[年报]道恩股份:2021年年度报告
原标题:道恩股份:2021年年度报告 a253dc395320741cb9347dd82b29aa3 山东道恩高分子材料股份有限公司 2021年年度报告 2022年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人于晓宁、主管会计工作负责人谭健明及会计机构负责人(会计主 管人员)谭健明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临 的风险因素详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），送 红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 ..................................................... 12 第四节 公司治理............................................................. 48 第五节 环境和社会责任 ....................................................... 83 第六节 重要事项............................................................. 88 第七节 股份变动及股东情况 .................................................. 127 第八节 优先股相关情况 ...................................................... 137 第九节 债券相关情况 ........................................................ 138 第十节 财务报告............................................................ 143 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、载有公司董事长签名的2021年年度报告文本原件。 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、道恩股份 指 山东道恩高分子材料股份有限公司 本集团 指 山东道恩高分子材料股份有限公司及其子公司 道恩集团 指 道恩集团有限公司，公司控股股东 青岛润兴 指 青岛润兴塑料新材料有限公司，公司全资子公司 道恩特种弹性体 指 山东道恩特种弹性体材料有限公司，公司全资子公司 海尔新材料 指 青岛海尔新材料研发有限公司，公司持有80%股份的控股子公司 大韩道恩 指 大韩道恩高分子材料（上海）有限公司，公司持有50%股份的参股 公司 道恩万亿 指 道恩万亿（河北）高分子材料有限公司，公司持有51%股份的控股 子公司 道恩高材（北京） 指 道恩高材（北京）科技有限公司 ，公司全资子公司 青岛海纳 指 青岛海纳新材料有限公司，公司控股子公司青岛海尔新材料研发有 限公司的全资子公司 重庆道恩 指 道恩高分子材料（重庆）有限公司，公司全资子公司 道恩降解 指 山东道恩降解材料有限公司，公司全资子公司 道恩周氏 指 山东道恩周氏包装有限公司，公司持有51%的股份的控股子公司 道恩英德尔 指 道恩英德尔有限责任公司，公司控股子公司青岛海尔新材料研发有 限公司持有90%股份的控股子公司 青岛道恩周氏 指 道恩周氏（青岛）复合包装材料有限公司，公司控股子公司山东道 恩周氏包装有限公司的全资子公司 中科先行 指 中科先行工程塑料国家工程研究中心股份有限公司，公司控股子公 司青岛海尔新材料研发有限公司持股13.22% 董事或董事会 指 山东道恩高分子材料股份有限公司董事或董事会 监事或监事会 指 山东道恩高分子材料股份有限公司监事或监事会 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 深交所 指 深圳证券交易所 保荐人（主承销商）、保荐机构 指 申港证券股份有限公司 年审会计师 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2021年1月1日-2021年12月31日 元、万元 指 人民币元、万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 道恩股份 股票代码 002838 变更后的股票简称（如有） 不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东道恩高分子材料股份有限公司 公司的中文简称 道恩股份 公司的外文名称（如有） Shandong Dawn Polymer Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如 有） DAWN 公司的法定代表人 于晓宁 注册地址 山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区 注册地址的邮政编码 265700 公司注册地址历史变更情 况 无变更 办公地址 山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区 办公地址的邮政编码 265700 公司网址 www.dawnprene.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王有庆 左义娜 联系地址 山东省龙口市振兴路北首道恩经济园 工业园区 山东省龙口市振兴路北首道恩经济园 工业园区 电话 0535-8866557 0535-8866557 传真 0535-8831026 0535-8831026 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 913706007456581228 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 2019年度，公司经营范围变更为：弹性体、改性塑料产品的开发、生产与经营， 经营本企业自产产品及技术的出口和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材 料及技术的进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除 外）；实验室检测、实验室检验、检验检测技术服务与咨询。（不含国家限制、 禁止类项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营） 2021年度，公司经营范围变更为：一般项目：塑料制品制造；合成材料制造（不 含危险化学品）；生物基材料制造；生物基材料技术研发；新材料技术推广服务； 新材料技术研发；塑料制品销售；合成材料销售；生物基材料销售；工程塑料 及合成树脂销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；检验检 测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经 营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路169号 签字会计师姓名 王郁、李永超 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 申港证券股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验 区世纪大道1589号长泰国 际金融大厦16/22/23楼 周小红、贺皓 2020年7月20日-2021年12 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 4,261,139,721.08 4,422,330,226.81 -3.64% 2,735,440,802.16 归属于上市公司股东的净利润 （元） 226,130,146.80 855,074,720.33 -73.55% 166,190,478.66 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 199,564,828.23 773,454,706.46 -74.20% 152,923,424.25 经营活动产生的现金流量净额 （元） -163,980,298.86 860,073,749.24 -119.07% 187,848,447.25 基本每股收益（元/股） 0.56 2.11 -73.46% 0.41 稀释每股收益（元/股） 0.55 2.07 -73.43% 0.41 加权平均净资产收益率 11.33% 56.42% -45.09% 16.39% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增 减 2019年末 总资产（元） 3,151,122,979.54 2,971,359,029.06 6.05% 1,916,031,627.53 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,089,582,334.35 1,923,490,750.16 8.63% 1,084,853,908.87 备注：每股收益发生变化的原因是因为公司股份支付形成的限制性股票变化计算所致。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续 经营能力存在不确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,004,242,672.74 933,047,849.34 990,576,701.86 1,333,272,497.14 归属于上市公司股东的净利润 70,150,789.08 40,072,032.17 39,243,030.57 76,664,294.98 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 64,824,175.02 28,010,132.49 31,817,248.50 74,913,272.22 经营活动产生的现金流量净额 -132,239,390.76 42,992,261.17 -39,609,062.63 -35,124,106.64 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） -1,431,857.33 -2,282,911.52 118,768.03 计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外） 22,503,408.74 17,611,627.00 14,576,009.51 委托他人投资或管理资产的损益 4,420,808.87 8,556,574.03 1,555,448.58 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产交易性金 融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 -1,677,826.79 1,576,911.28 188,458.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 7,975,864.81 71,048,353.12 -928,756.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目 90,156.61 36,654.85 17,389.07 减：所得税影响额 4,800,365.91 14,511,505.66 2,336,349.83 少数股东权益影响额（税后） 514,870.43 415,689.23 -76,086.89 合计 26,565,318.57 81,620,013.87 13,267,054.41 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损 益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 （一）行业发展概况及发展趋势 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为橡胶和塑料制品业 （分类代码：C29）。 1、热塑性弹性体方面 热塑性弹性体（Thermoplastic Elastomer）是一种既具有橡胶的特性（高弹性、压缩永久变形等）， 又有塑料加工特征（工艺简单）的环保低碳性高分子复合材料。热塑性弹性体是合成橡胶中的高技术门槛、 高附加值品种，广泛应用于汽车、建筑、交通、医疗卫生等行业，用于替代传统的热固性橡胶。 热塑性弹性体在我国发展时间较短，技术水平与国际水平还存在一定的差距，属于国家重点扶持的新 材料产业。近年来，热塑性弹性体制造商不断进行的产品创新推动了下游应用市场的发展，他们在不同的 应用领域以这些材料取代传统橡胶。此外，随着全世界燃油经济标准日趋严格，热塑性弹性体的需求越来 越受到汽车轻量化的推动。国内企业取得了长足的技术进步，逐步能够取代部分进口产品，与国际巨头展 开竞争。同时下游客户从降低自身成本的角度出发，有着强烈的替代进口产品的需求，这也刺激了国产产 品的研发和生产。 2、改性塑料方面 近几年来，为追求塑料材料与环境协调发展，我国致力于高性能、高技术塑料材料的开发，追求塑料 材料的“功能化”、“轻量化”。其中，工程塑料和改性塑料为国家鼓励发展的新材料行业，已成为先进新 型塑料产业的重要组成部分。 改性塑料即向合成树脂中添加合适的改性剂，采用一定的加工成型工艺，从而制得具有新颖结构特征、 能够满足各种不同使用性能要求的新型塑料材料。普通塑料通过改性可以在降低成本的同时有效增强其性 能和功能的多样性。改性塑料相较于普通塑料具有环保、密度低、机械强度大以及制造成本低的特点。因 此，近年来，改性塑料开始大量替代金属应用于电子电气、包装、家电、工业机械、汽车、医疗、建筑等 行业。在中国，“以塑代钢”“以塑代木”正成为社会生产和消费的一种趋势，这将推动改性塑料行业在未 来持续高速发展。 3、色母粒方面 近年来，下游产业不断发展，为色母粒行业发展创造了良好的条件。下游客户对色母粒的产品质量、 性能和环保要求日益提高，促进下游制品企业对产品提出更高的要求，要求色母粒生产品具有更高的性能 和更多的功能性。色母粒中添加抗静电、阻燃、透气、增亮、爽滑、耐候、耐高压、耐化学腐蚀性、防老 化、抗菌、抗氧化等助剂，从而令制品包含更多的功能成为未来色母粒发展的重要趋势。随着塑料特殊功 能和性能要求的提升，色母粒必将形成巨大的市场发展空间。 （二）公司行业地位 公司自设立以来一直从事热塑性弹性体、改性塑料和色母粒的研发、生产与销售。经过多年的技术积 累与市场开拓，公司诸多产品核心技术达到国内领先或先进水平，并受邀主持或参与制定多项行业标准， 拥有多元化、高水准的研发平台，包括国家级企业技术中心、国家创新能力建设平台、国家CNAS认证实验 室、国家地方联合工程实验室等四个国家级研发平台，全国石油与化学工业高性能热塑性弹性体工程实验 室、山东省高性能热塑性弹性体TPV重点实验室、山东省塑胶弹性体工程技术研究中心、山东省特种橡塑 工程实验室等四个省部级研发平台。公司拥有先进的研发创新能力以确保生产产品的市场竞争力。 公司目前是国内热塑性弹性体TPV产量第一的生产企业，公司凭借在TPV产品上的价格优势和服务优 势，逐渐形成了对国际竞争对手企业产品的市场替代。 公司目前是国内主要的改性塑料的生产企业，公司自设立以来一直从事新型改性塑料的研发、生产与 销售。经过多年的技术创新，公司诸多改性塑料核心技术达到国内领先或先进水平，并受邀主持或参与制 定多项行业标准。 公司是江北地区最大的色母粒生产企业，经过多年的技术积累与市场开拓，公司色母粒产品工艺、技 术不断改进，市场竞争力不断提升。扭转了海尔集团和海信集团对色母粒产品的进口依赖局面。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 （一）报告期内公司从事的主要业务及应用领域 公司是一家集研发、生产、销售热塑性弹性体、改性塑料、色母粒和可降解材料等功能性高分子复合 材料的国家火炬计划重点高新技术企业，致力于高分子新材料的进口替代及消费升级，产品广泛应用于汽 车交通、家电通讯、医疗卫生、大消费等领域。 （二）经营模式 公司日常经营主要包括采购、生产、销售环节。 1、采购模式 公司产品生产过程中的核心原材料包括PP、ABS等各类合成树脂以及三元乙丙橡胶（EPDM）等化工产 品。公司会将客户订单需求量与公司库存商品、原材料情况相结合，同时预估客户未来潜在产品需求以确 定原材料数量与品种。相关数据确定后，由采购部向供应商提出采购需求。 2、生产模式 生产部门以销售部提供的订单需求量为基础安排生产计划，根据生产计划组织生产。如客户要求提供 定制化产品，公司技术与研发机构可开发新产品以满足客户需求。 3、销售模式 公司销售以公司技术作为支撑，帮助客户开发定制化产品以成为客户的固定供应商。由于公司产品对 技术要求较高，所以销售团队与技术团队协同运作才能确保客户的成功开发。对于大客户的开发，公司一 般提供定制化服务。如汽车零部件公司，公司会协助零部件生产厂商，根据主机厂车型要求，共同开发市 场所需产品。这一过程周期较长，技术与原材料性能要求较高。因此一旦产品研发成功，客户为减少替代 成本会和供应商建立长期合作关系，具有一定的客户锁定效应。 公司产品销售采取直销为主，经销为辅的销售模式。 （三）报告期内经营情况 2021 年，面对复杂多变的国内外环境，国家坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发 展的成果得到了持续拓展和巩固，国民经济持续稳定恢复，呈现稳中加固、稳中向好态势，运行质量进一 步提升。同时全球疫情持续演变，外部不稳定不确定因素较多。面对复杂多变的宏观环境，道恩股份扎实 践行“产品为根，以人为本，科技引领，客户至上”的经营理念，将“四量一效两率”的管理方法与卓越 绩效管理作为企业发展的保障和支撑，克服原材料涨价因素，紧盯行业头部企业的发展策略和速度，精准 实施战略目标推进策略，加快项目建设，以高标准引领高质量，实现企业可持续发展。报告期内荣获第八 届山东省省长质量奖提名奖并入选山东省“十强”产业集群领军企业库。 报告期内，全年实现营业收入426,113.97万元，较上年同期下降3.64%。实现归属于上市公司股东的 净利润22,613.01万元，较上年同期下降73.55%，由于去年同期受疫情影响较大，同比整体毛利水平有一 定差异；截至报告期末，公司资产总额315,112.30万元，较年初增长6.05%。归属于上市公司股东的所有 者权益208,958.23万元，较年初增长8.63%。 1、改性塑料业务 报告期内，公司改性塑料业务板块实现营业收入320,426.18万元，同比下降10.44%，占公司总营业 收入比重为75.20%。 报告期内，新冠疫情有效控制，公司抗疫物资熔喷料产品已回归常态，其他改性塑料产品保持稳定发 展。道恩熔喷专用料具有加工稳定、分子量分布窄、挥性低、成纤均匀、耐衰减等优点。公司在熔喷料领 域深耕近20年，拥有完全自主知识产权的熔喷料生产技术，是口罩布熔喷专用料国家标准制定者，也是 国内乃至全球重要的生产基地。道恩结合自身优势，承担了科技部“可重复使用防护口罩关键技术及产业 化”项目和北京科委“可重复用高阻隔防护品用熔喷级聚丙烯制备技术及产业化研究”课题，开发了超长 耐老化、长效静电保护、长效抗菌熔喷级口罩专用料及专用高性能驻极母粒材料，并形成知识产权。道恩 研究院牵头组织了改性塑料一系列项目课题的合作研发，取得了实效，其中自主研发免喷涂金属质感材料， 从材料设计、模具设计、工艺设计上进行了研发，技术上改善了注塑流痕的缺陷，并成功应用于冰箱抽屉， 实现了在冰箱行业的首创，引领了行业发展。吹塑ABS材料，技术上突破了材料的高熔体强度与吹塑加工 性能，通过体系完善降低材料成本，技术水平处于行业领先，目前在长城、吉利等机型上批量应用。高性 能PET材料，在满足薄壁注塑产品的同时耐热性大幅提升，解决阻燃剂带来的异味，广泛应用于家电加热 线盘上，PET复合材料及其制备方法”申请了荷兰国外发明专利。为积极响应国家号召在碳中和碳达峰环 境下积极开发了可再生PC/ABS合金材料，得到了三星、冠捷、兆驰等TV行业应用支持。家电安全模块新 技术高阻隔阻燃PA/PPO合金材料阻燃性可满足铁皮阻隔效果，引领了行业新标准。大力开拓了5G行业和 储能行业，华为5G基站基箱面板阻燃ABS材料批量供货，储能行业中实现了理士大客户稳定批量、松下 蓄电池正常供货，完成了日本汤浅、一电新能源、南都新能源的材料认证并小批供货；宁德时代、比亚迪、 新太行等大客户进入材料选择阶段。公司汽车行业改性塑料应用拓展至仪表板及副仪表板骨架、前端模块 和扰流板等细分模块，开拓了笔记本、教学器材用具、畜牧行业、园林、家具座椅等行业，通过了通用全 球标准 GMW15549T1U、GMW15549T2U、T3U 认证，取得了GRS、TUV、ECV等环保再生认证。公司在改性塑 料行业积淀和积累，在研发和技术上的突破，极大地提高公司产品竞争力，实现了为客户创造价值。 2、弹性体业务 报告期内，公司弹性体业务板块实现营业收入44,916.37万元，同比增长5.52%，占公司总营业收入 比重为10.54%。 公司弹性体业务呈现稳步发展态势，围绕弹性体三大研发平台加大高端产品的开发，继续保持在弹性 体行业的技术领先优势，成功研发了氢化平台低成本高效新型催化剂，该技术具有非常高的选择性与反应 活性，生产工艺方面加氢效率高，品质稳定，解决了成本问题。国外某公司在试用公司产品后，反馈良好， 同公司达成战略合作意向，目前公司正在大力开拓新能源电池领域的应用。生物基TPU取得了美国BETA 检测认证和美国农业部生物实验室生物基认证标章。2021年通过弹性体在汽车应用范围的拓宽，开发非密 封系统的新产品，通过品类的扩展，使汽车产能下降的大背景下始终可以保持稳步增长，其中汽车内饰蒙 皮TPO、卡车油箱垫板TPV和气囊框TPO在研发、生产和销售上均取得重要突破。开发了汽车油管TPV新 型材料、悬浮地板及草坪填充材料、无油地板材料、减振吸能 TPE 和防水卷材 TPO 等系列产品，本系列 产品成功开发将成为公司新增长点。 3、色母粒业务 报告期内，公司色母粒业务板块实现营业收入25,104.70万元，同比增长13.17%，占公司总营业收入 比重为5.89%。 公司色母粒业务继续保持北方市场的领先优势，持续加大技术研发和大客户开拓力度，开发了PET高 端白色母料、卫材白色母、长丝黑色母、给水管道专用黑色母和移液器头用 PP 导电母料等产品，通过了 REACH、ROHS、PAHS认证，产品可用于POY、FDY长丝纺丝、再生环保切片、卫材纤维等领域，开拓了中财 集团、盛丰纤维、安顺化纤、仪征仲兴环保等客户。 4、可降解业务 报告期内，公司与中纺院、青岛周氏公司合作布局一体化产业链，“原料”和“包装”双管齐下，打 通了上游原料PBAT基材、中游改性可降解材料和下游可降解包装制品全产业链条，实现了从源头到制品 一体化布局。公司继续夯实改性可降解材料的研发和销售，保持了技术的领先优势，销量稳步增长。推出 了可降解膜材料、降解吸管料以及注塑、挤出材料并大批量销售，形成无机填充与淀粉填充两大体系产品 线，产品结构进一步丰富。成功研发了生物降解地膜材料、生物降解发泡材料、生物降解熔喷布并小批量 销售，申请了生物降解材料专利15件。近期，公司加大可降解产业链的投资布局，在青岛即墨设立子公 司计划投资5亿元，扩大生物降解材料生产规模，增强市场竞争力，提高市场占有率，提升公司综合实力。 5、报告期内完成的主要工作 （1）市场营销方面 报告期内，以为客户创造价值为导向，坚持把产品做专、把质量做优、把市场做好、把品牌做亮，持 之以恒调结构、拓市场、优布局、提效益。公司将“四个核心”（核心产品、核心客户、核心团队、核心 竞争力）与“经营理念”（产品为根、以人为本、科技引领、客户至上）有机结合，聚焦“市场”和“产 品”，提高精准对接、精准营销水平，积极创新营销模式，加快产品结构和客户结构优化，提质增效创品 牌。打好科技创新与市场营销的组合拳，充分运用好各类科研创新平台，加大新产品、新工艺、新技术的 开发和应用，将科研实力转换为市场竞争优势，进一步树形象、铸品牌，持续提高产品附加值。 报告期内，持续深化与海尔、海信、三星、松下等大客户的战略合作关系，提供有竞争力的材料解决 方案，努力为客户创造价值，实现合作双赢。着重对5G、储能行业进行营销布局，实现了批量供货。继续 开展行业对标，汲取先进的营销经验，将外部对标学习与内部激励考核有机结合，提升营销水平。利用数 字化工具和互联网平台，实现线上、线下有效融合营销。加大境外营销力度和品牌推广，成功开发境外客 户，境外销售大幅增长。继续做好与上游厂家原材料研发定制合作和大客户战略签约，与中游厂家联合做 好技术合作，与下游制品企业完善升级应用的服务创新链条，打造一站式的材料解决供应商。 （2）技术研发方面 报告期内，公司召开了科技创新大会，对科技创新工作中涌现出的功勋人物、杰出人物以及在科技战 线上做出突出贡献的研发人员和团队进行了表彰。“产学研用”深度融合，道恩研究院牵头组织确定了以 “新型催化剂”、“阻燃ACS”、“阻燃透明涂料”、“非织造用PLA材料”、“木质纤维素材料”、“碳纤维复合 材料”、“降解材料开发及应用”和“塑料绿色循环再利用”等一系列项目课题的合作研发，研发项目填补 了公司空白、技术水平均处于国内领先。在新产品研发方面，年度新产品研发亮点课题27项，其中阻燃 ACS项目、GE专用高阻燃PC/ABS合金项目获得发明专利；开发了高光超耐候改性聚烯烃轻量化农机专用 料、高光高透增强尼龙电动工具专用料及玻纤增强高韧无浮纤PP材料，助力道恩品牌形象的进一步提升。 继续做好校企合作，充分利用好“道恩专项奖学金”和院校签订的战略合作协议，强化人才供给和人才育 成，促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接，为企业高质量发展再赋动能。2021年共计投入研发 费用15,638.43万元，有力的保障了研发部门的支出。截止本报告期，公司已取得的专利共计82项，正 在申请专利94项。累计主持或参与制定国际标准、国家标准、行业标准共40项。 （3）经营管理方面 报告期内，公司围绕“四量一效两率”“定级套档”“商机匹配”“数字化转型和流程变革”，通过组织 架构调整、人事改革、激励考核机制改革等一系列举措，让“能者上、平者让、庸者下”的人才选用模式 成为干部管理常态。以质量效益提升为核心，继续深入开展“降本增效”“精益管理”“卓越绩效管理”等 专项活动，在降库存、降成本、降费用的三降活动成效显著。举办了管理能力提升班和企业文化践行活动， 提升了基层班组人员的管理水平和企业归属感。向信息化要效率，完成了BPM系统、人力系统、一卡通系 统的建设，协同流程愈加完善，数据统计更加高效；完成了WMS仓储系统建设、ERP优化方案选型，为公 司的信息化升级、数字化转型和各子公司的精益管理、智能制造注入了强大的驱动力。强化应收账款和库 存管控，围绕产销平衡、协同营销、成本管控等工作“定标准、抓落实”，不断强化运营管控力和执行落 实力，公司经营质量持续稳健提升。 报告期内，公司开展了安全生产月系列活动，各经营单位从活动中吸取经验，搭建长效机制、强化安 全基础工作，在风险管理、施工现场安全管理等一些重点环节上下功夫，全力确保安全生产、文明生产。 各经营单位加强了对作业现场的监督管理，排查治理存在的各类隐患，建立起有序、可控的安全环保预防 体系。 （4）产业布局和项目建设方面 报告期内，深化产业布局，聚焦主营业务，围绕产业上下游配套，打造延伸了特色产业链条，树立“以 项目论能力、以项目论水平、以项目论作风、以项目论英雄”的鲜明导向，推进产业转型升级、实现高质 量发展，落脚到具体项目上。 报告期内，充分发挥公司在改性可降解材料行业积累的技术优势和资源，丰富公司可降解材料产品线， 加快布局了可降解材料产业，独资设立了山东道恩降解材料有限公司，合资成立了山东道恩周氏包装有限 公司、道恩周氏（青岛）复合包装材料有限公司，完成了从源头到可降解制品的布局，延伸了一体化产业 链，实现公司在可降解材料行业的战略布局和长远规划，为公司的发展和业务增长创造更多的机遇。 报告期内，为充分发挥青岛海尔新材料重要生产基地资源，根据公司长期发展战略有序稳步推进青岛 海纳项目、俄罗斯工厂、家电拆解绿色循环项目。有序推进可降解 PBAT 项目和重庆改性塑料项目，丰富 公司产品结构，扩大市场份额，提升公司核心竞争力。 （5）资本运营方面 报告期内，公司于6月5日公告了《2021 年度非公开发行 A 股股票预案》等议案，经过对议案的调 整又于2021年12月24日，公告了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司非公开发 行A股股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。本次定向增发募投主要用作生物可降解塑 料（PBAT）新建项目（一期）、道恩股份西南总部基地项目（一期）及补充流动资金。此次募投项目围绕 公司主营业务展开，具有良好的市场发展前景和经济效益，符合国家产业政策以及公司整体战略规划。有 利于公司优化财务状况，扩大业务规模，提升盈利能力，增强核心竞争力，将为公司持续健康发展提供保 障，符合公司及全体股东的利益。 主要原材料的采购模式 单位：元 主要原材料 采购模式 采购额占采购总 额的比例 结算方式是否发 生重大变化 上半年平均价格 下半年平均价格 PP 石化公司直采或 比价采购 36.29% 否 7.70 7.65 ABS 石化公司直采或 比价采购 11.61% 否 15.14 15.35 PC 石化公司直采或 比价采购 4.13% 否 20.09 20.72 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 因报告期内国际原油价格上涨而导致主要原材料价格发生变动。 能源采购价格占生产总成本30%以上 □ 适用 √ 不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 主要产品生产技术情况 主要产品 生产技术所处的阶段 核心技术人员情况 专利技术 产品研发优势 热塑性弹性体 各项生产技术较为成 熟 均为公司员工，持续 开展研发项目，积极 响应下游客户需求 截至报告期末，获得 发明专利14项，实用 新型专利22项 公司自主开发的“完 全预分散-动态全硫 化”制备TPV的成套 工业化技术，形成了 包括产品配方、生产 工艺和制造装备在内 的成套TPV制备工业 化技术，具有突出的 自主创新能力，被国 务院授予“国家科学 技术奖技术发明二等 奖”。 改性塑料 各项生产技术较为成 熟 均为公司员工，持续 开展研发项目，积极 响应下游客户需求 截至报告期末，获得 发明专利21项，实用 新型专利19项 公司自设立以来一直 从事新型改性塑料的 研发、生产与销售。 经过多年的技术创 新，公司诸多改性塑 料核心技术达到国内 领先或先进水平，并 受邀主持或参与制定 多项行业标准，公司 拥有先进的研发创新 能力以确保生产产品 的市场竞争力。 色母粒 各项生产技术较为成 熟 均为公司员工，持续 开展研发项目，积极 响应下游客户需求 截至报告期末，获得 发明专利6项 公司拥有雄厚的技术 研发力量及一批优秀 的中高级技术与管理 人才，确保了研发产 品的市场竞争力。 主要产品的产能情况 主要产品 设计产能 产能利用率 在建产能 投资建设情况 热塑性弹性体 3.5万吨 74.00% - - 改性塑料 30万吨 93.10% 12万吨 2020年7月公司发行 了可转换公司债券， 募集资金投资建设道 恩高分子新材料项 目，目前正在建设中 色母粒 2.7万吨 96.30% - - 生物可降解PBAT - - 6万吨 公司投资建设12万吨 /年生物可降解树脂 （PBAT）项目，项目 分为两期，一期6万 吨/年。目前一期项目 正在建设中。 主要化工园区的产品种类情况 主要化工园区 产品种类 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况 √ 适用 □ 不适用 公司全资子公司山东道恩降解材料有限公司在报告期内取得烟台市生态环境局下发的《关于对山东道恩降 解材料有限公司12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目及12万吨/年全生物降解塑料PBAT副产物四氢呋喃提 纯项目环境影响报告书的批复》（烟环审〔2021〕20号） 公司控股子公司山东道恩周氏包装有限公司在报告期内取得烟台市生态环境局龙口分局下发的《山东道恩 周氏包装有限公司塑料包装制品项目环境影响报告表的批复》（龙环报告表【2021】18号） 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □ 适用 √ 不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 √ 适用 □ 不适用 序号 资质名称 有效期 持有人 1 对外贸易经营者备案登记表 2021年11月 山东道恩高分子材料股份有限公司 2 自理报检单位备案登记证明书 2011年03月 山东道恩高分子材料股份有限公司 3 海关报关单位注册登记证书 2016年08月 山东道恩高分子材料股份有限公司 4 排污许可证 2020年07月至2023年07月 山东道恩高分子材料股份有限公司 5 环境管理体系认证证书 2021年01月至2024年01月 山东道恩高分子材料股份有限公司 6 质量管理体系认证证书（IATF 16949） 2021年07月至2024年06月 山东道恩高分子材料股份有限公司 7 “泰山品质”认证证书 2020年11月至2023年11月 山东道恩高分子材料股份有限公司 8 中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书 2019年09月至2023年05月 山东道恩高分子材料股份有限公司 9 出入境检验检疫报检企业备案表 2017年04月 青岛海尔新材料研发有限公司 10 对外贸易经营者备案登记表 2018年12月 青岛海尔新材料研发有限公司 11 报关单位注册登记证书 2015年10月 青岛海尔新材料研发有限公司 12 环境管理体系认证证书（ISO 14001） 2022年01月至2025年01月 青岛海尔新材料研发有限公司 13 质量管理体系认证证书（IATF 16949） 2021年09月至2024年08月 青岛海尔新材料研发有限公司 14 质量管理体系认证证书（ISO 9001） 2022年01月至2025年01月 青岛海尔新材料研发有限公司 15 排污许可证 2020年07月至2023年07月 青岛海尔新材料研发有限公司 16 职业健康安全管理体系认证证书 2021年01月至2024年01月 青岛海尔新材料研发有限公司 17 对外贸易经营者备案登记表 2019年08月 青岛润兴塑料新材料有限公司 18 海关报关单位注册登记证书 2015年03月 青岛润兴塑料新材料有限公司 19 环境管理体系认证证书 2019年05月至2022年05月 青岛润兴塑料新材料有限公司 20 质量管理体系认证证书 2019年05月至2022年05月 青岛润兴塑料新材料有限公司 21 排污许可证 2020年07月至2023年07月 青岛润兴塑料新材料有限公司 22 职业健康安全管理体系认证证书 2019年05月至2022年05月 青岛润兴塑料新材料有限公司 23 排污许可证 2020年07月至2023年07月 山东道恩特种弹性体材料有限公司 24 对外贸易经营者备案登记表 2017年02月 山东道恩特种弹性体材料有限公司 25 海关报关单位注册登记证书 2017年02月 山东道恩特种弹性体材料有限公司 26 对外贸易经营者备案登记表 2019年11月 道恩高材（北京）科技有限公司 27 海关进出口货物收发货人备案回执 2019年12月 道恩高材（北京）科技有限公司 28 对外贸易经营者备案登记表 2021年07月 山东道恩周氏包装有限公司 29 海关进出口货物收发货人备案回执 2021年07月 山东道恩周氏包装有限公司 从事石油加工、石油贸易行业 □ 是 √ 否 从事化肥行业 □ 是 √ 否 从事农药行业 □ 是 √ 否 从事氯碱、纯碱行业 □ 是 √ 否 从事化纤行业 □ 是 √ 否 从事塑料、橡胶行业 √ 是 □ 否 公司的销售模式为以销定产，产品类型主要为热塑性弹性体、改性塑料、色母粒以及可降解材料，广 泛应用于汽车交通、家电通讯、医疗卫生、大消费等领域。2021年度公司外销金额为466,563,053.38元， 公司产品出口销售享受13%的出口退税政策。 三、核心竞争力分析 （一）研发与技术优势 公司拥有一支资深研发队伍，从产品设计、新品实验到制造加工，都同步于世界新材料领域的先进水 平，全面实现了产品的差异化、个性化。加之，上市公司为了提升研发能力，斥资引进多种国外先进高分 子检测设备。公司现已拥有多个国家进口的先进设备，为产品研发、品质保证和准时供货提供了有效的保 障。凭借公司优秀的科研创新能力，公司技术中心2010年被国家发改委、国家科技部、财政部、海关总署、 国家税务总局联合认定为“国家级企业技术中心”，2015年被国家发改委认定为“国家地方联合工程实验 室”。公司弹性体研发中心被山东省科技厅授予“塑胶弹性体省级工程技术研发中心”、“山东省高性能热 塑性弹性体TPV重点实验室”，被中国石油与化学工业联合会授予“全国石油与化学工业高性能热塑性弹性 体工程实验室”，公司研发中心被中国阻燃学会授予“阻燃材料研发中心”。子公司青岛润兴凭借其色母粒 的技术创新能力，被认定为青岛市高新技术企业、青岛市创新型企业、青岛市企业技术中心。 近年来，公司围绕高分子复合材料在汽车、电器等主要下游行业的应用需求，进行了有针对性、前瞻 性的持续技术研发和产业化生产，并取得了一系列具有国际先进、国内领先水平的技术成果和荣誉，公司 自主开发的“完全预分散——动态全硫化”制备TPV的成套工业化技术，形成了包括产品配方、生产工艺 和制造装备在内的成套TPV制备工业化技术，具有突出的自主创新能力，公司生产的改性塑料产品和TPV产 品先后被认定为国家重点新产品。 （二）TPV生产线原创优势 TPV的生产对于设备以及生产工艺要求较高。公司为保证TPV产品质量，经过多年钻研自主研发成功了 “完全预分散——动态全硫化”制备TPV的成套工业化技术。2008年，该技术被国务院授予“国家科学技 术奖技术发明二等奖”。公司的关键核心设备动态硫化反应成套装置是公司根据动态硫化反应及其工艺的 特殊性，按照自行设计的工艺流程和设备参数要求，委托德国著名机械制造企业专门生产，具有原创性和 唯一性，不易被竞争对手复制。该套设备比国内TPV生产设备生产效率更高，产品性能更加稳定。 （三）品牌及客户资源优势 公司在行业内经过多年潜心耕耘，依靠公司产品优良的性能、稳定的产品质量和优质的服务，品牌知 名度和美誉度不断提升。公司与多家国内大型汽车、家电行业的企业建立了长期合作关系，自2006年以来， 先后成为一汽集团、上海大众、长城汽车、吉利汽车、海尔集团、海信集团、九阳股份等多家国内企业及 其零部件配套厂商的供应商，并建立了稳固的合作关系。 近年来，公司战略布局逐渐向海外伸展，先后与鬼怒川（日本）、申雅密封件、库博公司（美国）、仁 宝利得（韩国）、井上华翔（本）等全球汽车密封系统、汽车防尘罩系统行业龙头企业建立了合作关系， 产品用于日产汽车、本田汽车、通用汽车、神龙汽车、现代汽车、长城汽车等汽车制造商。 （四）定制化服务优势 由于下游客户需求的多样性和差异性，往往需要原材料生产企业能够为下游客户生产定制化产品。下 游行业包括汽车、家电等消费品领域，大多具有产品繁多、更新换代快等特点，个性化和潮流性特征很强， 要求原料企业能够对症下药，提供差异化服务。公司可以根据下游客户特殊的性能要求，为其开发、定制 满足其性能、指标要求的新的产品，并且协助客户解决产品售前材料选择、结构设计、售后产品与对方制 造工艺及装备相匹配等应用性技术问题。发行人密切跟踪市场及客户需求变化、针对客户需求提供量体裁 衣式的个性化的服务，增强了客户的依赖性，提高了客户的忠诚度，拓展并稳固了客户群体。 四、主营业务分析 1、概述 详见“二、报告期内公司从事的主要业务” 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,261,139,721.08 100% 4,422,330,226.81 100% -3.64% 分行业 橡胶和塑料制品 行业 4,261,139,721.08 100.00% 4,422,330,226.81 100.00% -3.64% 分产品 改性塑料类 3,204,261,785.69 75.20% 3,577,635,271.37 80.90% -10.44% 热塑性弹性体类 449,163,726.44 10.54% 425,647,335.75 9.62% 5.52% 色母粒类 251,046,999.21 5.89% 221,834,214.14 5.02% 13.17% 其他产品 16,528,918.01 0.39% 3,134,095.46 0.07% 427.39% 其他业务 340,138,291.73 7.98% 194,079,310.09 4.39% 75.26% 分地区 境内 3,794,576,667.70 89.05% 4,180,400,886.54 94.53% -9.23% 境外 466,563,053.38 10.95% 241,929,340.27 5.47% 92.85% 分销售模式 直销 4,213,467,749.68 98.88% 4,339,649,351.75 98.13% 0.75% 经销 47,671,971.40 1.12% 82,680,875.06 1.87% -0.75% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 橡胶和塑料制 品业 4,261,139,721.08 3,739,406,035.48 12.24% -3.64% 17.04% -15.51% 分产品 改性塑料类 3,204,261,785.69 2,836,803,372.09 11.47% -10.44% 9.87% -16.36% 热塑性弹性体 类 449,163,726.44 359,507,007.31 19.96% 5.52% 45.87% -22.14% 分地区 境内 3,794,576,667.70 3,318,254,530.40 12.55% -9.23% 10.81% -15.82% 境外 466,563,053.38 421,151,505.08 9.73% 92.85% 110.06% -7.40% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用 单位：元 产品名称 产量 销量 收入实现情 况 产品上半年 平均售价 产品下半年 平均售价 同比变动情 况 变动原因 改性塑料类 279,274.99 吨 274,187.32 吨 3,204,261,785.69 11,252.96 12,070.79 7.27% 下半年原材 料价格上 涨，产品的 市场价格上 涨 热塑性弹性 体类 25,861.10 吨 24,399.11 吨 449,163,726.44 18,131.62 18,588.06 2.52% 下半年原材 料价格上 涨，产品的 市场价格上 涨 海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上 √ 是 □ 否 海外业务名称 开展的具体情况 报告期内税收政策对海外业 务的影响 公司的应对措施 销售产品 销售改性塑料、弹性体、色 母粒 报告期内税收政策无变化， 对海外业务无影响。 积极跟进了解海外业务情 况；公司将根据海外业务的 风险情况采取一定的风险规 避手段 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 改性塑料类 销售量 吨 274,187.32 283,311.57 -3.22% 生产量 吨 279,274.99 283,300.04 -1.42% 库存量 吨 14,080.31 14,363.48 -1.97% 热塑性弹性体类 销售量 吨 24,399.11 18,659.78 30.76% 生产量 吨 25,861.10 19,551.70 32.27% 库存量 吨 2,066.17 1,932.45 6.92% 色母粒类 销售量 吨 22,374.44 20,879.65 7.16% 生产量 吨 25,969.57 26,235.84 -1.01% 库存量 吨 1,646.32 1,271.65 29.46% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 受疫情因素和市场变化影响，热塑性弹性体类产品产销量发生波动。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 橡胶和塑料制 品 原材料 3,116,798,743.62 91.03% 2,718,246,424.27 90.28% 14.66% 橡胶和塑料制 品 能源费 53,649,582.25 1.57% 57,124,625.30 1.90% -6.08% 橡胶和塑料制 品 人工费 91,328,834.43 2.67% 81,610,049.12 2.71% 11.91% 橡胶和塑料制 品 折旧费 48,281,674.27 1.41% 44,625,083.70 1.48% 8.19% 橡胶和塑料制 品 其他费用 37,109,147.95 1.08% 7,793,324.70 0.26% 376.17% 橡胶和塑料制 品 运费 76,828,781.83 2.24% 101,508,520.89 3.37% -24.31% 橡胶和塑料制 品 合计 3,423,996,764.35 100.00% 3,010,908,027.98 100.00% 13.72% 说明 其他费用同比增长376.17%，主要原因系根据财政部会计司发布的2021年第5期会计准则实施问答，对维 修费用按新规定调整所致。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 详见第六节重要事项、七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,899,322,782.40 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 44.57% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 1,667,476,453.07 39.13% 2 客户二 67,989,086.53 1.60% 3 客户三 58,175,961.76 1.37% 4 客户四 53,902,339.69 1.26% 5 客户五 51,778,941.35 1.22% 合计 -- 1,899,322,782.40 44.57% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,067,127,645.85 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29.94% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 352,823,551.44 9.90% 2 供应商二 274,093,375.78 7.69% 3 供应商三 162,477,027.60 4.56% 4 供应商四 153,794,628.31 4.31% 5 供应商五 123,939,062.72 3.48% 合计 -- 1,067,127,645.85 29.94% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 27,840,752.65 24,245,656.67 14.83% 管理费用 72,669,547.18 99,240,624.89 -26.77% 财务费用 36,299,523.37 22,065,754.00 64.51% 因本期银行借款增加及可转债利息 摊销所致 研发费用 156,384,270.79 181,691,116.24 -13.93% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名 称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影 响 电线电缆用 TPV、TPE材料 制备技术 研发应用于电缆市场 的各类型TPV/TPE电 缆料产品 项目的部份产品 已完成小试、中试 研发，正在转产业 化中；部份产品还 在研发小试中。 开发出适用于中高端电缆 的各类型TPV/TPE电缆 料，丰富公司的产品体系。 为公司TPV产品往非车用 领域延伸的重点产品之 一，拓宽公司产品的应用 领域。 饮用水用弹性体 材料制备技术 开发一款应用于应用 水泵隔膜的TPV材 料，满足净水器及水 泵行业的需求 开发了水泵隔膜 用TPV材料，通 过NSF认证，部 份产品国内重要 客户已批量应用， 更高抗疲劳性能 的产高端产品在 小试研发中。 开发满足更高动态耐疲劳 要求的水泵隔膜产品，应 用于高端饮用水水泵中。 近两年来，随着人们对饮 用水质量的要求的提升， 净水器的需求量越来越 大，RO泵密封用TPV的 推出，将公司TPV产品应 用延伸净水领域，将会带 来可观的销量和经济效益 免弱化汽车蒙皮 材料开发 开发一款免弱化的汽 车蒙皮材料，减少传 研发小试性能满 足指标，正在进行 材料良好的加工性能，满 足吸塑工艺要求，同时， 技术难度极大的免弱化汽 车表皮开发成功，公司将 统蒙皮的激光弱化工 序，避免由于激光弱 化区域出现的塌陷， 变色等问题 产业化转化 在不需要弱化工艺即可以 满足气囊爆破的要求。简 化内饰表皮成型工艺，提 升美观性 会成为全球为数不多的具 备免弱化表皮材料生产技 术的企业，拓展蒙皮材料 的应用 高介电强度、低 介电损耗热塑性 弹性体材料 开发一款可用于5G 相关领域的一款弹性 体产品，可以有效降 低介电损耗。 基础配方及工艺 小试研发中。 可以批量应用于手机，平 板等电子产品的配套产品 该产品可以降低材料对 5G信号的影响，可用于手 机，平板等产品的配套产 品 吸能、阻尼热塑 性弹性体制备技 术 开发出一款具有阻尼 功能的热塑性弹性体 材料，同时根据不同 的产品用途，设计不 同阻尼系数的产品， 满足电子行业及防护 用品的需求。 部份产品已完成 小试研发、工业化 转化，更优异吸能 弹性体材料在进 一步开发中。 1.开发出适用于电子行业 减震用途的产品并批量应 用；2.开发出适用于运动防 护用品的产品并批量应用 具有阻尼性能的热塑性弹 性体目前在国内属于新兴 产品，可在电子电器，汽 车配件，体育用品，家具 产品多领域应用，为公司 带来更多的产品应用市场 可降解挤出发泡 PLA片材 开发一种PLA发泡片 材，具有高耐热、发 泡倍率高的特大，作 为一种生物基全生物 降解材料，可以在一 次性包装材料中替代 传统PS发泡材料，更 具环保优势。 目前高熔体强度 PLA材料已达到 技术指标，在发泡 片材初步验证通 过，正在进行产业 化研究中。 开发发泡倍率高，耐热性 优异，发泡均匀、无塌陷 PLA发泡片材。 拓宽可生物降解材料的应 用领域，同时发泡材料开 发成功可减少PLA材料的 使用量 低VOC，低气味 PCR系列产品 低气味的PCR 材料 最显著的特点是环 保，主要用于替代普 通改性塑料在汽车领 域应用。 汽提共沸负压抽 提技术已成熟，在 PCR材料上做了 系列产品应用，目 前多数产品已经 满足VOC要求， 个别难度大的产 品在挤出攻关中 在高PCR使用量的情况 下，气味仍满足各主流汽 车厂的气味、VOC要求。 力学性能和原设计材料一 致。 PCR材料使用，可以在汽 车领域拓宽应用部件，符 合“双碳”政策要求 介电低损耗 MPPO产品 瞄准5G通讯市场开 发不同介电常数的低 损耗MPPO产品，进 入通讯终端客户 已完成部分产品 开发且取得客户 认可，部分产品正 处于开发过程中 根据5G对熟低介电损耗 的要求，开发一系列超低 介电损耗材料，达到行业 引领水平 有助于公司快速进入5G 通讯行业，实现核心材料 的国产化 生物纤维增强和 外观材料 利用植物纤维增强、 质轻、生物基等特点， 解决植物纤维气味、 耐老化等缺点，响应 汽车轻量化和绿色低 碳环保需求，推出我 司低碳环保具有市场 木质纤维素、稻 壳、秸秆、黄麻、 椰丝等生物纤维 正在测试验证中 打造一系列部分生物基低 碳环保树脂，在汽车、家 用电器、消费品等领域开 发一系列新应用 随着新能源汽车的发展， 以及节能减排的政策推 出，汽车轻量化和绿色低 碳环保成为了目前研发的 重点，生物类纤维素汽车 材料的研发符合十四五规 划，同时也是我司未来的 竞争力的产品。 新产品新方向，可以大大 增加我司汽车市场的竞争 力 低收缩玻纤增强 阻燃PP代替阻 燃ABS,PC/ABS 卤素阻燃剂资源紧缺 且价格上涨，无卤阻 燃PP在阻燃性能 （5VA）、灼热丝、CTI 等方面的性能优良， 且成本较优。但收缩 率与PC/ABS，阻燃 ABS有差距，降低客 户模具成本，且使材 料快速验证，上量， 开发低收缩低翘曲玻 纤增强阻燃PP 目前正在研发测 试中 目前已开发出低收缩、低 析出、高阻燃系列无卤阻 燃聚烯烃产品，满足家用 电器安全部件苯乙烯系列 产品的低成本切换目标 阻燃ABS和PC/ABS成本 高，用低收缩的玻纤增强 阻燃PP代替可以大幅降 低材料成本，提升我司材 料的市场竞争力 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 257 245 4.90% 研发人员数量占比 19.32% 20.07% -0.75% 研发人员学历结构 —— —— —— 本科 107 99 8.08% 硕士 56 52 7.69% 博士 8 7 14.29% 研发人员年龄构成 —— —— —— 30岁以下 109 101 7.92% 30~40岁 98 104 -5.77% 公司研发投入情况 2021年 2020年 变动比例 研发投入金额（元） 156,384,270.79 181,691,116.24 -13.93% 研发投入占营业收入比例 3.67% 4.11% -0.44% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 因项目的专利申请未得到授权。 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,037,620,113.59 3,861,214,778.83 -21.33% 经营活动现金流出小计 3,201,600,412.45 3,001,141,029.59 6.68% 经营活动产生的现金流量净 额 -163,980,298.86 860,073,749.24 -119.07% 投资活动现金流入小计 758,546,600.68 554,151,330.07 36.88% 投资活动现金流出小计 652,616,094.94 1,118,231,170.59 -41.64% 投资活动产生的现金流量净 额 105,930,505.74 -564,079,840.52 118.78% 筹资活动现金流入小计 311,937,249.08 603,817,376.77 -48.34% 筹资活动现金流出小计 309,287,094.10 752,701,840.57 -58.91% 筹资活动产生的现金流量净 额 2,650,154.98 -148,884,463.80 101.78% 现金及现金等价物净增加额 -56,424,009.62 146,741,199.74 -138.45% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动现金流的变动原因：因本期预收款较去年同期减少及付现支出较多所致。 投资活动现金流的变动原因：因本期银行理财产品到期收回较多，购买理财产品较去年同期减少所致 。 筹资活动现金流的变动原因：因去年同期偿还银行借款较多所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期公司经营活动现金流与本年度净利润存在较大差异，主要是本期末应收帐款余额较去年同期 增加较多、采购原料等经营活动现金流出较多、部分2020年熔喷料合同终止退回预收款所致。（未完）  |