[年报]华瓷股份:2021年年度报告
原标题:华瓷股份:2021年年度报告 湖南华联瓷业股份有限公司 2021年年度报告 2022年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人许君奇、主管会计工作负责人凌庆财及会计机构负责人(会计主 管人员)刘业忠声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司可能面对各类风险，详细描述敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分 析”之“十一、公司未来发展的展望”中“可能面对的风险”的有关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以251866700为基数，向 全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................. 错误！未定义书签。 第二节 公司简介和主要财务指标 .............................................................. 错误！未定义书签。 第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................... 错误！未定义书签。 第四节 公司治理 ......................................................................................... 错误！未定义书签。 第五节 环境和社会责任 .............................................................................. 错误！未定义书签。 第六节 重要事项 ......................................................................................... 错误！未定义书签。 第七节 股份变动及股东情况 ...................................................................... 错误！未定义书签。 第八节 优先股相关情况 .............................................................................. 错误！未定义书签。 第九节 债券相关情况 .................................................................................. 错误！未定义书签。 第十节 财务报告 ......................................................................................... 错误！未定义书签。 备查文件目录 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有法定代表人签名的2021年度报告文本原件。 五、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部办公室。 释义 释义项 指 释义内容 华瓷股份、公司 指 湖南华联瓷业股份有限公司 红官窑 指 湖南醴陵红官窑瓷业有限公司，公司全资子公司 华联火炬 指 湖南华联火炬电瓷电器有限公司，公司全资子公司 湖南玉祥 指 湖南玉祥瓷业有限公司，公司全资子公司 溢百利 指 湖南华联溢百利瓷业有限公司，公司全资子公司 湖南祖火 指 湖南祖火陶瓷文化艺术有限公司，公司全资子公司 华联特陶 指 湖南华联特种陶瓷有限公司，公司全资子公司 华联君窑 指 湖南华联君窑艺术瓷有限公司，公司控股子公司 华联亿嘉 指 湖南华联亿嘉家居用品股份有限公司，公司全资子公司 贵州红官窑 指 贵州红官窑陶瓷有限公司 蓝思华联 指 湖南蓝思华联精瓷有限公司，公司参股公司 安迅物流 指 湖南安迅物流运输有限公司，华联火炬参股公司 茶陵浦发村镇银行 指 茶陵浦发村镇银行股份有限公司，公司参股公司 致誉投资 指 醴陵市致誉实业投资有限公司，公司股东 新华联亚洲 指 新华联亚洲实业投资有限公司，英文名为Macrolink Asia Industrial Investment Limited，公司股东 华联立磐 指 醴陵市华联立磐企业管理咨询企业（有限合伙），公司股东 华联悟石 指 醴陵市华联悟石企业管理咨询企业（有限合伙），公司股东 新华联集团 指 Macrolink Group Limited，新华联集团有限公司，新华联亚洲的股东， 原名为新华联国际控股有限公司 君立实业 指 Truly Industry Investment Company Limited，君立实业投资有限公司 新华联控股 指 新华联控股有限公司 宜家 指 IKEA International Group，为全球最大的家具家居用品销售商，公司 主要客户之一，2002年5月与公司开始业务往来 吉普森 指 GIBSON OVERSEAS，INC.，美国主要的家居用品进口商和销售商， 是沃尔玛、Target、梅西百货和Bed Bath & Beyond等大型连锁商家的 供应商，公司主要客户之一，1996年11月与公司开始业务往来 布鲁斯特 指 BROSTE COPENHAGEN A/S，丹麦家居用品设计品牌商、进口商和 销售商，公司主要客户之一，1999年11月与公司开始业务往来 Euromarket Designs,Inc 指 Euromarket Designs,Inc成立于1962年，总部设在美国伊利诺伊州诺 斯布鲁克，该公司拥有Crate&Barrel,Crate&Kids,CB2等品牌，2010 年与公司开始业务往来。 威廉索拿马 指 William-Sonoma，Inc. 美国上市公司（WSM.N），美国知名家居用品 零售商，公司主要客户之一，2016年3月与公司开始业务往来 贵州茅台 指 贵州茅台酒股份有限公司，国内著名的白酒行业上市公司，公司主要 客户之一，2013年12月与公司开始业务往来 五粮液 指 宜宾五粮液股份有限公司，国内著名的白酒行业上市公司，公司主要 客户之一，2010年与公司开始业务往来 报告期 指 2021年 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 华瓷股份 股票代码 001216 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖南华联瓷业股份有限公司 公司的中文简称 华瓷股份 公司的外文名称（如有） Hunan Hualian China Industry Co., Ltd. 公司的法定代表人 许君奇 注册地址 湖南省醴陵市西山办事处万宜路3号 注册地址的邮政编码 412205 公司注册地址历史变更情况 湖南省醴陵市西山办事处万宜路3号 办公地址 湖南省醴陵市西山办事处万宜路3号 办公地址的邮政编码 412205 公司网址 www.hlceramics.net 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭龙 黄初春 联系地址 湖南省醴陵市西山办事处万宜路3号 湖南省醴陵市西山办事处万宜路3号 电话 0731-23053013 0731-23053013 传真 0731-23053013 0731-23053013 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http://www.cninfo.com.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、注册变更情况 组织机构代码 91430000616610579W 历次控股股东的变更情况（如有） 2021年5月10日，长石投资、致誉投资签订《股份转让协议》，约定长石投资以 15,000万元的价格将其合计持有的2,900万股华联瓷业股份转让给致誉投资。至 此，致誉投资持有华联瓷业11,400万股，占上市前股份总额的60.35%，成为公司 控股股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市钱江路1366号 签字会计师姓名 郑生军、张红 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路689号 李凌、张刚 2021年10月19-2023年12月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 1,203,747,607.83 921,102,152.00 30.69% 949,570,684.72 归属于上市公司股东的净利润 （元） 137,076,745.31 117,994,715.66 16.17% 110,755,332.99 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 126,636,496.80 102,663,299.15 23.35% 102,370,217.72 经营活动产生的现金流量净额 （元） 162,788,793.64 166,443,436.58 -2.20% 145,935,803.09 基本每股收益（元/股） 0.690 0.620 11.29% 0.59 稀释每股收益（元/股） 0.690 0.620 11.29% 0.59 加权平均净资产收益率 16.55% 19.33% -2.78% 20.74% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 总资产（元） 1,649,944,749.64 895,201,527.49 84.31% 778,649,611.38 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,341,479,776.67 669,491,320.28 100.37% 551,496,604.62 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 218,328,063.77 261,975,478.23 321,329,134.63 402,114,931.20 归属于上市公司股东的净利润 23,246,741.67 29,548,755.77 42,213,161.03 42,068,086.84 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 19,620,130.22 28,721,609.12 38,746,349.94 39,548,407.52 经营活动产生的现金流量净额 1,690,361.46 31,811,285.17 34,422,349.89 93,436,956.59 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -635,377.42 -84,027.77 164,659.19 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 13,973,733.50 19,067,933.53 9,456,272.96 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 735,000.00 2,240,000.00 1,750,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 204,930.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -115,454.81 32,895.54 -1,018,423.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,142,874.94 -2,963,662.50 7,800.00 减：所得税影响额 1,530,265.81 2,890,277.72 1,786,734.21 少数股东权益影响额（税后） 49,442.12 71,444.57 188,459.61 合计 10,440,248.51 15,331,416.51 8,385,115.27 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 （一）所属行业 根据国家统计局《国民经济行业分类》，公司的陶瓷产品所处行业属于“陶瓷制品制造业 （C307）”下的“日用陶瓷制品制（C3074）”和“特种陶瓷制品制造（C3073）”，电瓷产品所 处行业属于“电线、电缆、光缆及电工器材制造（C383）”下的“其他电工器材制造（C3839）”。 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）行业分类标准，公司所属行业为“C 制造业”大类下的“C30非金属矿物制品业”。 （二）行业发展阶段 我国的陶瓷行业具有悠久的历史，早在约五千年前中国就发明了陶器，并在商代中期出 现了早期的瓷器，明清时代开始，陶瓷产品伴随着中国文化开始远销世界各地，对中华民族 传统文化的传播和弘扬起到了巨大作用。随着工业革命时代的持续发展，欧美国家的陶瓷行 业逐渐采用机械进行工业化生产，提高了陶瓷的生产效率，优化了陶瓷的生产工艺，尤其在 陶瓷产品的设计方面，强调艺术与工业的完美结合，讲究造型的单纯化、合理化，重视实用 与美观，使得当时世界陶瓷出现全新的发展。在陶瓷工业从手工业向近代陶瓷工业迈进的转 变时期，世界陶瓷生产的中心转移到欧洲和日本等国家。自改革开放以来，我国陶瓷业逐渐 引进国外先进的陶瓷制造技术和设备，窑炉升级改造，烧成技术不断推陈出新，能源由天然 气逐步替换燃煤，达到了环保、减排的效果。同时，在原有的传统陶瓷制造工艺和陶瓷文化 的基础上，改进、创新和完善相关工艺技术，并在产品外观设计、色釉制造和文化创意等方 面有了很大的进步，陶瓷行业迎来良好的发展机遇，目前我国已成为世界陶瓷生产第一大国。 （三）行业特点 1、弱周期性特征 日用陶瓷作为人们生活中的必需品，相比塑料、金属、玻璃等制品具有安全、卫生、易 于洗涤、抗热震性好等优点，应用领域广泛，可替代性弱，具有弱周期性特征。 2、行业区域性特征 目前我国日用陶瓷行业已初步形成湖南醴陵、广东潮州、广西北流和福建德化等多个日 用陶瓷产业集群，产业集群的日用陶瓷总产量占国内日用陶瓷总产量的七成以上，其中广东、 湖南和广西三省的日用陶瓷产量居全国前三位。 3、技术特征 日用陶瓷产品的技术水平主要体现在产品设计、陶瓷色釉和泥的开发与应用技术、先进 成型技术、快速烧成技术、泥釉模窑炉标准化技术、高效节能环保且自动化程度较高的生产 设备技术等方面。日用陶瓷生产工艺技术及其与设备的完美结合程度直接影响陶瓷产品的品 质、效率、成本。 在产品设计、开发方面，日用陶瓷外观造型、图案的设计与历史文化、当前潮流紧密结 合；釉料的开发、泥料的开发、釉料和泥料的组合等全方位满足产品设计的要求，这些均展 现出产品制造的精湛技术水平和雄厚的文化底蕴。 在产品生产方面，我国陶瓷行业越来越注重窑炉的节能环保改造技术和烧制技术的提升， 应用高科技与新技术研制新窑炉，提高烧成效率、缩短烧成周期、降低能耗、提升陶瓷产品 烧成质量，目前已达到国际先进技术水平。未来，窑炉烧制技术主要将朝着运行辊道化、烧 成自动化、窑体轻量化及清洁节能等方向发展。此外，在日用陶瓷坯体的成型方面，采用自 动化程度更高的等静压干粉成型技术，可以使产品坯体受力均匀，密度分布均一，并可以优 化日用陶瓷的生产流程，减少生产流程损耗，提高生产效率，也将成为日用陶瓷生产企业技 术和设备更新的方向。总体而言，日用陶瓷行业的相关技术将围绕文化创意、色釉设计、原 材料研发、节能环保、自动化、智能制造等方向发展，也是未来行业技术的发展趋势。 （四）政策变化 2022年1月，工业和信息化部消费品工业司起草了《关于加快现代轻工产业体系建设的指 导意见（征求意见稿）》，提出深入实施数字化转型，引导企业建立智能化管理体系，逐步 实现研发、设计、制造、营销、服务全产业链数字化、智能化，推动技术、设备、产品和管 理提档升级。支持龙头企业构建智能制造平台，鼓励争创国家级工业互联网、两化融合、智 能制造试点示范项目，数字化发展推进陶瓷在成型、施釉等重点环节提升数字化、智能化生 产水平；加快绿色安全发展。加大食品、皮革、造纸、电池、陶瓷、日用玻璃等行业节能降 耗力度，加快完善能耗限额标准，树立能耗标杆企业，推动能效对标达标，大力推广节能新 技术。发展日用陶瓷低温快烧及短流程生产技术，陶瓷砖坯体的减薄干法生产及免烧生产技 术等。 华瓷股份智能制造升级已走在行业前列，上市成功募集资金将加快公司智能制造升级进 程，标准化厂房建设上公司已结合光伏能源利用，上述国家政策的推出，有利于公司推进技 改升级、节能减排，绿色发展、可持续发展。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务 公司主要从事日用陶瓷制品的研发、设计、生产和销售，以色釉陶瓷个性化、创意化立 足行业，秉承“日用陶瓷艺术化，艺术陶瓷生活化”的产品理念服务客户，享有较高的市场知 名度与美誉度。公司产品以色釉陶瓷、釉下五彩瓷等日用陶瓷为主，同时涉及陶瓷新材料和 电瓷等工业陶瓷。 公司的日用陶瓷产品包括餐具、茶具、酒瓶、咖啡具、洗漱具、酒瓶、装饰摆件等；陶 瓷新材料有生物陶瓷块、耐磨氧化锆球、刚玉莫来石支柱等；电瓷有陶瓷支柱绝缘子等。 （二）经营模式 1、研发设计模式 公司秉承“日用陶瓷艺术化、艺术陶瓷生活化”的产品理念，围绕材质、设计、器型、工 艺等方面自主开展研发和设计工作，形成了“生产一代、储备一代、开发一代”的技术成果。 公司拥有“国家认定企业技术中心”、“湖南省级工业设计中心”等称号，技术及研发人员超过 500人。公司将加强产学研合作，打造企业发展、产业发展的新引擎和技术高地。 2、销售模式 公司外销和内销的销售模式均为直销模式。外销业务由国际营销中心全面负责对外贸易 的相关工作，以“研发设计+市场营销+生产制造”为基础，通过拜访客户、参加国内外展会、 客户主动联系、客户推荐、网络推广等方式开拓客户，配合销售提成等营销激励机制，有效 地激发了业务团队的积极性；内销业务通过展厅直面客户、定制开发、事件营销、“互联网+” 等方式，建立了展厅销售与定制开发相结合、线上与线下相结合等多种渠道开展。 3、采购模式 公司采购部归口采购管理业务。采购部实行“采购、供应商开发、供应商评价”三分开的 管理方式。采购主要内容为泥料、釉料、能源、包装物以及外购成品陶瓷等。公司针对不同 的产品需求采购不同的泥料和釉料，该等原材料市场供应较为充足，公司通过价格比对，以 及历史合作情况，选取符合公司要求的供应商；公司采购的能源主要为天然气和电力，主要 由国家统一定价，市场供应比较稳定；包装物采购通过招标方式选取价格相对较低、售后服 务好、能及时稳定供货的包装物供应商。 4、生产模式 公司外销产品采取“以销定产”的模式为主，内销产品采取“以销定产和适当库存生产”相 结合的生产模式。公司在生产流程中严格按照ISO9001和ISO14001的要求执行。公司在接到 客户订单后，确定跟单责任人，召开生产调度会，安排生产车间制定生产计划，组织人员进 行产品生产，对生产计划的实施情况进行跟踪，确保按照订单评审交期出货。产品完工后， 经检验合格后入库，产品终检合格后出库。 （三）行业地位 公司自成立以来累计海外客户200余家，分布全球40多个国家或地区，据中国陶瓷工业协 会统计，2010年-2019年，公司日用陶瓷出口规模连续10年在国内同行业中排名第一。公司是 宜家在全球重要的日用陶瓷供应商，是贵州茅台、五粮液等知名酒企重要的陶瓷酒瓶供应商。 三、核心竞争力分析 （一）创新优势 公司目前拥有专利507项，其中发明专利24项，实用新型专利31项，外观设计专利452项， 累计开发了釉色26,000余款、花面33,000余款、器型98,000余款。强大的设计创新能力、个性 化的产品已经成为核心竞争力之一。 （二）客户优势 公司主要客户包括宜家、贵州茅台、威廉索拿马、沃尔玛、吉普森、布鲁斯特等行业内 全球知名企业，公司与这些优质客户均保持了良好的长期合作关系，孙公司贵州红官窑被贵 州茅台评为“2021年度优秀供应合作伙伴”。 （三）规模优势 根据中国陶瓷工业协会排名，2010年-2019年，公司日用陶瓷出口规模连续10年在国内同 行业中排名第一。公司凭借规模优势，一方面能够获取较大规模的销量和市场占有率，能够 保证开工效率，降低人员和设备的固定生产成本；另一方面，公司能够通过批量采购降低主 要原材料的采购成本，确保较高的原材料品质和性价比。 （四）品牌优势 公司坚持走品牌战略之路，成功打造了“华联”、“红官窑”和“IJARL”等知名品牌。公司多 年来致力于经营国际市场，“”获得“中国驰名商标”、国家商务部认定“重点培育和发展 的出口名牌”、“中国陶瓷行业名牌产品”、“国家知识产权优势企业”、“湖南省出口名牌”、“湖 南省国际知名品牌”、“湖南省品牌培育示范企业”等多项荣誉。红官窑被授予国家级非物质文 化遗产项目“醴陵釉下五彩瓷烧制技艺”首批传承基地称号，享有“醴陵瓷器-釉下五彩瓷”国家 地理标志保护产品的使用权，“ ”和“”获得“中国驰名商标”。公司还先后成为 2008年北京奥运会、2010年上海世博会、2010广州亚运会、2022年北京冬奥会和2022年杭州 亚运会的特许生产商或零售商。成功上市后，公司品牌优势将进一步突显。 （五）管理优势 公司于1996年率先在行业内通过ISO9002质量保证体系，形成了质量管理体系；2009年开 始先后建立ERP、EAS、WMS、HR等信息系统，逐步形成了信息化管理体系；2013年推行绩 效管理和预算管理，形成了较为完善的绩效预算管理体系；2019年导入生产管理系统，融合 公司生产模式，形成了新生产管理体系。通过质量、绩效预算、信息化管理、新生产管理等 体系的建立运行与不断完善，公司管理特色鲜明，管理优势明显。 （六）区位优势 公司位于“瓷城”湖南醴陵，拥有浓厚的陶瓷文化底蕴、优秀的陶瓷制作工匠、丰富的陶瓷 制作原料和突出的区位交通优势。醴陵拥有大批熟练的陶瓷产业工人，具有成熟完整的陶瓷 产业链，陶瓷技术人员、陶瓷机械、原料加工、生产配件、彩印包装等配套产业齐全，天然 气供应充足，且交通便捷，从而醴陵的陶瓷生产企业具有了明显的区位优势。 四、主营业务分析 1、概述 参见本章节“管理层讨论与分析”中“一、报告期内公司所处的行业情况，二、报告期内公司从事的主要业务，三、核心竞争 力分析”相关内容 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,203,747,607.83 100% 921,102,152.00 100% 30.69% 分行业 陶瓷行业 1,203,747,607.83 100.00% 921,102,152.00 100.00% 30.69% 分产品 色釉陶瓷 1,121,307,202.26 93.15% 831,672,822.43 90.29% 34.83% 釉下五彩瓷 42,311,936.09 3.52% 42,371,765.65 4.60% -0.14% 电瓷 20,091,643.57 1.67% 32,561,451.68 3.54% -38.30% 陶瓷新材料 7,418,666.08 0.62% 5,512,628.37 0.60% 34.58% 平台服务费 5,220,128.63 0.43% 3,603,530.60 0.39% 44.86% 其他 7,398,031.20 0.61% 5,379,953.27 0.58% 37.51% 分地区 内销 407,884,781.88 33.88% 349,953,525.48 37.99% 16.55% 外销 795,862,825.95 66.12% 571,148,626.52 62.01% 39.34% 分销售模式 直销模式 1,203,747,607.83 100.00% 921,102,152.00 100.00% 30.69% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 陶瓷行业 1,203,747,607.83 843,137,459.71 29.96% 30.69% 36.35% -2.91% 分产品 色釉陶瓷 1,121,307,202.26 790,320,132.05 29.52% 34.83% 39.08% -2.16% 分地区 内销 407,884,781.88 275,441,939.25 32.47% 16.55% 25.43% -4.78% 外销 795,862,825.95 567,695,520.46 28.67% 39.44% 42.36% -1.51% 分销售模式 直销模式 1,203,747,607.83 843,137,459.71 29.96% 30.69% 36.35% -2.91% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 色釉陶瓷 销售量 万件 16,408.3 13,984.18 17.33% 生产量 万件 15,655 12,039.44 30.03% 库存量 万件 2,443.52 1,687.3 44.82% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 色釉陶瓷生产量较上年增长30.03%，主要系报告期内扩产所致。库存量较上年增长44.82%，主要系报告期内公司营收规模 进一步扩大，国际海运受阻，产成品、发出商品增加所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 陶瓷行业 直接材料 323,171,855.48 38.33% 243,913,132.97 39.45% -1.12% 陶瓷行业 直接人工 222,884,763.64 26.44% 165,723,232.43 26.80% -0.37% 陶瓷行业 制造费用 107,979,208.42 12.81% 88,347,819.63 14.29% -1.48% 陶瓷行业 外购成品陶瓷成 本 165,121,513.34 19.58% 115,635,801.02 18.70% 0.88% 陶瓷行业 其他 23,980,118.83 2.84% 4,742,597.66 0.77% 2.08% 说明 本报告期其他相比去年同期增长2.08%，系2021年执行新收入准则，将销售商品发生的运输费作为合同履约成本在产品控制 权发生转移时结转至主营业务成本所致。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 679,114,032.56 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 56.42% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 宜家及其子公司 444,370,269.31 36.92% 2 贵州茅台及其子公司 82,340,213.87 6.84% 3 吉普森及其子公司 74,355,362.19 6.18% 4 Euromarket Designs,Inc. 43,716,110.56 3.63% 5 威廉索拿马 34,332,076.63 2.85% 合计 -- 679,114,032.56 56.42% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 160,527,892.14 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 28.08% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 醴陵中油燃气有限责任公司 65,193,963.70 11.40% 2 湖南银和瓷业有限公司 36,216,537.43 6.33% 3 国网湖南省电力公司株洲供电分公司 25,758,817.14 4.51% 4 醴陵市湘谐纸品出口包装有限公司 17,041,381.43 2.98% 5 湖南德兴瓷业有限公司 16,317,192.44 2.85% 合计 -- 160,527,892.14 28.08% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 71,177,995.28 69,976,268.69 1.72% 管理费用 64,927,400.29 43,284,481.90 50.00% 报告期内员工薪酬增加、新增股份支 付费用及公司发行上市相关费用所 致。 财务费用 1,641,142.04 10,545,173.82 -84.44% 报告期内人民币汇率波动幅度较上 年度有下降，产生的汇兑损失减少。 研发费用 60,140,934.35 51,044,570.49 17.82% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 2022亚运产品研制 研制开发出适合2022年 亚运会的产品。 样品试制阶段 实现批量化生产销售。 通过亚运产品的销售，扩大 市场销售，提升公司业绩及 品牌影响力。 1L以上大件酒瓶 滚压成型研制 解决注浆成型瓶颈问 题，提高大件酒瓶产品 生产合格率，降低大件 酒瓶生产成本。 完成 解决符合大件酒瓶滚压成型 的生产工艺和技术。 降低生产成本，增加产品竞 争力，提升盈利能力。 智能彩绘研发项目 提升产品技术水平，丰 富日用陶瓷产品 样品试制阶段 完成日用陶瓷智能彩绘关键 共性技术研发，实现产业化。 增强企业生产的灵活性和应 变能力，缩短产品生产周期， 降低产品综合成本。 3D氧化锆陶瓷义 齿材料的研究 将单一的彩色氧化锆粉 体转变为渐变色彩色氧 化锆粉体，制作氧化锆 义齿，解决义齿制作过 程中的染色，上瓷上釉 问题。 样品试制阶段 研发出符合标准的3D配方 和生产工艺，达到量产标准。 培育陶瓷新材料业务，成为 公司新的经济增长点。 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 562 545 3.12% 研发人员数量占比 10.53% 11.87% -1.34% 研发人员学历结构 —— —— —— 本科 28 31 -9.68% 硕士 1 1 0.00% 研发人员年龄构成 —— —— —— 30岁以下 36 38 -5.26% 30~40岁 143 147 -2.72% 383 360 6.39% 公司研发投入情况 2021年 2020年 变动比例 研发投入金额（元） 60,140,934.35 51,044,570.49 17.82% 研发投入占营业收入比例 5.00% 5.54% -0.54% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,310,328,685.05 997,381,383.58 31.38% 经营活动现金流出小计 1,147,539,891.41 830,937,947.00 38.10% 经营活动产生的现金流量净 额 162,788,793.64 166,443,436.58 -2.20% 投资活动现金流入小计 1,926,494.54 953,539.82 102.04% 投资活动现金流出小计 460,699,878.98 74,359,602.47 519.56% 投资活动产生的现金流量净 额 -458,773,384.44 -73,406,062.65 524.98% 筹资活动现金流入小计 553,394,205.42 70,000,000.00 690.56% 筹资活动现金流出小计 27,188,663.80 82,109,318.90 -66.89% 筹资活动产生的现金流量净 额 526,205,541.62 -12,109,318.90 4,457.46% 现金及现金等价物净增加额 227,262,720.24 73,145,652.01 210.70% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）报告期内投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长 524.98%，主要系报告期内加大了募投项目 和华瓷汇物流园、新建车间等自有资金建造的生产经营性项目投资所致。 （2）报告期内筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长 4457.50%，主要系报告期内公司收到募投资 金所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 391,436,261.91 23.72% 166,977,414.22 18.65% 5.07% 主要系报告期内公司收到募投资金 所致。 应收账款 107,929,133.28 6.54% 87,757,934.64 9.80% -3.26% 合同资产 1,521,722.89 0.09% 2,307,215.91 0.26% -0.17% 主要系报告期内公司电瓷产品应收 质保金收回所致。 存货 177,061,140.79 10.73% 114,885,176.04 12.83% -2.10% 主要系报告期内公司营收规模进一 步扩大，国际海运受阻，原材料、产 成品、发出商品增加所致。 投资性房地产 5,839,915.63 0.35% 6,457,987.15 0.72% -0.37% 长期股权投资 46,040,915.69 2.79% 45,043,232.07 5.03% -2.24% 固定资产 378,397,810.13 22.93% 240,655,300.51 26.88% -3.95% 主要系报告期内华瓷汇物流园、新建 车间等项目完工达到可使用状态，固 定资产增加所致。 在建工程 79,628,777.52 4.83% 42,702,389.54 4.77% 0.06% 主要系报告期内募投项目和自有资 金建造项目随工程进展支出增加所 致。 使用权资产 12,241,864.90 0.74% 10,364,471.85 0.74% 主要系根据新租赁准则调整所致。 合同负债 15,856,518.24 0.96% 14,327,447.21 1.60% -0.64% 主要系根据新租赁准则调整所致。 租赁负债 7,380,114.12 0.45% 5,836,322.95 0.45% 境外资产占比较高 □ 适用 √ 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 2.衍生金融资 产 250,000,000.00 250,000,000.00 4.其他权益工 具投资 13,790,000.00 735,000.00 14,525,000.00 金融资产小 计 13,790,000.00 735,000.00 250,000,000.00 264,525,000.00 上述合计 13,790,000.00 735,000.00 250,000,000.00 264,525,000.00 金融负债 13,790,000.00 735,000.00 250,000,000.00 264,525,000.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值（元） 受限原因 货币资金 4,009,062.05 保证金 七、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 455,899,953.19 54,157,393.57 741.81% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 华瓷汇 物流园 自建 是 陶瓷行 业 37,527,669.43 42,683,316.49 自有资 金 100.00% 不适用 日用陶 瓷生产 线技术 改造项 目 自建 是 陶瓷行 业 77,298,246.65 77,508,404.85 募投+自 有资金 28.46% 不适用 总部大 楼及工 程技术 中心 自建 是 陶瓷行 业 42,278,042.30 79,614,626.58 募投+自 有资金 39.40% 不适用 合计 -- -- -- 157,103,958.38 199,806,347.92 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品 投资操 作方名 称 关联关 系 是否关 联交易 衍生品 投资类 型 衍生品 投资初 始投资 金额 起始日 期 终止日 期 期初投 资金额 报告期 内购入 金额 报告期 内售出 金额 计提减 值准备 金额（如 有） 期末投 资金额 期末投 资金额 占公司 报告期 末净资 产比例 报告 期实 际损 益金 额 上海浦 东发展 银行股 份有限 公司株 洲分行 无 否 结构性 存款 0 2021年 11月10 日 2022年 02月10 日 0 150,000,000 0 0 150,000,000 11.18% 0 中国银 行股份 有限公 司 无 否 结构性 存款 0 2021年 11月09 日 2022年 02月11 日 0 100,000,000 0 0 100,000,000 7.45% 0 合计 0 -- -- 0 250,000,000 0 250,000,000 18.63% 0 衍生品投资资金来源 募投资金 涉诉情况（如适用） 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日 期（如有) 2021年11月10日 衍生品投资审批股东会公告披露日 期（如有) 报告期衍生品持仓的风险分析及控 制措施说明（包括但不限于市场风 险、流动性风险、信用风险、操作 1、将严格执行审慎的投资原则，购买的现金管理产品期限不超过12个月，不得用于 证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的理财产品； 2、公司财务部门相关人员将及时分析和评估现金管理产品投向、项目进展情况，如评 风险、法律风险等） 估发现存在可能影响资金安全的任何风险因素，公司都将及时采取相应的措施，控制 投资风险； 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况提出质疑并进行监督与检查，必要时可以聘 请专业的第三方机构进行审计，一旦发现或判断有影响资金安全的风险，将及时采取 相应的保全措施，控制投资风险； 4、公司的监察审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计 与监督，对可能存在的风险进行评价，定期对资金使用情况进行核实、审计； 5、公司将严格的根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时、准确、完整的履 行相关信息披露义务。 已投资衍生品报告期内市场价格或 产品公允价值变动的情况，对衍生 品公允价值的分析应披露具体使用 的方法及相关假设与参数的设定 无 报告期公司衍生品的会计政策及会 计核算具体原则与上一报告期相比 是否发生重大变化的说明 无 独立董事对公司衍生品投资及风险 控制情况的专项意见 独立董事认为：运用闲置募集资金进行现金管理是在确保主营业务正常经营和资金安 全的前提下实施的，充分利用闲置募集资金进行现金管理，选择安全性高、流动性好、 风险性低的投资产品，有利于增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。该项决 策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规。 因此，同意公司使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2021年 首次公开 发行股票 53,267.91 19,846.22 19,846.22 5,200 5,200 9.76% 33,421.69 存放于募 集资金专 户及购买 银行理财 产品 0 合计 -- 53,267.91 19,846.22 19,846.22 5,200 5,200 9.76% 33,421.69 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华联瓷业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2802 号）核准，根据深圳证券交易所《关于湖南华联瓷业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2021〕1012 号）同意，公司公开发行的人民币普通股股票于2021年10月19日在深圳证券交易所上市，公司向社会公开发行人民币 普通股（A股）62,966,700股，发行价格为每股人民币9.37元。公司本次公开发行股票募集资金总额为人民币589,997,979.00 元，扣除与本次发行有关的费用人民币57,318,867.92元，实际募集资金净额为人民币532,679,111.08元。上述募集资金到 位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验字[2021]2-40号验资报告予以验证。 截至2021年12月31日，公司尚未使用的募集资金为 334,216,940.08 元，利息收入 686,276.75 元，合计金额 334,903,216.83 元，其中250,000,000.00元用于购买银行理财产品尚未到期。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 日用陶瓷生产线技术 改造项目 是 27,530 27,530 7,836.24 7,836.24 28.46% 0 不适用 否 工程技术中心建设项 目 否 14,670 14,670 3,009.98 3,009.98 20.52% 0 不适用 否 陶瓷新材料生产线项 目 否 2,067.91 2,067.91 0 0 0.00% 0 不适用 否 补充流动资金 否 9,000 9,000 9,000 9,000 100.00% 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 53,267.91 53,267.91 19,846.22 19,846.22 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 53,267.91 53,267.91 19,846.22 19,846.22 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 报告期内发生 2021年11月30日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投 资项目内容及拟投入募集资金金额的议案》，2021年12月17日，经2021年第三次临时股东大会审 议通过。对日用陶瓷生产线技术改造项目的内容以及金额进行调整，增加技术改造范围，将全资子 公司华联火炬电瓷车间改造为酒瓶生产车间，增加华联瓷业酒器生产线升级改造项目，调整后预计 使用募集资金5,200.00万元；同时玉祥一厂技改项目原计划拟使用募集资金12,730.73万元经调整后 预计使用募集资金变更为7,530.32万元。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2021年11月8日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先 投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金， 置换资金总额为人民币10,696.55万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述以自筹资金预 先投入募集资金投资项目的情况出具了《关于湖南华联瓷业股份有限公司以自筹资金预先投入募投 项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕2-247号） 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及定期存款账户中，用于募投项目的后续投入。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 华联瓷业酒 器生产线升 -- 5,200 0 0 0.00% 0 不适用 否 级改造项目 合计 -- 5,200 0 0 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 1、变更原因： 公司酒瓶订单充足，为进一步提升竞争优势，满足酒企客户需求，亟待提升公 司酒瓶产能，公司计划将全资子公司华联火炬电瓷车间改造为酒瓶生产车间；玉祥一 厂技改项目使用国产设备替代原计划使用的进口设备，同时将项目分两期进行，本技 改项目募集资金有节余。 2、决策程序和信息披露： 公司于2021年11月30日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于 调整部分募集资金投资项目内容及拟投入募集资金金额的议案》，2021年12月17日 召开2021年第三次临时股东大会审议通过该议案。具体内容详见2021年12月1日 和2021年12月18日分别刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中 国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《湖南华联瓷业股份有限公司关于调整部 分募集资金投资项目内容及拟投入募集资金金额的公告》（2021-013）和《湖南华联瓷 业股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告》（2021-015）。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 无 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 九、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 湖南醴陵红 官窑瓷业有 限公司 子公司 釉下五彩瓷 产品、酒器 产品的生产 20000000 136,944,428.32 85,113,553.56 191,314,726.55 31,339,467.36 28,117,802.61 和销售 湖南华联溢 百利瓷业有 限公司 子公司 色釉陶瓷的 生产和销售 30000000 143,610,110.56 91,233,704.92 154,038,524.50 20,725,388.78 18,368,160.09 湖南华联火 炬电瓷电器 有限公司 子公司 日用陶瓷、 电瓷产品的 生产和销售 80000000 172,752,710.41 67,781,617.75 151,470,520.21 6,029,453.40 5,815,759.48 湖南华联特 种陶瓷有限 公司 子公司 耐火陶瓷、 生物陶瓷等 陶瓷新材料 的生产和销 售 3000000 7,269,252.54 2,181,833.02 7,583,920.67 522,972.91 545,346.83 （未完）  |