金与实际募集资金余额人民币 15,173.16 万元的差异金额为人民币 335.77 万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额）。 公司首次公开发行股票募投项目已建设完成，为便于公司募集资金专户管理，公司已于本期将上述募集资金专户进行 注销，余额人民币 0.10 万元转入基本户。 （二）本年度使用金额及年末余额 截至2021年12月31日，本公司累计使用募集资金21,512.01万元。其中：以前年度使用公开募集资金人民币15,508.93 万元，本期使用非公开募集资金人民币6,003.08万元，均投入募集资金项目。 截至2021年12月31日，本公司累计使用金额人民币21,512.01万元，募集资金专户余额为人民币15,835.47万元， 与实际募集资金人民币36,582.07万元的差异金额为人民币765.41万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出 后及上期余额转出的净额。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投 资项目 和超募 资金投 向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 黑马众 创空间 否 12,005.11 12,005.11 12,329.76 100.00% 2020年 09月30 日 1,260.39 4,794.71 不适用 否 线上业 务系统 和管理 信息系 统 否 3,168.05 3,168.05 3,179.17 100.00% 2018年 09月30 日 不适用 否 产业加 速服务 云平台 项目 是 50,000 21,408.91 6,003.08 6,003.08 28.04% 不适用 否 承诺投 资项目 小计 -- 65,173.16 36,582.07 6,003.08 21,512.01 -- -- 1,260.39 4,794.71 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 65,173.16 36,582.07 6,003.08 21,512.01 -- -- 1,260.39 4,794.71 -- -- （未完）  |