[年报]泓禧科技:2021年年度报告
原标题:泓禧科技:2021年年度报告 泓禧科技 871857 重庆市泓禧科技股份有限公司 Chongqing Hong Xi Technology Co., LTD. 年度报告 泓禧科技 871857 重庆市泓禧科技股份有限公司 Chongqing Hong Xi Technology Co., LTD. 年度报告 1 公司年度大事记 公司年度大事记 公司于2021年11月被重庆市科 学技术局、重庆市财政局、国家税务 总局重庆市税务局评定为高新技术企 业并获得证书。 公司于2021年6月获得由中共重 庆市长寿区委、重庆市长寿区人民政 府授予的重庆市长寿区2020年度工 业发展进步企业并授予荣誉证书。 2 目录 目录 3 第一节重要提示、目录和释义 第一节重要提示、目录和释义 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人谭震、主管会计工作负责人江超群及会计机构负责人（会计主管人员）江超群保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项√是□否 1、未按要求披露的事项及原因 本次未披露主要客户与供应商名称。 未披露原因： 公司与客户、供应商的合同中有商业保密信息的要求，同时考虑行业竞争越来越激烈，申请豁免披 露客户、供应商名称，改为代替名称。 【重大风险提示表】 重大风险事项名称重大风险事项简要描述 市场竞争加剧风险 公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39） 中的“电子元件及组件制造（C3971）”。公司所处行业中行业市 场规模大、生产厂家众多。一方面市场成熟度高，领先企业优 势地位明显，同时还有数量众多的小规模企业，以成本优势占 据低端市场，市场竞争比较激烈。如果公司不能持续地提升生 产管理水平、加大技术研发力度、增强公司产品竞争力，将有 可能在未来市场竞争中处于不利地位，公司存在由于市场竞争 加剧带来的业绩下滑风险。 人力资源风险 公司属于劳动密集型和技术密集型企业，业务开展对技术 人员要求较高，并需要大量的生产工人。伴随着公司规模的不 断扩大，稳定、高素质的技术人员对公司持续快速地发展至关 4 重要；同时，近年来技术人才以及产线工人的工资水平显著上 涨，导致公司相关的人工成本逐渐增加。如果未来由于发展规 模未能跟上市场变化、激励机制不能有效执行导致技术人员流 失或生产工人不足，公司存在一定的人力资源风险。 重要；同时，近年来技术人才以及产线工人的工资水平显著上 涨，导致公司相关的人工成本逐渐增加。如果未来由于发展规 模未能跟上市场变化、激励机制不能有效执行导致技术人员流 失或生产工人不足，公司存在一定的人力资源风险。 报告期内，公司前五大客户销售额合计占报告期内销售总 额的比例较高，客户集中度较高，公司与主要客户建立了长期 稳定的合作关系，但若客户的生产经营和市场销售不佳或财务 状况恶化，将会对公司的产品销售及应收账款的及时回收产生 不利影响。 汇率波动风险 报告期内，公司主营业务收入主要以美元结算，美元兑人 民币汇率波动对公司利润的影响主要体现在公司的外销收入和 外币应收款项、存贷款受汇率波动产生的汇兑损益。如果未来 美元兑人民币汇率波动加剧，公司将面临一定的汇率波动风险。 发出商品余额较大风险 报告期内公司采用根据订单进行生产的模式，部分客户的 货物发货至第三方仓库，客户根据实际需要情况领用，领用后 货物的风险报酬才转移至客户。截至2021年12月31日公司发 出商品余额为3,204.52万元，发出商品余额较大。若客户需求 发生变化，已发出的货物客户不再需要或需求减少，将对公司 业绩产生较大影响。 外协加工占比较大风险 为解决产能不足及合理降低生产成本，公司对于部分半成 品采用外协加工方式进行生产，外协加工占比较大。但若出现 产品质量控制风险、外协厂商生产能力无法满足公司需求、外 协厂商不履行或者不完全履行合同约定的义务等情况，可能会 因产品质量不过关、生产进度迟延等问题给公司造成经济、声 誉等方面的损失。 公司关联方较多的风险 公司的实际控制人迟少林直接或间接控制的国内外公司较 多，公司的部分董事、监事和高级管理人员也存在对外投资或 任职的情形。对此，公司制定了《关联交易管理制度》，并按 照关联方及关联交易的披露规定披露了关联方及报告期发生的 关联交易。但未来若公司对关联方交易管理控制不当，可能对 公司利益产生影响。 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在退市风险 □是√否 行业重大风险 公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）中的“电子元件及组件制造（C3971）”。 公司所处行业市场规模大、生产厂家众多。一方面市场成熟度高，领先企业优势地位明显，同时还有数 量众多的小规模企业，以成本优势占据低端市场，市场竞争比较激烈。 公司主要产品为高精度电子线组件和微型扬声器，主要应用于笔记本电脑等消费电子领域，其市场 需求与下游应用领域密切相关。近年来，随着信息技术产业的高速增长，带动我国电子元器件产业规模 持续扩张，对本公司产品需求也相应提升。但如果未来行业发展放缓，市场需求不足将对公司业务带来 5 不利影响，进而影响公司营业收入和盈利的增长。 释义 项目 释义 项目释义 泓禧科技、股份公司、公司指重庆市泓禧科技股份有限公司 香港泓禧指泓禧环球有限公司，HONGXI GLOBAL LIMITED， 系发行人全资子公司 缅甸泓禧指Hong XiTechnology（Myanmar）CompanyLimited，系 发行人全资子公司 股东大会指重庆市泓禧科技股份有限公司股东大会 董事会指重庆市泓禧科技股份有限公司董事会 监事会指重庆市泓禧科技股份有限公司监事会 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《公司章程》指《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》 三会指股份公司股东大会、董事会、监事会 常熟泓博指常熟市泓博通讯技术股份有限公司 昆山宝景指昆山市宝景电子科技有限公司 高级管理人员指总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等公司 章程规定的高级管理人员 管理层、治理层指公司董事、监事、高级管理人员 重庆泓元指重庆市泓元商务信息咨询合伙企业（有限合伙） 重庆寅帛指重庆市寅帛商贸合伙企业（有限合伙） 泓淋集团指威海市泓淋科技集团有限公司 重庆淋博指重庆市淋博投资有限公司 泓淋电力、泓淋电子 指威海市泓淋电力技术股份有限公司（曾用名：威海市 泓淋电子有限公司） 景弘盛指常熟市景弘盛通信科技股份有限公司 惠州攸特指惠州攸特电子股份有限公司 德州锦城指德州锦城电装股份有限公司 高精度电子线组件 指由接插件、极细线材等零部件、通过激光镭射、微外 被挪移、脉冲热压焊接等重要工艺完成，具有“高耐柔 性、高屏蔽性”的特点，通过对信号快速、稳定、低损 耗的传输，实现笔记本电脑内部的高频信号传输 扬声器 指扬声器产品是将几种高性能声学材料组合，通过电、 力、声三种能量转换的技术，而形成发声单元，再将 发声单元与连接线、塑料音箱壳通过超音波焊接工艺 技术进行组装密封，从而形成音腔，组成专用扬声器 ISO9001 指国际标准化组织颁布的关于质量管理系列化标准之 一，主要适用于工业企业 ISO14001 指国际标准化组织制定的环境管理体系标准之一，旨在 识别、评价重要环境因素，并制定环境目标、方案和 运行程序对重要环境因素进行控制 IECQQC080000:2017有害物质过程管 理合格证书 指国际电工技术委员会制定，即“电子电器元件和产品有 害物质过程管理体系要求” 7 ISO45001 ISO45001 国际标准化组织颁布的职业健康安全管理体系，旨在 使组织能够提供健康安全的工作条件以预防与工作相 关的伤害和健康损害，同时主动改进职业健康安全绩 效 RBA指责任商业联盟，该联盟旨在全球供应链中，建立标准 化的社会责任行为规范 UL 指Underwriters LaboratoriesInc.美国安全检测实验室，是 世界范围内从事安全试验和鉴定的机构 证监会指中国证券监督管理委员会 报告期指2021年1月1日-2021年12月31日 主办券商（报告期内）、渤海证券指渤海证券股份有限公司 元、万元指人民币元、人民币万元 8 第二节公司概况 第二节公司概况 公司中文全称重庆市泓禧科技股份有限公司 英文名称及缩写 Chongqing Hong XiTechnology Co., Ltd. Hong XiTechnology 证券简称泓禧科技 证券代码871857 法定代表人谭震 二、联系方式 董事会秘书姓名江超群 联系地址重庆市长寿区菩提东路2868号 电话023-40720888 传真023-40720777 董秘邮箱[email protected] 公司网址www.hong-xi.cn 办公地址重庆市长寿区菩提东路2868号 邮政编码401220 公司邮箱[email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站www.bse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址《上海证券报》(中国证券网www.cnstock.com) 公司年度报告备置地公司董事会秘书办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所北京证券交易所 成立时间2010年8月27日 上市时间2022年2月28日 行业分类C制造业-C39计算机、通信和其他电子设备制造业-C397电子元 件制造-C3971电子元件及组件制造 主要产品与服务项目高精度电子线组件、微型电声器件的设计、研发、生产和销售； 货物进出口。 普通股股票交易方式连续竞价交易 普通股总股本（股）58,007,152 9 优先股总股本（股）优先股总股本（股） 控股股东常熟市泓博通讯技术股份有限公司 实际控制人及其一致行动人实际控制人为迟少林，一致行动人为迟少林配偶杨馥蔚 注：普通股总股本截至2022年2月28日为74,007,152股 五、注册情况 项目内容报告期内是否变更 统一社会信用代码91500115561600786F否 注册地址重庆市长寿区菩提东路2868号否 注册资本58,007,152元否 六、中介机构 公司聘请的会计师事 务所 名称众华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼 18楼 签字会计师姓名沈蓉、刘樱珂 名称渤海证券 报告期内履行持续督办公地址天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 导职责的保荐机构保荐代表人姓名董向征、陆未新 持续督导的期间2022年2月28日2025年12月31日 名称- 报告期内履行持续督 导职责的财务顾问 办公地址- 财务顾问主办人姓 名 - 持续督导的期间- 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 √适用□不适用 公司于2022年2月28日北京证券交易所上市，上市后总股本由5,800.7152万股变更为7,400.7152 万股。 10 第三节第三节 一、盈利能力 单位：元 2021年2020年 本年比上年增 减% 2019年 营业收入525,780,731.44435,502,016.4820.73%314,049,513.12 扣除与主营业务无关的业务收 入、不具备商业实质的收入后的 营业收入 525,778,120.82435,493,883.7220.73%314,002,142.19 毛利率%19.27%23.85%-22.46% 归属于上市公司股东的净利润40,399,560.7537,914,247.736.56%28,607,007.20 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 40,281,570.9436,734,849.639.65%27,947,588.74 加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的净利润 计算） 26.80%31.41%-28.89% 加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润计算） 26.72%30.43%-28.22% 基本每股收益0.700.666.06%0.51 二、偿债能力 单位：元 2021年末2020年末 本年末比上年 末增减% 2019年末 资产总计393,729,390.30308,017,346.1127.83%273,056,017.52 负债总计226,664,794.05169,750,880.2133.53%170,975,859.52 归属于上市公司股东的净资产167,064,596.25138,266,465.9020.83%102,080,158.00 归属于上市公司股东的每股净 资产 2.882.3821.01%1.81 资产负债率%（母公司）57.28%55.67%-64.75% 资产负债率%（合并）57.57%55.11%-62.62% 流动比率1.501.61-6.83%1.282021年2020年 本年比上年增 减% 2019年 利息保障倍数18.2418.87-11.70 11 三、营运情况 三、营运情况 2021年2020年 本年比上年增 减% 2019年 经营活动产生的现金流量净额9,636,550.5746,742,882.83-79.38%17,689,504.92 应收账款周转率2.973.35-3.14 存货周转率5.634.31-3.50 四、成长情况 2021年2020年 本年比上年增 减% 2019年 总资产增长率%27.83%12.80%-31.02% 营业收入增长率%20.73%38.67%-40.75% 净利润增长率%6.56%32.53%-157.65% 五、股本情况 单位：股 2021年末2020年末 本年末比上年末 增减% 2019年末 普通股总股本58,007,15258,007,1520.00%56,337,152 计入权益的优先股数量0.000.000.00%0.00 计入负债的优先股数量0.000.000.00%0.00 六、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 七、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 □适用√不适用 八、2021年分季度主要财务数据 单位：元 项目 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入117,986,996.23128,287,185.99143,216,983.27136,289,565.95 归属于上市公司股东的净利润5,816,193.5015,069,444.379,519,222.349,994,700.54 12 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 15,100,401.159,407,542.679,956,636.54 非经常性损益 单位：元 项目2021年金额2020年金额2019年金额说明 非流动性资产处置损 益，包括已计提资产减 值准备的冲销部分 -41,168.14-204,194.04-14,035.64 计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 178,099.001,603,334.72808,240.00 除上述各项之外的其 他营业收外收入和支 出 3,338.28-6,542.72-14,790.84 非经常性损益合计140,269.141,392,597.96779,413.52 所得税影响数22,279.33213,199.86119,995.06 少数股东权益影响额 （税后） 0.000.000.00 非经常性损益净额117,989.811,179,398.10659,418.46 九、补充财务指标 □适用√不适用 十、会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因请填写具体原因□不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期） 调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后 使用权资产0.003,637,425.820.000.00 长期待摊费用2,458,749.132,249,034.350.000.00 一年内到期的非流 动负债 0.00795,213.120.000.00 租赁负债0.002,632,497.920.000.00 本表所填上年期末（上年同期）调整重述后数为2021年1月1日重述数据 13 第四节管理层讨论与分析 第四节管理层讨论与分析 公司是处于中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》中“C39计算机、通信和其他电子 设备制造业”下的“C3971电子元件及组件制造”的制造商。 公司的主营业务为高精度电子线组件以及微型电声器件的设计、研发、生产和销售。公司的产品主 要包括高精度电子线组件和微型扬声器，主要应用于笔记本电脑为主的消费电子领域。 公司通过了ISO9001:2015质量管理体系、ISO14001:2015环境管理体系、IECQQC080000:2017有 害物质过程管理体系，ISO45001：2018职业健康安全管理体系、UL体系及RBA责任商业联盟认证等 国内外权威质量管理认证。公司拥有稳固优质的客户基础、卓越的研发能力、综合成本控制能力、先进 的质量控制理念及高效的管理团队，注重全供应链管理、社会责任的履行、环境保护、生产线工艺流程 的研究和改进；专注于高精度电子线组件和微型扬声器的设计、研发、生产和销售。 报告期内，本公司业务、产品、服务未发生重大变化，商业模式未发生重大变化。 报告期后至报告披露日，本公司业务、产品、服务未发生重大变化，商业模式未发生重大变化。 报告期内变化情况： 事项是或否 所处行业是否发生变化□是√否 主营业务是否发生变化□是√否 主要产品或服务是否发生变化□是√否 客户类型是否发生变化□是√否 关键资源是否发生变化□是√否 销售渠道是否发生变化□是√否 收入来源是否发生变化□是√否 商业模式是否发生变化□是√否 核心竞争力是否发生变化□是√否 二、经营情况回顾 (一)经营计划 公司在报告期内的营业收入为人民币52,578.07万元，较上年同期营业收入43,550.20万元增加 9,027.87万元，增长率为20.73%。收入增长的主要原因是：1）本期高精度电子线组件新开发客户产品 进入批量规模生产；2）本期高精度电子线组件受下游市场增量影响，原有客户订单量增加导致对其销 售额增长；3）微型扬声器客户不断开拓，研发及生产能力逐步提升，销售额相应增加。 报告期实现净利润为4,039.96万元，较上年同期增加248.53万元，增长率为6.56%。 (二)行业情况 公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）中的“电子元件及组件制造（C3971）”。 14 公司所处行业市场规模大、生产厂家众多。 行业有较大影响。本行业与下游行业具有较强的联动性，下游行业的景气程度直接反映本行业的发展前 景；同时，下游应用领域的不断扩展也会促进本行业的持续发展，预计在未来几年内本行业的市场规模 将保持稳定增长。 公司所处行业市场规模大、生产厂家众多。 行业有较大影响。本行业与下游行业具有较强的联动性，下游行业的景气程度直接反映本行业的发展前 景；同时，下游应用领域的不断扩展也会促进本行业的持续发展，预计在未来几年内本行业的市场规模 将保持稳定增长。 (三)财务分析 1.资产负债结构分析 单位：元 项目 本期期末上年期末 变动比例% 金额 占总资产的 比重% 金额 占总资产的比 重% 货币资金29,080,101.597.39%27,997,563.729.09%3.87% 应收票据----- 应收账款207,484,502.7352.70%146,952,057.5347.71%41.19% 存货81,812,080.4220.78%69,087,843.4022.43%18.42% 投资性房地产----- 长期股权投资--- 固定资产52,642,212.6613.37%47,394,314.7515.39%11.07% 在建工程----- 无形资产3,963,759.761.01%4,053,167.921.32%-2.21% 商誉----- 短期借款56,075,695.7014.24%33,690,317.3310.94%66.44% 长期借款--10,000,000.003.25%- 应付账款140,991,412.5835.81%114,430,998.8737.15%23.21% 资产总计393,729,390.30100.00%308,017,346.11100%27.83% 资产负债项目重大变动原因： 截止2021年12月31日，公司总资产为393,729,390.30元，较上年期末增加85,712,044.19元，增 长率为27.83%，其中变动较大项目如下： （1）应收账款较上年末增加41.19%，主要系随着公司业务规模的扩大，期末应收账款金额相应增 加。 （2）短期借款较上年末增加66.44%，主要系本期订单增加，公司为满足生产所需营运资金，增加 借款。 （3）应付账款较上年末增加23.21%，主要系销售规模增加致采购量上升，应付账款较同期增长。 境外资产占比较高的情况 □适用√不适用 2.营业情况分析 (1)利润构成 15 单位：元 单位：元 本期上年同期 本期与上年同期金 额变动比例%金额 占营业收入 的比重% 金额 占营业收入 的比重% 营业收入525,780,731.44-435,502,016.48-20.73% 营业成本424,453,974.6880.73%331,642,642.0076.15%27.99% 毛利率19.27%-23.85%-- 销售费用10,727,582.452.04%11,476,931.692.64%-6.53% 管理费用17,254,469.253.28%14,369,452.083.30%20.08% 研发费用19,581,004.713.72%15,799,732.293.63%23.93% 财务费用8,094,904.741.54%16,863,454.253.87%-52.00% 信用减值损失----- 资产减值损失----- 其他收益145,599.000.03%983,864.000.23%-85.20% 投资收益----- 公允价值变动 收益 ----- 资产处置收益-41,168.14-0.01%-204,194.04-0.05%-79.84% 汇兑收益----- 营业利润44,081,835.258.38%44,693,596.0110.26%-1.37% 营业外收入50,983.750.01%549,365.470.13%-90.72% 营业外支出15,145.470.00%35,437.470.01%-57.26% 净利润40,399,560.757.68%37,914,247.738.71%6.56% 项目重大变动原因： （1）营业收入：较上年同期增加了20.73%，主要系1）本期高精度电子线组件新开发客户产品进 入批量规模生产；2）本期高精度电子线组件受下游市场增量影响，原有客户订单量增加导致对其销售 额增长；3）微型扬声器客户不断开拓，研发及生产能力逐步提升，销售额相应增加。 （2）营业成本：较上年同期增加了27.99%，主要系销售规模增加、产品结构变化等导致营业成本 增加。 （3）研发费用：较上年同期增加23.93%，主要系随着新产品增加、新技术开发，研发投入增加所 致。 （4）财务费用：较上年同期减少了52.00%，主要系汇率变动的影响所致。 (2)收入构成 单位：元 项目本期金额上期金额变动比例% 主营业务收入525,778,120.82435,493,883.7220.73% 其他业务收入2,610.628,132.76-67.90% 主营业务成本424,451,601.39331,635,228.0527.99% 其他业务成本2,373.297,413.95-67.99% 16 按产品分类分析： 按产品分类分析： 类别/项目营业收入营业成本毛利率% 营业收入比 上年同期 增减% 营业成本比 上年同期 增减% 毛利率比上 年同期增减% 高精度电子 线组件 425,161,831.77336,218,277.8720.92%15.17%21.42%减少4.07个百 分点 扬声器100,616,289.0588,233,323.5212.31%51.71%61.20%减少5.16个百 分点 其他业务收 入 2,610.622,373.299.09%-67.90%-67.99%增加0.25个百 分点 按区域分类分析： 单位：元 类别/项目营业收入营业成本毛利率% 营业收入比 上年同期 增减% 营业成本比 上年同期 增减% 毛利率比上 年同期增减% 境内517,273,420.47416,802,504.8919.42%19.22%26.16%减少4.44个百 分点 境外8,504,700.357,649,096.5010.06%431.21%511.48%减少11.81个 百分点 收入构成变动的原因： 区域销售收入变化主要是：境内销售收入较去年同期增加了19.22%，主要系公司产品的销售规模随 着下游笔电行业需求的增加而上升；境外销售收入较去年同期增加了431.21%，主要系公司加大研发， 快速响应该地区客户需求，收入相应增加。 产品种类变化主要是：高精度电子线组件的销售收入较上年增加了55,989,515.30元，1）本期高精度 电子线组件新开发客户产品进入批量规模生产；2）本期高精度电子线组件受下游市场增量影响，原有 客户订单量增加导致对其销售额增长；3）微型扬声器的销售收入较上年增加了12,382,965.53元，主要系 微型扬声器客户不断开拓，研发及生产能力逐步提升，销售额相应增加。 (3)主要客户情况 单位：元 序号客户销售金额年度销售占比%是否存在关联关系 1客户一255,529,543.7948.60%否 2客户二122,352,463.1223.27%否 3客户三92,619,682.7917.62%否 4客户四10,230,960.301.95%否 5客户五9,367,751.981.78%否 合计490,100,401.9893.22%- 17 (4)(4) 单位：元 序号供应商采购金额年度采购占比%是否存在关联关系 1供应商一37,606,115.7110.03%否 2供应商二27,254,860.437.27%否 3供应商三26,969,398.917.19%否 4供应商四20,996,842.745.60%否 5供应商五18,483,380.174.93%否 合计131,310,597.9635.02%- 3.现金流量状况 单位：元 项目本期金额上期金额变动比例% 经营活动产生的现金流量净额9,636,550.5746,742,882.83-79.38% 投资活动产生的现金流量净额-11,558,075.16-4,319,196.04-167.60% 筹资活动产生的现金流量净额5,507,623.16-22,309,358.99124.69% 现金流量分析： 本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少79.38%，主要系销售规模扩大导致应收账款和存货备 货增加。 本期投资活动产生的现金流量净额较上期减少167.60%，主要系本期构建固定资产支付现金增加。 本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加124.69%，主要2021年银行融资净流入增加及2021 年度支付的股利较2020年度减少所致。 (四)投资状况分析 1、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用√不适用 2、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用√不适用 3、以公允价值计量的金融资产情况 □适用√不适用 4、理财产品投资情况 □适用√不适用 18 5、委托贷款情况 5、委托贷款情况 6、主要控股参股公司分析 √适用□不适用 (1)主要控股参股公司情况说明 公司的控股子公司有2家，无参股子公司，具体如下： HongXiGlobalLimited，注册地：香港；注册资本：1港元；主要业务：电子设备、网络设备及服 务、通讯设备及服务领域的投资及贸易；持股比例100%，报告期内的营业收入为262,262,071.88元，净 利润为629,187.22元。 HongXiTechnology（Myanmar）CompanyLimited，注册地：缅甸；注册资本：150,000.00美元；主 营业务：高精度电子线组件的生产和销售；持股比例100%。报告期内的营业收入为15,217,978.05元， 净利润为324,291.42元。 (2)主要控股子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 主要业务主营业务收入 主营业务利 润 净利润 Hong XiGlobal Limited 控股子 公司 电子设备、网络 设备及服务、通 讯设备及服务 领域的投资及 贸易 262,262,071.88629,187.22629,187.22HongXiTechnology(Myanmar) CompanyLimited 控股子 公司 高精度电子线 组件的生产和 销售 15,217,978.05332,551.13324,291.42 (3)报告期内取得和处置子公司的情况 □适用√不适用 (4)公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 7、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 □是√否 (五)税收优惠情况 √适用□不适用 根据2020年4月财政部、税务总局、国家发展改革委发布财税【2020】23号文件《关于延续西部 大开发企业所得税政策的公告》，自2021年1月1日至2030年12月31日对设在西部地区的鼓励类产 业企业减按15%的税率征收企业所得税。本公司享受西部大开发所得税优惠政策，2021年按15%计缴企 19 业所得税。 HongXiTechnology(Myanmar)CompanyLimited 2018年10月18日成立，2019年8月21日 取得当地政府下发的MIC证明，根据缅甸投资法75条第一项，公司自取得MIC证明享有三年的免税期。 业所得税。 HongXiTechnology(Myanmar)CompanyLimited 2018年10月18日成立，2019年8月21日 取得当地政府下发的MIC证明，根据缅甸投资法75条第一项，公司自取得MIC证明享有三年的免税期。 (六)研发情况 1、研发支出情况： 单位：元 项目本期金额/比例上期金额/比例 研发支出金额19,581,004.7115,799,732.29 研发支出占营业收入的比例3.72%3.63% 研发支出资本化的金额0.000.00 资本化研发支出占研发支出的比例-- 资本化研发支出占当期净利润的比例-- 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用√不适用 研发投入资本化率变化情况及其合理性说明 □适用√不适用 2、研发人员情况： 教育程度期初人数期末人数 博士00 硕士00 本科810 专科及以下6469 研发人员总计7279 研发人员占员工总量的比例（%）3.71%4.08% 3、专利情况： 项目本期数量上期数量 公司拥有的专利数量3531 公司拥有的发明专利数量11 4、与其他单位合作研发的项目情况: □适用√不适用 (七)审计情况 1.非标准审计意见说明: □适用√不适用 20 2.2. 泓禧科技主要从事高精度电子线组件及微型电声器件的设计、研发、生产和销售。2021年度泓禧科 技财务报表营业收入项目金额为人民币525,780,731.44元。 由于营业收入是泓禧科技关键业绩指标之一，可能存在泓禧科技管理层通过不恰当的收入确认以达 到特定目标的情况。因此，审计师/管理层将收入确认作为关键审计事项。 (八)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用 2018年12月7日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于修订印发<企业会计 准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则要求在 境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业， 自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述会计准 则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从2021年1月1日起开始执行。 根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日起按新租赁准则要求进行会计报表列报，不追溯 调整2020年可比数，本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。 (九)合并报表范围的变化情况 □适用√不适用 (十)企业社会责任 1.脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况 □适用√不适用 2.其他社会责任履行情况 √适用□不适用 公司依法合规经营，积极履行信息披露义务，保护中小股东及债权人的权益；公司始终以为社会提 供有价值的产品和服务作为一切工作的中心，注重工艺改进，技术创新、产品质量及客户服务品质，切 实保证了消费者及供应商的合法权益；此外公司在工作中为员工提供良好的工作环境和公平的晋升机 会，生活上为员工提供优良的住宿环境，并按照国家规定缴纳社会保险，切实保障员工的利益。 3.环境保护相关的情况 □适用√不适用 (十一)报告期内未盈利或存在累计未弥补亏损的情况 □适用√不适用 21 三、未来展望 (一)行业发展趋势 电子元器件产量已稳居全球第一位，成为高精度电子线组件、微型扬声器等电子元器件的世界生产基地。 公司的产品主要应用于笔记本电脑、一体机等终端产品领域，其中，笔记本电脑占比最高。随着居民收 入和消费电子产品技术的显著提升，人们对消费电子产品需求不断扩大，整体市场呈现良好的发展趋势。 三、未来展望 (一)行业发展趋势 电子元器件产量已稳居全球第一位，成为高精度电子线组件、微型扬声器等电子元器件的世界生产基地。 公司的产品主要应用于笔记本电脑、一体机等终端产品领域，其中，笔记本电脑占比最高。随着居民收 入和消费电子产品技术的显著提升，人们对消费电子产品需求不断扩大，整体市场呈现良好的发展趋势。 (二)公司发展战略 基于核心管理层对市场、产品、客户的前瞻规划，在全体员工兢兢业业、使命必达、勇于创新的不 懈努力下，公司在高精度电子线组件领域已成长为优秀的企业之一，面对新市场格局，公司深知机遇与 挑战所在，并将坚定不移地投资未来，在强大核心竞争力驱动下，充分发挥自身各项优势，致力于为行 业、为客户带来更多核心价值。 (三)经营计划或目标 2021年，面对外部环境的重重挑战，以及企业成长过程中遇到的各种竞争，公司始终抱着敬畏之心 看待市场机会，全体同仁齐心协力、披星戴月，实现了各项业务的健康发展。 2022年，公司将继续深耕战略客户，坚持客户导向，围绕核心客户的战略需求布局相关产品和业务。 在服务好既有客户、提供原有优质产品的基础上，公司将持续遵循董事会制定的经营目标，将成熟的经 验和资源拉通至新产品、新市场，进一步实现公司产品、业务及客户的多元化，提升企业获利能力；因 公司的高速发展的需要，在组织管理等方面，公司将继续深入探索与研究，针对现有管理模式进行迭代 优化，通过机制的不断完善，高效激发干部能动性，群策群力，共同促使组织效能充分发挥，以支持公 司业务快速发展的需要。 (四)不确定性因素 无 四、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素 （一）市场竞争加剧风险 公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）中的“电子元件及组件制造（C3971）”。 公司所处行业市场规模大、生产厂家众多。一方面市场成熟度高，领先企业优势地位明显，同时还有数 量众多的小规模企业，以成本优势占据低端市场，市场竞争比较激烈。如果公司不能持续地提升生产管 理水平、加大技术研发力度、增强公司产品竞争力，将有可能在未来市场竞争中处于不利地位，公司存 在由于市场竞争加剧带来的业绩下滑风险。 应对措施：针对该风险，公司一方面将大力研发新技术、新产品，增加产品的技术附加值；另一方 22 面公司将从销售着手，持续拓展优质客户，持续提升公司盈利能力。 （二）人力资源风险 公司属于劳动密集型和技术密集型企业，业务开展对技术人员要求较高，并需要大量的生产工人。 技术人才以及产线工人的工资水平显著上涨，导致公司相关的人工成本逐渐增加。如果未来由于发展规 模未能跟上市场变化、激励机制不能有效执行导致技术人员流失或生产工人不足，公司存在一定的人力 资源风险。 面公司将从销售着手，持续拓展优质客户，持续提升公司盈利能力。 （二）人力资源风险 公司属于劳动密集型和技术密集型企业，业务开展对技术人员要求较高，并需要大量的生产工人。 技术人才以及产线工人的工资水平显著上涨，导致公司相关的人工成本逐渐增加。如果未来由于发展规 模未能跟上市场变化、激励机制不能有效执行导致技术人员流失或生产工人不足，公司存在一定的人力 资源风险。 应对措施：一方面公司将进一步提高生产自动化水平，以自动化代替人工部分，以减少劳动力成本 增长进而影响经营业绩的风险；另一方面公司正在逐步设计建立激励性的薪酬体系，控制人才流失情况； 通过人力资源规划，建立企业培训开发系统，运用在职培训、岗位调配、工作丰富化等手段，使人员胜 任现在及未来的工作要求；根据公司发展战略，招聘所需人才，公司同步在海外扩厂，降低招工压力。 （三）客户集中风险 报告期内，公司前五大客户销售额合计占报告期内销售总额的比例较高，客户集中度较高，公司与 主要客户建立了长期稳定的合作关系，但若该等客户的生产经营和市场销售不佳或财务状况恶化，将会 对公司的产品销售及应收账款的及时回收产生不利影响。 应对措施：一方面公司通过技术的创新、细分市场的进入等多种方式不断地开拓新客户。另一方面 公司不断提高技术、保证产品质量，增强公司的技术优势和竞争力，吸引新客户、维护老客户。 （四）汇率波动风险 报告期内，公司主营业务收入主要以美元结算，美元兑人民币汇率波动对公司利润的影响主要体现 在公司的外销收入和外币应收款项、存贷款受汇率波动产生的汇兑损益。如果未来美元兑人民币汇率波 动加剧，公司将面临一定的汇率波动风险。 应对措施：针对以上风险，公司采取以下措施减少汇率波动风险：一方面在人民币升值时，关注结 汇汇率，逢高结汇；另一方面公司增加美元负债，以减少人民币升值的影响。 （五）发出商品余额较大风险 报告期内公司采用根据订单进行生产的模式，部分客户的货物发货至第三方仓库，客户根据实际需 要情况领用，领用后货物的风险报酬才转移至客户。截至2021年12月31日公司发出商品余额为3,204.52 万元，发出商品余额较大。若客户需求发生变化，已发出的货物客户不再需要或需求减少，将对公司业 绩产生较大影响。 应对措施：公司根据客户订单安排生产计划，在确保供货过程不断货的前提下，按客户订单进行生 产发货，并及时与客户保持沟通，了解后续需求的变化情况，随时调整生产计划。 （六）外协加工占比较大风险 为解决产能不足及合理降低生产成本，公司对于部分半成品采用外协加工方式进行生产，外协加工 占比较大。但若出现产品质量控制风险、外协厂商生产能力无法满足公司需求、外协厂商不履行或者不 完全履行合同约定的义务等情况，可能会因产品质量不过关、生产进度迟延等问题给公司造成经济、声 誉等方面的损失。 应对措施：公司将严格执行《外协管理办法》，不断加强对外协加工厂商的质量控制与管理。同时， 公司在缅甸设立全资子公司，适当扩大厂内人员规模，减少业务的外协生产规模。 （七）公司关联方较多的风险 公司的实际控制人迟少林直接或间接控制的国内外公司较多，公司的部分董事、监事和高级管理人 员也存在对外投资或任职的情形。对此，公司制定了《关联交易管理制度》，并按照关联方及关联交易 的披露规定披露了关联方及报告期发生的关联交易。但未来若公司对关联方交易管理控制不当，可能对 公司利益产生影响。 应对措施：公司将严格按照《关联交易管理制度》、《公司章程》相关规定对关联方及关联交易进行 管理，尽可能减少不必要的关联交易，防止关联方及关联交易损害公司利益。 23 (二)报告期内新增的风险因素 (二)报告期内新增的风险因素 第五节重大事件 第五节重大事件 事项是或否索引 是否存在诉讼、仲裁事项□是√否 是否存在对外担保事项□是√否 是否对外提供借款□是√否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 源的情况 □是√否 是否存在重大关联交易事项□是√否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、 以及报告期内发生的企业合并事项 □是√否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施□是√否 是否存在股份回购事项□是√否 是否存在已披露的承诺事项√是□否五.二.(三) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况√是□否五.二.(四) 是否存在年度报告披露后面临退市情况□是√否 是否存在被调查处罚的事项□是√否 是否存在失信情况□是√否 是否存在应当披露的重大合同□是√否 是否存在应当披露的其他重大事项□是√否 是否存在自愿披露的其他事项□是√否 二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列） (一)诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1.报告期内发生的诉讼、仲裁事项 □适用√不适用 2.报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项 □适用√不适用 3.报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项 □适用√不适用 (二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 25 (三)承诺事项的履行情况 (三)承诺事项的履行情况 承诺开始日 期 承诺结束 日期 承诺 来源 承诺类型承诺具体内容 承诺履 行情况 控股股东、实控人及其 配偶、父亲，持股10% 以上股东，间接持股的 董监高 2021年12 月9日 -发行 股份锁定与 减持意向的 承诺 详见招股说明书 “第四节、九、重 要承诺”相关内容 正在履 行中 发行人、控股股东、实 控人、非独立董事及高 管 2022年2月 28日 2025年2 月27日 发行 稳定股价承 诺 详见招股说明书 “第四节、九、重 要承诺”相关内容 正在履 行中 发行人、控股股东、实 控人、董事及高管 2022年2月 28日 -发行 填补被摊薄 即期回报的 措施和承诺 详见招股说明书 “第四节、九、重 要承诺”相关内容 正在履 行中 发行人、控股股东、实 控人、董监高 2021年12 月9日 -发行 不存在虚假 记载、误导 性陈述或者 重大遗漏的 承诺 详见招股说明书 “第四节、九、重 要承诺”相关内容 正在履 行中 发行人、控股股东、实 控人、董监高 2021年12 月9日 -发行 未能履行承 诺时的约束 措施及承诺 详见招股说明书 “第四节、九、重 要承诺”相关内容 正在履 行中 控股股东、实控人、持 股5%以上股东 2021年12 月9日 -发行 避免同业竞 争的承诺 详见招股说明书 “第四节、九、重 要承诺”相关内容 正在履 行中 控股股东、实控人、持 股5%以上股东、董监 高 2021年12 月9日 -发行 规范和减少 关联交易的 承诺 详见招股说明书 “第四节、九、重 要承诺”相关内容 正在履 行中 承诺事项详细情况： 承诺的具体内容详见公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中披露的《招股说明书》之“第 四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。 报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。 26 (四)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 (四)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产名称资产类别 权利受限类 型 账面价值 占总资产的比 例% 发生原因 债权应收账款质押39,449,643.7510.02%银行借款质押 厂房固定资产抵押27,173,826.276.90%银行借款抵押 土地无形资产抵押3,963,759.761.01%银行借款抵押 总计--70,587,229.7817.93%- 资产权利受限事项对公司的影响： 公司抵押部分资产主要是为了企业正常业务经营，向金融机构进行融资。抵押资产融资行为有利于 保证公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的，不会对公司产生任何不利影响。 第六节股份变动及股东情况 一、普通股股本情况 (一)普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量比例%数量比例% 无限售 条件股 份 无限售股份总数58,007,152100.00%-51,660,9006,346,25210.94% 其中：控股股东、实际控制 人 38,705,90066.73%-38,705,900 董事、监事、高管 核心员工 有限售 条件股 份 有限售股份总数51,660,90051,660,90089.06% 其中：控股股东、实际控制 人 38,705,90038,705,90066.73% 董事、监事、高管 核心员工 总股本58,007,152-0.0058,007,152- 普通股股东人数55 股本结构变动情况： □适用√不适用 (二)持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 27 序 号称 序 号称 股东 性质 期初持股 数 持股 变动 期末持股 数 期末持股 比例% 期末持有 限售股份 数量 期末持有 无限售股 份数量 期 末 持 有 的 质 押 股 份 数 量 期 末 持 有 的 司 法 冻 结 股 份 数 量 1 常熟市 泓博通 讯技术 股份有 限公司 境内 非国 有法 人 38,705,90038,705,90066.7261%38,705,9000002 昆山市 宝景电 子科技 有限公 司 境内 非国 有法 人 12,955,00012,955,00022.3335%12,955,0000003 重庆市 泓元商 务信息 咨询合 伙企业 (有限 合伙) 境内 非国 有法 人 3,675,5483,675,5486.3364%03,675,548004 重庆市 寅帛商 贸合伙 企业 (有限 合伙) 境内 非国 有法 人 2,661,6042,661,6044.5884%02,661,604005李祥华 境内 自然 人 1,5002,4333,9330.0068%03,933006瞿荣 境内 自然 人 03003000.0005%0300007李新忠 境内 自然 1671670.0003%016700 28 人人 蒋立平 境内 自然 人 01001000.0002%0100009孙明 境内 自然 人 01001000.0002%01000010张小新 境内 自然 人 01001000.0002%010000 合计-57,999,7193,03358,002,75299.9926%51,660,9006,341,85200 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 普通股前十名股东间相互关系说明：股东间不存在关联关系。 投资者通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东的情况： □适用√不适用 二、优先股股本基本情况 □适用√不适用 三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露： □是√否 （一）控股股东情况 截至2021年12月31日，常熟泓博直接持有公司66.73%的股权，依照《公司法》第二百一十六条 关于控股股东的相关规定，常熟泓博为公司控股股东。 常熟泓博成立于2002年6月10日，统一社会信用代码为91320500737057837A，注册资本23,543.4315 万元，住所为江苏省常熟市虞山高新技术产业园柳州路8号，法定代表人为颜红方，经营范围为从事外 接信号线组件、光伏连接器及接线盒、以FFC软排线为主的机电元件的设计、研发和生产；笔记本电脑 天线、无线通信终端天线、基站天线及通讯产品配件的设计、研发和生产；新型、微型电声器件的设计、 研发和生产；精密模具、塑胶件的设计、研发和生产；无线通讯模组、模组芯片的设计、研发和生产； 销售自产产品；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 29 截至本期末，常熟泓博直接持有公司66.73%的股权，依照《公司法》第二百一十六条关于控股股东 的相关规定，常熟泓博为公司控股股东。 重庆淋博持有常熟泓博77.45%的股份，泓淋集团持有重庆淋博100 %的股份，迟少林持有泓淋集团 90%的股权，因此，迟少林通过泓淋集团、重庆淋博、常熟泓博控制泓禧科技，依照《公司法》第二百 一十六条关于实际控制人的相关规定，迟少林为公司实际控制人。 迟少林基本情况如下： 迟少林先生生1971年5月，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1991年3月至1997年10 月，担任胜山电子生产经理；1997年11月至今，历任泓淋电力总经理、董事长；2002年6月至今，历 任常熟泓博董事长兼总经理、董事；2006年7月至2013年10月，担任常熟景弘盛董事；2007年11月 至2015年10月，担任HLGROUP董事会主席、总裁；2013年1月至今，担任德州锦城董事；2014年 3月至2016年2月，担任惠州攸特董事；2016年12月至2017年8月，担任常熟景弘盛董事；2010年 8月至今，担任公司董事。 报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。 30 第七节融资与利润分配情况 第七节融资与利润分配情况 （一）报告期内普通股股票发行情况 (1)定向发行情况 □适用√不适用 (2)公开发行情况 □适用√不适用 （二）存续至报告期的募集资金使用情况 □适用√不适用 二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 三、存续至年度报告批准报出日的债券融资情况 □适用√不适用 四、存续至本期的可转换债券情况 □适用√不适用 五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况 □适用√不适用 六、权益分派情况 (一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 √适用□不适用 单位：元或股 权益分派日期每10股派现数（含税）每10股送股数每10股转增数 2021年5月18日2.0000 合计2.0000 31 是否符合公司章程及审议程序的规定 √是□否 是否符合公司章程及审议程序的规定 √是□否 □适用√不适用 (二)权益分派预案 √适用□不适用 单位：元或股 项目每10股派现数（含税）每10股送股数每10股转增数 年度分配预案1.50.000.00 报告期内盈利且未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的情况： □适用√不适用 32 第八节第八节 一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 单位：万元 姓名职务性别出生年月 任职起止日期 年度税前报酬 是否在公 司关联方 获取报酬起始日期终止日期 谭震董事长、 总经理 男1977年2月2020年1月 17日 2023年1月 16日 39.18否 迟少林董事男1971年5月2020年1月 17日 2023年1月 16日 0.00是 郭光华董事、副 总经理 男1965年6月2020年1月 17日 2023年1月 16日 43.50否 王波董事女1977年4月2020年1月 17日 2023年1月 16日 0.00是 宋骤飚董事、副 总经理 男1978年11月2021年12月 9日 2023年1月 16日 37.43否 王燕妮董事女1980年3月2020年11月 12日 2023年1月 16日 0.00是 许岩监事会 主席 女1973年10月2020年1月 17日 2023年1月 16日 0.00是 文燕职工监 事 女1980年7月2020年1月 17日 2023年1月 16日 16.65否 董清波监事女1983年10月2020年1月 17日 2023年1月 16日 0.00是 胡天阁副总经 理 男1978年3月2020年1月 17日 2023年1月 16日 20.40否 江超群董事会 秘书、财 务负责 人 女1983年3月2020年1月 17日 2023年1月 16日 16.98否 徐以祥独立董 事 男1974年2月2021年4月8 日 2023年1月 16日 2.00否 李定清独立董 事 男1963年5月2021年4月8 日 2023年1月 16日 2.00否 叶明独立董 事 男1972年10月2021年12月 9日 2023年1月 16日 0.00否 董事会人数：9 监事会人数：3 高级管理人员人数：5 33 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系： 间及与实际控制人之 间不存在关联关系。 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系： 间及与实际控制人之 间不存在关联关系。 (二)持股情况 单位：股 姓名职务 期初持 普通股 股数 数量变 动 期末持 普通股 股数 期末普 通股持 股比例% 期末持 有股票 期权数 量 期末被 授予的 限制性 股票数 量 期末持 有无限 售股份 数量 谭震董事长、总 经理 0000%000 迟少林董事0000%000 郭光华董事、副总 经理 0000%000 王波董事0000%000 宋骤飚董事、副总 经理 0000%000 王燕妮董事0000%000 许岩监事会主 席 0000%000 文燕职工监事0000%000 董清波监事0000%000 胡天阁副总经理0000%000 江超群董事会秘 书、财务负 责人 0000%000 徐以祥独立董事0000%000 李定清独立董事0000%000 叶明独立董事0000%000 合计-0-00%000 (三)变动情况 信息统计 董事长是否发生变动□是√否 总经理是否发生变动□是√否 董事会秘书是否发生变动□是√否 财务总监是否发生变动□是√否 独立董事是否发生变动√是□否 34 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： √适用□不适用 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： √适用□不适用 期初职务变动类型期末职务变动原因 宋骤飚副总经理新任副总经理、董事新任选举 徐以祥-新任独立董事新聘任 李定清-新任独立董事新聘任 叶明-新任独立董事新聘任 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况： √适用□不适用 1、宋骤飚先生，生于1978年11月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年5月至2003 年10月，就职于桦晟电子（昆山）有限公司，任体系工程师；2003年10月至2005年10月，就职于惠 贸电子元件（昆山）有限公司，任品保课长；2005年10月至2007年8月，就职于神达电脑（昆山）有 限公司，任QA课长；2007年8月至2009年3月，就职于健大电业（昆山）有限公司，任总经理助理； 2009年5月至2011年4月，就职于常熟泓淋，任品保部主管；2011年4月至2017年1月，就职于重 庆泓淋，任业务及品控协理；2017年2月至今担任公司副总经理，2021年12月至今担任公司董事。 2、李定清先生，生于1963年5月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1982年1月至1985 年5月，就职于重庆财贸学校，任财务科员；1985年5月至2002年6月，就职于重庆商学院，历任财 务科副科长、科长，财务处副处长、校办产业处副处长、财务会计系教师、副主任；2002年7月至2016 年12月，就职于重庆工商大学，历任会计学院副院长、应用技术学院院长、会计学院院长；2017年1 月至今，就职于重庆工商大学，任会计学院教授、硕士研究生导师，重庆市建设会计学会副会长；2021 年4月至今担任公司独立董事。 3、徐以祥先生，生于1974年2月，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1999年9月至2004 年6月，就职于西南政法大学，任助教；2008年8月至今，就职于西南政法大学，历任讲师、经济法学 院教授、博士生导师；2021年4月至今担任公司独立董事。 4、叶明先生，生于1972年10月，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2013年10月至2014 年10月，就职于重庆市第一中级人民法院，任庭长助理；2002年7月至今，就职于西南政法大学，现 任经济法学院教授,人工智能法律研究院常务副院长；兼任国家市场监管总局专家库专家，重庆市人大常 委会立法咨询专家，重庆仲裁委仲裁员，重庆市地方立法研究院研究员等职务。2021年12月至今担任 公司独立董事。 董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据以及实际支付情况： 董事、监事、高级管理 人员报酬的决策程序 在公司担任具体职务的非独立董事、监事及高级管理人员，以其本人在 公司担任的职务及与公司签订的劳动合同为基础，按照公司相关薪酬管 理制度确定其薪酬 董事、监事、高级管理 人员报酬的确定依据 年度绩效目标 董事、监事、高级管理 人员报酬的实际支付情 况 工资、津贴次月发放；奖金延后发（若有） 35 (四)股权激励情况 (四)股权激励情况 二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类期初人数本期新增本期减少期末人数 财务人员189720 销售人员215224 技术人员1022715114 行政人员57201364 生产人员1,7442,2442,2721,716 员工总计1,9422,3052,3091,938 注：生产人员变动较大主要系缅甸生产员工变动所致 按教育程度分类期初人数期末人数 博士00 硕士12 本科3236 专科及以下1,9091,900 员工总计1,9421,938 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 公司制定与绩效考核相挂钩的、科学的内部薪酬制度，根据《中华人民共和国劳动法》等有关法律 法规和公司实际情况组织编制《员工薪酬管理办法》，制定薪资制度评价机制，及时对薪资制度的合理 性及其执行效果进行评价，并根据评价结果修订完善。 新员工入职培训： 1.培训管理人员对录取人员进行岗前规章制度与基本知识培训，为期半个工作日。 2.培训管理人员负责制定《员工入职培训讲义》，完整地对新入职员工介绍公司的规章制度及各项 应知应会的常识，包括但不限于员工手册、劳动合同、法制教育、公司的有关规章制度等，了解公司情 况。 3.培训结束后进行考试，考试试卷与成绩归档保存，不合格者不予录用。 4.合格者由应聘部门组织岗前基本技能培训，培训期为5个工作日，期间经考核不合格者，不予录 用。 5.经过培训考核后的合格应聘者直接员工由招聘管理人员、各部门负责人审核、人力资源负责人核 准。 6.应聘者核准通过后由人力资源人员负责与应聘人员签订劳动合同。档案管理人员建立员工个人档 案并存档。 劳务外包情况： √适用□不适用 36 报告期内，部分客户对产品提出了更高的质检要求，为响应客户要求，公司产品外观检测及功能检 测等工序产生了额外的用工需求，故公司在客户所在地附近通过采购劳务外包服务的方式解决上述用工 需求。劳务供应商为徐州炜达电子科技有限公司、安徽宏盛源人力资源有限公司。 报告期内，部分客户对产品提出了更高的质检要求，为响应客户要求，公司产品外观检测及功能检 测等工序产生了额外的用工需求，故公司在客户所在地附近通过采购劳务外包服务的方式解决上述用工 需求。劳务供应商为徐州炜达电子科技有限公司、安徽宏盛源人力资源有限公司。 □适用√不适用 三、报告期后更新情况 □适用√不适用 37 第九节行业信息 第九节行业信息 □锂电池公司□建筑公司□不适用 计算机、通信和其他电子设备制造公司 一、行业概况 (一)行业法规政策 近年来，相关部门制定了一系列关于鼓励电子元器件行业及其下游行业发展的政策。具体如下： 序号时间发布单位政策名称相关内容 《中华人民共和国国培育壮大人工智能、大数据、 民经济和社会发展第区块链、云计算、网络安全 12021年国务院十四个五年规划和等新兴数字产业，提升通信 2035年远景目标纲设备、核心电子元器件、关 要》键软件等产业水平 围绕电子元器件产业，推动 《基础电子元器件产生产、应用、融资等合作衔 22021年工业和信息化部业发展行动计划接，加快市场化推广应用。 （2021-2023年）》充分利用产业基础再造等渠 道支持创新突破 32019年国家发改委 《产业结构调整指导 目录（2019年本）》 将新型电子元器件制造产业 列为鼓励类产业 推动电子产品智能化升级， 提升手机、计算机、音响等 42018年 国家发改委、工 业和信息化部 《扩大和升级信息消 费三年行动计划 （2018-2020年）》 各类终端产品的中高端供给 体系质量，推进智能可穿戴 设备、虚拟/增强现实、超高 清终端设备、消费类无人机 等产品的研发及产业化 将新一代信息技术产业、高 端装备制造产业、新材料产 业、生物产业、新能源汽车 52018年国家统计局 《战略性新兴产业分 类（2018）》 产业、新能源产业、节能环 保产业、数字创意产业、相 关服务业等9大领域列为战 略性新兴产业。新型电子元 器件及设备制造被列入其中 38 6年6年 国家发改委、工 业和信息化部 《信息产业发展指南》 大力发展满足高端装备、应 用电子、物联网、新能源汽 车、新一代信息技术需求的 核心基础元器件，提升国内 外市场竞争力；积极推进工 业电子、医疗电子、汽车电 子、能源电子、金融电子等 产品研发应用 72017年国家发改委 《战略新兴产业重点 产品和服务指导目录 （2016年版）》 将新型连接元件、新型电声 元件列为战略新兴产业 82016年国务院 《“十三五”国家战略 性新兴产业发展规划》 加快电子行业的智能化改 造；针对电子元器件等重点 行业，组织攻克一批长期困 扰产品质量提升的关键性质 量技术 92016年工业与信息化部 《产业技术创新能力 发展规划（2016-2020 年）》 明确指出电子信息制造业重 点发展方向之一为电子元器 件，包括连接器等关键电子 元件技术 102015年国务院《中国制造2025》 针对电子元器件等重点行 业，实施工业产品质量提升 行动计划 112014年工业与信息化部 《关于加快推进工业 强基的指导意见》 将核心基础零部件(元器件) 列为工业“四基”，重点发展 一批高性能、高可靠性、高 强度、长寿命以及智能化的 基础零部件(元器件) (二)行业发展情况及趋势 近年来，随着信息技术产业的高速增长，带动我国电子元器件产业规模持续扩张。我国许多门类的 电子元器件产量已稳居全球第一位，成为高精度电子线组件、微型扬声器等电子元器件的世界生产基地。 公司的产品主要应用于笔记本电脑、一体机等终端产品领域，其中，笔记本电脑占比最高。随着居民收 入和消费电子产品技术的显著提升，人们对消费电子产品需求不断扩大，整体市场呈现良好的发展趋势。 二、产品竞争力和迭代 产品 所属细分 行业 核心竞争力 是否发生产 品迭代 产品迭代情况 迭代对公司当期经营 的影响 高精度电子 线组件 电子元件 及组件制 高频高速传 输 是线径越来越细，精 度越来越高 更能适应市场和客户 高要求 39 造（C3971）造（C3971） 电子元件 及组件制 造（C3971） 产品轻薄化, 并可搭配智 能功放 是产品越来越小，厚 度越来越薄 更能适应市场和客户 高要求 三、产品生产和销售 (一)主要产品当前产能 √适用□不适用 产品产量产能利用率 若产能利用率较低，说明未充分利 用产能的原因 高精度电子线 组件 7,173.93万个97.10% 微型扬声器1,487.25万个105.12% (二)主要产品在建产能 □适用√不适用 (三)主要产品委托生产 √适用□不适用 产品产品种类占同类产品的比例受托方情况 与受托厂商之间的排 他性协议签订情况 高精度电子线 组件 高精度电子线组件不适用四川省皓联电子有 限公司等外协厂商 无 微型扬声器微型扬声器不适用四川省皓联电子有 限公司等外协厂商 无 (四)招投标产品销售 □适用√不适用 公司在报告期内存在未按规定实施招投标的情况： 无 四、研发情况 (一)研发模式 √适用□不适用 40 公司研发模式为自主研发。自设立之初，公司就紧盯行业发展和客户需求，不断提升自主研发能力 以满足电子类产品技术更新快的行业特点以及高频高速、智能化、小型化等行业发展趋势。 已建立了一套符合行业和自身特点的研发体系，项目研发流程主要包含项目的立案、开发、设 计、过程审查等环节，新技术/新产品试产合格后会应用在设备及产品生产过程中，并适时申请相关专 利。 公司研发模式为自主研发。自设立之初，公司就紧盯行业发展和客户需求，不断提升自主研发能力 以满足电子类产品技术更新快的行业特点以及高频高速、智能化、小型化等行业发展趋势。 已建立了一套符合行业和自身特点的研发体系，项目研发流程主要包含项目的立案、开发、设 计、过程审查等环节，新技术/新产品试产合格后会应用在设备及产品生产过程中，并适时申请相关专 利。 (二)研发支出 研发支出前五名的研发项目： 单位：元 序号研发项目名称报告期研发支出金额总研发支出金额 1一种42#同轴线自动浸锡装置及 排线加工生产线 3,957,661.013,957,661.0122509单体自动线开发2,998,638.942,998,638.943一种便携式自动预沾机1,829,791.591,829,791.594一种双排外被挪移机1,734,783.441,734,783.445一种自动绞线打端子设备开发892,328.53892,328.53 合计11,413,203.5111,413,203.51 研发支出情况： 项目本期金额/比例上期金额/比例 研发支出金额19,581,004.7115,799,732.29 研发支出占营业收入的比例3.72%3.63% 研发支出中资本化的比例-- 研发支出资本化： 无 五、专利变动 (一)重大专利变动 □适用√不适用 (二)专利或非专利技术保护措施的变化情况 □适用√不适用 (三)专利或非专利技术纠纷 □适用√不适用 41 六、通用计算机制造类业务分析 六、通用计算机制造类业务分析 七、专用计算机制造类业务分析 □适用√不适用 八、通信系统设备制造类业务分析 □适用√不适用 (一)传输材料、设备或相关零部件 □适用√不适用 (二)交换设备或其零部件 □适用√不适用 (三)接入设备或其零部件 □适用√不适用 九、通信终端设备制造类业务分析 □适用√不适用 十、电子器件制造类业务分析 √适用□不适用 公司产品所处的电子元器件行业均是《产业结构调整指导目录（2019年本）》《战略性新兴产业重 点产品和服务指导目录（2016年版）》和《中国制造2025》等国家产业政策大力支持的领域，所处行 业的下游产品笔记本电脑等智能终端被列为新一代信息产业重点产品。 十一、集成电路制造与封装类业务分析 □适用√不适用 42 十二、电子元件及其他电子设备制造类业务分析 √适用□不适用 费大国，中国高精度电子线组件市场和微型扬声器市场保持快速增长。随着智能手机、电脑等产品迭代 速度较快，安防领域、无人机领域、VR/AR领域、服务器领域等新兴领域蓬勃发展，将强化高精度电子 线组件市场和微型扬声器产业未来增长的确定性和持续性，整体来看下游市场的发展将推动高精度电子 线组件市场和微型扬声器快速增长。 十二、电子元件及其他电子设备制造类业务分析 √适用□不适用 费大国，中国高精度电子线组件市场和微型扬声器市场保持快速增长。随着智能手机、电脑等产品迭代 速度较快，安防领域、无人机领域、VR/AR领域、服务器领域等新兴领域蓬勃发展，将强化高精度电子 线组件市场和微型扬声器产业未来增长的确定性和持续性，整体来看下游市场的发展将推动高精度电子 线组件市场和微型扬声器快速增长。 第十节公司治理、内部控制和投资者保护 事项是或否 年度内是否建立新的公司治理制度√是□否 投资机构是否派驻董事□是√否 监事会对本年监督事项是否存在异议□是√否 管理层是否引入职业经理人□是√否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷□是√否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度√是□否 一、公司治理 (一) 制度与评估 1、公司治理基本状况 公司根据《公司法》《证券法》、中国证监会、北京证券交易所关于公司治理的有关规定，建立了由 股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会等相 关制度。公司制订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《董事会 秘书工作细则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》 《关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理办法》 《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《总经理工作细则》《年度报告重大差错责任追究制度》等制度， 构成了行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。 公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按 照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司 章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，《公司章程》包含投资者关系管理、 纠纷解决等条款，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司的治 理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。 43 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 程序。 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 程序。 4、公司章程的修改情况 报告期内，公司股东大会审议通过对《公司章程》进行修改。具体内容请详见公司于2021年11月 24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆市泓禧科技股 份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号2021-074），本次章程修改经公司于2021年11月22 日召开的第二届董事会第十四次会议、2021年12月9日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过。 (二) 三会运作情况 1、三会召开情况 会议类型报告期内会议召开的次数经审议的重大事项（简要描述） 董事会6预计2021年关联交易、2020年年度报告、2021 年半年度报告、权益分派 监事会52020年年度报告、2021年半年度报告 股东大会4预计2021年关联交易、2020年年度报告、2020 年年度利润分配 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 报告期内公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序均符合法律法规和公司章程的相 关规定和要求，且均严格按照相关法律、法规履行各自的权利和义务。 (三) 公司治理改进情况 报告期内，公司进一步规范了公司的治理结构，股东大会、董事会、监事会和管理层均按照《公司 法》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等要求，履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决 策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末， 上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际 状况符合相关法规的要求。 (四) 投资者关系管理情况 公司一直非常重视投资者关系管理工作，并制定了《投资者关系管理制度》。报告期内，公司严格 执行《投资者关系管理制度》，认真做好投资者关系管理工作，通过全国股转公司平台，充分及时合规 披露信息，切实保障投资者的知情权。 44 二、二、 (一) 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 无。 (二) 报告期内独立董事履行职责的情况 独立董事姓名出席董事会次数出席董事会方式出席股东大会次数出席股东大会方式 李定清3通讯2现场 徐以祥3通讯2现场 叶明0-0- 独立董事对公司有关事项是否提出异议： □是√否 独立董事对公司有关建议是否被采纳： □是√否 (三) 监事会就年度内监督事项的意见 全体监事依据《公司章程》赋予的监督职责，本着对公司股东负责精神，积极对公司财务、董事、 总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查，并依据《监事会议事规则》召集、 召开监事会。公司监事会在报告期内未发现公司存在其他未披露风险，对报告期内监督事项无异议。 (四) 公司保持独立性、自主经营能力的说明 1、业务独立：公司主营业务为高精度电子线组件，微型电声器件的设计、研发、生产和销售，公司 具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及独立的采购、销售系统，在业务各个经营环节不存在对 控股股东、其他关联方的依赖，不存在足以影响公司独立性或者显失公平的关联交易。因此，公司业务 独立。 2、资产独立：公司合法拥有与其目前经营有关的设备等资产的所有权或者使用权，股份公司由有限 公司整体变更设立，原有限公司所有的办公设备等有形资产及专利技术等无形资产全部由股份公司承 继，确保股份公司拥有独立完整的资产结构，具备与经营有关的办公设备和配套设施。不存在资产被控 股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。因此，公司资产独立。 3、人员独立：公司依法独立与员工签署劳动合同，独立办理社会保险参保手续；公司员工的劳动、 人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人 及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外其他职务的情况，也不存在在控股股东、实际控制人及其 控制的其他企业领薪的情况，重庆泓元和重庆寅帛为持股平台，并不开展实际业务。因此，公司人员独 立。 4、机构独立：公司已经按照法律的规定以及《公司章程》的规定设立了股东大会、董事会、监事会 等组织机构，并规范运作；公司根据经营管理的需要设置了总经理、财务负责人等高级管理人员；公司 已经建立起独立完整的组织结构，各机构和各内部职能部门均按《公司章程》以及其他管理制度的职责 独立运作，独立行使经营管理职权，不存在与实际控制人及其控制的其它企业有机构混同、合署办公的 45 情形。因此，公司机构独立。 、财务独立：公司设立了独立的财务部门，建立了独立完整的会计核算体系和财务管理体系；公 司财务人员独立；公司独立在银行开设账户；公司独立进行税务登记，依法独立纳税；公司不存在资金 被控股股东、实际控制人以借款、代偿债务或者其他方式占用的情形。因此，公司财务独立。 情形。因此，公司机构独立。 、财务独立：公司设立了独立的财务部门，建立了独立完整的会计核算体系和财务管理体系；公 司财务人员独立；公司独立在银行开设账户；公司独立进行税务登记，依法独立纳税；公司不存在资金 被控股股东、实际控制人以借款、代偿债务或者其他方式占用的情形。因此，公司财务独立。 (五) 内部控制制度的建设及实施情况 公司内部控制制度均依据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况制 定，符合现代企业制度的要求，完整、规范、合理，不存在重大缺陷。 1、关于会计核算体系：报告期内，公司严格按照国家相关法律法规关于会计核算的规定，结合公司 实际情况，制定公司会计核算制度，独立核算，保证公司会计核算工作正常开展。 2、关于财务管理体系：报告期内，公司严格贯彻和落实公司财务管理制度，严格管理。并根据国家 相关法律法规持续改进和完善公司财务管理体系。 3、关于风险控制体系：报告期内，紧紧围绕着风险控制制度，有效分析市场风险、政策风险、经营 风险、法律风险，采取事前防范、事中控制、事后总结等措施控制风险，并根据公司实际情况不断完善 风险控制体系。 (六) 年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司严格按照真实性、准确性、完整性和及时性的原则编制年报，未发生年度报告重大 差错。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。为进一步提高公司规范 运作水平加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强 年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据有关法律、法规、规定及《公司章程》，公司 及时制定了《信息披露管理制度》《年度报告重大差错责任追究制度》等制度，预防年度报告重大差错 的发生。同时，公司要求各部门工作人员对其提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性承担直接责 任如年报信息披露发生重大差错，公司除追究导致年报信息披露发生重大差错的直接相关人员的责任 外，董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人、信息披露负责人对公司财务报告承担主要责任。 (七) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 □适用√不适用 三、投资者保护 (一)公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况 □适用√不适用 (二)特别表决权股份 □适用√不适用 46 (三)投资者关系的安排 (三)投资者关系的安排 第十一节财务会计报告 第十一节财务会计报告 是否审计是 审计意见无保留意见 审计报告中的特别段落 √无□强调事项段 □其他事项段□持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 审计报告编号众会字(2022)第02155号 审计机构名称众华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计机构地址上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼18楼 审计报告日期2022年3月16日 签字注册会计师姓名沈蓉、刘樱珂 会计师事务所是否变更否 会计师事务所连续服务年限7年 会计师事务所审计报酬15万元 审计报告 众会字(2022)第02155号 重庆市泓禧科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称泓禧科技）财务报表，包括2021年12月31日的（未完）  |