[年报]奥维通信:2021年年度报告
原标题:奥维通信:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年 03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 公司负责人杜方、主管会计工作负责人李继芳及会计机构负责人 (会计主管 人员 )戴明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关 人士的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种 因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节 “管理层讨论与分析 ”中 “公司未来发展的展望 ”部分描 述了公司未来经营中可能面临的风险及经营计划，敬请广大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ .................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ..................... 10 第四节 公司治理 ................................ ............................ 24 第五节 环境和社会责任 ................................ ....................... 41 第六节 重要事项 ................................ ............................ 43 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................... 56 第八节 优先股相关情况 ................................ ....................... 63 第九节 债券相关情况 ................................ ......................... 64 第十节 财务报告 ................................ ............................ 65 备查文件目录 1、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4、载有董事长签名的 2021年年度报告文本原 件； 5、以上备查文件的备至地点：公司证券部。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、奥维通信 指 奥维通信股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 5G 指 第五代移动通信技术 LTE 指 全称是 Long Term Evolution，是一种由国际标准化组织 3GPP主导的 3G演进技术，被公认为 4G时代的无线接入技术。按照双工方式可 分为频分双工（ FDD-LTE）和时分双工（ TDD-LTE）两种。 信息化 指 信息化是以现代通信、网络、数据库技术为基础，对所研究对象各 要素汇总至数据库，供特定人群生活、工作、学习、辅助决策等。 音视频 指 也称视音频、视频，是指以视频、音频为载体的信息传输 方 式。 WIFI 指 Wi-Fi是一种可以将个人电脑、手持设备（如 PDA、手机）等终端 以无线方式互相连接的技术。 列装 指 列入军队的装备序列。 多模综合平板终端 指 是具有军用 LTE、军用卫星通信、北斗卫星定位等多模通信手段， 可实现远近、宽窄融合通信。 全骨传导通讯耳机 指 基于骨传导技术而开发的产品。 终端 指 计算机网络中处于网络最外围的设备，主要用于用户信息的输入以 及处理结果的输出等。 中缅红木 指 瑞丽市中缅红木有限公司 深圳奥维 指 深圳市奥维通信有限公司 瑞丽湾 指 瑞丽市瑞丽湾旅游开发有限公司 沈阳奥维 指 沈阳市奥维通信有限公司 近三年 指 2021年度、 2020年度、 2019年度 报告期、本报告期 指 2021年度 元、万元 指 人民币元、万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 奥维通信 股票代码 002231 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 奥维通信股份有限公司 公司的中文简称 奥维通信 公司的外文名称（如有） ALLWIN TELECOMMUNICATION CO.,LTD 公司的法定代表人 杜方 注册地址 沈阳市浑南新区高歌路 6号 注册地址的邮政编码 110179 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 沈阳市浑南新区高歌路 6号 办公地址的邮政编码 110179 公司网址 http://www.syallwin.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 白利海 孙莺绮 联系地址 沈阳市浑南新区高歌路 6号 沈阳市浑南新区高歌路 6号 电话 024-83782200 024-83782200 传真 024-83782200 024-83782200 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 912101000016232858 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 2017年，瑞丽市瑞丽湾旅游开发有限公司（以下简称 "瑞丽湾 "）受让杜方先生 及 其一致行动人 持有的 99,725,000 股公司股份（占公司当时总股本的 27.95%），成 为公司第一大股东 。 2019年 3月 8日 ， 潍坊润弘能源科技合伙企业 （ 有限合 伙 ）（ 以下简称 “潍坊润弘 ”） 受让云南景成集团有限公司 （ 以下简称 “景成集 团 ”） 持有的瑞丽湾 51%的股权 ， 进而控制瑞丽湾 。 潍坊润弘的实际控制人单 川、吴琼夫妇变更为公司实际控制人。 2019年 5月，公司收到瑞丽湾通知，单 川 、 吴琼夫妇控制的北京文道汇通投资管理有限公司 （ 以下简称 “文道汇通 ”）、 潍坊润弘分别与景成集团签订《股权转让协议》 ,分别受让瑞丽湾 10%、 39%的 股权，转让完成后，单川、吴琼夫妇通过文道汇通间接控制瑞丽湾 100%股权， 其中通过文道汇通间接控制瑞丽湾 10%股权，通过文道汇通控制的潍坊润弘间接 控制瑞丽湾 90%股权。截至本公告日，单川、吴琼通过瑞丽湾间接控制奥维通信 81,225,000股普通股，占奥维通信目前总股本的 23.42%，仍为公司实际控制人， 瑞丽湾仍为公司控股股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢外经贸大厦 901-22至 901-26 签字会计师姓名 陆红、王丽艳、王玉宝 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 561,392,847.87 278,501,264.21 101.58% 358,811,284.06 归属于上市公司股东的净利润 （元） 23,329,371.14 -167,395,525.47 113.94% 47,935,022.96 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 8,297,029.53 -158,538,763.22 105.23% -59,822,566.26 经营活动产生的现金流量净额 （元） 82,768,792.17 -109,104,731.22 175.86% 134,169,915.14 基本每股收益（元 /股） 0.0666 -0.4692 114.19% 0.1343 稀释每股收益（元 /股） 0.0666 -0.4692 114.19% 0.1343 加权平均净资产收益率 5.69% -32.54% 38.23% 8.35% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 总资产（元） 680,266,861.85 749,566,925.16 -9.25% 781,762,575.69 归属于上市公司股东的净资产 （元） 403,022,902.60 430,789,527.58 -6.45% 598,185,053.05 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不 确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 129,114,217.21 119,247,656.96 108,823,299.88 204,207,673.82 归属于上市公司股东的净利润 11,395,560.47 2,282,653.86 1,163,810.15 8,487,346.66 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 11,091,251.51 1,642,609.45 1,035,755.01 -5,472,586.44 经营活动产生的现金流量净额 43,057,908.87 -16,605,733.33 -18,133,748.21 74,450,364.84 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 158,413.22 260,175.98 -210,020.38 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 2,291,953.10 -43,809.81 2,922,758.02 委托他人投资或管理资产的损益 204,479.08 188,252.96 519,538.42 债务重组损益 102,103,851.09 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 11,750,000.00 -14,750,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 304,556.09 7,809,725.94 770,687.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 904,903.85 -2,210,355.97 2,701,745.61 减：所得税影响额 581,963.73 110,751.35 1,050,971.24 合计 15,032,341.61 -8,856,762.25 107,757,589.22 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 《 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号 ——非经常性损益 》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将 《 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号 ——非经常性损益 》 中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 “十九大”召开以来，我国国防和军队建设目标更加明确，“十九大”制定的新时代中国国防和军队建设的战略目标三步走， 到2020年基本实现机械化，信息化建设取得重大进展，战略能力有大的提升；力争到2035年基本实现国防和军队现代化；本 世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队。在现阶段，我国十分重视武器装备现代化和信息化，构建现代化武器装备体系， 完善优化武器装备体系结构，统筹推进各军兵种武器装备发展，统筹主战装备、信息系统、保障装备发展，加大淘汰老旧装 备力度，逐步形成以高新技术装备为骨干的武器装备体系。 2021年是“十四五”的开局之年，在经过了几十年实力积累与资金投入后，我国军工行业已经具备了“内循环”的技术基础 和国产化替代的必要条件，未来5年国防和军队现代化将迈出重大步伐，武器装备也将迎来大量列装的爆发期。 伴随着国际形势、周边环境的复杂化，我国所处军事环境也出现了新的变化，相应的装备需求量大幅增长，在军改后军 队对联合作战、实战演练提出更高要求，信息化装备及训练消耗装备需求迫切。在目前整体背景下，“十四五”期间将是我国 武器装备持续快速增长的阶段，未来几年军工整体需求增长将延续。 在军用通信领域，实战对互联互通提出更高要求。跨兵种协同作战对互联互通要求提升，军用通信受益显著。随着军队 信息化发展持续投入和通信技术快速发展，军用通信等设备将逐渐升级换代，军队跨兵种协同作战能力日益凸显，这对军用 无线通信组网提出更高要求，建设广域覆盖、高速传输、强兼容性的空地一体化信息通信网络，将极大提升战场的信息支援 保障能力，成为军事通信技术发展的趋势。新型作战装备配备新型通信装备，型号量产带动需求快速提升。近年来，我国军 用通信技术发展迅速，新型主战装备平台搭载更加先进的无线通信装备，并且向系统化、集成化发展，包括陆军通信电台、 单兵装备等领域将带来更广阔的市场空间。 而公司所从事的军工信息化业务正处于国防军队现代化核心地位，相较于民用信息化业务具有更高的进入壁垒。公司在 军工信息化领域深耕细作，在客户中也获得了较高的评价，具有了一定的品牌优势，未来，公司的军工信息化业务将持续受 益于国防军队现代化的推进，成为公司的业绩增长点。 二、报告期内公司从事的主要业务 (一) 主要业务、主要产品或服务情况 公司属于通信设备制造行业，是一家从事军队电子信息化、音视频指挥系统、网络通信等业务领域并提供专业解决方案 的重点高新技术企业和军民融合企业。2013年公司开始从事国防信息化事业，分别在北京和沈阳设立研发中心。 公司始终坚持以国家战略为牵引，以科技创新为驱动力，坚持国产自主可控的发展方向，聚焦军用电子信息技术，打造 国防科工产业知名品牌，为客户提供军工信息化产品及系统解决方案。主要产品包括音视频系统、国产自主可控设备、单兵 信息化装备、专网移动宽带设备等；涉及的解决方案主要包括音视频指挥系统、无线宽带系统、智慧营区、战场信息网络训 练导调系统等，重点应用于国防军队，并延伸至军民融合等领域。 公司依靠多年来在移动通信及行业信息化领域积累的大量先进技术和经验，深入拓展音视频、无线宽带系统等军队信息 化建设领域。公司以"科技强军、产业报国"为己任，以形成全链条、多领域、高效益的军民科技深度融合的企业战略发展格 局为目标，先后承担了5G移动通信、宽带集群、救援电台、军用国产交换机和安全平板等多个预研和型研项目，以及军委科 技委国防科技研究项目，构建了完备的军事宽带移动通信体系，实现了国产核心交换设备的安全自主可控，攻克了新一代单 兵装备小型化、轻量化技术难题。 公司在产品及服务方面主要能够提供军队专用视频指挥和会议系统、音视频融合设备；提供有线通信、终端等国产自主 可控设备；提供多模综合平板终端、全骨传导和智能通讯战术耳机等单兵信息化装备；提供宽带移动便携式中心站、军用LTE 多用户接入、无线宽带自组网等专网移动通信设备以及提供音视频指挥、无线宽带系统、智慧营区、战场信息网络训练导调 系统等全方位解决方案。 其中音视频指挥系统包含电视会议、视频指挥、IP话音调度、视频监控等分系统，可实现各种模拟视频、计算机、网络、 音频、视频等模拟和数字等各种信号的无缝接入，实现远程音视频信息交互、各分会场之间的远程会议应用及图像信息综合 汇聚；无线宽带通信系统主要利用无线专网技术的多媒体音视频调度，数据采集等，实现系统检测、信息监控、音视频调度、 数据实时采集等功能，该系统可以直观地为指挥调度提供决策支持，满足对人员、设备和各种信息资源的集中、统一调度管 理。 经过多年努力，公司基于自主知识产权的无线通信等技术，逐步建立了满足军队学院训练基地野外演练的战场信息网络 训练导调系统、满足军队营区提高战备组织与训练管理能力，提高战场后勤支援保障和装备保障能力的智慧营区系统，从而 更好的实现了辅助军队进行高效信息化管理与指挥决策。 （二）主要经营模式 公司军工业务客户多采用招投标形式，公司经过几年的市场深耕，组建了较为强大的市场销售团队，秉承“诚信、规范、 合作、创新”的理念，快速、高效的解决客户提出的各项需求，并为客户提供全方位解决方案。 目前公司的采购计划主要根据客户需求而定。公司主要采用询价、比价、议价等方式在合格供应商中进行非招标采购。 公司有比较完善的采购管理及控制体系，除成本控制、交期控制、质量控制外，还需配合招投标环节、安装施工环节、调试 验收环节及现场保障环节，并需符合严格的军检要求。 公司采取以销定产的模式，根据客户订单情况，合理安排生产，进行订制化生产。 三、核心竞争力分析 1、产品工艺及技术优势 公司产品采用SMT、喷漆、注塑、铸铝等工艺，产品成熟稳定；预先研究新一代无线通信技术、多媒体集群技术，填补 了行业空白；研究自主可控的有线网安全技术，已在安全领域首次试用，处于行业领先地位；研究音视频融合通信技术，可 在现有音视频服务器平台上显著提高系统容量，处于行业领先水平。公司目前承担多款型号产品，因技术自主可控、验证及 评审过程复杂而严谨，具备不可替代性。 2、资质及荣誉 公司取得了中华人民共和国工业和信息化部颁发的《通信工程施工总承包二级》、《电子与智能化工程专业承包一级》、 《音视频集成工程企业资质一级》等资质。 根据《武器装备科研生产许可管理条例》、《武器装备科研生产单位保密资格审查认定管理办法》等相关规定，从事军 品研发、生产、销售的企业需要取得准入资质，公司目前已经取得前述要求的资质。 报告期内，公司被工信部、辽宁省工信厅分别认定为2021年度国家第三批专精特新“小巨人”企业称号以及2021年度辽宁 省专精特新“小巨人”企业称号。上述称号是对公司专业化生产、创新能力等方面的认可，“小巨人”企业的认定将对公司未来 技术开发及发展产生积极作用。 3、自主研发及创新优势 公司注重对市场、客户需求的深度了解，探索将技术与客户需求有效匹配，并基于此进行先导性研发，快速反应，以不 断满足客户的需求。在研发方面，主要产品有音视频、国产有线网络设备、国产自主可控设备、计算机设备等，公司已在年 度内研发及定型了多款产品，部分产品已实现批量生产。 公司目前的研发技术团队较为稳定，并在不断扩充中，具备持续研究新技术及新产品的能力；公司科研管理制度完备， 开发过程规范、成果保存完整，奖惩制度完善。公司目前拥有授权专利63项、软件著作权79项。 4、质量管理和服务优势 公司通过几年市场的深耕，逐步形成了一整套项目管理体系，全方面跟进项目，通过有序协作保证了公司产品及服务的 供应，取得了良好的口碑。公司先后通过了GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系、GB/T24001-2016/ISO14001:2015环 境管理体系、GB/T45001-2020/ISO45001:2018职业健康安全认证、GB/T 22080-2016/ISO/IEC 27001:2013信息安全管理体系认 证证书。 5、品牌优势 通过近几年的深耕细作，在军工业务领域，公司提供的产品及服务的质量获得了客户的高度认可，公司在客户中也获得 了较高的评价，具有了一定的品牌优势。 四、主营业务分析 1、概述 2021年度，公司紧抓军工行业发展机遇，坚持推动自主转型为途径的战略导向，持续推动军工业务，不断深挖市场，加 大业务拓展与产品销售力度，实现了军工业务的稳定发展。 2021年度，在国内持续巩固疫情防控和经济逐步复苏的宏观背景下，公司坚持精耕细作，以军用电子信息技术为基石， 不断拓展军工信息化领域产品及应用，并持续加强研发，实现了军工业务的整体快速发展。 报告期内，公司营业收入56,139.28万元，较上年同期增长101.58%；营业利润为1,104.09万元，较上年同期增长107.10%； 利润总额为2,368.52万元，较上年同期增长113.73%；归属于上市公司股东的净利润为2,332.94万元，较上年同期增长113.94%； 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为829.70万元，较上年同期增长105.23%。主要变动原因为：2021年上 半年，随着国内新冠肺炎疫情得到有效控制，公司积极开展军工业务，相比去年较好的完成了项目的交付和验收，实现军工 业务收入的快速增长。进入2021年下半年以来，公司收入实现持续增长，业务订单验收及结算情况良好。 报告期内，公司通过加大产品销售力度，深挖市场和客户资源，营业收入实现较大增长，同时归属于上市公司股东的净 利润较上年同期实现扭亏为盈。 2021年度，公司各项重点工作开展情况如下： 报告期内，公司延续前期重点项目，并深入开展军工业务客户的信息化建设及国产自主可控设备、模拟训练装备等产品 的研究、开发与销售，以解决客户信息化装备技术瓶颈问题，专注于国产自主可控及自研产品的战略目标，通过项目任务的 开展，充分了解客户需求，在业务实施中，对客户需求进行充分的分析和论证，提供了有针对性的系统解决方案，得到客户 认可的同时，也为公司自研产品的开发提供有效信息和支撑。随着在军工通信领域内的客户不断的积淀，公司的产品与技术、 服务保障能力使客户对公司的信任度不断提高，公司得到了客户的高度认可及赞扬。目前，公司已基本健全音视频、国产自 主可控设备、无线宽带通信系统等自研产品线。在国产自主化开发方面，坚持以降低进口依赖为目标，现阶段已通过产业化 试制阶段，初步实现量化生产和销售。 报告期内，公司承建了某部运行控制中心的通信建设保障任务，为运控中心提供网络承载与传输、信息安全保密、通信 业务支持等通信系统，最终实现了运控中心的高速业务承载、与各通信节点之间的信息传输、天地图像接入，以及与其他任 务中心之间的音视频指挥通信；公司承接了某部队指挥所的基础网络系统、视频指挥系统、视频会议系统的建设，历时4个 月高标准高质量的完成了此项目。 公司始终坚持以"科技强军、产业报国"为己任，以形成全链条、多领域、高效益的军民科技深度融合的企业战略发展格 局为目标，不断构建并完善军事宽带移动通信体系，并实现了国产核心交换设备的安全自主可控。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 561,392,847.87 100% 278,501,264.21 100% 101.58% 分行业 通信设备制造行业 557,821,638.22 99.36% 267,090,484.55 95.90% 108.85% 其他 3,571,209.65 0.64% 11,410,779.66 4.10% -68.70% 分产品 军工信息化产品及 解决方案 527,747,686.77 94.00% 201,698,006.04 72.42% 161.65% 网络优化覆盖设备 及解决方案 30,073,951.45 5.36% 65,392,478.51 23.48% -54.01% 其他 3,571,209.65 0.64% 11,410,779.66 4.10% -68.70% 分地区 东北 71,137,154.54 12.67% 48,590,360.83 17.45% 46.40% 华东 39,793,628.91 7.09% 40,125,027.80 14.41% -0.83% 中南 398,717,553.92 71.02% 151,891,420.90 54.54% 162.50% 西南 39,820,991.70 7.09% 30,628,836.39 11.00% 30.01% 西北 11,923,518.80 2.13% 7,265,618.29 2.60% 64.11% 分销售模式 直销 561,392,847.87 100.00% 278,501,264.21 100.00% 101.58% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 通信设备制造行 业 557,821,638.22 484,036,707.65 13.23% 108.85% 91.29% 7.97% 分产品 军工信息化产品 及解决方案 527,747,686.77 451,219,583.95 14.50% 161.65% 139.73% 7.82% 网络优化覆盖设 备及解决方案 30,073,951.45 32,817,123.70 -9.12% -54.01% -49.37% -10.00% 分地区 东北 67,565,944.89 61,303,813.99 9.27% 45.62% 38.39% 4.74% 华东 39,793,628.91 35,669,398.32 10.36% -0.83% -8.36% 7.37% 中南 398,717,553.92 338,653,637.25 15.06% 162.50% 136.19% 9.46% 西南 39,820,991.70 38,429,501.55 3.49% 85.99% 95.04% -4.48% 西北 11,923,518.80 9,980,356.54 16.30% 64.11% 48.31% 8.92% 分销售模式 直销 557,821,638.22 484,036,707.65 13.23% 108.85% 91.29% 7.97% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 通信设备制造行业 销售量 台 /套 22,281 8,881 150.88% 生产量 台 /套 21,718 17,160 26.56% 库存量 台 /套 15,784 16,347 -3.44% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 2021年度销售量同比增长150.88%，主要系报告期内，公司紧抓军工行业的发展机遇，积极推动军工业务，不断深挖市 场，加大产品销售力度，进而实现了销售量的大幅增长。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 通信设备制造行 业 原材料 402,762,648.50 83.21% 181,944,200.62 60.78% 121.37% 通信设备制造行 业 人工工资 1,811,026.83 0.37% 1,097,545.27 0.37% 65.01% 通信设备制造行 业 其他费用及成本 79,463,032.32 16.42% 69,994,391.04 23.38% 13.53% 其他 库存商品 46,317,800.03 15.47% -100.00% 单位：元 产品分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 军工信息化产品 及解决方案 原材料 402,671,064.60 83.19% 178,427,488.97 59.60% 125.68% 军工信息化产品 及解决方案 人工工资 1,785,803.43 0.36% 828,830.33 0.28% 115.46% 军工信息化产品 及解决方案 其他费用及成本 46,762,715.92 9.66% 8,959,866.72 2.99% 421.91% 网络优化覆盖设 备及解决方案 原材料 91,583.90 0.02% 3,516,711.65 1.18% -97.40% 网络优化覆盖设 备及解决方案 人工工资 25,223.40 0.01% 268,714.94 0.09% -90.61% 网络优化覆盖设 备及解决方案 其他费用及成本 32,700,316.40 6.76% 61,034,524.32 20.39% -46.42% 其他 库存商品 46,317,800.03 15.47% -100.00% 说明 无。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 276,805,216.01 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 49.31% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 A 152,231,067.38 27.12% 2 客户 B 37,790,265.49 6.73% 3 客户 C 30,895,752.21 5.50% 4 客户 D 30,439,369.91 5.42% 5 客户 E 25,448,761.02 4.54% 合计 -- 276,805,216.01 49.31% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 99,970,608.31 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 33.83% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 A 40,711,535.69 13.78% 2 供应商 B 27,265,221.29 9.23% 3 供应商 C 12,877,116.81 4.36% 4 供应商 D 10,086,115.05 3.41% 5 供应商 E 9,030,619.47 3.05% 合计 -- 99,970,608.31 33.83% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 18,099,544.92 16,422,927.12 10.21% 主要系本报告期公司业务增加，支 付的职工薪酬、差旅费、办公费及 招待费等费用增加所致。 管理费用 21,141,020.83 22,265,877.99 -5.05% 财务费用 -2,377,616.02 -2,895,686.71 17.89% 主要系本报告期利息收入减少所 致。 研发费用 21,528,813.26 17,214,280.81 25.06% 主要系本报告期公司加大研发投入 力度，增加研发人员，支付的研发 人员薪酬增加所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 项目一 开发国产自主可控设 产业化试制阶段 实现批量化生产销售 开拓国产化设备销售领域 备，降低对进口芯片依 赖 项目二 开发各类模拟训练装 备，降低客户训练成本 项目持续进行，部 分子项目陆续完成 大幅降低客户训练成本，提 高训练效率 培育新业务、丰富公司产品 类型 项目三 完善视音频产品线，增 强市场竞争优势 项目持续进行，部 分子项目陆续完成 实现竞标时主要产品齐全、 性能优良 产品线进一步完善，提高产 品市场竞争力 项目四 开发符合特定标准的环 境监测系统，适应更宽 温度范围 试验验证阶段 优化和完善产品特性 进一步提升产品温度适应 性，提升产品竞争力 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 53 28 89.29% 研发人员数量占比 31.93% 24.35% 7.58% 研发人员学历结构 —— —— —— 本科 35 21 66.67% 硕士 5 2 150.00% 博士 1 1 0.00% 本科以下 12 4 200.00% 研发人员年龄构成 —— —— —— 30岁以下 8 5 60.00% 30~40岁 18 16 12.50% 40岁以上 27 7 285.71% 公司研发投入情况 2021年 2020年 变动比例 研发投入金额（元） 21,528,813.26 17,214,280.81 25.06% 研发投入占营业收入比例 3.83% 6.18% -2.35% 研发投入资本化的金额 （元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期，公司加大研发投入力度，促进企业自主创新，增加研发人员数量。 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 569,294,353.71 462,167,918.91 23.18% 经营活动现金流出小计 486,525,561.54 571,272,650.13 -14.83% 经营活动产生的现金流量净 额 82,768,792.17 -109,104,731.22 175.86% 投资活动现金流入小计 130,467,354.84 245,669,708.12 -46.89% 投资活动现金流出小计 130,783,973.83 245,918,752.38 -46.82% 投资活动产生的现金流量净 额 -316,618.99 -249,044.26 -27.13% 筹资活动现金流入小计 47,039,000.00 -100.00% 筹资活动现金流出小计 51,095,996.12 60,644,517.40 -15.75% 筹资活动产生的现金流量净 额 -51,095,996.12 -13,605,517.40 -275.55% 现金及现金等价物净增加额 31,356,177.06 -122,959,291.53 125.50% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长175.86%，主要系本报告期销售回款较好且购买商品、接受劳务支付的 现金减少所致； （2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少27.13%，主要系本报告期处置固定资产收回的现金净额减少所致； （3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少275.55%，主要系本报告期公司回购股份所致； （4）现金及现金等价物净增加额较上年同期增长125.50%，主要系本报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增加所 致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在差异，主要是销售存货、计提折旧和减值等因素所致。 五、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 204,479.08 0.86% 主要系公司购买国债逆回 购取得的收益。 否 资产减值 -3,859,191.42 -16.29% 主要系公司根据市场环境 和实际情况计提的存货减 值准备以及按照会计政策 否 计提的合同资产减值准 备。 营业外收入 12,670,356.73 53.49% 主要系公司根据诉讼案件 进展情况转回的预计负 债。 否 营业外支出 26,036.90 0.11% 主要系非流动资产毁损报 废损失等。 否 信用减值 -3,864,574.75 -16.32% 主要系公司按照会计政策 计提的金融工具减值准 备。 否 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 180,225,365.93 26.49% 148,431,831.07 19.80% 6.69% 主要系本报告期经营活动产生的现 金流量净额增加所致。 应收账款 178,924,529.38 26.30% 157,429,159.30 21.00% 5.30% 主要系本报告期公司紧抓军工业务 的发展机遇，持续推进军工业务， 军工业务收入增长所致。 合同资产 14,137,205.28 2.08% 3,377,722.00 0.45% 1.63% 存货 207,181,597.55 30.46% 319,224,605.35 42.59% -12.13% 主要系本报告期军工项目验收结算 所致。 投资性房地产 10,409,548.88 1.53% 7,199,983.73 0.96% 0.57% 固定资产 25,349,872.21 3.73% 30,063,281.53 4.01% -0.28% 合同负债 70,903,748.45 10.42% 88,498,630.37 11.81% -1.39% 主要系本报告期军工项目验收结算 所致。 境外资产占比较高 □ 适用 √ 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 受限制货币资金735,616.83元，其中其他货币资金735,615.00元系公司存入的保函保证金及承兑汇票保证金；银行存款 1.83元系公司之子公司中缅红木因劳动纠纷而冻结的款项。 七、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 九、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 深圳市奥维 通信有限公 司 子公司 通信制造、 翡翠原石及 成品 50,000,000.00 50,178,231.20 17,908,691.58 - 1,351,385.28 10,398,614.72 瑞丽市中缅 红木有限公 司 子公司 木材、家 具、玉石销 售 50,000,000.00 16,671,077.89 16,337,632.13 -85,048.15 -85,048.15 沈阳市奥维 通信有限公 司 子公司 通信制造、 通信工程、 通信网络设 备维护、网 络系统集成 及综合布线 5,000,000.00 4,127,366.21 4,127,366.21 67,353.53 67,353.53 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 报告期内，北京市朝阳区人民法院就中润亚北实业有限公司（以下简称“中润亚北”）与公司子公司深圳市奥维通信有 限公司（以下简称“深圳奥维”）合同纠纷一案做出一审判决（《民事判决书》 【 2020】京 0105 民初 37682 号 ），判决驳回原 告中润亚北诉被告深圳奥维向其支付约1,975万元债务欠款及违约金等诉讼请求；北京市第三中级人民法院就上述案件做出 二审判决（《民事判决书》 【 2021】 京 03民终 14193号 ），判决驳回中润亚北的上诉，维持原判。根据案件进展情况，公司 转回已计提的1,175万元预计负债，上述非经常性损益项目对2021年度深圳奥维净利润影响金额为1,175万元。 十、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十一、公司未来发展的展望 （一）公司发展战略 公司立足于通信、信息化领域，坚持以市场需求为导向、以技术创新为核心、以客户满意为目标，采取内生式增长与外 延式扩张并进的手段，利用自身在信息化领域长期积累的技术经验和客户资源，抓住“十四五”国防和军队现代化、信息化的 发展契机，聚焦军工信息化技术的同时，不断拓展新的应用领域，创造盈利亮点。 （二）公司经营计划 未来1-3年内，公司在信息化领域将继续秉承“诚信、规范、合作、创新”的经营理念，注重以人为本，坚持自主创新，聚 焦军用电子信息技术，致力于打造国防科工产业知名品牌。坚持“服务+产品”的运营模式，利用在技术、团队、市场、资金、 管理等方面的优势，继续巩固在军工业务领域的知名度与业绩。公司将依托资本市场，发挥自身优势，不断延伸产业链， 2022年公司将紧抓国防信息化建设浪潮，加大市场拓展力度，加大自主可控核心技术的研发投入，逐渐扩大自主可控产 品的市场份额，完成预研项目推进工作，未来公司也将逐步向自研产品进行转变，保障公司经营业绩可持续的稳步增长。 2022年公司更加注重管理创新，进一步夯实精细化管理的基础，抓好生产经营各方面的管理工作，提高运营效率，严格 执行费用预算，确保各项工作有序推进的情况下实现降本增效，提升公司业绩。 （三）未来风险因素 1、市场风险。在国防建设持续推进的背景下，我国国防科技体系市场化程度不断加深，部分有研发实力与技术储备的 企业未来可能成为潜在竞争者，对整体市场竞争格局产生影响，若公司不能在产品研发、技术创新、客户服务等方面持续提 升，公司未来可能面临市场竞争加剧及市场拓展缓慢的风险。 应对措施：面对日益激烈的市场竞争和发展过程中的瓶颈，公司将保持科研投入，全面开发市场渠道，努力提升市场份 额。 2、公司应收账款回收风险。受公司所处军工行业客户的特点等因素，涉及的结算周期较长，随着公司业务规模的增长， 应收账款可能继续增长，应收账款数额较大可能影响资金周转速度和经营活动现金流量。虽然公司主要客户的信誉良好，具 有良好的履约能力，若出现回款不顺利或欠款方财务状况恶化的情况，则可能给公司带来坏账风险。 应对措施：公司将主动发掘融资机会，优化资金管理模式，并将审慎选择合作伙伴和客户，合理控制坏账风险。同时加 强应收账款的动态管理，维护良好的客户关系，及时与客户沟通，收集客户的动态信息，降低发生坏账的风险。 3、公司技术研发风险。军工行业具有新产品层出不穷，技术更新换代周期短的特点，而持续的研发投入及稳定的新品 研发速度是提升竞争力的关键。如果未来公司技术研发速度及应用效果不能满足用户需求，将会导致公司技术研发成果无法 应用于市场，对公司业务发展造成不利影响。 应对措施：公司将紧跟新一代信息技术的发展趋势，并持续在技术更新、应用创新上实现突破，及时调整研发方向和技 术储备，以期快速迎合市场需求。 4、公司经营与管理风险。鉴于公司业务全面调整后，客户、市场环境、商业模式等方面发生了一定的变化，公司如果 不能根据市场、客户需求在资源配置、经营管理、人才引进等方面做出适合的调整和优化，则未来的业务发展可能会受到一 定的影响。 应对措施：公司将持续积极整合资源，及时引进适合的优秀人才，不断完善制度建设、组织设置和运营管理，同时在资 金管理和内部控制等方面加强管控，进一步规范管理体系，为公司的长远发展打下坚实基础。 5、控股权变更风险。公司控股股东股权质押比例过高，所持公司股份已全部被司法冻结及轮候冻结，且其破产清算事 项已被云南省瑞丽市人民法院受理，截至本公告日，法院已最终指定云南凌云律师事务所担任瑞丽湾管理人，详见公司于 2021年8月2日、2022年1月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于法院受理公司控股股东破产清算申请 的公告》（公告编号：2021－057）、《关于公司控股股东破产清算被法院指定管理人的公告》（公告编号：2022－005）。 控股股东后续可能存在因缺乏还款资金、未能与债权人协商一致、未能按司法裁定履行相应还款义务等因素，导致被司法强 制处置，可能导致公司实际控制权发生变更，影响公司股权结构的稳定。 应对措施：公司将持续关注控股股东所持公司股份的后续变化情况，按照法律法规的要求及时履行信息披露义务，并将 持续督促、配合相关股东及实际控制人履行相关报告和公告义务。 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内 容及提供的资 料 调研的基本情况索引 2021年 12月 10日 全景网投资者 关系互动平台 （ https://ir.p5w. 其他 其他 网络投资者 公司于 2021年 12月 10日参加 了由辽宁证监（未完）  |