[年报]长鹰信质:2021年年度报告
原标题:长鹰信质:2021年年度报告 长鹰信质科技股份有限公司 2021年年度报告全文 长鹰信质科技股份有限公司 2021年年度报告 2022年 03月 长鹰信质科技股份有限公司 2021年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人尹巍、主管会计工作负责人楚瑞明及会计机构负责人 (会计主管 人员 )方银增声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告“公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能 存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 403,880,000为基数，向 全体股东每 10股派发现金红利 0.60元(含税 )，送红股 0股(含税 )，不以公积金 转增股本。 长鹰信质科技股份有限公司 2021年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................6 第三节管理层讨论与分析 ..............................................................................................................10 第四节公司治理 ..............................................................................................................................28 第五节环境和社会责任 ..................................................................................................................49 第六节重要事项 ..............................................................................................................................51 第七节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................60 第八节优先股相关情况 ..................................................................................................................67 第九节债券相关情况 ......................................................................................................................68 第十节财务报告 ..............................................................................................................................69 长鹰信质科技股份有限公司 2021年年度报告全文 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其他备查文件。 长鹰信质科技股份有限公司 2021年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 长鹰信质、公司、本公司指长鹰信质科技股份有限公司 信质股份、信质电机指长鹰信质科技股份有限公司前身信质电机股份有限公司 长鹰云启指西藏长鹰云启信息科技有限公司 长鹰天启指西藏长鹰云启信息科技有限公司前身西藏北航长鹰天启信息科技有限公司 信质工贸指上栗县信质工贸有限公司 创鼎投资指上栗县创鼎投资有限公司 信戈科技、浙江信戈指浙江信戈制冷设备科技有限公司 信质长沙指信质电机 (长沙 )有限公司 大行科技指浙江大行科技有限公司 信质香港指信质电机 (香港 )销售有限公司 河北信质指河北信质科技有限公司 成都信质指成都信质科技有限公司 信质物资指台州市信质物资供应有限公司 台州量速指台州量速科技有限公司 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 元、万元指人民币元、人民币万元 报告期指 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 定子指 广义定子概念是指电机的静止部分，包括定子铁芯及其绕组；狭义概念专指定子铁 芯。如无其他说明，公司在本报告书中提到的定子，专指定子铁芯。 转子指 广义转子概念是指电机的转动部分，包括转子铁芯、转子绕组、转轴；狭义概念专 指转子铁芯。如无其他说明，公司在本报告书中提到的转子，专指转子铁芯。 总成指本报告中提到的总成，系指定子铁芯或转子铁芯进行绕组加工后产品。 长鹰信质科技股份有限公司 2021年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称长鹰信质股票代码 002664 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称长鹰信质科技股份有限公司 公司的中文简称长鹰信质 公司的外文名称 (如有 ) Changying Xinzhi Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 (如有 ) Changying Xinzhi 公司的法定代表人尹巍 注册地址浙江省台州市椒江区前所信质路 28号 注册地址的邮政编码 318016 公司注册地址历史变更情况不适用 办公地址浙江省台州市椒江区前所信质路 28号 办公地址的邮政编码 318016 公司网址 www.chinaxinzhi.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名陈世海 联系地址浙江省台州市椒江区前所信质路 28号 电话 0576-88931165 传真 0576-88931165 电子信箱 [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站证券时报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券部 长鹰信质科技股份有限公司 2021年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 91330000148247018R 公司上市以来主营业务的变化情况 (如有 )无变更 历次控股股东的变更情况 (如有 )无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 1101室 签字会计师姓名唐娟、江晓云 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2021年 2020年本年比上年增减 2019年 营业收入 (元) 3,355,637,393.07 2,878,287,718.82 16.58% 2,971,970,129.12 归属于上市公司股东的净利润 (元) 204,002,194.46 316,154,326.03 -35.47% 306,031,881.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 (元) 186,290,484.58 179,035,057.60 4.05% 291,996,464.85 经营活动产生的现金流量净额 (元) -89,855,593.04 171,852,460.04 -152.29% 890,771,086.39 基本每股收益 (元/股) 0.51 0.79 -35.44% 0.77 稀释每股收益 (元/股) 0.51 0.79 -35.44% 0.77 加权平均净资产收益率 7.16% 12.25% -5.09% 13.30% 2021年末 2020年末本年末比上年末增减 2019年末 总资产 (元) 6,694,970,573.10 5,398,025,293.82 24.03% 4,249,006,674.73 归属于上市公司股东的净资产 (元) 2,903,999,072.03 2,724,821,568.22 6.58% 2,440,668,842.19 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是√否 长鹰信质科技股份有限公司 2021年年度报告全文 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 754,263,139.93 886,967,905.34 923,694,166.69 790,712,181.11 归属于上市公司股东的净利润 55,756,885.35 59,185,376.35 58,213,092.20 30,846,840.56 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 54,899,648.19 53,937,707.68 54,387,306.61 23,065,822.10 经营活动产生的现金流量净额 73,752,945.58 8,069,166.41 -122,336,616.90 -49,341,088.13 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额说明 非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -1,134,104.17 128,464,857.61 -2,528,240.05 计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 ) 8,020,262.33 34,340,942.59 20,897,195.02 委托他人投资或管理资产的损益 2,989,759.63 4,748,383.38 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资 产取得的投资收益 11,312,928.14 1,669,091.45 -673,086.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -46,386.08 -253,722.08 207,055.71 减：所得税影响额 3,357,646.49 22,852,982.57 2,500,480.92 长鹰信质科技股份有限公司 2021年年度报告全文 少数股东权益影响额 (税后 ) 73,103.48 8,997,301.95 1,367,026.18 合计 17,711,709.88 137,119,268.43 14,035,417.02 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 长鹰信质科技股份有限公司 2021年年度报告全文 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 电机行业作为应用最广泛的电气设备，是中国制造业的重要组成部分，目前我国普通电机的技术已经成熟，随着企业技 术水平的提高以及不断吸收国外先进的技术，未来电机行业也将向着高效性、高可靠性、轻量化小型化、智能化等更高目标 发展。 1、政策利好行业发展 近年来，随着我国积极推进产业结构转型，制造业向绿色、可持续发展的方向转变。更为先进的工业电机设备可以在同 等能耗的情况下，产生更多的动能，效率更高且更加环保。未来积极落实产业绿色发展转型，政府出台政策推动高效节能电 机的发展和产品替代。 2、下游行业发展空间大带动行业进步 近年来，为了减少污染、提高能源安全及振兴国内汽车产业，中国政府已出台多项政策以加快新能源汽车产业的发展， 新能源汽车行业发展空间大。工业电机作为新能源汽车的重要零部件，面临重大发展机遇。根据国务院办公厅关于印发《新 能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》的通知，明确提出“当前，全球新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，汽车与能源、 交通、信息通信等领域有关技术加速融合，电动化、网联化、智能化成为汽车产业的发展潮流和趋势。新能源汽车融汇新能 源、新材料和互联网、大数据、人工智能等多种变革性技术，推动汽车从单纯交通工具向移动智能终端、储能单元和数字空 间转变。”我国新能源市场正加速由政策驱动向市场驱动转型，全面市场化的拐点即将到来。1-12月，新能源汽车产销分别 完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场渗透率为13.4%，同比增长8个百分点。分车型看，纯电动汽车产销分 别完成294.2万辆和291.6万辆，同比分别增长1.7倍和1.6倍；插电式混合动力汽车产销分别完成60.1万辆和60.3万辆，同比 分别增长1.3倍和1.4倍；燃料电池汽车产销均完成0.2万辆，同比分别增长48.7%和35.0%。2022年，新能源汽车市场依然可 期。根据中汽协预测，2022年新能源汽车将达到500万辆，同比2021年352.1的销量再增长42%，市场占有率有望超过18%。在 竞争愈加激烈的2022年，合资车企和自主车企的新能源品牌，将继续与新造车势力“共舞”“夺江山”。随着新能源车市相关 基础设施政策的陆续完善，新能源汽车市场也将继续扩大规模，成为汽车产业变革时代的“先行军”。随着我国经济持续稳 定恢复，促消费政策措施的不断发力，汽车市场发展将得到有力支撑。 二、报告期内公司从事的主要业务 主要业务： 公司主要从事各类电机核心零部件业务的研发、制造和销售业务。 主要产品及用途： 公司主要产品为汽车发电机定子及总成、微特电机转子、电动自行车定子及总成、电梯曳引机定子、电动工具电机转子、 VVT(汽车可变气门正时系统 )、家电电机转子等；公司产品主要应用于汽车、电动自行车、家电、电动工具、特种设备等领 域。 经营模式： 公司拥有独立的销售、研发、生产、采购、品质体系，辅以信息化、流程化、数字化的全方面管控。报告期内主要通过 生产并销售电机零部件相关产品实现盈利。1、销售方面，在稳定原有客户和业务的基础上，积极对接市场，在新市场开拓、 新业务发展和新客户合作等方面均有序推进；报告期内，在公司转型升级并确定以新能源汽车作为发展方向的关键时点，公 司积极对接国内外市场的头部企业，与各合作单位保持紧密互动，并形成以特定客户、BYD、蔚小理等为主的客户群体，为 后续新能源业务的持续发展奠定市场基础。2、研发方面：积极探索创新模式，大力推动生产线智能化升级改造，以客户需 求为核心和导向，打造最适质量的优秀产品等；报告期内，公司持续加大对新能源业务的研发投入，并取得了一系列的研发 成果，确保了销售业务的有续推进。同时，为公司的业务拓展工作起到了保驾护航。3、生产方面：坚持管理层年初定立计 长鹰信质科技股份有限公司 2021年年度报告全文 划，确保产品及时交付、保障品质的前提下配合前后端完成产品工艺升级；报告期内，鉴于公司智能工厂的顺利落实，在向 新能源业务转型之际，公司积极布局新能源产线，并统筹规划新能源产线的建设等工作，为后期的持续发展作好基础工作。 4、品质：质量是品牌的基础，也是市场的保证，建立灵活有效的反馈机制能提升客户满意度。报告期内开展了各个体系的 建设性工作，进一步规范运作，以标准化指导为依托，与各个部门更紧密的协作，有效的保证产品品质。5、行政：坚持以 人为本，注重人才培养。加强人才梯队建设，落实各项保障性工作。6、采购：积极推行跨部门合作，加快仓储最佳存货量 的建设工作，促使资产的有效运转，提高效率。7、IT：积极落实公司内部信息化等相关建设，实现数字化办公，为未来各 项标准化进程奠定基础。 主要的业绩驱动因素： (1)电动自行车发展带来的机遇：近年来，全球均面临着城镇化和经济发展带来的城市人口和机动车数量激增现象，交 通拥堵、环境污染等问题日益突出，而电动自行车因其经济、节能、便捷以及有效缓解交通压力而深受欢迎，自然得到了各 国政府的广泛关注和政策支持，行业发展长远利好。根据市场调研机构数据显示，我国电动自行车2019年至2023年的市场复 合年增长率将提升至7.22%，市场规模将达到1,089.9亿元。随着各地新国标政策陆续施行，大大推动了电动自行车行业的发 展。得益于政策红利的持续释放让电动自行车行业迎来了新的“市场蓝海”。据了解，按照新国标要求，从2021年开始，约 2.5亿辆超标两轮电动车面临清退替换，各地出台的过渡期主要集中在2021年～2023年之间，过渡期后，所有超标车一律不 得上路行驶。这意味着大部分存量的替换目标要在3年内完成，更富科技含量的智能型两轮电动车将成为一个万亿级的市场。 (2)家电行业出口增长带来的机遇：疫情之下，中国家电业出口依然强劲增长，原因主要在于，虽然海外疫情持续蔓延， 但社交疏离带来的宅家生活和海外供应链的破坏给部分中国家电产品出口带来了机遇，如冰箱和冷柜，加上中国家电企业积 极开拓东盟新兴市场、政府加快出台稳外贸政策、跨境电商和海外电商等渠道快速发展等，都对中国家电业出口形成支撑。 (3)新能源业务发展带来的机遇：2021年，随着疫情的逐步控制及各项政策措施落地见效，汽车市场总体保持回稳向好 发展态势。根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》强调，加快推动 绿色低碳发展，推进重点行业和重要领域绿色化改造，降低碳排放强度。9月28日，国家领导人发表讲话，“采取更加有力的 政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”。当前，各个行业都在围绕这一目标 进行测算分析，研究落实方案，发展新能源汽车既是产业转型升级的主攻方向，也是应对气候变化、降低排放、推动绿色发 展的重要战略举措。但全球经济复苏和疫情防控仍存在不稳定不确定因素，国内不同行业间的发展也存在差异，经济持续恢 复基础仍需巩固，特别是芯片供应问题依然较为突出，原材料价格大幅上涨进一步加大企业成本压力，这些问题都将对汽车 行业发展产生重大影响。 公司所属行业的发展阶段： 公司所属行业是电机细分领域行业，主要看齐电机行业(以汽车产业为主)发展。电机的用途非常广泛，几乎涉及国民经 济的各个领域。随着经济不断地发展、产品更新换代、能效升级、消费升级带来的红利，电机行业处于快速发展行业。 公司所处的行业地位： 公司专注电机零部件行业 30多年。公司是国家高新技术企业、中国汽车电子电器行业十强企业、浙江省企业技术中心、 省级高新技术企业研发中心、浙江省管理创新示范企业、浙江省绿色企业、浙江省成果转化示范企业、海关 AEO高级认证 企业，拥有浙江省名牌产品、浙江省出口名牌等荣誉。 三、核心竞争力分析 公司是全球领先的电机零配件供应商，拥有业界广泛的客户基础。在长期创新发展过程中，公司积累了丰富的产品经验 和成熟的管理体系，在产品特性和技术服务方面拥有独特的竞争优势，在自己的核心业务领域形成了坚固的护城河。核心优 势主要体现在以下几个方面： 1、稳固的战略客户优势 由于电机零部件对品质的严格要求，一些国际组织、国家和地区行业协会对电机零部件产品质量及其管理体系均已提出 各类标准，零部件供应商必须通过这些组织的评审(即第三方认证)，才可能被主电机厂选择为候选供应商。如汽车生产和相 关配件组织应用ISO9001:2008特殊要求的ISO16949标准，即是汽车发电机领域的权威标准。通过第三方严格认证后，电机零 部件企业还需要由电机整机厂进一步做出评审(即第二方认证)，评审通过才能作为主电机整机厂采购体系的成员。 长鹰信质科技股份有限公司 2021年年度报告全文 第二方认证审核通常针对某项产品的单独审核，供应商一旦通过第二方认证即成为电机整机厂该种规格零部件的合格供 应商，双方通常会签署长期有效的开放式采购合同，直至电机整机厂停止该产品的生产或不再向供应商发出订单为止。由于 第二方认证的周期长，技术质量要求高，双方投入大，形成稳定供求关系后，电机整机厂一般不轻易改变供应商。公司目前 主要客户均为国内外大型电机整机生产商及其零部件企业，并建立了长期的合作伙伴关系，有力巩固了本公司的竞争优势和 行业地位。 2、优秀的模具配套开发能力和前段服务能力 公司生产工艺业界领先的关键在于精密冲压模具的研发及制作。公司采用进口数控连续轨迹坐标磨床、数控慢走丝线切 割机床和数控光学曲线磨床等先进的精密加工设备，确保冲槽模具制造过程中所需的精度；同时在整形模具设计中采用预应 力、镶嵌式、多级顶出的结构；在选材上采用硬质合金的工作部件，充分保证定子铁芯的尺寸精度和形位公差要求。 公司在与整机零部件配套企业合作伊始，就投入资源建立了一支具有很强的模具研发、模具设计制造能力的技术团队， 从客户产品设计阶段就与客户对接沟通，参与产品前端模具设计，为新产品提供模具的解决方案，同时在公司模具中心制造 模具，这也奠定了该产品在客户中的不可替代性和不可转移性之地位，使订单获取得到了保证，同时获得了客户的认可和依 赖。公司一直大力推行新产品研发及工艺技术改进工作，针对客户需求及行业发展趋势，进行在研项目的储备和推进。 3、严谨的质量保证体系 零部件的质量决定着电机的质量，产品质量达标并保持稳定，是专业化的零部件制造企业获得订单的重要原因。公司拥 有高速冲床、氩焊机、精密数控坐标磨、精密数控慢走丝线切割机、OK7725线切割机、超声波清洗机、GCF-200齿轮送料机、 CJ6-1004槽绝缘插入机等先进设备。上述设备在国内同行业中处于领先水平，且覆盖电机定子、转子研发、生产、试验、检 测的全过程，为提高加工精度、生产效率、保持产品的质量稳定性提供了保证。 在产品生产过程中，公司根据以往生产经验并通过计算机辅助模拟，合理安排质量控制工艺和质量控制程序，并根据反 复的试验结果，最终确定生产工艺流程，有效提高产品质量和降低产品不良率。稳定优良的产品质量，是公司吸引客户，尤 其是国内外大型客户的关键要素。 同时，公司不断引入先进的管理理念，从标准化生产体系、质量管理体系、计量体系、生产环境、销售流程管控、工艺 和工装管理、人力资源管理等方面建立起完整和有效的制度，整体提升了企业的过程控制能力，复盘学习能力，确保高稳定 性、高可靠性的生产。公司已通过了IATF16949:2016、ISO45001:2018、ISO14001：2015和ISO27001：2013等体系认证，产 品质量在行业内处于领先地位，获得了客户的一致认同。 4、主业优势明显，专业化生产能力较强 公司将自身市场定位于较少企业涉足的中高端专业化电机零部件生产制造领域，专注于电机定子、转子产品的生产制造， 长期以来在行业内积累了独特的专业化优势。公司面向多类客户不同的整机设计、生产要求，产品的多领域性带来了产品开 发技术的相互交流和嫁接，有利于提升技术创新能力；专业化生产的规模优势有利于降低产品的制造成本；产品结构的不断 丰富、更新和升级，有效避免了产品单一的市场风险，盈利能力稳步提高；公司准确的市场定位和多年在中高端专业化电机 零部件制造领域的精耕细作，保证了公司较强的专业化生产能力，主业优势明显。 5、区位优势 公司位于浙江省台州市，台州市是中国东部沿海电机及其配套产业较为集中的地区之一，电机零部件上下游产业分布较 为密集。公司充分利用此区位优势实现专业化分工，提高了生产效率。同时，华东地区经济发达，交通运输便利，这些都为 公司发展提供了良好的环境。浙江省的民营经济较为活跃，使得公司的经营环境也较为宽松，能够得到政策的有力支持。 四、主营业务分析 1、概述 参见“二、报告期内公司从事的主要业务”中的相关内容。 长鹰信质科技股份有限公司 2021年年度报告全文 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 3,355,637,393.07 100% 2,878,287,718.82 100% 16.58% 分行业 制造业 3,355,637,393.07 100.00% 2,878,287,718.82 100.00% 16.58% 分产品 汽车零部件 1,342,676,684.14 40.01% 1,143,050,440.38 39.72% 17.46% 电动车零部件 955,161,861.50 28.46% 667,148,528.15 23.18% 43.17% 冰压机零部件 404,257,553.60 12.05% 321,721,689.36 11.18% 25.65% 其他电机及配件 260,289,777.90 7.76% 183,742,494.01 6.38% 41.66% 无人机系统 283,638,761.06 9.85% -100.00% 无人机技术服务费 9,908,204.79 0.34% -100.00% 其他业务 393,251,515.93 11.72% 269,077,601.07 9.35% 46.15% 分地区 出口销售 406,800,611.52 12.12% 361,643,223.18 12.56% 12.49% 国内销售 2,948,836,781.55 87.88% 2,516,644,495.64 87.44% 17.17% 分销售模式 直销 3,355,637,393.07 100.00% 2,878,287,718.82 100.00% 16.58% (2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 制造业 3,355,637,393.07 2,899,160,089.55 13.60% 16.58% 23.72% -4.99% 分产品 汽车零部件 1,342,676,684.14 1,285,136,558.16 4.29% 17.46% 31.41% -10.16% 电动车零部件 955,161,861.50 919,945,120.01 3.69% 43.17% 47.76% -2.99% 冰压机零部件 404,257,553.60 391,129,790.59 3.25% 25.65% 31.41% -4.24% 长鹰信质科技股份有限公司 2021年年度报告全文 其他电机及配件 260,289,777.90 251,119,281.46 3.52% 41.66% 46.12% -2.95% 无人机系统 -100.00% -100.00% -18.32% 无人机技术服务费 -100.00% -100.00% -36.74% 其他业务 393,251,515.93 51,829,339.33 86.82% 46.15% 46.73% -0.05% 分地区 出口销售 406,800,611.52 419,388,101.84 -3.09% 12.49% 48.16% -24.82% 国内销售 2,948,836,781.55 2,479,771,987.71 15.91% 17.17% 20.36% -2.23% 分销售模式 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类项目单位 2021年 2020年同比增减 销售量万只 24,883 23,021 8.09% 制造业生产量万只 25,975 23,249 11.73% 库存量万只 4,405 3,313 32.96% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 (4)公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 (5)营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项 目 2021年 2020年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 汽车零部件 1,285,136,558.16 44.33% 977,929,781.46 41.73% 31.41% 电动车零部件 919,945,120.01 31.73% 622,577,031.37 26.57% 47.76% 冰压机零部件 391,129,790.59 13.49% 297,636,065.12 12.70% 31.41% 其他电机及配件 251,119,281.46 8.66% 171,859,389.31 7.33% 46.12% 无人机系统 0.00% 231,688,919.49 9.89% -100.00% 无人机技术服务费 0.00% 6,267,524.75 0.27% -100.00% 长鹰信质科技股份有限公司 2021年年度报告全文 其他业务 51,829,339.33 1.79% 35,321,953.45 1.51% 46.73% 说明 无 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是□否 名称变更原因 成都信质设立 河北信质设立 台州量速设立 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 (元) 808,348,630.02 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 24.09% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额 (元)占年度销售总额比例 1第一名 250,785,798.39 7.47% 2第二名 198,675,514.38 5.92% 3第三名 139,803,254.87 4.17% 4第四名 109,897,337.07 3.28% 5第五名 109,186,725.31 3.25% 合计 -808,348,630.02 24.09% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 (元) 2,200,015,906.30 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 64.63% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额 (元)占年度采购总额比例 长鹰信质科技股份有限公司 2021年年度报告全文 1第一名 1,094,359,847.90 32.15% 2第二名 419,646,933.05 12.33% 3第三名 390,849,044.62 11.48% 4第四名 207,685,068.42 6.10% 5第五名 87,475,012.31 2.57% 合计 -2,200,015,906.30 64.63% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年同比增减重大变动说明 销售费用 17,679,072.40 28,213,866.68 -37.34%主要系本期已剥离天宇长鹰所致 管理费用 97,936,649.71 134,212,222.00 -27.03%主要系本期已剥离天宇长鹰所致 财务费用 -28,671,953.70 -8,237,530.61 -248.06%主要系本期自有资金利息收入增加所致 研发费用 128,674,086.89 148,058,629.59 -13.09% 4、研发投入 √适用 □不适用 主要研发项目 名称 项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响 混合动力汽车 48V HSG 128 电机定转子铁 芯研发 通过新项目开发获得 新产品销售额，提高 公司销售额和利润， 增强公司产品竞争力 批量阶段 2021年 10月满足批量生 产的条件，降低产品成 本，提高公司和客户的产 品竞争力，提高客户端占 比份额 提高公司在 48V平台市场的占有率， 在客户产品升级的过程中抓住机遇，满 足开发周期和质量，稳固和增加客户粘 性。 新能源汽车 HEV100KW扁 线定子总成研 发 通过新项目开发获得 新产品销售额，提高 公司销售额和利润， 增强公司产品竞争力 OTS样件 阶段 2022年 8月满足批量生 产的条件，储备新能源扁 线技术，提高产品竞争 力，打开新能源扁线产品 市场 随着新能源行业的快速发展，传统燃油 车低槽满率圆线产品的淘汰，我司现有 发电机业务也将逐步萎缩。发挥好内部 扁线设备开发的优势，扩大国内新能源 市场占有率。 新能源汽车 HEV235电机 定转子铁芯研 发 通过新项目开发获得 新产品销售额，提高 公司销售额和利润， 增强公司产品竞争力 OTS样件 阶段 2022年 9月满足批量生 产的条件，进入新能源大 客户供应商体系 抓住新能源转型发展的机遇，开拓新能 源电机市场，提高公司在新能源市场的 知名度。 新能源汽车 SMG153电机 通过新项目开发获得 新产品销售额，提高 具备批量 条件，进 2022年 2月满足批量生 产的条件，提高自动化能 提高公司扁线产品在市场的竞争力，发 卡式扁线自动化程度提升，异型线和中 长鹰信质科技股份有限公司 2021年年度报告全文 定转子总成研 发 公司销售额和利润， 增强公司产品竞争力 入量产阶 段 力，提高生产过程质量稳 定性和生产效率 心点焊接自动化，提升生产效率。 新能源汽车 200KW电机定 转子总成研发 通过新项目开发获得 新产品销售额，提高 公司销售额和利润， 增强公司产品竞争力 OTS样件 阶段 2022年 12月满足批量生 产的条件，突破新能源高 压电机定转子的工艺难 点，建立高电压、高质量 的自动化生产能力 提高公司新能源产品竞争力，高压产品 节省材料，降低损耗，提高效率，提高 客户对公司技术能力的认可，给公司在 新能源高端市场打下基础。 新能源汽车 HMC定转子铁 芯研发 通过新项目开发获得 新产品销售额，提高 公司销售额和利润， 增强公司产品竞争力 小批量阶 段 2022年 10月满足批量生 产的条件，产品尺寸精度 提高，满足客户设计要求 改善的需求 在国外大企业转型新能源市场前期争 取大客户更多新能源新项目，为公司拿 下大客户后续新能源项目奠定良好的 基础，产品尺寸精度改善，提高公司在 新能源产品市场的产品竞争力，提高公 司新能源市场的占比份额。 电动车轮毂单 线节能电机定 子铁芯研发 通过新项目开发获得 新产品销售额，提高 公司销售额和利润， 增强公司产品竞争力 小批量阶 段 2022年 6月满足批量生 产的条件，提高产品的槽 满率，突破要求更高的产 品生产能力 能增加绕线的槽满率，提升了电机性 能，同时减少了用材成本，外观方面又 做到了排线整齐，提升了公司的竞争 力，提高电动车铁芯市场占比份额。 新能源汽车 HD120定转子 铁芯研发 通过新项目开发获得 新产品销售额，提高 公司销售额和利润， 增强公司产品竞争力 OTS样件 阶段 2022年 11月满足批量生 产的条件，通过该产品实 现焊接端板工艺能力，满 足客户设计需求，逐步内 部各类产品工艺能力 在老客户中保证公司份额，集中精力将 开发好老客户的新项目。抓住客户产品 升级的机遇，把握行业发展的时机，在 满足老客户新能源项目开发和质量要 求下，拓宽双方合作的深度和广度。在 逐步增加国内市场的该产品占有率的 情况下，增加国际市场占比。 混合动力汽车 PL8Q直条定子 铁芯研发 通过新项目开发获得 新产品销售额，提高 公司销售额和利润， 增强公司产品竞争力 OTS样件 阶段 2022年 10月满足批量生 产的条件，降低产品成 本，提高公司和客户端的 产品竞争力 满足客户的 48V新产品开发的需要， 进一步巩固客户 48V电机产品的市场 份额，尽全力为客户降低成本和损耗， 挺高客户的市场竞争力。公司一定要全 力保证该项目的研发进度。 新能源汽车 EP20定转子铁 芯研发 通过新项目开发获得 新产品销售额，提高 公司销售额和利润， 增强公司产品竞争力 小批量阶 段 2022年 9月满足批量生 产的条件，丰富新能源产 品类型，提高公司大外径 产品的转化能力 在能源和环保的压力下，新能源汽车无 疑将成为未来汽车的发展方向，积极开 发新项目可以提高公司新能源产品竞 争力，提高公司产品在新能源市场的份 额，在新能源发展的过程中抓住机会。 电动车轮毂单 线节能电机定 子总成研发 通过新项目开发获得 新产品销售额，提高 公司销售额和利润， 增强公司产品竞争力 小批量阶 段 2022年 10月满足批量生 产的条件，提高产品竞争 力 提高公司电动车轮毂电机竞争力，降低 材料损耗，提高电机效率，同时电动车 续航历程提升 10%，提升客户产品竞 争力。 新能源汽车 YS210XSA异 步电机转子总 成研发 通过新项目开发获得 新产品销售额，提高 公司销售额和利润， 增强公司产品竞争力 OTS样件 阶段 2023年 1月满足批量生 产的条件，打入新能源异 步电机市场，公司内部实 现异步转子批量稳定生 开拓新能源市场，开发新客户新项目， 为中高端四驱新能源车型提供电机核 心零部件，提升公司在新能源市场的知 名度。 长鹰信质科技股份有限公司 2021年年度报告全文 产能力 混合动力汽车 BL44HD定转 子铁芯研发 通过新项目开发获得 新产品销售额，提高 公司销售额和利润， 增强公司产品竞争力 OTS样件 阶段 2022年 12月满足批量生 产的条件，产品尺寸精度 提供，满足客户设计要求 改善的需求，逐步提供产 能 保证公司在老客户的市场份额，集中精 力开发好现有老客户的新项目，在客户 产品升级的过程中抓住机遇，满足老客 户新能源项目开发周期和要求，增加客 户粘性。 新能源汽车 TZ180XSN定 转子铁芯研发 通过新项目开发获得 新产品销售额，提高 公司销售额和利润， 增强公司产品竞争力 OTS样件 阶段 2022年 11月满足批量生 产的条件，丰富公司新能 源客户和产品，提供内部 新能源产品的开发能力 开拓新能源市场，开发新客户新项目， 为国内主流新能源汽车提供电机核心 零部件，扩大公司在新能源铁芯的份 额。 新能源汽车 JUNGO电机定 转子总成研发 通过新项目开发获得 新产品销售额，提高 公司销售额和利润， 增强公司产品竞争力 OTS样件 阶段 2023年 2月满足批量生 产的条件，丰富公司不同 工艺新能源产品的类型， 提高内部产品的转化能 力 随着轮毂电机企业规模竞争、质量竞 争、品牌竞争的日益激烈，还存在着潜 在的进入者，市场格局可能会打散，但 是大型骨干企业的市场份额在不断提 升。我国轮毂电机行业的集中度呈逐年 上升趋势。此类型项目是我司第一个项 目，对我司新业务开拓有重要意义。 新能源汽车 P1600电机定 转子铁芯研发 通过新项目开发获得 新产品销售额，提高 公司销售额和利润， 增强公司产品竞争力 OTS样件 阶段 2023年 1月满足批量生 产的条件，丰富新能源产 品类型，提高新能源市场 竞争力 抓住新能源转型发展的机遇，开拓扁线 新能源电机市场，提高公司在新能源市 场的知名度，为后续长久发展作基础。 公司研发人员情况 2021年 2020年变动比例 研发人员数量 (人) 430 491 -12.42% 研发人员数量占比 13.52% 15.69% -2.17% 研发人员学历结构 —— —— —— 本科 103 77 33.77% 硕士 1 1 0.00% 研发人员年龄构成 —— —— —— 30岁以下 139 96 44.79% 30~40岁 143 146 -2.05% 公司研发投入情况 2021年 2020年变动比例 研发投入金额 (元) 128,674,086.89 148,058,629.59 -13.09% 研发投入占营业收入比例 3.83% 5.14% -1.31% 研发投入资本化的金额 (元) 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 长鹰信质科技股份有限公司 2021年年度报告全文 □适用 √不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年同比增减 经营活动现金流入小计 3,608,200,737.39 3,179,687,951.13 13.48% 经营活动现金流出小计 3,698,056,330.43 3,007,835,491.09 22.95% 经营活动产生的现金流量净额 -89,855,593.04 171,852,460.04 -152.29% 投资活动现金流入小计 413,321,736.00 708,180,389.63 -41.64% 投资活动现金流出小计 342,706,760.28 491,619,065.25 -30.29% 投资活动产生的现金流量净额 70,614,975.72 216,561,324.38 -67.39% 筹资活动现金流入小计 2,560,821,661.46 1,568,799,009.43 63.23% 筹资活动现金流出小计 2,354,117,567.27 1,814,455,891.01 29.74% 筹资活动产生的现金流量净额 206,704,094.19 -245,656,881.58 184.14% 现金及现金等价物净增加额 183,295,732.97 141,794,147.77 29.27% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额减少152.29%,主要系本期购买原材料增加所致。 投资活动产生的现金流量净额减少67.39%,主要系本期理财产品到期减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额增加184.14%,主要系本期合并范围内应收票据贴现增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 五、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 7,530,446.62 3.43% 主要系本期远期汇率锁定确认的 投资收益 公允价值变动损益 6,772,241.14 3.08% 主要系本期远期汇率锁定未到期 确认公允价值变动损益 资产减值 -32,521,792.00 -14.81%主要系本期存货计提跌价准备所 长鹰信质科技股份有限公司 2021年年度报告全文 致 营业外收入 980,131.08 0.45% 营业外支出 2,302,996.43 1.05%主要系旧固定资产报废处理损失 信用减值损失 5,497,844.96 2.50% 主要系本期其他应收款收回冲减 计提坏账准备所致 其他收益 8,086,992.54 3.68%主要系本期收到各项政府补助 资产处置收益 75,644.89 0.03% 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 726,285,892. 18 10.85% 553,608,529. 01 10.26% 0.59% 应收账款 635,667,543. 46 9.49% 577,097,712. 28 10.69% -1.20% 合同资产 5,768,418.45 0.09% 6,062,500.00 0.11% -0.02% 存货 710,439,279. 83 10.61% 440,117,213. 76 8.15% 2.46% 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00% 固定资产 976,402,537. 78 14.58% 740,716,081. 15 13.72% 0.86% 在建工程 22,848,386.4 1 0.34% 22,140,363.4 9 0.41% -0.07% 使用权资产 0.00% 0.00% 0.00% 短期借款 2,177,094,69 9.69 32.52% 1,107,839,59 3.46 20.52% 12.00% 主要系大额存单利率略高于票据贴 现率，因此本期更多采用票据贴现 借款方式。 合同负债 7,169,718.41 0.11% 8,199,433.23 0.15% -0.04% 长期借款 0.00% 0.00% 0.00% 租赁负债 0.00% 0.00% 0.00% 其他流动资产 750,337,194. 44 11.21% 61,572,062.6 7 1.14% 10.07% 主要系本报告期一年内定期存款重 分类至此科目所致 长鹰信质科技股份有限公司 2021年年度报告全文 其他非流动金 融资产 2,028,682,49 3.51 30.30% 1,805,455,10 9.19 33.45% -3.15% 应付票据 1,214,652,26 5.36 18.14% 1,169,275,19 3.04 21.66% -3.52% 境外资产占比较高 □适用 √不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 1、期末用于抵押的固定资产明细如下： 抵押资产名称产权证编号账面原值账面价值抵押合同编号 椒江区前所街道信 质路 28号厂房 浙 (2018)台州椒江不动产第 0010369号 -第 0010370号 113,268,631.51 54,166,123.51 33100620180025183 合计 113,268,631.51 54,166,123.51 2、期末无形资产用于抵押的情况 抵押资产名称产权证编号账面原值账面价值抵押合同编号 椒江区前所街道信 质路 28号土地 浙 (2018)台州椒江不动产第 0010369号 -第 0010370号 62,280,651.50 44,634,466.55 33100620180025183 合计 62,280,651.50 44,634,466.55 项目余额受限原因 货币资金 48,199,586.34保证金 应收票据 93,960,983.18质押 其他流动资产 673,232,663.68质押 固定资产 54,166,123.51抵押 无形资产 44,634,466.55抵押 其他非流动金融资产 1,978,522,076.82质押 合计 2,892,715,900.08 七、投资状况分析 1、总体情况 □适用 √不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用 □不适用 长鹰信质科技股份有限公司 2021年年度报告全文 单位：元 被 投 资 公 司 名 称 主要业务 投 资 方 式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期 投资 盈亏 是否 涉诉 披露 日期 (如 有) 披露 索引 (如 有) 河 北 信 质 科 技 有 限 公 司 汽车零部件 及配件制 造。汽车零 部件及配件 研发。电动 自行车零部 件及配件研 发、制造。 普通货物道 路运输。模 具制造。电 机制造。模 具、电机、 新能源汽车 零部件及配 件研发。 新 设 80,00 0,000 .00 100.0 0% 自有 资金 不适 用 长期 电动 自行 车零 部件 完成 0.00否 2021 年 02 月 09 日 http:/ /ww w.cni nfo.c om.c n 成 都 信 质 科 技 有 限 公 司 一般项目： 技术服务、 技术开发、 技术咨询、 技术交流、 技术转让、 技术推广； 电机制造； 模具制造； 模具销售； 发电机及发 电机组制 造；汽车零 部件及配件 制造；汽车 零配件批 发；助动车 制造；电动 自行车销售 增 资 90,00 0,000 .00 100.0 0% 自有 资金 不适 用 长期 汽车 零部 件 完成 0.00否 2021 年 10 月 16 日 http:/ /ww w.cni nfo.c om.c n 长鹰信质科技股份有限公司 2021年年度报告全文 (除依法须 经批准的项 目外，凭营 业执照依法 自主开展经 营活动 )。许 可项目：道 路货物运输 (不含危险 货物 )(依法 须经批准的 项目，经相 关部门批准 后方可开展 经营活动， 具体经营项 目以相关部 门批准文件 或许可证件 为准 )。 合 计 -- 170,0 00,00 0.00 -- - - - - 0.00 0.00 -- - 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、金融资产投资 (1)证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 (2)衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 长鹰信质科技股份有限公司 2021年年度报告全文 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 九、主要控股参股公司分析 □适用 √不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 十、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 十一、公司未来发展的展望 一、行业趋势 1、新能源汽车行业的发展趋势及前景 (1)国家政策大力支持，造车新势力推动新能源汽车行业发展 根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》强调，加快推动绿色低 碳发展，推进重点行业和重要领域绿色化改造，降低碳排放强度。9月28日，国家领导人发表讲话，“采取更加有力的政策和 措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”。2020年10月20日，国务院发布《新能源汽 车产业发展规划(2021—2035年)》，规划指出：发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变 化、推动绿色发展的战略举措。 《规划》提出，到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得 重大突破，安全水平全面提升。纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车 销售总量的20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，充换电服务便利性显著提高。 (2)新能源汽车市占率逐年增长 据中国汽车工业协会数据显示，2021年，我国汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%， 结束了连续3年的下降趋势。我国新能源市场正加速由政策驱动向市场驱动转型，全面市场化的拐点即将到来。1－12月，新 能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场渗透率为13.4%，同比增长8个百分点。分车型看， 纯电动汽车产销分别完成294.2万辆和291.6万辆，同比分别增长1.7倍和1.6倍；插电式混合动力汽车产销分别完成60.1万辆 和60.3万辆，同比分别增长1.3倍和1.4倍；燃料电池汽车产销均完成0.2万辆，同比分别增长48.7%和35.0%。2022年，新能 源汽车市场依然可期。根据中汽协预测，2022年新能源汽车将达到500万辆，同比2021年352.1的销量再增长42%，市场占有 率有望超过18%。在竞争愈加激烈的2022年，合资车企和自主车企的新能源品牌，将继续与新造车势力“共舞”“夺江山”。 长鹰信质科技股份有限公司 2021年年度报告全文 随着新能源车市相关基础设政策的陆续完善，新能源汽车市场也将继续扩大规模，成为汽车产业变革时代的“先行军”。 2、家电业务行业(公司所属业务为：冰箱冰柜零部件) 目前，疫情虽在部分地区仍有小幅反弹，但我国疫情的防控工作成效明显总体稳健，经济运行稳定向好，这将为2022 年家电市场带来明朗的发展环境。2022年，我国家电市场发展前景及趋势如下：(1)国家政策利好支持：家电行业是我国国 民经济重要的支柱性产业，行业发展历程中得到了国家政策的全方位支持。同时，“双循环”背景下，在经济内循环的推动 下，家电行业或面临消费分层与消费升级的双周期驱动，传统家电品类发展预期更为稳健，空调等产品仍有规模化成长空间， 新兴家电产品有望快速渗透，细分小家电领域或有蓝海成长机会。另外，由于家电基本生活需求向品质生活需求转变的过程 中快速成长，高端家电前景可期；(2)产品更新换代催生新的市场需求：对于家电等耐用消费品，多数消费者都保持着能用 就用、能不换就不换的观念。一般来说，家电产品有一定的安全使用寿命，超龄使用不仅使家电产品的性能下降，还将增加 安全隐患。从年限上对家庭使用洗衣机等家电产品作出规范，将利于减少超龄使用的情况，从而促进家电产品的更新换代。 另外，家电产品迭代频繁，高端、智能化产品层出不穷，以及新的补贴政策的颁布，将缩短消费者对家电的更新换代时间， 催生新的家电产品消费需求，进一步促进家电行业发展。 3、电动自行车行业 电动自行车发展带来的机遇：近年来，全球均面临着城镇化和经济发展带来的城市人口和机动车数量激增现象，交通拥 堵、环境污染等问题日益突出，而电动自行车因其经济、节能、便捷以及有效缓解交通压力而深受欢迎，自然得到了各国政 府的广泛关注和政策支持，行业发展长远利好。根据市场调研机构数据显示，我国电动自行车2019年至2023年的市场复合年 增长率将提升至7.22%，市场规模将达到1089.9亿元。随着各地新国标政策陆续施行，大大推动了电动自行车行业的发展。 得益于政策红利的持续释放让电动自行车行业迎来了新的“市场蓝海”。据了解，按照新国标要求，从2021年开始，约2.5 亿辆超标两轮电动车面临清退替换，各地出台的过渡期主要集中在2021年～2023年之间，过渡期后，所有超标车一律不得上 路行驶。这意味着大部分存量的替换目标要在3年内完成，更富科技含量的智能型两轮电动车将成为一个万亿级的市场。 二、公司发展战略 2022年，公司将凭借电机零部件行业 30多年的经验，坚定智能制造转型升级的决心，继续为树立行业标杆不断努力。公 司致力于成为全球一流的电机零部件服务商，以责任为先、务实为本、效能至上为行为准则，以打造高能效、轻量化的电机 零部件，成为国内冲压行业的标杆为愿景，未来三年将持之以恒做好“三化、一稳定、严进严出”的战略方针。公司将在立 足于汽车行业的前提下，进一步加深(特别是新能源汽车)相关业务方面的布局、投入，抓住新的发展机遇，实现产业转型升 级，充分发挥公司各方面的优势，在巩固原有客户的同时，积极开拓新客户、新业务和开发新产品的同时，扎实推进公司全 面深化改革，提升公司管理水平；以传统行业(汽车、电动自行车、电梯、家电、VVT等)为基础，结合新能源产业配套发展， 努力落实一批高效率、更经济、高附加值的新项目，为公司的高速增长增添动力。 2022年公司的工作思路是：统筹全局、分步实施、开源节流、降本增效，努力实现经营总目标。在确保各项业务平稳过 渡的前提下，进行业务整合，实施“一朵红花两片绿叶”计划，并按照“一等品质、改善、革新、执行”的质量方针思路 和“诚信待人、以质取胜”的企业理念，迎接挑战，谋求发展。 三、公司2022年度的经营计划 发展新能源汽车不仅是国家应对气候变化、降低排放、推动绿色发展的重要战略举措，也是公司产业转型升级的主攻方 向。公司将持续加大研发投入，加强对新能源项目的建设，引进高端技术人才，推动新能源业务成长，抓紧行业发展契机， 实现业绩持续增长。同时，为进一步开拓全国各市场潜力，促进产能分布的持续优化，公司将着手布局重点区域，建立生产 或者仓储基地，以较低的生产、仓储成本辐射各区域市场。 具体规划按管理层提出的“一朵红花两片绿叶”进行布局落实，包括如实施电动车业务的单独整合，成立电动车事业 部，同时结合天津公司，有效落实电动车业务的无缝对接；成立新能源业务部，对接新能源开发项目，以求在新发展、新业 务中进行重点突破等。 长鹰信质科技股份有限公司 2021年年度报告全文 四、可能面对的风险 1、自新冠肺炎疫情爆发以来，对公司经营造成一定影响。目前，全球疫情仍然持续，国内虽然已得到有效控制，但局 部疫情的变化仍存在不确定性，公司海外市场的拓展受海外疫情控制情况的影响，公司将密切关注疫情变化情况，统筹做好 疫情防控和经济发展，加强与客户的沟通合作，增强应对疫情防控能力，降低风险。 2、人民币汇率变动风险 目前，公司的主要部分产品以外销为主，外销产品以美元和欧元结算。因此，人民币对外币，尤其是美元和欧元的汇率 波动将对公司的利润产生一定的影响，但近年来，美元和欧元兑人民币汇率波动较大，各主要外币汇率的变动方向难以预估。 公司将通过调整外汇策略并开展远期结汇业务，来进一步规避汇兑损失风险。 3、原材料价格波动风险 国际经济因疫情影响，主要大宗原材料的价格呈现波动趋势，尤其在我国供给侧改革的大背景以及国家出台的基建政策， 原材料价格存在大幅波动的风险。公司产品所需主要原材料以钢材 (硅钢、冷轧钢板 )、铜 (漆包线 )，钢材价格的大幅波动对 公司主要产品的生产成本影响较大，从而影响公司的经营业绩。虽然公司已建立全面的供应商管理体系并拥有广泛的采购渠 道，具有一定的价格转嫁能力，但如果未来钢材继续保持较大幅度的价格波动，仍将对公司的成本控制和经营业绩造成一定 的不利影响。公司将持续关注原材料价格情况，通过加强市场研判、深化内部管理，强化预算控制，提升新产品开发力度， 提高新产品附加值和新产品销售比例等措施，来规避原材料价格波动风险。 4、新业务推广的风险 通过业务转型，公司开发了新能源汽车业务，由于公司进入的新能源汽车行业较迟，项目推进较缓慢，而当前新能源汽 车产业尚处于初级阶段，国内新能源汽车的政策调整容易对该业务造成较大影响，会导致业绩发展规划不及预期，可能影响 整体布局；因此，要实现新业务的快速推进，促进公司业务稳定发展，对公司运营及管理能力提出了新的要求，未来市场发 展是否达到预期存在一定的风险。 5、人力资源风险 公司目前处于快速发展和转型升级阶段，并且有不断通过横向、纵向进行的各种业务整合需求。对公司人力资源提出了 更高的要求，而且近年来用工成本逐年上涨，还不断呈现加速趋势，给公司未来经营增加了一定的难度，同时也制约着公司 的发展。公司虽然通过制定相应的人力资源政策，加强招聘、培训等措施，对公司进行未来发展的人才队伍建设工作的同时， 还通过生产线的自动化、智能化改造，来提高生产率来降低人力资源的风险。 6、管理风险 随着近年来公司规模的不断扩大，公司日常管理工作难度也进一步加大，同时监管部门对上市公司的规范要求也日益提 高和深化，公司不仅需要在原有基础上进一步加强管理，同时也更需要关注相关业务与公司的融合，进而促进公司稳定健康 发展。如何更好的融合、改善和优化公司管理，制定有针对性的管理措施和模式，对未来的管理经营将造成一定的风险。 7、理财投资的风险 金融市场受宏观经济的影响较大，理财投资可能会受到市场波动的影响，《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》 明确资产管理业务不得承诺保本保收益，打破刚性兑付，公司利用自有资金进行理财投资，存在投资实际收益不及预期，甚 至本金无法收回的风险。公司将严格遵守风险投资的法律法规及执行公司有关制度，降低投资风险。 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动 √适用 □不适用 长鹰信质科技股份有限公司 2021年年度报告全文 接待地接待对谈论的主要内容及调研的基本情 接待时间接待方式接待对象 点象类型提供的资料况索引 2021年 08 月 27日 公司会 议室 实地调研机构 弈慧投资、中金公司、国富资产、 瀚伦投资 介绍公司基本情况、 公司业务及相关说 明、参观样品室及生 产车间等 http://www.cni nfo.com.cn 2021年 11 月 16日 公司会 议室 实地调研机构 逸帆资本管理有限公司、宁波泽 添基金、杭州昊一资产管理有限 公司、杭州优益增投资管理有限 公司、浙江金永信、浙江南鼎、 米游健康、国泰君安、东吴证券、 浙商证券 介绍公司基本情况、 公司业务及相关说 明、参观样品室及生 产车间等 http://www.cni nfo.com.cn 长鹰信质科技股份有限公司 2021年年度报告全文 第四节公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善法人 治理结构，进一步提升公司治理水平，不断加强公司内部控制，规范运作，建立了符合公司发展需要的组织架构和运行机制。 根据《公司章程》等规章制度，公司对重大经营事宜的决策实行分级授权，股东大会、董事会、监事会、管理层均有明 确的权限划分，使得权力机构、决策机构、监督机构、执行机构之间权责分明、有效制衡、协调运作。报告期内，公司治理 的实际情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求。 (一)股东与股东大会 公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及深圳证券交易所的相关规 定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，采用现场投票与网络投票相结合的方式，为全体股东行使权利提供便利 条件，确保全体股东特别是中小股东能够充分行使股东权利。 2021年度，公司共召开4次股东大会。股东大会均由董事会召集召开，股东大会会议的召集和召开程序、召集人和出席 人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及 《公司章程》的规定，合法有效。上市后，公司召开的4次股东大会均采用了现场投票与网络投票相结合的方式为股东参与 决策提供便利，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力，律师对股东大会现场召开的全流程进行 了见证，认为公司每次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大 会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效的决议。 (二)实际控制人 报告期内，公司严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定和要求，规范自身行为，具有独立完整的业务及自主经营能力， 不存在公司独立性不足的情形。公司实际控制人没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司实际控 制人不存在占用公司资金的情况，亦不存在要求公司违规为其提供担保的情形。公司与实际控制人在业务、人员、资产、机 构和财务等方面相互独立。 (三)董事与董事会 报告期内，公司按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定和要求选举董事。公司董事会有董事6名，其 中独立董事3名。董事会人数、人员构成及资格均符合法律、法规的规定。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独 立董事工作细则》等规定开展工作，积极出席董事会和股东大会，认真参加相关知识的培训，以诚信、勤勉、尽责的态度履 行职责，维护公司整体利益。 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，并制定工作细则，各专门 委员会分工明确，运作正常，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。 (四)监事与监事会 报告期内，公司按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求选举监事。公司监事会由3名监事组成， 其中一名为职工代表监事，监事会的人数、构成及选聘程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司监事能够认真履 行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况的合法合规性进行有效监督，切实维护全 体股东的合法权益。 (五)管理层 公司制定了《总经理工作细则》，公司管理层均可以按照规定履行职责，执行董事会决议，不存在越权行使职权的行为 和未能忠实履行职务、违背诚信义务的情形。报告期内，公司管理层兢兢业业，确保了生产经营活动的有序健康运行，保障 长鹰信质科技股份有限公司 2021年年度报告全文 了目标的实现。 (六)相关利益者 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者进行沟通交流与合作，努力实现 社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。 (七)信息披露与投资者关系管理 公司按照相关规定要求制定了《信息披露管理制度》，明确了信息披露主体、内容、程序、信息披露事务管理和保密措 施等，对公开信息披露和重大内部事项进行了全程和有效的控制。报告期内，公司严格按照有关法律法规及深交所《股票上 市规则》的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，并确保所有股东以平等的机会获得信息。公司积极协调与 投资者的关系，回答投资者咨询，指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，为公司规范、透明运作打 好基础。 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异 □是√否 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的 独立情况 报告期内，公司严格按照《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规章制度规范运作，独立运营，建立健全公司的法 人治理结构。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面，具有完整的、独立的业务体系和管理体系。 1、业务独立：公司主要从事各类电机及其核心零部件的研发、生产和销售，公司拥有完整、独立的产、供、销系统和 专业人员，不依赖股东单位及其他关联方。公司控股股东暨实际控制人已向公司出具承诺函，承诺避免与公司发生同业竞争。 公司拥有独立完整的业务，具备独立面向市场自主经营的能力； 2、人员独立：公司根据《公司法》、公司章程的有关规定选举产生公司董事、监事并聘用高级管理人员，公司劳动、人 事及工资管理与股东单位完全独立；不存在董事、高级管理人员兼任监事的情形。公司高级管理人员(不含独立董事)均专职 在公司工作并领取薪酬，不存在在股东关联单位、业务相同或近似的其他单位担任除董事、监事以外职务的情况； 3、资产独立：公司资产与股东的资产严格分开，并独立运营，公司目前业务和生产经营必需的土地、房产、机器设备、 专有技术及其他资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东单位共用的情况。目前，公司未以资产、权益或信誉为关联 方的债务提供担保，公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况； 4、机构独立：公司通过股东大会、董事会、监事会以及独立董事制度，强化了公司的分权制衡和相互监督，形成了有 效的法人治理结构。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构职能，定员定岗，并制定 了相应的内部管理与控制制度，独立开展生产经营活动。公司各职能部门的运作不受股东、其他有关部门、单位或个人的干 预，不存在混合经营、合署办公的现象； 5、财务独立：公司设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系，具有规范独立的 财务会计制度，公司独立在银行开户，依法独立纳税，不存在股东干预公司财务的情况。 三、同业竞争情况 □适用 √不适用 长鹰信质科技股份有限公司 2021年年度报告全文 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 投资者参 会议届次会议类型召开日期披露日期会议决议 与比例 2021年第一次临 时股东大会 临时股东大 会 28.76% 2021年 02月 25日 2021年 02月 26日 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露 的《 2021年第一次临时股东大会决议 公告》 (公告编号： 2021-010) 2020年年度股东 大会 年度股东大 会 59.01% 2021年 05月 10日 2021年 05月 11日 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露 的《2020年年度股东大会决议公告》 (公 告编号： 2021-039) 2021年第二次临 时股东大会 临时股东大 会 31.15% 2021年 09月 17日 2021年 09月 18日 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露 的《 2021年第二次临时股东大会决议 公告》 (公告编号： 2021-057) 2021年第三次临 时股东大会 临时股东大 会 34.53% 2021年 11月 01日 2021年 11月 02日 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露 的《 2021年第三次临时股东大会决议 公告》 (公告编号： 2021-065) 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 五、董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓名职务 任职 状态 性别年龄 任期 起始 日期 任期 终止 日期 期初 持股 数 (股) 股 票 期 权 被授 予的 限制 性股 票数 量(股) 本期 增持 股份 数量 (股) 本期 减持 股份 数量 (股) 其他 增减 变动 (股) 期末 持股 数 (股) 股份 增减 变动 的原 因 尹巍 董事 长 现任男 42 2017 年 09 月 25 日 2022 年 10 月 10 日 8,389 ,950 2,097 ,400 6,292 ,550 家庭 资产 规划 白致 铭 副董 事长 现任男 48 2019 年 10 月 11 日 2022 年 10 月 10 日 符俊董现任男 50 2019 2022 2,900 2,900 长鹰信质科技股份有限公司 2021年年度报告全文 辉事、年 10年 10 副总月 11月 10 经理日日 徐正 辉 董 事、 总经 理 现任男 40 2016 年 09 月 13 日 2022 年 10 月 10 日 0 160,00 0 160,0 00 股权 激励 马前 程 董事现任男 43 2015 年 06 月 23 日 2022 年 10 月 10 日 王洪 阳 独立 董事 现任男 46 2016 年 09（未完）  |