[年报]中科云网:2021年年度报告
原标题:中科云网:2021年年度报告 中科云网科技集团股份有限公司 2021年年度报告 2022年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 公司负责人陈继、主管会计工作负责人吴爱清及会计机构负责人(会计主管 人员)吴爱清声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李正全 董事 因公出差 陈继 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望” 相关内容，具体描述了公司面临的相关风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ..........................................................................................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................................................................................................................................7 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................................................................ 11 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................................................ 29 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................................................... 57 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 59 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................................................... 75 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 76 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................................................ 85 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................................ 86 备查文件目录 1.载有公司法定代表人签名的2021年年度报告全文原件； 2.载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表原件； 3.载有立信中联会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 4.报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿； 5.备查文件备置地点：公司董事会秘书办公室。 释义 释义项 指 释义内容 中科云网、上市公司、本公司、公司 指 中科云网科技集团股份有限公司 北京湘鄂情投资 指 北京湘鄂情投资管理有限公司 北京湘鄂情管理 指 北京湘鄂情餐饮管理有限公司 龙德华物业 指 北京龙德华物业管理有限公司 郑州湘鄂情 指 郑州湘鄂情餐饮管理有限公司 湘鄂情饮食 指 北京湘鄂情饮食服务有限公司 常州中科万家 指 常州中科万家餐饮管理有限公司 无锡中科云网 指 无锡中科云网餐饮管理有限公司 无锡中科云网互联网 指 无锡中科云网互联网科技有限公司 无锡中科云链 指 无锡中科云链企业服务有限公司 上海云樊 指 上海云樊信息技术有限公司 珠海中科云祥 指 珠海中科云祥投资有限公司 上海臻禧 指 上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 海淀法院 指 北京市海淀区人民法院 金紫银公司、天波食府公司 指 金紫银（北京）餐饮有限公司（已更名为：北京天波食府有限公 司） 北京中投国亚 指 北京中投国亚投资顾问有限公司 东方时尚驾校 指 东方时尚驾驶学校股份有限公司 云膳东方时尚 指 北京云膳东方时尚酒店管理有限公司 上海高湘 指 上海高湘投资管理有限公司 美麦科技 指 北京美麦科技有限公司 重庆微音 指 重庆市微音文化传媒有限公司 中科精密 指 中科云网精密科技（昆山）有限公司 耀盛万丰 指 耀盛万丰电子科技（昆山）有限公司 上海辛辣 指 上海辛辣网络科技有限公司 公司章程 指 中科云网科技集团股份有限公司章程 股东大会 指 中科云网科技集团股份有限公司股东大会 董事会 指 中科云网科技集团股份有限公司董事会 监事会 指 中科云网科技集团股份有限公司监事会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京监管局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 报告期、本年、本期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 上期、上年同期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 报告期末 指 2021年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 中科云网 股票代码 002306 变更后的股票简称（如有） 公司股票因撤销其他风险警示，股票简称于2021年4月14日起由“ST云网”变更为“中科云 网”。 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中科云网科技集团股份有限公司 公司的中文简称 中科云网 公司的外文名称（如有） Cloud Live Technology Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如 有） CLTG 公司的法定代表人 陈继 注册地址 北京市海淀区莲花池东路53号6层619 注册地址的邮政编码 100038 公司注册地址历史变更情况 1.2009年11月11日上市时公司注册地址为北京市海淀区定慧寺甲2号一层、二层；2.2014 年7月24日公司注册地址变更为北京市海淀区上地七街1号2号楼3层；3.2016年10月 26日，公司注册地址变更为北京市北四环西路65号海淀新技术大厦16层1611号；4.2019 年4月24日，公司注册地址变更为北京市海淀区马甸东路19号9层1017；5.2020年9月 16日，公司注册地址变更为北京市海淀区莲花池东路53号6层619室。 办公地址 北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室 办公地址的邮政编码 100070 公司网址 http://www.cltg.com.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 覃检 杜琳 联系地址 北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东 旭国际中心C座1006室 北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东 旭国际中心C座1006室 电话 010-83050986 010-83050986 传真 010-83050986 010-83050986 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 （http://www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 1.公司自上市以来至2020年6月底，主营业务为餐饮业务； 2.2020年6月至今，公司逐步拓展互联网游戏推广及运营业务。 历次控股股东的变更情况（如有） 2018年7月13日，公司控股股东、实际控制人发生了变更，控股股东由孟凯先 生变更为上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙），实际控制人由孟凯先生 变更为陈继先生。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市丰台区万丰路68号院银座和谐广场西侧写字楼1502号 签字会计师姓名 东松、何晓霞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 317,172,143.27 272,041,122.18 16.59% 93,083,737.22 归属于上市公司股东的净利润 （元） 4,747,033.86 -11,350,322.47 141.82% -35,741,473.31 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -139,751.84 -516,876.33 72.96% -19,187,314.46 经营活动产生的现金流量净额 （元） -39,161,758.30 14,674,780.08 -366.86% -16,921,006.03 基本每股收益（元/股） 0.0056 -0.0138 140.58% -0.0447 稀释每股收益（元/股） 0.0056 -0.0138 140.58% -0.0447 加权平均净资产收益率 10.91% -22.12% 33.03% -601.61% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 总资产（元） 184,751,365.94 216,045,988.64 -14.49% 86,497,886.50 归属于上市公司股东的净资产 （元） 89,256,440.73 41,139,237.25 116.96% 9,311,251.14 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不 确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否 项目 2021年 2020年 备注 营业收入（元） 317,172,143.27 272,041,122.18 无 营业收入扣除金额（元） 96,000.00 5,623,820.80 租赁收入 营业收入扣除后金额（元） 317,076,143.27 266,417,301.38 无 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 134,237,345.24 92,021,842.53 46,839,868.84 44,073,086.66 归属于上市公司股东的净利润 3,524,920.77 -2,000,544.53 -7,219,717.60 10,442,375.22 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 2,454,038.42 -4,007,834.52 -7,836,446.01 9,250,490.27 经营活动产生的现金流量净额 -22,523,417.87 -20,204,895.35 -4,562,307.78 8,128,862.70 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -231,746.04 2,415,979.86 83,955.26 系处置固定资产。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 4,278,537.38 4,782,855.15 0.00 主要系免征增值税优 惠政策。 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,094,053.37 系子公司持有联营企 业的净损益。 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 -95,238.10 -2,590,282.17 系支付诉讼款项。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 1,480,179.46 系银行理财收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -607,989.75 1,348,537.79 -16,626,743.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,004,126.33 -15,780,788.09 系出售子公司取得投 资收益。 减：所得税影响额 1,623,230.41 739,819.74 -29,890.47 少数股东权益影响额（税后） 411,906.54 269,928.94 41,260.96 合计 4,886,785.70 -10,833,446.14 -16,554,158.85 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 （一）公司所属行业 公司于2009年11月11日上市至2020年上半年，主营业务一直为餐饮业。为提高盈利能力 及抗风险能力，公司于2020年下半年引进互联网游戏推广及运营业务，在报告期内形成“餐饮 团膳+互联网游戏推广及运营”两大业务版块。根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》 （证监会公告[2012]31号）的相关规定，公司所属行业分类由餐饮业变更为互联网和相关服务。 （二）公司所属行业发展情况 1.互联网游戏业务的行业情况及公司所处行业地位 2021年12月16日，中国音像与数字出版协会游戏出版工作委员会主任委员在中国游戏产 业年会上正式发布了《2021年中国游戏产业报告》，2021年，中国游戏市场实际销售收入 2965.13亿元，较2020年增收178.26亿元，同比增长6.4%。虽然收入依然保持增长，但在宅经 济效应逐渐衰减、爆款产品数量下滑影响下，增幅较去年同比缩减近15个百分点。在用户规 模及增长率方面，国内游戏用户规模6.66亿，同比增长0.22%，用户数量渐趋饱和。伴随防沉 迷新规落地和未保工作逐渐深化，用户结构将进一步趋于健康合理。 国内游戏市场销售收入中，贡献最大者依然为自主研发游戏。2021年，自研游戏国内市 场销售收入2,558.19亿元，较2020年增收156.27亿元，同比增长6.51%，增幅同比缩减约20%。 与此同时，自主研发游戏海外市场销售收入180.13亿美元，较2020年增收25.63亿美元，同比 增长16.59%，增幅同比缩减约17%。总体而言，从过去五年发展走势看，我国游戏出海呈现平 稳上升态势，用户下载量、使用时长和付费额度三方面均保持稳定增长。 根据统计分析，2021年，国内移动游戏收入排名前100位产品中，角色扮演、卡牌、策略 三类游戏占据半壁江山，表明了玩家的偏好，以及企业相对集中的市场供给；此外，角色扮 演、多人在线战术竞技和射击三类游戏占总收入50%以上，反映了这三类游戏用户基数较大 的客观现实。 报告期内，公司所推广运营的游戏项目有《百龙霸业》、《王者国度》、《帝王荣耀》和 《天姬变》，分别针对不同类型玩家，《天姬变》是国韵精灵神妖题材的养成类游戏，适合 年轻玩家；《百龙霸业》是三国题材的策略类游戏，不需过多在线操作，适合喜欢挂机的玩 家；《王者国度》和《帝王荣耀》是战斗类角色扮演游戏，适合在线时间较多的社交型玩家。 上述游戏类型均为手游，游戏运营方式为联合运营，并采用净额法确认营业收入，公司互联 网游戏推广及运营业务在本报告期内实现营业收入21,629.14万元。 2.餐饮团膳的行业情况及公司所处行业地位 2021年6月19日，由全国工商联餐饮业委员会指导、团餐谋主办的“智链新机 共生共 荣”2021中国团餐供应链创新峰会，在本次峰会上，团餐谋发布了《中国团餐供应链行业发展 研究报告（2021）》。目前中国团餐供应链市场规模已达7000亿元，但仍在幼年期，尚有较 高潜能待释放。按照团餐市场营收规模15%的复合增长率预测，行业市场规模在2027年之后 超过2万亿。团餐供应链正进入快速增长期，在此市场有望诞生几百亿规模的行业巨头。政策 导向、需求导向、技术环境及基础设施建设水平是推动团餐供应链发展的四大关键因素。中 烹协数据显示，团餐前20强中已有6-8家引入资本，未来5年团餐及供应链企业上市公司不会 少于6-8家。但市场集中度低、需求分散、客户使用系统供应链服务的意识较低，导致团餐供 应链公司要达到数百亿规模仍需要更长时间。 公司餐饮团膳行业属于传统的劳动密集型行业，服务对象包括企事业单位、医院、部队、 院校等，市场容量较大，偏重于地域化、品牌化经营，异地或跨区域进入成本较高，市场竞 争较为激烈。2021年度，受新冠肺炎疫情反复、郑州突发水灾影响，特别是各院校类团膳项 目，受到一定影响。公司由于前期拓展项目在本报告期内逐步体现，以及新拓展项目的投入 运营，加之公司积极应对并加强内部管控措施，团膳业务略有增长，公司餐饮团膳业务在本 报告期内实现营业收入10,078.48万元。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主要业务为互联网游戏推广及运营和餐饮团膳。2021年度，公司实现营 业收入31,717.21万元，同比增长16.59%，归属于上市公司股东的净利润为474.70万元，同比实 现扭亏为盈；剔除股份支付费用后，归属于上市公司股东的净利润为939.62万元。 报告期内，公司互联网游戏推广及运营业务实现营业收入21,629.14万元，同比增长23.45%。 公司互联网游戏推广及运营业务板块的主要运营主体为重庆微音，其运营模式：考察游戏项 目-从游戏开发者或独代方或联运方获取联合运营权-在各大媒体渠道投放广告推广游戏-玩家 通过推广链接下载游戏体验及充值-按约定比例将玩家充值分成给游戏开发者或独代方或联 运方。重庆微音收入来源为玩家充值并剔除代理或联运方分成部分，主要成本为推广游戏的 渠道成本。 报告期内，公司团膳业务实现营业收入10,078.48万元，同比增长10.50%。公司餐饮团膳 业务板块主要运营主体为北京湘鄂情餐饮管理有限公司、郑州湘鄂情餐饮管理有限公司、北 京湘鄂情饮食服务有限公司等子公司，其经营模式：为项目发包方（如：企事业单位、学校、 部队等）人员提供集体餐饮管理及服务获得业务收入。影响团膳业务经营业绩的因素主要有 项目数量、甲方员工数量、区域经济水平、人力成本、原材料成本、管理成本等因素，目前 公司团膳项目主要分布在北京市、河南省郑州市及漯河市、河北省邯郸市等地。 三、核心竞争力分析 （一）互联网游戏推广及运营业务 1.拥有丰富行业经验的运营管理团队 公司子公司重庆微音拥有一批朝气蓬勃、锐意进取的高素质专业技术人才和实力雄厚的 专业化市场分析团队及产品运营团队，项目成功率较高。相关核心管理人员加入重庆微音前， 均在PC端口游戏、网页游戏、互联网手机游戏推广及运营领域从业多年，具有丰富的行业经 验和业内资源，能够前瞻性把握市场趋势和机会。 2.拥有良好的产业链资源 重庆微音与上下游合作伙伴保持良好的协作关系，在项目拓展方面，与国内多家主流游 戏研发公司、发行公司、独家代理公司等建立了良好合作关系，获取优质游戏项目具有一定 优势；在媒体方面，与今日头条、快手、UC、微信、虎牙、百度等头部媒体合作日益加深， 保障了游戏推广的多元化渠道及低成本；在线上支付方面，与支付宝、微信等服务商保持紧 密合作的关系，保证了玩家充值渠道畅通，为玩家提供良好的游戏体验。 3.具有一定的产品优势 重庆微音所运营的产品具有题材多元化、市场占有较快、单月产出较高等特点。公司多 点布局当下最流行的MMORPG（大型多人在线角色扮演类游戏）、SLG（策略类游戏）、CAG（卡牌类游戏）等，服务于多样化的客户，吸引不同年龄、性别、消费能力、IP喜好等各维度 玩家。公司营销能力较强，广告投放较为精准。 （二）餐饮团膳业务 公司在团膳行业深耕多年，长期积累形成了一定品牌影响力和成熟的管理模式，以及拥 有一批管理与服务经验丰富、精于菜品创新的餐饮团队，构筑起公司在团膳行业的核心竞争 力。公司在巩固现有团膳项目的基础上，积极拓展团膳新项目。未来公司将进一步强化相关 经营主体及管理人员责任，争取实现团膳业务规模的稳步增长，并提升公司在餐饮团膳行业 的品牌知名度、菜品研发、出品及餐饮服务口碑等核心竞争力。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司主营业务为餐饮团膳和互联网游戏推广及运营业务，实现营业收入 31,717.21万元，同比增长16.59%，归属于上市公司净利润为474.70万元，扣除非经常性损益后 的净利润为-13.98万元；剔除股份支付费用464.92万元因素影响，2021年度归属于上市公司股 东的净利润为939.62万元，扣除非经常性损益的净利润为450.94万元。 公司的主营业务构成，参见“第三节、二、报告期内公司从事的主要业务。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 317,172,143.27 100% 272,041,122.18 100% 16.59% 分行业 互联网游戏 216,291,350.37 68.19% 175,211,838.29 64.41% 23.45% 餐饮业务 100,784,792.90 31.78% 91,205,463.09 33.53% 10.50% 房屋租赁 96,000.00 0.03% 5,623,820.80 2.07% -98.29% 分产品 互联网游戏 216,291,350.37 68.19% 175,211,838.29 64.41% 23.45% 餐饮业务 100,784,792.90 31.78% 91,205,463.09 33.53% 10.50% 房屋租赁 96,000.00 0.03% 5,623,820.80 2.07% -98.29% 分地区 北京 66,855,974.30 21.08% 78,299,038.19 28.78% -14.61% 重庆 214,901,693.85 67.76% 172,435,553.39 63.39% 24.63% 其他地区 35,414,475.12 11.17% 21,306,530.60 7.83% 66.21% 分销售模式 互联网游戏 216,291,350.37 68.19% 175,211,838.29 64.41% 23.45% 餐饮业务 100,784,792.90 31.78% 91,205,463.09 33.53% 10.50% 房屋租赁 96,000.00 0.03% 5,623,820.80 2.07% -98.29% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 互联网游戏 216,291,350.37 161,111,510.39 25.51% 23.45% 20.10% 25.51% 餐饮业务 100,784,792.90 47,990,375.58 52.38% 10.50% 15.66% 2.49% 分产品 互联网游戏 216,291,350.37 161,111,510.39 25.51% 23.45% 20.10% 25.51% 餐饮业务 100,784,792.90 47,990,375.58 52.38% 10.50% 15.66% 2.49% 分地区 北京 66,855,974.30 31,670,113.91 52.63% -14.61% -12.98% 13.44% 重庆 214,901,693.85 159,895,521.53 25.60% 24.63% 19.20% 25.60% 其他地区 35,414,475.12 17,695,095.59 50.03% 66.21% 106.86% -11.03% 分销售模式 互联网游戏 216,291,350.37 161,111,510.39 25.51% 23.45% 20.10% 25.51% 餐饮业务 100,784,792.90 47,990,375.58 52.38% 10.50% 15.66% 2.49% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 互联网游戏 渠道成本 136,534,854.77 43.05% 129,559,374.60 47.62% 5.38% 餐饮业务 原材料 47,990,375.58 15.13% 41,491,910.51 15.25% 15.66% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、2021年1月28日，公司出资设立上海云樊信息技术有限公司，注册资本100.00万元，持 股比例100%，截至资产负债表日，本公司已出资100.00万元，自成立之日起纳入合并范围； 2、2021年4月21日，子公司无锡中科云网出资设立无锡中科云网互联网科技有限公司， 注册资本100.00万元，持股比例为100%，截至资产负债表日，本公司二级子公司尚未出资， 自成立之日起纳入合并范围； 3、2021年4月22日，无锡中科云网互联网科技有限公司与相关方设立无锡中科云链企业 服务有限公司，注册资本100.00万元，持股比例为60%，截至资产负债表日，公司尚未出资， 自成立之日起纳入合并范围； 4、2021年5月10日，公司出资设立珠海中科云祥投资有限公司，注册资本500.00万元，持 股比例100%，截至资产负债表日，本公司已出资100.00万元，自成立之日起纳入合并范围； 5、2021年4月30日，公司出售了全资子公司北京美麦科技有限公司100%股权，即日起资 产负债表不再纳入合并范围，1-4月份的利润表及现金流量表纳入合并范围； 6、2021年10月31日，公司出售了全资孙公司北京云膳东方时尚酒店管理有限公司70%股 权，即日起资产负债表不再纳入合并范围，1-10月份的利润表及现金流量表纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 48,621,775.21 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.33% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 13,867,540.08 4.37% 2 客户二 11,294,246.52 3.56% 3 客户三 10,844,339.62 3.42% 4 客户四 8,299,686.73 2.62% 5 客户五 4,315,962.26 1.36% 合计 -- 48,621,775.21 15.33% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 125,659,924.53 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 60.05% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 34,860,758.31 16.66% 2 供应商二 26,349,716.10 12.59% 3 供应商三 23,585,325.32 11.27% 4 供应商四 21,241,597.09 10.15% 5 供应商五 19,622,527.71 9.38% 合计 -- 125,659,924.53 60.05% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 57,875,241.80 35,730,463.16 61.98% 系拓展业务所致。 管理费用 41,442,491.76 66,745,837.74 -37.91% 系股份支付费用减少所致。 财务费用 -191,253.96 -367,328.59 47.93% 主要系减少结构性存款所致。 研发费用 4,067,966.57 3,302,008.14 23.20% 系拓展互联网游戏业务所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 业务管理系统 为在运营游戏提供玩家 数据跟踪、统计、分析 等决策依据 完成 及时根据玩家反馈查找玩家 数据BUG并进行修正；统 计玩家数据形成经营财务分 析报告依据 提升游戏玩家体验感，提高 销售额，增强公司运营管理 能力 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 4 46 -91.30% 研发人员数量占比 0.74% 7.12% -6.38% 研发人员学历结构 —— —— —— 本科 4 45 -92.00% 硕士 1 -100.00% 研发人员年龄构成 —— —— —— 30岁以下 3 41 -92.68% 30~40岁 1 5 -80.00% 公司研发投入情况 2021年 2020年 变动比例 研发投入金额（元） 4,067,966.57 3,506,642.86 16.01% 研发投入占营业收入比例 1.28% 1.29% -0.01% 研发投入资本化的金额 （元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司出售了以游戏产品开发及后期维护为主要业务的北京美麦科技有限公司， 从而导致研发人员大幅减少。公司互联网游戏业务具体指重庆微音子公司的买量发行业务， 其发行游戏主要来源于长期合作的第三方游戏开发公司；为了提高专业分工效率，报告期内 将大部分研发人员转岗为公司运营技术人员。因此本年研发人员减少不会对公司未来的发展 产生影响。 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 435,663,821.10 358,233,136.92 21.61% 经营活动现金流出小计 474,825,579.40 343,558,356.84 38.21% 经营活动产生的现金流量净 额 -39,161,758.30 14,674,780.08 -366.86% 投资活动现金流入小计 77,850,652.55 2,707,100.00 2,775.80% 投资活动现金流出小计 117,521,846.17 1,850,842.20 6,249.64% 投资活动产生的现金流量净 额 -39,671,193.62 856,257.80 -4,733.09% 筹资活动现金流入小计 6,017,000.00 88,000,000.00 -93.16% 筹资活动现金流出小计 7,868,834.80 8,615,226.08 -8.66% 筹资活动产生的现金流量净 额 -1,851,834.80 79,384,773.92 -102.33% 现金及现金等价物净增加额 -80,894,786.72 94,915,811.80 -185.23% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额-3,916.18万元，减幅366.86%，主要系支付合同款项增加 所致； 2、投资活动产生的现金流量净额-3,967.12万元，减幅4,733.09%，主要系购买5,000万元理 财产品所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额-185.18万元，减幅102.33%，系上期增发限制性股票收 到的现金所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内经营活动产生的现金流量净额为-3,916.18万元，归属于母公司股东净利润为474.70 万元，主要系支付合同款项增加及投资收益同比增加所致。 五、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 3,578,359.16 33.57% 系银行理财、出售子公司 及投资联营企业取得的投 资收益。 否 营业外收入 196,935.08 1.85% 否 营业外支出 900,162.93 8.44% 主要系计提预计负债所 致。 否 加：其他收益 4,278,537.38 40.13% 主要系免征增值税所致。 否 信用减值损失（损 失以“-”号填列） -407,670.07 -3.82% 系计提坏账准备所致。 是 资产处置损益(损 失以"-"填列) -231,746.04 -2.17% 系处理固定资产所致。 否 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 38,285,500.24 20.72% 118,712,210.87 54.62% -33.90% 主要系购买理财产品及支付合同款 项所致。 应收账款 5,865,704.46 3.17% 14,496,598.84 6.67% -3.50% 系出售子公司股权后不再纳入合并 范围所致。 合同资产 0.00% 存货 235,949.34 0.13% 754,499.21 0.35% -0.22% 系出售子公司股权后不再纳入合并 范围所致。 投资性房地产 5,367,290.85 2.91% 2.91% 系固定资产转入所致。 长期股权投资 4,094,053.37 2.22% 2.22% 系出售子公司丧失控制权，剩余股 权按照权益法核算所致。 固定资产 2,827,932.09 1.53% 8,386,676.78 3.86% -2.33% 系转出为投资性房地产所致。 使用权资产 1,192,533.99 0.65% 1,288,475.25 0.59% 0.06% 系执行新的租赁准则所致。 合同负债 3,113,593.60 1.69% 3,997,309.83 1.84% -0.15% 系客户充值款变化所致。 租赁负债 （未完）  |