[中报]锦富技术:2021年半年度报告（更新后）
原标题:锦富技术:2021年半年度报告（更新后） 苏州锦富技术股份有限公司 C:\Users\B9836\AppData\Local\Temp\1617082181(1).png 2021年半年度报告 二零二二年三月更新 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人顾清、主管会计工作负责人邓浩及会计机构负责人(会计主管人员)盛承林声明：保证本半 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司所有董事均亲自出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素 鉴于公司所处电子元器件制造行业具有明显的行业周期，终端产品领域行业集中度高，市场竞争激烈， 故公司的模切业务及背光模组业务将面临行业及经济周期波动所导致的业绩波动、毛利率下滑及应收账款 回收的风险。 其次，本报告期公司对前五大客户的销售总额占当期营业收入的比例为38.87%。如果公司主要客户的 经营情况出现重大不利变化或其经营策略发生重大改变，公司未来经营业绩将可能因此受到一定程度的影 响。为此，公司将加大新客户的开拓力度，努力降低客户集中所带来的风险。 再次，公司子公司迈致科技的检测治具业务，仍面临业绩不及收购时的预期以及因此导致的商誉减值 等风险；近年来迈致科技加大了对自动化智能装备的拓展力度，但该等新业务的发展仍面临技术先进性及 市场开拓等方面的风险。 有关公司经营风险及应对措施，请参见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险 和应对措施”的相关具体内容陈述。 此外，公司在此特别声明，对于本报告中所涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，相关计划并不构成公 司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2021年半年度报告 .............................................................. 1 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................... 10 第四节 公司治理 .............................................................. 31 第五节 环境与社会责任 ........................................................ 32 第六节 重要事项 .............................................................. 33 第七节 股份变动及股东情况 .................................................... 46 第八节 优先股相关情况 ........................................................ 51 第九节 债券相关情况 .......................................................... 52 第十节 财务报告 .............................................................. 53 备查文件目录 ㈠载有公司法定代表人签名的2021年半年度报告文本； ㈡载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； ㈢报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； ㈣在其他证券市场公布的半年度报告。 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或锦富技术 指 苏州锦富技术股份有限公司。 泰兴高新区管委会 指 江苏省泰兴高新技术产业开发区管理委员会，为本公司实际控制人。 智成投资 指 泰兴市智成产业投资基金（有限合伙），为本公司控股股东。 东莞锦富 指 东莞锦富迪奇电子有限公司，为本公司全资子公司。 厦门力富 指 厦门力富电子有限公司，为本公司全资子公司。 滁州锦富 指 滁州锦富电子有限公司，为本公司全资子公司。 上海挚富 指 上海挚富高分子材料有限公司，为本公司全资子公司。 香港赫欧 指 香港赫欧电子有限公司，为本公司全资子公司。 广州恩披特 指 广州恩披特电子有限公司，为本公司全资子公司。 奥英光电 指 奥英光电（苏州）有限公司，为本公司全资子公司。 泰兴挚富 指 泰兴挚富显示技术有限公司，为本公司全资子公司。 ALL IN 指 ALL IN (ASIA) HOLDING CO，LIMITED，为本公司全资子公司。 上海锦微 指 上海锦微通讯技术有限公司，为本公司全资子公司。 威海锦富 指 威海锦富信诺新材料科技有限公司，为本公司控股子公司。 无锡正先 指 无锡市正先自动化设备有限公司，为本公司控股子公司。 迈致科技 指 昆山迈致治具科技有限公司，为本公司控股子公司。 昆山乐凯 指 昆山乐凯锦富光电科技有限公司，为本公司参股公司。 苏州格瑞丰 指 苏州格瑞丰纳米科技有限公司，为本公司参股公司。 迈致自动化 指 昆山迈致自动化科技有限公司，为本公司控股子公司。 迈致软件 指 昆山迈致软件科技有限公司，为本公司控股子公司。 深圳汇准 指 深圳汇准科技有限公司，为本公司参股公司。 安徽中绿晶 指 安徽中绿晶新能源科技有限公司，为本公司控股子公司。 常熟明利嘉 指 常熟明利嘉金属制品有限公司（由昆山明利嘉金属制品有限公司更名而来），为 本公司控股子公司。 三星 指 韩国三星集团及其下属企业。 LGD 指 LG显示有限公司。 苹果或APPLE 指 美国苹果股份有限公司或Apple Inc.。 背光模组 指 为液晶显示器面板的关键零组件之一。其功能在于供应充足的亮度与分布均匀的 光源，使其能正常显示影像。 光电显示薄膜器件 指 按产品特性归类，分为光学膜片、胶粘类制品、绝缘类制品，是背光模组和液晶 显示模块的主要配套部件。 PC 指 personal computer，面向个人使用的计算机。键盘、鼠标、主机、显示器为最基 本的组成部分。 液晶电视 指 简称LCD (Liquid Crystal Display) TV。 移动终端 指 可以在移动中使用的计算机设备，广义的讲包括手机、笔记本、平板电脑、POS 机甚至包括车载电脑。但是大部分情况下是指手机或者具有多种应用功能的智能 手机以及平板电脑。 FCT 指 Functional Circuit Test，功能测试。 MDA 指 Manufacturing Defects Analyzers，生产故障分析器。 ICT 指 In Circuit Test，在线测试。 PCB 指 Printed Circuit Board，印刷电路板，供电子元器件电气连接。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 锦富技术 股票代码 300128 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 苏州锦富技术股份有限公司 公司的中文简称（如有） 锦富技术 公司的外文名称（如有） Suzhou Jinfu Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Jinfu Technology 公司的法定代表人 顾清 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 宋峰 联系地址 苏州工业园区金鸡湖大道88号人工智能产业园C1-601 电话 0512-62820000 传真 0512-62820200 电子信箱 [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备 置地报告期无变化，具体可参见2020年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2020年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 416,426,067.45 585,334,089.98 -28.86% 归属于上市公司股东的净利润（元） -39,292,807.40 -14,337,389.30 -174.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） -39,280,407.81 -23,218,673.32 -69.18% 经营活动产生的现金流量净额（元） 97,098,465.01 121,053,804.58 -19.79% 基本每股收益（元/股） -0.0359 -0.0131 -174.05% 稀释每股收益（元/股） -0.0359 -0.0131 -174.05% 加权平均净资产收益率 -3.26% -1.20% -2.06% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,198,451,410.69 2,353,168,608.18 -6.57% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,185,492,676.77 1,222,348,716.00 -3.02% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,094,115,412.00 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发 生变化且影响所有者权益金额 □ 是 √ 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.0359 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 3、境内外会计准则下会计数据差异说明 □ 适用 √ 不适用 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,194,324.48 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 677,895.04 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 2,163.41 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 893,073.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 785,223.36 减：所得税影响额 -92,824.52 少数股东权益影响额（税后） 269,255.03 合计 -12,399.59 -- 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司从事的主要业务 ㈠公司主导产品 公司主导产品为液晶显示模组（LCM和BLU）、光电显示薄膜及电子功能器件、检测治具及自动化设备、 隔热减震类制品、精密模切设备等。 行业类别 主要产品 说明 计算机、通信 和其他电子设 备制造业 FCT功能治具、MDA压床治具、 ICT真空治具和自动化检测系 统 测试的性能范围广泛，包括集成电路板的开路与断路、芯片电路的正常运 作、各种电子元器件的正常运作、输入输出端口的有效性、电容液晶屏的 有效性等。 光学光电子元 器件制造 液晶显示模组 背光模组（BLU） 背光模组(Back light module)为液晶显示器面板(LCD panel)的关键零组 件之一，由于液晶本身不发光，背光模组之功能即在于供应充足的亮度与 分布均匀的光源，使其能正常显示影像。 液晶模组（LCM） 模组主要分为屏和背光灯组件，两部分被组装在一起，但工作的时候是相 互独立的，是终端产品的显示部分。 光电显示薄膜 及电子功能器 件 光学膜片 光学膜片主要包括反射片、扩散片、棱镜片等，主要用于液晶电视、液晶 显示器的背光模组中。光学膜片主要利用各种特制材料的光学性能（例如 光源的集中反射、光源的均匀扩散、光源的增亮等）起到增强光源、保证 屏幕各区域显示亮度均一性等作用。 胶粘类制品 胶粘类制品主要应用于背光模组和液晶显示模块之中，起到粘接、固定、 密封、防尘、隔音、联线外接等各方面作用，用以取代之前的焊接件、铆 钉、螺丝等金属制品。 绝缘类制品 绝缘类制品主要用于各类中、大尺寸笔记本电脑、液晶显示器的背光模组 和液晶显示模块中，可以起到绝缘、降低电磁干扰的作用。 手机、平板等内 置金属结构件 主要分为金属支撑零件和金属传导零件。金属支撑零件具有定位特性或者 传动特性，防止消费电子产品的零部件在震动及跌落过程中出现接触不良 的情形。金属传导零件直接参与电子信号传导，常见的有固定板、接地弹 片、触点弹片、支撑板等。 通用设备制造 精密模切设备 精密模切设备是公司控股子公司无锡正先的主要产品。无锡正先根据国内 光电显示薄膜器件的生产特点自主开发研制了各类精密高速模切机、高精 度多层复合机、精密分切机、专用自动圆刀磨床等先进设备。 汽车等零配件 制造 隔热减震类制品 隔热减震类产品的主要原材料为泡棉，该类产品可以起到隔热、减震、隔 音、衬垫和密封的作用，现已广泛应用于汽车、家电、笔记本电脑、通讯 产品、自动化设备、消费电子产品、厨卫电器等领域中。 ㈡公司所处行业情况及未来发展趋势 电子行业的景气度受技术创新和需求波动的双重影响。2021年以来，随着5G、AI、云计算等技术的成 熟，用户高阶电子产品消费习惯正逐渐养成，VR/AR、智能汽车、Mini-LED等产品等开始加速落地，下游 需求有望加速释放；需求增长叠加供给紧张，使得自2020年下半年以来的电子元器件涨价得以持续，电子 板块创新与景气共振、中长期成长动能充足。 1、消费电子领域 根据IDC发布的手机季度跟踪报告显示，2021年上半年国内整体市场出货量1.64亿台，同比增长6.5%。 其中，2021年第二季度中国智能手机市场出货量约7,810万台，同比下降11.0%。IDC称，上半年市场的 增长驱动力完全来自于第一季度相比去年同期更好的市场环境，而随着二季度原有重磅产品缺席，现有产 品也未能完全激发大多数用户的换机需求，导致市场关注度下降。不过下半年，随着各大手机品牌旗舰机 型的发布，消费者的购机热情也会持续提升，根据IDC的研究报告显示，2021年全球智能机出货量有望达 到13.8亿部，同比增长7.7%，这一趋势将延续到2022年。 根据Strategy Analytics研究报告显示，2021年第二季度，全球平板电脑出货量同比增长5%，苹果、 三星、联想和亚马逊业绩强劲，混合办公和更数字化的教室将在2021年中期继续推动创纪录的平板电脑 需求。对于下半年而言，新冠疫情仍是世界各地的一个主要担忧，但随着返校和寒假圣诞购物季的临近， 平板电脑仍然保持着高需求。 根据奥维睿沃《全球TV品牌出货月度数据报告》显示，2021年上半年全球TV出货量9,830万台，同 比增长6.8%，出货规模较2019年上半年微增0.2%。从去年6月至今年5月，彩电海外市场需求持续旺盛， 出货量保持了12个月的增长。但是随着全球疫情的控制，“宅经济”效应的效果减弱，人们的户外活动 时间增加，加上体育大年提前透支的彩电市场，全球彩电市场的销售量将回归理性，奥维睿沃预测2021 年全球TV出货量将同比下降3.5%。 2、高端电子检测设备和自动化装备领域 根据中研产业研究院《2020-2025中国智能智造制造行业市场前瞻与未来投资战略分析报告》，我国已 具备发展智能制造的基础与条件。一是取得了一大批相关的基础研究成果，掌握了长期制约我国产业发展 的部分智能制造技术，如机器人技术、感知技术、复杂制造系统、智能信息处理技术等。以新型传感器、 智能控制系统、工业机器人、自动化成套生产线为代表的智能制造装备产业体系初步形成。二是我国制造 业数字化具备一定的基础。近五年，中国工业企业在研发涉及方面，应用数字化工具普及率已经达到45%， 在规模以上的工业企业中，生产线上数控装备比重已经达到30%。 与此同时，智能制造行业的发展催生了高端电子检测行业的崛起。以近年来稳定增长的显示检测行业 为例，为保证各段生产制造过程的可靠性和稳定性，需要运用检测治具对LCD、OLED等显示器件生产过程 中进行显示、触控、光学、信号、电性能等各种功能检测。随着国家政策扶持力度的加大和国产设备逐步 实现技术突破，为提升产线整体良率，检测行业呈现广阔的发展前景，国产替代趋势明显。艾媒咨询师认 为，中国自2015年以来关于智能制造的规划及政策让资本市场更加关注智能制造发展潜力，投资热度不 断攀升。而随着5G时代的到来，众多中国科技企业也是迅速崛起，进一步推动了“中国智造”的发展进 程。 ㈢主营业务经营情况 报告期内，公司实现营业总收入41,642.61万元，比去年同期下降28.86%；营业利润-5,176.44万元， 比去年同期下降117.39%；利润总额-5,097.95万元，比去年同期下降144.32%；归属于上市公司股东的净 利润-3,929.28万元，比去年同期下降174.06%。公司报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降的原 因主要系：（1）本期公司液晶显示模组业务主要客户的股权发生了变动，伴随着其控股股东的变更，该客 户的产品战略与产品结构也在做相应的调整。该等因素导致该客户于本报告期的订单量出现了阶段性的大 幅下降，公司相应业务的营业收入与毛利润较上年同期亦同步大幅下降；（2）本期子公司东莞锦富因原厂 房租金大幅上涨，5月份按计划进行厂房搬迁，导致原厂房剩余装修费摊销一次性转入当期损益，另外受 市场竞争影响，客户订单量下降，同时客户不断降低产品价格，部分产品毛利率较低，本期东莞锦富的营 业收入与毛利润较上年同期亦同步大幅下降；（3）本期的销售费用、管理费用、研发费用较上年同期均有 所增加；（4）本期的信用减值损失较上年同期有所增加。 1、光电显示薄膜及电子功能器件业务 光电显示薄膜及电子功能器件模切业务是公司最早开展的业务，其生产工艺和加工技术在国内同行业 中均处于领先水平，是公司营收的重要组成部分之一。前些年由于多元化战略不及预期，公司业绩出现大 幅波动。在现任控股股东、实际控制人、管理团队的领导下，公司制定了剥离非核心业务，重新聚焦主业 的战略。 报告期，公司除努力通过外延并购方式拓展公司模切业务外，也在积极通过加大技术革新与新设备投 入的力度及强化营销团队建设等途径增强模切业务的内生式发展。鉴于近年来越南电子产业的快速崛起， 公司已与第三方签署投资项目合作协议，决定共同出资在越南成立一家合资公司，主营光电显示薄膜及电 子功能器件等的研发、生产及销售。截止目前，越南合资公司正在设立登记过程中。 2、液晶显示模组业务 公司液晶显示模组业务主要由公司全资子公司奥英光电（苏州）有限公司负责生产和销售，苏州三星 电子显示有限公司（以下简称“苏州三星显示”）是奥英光电的最主要客户。2020年度，公司液晶显示模 组实现销售收入53,463万元，其中2020年上半年，液晶显示模组实现销售收入33,353万元。去年第一 季度三星显示株式会社对外披露拟将其持有的苏州三星显示股权对外转让，并于去年第三季度确定将上述 股权转让给TCL华星光电技术有限公司，但直至2021年一季度末双方才完成上述股权转让的交割，苏州 三星显示因此更名为苏州华星光电有限公司。受此客户股权变动及其产品战略调整的影响，本期公司的液 晶显示模组业务的订单量和销售量均出现了大幅下降，2021年上半年，液晶显示模组仅实现销售收入2,987 万元，同比下降91.04%。 在苏州三星显示的控制权尚未转移前，公司就已积极与华星光电方面就后者接手控股苏州三星显示后 双方的业务合作进行沟通交流。基于对奥英光电多年服务于三星显示体系所积累的经验与服务能力的认可， 奥英光电于本报告期内已顺利进入了华星光电的供应链。截止目前，华星光电下给奥英光电的订单量正在 逐月回升。 与此同时，公司也在积极开拓其他液晶显示模组客户，深挖相关业务的存量与增量市场，以实现公司 液晶显示模组业务的平稳健康发展。 3、智能检测及自动化装备业务 公司控股子公司昆山迈致治具科技有限公司专注于为下游客户量身打造专业的电子、电器生产线上测 试设备和相关服务，通过综合运用精密机械、伺服控制、机器视觉等跨学科技术，开发的电子智能检测设 备及自动化生产线，具备对PCB、FPC、芯片、光电元件及整机等相关领域全方位技术检测能力。 2021年7月，在经过各省级中小企业主管部门初核和推荐、行业协会限定性条件论证、专家审核等程 序后，迈致科技成功入选国家工业和信息部第三批专精特新“小巨人”企业名单。迈致科技将继续钻研核 心技术，努力开拓海内外市场，为国家战略性新兴产业的发展壮大持续助力。 ㈣公司的研发情况 截止2021年6月30日，公司共有289项专利，其中原始取得的发明专利60项，原始取得的实用新 型专利208项，原始取得的外观专利21项。公司同时拥有原始取得的软件著作权39项。 报告期内（截止2021年6月30日），公司主要研发项目及进展情况如下： 序号 正在从事的研发项目 进展情况 拟达到的目标 1 MQG320-ZQ模切机 即将进行技术性能测试。 随着手机屏幕的增大趋势，市场对模切宽度在 250-350mm之间的设备需求日益增加，填补料宽在 200-350mm之间的中型模切机的空白。 2 MQG420十字交叉异步模切机 市场推广阶段。 本项目拟通过在垂直于正常走料方向增加一组收放 卷走料系统，统一走料节拍，做到同一时间输送两种 不同材料进入模腔冲切。简化工艺流程，节约设备和 人力投入，提高生产效率。 3 手机屏幕智能化功能多合一 产品持续升级研发，批量生 本项目拟完成对多个机型进行多种屏幕功能测试，可 用任意更换测试单元、产品载具，切换到所测机型状 测试治具 产。 态，操作简单快捷。 4 智能手表元器件测试设备 产品持续升级研发，批量生 产。 本项目拟完成同时对多个智能手表的软排功能进行 测试，采用模块化设计便于维护及升级使用，测试的 同时能够扫描智能手表的二维码，以此确认产品的唯 一性，为每个产品提供可靠的数据，且操作方法简单 快捷。 5 手机柔性电路板测试治具 产品持续升级研发，批量生 产。 本项目拟通过PC读写电路控制板的状态来控制治具 的动作，以及读写电路板寄存器来完成产品测试，且 能够根据二维条码生成多种测试结果文档，快速准确 的追踪整个测试过程和结果。通过这样的方式，使整 个治具的内部结构简单，功能模块化，电路排线美观， 便于生产、组装以及后续的维护更换。 6 全自动多工位柔性PCB板音 频接口与麦克风测试仪器 产品持续升级研发，批量生 产。 该仪器通过气缸机构，将音频连接器自动插入柔性 PCB板上的待测音频接口内，仪器内的标准音源定向 对麦克风发声的同时，探针模组将PCB板上的测试点 与测试电路连通，从而实现测试功能。 7 电子屏幕软板导通定位测试 机 产品持续升级研发。 该项目通过视觉对位模组完成对产品与ContactFlex 的对位调节，并通过探针模组对产品的各个测试点进 行点-点或面-面的接触导通，再由控制模组控制测试 治具，从而准确有序地执行设定的动作流程，最后通 过上位机软件对反馈的测试数据进行分析和判断。 8 流水线液晶板成像检测控制 系统 产品持续升级研发。 本项目通过电气控制马达和气缸完成一系列设定动 作，使探针模组到达指定位置配合相机拍摄对产品进 行测试。设备连接测试电脑可以点亮液晶板，从而测 试LCD屏幕或显示模组的成像位置瑕疵、亮度均匀性。 9 镜头成像质量快速检测治具 研发完成，进入打样阶段。 本项目通过设计构建无限远目标投影光学系统，将待 测图像投影到镜头成像模组内，用CCD采集镜头所成 的图像，利用所开发的图像分析算法，评估镜头成像 质量。 10 多轴亚微米运动平台研发 研发完成，进入打样阶段。 本项目旨在开发一套针对镜头组装应用的6轴亚微米 电动调整平台。利用机构柔性结构，结合压电陶瓷驱 动，对镜头进行夹取调整。 11 高性能石墨烯散热膜 中试完成，并已进入量产准 备阶段。 本项目旨在开发一种由多层石墨烯堆叠而成的高定 向散热膜，具有机械性能好、导热系数高，质量轻、 柔韧性好等特点，广泛应用于智能手机、平板电脑、 无风扇设计笔记本电脑、LED照明设备、医疗设备、 新能源汽车动力电池等。 二、核心竞争力分析 经过多年的积累与发展，公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1、提供客户全面成套光电显示薄膜及电子功能器件解决方案的业务模式优势 凭借丰富的工艺、装备、技术研发、各品牌及型号材料实际运用经验，公司可为客户提供产品设计、 材料选择、产品试制和测试、配套设备开发等全方位服务，针对优质大客户还可为其就近设厂，以满足其 快速供货和库存控制的要求。 2、拥有涵盖背光模组及相关零部件、专用加工装备、测试设备的研发制造产业链优势 公司目前已经构建涵盖专用加工装备（精密模切、自动化智能装备）、测试设备（FCT功能治具、MDA 压床治具、ICT真空治具及自动化测试系统）、背光模组及各类光电显示薄膜及电子功能器件研发生产的产 业链。 3、拥有多项关键技术的优势 公司的加工技术和生产工艺在国内同行业处于领先水平。公司先后开发的高分子材料多层精密贴合工 艺、反射遮光胶带套冲成型工艺、非破坏性屏蔽片手工定位贴合工艺、自动贴标打孔切片一体化工艺、超 声波弯折工艺等业内领先的新型加工方式为产品制造节约了大量的人力，提高了生产效率及产品优良率。 公司控股子公司迈致科技专注于为下游客户量身打造专业的电子、电器生产线上测试设备及相关服务， 通过综合运用精密机械、伺服控制、机器视觉等跨学科技术，开发的电子智能检测设备及自动化生产线， 具备对PCB、FPC、光电元件及整机等相关领域全方位技术检测能力。迈致科技同时具备3C及相关行业自 动化产线的研发设计与制造能力。 4、涵盖全国主要液晶显示产业集聚区的网络布局优势 目前，公司已在长三角地区的苏州、无锡，珠三角地区的东莞，环渤海经济区的威海以及海西经济区 的厦门等液晶显示产业集聚区建立了生产、服务基地，形成并将进一步丰富市场网络布局优势。 5、丰富的客户资源优势 公司为苹果、华星光电、LGD、富士康、海康威视、华为、京东方、海信、宁德时代等一大批国际、 国内行业领先企业提供产品及技术服务。 三、主营业务分析 1、概述 是否与报告期内公司从事的主要业务披露相同 √ 是 □ 否 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 416,426,067.45 585,334,089.98 -28.86% 主要原因系本期客户订 单下降所致。 营业成本 337,742,214.76 494,581,911.42 -31.71% 营业收入下降营业成本 相应下降。 销售费用 20,825,497.21 18,543,697.47 12.30% 主要原因系本期为开拓 业务，业务招待费及差 旅费、业务宣传费增加。 管理费用 53,111,838.77 42,147,883.97 26.01% 主要系①上期因新冠疫 情影响社保费用有优惠 减免，本期无相关优惠 政策，同时本期职工薪 资有所调增，导致本期 职工薪酬增加；②本期 增加收购久泰股权项目 发生的中介机构费用。 财务费用 16,460,996.78 18,305,082.65 -10.07% 主要原因系利息费用较 上年同期减少所致。 信用减值损失 -11,500,808.32 -7,659,983.14 -50.14% 主要系坏账准备增加所 致。 资产减值损失 -197,943.04 -1,692,274.74 88.30% 主要系本期计提的存货 跌价准备减少所致。 其他收益 677,895.04 1,820,215.50 -62.76% 主要系本期收到政府补 助减少所致。 投资收益 -69,373.18 -4,215,608.76 98.35% 主要系本期参股的公司 亏损减少所致。 资产处置收益 -2,193,986.87 45,693.21 -4901.56% 主要原因系本期处置固 定资产的损失增加所 致。 营业外收入 1,661,045.58 3,373,013.77 -50.75% 主要原因系上期有合并 子公司产生的负商誉所 致。 营业外支出 876,159.83 427,461.13 104.97% 主要原因系厂房租赁提 前解约产生的违约金增 长所致。 所得税费用 -15,747,285.09 -6,205,732.33 -153.75% 主要原因系本期利润总 额减少所致。 研发投入 21,351,046.63 18,941,680.47 12.72% 主要系本期加大研发投 入，人员薪资增加所致。 经营活动产生的现金流 97,098,465.01 121,053,804.58 -19.79% 主要系本期收到的其他 量净额 与经营活动有关的现金 大幅下降所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -811,345.48 25,571,212.30 -103.17% 主要原因系本期增加购 买理财产品所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -183,618,730.41 -93,939,502.01 -95.46% 主要原因系本期借款减 少所致。 现金及现金等价物净增 加额 -87,392,885.82 52,861,325.86 -265.32% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 比上年同 期增减 营业成本 比上年同 期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 光学光电子元器件制造 213,279,306.82 205,125,252.11 3.82% -56.69% -52.53% -68.79% 计算机、通信和其他电子 设备制造业 146,882,844.61 88,867,870.34 39.50% 227.96% 266.31% -13.81% 通用设备制造 8,950,893.26 5,486,141.48 38.71% 33.64% 25.16% 12.01% 汽车等零配件制造 575,387.12 482,379.79 16.16% -97.03% -97.25% 73.76% 太阳能光伏业务 2,223,831.50 1,066,323.91 52.05% 26.94% -46.34% 487.57% 分产品 液晶显示模组[注1] 29,873,026.67 35,647,445.00 -19.33% -91.04% -88.08% -287.49% 光电显示薄膜及电子功 能器件[注2] 183,406,280.15 169,477,807.11 7.59% 15.42% 27.42% -53.44% 检测治具及自动化设备 86,339,061.62 42,548,437.69 50.72% 133.12% 124.88% 3.70% 精密模切设备 8,950,893.26 5,486,141.48 38.71% 33.64% 25.16% 12.01% 隔热减震类制品[注3] 575,387.12 482,379.79 16.16% -97.03% -97.25% 73.76% 太阳能光伏组件、发电收 入[注4] 2,223,831.50 1,066,323.91 52.05% 26.94% -46.34% 487.57% 消费类电子产品金属器 件[注5] 60,543,782.99 46,319,432.65 23.49% 681.14% 767.50% -24.49% 分地区 外销 103,523,365.44 66,592,183.27 35.67% -67.34% -75.43% 146.00% 内销 268,388,897.87 234,435,784.36 12.65% 8.19% 11.99% -18.96% 注1：报告期液晶显示模组产品的营业收入、营业成本、毛利率较上年同期均大幅下降，主要原因系本期公司液晶显示模组 业务主要客户的股权发生了变动，伴随着其控股股东的变更，该客户的产品战略与产品结构也在做相应的调整。该等因素导 致该客户于本报告期的订单量出现了阶段性的大幅下降，公司相应业务的营业收入与毛利润较上年同期亦同步大幅下降。 注2：报告期光电显示薄膜及电子功能器件产品的毛利率较上年同期有所下降，主要原因系受市场竞争日益加剧，公司丝印 扩散片等产品的客户订单量不断减少，同时产品的价格逐步降低，导致该类产品毛利率大幅下降。 注3：报告期隔热减震类制品营业收入较上年同期大幅下降，主要系本期子公司上海挚富为止损剥离隔热减震类制品生产制 造业务，仅从事贸易业务。 注4：报告期太阳能光伏组件、发电收入的毛利率较上年同期大幅上升，主要系上年同期为处置太阳能光伏组件呆滞库存的 收入，本期营业收入为光伏电站的发电收入。 注5：报告期消费类电子产品金属器件营业收入较上年同期大幅增加，主要系上年同期受新冠疫情影响，客户订单量较少。 四、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -69,373.18 0.14% 主要系对联营企业投资损 失 是 公允价值变动损益 2,163.41 0.00% 否 信用减值损失 -11,500,808.32 22.56% 其中：应收账款坏 账损失 -3,679,668.73 7.22% 计提坏账准备 是 其他应收款坏账损 失 -7,847,534.46 15.39% 计提坏账准备 是 应收票据坏账损失 26,394.87 -0.05% 计提坏账准备 是 资产减值损失 -197,943.04 0.39% 其中：存货跌价损 失 -197,943.04 0.39% 计提存货跌价准备 是 营业外收入 1,661,045.58 -3.26% 其中：非流动资产 处置利得 政府补助 合并负商誉 其他 1,661,045.58 -3.26% 主要系本期收到赔偿款 否 营业外支出 876,159.83 -1.72% 其中：非流动资产 处置损失 337.61 0.00% 系处理固定资产报废损失 否 罚款和滞纳 金 21,420.00 -0.04% 否 违约赔偿支 出 786,086.00 -1.54% 系子公司东莞锦富因搬迁 提前解除原厂房租赁合同 违约金 否 其他 68,316.22 -0.13% 否 资产处置收益 -2,193,986.87 4.30% 本期处置固定资产损失 否 其他收益 677,895.04 -1.33% 本期收到的政府补助 否 五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 266,229,033.09 12.11% 331,369,977.00 14.08% -1.97% 应收账款 314,151,906.93 14.29% 441,836,326.07 18.78% -4.49% 主要系营业收入下降所致。 合同资产 - 0.00% - 0.00% 存货 154,881,892.35 7.05% 156,034,883.70 6.63% 0.42% 投资性房地产 0.00% 0.00% - 长期股权投资 45,688,540.70 2.08% 41,757,913.88 1.77% 0.31% 主要系本期增加对参股公司的投资 所致。 固定资产 346,792,533.19 15.77% 365,073,773.17 15.51% 0.26% 主要系本期正常折旧所致。 在建工程 2,723,470.45 0.12% 1,823,850.34 0.08% 0.04% 主要系本期设备安装工程增加所致。 使用权资产 39,545,184.47 1.80% - 0.00% 1.80% 主要系本期执行新租赁准则，根据租 赁合同确认的使用权资产增加所致。 短期借款 504,279,229.95 22.94% 732,178,909.50 31.11% -8.17% 主要系①本期通过处置部分长期资 产等方式回笼资金，归还了部分短期 借款；②本期调整贷款结构，增加长 期借款。 合同负债 15,230,533.96 0.69% 16,657,491.63 0.71% -0.02% 长期借款 69,000,000.00 3.14% 8,000,000.00 0.34% 2.80% 主要系本期增加长期银行借款所致。 租赁负债 22,346,794.60 1.02% - 0.00% 1.02% 主要系本期执行新租赁准则，根据租 赁合同确认的应付租赁款增加所致。 商誉 347,263,594.23 15.80% 347,263,594.23 14.76% 1.04% 交易性金融资产 30,002,163.41 1.36% - 0.00% 1.36% 主要系本期购买理财产品增加所致。 应收票据 10,806,909.97 0.49% 7,616,976.07 0.32% 0.17% 其他应收款 85,243,645.11 3.88% 47,421,213.44 2.02% 1.86% 主要系本期处置中科天玑股权转让 款部分未到期所致。 应收款项融资 13,283,481.94 0.60% 15,628,740.11 0.66% -0.06% 其他权益工具投 资 108,005,401.92 4.91% 196,632,703.35 8.36% -3.45% 主要原因系本期处置中科天玑股权 所致。 无形资产 51,419,373.94 2.34% 51,272,297.46 2.18% 0.16% 长期待摊费用 14,531,920.84 0.66% 6,420,277.96 0.27% 0.39% 主要系本期子公司东莞锦富厂房搬 迁增加装修费用所致。 递延所得税资产 236,083,780.97 10.74% 218,773,022.62 9.30% 1.44% 主要系本期未弥补亏损增加所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资 产占公 司净资 产的比 重 是否存 在重大 减值风 险 香港赫欧电 子有限公司 股权 设立 323,999,458.26 香港 自主经营 其董事与总经理系由公司总部 指定，日常经营活动及相关资 产的管理由锦富技术经过适当 授权的相关人员具体负责与操 作，具备全面完善的内控体系 与先进的OA管理系统，同时其 重大的对外投资及对外融资等 行为，需根据不同的审批权限， 报上市公司的总经理办公会或 董事会或股东大会审议批准后 方可执行。 -497,380.07 27.33% 否 ALL IN (ASIA)HOLDING CO， LIMITED股 权 设立 286,180,596.11 香港 自主经营 其董事与总经理系由公司总部 指定，日常经营活动及相关资 产的管理由锦富技术或苏州奥 英经过适当授权的相关人员具 体负责与操作，具备全面完善 的内控体系与先进的OA管理 系统，同时其重大的对外投资 -820,547.29 24.14% 否 及对外融资等行为，需根据不 同的审批权限，报上市公司的 总经理办公会或董事会或股东 大会审议批准后方可执行。 其他情况说 明 无 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变 动 期末数 金融资产 1.交易性 金融资产 （不含衍 生金融资 产） 2,163.41 30,000,000.00 30,002,163.41 4．其他权 益工具投 资 196,632,703.35 88,627,301.43 0.00 108,005,401.92 金融资产 小计 196,632,703.35 2,163.41 0.00 0.00 30,000,000.00 88,627,301.43 0.00 138,007,565.33 其他非流 动金融资 产 10,846,154.00 10,846,154.00 上述合计 207,478,857.35 2,163.41 0.00 0.00 30,000,000.00 88,627,301.43 0.00 148,853,719.33 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 详见本报告“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“81、所有权或使用权受到限 制的资产”的说明。 六、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 25,848,653.16 149,570,833.24 -82.72% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允 价值变动 损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售出 金额[注] 累计投 资收益 期末金额 资金来源 交易性金融资产 2,163.41 30,000,000.00 30,002,163.41 自有资金 其他权益工具投 资 196,632,703.35 88,627,301.43 108,005,401.92 自有资金 其他非流动金融 资产 10,846,154.00 10,846,154.00 自有资金 合计 207,478,857.35 2,163.41 0.00 30,000,000.00 88,627,301.43 0.00 148,853,719.33 -- 注：本期转让中科天玑25%股权。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来 源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 逾期未收回理财已 计提减值金额 银行理财产品 自有资金 3,000.00 3,000.00 - - 合计 3,000.00 3,000.00 - - 单位：万元 受托机 构名称 （或受 托人姓 名） 受托机 构（或 受托 人）类 型 产品 类型 金额 资金 来源 起始 日期 终止 日期 资金投 向 报酬 确定 方式 参考年 化收益 率 预期收 益 报告期 实际损 益金额 报告 期损 益实 际收 回情 况 本年 度计 提减 值准 备金 额 是否 经过 法定 程序 未来 是否 还有 委托 理财 计划 事项 概述 及相 关查 询索 引 泰信基 金管理 有限公 司 基金管 理公司 低风险 货币型 证券投 资基金 3,000.00 自有 资金 2021/ 06/30 2021/ 07/02 货币市 场工具 - 2.3967% 0.4160 0.2163 无 - 是 是 - 合计 3,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.4160 0.2163 -- - -- -- -- 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 威海锦富 子公司 电子元器件 1400万元 人民币 60,678,745.91 45,694,283.35 25,650,637.22 1,756,125.04 1,747,570.96 东莞锦富 子公司 电子元器件 2149.6453万元 人民币 83,069,097.65 13,248,505.29 26,804,844.83 -10,369,534.32 -8,278,753.63 厦门力富 子公司 电子元器件 2400万元 人民币 135,510,901.42 50,913,875.90 100,924,743.71 2,227,969.15 1,632,592.08 上海挚富 子公司 电子元器件 1000万元 人民币 40,859,866.50 -419,487.54 15,850,591.63 628,400.68 463,142.61 香港赫欧 子公司 电子元器件 4500万美元 323,999,458.26 322,273,507.66 78,218.98 -497,380.07 -497,380.07 ALL IN 子公司 电子元器件 4189万美元 286,180,596.11 260,446,472.89 - -982,936.73 -820,547.29 苏州挚富 子公司 电子元器件 9912.88万元人 民币 46,135,585.29 26,106,986.64 18,652,312.73 -3,168,917.14 -2,443,847.77 奥英光电 子公司 电子元器件 5978万美元 486,083,488.84 98,762,050.64 39,452,222.94 -27,189,552.31 -20,387,799.29 迈致科技 子公司 检测治具 7693.86万元人 民币 297,701,921.13 195,758,543.84 89,569,866.01 11,681,394.90 11,637,378.33 常熟明利嘉 子公司 电子元器件 500万元 人民币 113,413,957.67 65,140,394.79 60,543,782.99 8,697,891.24 7,605,676.75 注：2021年5月，昆山明利嘉金属制品有限公司变更为常熟明利嘉金属制品有限公司。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 JINFU TECHNOLOGY USA 新设 市场开拓期，暂无重大影响 主要控股参股公司情况说明 1、威海锦富 截止2021年6月30日，威海锦富主要财务数据如下： 单位：元 项目 2021年1-6月 2020年1-6月 本报告期比上年同期增减 营业收入 25,650,637.22 31,126,787.86 -17.59% 营业利润 1,756,125.04 5,617,919.99 -68.74% 净利润 1,747,570.96 5,011,733.17 -65.13% 2021年6月30日 2020年6月30日 本期末比上年末增减 总资产 60,678,745.91 70,324,337.06 -13.72% 净资产 45,694,283.35 54,995,633.70 -16.91% 业绩分析： 报告期威海锦富业绩下降的主要原因系：客户订单下降，同时部分新产品毛利率较低，导致本期净利 润下降。 2、东莞锦富 截止2021年6月30日，东莞锦富主要财务数据如下： 单位:元 项目 2021年1-6月 2020年1-6月 本报告期比上年同期增减 营业收入 26,804,844.83 39,074,300.56 -31.40% 营业利润 -10,369,534.32 2,396,461.06 -532.70% 净利润 -8,278,753.63 1,717,722.64 -581.96% 2021年6月30日 2020年6月30日 本期末比上年末增减 总资产 83,069,097.65 99,079,938.15 -16.16% 净资产 13,248,505.29 23,913,461.52 -44.60% 业绩分析： 报告期东莞锦富营业收入、净利润较上年同期均大幅下降的主要原因系：①受市场竞争影响，客户订 单量下降，同时客户不断降低产品价格，部分产品毛利率较低；②因原厂房租金大幅上涨，5月份按计划 进行厂房搬迁，导致原厂房剩余装修费摊销一次性转入当期损益。 3、厦门力富 截止2021年6月30日，厦门力富主要财务数据如下： 单位:元 项目 2021年1-6月 2020年1-6月 本报告期比上年同期增减 营业收入 100,924,743.71 63,570,281.64 58.76% 营业利润 2,227,969.15 -11,534.70 19415.36% 净利润 1,632,592.08 281,907.54 479.12% 2021年6月30日 2020年6月30日 本期末比上年末增减 总资产 135,510,901.42 171,153,325.28 -20.82% 净资产 50,913,875.90 63,512,163.91 -19.84% 业绩分析： 报告期厦门力富营业收入、净利润较上年同期大幅上升的原因，主要系通过开拓市场，营业收入较上 年同期有所增长。 4、上海挚富 截止2021年6月30日，上海挚富主要财务数据如下： 单位：元 项目 2021年1-6月 2020年1-6月 本报告期比上年同期增减 营业收入 15,850,591.63 24,067,427.43 -34.14% 营业利润 628,400.68 -5,921,640.89 110.61% 净利润 463,142.61 -4,389,151.26 110.55% 2021年6月30日 2020年6月30日 本期末比上年末增减 总资产 40,859,866.50 51,629,781.27 -20.86% 净资产 -419,487.54 3,813,836.63 -111.00% 业绩分析： 报告期上海挚富业绩上升的原因，主要系本期已停止生产制造业务，仅从事贸易业务，同时加强成本 费用控制，本期扭亏为盈。 5、香港赫欧 截止2021年6月30日，香港赫欧主要财务数据如下： 单位：元 项目 2021年1-6月 2020年1-6月 本报告期比上年同期增减 营业收入 78,218.98 21,831,010.83 -99.64% 营业利润 -497,380.07 -621,916.72 20.02% 净利润 -497,380.07 -593,574.60 16.21% 2021年6月30日 2020年6月30日 本期末比上年末增减 总资产 323,999,458.26 262,617,855.16 23.37% 净资产 322,273,507.66 254,443,927.40 26.66% 业绩分析： 报告期香港赫欧业绩减亏的原因，主要系上年同期有确认投资损失，本期无投资损失。另香港赫欧系 公司所需海外原材料的主要采购平台，由于公司客户及产品结构的变化，香港赫欧的集中采购金额大幅下 降，营业收入亦相应下降。 6、ALL IN 截止2021年6月30日，ALL IN主要财务数据如下： 单位：元 项目 2021年1-6月 2020年1-6月 本报告期比上年同期增减 营业收入 - 20,053,367.90 -100.00% 营业利润 -982,936.73 -1,022,271.40 3.85% 净利润 -820,547.29 -853,613.33 3.87% （未完）  |