[年报]北京城乡:北京城乡2021年年度报告
原标题:北京城乡:北京城乡2021年年度报告 公司代码：600861 公司简称：北京城乡 北京城乡商业（集团）股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 王禄征 、主管会计工作负责人 傅宏锦 及会计机构负责人（会计主管人员） 杨薇 声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利 润为-63,549,240.69元。鉴于2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《公司 章程》的相关规定，公司拟2021年度不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。 上述事项尚需提交股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中 关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 8 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 24 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 39 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 41 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 59 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 62 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 63 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 63 备查文件目录 载有公司董事长、财务负责人签名并盖章的会计报表。 载有致同会计师事务所（特殊普通合伙）公章注册会计师签名并盖章的 审计报告原件。 报告期内，公司所披露的所有公告文件正本及公告原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、北京城乡 指 北京城乡商业（集团）股份有限公司 控股股东 指 北京国有资本运营管理有限公司 国盛兴业 指 北京国盛兴业投资有限公司 城乡世纪广场、世纪商厦、城乡购物中心亦庄店 指 北京国盛兴业投资有限公司城乡世纪商厦 城乡华懋商厦、城乡购物中心公主坟店 指 北京城乡商业（集团）股份有限公司城乡华懋商厦 锡华酒店 指 北京锡华海体商务酒店有限公司 城乡118超市或城乡一一八超市 指 北京城乡一一八生活汇超市有限公司 时代投资、文创园 指 北京城乡时代投资有限公司 新华旅游 指 北京新华国际旅游有限公司 老年用品展示中心 指 北京市老年用品展示中心有限公司 黄寺商厦 指 北京城乡黄寺商厦有限公司 城乡有限 指 北京城乡商业集团有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 北京城乡商业（集团）股份有限公司 公司的中文简称 北京城乡 公司的外文名称 BEIJING URBAN-RURAL COMMERCIAL (GROUP) CO.,LTD. 公司的法定代表人 王禄征 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 陈红 联系地址 北京市海淀区复兴路甲23号 电话 010-68296595 传真 010-68216933 电子信箱 [email protected]或[email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 北京市海淀区复兴路甲23号 公司注册地址的历史变更情况 100036 公司办公地址 北京市海淀区复兴路甲23号 公司办公地址的邮政编码 100036 公司网址 www.bjcx.cn 电子信箱 [email protected]或[email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市海淀区复兴路甲23号北京城乡董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 北京城乡 600861 - 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市建国门外大街22号赛特广场5层 签字会计师姓名 司伟库、史淑颖 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上 年同期增 减(%) 2019年 营业收入 697,275,074.77 704,015,239.15 -0.96 2,156,216,692.83 扣除与主营业务无关的业务收 入和不具备商业实质的收入后 的营业收入 619,804,931.91 628,510,698.41 -1.39 / 归属于上市公司股东的净利润 -63,549,240.69 -74,399,534.70 14.58 9,890,111.67 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -69,556,409.44 -83,970,740.10 17.17 -75,079,058.53 经营活动产生的现金流量净额 95,743,470.78 43,485,517.94 120.17 -67,891,642.11 2021年末 2020年末 本期末比 上年同期 末增减（% ） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 2,198,197,539.90 2,260,618,704.58 -2.76 2,341,354,338.26 总资产 2,990,302,300.94 3,245,539,920.43 -7.86 3,501,003,109.08 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增 减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） -0.2006 -0.2348 14.57 0.0312 稀释每股收益（元／股） -0.2006 -0.2348 14.57 0.0312 扣除非经常性损益后的基本每股收益（ 元／股） -0.2196 -0.2651 17.16 -0.2370 加权平均净资产收益率（%） -2.85 -3.23 增加0.38个百分点 0.42 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） -3.12 -3.65 增加0.53个百分点 -3.20 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 193,921,179.22 167,194,007.93 165,525,544.91 170,634,342.71 归属于上市公司股东的净利润 -6,748,858.83 -12,784,333.50 -12,579,372.31 -31,436,676.05 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润 -9,357,361.47 -13,255,965.64 -12,546,766.91 -34,396,315.42 经营活动产生的现金流量净额 36,935,734.69 13,026,176.86 40,802,251.76 4,979,307.47 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -352,502.70 -151,845.33 13,030.62 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 4,807,905.33 住宅商业锅炉房煤改气项 目511,224.48元；文化科 技园基础改造补贴 1,142,857.14元；稳岗补贴 40,709.63元；残疾人岗位 补贴249,059.08元；增值 税及附加税减免 362,595.23元；企业扶持奖 励资金644,400.00元；以 工代训补贴9,240.00元； 知识产权局公共服务体系 建设补贴28,301.89元；大 兴区科委会双创奖励资金 1,366,900.00元；流通经济 研究中心企业补助款 900.00元；经信局中小企业 发展资金300,000.00元； 11,828,853.86 9,004,860.90 文明创建先进单位奖励 20,000.00元；增值税税额 抵减131,717.88元。 计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的 损益 因不可抗力因素，如遭受自 然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工 的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产 生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益 109,418,459.11 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的 投资收益 1,106,849.89 267,438.64 2,038,671.60 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法 规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 3,049,871.54 1,320,929.39 -3,789,236.67 其他符合非经常性损益定义 57,186.15 21,189.74 的损益项目 减： 所得税影响额 1,314,084.73 2,722,967.87 29,932,850.16 少数股东权益影响额 （税后） 1,348,056.73 992,393.03 1,783,765.20 合计 6,007,168.75 9,571,205.40 84,969,170.20 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 其他非流动金融资产 9,303,357.28 0.00 -9,303,357.28 1,106,849.89 合计 9,303,357.28 0.00 -9,303,357.28 1,106,849.89 说明： 公司将持有的首旅酒店股票（股票代码：600258）43.84万股在二级市场全部售出，2021年 年初账面价值930.34万元，处置收回1,088.70万元，扣除税金47.68万元，实现投资收益110.68 万元。 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 报告期内，面对新冠肺炎疫情常态化影响和复杂严峻的国内外环境，我国政府加大实体经济 支持力度，经济总量和人均水平实现新突破。2021年我国国内生产总值（GDP）达144.4万亿元， 比上年增长8.1%，超过之前预计6%以上的增速目标，在全球主要经济体中名列前茅。2021年我 国经济增速一、二、三、四季度同比分别增长18.3%、7.9%、4.9%、4.0%，两年平均分别增长4.9%、 5.5%、4.9%、5.2%，环比分别增长0.3%、1.3%、0.7%、1.6%，呈现出经济运行总体平稳，经济规 模逐季扩大的趋势。 从我国消费品市场来看，全年社会消费品零售总额达到440,823亿元，同比增长12.5%，最 终消费支出对经济增长贡献率为65.4%，拉动经济增长5.3个百分点，有效发挥了第一引擎作用。 商业零售业作为国民经济的基础性行业，是形成新发展格局的重要环节，是满足人民对美好 生活的重要载体，将会在推动经济社会高质量发展中发挥更加重要的支持作用。“十四五”时期， 我国将进一步释放内需，特别是居民消费潜力，全面促进消费，顺应消费升级趋势，提升传统消 费，培育新型消费，全面建设具有全球影响力的国际消费中心城市。在就业、收入等持续改善的 背景下，我国消费升级将持续加快，国内消费市场不断壮大，与国际市场的联系更加紧密，消费 对经济增长的作用将更加突出，超大规模市场优势将进一步显现。具体来看有以下趋势: 一是居民消费呈现个性化、多元化和加速升级趋势。随着居民收入增加和全面促进消费政策 落地见效，居民消费不断向着个性化、差异化、多元化发展，居民消费支出结构持续改善，呈现 由生存型消费为主向发展型和享受型消费转变态势。 二是数字化催生消费及零售业态模式变化。移动设备、社交媒体、在线支付等快速兴起，推 动消费者打破消费地域局限，消费市场将从一、二线城市加速下沉，低线城市的消费潜力将在数 字化消费场景和方式下加速释放，带动了新的消费趋势，不断催生出消费的新模式和新业态。与 此同时，不同层级城市的消费分化将加强。 从旅游服务业来看，新消费需求同样势不可挡。新消费升级趋势强劲，旅行的内核正在从“见 世面”转移到“找自己”，消费者越来越重视体验感，更倾向于高品质、定制化、体验化的文旅 产品和差异化、精细化的文旅服务。 报告期内，公司统筹疫情防控和经营发展，始终围绕“调整改革，正本强基”年度主题，坚 持以经济效益为中心，及时调整经营思路，扎实推进各项重点工作，保持了整体稳健的发展态势。 报告期内，完成营业收入69,727.51万元，同比减少0.96%；营业利润-6,461.80万元，同比 增加17.58%；实现利润总额-6,161.83万元，同比增加20.12%；净利润-6,012.80万元，同比增 加21.19%。 二、报告期内公司所处行业情况 报告期内，公司所从事的主要业务以商业和旅游服务业为主，文创及物业等其他业态为补充。 所属行业主要为批发和零售业、租赁和商务服务业。 从批发和零售业来看： 一是消费品市场持续改善。2021年，我国统筹疫情防控，经济运行稳定恢复，消费市场延续 了持续复苏的良好态势，社会消费品零售总额实现440,823亿元，比上年增长12.5%，两年平均 增速为3.9%。 二是实物商品网上零售额增速放缓。2021年，实物商品网上零售额108,042亿元，同比增长 12.0%，增速较2020年放缓2.8个百分点，增速低于2021年社会消费品零售总额增速0.5个百分 点。实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重为24.5%。 三是实体店零售额实现较快增长。根据中华全国商业信息中心测算，2021年实体店消费品零 售额实现332,781亿元，同比增长12.7%，高于2021年消费品市场平均增速0.2个百分点，高于 2020年实体店消费品零售额增速21.5个百分点。居民外出消费活动大幅增加，实体店客流显著 回升，经营有所改善。 四是商品零售保持较快增长。2021年，商品零售393,928亿元，同比增长11.8%，其中限额 以上单位商品零售153,714亿元，同比增长12.8%。限额以上单位商品零售中，饮料类、烟酒类 和金银珠宝类分别增长20.4%、21.2%和29.8%，增速相对较高。 五是百家重点大型零售企业（以百货为主）零售额同比增长8.2%。2021年，全国百家重点大 型零售企业零售额同比增长8.2%，增速高于上年同期22.0个百分点。 六是各零售业态均实现恢复性增长。按零售业态分，2021年限额以上零售业单位中的超市、 便利店、百货店、专业店和专卖店零售额比上年分别增长6.0%、16.9%、11.7%、12.8%和12.0%。 从租赁和商务服务业中旅行社服务来看： 文化和旅游部公开信息显示，2021年，国内旅游总人次32.46亿，比上年同期增加3.67亿， 增长12.8%。（恢复到2019年的54.0%）。国内旅游收入（旅游总消费）2.92万亿元，比上年同 期增加0.69万亿元，增长31.0%。（恢复到2019年的51.0%）。人均每次旅游消费899.28元， 比上年同期增加125.14元，增长16.2%。整体来看，2021年旅游行业经历了上半年的复苏和下半 年疫情反复的再次冲击，跨境旅游基本停滞，跨省旅游也因为疫情反复受到抑制，使得旅游本地 化和休闲化趋势加速回归。 （数据信息来源：中华全国商业信息中心、中华人民共和国文化和旅游部） 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司所从事的主要业务以商业和旅游服务业为主，文创及物业等其他业态为补充， 主要包括：销售商品、物业租赁、商务酒店、旅游等。2021年度53%以上主营业务收入来自于销 售商品，主要业态为购物中心、综合超市、社区超市。 百货零售及购物中心主要指公司经营的城乡华懋商厦及城乡世纪广场。城乡华懋商厦位于公 主坟商圈，经营定位为年轻时尚家庭式购物中心。城乡世纪广场经营定位为家庭式购物体验为主 的时尚购物中心。 综合超市主要指公司经营的城乡118超市。经营品类涉及60多个大类、4万多种商品。城乡 超市小屯店位于丰台区美域家园北区，为地上两层建筑。一层外租区配以中西快餐、中式酒楼、 银行、药店、美容美发、洗衣、鲜花等配套服务项目；二层是118生活汇超市，主要经营生鲜日 配、粮油副食、休闲食品、酒水饮料、洗涤百货、生活家电等品类。北京城乡一一八生活汇超市 有限公司苏州桥店原名为“北京城乡仓储大超市”，位于中关村商圈，于1998年1月18日正式 营业。一至四层为卖场，经营涉及吃、穿、用等二十几个大类三万余种商品，是居民生活理想的 购物场所。北京城乡一一八生活汇超市有限公司公主坟店，位于公主坟商圈城乡华懋商厦地下一 层，汇集多家老字号食品，在京城百姓中有口皆碑。 社区超市指北京城乡118超市下辖的社区店。其立足于社区，为社区居民提供购物、家政服 务、送餐送水、洗衣、快递收发、代办票务等便利的一站式服务，形成社区服务终端。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、突出的品牌优势 公司成立至今已荣获中国商业名牌企业、全国商业质量奖、全国商业教育培训先进单位、全 国诚信维权单位、北京市经济百强企业、北京市守信企业、首都文明单位标兵、首都文明服务示 范窗口、商业企业售后服务“全国十佳”先进单位、诚信服务承诺单位等称号。伴随着企业的不 断发展，“北京城乡”品牌在北京市具有较高的品牌认知度和市场影响力，深受消费者认可，是 公司核心竞争力的主要来源之一。 2、优越的区位优势 公司以总部所在地公主坟区域为核心，产业集群布局京西南地区。公司商贸板块重点企业城 乡华懋商厦地处北京公主坟商业圈，地理位置优越，交通位置十分便利；城乡世纪广场位于北京 经济技术开发区，具有较强的地理区位优势；一一八超市苏州桥店和小屯店分别地处中关村商圈 和丰台区小屯地区，区域内人流量大，客源丰富。公司历经29年发展，积累了大量的客群基础， 保障了公司区域式发展的战略布局。 3、经验丰富的团队优势 公司经过近30年的摸索与发展，拥有一支在商业零售领域具有专业知识与丰富经验的管理团 队。在人才培养方面，公司注重“以人为本”和职业规划，为公司持续发展提供优良的人力资源。 同时公司也不断外聘专业人才补充管理团队，吸收国际国内先进的管理经验，和对市场的前瞻性 认识，为公司发展提供有力保障。 4、自持物业优势 公司现有营业及办公场所所属物业绝大部分为公司自有，未来不会受到商业物业租金价格波 动的影响，有效降低经营风险，为公司的持续稳健经营提供保障，增强公司的抗风险能力。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司统筹推进疫情防控与经营发展，坚持疫情防控常态化工作机制，确保安全生 产。围绕夯实基础、提质增效，积极推进调整改革，有序开展各项业务。 一是商业板块面对疫情对实体商业的冲击，主动出击进行经营调整，初显成效。城乡华懋商 厦结合公主坟商圈改造，有序推进内部调整工作。通过前期周密调研策划和招商，对商厦五层进 行改造，成功引进东来顺、韩时烤肉、印象摩挲等餐饮商户，打造“食光庭院”美食街区，已初 步形成购物中心新的消费热点，满足顾客多元化的餐饮消费需求，实现了存量商业资源的提质增 效。 二是城乡118超市进一步加强数字化建设，深化线上渠道与线下实体店的深度融合，通过重 新梳理现有线上平台，优化线上商品逻辑，加强平台促销力度，制定线上运营考核方案等多措并 举，在疫情常态化下适应消费需求新变化。 三是文旅游板块创新思维方式，推动旅游企业由传统旅游中间商向目的地运营商转型，探索 旅游产业链上下游一体化及文旅融合发展新路径。2021年新华旅游与其他单位联合中标园博会运 营服务项目，大幅提升了新华旅游在博会界的品牌知名度与口碑，进一步培养锻炼了博会专业人 才队伍。时代.智谷-北京城乡文创园立足高品质文化科技园区，强化定位，以优质服务积极引入 行业龙头企业。同时园区以租户为关注焦点，优化物业服务模式，通过与企业进行业务合作，对 园区物业管理形成质的提升。通过强化招商，园区整体出租率已达90%以上，基本形成了以科技 和教育为一体的优质产业园区。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 697,275,074.77 704,015,239.15 -0.96 营业成本 288,518,709.95 345,694,288.48 -16.54 销售费用 199,564,699.42 211,071,862.66 -5.45 管理费用 228,197,500.48 193,190,311.37 18.12 财务费用 7,708,483.08 12,779,289.78 -39.68 经营活动产生的现金流量净额 95,743,470.78 43,485,517.94 120.17 投资活动产生的现金流量净额 -14,922,312.00 60,359,287.60 -124.72 筹资活动产生的现金流量净额 -191,511,545.64 -107,876,416.13 -77.53 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 1）营业收入同比减少0.96%，主要原因是公司年度店庆及公司日常经营受疫情反复影响所致。 2）营业成本同比减少16.54%，主要原因是受新冠疫情反复影响，旅游业务量减少，同时子 公司降本减费共同影响所致。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减（%） 销售商品收入 350,679,644.13 223,741,978.17 36.20 -6.12 -9.41 增加2.33个百分点 租赁收入 209,721,738.67 37,802,086.88 81.98 15.66 -4.81 增加3.88个百分点 酒店收入 31,543,286.31 - 100.00 54.48 不适用 旅游服务收入 27,860,262.80 24,269,864.70 12.89 -47.66 -55.40 增加15.12个百分点 房地产销售收入 - - -100.00 -100.00 不适用 物业管理费 9,955,421.66 - 100.00 -11.38 不适用 其他收入 30,340,132.46 2,669,750.46 91.20 3.27 3.63 减少0.03个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减（%） 北京 660,100,486.03 288,483,680.21 56.30 -1.85 -16.55 增加7.70个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1、报告期内，由于酒店行业逐步恢复，营业收入有所上升。 2、报告期内，受新冠疫情反复影响，使零售服务行业不稳定，导致旅游服务收入及销售商品 收入均有所下降。 (2). 产销量情况 分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 销售商品 收入 销售商品成本 223,741,978.17 77.56 246,993,338.85 71.45 -9.41 租赁收入 租赁成本 37,802,086.88 13.10 39,713,499.47 11.49 -4.81 酒店收入 酒店成本 - - - - - 旅游服务 收入 旅游服务成本 24,269,864.70 8.41 54,421,647.25 15.74 -55.40 主要是新冠 疫情反复影 响所致。 房地产销 售收入 房地产销售成本 - - 1,989,607.33 0.57 -100.00 主要是本期 未发生房地 产业务所致。 物业管理 费收入 物业管理费成本 - - - - - 其他收入 其他成本 2,669,750.46 0.93 2,576,195.58 0.75 3.63 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 本公司本期增加一家子公司、减少一家子公司导致合并范围变动，具体情况如下： 1、本公司之子公司北京市老年用品展示中心有限公司引进战略投资者，本公司认缴出资比例 由45%降至36%，故北京市老年用品展示中心有限公司2021年度不再作为子公司纳入合并范围。 2、本公司本期新设全资子公司北京城乡商业集团有限公司，并于2021年11月24日完成工 商登记。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额14,973.09万元，占年度采购总额19.24%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 变动说明 销售费 用 199,564,699.42 211,071,862.66 -5.45 主要是本期执行《企业会计准则第21号—租 赁》，租赁费列报变化，以及118超市去年关 闭门店导致各项费用的减少共同影响所致。 管理费 用 228,197,500.48 193,190,311.37 18.12 主要是2020年社保费享受国家减免政策、2021 年按照正常缴纳，人工成本增加，同时，本期 执行《企业会计准则第21号—租赁》，计提使 用权资产折旧增加，共同影响所致。 财务费 用 7,708,483.08 12,779,289.78 -39.68 主要是本期母公司借款利息减少以及上年同期 发生债券利息共同影响所致。 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 □ 适用 √ 不适用 (2).研发人员情况表 □适用 √不适用 (3).情况说明 □ 适用 √ 不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 1、本期经营活动产生的现金流量净额95,743,470.78元，较上年同期增加120.17%，主要是 本期经营性应付较上年同期减少所致。 2、本期投资活动产生的现金流量净额为-14,922,312.00元，较上年同期减少124.72%，主要 是因为上期母公司收回售房款押金以及子公司股权变动共同影响所致。 3、本期筹资活动产生的现金流量净额-191,511,545.64元，较上年同期减少77.53%，主要是 因为本期母公司取得借款比上年同期减少1.58亿元，偿还银行借款和债券比上年同期少0.60亿 元共同影响所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 应收账款 15,778,297.82 0.53 10,770,659.44 0.33 46.49 主要是因为本期子公司 应收租金增加影响所致。 预付款项 7,525,498.50 0.25 10,776,662.74 0.33 -30.17 主要是本期子公司新华 旅游预付团款减少所致。 其他应收款 7,228,545.21 0.24 12,026,812.55 0.37 -39.90 主要是本期存在预计无 法收回的款项，坏账准备 增加，其他应收款账面价 值减少影响所致。 其他流动资产 14,987,849.96 0.50 24,710,034.98 0.76 -39.35 主要为待抵扣进项税减 少影响所致。 长期股权投资 10,215,322.74 0.34 2,265,025.66 0.07 351.00 主要是本期原子公司老 年用品股权变动，不再纳 入合并范围，转为权益法 核算影响所致。 其他非流动金融资产 9,303,357.28 0.29 -100.00 主要是本期出售首旅酒 店股票影响所致。 在建工程 3,126,296.99 0.10 221,886.79 0.01 1,308.96 主要是本期母公司增加 装修工程影响所致。 使用权资产 26,944,659.29 0.90 主要是本期执行《企业会 计准则第 21 号—租 赁》， 确认使用权资产 影响所 致。 其他非流动资产 458,038.88 0.02 1,068,405.48 0.03 -57.13 主要是本期子公司票务 代理押金减少影响所致。 短期借款 201,341,845.70 6.73 379,700,445.60 11.70 -46.97 主要是本期母公司偿还 银行借款影响所致。 一年内到期的非流动 负债 6,853,427.62 0.23 主要是本期执行《企业会 计准则第 21 号—租 赁》，确认一年内到期的 租赁 负债影响所致。 租赁负债 20,196,551.41 0.68 主要是本期执行《企业会 计准则第 21 号—租 赁》， 确认租赁负债影 响所致。 长期应付职工薪酬 4,574,831.42 0.15 7,013,705.21 0.22 -34.77 主要是本期内退人员 减 少 影响所致 。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 2021年疫情常态化下，社会消费品零售总额反弹明显。2021年社会消费品零售总额为44.08 万亿元，同比增长12.5%。 从商业主业来说，突如其来的疫情大大加速了数字化进程，开展线上业务的企业、用户数量、 销售规模等都明显提速，其中以百货企业的直播带货和超市普遍上线的到家服务最为突出。疫情 之后，线下零售的在线化持续深化，2021年线上渠道消费规模继续增长，消费黏性持续增强。 从文化和旅游服务主业来看，2021年在国内大循环和国际国内双循环政策的指引下，国内旅 游市场稳步回升，消费者信心持续恢复，产业动能加速积聚，形成了旅游经济运行全面复苏向上 的基本面。据文化和旅游部公布数据，2021年上半年，国内旅游人次和旅游总消费增长态势明显。 但随着疫情散发式局部爆发，整体经济呈现“前高后低”态势。 零售行业经营性信息分析 1. 报告期末已开业门店分布情况 √适用 □不适用 地区 经营业态 自有物业门店 租赁物业门店 门店数量 建筑面积 (万平米) 门店数量 建筑面积 (万平米) 北京 购物中心/百货 3 18.90 北京 综超 4 4.79 北京 社区超市 1 0.35 2021年营业收入门店信息 序 号 地区 门店名称 经营 业态 地址 开业时间 物业 类型 租赁 期限 （年 ） 1 北京 北京城乡商业（集团）股份有限公司城乡 华懋商厦 百货 北京市海淀区复兴路甲23号 1992.01.18 自持 2 北京 北京城乡燕兴贸易有限责任公司 百货 北京市海淀区复兴路甲23号 1995.08.09 自持 3 北京 北京国盛兴业投资有限公司城乡世纪商 厦 购物 中心 北京经济技术开发区科创五街 38号一至四层 2015.6.18 自持 4 北京 北京城乡一一八生活汇超市有限公司小 屯店 综超 北京市丰台区小屯路149号美 域家园北区3号楼 2011.01.18 自持 5 北京 北京城乡一一八生活汇超市有限公司苏 州桥店 综超 北京市海淀区小南庄41号 1998.01.18 自持 6 北京 北京城乡一一八生活汇超市 综超 北京经济技术开发区科创五街 38号地下一层 2015.6.18 自持 7 北京 北京城乡一一八生活汇超市有限公司公 主坟店 综超 北京市海淀区复兴路甲23号 2017.7.8 自持 8 北京 北京城乡一一八生活汇社区超市 社区 超市 北京丰台区美域家园北区3号 楼（注册地） 2014.07.08- 2021.12.31 租赁 3-10 年 注：北京城乡一一八生活汇社区超市因各门店规模及营业收入较低，故合并填列。 2. 其他 说明 √适用 □不适用 （1）门店店效情况 单位：元 币种：人民币 地区 经营业态 营业收入比 上年增减（%） 物业类型 每平米经营面积年销售额 北京 百货 5.58 自持 12,853.58 购物中心 14.89 自持 1,359.35 综超 -9.15 自持 16,691.69 社区超市 3.36 租赁 16,425.81 （2）自营模式下商品采购及存货情况 公司目前采用自营经营模式所涉及的品类主要有烟酒、饮料、部分化妆品、日用品等。 公司对自营商品的监管首先有严格的规章制度和质量监管体系，明确责任到每个人，从进货 商的选择、合同的签订、商品进货验货层层把关，保证了商品质量；同时商品可以有一定比例的 调换，保证了商品不会造成滞销积压；公司与各主要供货商有近二十年的合作基础，保证了货源 的充足和商品价格的竞争优势。 （3）与行业特点相关的财务数据 单位：元 币种:人民币 项目 本期 地区 经营业态 营业收入 营业成本 毛利率 营业收 入同比 变动 营业成本同 比变动 毛利率 同比变 动 北京 百货 132,362,855.52 12,773,188.07 90.35% 5.58% -18.86% 2.91% 购物中心 52,111,132.46 19,691,134.08 62.21% 14.89% -2.62% 6.79% 综超 223,008,968.23 159,702,718.99 28.39% -9.15% -13.10% 3.26% 社区超市 57,992,092.12 49,498,427.40 14.65% 3.36% 7.84% -3.54% 小计 465,475,048.33 241,665,468.54 48.08% -1.44% -9.03% 4.33% （4）与行业特点相关的费用项目及变化分析 单位：万元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 同比增减 费用数 费用率 费用数 费用率 费用数 费用率 租赁费 836.83 3.67% 1,020.77 4.84% -183.94 -1.17% 广告费 26.31 0.13% 67.99 0.32% -41.68 -0.19% 装修费 3,890.16 17.05% 2,887.00 14.94% 1,003.16 2.11% 公司共有会员83.53万人，实现销售4.16亿元，占全年总销售额的44.07%；其中百货共有 会员37.43万人，实现销售1.8亿元，占全年百货销售的38.96%；购物中心共有会员7.82万人， 实现销售1208万元，占全年购物中心销售的11.67%；超市共有会员38.28万人，实现销售2.24 亿元，占全年超市总销售的59.19%。 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 本报告期内，公司对外股权投资合并范围变化如下： 本公司之子公司北京市老年用品展示中心有限公司引进战略投资者，本公司认缴出资比例由 45%降至36%，故北京市老年用品展示中心有限公司2021年度不再作为子公司纳入合并范围。 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 证券代码 证券 简称 最初投资成 本 占该 公司 股权 比例 （%） 期末 账面 值 报告期损益 报告期所有 者权益变动 会计核 算科目 股份来源 600258 首旅 酒店 535,500.00 0.04 0.00 1,106,849.89 其他非 流动金 融资产 原始法人 股，现为非 限售流通股 合计 535,500.00 / 0.00 1,106,849.89 / / 说明： 公司将持有的首旅酒店股票（股票代码：600258）43.84万股在二级市场全部售出，2021年 年初账面价值930.34万元，处置收回1,088.70万元，扣除税金47.68万元，实现投资收益110.68 万元。 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 √适用 □不适用 北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称“北京城乡”、“公司”）拟通过（1）资产 置换及发行股份购买资产的方式，取得北京国有资本运营管理有限公司（以下简称“北京国管”） 接受划转获得的北京外企人力资源服务有限公司（以下简称“北京外企”）86%股权；（2）发行 股份购买天津融衡股权投资合伙企业（有限合伙）、北京创新产业投资有限公司以及北京京国发 股权投资基金（有限合伙）分别持有的北京外企8.8125%、4.00%、1.1875%的股权；并（3）拟向 北京国管非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。 公司于2021年10月19日召开了北京城乡第九届第二十次董事会，审议通过了《关于本次重 大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议 案，具体内容详见公司于2021年10月20日披露的《北京城乡商业（集团）股份有限公司重大资 产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告及文件。 公司于2021年11月1日收到上海证券交易所《关于对北京城乡商业（集团）股份有限公司 重组预案信息披露的问询函》（上证公函【2021】2837号）（以下简称“《问询函》”），具体 内容详见公司于2021年11月2日披露的《北京城乡关于收到上海证券交易所<关于对北京城乡商 业（集团）股份有限公司重组预案信息披露的问询函>的公告》（公告编号：临2021-025号）。 为保证回复内容的准确和完整，经向上海证券交易所申请，公司进行了延期回复，具体情况 详见公司于2021年11月9日披露的《北京城乡关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公 告编号：临2021-026号）。 根据《问询函》的要求，公司及相关中介机构对有关问题进行了积极认真的核查、分析和研 究，并逐项予以落实和回复，同时按照《问询函》的要求对预案进行了部分补充、修改和完善。 具体内容详见公司于2021年11月16日披露的《北京城乡关于对上海证券交易所<关于对北京城 乡商业（集团）股份有限公司重组预案信息披露的问询函>的回复公告》（公告编号：临2021-027 号）及《北京城乡关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订说 明的公告》（公告编号：临2021-028号）等相关文件。 为配合公司拟实施的重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易及公司 战略发展的需要，公司于2021年11月29日召开了北京城乡第九届第二十二次董事会会议，审议 通过了《公司关于内部重组的议案》和《关于处置黄寺商厦公司股权及黄寺综合楼的议案》，具 体内容详见公司于2021年11月30日披露的《北京城乡第九届第二十二次董事会决议公告》（公 告编号：临2021-030号）和《北京城乡关于内部重组的公告》（公告编号：临2021-031号）。 公司于2021年11月19日、2021年12月18日、2022年1月18日和2022年2月18日披 露了《北京城乡关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：临2021-029号、临2021-032号、 临2022-001号和临2022-003号）。 截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次交易的工作，本次交易所涉及的审计、评 估等相关各项工作尚未完成。公司将在审计、评估等相关工作完成后，再次召开董事会审议本次 交易的相关事项，并由董事会提请股东大会审议。本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并需 经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。 公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息均以指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大 投资者理性投资，注意风险。 上述事项详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 独立董事意见 北京城乡独立董事对公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事 项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披 露的相关公告。 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：元 公司名称 经营范围 注册资本 资产规模 净利润 备注 北京城乡黄寺商厦有限公司 日用百货 5,000,000.00 15,427,283.97 -5,189,038.99 子公司 北京锡华海体商务酒店有限公司 旅店服务 30,000,000.00 33,582,912.12 -2,393,936.26 子公司 北京城乡商业集团有限公司 日用百货 10,000,000.00 2,222,199,693.65 -53,857,789.49 子公司 北京城乡燕兴贸易有限责任公司 日用百货 55,350,000.00 104,048,274.60 4,472,381.24 城乡有限 子公司 北京华文兴盛企业管理服务有限公司 企业管理服务 1,000,000.00 28,207,842.93 1,844,374.05 城乡有限 子公司 北京国盛兴业投资有限公司 房地产开发 630,000,000.00 1,555,137,205.47 -66,043,715.22 城乡有限 子公司 日用百货 北京城乡世纪企业服务管理有限公司 企业管理服务 200,000,000.00 378,247,752.47 -7,342,753.26 城乡有限 子公司 北京城乡一一八生活汇超市有限公司 日用百货 130,000,000.00 171,563,931.28 9,897,855.65 城乡有限 子公司 北京城乡时代投资有限公司 企业管理服务 237,054,231.00 236,131,333.70 7,576,365.42 城乡有限 子公司 北京新华国际旅游有限公司 旅游服务 30,000,000.00 19,644,091.34 -5,054,740.38 城乡有限 子公司 北京城贸物业管理有限责任公司 物业管理 3,000,000.00 28,589,010.19 1,402,706.85 城乡有限 子公司 北京城乡旅游汽车出租有限责任公司 汽车修理 7,741,435.67 31,388,867.70 667,703.99 城乡有限 子公司 汽车客运服务 北京市老年用品展示中心有限公司 日用百货 25,000,000.00 22,326,850.09 -1,423,634.76 参股公司 说明： 1、本公司之子公司北京市老年用品展示中心有限公司引进战略投资者，本公司认缴出资比例 由45%降至36%，故北京市老年用品展示中心有限公司2021年度不再作为子公司纳入合并范围。 2、基于本公司战略发展的需要，本期进行内部重组并设立全资子公司北京城乡商业集团有限 公司，将上述部分公司股权划转至北京城乡商业集团有限公司，并于2021年12月完成工商变更 登记。该事项不会对本公司的合并范围产生影响。 (八) 公司控制的 结构化 主体情况 □适用 √不适用 六、公司 关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 根据国家统计局数据，2021年国民经济持续恢复，逐步回归常态运行，主要指标实现预期目 标。全年国内生产总值1,143,670亿元，按可比价格计算，比上年增长8.1%。按经营单位所在地 分，城镇消费品零售额381,558亿元，增长12.5%；乡村消费品零售额59,265亿元，增长12.1%。 按消费类型分，商品零售393,928亿元，增长11.8%；餐饮收入46,895亿元，增长18.6%。基本 生活消费增势较好，限额以上单位饮料类、粮油食品类商品零售额比上年分别增长20.4%、10.8%。 升级类消费需求持续释放，限额以上单位金银珠宝类、文化办公用品类商品零售额分别增长29.8%、 18.8%。12月份，社会消费品零售总额同比增长1.7%，环比下降0.18%。全年全国网上零售额130,884 亿元，比上年增长14.1%。其中，实物商品网上零售额108,042亿元，增长12.0%，占社会消费品 零售总额的比重为24.5%。 虽然我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，且在疫情冲击下和百年变 局加速演进的大背景下，外部环境更趋复杂严峻和不确定。但我国经济发展和疫情防控保持全球 领先地位，产业链韧性得到提升，改革开放向纵深推进，在构建新发展格局上迈出了新步伐，高 质量发展取得了新成效。消费、服务业继续回暖，消费者信心持续回升，不断推动畅通国内大循 环。未来，在数字经济时代，传统消费不断升级，以数字化、智能化改造以及跨界融合培育的新 型消费将进一步带动消费，扩大消费。创建国际消费中心城市的大潮，要求大型商业综合体、商 业超市做好数字经济、首店经济和夜经济，要求城市商圈和步行街等更突出特色和产业升级。新 时期新一代消费主体的崛起、消费理念的更迭、消费行为的变化，对精细化运营和多元差异化竞 争提出更多要求。市场新竞争模式和“双碳”对零售的影响，将推进零售业不断高质量发展，满 足消费者对美好生活的追求。 (二)公司发展战略 √适用 □不适用 公司牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，紧 密围绕商贸服务、旅游主业开展各项经营活动，着力构建主业优势互补，融合发展的新发展格局。 坚定不移做好民生服务，夯实做大实体经济，以市场为导向，准确识变、科学应变、主动求变， 不断锐意创新经营模式，符合行业客观发展规律，顺应时代新要求，不断深化体制机制改革，以 现代化企业经营管理走好精细化、精益化高质量发展道路。 商贸服务业以“店网一体化”为切入点，加速数字经济与实体经济融合发展，实现经营运营 数字化和企业管理智能化升级及无店铺增长；深化供给侧结构性改革，加强需求侧管理，积极探 索新业态模式与新经营理念，推进百货、购物中心、超市等传统零售业态提档升级，逐步向消费 体验中心、休闲娱乐中心、文化时尚中心等新型载体转型发展。 文化旅游业抢抓以国内大循环为主体的新发展格局带来的新契机，以文促旅、以旅彰文，以 满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，以文旅融合发展激发供给侧结构性改革内生活力， 探索打造“城市微度假目的地”样板，主动融入国内大循环发展格局，形成差异化竞争优势，满 足人民日益增长的美好生活需要。 (三)经营计划 √适用 □不适用 2022年公司继续围绕“调整改革，正本强基”的工作主题，持续深化法人治理体系建设，不 断增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力，继续紧密围绕主业定位开展各 项经营活动，形成商贸服务、旅游主业优势互补，保障公司和股东特别是中小股东的利益，为公 司发展打下坚实的基础。 2022年公司将进一步明确目标、凝聚共识、全力推进公司发展。考虑受新冠疫情影响，公司 的商贸服务、旅游业有一定的恢复过程。同时2022年亦庄项目将进行调整，公司将主业关联度不 高的黄寺房产和股权进行处置。2022年，公司营业收入（合并）预计实现7.30亿元,比上年增加 0.33亿元，增幅4.70%，利润总额（合并）预计实现1.84亿元，比上年增加2.46亿元，主要是 预计的子公司股权处置收益。 2022年度，公司经营管理工作可以概括为以下几个方面： 一是扎实推进公司重组调整工作。公司在2022年将继续稳妥推进重组调整工作，围绕“瘦身 健体”工作要求，进一步优化企业管理架构，围绕公司年度重点工作项目，进一步强化经营布局， 细化经营管理，提升经营效益。 二是公司商业板块企业进一步完善经营调整内容，结合城市更新项目相关工作，明确发展定 位，推进经营调整转型，丰富业态组合，服务消费升级。（未完）  |