[年报]福耀玻璃:福耀玻璃2021年年度报告
原标题:福耀玻璃:福耀玻璃2021年年度报告 公司代码：600660 公司简称：福耀玻璃 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司 董事局 、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事局 会议。 三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 曹德旺 、主管会计工作负责人 陈向明 及会计机构负责人（会计主管人员） 丘永年 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事局决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度本公司按中国企业会计准则 编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币3,146,167,091元。经罗兵咸永 道会计师事务所审计，2021年度本公司按国际财务报告准则编制的合并财务报表中归属于母公司 普通股股东的净利润为人民币3,145,651,516元。 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度本公司按中国企业会计准则 编制的母公司报表的净利润为人民币2,489,209,503元，加上2021年年初未分配利润人民币 6,560,020,671元，扣减当年已分配的2020年度利润人民币1,957,307,649元，并按2021年度母公 司净利润的10%提取法定盈余公积金人民币248,920,950元后，截至2021年12月31日可供股东分配 的利润为人民币6,843,001,575元。 本公司拟订的2021年度利润分配方案为：以截至2021年12月31日本公司总股本2,609,743,532 股为基数，向2021年度现金股利派发的股权登记日登记在册的本公司A股股东和H股股东派发现金 股利，每10股分配现金股利人民币10元（含税），共派发股利人民币2,609,743,532元，本公司结 余的未分配利润结转入下一年度。2021年度本公司不进行送红股和资本公积金转增股本。本公司 派发的现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相 应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请查阅“第四节 董事局报告”之“二、公司 关于公司未来发展的讨论与分析「（四）可能面对的风险」”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 董事长致辞 ................................ ............................ 5 第二节 释义 ................................ ................................ .. 6 第三节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................ 7 第四节 董事局报告 ................................ ........................... 12 第五节 管理层讨论与分析 ................................ ..................... 22 第六节 公司治理及企业管治报告 ................................ ............... 35 第七节 环境与社会责任 ................................ ....................... 57 第八节 重要事项 ................................ ............................. 62 第九节 股份变动及股东情况 ................................ ................... 72 第十节 债券相关情况 ................................ ......................... 79 第十一节 财务报告 ................................ ............................. 83 第十二节 五年业绩摘要 ................................ ........................ 182 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 第一节 董事长致辞 尊敬的各位股东： 衷心感谢大家长期以来对福耀玻璃的支持与关注，我受公司董事局委托，提呈2021年年度报 告，以供审阅。 2021年，全球经济在新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称“疫情”）中复苏，但复苏基础不稳 定，病毒变异、汽车缺芯、大宗商品价格屡创新高、海运费上涨、地缘政治局势紧张等问题仍存， 全球供应链体系在重构，全球经济形势仍然复杂严峻。面对严峻的环境，我们化危为机、夯实基 础、练好内功，进一步提升公司综合竞争力：市场占有率达到行业新高度；销售迈上新台阶；技 术创新实现新突破；荣获第四届中国质量奖，拿下中国制造业最高荣誉。 本报告期公司合并实现营业收入人民币2,360,306.34万元，比上年同期增长18.57%；实现 利润总额人民币381,884.21万元，比上年同期增长22.81%，实现归属于上市公司股东的净利润 人民币314,616.71万元，比上年同期增长20.97%；实现每股收益人民币1.23元，比上年同期增 长18.27%。 其中本报告期汇兑损失人民币52,800.63万元，上年同期汇兑损失人民币42,246.77万元， 若扣除汇兑损益影响，则本报告期利润总额比上年同期增长23.07%。公司2021年业绩不凡，首 先是公司治理和经营战略发挥了作用，其次是全体福耀人同心协力执行既定方针产生了效果。 2022年，全球经济形势不容乐观，我们要理性评估福耀在制造业及汽车产业所处位置，客观 务实地制定公司战略，谨慎走好每一步；加强研发创新，充分发挥全体福耀人的聪明才智，大力 度研发自主知识产权的高附加值产品；持续建设绿色工厂，有序推进“绿色供应链、清洁生产、 废料资源化、能源低碳化”；精益运营，持续改善，以更高的组织效能、更强的全面预算管控， 消化大宗材料涨价、海运费居高不下等不利因素的影响；稳定团队，内培外引，协同发展，重塑 组织纪律，打造一支有使命感、能担当、重绩效的高素质国际化团队。 福耀是一家非常健康的企业，我们要跟上国家转型升级的步伐，以国家和社会需求为导向， 审时度势地推动企业转型升级，充分运用各类先进管理工具和手段，总结分析以往所取得的成绩 和经验，扬长避短，提升自我，同心协力把福耀打造成“创新、绿色、稳健”的高质量发展的标 杆企业，推动福耀成为全球受人尊敬的伟大企业。 董事长：曹德旺 第二节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国 指 中华人民共和国 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 香港上市规则 指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 证券及期货条例 指 《证券及期货条例》（香港法例第571章） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司、本公司、上市公司、 福耀玻璃、福耀 指 福耀玻璃工业集团股份有限公司 本集团、集团 指 福耀玻璃工业集团股份有限公司及其子公司 董事局 指 本公司董事局 监事会 指 本公司监事会 《公司章程》 指 本公司现行有效的公司章程 元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元，中国 法定流通货币单位 PVB 指 聚乙烯醇缩丁醛树脂 OEM、配套业务 指 用于汽车厂新车的汽车玻璃及服务 ARG、配件业务 指 用于售后替换玻璃，售后供应商用作替换的一种汽车玻璃 夹层玻璃 指 由两层或两层以上的汽车级浮法玻璃用一层或数层PVB材 料粘合而成的汽车安全玻璃 浮法玻璃 指 指应用浮法工艺生产的玻璃 报告期、本报告期 指 截至2021年12月31日止的12个月 最后实际可行日期 指 2022年3月17日，于本年报刊发之前在其中纳入若干资料 的最后实际可行日期 第三节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 福耀玻璃工业集团股份有限公司 公司的中文简称 福耀玻璃 公司的外文名称 FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD. 公司的外文名称缩写 FYG、FUYAO GLASS 公司的法定代表人 曹德旺 二、 联系人和联系方式 董事局 秘书 证券事务代表 姓名 李小溪 张伟 联系地址 福建省福清市福耀工业村II区 福建省福清市福耀工业村II区 电话 0591-85383777 0591-85383777 传真 0591-85363983 0591-85363983 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 福建省福清市福耀工业村II区 公司办公地址的邮政编码 350301 公司网址 http://www.fuyaogroup.com 电子信箱 [email protected] 香港主要营业地点 香港中环干诺道200号信德中心西座1907室 A股股票的托管机构 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼 H股股份过户登记处 香港中央证券登记有限公司 办公地址 香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 上交所：http://www.sse.com.cn 香港联交所：http://www.hkexnews.hk 公司年度报告备置地点 福清市福耀工业村II区公司董事局秘书办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上交所 福耀玻璃 600660 H股 香港联交所 福耀玻璃(FUYAO GLASS) 3606 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海湖滨路202号普华永道中心11楼 签字会计师姓名 郑嘉彦、臧成琪 公司聘请的会计师事务所（境 外） 名称 罗兵咸永道会计师事务所 办公地址 香港中环太子大厦24楼 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期 增减(%) 2019年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 23,603,063,361 19,906,593,468 19,906,593,468 18.57 21,103,877,523 21,103,877,523 归属于上市公司股东 的净利润 3,146,167,091 2,600,776,459 2,600,776,459 20.97 2,898,433,273 2,898,433,273 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 2,815,935,759 2,303,990,333 2,303,990,333 22.22 2,802,907,097 2,802,907,097 经营活动产生的现金 流量净额 5,677,009,641 5,277,762,139 5,277,762,139 7.56 5,126,914,831 5,126,914,831 2021年末 2020年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2019年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东 的净资产 26,306,015,926 21,594,517,508 21,594,517,508 21.82 21,370,366,209 21,370,366,209 总资产 44,784,893,954 38,423,625,184 38,423,625,184 16.56 38,826,279,607 38,826,279,607 备注：公司根据2021年11月财政部关于企业会计准则的实施问答，将相关运输成本由原计入当期损益更改为计入存货成本并结转入销售成本；将 与存货的生产和加工相关的固定资产日常修理费用，由原计入当期损益更改为按照存货成本确定原则进行处理，同时，公司对2019年度和2020年度进 行追溯调整。该变更不影响上述主要会计数据项目，具体内容详见“第十一节 财务报告”之“合并财务报表附注五.44「重要会计政策和会计估计的变 更」”。 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年 同期增减(%) 2019年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 1.23 1.04 1.04 18.27 1.16 1.16 稀释每股收益（元／股） 1.23 1.04 1.04 18.27 1.16 1.16 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 1.10 0.92 0.92 19.57 1.12 1.12 加权平均净资产收益率（%） 12.96 12.06 12.06 增加0.90个 百分点 14.11 14.11 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 11.60 10.68 10.68 增加0.92个 百分点 13.64 13.64 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 详见“第十二节 五年业绩摘要”。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际财务报告准则与按中国企业会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市 公司股东的净资产差异情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国企业会计准则 3,146,167,091 2,600,776,459 26,306,015,926 21,594,517,508 按国际财务报告准则调整的项目及金额： 房屋建筑物及土地使 用权减值转回及相应 的折旧、摊销差异 -515,575 -530,734 11,191,052 11,706,627 按国际财务报告准则 3,145,651,516 2,600,245,725 26,317,206,978 21,606,224,135 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： √适用 □不适用 本公司除根据国际财务报告准则编制H股财务报表外，作为在上交所上市的A股公司，同时 需要按照中国企业会计准则编制财务报表。本公司按照国际财务报告准则及中国企业会计准则编 制的财务报表之间存在以下差异：本集团在香港特别行政区设立的子公司融德投资有限公司于以 往年度对房产及土地按可收回金额与其账面价值的差额计提减值准备。对于该等长期资产减值准 备，根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则第8号－资产减值》，本集团资产减 值损失一经确认，在以后会计期间不得转回；而根据国际财务报告准则，本集团用于确定资产的 可收回金额的各项估计，自最后一次确认减值损失后已发生了变化，应当将以前期间确认的除了 商誉以外的资产减值损失予以转回。上述国际财务报告准则中国企业会计准则的差异，将会对本 集团的资产减值准备(及损失)、固定资产及土地使用权在可使用年限内的经营业绩(折旧/摊销) 产生影响从而导致上述调整事项。 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 5,705,966,779 5,837,201,641 5,609,762,969 6,450,131,972 归属于上市公司股 东的净利润 855,254,275 913,993,191 826,520,644 550,398,981 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 812,965,270 848,776,070 716,967,838 437,226,581 经营活动产生的现 金流量净额 1,757,993,567 1,499,462,831 1,324,344,438 1,095,208,805 注：上表各季度财务数据未经审计。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -103,003,542 -67,154,040 -9,278,127 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 242,337,506 352,820,556 181,754,102 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 25,149,971 33,351,987 21,538,114 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 41,253,695 68,230,043 63,823,857 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 3,217,440 25,000 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 160,300,053 -14,764,811 -171,174,006 减： 所得税影响额 38,974,925 74,969,953 -9,434,056 少数股东权益影响额 （税后） 48,866 727,656 596,820 合计 330,231,332 296,786,126 95,526,176 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 交易性权益工具 6,320,181 6,320,181 899,355 货币掉期合同 -795,244 795,244 30,781,395 卖出外汇看涨期权 4,625,000 结构性存款 300,287,671 -300,287,671 4,947,945 其他权益工具投资 58,000,000 69,320,755 11,320,755 应收款项融资 1,301,612,117 1,114,012,365 -187,599,752 -14,677,491 合计 1,659,104,544 1,189,653,301 -469,451,243 26,576,204 注：1、上表中余额为正数表示于资产负债表日相关项目净额为资产，负数为负债。2、交易 性权益工具为子公司获得的客户债务重组分配的股票。 十二、 其他 □适用 √不适用 第四节 董事局报告 一、 业务审视 （一）公司业务的审视 公司的主营业务是为各种交通运输工具提供安全玻璃、汽车饰件全解决方案，包括汽车级浮 法玻璃、汽车玻璃、机车玻璃、行李架、车窗饰件相关的设计、生产、销售及服务，公司的经营 模式为全球化研发、设计、制造、配送及售后服务，奉行技术领先和快速反应的品牌发展战略， 与客户一道同步设计、制造、服务、专注于产业生态链的完善，系统地、专业地、快速地响应客 户日新月异的需求，为客户创造价值。福耀是一家社会责任感强烈、互利共赢、安全环保、科技 创新的绿色发展型企业。 报告期内，中国境内疫情基本得到控制，经济实现恢复性增长，但海外经济仍然受疫情的不 利影响，公司通过增加外币资金储备，提高公司海外信用，降低海外融资成本；加快资金回笼、 降低库存水平、减少对外投资、加强疫情防控等措施，提高公司资产流动性，将疫情对公司整体 业务的影响控制在最低程度。报告期内，疫情对公司的影响较小。 本报告期公司合并实现营业收入人民币2,360,306.34万元，比上年同期增长18.57%；实现 利润总额人民币381,884.21万元，比上年同期增长22.81%，实现归属于上市公司股东的净利润 人民币314,616.71万元，比上年同期增长20.97%；实现每股收益人民币1.23元，比上年同期增 长18.27%。 本报告期利润总额比上年同期增长22.81%，其中，本报告期汇兑损失人民币52,800.63万元， 上年同期汇兑损失人民币42,246.77万元，若扣除汇兑损益影响，则本报告期利润总额比上年同 期增长23.07%。 有关公司业务审视的其他具体内容详见本章节及“第 五 节 管理层 讨论与分析”之“一、经营 情况讨论与分析”。 （二）公司业务的发展、表现或状况 公司的大部分收入来自提供优质汽车玻璃设计、供应及服务。公司也生产和销售浮法玻璃（生 产汽车玻璃所用的主要原材料）、汽车饰件。下表载列所示期间及日期的财务比率概要： 财务指标 截至12月31日止年度 2021年 2020年 2019年 收入增长（1） 18.57% -5.67% 4.35% 净利润增长（2） 20.96% -10.34% -29.44% 毛利率（3） 35.90% 36.50% 34.57% 利息和税前净利润率（4） 17.53% 17.40% 17.36% 净利润率（5） 13.32% 13.05% 13.73% 加权平均净资产收益率（6） 12.96% 12.06% 14.11% 总资产收益率（7） 7.02% 6.76% 7.46% 资产负债率（8） 41.29% 43.81% 44.96% 应收账款(不含应收票据)周转天数（9） 62 66 61 存货周转天数（10） 91 94 86 注：（1）收入增长＝（期内营业收入÷前期营业收入-1）×100%；（2）净利润增长＝（期内净利润÷前期 净利润-1）×100%；（3）毛利率＝（期内毛利÷营业收入）×100%；（4）利息和税前净利润率＝（期内利息和 所得税费用前净利润之和÷营业收入）×100%；（5）净利润率＝（期内净利润÷营业收入）×100%；（6）加权 平均净资产收益率=期内归属于上市公司股东的净利润÷归属于上市公司股东的加权平均净资产×100%；（7）总 资产收益率＝（期内净利润÷期末总资产）×100%；（8）资产负债率＝（负债总额÷资产总额）×100%；（9） 应收账款周转天数＝[（期初应收账款+期末应收账款）÷2]÷销售收入×360天；（10）存货周转天数＝[（期初 存货余额+期末存货余额）÷2]÷销售成本×360天。 公司从盈利能力、营运能力和偿债能力三者选择有代表性的财务指标来分析公司的成长能力。 公司2021年收入同比增加18.57%；净利润同比增加20.96%；公司2021年12月31日资产负债率 为41.29%，保持较强的偿债能力；公司2021年应收账款（不含应收票据）周转天数、存货周转 天数分别为62天、91天，保持公司正常周转效率水平。公司不断强化企业运营管理，提升企业 综合竞争力，为股东持续创造价值。 有关其他内容描述详见“第五节 管理层讨论与分析”。 二、 公司 关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 根据中国汽车工业协会统计，2021年汽车产销同比呈现增长，结束了2018年以来连续三年 的下降局面。2021年汽车产销分别为2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%， 其中乘用车产销分别为2,140.8万辆和2,148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%。截至2021年 度，中国汽车产销已连续十三年稳居全球第一。 汽车行业从短期来看，汽车市场在复苏，但基础仍不稳定，一方面，各国都在采取防疫措施， 但疫情反复，全球汽车供应链不稳定因素增加，汽车市场的不确定因素仍存在；另一方面，随着 国内疫情防控形势逐步好转，居民收入水平的逐渐提高，国家和地方政府出台和落地各种促进汽 车消费的政策，如优化限购政策、开展新一轮汽车下乡和以旧换新等，汽车市场加快恢复。 从全球汽车工业结构看，发展中国家占汽车工业的比重不断提升，影响不断加大；但就汽车 保有量而言，中国汽车普及度与发达国家相比差距仍然巨大，美、日、德等发达国家每百人汽车 保有量均超过50辆，而中国2021年每百人汽车保有量仅约21辆，中国与主要发达国家汽车保有 量水平还有比较大的差距。相对于中国人口数量、中等收入人群占比、人均GDP等而言，中国潜 在汽车消费潜力巨大，为汽车工业提供配套的本行业仍有较大的发展空间。 当前汽车“电动化、网联化、智能化、共享化”（新四化）已成为汽车产业发展的潮流和趋 势，汽车市场进入需求多元、结构优化的新发展阶段，新能源汽车渗透率不断提升，智能汽车也 已经进入到大众化应用的阶段，汽车不再是一个简单的交通工具，现在的汽车正朝着一个可移动 的智能终端转变。汽车新四化的发展使得越来越多的新技术集成到汽车玻璃中，对汽车玻璃提出 新的要求，同时也为汽车玻璃行业的发展提供了新的机遇，推动汽车玻璃朝着“安全舒适、节能 环保、美观时尚、智能集成”方向发展，智能全景天幕玻璃、可调光玻璃、抬头显示玻璃、超隔 绝玻璃等高附加值产品占比在不断地提升。福耀在本行业技术的领导地位，为本公司汽车玻璃销 售带来结构性的机会。 因此，从中长期看，为汽车工业发展相配套的本行业还有较稳定的发展空间。 注：以上数据来源于世界汽车组织（OICA）、中国汽车工业协会和国际汽车制造商协会等相关资料。 (二)公司发展战略 √适用 □不适用 以技术和创新的文化和人才，系统打造“福耀”可持续的竞争优势和盈利能力，成为一家让 客户、股东、员工、供应商、政府、经销商、社会长期信赖的透明公司。 公司的规划为： 1、拓展“一片玻璃”的边界，加强对玻璃智能、集成趋势的研究，持续推进铝饰件业务，为 汽车厂和ARG用户提供更全面的产品解决方案和服务。 2、持续发挥销售引领作用，完善销售管理机制，不断拓展新市场、新客户，助力福耀迈上新 台阶。 3、持续推进“四品一体双驱动”经营管理模式，实现“高性能、高稳健、高绩效”的质量目 标，推动企业发展。 4、不同纬度全面深化数字化精益管理，推进自动化信息化进程，提质增效，节能降本，增强 企业抗风险能力。 5、完善管理创新、技术创新的流程和激励机制，以客户为中心，以市场为驱动，以产品为导 向，实现技术引领。 6、进一步全面推广资金集约化与预算并举的管理模式，确保资本效率最大化。 7、全球化经营，公司从组织结构、文化、投资、人才引进等转型升级，以提升为全球客户创 造价值、提供服务的能力。 8、弘扬“勤劳、朴实、学习、创新”的核心价值观，稳定团队，内培外引，协同发展，打造 一支有使命感、能担当、重绩效的高素质国际化人才团队，为福耀转型升级、高质量发展奠定人 力资源基础。 9、持续建设绿色工厂，有序推进“绿色供应链、清洁生产、废料资源化、能源低碳化”，将 福耀打造成“创新、绿色、稳健”的高质量发展的标杆企业。 公司的机遇： 1、伴随产品消费升级和技术进步，高附加值汽车玻璃需求提升，为福耀提供了新的发展机遇， 福耀从产品经营向一体化全解决方案的品牌经营发展，公司价值不断提升。 2、公司资本结构合理、现金流充足、财务稳健、经营能力卓越，为持续发展奠定良好的基础。 3、公司强大的研发创新能力和柔性生产能力，使公司可以快速响应汽车新四化下对设计、开 发、量产的高要求。 4、海外布局合理，生产运营前移至国际客户，为公司海外市场的发展提供更快、更有价值的 服务，客户服务能力不断提升。 5、公司延伸产业链，布局汽车饰件业务，既解决汽车玻璃集成所需的饰件，又有利于延伸公 司业务，提高公司综合竞争力，进一步增强公司与汽车厂的合作黏性，同时将为汽车饰件业务的 扩展增添助力。 6、公司全球化格局成型，可以应付国际形势变化带来的挑战。 公司的挑战： 1、全球经济政治形势错综复杂，风险和不确定因素依然存在，病毒变异、大宗商品价格屡创 新高等，将给公司经营带来挑战。 2、信息化时代，客户对响应速度的要求越来越高，对公司服务和管理水平、智能化水平和协 同能力提升提出了更高的要求。 3、汽车新四化趋势凸显，越来越多的新技术也集成到汽车玻璃中，产品消费升级和技术进步 对汽车玻璃提出新的要求，对公司的技术发展提出挑战。 4、公司的全球化经营发展，公司需要迎接与所在国的文化融合、法律适应、人力资源匹配等 方面的挑战。 (三)经营计划 √适用 □不适用 2022年度，全球经济形势不容乐观，依然充满不确定性，公司要跟上国家转型升级的步伐， 以国家和社会需求为导向，审时度势地推动转型升级，客观务实地制定公司战略，谨慎走好每一 步： 1、继续发挥销售引领作用，持续完善销售管理机制，保持市场敏感度，捕捉市场需求，不断 拓展新市场、新客户，助力福耀迈上新台阶。 2、坚持以客户为中心，以市场为驱动，以产品为导向，大力度研发自主知识产权的高附加值 产品，实现技术引领。 3、持续建设绿色工厂，有序推进“绿色供应链、清洁生产、废料资源化、能源低碳化”，实 现公司可持续发展。 4、提高组织效能，强化内部控制，持续开展提质增效，落实全面成本控制各项措施，以更高 的组织效能、更强的全面预算管控，消化大宗材料涨价、海运费居高不下等不利因素的影响。 5、稳定团队、内培外引，协同发展，重塑组织纪律，打造一支有使命感、能担当、重绩效的 高素质国际化团队。 6、充分运用各类先进管理工具和手段，总结分析以往所取得的成绩和经验，扬长避短，提升 自我，确保福耀的高质量发展。 为完成2022年度的经营计划和工作目标，公司预计2022年全年的资金需求为人民币291.18 亿元，其中经营性支出人民币235亿元，资本支出人民币30.08亿元，派发现金红利支出人民币 26.10亿元，计划通过加快销售货款回笼和存货周转、优化结存资金的使用、向金融机构借款或 发债等方式解决。2022年公司将继续加强全面预算管理，强抓货款回笼，严控汇率风险，优化资 本结构，使资金管理安全、有效。 上述计划是基于现时经济形势、市场情况及公司形势而测算的经营计划，所以该经营计划不 构成公司对投资者的业绩承诺或实质承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，并且应当理解经 营计划与业绩承诺之间的差异。 (四)可能面对的风险 √适用 □不适用 1、经济、政治及社会状况、政府政策、战争风险 公司一半左右的收入源自于中国的业务，一半左右源于海外业务。因此，公司的经营业绩、 财务状况及前景受到经济、政治、政策、法律变动、战争等影响。中国经济处于转型升级阶段， 公司于中国的业务也可能受到影响，此外，地缘政治冲突、战争、疫情反复等也将加大加深对经 济及行业的影响。为此，公司将加大技术创新，加强组织管理，构建福耀新文化，同时强化售后 维修市场，巩固并确保中国市场稳健发展的同时，发挥全球化经营优势。 2、行业发展风险 全球汽车产业正转型升级，汽车行业竞争正由制造领域向服务领域延伸，汽车消费由实用型 向品质化转变，智能化、网络化、数字化将成为汽车行业发展的主流；如果公司未能及时应对技 术变革，未能满足客户需求，如果汽车需求出现波动，对公司产品的需求也会出现波动，可能会 对公司的财务状况及经营业绩产生不利影响。为此，公司将丰富产品线，优化产品结构，提升产 品附加值，如智能全景天幕玻璃、可调光玻璃、抬头显示玻璃、超隔绝玻璃等，并为全球客户提 供更全面的产品解决方案和服务。 3、市场竞争风险 市场竞争的加剧，可能会导致公司部分产品的售价下降或需求下跌，如果公司的竞争对手成 功降低其产品成本，或推出新玻璃产品或可替代玻璃的材料，则公司的销售及利润率可能会受到 不利影响。为此，公司采取差异化战略，强化与客户战略协作关系，进一步满足国内外的市场需 求，不断提升“福耀”品牌的价值和竞争力。 4、成本波动风险 公司汽车玻璃成本构成主要为浮法玻璃原料、PVB原料、人工、电力及制造费用，而浮法玻 璃成本主要为纯碱原料、天然气燃料、人工、电力及制造费用。受国际大宗商品价格波动、天然 气市场供求关系变化、纯碱行业的产能变动及玻璃和氧化铝工业景气度对纯碱需求的变动、人工 成本的不断上涨等影响，公司存在着成本波动的风险。为此，公司将： （1）整合关键材料供应商，建立合作伙伴关系；建立健全供应商评价及激励机制，对优秀供 应商进行表彰；针对关键材料的供应商、材料导入，建立铁三角管理机制，包括采购、技术、质 量等方面。 （2）加强原材料价格走势研究，适时采购；拓宽供应渠道，保证供应渠道稳定有效。 （3）提高材料利用率，提升自动化、优化人员配置、提升效率、节能降耗、严格控制过程成 本，整合物流、优化包装方案、加大装车装柜运量、降低包装及物流费用，加大研发创新及成果 转换应用、提升生产力，提高管理水平，产生综合效益。 （4）通过在欧美地区建厂在当地生产与销售，增强客户黏性与下单信心，并利用其部分材料 及天然气、电价的优势来规避成本波动风险。 （5）提升智识生产力，在制造节能、管理节能、产品智能上着力，创造公司价值。 5、汇率波动风险 我国人民币汇率形成机制改革按照主动性、渐进性、可控性原则，实行以市场供求为基础、 参考一篮子货币进行调节，有管理的浮动汇率制度。虽然国际贸易不平衡的根本原因在于各自国 家的经济结构问题，但伴随世界经济的波动、部分国家的动荡、局部热点地区的紧张升级，以及 各国的货币松紧举措，将会带来汇率波动。公司海外销售业务占一半左右，且规模逐年增大，若 汇率出现较大幅度的波动，将给公司业绩带来影响。为此，（1）集团总部财务部门将加强监控集 团外币交易以及外币资产和负债的规模，并可能通过优化出口结算币种以及运用汇率金融工具等 各种积极防范措施对可能出现的汇率波动进行管理；（2）公司通过在欧美地区建厂，在当地生产 与销售，增强客户黏性与下单信心的同时规避汇率波动风险，将风险控制在可控范围内。 6、公司可能无法迅速应对汽车玻璃行业或公司客户行业快速的技术革新及不断提高的标准的 风险 公司注重开发独有技术及新汽车玻璃产品。新产品的开发流程可能耗时较长，从而可能导致 较高开支。在新产品带来收入之前，可能需投入大量资金及资源。如果竞争对手先于公司向市场 推出新产品或如果市场更偏向选择其他替代性技术及产品，则公司对新产品的投资开发未必能产 生足够的盈利。如果公司无法预测或及时应对技术变革或未能成功开发出符合客户需求的新产品， 则公司的业务活动、业务表现及财务状况可能会受到不利影响。为保持竞争优势，公司将不断加 大研发投入、提升自主创新能力，加强研发项目管理，建立市场化研发机制。并以产品中心直接 对接主机厂需求，与客户建立战略合作伙伴关系。 7、网络风险及安全 随着公司智能制造能力的提升，核心的业务运营及管理过程均通过信息系统支撑与实现，如 果公司的核心信息网络受到外部攻击、病毒勒索等，有可能导致重要文件损坏，制造执行等系统 故障或影响生产交付等。为此，公司将在总体信息安全规划的指引下：（1）将核心信息系统的对 外访问权限供给、端口进行严格管控，对服务器、存储等资源及时更新补丁，部署硬件防火墙等 安全设备，防止黑客通过防护漏洞访问内部资源；（2）定期进行攻防演练和网络渗透，及时发现 深层次安全风险，并采取相应措施控制风险；（3）公司多年来一直与全球顶级的网络安全服务商 合作，构筑多层立体防御体系，在第一时间发现异常并智能化采取措施，确保数据安全；（4）树 立危机意识，时刻防范各种信息安全风险，同时加强全员信息安全意识，建立信息安全管理体系 和操作规范，提升抵御和防范信息安全风险的能力。 8、资料诈骗及盗窃 伴随公司信息化建设工作的推进，公司的核心销售、设计、工艺及财务等数据存在被盗窃， 从而降低公司核心竞争力的风险。为此，公司加快推进信息安全加密和虚拟化桌面工作，一方面 将公司的核心信息进行安全加密，使文件或数据被复制出企业环境后，无法打开，从而保障信息 的安全性；另一方面，加快研发、设计等核心部门的虚拟桌面建设，核心信息资产进行公司集中 存储，降低个人存储、分发信息的可能性。此外，公司还采用软硬件相结合的模式，制定了防泄 漏的三级安全措施，限制重要文档的下载、复制和使用，清晰划清数据、文档、技术资料、内网、 外网、VPN等边界，并采取相应措施进行防护。 9、环境及社会风险 随着国家对环境治理管理的政策、规划、标准的深度和广度从细从严，公司可能有个别或单 一领域的指标与国家综合制定的新政策、新标准存在差异风险。为此，公司首先秉承“资源节约、 环境友好”理念，并努力通过技术创新、工艺创新、设备创新、新材料应用和环保设施投入等， 持续践行这一理念，使公司产业在材料、工艺、技术、设备、节能环保和功能化等各方面均达到 国际一流水平；第二，不断提高全员对环境保护工作的认识，定期开展环保、节能和循环经济等 方面的宣传贯彻和培训；第三，严格内部监督考核，全面落实环境保护工作的各项措施和目标。 三、 业绩 公司截至2021年12月31日止之年度业绩详见“第十一节 财务报告”之“合并利润表”。 公司最近五个财政年度业绩摘要详见“第十二节 五年业绩摘要”。 四、 股息及股息税项减免 本公司拟订的2021年度利润分配方案为：以截至2021年12月31日本公司总股本 2,609,743,532股为基数，向2021年度现金股利派发的股权登记日登记在册的本公司A股股东和 H股股东派发现金股利，每10股分配现金股利人民币10元（含税），共派发股利人民币 2,609,743,532元，本公司结余的未分配利润结转入下一年度。2021年度本公司不进行送红股和 资本公积金转增股本。本公司派发的现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付， 以港币向H股股东支付。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相 应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本公司2021年度利润分配方案经股东大会审议通过后，将按照公司章程的规定于股东大会结 束后的2个月内进行现金股利分配。按照本公司目前的工作计划，预计本公司将于2022年6月 27日或以前派发股利。若前述预计股息派发日期有任何变更，本公司将及时公告。关于股利派发 其他具体事宜，本公司亦将适时另行公告。 公司现金分红政策的制定、执行或调整情况及近三年（含报告期）的利润分配方案或预案等 详见“第六节 公司治理及企业管治报告”之“二十四、利润分配或资本公积金转增预案”。 A股股东 根据《财政部、国家税务总局、中国证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有 关问题的通知》（财税[2015]101号），对于个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；个人从公开发行和转让市场取得的上 市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额；上 述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。上市公司派发股息红利时，对个人持股1年以内（含 1年）的，上市公司暂不扣缴个人所得税；待个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期 限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司， 证券登记结算公司应于次月5个工作日内划付上市公司，上市公司在收到税款当月的法定申报期 内向主管税务机关申报缴纳。 对于持有公司A股的居民企业股东，其取得的股息红利的企业所得税由其自行申报缴纳。 对于合格境外机构投资者(QFII)，根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、 红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函2009[47]号）的规定，上市公司按10% 的税率代扣代缴企业所得税。如QFII股东取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的， 可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请，主管税务机关审核无误后按照 税收协定的规定执行。 对于持有公司A股的除前述QFII以外的非居民企业股东，根据《非居民企业所得税源泉扣缴 管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《国家税务总局关于非居民企业取得B股等股票股息征 收企业所得税问题的批复》（国税函[2009]394号）等有关规定，上市公司按10%的税率代扣代缴 企业所得税。非居民企业股东需要享受税收协定待遇的，依照税收协定执行的有关规定办理。 根据《财政部、国家税务总局、中国证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税 收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，对香港市场投资者（包括企业和个人）投资上交所 上市A股取得的股息红利所得，在香港中央结算有限公司不具备向中国证券登记结算有限责任公 司提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前，暂不执行按持股时间实行差别化征税政 策，由上市公司按照10%的税率代扣所得税，并向其主管税务机关办理扣缴申报。对于香港投资 者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的， 企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的 申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。 根据《财政部、国家税务总局、中国证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税 收政策的通知》（财税[2016]127号）的规定，对香港市场投资者（包括企业和个人）投资深圳 证券交易所上市A股取得的股息红利所得，在香港中央结算有限公司不具备向中国证券登记结算 有限责任公司提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前，暂不执行按持股时间实行差 别化征税政策，由上市公司按照10%的税率代扣所得税，并向其主管税务机关办理扣缴申报。对 于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率 低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税 收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的 差额予以退税。 H股股东 根据财政部、国家税务总局于1994年5月13日发布的《关于个人所得税若干政策问题的通 知》（财税字[1994]020号）的规定，外籍个人从外商投资企业取得的股息、红利所得，暂免征 收个人所得税。因本公司属于外商投资企业，因此，本公司向名列H股股东名册上的境外居民个 人股东派发截至2021年12月31日止年度股利时，无义务代扣代缴个人所得税。 根据《国家税务总局关于中国居民企业向境外H股非居民企业股东派发股息代扣代缴企业所 得税有关问题的通知》（国税函[2008]897号）的规定，中国居民企业向境外H股非居民企业股 东派发2008年及以后年度股息时，统一按10%的税率代扣代缴企业所得税。境外非居民企业股东 在获得股息之后，可以自行或通过委托代理人或代扣代缴义务人，向主管税务机关提出享受税收 协定（安排）待遇的申请，提供证明自己为符合税收协定（安排）规定的实际受益所有人的资料。 主管税务机关审核无误后，将就已征税款和根据税收协定（安排）规定税率计算的应纳税款的差 额予以退税。 根据《财政部、国家税务总局、中国证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税 收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，对内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。对内地证券投资基金通过沪港通 投资香港联交所上市股票取得的股息红利所得，按照上述规定计征个人所得税。对内地企业投资 者通过沪港通投资香港联交所上市股票取得的股息红利所得，H股公司不代扣股息红利所得税款， 应缴税款由企业自行申报缴纳。其中，内地居民企业连续持有H股满12个月取得的股息红利所得， 依法免征企业所得税。 根据《财政部、国家税务总局、中国证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税 收政策的通知》（财税[2016]127号）的规定，对内地个人投资者通过深港通投资香港联交所上 市H股取得的股息红利，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。对内地证券投资基金通过深港 通投资香港联交所上市股票取得的股息红利所得，按照上述规定计征个人所得税。对内地企业投 资者通过深港通投资香港联交所上市股票取得的股息红利所得，H股公司不代扣股息红利所得税 款，应缴税款由企业自行申报缴纳。其中，内地居民企业连续持有H股满12个月取得的股息红利 所得，依法免征企业所得税。 本公司股东依据上述规定缴纳相关税项和/或享受税项减免。 五、 H 股募集资金 使用情况 经中国证监会《关于核准福耀玻璃工业集团股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证 监许可〔2021〕1495号）核准，公司于2021年5月10日完成增发101,126,000股境外上市外资 股（H股），每股配售价格为42.90港元。扣除承销费及其他发行费用（以股票交割日2021年5 月10日中国人民银行公布的汇率折算），公司实际收到的配售所得款项净额为4,312.78百万港 元。截至2021年12月31日，公司H股募集资金使用情况如下： 单位：百万港元 建议用途 计划使用的所 得款项净额 已使用的所 得款项净额 于2021年12月31日未 使用的所得款项净额 预计使用时间表 补充营运资金及优 化本集团资本结构 2,587.67 1,085.72 1,501.95 2022年至2023年 偿还有息债务 646.92 545.53 101.39 2022年 研发项目投入 646.92 646.92 0 扩大光伏玻璃市场 及一般企业用途 431.27 0 431.27 2022年至2023年 总计 4,312.78 2,278.17 2,034.61 六、 关连交易 公司关连交易内容详见“第八节 重要事项”之“十二、重大关联交易”。 七、 捐赠 本报告期内，本集团合计对外捐赠为人民币129.34万元。 八、 物业、厂房及设备 公司物业、厂房及设备变动情况详见“第十一节 财务报告”之“合并财务报表附注七.21「固 定资产」”。 九、 附属公司、合营公司及联营公司 有关本公司于主要附属公司、合营公司及联营公司的权益在2021年12月31日的情况详见“第 十一节 财务报告”之“合并财务报表附注九「在其他主体中的权益」。 十、 董事、监事及高级管理人员 具体内容详见“第六节 公司治理及企业管治报告”之“六、董事、监事和高级管理人员的情 况”。 十一、 获准许的弥偿条文 截至2021年12月31日，本公司为其全体董事、监事及高级管理人员投保了董监事及高级管 理人员责任险。 十二、 管理合同 除公司管理人员的服务合同外，公司概无与任何人、公司法人团体订立任何合同，以管理或 处理公司任何业务的整体部门或任何重大部分。 十三、 权益披露 公司董事、监事、最高行政人员及主要股东的权益披露详见“第九节 股份变动及股东情况” 。 十四、 购入、出售或赎回本公司的上市证券 为扩大公司H股投资者基础及优化公司资本结构等，公司于2021年2月26日召开2021年第 二次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会，审议 通过《关于公司发行H股股票方案的议案》。2021年4月29日，公司收到中国证监会核发的《关 于核准福耀玻璃工业集团股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可〔2021〕1495号）， 核准本公司增发不超过101,126,240股境外上市外资股（H股）。2021年5月10日，公司成功配 发及发行101,126,000股H股。配售完成后，公司总股数由2,508,617,532股变为2,609,743,532 股。 十五、 最低公 众 持股量 截至最后实际可行日期止，根据已公开资料及就本公司董事所知，本公司已满足香港上市规 则第8.08条及第13.32条有关最低公众持股量的要求。 十六、 股票发行 公司关 于 股票发行情况具体内容 详见“ 第九节 股份变动及股东情况” 。 十七、 储备及可分配储备 根据《公司法》，在拨往法定盈余公积后，未分配利润可当作股息分配。根据《公司章程》 规定，公司在分配有关会计年度的税后利润时，以按中国会计准则和国际财务报告准则编制的财 务报表税后利润数较少者为准。按国际财务报告准则编制的2021年末母公司报表的未分配利润为 人民币68.26亿元。 十八、 优先认股权、股份期权安排 本公司的章程或中国法律均无订明关于优先购买权的条款，同时，本公司目前并无任何股份 期权安排。 十九、 银行借款及其他 贷款 有关本公司银行借款及其他贷款的情况详见“第十一节 财务报告”之“合并财务报表附注 七.32「短期借款」、附注七.43「1年内到期的非流动负债」及附注七.45「长期借款」”。 二十、 遵守香港上市规则《企业管治守则》 本公司报告期内已遵守香港上市规则附录十四所载《企业管治守则》之守则条文。有关本公 司企业管治详情，详见“第六节 公司治理及企业管治报告”。 二十一、 履行社会责任方面的情况 报告期内，公司已按上交所有关规定编制并披露《福耀玻璃工业集团股份有限公司2021年社 会责任报告》，同时，本公司根据香港上市规则附录二十七的规定编制的《2021年环境、社会及 管治报告》将于2022年4月30日前发布。 二十二、 与雇员、客户、供应商关系说明 （一）雇员 适应国际化与技术升级、管理升级需求，公司通过官网、官微及海内外人才网、社交圈、国 内外大学招聘人才，并经过入职培训、实操培训、专项培训后，服务于全球福耀公司。本集团通 过季度绩效辅导和年度绩效考核向员工反馈其工作表现，并对在职员工进行职业培训，以提升其 技能水平和综合素质。有关雇员的其他资料详见“第六节 公司治理及企业管治报告”之“二十三、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况”。 （二）客户 本集团向中国、美国、英国、香港、德国、日本等多个国家及地区的配套及配件客户销售汽 车玻璃。本集团的配套客户包括全球前二十大汽车生产商（按产量计），如丰田、大众、通用汽 车、福特、现代等，以及中国前十大乘用车生产商（按产量计），如上汽通用、一汽大众、上海 大众、北京现代、东风日产等（均为全球前二十大汽车制造商所运营的联属公司或合营企业）。 2021年，本集团的前五大客户（彼等均为独立第三方汽车玻璃客户）占本集团收入的14.17%， 而本集团的最大客户则占收入的4.14%，本集团与主要客户关系良好，与最大客户的合作关系保 持长达20年以上，且本集团不存在依赖主要客户的情况。本集团前五大客户中概无公司董事、董 事的紧密联系人或持股5%以上股份的股东占有权益。 （三）供应商 本集团已采用基于产品质量、价格、按时交付产品的能力及技术能力评估国内外潜在供应商 的程序。本集团已于俄罗斯、德国及美国子公司设立采购部门，使用与本集团所采纳的相同供应 管理系统，向当地供应商采购用于海外生产的原材料。本集团会依据IATF16949质量体系对供应 商的生产基地进行定期实地考察。本集团通常与主要供应商订立为期一年的采购合同。一般而言， 本集团与供应商订立的协议会订明各种原材料的数量、价格、质量规格、付款条款及质保期等。 2021年，本集团的前五大供应商占本集团购货额的13.95%，而本集团的最大供应商则占购货 额的3.98%。本集团前五大供应商中，除了公司联营企业金垦玻璃工业双辽有限公司外，概无公 司董事、董事的紧密联系人或持股5%以上股份的股东占有权益。 二十三、 环保事 宜 本集团遵守经营地所在国的一系列环保法律及法规，包括项目审批、废气排放、污水排放、 噪声控制、危险废弃物的管理及处置、一般工业固废的管理及处置方面的法律法规及标准。 本集团的生产流程所产生的主要污染物包括废气、废水、粉尘、噪声和废弃物，这些污染物 的排放均符合国家、地方环境保护方面法律、法规和标准。为了在满足合规条件的基础上，尽量 减少生产过程中产生的污染物对环境造成的影响，本集团从项目设计阶段便开始考虑环保材料、 设备、环保设施及措施的应用，主要包括：（1）浮法玻璃窑炉尾气安装脱硝、除尘设备；（2） 使用清洁能源，以天然气替代重油作为浮法玻璃的生产燃料；（3）各子公司均安装中水回用系统 循环使用生产用水；（4）汽车玻璃公司安装光氧催化装置、活性炭、水喷淋装置减少废气的排放； （5）使用低噪音设备设施、隔音设施、消音材料有效降低噪音；（6）制定《废旧物资管理规定》 规范危险废弃物、一般工业固体废弃物的管理，委托有资质的第三方处理危险废弃物及一般工业 固体废物；（7）浮法玻璃废气排放安装在线监测仪器，与政府联网，实时上传监测数据到环保局， 并按要求委托有资质的检测单位定期进行数据比对，确保上传数据的真实有效；（8）汽车玻璃污 染物部分子公司已经实现了非甲烷总烃的在线监测及废水的在线监测，监测设备与环保局联网， 未实现在线监测的单位每年至少进行一次环境危害因素检测；（9）各子公司自行购置噪声检测设 备，定期、不定期对厂界噪声进行监控；（10）各子公司认真开展、落实清洁生产审核；（11） 各子公司编制环境应急预案并备案；（12）各子公司均制定环境监测计划，落实环境监测，主动 接受环保部门的监督；（13）在新建、改建、扩建项目建设前，各子公司均严格落实环保“三同 时”，并委托有资质单位开展环境影响评价；（14）各子公司根据本公司的ISO14001体系，对本 公司范围内的环保落实情况持续改善。 截至本报告期末，本集团没有因环保事宜而遭到重大环保索赔、诉讼、罚款或行政处罚。 二十四、 职业健康与安全事宜 本集团严格遵守国家、地方安全法律法规及标准，通过落实ISO45001、安全标准化、安全隐 患排查和风险控制、NOSA安健环体系，保障各子公司安全生产工作。主要包括以下几个部分：（1） 集团设置安全生产管理机构，负责监控各子公司职业健康与安全管理规定、标准的落实，保障各 子公司安全、健康的生产；（2）各子公司设置安全生产委员会、安全生产管理机构，配置专（兼） 职安全管理人员，保证职业健康与安全体系的有效运行；（3）各子公司通过多种形式为员工开展 安全意识培训，包括新员工安全培训、安全管理人员培训、作业安全培训、设备维修安全培训、 特种作业培训等；（4）各子公司根据岗位要求制定安全操作规范、劳保用品配置标准、MSDS（化 学品安全说明书）；（5）各子公司定期进行职业危害因素检测并现场公示，定期组织员工进行职 业健康体检；（6）各子公司根据设备危险特性、对应标准，设置安全防护设施；（7）各子公司 为员工配备充足且合理有效的劳动防护用品；（8）集团制定《安全检查和隐患整改管理规定》， 定期发布专项检查通知和要求，各子公司制定安全检查标准、计划，落实隐患整改；（9）各子公 司制定安全生产应急预案，制定、落实应急演练计划，提升员工应对、处置紧急情况的能力，并 根据演练结果，持续完善应急预案；（10）集团制定《安全事故管理规定》，各子公司落实事故 汇报、调查、整改，遏制事故重复发生；（11）各子公司按照ISO45001职业健康安全管理体系、 NOSA安健环管理体系等，对本公司范围内的生产过程中涉及的职业健康与安全落实情况持续改善。 截至本报告期末，本集团并无经历由健康与安全问题导致的重大非计划停产，也没有收到与 健康及安全相关的重大索赔。 二十五、 法 律程序及监管合规 本公司在日常业务过程中不时会涉及各类法律、仲裁或行政诉讼。截至最后实际可行日期， 本公司目前并无卷入或并不知悉面临本公司认为可能对本公司的业务、财务状况或经营业绩构成 重大不利影响的任何法律、仲裁或行政诉讼。有关本公司与本公司的董事及高级管理人员持续遵 守适用法律及法规的情况详见“第六节 公司治理及企业管治报告”相关内容描述。 二十六、 董事局审计委员会之审阅 本公司截至2021年12月31日止年度之财务报表已经本公司的审计委员会审阅。 第五节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 作为全球汽车玻璃和汽车级浮法玻璃设计、开发、制造、供应及服务一体化解决方案的领导 企业，福耀奉行技术领先和快速反应的品牌发展战略。在报告期内，福耀为全球汽车厂商和维修 市场源源不断地提供凝聚着福耀人智慧和关爱的汽车安全玻璃产品和服务，为全球汽车用户提供 了智能、安全、舒适、环保且更加时尚的有关汽车安全玻璃、汽车饰件全解决方案，同时不断提 升驾乘人的幸福体验。 2021年，全球经济在疫情中复苏，但复苏基础不稳定，病毒变异、汽车缺芯、大宗商品价格 屡创新高、海运费上涨、地缘政治局势紧张等问题仍存，全球供应链体系在重构，全球经济的恢 复增长还需要一个过程。面对严峻的环境，我们化危为机、夯实基础、练好内功，进一步提升公 司综合竞争力。 根据世界汽车组织（OICA）统计，2021年全球汽车产量为8,015.5万辆，同比增长3.1%，其 中，中国汽车产量为2,608.2万辆，同比增长3.4%，除中国外，全球其他国家汽车产量同比增长 3.0%。本报告期公司合并实现营业收入人民币2,360,306.34万元，比上年同期增长18.57%，远 超于行业平均增长水平；实现利润总额人民币381,884.21万元，比上年同期增长22.81%，实现 归属于上市公司股东的净利润人民币314,616.71万元，比上年同期增长20.97%；实现每股收益 人民币1.23元，比上年同期增长18.27%。 1、本报告期利润总额比上年同期增长23.29%，其中，本报告期汇兑损失人民币52,800.63 万元，上年同期汇兑损失人民币42,246.77万元，若扣除汇兑损益影响，则本报告期利润总额比 上年同期增长23.07%。 2、本报告期公司根据2021年11月财政部关于企业会计准则的实施问答，将相关运输成本由 原计入当期期间费用更改为采用与商品或服务收入确认相同的基础摊销至营业成本；将与存货的 生产和加工相关的固定资产日常修理费用，由原计入当期期间费用更改为按照存货成本确定原则 进行处理（具体内容详见“第十一节 财务报告”之“合并财务报表附注五.44「重要会计政策和 会计估计的变更」”）。同时，公司对2019年度和2020年度进行追溯调整。上述会计政策变更 后，本报告期毛利率为35.90%，上年同期为36.50%，同比减少0.60个百分点，主要为海运费和 纯碱的价格上涨影响，其中海运费同比涨价人民币2.31亿元，影响毛利率同比减少0.98个百分 点；纯碱同比涨价人民币1.07亿元，影响毛利率减少0.45个百分点。 报告期内，公司围绕集团经营战略，持续以“为客户持续创造价值”为中心，以市场为导向， 以技术创新为支持，以规范管理为保障，致力于提升公司综合竞争力，主要开展以下工作： 1、汽车玻璃市场竞争力及抗风险能力增强：公司始终坚持客户导向、极致用户体验的主动市 场营销策略，建立全方位销售管理机制，保持市场敏感度，积极拓展新客户、新市场，发挥销售 引领作用。经过以上举措，汽车玻璃营收状况优于汽车行业，市场占有率达到行业新高度，销售 总额迈上新台阶，抗市场风险能力增强。 2、持续推进“四品一体双驱动”经营管理模式：公司以“产品、人品、品质、品位”的四品 一体作为体系核心，以“福耀卓越管理系统”为保障，通过“创造需求、稳健研发、协同供应、 精益智造、敏捷服务”的价值创造，以人文驱动人品终身提升、创新驱动产品持续迭代，实现“高 性能、高稳健、高绩效”的质量目标，推动企业发展，也因此福耀荣获第四届中国质量奖，拿下 中国制造业最高荣誉。 3、推动产品增值升级：公司持续推动汽车玻璃朝“安全舒适、节能环保、美观时尚、智能集 成”方向发展，智能全景天幕玻璃、可调光玻璃、抬头显示玻璃、超隔绝玻璃、轻量化超薄玻璃、 镀膜可加热玻璃等高附加值产品占比持续提升，占比较上年同期上升3.31个百分点，价值得以体 现。 4、加大提质增效深度和广度：公司以智能制造持续提升生产柔性，以一次成品率为抓手持续 推进生产程序化、标准化、规范化，实现生产高效能、低成本的规模效益；同时，公司持续推进 精益运营和自动化信息化进程，落实全面成本控制各项措施，推动全产业链的提质增效，节能降 本，增强企业抗风险能力。 5、研发创新和技术引领：公司把握汽车行业电动、网联、智能、共享趋势，推动其在汽车玻 璃上的技术运用，坚持市场和产品为导向的研发机制，围绕绿色、智能、功能集成等要素，大力 度研发自主知识产权的高附加值产品；重塑研发队伍与管理机制，形成研发、设计、开发一条龙 的技术团队，确保新技术产品落地，确保福耀科技成果转化为生产力。 6、夯实发展基础：公司继续弘扬“勤劳、朴实、学习、创新”的核心价值观，落实员工“幸 福工程”，稳定团队，内培外引，协同发展，提高组织效能和价值创造能力，夯实公司发展基础。 二、报告期内公司所处行业情况 汽车行业短期看虽然仍存在不确定因素，但从中长期看，为汽车工业发展相配套的本行业还 有较稳定的发展空间。具体内容详见“第四节 董事局报告”之“二、关于公司未来发展的讨论与 分析——（一）行业格局和趋势”。 三、报告期内公司从事的业务情况 具体内容详见“第四节 董事局报告”之“一、业务审视”。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司在核心竞争力方面继续强化： 1、福耀是一家有强烈社会责任和使命感的公司，为世界汽车工业当好配角，为世界贡献一片 透明、有灵魂的玻璃，赢得了全球汽车厂商、用户、供应商、投资者的信赖。品牌是福耀最核心 的竞争力。 2、福耀培训了一支有激情、热爱玻璃事业、团结进取的在业界有竞争力的经营、管理、技术、 质量、工艺、设计、IT团队。 3、福耀规范、透明、国际化的财务体系和基于ERP的流程优化系统，为实现数字化、智能化 的“工业4.0”打下坚定的基础。 4、福耀建成了较完善的产业生态，砂矿资源、优质浮法技术、工艺设备研发制造、多功能集 成玻璃、延伸到铝饰件产业、全球布局的R&D中心和供应链网络；独特的人才培训、成才机制， 共同形成系统化的产业优势“护城河”。 5、专业、专注、专心的发展战略能快速响应市场变化和为客户提供有关汽车玻璃、汽车饰件 的全解决方案（Total Solution）。 五、报告期内主要经营情况 截至2021年12月31日，公司总资产人民币4,478,489.40万元，比年初上升16.56%，总负 债人民币1,849,078.97万元，比年初上升9.85%，归属于母公司所有者权益人民币2,630,601.59 万元，比年初上升21.82%。 本报告期内公司实现营业收入人民币2,360,306.34万元，比上年同期增长18.57%；实现归 属于上市公司股东的净利润人民币314,616.71万元，比上年同期增长20.97%；实现归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币281,593.58万元，比上年同期增长22.22%；实现 每股收益人民币1.23元，比上年同期增长18.27%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 23,603,063,361 19,906,593,468 18.57 营业成本 15,129,053,236 12,640,913,159 19.68 销售费用 1,150,992,397 1,051,202,141 9.49 管理费用 1,944,179,027 1,901,093,252 2.27 财务费用 686,937,322 494,285,453 38.98 研发费用 997,203,019 815,579,258 22.27 其他收益 242,337,506 352,820,556 - 31.31 资产减值损失 - 18,976,018 - 30,973,964 不适用 资产处置收益 484,341 75,117,728 - 99.36 营业外收入 217,974,835 57,628,048 278.24 所得税费用 675,861,301 511,144,107 32.23 经营活动产生的现金流量净额 5,677,009,641 5,277,762,139 7. 56 投资活动产生的现金流量净额 - 1,862,678,315 - 1,166,620,349 59. 66 筹资活动产生的现金流量净额 1,951,817,730 - 3,279,519,731 不适用 营业收入变动原因说明： 营业收入增加主要是汽车市场复苏以及公司加大营销力度所致。 营业成本变动原因说明： 营业成本增加主要是因为收入增加及海运费上涨影响所致 。 销售费用变动原因说明： 销售费用增加主要是因为营业收入增加，相应的包装费等费用增加所致。 管理费用变动原因说明： 管理费用变动主要是因为职工薪酬增加所致。 财务费用变动原因说明： 财务费用增加主要是因为 本报告期因人民币升值产生汇兑损失增加，以 及利息收入减少所致。 研发费用变动原因说明 ： 研发费用增加主要是公司进一步加强研发项目管理，持续研发创新，推 动公司技术升级及产品附加值提升。 其他收益 变动原因说明： 其他收益减少是本报告期收到的政府补助减少所致。 资产减值损失 变动原因说明： 资产减值损失 减少 主要是计提的存货跌价准备 减少 所致。 资产处置收益 变动原因说明： 资产处置收益减少主要是上年同期子公司重庆万盛福耀玻璃有限公 司转让旧厂区土地及厂房所致。 营业外收入 变动原因说明： 营业外收入增加主要为本报告期收到的保险赔款增加所致。 所得税费用 变动原因说明： 所得税费用增加主要 本报告期 利润总额增 加 所致。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 经营活动产生的现金流量净额增加主要是因为收入 及利润同比增 加 所致。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 投资活动产生的现金流量净额流出增加主要是因为 本报告资本性支出增加所致。 筹资活动产生的现金 流量净额 变动原因说明： 筹资活动产生的现金流量净额主要变动为本报告期 增发 H 股配售所得款净额折人民币 35.79 亿元。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司汽车玻璃销售收入比上年同期增加人民币343,759.00万元，同比上升19.16%， 公司汽车玻璃销售成本比上年同期增加人民币266,214.58万元，同比上升21.89%。公司生产和 销售浮法玻璃，主要为汽车玻璃使用，产品以内供为主。主营业务分产品情况如下： (1). 主营业务 分 产品 、分地区 情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 （未完）  |