[年报]祁连山:祁连山2021年年度报告
原标题:祁连山:祁连山2021年年度报告 公司代码：600720 公司简称：祁连山 logo红_看图王 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 脱利成 、主管会计工作负责人 杨虎 及会计机构负责人（会计主管人员） 杨虎 声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2021年末总股本776,290,282.00股为基数,向全体股东每10股派发4.50元现金股利(含 税)，共计分配现金股利含税 349,330,626.90 ,剩余利润5,044,596,130.45 元结转下一年度分 配。不实施资本公积金转增股本方案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风 险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了本公司可能面临的风险，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与 分析的部分内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 8 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 18 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 33 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 38 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 49 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 55 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 55 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 55 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中国建材集团 指 中国建材集团有限公司，为本公司实际控制人 中材集团 指 中国中材集团有限公司，为本公司原实际控制人 中建材股份 指 中国建材股份有限公司，为本公司控股股东 中材股份 指 中国中材股份有限公司，为本公司原控股股东 祁连山控股 指 甘肃祁连山建材控股有限公司 祁连山、祁连山水泥、公司、 本公司 指 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 永登水泥公司 指 永登祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司 天水水泥公司 指 天水祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司 甘谷水泥公司 指 甘谷祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司 平凉水泥公司 指 平凉祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司 民和水泥公司 指 民和祁连山水泥有限公司，为本公司控股子公司 成县水泥公司 指 成县祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司 漳县水泥公司 指 漳县祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司 夏河水泥公司 指 夏河祁连山安多水泥有限公司，为本公司控股子公司 青海水泥公司 指 青海祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司 古浪水泥公司 指 古浪祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司 张掖水泥公司 指 张掖祁连山水泥有限公司，为本公司控股子公司 陇南水泥公司 指 陇南祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司 文县水泥公司 指 文县祁连山水泥有限公司，为本公司控股子公司 酒钢宏达公司 指 酒钢（集团）宏达建材有限责任公司，为本公司控股子公司 西藏水泥公司 指 西藏中材祁连山水泥有限公司，为本公司控股子公司 拉萨城投公司 指 拉萨城投祁连山水泥有限公司，为本公司参股公司 定西商砼公司 指 定西祁连山水泥商砼有限公司,为本公司全资子公司 兰州商砼公司 指 兰州祁连山水泥商砼有限公司，为本公司全资子公司 肃南水泥公司 指 肃南祁连山水泥有限公司，为本公司控股子公司之子公司 中川商砼公司 指 兰州中川祁连山商砼有限公司，为本公司全资子公司 平安商砼公司 指 平安祁连山商砼有限公司，为本公司全资子公司 汉邦工程公司 指 兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司，为本公司全资子公司 武威商砼公司 指 武威祁连山商砼有限公司，为本公司全资子公司 兰州工程公司 指 兰州祁连山混凝土工程有限公司，为本公司全资子公司 材料科技公司 指 甘肃中建材材料科技有限公司，为本公司控股子公司 西藏天麦公司 指 西藏天麦科技有限公司，为本公司参股公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通 报告期，本期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 公司的中文简称 祁连山 公司的外文名称 GANSU QILIANSHAN CEMENT GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 qls 公司的法定代表人 脱利成 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗鸿基 李小胜、朱玉玲 联系地址 兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦 兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦 电话 0931-4900608 0931-4900619 传真 0931-4900697 0931-4900697 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 甘肃省兰州市城关区酒泉路 公司注册地址的历史变更情况 2004年注册地址由甘肃省兰州市永登县中堡镇变更为现地址 公司办公地址 兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦 公司办公地址的邮政编码 730030 公司网址 www.qlssn.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》 www.cs.com.cn 《上海证券报》www.cnstock.com 《证券时报》www.stcn.com 《证券日报》www.zqrb.cn 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 祁连山 600720 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师 事务所（境内） 名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼 签字会计师姓名 王勇、耿建龙 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年 同期增减(%) 2019年 营业收入 7,672,537,568.41 7,811,714,726.83 -1.78 6,931,326,473.55 归属于上市公司股东的净利润 947,519,310.19 1,437,073,105.58 -34.07 1,234,148,686.52 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 961,313,710.76 1,517,580,680.05 -36.65 1,081,137,514.94 经营活动产生的现金流量净额 1,447,404,485.12 2,277,510,060.44 -36.45 2,018,069,477.49 2021年末 2020年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 8,240,770,801.92 7,815,174,478.21 5.45 6,802,459,934.80 总资产 11,590,811,893.86 10,999,911,625.39 5.37 10,702,675,751.88 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减 (%) 2019年 基本每股收益（元／股） 1.2206 1.8512 -34.06 1.5898 稀释每股收益（元／股） 1.2206 1.8512 -34.06 1.5898 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 1.2383 1.9549 -36.66 1.3927 加权平均净资产收益率（%） 11.87 19.76 下降7.89个百分点 19.71 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 12.04 20.87 下降8.83个百分点 17.27 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2021年，主要产品销量同比有所下降，营业收入较上年下降1.78%；原燃材料价格大幅上涨， 营业成本增加，致使本年度归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益及净资产收益率同比有 所下降。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 777,917,056.65 2,523,455,823.33 2,520,488,084.83 1,850,676,603.60 归属于上市公司股东的净利润 46,829,909.39 554,270,950.01 352,443,988.82 -6,025,538.03 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 37,767,791.62 561,977,828.61 347,545,957.65 14,022,132.88 经营活动产生的现金流量净额 241,324,231.38 704,271,349.80 565,688,787.94 -63,879,884.00 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注 （如 适 用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 2,289,688.49 3,030,443.08 19,658,419.53 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 11,496,183.11 16,695,532.39 104,384,399.92 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价值产生的收益 3,227,421.46 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费 用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融 资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍 生金融负债和其他债权投资取得的投资收 38,833,130.12 -6,844,546.46 57,285,559.43 益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -64,300,916.06 -96,288,341.90 21,876,631.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减： 所得税影响额 882,443.51 -13,433,919.42 23,956,800.84 少数股东权益影响额（税后） 1,230,042.72 10,534,581.00 29,464,458.95 合计 -13,794,400.57 -80,507,574.47 153,011,171.58 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 交易性金融资产/权益工具投资 40,204,000.00 53,865,608.00 13,661,608.00 35,732,225.36 交易性金融资产/银行理财产品 3,128,780.05 其他非流动金融资产/权益工具投资 2,000,000.00 2,000,000.00 -27,875.29 应收款项融资 205,320,479.40 260,197,976.71 合计 247,524,479.40 316,063,584.71 13,661,608.00 38,833,130.12 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2021年，应对复杂严峻的生产经营形势，公司一手抓源头、保供应，进一步拓宽原煤供应 渠道，保证生产有序运行；一手稳市场生态，积极推进水泥销售价格分段回升。全年实现营业收 入76.7亿元，利润总额12.1亿元，经营活动净现金流14.5亿元。 二、报告期内公司所处行业情况 报告期内行业情况 2021年是“十四五”开局之年，也是我国开启“双碳”行动的元年，水泥行业面对“需求减 弱、环保能效加码、成本大幅上升、减碳创新投入”等诸多挑战，需求和供给均出现异常波动。 一方面，全国水泥市场需求受固定资产投资、房地产和基建投资增速大幅趋降影响，呈现出“需 求减弱，前高后低，压力加剧”的特征。另一方面，供给端受“能耗双控、限电限产、煤价飙升” 的影响，供给不足，成本大幅度上涨，使得全国水泥市场价格出现“先抑后扬”的大幅波动走势。 全年水泥行业效益总体水平同比虽有减弱，但韧性犹在。 报告期内区域行业情况 2021年，原煤价格暴涨，成本控制压力激增；区域内基建项目开工不足，周边水泥大量低价 冲击区域市场，供需矛盾突出；本土新冠疫情再次爆发，在交通受到管制的情况下，水泥出厂受 阻。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司属于建材行业，主营业务为水泥、商品混凝土的研究、开发、制造、销售。近年来，公 司通过新建、并购等方式在甘、青、藏区域进行战略布局，目前已经形成兰州、永登、天水、甘 谷、平凉、成县、漳县、文县、陇南、嘉峪关、古浪、夏河、张掖、定西及青海湟中、民和、西 藏等17家水泥生产基地，同时积极延伸产业链，投入运营9个商品混凝土生产基地和3个骨料生 产基地，形成了以水泥系列产品为主，商品混凝土和骨料为辅的现代集团型企业。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）产业规模。公司为甘青藏区域最大的水泥生产企业，公司产品在公路、铁路、机场等 重点高端工程市场占主导地位，在甘肃市场占有率达45%，在青海市场占有率达23%。形成了十七 大水泥生产基地，在役20条干法水泥熟料生产线，市场范围涵盖甘肃、青海、西藏三省区主要水 泥消费市场，构建了区域全覆盖、连锁式、网格化的市场格局。 （二）资源储备。公司拥有多座品位高、储量丰富的石灰石矿山，丰富的矿山资源规避了原 材料价格波动风险，加之运距优势，为公司低成本竞争奠定了坚实基础。 （三）管理优势。近年来，公司通过深化对标管理，持续加大技改力度和加强各项专业化管 理，建立健全运营管理综合评价体系，全方位提升了公司集团化管理水平。通过信息化系统的集 成互联，构建起了人财物和产供销的一体化闭环式管理的数字祁连山管控系统，实现KPI指标实 时在线对标。与京东、西域等优质电商平台继续对接合作，标准工业品、办公用品全部实现网络 式采购。建设了祁连山水泥商城，99%以上水泥产品通过线上销售。成功打造了“数字祁连山2.0”。 构建祁连山云平台，在不断完善和提升公司信息化能力的同时，强化生产过程信息化、数字化、 智能化的建设，构建大数据中心，强化数据应用效率和效益，不断推进公司数字化转型。 （四）品牌优势。公司拥有的“祁连山”商标为中国驰名商标。公司先后荣获“五一劳动奖 状”、“甘肃省优秀企业”、“全国文明单位”、“全国建材百强企业”、“甘肃工业二十强” 等一系列荣誉称号。“祁连山”已成为区域水泥行业第一品牌。 五、报告期内主要经营情况 报告期内主要经营情况分析如下： (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 7,672,537,568.41 7,811,714,726.83 -1.78 营业成本 5,554,197,142.49 5,049,158,829.19 10.00 销售费用 89,617,093.11 74,901,610.83 19.65 管理费用 662,829,371.55 687,156,292.75 -3.54 财务费用 -921,320.48 -1,030,856.34 10.63 研发费用 经营活动产生的现金流量净额 1,447,404,485.12 2,277,510,060.44 -36.45 投资活动产生的现金流量净额 -1,237,881,095.74 -682,584,425.89 -81.35 筹资活动产生的现金流量净额 -604,504,832.21 -810,148,069.12 25.38 营业收入变动原因说明： 主要是产品销量减少影响所致 。 营业成本变动原因说明： 主要是本年受原燃 材料价格上涨影响，营业成本同比增加 。 销售费用变动原因说明： 主要原因是 本年销售人员人工成本增加，致使销售费用同比增加 。 管理费用变动原因说明： 主要原因一是本年管理费用列支的人工成本同比下降；二是本年固定资 产维修费用同比减少所致。 财务费用变动原因说明： 主要原因本年西藏生产线建成投产，项目贷款停止资本化，财务费用 中 列支利息支出增加所致。 研发费用变动原因说明 ： 无。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要原因一是本年原燃材料等采购价格上涨，致使 购买商品、接受劳务支付的现金同比大幅增加；二是本年受限资金增加，影响经营活动产生的现 金流量金额同比减少 。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要原因一是收回投资、处置资产等投资活动现金 流入同比减少；二是购买银行理财产品、购建资产等投资活动现金流出同比增加。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要原因一是本年筹资活动现金流入同比减少；二 是本年到期偿还的有息负债同比减少，偿还债 务支付的现金减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内收入和成本情况分析如下： (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售 模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年增减（%） 水泥 6,898,458,350.99 4,917,924,532.40 28.71 -1.51 12.21 减少8.71个百分点 熟料 162,220,482.28 137,446,319.12 15.27 35.81 40.10 减少2.59个百分点 商品混凝土 539,140,931.82 452,701,732.49 16.03 -13.95 -12.74 减少1.16个百分点 骨料 47,832,679.73 30,887,363.72 35.43 59.25 46.55 增加5.60个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年增减（%） 兰州地区 1,279,878,462.75 912,656,449.92 28.69 -2.40 6.76 减少6.12个百分点 青藏地区 1,233,549,733.52 943,121,525.36 23.54 6.56 12.61 减少4.11个百分点 天水地区 1,673,695,162.59 1,214,014,778.94 27.47 -8.29 2.99 减少7.95个百分点 平庆地区 242,993,260.43 184,969,876.19 23.88 -12.75 0.68 减少10.15个百分点 河西地区 1,289,382,060.67 947,190,177.51 26.54 -7.35 8.25 减少10.59个百分点 陇南地区 1,595,950,587.90 1,087,525,655.16 31.86 12.61 30.51 减少9.35个百分点 甘南地区 332,203,176.96 249,481,484.65 24.90 -16.65 -3.21 减少10.42个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 本年熟料、骨料销量同比增加，致使营业收入增加，但主要产品水泥、商品混凝土受销量下 降影响，营业收入同比均有下降；受原煤价格大幅上涨影响，水泥、熟料产品营业成本同比增加， 毛利率同比下降。 本年陇南地区、青藏地区销量增加，致使营业收入同比增加，其他区域受销量下降影响，营 业收入同比均有所下降；受原煤价格大幅上涨，产品生产成本上升影响，除甘南地区销量下降幅 度大，营业成本总额减少外，其他各区域营业成本同比都有所增加，所有区域毛利率同比均有不 同程度的下降。 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年 增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 水泥 万吨 2,265.76 2,280.40 59.16 -1.43 -1.90 -2.57 熟料 万吨 1,940.72 73.25 152.35 4.49 34.54 49.45 商品混凝土 万方 140.82 140.81 -12.17 -12.17 骨料 万吨 177.75 136.79 4.58 51.47 产销量情况说明 本年公司主要产品除熟料、骨料销量同比增加外，主要产品水泥、商品混凝土的产销量同比 均有所下降；随着成县生产线、平凉新建生产线的投产，本年生产骨料177.75万吨，对外销售 136.79万吨，合并范围内公司间销售40.96万吨，产销量同比增加；受水泥销量减少，西藏水泥 生产线投产影响，熟料库存同比增加。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 万元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较上 年同期变动比 例(%) 情况 说明 水泥 直接材料 155,151.54 31.55 150,062.01 34.24 3.39 水泥 人工 12,645.06 2.57 11,526.47 2.63 9.70 水泥 燃料及动力 229,170.61 46.60 181,662.93 41.45 26.15 水泥 制造费用 74,563.54 15.16 72,960.59 16.65 2.20 水泥 包装费 17,507.43 3.56 18,921.21 4.32 -7.47 水泥 运输费 2,754.26 0.56 3,156.39 0.72 -12.74 熟料 直接材料 2,944.65 21.42 2,650.64 27.02 11.09 熟料 人工 289.17 2.10 249.45 2.54 15.92 熟料 燃料及动力 8,756.36 63.71 5,341.54 54.44 63.93 熟料 制造费用 1,754.45 12.76 1,569.28 16.00 11.80 商品混凝土 直接材料 33,922.98 74.93 39,696.28 76.51 -14.54 商品混凝土 人工 697.15 1.54 618.87 1.19 12.65 商品混凝土 燃料及动力 183.35 0.41 190.67 0.37 -3.84 商品混凝土 制造费用 2,995.82 6.62 3,268.84 6.30 -8.35 商品混凝土 运输费 7,470.88 16.50 8,107.04 15.63 -7.85 骨料 直接材料 1,645.43 53.27 1,218.39 57.81 35.05 骨料 人工 215.70 6.98 115.09 5.46 87.42 骨料 燃料及动力 285.77 9.25 145.52 6.90 96.38 骨料 制造费用 941.83 30.49 628.69 29.83 49.81 成本分析其他情况说明 本年受原燃材料价格上涨影响，水泥产品中燃料及动力在成本中占比上升5.15个百分点，成 本总额同比增加；混凝土产品由于销量下降，成本总额同比有所下降；骨料产品由于销量增加， 成本总额同比上升。 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额78,846.14万元，占年度销售总额10.27%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 名次 营业收入（万元） 占营业收入比例（%） 第一名 36,601.89 4.77 第二名 16,195.18 2.11 第三名 10,211.50 1.33 第四名 8,303.03 1.08 第五名 7,534.54 0.98 合计 78,846.14 10.27 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖 于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额102,150.42万元，占年度采购总额18.40%；其中前五名供应商采购额 中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 名次 采购额（万元） 占采购总额比例（%） 第一名 34,209.17 6.16 第二名 26,248.20 4.73 第三名 15,471.80 2.79 第四名 13,281.92 2.39 第五名 12,939.33 2.33 合计 102,150.42 18.40 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严 重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无。 3. 费用 √适用 □不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 89,617,093.11 74,901,610.83 19.65 管理费用 662,829,371.55 687,156,292.75 -3.54 财务费用 -921,320.48 -1,030,856.34 10.63 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 □ 适用 √ 不适用 (2).研发人员情况表 □适用 √不适用 (3).情况说明 □ 适用 √ 不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 1,447,404,485.12 2,277,510,060.44 -36.45 投资活动产生的现金流量净额 -1,237,881,095.74 -682,584,425.89 -81.35 筹资活动产生的现金流量净额 -604,504,832.21 -810,148,069.12 25.38 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 漳县公司收到甘肃省自然资源厅行政处罚决定书（[2022]5 号），对漳县公司苟家寨水泥用 石灰岩矿越界采矿案件补充罚没1,788.88万元；漳县公司破坏生态环境赔偿款3,651.64万元， 合计影响本年利润合计金额5,440.52万元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 情况说明 货币资金 736,727,792.36 6.36 1,108,512,105.03 10.08 -33.54 一是本年原燃材料等采 购价格上涨，致使经营 活动现金净流量减少； 二是本年投资活动支付 现金同比增加。 交易性金融资 产 53,865,608.00 0.46 40,204,000.00 0.37 33.98 公司持有的“兰石重 装”股票公允价值变动 影响。 应收票据 26,439,303.41 0.24 -100.00 一是部分商业承兑汇票 到期解付；二是部分商 业承兑汇票因出票人未 履约而将其转应收账 款。 存货 825,666,657.75 7.12 486,139,725.96 4.42 69.84 一是本期期末库存产品 数量增加；二是原燃材 料价格上涨，库存产品 成本增加所致。 在建工程 133,845,446.56 1.15 1,066,667,233.74 9.70 -87.45 本期西藏年产120万吨 干法水泥生产线、平凉 骨料生产线等项目建成 投产，转入固定资产所 致。 长期待摊费 用 216,210,711.25 1.87 64,747,711.85 0.59 233.93 主要是本年永登、青海 公司支付石灰石资源出 让金所致。 其他非流动资 产 317,333,673.20 2.74 88,206,228.28 0.80 259.76 主要原因是本年未到结 算期的工程款增加，致 使其他非流动资产余额 增加。 应付票据 218,743,141.56 1.89 85,151,024.10 0.77 156.89 一是公司办理票据用于 支付货款；二是应付票 据尚未到期解付金额增 加。 应交税费 77,419,482.65 0.67 122,160,908.70 1.11 -36.62 主要是本年企业所得税 减少，致使应交税费余 额减少。 一年内到期的 非流动负债 46,730,722.27 0.40 2,021,748.26 0.02 2,211.40 本年末一年内到期的长 期借款增加所致。 总资产 11,590,811,893.86 10,999,911,625.39 其他说明 无。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 26,905,886.48 银行承兑汇票保证金 应收票据 159,551,795.07 质押作为应付票据的保证金 合计 186,457,681.55 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 请参见本节“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分内容。 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 1. 截止报告期末公司持有兰石重装股票591.28万股，占被投资单位权益比例为0.56%。 2. 本公司持有兰州翀翔建材有限公司56.00%的股权，2020年12月28日经兰州市西固区人 民法院受理，兰州翀翔建材有限公司进入破产清算程序，本公司未将其纳入合并报表范围。 3. 截止报告期末公司持有的青海九凝建材有限公司200.00万元股权投资，占被投资单位权 益比例为15.38%。 4. 截止报告期末公司持有拉萨城投祁连山水泥有限公司长期股权投资133,250,707.36元， 占被投资单位权益比例为35%。 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 √适用 □不适用 经公司九届四次董事会审议、2021年第二次临时股东大会批准，同意由公司控股子公司夏河 水泥公司通过产能置换在现有厂区内建设一条120万吨熟料新型干法水泥生产线配套7.5MW纯低 温余热发电系统。投资金额为117,342.00万元。详细内容请参阅公司于2021年8月20日发布的 《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司对外投资公告》（2021-028）。 3. 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 报告期末，公司交易性金融资产为 53,865,608.00 元，系公司持有兰石重装股票；其他非流 动金融资产为2,000,000.00元，系本公司持有的青海九凝建材有限公司股权投资；应收款项融资 余额为260,197,976.71 元，系未到期的银行承兑汇票。 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 1. 2021年8月20日，第九届董事会第四次会议审议通过《关于转让本公司参股子公司西藏 天麦科技有限公司股权的议案》，同意本公司参照评估值 891.66 万元确定挂牌底价，并在产权 交易所公开挂牌转让所持有的天麦公司33%股权。2021年9月7日，公司在深圳联合产权交易所 挂牌，11月19日以891.66万元转让给西藏奇正青稞健康科技有限公司。 2. 2021年12月27日、28日分别出售公司持有“兰石重装”股票120万股、88.72万万股， 截止报告期末公司尚持有兰石重装股票591.28万股，占被投资单位权益比例为0.56%。 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司名称 主营业务范围 注册资本 （万元） 持股比例 （%） 资产规模 （万元） 净利润 （万元） 永登水泥公司 水泥及熟料的生产与销售 52,009.57 100.00 151,040.18 15,441.48 甘谷水泥公司 水泥及熟料的生产与销售 16,280.09 100.00 40,637.90 2,772.92 平凉水泥公司 水泥及熟料的生产与销售 15,000.00 100.00 38,762.27 2,397.13 青海水泥公司 水泥、商品混凝土及熟料的生产与销售 33,400.00 100.00 117,472.94 11,870.96 成县水泥公司 水泥及熟料的生产与销售 42,798.68 100.00 122,018.73 15,468.69 古浪水泥公司 水泥及熟料的生产与销售 29,400.00 100.00 79,993.99 9,884.53 漳县水泥公司 水泥及熟料的生产与销售 32,400.00 100.00 96,269.25 11,718.58 酒钢宏达公司 水泥及熟料的生产与销售 13,673.03 60.00 94,812.88 10,773.28 民和水泥公司 水泥及熟料的生产与销售 21,576.70 53.89 46,935.48 2,132.00 夏河水泥公司 水泥及熟料的生产与销售 5,869.00 65.00 41,222.64 4,870.29 陇南水泥公司 水泥及熟料的生产与销售 15,000.00 100.00 41,531.60 7,474.09 天水水泥公司 水泥及熟料的生产与销售 30,000.00 100.00 91,293.40 2,804.11 文县水泥公司 水泥及熟料的生产与销售 13,000.00 60.00 37,837.78 7,038.88 张掖水泥公司 水泥及熟料的生产与销售 19,073.00 80.00 33,575.52 -213.52 西藏水泥公司 水泥及熟料的生产与销售 28,000.00 42.00 133,340.13 -3053.18 兰州商砼公司 水泥及商品混凝土的生产与销售 4,000.00 100.00 20,397.35 -387.83 定西商砼公司 水泥及商品混凝土的生产与销售 3,500.00 100.00 17,089.84 1,127.71 汉邦工程公司 商品混凝土的生产与销售 1,719.52 100.00 10,283.16 33.36 兰州工程公司 商品混凝土的生产与销售 2,500.00 100.00 7,913.65 36.20 平安商砼公司 商品混凝土的生产与销售 2,500.00 100.00 6,045.67 202.11 武威商砼公司 商品混凝土的生产与销售 2,500.00 100.00 8,240.99 -986.85 中川商砼公司 商品混凝土的生产与销售 2,500.00 100.00 8,238.63 -136.89 材料科技公司 建筑石材、骨料生产销售 10,000.00 55.00 3,631.30 21.66 (八) 公司控制的 结构化 主体情况 □适用 √不适用 六、公司 关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 从需求层面看，中共中央政治局12月6日召开会议，分析研究2022年经济工作：明确定调， 加大宏观政策跨周期调节，稳字当头，稳中求进。支持新基建以实现高质量发展，促进房地产软 着陆。2022年全年基建投资计划有望提前布局，专项债发行前倾，带动基建市场活跃，促使水泥 需求回升，地产政策边际会放松，但考虑基建领域需求增长无法弥补地产领域水泥需求收缩，预 计2022年水泥需求总体平稳，稳中趋降。且呈现先抑后扬，前弱后强的特点。 从供给层面看，环保低碳预期依旧保持“持续加码”态势，“错峰生产常态化”、“碳达峰”、 “限电”等因素对大部分区域水泥供给产生明显制约。此外，政府对包括水泥在内“两高”新增 项目进行严格的管控，产能结构将进一步优化，节能挖潜增效将迈出新的步伐。 从价格和效益角度看，2022年，主流市场价格有望在高位保持震荡调整走势，行业盈利能力 仍将保持在合理区间。 (二)公司发展战略 √适用 □不适用 1.产业规模组合提高 通过区域板块整合、产能置换、并购重组、委托经营、租赁托管、代理销售等多种方式使 得公司产能规模达到“452”目标。即：控制水泥产能4000万吨；骨料5000万吨；商品混凝土 2000万方；危废及城市垃圾协同处置及水泥制品100万吨（方）。 2.经营业绩稳定增长 资产总规模180亿元，主营业务收入超过110亿元，实现利润总额20亿元左右，年均增长率 保持5%以上，资产负债率控制在50%以内，实现国有资产保值增值。成本控制达到领先，盈利能 力持续增强，业绩水平稳步提高，综合运营指标达到行业先进水平。 3.产业产品结构明显优化 通过减量产能置换方式使得公司5000t/d吨级生产线比例达到50%以上，骨料及商砼占主营 业务收入比例及利润贡献率不断提高。 4.技术创新能力显著增强 积极推进智能工厂建设，以“新二代水泥装备和技术”加速改进改造现有生产线。技术改造 与技术创新投入每年不低于销售收入的3%。国家级绿色工厂占比达40%，国家级绿色矿山比例达 到50%。建设2-3家祁连山水泥和商砼的智能制造示范线工厂，打造1-2家祁连山数字矿山。 5.绿色发展取得成效 坚守“零工亡”和“零处罚”两条基本底线，遏制重伤以上安全事故，力争水泥子公司全部 达到安全标准化一级企业。逐步构建完整的环保管理体系，以2020年污染物吨熟料排放量为基数， 吨水泥熟料NOX 排放量（%）下降2.4%，吨水泥熟料SO2排放量（%）下降0.35%，实现安全环保治 理体系和治理能力现代化。 (三)经营计划 √适用 □不适用 2022年在质量效益、结构调整、创新能力、深化改革、党的建设等方面不断提升，推动企业 高质量发展再上新台阶。主要指标为销售水泥2300多万吨，销售商品混凝土110多万方，销售骨 料160多万吨，实现营业收入80多亿元。 (四)可能面对的风险 √适用 □不适用 1.产能过剩矛盾依旧突出，去产能形势严峻 根据中国水泥协会信息研究中心统计，2021年水泥熟料产能利用率为74%，产能过剩依旧是 当前水泥行业面临的主要问题。据不完全统计，2022年将有20多条水泥孰料生产线点火投产， 合计产能约3420万吨。 2.“双碳”政策实施将对水泥行业产生重大影响 随着我国“双碳”工作持续推进，将促使水泥行业全面进入低碳绿色的高质量发展阶段，促 进行业升级改造，推动低效水泥产能的退出，推进行业协同处置、智能化和布局新能源。同时， 也必然会推高水泥企业的综合成本。 3.市场竞争进一步加剧 就区域市场而言，2022年甘、青、藏区域市场环境预计会延续2021年情况，市场存在较大 的不确定性。在水泥市场需求呈现不断收缩的趋势下，可能有竞争加剧的风险。 4.成本持续提升 水泥行业是能源依赖性产业，煤炭和电价的大幅上涨，将大幅增加水泥生产成本。 (五)其他 □适用 √不适用 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 公司治理相关情况说明 √适用 □不适用 公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有 重大差异，应当说明原因 √适用 □不适用 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、 上海证券交易所有关法律法规的要求，规范运作，强化内部管理，不断完善公司法人治理结构， 建立健全内部控制制度，努力降低风险，同时加强信息披露，做好投资者关系管理工作，确保法 人治理结构的有效运行。建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度，公司权力机构、决策 机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范。公司董事会认为公司法人治理的实际状 况符合《上市公司治理准则》的要求，不存在差异。 报告期内，公司的治理情况如下： 1．股东与股东大会 公司按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法规制度规定，在报告期共 召开4次股东大会，会议的召集、召开程序均合法有效，并严格按照上海证券交易所上市公司规 范运作有关规定，聘请律师对股东大会的召集召开程序进行见证，对部分议案实行中小股东单独 计票，确保公司所有股东公平行使权利，未发生侵害中小股东利益的行为。公司不断拓展投资者 关系管理工作的深度和广度，多渠道与投资者进行广泛交流，使公司的广大股东能够及时、方便、 准确地了解公司的生产经营情况，加强投资者对公司价值的认同感。 2．控股股东与公司的关系 公司控股股东严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规制度规定规范行使股东权利。 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面均保持独立完整，公司与控股股东及 其所属企业的关联交易实行市场化操作，履行相应程序，交易公平合理，公司对关联交易的定价 依据、合同的签署以及履行情况均按照要求进行了披露，没有出现损害公司及股东特别是中小股 东利益的情况。 3．董事与董事会 报告期内，公司董事会进行了换届，经公司2021年第一次临时股东大会选举产生公司第九届 董事会成员。截止2021年末，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会成员的专 业结构、人员构成符合法律法规的要求。公司制定了《董事会议事规则》，董事会下设战略委员 会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并制订了各专门委员会的工作细则。公司董 事能够勤勉尽责，认真履行董事职责。独立董事和专门委员会能够发挥专业作用，从专业、独立 的角度，为董事会科学决策提供帮助。 4．监事与监事会 报告期内，公司监事会进行了换届，经公司2021年第一次临时股东大会选举产生公司第九届 监事会成员。截止2021年末，公司监事会由6名监事组成，其中职工代表监事2名。公司监事会 组成符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。监事会独立行使监督权，对 公司董事、高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，检查公司财务，对全体股东负责， 对定期报告、关联交易等重大事项进行了审议并发表意见，勤勉尽责的履行了监事职责。 5．信息披露与透明度 公司董事会办公室是公司信息披露的责任部门，在董事会秘书的指导下，根据证券监管部门 要求和公司《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记备案制 度》、《外部信息使用人管理制度》、《投资者关系管理办法》等相关规定开展信息披露和投资 者关系工作。公司严格按照法律规定真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。报告期内， 未出现重大差错和遗漏。公司通过召开业绩说明会、参加策略会、上证E互动、来电来访、现场 调研访谈、电子邮件互动等多种方式，与股东进行有效沟通，持续提升投资关系管理水平。 6．关于利益相关者 公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 公司制订了《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司未来三年股东回报规划》，公司根据该计划制定 利润分配方案并及时实施，切实维护中小投资者利益。公司坚持“以人为本”的用人机制，充分 尊重和保护员工，积极维护员工、债权人、客户、社区等利益相关者的合法权益，积极主动承担 社会责任，全面推进公司可持续健康发展。 7．绩效评价和约束激励机制 公司建立了公正、透明的绩效评价和约束激励机制，制定了《经营班子成员薪酬管理办法》 《经营班子成员业绩考核办法》。公司高级管理人员薪酬与企业经营目标完成情况挂钩，按照生 产经营目标责任书兑现奖励，能充分调动高级管理人员积极性。 8．内控体系的建立健全 报告期内，公司严格按照证监会对上市公司内控的相关规定，依据《企业内部控制基本规范》、 《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》以及本公司内部控制手册，在已建立的 内控体系基础上不断完善内控制度，并通过自我评价、聘请中介结构开展内部控制审计等方式， 系统梳理了公司制度体系，进一步规范了公司治理工作流程，有效提升了公司治理水平。 二、 公司 控股股东、实际控制人 在保证公司 资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体 措施，以及 影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划 √适用 □不适用 为保证并不断完善祁连山作为上市公司的独立性，2009年12月28日，中材股份在收购祁连 山的《详式权益报告书》中特作出如下承诺：“中材股份在作为祁连山股份实际控制人期间将继 续采取切实、有效的措施完善祁连山股份的公司治理结构，并保证中材股份及其关联方与祁连山 股份在人员、财务、资产、机构、业务等方面相互独立。” 控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业 竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决 计划 √适用 □不适用 原控股股东中材股份就同业竞争做出的承诺及解决进展如下： 中材股份为解决祁连山和赛马实业之间的同业竞争，2009年12月28日，中材股份在收购祁 连山的《详式权益报告书》中特作出如下承诺：“本次收购完成后，本公司将尽快协调赛马实业 与祁连山股份之间的业务竞争关系，通过双方各自相应的内部决策程序，明确各自的业务区域划 分。在本次收购完成后二至三年，将存在同业竞争的水泥生产线以收购或托管的方式解决。”中（未完）  |