[年报]北巴传媒:北京巴士传媒股份有限公司2021年年度报告
原标题:北巴传媒:北京巴士传媒股份有限公司2021年年度报告 公司代码：600386 公司简称：北巴传媒 北京巴士传媒股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 阎广兴 、主管会计工作负责人 范勇杰 及会计机构负责人（会计主管人员） 谷佳目 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会审议的报告期利润分配预案：2021年度，公司拟以总股本80,640万股为基数，按每10股 派发现金红利0.8元（含税）向全体股东分配，共计分配现金红利6,451.20万元。分配后的未分配 利润余额结转下一年度。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。 该预案尚需提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承 诺之间的差异。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“公司关 于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 8 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 20 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 33 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 35 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 41 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 44 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 44 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 45 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 会计报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 北京公交集团 指 北京公共交通控股(集团)有限公司 北巴传媒、公司 指 北京巴士传媒股份有限公司 海依捷 指 北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司 隆瑞三优 指 隆瑞三优新能源汽车科技有限公司 巴士租赁 指 北京巴士汽车租赁有限责任公司 天交公司 指 北京天交报废汽车回收处理有限责任公司 巴士物业 指 北京巴士物业管理有限公司 公交广告 指 北京公交广告有限责任公司 海文捷 指 北京海文捷汽车销售服务有限公司 雷克萨斯 指 北京花园桥雷克萨斯汽车销售服务有限公司 花园桥丰田 指 北京花园桥丰田汽车销售服务有限公司 北京海之沃 指 北京海之沃汽车服务有限公司 元之沃 指 北京元之沃汽车服务有限公司 雁之沃 指 大同市雁之沃汽车服务有限公司 临汾海之沃 指 临汾海之沃汽车服务有限公司 柳州海腾 指 柳州海腾汽车销售服务有限公司 欢驰经贸 指 北京欢驰经贸有限责任公司 海润嘉 指 北京海润嘉汽车销售服务有限公司 巴士大成 指 北京巴士大成汽车贸易有限公司 鹏龙海依捷 指 北京鹏龙海依捷汽车销售服务有限公司 车丽屋 指 北京车丽屋汽车百货有限公司 吉之沃 指 北京吉之沃汽车服务有限公司 运城海之沃 指 运城海之沃汽车服务有限公司 通源公司 指 北京通源汽车服务有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2021年1-12月 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 北京巴士传媒股份有限公司 公司的中文简称 北巴传媒 公司的外文名称 BEIJING BASHI MEDIA CO.,LTD 公司的法定代表人 阎广兴 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 王婕 联系地址 北京市海淀区紫竹院路32号 电话 010-68477383 传真 010-68731430 电子信箱 [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 北京市海淀区紫竹院路32号 公司办公地址 北京市海淀区紫竹院路32号 公司办公地址的邮政编码 100048 公司网址 http://www.bbcm.com.cn 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《上海证券报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限 公司董事会办公室（法律事务部） 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 北巴传媒 600386 北京巴士 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务 所（境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5 层 签字会计师姓名 郑建彪、马祥涛 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年 同期增减 (%) 2019年 营业收入 4,308,699,325.03 4,525,169,098.69 -4.78 5,228,325,330.29 归属于上市公司股东的净利润 132,742,169.94 68,180,719.57 94.69 87,156,716.98 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 136,793,349.48 64,205,493.61 113.06 82,879,679.90 经营活动产生的现金流量净额 492,265,559.77 403,193,079.92 22.09 505,037,682.66 2021年末 2020年末 本期末比上 年同期末增 2019年末 减（%） 归属于上市公司股东的净资产 1,838,213,317.88 1,783,705,019.31 3.06 1,756,345,513.26 总资产 4,385,119,365.46 4,510,657,012.12 -2.78 4,960,167,942.51 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增 减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 0.17 0.09 88.89 0.11 稀释每股收益（元／股） 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.17 0.08 112.50 0.10 加权平均净资产收益率（%） 7.29 3.84 增加3.45个百分点 4.92 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 7.51 3.62 增加3.89个百分点 4.68 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 经公司第八届董事会第八次会议审议批准，公司自2021年1月1日起执行《企业会计准则第21 号——租赁》，并对会计政策相关内容进行了调整。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 973,841,415.74 1,153,162,199.36 1,108,768,964.79 1,072,926,745.14 归属于上市公司股东的净利润 17,519,201.02 33,691,867.10 50,317,114.28 31,213,987.54 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 16,800,706.50 31,010,832.15 54,508,696.19 34,473,114.64 经营活动产生的现金流量净额 -29,905,320.03 159,639,496.25 154,879,152.25 207,652,231.30 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如 适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 4,190,807.46 -1,066,940.22 -2,621,883.36 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 3,205,563.32 详见附 注七、52 5,288,208.76 2,306,432.57 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 2,250,000.00 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -11,341,379.28 -2,209,028.80 2,866,486.35 减： 所得税影响额 1,366,875.28 -120,217.01 897,291.85 少数股东权益影响额 （税后） 989,295.76 -1,842,769.21 -2,623,293.37 合计 -4,051,179.54 3,975,225.96 4,277,037.08 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 其他权益工具投资 283,241,610.90 288,435,495.40 5,193,884.50 1,505,878.84 合计 283,241,610.90 288,435,495.40 5,193,884.50 1,505,878.84 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2021年，公司立足“十四五”规划新起点，在董事会的带领下，紧紧围绕全年工作目标，在 稳健经营的基础上，积极把握市场机遇，多措并举提质增效，强化企业经营管理，坚持推动改革 创新，各项业务稳步发展，盈利能力大幅提升。 1、 广告传媒业务板块： 一是，围绕核心媒体资源，进一步健全公交媒体管理体系，持续优化经营布局、规范业务流 程，强化公益性广告建设，充分发挥主流媒体宣传阵地作用；二是，加大媒体经营力度，深入研 讨市场开发、营销策略、业务推广的新思路和新方法，进一步提升客户抓取和直营能力，合理调 整销售策略，深度挖掘提升媒体价值；三是，深入研究媒体营销模式，探索公交媒体的新业态， 稳步推进公司广告传媒业务的数字化进程。 2、 汽车服务业务板块： 一是，在全球芯片短缺以及疫情反复反弹的严峻局势下，全面调研分析市场形势，立足自身 优势，合理调整经营策略，拓宽经营渠道，稳步提升经营效能；二是，进一步深挖经营短板，开 展降本增效工作，加强环节把控和对标管理，狠抓经营过程管理，有效提高管理质量和盈利能力； 三是，从自身经营入手，对内抓企业内部联动，积极推进新能源充换电一体站等业务；对外抓品 牌拓展，积极寻求新的业务增长点，通过自主发展和自主拓展，推动公司汽车服务板块的整体转 型发展。 3、 新能源业务板块： 一是，进一步优化完善公交充电网络布局，落实公交小型化、电动化、智能化的要求，持续 做好公交充电保障服务，报告期末已建成并投运公交充电站187处，公交充电桩1,046个；二是， 积极推进驻地充电桩建设、充电站社会化开放和“移峰填谷”相关工作，报告期末已建成并投运 社会充电站318处，社会充电桩2,398个，对外开放场站6处，合作换电站1处,全年累计“移峰 填谷”充电量超过470万度；三是，以客户需求为导向，加大市场拓展力度，积极探索新能源板 块上下游产业的细分领域，加快新能源智慧管理平台的优化提升，助力公司新能源板块的转型升 级。 二、报告期内公司所处行业情况 1、 广告传媒板块： 根据CTR媒介智讯连续性广告监测数据库显示，2021年广告市场整体同比增长11.2%，2021 年12月传统户外广告刊例花费同比下滑明显；电梯LCD、电梯海报、影院视频广告同比增幅扩大。 从整体看，2021年广告市场不断恢复，但与2019年相比仍旧存在差距。从国内情况来看，广告 主对国内整体经济形势持看好态度，疫情加速了企业数字化转型的进程，数字化转型成为市场营 销工作的必然趋势。公司广告传媒板块在疫情常态化等因素的影响下努力前行，取得了一定成绩， 下一步也将深入分析数字时代的市场需求，不断突破传统媒体的改革和创新，从而更好地服务客 户。 2、汽车服务板块： 总的来看，2021年在国内宏观经济运行总体平稳持续恢复的背景下，汽车行业发展韧性继续 保持。作为国民经济重要的支桂产业，汽车行业正处于转型升级的关键阶段 ，变局之下的汽车行 业近年来总体保持稳定发展，对宏观经济稳中向好的发展态势起到了重要的支撑作用。汽车产业 链贯穿零部件制造、整车制造、汽车销售、售后服务和回收再利用五个环节。汽车回收再利用， 对于保护环境、节约能源、加快车辆更新速度等有着非常重要的意义，它将使得汽车产品链形成 闭环系统，实现循环经济。 3、新能源板块： 2021年新能源汽车市场迎来了高速发展，产销持续增长，市场渗透率提高，企业注册量增加， 造车新势力交付量持续突破。随着新能源汽车行业的快速发展，作为新能源汽车的基础补能设施， 公共充电桩数量不断增长，充电桩行业也快速发展，大量资本纷纷涌入到充电行业，充电桩行业 及新能源后服务市场已经形成了一定的规模和格局。 三、报告期内公司从事的业务情况 北巴传媒公司自上市以来，历经多次资产重组和业务整合，目前主要经营广告传媒、汽车服 务和新能源三大业务板块。 （一）广告传媒业务情况： 公司统筹管理北京市范围内公交车身、候车亭、车内挂板、场站灯箱、站杆站牌以及有轨电 车等公交媒体广告业务。 1、公交车身媒体业务 报告期末，公司主营公交车身媒体近19,000辆，其中单层车辆媒体数量17,000余辆，双层 车辆媒体数量1,376辆，分别由广告分公司各营销中心和业务经营部负责经营。 2、候车亭灯箱及其他公交广告媒体业务 报告期末，公司所属候车亭灯箱媒体11,000余块，采用合作经营模式；车内挂板、移动电视 等其他公交媒体业务分别采用合作经营和公司自主经营的模式。 （二）汽车服务业务情况 公司汽车服务板块主要包括车辆销售和维修保养、汽车租赁、车辆报废回收拆解等子业务。 1、小型乘用车销售、维修与售后的汽车4S店业务 公司全资子公司海依捷公司是集整车销售、维修服务、配件供应、咨询服务为一体的汽车服 务平台，目前旗下拥有北京奔驰、雷克萨斯、沃尔沃、一汽丰田、上海大众、广汽本田、东风日 产授权经销店及汽车相关服务公司，具有完整的汽车销售服务体系和汽车维修保养实力。 2、车辆租赁业务 公司全资子公司巴士租赁公司共设有五个经营部，分布在花园村、三义庙、永定门、展览中 心等地，共有租赁车辆766辆，含电动车107辆。 3、车辆报废拆解和回收再利用业务 公司全资子公司天交公司是北京市商务委员会批准的国有大型报废机动车拆解企业，主营报废 汽车的收购、解体；废旧物资的回收与再生利用等，是北京市公安局、公安交通管理局对社会营 运车辆、公交车辆、涉外牌照车辆和罚没车辆的指定拆解厂家，通过了ISO9001质量管理体系认 证，2015年公司获得了中国物资再生协会颁发的企业信用评价3A级信用企业证书，并于2020年 12月取得“高新技术企业”证书。 （三）新能源业务情况 公司控股子公司隆瑞三优公司作为公司新能源充电服务平台，已形成并了较为完善的充电桩 投资建设、运营管理及售后保障于一体的充电服务体系，并于2020年12月取得“高新技术企业” 证书，于2021年3月取得中关村高新技术企业证书。截至报告期末，隆瑞三优公司已有505处充 电站，1,046个公交充电桩和2,398个社会充电桩投入运营，充电站分布于北京市管辖的所有16 个区。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、广告传媒板块：随着户外广告监管的日趋严格，北京的户外媒体资源也愈发稀缺，而公交 广告媒体以其覆盖面广、运营时间长、视觉冲击力强等特性，满足了商家产品广告宣传的不同需 求；同时，北巴传媒各营销团队具有完善的业务渠道、成熟的销售网络和丰富的管理经验，为客 户提供更为多元、丰富、优质的服务体验和传播途径。 2、汽车服务板块：全球汽车产业正在转型升级，汽车行业竞争正由制造领域向服务领域延伸。 公司已建立了由汽车租赁、整车销售、维修保养、拆解回收等业务构成的汽车服务板块，拥有成 熟和完整的销售和售后服务体系；另一方面各子业务具有良好的地域优势，且产业板块间的关联 性强，已建立形成了业务间的联动共赢机制，业务拓展空间较大。 3、新能源板块：公司以新能源充电服务为核心的新能源板块，近年来业务发展迅速。目前已 形成了分布广泛、单点电源规模较大的电力服务网络和充电服务平台，在充电网络建设及运维管 理等方面积累了丰富的投运维经验，并具有规模体量优势、网络拓展优势和市场竞争优势。 4、运营机制保障：经过多年来的市场运作，公司在广告传媒、汽车服务和新能源领域已经积 累了较为丰富的运营管理经验及专业管理人才，并制定了明确的中长期发展战略。清晰的经营思 路、成熟的运营机制、规范的内部管理、稳定的人员队伍以及和谐的企业文化，都保证了公司的 可持续健康发展。 五、报告期内主要经营情况 截止2021年12月31日，公司资产总额为 438,511.94万元，净资产为199,764.27 万元； 2021年度，累计完成营业收入430,869.93万元，实现利润总额26,080.08万元，实现归属于母 公司净利润13,274.22万元，每股收益为0.17元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 4,308,699,325.03 4,525,169,098.69 -4.78 营业成本 3,435,016,458.88 3,788,341,886.51 -9.33 销售费用 230,281,354.18 238,709,603.49 -3.53 管理费用 245,791,181.23 228,363,225.11 7.63 财务费用 80,820,234.74 82,533,137.72 -2.08 研发费用 20,710,143.22 14,058,193.27 47.32 经营活动产生的现金流量净额 492,265,559.77 403,193,079.92 22.09 投资活动产生的现金流量净额 -155,608,726.42 -46,598,192.81 筹资活动产生的现金流量净额 -336,371,527.10 -452,538,766.79 营业收入变动原因说明： 主要是由于本公司受到全球芯片短缺以及疫情反复反弹影响整车销售业 务 减少 所致。 营业成本变动原因说明： 主要是由于本公司整车销售业务收入减少导致相应成本减少所致。 销售费用变动原因说明： 主要是由于本公司广告业务收入减少导致相应销售费用减少所致。 管理费用变动原因说明： 主要是由于本公司人工成本增加所致。 财务费用变动原因说明： 主要是由于 本公司本期银行借款利息减少 所致。 研发费用变动原因说明 ： 主要是由于子公司隆瑞三优本年研发投入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要是由于本公司整车销售业务受到全球芯片短缺 影响，购买商品现金流出降幅大于销售商品现金流入降幅所致。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要是由于本公司本期取得投资收益收到的现金减 少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要是由于本公司本期偿还债务支付的现金减少所 致。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 公司主要业务由广告传媒板块，包含汽车租赁、汽车销售及维修、报废车辆拆解回收等子业 务的汽车服务板块，以及新能源业务板块构成。 （1）公司2021年度累计实现营业收入43.09亿元，同比减少4.78%。 其中：广告传媒业务本年度实现收入3.47亿元，占主营业务收入8.25%；汽车服务业务本年 度实现收入33.14亿元，占主营业务收入78.90%，新能源业务本年度实现收入5.40亿元，占主 营业务收入12.85%，主要收入来源为汽车4S店销售和维修业务、以及新能源充电服务业务。 ①本年度公司所属汽车服务公司共售车13102台，实现营业收入29.04亿元，比上年同期下 降7.60%；共维修车辆176507台次，实现营业收入3.77亿元，比上年同期增长18.18%。 ②本年度公司所属隆瑞三优公司共计充电839万次，日均充电量86余万度，实现营业收入 5.40亿元，比上年同期增加27.66%。 （2）公司2021年度累计发生营业成本34.35亿元，同比下降9.33%，主要由于本报告期内 营业收入减少所致。其中：广告传媒业务本年度营业成本1.14亿元，占主营业务成本3.38%；汽 车服务业务本年度营业成本29.17亿元，占主营业务成本86.71%；新能源业务本年度营业成本3.33 亿元，占主营业务成本9.91%。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 广告传媒业务 346,600,755.20 113,670,141.92 67.20 -6.65 27.43 减少8.77个 百分点 汽车服务业务 3,314,178,890.57 2,917,114,993.54 11.98 -8.31 -12.55 增加4.27个 百分点 新能源业务 539,687,567.51 333,241,084.64 38.25 27.84 16.29 增加6.13个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 广告传媒业务 346,600,755.20 113,670,141.92 67.20 -6.65 27.43 减少8.77个 百分点 汽车 4S店 3,181,785,234.95 2,840,860,013.04 10.71 -9.84 -13.16 增加3.41个 百分点 汽车租赁服务 44,624,187.95 30,868,460.99 30.83 21.86 -7.67 增加22.13 个百分点 报废拆解服务 87,769,467.67 45,386,519.51 48.29 78.90 45.77 增加11.76 个百分点 充电桩服务 539,687,567.51 333,241,084.64 38.25 27.84 16.29 增加6.13个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 北京 3,826,181,854.72 3,013,954,769.03 21.23 -5.84 -11.13 增加4.69个 百分点 山西 246,758,654.71 228,761,800.40 7.29 8.04 9.34 减少1.10个 百分点 广西 127,526,703.85 121,309,650.67 4.88 9.60 9.37 增加0.20个 百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 零售 3,269,554,702.62 2,886,246,532.55 11.72 -8.62 -12.60 增加4.02个 百分点 服务 930,912,510.66 477,779,687.55 48.68 12.15 16.76 减少2.03个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1、报告期内未发生上年同期受新冠疫情不可抗力因素影响获得成本减免的情况，致广告传媒业务 成本增加。 2、报告期内，公司提质增效工作成果显著，部分业务的营业收入增长幅度大于营业成本的增长， 致毛利率比上年同期增加。 3、报告期内，汽车4S店业务受到全球芯片缺乏的影响，致收入成本均比上年同期有所下降。 (2). 产销量情况 分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 广告传媒业务 媒体费用摊销及 折旧 71,164,530.61 2.07 43,852,422.91 1.16 62.28 广告传媒业务 维护费用 2,379,787.76 0.07 2,147,084.43 0.06 10.84 广告传媒业务 职工薪酬 11,916,994.60 0.35 11,284,896.58 0.30 5.60 广告传媒业务 其他 28,208,828.95 0.82 31,915,772.16 0.84 -11.61 汽车服务业务 汽车及配件销售 成本 2,613,834,874.98 76.09 3,083,084,896.00 81.38 -15.22 汽车服务业务 汽车维修成本 211,115,902.87 6.15 175,056,650.55 4.62 20.60 汽车服务业务 职工薪酬 14,858,944.99 0.43 13,745,384.97 0.36 8.10 汽车服务业务 折旧 19,036,917.41 0.55 18,934,994.28 0.50 0.54 汽车服务业务 燃料 176,514.72 0.01 312,224.80 0.01 -43.47 汽车服务业务 其他 58,091,838.57 1.69 44,683,280.35 1.18 30.01 新能源业务 固定资产折旧费 102,705,530.23 2.99 75,901,755.16 2.00 35.31 新能源业务 固定资产维护费 19,397,050.30 0.56 8,545,463.62 0.23 126.99 新能源业务 充电桩电费 211,138,504.11 6.15 223,010,098.42 5.89 -5.32 成本分析其他情况说明 1、广告传媒业务：由于广告传媒业务未发生上年同期受新冠疫情不可抗力因素影响获得成本减免 的情况，致本期媒体费用摊销增加。 2、汽车服务业务：因整车销售业务受到全球芯片短缺影响，整车销售业务的相关成本随收入的下 滑而有所减少。 3、新能源业务：因新能源充电桩项目投运量的增加，致相关折旧费用及维护费用增加。 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务 发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额78,483.20万元，占年度销售总额18.22%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额53,252.36万元，占年度销售总额12.36 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额229,263.60万元，占年度采购总额66.74%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 2021年度 2020年度 变动比例（%） 销售费用 230,281,354.18 238,709,603.49 -3.53 管理费用 245,791,181.23 228,363,225.11 7.63 研发费用 20,710,143.22 14,058,193.27 47.32 财务费用 80,820,234.74 82,533,137.72 -2.08 所得税费用 71,473,620.35 51,215,864.91 39.55 说明： 研发费用：主要是由于报告期内子公司隆瑞三优研发投入增加所致。 所得税费用：主要是由于报告期内公司利润总额增加所致。 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 20,710,143.22 本期资本化研发投入 研发投入合计 20,710,143.22 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.48 研发投入资本化的比重（%） (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 50 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 3.10 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 硕士研究生 本科 27 专科 20 高中及以下 3 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含30岁） 6 30-40岁（含30岁，不含40岁） 23 40-50岁（含40岁，不含50岁） 16 50-60岁（含50岁，不含60岁） 5 60岁及以上 (3).情况说明 □ 适用 √ 不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现 金 流 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 2021年度 2020年度 变动比例（%） 收到的税费返还 11,599,189.86 8,897,205.07 30.37 收到其他与经营活动有关的现金 29,299,027.92 75,896,838.48 -61.40 取得投资收益收到的现金 1,505,878.84 151,425,073.29 -99.01 投资支付的现金 23,489,713.00 支付其他与投资活动有关的现金 77,146,584.54 -100.00 吸收投资收到的现金 10,000,000.00 -100.00 收到其他与筹资活动有关的现金 33,437,286.00 167,050,000.00 -79.98 偿还债务支付的现金 485,695,710.15 719,565,002.92 -32.50 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 109,107,099.63 81,393,550.85 34.05 收到的税费返还：主要是由于本公司本期收到的所得税退税增加所致。 收到其他与经营活动有关的现金：主要是由于本公司本期收到履约保证金减少所致。 取得投资收益收到的现金：主要是由于本公司本期取得投资收益收到的现金减少所致。 投资支付的现金：主要是由于本公司本期支付对外投资款增加所致。 支付其他与投资活动有关的现金：主要是由于本公司上期将公交驾校上年末的现金及现金等价物 转出所致。 吸收投资收到的现金：主要是由于本公司本期未取得少数股东投资所致。 收到其他与筹资活动有关的现金：主要是由于本公司本期融资租赁款项目减少所致。 偿还债务支付的现金：主要是由于本公司本期偿还银行贷款减少所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：主要是由于本公司本期分配股利增加所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负 债情况 分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 应收票据 10,580,000.00 0.24 5,900,000.00 0.13 79.32 存货 252,608,867.15 5.76 384,015,305.93 8.51 -34.22 在建工程 32,285,612.61 0.74 68,328,206.13 1.51 -52.75 使用权资产 171,323,987.55 3.91 - - - 应付票据 321,615,673.75 7.33 544,205,511.62 12.06 -40.90 一年内到期的非 流动负债 223,753,052.26 5.10 148,868,392.57 3.30 50.30 租赁负债 137,002,461.16 3.12 - - - 递延收益 5,929,807.01 0.14 946,666.77 0.02 526.39 递延所得税负债 4,486,445.60 0.10 9,060,402.73 0.20 -50.48 其他综合收益 13,459,336.80 0.31 27,181,208.17 0.60 -50.48 少数股东权益 159,429,354.29 3.64 114,182,035.49 2.53 39.63 其他说明 应收票据的增加：主要是由于本公司本期收到银行承兑汇票增加所致。 存货的减少：主要是由于子公司海依捷整车库存减少所致。 在建工程的减少：主要是由于子公司隆瑞三优新能源充电桩工程项目减少所致。 使用权资产的增加：主要是由于本公司本期开始执行新租赁准则所致。 应付票据的减少：主要是由于本公司本期支付到期应付票据所致。 一年内到期的非流动负债的增加：主要是由于本公司本期开始执行新租赁准则，本公司将部分租 赁负债调整至一年内到期的非流动负债所致。 租赁负债的增加：主要是由于本公司本期开始执行新租赁准则所致。 递延收益的增加：主要是由于子公司巴士租赁纯电动出租汽车推广应用奖励增加所致。 递延所得税负债的减少：主要是由于本公司其他权益工具投资公允价值减少所致。 其他综合收益的减少：主要是由于本公司其他权益工具投资公允价值减少所致。 少数股东权益的增加：主要是由于本期经营利润增加所致。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末账面价值 期初账面价值 货币资金 161,964,589.41 321,396,950.42 存货 147,751,031.87 268,991,056.27 合计 309,715,621.28 590,388,006.69 说明：本集团主要受限资产为公司缴存银行承兑汇票保证金、经销商整车结算保证金和用于抵押 的库存商品。详见第十节之“七、51所有权或使用权受到限制的资产”部分内容。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 1、广告传媒板块：近年来，随着消费者对手机终端媒体接触频率的增加，新兴技术以及互联 网营销的持续创新，新兴业态的出现，为广告主提供了更多性价比高的投放选项，对传统户外广 告市场造成了较大的冲击。传媒业经过多年的发展，逐渐从“传统媒体”进入到“融媒体”，即 资源通融、内容兼融、宣传互融、利益共融的新型媒体时代，线上、线下广告渠道融合已成为广 告行业发展的趋势。根据国家十四五规划内容，在未来几年里，国家为提升公共文化服务水平， 将推进媒体深度融合，实施全媒体传播工程，做强新型主流媒体。 2、汽车服务板块：近年来，汽车销售增速持续放缓，未来汽车经销商之间的竞争会更加激烈。 与此同时，汽车销量增长使国内的汽车保有量也迅速增长，截止至2021年，中国汽车保有量突破 3亿辆，同比增长8.16%。据中汽协预测，2022年我国新车销量预计达到2,750万辆，同比增长 5.4%，其中新能源汽车销量预计达到500万辆，同比增长47%。同时随着电动化、智能化、网联 化、共享化等新四化的持续加码，以及消费和换购的不断升级，以服务为主导的综合连锁的经营 模式是未来我国汽配及维修保养企业发展的重点。 3、新能源板块：2020年，中央明确加大新能源汽车推广力度和将充电桩纳入“新基建”范 围，国务院办公厅发布的《关于新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，指明了新能源汽 车产业发展的战略方向，展现了国家新能源产业发展战略的升级。2021年10月，国务院发布《2030 年前碳达峰行动方案》，明确要推动运输工具装备低碳转型，要加快绿色交通基础设施建设，大 力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比。综上，新能源汽 车及其后服务市场已展现出巨大的发展空间。 零售行业经营性信息分析 1. 报告期末已开业门店分布情况 √适用 □不适用 地区 经营业态 自有物业门店 租赁物业门店 门店数量 建筑面积 (万平米) 门店数量 建筑面积 (万平米) 北京市 汽车4S店及展厅 10 4.80 北京市 汽车租赁门店 5 0.0937 北京市 汽车维修门店 2 0.27 北京市 充电站 505 4.50 山西省 汽车4S店 3 0.55 广西 汽车4S店 1 0.36 2. 其他 说明 √适用 □不适用 （1）子公司隆瑞三优公司主要经营新能源充电服务业务。截至报告期末，隆瑞三优公司已完成 505处充电站的建设和投运工作，项目总建筑面积4.5万平方米，其中：服务公交车辆的充电桩 1,046个、投建服务社会车辆的充电桩2,398个。 （2）存货情况说明： a）广告板块存货情况 单位：元 币种：人民币 存货种类 期末余额 期初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 669,380.87 669,380.87 675,698.78 675,698.78 低值易耗品 库存商品 12,386,085.66 565,760.77 11,820,324.89 13,028,012.30 381,927.02 12,646,085.28 合计 13,055,466.53 565,760.77 12,489,705.76 13,703,711.08 381,927.02 13,321,784.06 说明：报告期末，广告传媒板块存货期末余额为1,248.97万元，其中原材料66.94万元、库存商 品1,182.03万元，主要为在广告业务经营过程中使用的材料及产品。 b）汽车板块存货情况 单位：元 币种：人民币 存货种类 期末余额 期初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 15,881,374.12 15,881,374.12 17,347,494.03 17,347,494.03 低值易耗品 库存商品 227,060,882.99 2,823,095.72 224,237,787.27 359,004,682.50 5,658,654.66 353,346,027.84 合计 242,942,257.11 2,823,095.72 240,119,161.39 376,352,176.53 5,658,654.66 370,693,521.87 商品库龄、跌价计提情况 单位：元 币种：人民币 库存商品 库龄 期末余额 期初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 1年以内 223,768,002.21 712,108.76 223,055,893.45 356,291,754.11 3,741,841.02 352,549,913.09 1-2年 3,292,880.78 2,110,986.96 1,181,893.82 2,712,928.39 1,916,813.64 796,114.75 合计 227,060,882.99 2,823,095.72 224,237,787.27 359,004,682.50 5,658,654.66 353,346,027.84 说明： 1、报告期末，汽车服务板块存货期末余额为24,011.92万元，其中原材料1,588.14万元、库存 商品22,423.78万元，主要为公司所属汽车4S店的库存车辆、维修配件及维修工具等。 2、报告期末，存货跌价准备为282.31万元，按存货预计售价减去销售时估计将要发生的成本、 估计的销售费用以及相关税费后的金额计算。 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“松芝股份”）于2010年7月20日首次公开发 行股票并上市，本公司原持有松芝股份702.00万股，初始投资成本2,700万元，占松芝股份总股 本2.25%。经松芝股份历次转增股，期末，本公司持有1,368.90万股，持股比例变更为2.18%。 交易所期末收盘价为8.41元/股。 单位：元币种：人民币 证券 代码 证券简 称 最初投资成本 占该公司股 权比例（%） 期末账面值 报告期损益 报告期所有者 权益变动 会计核 算科目 股份 来源 002454 松芝股 份 27,000,000 2.18 115,124,490 1,095,120.00 33,401,160 其他权 益工具 投资 购买 合计 27,000,000 / 115,124,490 1,095,120.00 33,401,160 / / 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控 股参股公司分 析 √适用 □不适用 （1）北京公交广告有限责任公司，控股子公司，控股比例 99%，主营公共交通媒体广告，注册资 本4,000.00万元，总资产30,629.34万元，净资产23,204.40万元，营业收入14,636.69万元， 营业利润11,814.03万元，净利润8,860.41万元。 （2）北京巴士汽车租赁有限责任公司，全资子公司，主营汽车租赁，注册资本 4,280.00万元， 总资产11,000.70万元，净资产4,730.65万元，营业收入4,616.88万元，营业利润-230.40万 元，净利润-232.87万元。 （3）北京天交报废汽车回收处理有限责任公司，全资子公司，主营汽车报废解体，注册资本800.00 万元，总资产11,109.93万元，净资产4,191.31万元，营业收入8,776.95万元，营业利润3,190.66 万元，净利润2,746.58万元。 （4）北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司，全资子公司，主营汽车销售、修理，注册资本 10,000.00万元，总资产95,048.43万元，净资产4,083.35万元，营业收入343,195.99万元， 营业利润3,232.86万元，归属于母公司净利润856.15万元。 （5）北京巴士物业管理有限公司，全资子公司，主营物业管理业务，注册资本1,000.00万元， 总资产1,890.36万元，净资产1,557.09万元，营业收入1,509.98万元，营业利润627.94万元， 净利润481.45万元。 （6）隆瑞三优新能源汽车科技有限公司，控股子公司，控股比例 40%，主营新能源充电服务，注 册资本10,000.00万元，总资产155,566.48万元，净资产28,847.86万元，营业收入53,982.52 万元，营业利润9,971.42万元，净利润8,667.00万元。 (八) 公司控制的 结构化 主体情况 □适用 √不适用 六、公司 关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 1.广告传媒板块：根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三 五年远景目标的建议》，在未来几年里，国家为提升公共文化服务水平，将推进媒体深度融合， 实施全媒体传播工程，做强新型主流媒体。随着互联网和移动端经济的高速发展，户外广告正不 断向数字化、场景化的方向迈进。数字化、体验式将成为户外广告的重点发展方向，以适应社会 发展。在大数据及人工智能技术的加持下，传统媒体与新媒体广告市场的融合联动，有望成为广 告营销的主流方式。当下，从纸媒到智媒，5G、云计算、大数据、人工智能等新技术迅猛发展， 催生出全息媒体、全员媒体、全效媒体，重塑着媒体格局、舆论生态、传播方式，更赋予了媒体 产业新的时代内涵和发展空间。 2、汽车服务板块：近年来，汽车销量增长使国内的汽车保有量迅速增长。据统计，2021年 汽车保有量突破3亿辆，全国新注册登记汽车2622万辆，比2020年增长8.16%。其中：新能源 汽车保有量达784万辆，占汽车总量的2.60%；纯电动汽车保有量640万辆，占新能源汽车总量 的81.63%，呈高速增长态势。同时，2021 年以来，国内疫情形势受控，国民经济持续增长，消 费需求加快恢复，就业形势总体稳定，国家支持经济进一步恢复、进一步向好的因素在逐渐累积、 逐渐增多，国内经济有望保持持续稳定复苏态势，这将对汽车消费的稳定起到良好支撑作用，再 加之中国居民收入不断提高，消费不断升级，城市化逐步推进。在这样的背景下，汽车市场需求 将保持稳定，伴随供给端芯片供应不足、原材料价格高位运行等问题在新的一年逐步改善，预计 2022年汽车市场将继续呈现稳中向好的发展态势，以服务为主导的汽车相关市场仍有较大增长空 间。 3、新能源板块：2021年10月，国务院发布《2030年前碳达峰行动方案》，明确要推动运输 工具装备低碳转型，要加快绿色交通基础设施建设，大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽 车在新车产销和汽车保有量中的占比，推动城市公共服务车辆电动化替代；到2030年，当年新增 新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右，将绿色低碳理念贯穿于交通基础设施规划、 建设、运营和维护全过程，降低全生命周期能耗和碳排放；健全资源循环利用体系，完善废旧物 资回收网络，实现再生资源应收尽收。新能源汽车作为运输工具低碳转型的重要推动力，将进入 快速发展期，与之相匹配的公共基础配套设施充电相关领域也将随之迎来广阔的市场前景。 (二)公司发展战略 √适用 □不适用 紧密围绕“打造城市客运出行综合服务商”的发展定位，坚定不移贯彻创新、协调、绿色、 开放、共享的新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧 结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，进一步加强市场化改革，优化配置资源提升企业活 力，做强广告传媒板块、做优汽车服务与贸易板块、做大新能源综合服务板块，打造成为行业领 先、国内一流的集广告传媒、汽车服务与贸易、新能源综合服务产业为一体的综合服务商，通过 主营业务和产业链上下游的有效衔接与综合利用，实现业务规模扩大和经营效益的提升，以更优 异的业绩回馈社会、回报股东。 (三)经营计划 √适用 □不适用 2022年是全面实施“十四五”规划的重要一年，公司将紧紧围绕“十四五”发展规划和全年 任务目标，坚持稳中求进的总基调，以改革促发展，以创新求突破，持续深化改革，狠抓提质增 效，夯实基础管理，进一步推动的企业高质量发展。 1、聚焦主营业务板块内优外拓，提升经营质量和效益。 广告传媒板块以提升营销能力为抓手， 强化媒体基础管理，深挖客户资源，提升核心媒体价 值，同时积极拓宽业务领域 ，提高媒体业务的数字化水平；汽车服务板块 继续强化自身经营和管 控能力， 优化调整品牌结构，开发新的 业务领域 ，加快推动产业链 的 延伸 发展 ；新能源板块 积极 落实“双碳”战略，持续完善 能源保障服务，深入推 进 驻地 充电 网络建设， 着力发展超充和储能 业务，同时 加快推进 新能源 系统平台建设 ，全方位打通公司新能源板块的内部生态。 2、聚力推动重点项目落地，实现产业转型升级。 以战略规划和科技创新为引领，运用市场化的经营机制，围绕服务首都“四个中心”功能建 设，聚焦主责主业，有效衔接产业链上下游资源，进一步延伸整合现有资源和业态，增强企业的 造血能力，加快推动重点项目的研究论证和落地实施，实现业务规模的稳步拓展，助推各业务板 块的转型升级和创新发展。 3、聚能内部管控精准高效，打造合规管理体系。 一是对标 行业 一流企业， 深入加强内部 管理体系和 公司治理 能力建设 ；二是 强化内控合规管 理，全面提升 企业的 风险防控 化解 能力 ；三是深入贯彻经理层成员任期制和契约化管理，激发企 业 的 内生动力；四是持续优化业务系统建设，提升 公司 整体 的 数字化管理水平；五是 全面 落实安 全生产责任，构建 完善的 安 全 生产 管理体系。 (四)可能面对的风险 √适用 □不适用 1、经济政策变化风险：未来宏观经济的不确定、以及各项行业监管政策的出台可能将对公司 主营的广告传媒业务和汽车服务业务的经营业绩产生不利影响。 2、市场竞争加剧风险:公司广告传媒业务作为传统户外广告，正受到互联网、新媒体的双重 冲击；汽车服务业务受经济形势、芯片短缺等影响，资源萎缩整合逐渐加剧，规模、品牌效应凸 显；新能源业务面临技术迭代和产业升级，上述因素可能给公司带来一定的竞争压力和经营风险。 3、内部经营管理风险：随着公司业务的不断开发拓展，资产规模和经营规模都将迅速扩张， 在经营管理、资源整合、市场开拓、统筹管理等方面对公司的管理层提出更高的要求，或将会对 公司的整体运营带来一定风险。 4、其他风险:其他外部环境的变化或将对公司广告传媒、汽车销售和新能源业务的生产经营 造成一定的影响。 (五)其他 □适用 √不适用 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 （未完）  |