[年报]紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司2021年年度报告摘要
公司代码： 601899 公司简称：紫金矿业 紫金矿业集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议 4 安永 华明会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会建议公司 2021 年度股利分配预案为：每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不实施送股及 转增。具体利润分配预案详见本年度报告 “ 公司治理 ” 章节中 “ 利润分配或资本公积金转增预案 ” 。上述利润分配预案须提交公司 2021 年度股东大会审议。 第二节 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上 市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 紫金矿业 601899 无 H 股 香港联合交易所有 限公司 紫金矿业 2899 无 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑友诚 张燕 办公地址 福建省厦门市思明区环岛东路 1811 号 中航紫金广场 B 塔 福建省厦门市思明区环岛东 路 1811 号中航紫金广场 B 塔 电话 0592 - 2933668 0592 - 2933653 电子信箱 [email protected] [email protected] om 2 报告期公司主要业务 及业绩 简介 2. 1 主要经营业务 公司在全球范围内从事铜、金、锌等基本金属矿产资源和新能源矿产资源勘查与开发，适度 延伸冶炼加工及贸易金融等业务，拥有较为完整的产业链。 公司坚持体制机制、技术管理和矿业工程创新，在资源勘查、工程设计、自主建设、生产运 营和绿色可持续等方面形成富有紫金特色的模式。公司战略价值、社会价值、投资价值和品牌价 值获得行业高度认可。 2.2 经营业绩 2 021 年度，公司 实现营业收入 2,251.02 亿元，同比增长 31.25% ；实现利润总额 247.94 亿 元 ，同比 增长 128.60 % ， 其中归属上市公司股东净利润 156.73 亿元，同比增长 140.80 % ；截至报 告期末，公司 资产总额 2,085.95 亿元，同比增长 14.42 % 。 主要矿产品资源储量和产量继续领跑 中国金属矿业行业，全年矿产铜 58.4 万吨，同比增长 28.83% ；矿产金 47.5 吨，同比增长 17.16% ； 矿产锌（铅） 43.4 万吨，同比增长 14.86% ；矿产银 309 吨，同比增长 3.38% ；铁精矿 425 万吨， 同比增长 9. 82% 。 2 .3 核心业务 回顾 铜业务 —— 全球一流 、 中国最大的矿产铜生产企业和中国铜资源储量最多的 企业 ◎ 亮点： 报告期， 三大世界级超大型铜矿 —— 刚果（金）卡莫 阿铜矿、塞尔维亚佩吉铜金矿 及中国最大斑岩型铜矿西藏巨龙铜矿超预期建成投产。 ◎ 资源： 铜矿资源量持续增长，达到 6 ,277.05 万吨；铜矿储量达到 2 ,032.83 万吨。 ◎ 产量： 产铜 1,205,499 吨，同比增长 17.14 %( 上年同期： 1,029,090 吨 ) 。 其中：矿产铜 584,165 吨，同比增长 28.83 %( 上年同期： 453,447 吨 ) 。 冶炼产铜 621,334 吨，同比增长 7.94 %( 上年同期： 575,643 吨 ) 。 ◎ 成本： 矿山产铜成本有比较优势， 报告期内 矿山产铜 单位销售成本 18,19 4 元 / 吨 ，同比下 降 9. 46 % （上年同期 20,095 元 / 吨 ）。 ◎ 贡献： 铜业务销售收入占报告期内营业收入的 24.28 % （ 抵销后），毛利占集团毛利的 52.63% 。 ◎ 成长性： 全球主要铜企 矿产 铜 增长最快最多的公司， 多个世界级 重大项目 批量建成投产达 产。资源储量雄厚 成为 铜业务高增长直接动力，依托 后续并购及自主勘探 ， 资源储量 有望进一步 提升 。 C u 主要矿山或企 业 名称 本集团持有 权益 矿产铜（吨） 权益产铜 （吨） 备注 刚果（金）科卢韦齐 72% 121,072 87,172 其中 : 电积铜 59,928 吨 黑龙江多宝山 100% 109,490 109,490 福建紫金山金铜矿 100% 85,061 85,061 其中 : 电积铜 21,592 吨 塞尔维亚紫金铜业 63% 66,031 41,599 其中：电解铜 58,344 吨 塞尔维亚紫金矿业 100% 55,119 55,119 卡莫阿铜业（权益） 45 % 41,930 41,930 公司另持有 艾芬豪矿业 1 3 . 67 % 股权， 公司合计权 益产铜为 4 7662 吨。 新疆阿舍勒 51% 45,124 23,013 厄立特里亚碧沙矿 业 55% 20,224 11,123 吉林珲春紫金 100% 13,338 13,338 巨龙铜业 50.1% 15 , 6 90 7,861 其他矿山合计 11,086 9,037 总计 584,165 484,743 C u 主要冶炼企业 名称 本集团持有权益 冶炼产铜（吨） 权益冶炼产铜（吨） 紫金铜业 100% 345,284 345,284 吉林紫金铜业 100% 110,767 110,767 黑龙江紫金铜业 100% 155,005 15 5,005 塞紫金铜业 63% 7,317 4,609 其他铜冶炼合计 2,961 2,388 总计 621,334 618,053 金业务 —— 全球黄金市场的重要参与者，中国最大的矿产金上市公司 ◎ 亮点： 报告期，公司澳大利亚诺顿 Binduli 金矿、哥伦比亚武里蒂卡金矿、山西紫金、贵 州紫金和塔吉克斯坦泽拉夫尚公司 技改扩建项目 有序推进 ，为 2022 年增长奠定基础 。 ◎ 资源： 金矿 资源量 为 2 ,372.90 吨，储量为 792 . 15 吨。 ◎ 产量： 产金 319,348 千克（ 10,267,275 盎司），同比上升 1 .35 % （上年同期： 315,084 千克）。 其中：矿产金 47,459 千克 （ 1,525,827 盎司 ） ，同比 上升 17.16 %( 上年同期： 40,509 千克 ) 。 冶炼加工及贸易金 271,890 千克（ 8,741,448 盎司），同比下降 0.98 % （上年同期： 274,576 千克 ) 。 ◎ 成本： 黄金矿山成本总体较低 ，报告期内 矿山产金 单位销售成本 176.22 元 / 克 ，同比下降 0. 66 % （上年同期 177.38 元 / 克 ）。 ◎ 贡献： 黄金业务是公司重要的营收来源和利润贡献点。黄金业务销售收入占报告期内营业 收入的 45.12 % （ 抵销后），毛 利占集团毛利的 21.31 % 。 （ 1 盎司＝ 31.1035 克 ） ◎ 成长性： 加快推进黄金增量项目改扩建，依托 后续并购及自主勘探增储资源储量 有望增加 。 A u 主要矿山或 企业 名称 本集团持 有 权益 矿产金（千克） 权益产金（千克） 塔吉克斯坦泽拉夫尚 70% 6,588 4,612 哥伦比亚武里蒂卡 69.28 % 6,106 4,230 陇南紫金 84.22% 4,936 4,157 澳大利亚诺顿金田 100% 4,374 4,374 吉尔吉斯斯坦奥同克 60% 4,319 2,591 塞紫金 矿业 100% 3,138 3,138 吉林珲春紫金 100% 2,524 2,524 贵州紫金 56% 2,401 1,344 黑龙江多宝山 100% 2,346 2,346 福建紫金山金铜矿 100% 2,112 2,112 洛阳坤宇 70% 1,576 1,103 塞尔维亚紫金铜业 63% 1,656 1,043 圭亚那奥罗拉 100% 1,393 1,393 其 他矿山 合计 3,990 3,070 总计 47,459 38,037 A u 主要冶炼企 业 名称 本集团 持有权 益 冶炼产金（千克） 权益冶炼金（千克） 黄金冶炼公司 100% 139,600 139,600 银辉黄金冶炼公司 7 0% 53,415 37,390 海峡珠宝产业园 61% 46,000 28,060 其他金冶炼合计 32,875 29,791 总计 271,8 90 234,841 锌（铅）业务 —— 中国最大的矿产锌（铅）生产企业 ◎ 亮点： 报告期， 紫金锌业四期浮选系统投料试产，巴彦淖尔紫金 5 万吨 / 年锌合金技改项目 建成。 ◎ 资源： 锌矿 资源量 为 9 61.82 万吨， 锌矿 储量 455.40 万吨 ；铅矿资源量为 12 6.40 万吨， 铅 矿 储量 69.65 万吨 。 ◎ 产量： 产锌 718,88 3 吨，同比 上升 28.15 %( 上年同期： 560,964 吨 ) 。 其中：矿产锌精矿含锌 396,443 吨，同比 上升 15.87 %( 上年同期 342,131 吨 ) ； 冶炼生产锌锭 322,440 吨，同比 上升 47.34 %( 上年同期： 218,834 吨 ) ； 产铅精矿含铅 37,942 吨，同比 上升 5.18 %( 上年同期： 36,072 吨 ) 。 ◎ 成本： 锌（铅）业务具备显著的低品位开发盈利能力， 主要经济指标领先国内锌企 。 报告 期， 矿山产锌 单位销售成本 7,369 元 / 吨，同比上升 12. 16 % （上年同期 6,570 元 / 吨）。 ◎ 贡献： 锌（铅）业务销售收入占报告期内营业收入的 5.01 % （抵销后），毛利占集团毛利的 8.37% 。 Z n / Pb 主要矿山或企 业 名称 本集团 持有权 益 矿产锌 （吨） 矿产铅 （吨） 矿产锌 + 铅 合计 （吨） 权益产锌 + 铅合计 （吨） 厄立特里亚碧沙矿业 55% 129,641 - 129,641 71,303 新疆紫金锌业 100% 142,084 20,188 162,272 162,272 乌拉特后旗紫金 95% 50,432 10,662 61,094 58,040 俄罗斯龙兴 70% 62,183 4,398 66,581 46,607 新疆阿舍勒 51% 11,397 - 11,397 5,812 其他矿山合计 706 2 ,694 3,400 3,105 总计 396,443 37,942 434,385 347,139 Z n / Pb 主要冶炼企业 名称 本集团持有权益 锌锭（吨） 权益 锌锭 （吨） 巴彦淖尔紫金 87.2 % 230,009 200,568 新疆紫金有色 1 00 % 92,431 92,431 总计 322,440 292,999 白银、铁、钴、硫酸等其他业务 —— 中国最大的矿产银生产企业 ◎ 资源： 银矿资源量 （ 含伴生 ） 11,535.76 吨，居国内 前列； 铁业务拥有显著增长潜力，拥有铁矿资源量 1. 79 亿吨。 ◎ 产量： 产银 911,649 千克，同比 上升 13.74 % （上年同期： 801,503 千克） 。 其中 : 冶炼副产银 602,842 千克，同比 上升 19.90 % （上年同期： 502,787 千克）； 矿山产银 308,806 千克，同比 上升 3.38 % （上年同期： 298,715 千克）。 生产铁精矿 425 万吨，同比 上升 9 .82%( 上年同期： 387 万吨 ) 。 矿山产钴金属 1,607 吨，同比增长 12.91%( 上年同期： 1,423 吨 ) 。 部分铜、锌及金冶炼厂副产硫酸 2,952,731 吨 ，同比增长 12.73% （上年同期： 2,619,205 吨 ）。 ◎ 成本： 报告期内矿山产银单位销售成本 1. 57 元 / 克，同比上升 8. 11 % （上年同期 1. 45 元 / 克）； 铁精矿单位销售成本 209 . 08 元 / 吨，同比上升 19.53 % （上年同期 174 . 91 元 / 吨）。 ◎ 贡献： 白银、铁矿等其他产品销售收入占报告期内营业收入的 25.59% （抵销后），毛利占 集团毛利的 1 7.69% 。 Ag 主要矿山或企业 名称 本集团持有权益 矿产银（千克） 权益产银（千克） 厄立特里亚碧沙矿 业 55% 68,624 37,743 黑龙江多宝山 100% 39,101 39,101 洛阳坤宇 70% 34,537 24,176 新疆阿舍勒 51% 33,593 17,132 福建紫金山金铜矿 100% 30,990 30,990 俄罗斯龙兴 70% 21,449 15,015 山西紫金 100% 18,571 18,571 西藏巨龙 50.1% 13,98 1 7,004 其他矿山合计 47,960 34,941 总计 308,806 224,673 Fe 主要矿山或企业 名称 本集团持有权益 铁精矿（万吨） 权益铁精矿（万吨） 新疆金宝 56% 318 178 福建马坑 4 1.5% 91 （ 权益产量 ） 91 其他矿山合计 16 9 总计 425 278 H 2 SO 4 硫酸 名称 本集团持有权益 硫酸（吨） 权益 硫酸（吨） 紫金铜业 100% 1,024,611 1,024,611 黑龙江紫金铜业 100% 601,752 6 01,752 吉林紫金铜业 100% 359,300 359,300 巴彦淖尔紫金 87.2 % 386,410 336,950 塞紫金铜业 63% 339,194 213,692 新疆紫金有色 1 00 % 172,770 172,770 洛宁紫金 70% 68,694 48,086 总计 2,952,731 2,757,160 新能源矿产及新材料业务 新能源新材料领域是公司拓展增量空间的战略性发展方向。报告期，公司完成阿根廷世界级 高品位3Q锂盐湖项目并购，同时在刚果（金）Manono锂矿外围拥有PE12453和PE13427绿地勘 探和开采权项目。 公司进一步发挥新能源材料研究所重要作用，加快推进磷酸铁锂、电解铜箔、高性能合金材 料项目，与福州大学等合作的氨-氢能源产业化进展喜人。 清洁能源业务 公司发力境内外项目配套清洁能源业务， 大力 实施 “ 油 ” 改 “ 电 ” ， 显著 提高电气化水平， 持续提高清洁能源的使用比重， 降低 单位生产总值碳排和能耗 指标 。公司 充分利用 现有 矿山、冶 炼企业闲置用地和厂房屋顶，推进光伏、风电 、水电 等清洁能源项目开发 ，公司已开工建设光伏 项目总装机容量 32 MW ，已并网装机容量 20MW 。 自主地质勘探业务 公司自主地质勘查是具有行业竞争力的传统优势业务。 报告期，公司继续加大矿产地质勘查力度，按权益投入地勘资金 2.13 亿元，勘查新增推断、 控制和探明资源量（按权益计算，按金属量统计）：黄金 71 吨、铜 243 万吨、铅锌 5 万吨、钨 2.5 万吨、钼 2,500 吨、银 600 吨。 矿产资源储量按新的国家标准分类和套改 2020 年 3 月，国家发布了《固体矿产资源储量分类》（ GB/T 17766 - 2020 ）新的国家标准，该 标准与 “ 矿产储量国际报告标准委员会（ CRIRSCO ） ” 资源储量分类标准一致，也与国际通 行的加 拿大 NI43 - 101 标准和澳大利亚 JORC 标准相近。 公司司 委托 北京 中矿联咨询中心对公司国内 / 外主 要矿山矿产资源储量进行复核，按照新国标进行资源储量分类和套改 公 。 经统计，截至2021年12月31日，公司保有推断、控制和探明的资源量：铜6,277.05万吨、 金2,372.90吨、锌（铅）1,088.22万吨、银11,535.76吨，新并购获得锂资源量（碳酸锂）763 万吨（2022年1月完成交割）；公司保有可信储量和证实储量：铜2,032.83万吨、金792.15吨、 锌（铅）525.05万吨、银1,630.31吨，新并购获得锂储量（碳酸锂）167.19万吨。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位： 元 币种： 人民币 2021 年 2020 年 本年比上年 增减 (%) 2019 年 总资产 208,594,678,123 182,313,250,403 14.42 123,830,947,219 归属于上市公司股东 的净资产 71,034,368,061 56,538,554,204 25.64 51,185,965,026 营业收入 225,102,488,592 171,5 01,338,490 31.25 136,097,978,018 归属于上市公司股东 15,672,870,591 6,508,553,913 140.80 4,283,957,365 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 14,680,534,183 6,321,966,428 132.21 3,996,757,237 经营活动产生的现金 流量净额 26,072,237,601 14,268,403,423 82.73 10,665,557,013 加权平均净资产收益 率（ % ） 23. 97 12.19 增加 11.78 个 百分点 11.38 基本每股收益（元／ 股） 0.600 0.250 140.00 0.18 稀释每股收益（元／ 股） 0.600 0.250 140.00 0.18 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1 - 3 月份） 第二季度 （ 4 - 6 月份） 第三季度 （ 7 - 9 月份） 第四季度 （ 10 - 12 月份） 营业收入 47,502,179,195 62,361,182,499 59,112,176,250 56,126,950,648 利润总额 4,350,754,739 7,118,853,098 6,971,050,083 6,353,152,572 净利润 3,416,647,580 5,493,853,626 5,622,429,644 5,066,707,502 归属于上市公司股 东的净利润 2,510,984,311 4,138,044,087 4,653,389,976 4,370,452,217 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 2,476,535,355 3,636,064,915 4,376,718,184 4,191,215,729 经营活动产生的现 金流量净额 5,248,175,316 6,776,880,037 5,789,488,905 8,257,693,343 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特 别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位 : 股 截至报告期末普通股股东总数（户） 829,115 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（ 户 ） 630,675 前 10 名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数量 比例 (%) 持有 有限 售条 件的 股份 数量 质押、标记或冻结情 况 股东 性质 股份 状态 数量 闽西兴杭国有资产投 资经营有限公司 0 6,083,517,704 23.10 0 冻结 208,484,145 国有 法人 香港中央结算（代理 人）有限公司 3,234,420 5,720,967,580 21. 73 0 未知 0 境外 法人 香港中央结算有限公 司 775,466,992 1,238,080,493 4.70 0 无 0 境外 法人 中国证券金融股份有 限公司 - 53 691,190,770 2.63 0 无 0 国有 法人 上海高毅资产管理合 伙企业（有限合伙） －高毅晓峰 2 号致信 基金 64,980,817 483,117,154 1.83 0 无 0 其他 中国对外经济贸易信 托有限公司－外贸信 托－高毅晓峰鸿远集 合资金信托计划 212,722,472 290,202,276 1.10 0 无 0 其他 全国社保基金一零三 组合 6,499,111 215,000,079 0.82 0 无 0 其他 全国社保基金一一四 组合 6,342,875 186,342,875 0.71 0 无 0 其他 上海高毅资产管理合 伙企业（有限合伙） －高毅－晓峰 1 号睿 远证券投资基金 - 2,843,032 167,559,099 0.64 0 无 0 其他 阿布达比投资局 44,125,021 141,038,343 0.54 0 无 0 境外 法人 上述股东关联关系或一致行动的说 明 本公司未知前十名流通股股东之间是否存 在关联关系或一 致行动的情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 不适用 4.2 公司与 控股股东之间的 产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司 优先股股东总数及前 10 名股东情况 □ 适用 √ 不适用 5 公司债券 情况 √ 适用 □ 不适用 5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况 单位 : 亿元 币种 : 人民币 债券名称 简称 代码 到期日 债券余额 利率（ % ） 紫金矿业集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第一期）品种一 21 紫金 01 188161 2024 年 6 月 3 日 15 3.46 紫金矿业集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第一期）品种二 21 紫金 02 188162 2026 年 6 月 3 日 5 3.87 紫金矿业集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第二期） 21 紫金 03 188495 2026 年 8 月 3 日 20 3.10 紫金矿业集团股份有限公司 2019 年度第一期中期票据（品 种一） 19 紫金矿业 MTN001A 10190030 2 2022 年 3 月 11 日 15 3.8 紫金矿业集团股份有限公司 2019 年度第一期中期票据（品 种二） 19 紫金矿业 MTN001B 101900303 2024 年 3 月 11 日 10 4.3 紫金矿业集团股份有限公司 2019 年度第二期中期票据 19 紫金矿业 MTN002 101900894 2022 年 7 月 8 日 10 3.7 紫金矿业集团股份有限公司 2019 年度第三期中期票据 19 紫金矿业 MTN003 101901191 2024 年 8 月 30 日 25 3.95 紫金矿业集团股份有限公司 2020 年度第一期中 期票据 20 紫金矿业 MTN001 102000148 2025 年 2 月 21 日 10 3.51 紫金矿业集团股份有限公司 2020 年度第二期中期票据 20 紫金矿业 MTN002 102000145 2023 年 2 月 21 日 10 3.1 紫金矿业集团股份有限公司 2020 年度第三期中期票据 20 紫金矿业 MTN003 102002180 2023 年 11 月 23 日 20 4.2 紫金矿业集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据 21 紫金矿业 MTN001 102101852 2026 年 9 月 14 日 15 3.25 紫金矿业集团股份有限公司 2021 年度第一期绿色中期票据 （碳中和债） 21 紫金矿业 GN001 （碳中 和债） 132100045 2024 年 4 月 27 日 3 3.71 紫金矿业集团股份有限公司 2021 年度第三期超短期融资券 21 紫金矿业 SCP003 012102567 2022 年 1 月 11 日 5 2.65 报告期内债券的付息兑付情况 债券名称 付息兑付情况的说明 紫金矿业集团股份有限公司 2016 年 公司债券（第一期）（品种一） 已于 2021 年 3 月 18 日到期，按期兑付兑息 紫金矿业集团股份有限公司 2016 年 公司债券（第一期）（品种二） 已于 2021 年 3 月 18 日到期，按期兑付兑息 紫金矿业集团股份有限公司 2016 年 公司债券（第二期）（品种一） 已于 2021 年 7 月 15 日到期，按期兑付兑息 紫金矿业集团股份有限公司 2016 年 公司债券（第二期）（品种二） 已于 2021 年 7 月 15 日到期，按期兑付兑息 紫金矿业集团股份有限公司公开发 行 2018 年可续期公司债券（第一期） 已于 2021 年 10 月 17 日未行使续期选择权到期，按期兑付 兑息 紫金矿业集团股份有限公司 2021 年 度第一期超短期融资券 已于 2021 年 7 月 2 7 日按期 兑付兑息 紫金矿业集团股份有限公司 2021 年 度第二期超短期融资券 已于 2021 年 9 月 11 日按期兑付兑息 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况 □适用 √不适用 5.2 公司近 2 年的主要 会计 数据和财务指标 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 币种： 人民币 主要指标 2021 年 2020 年 本期比上年同期增减 （ % ） 资产负债率（ % ） 55.47 59.08 - 3. 61 扣除非经常性损益后净利润 （归母） 14,680,534,183 6,321,966,428 132.21 EBITDA 全部债务比 0.30 0.19 61.20 利息保障倍数 10.37 5.53 87.60 第三节 重要事项 1 、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公 司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 1. 1 报告期内经营情况 讨论与分析 2021 年，紫金矿业吹响了十年 “ 三步走 ” 建成 全球超一流金属矿业公司的进军号角 。面对全 球疫情等多 重挑战，公司坚持“深化改革、跨越增长、持续发展”工作总路线，全面加强疫情防 控、疫苗接种和人文关怀，全球紫金人勇毅坚守、艰苦奋斗，实现了业绩增长、生产经营、重大 项目建设的“超预期”， 主营矿产品量价齐增，主要经济指标 创历史新高，位居 中国 行业 首位、全 球前十 ，全球竞争力显著增强。公司深度对接“碳达峰、碳中和”目标，抓住全球清洁能源转型 升级重大战略机遇，重新定位战略总目标为构建“绿色高技术超一流国际矿业集团”，开启了发展 全新篇章！ 面向 全球布局“增长群”规模效应形成 一批重大旗舰项目超预期建成投产， 刚果（金）卡莫阿 - 卡库拉铜矿、塞尔维亚佩吉铜 金 矿、 西藏巨龙铜矿 等“ 三大世界级 ” 铜矿 超预期 投产， 助力公司 成为全球 主要铜企 矿山铜产量增长最 快也是最多的公司 ，进入全球金属矿业一流行列。刚果 （ 金 ） 卡莫阿 - 卡库拉铜矿二期 有望 提前至 2 022 年 4 月带料试车 ， 卡莫阿铜业 50 万吨 / 年铜冶炼厂项目 加速建设 ，建成后将成为非洲最大的 铜冶炼厂；塞尔维亚紫金铜业 MS 矿千万吨级技改扩建项目顺利建成投产、 VK 矿新增 4 万吨 / 天技 改即将在二季度投产；澳大利亚诺顿 Binduli 金矿堆浸项目、塔吉克斯坦泽拉夫尚热压氧化金矿 项目等有序推进。 公司 自主建设能力进一步增 强， 成为 西藏巨龙 铜矿 、刚果（金） 卡莫阿 - 卡库拉 铜矿等 境内外 重大项目 建设攻坚核心力量 。 “矿石流五环归一”矿业工程管理模式深入推广应用，以我为主生产 运营建设管理效率显著提升；大规模地下矿山崩落法采矿在塞尔维亚 JM 铜矿、塞尔维亚佩吉铜金 矿下带矿、黑龙江铜山铜矿、福建紫金山罗卜岭 铜矿 研究应用取得新进展。 成为金属矿业行业全球化企业 国际化发展进入全新拐点，公司在全球 13 个海外国家布局项目，拥有境外员工 21,695 人， 2 021 年跨国指数 51.06% ； 海外铜、 黄 金矿产资源量 、储量 、产量及利润贡献均全面超越国内， 其 中海外 资源量铜占 比 76% 、金占比 74% ，海外产量铜 占 比 53% 、金 占 比 60% ，境外生产经营利润贡 献 达到 5 1 % 。 事业部制管理体系得到强化，“小集团”权限和责任充分发挥。国际事业部作为海外 运营管理中心，对海外项目的法人治理、生产运营、项目建设等业务管控能力显著增强，国际化 人才在海外项目获得实践历练。 拓展新能源新材料产业 进军新能源新材料 领域 ， 优先布局铜、锂、钴、镍等金属矿产，完成 阿根廷 3Q 高品位 锂盐湖 项目并购 并启动工程建设，同时在刚果 ( 金 ) 布局硬岩锂勘查和合作 。设立 新能源与材料研究院， 加快推进磷酸铁锂、电解铜箔、高性 能合金材料等 新材料 项目 研究落地 ，与福州大学等合作的氨 - 氢能源产业化全面启动，以光伏发电 、水电、风电 为 主力 的清洁能源项目正从本土向国内和海外 项目有序 实施。 发行全国贵金属行业首单、福建省地方国企首单 “ 碳中和 ” 债券，全部用于绿色 低碳产业建设。 全球化运营管理体系建设成效初显 全面推进“简洁、规范、高效”以国际化为特征的深化改革， 积极推动全球化运营管理体系 第一阶段目标的实现 。坚持接轨国际标准和准则，授权体系和组织架构更加优化，事业部和职能 部门的专业服务能力有效增强，数字化、信息化技术平台有效搭建并与业务不断融合，运 营管理 标准化水平和业务开展效率进一步提升，流程化组织不断健全。报告期公司战略入股嘉友国际， 助 力全球物流体系建设进程。国际化人才体系加快建设， 多元化人才结构逐步形成，高级后备、 优秀青年、优秀工匠等专项人才培育机制持续巩固和发展。 共同发展与绿色可持续发展理念在全球弘扬 遵循联合国 可持续发展目标，公司环境、社会及管治（ ESG ） 体系建设水平显著提升 。 安全环 保、职业健康 保持 高压态势，疫情防控稳健有序 ；绿色生态矿山建设成为在全球发展靓丽名片， 单位生产值的“能耗碳排”指标持续下降。坚持“开发矿业、造福社会”的共同发展理 念，持续 为项目 所在国家和地区 的经济社会事业发展贡献力量，跨文化交流互鉴能力 进一步增强 ，公司作 为负责任的大型跨国企业形象得到进一步提升， E SG 评级在恒生可持续发展指数中获评 A - 。 资本市场的认可度和影响力 显著提升 公司 A 股股票纳入富时中国 A50 指数、上证 50 指数 ，公司市值 同比 2020 年底上涨 8.2% ， 最 高达到 3,584 亿元， 2 021 年末 市值 位居全球金属矿业企业第 9 位；基本每股收益达到 0.60 元 / 股， 同比增长 140% 。报告期，公司完成 紫金 60 亿元 可 转债转股，实施限制性股票激励计划 。公司重 视投资者关系，业绩说明会 入选上市公司 2020 年报业绩说明会最佳实践案例 ，获“ 2021 新财富 最佳上市公司 50 强 ” 、 “2020 年度金牛最具投资价值奖、最佳社会责任奖 ” 、 “ 中国上市公司 高峰论坛百强企业奖和高成长企业奖 ” 、 “ 雪球年度价值焦点上市公司 ” 等称号。 1.2公司关于公司未来发展的讨论与分析 行业格局和趋势 自疫情爆发以来，有色金属产品价格普遍上涨，主要原因在于：一是以美联储为代表的全球 央行的货币政策呈现大幅宽松，二是资源供应国和资源需求国疫后经济恢复的错配引发了资源供 需错配，三是不断涌现的能源危机、地缘战争以及资源民族主义思潮提高了供应扰动率。尽管从 表面看，这些因素会随着疫情消退逐渐缓释，但全球经济的中长期结构性变革正浮出水面，能源 革命是这一长期变革的中心主题，并将深刻影响有色金属矿业。 公司发展战略 公司确立了《五年（2+3）规划和2030年发展目标纲要》，全面统筹国内国际两个市场，贯 彻落实“改革、增长、发展”工作总基调，全面建成先进的全球化运营管理体系；加快资源优势 转化为经济社会效益，确保公司高速增长；在资源、资本、成本、人才、技术、工程及文化等方 面，大幅度提升全球核心竞争力和可持续发展能力，努力成为全球金属矿业行业的领先者，为中 国及全球矿业发展做出更大的贡献。 报告期，公司重新定位战略发展总目标为建设“绿色高技术超一流国际矿业集团”，进一步 明确了公司走绿色高质量可持续发展道路，全面进军新能源矿业领域，以优质矿物金属原料助力 全球“碳达峰、碳中和”和经济目标实现的可持续发展路径；明确了公司坚持科技创造紫金，走 高科技为先导路线，形成以我为主全流程系统研究设计及实施能力的发展动力源泉；坚持矿业为 主，面向全球发展，争取跻身全球超一流矿业公司行业的发展决心。 经营计划 （1）2022年公司主要矿产品产量计划 2022年是公司实现十年战略发展规划第一阶段（2021-2022）冲关之年，预计2022年矿产铜 86万吨，矿产金60吨，矿产锌（铅）48万吨，矿产银310吨，铁精矿320万吨；预计发生项目 建设（含技改）投资支出计划200亿元，有关资本性开支主要通过自有资金、银行贷款和发行债 券、票据等其他可行的融资方式解决。 鉴于市场环境复杂多变，本计划为指导性指标，存在不确定性，不构成对产量及投资支出实 现的承诺，公司有权根据情况变化，对本计划作出相应调整，请投资者关注风险。 （2）2022年主要工作措施 深化改革 ——初步建成紫金特色全球化运营管理体系 ◎秉持“简洁、规范、高效”要求，实现国内运营管理体系向国际化运营管理体系初步转变。 ◎建成较完善矩阵式管理组织体系，推动制度建设成果落地转化为运营管理实效。 ◎坚持价值导向，参与市场洗礼，推动更深层次市场化改革。 ◎建立全球化信息平台，应用数字化、智能化为生产管理系统转型升级赋能。 ——积极布局“双碳”政策催生的新能源新材料产业 ◎发布紫金能耗和碳排双控目标，制订新能源新材料板块发展规划。 ◎优先获取和开发新能源新材料金属矿产资源，以锂、钴、镍等为突破口，拓展发展新空间， 力争成为具有紫金特色的行业佼佼者。 ◎加大自然碳汇，加快“油改电”和电动化替代，配套光、风、水及氢等清洁能源“应上尽 上”。 ◎率先推动福建紫金山铜金矿、紫金铜业建设“碳中和”示范矿山和企业。 ——加快建立高适配的国际化ESG治理体系 ◎提升环境与生态保护、职业健康与安全、尾矿坝监测与管理、人权保护、反腐败与监督、 负责任供应链、社会责任贡献等关键绩效。 ◎创建国际水准绿色矿山，全方位布局矿山及生产系统水循环利用和下游水体在线监测。 ◎遵循“绿水青山就是金山银山”“安全第一、生命优先”的理念，努力建成国际一流的安 全环保管理体系和绩效。 ◎坚持依法合规，加快积极构建全球法务体系。 跨越增长 ——奋力实现生产经营指标“超预期”。 ◎把握主营金属价格高企的有利市场时机，采取坚决有效措施，保持公司爆发式增长势头。 ◎发挥铜矿项目主力军作用，确保成熟矿山保持稳产高产，新投产矿山尽快达产达标。 ◎推动黄金项目成为新增量，加快境内外重点改扩建项目超预期建成投产达产。 ◎在当前锌价高位的市场背景下，锌板块要争取超额完成产量规划指标。 ◎激发延伸产业链优势，凝聚冶炼、加工、建设、技术和金融贸易等板块形成更大合力。 ——大力推动资源优势向经济社会效益高速转化。 ◎努力争取一批重大新建铜矿、金矿项目建设“超预期”，着力实现一批改扩建项目提质增 效。 ◎全力推进加快阿根廷3Q锂盐湖重磅项目建设破局，推动电解铜箔、磷酸铁锂、氢能等投资 项目贡献增量，形成协同效应。 ◎持续推进以我为主、高效协同的“矿石流五环归一”矿业工程管理模式推广应用，加快大 规模地下开采崩落法实质性工程突破。 ◎加强科技攻关，探索与具有技术优势及可能产业化的单位合作，实现新能源新材料及矿山 信息化技术及产业化突破，推动生产运营质效提升。 持续发展 ——培厚全球化发展资源基础 ◎面向全球配置资源，寻求具有重大战略意义并购机遇。 ◎关注铜、金等紧缺矿种及锌等高潜力矿种，加大锂、钴、镍等新能源矿产资源获取。 ◎加大就矿找矿、绿地和初级勘查投入，开启紫金山等重点矿山新一轮找矿，争取新突破。 ◎关注巨大“城市矿山”矿产资源回收利用，拓展资源获取新途径。 ——构建高水平矿业资本金融贸易体系 ◎规范信息披露，维护投资者权益，尊重利益相关方共享发展成果。 ◎重视资本市场的作用和投资者的关切，把握利用好国际、国内两个市场，争取实现重大项 目、重大资源增长及资本运作新突破。 ◎围绕矿业主业，强化“矿业+金融贸易”高效融合，打造上海资本公司、海南国际运营中心、 新加坡国际资本公司等境内外平台区位优势。 ——培育国际化高素质人才队伍 ◎加强创新型、实战型、高素质技能型人才和国际化人才，特别是外籍人才的引进、培养和 使用，为公司推进海外拓展培养和储备人才。 ◎制定本土化的人才策略，加强属地员工的培训、培养和使用。 ◎加大青年国际化人才引进培养，加强能够解决战斗技术工人队伍培育。 ◎加快人员结构优化，全面推进管理与技术国际化人才实现“双50”目标。 ——提升紫金全球化竞争软实力 ◎坚持将“开发矿业、造福社会”的共同发展理念作为公司面向全球发展的底层逻辑，进一 步完善员工与企业、企业与社区、企业与属地的特色共享发展模式。 ◎传承弘扬紫金优秀文化，持续开展跨文化融合，适时启动紫金文化内涵提升工程。 ◎加强监督、反腐败工作，构建与关联方“亲清”的共依共存生态。加强内控管理，增强防范化 解各类风险能力。 1.3公司风险管理机制 公司健全完善符合全球化发展标准的风险治理体系和风险管理机制，建立董事会及其专门委 员会、监事会、经营层及权属企业自上而下的风险管控系统，拥有符合企业自身特点的风险情报 搜集、风险识别、风险评估、风险处理和风险审查办法，在财务、金融、市场、信息披露和环境、 社会及管治（ESG）等重点领域设立专门风险管控机构，对保障股东及投资者权益，提高资本利用 率，支持管理决策，创造管理价值发挥了重要作用。 2 、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止 上市情形的原因。 □适用 √不适用 中财网
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