[年报]劲仔食品:2021年年度报告
原标题:劲仔食品:2021年年度报告 劲仔食品集团股份有限公司 2021年年度报告 2022年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周劲松、主管会计工作负责人康厚峰及会计机构负责人(会计主管人员)康厚 峰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以403200000为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................... 11 第四节 公司治理 ................................................................ 39 第五节 环境和社会责任 ........................................................... 56 第六节 重要事项 ................................................................ 58 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................... 66 第八节 优先股相关情况 ........................................................... 74 第九节 债券相关情况 ............................................................ 75 第十节 财务报告 ................................................................ 76 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有法定代表人签名的2021年年度报告文本原件。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、劲仔食品、华文食品 指 劲仔食品集团股份有限公司，原华文食品股份有限公司 实际控制人 指 周劲松、李冰玉 控股股东 指 周劲松、李冰玉 平江劲仔、平江华文 指 平江县劲仔食品有限公司，原平江县华文食品有限公司，公司全资 子公司 平江劲仔初加工、平江华文初加工 指 平江县劲仔农副产品初加工有限公司，原平江县华文农副产品初加 工有限公司，公司全资子公司 华文食品肯尼亚公司 指 HUAWENFOOD(KENYA) EPZ LIMITED，公司全资子公司 长沙劲仔 指 长沙市劲仔食品有限公司，公司全资子公司 博味园 指 湖南省博味园食品有限公司，公司控股子公司 辣喜爱 指 湖南辣喜爱食品有限公司，公司控股子公司 佳沃农业 指 佳沃（青岛）现代农业有限公司，公司股东 元、万元 指 人民币元、万元 公司章程 指 《劲仔食品集团股份有限公司章程》 股东大会 指 劲仔食品集团股份有限公司股东大会 董事会 指 劲仔食品集团股份有限公司董事会 监事会 指 劲仔食品集团股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期、本期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 上年同期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 休闲食品 指 俗称“零食”，是人们除主食以外，在闲暇、休憩时所吃的食品， 属于快速消费品的一种 ISO9001 指 国际标准化组织（International Organization for Standardization，缩 写为ISO）就产品质量管理及质量保证而制定的一项国际化标准， ISO9001用于证实企业设计和生产合格产品的过程控制能力 释义项 指 释义内容 HACCP 指 HACCP中文名为危害分析和关键控制点，是危害识别、评价和控 制方面的一种科学、合理和系统的方法，以确保食品在消费的生产、 加工、制造、准备和食用等过程中的安全 GMP 指 GMP中文名为生产质量管理规范，是一套适用于制药、食品等行业 的强制性标准，要求企业从原料、人员、设施设备、生产过程、包 装运输、质量控制等方面按国家有关法规达到卫生质量要求，形成 一套可操作的作业规范 BRCGS 指 当今世界通用的食品安全全球标准，由英国零售商和供应商所建 立，旨在强化一系列的食品管理标准，为大小食品企业提供清晰指 南，增进合规性 IFS 指 国际食品标准（International Food Standard），是由HDE－德国零 售商联盟和FCD－法国零售商和批发商联盟共同制订的食品供应 商质量体系审核标准。这套标准包含了对食品供应商的品质与安全 卫生保证能力的考核要求，得到了欧洲尤其是德国和法国食品零售 商的广泛认可 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 劲仔食品 股票代码 003000 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 劲仔食品集团股份有限公司 公司的中文简称 劲仔食品 公司的外文名称（如有） JINZAI FOOD GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） JINZAI FOOD 公司的法定代表人 周劲松 注册地址 湖南省岳阳市平江高新技术产业园区 注册地址的邮政编码 414517 公司注册地址历史变更情况 注册地址名称由湖南省岳阳市平江县伍市镇平江工业园区改为湖南省岳阳市平 江高新技术产业园区，实际经营地址未发生变化 办公地址 湖南省长沙市开福区万达广场A座46层 办公地址的邮政编码 410005 公司网址 www.jinzaifood.com.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丰文姬 涂卓 联系地址 湖南省长沙市开福区万达广场A座46层 湖南省长沙市开福区万达广场A座46层 电话 0731-89822256 0731-89822256 传真 0731-89822256 0731-89822256 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91430600559532577G 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦 签字会计师姓名 曾毅凯、何彩林 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验区世 纪大道1168号B座2101、2104A 室 孙振、阙雯磊 2020年9月14日-2022年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 1,111,046,928.34 909,118,462.77 22.21% 894,828,514.00 归属于上市公司股东的净利润（元） 84,938,851.981 103,283,580.51 -17.76% 118,410,809.56 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 75,317,425.98 74,592,745.56 0.97% 88,425,195.09 经营活动产生的现金流量净额（元） 192,812,087.14 10,286,761.64 1,774.37%2 189,147,741.85 基本每股收益（元/股） 0.21 0.28 -25.00% 0.33 稀释每股收益（元/股） 0.21 0.28 -25.00% 0.33 加权平均净资产收益率 9.80% 14.09% -4.29% 19.62% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 总资产（元） 1,075,715,668.11 995,758,600.20 8.03% 788,762,748.24 归属于上市公司股东的净资产（元） 883,136,874.06 868,114,789.20 1.73% 644,557,572.31 注：1 归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降17.76%，主要是计入当期损益的政府补助减少2,451.57万元，股 份支付费用增加1,009.35万元，合计影响利润总额减少3,460.92万元。 2 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长1,774.37%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 224,568,912.55 247,805,894.58 278,234,623.88 360,437,497.33 归属于上市公司股东的净利润 21,294,407.78 19,817,856.59 22,901,811.24 20,924,776.37 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 19,769,358.84 11,906,092.55 21,492,065.33 22,149,909.26 经营活动产生的现金流量净额 4,718,895.25 49,178,217.12 32,829,973.19 106,085,001.58 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分） -8,657,494.54 -3,009,931.82 387,281.30 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外） 19,281,453.44 43,797,171.76 37,902,778.40 委托他人投资或管理资产的损益 1,284,652.03 331,284.92 1,656,143.84 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 249,615.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -635,135.64 -2,945,953.45 -385,925.19 减：所得税影响额 1,754,997.54 9,481,736.46 9,824,278.88 少数股东权益影响额（税后） -102,948.25 合计 9,621,426.00 28,690,834.95 29,985,614.47 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司主要从事风味休闲食品的研发、生产和销售，现有主要产品有鱼制品、豆制品、禽肉制品等系列。公司以湖湘卤 味工艺为基础，研发出香辣、麻辣、酱汁、糖醋等符合全国消费者口味的休闲卤味零食。公司创始人周劲松于1990年涉足食 品行业，专注于休闲食品领域已经超过30年。经过十余年积累与发展，公司现已成为行业内较为知名的休闲食品企业。 1、卤制品市场稳定增长，休闲卤味零食受欢迎 在消费升级的背景下，卤制食品维持稳定增长趋势。根据中商产业研究院相关统计数据，卤制品行业规模从2016年的 1982亿元增长至2020年的2540亿元，年均复合增长率为6.3%，其中休闲卤制品增速大于整体水平，预计2022年休闲卤制 食品市场规模有望达1488亿元。劲仔食品精选优质的海洋小鱼、非转基因大豆、鸭胸肉等富含优质动物蛋白、植物蛋白的 农副食品为主要原料，将湖湘卤味与现代工艺创新融合，开发出多种符合全国消费者口味的卤味零食。与门店销售型的休闲 卤制品不同，劲仔生产的预包装卤味零食具有方便快捷、消费场景丰富、容易流通等特色，是消费者喜爱的“口袋零食”。 2021年，劲仔食品的核心单品“劲仔小鱼”被专业机构认证为“全球销量领先的卤味零食”。 2、休闲鱼制品增速可观，劲仔小鱼行业领先 目前休闲鱼制品还处于行业分散、快速发展的阶段，劲仔小鱼已取得市场先机。劲仔食品的核心单品“劲仔小鱼”具 有较高的产品知名度，在休闲鱼制品行业占据领先地位。行业协会资料显示，休闲鱼制品作为加工水产品的重要品类，具备 美味、便捷、便于运输、品质稳定等优势，其增长速度较为可观，未来前景巨大，休闲鱼制品的零售总额约为200亿元，预 计2030年将达到600亿元。整体来看，2017年至2020年，公司休闲鱼制品品类的销售规模稳居休闲鱼制品领域行业第一。线 上渠道来看，根据淘系（天猫、淘宝等）、京东平台数据统计显示，劲仔鱼制品销量连续多年均为即食鱼类零食行业第一。 未来公司将继续夯实龙头地位，引领休闲鱼制品行业进一步发展。 3、休闲豆制品行业分散，劲仔豆制品具有潜力 劲仔食品三大品类中的豆制品目前占比12.91%，属于公司的亿元级产品。根据弗若斯特沙利文报告，休闲豆干制品行 业规模已达到168亿元，预计到2025年，休闲豆干制品行业规模将达到246亿元。休闲豆制品行业存在全国各地消费习惯差异 较大，行业较分散等特点，根据中国食品工业协会豆制品专业委员会相关文件，公司在我国休闲食品行业具有较高的知名度， 2020年公司豆制品销售额在国内休闲豆制品同行业排名前十名。近年来，公司在豆制品的产品升级上持续投入，2021年陆续 开发和储备了“短保鲜卤豆干”、“豆干+”等产品，并推出“长寿”牌豆制品，未来将通过进一步提高产品力和品牌力， 打造休闲豆制品的全国领导品牌。 4、禽肉制品势头强劲，再创公司亿元级单品 近年来国内休闲肉制品发展迅速，具有口味独特、产品多样、食用方便等特点，其中干制品是休闲肉制品重要的产品 类型，包括肉干、肉脯、肉松等多种产品。公司禽肉制品主要产品手撕肉干选用优质鸭胸肉，以独特的烘烤卤制工艺制作而 成，属于风味独特、营养健康的肉干类零食。劲仔“手撕肉干”产品自上市以来快速发展，2021年，公司禽肉制品销售收入 同比增长64.49%，进入公司亿元级单品行列，占比8.78%。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中食品及酒制造相关业的披露要求 （一）公司的主要业务 劲仔食品集团股份有限公司是一家以风味休闲食品研发、生产与销售为核心的现代化食品企业，于2020年9月14日在深 交所主板挂牌上市，成为“鱼类零食第一股”。公司创始人周劲松于1990年涉足食品行业，专注于休闲食品领域已经超过30 年。公司聚焦深耕休闲鱼制品、豆制品、禽肉制品“三大品类”，发挥公司自主制造的核心优势，坚持深化营销网络建设， 持续品牌经营，优化产品结构，提高智能制造水平，巩固现有产品品类行业领先地位，以进一步提高公司市场竞争力和持续 盈利能力。公司主要品牌为“劲仔”、“别没劲”、“博味园”、“长寿”等，主要口味包括麻辣、香辣、酱香、糖醋、湖湘 劲辣、热辣火锅等多种口味。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 （二）公司的主要产品 公司精选优质的海洋小鱼、非转基因大豆、鸭胸肉等富含优质动物蛋白、植物蛋白的农副食品为主要原料，采用现代化 食品加工工艺，研发与生产传统辣卤风味的休闲食品，主要产品如下： （三）公司的主要经营模式 1、采购模式 公司设立了计划采购部，统一负责采购事宜。日常生产中主要采购的原材料包括鳀鱼干、大豆、粮油、包装材料及其他 辅料等。日常采购过程中，公司对采购的每个环节均制定了规范的要求，严格控制物料需求的确定、采购计划的编制、采购 订单下达、入库检验、款项支付等各个环节。对不同种类的原材料，计划采购部会根据其供需特点，制定不同的采购计划， 保障公司生产过程所需物料的稳定供应。 2、生产模式 公司生产模式主要为自主生产，实行“以销定产”的生产模式，根据销售订单和市场需求情况合理制定生产计划，并组织 各生产基地有序生产。目前主要设有两大生产基地：湖南省平江高新技术产业园区生产基地和湖南省岳阳市经开区康王工业 园生产基地。湖南省平江高新技术产业园区生产基地主要生产鱼制品、禽肉制品，岳阳市经开区生产基地主要生产豆制品。 3、销售模式 公司销售模式包括经销模式和直营模式。经销模式是公司最主要的销售模式，采用买断式的销售方式及先款后货的结算 方式。公司与经销商签订年度经销框架合同，由经销商在双方经销合同约定的框架内，根据销售需求向公司下达订单，由公 司负责发货、运输，经销商负责销售给最终客户。经销模式下，公司授权经销商在指定的销售区域内利用自身的渠道销售公 司产品，公司为经销商提供业务开发、市场开拓、人员培训等方面的支持。直营模式是指公司通过线上(B2C)及线下向直销 商超系统、终端客户以及与京东“京喜通”、天猫超市、京东自营等平台(B2B)合作销售的模式。线上自营销售(B2C)是公司 通过天猫旗舰店、抖音小店、京东专卖店、快手小店等平台进行销售的模式。 经过多年的渠道精耕和市场拓展，公司建立了覆盖全国省、市、县的经销网络，构建了线下传统流通渠道、现代渠道和 线上渠道立体式渠道结构，是行业内较早专注全国市场并占据领先地位的企业。 4、研发模式 公司设有独立的研发部门。研发部门作为公司新产品研究开发的主导部门，负责根据公司战略目标制定研发计划，主导 研发过程的进行，确保研发过程按时有序完成，并保障研发成果的有效转化。 公司还成立了食品研究院，建立了更加完善的研发体系，从市场信息调研、研发方案设计、样品小试、生产线中试、内 外部科学评测等多个方面对技术研发进行统一筹划和协调。 （四）主要竞争优势 有关竞争优势内容已在本报告中第三节“管理层讨论与分析/ 三、核心竞争力分析”部分阐述。 （五）存在的风险因素 有关风险因素内容已在本报告中第三节“管理层讨论与分析/十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资 者注意投资风险。 主要销售模式 公司销售模式包括经销模式和直营模式。经销模式是公司最主要的销售模式，采用买断式的销售方式及先款后货的结算 方式。公司与经销商签订年度经销框架合同，由经销商在双方经销合同约定的框架内，根据销售需求向公司下达订单，由公 司负责发货、运输，经销商负责销售给最终客户。经销模式下，公司授权经销商在指定的销售区域内利用自身的渠道销售公 司产品，公司为经销商提供业务开发、市场开拓、人员培训等方面的支持。直营模式是指公司通过线上B2C（天猫旗舰店、 抖音小店、京东专卖店、快手小店等）、线上B2B（京东“京喜通”、天猫超市、京东自营等平台）、线下直销商超系统、 线下终端客户合作销售的模式。 营业收入及毛利率变动情况 1、公司不同销售模式下营业收入及毛利率变动情况 单位：元 项目 本报告期营业收入 上年同期 营业收入 本报告期营 业收入占比 营业收入同 比增减 本报告期 营业成本 上年同期 营业成本 本报告期 毛利率 上年同期 毛利率 毛利率 变动 经销模式 鱼制品 741,348,612.75 668,035,120.26 66.73% 10.97% 534,275,494.01 490,521,150.49 27.93% 26.57% 1.36% 豆制品 127,633,367.48 115,995,360.30 11.49% 10.03% 99,184,995.09 84,120,004.20 22.29% 27.48% -5.19% 禽肉制品 92,075,960.77 58,803,427.05 8.29% 56.58% 74,112,719.47 44,967,405.86 19.51% 23.53% -4.02% 其他 11,676,114.45 7,027,354.91 1.05% 66.15% 9,392,227.94 5,903,692.13 19.56% 15.99% 3.57% 小计 972,734,055.45 849,861,262.52 87.55% 14.46% 716,965,436.51 625,512,252.68 26.29% 26.40% -0.10% 直营模式 鱼制品 80,885,452.32 41,134,610.85 7.28% 96.64% 52,495,004.73 27,036,576.79 35.10% 34.27% 0.83% 豆制品 15,806,663.98 9,417,464.72 1.42% 67.84% 10,411,260.35 6,301,855.22 34.13% 33.08% 1.05% 禽肉制品 5,430,910.83 475,474.02 0.49% 1042.21% 5,361,612.54 338,269.25 1.28% 28.86% -27.58% 其他 36,189,845.76 8,229,650.66 3.26% 339.75% 27,728,850.60 2,961,271.16 23.38% 64.02% -40.64% 小计 138,312,872.89 59,257,200.25 12.45% 133.41% 95,996,728.22 36,637,972.42 30.59% 38.17% -7.58% 鱼制品 822,234,065.07 709,169,731.11 74.01% 15.94% 586,770,498.74 517,557,727.28 28.64% 27.02% 1.62% 豆制品 143,440,031.46 125,412,825.02 12.91% 14.37% 109,596,255.44 90,421,859.42 23.59% 27.90% -4.31% 禽肉制品 97,506,871.60 59,278,901.07 8.78% 64.49% 79,474,332.01 45,305,675.11 18.49% 23.57% -5.08% 其他 47,865,960.21 15,257,005.57 4.31% 213.73% 37,121,078.54 8,864,963.29 22.45% 41.90% -19.45% 合计 1,111,046,928.34 909,118,462.77 100.00% 22.21% 812,962,164.73 662,150,225.10 26.83% 27.17% -0.34% （1）销售模式收入变动分析 经销模式营业收入增长14.46%，主要是公司加强终端建设以及渠道拓展获得了消费者的认可。直营模式营业收入增长 133.41%，主要是直销系统以及线上直播新增销售收入的增加所致。 （2）产品收入变动分析 禽肉制品营业收入增长64.49%，其他类营业收入增长213.73%，主要是现有产品优化升级、渠道拓展以及新产品上市带 来增量收入。 （3）产品毛利率变动分析 豆制品毛利率下降4.31%，主要是原料黄豆价格上涨以及新增短保豆干产品毛利率低于上年同期平均毛利率所致；禽肉 制品毛利率下降5.08%，主要是部分原料价格上涨以及新产品上市初期毛利率较低所致；其他毛利率下降19.45%，主要是受 产品结构以及新产品毛利率低于平均毛利率所致。 注：报告期公司商超系统销售规模不断壮大，为了更好体现公司不同销售模式下的经营情况，将经销模式下商超销售收 入调整至直营模式，同时调整了可比数据。 2、公司线上及线下营业收入及毛利率变动情况 项目 本报告期 营业收入 上年同期 营业收入 本报告期营 业收入占比 营业收入 同比增减 本报告期 营业成本 上年同期 营业成本 本报告期 毛利率 上年同期 毛利率 毛利率 变动 线上销售 207,833,931.25 168,532,719.74 18.71% 23.32% 152,353,713.10 125,717,568.16 26.69% 25.40% 1.29% 线下销售 903,212,997.09 740,585,743.03 81.29% 21.96% 660,608,451.63 536,432,656.94 26.86% 27.57% -0.71% 合计 1,111,046,928.34 909,118,462.77 100.00% 22.21% 812,962,164.73 662,150,225.10 26.83% 27.17% -0.34% 经销模式 √ 适用 □ 不适用 经销模式是公司最主要的销售模式，采取买断式的销售方式及先款后货的结算方式。 按区域分类情况如下： 项目 本报告期 营业收入 上年同期 营业收入 本报告期营 业收入占比 营业收入 同比增减 本报告期 营业成本 上年同期 营业成本 本报告期 毛利率 上年同期 毛利率 毛利率 变动 经销 模式 华东 241,810,213.45 220,992,136.33 21.76% 9.42% 176,523,122.78 162,205,554.68 27.00% 26.60% 0.40% 华中 201,407,988.88 159,798,893.73 18.13% 26.04% 155,866,450.42 121,232,288.15 22.61% 24.13% -1.52% 西南 161,950,761.51 136,077,394.56 14.58% 19.01% 116,830,976.00 100,194,572.07 27.86% 26.37% 1.49% 华南 150,313,819.35 128,535,383.60 13.53% 16.94% 107,481,026.69 93,318,212.13 28.50% 27.40% 1.10% 华北 125,186,113.34 122,726,559.79 11.27% 2.00% 91,178,205.09 88,479,841.21 27.17% 27.90% -0.74% 西北 64,468,240.09 55,278,731.75 5.80% 16.62% 48,125,094.58 40,810,937.08 25.35% 26.17% -0.82% 东北 25,346,902.90 22,452,439.98 2.28% 12.89% 19,408,370.24 16,672,540.49 23.43% 25.74% -2.31% 境外 2,250,015.93 3,999,722.78 0.20% -43.75% 1,552,190.71 2,598,306.87 31.01% 35.04% -4.02% 合计 972,734,055.45 849,861,262.52 87.55% 14.46% 716,965,436.51 625,512,252.68 26.29% 26.40% -0.10% 经销模式下境外销售收入较上年同期下降43.75%，主要是受国外疫情影响。 2021年经销模式下公司境外销售金额为8,811,187.67元，其中公司自营出口金额为2,250,015.93元，经销商出口金额为 6,561,171.74元。 注：报告期公司商超系统销售规模不断壮大，为了更好体现公司不同销售模式下的经营情况，将经销模式下商超销售收 入调整至直营模式，同时调整了可比数据。 上述各区域划分标准如下： 华东 山东、江苏、安徽、浙江、江西、福建、上海 华中 湖北、湖南、河南 西南 四川、云南、贵州、西藏、重庆 华南 广东、广西、海南 华北 北京、天津、河北、山西、内蒙古 西北 宁夏、新疆、青海、陕西、甘肃 东北 辽宁、吉林、黑龙江 境外 德国、法国、英国、美国、加拿大、日本、韩国等 报告期内，公司经销商数量变化情况如下： 项目 本报告期数量 上年同期数量 期初经销商 1,734 1,388 新增 578 500 撤销 443 154 期末经销商 1,869 1,734 期末经销商数量按区域分类变化情况如下： 项目 本报告期数量 上年同期数量 同比增减 境内 华东 563 513 9.75% 华南 160 148 8.11% 华北 252 235 7.23% 西南 312 296 5.41% 华中 269 250 7.60% 西北 214 207 3.38% 东北 87 76 14.47% 小计 1,857 1,725 7.65% 境外 12 9 33.33% 合计 1,869 1,734 7.79% 境外客户较期初增长33.33%，主要是扩展海外渠道。 注：报告期公司商超系统销售规模不断壮大，为了更好体现公司不同销售模式下的经营情况，将经销模式下商超销售收 入调整至直营模式，经销商数量也同时进行了调整。 门店销售终端占比超过10% □ 适用 √ 不适用 线上直销销售 √ 适用 □ 不适用 线上销售平台 产品分类 本报告期 营业收入 本报告期 营业收入占比 上年同期 营业收入 上年同期 营业收入占比 营业收入 同比增减 天猫旗舰店、 抖音等平台 鱼制品 36,050,804.29 72.26% 16,999,822.50 73.77% 112.07% 豆制品 8,612,104.26 17.26% 5,205,001.72 22.59% 65.46% 禽肉制品 600,360.61 1.20% 226,070.22 0.98% 165.56% 其他 4,624,423.46 9.27% 614,239.36 2.67% 652.87% 合计 49,887,692.62 100.00% 23,045,133.80 100.00% 116.48% 注：线上直销销售是公司通过天猫旗舰店、抖音小店、京东专卖店、快手小店等销售的模式（B2C），营业收入较上年 同期增长116.48%，主要是直播销售收入增加所致。 占当期营业收入总额10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过30% □ 适用 √ 不适用 采购模式及采购内容 单位：元 采购模式 采购内容 主要采购内容的金额 市场采购 原材料 623,533,251.78 市场采购 燃料及动力 30,036,660.74 注：上述采购金额为不含税金额。 向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过30% □ 适用 √ 不适用 主要外购原材料价格同比变动超过30% √ 适用 □ 不适用 发生变动的具体原因并说明对主营业务成本的影响 产品类别 2021年采购均价（元/公斤） 2020年采购均价 （元/公斤） 同比增减 一级大豆油 9.08 6.31 43.97% 黄豆 6.60 4.92 34.03% 以上价格为不含税价格，黄豆因核定扣除为含税价格。上述成本变动导致公司主营业务成本增加。 主要生产模式 公司生产模式主要为自主生产，实行“以销定产”的生产模式，根据销售订单和市场需求情况合理制定生产计划，并组 织各生产基地有序生产。公司产品90%以上为公司自主生产，目前主要设有两大生产基地：湖南省平江高新技术产业园区生 产基地和湖南省岳阳市经开区康王工业园生产基地。湖南省平江高新技术产业园区生产基地主要生产鱼制品、禽肉制品，岳 阳市经开区生产基地主要生产豆制品。 委托加工生产 □ 适用 √ 不适用 营业成本的主要构成项目 参见第三节“管理层讨论与分析 / 四、主营业务分析/2、收入与成本/（5）营业成本构成”相关内容。 产量与库存量 参见第三节“管理层讨论与分析 / 四、主营业务分析/2、收入与成本/（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入”相关 内容。 主要产品产能规划情况： 项目 单位（吨） 鱼制品 设计产能 18,000 在建产能 2,250 豆制品 设计产能 6,000 在建产能 0 禽肉制品 设计产能 1,600 在建产能 0 三、核心竞争力分析 1、品牌优势 随着我国经济水平的发展以及居民消费水平的提高，消费者对休闲食品的需求已从单纯的追求口感向追求品质、体验、 品牌转变。优秀品牌对公司在竞争中发挥的作用至关重要。自成立以来，公司一直高度重视品牌建设和发展，致力于打造国 内外知名休闲食品品牌。2016年，公司的“劲仔牌豆制品”、“劲仔牌风味鱼制品”被湖南省质量技术监督局评选为“湖南 名牌”；“劲仔”品牌被湖南省工商行政管理局评选为“湖南省著名商标”，被中国休闲食品文化节组委会评选为“湖南省 食品安全首选品牌”；公司被湖南省人民政府评定为“湖南省农业产业化龙头企业”。2017年，“劲仔”品牌入选“CCTV 中国品牌榜”；2019年，公司被中国食品工业协会豆制品专业委员会评选为“2019中国豆制品行业50强”。2020年“劲仔” 入选“中国农业品牌公共服务平台水产品推荐品牌”。经过多年的深耕运作，公司的“劲仔”品牌已在全国许多区域的消费 者心目中获得了较高的认可度，拥有众多忠实、稳定的消费者。2021年，“劲仔小鱼”被专业市场调研机构认证为“全球销 量领先的卤味零食”；公司被湖南省委省政府授予“新湖南贡献奖”，并入选“农业产业化国家重点龙头企业”。 2、质量优势 公司在产品的食品安全方面要求严谨苛刻，建立了从原材料采购、生产、检验到成品出库各个环节的质量控制标准，对 整个生产过程进行全面管控，最大限度地把控产品质量安全。公司拥有自动化的生产线，制定了严苛的岗位操作规范，切实 提升产品质量。为确保食品卫生安全，公司建立并实施了良好的操作规范，从厂区环境、厂房设置、生产及检测设备、人员 要求、原料与辅料卫生控制、生产加工过程卫生控制、包装与储运过程卫生控制、检验管理等多个方面进行规范管理，保证 食品生产的环境条件、资源提供、卫生控制等得到有效管控。公司秉承诚信厚道，食品安全为先的理念，加强源头管理与设 计，进一步建立预防为主的全面质量管理体系，自2020年以来，在GMP、HACCP、ISO9001认证的基础上通过BRCGS（食品安全 全球标准）、IFS（国际食品标准）双欧洲标准认证。整合BRCGS与IFS的标准要求，从食品安全计划、供应商管理、过程控 制、产品交付、追溯管理、检验等各个环节升级质量管理制度，进一步提高内部质量管理水平，保证产品质量和服务质量。 2020年公司获得“第四届岳阳市市长质量奖”，被中国质量检验协会评为“全国百佳质量标杆企业”。2021年，在公司发起 和组织下，中国水产流通与加工协会、湖南省食品质量安全技术协会、江南大学、湖南农业大学、湖南省食品安全审评认证 中心等12家单位和企业共同编制了《风味熟制小鱼干》团体标准，该标准是全国首个小鱼零食团体标准，为行业树立了质量 标杆。2021年，公司获得由中国质量检验协会颁发的“全国食品行业质量领先品牌”“全国质量诚信标杆企业”等荣誉，以 及由第十九届中国食品安全大会组委会颁发的“2020-2021食品安全诚信单位”称号。 3、渠道优势 公司依托销售实践经验丰富的营销团队，已形成了覆盖全国市场的高效、全面的营销网络体系。目前，公司的营销网络 基本覆盖全国各省、自治区和直辖市，合作经销商1869家，在批发市场、社区便利店、校园超市、BC超市等流通渠道、大型 KA卖场、CVS连锁便利等现代渠道均有广泛布局；国际贸易渠道持续开拓，已出口法国、日本等约30个国家。线上渠道方面， 公司完善电商渠道建设，现已覆盖天猫、京东、拼多多等主流B2C平台，京东京喜通、阿里零售通、1688等主要B2B平台。此 外，还入驻了兴盛优选、美团优选、橙心优选等热门社区团购平台。淘系（天猫、淘宝）、京东等平台数据统计显示，劲仔 鱼制品销量连续多年稳居即食鱼类零食行业第一。经过十余年的经营和积累，凭借公司良好的信誉和过硬的产品质量，公司 在下游行业中积累了一大批优质的客户。依托人员充足、经验丰富的营销团队和优质的经销商客户，公司拥有较强的市场终 端渗透能力和敏锐的市场变化感知能力，在业内具有一定的渠道优势。 4、技术优势 公司致力于利用现代工业技术改造传统行业，高度重视技术进步和工艺改造，投入了大量资金建设现代化生产基地，积 极推进传统风味休闲食品的自动化生产。经过十余年的努力，公司与设备制造厂商合作改良了多种生产设备，并自主开发了 多项生产技术。多年实践经验的积累，公司现拥有风味小鱼加工技术、风味豆干加工技术、自动化设备生产技术等26项行业 领先专利技术，使公司在行业竞争中具有一定的技术优势。2020年，公司获得中国食品工业协会豆制品专业委员会所颁发“中 国豆制品行业科技创新推选项目”奖项。2021年，公司获得中国食品工业协会所颁发“中国食品工业协会科学技术奖”，并 通过湖南省科技厅认定的首个“湖南省健康休闲食品工程技术研究中心”。 5、规模优势 公司自成立以来，始终专注并深耕传统风味休闲食品领域。经过十余年的发展，公司主要产品鱼制品年产能达到了18000 吨，在建产能2250吨，豆制品产能6000吨，禽肉制品产能1600吨，在行业内具有一定的规模优势。在行业上游，公司可以利 用规模优势合理制定采购计划，面对供应商时有着较强的议价能力；在行业下游，公司具有规模化的竞争优势和较强的品牌 影响力，与小规模同行企业相比有更强的市场号召力，对客户的把控较为严格，管理较为规范。经过十余年的市场耕耘和发 展，公司在市场竞争中具备一定的规模优势。 四、主营业务分析 1、概述 2021年是充满挑战的一年。在全球疫情反复、原材料价格不断上行的背景下,公司坚持聚焦卤味零食战略品类，致力品 牌驱动，重点发力渠道建设、产品创新以及人才的引进与培养，稳步实施公司战略规划。2021年上半年，面对消费市场疲软、 生产成本上升等多方面的经营压力，公司稳中求进，积极调整。下半年以来，公司渠道改革初显成效，产品结构不断改善， 第三季度、第四季度业绩持续发力。报告期公司实现营业收入11.11亿元，较上年同比增长22.21%，鱼制品、豆制品、禽肉 制品分别增长15.94%、14.37%、64.49%。归属于上市公司股东的净利润8,493.89万元，归属于上市公司股东的扣非后净利润 7,531.74万元，同比增长0.97%。公司资产总额为10.76亿元，同比增长8.03%。 报告期公司主要经营情况及重点工作如下： （1）持续推进“劲仔”品牌专业化、年轻化发展 1）公司更名为“劲仔食品”，企业与品牌形成合力 2021年4月，公司从上市之初的“华文食品股份有限公司”正式变更名称为“劲仔食品集团股份有限公司”，证券简称变 更为“劲仔食品”，证券代码“003000”保持不变，实现了品牌名、企业名、证券简称协同统一，突出公司的主营业务、商 标和品牌标识，使企业名与品牌名形成合力，提高公司“劲仔”品牌知名度和市场影响力，同时增加投资者对公司业务情况 的理解和投资判断。 2）线上线下相联动，品牌定位与传播更专业化、年轻化 报告期内，公司积极探索品牌定位，聚焦打造销量领先的卤味零食专家品牌形象，培育品类认知，消费者沟通更清晰， 劲仔品牌更专业。公司在品牌传播渠道方面，集中优势资源，线上线下联动打通。传播渠道年轻化，线上通过社交媒体持续 种草，以更高效触达消费者，在抖音、快手、小红书等平台与热门主播KOL绑定，加大劲仔品牌在年轻消费群里中的曝光率； 品牌活动年轻化，紧跟年轻消费群体的关注点，尝试发布贴近Z世代群体热衷的活动形式、话题内容。线下同时加以营销活 动、线下楼宇电梯、地铁高铁等广告投放以扩大品牌知名度，传播公司卤味零食领导品牌地位，实现品牌影响力的快速提升。 （2）以渠道布建为战略重心，坚持全渠道发展 报告期内，劲仔食品坚持线上线下全渠道发展战略，以渠道布建为公司发展核心，持续提高产品的市场竞争力。 1）线下渠道：完善渠道结构，加强终端建设与市场推广 流通渠道是公司的重点渠道，报告期内公司持续加强经销商开发和管理优化。一方面，公司继续加强经销商网络的管理 和建设，稳步发展终端管理型的高质量客户，不断发展壮大经销商队伍，推动更多终端覆盖；另一方面，加强对经销商的培 训、指导、管理和维护，提高经销商活跃度，充分发挥现有的渠道优势，与经销商互利共赢，提升服务质量，积极协助经销 商客户维护和拓展好对应的渠道产品，保障产品在渠道有更强的竞争力。 现代渠道方面，注重经销商布局，持续开发与拓展全国连锁KA、CVS连锁便利系统等以提升现代渠道覆盖率；进驻零食 连锁专卖店等新型现代渠道；多方面加强现代渠道陈列打造与推广投入，树立品牌形象和精细化管理的标杆。 在市场终端建设与推广方面，公司增加市场费用投入，针对优势市场开展“万店陈列”打造专案，精选优质门店，优化 渠道终端陈列情况，提高终端品牌形象。为了更好地适配渠道的发展，提高单店产出，2021年，公司重点推出了三大品类的 大包装产品，促进产品整盒与整袋销售，报告期内市场反馈良好。 2021年，公司经销商数量从1,734家增加至1,869家，增长7.79%，线下销售营业收入增长21.96%。 2）线上渠道：加强核心渠道直营，布局新媒体渠道，品牌视觉升级 2021年，公司调整线上部分核心渠道管理策略，增加直营比重，同时加强线上渠道的深度分销管理。公司重点进行新媒 体渠道布局，在抖音、快手等多平台完成店铺搭建，并加大自营直播投入，同时建立了与头部达人、腰部达人稳定直播合作 机制，以提升线上销量，助力品牌建设。在社区团购部分，公司已入驻兴盛优选、美团、橙心优选等热门社区电商平台。 报告期内，公司对线上品牌视觉进行整体升级，与线下产品形成区隔，全新卡通IP版包装备受年轻消费者青睐。 根据天猫、淘宝、京东等平台数据统计显示，劲仔小鱼连续多年销量稳居即食鱼类零食行业第一。2021年，公司线上销 售营业收入较上年同期增长23.32%,其中线上直营销售增长116.48%。 （3）加大研发投入，三大品类齐发力，产品矩阵持续完善 报告期内，公司加大研发投入，通过对原辅料、工艺、配方等持续研究改良，提升产品的口味口感，满足消费者对产品 风味的需求。在细分需求方面，公司通过原料优势、营养元素添加、降脂降盐等工艺，满足消费者对休闲食品消费升级的营 养、健康化的需求，报告期研发费用同比增长141.82%，食品研究院研发团队逐渐壮大，为产品升级、丰富产品矩阵提供了 有力保障，也为更多热销产品提供了良好基础。 主要品类方面，公司聚焦鱼制品、豆制品、禽肉制品三大品类，根据消费者需求和渠道拓展需要，2021年公司重点推出 了三大品类大包装（整袋销售、整盒销售）系列，同时还开发了“湖湘劲辣”“热辣火锅”等创新升级口味产品，优化了产 品结构。报告期内，鱼制品、豆制品、禽肉制品三大品类稳定增长，分别增长15.94%、14.37%及64.49%。 新品方面，报告期内公司推出了短保豆干、素毛肚、鱿鱼、无骨凤爪等新产品，丰富了产品品类，同时还积极研发年节 礼盒、线上专售品类、品牌联名产品等创新产品，满足消费者多样化的需求。公司在产品储备、新品开发方面已取得一定成 果，未来公司将持续创新，研发上市优质新品，不断完善产品矩阵，给消费者带来更多更新的美食体验。 （4）发挥制造优势，品质为先，工艺标准领跑行业 目前，公司90%以上的产品均为自主制造。公司主要产品鱼制品年产能达到了18000吨，在建产能2250吨，豆制品产能6000 吨，禽肉制品产能1600吨，数十年精耕休闲食品行业，积累了一定的制造优势。2021年，公司坚持以品质为先，在公司发起 和组织下，中国水产流通与加工协会、湖南省食品质量安全技术协会、江南大学、湖南农业大学、湖南省食品安全审评认证 中心等12家单位和企业共同编制了全国首个小鱼零食团体标准——《风味熟制小鱼干》团体标准，为行业树立了质量标杆。 （5）信息化升级，提高公司经营管理效率 报告期内，公司在营销数字化转型方面取得进展。通过销售自动化（SFA）实现更有效的管人、更有力地掌控客户资源， 通过实时终端门店数据上报，精细化管理销售人员和客户的互动行为，从而做到“工作有目标、执行有标准、核查有参照、 考核有依据”；线下渠道市场推广活动管理升级，通过营销费用管理（TPM）构建从预算编制、方案制定、活动申请，活动 执行、活动评价和检核、活动结案、费用核销、到活动分析全流程高效管理闭环，保障企业活动流程可管控、活动执行可管 理、费用核销有凭据、活动效果可评估。 （6）完成主要经营目标，长效激励机制已见成效 2021年4月，公司推出首期股权激励方案，进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司 核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。在公 司管理团队的共同努力下，报告期内，公司完成了2021年主要经营目标，进一步提高了公司管理团队的凝聚力和积极性。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,111,046,928.34 100% 909,118,462.77 100% 22.21% 分行业 制造业-农副产品 加工业 1,111,046,928.34 100.00% 909,118,462.77 100.00% 22.21% 分产品 鱼制品 822,234,065.07 74.01% 709,169,731.11 78.01% 15.94% 豆制品 143,440,031.46 12.91% 125,412,825.02 13.79% 14.37% 禽肉制品 97,506,871.601 8.78% 59,278,901.07 6.52% 64.49% 其他产品 35,966,494.362 3.24% 7,923,476.09 0.87% 353.92% 其他业务 11,899,465.853 1.07% 7,333,529.48 0.81% 62.26% 分地区 华东 284,190,694.79 25.58% 238,457,067.54 26.23% 19.18% 华中 239,235,112.914 21.53% 175,930,583.36 19.35% 35.98% 华南 173,351,042.30 15.60% 138,018,522.12 15.18% 25.60% 西南 172,032,855.55 15.48% 141,570,039.33 15.57% 21.52% 华北 142,548,851.06 12.83% 127,650,880.28 14.04% 11.67% 西北 69,100,438.52 6.22% 58,913,187.80 6.48% 17.29% 东北 28,073,434.65 2.53% 24,250,498.07 2.67% 15.76% 境外 2,514,498.565 0.23% 4,327,684.27 0.48% -41.90% 分销售模式 经销模式 972,734,055.457 87.55% 849,861,262.52 93.48% 14.46% 直营模式 138,312,872.896 12.45% 59,257,200.25 6.52% 133.41% 注： 1 禽肉制品营业收入增长64.49%，主要是现有产品优化、渠道拓展获得消费者认可，及新产品上市带来增量收入所致。 2 其他产品营业收入较上年同期增长353.92%，主要是新产品收入增加所致。 3 其他业务收入较同期增长62.26%主要是公司副产品及材料等销售收入增加所致。 4 公司华中区域营业收入较上年同期增长35.98%，主要是公司短保豆干等新产品主要销售区域集中在华中，新产品的 上市推广导致收入增长。 5 公司境外营业收入较上年同期下降41.9%，主要是受国外疫情影响所致。 6 公司直营模式营业收入较上年同期增长133.41%，主要是直销系统以及线上直播新增销售收入的增加所致。 7 报告期公司商超系统销售规模不断壮大，为了更好体现公司不同销售模式下的经营情况，将经销模式下商超销售收入 调整至直营模式，同时调整了可比数据。 （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 制造业-农副产 品加工业 1,111,046,928.34 812,962,164.73 26.83% 22.21% 22.78% -0.34% 分产品 鱼制品 822,234,065.07 586,770,498.74 28.64% 15.94% 13.37% 1.62% 豆制品 143,440,031.46 109,596,255.44 23.59% 14.37% 21.21% -4.31%1 分地区 华东 284,190,694.79 205,389,893.37 27.73% 19.18% 18.22% 0.58% 华中 239,235,112.91 182,678,866.19 23.64% 35.98% 42.31% -3.40%2 华南 173,351,042.30 123,647,767.21 28.67% 25.60% 23.99% 0.93% 西南 172,032,855.55 123,507,500.26 28.21% 21.52% 18.80% 1.64% 华北 142,548,851.06 103,231,072.11 27.58% 11.67% 12.50% -0.53% 分销售模式 经销模式 972,734,055.454 716,965,436.51 26.29% 14.46% 14.62% -0.10% 直营模式 138,312,872.89 95,996,728.22 30.59% 133.41% 162.01% -7.58%3 注：1 公司豆制品毛利率下降4.31%，主要是原料黄豆价格上涨以及新增短保豆干产品毛利率低于上年同期平均毛利率 所致。 2华中2021年平均毛利率下降3.4%，主要是公司短保豆干等新产品毛利率低于平均毛利率所致。 3 直营模式毛利率较上年同期下降7.58%，主要是新产品以及线下直营客户定价模式不同于电商B2B及B2C模式所致。 4 报告期公司商超系统销售规模不断壮大，为了更好体现公司不同销售模式下的经营情况，将经销模式下商超销售收入 调整至直营模式，同时调整了可比数据。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 农副食品加工业- 鱼制品 销售量 吨 17,900.52 15,586.63 14.85% 生产量 吨 18,049.09 15,607.12 15.65% 库存量 吨 479.17 336.12 42.56% 农副食品加工业- 豆制品 销售量 吨 5,672.941 5,459.62 3.91% 生产量 吨 4,839.99 4,574.29 5.81% 库存量 吨 103.36 45.51 127.12% 农副食品加工业- 禽肉制品 销售量 吨 1,220.93 678.15 80.04% 生产量 吨 1,232.82 691.58 78.26% 库存量 吨 19.41 17.17 13.05% 农副食品加工业- 其他产品 销售量 吨 974.772 268.55 262.98% 生产量 吨 库存量 吨 316.41 9.58 3,202.80% 注1 2021年豆制品的销量含外购产品936.71吨。上年同期包含外购产品843.27吨。 2 2021年其他产品的销量含外购产品947.60吨。上年同期含外购产品262.57吨。 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 鱼制品及豆制品库存量较上年同期增长主要是公司库存量是根据生产及销售计划保有的安全库存以及未满足营业收入 确认条件的发出商品数量增加所致。 禽肉制品销售量及生产量较上年同期增长主要是产品优化获得消费者认可，渠道不断开拓所致。 其他产品销售量、生产量及库存量均较上年同期增长主要是公司新产品及外购新品类产品上市销售所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 制造业-农副食品加工业 营业成本 812,962,164.73 100.00% 662,150,225.10 100.00% 22.78% 单位：元 产品分类 项目 2021年 2020年 同比增 减 金额 占营业成 本比重 金额 占营业成 本比重 制造业-农副食品加工业 主营业务成本-直接材料 584,435,477.93 71.89% 490,365,884.69 74.06% 19.18% 制造业-农副食品加工业 主营业务成本-直接人工 54,810,585.37 6.74% 50,266,123.52 7.59% 9.04% 制造业-农副食品加工业 主营业务成本-制造费用 92,959,487.37 11.43% 74,188,796.78 11.20% 25.30% 制造业-农副食品加工业 主营业务成本-外购产品 47,505,234.73 5.84% 23,271,904.76 3.51% 104.13% 制造业-农副食品加工业 主营业务成本-运输费 27,385,704.20 3.37% 21,736,233.86 3.28% 25.99% 制造业-农副食品加工业 其他业务成本 5,865,675.13 0.72% 2,321,281.49 0.35% 152.69% 说明 公司主营业务成本外购产品较上年同期增长104.13%，主要是新增外购新产品销售所致。其他营业成本较同期变动主要 是产品销量、产品结构变动所致。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本集团2021年度新设两家控股子公司湖南辣喜爱食品有限公司、湖南省博味园食品有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 144,768,787.40 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 13.03% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 38,441,008.10 3.46% 2 客户2 32,490,402.19 2.92% 3 客户3 31,565,790.93 2.84% 4 客户4 21,746,312.73 1.96% 5 客户5 20,525,273.45 1.85% 合计 -- 144,768,787.40 13.03% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 232,857,158.11 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 37.34% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 88,194,990.40 14.14% 2 供应商2 47,059,172.92 7.55% 3 供应商3 39,884,280.17 6.40% 4 供应商4 33,638,770.00 5.39% 5 供应商5 24,079,944.62 3.86% 合计 -- 232,857,158.11 （未完）  |