[年报]锦富技术:2021年年度报告
原标题:锦富技术:2021年年度报告 苏州锦富技术股份有限公司 2021年年度报告 苏州锦富技术股份有限公司 2021年年度报告 二零二二年三月 苏州锦富技术股份有限公司 2021年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人顾清、主管会计工作负责人邓浩及会计机构负责人(会计主管人员)盛承林声明：保证本 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司所有董事均亲自出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 内部控制重大缺陷提示 □适用 √不适用 业绩大幅下滑或亏损的风险提示 √适用 □不适用 有关公司本年度业绩大幅下滑的原因及相关改善盈利能力的措施已在本报告第三节“管理层讨论与 分析”之“二、报告期内公司从事的主要业务”“四、主营业务分析”“十一、公司未来发展的展望” 部分予以描述。 对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示 √适用 □不适用 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素 鉴于公司所处电子元器件制造行业具有明显的行业周期，终端产品领域行业集中度高，市场竞争激 烈，故公司的模切业务及背光模组业务将面临行业及经济周期波动所导致的业绩波动、毛利率下滑及应 收账款回收的风险。 其次，报告期内公司液晶显示模组业务主要客户的股权发生变动，致使该客户于本报告期内的订单 量出现了阶段性的大幅下降，公司相应业务的营业收入和毛利润较上期亦同步大幅下降。为此，公司将 加大新客户的开拓力度，努力降低客户集中所带来的风险。 再次，公司子公司迈致科技的检测治具业务，仍面临业绩不及收购时的预期以及因此导致的商誉减 值等风险；近年来迈致科技加大了对自动化智能装备的拓展力度，但该等新业务的发展仍面临技术先进 性及市场开拓等方面的风险。 最后，公司收购神洁环保股权后，将面临双方之间业务整合及管理融合程度不及预期、业绩未及预 苏州锦富技术股份有限公司 2021年年度报告 测以及商誉减值等风险。 此外，公司在此特别声明，对于本报告中所涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，相关计划并不构成 公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 苏州锦富技术股份有限公司 2021年年度报告 目录 2021年年度报告 ................................................................................................................................1 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................8 第三节管理层讨论与分析 ..............................................................................................................12 第四节公司治理 ..............................................................................................................................39 第五节环境和社会责任 ..................................................................................................................53 第六节重要事项 ..............................................................................................................................54 第七节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................70 第八节优先股相关情况 ..................................................................................................................76 第九节债券相关情况 ......................................................................................................................77 第十节财务报告 ..............................................................................................................................78 苏州锦富技术股份有限公司 2021年年度报告 备查文件目录 ㈠载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报 表。 ㈡载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 ㈢报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 ㈣在其他证券市场公布的年度报告。 以上文件的备置地点：公司证券法务部。 苏州锦富技术股份有限公司 2021年年度报告 释义 释义项指释义内容 公司、本公司或锦富技术指苏州锦富技术股份有限公司。 泰兴高新区管委会 指江苏省泰兴高新技术产业开发区管理委员会，为本公司实际控制 人。 智成投资指泰兴市智成产业投资基金（有限合伙），为本公司控股股东。 东莞锦富指东莞锦富迪奇电子有限公司，为本公司全资子公司。 厦门力富指厦门力富电子有限公司，为本公司全资子公司。 滁州锦富指滁州锦富电子有限公司，为本公司全资子公司。 上海挚富指上海挚富高分子材料有限公司，为本公司全资子公司。 香港赫欧指香港赫欧电子有限公司，为本公司全资子公司。 广州恩披特指广州恩披特电子有限公司，为本公司全资子公司。 奥英光电指奥英光电（苏州）有限公司，为本公司全资子公司。 ALL IN指ALL IN (ASIA) HOLDING CO， LIMITED，为本公司全资子公司。 上海锦微指上海锦微通讯技术有限公司，为本公司全资子公司。 泰兴挚富 指曾用名泰兴挚富显示技术有限公司， 2021年 12月改名为泰兴挚富新 材料科技有限公司，为本公司控股子公司。 威海锦富指威海锦富信诺新材料科技有限公司，为本公司控股子公司。 无锡正先指无锡市正先自动化设备有限公司，为本公司控股子公司。 迈致科技指昆山迈致治具科技有限公司，为本公司控股子公司。 昆山乐凯指昆山乐凯锦富光电科技有限公司，为本公司参股公司。 苏州格瑞丰指苏州格瑞丰纳米科技有限公司，为本公司参股公司。 迈致自动化指昆山迈致自动化科技有限公司，为本公司控股子公司。 迈致软件指昆山迈致软件科技有限公司，为本公司控股子公司。 深圳汇准指深圳汇准科技有限公司，为本公司参股公司。 安徽中绿晶指安徽中绿晶新能源科技有限公司，为本公司控股子公司。 昆山明利嘉 /常熟明利嘉 指曾用名昆山明利嘉金属制品有限公司， 2021年 5月更名为常熟明利 嘉金属制品有限公司，为本公司控股子公司。 深交所指深圳证券交易所。 三星指韩国三星集团及其下属企业。 LGD指LG显示有限公司。 苹果或 APPLE指美国苹果股份有限公司或 AppleInc.。 背光模组指 为液晶显示器面板的关键零组件之一。其功能在于供应充足的亮度 与分布均匀的光源，使其能正常显示影像。 光电显示薄膜器件指 按产品特性归类，分为光学膜片、胶粘类制品、绝缘类制品，是背 光模组和液晶显示模块的主要配套部件。 PC指 personalcomputer，面向个人使用的计算机。键盘、鼠标、主机、 显示器为最基本的组成部分。 液晶电视指简称 LCD (Liquid Crystal Display) TV。 移动终端指 可以在移动中使用的计算机设备，广义的讲包括手机、笔记本、平 板电脑、 POS机甚至包括车载电脑。但是大部分情况下是指手机或者 具有多种应用功能的智能手机以及平板电脑。 苏州锦富技术股份有限公司 2021年年度报告 FCT指Functional Circuit Test，功能测试。 MDA指 Manufacturing DefectsAnalyzers，生产故障分析器。 ICT指 InCircuit Test，在线测试。 PCB指Printed Circuit Board，印刷电路板，供电子元器件电气连接。 苏州锦富技术股份有限公司 2021年年度报告 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称锦富技术股票代码 300128 公司的中文名称苏州锦富技术股份有限公司 公司的中文简称锦富技术 公司的外文名称（如有） Suzhou Jinfu Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Jinfu Technology 公司的法定代表人顾清 注册地址苏州工业园区江浦路 39号 注册地址的邮政编码 215006 公司注册地址历史变更情况无 办公地址苏州工业园区金鸡湖大道 88号人工智能产业园 C1-601 办公地址的邮政编码 215123 公司国际互联网网址 www.jin-fu.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名顾清（代行）殷俊 联系地址 苏州工业园区金鸡湖大道 88号人工智 能产业园 C1-601 苏州工业园区金鸡湖大道 88号人工智 能产业园 C1-601 电话 0512-62820000 0512-62820000 传真 0512-62820000 0512-62820200 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站《证券时报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券法务部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址南京市建邺区江东中路 106号 1907室 签字会计师姓名荆建明、崔爱萍 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 苏州锦富技术股份有限公司 2021年年度报告 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2021年 2020年本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 972,160,151.63 1,364,232,745.17 -28.74% 1,579,415,067.31 归属于上市公司股东的净利润（元） -345,664,032.82 22,353,923.15 -1646.32% 14,741,479.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -346,961,440.61 6,095,611.39 -5791.99% -75,078,079.66 经营活动产生的现金流量净额（元） 167,179,584.04 201,682,910.32 -17.11% 137,299,301.67 基本每股收益（元 /股） -0.3159 0.0204 -1648.53% 0.0135 稀释每股收益（元 /股） -0.3159 0.0204 -1648.53% 0.0135 加权平均净资产收益率 -33.09% 1.98% -35.07% 1.23% 2021年末 2020年末本年末比上年末增减 2019年末 资产总额（元） 1,982,160,154.19 2,353,168,608.18 -15.77% 2,546,289,093.65 归属于上市公司股东的净资产（元） 873,907,056.46 1,222,348,716.00 -28.51% 1,205,063,649.40 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公 司持续经营能力存在不确定性 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √是 .否 项目 2021年 2020年备注 营业收入（元） 972,160,151.63 1,364,232,745.17 - 营业收入扣除金额（元） 78,612,654.36 41,852,216.23 出租固定资产、无形资产、 销售材料等正常经营之外的 其他业务收入；本年新增贸 易代理业务。 营业收入扣除后金额（元） 893,547,497.27 1,322,380,528.94 - 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,094,115,412 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发 生变化且影响所有者权益金额 □是√否 支付的优先股股利 0 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元 /股） -0.3159 六、分季度主要财务指标 单位：元 苏州锦富技术股份有限公司 2021年年度报告 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 212,032,631.51 204,393,435.94 244,037,959.89 311,696,124.29 归属于上市公司股东的净利润 -14,118,449.06 -25,174,358.34 -6,636,519.74 -299,734,705.68 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -16,172,320.72 -23,108,087.09 -4,520,329.60 -303,160,703.20 经营活动产生的现金流量净额 38,768,685.47 58,329,779.54 128,505.24 69,952,613.79 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 √是□否 本报告期，公司与客户厦门炬煜实业有限公司开展贸易业务并签订销售协议，向其提供锌锭、电解 铜、钴湿法冶炼中间品等金属制品；公司根据销售所需的产品种类及数量，向供应商厦门市中智信联实 业有限公司进行相关金属制品的采购。 公司按照总额法对开展的贸易业务进行了相应的收入、成本确认，并在一季报、半年报、三季报进 行了披露。现经公司审慎评估及与年报审计机构商议，确认该业务仅为简单贸易购销类业务，公司主要 充当贸易代理人角色，与货物实物相关的风险主要由客户自行承担。按照实质重于形式及谨慎性原则， 公司根据收入确认相关准则要求将本报告期开展的贸易业务调整为按净额法确认收入。 对该贸易代理业务收入由全额法调整为净额法进行确认计量，对公司及子公司的净利润无影响，该 调整对公司已披露的前三季度财务数据的影响如下： 合并利润表 项目 2021年 1-3月2021年 1-6月2021年 1-9月 调整前调整后调整前调整后调整前调整后 营业收入（万元） 26,439.55 21,203.26 52,653.54 41,642.61 83,093.71 66,046.40 营业成本（万元） 22,723.47 17,487.19 44,785.16 33,774.22 70,027.59 52,980.28 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □适用 √不适用 苏州锦富技术股份有限公司 2021年年度报告 八、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目2021年金额2020年金额2019年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -7,650,209.11 272,503.24 531,712.10 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 1,522,849.69 3,451,220.22 4,587,717.74 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,833,721.43 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 -2,548,800.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 61,998.27 31,766.42 28,938.52 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 3,478,900.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,680,705.81 1,686,537.04 -965,032.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,421,577.08 7,746,677.15 67,970,290.84 减：所得税影响额 1,410,972.59 677,251.54 -17,790,582.99 少数股东权益影响额（税后） 2,807,442.05 -1,913,137.80 -2,424,150.02 合计 1,297,407.79 16,258,311.76 89,819,559.65 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项 目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举 的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 苏州锦富技术股份有限公司 2021年年度报告 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 回顾 2021年，随着 5G、AI、云计算等技术的成熟，用户高阶电子产品消费习惯正逐渐养成， VR/AR、智能汽车、Mini-LED等产品开始加速落地，下游需求加速释放，但芯片短缺造成的产能不足，以 及航运受阻、限电等不可预料的事件抑制，全球消费电子产业整体波动不大。展望 2022年，疫情、缺芯 影响的趋弱，智能手表、VR、折叠屏等创新形态的持续迭代，汽车智能化和电子化的持续推进，消费电 子行业有望形成新的增长。 1、消费电子领域 根据中商产业研究院报告显示，近年来由于市场逐渐饱和以及消费者换机意愿下降，中国手机整体 出货量在大幅度暴跌，2021年小幅度回暖，但受到芯片短缺的影响，整体波动不大。根据研究机构 IDC 发布的报告显示，2021年全球手机出货数据低于预期，是由于芯片短缺和物流问题共同影响所致，这种 情况可能会在 2022年中期改善,2022年出货量有望增长 3.0%。展望 2023年以后，被压抑的需求将释 放，全球功能机市场将进一步被智能手机所取代，因此预计 2023年及以后的年复合增长率将维持在 3.5% 左右。 根据研究机构 IDC报告显示，2021年全球，平板电脑出货量同比增长 2.9%，达到 1.68亿台，是 2016年以来的最高水平，而 2021年国内平板电脑市场则创造了 2013年以来最大的同比增幅，全年增长 21.8%，整体出货量约 2,846万台。预计国内平板电脑市场 2022年出货 3,064万台,同比增长 7.1%。消费 者对于大屏终端在娱乐、教育和办公等场景的使用习惯逐渐养成，使用频次明显提高，将推动 2022年中 国平板电脑市场延续增长的趋势。 根据中商产业研究院数据库报告显示：2021年国内 TV零售额规模达到 1,289亿元，同比增长 6.6%；零售量达 3,835万台，同比下降 14%。2021年国内 TV行业表现低迷的主要原因是“高度饱和”， 而高度饱和既有基本面的影响，也存在基本点的刺激。根据群智咨询（Sigmaintell）统计数据显示，2021年全球 TV市场出货量预计达 2.32亿台，同比下降 7.1%，体育赛事拉动效应消退后，国际市场出现 不同程度的下降，预计 2022年全球 TV出货数量为 2.25亿台，同比下降 3.3%，出货规模呈现持续回落态 势。 2、高端电子检测设备和自动化装备领域 根据中研产业研究院《2020-2025中国智能智造制造行业市场前瞻与未来投资战略分析报告》，我国 已具备发展智能制造的基础与条件。一是取得了一大批相关的基础研究成果，掌握了长期制约我国产业 苏州锦富技术股份有限公司 2021年年度报告 发展的部分智能制造技术，如机器人技术、感知技术、复杂制造系统、智能信息处理技术等。以新型传 感器、智能控制系统、工业机器人、自动化成套生产线为代表的智能制造装备产业体系初步形成。二是 我国制造业数字化具备一定的基础。近五年，中国工业企业在研发涉及方面，应用数字化工具普及率已 经达到 45%，在规模以上的工业企业中，生产线上数控装备比重已经达到 30%。 与此同时，智能制造行业的发展催生了高端电子检测行业的崛起。以近年来稳定增长的显示检测行 业为例，为保证各段生产制造过程的可靠性和稳定性，需要运用检测治具对 LCD、OLED等显示器件生产 过程中进行显示、触控、光学、信号、电性能等各种功能检测。随着国家政策扶持力度的加大和国产设 备逐步实现技术突破，为提升产线整体良率，检测行业呈现广阔的发展前景，国产替代趋势明显。艾媒 咨询师认为，中国自 2015年以来关于智能制造的规划及政策让资本市场更加关注智能制造发展潜力，投 资热度不断攀升。而随着 5G时代的到来，众多中国科技企业也是迅速崛起，进一步推动了“中国智造” 的发展进程。 二、报告期内公司从事的主要业务 ㈠公司主导产品 公司主导产品为液晶显示模组（LCM和 BLU）、光电显示薄膜及电子功能器件、检测治具及自动化设 备、精密模切设备等。 行业类别主要产品说明 计算机、通信 和其他电子设 备制造业 FCT功能治具、 MDA压床治具、 ICT真空治具和自动化检测系 统 测试的性能范围广泛，包括集成电路板的开路与断路、芯片电路的正常 运作、各种电子元器件的正常运作、输入输出端口的有效性、电容液晶 屏的有效性等。 液晶显示模组 背光模组 （ BLU） 背光模组 (Back lightmodule)为液晶显示器面板 (LCD panel)的关键零 组件之一，由于液晶本身不发光，背光模组之功能即在于供应充足的亮 度与分布均匀的光源，使其能正常显示影像。 液晶模组 （ LCM） 模组主要分为屏和背光灯组件，两部分被组装在一起，但工作的时候是 相互独立的，是终端产品的显示部分。 光学光电子元 光学膜片 光学膜片主要包括反射片、扩散片、棱镜片等，主要用于液晶电视、液 晶显示器的背光模组中。光学膜片主要利用各种特制材料的光学性能 （例如光源的集中反射、光源的均匀扩散、光源的增亮等）起到增强光 源、保证屏幕各区域显示亮度均一性等作用。 器件制造 光电显示薄膜 及电子功能器 胶粘类制品 胶粘类制品主要应用于背光模组和液晶显示模块之中，起到粘接、固 定、密封、防尘、隔音、联线外接等各方面作用，用以取代之前的焊接 件、铆钉、螺丝等金属制品。 件 绝缘类制品 绝缘类制品主要用于各类中、大尺寸笔记本电脑、液晶显示器的背光模 组和液晶显示模块中，可以起到绝缘、降低电磁干扰的作用。 手机、平板等 内置金属结构 件 主要分为金属支撑零件和金属传导零件。金属支撑零件具有定位特性或 者传动特性，防止消费电子产品的零部件在震动及跌落过程中出现接触 不良的情形。金属传导零件直接参与电子信号传导，常见的有固定板、 接地弹片、触点弹片、支撑板等。 通用设备制造精密模切设备精密模切设备是公司控股子公司无锡正先的主要产品。无锡正先根据国 苏州锦富技术股份有限公司 2021年年度报告 内光电显示薄膜器件的生产特点自主开发研制了各类精密高速模切机、 高精度多层复合机、精密分切机、专用自动圆刀磨床等先进设备。 ㈡公司主营业务情况 1、光电显示薄膜及电子功能器件业务 光电显示薄膜及电子功能器件模切业务是公司最早开展的业务，其生产工艺和加工技术在国内同行 业中均处于领先水平，是公司营收的重要组成部分之一。前些年由于多元化战略不及预期，公司业绩出 现大幅波动。在现任控股股东、实际控制人、管理团队的领导下，公司制定了剥离非核心业务，重新聚 焦主业的战略。 报告期，公司除努力通过外延并购方式拓展公司模切业务外，也在积极通过加大技术革新与新设备 投入的力度及强化营销团队建设等途径增强模切业务的内生式发展。鉴于近年来越南电子产业的快速崛 起，公司已与第三方签署投资项目合作协议，决定共同出资在越南成立一家合资公司，主营光电显示薄 膜及电子功能器件等的研发、生产及销售。截止目前，越南合资公司已成功设立，生产场地建设及设备 搭建工作均已完成，批量生产工作正有序推进中。 2、液晶显示模组业务 公司液晶显示模组业务主要由公司全资子公司奥英光电（苏州）有限公司负责生产和销售，苏州三 星电子显示有限公司（以下简称“苏州三星显示”）是奥英光电的最主要客户。2020年度，公司液晶显 示模组实现销售收入 53,463万元。2020年第一季度三星显示株式会社对外披露拟将其持有的苏州三星显 示股权对外转让，并于第三季度确定将上述股权转让给 TCL华星光电技术有限公司，但直至 2021年一季 度末双方才完成上述股权转让的交割，苏州三星显示因此更名为苏州华星光电有限公司。受此客户股权 变动及其产品战略调整的影响，本期公司的液晶显示模组业务的订单量和销售量均出现了大幅下降，2021年度，液晶显示模组仅实现销售收入 16,425.71万元，同比下降 69.28%。 在苏州三星显示的控制权尚未转移前，公司就已积极与华星光电方面就后者接手控股苏州三星显示 后双方的业务合作进行沟通交流。基于对奥英光电多年服务于三星显示体系所积累的经验与服务能力的 认可，奥英光电于本报告期内已顺利进入了华星光电的供应链，订单量自下半年开始有了显著的提升。 与此同时，公司也在积极开拓其他液晶显示模组客户，深挖相关业务的存量与增量市场，以实现公 司液晶显示模组业务的平稳健康发展。 3、智能检测及自动化装备业务 公司控股子公司昆山迈致治具科技有限公司专注于为下游客户量身打造专业的电子、电器生产线上 测试设备和相关服务，通过综合运用精密机械、伺服控制、机器视觉等跨学科技术，开发的电子智能检 测设备及自动化生产线，具备对 PCB、FPC、芯片、光电元件及整机等相关领域全方位技术检测能力。 苏州锦富技术股份有限公司 2021年年度报告 2021年 7月，在经过各省级中小企业主管部门初核和推荐、行业协会限定性条件论证、专家审核等 程序后，迈致科技成功入选国家工业和信息部第三批专精特新“小巨人”企业名单。迈致科技将继续钻 研核心技术，努力开拓海内外市场，为国家战略性新兴产业的发展壮大持续助力。 ㈢公司的经营模式 1、采购模式 公司设立供应链管理中心，由供应链管理中心牵头，协调公司的各个业务部门共同完成采购流程， 其中：供应链管理中心负责具体的采购实务，包括编制采购订单；管理交货期、交货方式、价格；调配 物料、申请付款等工作。同时也负责供应商开发、选择、评价和管理，并依据评估结果调整购料策略。 品质客服中心负责采购产品的进料检验；参与原物料质量问题处理与管控；协助采购选择和评价新供应 商，并对合格供应商进行日常品质维护管理。 2、销售模式 公司采取灵活的定价模式，即综合考虑不同产品的市场规模及中长期销售目标等指标后决定渗透定 价策略还是撇脂定价策略。 公司主要客户为国内外知名的消费电子终端产品品牌商。公司主要采取直销模式。具体销售方式 为：①资质认证。公司通过业务机会与客户进行初步接触，经初步评价后，客户的相关部门开始对公司 进行供应商资质的认证工作，经客户系统综合评定后，确认公司为其合格供应商。②获取订单。一部分 产品，公司客户会根据其产品采购需求在其认定的合格供应商体系内进行公开招标，公司则根据该项产 品的具体要求，通过内部评价（综合考虑工艺路线、成本测算、产能安排等方面的因素），向客户进行 报价，参与竞标，客户会根据竞标情况通知公司是否入围并成为该项产品的供应商。入围后，公司相关 人员就产品的技术指标，持续与客户研发技术人员沟通，并提出优化建议，完成产品试生产后，向客户 送样进行检测，在客户评审合格后，由客户下达正式订单，开始批量供货。 3、生产模式 公司建立了《集团安全生产管理手册》规范公司的生产业务，公司采用“以销定产”的模式组织生 产，即依据收到的订单制定生产计划及购买原料，将存货降至最低，提高资产的流动性。 三、核心竞争力分析 经过多年的积累与发展，公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1、提供客户全面成套光电显示薄膜及电子功能器件解决方案的业务模式优势 凭借丰富的工艺、装备、技术研发、各品牌及型号材料实际运用经验，公司可为客户提供产品设 苏州锦富技术股份有限公司 2021年年度报告 计、材料选择、产品试制和测试、配套设备开发等全方位服务，针对优质大客户还可为其就近设厂，以 满足其快速供货和库存控制的要求。 2、拥有涵盖背光模组及相关零部件、专用加工装备、测试设备的研发制造产业链优势 公司目前已经构建涵盖专用加工装备（精密模切、自动化智能装备）、测试设备（FCT功能治具、 MDA压床治具、ICT真空治具及自动化测试系统）、背光模组及各类光电显示薄膜及电子功能器件研发生 产的产业链。 3、拥有多项关键技术的优势 公司的加工技术和生产工艺在国内同行业处于领先水平。公司先后开发的高分子材料多层精密贴合 工艺、反射遮光胶带套冲成型工艺、非破坏性屏蔽片手工定位贴合工艺、自动贴标打孔切片一体化工 艺、超声波弯折工艺等业内领先的新型加工方式为产品制造节约了大量的人力，提高了生产效率及产品 优良率。 公司控股子公司迈致科技专注于为下游客户量身打造专业的电子、电器生产线上测试设备及相关服 务，通过综合运用精密机械、伺服控制、机器视觉等跨学科技术，开发的电子智能检测设备及自动化生 产线，具备对 PCB、FPC、光电元件及整机等相关领域全方位技术检测能力。迈致科技同时具备 3C及相关 行业自动化产线的研发设计与制造能力。 4、涵盖全国主要液晶显示产业集聚区的网络布局优势 目前，公司已在长三角地区的苏州、无锡，珠三角地区的东莞，环渤海经济区的威海以及海西经济 区的厦门等液晶显示产业集聚区建立了生产、服务基地，形成并将进一步丰富市场网络布局优势。 5、丰富的客户资源优势 公司为苹果、华星光电、LGD、富士康、海康威视、华为、京东方、海信、宁德时代等一大批国际、 国内行业领先企业提供产品及技术服务。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业总收入 97,216.02万元，比去年同期下降 28.74%；营业利润-29,084.99万 元，比去年同期下降 1251.26%；利润总额-28,354.89万元，比去年同期下降 968.68%；归属于上市公司 股东的净利润-34,566.40万元，比去年同期下降 1646.32%。公司报告期归属于上市公司股东的净利润同 比下降的原因主要系：⑴本期由于公司液晶显示模组业务的主要客户股权变更，导致该类业务的订单量 出现了阶段性的大幅下降，公司相应业务的营业收入与毛利润较上年同期亦同步大幅下降，对公司业绩 苏州锦富技术股份有限公司 2021年年度报告 有所影响;⑵基于对检测治具、自动化装备业务前景的良好预期，公司前期增加了该业务库存备货，但受 行业市场竞争加剧及主要客户需求变更等因素的影响，该类业务订单的落地不及预期，部分为非标产品 储备的存货可变现净值下降，导致部分存货出现跌价损失情况，对公司业绩有所影响;⑶受以上两项因素 的影响，本着审慎的原则，根据《企业会计准则第 8号—资产减值》关于商誉减值处理的相关要求，2021年末公司对收购迈致科技资产组及奥英光电资产组时所形成的合并商誉计提减值 13,042.61万元;⑷ 本期增加收购久泰精密股权项目产生的相关中介机构费用、新设配套公司费用、配合厂房搬迁等费用影 响当期业绩;⑸母公司及相关子公司受行业市场竞争加剧等因素影响，未来期间很可能无法产生足够的应 纳税所得额用于抵消以前年度亏损，故本年末未确认部分可抵扣亏损对应的递延所得税资产，导致本年 度所得税费用大幅增加。 2021年度，公司管理层主要工作如下： ⑴外延式行业整合遇挫，妥善应对平复负面影响 为贯彻落实公司制定的逐渐剥离大数据等非核心业务，集中优势资源重点发展光电材料的模切业 务、背光模组业务、智能检测及自动化装备业务的战略规划，报告期内，公司拟以发行股份及支付现金 的方式收购宁欣、永新县嘉辰商务信息咨询中心（以下合称“交易对方”）合计持有的苏州工业园区久 泰精密电子有限公司（以下简称“久泰精密”）70%股权，交易作价 5.6亿元人民币。 本次交易相关事项已经公司股东大会审议通过，并于 2021年 4月 12日向深交所报送了发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金项目的申请文件。2021年 4月 21日，公司收到深交所出具的《关于受 理苏州锦富技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2021〕 128号）。在深交所受理本次重组过程中，公司收到了交易对方通知，其单方面终止本次重组的相关协 议。此后，公司积极与交易对方沟通，但未取得实质性进展。 鉴于上述原因，本次重组已无法继续向前推进，公司董事会经审慎研究后决定终止发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，并向深交所申请撤回相关申请文件。后续，公司与交易 对方就重组项目相关协议的解除未能达成一致，公司于 2021年 9月 16日向苏州市中级人民法院（以下 简称“苏州中院”）提起诉讼，苏州中院于 2021年 9月 23日对本案进行了受理，于 2021年 10月 11日 就本案财产保全事宜作出《民事裁决书》，裁定查封、扣押、冻结宁欣及永新嘉辰价值人民币 93,414,962.38元财产。为进一步维护公司及全体股东的利益，经与交易对方充分协商，公司于 2021年 12月 29日与交易对方达成了和解，苏州中院于 2022年 1月 28日就本案作出《民事调解书》，宁欣及永 新嘉辰须返还公司已付定金 4,000万元，并向公司支付交易补偿金 4,000万元，合计人民币 8,000万 元。截至本报告日，公司已收到交易对方第一笔支付款项 4,000万元。 苏州锦富技术股份有限公司 2021年年度报告 ⑵重整旗鼓，寻求新的利润增长点 在处理终止重组后续事项的同时，公司积极寻求新的利润增长点。报告期内，公司召开第五届董事 会第十六（临时）会议审议通过了《关于公司以支付现金方式收购上海神洁环保科技股份有限公司 53.42%股权的议案》，同意拟以 48,077.61万元现金向张思平、张合召等 36名交易对手方购买其合计持 有的上海神洁环保科技股份有限公司（以下简称“神洁环保”）53.42%的股权。 神洁环保自创建以来，一直致力为电力设备行业提供整体电力技术服务解决方案和环保工程建设， 其主营业务包括降温降噪工程、高分子带电清洗、安装工程。鉴于标的公司带电清洗、降温降噪工程等 主营业务具有良好的市场前景，本次收购标的公司 53.42%股权，有利于增加公司新的利润增长点，提高 公司整体盈利水平和抗风险能力。截至本报告披露日，本次交易事项已经公司股东大会审议通过，股权 转让款的支付及股份交割事宜正在有序推进中。 ⑶以市场为导向专注重点领域研发，借助再融资渠道实现产业升级 公司在立足现有业务的同时，充分发挥模切业务在优质客户与材料供应商之间的桥梁作用和天然信 息优势，密切跟踪行业前沿动态，积极选取符合国家产业政策、顺应产业升级趋势、市场空间较大的先 进材料项目作为公司的研发及产业化布局的方向。目前，公司已在新材料研发及产业化应用上取得显著 的阶段性成果，所研发的“高性能石墨烯散热膜”产品具有机械性能好、导热系数高，质量轻、柔韧性 好等特点，可广泛应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、平板显示设备、医疗设备、新能源动力电 池及新能源汽车等领域，项目前景良好。 为充分发挥公司的研发优势，加快落实公司在先进材料研发及产业化应用领域的业务布局。报告期 内，公司召开董事会和股东大会审议通过了《关于公司 2021年度向特定对象发行股票预案的议案》及与 之相关的议案，拟向特定对象发行股票募集资金，募集资金净额将主要用于投资“高性能石墨烯散热膜 生产基地项目”建设。本项目建成投产后，将成为公司新的收入与利润增长点，显著提高公司的抗风险 能力。截至目前，中介机构已将募投的相关材料提交至各自内核部门审核。 ⑷持续优化经营管理模式，完善公司治理体系 报告期内，公司坚持“集中管控、专业经营、精细管理”的经营模式，努力推进公司主业的提升和 管理优化。随着财务、采购、销售的集中管理和各项规范流程的完善和执行，以及信息化管理平台的搭 建与垂直化管理工作的推进，公司进一步理顺了管理机制，夯实了管理基础，提升了管理运营的效率。 同时，公司立足实际，按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求，建立健全了相对完善的内部 控制体系。 ⑸重视人才培养体系，加强人力资源配置 苏州锦富技术股份有限公司 2021年年度报告 优秀人才是企业可持续发展的源动力，公司不断加大各事业群人才引进与培养的力度，开辟多元化 职业发展通道、拓宽员工的成长空间，吸引和留住人才，为企业创造价值的同时实现员工自身价值的不 断提升，提高企业人才市场竞争力。随着公司战略规划的逐步落实，公司及时对相应的人才团队进行了 优化，将有限的资源重点配置到核心主业。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2021年2020年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 972,160,151.63 100% 1,364,232,745.17 100% -28.74% 分行业 光学光电子元器件 制造 542,496,130.01 55.80% 919,909,298.80 67.43% -41.03% 计算机、通信和其 他电子设备制造业 327,727,799.42 33.71% 342,065,135.99 25.07% -4.19% 通用设备制造 15,852,827.17 1.63% 14,092,183.64 1.03% 12.49% 汽车等零配件制造 582,930.89 0.06% 37,525,083.89 2.75% -98.45% 太阳能光伏业务 5,769,121.57 0.60% 7,700,712.02 0.57% -25.08% 其他 79,731,342.57 8.20% 42,940,330.83 3.15% 85.68% 分产品 液晶显示模组 164,257,138.77 16.90% 534,634,720.47 39.19% -69.28% 光电显示薄膜及电 子功能器件 378,238,991.24 38.90% 385,274,578.33 28.24% -1.83% 检测治具及自动化 设备 207,123,792.62 21.31% 230,577,496.04 16.90% -10.17% 精密模切设备 15,852,827.17 1.63% 14,092,183.64 1.03% 12.49% 隔热减震类制品 582,930.89 0.06% 37,525,083.89 2.75% -98.45% 太阳能光伏发电收 入 5,769,121.57 0.60% 7,700,712.02 0.57% -25.08% 消费类电子产品金 属器件 120,604,006.80 12.40% 111,487,639.95 8.17% 8.18% 其他产品 79,731,342.57 8.20% 42,940,330.83 3.15% 85.68% 分地区 外销 207,918,969.64 21.39% 643,875,019.22 47.20% -67.71% 内销 764,241,181.99 78.61% 720,357,725.95 52.80% 6.09% 分销售模式 直销 972,160,151.63 100% 1,364,232,745.17 100% -28.74% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √适用 □不适用 苏州锦富技术股份有限公司 2021年年度报告 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 光学光电子元器 件制造 542,496,130.01 514,449,819.17 5.17% -41.03% -35.23% -8.48% 计算机、通信和 其他电子设备制327,727,799.42 192,571,215.60 41.24% -4.19% -6.94% 1.74% 造业 通用设备制造 15,852,827.17 9,726,598.12 38.64% 12.49% 9.23% 1.83% 汽车等零配件制 造 582,930.89 487,744.65 16.33% -98.45% -98.56% 6.45% 太阳能光伏业务 5,769,121.57 2,132,647.83 63.03% -25.08% -51.20% 19.78% 其他 79,731,342.57 65,547,683.39 17.79% 85.68% 110.39% -9.66% 分产品 液晶显示模组 164,257,138.77 174,201,031.70 -6.05% -69.28% -62.79% -18.48% 光电显示薄膜及 电子功能器件 378,238,991.24 340,248,787.47 10.04% -1.83% 4.33% -5.31% 检测治具及自动 化设备 207,123,792.62 105,432,786.69 49.10% -10.17% -15.89% 3.47% 精密模切设备 15,852,827.17 9,726,598.12 38.64% 12.49% 9.23% 1.83% 隔热减震类制品 582,930.89 487,744.65 16.33% -98.45% -98.56% 6.45% 太阳能光伏发电 收入 5,769,121.57 2,132,647.83 63.03% -25.08% -51.20% 19.78% 消费类电子产品 金属器件 120,604,006.80 87,138,428.91 27.75% 8.18% 6.81% 0.93% 其他产品 79,731,342.57 65,547,683.39 17.79% 85.68% 110.39% -9.66% 分地区 外销 207,918,969.64 127,283,520.65 38.78% -67.71% -73.96% 14.68% 内销 764,241,181.99 657,632,188.11 13.95% 6.09% 11.32% -4.04% 注：本年液晶显示模组产品的营业收入、营业成本、毛利率较上年均大幅下降，主要原因系本期公司液晶显示模组业 务主要客户的股权发生了变动，伴随着其控股股东的变更，该客户的产品战略与产品结构也在做相应的调整。该等因素导 致该客户于本报告期的订单量出现了阶段性的大幅下降，公司相应业务的营业收入与毛利润较上年同期亦同步大幅下降。 本年光电显示薄膜及电子功能器件产品毛利率较上年下降 5.31个百分点，主要系受行业竞争加剧影响，部分客户的产 品价格降低，导致该类产品毛利率下降。 本年隔热减震类制品营业收入较上年同期大幅下降，主要系本期子公司上海挚富为止损剥离隔热减震类制品生产制造 业务，仅从事贸易业务。 本年太阳能光伏发电收入的毛利率较上年增加 19.78个百分点，主要系本年该类产品的收入为光伏电站的发电收入， 上年收入包含处置太阳能光伏组件呆滞库存的收入，导致本年该类产品的毛利率增加。 本年其他产品的营业收入较上年大幅增加，主要系本年增加贸易品膜片、双面胶等产品的销售量，以及因客户取消订 单，公司将与该订单相关的原材料销售给客户；本年其他产品的毛利率较上年下降 9.66个百分点，主要系因贸易品销售额 占比增加，高毛利率的厂房出租收入占比下降，导致其他业务收入的毛利率下降。 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 苏州锦富技术股份有限公司 2021年年度报告 行业分类项目单位2021年2020年同比增减 光学光电子元器件制造液 晶显示模组 销售量套 1,530,787.00 3,201,594.00 -52.19% 生产量套 1,546,912.00 3,169,644.00 -51.20% 库存量套 33,371.00 17,246.00 93.50% 光学光电子元器件制造光 电显示薄膜及电子功能 器件 销售量万片 83,245.45 89,704.20 -7.20% 生产量万片 84,263.28 91,850.08 -8.26% 库存量万片 12,571.33 10,156.77 23.77% 销售量台 227,848.00 158,675.00 43.59% 检测治具及自动化设备生产量台 226,848.00 164,694.00 37.74% 库存量台 18,902.00 19,902.00 -5.02% 销售量台 171.00 158 8.23% 通用设备制造生产量台 176.00 150 17.33% 库存量台 66.00 61 8.20% 销售量万片 37.66 18,890.95 -99.80% 汽车等零配件制造生产量万片 17,828.58 -100.00% 库存量万片 150.56 1,584.95 -90.50% 销售量个 49,319,303.00 8,841,547.00 457.81% 消费类电子产品金属器件生产量个 44,895,730.00 11,912,050.00 276.89% 库存量个 2,975,547.00 7,399,120.00 -59.79% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 ①液晶显示模组销售量、生产量较上年同期分别减少 52.19%、51.20%，主要原因系本年主要客户股 权变更，导致该类业务的订单量出现了阶段性的大幅下降；期末库存量较上年同期增加 93.50%，主要原 因系上年同期客户订单量大幅下降，上年末在手订单量较小，年末库存量也相对较小； ②光电显示薄膜及电子功能器件销售量、生产量较上年同期分别减少 7.20%、8.26%，主要原因系本 期客户订单量有所下降；期末库存量较上年同期增加 23.77%，主要原因系随着产品结构的变化，小尺寸 规格的产品的库存增加较多； ③检测治具及自动化设备销售量、生产量较上年同期分别增加 43.59%、37.74%，主要原因系与上年 产品结构相比，本期中小尺寸产品较多； ④通用设备制造销售量、生产量、期末库存量较上年同期均有所增加，主要原因系通过开拓市场， 所接客户订单有所增加所致； ⑤汽车等零配件制造产品销售量、生产量较上年同期大幅下降，主要原因系本年已停止生产制造汽 车用泡棉等产品；另本年将用于消费类电子产品中的泡棉产品划分到光电显示薄膜及电子功能器件产品 中，导致期末库存量较上年同期大幅下降； ⑥消费类电子产品金属器件产品销售量、生产量较上年同期分别增加 457.81%、276.89%，主要原因 苏州锦富技术股份有限公司 2021年年度报告 系与上年产品结构相比，本期销售的产品中小尺寸产品较多；期末库存量较上年同期减少 59.79%，主要 原因系上年同期计划搬厂，上年期末做了一些库存备货。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 2021年2020年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 光学光电子元器件 制造 514,449,819.17 65.54% 794,314,479.85 73.58% -35.23% 计算机、通信和其 他电子设备制造业 192,571,215.60 24.54% 206,940,196.42 19.17% -6.94% 通用设备制造 9,726,598.12 1.24% 8,904,692.29 0.82% 9.23% 汽车等零配件制造 487,744.65 0.06% 33,816,899.89 3.13% -98.56% 太阳能光伏发电业 务 2,132,647.83 0.27% 4,370,200.41 0.40% -51.20% 其他 65,547,683.39 8.35% 31,154,604.98 2.89% 110.39% 产品分类 单位：元 产品分类 2021年2020年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 液晶显示模组 174,201,031.70 22.19% 468,187,696.20 43.37% -62.79% 光电显示薄膜及电 子功能器件 340,248,787.47 43.35% 326,126,783.65 30.21% 4.33% 检测治具及自动化 设备 105,432,786.69 13.44% 125,358,482.93 11.61% -15.89% 通用机器设备 9,726,598.12 1.24% 8,904,692.29 0.82% 9.23% 汽车等零配件 487,744.65 0.06% 33,816,899.89 3.13% -98.56% 太阳能光伏发电收 入 2,132,647.83 0.27% 4,370,200.41 0.40% -51.20% 消费类电子产品金 属器件 87,138,428.91 11.10% 81,581,713.49 7.56% 6.81% 其他产品 65,547,683.39 8.35% 31,154,604.98 2.89% 110.39% 同比变化 30%以上 √适用 □不适用 公司液晶显示模组业务主要客户的股权发生变动，新客户的订单量较少，营业收入较上年同期大幅 下降，相应的营业成本也同步下降。 公司汽车等零配件业务已于上年度全面收缩，本年度已停止生产制造，本报告期的营业收入大幅下 苏州锦富技术股份有限公司 2021年年度报告 降，相应的营业成本也同步下降。 公司光伏业务的营业收入来源于光伏电站发电收入，较上年的营业收入有所下降，相应的营业成本 也同步下降。 公司本年其他产品的营业收入较上年增加，主要系①本年增加贸易品膜片、双面胶的销售量；②因 客户取消订单，公司将与该订单相关的原材料销售给客户；③本年增加作为代理人的贸易品销售。本年 其他产品的营业收入增加，相应的营业成本也同步增加。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是□否 ①本期公司子公司昆山迈致治具科技有限公司注销其子公司昆山迈致新能源科技有限公司； ②本期公司子公司香港赫欧电子有限公司在美国加利福尼亚州注册成立全资子公司 JINFUTECHNOLOGY USA； ③本期公司子公司香港赫欧电子有限公司在越南北宁省注册成立控股子公司 JinFu Vietnawco.,LTD； ④本期公司子公司 ALL IN ASIAN HOLDING CO.,LIMITED注销其子公司 JinFu KoreaCo.,LTD。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 485,207,246.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 49.91% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1客户 1 148,454,848.16 15.27% 2客户 2 139,592,128.24 14.36% 3客户 3 101,402,969.72 10.43% 4客户 4 58,935,808.64 6.06% 5客户 5 36,821,491.24 3.79% 合计 -485,207,246.00 49.91% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 175,938,150.86 苏州锦富技术股份有限公司 2021年年度报告 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29.14% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1供应商 1 56,022,835.74 9.28% 2供应商 2 46,328,860.04 7.67% 3供应商 3 35,973,138.58 5.96% 4供应商 4 19,196,946.84 3.18% 5供应商 5 18,416,369.66 3.05% 合计 -175,938,150.86 29.14% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年同比增减重大变动说明 销售费用 42,768,079.17 44,381,696.23 -3.64% 主要系本期通过优化销售人员，及 本期销售人员绩效奖金减少，导致 本期职工薪酬减少所致。 管理费用 116,642,712.70 110,719,522.97 5.35% 主要系本期中介机构服务费用增加 所致。 财务费用 29,432,402.32 33,509,847.87 -12.17%主要系利息费用较上年减少所致。 研发费用 49,414,437.71 45,564,375.42 8.45% 主要系本期研发人员薪酬增加所 致。 所得税费用 61,386,927.54 5,772,566.69 963.43% 主要原因系本期末未确认部分可抵 扣亏损对应的递延所得税资产，导 致本期所得税费用大幅增加所致。 4、研发投入 √适用 .不适用 截至 2021年 12月 31日，公司共有 313项专利，其中原始取得的发明专利 61项，原始取得的实用 新型专利 231项，原始取得的外观专利 21项。公司同时拥有原始取得的软件著作权 39项。 报告期内，公司主要研发项目及进展情况如下： 序号 正在从事的研发项 目 项目目的进展情况拟达到的目标 预计对未来发展的 影响 1MQG320-ZQ模切机 填补无锡正先模 切设备产品系列 空缺 完成二次设计，样机 完成装配，下一阶段 将进行技术性能测 试。 随着手机屏幕的增大趋势，市场对模切宽度在 250-350mm之间的设备需求日益增加，填补料 宽在 200-350mm之间的中型模切机的空白。 扩大无锡正先产品 线，增加销售。 2MQG420十字交叉异 步模切机 开发设备新功 能，增加产品附 加值 完成厂内测试，等待 有需求的客户工艺验 证。 本项目拟通过在垂直于正常走料方向增加一组 收放卷走料系统，统一走料节拍，做到同一时 间输送两种不同材料进入模腔冲切。简化工艺 流程，节约设备和人力投入，提高生产效率。 提升无锡正先设备 的工艺满足度，增 加设备销售。 苏州锦富技术股份有限公司 2021年年度报告 3MQG450-ZQ直驱式模 切机 填补无锡正先模 切设备产品系列 空缺 新机型，完成设计和 零部件制造，样机组 装完毕，计划 2022年 一季度完善设计，推 向市场。 顺应车载屏大尺寸化的潮流，开发宽型平刀模 切机，裁切幅面 450mm*450mm，提高加工商的 设备使用效率。 扩大无锡正先产品 线，增加销售。 4 手机屏幕智能化功 能多合一测试治具 满足客户对手机 智能化检测需求 产品持续升级研发， 批量生产。 本项目拟完成对多个机型进行多种屏幕功能测 试，可用任意更换测试单元、产品载具，切换 到所测机型状态，操作简单快捷。 为公司提供手机屏 幕测试领域的营收 机会 5 智能手表元器件测 试设备 满足客户对智能 手表智的检测需 求 产品持续升级研发， 批量生产。 本项目拟完成同时对多个智能手表的软排功能 进行测试，采用模块化设计便于维护及升级使 用，测试的同时能够扫描智能手表的二维码， 以此确认产品的唯一性，为每个产品提供可靠 的数据，且操作方法简单快捷。 为公司提供智能手 表软板测试领域的 营收机会 6 手机柔性电路板测 试治具 满足客户对手机 内软板的检测需 求 产品持续升级研发， 批量生产。 本项目拟通过 PC读写电路控制板的状态来控制 治具的动作，以及读写电路板寄存器来完成产 品测试，且能够根据二维条码生成多种测试结 果文档，快速准确的追踪整个测试过程和结 果。通过这样的方式，使整个治具的内部结构 简单，功能模块化，电路排线美观，便于生 产、组装以及后续的维护更换。 为公司提供手机软 板测试领域的营收 机会 7 全自动多工位柔性 PCB板音频接口与麦 克风测试仪器 满足客户对软板 上音频和麦克风 的检测需求 产品持续升级研发， 批量生产。 该仪器通过气缸机构，将音频连接器自动插入 柔性 PCB板上的待测音频接口内，仪器内的标 准音源定向对麦克风发声的同时，探针模组将 PCB板上的测试点与测试电路连通，从而实现 测试功能。 为公司提供软板音 频测试领域的营收 机会 8 电子屏幕软板导通 定位测试机 满足客户对屏幕 软板的检测需求 产品持续升级研发。 该项目通过视觉对位模组完成对产品与 ContactFlex的对位调节，并通过探针模组对 产品的各个测试点进行点 -点或面 -面的接触导 通，再由控制模组控制测试治具，从而准确有 序地执行设定的动作流程，最后通过上位机软 件对反馈的测试数据进行分析和判断。 为公司提供屏幕软 板测试领域的营收 机会 9 流水线液晶板成像 检测控制系统 满足客户对液晶 面板流水线上的 检测需求 产品持续升级研发。 本项目通过电气控制马达和气缸完成一系列设 定动作，使探针模组到达指定位置配合相机拍 摄对产品进行测试。设备连接测试电脑可以点 亮液晶板，从而测试 LCD屏幕或显示模组的成 像位置瑕疵、亮度均匀性。 为公司提供液晶面 板制程领域的营收 机会 10 镜头成像质量快速 检测治具 满足客户对镜头 测试的需求 研发完成，打样完 成，升级研发。 本项目通过设计构建无限远目标投影光学系 统，将待测图像投影到镜头成像模组内，用 CCD采集镜头所成的图像，利用所开发的图像 分析算法，评估镜头成像质量。 为公司提供微型投 影镜头测试领域的 营收机会 11 多轴亚微米运动平 台研发 进口产品国产替 代开发 研发完成，打样完 成，升级研发。 本项目旨在开发一套针对镜头组装应用的 6轴 亚微米电动调整平台。利用机构柔性结构，结 合压电陶瓷驱动，对镜头进行夹取调整。 为公司提供多轴微 调机构领域的营收 机会 12 高性能石墨烯散热 膜 积极布局先进材 料研究及产业化 应用的发展战略 产品持续升级研发。 本项目旨在开发一种由多层石墨烯堆叠而成的 高定向散热膜，具有机械性能好、导热系数 高，质量轻、柔韧性好等特点，广泛应用于智 能手机、平板电脑、无风扇设计笔记本电脑、 LED照明设备、医疗设备、新能源汽车动力电 池等。 为公司提供新材料 领域的营收机会 公司研发人员情况 2021年 2020年变动比例 研发人员数量（人） 189 181 4.42% 苏州锦富技术股份有限公司 2021年年度报告 研发人员数量占比 15.40% 11.69% 3.71% 研发人员学历 本科 60 56 7.14% 硕士 6 6 0.00% 博士 3 3 0.00% 专科及以下 120 116 3.45% 研发人员年龄构成 30岁以下 50 46 8.70% 30~40岁 104 111 -6.31% 40岁以上 35 24 45.83% 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2021年 2020年 2019年 研发投入金额（元） 49,414,437.71 45,564,375.42 44,042,303.53 研发投入占营业收入比例 5.08% 3.34% 2.79% 研发支出资本化的金额 （元） --- 资本化研发支出占研发投入 的比例 --- 资本化研发支出占当期净利 润的比重 --- 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □适用 √不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 .适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目2021年2020年同比增减 经营活动现金流入小计 1,133,790,193.17 1,537,441,874.63 -26.25% 经营活动现金流出小计 966,610,609.13 1,335,758,964.31 -27.64% 经营活动产生的现金流量净 额 167,179,584.04 201,682,910.32 -17.11% 投资活动现金流入小计 98,315,998.55 129,978,164.24 -24.36% 投资活动现金流出小计 55,608,014.29 122,214,142.42 -54.50% 投资活动产生的现金流量净 额 42,707,984.26 7,764,021.82 450.08% 筹资活动现金流入小计 550,130,444.70 1,137,490,149.21 -51.64% 筹资活动现金流出小计 837,202,531.49 1,279,894,668.34 -34.59% 筹资活动产生的现金流量净 -287,072,086.79 -142,404,519.13 -101.59% 苏州锦富技术股份有限公司 2021年年度报告 额 现金及现金等价物净增加额 -79,011,959.93 58,609,263.66 -234.81% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 ⑴报告期，经营活动现金流入小计和经营活动现金流出小计比上年同期分别下降 26.25%和 27.64%。 主要原因系报告期公司营业收入、营业成本较上年均有所下降，导致公司本期的经营活动现金流入、现 金流出较上年均减少。 ⑵报告期，投资活动现金流入小计比上年同期下降 24.36%，投资活动现金流出小计比上年同期下降 54.50%。其中主要原因系上期有收回处置南通旗云股权款及处置滁州锦富土地、厂房款，导致上期投资 活动现金流入金额较大；另上期存在预付收购公司股权款，导致上期投资活动现金流出金额较大。 ⑶报告期，筹资活动现金流入小计和流出小计比上年同期分别下降 51.64%和 34.59%，主要原因系本 期按期归还到期借款后压缩了部分借贷规模所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额 16,717.96万元，本年度净利润-34,493.58万元，存在 重大差异。主要原因系： ①本期折旧、摊销 5,756.74万元。 ②本期经营性应收项目减少抵减本期经营性应付项目增加后的差额为 14,612.21万元。 ③本期存货项目期末比期初减少 870.19万元。 ④本期资产减值准备的影响为 22,315.89万元。 五、非主营业务情况 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 -981,381.27 0.35%主要系对联营企业投资损失是 公允价值变动损益 51,195.89 -0.02%主要系理财产品收益否 信用减值损失 -44,773,349.13 15.79% 其中：应收账款坏账损失 -23,911,958.66 8.43%计提坏账准备是 其他应收款坏账损失 -20,860,299.75 7.36%计提坏账准备是 应收票据坏账损失 -1,090.72 0.00%计提坏账准备是 长期应收款坏账损失 0.00%计提坏账准备是 一年内到期的非流动资 0.00%计提坏账准备是 苏州锦富技术股份有限公司 2021年年度报告 产 资产减值损失 -178,385,595.92 62.91% 其中：存货跌价损失 -32,084,823.51 11.32%计提存货跌价准备是 固定资产减值损失 -2,912,463.20 1.03%计提固定资产减值准备否 可供出售金融资产减值 损失 长期股权投资减值损失 0.00%计提长期股权投资减值准备否 商誉减值损失 -130,426,062.69 46.00%计提合并商誉减值准备否 在建工程减值损失 0.00%计提在建工程减值准备否 预付款项减值损失 -12,962,246.52 4.57%计提预付账款减值准备否 营业外收入 10,761,302.07 -3.80% 其中：非流动资产处置利得 1,005.33 0.00%否 政府补助 0.00%否 业绩补偿 5,234,239.31 -1.85%主要系业绩补偿款否 其他 5,526,057.43 -1.95%主要系诉讼赔偿否 营业外支出 3,460,296.48 -1.22% 其中：非流动资产处置损失 614,944.86 -0.22%主要系固定资产报废损失否 公益性捐赠支出 600,000.00 -0.21%主要系对龙川县第一中学捐款否 罚款和滞纳金 217,654.09 -0.08%否 违约赔偿支出 0.00%主要系违约赔偿支出否 其他 2,027,697.53 -0.72%主要系诉讼赔偿否 资产处置收益 -7,036,269.58 2.48%处置固定资产收益否 其他收益 1,925,001.37 -0.68%本期收到的政府补助否 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 308,982,033.03 15.59% 331,369,977.00 14.08% 1.51% 应收账款 401,209,894.48 20.24% 441,836,326.07 18.78% 1.46% 存货 132,651,992.68 6.69% 156,034,883.70 6.63% 0.06% 长期股权投资 44,578,392.46 2.25% 41,757,913.88 1.77% 0.47% 固定资产 328,709,247.33 16.58% 365,073,773.17 15.51% 1.07% 在建工程 3,799,803.39 0.19% 1,823,850.34 0.08% 0.11% 使用权资产 49,617,656.23 2.50% 0.00% 2.50% 主要系本期执行新租赁准则，根据租 赁合同确认的使用权资产增加所致。 短期借款 364,019,184.12 18.36% 732,178,909.50 31.11% -12.75% 主要系 ①本期通过加快收款、处置部 分长期资产等方式回笼资金及收缩贷 款规模所致； ②本期调整贷款结构， 增加长期借款。 合同负债 14,860,635.28 0.75% 16,657,491.63 0.71% 0.04% 长期借款 67,000,000.00 3.38% 8,000,000.00 0.34% 3.04%主要系本期增加长期银行借款所致。 苏州锦富技术股份有限公司 2021年年度报告 租赁负债 26,706,408.60 1.35% 0.00% 1.35% 主要系本期执行新租赁准则，根据租 赁合同确认的应付租赁款增加所致。 商誉 216,837,531.54 10.94% 347,263,594.23 14.76% -3.82%主要系本期计提商誉减值准备 交易性金融资产 3,551,195.89 0.18% 0.00% 0.18%主要系本期增加购买理财产品所致。 应收款项融资 3,202,034.05 0.16% 15,628,740.11 0.66% -0.50% 预付款项 56,333,485.37 2.84% 72,253,701.78 3.07% -0.23% 其他应收款 38,614,690.69 1.95% 47,421,213.44 2.02% -0.07% 其他权益工具投资 94,453,696.33 4.77% 196,632,703.35 8.36% -3.59%主要系本期处置中科天玑 25%股权。 其他非流动金融资 产 10,615,385.00 0.54% 10,846,154.00 0.46% 0.08% 无形资产 55,296,396.57 2.79% 51,272,297.46 2.18% 0.61% 长期待摊费用 20,293,300.53 1.02% 6,420,277.96 0.27% 0.75% 主要系 ①本期公司子公司东莞锦富搬 厂增加装修款； ②本期越南锦富增加 装修款所致。 递延所得税资产 162,003,049.91 8.17% 218,773,022.62 9.30% -1.13% 主要系本期末未确认部分可抵扣亏损 对应的递延所得税资产所致。 其他非流动资产 2,975,500.00 0.15% 0.00% 0.15% 应付账款 223,734,950.28 11.29% 242,779,697.42 10.32% 0.97% 应付票据 213,897,800.00 10.79% 0.00% 10.79% 主要系本期以票据方式结算的供应商 增加所致。 一年内到期的非流 动负债 57,478,715.84 2.90% 12,222.22 0.00% 2.90% 主要系 ①本期一年内到期的租赁负债 增加所致； ②本期一年内到期的长期 借款增加所致； ③本期一年内到期的 长期应付款增加所致。 长期应付款 15,530,697.81 0.78% 0.00% 0.78% 主要系本期应付售后回租融资款增加 所致。 境外资产占比较高 √适用 □不适用 境外资 资产的具体 内容 形成 原因 资产规模所在地运营模式 保障资产安全性的控 制措施 收益状况 产占公 司净资 产的比 是否存在 重大减值 风险 重 其董事与总经理系由 公司总部指定，日常 经营活动及相关资产 的管理由锦富技术经 过适当授权的相关人 香港赫欧电 子有限公司 股权 设 立 328,581,871.85香港自主经营 员具体负责与操作， 具备全面完善的内控 体系与先进的 OA管理 系统，同时其重大的 对外投资及对外融资 -285,577.56 37.60%否 等行为，需根据不同 的审批权限，报上市 公司的总经理办公会 或董事会或股东大会 审议批准后方可执 行。 ALL IN设 283,478,545.18香港自主经营其董事与总经理系由 -3,532,378.91 32.44%否 苏州锦富技术股份有限公司 2021年年度报告 (ASIA)HOLDING CO， LIMITED股 权 立公司总部指定，日常 经营活动及相关资产 的管理由锦富技术或 苏州奥英经过适当授 权的相关人员具体负 责与操作，具备全面 完善的内控体系与先 进的 OA管理系统，同 时其重大的对外投资 及对外融资等行为，（未完）  |