[年报]航天机电:2021 年年度报告摘要
公司代码： 600151 公司简称： 航天机电 上海航天汽车机电股份有限公司 2021 年年度报告摘要 2022 年 3 月 18 日 第一节重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2021 年母公司实现净利润 50,568,206.12 元，加 2020 年年末未分配利润 - 115,888,143.61 元，累计未分配利润为 - 65,319,937.49 元。 2021 年合并报表归属于母公司净利润 59,990,004.20 元，累计未分配利润 - 1,049,901, 510.96 元。根据公司《章程》的有关规定，公司本年度不进行现 金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。 第二节公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 航天机电 600151 无 联系人和联系方 式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 万潞 盛静文 办公地址 上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼 上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼 电话 021 - 64827176 021 - 64827176 电子信箱 saae@ht - saa e.com saae@ht - saae.com 2 报告期公司主要业务简介 1 、汽配产业 2021 年，汽车行业仍然面临诸多不确定性和挑战，主要是全球新冠肺炎疫情影响和持续的供 应链压力，尤其是芯片等核心部件产能不足问题。但随着疫苗的普及、部分国家和地区封锁的结 束，并且在财政政策的刺激下，全球汽车需求也在逐渐复 苏。 根据中国汽车工业协会统计数据显示， 2021 年国内汽车产销同比呈现增长，结束了 2018 年 以来连续三年的下降局面。本年度我国汽车产销分别完成 2,608.2 万辆和 2,627.5 万辆，同比分 别增长 3.4% 和 3.8% 。其中乘用车产销分别完成 2,140 .8 万辆和 2,148.2 万辆，同比分别增长 7.1% 和 6.5% ，新能源车产销分别完成 354.5 万辆和 352.1 万辆，同比均增长 1.6 倍，市场占有率达到 13.4% 。从全年汽车销量情况来看，一季度由于同期基数较低，汽车市场同比呈现快速增长，二 季度增速有所回落，三季度受芯片供给不足影响最大，出现较大幅度下降，四季度明显恢复好于 预期，确保了全年稳中有增的良好发展态势。 据韩国产业通商资源部的数据显示， 2021 年韩国汽车产量为 346 万辆，同比减少 1.3% 。 韩 国汽车销量为 173 万辆，同比减少 8.5 % ，其中，韩国国内汽车销 量同比下降 10.4% 至 142.9 万 辆。随着汽车行业向绿色燃料转型，韩国内燃机汽车的销量同比减少 17% ，而环保型汽车的销量 同比增加 54.5% 。 据欧洲汽车制造商协会数据显示， 2021 年欧盟的新车销量总体下降了 2.4% ，至 970 万辆， 主要系芯片短缺对全年汽车生产造成了负面影响，尤其是对 2021 年下半年影响较大，其中德国 2021 年销量同比下降达 10.1% 。 2 、光伏产业 随着双碳目标的提出 ， 我国 光伏行业把握发展机遇，克服全球疫情反复、经济形势严峻、国 际贸易壁垒等不利影 响，持续深化供给侧结构性改革，加快推进产业智 能创新升级， 产业 运行 质 量不断提升 ， 整体向好 。 据中国光伏行业协会数据显示， 2021 年，我国光伏组件产量连续 15 年位居全球首位 ，实现 新增装机创历史新高约 54.88GW ，同比增长 13.9% ，累计装机突破 300GW 。其中户用光伏新增 装机 21.6GW ，创历史新高，占我国新增装机量的 39.4% 。 2021 年 ， 光伏制造端各环节发展显著，多晶硅产量 50.5 万吨，同比增长 28.8% ； 硅片产量 227GW ，同比增长 40.7% ； 电池片产量 198GW ，同比增长 46.9% ； 组件产量 182G W ，同比增 长 46 .1% 。光伏各环节产业集中度 进一步 提升，头部企业规模优势明显。 得益于 全球加快应对气候变化，光伏市场需求持续增加， 2021 年 我国 光伏产品（硅片、电池 片、组件）出口额创历史新高，超过 280 亿美元，同比增长 43.9% ， 其中 光伏组件出口量约 98.5GW ， 同比增长 25.1% ，出口额和出口量均创历史新高。 公司是中国首家以 “ 航天 ” 命名的上市公司，报告期内主要业务涉及高端汽配和新能源光伏， 拥有三家高新技术企业和三个国家级、省市级技术研发中心，是航天技术应用产业化的重要平台。 1 、汽配产业 公司全球统一 ESTRA （埃斯创）品牌主要从事汽车热系统业务，致力于开发和生产热交换 器、发动机冷却模块、空调箱及其控制器、压缩机等产品，可为客户提供空调和动力总成冷却系 统的集成解决方案。该产业发展趋势与整车市场景气度密切相关。 报告期内， 芯片短缺、原材料 价格上涨 以及 疫情反复对 整车市场 发展带来了严峻挑战。 公司作为全球 主流整车厂商 汽车热系统 产品主要供应商之一， 经过两次并购，已 逐步 形成了 生产、研发、市场开 拓 、客户服务的协同体系，在全球拥有 13 家工厂， 4 个研发中心， 2,000 余 名员工，产业布局覆盖中国、韩国、东南亚、欧洲及美洲， 主要客户包 括宝马、大众、通用、上 汽集团、 Stellantis （标致雪铁龙和菲亚特克莱斯勒）、比亚迪等 ， 积累了汽车热系统 领域 大量的技 术储备、前瞻性信息和项目经验，并形成应对各种需求的快速解决方案。 公司全力获取新订单，全年获得华晨宝马、上汽通用、比亚迪、 Stellantis （标致雪铁龙和菲 亚特克莱斯勒）等客户全生命周期订单共计 53.07 亿元人民币。 报告期内公司汽配产业 业绩变化 基本 符合行业发展状况 。 2 、光伏产业 公司是较早将航天太阳能电池技术转民用化的光伏企业，目前新能源光伏产业主要从事多晶 铸锭、组件环节的 技术研发、 制造以及销售，并持有运营约 350MW 的国内光伏电站和 4.8MW 的 海外光伏电站，目前具有 700MW/ 年硅片、 2.2 5 GW / 年组件的产能， 2021 年，公司 完成光伏 组件出货 1.4GW ， 其中海外组件出货约 0.99GW 。国内 19 座光伏电 站项目全年发电约 4.8 亿度。 报告期内公司光伏产业 业绩变化 基本 符合行业发展状况 。 公司连续 6 年位列彭博新能源财经光伏行业 Tier1 名单。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位： 元 币种： 人民币 2021 年 2020 年 本年比上 年 增减 (%) 2019 年 总资产 10,704,467,276.38 10,642,481,547.51 0.58 10,951,483,793.92 归属于上市公司股东的净 资产 5,406,133,565.89 5,468,045,008.20 - 1.13 5,289,157,634.33 营业收入 6,292,981,645.60 6,093,302,324.46 3.28 6,909,895,395.00 扣除与主营业务无关的业 务收入和不具备商业实质 的收入后的营业收入 5,860,856,118.56 5 ,779,644,406.99 1.41 / 归属于上市公司股东的净 利润 59,990,004.20 171,500,525.74 - 65.02 - 752,194,457.72 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 - 54,379,275.30 - 304,546,169.91 不适用 - 800,238,851.27 经营活动产生的现金流量 净额 472,416,921.46 177,794,871.40 165.71 559,372,401.66 加权平均净资产收益率（ % ） 1 .1033 3. 1886 减少 2.0853 个 百分点 - 13.2685 基本每股收益（元／股） 0.0418 0.1196 - 65.05 - 0.5245 稀释每股收益（元／股） 0.0418 0.1196 - 65.05 - 0.5245 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1 - 3 月份） 第二季度 （ 4 - 6 月份） 第三季度 （ 7 - 9 月份） 第四季度 （ 10 - 12 月份） 营业收入 1,301,089,994.53 1,473,807,418.20 1,594,397,227.74 1,923,687,005.13 归属于上市公司股 东的净利润 - 14,902,017.51 3,803,686.65 - 3,005,334.49 74,093,669.55 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 - 17,252,828.35 4,021,381.85 - 10,675,498.50 - 30,472,330.30 经营活动产生的现 金流量净额 - 95,904,188.95 75,584,877.45 133,315,162.28 359,421,070.68 季度数据与已披露定 期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特 别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位 : 股 截至报告期末普通股股东总数（户） 66,278 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 70,842 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 年度报告披露日前上 一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有 有限 售条 件的 股份 数量 质押、标记或 冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 上海航天技术研究院 0 379,350,534 26.45 0 无 0 国有法人 航天投资控股有限公司 0 63,891,829 4.45 0 无 0 国有法人 上海新上广经济发展有限公司 0 35,617,029 2.48 0 无 0 国有法人 上海航天智能装 备有限公司 0 35 ,054,498 2.44 0 无 0 国有法人 上海航天工业（集团）有限公司 0 27,149,321 1.89 0 无 0 国有法人 颜放 16,551,897 23,970,913 1.67 0 无 0 未知 招商银行股份有限公司－银华 心怡灵活配置混合型证券投资 基金 未知 19,719,054 1.37 0 无 0 未知 上海磐耀资产管理有限公司－ 未知 9,995,426 0.70 0 无 0 未知 磐耀三期证券投资基金 郭崇尧 - 1,832,100 9,410,00 0 0.66 0 无 0 未知 刘妙珍 - 1,663,288 9,329,000 0.65 0 无 0 未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 上海航天智能装备有限公司系公司控股股东航天八院一致 行动人上海航天设备制造总厂有限公司全资子公司，上海新 上广经济发展有限公司系上航工业全资子公司，航天投资实 际控制人为航天科技集团。以上五家股东间关联关系，为一 致行动人，未知上述其余股东之间是否存在关联关系，也未 知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不涉及 4.2 公司与 控股股 东之间的 产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □ 适用 √ 不适用 5 公司债券 情况 □ 适用 √ 不适用 第三节重要事项 1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对 公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期内，公司实现合并营业收入 62.93 亿元，较上年同比增加 3.28% ，合并利润总额 5,844.64 万元 ，净利润 5,257.95 万元，同比减少 57.93% ，主要系上年同期出售上海新光汽车电器有限公 司 80% 股权及对剩余股权按照丧失控制权日的公允价值进行重新计量，对上年业绩贡献较大。 公司汽车热系统业务 2021 年获得全生命周期订单 53.07 亿元：从客户类别来看，中国本土品牌 客户项目 20.18 亿元，占比大幅增长，其中新能源汽车（如比亚迪 ）多个项目增长态势较好。 ESTRA Auto 获得墨西哥大众中冷器项目，为首个在其北美地区工厂定点的换热器项目，为后续拓展北美 市场换热器业务奠定了基础。 报告期内，公司汽车热系统业务实 现营业收入 30.58 亿元，利润总额 - 17,475.36 万元。其中： 爱斯达克实现营业收入 15.81 亿元，同比上涨 6.40% ，实现利润总额 4,052.74 万元，同比下降 21.41% 。 2021 年， SDAAC 主要客户中比亚迪冷却模块项目、一汽大众中冷器、上汽大众冷凝 器及威马空调箱等产品顺利量产，为 2021 年 SDAAC 销售额上涨提供了保 障，但作为 SDAAC 主要客户上汽通用和上汽大众的 2021 年全年产量仍不及预期，对公司销售额增长产生了一定负 面影响。同时， 2021 年芯片短缺和包括铝材在内的原材料价格上涨，对公司利润增 长产生较大冲 击。 ESTRA Auto 报告期内实现销售收入 15.03 亿元，与 2020 年同比下降约 13.33% ，实现利润总 额 - 6,653.09 万元，主要系新冠疫情后产生的半导体供应问题、国际原材料、物流价格的上涨、客 户减产等诸多不利因素叠加所致。此外， ESTRA Auto 客户之一双龙汽车破产重整管理人已向法 院提交了重整计划方 案，后续准备进行债权等关系人集会、表决，预计方案通过后能回收部分债 权，但仍将可能面临一定的损失。 埃斯创卢森堡由于产品投入量产，全年实现营业收入 584.56 万元，实现利润总额 - 11, 893.76 万元， 主要原因为埃斯创卢森堡处于初创期，现有量产项目的体量较小无法覆盖目前成本，且需持续进 行研发投入。 公司光伏产业实现营业收入 32.01 亿元，与上年同比上涨 10.12% ，利润总额 9,098.83 万元。其 中： 光伏制造与销售板块业务实现合并营业收入 28.82 亿元，与上年同比上涨 11.57% ，利润 3,594.89 万元 ：公司多晶铸锭生产实现营业收入 18,932.37 万元，与上年同比上涨 18.16% ，主要是因为 今年市场需求释放，硅料持续涨价；公司光伏组件实现营业收入 23.63 亿元，与上年同比上涨 7. 90% ，主要是公司积极开拓巴西等新兴市场，同时本年度光伏组件实现销售约 1.4GW ，同比上 涨约 13.3% ，产业发展势头总体趋好。 光伏电站板块，公司持有国内电站装机规模约 350MW ，较去年未发生变化，对持有电站的管理 以降本增效为主要目标，针对西部限电地区电站开展多种形式的电力交易，着力提升持有电站运 营收益，电站整体盈利同比增加。 报告期内，为了聚焦汽车热系统产业发展的需要，公司通过盘活资产，为主营业务提供资金支持， 经公司第八届董事会第六次会议及 2021 年第五次临时股东大会批准，公司通过上海联合产权交 易所公开挂 牌转让所持康巴赛特 100% 股权（详见公告 2021 - 052 、 063 ），实现投资收益 9,639.94 万元。 此外，连云港神舟新能源因生产线技术改造淘汰了部分用于 156 常规产品的生产设备和仪器。公 司聘请上海东洲资产评估有限公司对该批设备和议器进行减值测试，以 2021 年 8 月 31 日为评估 基准日，根据减值测试结果，对上述资产计提减值准备 2, 031.65 万元。 注：上述所涉单位财务数据为单体口径。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终 止上市情形的原因。 □适用 √不适用 中财网
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