[年报]涪陵榨菜:2021年年度报告
原标题:涪陵榨菜:2021年年度报告 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2021年年度报告 2022-008 2022年03月 第一节 重要提示、目录和释义 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 二、公司负责人周斌全、主管会计工作负责人韦永生及会计机构负责人(会 计主管人员)杨娅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 三、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 四、本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析” 中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险， 敬请投资者关注相关内容。 五、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以887,630,022为基数， 向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股 本。 六、本报告中所涉数据，若合计数与相加数存在尾数差异,系四舍五入造成。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 10 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 38 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 55 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 59 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 73 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 81 第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................... 82 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 83 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、本集团、涪陵榨菜、涪陵榨菜集团 指 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 涪陵国投 指 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限公司深圳分公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 华安厂、华安榨菜厂 指 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司华安榨菜厂 华龙厂、华龙榨菜厂 指 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司华龙榨菜厂 华富厂、华富榨菜厂 指 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司华富榨菜厂 白鹤梁厂、白鹤梁榨菜厂 指 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司白鹤梁榨菜厂 酱油公司 指 重庆市涪陵榨菜酱油有限公司 红天公司 指 重庆市红天国梦实业有限公司 邱家食品 指 重庆市邱家榨菜食品有限责任公司 惠通食业 指 四川省惠通食业有限责任公司 坪山公司 指 重庆市垫江县坪山榨菜食品有限公司 桑田食客 指 重庆市桑田食客电子商务有限公司 惠聚天下 指 四川省惠聚天下电子商务有限公司 销售公司 指 重庆市涪陵榨菜集团食品销售有限责任公司 辽宁开味 指 辽宁开味食品有限公司 道生恒 指 重庆市道生恒国际贸易有限责任公司 振涪公司 指 重庆振涪农业科技有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 涪陵榨菜 股票代码 002507 变更后的股票简称（如有） 不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 公司的中文简称 涪陵榨菜 公司的外文名称（如有） Chongqing Fuling Zhacai Group Co. ,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Fuling Zhacai 公司的法定代表人 周斌全 注册地址 重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组 注册地址的邮政编码 408006 公司注册地址历史变更情况 2014年7月17日，公司因办公地点搬迁，注册地址由重庆市涪陵区体育南路29号相应变更 为重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组。 办公地址 重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组 办公地址的邮政编码 408006 公司网址 http://www.flzc.com/ 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韦永生 谢正锦 联系地址 重庆市江北区江北嘴国金中心T1写字楼32楼6号 重庆市江北区江北嘴国金中心T1写字楼32楼6号 电话 023-67085557 023-67085557 传真 023-67085557 023-67085557 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http://www.szse.cn/） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、证券时报（http://www.stcn.com/）、 中国证券报（https://www.cs.com.cn/）、上海证券报（https://www.cnstock.com/）、 证券日报（http://www.zqrb.cn/） 公司年度报告备置地点 公司证券投资部（重庆市江北区江北嘴国金中心T1写字楼32楼6号） 四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 2013年9月25日，公司控股股东由重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会 变更为重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司，重庆市涪陵区国有资产 监督管理委员会仍为公司实际控制人。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 李青龙、李小燕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 西南证券股份有限公司 深圳市福田区深南大道创建大厦4层 叶宏、陈贤文 2021年5月18日-2022年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 2,518,647,389.14 2,272,746,598.51 10.82% 1,989,593,123.12 归属于上市公司股东的净利润（元） 741,958,457.29 777,105,782.58 -4.52% 605,141,874.33 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 694,323,995.59 758,766,769.73 -8.49% 563,230,018.77 经营活动产生的现金流量净额（元） 745,482,455.96 939,075,963.61 -20.62% 516,502,463.03 基本每股收益（元/股） 0.87 0.98 -11.22% 0.77 稀释每股收益（元/股） 0.87 0.98 -11.22% 0.77 加权平均净资产收益率 12.62% 24.74% -12.12% 22.65% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 总资产（元） 7,748,704,934.69 3,969,611,914.85 95.20% 3,362,039,813.54 归属于上市公司股东的净资产（元） 7,167,050,880.66 3,411,459,905.45 110.09% 2,871,161,295.17 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 887,630,022 用最新股本计算的全面摊薄每股收益： 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.8359 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 708,977,187.75 637,760,229.34 608,592,010.46 563,317,961.59 归属于上市公司股东的净利润 203,231,279.23 172,942,484.24 127,489,394.79 238,295,299.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 201,076,121.69 171,970,823.97 112,563,926.08 208,713,123.85 经营活动产生的现金流量净额 -25,721,050.91 283,212,031.05 273,593,663.92 214,397,811.90 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -60,118.23 -527,954.44 -4,831,292.94 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 11,999,541.67 10,852,689.90 21,117,497.81 委托他人投资或管理资产的损益 42,819,617.60 10,995,249.06 33,963,195.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 75,587.78 173,613.78 -852,396.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,025,038.10 减：所得税影响额 8,225,205.22 3,154,585.45 7,485,148.31 合计 47,634,461.70 18,339,012.85 41,911,855.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 榨菜从业企业主要集中在重庆涪陵、浙江及四川等地，行业区域性较为明显，属于完全竞争型行业。我国地域宽广、民 族众多，人们的饮食习惯存在着一定的差异，产品品种及产品风味需求也存在着一定差异，但榨菜、萝卜、泡菜、下饭菜作 为佐餐开味菜的主要子品类，是人们开味下饭的必备产品，也是家庭餐桌上的常见食品，因其品类、口味众多，满足了不同 消费者的需求，长期以来深受各地消费者的喜爱，行业未来发展潜力巨大。 由于行业准入门槛较低，导致产业竞争非常激 烈，行业内比较有影响力的品牌有乌江、惠通、铜钱桥、鱼泉、吉香居、味聚特等，乌江榨菜市场占有率名列前茅。随着国 家和消费者对安全环保和食品安全的要求不断深化，行业向规模化、品牌化、品质化发展，行业集中度将进一步提高。 随着中国城市化、工业化进程的加快，人口进一步向城镇集中，居民消费能力不断提升，消费不断升级，新的食用方法、 功能不断涌现，新的消费方式不断出现。2021年年初青菜头收购价格猛涨、原料价格歧高，年中大宗商品价格波动引起包装、 辅材等价格大幅上涨，消费品行业在生产端承压，销售端同时面临社区团购等新渠道较大冲击，对既有经销商体系挑战加大， 加之传统品牌老化对新生代消费群体粘性减弱，行业洗牌呈现加剧态势。公司作为行业龙头企业，凭借头部优势在同业企业 上下游剪刀差不断扩大的激烈市场竞争中矗立。公司全年以“明确榨菜价值，做热乌江品牌”、“城市精准营销，重塑渠道 结构”为目标任务，从战略高度把自身定位为植物性调味品制造商，公司同战略咨询机构一起对榨菜产品诉求、包装、价值 点等多方面进行审慎梳理、深入调研，规划出了乌江品牌要“先聚焦榨菜、后逐步向母品类延伸升级”的清晰发展方向。年内， 公司全面深化落实城市精准营销模式，严格以城市人口、销售成熟度、推广资源配置度设置城市销售数量任务，严格按城市 渠道状态与经销商能力、资源、过往的实绩落实经销商“渠道+精耕”双任务。坚持“四多两不一目标”原则，采取“线下 做透、线上突破、推升级迭代产品发展”的具体思路，实现了三十多个省城、副省级市场、近三百个地级城市、一千余个县 级城市任务的全覆盖、全承接，销售管理模式结构重塑基本成型。公司设立了集团总部重庆分部，整合了品牌运营、数字化 改造等高端管理人才，开展品牌营运和消费者运营，全年投入了2.55亿元进行品牌打造，央视、梯媒、互联网公关、地面等 形成线上线下全方位品牌势能冲击，品牌形象传播带动热度崛起。报告期内，公司坚持精品战略，坚持做透、下沉，产品品 质不断提升，渠道拓展至县乡。 报告期内，公司所处行业相关法律、行政法规、部门规章和行业政策等未发生重大变化。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中食品及酒制造相关业的披露要求 (一)公司的主营业务 公司主要从事榨菜、萝卜、泡菜、下饭菜和其他佐餐开味菜等方便食品的研制、生产和销售。在行业中，公司产销量处 于领先地位，产品有较高市场占有率，旗下“乌江”品牌具有很高的知名度和美誉度。报告期内，公司产品竞争力得到较大提 高，主营业务进一步提升，盈利能力保持稳定。 (二)行业发展现状 公司主要产品所属行业相关企业主要集中在重庆涪陵、浙江及四川等地，行业区域性较为明显。行业属于完全竞争型行 业，由于准入门槛较低，导致产业竞争非常激烈，行业内大多数企业利润水平不高。行业内比较有影响力的品牌有乌江、惠 通、铜钱桥、鱼泉、吉香居、味聚特等。随着消费升级，榨菜、萝卜、泡菜、下饭菜行业集中度在逐年稳步提升，乌江榨菜 市场占有率名列前茅，并逐步提高。尽管我国地域宽广、民族较多，人们的饮食习惯存在着一定的差异，产品品种及产品风 味需求也存在着一定差异，但榨菜、萝卜、泡菜、下饭菜作为佐餐开味菜的主要子品类，是人们开味下饭的必备产品，也是 家庭餐桌上的常见食品，由于其品类、口味众多，满足了不同消费者的需求，长期以来深受各地消费者的喜爱，行业未来发 展潜力巨大。 (三)主要产品 主要产品 产品介绍 榨菜 公司生产的乌江牌系列榨菜销量连续多年行业领先，产品品种丰富，具有多种口味、多种价位、 多种规格，满足不同地域和各个消费层次的多场景消费需求。其中，既有深受消费者喜爱、榨菜行业 销量最大的单品，也有行业唯一具有高附加值和引领消费升级的充氮保鲜产品，如130g脆口榨菜芯、 22g脆口榨菜芯等。乌江榨菜是公司发展的主力产品。 萝卜 萝卜产品定位为大单品，是公司品类多元化的首次试水，与榨菜在生产、销售方面协同度高，能 够充实各地域、各消费层次、多场景的消费需求，经持续引导，小包装萝卜的消费习惯培育趋于成熟。 泡菜 公司生产的泡菜是四川泡菜行业的知名产品。公司全资子公司惠通食业，拥有中国泡菜行业领先 的泡菜加工工艺和技术装备。公司泡菜有瓶装和袋装两大系列，酸爽美味，备受消费者青睐，是公司 进一步发展的重要拓展产品。 下饭菜 下饭菜是中国酱腌菜红油小菜的代表。公司的下饭菜以瓶装为主，瓶装产品代表酱腌菜品类的升 级方向，满足消费者对高品质追求的需求。瓶装下饭菜是公司做大酱腌菜的战略性发展产品。 (四)公司经营模式 1.采购模式 公司设有采购供应部，负责辅料、包装物资的采购，主要采用年度招标方式，年初确定供应商和物资采购价格，年中根 据生产订单计划，实施按订单采购，有效降低资金占用，提升采购质量。公司今年新成立了原料营运分部，着力强化对大宗 原料的发展、收购、加工、运营等工作，采用“公司+合作社+农户”的采购模式，既保障了原料来源，又助力乡村振兴和脱贫 攻坚，向上游延伸产业链能够有效平抑农产品价格波动，促进产业链整体积极、健康、稳健发展。 2.生产模式 公司生产实行以销定产，生产加工全面实现了机械化和自动化，稳步探索智能化生产模式，提高生产效率，保证规模生 产、食品安全和产品品质。 3.销售模式 采用经销制为主和电商平台补充的方式，公司实行“以城市为基础的精准化营销管理模式”，根据城市人口、销售成熟 度、推广资源配置度设置城市销售数量任务；按城市渠道状态分解承接城市销售数量任务，形成城市渠道任务；根据经销商 能力、资源、过往的实绩与城市渠道任务的协同度，布局配置经销商，落实经销商销售任务。按“四多两不一目标”原则进 行城市销售宏观管理布局，即多品类、多大单品集群、多渠道、多经销商，不冲突、不压货，保证城市数量任务目标完成。 长渠道大批发营销模式向扁平化直控终端营销模式转变，积极拥抱社区团购、生鲜超市等新兴渠道实现公司产品的销售，最 大化实现渠道做透、下沉；销售货款主要采用先款后货的结算方式，保障公司充裕的现金流以及防止坏账的发生。公司及控 股子公司持有《食品经营许可证》的基本情况如下： 序号 持有人 主体业态 证书编号 许可内容 有效期 核发机关 1 涪陵南门山经 营部 食品销售经营者 JY15001020043099 预包装食品（不含冷藏冷冻食品） 销售 2017.09.11- 2022.09.10 重庆市食品药品监 督管理局涪陵区分 局 2 销售公司 食品销售经营者 JY15001020054860 预包装食品（不含冷藏冷冻食品） 销售 2017.11.13- 2022.11.12 3 桑田食客 食品销售经营者 （含网络经营） JY15001020111967 预包装食品（含冷藏冷冻食品） 销售 2018.12.27- 2023.12.26 4 惠通食业 食品销售经营者 （含网络经营） JY35114020009769 预包装食品（不含冷藏冷冻食品） 销售，散装食品（不含冷藏冷冻 食品）销售，热食类食品制售 2017.08.24- 2021.12.04 眉山市东坡区食品 药品监督管理局 5 惠聚天下 食品销售经营者 （含网络经营） JY15114020030871 预包装食品（不含冷藏冷冻食品） 销售 2019.09.23- 2023.04.02 眉山市东坡区市场 监督管理局 注：惠通食业目前以生产为主、不负责销售，其食品经营许可证到期后不再更续。 (五)报告期内的重大影响 1.专利处罚 2021年11月1日，公司收到重庆市涪陵区市场监督管理局送达的《行政处罚告知书》，因公司微博2021年7月23日发布了 含有“东京奥运会”等内容的商业宣传图片，该行为违反了《奥林匹克标志保护条例》第四条第二款之规定，属于《奥林匹 克标志保护条例》第（三）项所指的“将奥林匹克标志用于广告宣传”的行为。 公司随即撤下该条微博并就上述事项进行了陈述说明，重庆市涪陵区市场监督管理局于2021年11月12日向公司出具了 《行政处罚决定书》（渝涪陵市监处字〔2021〕302号），根据《奥林匹克标志保护条例》第十二条之规定，对公司处罚款 15万元，公司按规定缴纳了罚款。 2.环保处罚 2021年8月24日，眉山市生态环境局向公司出具了《行政处罚告知书》，并综合相关事实及公司陈述，于2022年1月12 日向公司出具了《行政处罚决定书》（眉环法行处罚字〔2022〕14号），依法对公司处罚款10万元，公司已按规定缴纳了罚 款，并随即落实了相关整改措施。具体情况详见本报告“第五节 环境和社会责任”— “一、重大环保问题”相关内容。 3.其他方面 公司坚持安全生产、品质运营，报告期内未受到食品质量、食品安全等方面的处罚。 (六)报告期品牌运营情况 公司有“乌江”、“惠通”两个主力品牌，储备了“邱氏菜坊”一个品牌。2021年，公司的业务规划为6大销售推广品类，分 别为：榨菜、萝卜、泡菜、海带、酱油和惠通品牌产品，并将推广结构分为主力产品、重点产品、新产品、配套产品4大类 别。 2021年度，结合战略咨询机构关于公司产品在品类、品牌上的深入论证和专业建议，同时根据公司当前实际营运状况， 集团公司集中战略资源打造乌江品牌榨菜品类，公司产品以“乌江”榨菜为主。乌江、惠通产品形态在品类上存在交叉，鉴 于品牌、品类战略的调整，分品牌的产品数据不具有可比性，为保持数据的连贯性，公司未对品牌产品运营数据进行分类统 计。报告期内，公司对既有产品进行不断的优化和升级，包装及规格优化调整，同时对新品类的产品进行试验和储备，新开 发88g脆口榨菜芯、量贩产品、出口系列产品、豆瓣酱等38支新产品。 (七)报告期业绩驱动因素 报告期内，面对新冠肺炎疫情反复和消费市场疲软、大宗原料成本上涨的多重冲击，公司在战略上紧紧围绕“明确榨菜 价值，做热乌江品牌”，斥资进行品牌价值打造；在战术上狠抓 “城市精准营销，重塑市场结构”策略措施落实。聚焦精 品、聚力市场精耕和渠道下沉，团结全体员工，在生产、销售、管理、执行等方面，多种措施应对，化解了各项困难，公司 业务稳步推进，业绩基本稳定，为公司中长期发展战略规划实施打下了坚实基础。 主要销售模式 公司采用经销制为主和电商平台补充的方式实现公司产品的销售, 桑田食客、惠聚天下的出货为公司直销模式，其他地域的市场和渠道均是经销商代理销售模式。 经销模式 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司主营业务收入、成本及毛利率按产品类别及销售模式划分的构成情况如下： 销售 模式 产品类别 2021年 2020年 营业收入 同比变动 营业成本 同比变动 毛利 同比变动 营业收入（元） 营业成本（元） 毛利率 营业收入（元） 营业成本（元） 毛利率 直销 榨菜 119,729,982.95 68,613,683.99 42.69% 56,795,219.54 27,200,268.30 52.11% 110.81% 152.25% -9.42% 萝卜 6,906,454.13 2,955,130.86 57.21% 7,810,936.12 3,219,678.60 58.78% -11.58% -8.22% -1.57% 泡菜 4,177,146.72 2,516,027.63 39.77% 2,484,288.20 1,221,320.41 50.84% 68.14% 106.01% -11.07% 其他 8,362,956.63 4,572,122.65 45.33% 3,845,896.52 1,395,330.93 63.72% 117.45% 227.67% -18.39% 经销 榨菜 2,106,585,316.96 937,735,632.97 55.49% 1,918,165,238.13 766,362,493.54 60.05% 9.82% 22.36% -4.56% 萝卜 62,132,991.04 32,223,254.49 48.14% 91,914,949.32 41,876,366.80 54.44% -32.40% -23.05% -6.30% 泡菜 154,794,886.37 114,690,620.93 25.91% 151,333,851.65 89,899,159.05 40.60% 2.29% 27.58% -14.69% 其他 53,697,804.80 36,340,639.04 32.32% 38,059,584.13 16,023,713.54 57.90% 41.09% 126.79% -25.58% 分品类 合计 榨菜 2,226,315,299.91 1,006,349,316.96 54.80% 1,974,960,457.67 793,562,761.84 59.82% 12.73% 26.81% -5.02% 萝卜 69,039,445.17 35,178,385.35 49.05% 99,725,885.44 45,096,045.40 54.78% -30.77% -21.99% -5.73% 泡菜 158,972,033.09 117,206,648.56 26.27% 153,818,139.85 91,120,479.46 40.76% 3.35% 28.63% -14.49% 其他 62,060,761.43 40,912,761.69 34.08% 41,905,480.65 17,419,044.47 58.43% 48.10% 134.87% -24.35% 合计 2,516,387,539.60 1,199,647,112.57 52.33% 2,270,409,963.61 947,198,331.17 58.28% 10.83% 26.65% -5.95% 报告期内，公司经销商按区域分类，各区域数量情况如下： 所在区域 经销商数量（包含一级经销商及联盟商） （单位：个） 2021年末 2020年末 增减数量 变动比例 变动说明 结算方式 华北销售大区 345 295 50 17% 报告期内，公司 渠道建设下沉工 作继续推进，对 应新增了经销商 先款后货 东北销售大区 212 203 9 4% 华东销售大区 421 353 68 19% 华中销售大区 466 391 75 19% 西南销售大区 345 340 5 1% 西北销售大区 346 296 50 17% 中原销售大区 462 357 105 29% 华南销售大区 374 364 10 3% 出口 59 49 10 20% 合计 3,030 2,648 382 14% 报告期内，公司前五大经销客户销售收入总额、销售占比、期末应收账款总金额情况 单位：元 前五大客户 销售收入 销售占比 期末应收账款总金额 客户1 114,587,955.00 4.55% -2,313,018.42 客户2 71,764,796.70 2.85% -1,127,826.12 客户3 66,517,282.83 2.64% -976,489.60 客户4 38,002,778.00 1.51% -133,247.71 客户5 36,203,607.00 1.44% -231,464.56 合计 327,076,419.53 12.99% -4,782,046.41 门店销售终端占比超过10% □ 适用 √ 不适用 线上直销销售 √ 适用 □ 不适用 详见经销模式。 占当期营业收入总额10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过30% □ 适用 √ 不适用 采购模式及采购内容 采购模式 采购内容 主要采购内容的金额（万元） 合同+按需采购 青菜头 33,558.88 合同+按需采购 榨菜半成品 7,542.83 按需集中招标采购 包装物（纸箱、铝箔袋、卷膜） 24,475.94 向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过30% √ 适用 □ 不适用 原料名称 采购金额（万元） 结算方式 支付款（万元） 青菜头 33,558.88 转账+现金 33,540.88 榨菜半成品 7,542.83 转账+现金 7,508.19 主要外购原材料价格同比变动超过30% √ 适用 □ 不适用 发生变动的具体原因并说明对主营业务成本的影响 公司主要原材料青菜头及榨菜半成品受市场供需影响，2021年度价格分别同比上涨约80%和42%，造成公司报告期主营 业务成本同比上涨约13%。 主要生产模式 公司产品按订单组织生产，目前产品均为自产。 委托加工生产 □ 适用 √ 不适用 营业成本的主要构成项目 请见本报告“第三节 经营情况讨论与分析”—“四、主营业务分析”—“2、收入与成本”—“（5）营业成本构成”相关内容。 产量与库存量 项目 （单位：万吨） 产品类别 2021年 2020年 同比变动 变动超过30%说明 销售量 榨菜 13.48 13.56 -1% 萝卜 0.46 0.72 -36% 年内销售政策调整 泡菜 1.03 0.94 10% 其他 0.35 0.37 -5% 生产量 榨菜 13.48 13.71 -2% 萝卜 0.46 0.73 -37% 年内销售政策调整 泡菜 1.03 0.95 8% 其他 0.35 0.37 -5% 库存量 榨菜 0.34 0.34 0% 萝卜 0.02 0.02 -8% 泡菜 0.01 0.01 -23% 其他 0.01 0.01 -2% 报告期末产能情况 生产主体 产品分类 设计产能（万吨） 实际产能（万吨） 在建产能（万吨） 涪陵生产基地 榨菜、萝卜 15.325 11.08 - 其他 0.4 0.35 - 眉山生产基地 榨菜、萝卜 5.3 2.83 - 泡菜 1.3 1.03 - 东北生产基地 萝卜 5 0.03 2.5 乌江涪陵榨菜绿色智能化 生产基地（一期） 榨菜 20 20 注1：报告期内“年产1.6万吨脆口榨菜生产线及配套仓库建设项目”及 “年产5.3万吨榨菜生产线建设项目”投产，具体情 况详见公司2021年1月29日披露的《关于项目建成投产的公告》（公告编号：2021-007）。 注2：“乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地（一期）”为公司2020年非公开发行股票募投项目，其设计产能20万吨，计划建 设期为3年、达产期3年，具体情况详见公司2020年11月12日披露的《2020年非公开发行A股股票预案》（公告编号：2020-065）。 三、核心竞争力分析 (一)品牌优势 公司是中国佐餐开味菜行业的领导企业，市场占有率较高，“乌江”品牌系列产品具有良好的知名度和美誉度，消费者 心智占有度高，具备持续性的竞争优势。公司具有行业定价权，良好的品牌影响力能够确保“先款后货+部分授信”的回款 政策得到有效执行，旗下两大品牌系列产品畅销全国，并远销日本、美国等多个国家和地区。 (二)管理优势 1.质量管理优势 公司始终坚持以质量求生存、以品质求发展的方针，通过制度建设对生产全过程进行严格的质量控制。通过了ISO9001、 ISO22000、HACCP体系认证、美国FDA登记，食品安全管理处于国内同行业领先水平。 2.管理人员优势 公司专注于榨菜、萝卜、泡菜、下饭菜等佐餐开味菜产品的研发、生产和销售，积累了丰富的管理经验。公司现任主要 管理人员具有10年以上佐餐开味菜的加工企业管理经验，较同行业其他加工企业具有明显的竞争优势。 (三)技术、研发优势 1.围绕公司产品生产的高质量、高标准要求，广泛采用现代食品工程新技术、新设备改造传统产业，从起池到产品包装 实现机械化、自动化。公司不断进行产品加工的智能化改造，满足消费者对高品质的追求，为提高产品质量、保证食品安全 奠定坚实的基础，为打造世界顶尖品质的佐餐开味菜产品奠定了物质基础。公司顺应环保新理念，全面实施榨菜盐水“电泳 +膜分离”和“MVR技术”，对榨菜筋皮固废处理、污泥制作榨菜专用肥进行了试验，积极探索产业化节能减排的新型工业化 道路。 2.公司设有研发机构产品技术创新研究院，现已建设成为国家榨菜加工技术研发专业中心、重庆市榨菜工程技术研究中 心和重庆市认定企业技术中心，2019年公司被设立为重庆市博士后科研工作站，先后与西南大学、重庆大学、江南大学、重 庆市渝东南农业科学院、四川省食品发酵工业研究设计院、中国科学院上海高等研究院建立了长期、稳定的合作关系。公司 参与制定了《榨菜》《方便榨菜》《榨菜酱油》等行业标准，先后承担国家科技部、农业部、国家发改委和国家环保局攻关 项目14项，是榨菜研究权威性较强、研究水平和技术水平较高的研究中心。公司在新产品开发、技术科研方面拥有行业优秀 的人才与雄厚的实力，为公司产品创新和销售增长提供有力保障。 (四)产业链优势 1.生产规模优势 公司是佐餐开味菜行业的大型航母，拥有10多条现代化的生产线，产能位居行业上游，形成的集约化生产，能够减少物 耗、降低产品成本、提升毛利率；在财力资源利用上，不断提高投资收益率和资金使用效果。 2.原料收贮优势 集团公司拥有30万吨左右的原料窖池，原料收贮及调剂能力处于行业领先位置，为平抑大宗原料价格大幅波动、赢得竞 争和维持榨菜产业的可持续发展奠定了坚实的基础。 3.销售网络优势 依靠20多年高品质榨菜生产经营积累，公司已拥有两千多家一级经销商客户，公司在全国范围内设有8个销售大区、81 个办事处组成的专业营销团队对经销商进行植入式指导和管理。公司建立了多层次、长短渠道相结合经销制销售模式，销售 网络覆盖了全国三十多个省市自治区，近三百个地市级市场，一千余个县级市场，公司的产品遍布大到大润发、永辉超市、 沃尔玛、家乐福等全国各大知名连锁超市和全国各级农贸市场，小到城乡的便利店等零售终端，提高了公司销售网络覆盖的 广度和深度，同时电商平台正在以较快的发展速度，实现线上线下的互补，有机融合，具有较好的市场掌控和快速反应能力。 (五)资本优势 公司作为A股上市公司，可以依托资本市场，通过发行股份、债券等多种方式为企业的发展壮大寻求资金支持，选择生 产、销售与公司现有模式存在互补和高度协同的品类和行业进行关联产业的并购，继续扩大和延伸公司产品线，丰富公司产 品矩阵，将公司打造成为佐餐开味菜行业的绝对领导者。 报告期内，公司核心竞争力持续巩固提升。 四、主营业务分析 1、概述 报告期公司投入2.55亿元进行品牌打造工作，乌江品牌热度崛起，因品牌宣传带动销量增长有一定滞后性，宣传效果将 逐步释放，未来公司将在品牌宣传方面进行量入为出的持续投入。本年度公司收入、销售量均稳步提升，年内公司根据成本 上涨及产品升级进行了部分产品提价，产品毛利率及经营业绩稳定 。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,518,647,389.14 100% 2,272,746,598.51 100% 10.82% 分行业 食品加工 2,516,387,539.60 99.91% 2,270,409,963.62 99.90% 10.83% 其他业务收入 2,259,849.54 0.09% 2,336,634.89 0.10% -3.29% 分产品 榨菜 2,226,315,299.91 88.39% 1,974,960,457.67 86.90% 12.73% 萝卜 69,039,445.17 2.74% 99,725,885.44 4.39% -30.77% 泡菜 158,972,033.09 6.31% 153,818,139.85 6.77% 3.35% 其他产品 62,060,761.43 2.46% 41,905,480.66 1.84% 48.10% 其他业务收入 2,259,849.54 0.09% 2,336,634.89 0.10% -3.29% 分地区 华北销售大区 293,062,058.32 11.64% 266,786,397.49 11.74% 9.85% 东北销售大区 107,764,447.63 4.28% 94,700,370.70 4.17% 13.80% 华东销售大区 420,302,139.18 16.69% 341,195,012.46 15.01% 23.19% 华中销售大区 304,486,416.87 12.09% 269,082,053.53 11.84% 13.16% 西南销售大区 210,034,533.60 8.34% 234,644,923.18 10.32% -10.49% 西北销售大区 214,931,196.85 8.53% 208,766,223.20 9.19% 2.95% 中原销售大区 244,415,648.85 9.70% 230,249,566.28 10.13% 6.15% 华南销售大区 692,283,233.07 27.49% 601,177,320.48 26.45% 15.15% 出口 29,107,865.23 1.16% 23,808,096.30 1.05% 22.26% 其他业务收入 2,259,849.54 0.09% 2,336,634.89 0.10% -3.29% 分销售模式 直销 139,176,540.43 5.53% 70,936,340.38 2.82% 96.20% 经销 2,377,210,999.17 94.38% 2,199,473,623.24 87.33% 8.08% 其他业务收入 2,259,849.54 0.09% 2,336,634.89 0.09% -3.29% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 食品加工 2,516,387,539.60 1,199,647,112.57 52.33% 10.83% 26.65% -5.95% 分产品 榨菜 2,226,315,299.91 1,006,349,316.96 54.80% 12.73% 26.81% -5.01% 分地区 华南销售大区 692,283,233.07 327,019,019.93 52.76% 15.15% 36.42% -7.36% 华东销售大区 420,302,139.18 196,546,563.44 53.24% 23.19% 43.58% -6.64% 华中销售大区 304,486,416.87 142,878,162.84 53.08% 13.16% 23.41% -3.89% 华北销售大区 293,062,058.32 141,092,071.38 51.86% 9.85% 24.83% -5.77% 中原销售大区 244,415,648.85 113,668,906.76 53.49% 6.15% 17.79% -4.60% 西北销售大区 214,931,196.85 102,444,265.12 52.34% 2.95% 14.05% -4.63% 西南销售大区 210,034,533.60 98,752,160.19 52.98% -10.49% -0.44% -4.75% 东北销售大区 107,764,447.63 49,535,603.56 54.03% 13.80% 11.81% 0.81% 分销售模式 经销 2,377,210,999.17 1,120,990,147.43 52.84% 8.08% 22.62% -5.59% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 食品加工 销售量 万吨 15.32 15.58 -1.67% 生产量 万吨 15.32 15.76 -2.79% 库存量 万吨 0.38 0.39 -2.56% （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2021年 2020年 占营业成本比重 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 食品加工 材料 864,065,680.83 72.03% 725,165,274.11 76.56% -4.53% 食品加工 动力 27,010,252.41 2.25% 25,436,383.75 2.69% -0.44% 食品加工 工资 119,841,998.63 9.99% 107,222,053.02 11.32% -1.33% 食品加工 制造费用 97,757,521.65 8.15% 89,374,620.29 9.44% -1.29% 食品加工 运输费 90,971,659.05 7.58% 7.58% 单位：元 产品分类 项目 2021年 2020年 占营业成本比重 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 榨菜 材料 724,012,455.74 71.94% 606,775,250.94 76.46% -4.52% 榨菜 动力 22,315,918.32 2.22% 20,933,083.12 2.64% -0.42% 榨菜 工资 98,076,044.63 9.75% 89,794,401.79 11.32% -1.57% 榨菜 制造费用 81,921,470.11 8.14% 76,060,025.99 9.58% -1.44% 榨菜 运输费 80,023,428.17 7.95% 7.95% 萝卜 材料 24,264,322.96 68.98% 34,588,666.82 76.70% -7.72% 萝卜 动力 1,089,751.06 3.10% 1,190,535.60 2.64% 0.46% 萝卜 工资 3,990,833.79 11.34% 5,948,168.39 13.19% -1.85% 萝卜 制造费用 3,093,006.11 8.79% 3,368,674.59 7.47% 1.32% 萝卜 运输费 2,740,471.43 7.79% 7.79% 泡菜 材料 90,081,727.13 76.86% 72,839,551.67 79.94% -3.08% 泡菜 动力 2,201,655.47 1.88% 2,462,715.66 2.70% -0.82% 泡菜 工资 10,865,863.52 9.27% 8,335,345.31 9.15% 0.12% 泡菜 制造费用 7,928,744.15 6.76% 7,482,866.82 8.21% -1.45% 泡菜 运输费 6,128,658.28 5.23% 5.23% 其他 材料 25,707,175.00 62.83% 10,961,804.68 62.93% -0.10% 其他 动力 1,402,927.56 3.43% 850,049.37 4.88% -1.45% 其他 工资 6,909,256.69 16.89% 3,144,137.53 18.05% -1.16% 其他 制造费用 4,814,301.28 11.77% 2,463,052.89 14.14% -2.37% 其他 运输费 2,079,101.17 5.08% 5.08% 注：根据新收入会计准则，公司2021年度将运输费作为合同履约成本由销售费用调整计入主营业务成本。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 327,076,419.53 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 12.99% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 114,587,955.00 4.55% 2 客户2 71,764,796.70 2.85% 3 客户3 66,517,282.83 2.64% 4 客户4 38,002,778.00 1.51% 5 客户5 36,203,607.00 1.44% 合计 -- 327,076,419.53 12.99% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 281,877,032.40 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 24.68% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 84,163,896.23 7.37% 2 供应商2 73,503,239.83 6.44% 3 供应商3 56,186,044.19 4.92% 4 供应商4 34,780,765.61 3.05% 5 供应商5 33,243,086.54 2.91% 合计 -- 281,877,032.40 24.68% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 475,021,051.50 368,033,510.77 29.07% 主要为报告期公司加强品牌宣传投入，引起销售费用同比增加。 管理费用 74,234,405.65 57,501,882.12 29.10% 主要为报告期职工薪酬、无形资产摊销等增加。 财务费用 -95,626,338.16 -34,407,899.20 177.92% 主要为报告期实现的存款利息收入同比增加。 研发费用 5,432,823.92 6,813,973.15 -20.27% 主要为报告期研发项目投入减少。 销售费用明细如下： 项目 2021年 2020年 发生额变动 比例 变动超过30%说明 发生额 占比 发生额 占比 市场推广费 95,403,873.17 20.08% 172,458,127.61 46.86% -44.68% 政策调整，投入侧重点倾 向品牌宣传费用。 运输费 - 0.00% 81,100,418.21 22.04% -100.00% 根据新收入会计准则，将 运输费作为合同履约成本 调整计入主营业务成本。 销售工作费用 32,716,580.60 6.89% 29,974,344.96 8.14% 9.15% 职工薪酬 88,152,223.30 18.56% 66,855,431.39 18.17% 31.85% 机构增设，人员增加。 电商费用 15,791,562.13 3.32% 13,822,397.33 3.76% 14.25% 租赁费 871,808.26 0.18% 1,018,867.92 0.28% -14.43% 中转库租赁面积缩减。 品牌宣传费 240,209,951.62 50.57% 2,102,668.75 0.57% 11,324.05% 广告费用投入。 其他费用 1,875,052.42 0.39% 701,254.60 0.19% 167.39% 主要为电商包裹费用增加。 合计 475,021,051.50 100.00% 368,033,510.77 100.00% 29.07% 2021年品牌宣传费明细如下： 期间 2021年度 2021年半年度 项目 金额（元） 占比 金额（元） 占比 新媒体（互联网公关） 78,016,978.98 32.48% 72,218,420.61 43.21% 梯媒 84,163,896.23 35.04% 50,133,192.13 30.00% 央视 73,503,239.62 30.60% 40,467,313.36 24.21% 其他 4,525,836.79 1.88% 4,316,176.63 2.58% 合计 240,209,951.62 100.00% 167,135,102.73 100.00% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 自动卸车平台称重 系统技术设备研制 解决原料进场称重后盐水滴落污染环 境，以及二次称重导致卸料效率低等 问题。 称重系统设备部分硬件已制造完成，部分软 件编程完成，目前处于现场调试阶段。 研制包括称台、称重传感器、工控机及软件等相关配套附件组成的 集成称重系统设备。 为公司原料进入环节提供技术支 持，巩固提升公司智能化生产基础， 进一步加快公司向智能化生产发 展，推动榨菜产业继续转型升级。 长江上游榨菜优势 特色产业集群-产业 链标准化建设项目 加快榨菜加工产业集群建设，巩固提 升涪陵榨菜、四川泡菜等加工业发展 水平，推动榨菜产业链标准化建设。 （1）参与制订并报批《榨菜》（国家行业标 准）、《方便榨菜》（国家行业标准），已收集 《榨菜行业水污染物排放标准》（重庆市地 方标准）。（2）榨菜全产业链相关标准目前 仍在研究制订当中。 （1）收集或购买国内已有并正在执行的榨菜全产业链相关标准（文 本和电子档）：《榨菜产品行业标准》（国家行业标准）、《方便榨菜 行业标准》（国家行业标准）和《榨菜行业水污染物排放标准》（重 庆市地方标准）等3项。（2）新研究制定榨菜全产业链相关标准（报 批或发布文本）：《绿色食品-榨菜加工青菜头产品质量标准》、《绿 色食品-榨菜加工半成品生产技术规范》、《绿色食品-方便榨菜加工 生产技术规范》和《榨菜加工废水处理技术规范》等4项。 进一步完善公司标准化建设，提升 公司在中国酱腌菜行业的影响力， 为公司领头带动榨菜行业发展助 力。 重庆市现代山地特 色高效农业（榨菜） 产业技术体系创新 团队——榨菜加工 专业综合实验站项 目 解决榨菜产业生产实际难题和制约产 业发展的关键技术瓶颈问题，为扶贫 攻坚和乡村振兴提供强有力的技术支 撑。进一步完善现有农业（榨菜）产 业技术体系创新团队建设，支撑保障 榨菜产品安全、青菜头有效供给、促 进农民增收致富和脱贫攻坚。 （1）成功开发及储备多支榨菜升级产品。 （2）在三腌三榨工艺上进一步优化，研发 出轻盐榨菜，窖藏浅盐渍制，减盐30%以上， 贮存期保持在16个月。（3）2021年共制订 及修订241个相关企业标准，优化产品15 项，开发产品17项。 （1）新开发出具市场潜力的升榨菜升级产品1支，并进行产业化 中试。（2）初步研发出“高酸减盐发酵腌制贮藏榨菜加工”新工艺1 个，榨菜加工用盐减少20%以上，且产品贮存期在10个月以上。 （3）配合完成青菜头采后处理与榨菜加工相关优化研究、中试与 技术标准体系建立。 为榨菜产业体系工作的顺利开展打 下了基础，为未来公司发展做好产 品储备，为公司拓宽品类发展提供 技术支持，为进一步完成中长期战 略发展目标提供了支持和保障。 榨菜起池转运机样 机研制 解决榨菜原料起池转运过程易掉落、 堆积，盐水滴漏外泄对地面设备造成 腐蚀污染环境等问题，实现榨菜起池 转运全自动化。 起池转运设备样机已研制成功，对接投入生 产环节。（未完）  |