[年报]焦点科技:2021年年度报告
原标题:焦点科技:2021年年度报告 焦点科技股份有限公司 Focus Technology Co., Ltd. （南京市江北新区丽景路7号） 2021年年度报告 2022年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人沈锦华、主管会计工作负责人顾军及会计机构负责人(会计主管 人员)李思瑞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司业务经营受各种风险因素影响，存在新冠病毒变异导致全球疫情反复 的风险、宏观经济波动的风险、跨境经营的挑战风险、与交易有关的风险等相 关风险因素，公司在本年度报告第三节“管理层讨论与分析”之“公司未来发 展的展望”部分就此做了专门说明，敬请广大投资者注意。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以306,044,080为基数，向 全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ........................................................................................................................ 38 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................. 59 第六节 重要事项 ........................................................................................................................ 62 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 75 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 81 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................. 82 第十节 财务报告 ........................................................................................................................ 83 备查文件目录 一、载有公司董事、监事、高级管理人员签署的2021年年度报告正本。 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 三、载有众华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 焦点科技、公司、本公司 指 焦点科技股份有限公司 新一站 指 新一站保险代理股份有限公司，系公司控股子公司，主要运营新一 站保险网（xyz.cn） InQbrands 指 InQbrands Inc.，系公司在美国成立的全资子公司 DOBA 指 Doba, Inc., 公司全资孙公司 Crov Global Holding Limited 在美国收 购的控股子公司，主要运营 Doba.com 领动云 指 南京焦点领动云计算技术有限公司，专注为中小企业提供云建站和 云营销服务的创新型高科技企业，由焦点科技股份有限公司领动事 业部于2016年底整体改制而成 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 商务部 指 中华人民共和国商务部 海关总署 指 中华人民共和国海关总署 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《焦点科技股份有限公司章程》 报告期 指 2021年 1 月 1 日至 2021年 12 月 31 日 元（万元） 指 人民币元（万元） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 焦点科技 股票代码 002315 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 焦点科技股份有限公司 公司的中文简称 焦点科技 公司的外文名称（如有） Focus Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如 有） Focus Tech. 公司的法定代表人 沈锦华 注册地址 南京市江北新区丽景路 7 号 注册地址的邮政编码 210032 公司注册地址历史变更情 况 报告期内公司注册地址由“南京江北新区星火路软件大厦A座12F”变更至“南京市江北 新区丽景路7号” 办公地址 南京市江北新区丽景路 7 号 办公地址的邮政编码 210032 公司网址 www.focuschina.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 迟梦洁 联系地址 南京市江北新区丽景路 7 号焦点科技 大厦 电话 025-86991866 传真 025-58694317 电子信箱 [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.cninfo.com.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》http://www.stcn.com/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 91320191250002463L（统一社会信用代码） 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 公司上市以来主营业务未发生重大变化，公司始终致力于将传统行业与互联网 深度融合，先后将互联网引入外贸、保险、企业采购、教育、医疗等多个领域， 目前主要运营中国制造网（Made-in-China.com）、新一站保险网（xyz.cn）、 Doba.com等电子商务平台。凭借多年来的不断积累，旗下中国制造网已成为全 球采购商寻找中国供应商以及贸易伙伴的重要网络渠道。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔楼 17-18 楼 签字会计师姓名 戎凯宇、章亚婷 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 1,454,160,425.13 1,129,744,169.15 28.72% 978,005,673.25 归属于上市公司股东的净利润 （元） 245,025,889.35 173,377,334.13 41.33% 150,917,649.09 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 202,975,505.72 148,375,918.31 36.80% 63,054,787.35 经营活动产生的现金流量净额 （元） 516,353,037.38 539,857,104.43 -4.35% 152,302,276.20 基本每股收益（元/股） 0.8 0.57 40.35% 0.49 稀释每股收益（元/股） 0.8 0.57 40.35% 0.49 加权平均净资产收益率 11.64% 8.43% 3.21% 7.82% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增 2019年末 减 总资产（元） 3,403,327,303.94 3,449,742,333.62 -1.35% 2,900,861,875.79 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,094,175,923.69 2,198,088,296.57 -4.73% 1,986,106,300.10 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 324,737,130.23 397,580,205.23 348,015,656.59 383,827,433.08 归属于上市公司股东的净利润 19,491,415.31 108,551,991.89 64,583,656.01 52,398,826.14 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 17,516,656.79 78,700,799.34 62,124,310.58 44,633,739.01 经营活动产生的现金流量净额 -9,272,570.71 189,202,782.02 27,249,036.65 309,173,789.42 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 -277,934.97 8,455,330.56 6,121,108.52 减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外） 13,205,251.42 29,227,668.48 19,920,922.15 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产交易性金 融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 34,711,777.73 -5,892,269.32 76,635,346.73 主要系处置“润和 软件”股票所致。 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 48,635.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -169,485.83 -431,007.90 -294,865.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目 403,641.13 178,760.56 250,520.78 减：所得税影响额 5,645,026.81 3,873,069.04 14,272,020.20 少数股东权益影响额（税后） 226,475.02 2,663,997.52 498,150.95 合计 42,050,383.63 25,001,415.82 87,862,861.74 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 个人所得税手续费返还 403,641.13 财政部于2018 年 9 月 7 日发布的《关于2018 年度一般企业财 务报表格式有关问题的解读》规定：“企业作为个人所得税的扣 缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税 款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他 收益”项目中填列。根据《公开发行证券的公司信息披露解释性 公告第1号——非经常性损益》规定，将其列在“其他符合非经 常性损益定义的损益项目”反映。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 （一）报告期内行业发展情况 2021年全球经济于震荡中缓慢复苏，海外供需恢复进程的不平衡为国内外贸企业带来了潜在机遇，同 时伴随我国经济基本面持续向好，跨境出口保持了快速增长。据海关总署公布的2021年全年外贸数据，2021 年我国货物贸易进出口总值39.1万亿元人民币，同比增长21.4%；其中，出口21.73万亿元，增长21.2%。 伴随着快速增长的同时，跨境出口行业也面临着诸多挑战。随着全球疫苗接种的普及、海外防疫措施 的放开，海外制造业已有所恢复，中国制造出口的替代效应被削弱，防疫物资等行业的国际需求趋于饱和。 与此同时，全球环境的不确定性也对国内外贸企业带来了巨大挑战。以美国为首的货币超发引发了全球通 货膨胀，推高了大宗商品价格，加剧汇率波动与贸易风险；局部地区疫情阶段性反扑造成局部地区供应链 断裂；供需失衡带来全球海运价格飞涨，港口拥堵进一步影响了贸易交付时效。一系列挑战不断冲击着跨 境出口行业，压缩外贸企业的生存空间，打击中小企业出口的交易意愿，也成为跨境B2B电商发展的瓶颈。 （二）报告期新公布的行业政策对行业的影响 随着跨境电商作为推动外贸转型升级、打造新经济增长点的重要突破口，报告期内国家新公布了如下 与行业相关的政策： 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 “第十三章 促进 国内国际双循环”中提出，要“加快发展跨境电商、市场采购贸易等新模式，鼓励建设海外仓，保障外贸 产业链供应链畅通运转。创新发展服务贸易，推进服务贸易创新发展试点开放平台建设，提升贸易数字化 水平”； 《国务院办公厅关于加快发展外贸新业态新模式的意见》中提出，“完善跨境电商发展支持政策。在 全国适用跨境电商企业对企业（B2B）直接出口、跨境电商出口海外仓监管模式，完善配套政策。” 商务部的《“十四五”商务发展规划》、《“十四五”对外贸易高质量发展规划》、《“十四五”服务贸易 发展规划》等文件对跨境电商持续健康发展、电子商务平台治理、海外仓发展、加快服务贸易数字化进程 等方面提出了多方面指导意见。 受益于诸多利好政策加持，公司所处的跨境B2B电商市场规模有望得到进一步成长，且产业链将更加 趋向数字化、生态化。 二、报告期内公司从事的主要业务 2021年是不平凡的一年，在疫情的催化下，国内乃至全球外贸线上化趋势加速。伴随着国内“双循环” 战略发展新格局，跨境B2B电商成为了中国外贸强劲增长点，传统外贸企业转型升级成为了必然趋势。在 此背景下，公司积极发挥互联网技术优势与平台资源优势，通过不断的产品技术创新、服务模式创新、运 营管理创新、营销模式创新，竭尽全力帮助广大中国制造企业拓展海外贸易市场，实现数字化转型升级， 在高质量发展中促进共同富裕。报告期内，公司荣获了“2021年中国互联网综合实力前百家企业”、“2021 南京产业互联网领军企业”、南京第九届文化产业“金梧桐奖”的“数字文化企业十强”等多项荣誉称号， 并入选了江苏省商务厅的2021年江苏省服务贸易重点企业。 报告期内公司合并报表范围内共实现营业总收入为14.75亿元，较上年同期增长27.30%，主要系本报 告期内中国制造网（Made-in-China.com）深耕国际贸易领域，持续推动国内传统外贸企业数字化转型升 级，全年收入继续保持了稳定的增长；公司报告期内营业利润和利润总额分别为2.75亿元、2.74亿元，较 上年同期分别增长42.74%和42.90%，归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润分别为 2.45亿元和2.03亿元，较上年同期分别增长41.33%和36.80%，主要系公司主营业务的增长。归属于上市公 司股东的每股净资产为6.85元，较上年年末下降4.75%，主要系本报告期内持有的境外股票HUIZ股价下跌 所致。 公司主要业务包括全链路外贸服务综合平台、跨境B2B电子商务平台、互联网保险代理电子商务平台 以及与各平台业务相关联的综合服务。 （一）全链路外贸服务综合平台 中国制造网（Made-in-China.com）创立于1998年，由焦点科技股份有限公司开发及运营，作为全链 路外贸服务综合平台，中国制造网（Made-in-China.com）致力于为中国供应商和海外采购商挖掘全球商 机，为双方国际贸易的达成提供一站式外贸服务。该平台主要通过预收平台费用获得收入，再根据客户开 通的服务逐月确认为收入，未确认的收入计入“合同负债”和“其他非流动负债”科目。 在信息展示服务基础之上，中国制造网（Made-in-China.com）还为企业提供精准营销推广、云展会、 TM洽谈在线翻译、在线交易支付、物流报关、融资退税、专业培训等全链路外贸服务，赋能国内外贸企业， 为其拓展国际市场、获取贸易机会提供全程保障。中国制造网（Made-in-China.com）以“弘扬中国制造， 服务中小企业，促进全球贸易”为宗旨，持续深耕于国际贸易领域，连续多年荣获“最具商业价值电子商 务网站”、“中国B2B行业网站影响力奖”、“中国电子商务最佳跨境电商企业”等殊荣，获得了市场的高度 认可。 报告期内中国制造网（Made-in-China.com）立足国内中小企业，持续升级平台的产品服务，推动数 字化转型，助推更多中国制造企业走出国门，在高质量发展中助力共同富裕。中国制造网 （Made-in-China.com）紧跟生态型行业发展趋势，推出了麦动、在线交易服务、Global Pay、M优达等产 品服务，覆盖建站营销、在线交易支付、物流履约等重要环节。中国制造网（Made-in-China.com）与公 司旗下领动云联合推出了“平台+独立站”双渠道获客的营销方案——“麦动”，满足了客户更加精准的营 销需求；上线的在线交易服务，顺应了B2B跨境电商移动化、交易化的发展趋势；一站式跨境收结汇产品 Global Pay，致力于解决传统B2B跨境交易收款开户难、数据信息不安全、手续费高等痛点，实现平台背 书，安全合规，链路可视；跨境直邮产品“M优达”以高性价比，兼具价格与时效特点，为客户提供门到 门的物流服务。 同时，中国制造网（Made-in-China.com）还举办了多场形式丰富的大型活动，实现了全渠道引流推 广，为国内供应商客户提供了前瞻性市场洞察和企业出海方案，多方面打破买卖沟通壁垒，提升交易转化 率。 报告期内，中国制造网（Made-in-China.com）业务实现收入109,110.72万元，较去年同期增长32.39%， 网站访问量、询盘量、买家数量等各方面均较去年同期实现了一定的增长。截至报告期末，中国制造网 （Made-in-China.com）国际站会员数21,772位，较2020年末会员数增加1,388位。尽管在疫情常态化下， 外贸企业发展面临着诸多的不确定、不稳定性因素，中国制造网（Made-in-China.com）仍将继续竭尽全 力，创造客户认可的有价值的产品和服务。 （二）跨境B2B电子商务平台 公司跨境业务致力于打造以交易为核心、供应链为基础、服务平台为支撑的完整跨境B2B服务生态链， 基于跨境B2B在线交易平台开锣（Crov.com）、美国商品一件代发服务平台Doba.com，以及可提供一站式落 地美国服务的inQbrands Inc.，帮助中国供应商以集约化、低成本的方式成功出海，赢得外贸新的增长点。 随着消费需求逐步呈现多元化、碎片化的特征，跨境电商市场从过去关注下游销售、流量抢夺，发展 为侧重上游供应链能力升级。面对市场环境的变化，跨境团队积极应对调整布局，从平台与业务两个方向 聚焦，同时强化供应链管理，推进与第三方分销渠道系统对接，强化分销渠道建设，提升平台整体交付能 力。 报告期内，公司跨境团队聚焦Drop Shipping资源，以DOBA平台为核心开展业务，给DOBA平台注入更 多优质货源，并从系统到运营，全方位优化流程、改善体验、强化功能。团队围绕平台买家场景和诉求， 在订阅、选品、下单支付、专属客服等方面推出一系列高质量服务，并在资金、支付等方面兼顾用户场景， 提供更有保障的后端建设；供应链体系建设上，完成了与优质物流服务商的全流程对接，并积极推进美国 本土优质物流对接，筛选优势产品上架，丰富平台商品库。 报告期内跨境团队通过精细化运营，紧紧围绕从产品到订单的转化，从支付到供应链体系的完善，从 营销到供应链管理的强化，逐步提升平台交易额，以期实现跨境平台质的飞跃。 （三）互联网保险代理电子商务平台 公司通过控股子公司新一站保险代理股份有限公司（证券简称：新一站，证券代码：839459）从事互 联网保险代理业务。目前主营业务包括通过以新一站保险网(xyz.cn)为核心的多终端，为企业和个人提供 各类保险产品的代理销售服务、处理相关保险业务的损失勘查和理赔服务，提供保险智能化整体解决方案， 以及从事其他经银保监会批准的业务。 新一站秉承以客户为导向、以价值为中心、以科技为驱动的发展理念，注重服务客户、赋能行业，通 过终端消费用户、企业端跨行业合作伙伴及机构端科技用户三个方向的持续发展，不断推动业务发展。基 于持续的业务发展和客户积累，公司经营险种已基本覆盖财产险和人身险的全险种。盈利模式方面，新一 站以获取佣金为主要盈利模式，新贝金服主要向机构客户提供科技解决方案并收取相关的科技服务费用。 报告期内，新一站持续优化产品结构与服务能力，对移动端产品、后台系统都进行了升级，优化渠道 对接，持续提升客户服务能力。在产品和服务方向，新一站持续引入健康险及长期人身险产品，组建专业 的长险团队提升线上线下的融合服务能力。针对移动端用户投保比例激增，新一站对移动端的APP、小程 序、公众号均进行了升级改版，提升产品展示效果，针对用户需求推出了保单诊断服务，优化保单管理功 能，打破线上线下服务隔阂，让客户方便快捷的获得人工支持。新一站还对后台的投保核心系统和互联网 可回溯管理系统进行了升级，开发了敏感信息数据加密存储系统，一方面提升了客户重要信息的记录、存 储、传递的准确度和安全性，提高数据安全级别，另一方面有效减少了系统延迟，提升了客户投保时响应 和结果反馈时效。渠道合作上，新一站完善与人寿险类公司的对接模式，增加提供结果反馈相关接口，改 善投保流程，优化账务系统功能，缩短结算周期。 三、核心竞争力分析 （一）技术研发及自主创新优势 焦点科技长期从事互联网技术应用及电子商务平台开发，在长期的实践中积累了丰富的互联网及电子 商务技术开发和应用经验，包括拥有处理海量并发交易吞吐量的主流交易技术体系、全球负载均衡的数据 和服务的硬件系统技术体系、拥有核心系统监控以及文件存储安全技术的网络安全技术、智能化数据图像 处理技术、商务智能与个性化推荐技术等。 公司在内部产研建设中成立了研究院及研发中心，周期性开展“创新评选”、“技术大会”等内容丰富、 形式多样的技术创新活动，塑造了浓厚的技术创新氛围；在对外活动中，公司注重外部资源、人才的引进 与交流，与多个高校、研究机构建立了深厚的合作关系；公司主营业务立足于互联网领域，深厚的技术基 础，强大的研发能力能够保障公司极速部署商业规划，提升客户体验，达成产业目标。 （二）品牌影响力、客户资源、客户信任等先发优势 不同于C类平台，B2B电子商务平台需要更为深厚的积累与沉淀，包括客户资源、核心团队、用户基础、 规模效应、数据积累等。先发优势积累的品牌影响力、用户粘性、客户信任、规模效应都是公司竞争壁垒 所在。 作为服务于国内出口型中小企业的电子商务平台运营商，经过持续运营，公司已积累了数量可观的注 册B类用户，用户数量的不断增长使得公司基础传播营销能力同步提升。在通过现代技术手段对客户进行 精准定位及深入挖掘后，公司对于不同地区、行业的主体行为了解的更加充分，对供应商进行有效分级， 从而能够有的放矢，通过市场数据的反馈引导客户选择适合其自身情况的服务，最终帮助客户争取更多的 海外订单。 另一方面，公司不断提升自身的海外品牌影响力。经过长达25年的持续深耕，公司品牌宣传已覆盖美 国、英国、中东、德国等全球多个国家和地区，涉及机械、建材、消费电子、五金、汽配等27大行业。专 业的B2B电子商务平台，赢得了海外采购商的长期信任。 公司旗下产品和服务多次获得国家有关部门、行业机构的认定和嘉奖，被中国服务贸易协会、中国电 子商务协会、中国互联网保险发展大会等组织授予“中国最佳客户服务奖”、“中国最佳服务创新奖”、“互 联网保险优秀服务平台”、“最受消费者信赖保险网站”等各类奖项。 （三）人力资源及管理架构优势 目前公司已建立起一支经验丰富、默契稳定的管理团队以及年轻化、专业化的员工队伍。公司核心管 理层在互联网技术开发及应用、电子商务平台运营、市场营销等方向具备丰富的经验，并对业务未来的发 展趋势具有深刻理解。 在员工技能培养上，公司自主建立了知识管理系统，通过完备的知识管理体系，加速人才培养、提升 人员沟通效率、沉淀技术基础；在人员晋升上，公司提供了明确的岗位提升标准，培养了一批有能力、有 志向的年轻管理者，以组织化学习、培训、考核等方式持续提升团队能力，并通过股权激励计划、分公司 改制、薪酬等各类激励方式，将员工收益与公司业绩做深度绑定，多角度为奋斗者赋能，激励员工与公司 共同成长。 报告期内，公司的核心竞争力未发生变化。 四、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,454,160,425.13 1,129,744,169.15 28.72% 营业成本 359,254,010.04 280,200,860.66 28.21% 销售费用 595,998,475.18 483,145,246.85 23.36% 管理费用 123,578,767.67 108,460,511.67 13.94% 财务费用 -13,426,414.18 -4,610,319.83 -191.23% 主要系定期存款增加，利息 收入增加所致 所得税费用 26,250,953.39 20,830,348.27 26.02% 研发投入 175,304,892.40 136,034,064.63 28.87% 经营活动产生的现金流量净额 516,353,037.38 539,857,104.43 -4.35% 投资活动产生的现金流量净额 -430,288,314.57 -173,185,037.10 -148.46% 主要系报告期内购买定期 存款产品增加导致投资支 付的现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -160,091,050.02 -176,586,036.30 9.34% 现金及现金等价物净增加额 -77,041,372.66 178,524,924.44 -143.15% 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,454,160,425.13 100% 1,129,744,169.15 100% 28.72% 分行业 B2B 1,118,857,291.35 76.94% 856,209,163.02 75.79% 30.68% 保险 156,512,072.28 10.76% 164,134,822.55 14.53% -4.64% 商品贸易 122,713,063.40 8.44% 76,482,986.64 6.77% 60.44% 商业服务 47,498,941.10 3.27% 24,367,206.22 2.15% 94.93% 其他 8,579,057.00 0.59% 8,549,990.72 0.76% 0.34% 分产品 中国制造网业务 收入 1,091,107,207.62 75.03% 824,165,296.08 72.95% 32.39% 新一站保险业务 收入 156,512,072.28 10.76% 164,134,822.55 14.53% -4.64% 跨境业务收入 178,261,150.25 12.26% 105,989,037.10 9.38% 68.19% 百卓业务收入 10,464,746.17 0.72% 16,760,279.98 1.48% -37.56% 文笔天天网服务 9,236,191.81 0.64% 10,144,742.72 0.90% -8.96% 其他 8,579,057.00 0.59% 8,549,990.72 0.76% 0.34% 分地区 华东地区 758,318,994.38 52.15% 542,690,754.68 48.04% 39.73% 华南地区 390,282,125.20 26.84% 317,112,212.15 28.07% 23.07% 大陆其他地区 142,356,165.86 9.79% 148,214,160.65 13.12% -3.95% 境外（含港澳台） 163,203,139.69 11.22% 121,727,041.67 10.77% 34.07% 分销售模式 直销 1,420,459,096.64 97.68% 1,115,494,507.26 98.74% 27.34% 经销 33,701,328.49 2.32% 14,249,661.89 1.26% 136.51% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 B2B 1,118,857,291.35 207,200,550.85 81.48% 30.68% 21.26% 1.44% 保险 156,512,072.28 8,492,341.00 94.57% -4.64% -54.51% 5.95% 分产品 中国制造网 业务收入 1,091,107,207.62 199,216,310.22 81.74% 32.39% 23.04% 1.39% 新一站保险 业务收入 156,512,072.28 8,492,341.00 94.57% -4.64% -54.51% 5.95% 跨境业务收 入 178,261,150.25 139,530,498.39 21.73% 68.19% 62.55% 2.71% 分地区 华东地区 758,318,994.38 155,646,687.85 79.47% 39.73% 48.76% -1.25% 华南地区 390,282,125.20 57,254,970.32 85.33% 23.07% 17.59% 0.68% 境外（含港 澳台） 163,203,139.69 123,831,594.89 24.12% 34.07% 459.01% -57.68% 分销售模式 直销 1,420,459,096.64 339,690,250.53 76.09% 27.34% 24.27% 0.59% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 B2B 人员薪酬、 GOOGLE 投 放、实地审核 服务等 207,200,550.85 57.67% 170,879,089.80 60.98% 21.26% 保险 人员薪酬 8,492,341.00 2.36% 18,666,745.05 6.66% -54.51% 商品贸易 商品采购 96,156,623.57 26.77% 69,684,050.76 24.87% 37.99% 商业服务 人员薪酬、物 流成本等 43,572,351.84 12.13% 18,520,421.47 6.61% 135.27% 其他 培训服务、租 赁等 3,832,142.78 1.07% 2,450,553.58 0.88% 56.38% 单位：元 产品分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 中国制造网业 务收入 人员薪酬、 GOOGLE 投 放、实地审核 费用等 199,216,310.22 55.45% 161,918,004.31 57.79% 23.04% 新一站保险业 务收入 人员薪酬 8,492,341.00 2.36% 18,666,745.05 6.66% -54.51% 跨境业务收入 仓库租赁、人 员薪酬、商品 采购等 139,530,498.39 38.84% 85,836,791.65 30.63% 62.55% 百卓业务收入 人员薪酬、商 品采购等 5,354,325.00 1.49% 8,232,383.79 2.94% -34.96% 文笔天天网服 务 人员薪酬 2,828,392.65 0.79% 3,096,382.28 1.10% -8.65% 其他 培训服务、租 赁等 3,832,142.78 1.07% 2,450,553.58 0.88% 56.38% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 （1）2021年4月25日，公司持股100%的全资子公司宿迁焦点科技有限公司设立，新纳入合并报表范围。 （2）2021年7月1日，公司持股65%的非全资子公司青岛焦点互联科技有限公司设立，新纳入合并报表范围。 （3）2021年7月8日，公司持股65%的非全资子公司宁波新焦点云科技有限公司设立，新纳入合并报表范围。 （4）2021年7月12日，公司持股65%的非全资子公司扬州焦点信息技术有限公司设立，新纳入合并报表范 围。 （5）2021年7月12日，公司持股70%的非全资子公司环球汇科技服务有限公司（香港）设立，新纳入合并 报表范围。 （6）2021年7月19日，公司持股65%的非全资子公司厦门焦小糖信息科技有限公司设立，新纳入合并报表 范围。 （7）2021年7月23日，公司持股65%的非全资子公司广州焦小糖科技发展有限公司设立，新纳入合并报表 范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 144,607,923.43 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 9.94% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 0.55% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 93,057,351.21 6.40% 2 客户2 20,729,174.32 1.42% 3 客户3 12,647,369.84 0.87% 4 客户4 10,234,026.75 0.70% 5 客户5 7,940,001.31 0.55% 合计 -- 144,607,923.43 9.94% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 211,742,608.50 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29.72% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 3.10% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 96,013,079.36 13.47% 2 供应商2 28,679,244.53 4.03% 3 供应商3 44,949,043.23 6.31% 4 供应商4 22,055,183.78 3.10% 5 供应商5 20,046,057.60 2.81% 合计 -- 211,742,608.50 29.72% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 595,998,475.18 483,145,246.85 23.36% 管理费用 123,578,767.67 108,460,511.67 13.94% 财务费用 -13,426,414.18 -4,610,319.83 -191.23% 主要系定期存款增加，利息收入增 加所致 研发费用 176,493,305.08 135,780,329.26 29.98% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名 称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影 响 中国制造网电商 平台架构优化升 级 提升产品性能及市场 竞争力 已完成 优化网络层面性能，提升 响应速度；提升研发效率， 完成微服务架构转型，降 低开发维护成本；提升数 据库性能和吞吐量 提升产品性能及市场竞争 力，提高用户体验和满意 度 智能销售系统 提升产品性能及市场 竞争力 进行中 提升中国制造网等业务平 台的推荐能力，实现多形 式、多场景的精准推荐 提升产品性能及市场竞争 力，提高用户体验和满意 度 API网关开放平 台 提升产品性能及市场 竞争力 进行中 作为前端应用和后台服务 的中间层，实现请求接入、 业务聚合、统一管理等功 能 提升产品性能及市场竞争 力，提高用户体验和满意 度 焦点国际支付服 务平台 提升产品性能及市场 竞争力 已完成 自主研发统一的国际支付 服务平台，将中国制造网、 开锣网接入国际支付服务 平台，为平台用户提供便 捷、灵活、安全的支付服 务 提升产品性能及市场竞争 力，提高用户体验和满意 度 基于大数据平台 的数据仓库建设 及应用 提升产品性能及市场 竞争力 进行中 提供标准、共享的数据服 务，降低数据互通成本， 并在具体应用场景中落地 实施 提升产品性能及市场竞争 力，提高用户体验和满意 度 焦点统一风控平 台 为公司各业务线提供 更完善的风控能力并 降低业务风控的实施 成本 进行中 集成黑白名单机制和多种 风控模型，利用多种风控 手段，为公司各业务线提 供更完善的风控能力 降低业务风控的实施成 本，提升公司产品业务及 市场竞争力 焦点分布式数据 库平台 提升产品性能及市场 竞争力 已完成 自主研发一个分布式数据 库平台，将单点数据库扩 展到分布式数据库 提升产品性能及市场竞争 力，提高用户体验和满意 度 基于深度学习的 智能推荐系统 提升产品性能及市场 竞争力 进行中 提升中国制造网等业务平 台的推荐能力 提升产品性能及市场竞争 力，提高用户体验和满意 度 用户标签平台 提升产品性能及市场 竞争力 进行中 建设统一的用户标签平 台，实现标签统一管理， 为后续数据应用搭建基础 设施 提升产品性能及市场竞争 力，提高用户体验和满意 度 电子商务数据可 视化系统 提升公司内部办公效 率 已完成 自主研发一个电子商务数 据可视化系统 提升公司内部办公效率， 提升公司产品业务及市场 竞争力 基于jenkins和 docker容器技术 的持续集成系统 提升公司内部办公效 率 已完成 研发的一套持续集成系 统，提升效率，缩短项目 开发周期，提升软件开发 质量，更好地支撑各业务 线快速发展 提升公司内部办公效率， 提升公司产品业务及市场 竞争力 基于人工智能的 数字化即时通讯 办公平台 提升公司内部办公效 率 已完成 实现碎片化信息流统一提 醒、构建以文档协作为核 心的协同方式 提升公司内部办公效率， 更好的为客户服务，提升 用户体验和满意度 智能定向推广系 统 提升产品性能及市场 竞争力 进行中 丰富定向推广的投放形式 和渠道，增加新颖的视频 展示方式，提高定向推广 流量和曝光，实现智能定 向推广 提升产品性能及市场竞争 力，提高用户体验和满意 度 焦点通用服务平 台 提升产品性能及市场 竞争力 进行中 基于公司开放准则及用户 需求，将一些业务服务通 过接口的形式开放给公司 各业务部门以及外部协作 伙伴，引入优质的开发、 运营等服务提供给用户， 共建企业级服务生态。 提升产品性能及市场竞争 力，提高用户体验和满意 度 埋点数据采集管 理系统 提升产品性能及市场 竞争力 进行中 自主研发的一套埋点数据 采集管理系统 提升产品性能及市场竞争 力，提高用户体验和满意 度 产品智能发布系 统 提升公司内部办公效 率 进行中 提高平台运营人员产品编 辑效率 提升公司内部办公效率， 更好的为客户服务，提升 用户体验和满意度 第三方跨境电商 收结汇平台 提升产品性能及市场 竞争力 进行中 面向国内供应商提供收款 结汇服务 提升产品性能及市场竞争 力，提高用户体验和满意 度 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 648 685 -5.40% 研发人员数量占比 27.42% 30.87% -3.45% 研发人员学历结构 —— —— —— 本科 504 554 -9.03% 硕士 105 88 19.32% 研发人员年龄构成 —— —— —— 30岁以下 298 317 -5.99% 30~40岁 299 343 -12.83% 公司研发投入情况 2021年 2020年 变动比例 研发投入金额（元） 175,304,892.40 136,034,064.63 28.87% 研发投入占营业收入比例 12.06% 12.04% 0.02% 研发投入资本化的金额（元） 22,682,227.16 28,116,047.46 -19.33% 资本化研发投入占研发投入 的比例 12.94% 20.67% -7.73% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,939,054,115.03 1,924,728,471.58 0.74% 经营活动现金流出小计 1,422,701,077.65 1,384,871,367.15 2.73% 经营活动产生的现金流量净 额 516,353,037.38 539,857,104.43 -4.35% 投资活动现金流入小计 1,135,856,978.88 1,645,524,677.05 -30.97% 投资活动现金流出小计 1,566,145,293.45 1,818,709,714.15 -13.89% 投资活动产生的现金流量净 额 -430,288,314.57 -173,185,037.10 -148.46% 筹资活动现金流入小计 10,255,590.50 1,491,000.00 587.83% 筹资活动现金流出小计 170,346,640.52 178,077,036.30 -4.34% 筹资活动产生的现金流量净 额 -160,091,050.02 -176,586,036.30 9.34% 现金及现金等价物净增加额 -77,041,372.66 178,524,924.44 -143.15% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内投资活动产生的现金流量净额为-43,028.83万元，较上年同期减少25,710.33万元，减少 148.46%，主要是报告期内购买定期存款产品增加导致投资支付的现金增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 28,585,869.51 10.42% 主要系处置“润和软件”股票所 致 否 公允价值变动损 益 6,701,911.62 2.44% 主要系“润和软件”股票价格波 动所致 否 资产减值 -1,490,744.03 -0.54% 主要系计提存货跌价准备 否 营业外收入 102,810.43 0.04% 主要系固定资产处置利得 否 营业外支出 478,013.03 0.17% 主要系固定资产处置损失 否 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,545,578,642.47 45.41% 1,156,937,880.84 33.04% 12.37% 应收账款 34,889,676.01 1.03% 31,761,988.02 0.91% 0.12% 存货 21,925,472.47 0.64% 25,637,900.11 0.73% -0.09% 投资性房地产 22,074,081.31 0.65% 10,945,449.98 0.31% 0.34% 长期股权投资 84,802,292.87 2.49% 79,677,857.48 2.28% 0.21% 固定资产 500,102,688.16 14.69% 547,335,150.16 15.63% -0.94% 使用权资产 43,359,736.10 1.27% 52,207,483.16 1.49% -0.22% 合同负债 781,874,428.92 22.97% 826,128,942.18 23.60% -0.63% 租赁负债 29,782,890.04 0.88% 40,219,692.78 1.15% -0.27% 境外资产占比较高 √ 适用 □ 不适用 资产的具 体内容 形成 原因 资产规模 所 在 地 运营模式 保障资 产安全 性的控 制措施 收益状况 境外资 产占公 司净资 产的比 重 是否 存在 重大 减值 风险 InQbrands Inc. 设立 人民币 110,926,382.28 元 美 国 为外贸客户落地北美市场提供 行政、物流、仓储、客服、展 示、市场等一站式服务，帮助 客户实现在美国本土运营的跨 境贸易模式，化中美跨境贸易 为美国国内贸易。 不适用 -17,871,855.58 元 5.36% 否 DOBA,INC. 收购 人民币 17,951,642.26 元 美 国 美国商品一件代发服务平台， 通过开放平台接口，有效地连 接供应商、零售商以及物流公 司，构建出一个多方互利、可 循环的商业模式与销售渠道。 不适用 -7,377,991.41 元 0.87% 否 文笔网路 科技有限 公司 设立 人民币 28,340,377.91 元 台 湾 旗下文笔天天网(ttnet.net)是台 湾专业电子商务平台，平台结 合网络服务、展会推广、平面 宣传、企业建站、整合广告以 及在线采购B2C服务，为厂商 提供全渠道贸易服务及信息。 不适用 1,204,749.25 元 1.37% 否 Focus 1801 Holt, LLC 设立 人民币 41,135,999.50 元 美 国 为inQbrands及客户提供办公 场地租赁业务。 不适用 -463,506.41元 1.99% 否 CROV INC. 设立 人民币 9,677,109.76元 美 国 主营业务为运营在线交易平台 开锣（Crov.com）在美国本土 的业务。开锣（Crov.com）致 力于撮合国内出口型供应商与 各国零售商、消费者之间的在 线交易，开辟跨境电商新蓝海。 不适用 94,807.82元 0.47% 否 CROV (SINGAPORE) PTE. 设立 人民币 32,515,555.72 元 新 加 坡 是开锣（Crov.com）开拓东南 亚市场的主要运营主体。 不适用 -390,186.46元 1.57% 否 LTD. Crov Global Holding Limited 设立 人民币 278,989,583.65 元 BVI 负责境外投资管理业务 不适用 4,385,212.03 元 13.48% 否 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买 金额 本期出售 金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金 融资产（不 含衍生金 融资产） 44,289,960.00 29,021,522.43 73,311,482.43 4.其他权益 工具投资 805,675,576.55 95,683,305.68 -3,000,000.00 530,086,593.81 金融资产 小计 849,965,536.55 29,021,522.43 95,683,305.68 0.00 0.00 73,311,482.43 -3,000,000.00 530,086,593.81 上述合计 849,965,536.55 29,021,522.43 95,683,305.68 0.00 0.00 73,311,482.43 -3,000,000.00 530,086,593.81 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 所有权或使用权受到限制的资产 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 19,301,884.00 新一站保证金等 七、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 21,056,820.00 33,330,912.00 -36.82% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投 资公 司名 称 主要 业务 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合作方 投 资 期 限 产 品 类 型 截至资 产负债 表日的 进展情 况 预 计 收 益 本期 投资 盈亏 是否涉 诉 披露 日期 （如 有） 披露 索引 （如 有） 上海 孚盟 软件 有限 公司 外贸 SaaS 服务 增资 12,700,000.00 12.70% 自有 余浩箐、 郭彦荣、 万辉邦、 洋德凯 林(上海) 商贸有 限公司、 上海孚 荃管理 咨询合 伙企业 (有限合 伙) 长 期 股 权 完成 0.00 -111,735.53 否 合计 -- -- 12,700,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 -111,735.53 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券 品种 证券 代码 证券 简称 最初 投资 成本 会计 计量 模式 期初 账面 价值 本期 公允 价值 变动 损益 计入 权益 的累 计公 允价 值变 动 本期 购买 金额 本期 出售 金额 报告 期损 益 期末 账面 价值 会计 核算 科目 资金 来源 境内 外股 票 300339 润和 软件 19,500,000.00 公允 价值 计量 44,289,960.00 29,021,522.43 73,311,482.43 26,490,584.12 0.00 交易 性金 融资 产 自有 境内 外股 票 HUIZ 慧择 40,336,841.84 公允 价值 计量 356,097,715.93 （未完）  |