[年报]东尼电子:东尼电子2021年年度报告
原标题:东尼电子:东尼电子2021年年度报告 公司代码：603595 公司简称：东尼电子 浙江东尼电子股份有限公司 2021年年度报告 tony logo.png 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 公证天 业会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 沈晓宇 、主管会计工作负责人 钟伟琴 及会计机构负责人（会计主管人员） 钟伟琴 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东 每10股派发现金股利0.1438元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本232,442,326股， 以此计算合计拟派发现金红利3,342,520.65元（含税）。本年度公司现金分红占归属于上市公司 股东的净利润比例为10.00%。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅“第三节 管理层讨论与分 析”之“六、(四)可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 8 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 22 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 36 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 39 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 61 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 70 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 71 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 71 备查文件 目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、发行 人、东尼电子 指 浙江东尼电子股份有限公司 东尼新材 指 湖州东尼新材有限公司，为公司全资子公司 东尼 新能源 指 湖州东尼新能源有限公司，曾用名湖州东尼藤森新材料有限公司，为 公司全资子公司 东尼特材 指 湖州东尼特材有限公司，曾用名湖州东尼化工有限公司，为公司全资 子公司 东尼贸易 指 湖州东尼进出口贸易有限公司，为公司全资子公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 保荐机构、中天国富 指 中天国富证券有限公司 会计师事务所 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 复膜线 指 漆包线的一种，由导体和两层高分子材料（如聚酰胺、聚酰亚胺）组 成 导体 指 电阻率很小且易于传导电流的物质 线圈 指 由绝缘导线一圈一圈紧靠绕制而成，在交流电路中起到阻流、变压、 交连、负载等作用 金刚石切割线 指 又称金刚线，是一种在钢线表面镀覆金刚石磨料的固结磨料切割线， 主要用于晶体硅、蓝宝石、磁性材料等硬脆材料的切割 电池极耳 指 锂离子聚合物电池产品的一种原材料，是从电芯中将正负极引出来的 金属导电体，是电池进行充放电时的接触点，一般由胶片和金属带两 部分复合而成 无线充电隔磁材料 指 由软磁铁氧体或者纳米晶材料制成，是无线充电技术的主要部件之 一，与感应线圈配套使用。在无线充电系统中，可以提高感应磁场和 充电效率，屏蔽线圈对其他部件的干扰 LCP材料 指 LCP为Liquid Crystal Polymer的简称，拥有低介电特性、耐热性良 好、熔融粘度低、线膨胀率小以及成型收缩率小等性能，应用于5G 手机接收天线等领域 线路板 指 将特制铜箔与高绝缘聚酰亚胺膜材叠压，经过线路制作具有熔断功能 的柔性线路板，再贴装热敏感应部件而成。适用于动力电池、汽车、 手机无线充电等领域，起到对表面温度和限额电流的采集保护作用 铝塑膜 指 一种具有高阻隔性，良好的冷冲压成型性、耐穿刺性、耐电解液性的 复合膜，是软包装锂电池电芯封装的关键材料，起到保护内容物的作 用 节能型太阳能胶膜 指 用于光伏玻璃与太阳能电池之间，能够将太阳电池、铜锡焊带、背板 及光伏玻璃等黏结在一起，是光伏组件的关键组成部分，在黏着力、 耐久性、光学特性等方面具有特殊优点 碳化硅半导体材料 指 一种宽禁带半导体材料，碳化硅器件相比硅器件具有高功率密度、低 功率损耗、优异高温稳定性等优点，可广泛应用于电力转换类器件 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江东尼电子股份有限公司 公司的中文简称 东尼电子 公司的外文名称 Zhejiang Tony Electronic Co., Ltd 公司的外文名称缩写 Tony Tech 公司的法定代表人 沈晓宇 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗斌斌 潘琳艳、邵鑫杰 联系地址 浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路555 号 浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路555 号 电话 0572-3256668 0572-3256668 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路555号 公司注册地址的历史变更情况 2019年5月28日公司注册地址由湖州市吴兴区织里镇中华东路 88号变更为浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路555号 公司办公地址 浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路555号 公司办公地址的邮政编码 313008 公司网址 http://www.tonytech.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 东尼电子 603595 无 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计 师事务所（境内） 名称 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉业财富 中心5号楼十层 签字会计师姓名 邓明勇、许俊 报告期内履行持 续督导职责的保 荐机构 名称 中天国富证券有限公司 办公地址 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区 签字的保荐代表人姓名 吴方立、赵亮 持续督导的期间 2021年11月23日至2022年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期 增减(%) 2019年 营业收入 1,339,010,863.46 928,103,630.03 44.27 660,789,816.56 归属于上市公司股 东的净利润 33,414,050.99 47,833,240.86 -30.14 -148,441,391.49 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 14,010,083.75 18,747,326.56 -25.27 -158,660,606.52 经营活动产生的现 金流量净额 27,866,043.17 105,175,687.38 -73.51 25,622,650.78 2021年末 2020年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股 东的净资产 1,599,042,227.83 1,108,876,414.79 44.20 1,060,875,523.37 总资产 3,271,618,503.69 2,214,977,115.70 47.70 1,885,019,828.45 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 0.16 0.22 -27.27 -0.73 稀释每股收益（元／股） 0.16 0.22 -27.27 -0.73 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.07 0.09 -22.22 -0.78 加权平均净资产收益率（%） 2.88 4.41 减少1.53个百分点 -17.41 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 1.21 1.73 减少0.52个百分点 -18.60 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度（10- 12月份） 营业收入 239,965,183.96 261,381,345.34 416,908,008.55 420,756,325.61 归属于上市公司股东的净利润 12,988,942.96 2,095,267.72 12,279,736.64 6,050,103.67 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 8,438,651.28 -4,282,850.98 9,623,177.93 231,105.52 经营活动产生的现金流量净额 80,844,641.60 42,397,603.58 -95,022,042.53 -354,159.48 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021年金额 附注 （如适用） 2020年金额 2019年金额 非流动资产处置损益 343,417.94 处置旧设备 -2,176,213.75 -1,900,058.65 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 22,200,565.13 收到政府补 助 33,416,854.97 13,618,727.71 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 200,958.90 收到理财产 品收益 3,437,112.56 488,568.49 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -5,823.03 -458,442.83 -169,300.00 减： 所得税影响额 3,335,151.70 5,133,396.65 1,818,722.52 合计 19,403,967.24 29,085,914.30 10,219,215.03 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 交易性金融资产 （结构性存款） 20,000,000.00 -20,000,000.00 50,958.90 合计 20,000,000.00 -20,000,000.00 50,958.90 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 报告期内，公司各主营业务均有稳步发展，其中光伏、医疗、新能源业务提升尤为明显，但 随着公司研发项目及借款增加，研发费用和财务费用增长，导致净利润有所下滑。2021年度，公 司营业收入133,901.09万元，同比增长44.27%；实现归属于上市公司股东的净利润3,341.41万 元，同比下降30.14%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,401.01万元，同 比下降25.27%。2021年具体经营情况如下： 1、消费电子业务营收有所提升，毛利额保持稳定 报告期内，公司在消费电子领域与下游客户不断深入合作，主要产品导体、无线充电隔磁材 料、复膜线营收同比均有提升；但受国际大客户定价策略、疫情等因素影响，消费电子业务毛利 率有所下滑，毛利额与上年同期相比保持稳定。 2、光伏业务发展向好 光伏行业受碳达峰、碳中和等相关利好政策引导，市场竞争环境有所改善，发展逐渐转好。 报告期内，公司金刚石切割线产品经过前期的技术设备改造，产品品质提升，客户认可度提高， 订单量增加，成本下降，营收和毛利均有大幅提升；太阳能胶膜已通过部分客户验证，并于2021 年9月开始小批量供货，公司还将积极推进其他客户的送样验证进程。 3、医疗、新能源汽车业务稳步发展 公司医疗、新能源汽车业务经过前几年的研发打样、客户开发，已于2020年开始对部分优质 客户量产供货，配套供应线束、极耳等产品。报告期内，上述业务持续良好发展趋势，营收和毛 利均有大幅提升。 4、持续加强技术研发，提升产品品质，拓宽应用领域 报告期内，公司持续加强技术研发，全年研发投入9,746.33万元，同比增长34.86%，占营业 收入的比例为7.28%。截至2021年12月31日，公司累计取得专利60项（其中发明专利6项、 实用新型54项）。目前公司在研项目主要包括消费电子领域的LCP材料，新能源汽车领域的铝 塑膜、线路板，光伏领域的节能型太阳能胶膜，半导体领域的碳化硅半导体材料等。 2021年11月，公司以“年产12万片碳化硅半导体材料项目”为募投项目的非公开发行股票 发行完成，其中募集资金32,789.00万元将投资于该项目，为项目后续发展提供有效的保障。目前 公司已拿到碳化硅下游优质外延片生产厂商的来料、成品等检测结果，反馈良好，公司将继续配 合客户要求进行批量验证，验证产品的一致性和稳定性，并及时沟通产品验证情况，推进后续的 量产。 随着研发项目的不断量产与应用领域的不断拓展，将持续提升公司核心竞争力和销售规模。 二、报告期内公司所处行业情况 1、消费电子行业 公司消费电子行业产品主要包括超微细电子线材、无线充电隔磁材料。 根据信息产业部《电子信息产品分类注释》的分类，电子线材按线径规格划分为普通电子线 材和微细电子线材两类。普通电子线材是指线径规格大于Φ0.6mm的电子线材，微细电子线材是 指线径规格小于Φ0.6mm的电子线材。 微细电子线材生产属于精益生产范畴，由于其线径细、漆膜薄，对于生产设备、工艺及公司 管理均有着较高要求。自上世纪以来，微细电子线材的核心生产技术主要由德国益利素勒精线、 日本大黑线材和日本三铃等国际知名企业掌握，国内企业在工艺技术及产能规模等方面均存在较 大差距。近年来，伴随着全球范围内的生产和技术转移，以公司为代表的国内微细电子线材生产 企业取得了长足的进步，在产品品质及供应能力方面能够与国际知名企业形成一定竞争。 公司自成立之初，就一直紧跟电子线材发展方向，以市场需求为导向，致力于超微细电子线 材的研发、生产及销售。目前，公司所生产的超微细电子线材线径已可以低至Φ0.016mm，在传输 效率、抗冲击和耐腐蚀等方面的品质都有着较大的优势，可以满足近年来消费类电子、新能源汽 车以及医疗器械领域对于小型化、传导效率、稳定性等诸多方面的要求。随着电子产品市场规模 的不断提升以及新兴产业的快速发展，预计在未来数年内，超微细电子线材的整体需求及技术要 求也将快速提升，以公司为代表的具备核心工艺及优质客户基础的国内自主品牌将迎来良好发展 机遇。 无线充电是未来智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能可穿戴设备的重要发展方向，而无 线充电材料及器件是制造无线充电设备的基础材料。无线充电场景的形成，无线充电标准的逐渐 融合以及无线充电技术的成熟将进一步提升无线充电材料及器件的市场规模。随着智能手机更新 换代的不断加快，截至目前已有超过百余款智能手机支持无线充电，该行业产业链日趋成熟，无 线充电功能应用范围逐渐扩大。根据智研咨询数据，全球无线充电市场规模预计将从2015年的17 亿美元增长至2024年的150亿美元，年复合增长率达到27%，未来无线充电市场空间广阔。目前 无线充电产业链主要包括方案设计、电源芯片、磁性材料、传输线圈和模组制造。无线充电磁性 材料作为无线充电技术的关键零部件之一，在无线充电系统中，可以提高感应磁场和充电效率， 屏蔽线圈对其他部件的干扰。 2、太阳能光伏行业 公司太阳能光伏行业产品主要为金刚石切割线、节能型太阳能胶膜。 在光伏度电成本不断下降与碳中和政策的推动下，光伏装机量持续提升，据CPIA预计，2025 年全球光伏装机量将达270~330GW，年化增长率为15.7%~20.5%；我国光伏装机量将达90~110GW， 年化增长率为13.3%~17.9%。光伏装机量的提升将带动上游关键材料的快速发展。 2021年5月11日，国家能源局出台《国家能源局关于2021年风电、光伏发电开发建设有关 事项的通知》（国能发新能[2021]25号），利好政策持续加码，强调持续推动光伏发电高质量发 展，强化可再生能源电力消纳责任权重引导机制，建立保障性并网、市场化并网等并网多元保障 机制，稳步推进户用光伏发电建设。2021年10月24日，中共中央、国务院印发《关于完整准确 全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，进一步明确，到2030年，非化石能源消费 比重达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。 根据国家能源局数据，我国2021年新增光伏发电并网装机容量约5300万千瓦，连续9年稳 居世界首位。截至2021年底，光伏发电并网装机容量达到3.06亿千瓦，突破3亿千瓦大关，连 续7年稳居全球首位。 3、医疗行业 公司医疗行业产品主要为医疗线束。 随着全球人口自然增长、人口老龄化程度提高、健康意识增强，医疗健康行业的需求将持续 提升。欧美日等发达国家和地区的医疗器械产业发展时间早，市场规模庞大，增长稳定。Evaluate MedTech数据显示，2017年全球医疗器械市场规模为4,050亿美元，同比增长4.7%，预计到2024 年市场规模将达5,945亿美元，期间复合增长率为5.6%。以中国为代表的新兴市场是全球最具潜 力的医疗器械市场，产品普及需求与升级换代需求并存，近年来增长速度较快。受益于经济水平 的发展，健康需求不断增加，中国医疗器械市场迎来了巨大的发展机遇。根据《“十四五”医疗 装备产业发展规划》，预计到2025年，我国医疗装备产业基础高级化、产业链现代化水平明显提 升，主流医疗装备基本实现有效供给，高端医疗装备产品性能和质量水平明显提升，初步形成对 公共卫生和医疗健康需求的全面支撑能力。预计到2035年，我国医疗装备的研发、制造、应用将 提升至世界先进水平，进入医疗装备创新型国家前列。 公司医疗线束产品主要应用于超声探头等医疗器械，随着城镇化、人口老龄化的不断加深， 医疗需求将不断释放，由于分级诊疗、促进器械国产化的政策助力，公司的医疗线束产品市场前 景广阔。 4、新能源汽车行业 公司新能源汽车行业产品主要为极耳、铝塑膜。 从国际新能源汽车发展趋势来看，新型锂离子电池技术发展迅猛，以新一代电力电子器件为 基础的电机驱动控制将在2020年实现规模产业化，智能化电动汽车技术在下一个十年将有可能 大大改变整个汽车工业格局。根据IEA的乐观预测，到2025年，全球新能源汽车（包括纯电动和 插电混动）的销量将达到1,998万辆，约17.0%的渗透率，2020年至2025年复合增长率约为45%。 全球新能源汽车的渗透率有望从过去几年的缓慢增长，转向未来几年的快速成长。 随着能源紧缺和环境污染等问题的日益严峻，国家不断加大政策支持力度，鼓励新能源汽车 产业的发展。发展新能源汽车是实现碳达峰和碳中和的必要路径，可有效降低原油进口依赖度和 汽车尾气对环境的污染。新能源汽车产业作为中国七大战略新兴产业之一，是实现产业结构转型 升级、国民经济提质增效的重要路径。《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》指出，经 过多年持续努力，我国新能源汽车产业技术水平显著提升、产业体系日趋完善、企业竞争力大幅 增强，2015年以来产销量、保有量连续五年居世界首位，产业进入叠加交汇、融合发展新阶段； 国家鼓励构建新型产业生态，推动动力电池全价值链发展，建立健全动力电池模块化标准体系， 加快突破关键制造装备，提高工艺水平和生产效率；到2025年，新能源汽车新车销量占比达20% 左右，进一步强化新能源车的支持发展力度。 公司电池极耳产品主要运用于纯电动汽车、混合动力汽车的动力锂离子聚合物电池内。在此 背景下，预计我国新能源汽车及上游动力电池、电池材料等相关行业将长期持续向好发展。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司专注于超微细合金线材、金属基复合材料及其它新材料的应用研发、生产与销售，公司 生产的产品主要应用于消费电子、太阳能光伏、医疗、新能源汽车四大领域：超微细电子线材、 无线充电隔磁材料主要应用于消费电子行业；金刚石切割线、节能型太阳能胶膜主要应用于光伏 行业；线束主要应用于医疗及汽车行业；极耳、铝塑膜主要应用于新能源汽车行业。 公司在快速发展过程中，一方面借助对各类金属基材及新材料的深刻理解，不断开发新产品 并将产品线延伸至不同的应用领域；另一方面，公司基于现有客户需求，不断为其配套研发、升 级产品类型，使其满足客户对产品性能及应用方面不断升级的需求，提升客户黏性，与客户共同 发展。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、技术研发和创新优势 经过数年的发展，公司培养并建立了稳定的技术研发团队，建立了有效的研发和创新激励机 制，形成了多项新材料的核心技术并快速转化应用到相关产品中去，使公司产品的技术含量不断 提高，使公司产品的应用领域不断扩展，成为行业内技术领先企业之一。通过与下游终端品牌厂 商的长期配套研发，公司目前已经掌握了相关的全套设计技术、工艺制作技术、检测测试技术、 精密制造技术等核心技术，具有独立开发新款产品的能力。 公司组建了一支由总经理沈晓宇先生带头负责的经验丰富的研发团队，主要核心技术人员具 有多年以上的合金线材、金属基复合材料及其它新材料研发和生产制造经验。公司研发机构每个 月能配合客户开发数款新产品。同时公司也建立了较完善的研发规章制度，保证公司有能力对客 户的新产品外观、性能、结构、舒适性等要求进行快速反应。另外，公司成立了精益生产部门， 在改良线材生产专用机器设备方面具有技术优势，能够保证机器设备生产的连续性和稳定性。 2、原材料及产品应用多元化优势 公司凭借着对新材料技术的深刻理解，成功开发出多种材质的线材、金属基复合材料和其它 新材料，可以满足不同领域对于产品的不同需求。 公司在专注技术、产品研发的同时，紧盯市场需求和市场发展趋势，研发部门和销售部门紧 密合作，以市场调研和论证为基础，快速发掘市场需求并快速作出反应，在满足市场与客户需求 的同时，持续开拓公司产品的应用领域。经过数年来的发展，公司产品从主要针对消费类电子产 品逐步扩展到太阳能光伏、新能源汽车、医疗等领域，并还将进一步扩展到其他新的应用领域。 3、优质客户资源优势 公司始终专注于超微细合金线材、金属基复合材料及其它新材料的研发和生产，凭借优异的 产品质量和性能，已成为富士康、立讯精密、信维通信、正葳集团、美国百通、日本日立、歌尔 声学、迈瑞医疗、万向一二三、方正电机、晶澳集团、蓝思科技、伯恩光学等国际国内知名客户 的合格供应商及研发合作伙伴。上述优质客户基础是公司实现优良经营业绩和新产品快速实现商 业化的重要基础。 4、规模化及快速反应生产优势 公司具有行业内一定的规模制造优势，具备超微细合金线材、金属基复合材料及其它新材料 的综合开发能力，并不断提升自动化生产水平，可以满足下游大客户大批量的持续供货需求。 此外，公司还具有多品种、多批量的柔性生产制造能力，可以生产多种新材料，对客户订单 可以实现快速的吸收消化，相比国内其他厂商，公司具备规模化及快速反应的生产优势。 5、成本优势 随着公司生产规模的扩大以及供应商管理体系的逐步完善，原材料采购成本降低。同时，公 司多年来专注于超微细合金线材、金属基复合材料及其它新材料的研发、生产及应用，在生产管 理、工艺控制等方面积累了丰富的经验，有效控制成本。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司主要经营情况如下： (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ %） 营业收入 1,339,010,863.46 928,103,630.03 44.27 营业成本 1,085,162,359.57 733,202,374.99 48.00 销售费用 1,821,159.78 2,479,662.09 -26.56 管理费用 63,977,834.69 57,435,952.12 11.39 财务费用 51,111,841.64 25,600,880.25 99.65 研发费用 97,463,312.72 72,268,813.40 34.86 经营活动产生的现金流量净额 27,866,043.17 105,175,687.38 -73.51 投资活动产生的现金流量净额 -594,939,874.68 -250,943,432.91 -137.08 筹资活动产生的现金流量净额 821,483,087.97 74,598,635.00 1,001.20 营业收入变动原因说明： 报告期内，同比增长 44.27%，主要系公司各类量产产品销售均有增加所 致。 营业成本变动原因说明： 报告期内，同比增长 48.00%，主要系各类产品销售增加带来的成本增加 所致。 销售费用变动原因说明： 报告期内，同比下降 26.56%，主要系 业务人员办公费及招待费 减少所致。 管理费用变动原因说明： 报告期内，同比增长 11.39%，主要系 管理人员 职工薪酬 及办公 费增加所 致。 财务费用变动原因说明： 报告期内，同比增长 99.65%，主要系 银行贷款增加导致利息支出增加以 及汇兑损失增加 所致。 研发费用变动原因说明 ： 报告期内，同比增长 34.86%，主要系 公司研发 设备 增加所 致。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 报告期内，同比下降 73.51%，主要系 1、新能源及 光伏产品用银行承兑汇票结算，公司将收到的承兑汇票直接背书转让购买固定资产，导致经营性 流入减少； 2、太阳能胶膜下半年投产，应收账款回款账期较长，但材料需提前购买，导致铺底资 金支出过高； 3、公司人员薪酬增加，导致支付给职工的现金流出同比增加 。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 报告期内，同比下降 137.08%，主要系 购建固定资 产支付的现金流出增加、理财产品收回金额流入减少 所致。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 报告期内，同比增长 1001.2%，主要系 非公开发行 股票募集资金到账及贷 款增加 所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 公司2021年主营业务收入为130,209.29万元，同比增加40.78%；主营业务成本为107,024.53 万元，同比增长46.46%。具体情况分析如下： (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 制造业 1,302,092,900.02 1,070,245,309.05 17.81 40.78 46.46 减少3.18 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 消费电子 1,004,405,229.67 827,678,951.99 17.60 23.49 30.27 减少4.28 个百分点 光伏 123,834,676.50 101,138,951.74 18.33 204.10 213.75 减少2.51 个百分点 新能源 69,290,648.54 60,820,322.05 12.22 196.88 140.72 增加20.47 个百分点 医疗 104,562,345.31 80,607,083.27 22.91 120.12 112.69 增加2.69 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 内销 868,577,339.14 715,015,212.97 17.68 -1.43 2.23 减少2.94 个百分点 外销 433,515,560.88 355,230,096.08 18.06 891.25 1,034.96 减少10.37 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 直销 1,302,092,900.02 1,070,245,309.05 17.18 40.78 46.46 减少3.18 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 ① 消费电子产品包括复膜线材、超微细导体、无线感应线圈、无线充电隔磁材料，报告期 内，各类产品销售均有所 增加 但受国际大客户定价策略、疫情等因素影响 毛利率下降； ② 光伏产品包括金刚石切割线、 节能型 太阳能胶膜，报告期内， 金刚线产品品质提升，客 户认可度提升，销售有所增加， 公司太阳能胶膜未正常达产， 整体 毛利率下降； ③ 新能源产品包括电池极耳、铝塑膜，目前铝 塑膜未正常达产，电池极耳销售增加， 规模 效应导致 毛利率上升； ④ 医疗产品包括医疗线束，销售同比有所增加， 规模效应导致毛 利率上升 。 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 消费电子 KPCS 580,573.42 528,157.72 15,843.78 67.51 71.03 -53.67 光伏 KPCS 2,256,956.64 1,717,136.91 18,759.09 356.04 347.00 -83.15 新能源 KPCS 45,718.78 34,326.12 15,445.21 215.75 165.10 137.06 医疗 KPCS 4,121.72 5,870.98 88.69 -49.30 -5.55 -90.23 产销量情况说明 报告期内，公司主要采用“以销定产”的生产模式，生产量随着销售量的变化而变化；医疗 产品销售量大于生产量主要系部分产品直接外购以及2020年底库存销售所致。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情 况 说 明 制造业 直接材料 756,192,663.43 70.66 491,895,816.18 67.31 53.73 直接人工 152,848,104.99 14.28 113,062,771.24 15.47 35.19 燃料动力 29,400,093.91 2.75 23,643,258.78 3.24 24.35 制造费用 131,804,446.72 12.32 102,142,623.47 13.98 29.04 合计 1,070,245,309.05 100.00 730,744,469.67 100.00 46.46 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情 况 说 明 消费电 子 直接材料 610,479,901.18 73.76 453,470,911.56 71.37 34.62 直接人工 104,076,654.41 12.57 87,646,436.09 13.80 18.75 燃料动力 19,258,365.43 2.33 18,245,954.54 2.87 5.55 制造费用 93,864,031.02 11.34 75,981,130.70 11.96 23.54 小计 827,678,952.04 100.00 635,344,432.89 100.00 30.27 光伏 直接材料 58,074,550.45 57.42 10,048,501.98 31.17 477.94 直接人工 17,236,678.25 17.04 7,135,161.50 22.13 141.57 燃料动力 7,385,512.75 7.30 3,362,854.48 10.43 119.62 制造费用 18,442,210.28 18.23 11,689,149.15 36.26 57.77 小计 101,138,951.73 100.00 32,235,667.11 100.00 213.75 新能源 直接材料 37,979,785.62 62.45 12,919,764.62 51.14 193.97 直接人工 12,337,028.28 20.28 6,241,129.32 24.70 97.67 燃料动力 1,370,388.07 2.25 559,983.89 2.22 144.72 制造费用 9,133,120.06 15.02 5,544,704.47 21.95 64.72 小计 60,820,322.03 100.00 25,265,582.30 100.00 140.72 医疗 直接材料 49,658,426.18 61.61 15,456,638.02 40.78 221.28 直接人工 19,197,744.05 23.82 12,040,044.33 31.77 59.45 燃料动力 1,385,827.66 1.72 1,474,465.87 3.89 -6.01 制造费用 10,365,085.36 12.86 8,927,639.15 23.56 16.01 小计 80,607,083.25 100.00 37,898,787.37 100.00 112.69 合计 1,070,245,309.05 730,744,469.67 46.46 成本分析其他情况说明 ① 消费电子产品包括复膜线材、超微细导体、无线感应线圈、无线充电隔磁材料，报 告期 内，各产品产销售增加，规模效应导致直接材料占比上升，直接人工、燃料动力、制造费用占比 下降； ② 光伏产品包括金刚石切割线、太阳能胶膜，太阳能胶膜处于小批量试产阶段，金刚线 产 销售增加，规模效应导致直接材料占比上升，直接人工、燃料动力、制造费用占比下降 ； ③ 新能源产品包括电池极耳、铝塑膜，铝 塑膜小批量试生产，极耳 产销售增加，规模效应 导致直接材料占比上升，直接人工、燃料动力、制造费用占比下降 ； ④ 医疗产品包括医疗线束 产销售增加，规模效应导致直接材料占比上升，直接人工、燃料 动力、制造费用占比下降 。 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额91,921.11万元，占年度销售总额70.59%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于 少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额30,092.56万元，占年度采购总额30.39%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重 依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 变动原因 销售费用 1,821,159.78 2,479,662.09 -26.56 主要系业务人员办公费及招待费 减少所致。 管理费用 63,977,834.69 57,435,952.12 11.39 主要系管理人员职工薪酬及办公 费增加所致。 研发费用 97,463,312.72 72,268,813.40 34.86 主要系公司研发设备增加所致。 财务费用 51,111,841.64 25,600,880.25 99.65 主要系银行贷款增加导致利息支 出增加以及汇兑损失增加所致。 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 97,463,312.72 本期资本化研发投入 研发投入合计 97,463,312.72 研发投入总额占营业收入比例（%） 7.28 研发投入资本化的比重（%） 0 (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 168 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 11.97 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 2 硕士研究生 4 本科 75 专科 71 高中及以下 16 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含30岁） 77 30-40岁（含30岁，不含40岁） 67 40-50岁（含40岁，不含50岁） 14 50-60岁（含50岁，不含60岁） 4 60岁及以上 6 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 变动原因 经营活动产 生的现金流 量净额 27,866,043.17 105,175,687.38 -73.51 主要系1、新能源及光伏产品用 银行承兑汇票结算，公司将收 到的承兑汇票直接背书转让购 买固定资产，导致经营性流入 减少；2、太阳能胶膜下半年投 产，应收账款回款账期较长，但 材料需提前购买，导致铺底资 金支出过高；3、公司人员薪酬 增加，导致支付给职工的现金 流出同比增加。 投资活动产 生的现金流 量净额 -594,939,874.68 -250,943,432.91 -137.08 主要系购建固定资产支付的现 金流出增加、理财产品收回金 额流入减少所致。 筹资活动产 生的现金流 量净额 821,483,087.97 74,598,635.00 1001.20 主要系非公开发行股票募集资 金到账及贷款增加所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 其他收益及营业外收入增加导致利润总额增加：本年度计入其他收益的政府补助2,219.76万 元，计入营业外收入的政府补助0.30万元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 358,536,230.83 10.96 95,007,386.20 4.29 277.38 主要系非公开 发行股票募集 资金到账 交易性金 融资产 20,000,000.00 0.90 -100.00 主系购买的以 公允价值计量 的理财产品到 期赎回 应收票据 61,818,249.24 1.89 16,760,275.65 0.76 268.84 主要系光伏及 新能源产品以 银行承兑汇票 结算 预付款项 24,481,473.14 0.75 9,251,423.75 0.42 164.62 主要系预付材 料款 增加 其他应收 9,098,640.25 0.28 652,967.39 0.03 1,293.43 主要系 支付押 款 金、保证金增加 存货 329,422,528.52 10.07 224,004,586.59 10.11 47.06 主要系 一方面 公司订单增加 后原材料备货 增加，另一方面 太阳能胶膜材 料备货 其他流动 资产 18,948,673.23 0.58 32,821,320.58 1.48 -42.27 主要系购买的 理财产品到期 赎回 投资性房 地产 391,010,142.10 11.95 主要系三期厂 房建设完工后 对外出租 无形资产 67,206,671.93 2.05 96,764,757.41 4.37 -30.55 主要系 三期厂 房对外出租后， 土地使用权资 产转入投资性 房地产核算 长期待摊 费用 895,092.58 0.03 2,498,194.76 0.11 -64.17 主要系 装修等 工程的摊销减 少 其他非流 动资产 169,850,751.14 5.19 45,817,808.72 2.07 270.71 主要系预付的 设备款增加 短期借款 270,918,053.97 8.28 134,283,142.25 6.06 101.75 主要系银行贷 款 增加 应付票据 34,068,826.30 1.04 主要系增加银 行承兑汇票支 付货款 合同负债 41,212,949.18 1.26 23,461,847.82 1.06 75.66 主要系预收三 期厂房租金 增 加 应交税费 8,520,773.82 0.26 439,645.27 0.02 1,838.10 主要系增加应 交房产税 其他应付 款 89,352.42 0.00 5,183.82 0.00 1,623.68 主要系收到押 金 一年内到 期的非流 动负债 263,696,127.87 8.06 78,798,637.26 3.56 234.65 主要系一年内 到期的银行长 期借款重分类 增加 其他流动 负债 179,818,985.78 5.50 104,043,832.77 4.70 72.83 主要系其他金 融机构和非金 融机构的借款 增加 其他非流 动负债 33,371,559.68 1.02 27,926.40 0.00 119,398.25 主要系 增加 预 收一年以上的 三期厂房租金 其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 15,859,624.38 票据保证金 应收票据 6,335,000.00 应收票据质押 应收账款 23,640,724.80 借款质押 投资性房地产 404,200,665.57 借款抵押 固定资产 443,007,913.55 借款抵押 无形资产 57,463,082.40 借款抵押 合计 950,507,010.70 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 行业经营性信息分析详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”中的“一、经营情况讨论与分 析”与“二、报告期内公司所处行业情况”。 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 公司名 称 经营范围 注册 资本 持股 比例 总资产 净资产 营业收入 净利润 湖州东 尼新材 有限公 司 新材料技术的研发，电 子材料、零部件及辅助 材料的研发、生产、销售 4,000 100% 3962.16 463.07 35.14 -756.19 湖州东 尼新能 源有限 公司 一般项目：技术服务、技 术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推 广；电子专用材料研发； 电力电子元器件制造； 电子专用材料制造；电 子专用材料销售；货物 进出口；技术进出口 1,000 100% 3.49 -17.45 -9.81 湖州东 尼特材 有限公 司 一般项目：新材料技术 研发；专用化学产品制 造（不含危险化学品）； 化工产品销售（不含许 可类化工产品） 3,000 100% 5,152.77 2,656.47 11.76 -293.37 湖州东 尼进出 口贸易 有限公 司 许可项目：货物进出口； 进出口代理；技术进出 口；报关业务。一般项 目：贸易经纪；销售代理 500 100% 21,339.99 -565.89 39,797.81 -508.24 (八) 公司控制的 结构化 主体情况 □适用 √不适用 六、公司 关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 1、消费电子领域 自上世纪以来，微细电子线材的核心生产技术主要由德国益利素勒精线、日本大黑线材和日 本三铃等国际知名企业掌握，国内企业在工艺技术及产能规模等方面均存在较大差距。近年来， 伴随着全球范围内的生产和技术转移，以公司为代表的国内微细电子线材生产企业取得了长足的 进步，在产品品质及供应能力方面能够与国际知名企业形成一定竞争。 随着科技的不断发展，电子信息产品、新能源汽车等新兴行业不断兴起，它们对电子线材的 粗细、重量、传输效率等方面提出了更高的要求。传统的电子线材因自身特性的原因，在粗细、 传导性等方面已完全达不到新兴行业对于电子线材的质量标准，电子线材产品由原先的粗犷式发 展转向精细化、专业化、高端化方向发展。 无线充电隔磁材料主要有镍锌铁氧体、锰锌铁氧体、铁基非晶以及铁基纳米晶。公司的无线 充电磁性材料为纳米晶，具有高磁导率、低磁损以及高磁饱和强度优势，在无线充电领域应用优 势明显。纳米晶由于性能更加优越，充电效率更高，目前正逐渐替代铁氧体成为新一代的无线充 电磁性材料。 纳米晶材料属于新型无线充电隔磁材料，技术准入门槛较高，目前市场上能够成功进入国际 知名品牌手机厂商供应体系的纳米晶生产厂家较少，行业壁垒较高，公司作为国际大客户的合格 供应商，具有一定竞争优势。 2、医疗领域 随着全球人口自然增长、人口老龄化程度提高、健康意识增强，医疗健康行业的需求将持续 提升。欧美日等发达国家和地区的医疗器械产业发展时间早，市场规模庞大，增长稳定。以中国 为代表的新兴市场是全球最具潜力的医疗器械市场，产品普及需求与升级换代需求并存，近年来 增长速度较快。根据Evaluate MedTech预计，2017年全球医疗器械市场容量约为4,050亿美元，2017-2024年全球医疗器械销售额平均增长5.6%，2024年将达到5,945亿美元。 近二十年以来，以中国为首的新兴经济体快速发展，国内医疗器械产品的普及和升级也带来（未完）  |