[年报]上柴股份:上海新动力汽车科技股份有限公司2021年年度报告
原标题:上柴股份:上海新动力汽车科技股份有限公司2021年年度报告 公司A股代码：600841 公司A股简称：上柴股份 公司B股代码：900920 公司B股简称：上柴B股 上海新动力汽车科技股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、完整 性 ， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 蓝青松 、主管会计工作负责人 顾耀辉 及会计机构负责人（会计主管人员） 孙洁 声明：保 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司的合并净利 润为692,981,689.17元，每股收益0.56元。2021年度母公司实现的净利润为490,912,418.85元，提取 法定盈余公积49,091,241.88元，加上以前年度结转的未分配利润1,412,296,532.31元，减去公司2020 年度利润分配派发现金红利71,970,599.55元后，2021年末母公司可供股东分配的利润为 1,782,147,109.73元。 2021年度利润分配预案如下：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东 每10股派发现金红利人民币1.275元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配，本年度不进行资 本公积金转增股本。 该预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、未来的经营展望、发展战略等前瞻性描述是公司根据当前的宏观经 济政策、市场状况做出的预判和计划，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 ？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 ？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性？ 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中阐述了公司在 生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括市场风险、政策风险等，敬请查阅第四节“经 营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ ........... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ..................... 10 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 21 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ......................... 38 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 43 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ................. 66 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ......................... 76 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ............................. 77 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 77 备查文件 目录 (一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签章的财务报表。 (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 (三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司 指 上海新动力汽车科技股份有限公司 控股股东、上汽集团 指 上海汽车集团股份有限公司 报告期 指 2021年度 《公司章程》 指 《上海新动力汽车科技股份有限公司章程》 上汽红岩 指 上汽红岩汽车有限公司 上依投 指 上汽依维柯商用车投资有限公司 上菲红 指 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海新动力汽车科技股份有限公司 公司的中文简称 新动力科技 公司的外文名称 ShanghaiNewPowerAutomotiveTechnologyCompanyLimited 公司的外文名称缩写 SNAT 公司的法定代表人 蓝青松 说明：公司于2021年实施并完成了重大资产重组工作，并变更了经营范围、注册资本和公司名 称等。其中，公司中文名称由“上海柴油机股份有限公司”变更为“上海新动力汽车科技股份有限 公司”，英文名称由“SHANGHAIDIESELENGINECOMPANYLIMITED”变更为 “ShanghaiNewPowerAutomotiveTechnologyCompanyLimited”。 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汪宏彬 张江 联系地址 上海市杨浦区军工路2636号 上海市杨浦区军工路2636号 电话 (021)60652207 (021)60652207 传真 (021)65749845 (021)65749845 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 上海市杨浦区军工路2636号 公司注册地址的历史变更情况 200438 公司办公地址 上海市杨浦区军工路2636号 公司办公地址的邮政编码 200438 公司网址 www.sdec.com.cn 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报香港文汇报 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 上柴股份 600841 B股 上海证券交易所 上柴B股 900920 注：经公司董事会十届二次会议审议通过，公司A股简称拟改为“动力新科”、B股简称拟改为“动 力B股”，股票代码不变，股票简称变更以上海证券交易所最终审核通过为准。 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事 务所（境内） 名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国北京市东城区东长安街1号东方广场 安永大楼16层 签字会计师姓名 孟冬、冒莎莎 报告期内履行持续督 导职责的财务顾问 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区新闸路669号 签字的财务顾问主办人姓名 夏浩罡、曾蕴也 持续督导的期间 2021年11月8日至2022年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上 年同期增 减(%) 2019年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 24,401,513,649.75 21,964,671,584.49 6,131,471,489.36 11.09 20,814,380,138.06 4,033,270,192.12 归属于上市公司股东的净利润 692,981,689.17 369,623,578.88 203,320,546.19 87.48 247,763,806.23 116,865,057.43 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 487,281,359.27 151,563,211.67 151,563,211.67 221.50 88,620,084.04 88,620,084.04 经营活动产生的现金流量净额 -2,176,391,133.23 3,188,622,119.00 157,147,523.61 -168.25 1,466,052,795.66 618,948,439.04 2021年末 2020年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2019年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 9,769,291,490.19 5,069,417,129.52 3,982,036,457.58 92.71 4,719,869,151.71 3,798,791,512.46 总资产 24,247,753,724.66 23,951,957,620.26 9,180,511,001.03 1.23 16,970,596,989.78 7,451,646,229.61 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期 增减(%) 2019年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.561 0.338 0.235 65.98 0.227 0.135 稀释每股收益（元／股） 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.449 0.175 0.175 156.57 0.102 0.102 加权平均净资产收益率（%） 10.81 7.55 5.22 增加3.26个百分点 5.37 3.10 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 9.21 3.89 3.89 增加5.32个百分点 2.35 2.35 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、公司于2021年实施重大资产重组，即公司向上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽 集团”）以发行股份的方式购买其持有的上汽依维柯商用车投资有限公司（以下简称“上依投”） 50.00%股权、上汽依维柯红岩商用车有限公司（该公司已于2021年9月更名为上汽红岩汽车有限公 司，以下简称“上汽红岩”）56.96%股权；向重庆机电控股（集团）公司以发行股份的方式购买其 持有的上汽红岩34.00%股权、上汽菲亚特红岩动力总成有限公司（以下简称“上菲红”）10.00%股 权；向上依投以支付现金的方式购买其持有的上汽红岩9.04%股权，并募集配套资金。2021年7月9 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海柴油机股份有 限公司向上海汽车集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2021]2321号），本次重大资产重组方案获得中国证监会核准，至本报告期末，公司已实施并完成 上述发行股份购买资产的股权过户、募集配套资金及新增股份登记手续，其中，发行股份购买资产 的发行股份数量为542,376,492股，发行价格为8.08元/股；募集配套资金的发行股份数量为 222,469,410股，发行价格为8.99元/股，募集资金总额为1,999,999,995.90元，募集配套资金已 全部到账。截止2021年12月31日，公司股份总数变更为1,631,535,732股。（以下简称：公司 2021年度重大资产重组或公司本次重大资产重组） 公司通过实施本次重大资产重组，实现了“重型卡车+柴油发动机”两大产业板块一体化发展的 新格局，重型卡车业务以全资控股的上汽红岩为平台，打造成为商用车重卡领域的头部企业，柴油 发动机业务将延续国内领先的多领域独立供应商的定位，为国内外商用车、工程机械、农机、中小 型船舶和发电机组客户提供技术领先的产品。本次重大资产重组完成后，公司资产规模、盈利能力 和综合竞争力得到进一步提升，有利于将公司做强、做优、做大，提高整体竞争优势，实现高质量 发展和增强可持续发展能力，为股东创造更大的价值。 2、根据企业会计准则的规定，同一控制下企业合并编制合并资产负债表时，应当调整合并资产 负债表的期初数，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方 开始控制时点起一直存在。因此，公司对期初数和比较报表的相关项目进行了追溯调整和列示。公 司重大资产重组事项详见公司在《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 ： 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 7,833,251,278.59 9,257,610,769.90 3,882,529,219.01 3,428,122,382.25 归属于上市公司股 东的净利润 128,458,110.59 217,622,622.37 111,994,275.40 234,906,680.81 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 59,527,272.35 110,303,160.64 116,551,778.39 200,899,147.89 经营活动产生的现 金流量净额 -2,215,226,306.65 1,887,448,811.18 -2,414,957,646.46 566,344,008.70 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用 □不适用 公司于2021年实施并完成了重大资产重组工作，根据企业会计准则的规定，同一控制下企业合 并编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数，同时应当对比较报表的相关项目进 行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因此，公司对上述比较报 表的相关项目进行了追溯调整和列示。 十、 非经常性损益项目和金额 ： √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -8,917,956.43 50,301,311.48 -448,819.48 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 66,272,639.36 28,356,528.61 32,138,103.33 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 138,876,387.47 166,303,032.69 130,898,748.79 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 58,990.49 14,389.86 28,862.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,547,945.52 469,785.19 -371,614.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,493,355.76 1,445,554.83 1,886,091.76 其中：公允价值变动收益 8,064,303.16 -1,226,122.77 -1,339,799.94 仍持有的其他权益工具投资的股利收入 429,052.60 2,671,677.60 3,225,891.70 减： 所得税影响额 11,736,967.88 3,875,541.43 5,065,295.63 少数股东权益影响额 （税后） 1,894,064.39 24,954,694.02 -77,645.53 合计 205,700,329.90 218,060,367.21 159,143,722.19 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目 界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 交易性金融资产 58,990.49 应收款项融资 1,920,536,950.45 1,026,772,335.19 -893,764,615.26 其他权益工具投资 37,695,201.69 41,912,002.21 4,216,800.52 429,052.60 其他非流动金融资产 147,434,077.29 354,498,380.45 207,064,303.16 8,064,303.16 合计 2,105,666,229.43 1,423,182,717.85 -682,483,511.58 8,552,346.25 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 公司于2021年实施并完成了重大资产重组工作，实现了“重型卡车+柴油发动机”两大产业板 块一体化发展的新格局，主营业务由“柴油发动机”转为“重型卡车+柴油发动机”，重型卡车业务 以全资控股的上汽红岩为平台，打造成为商用车重卡领域的头部企业，柴油发动机业务将延续国内 领先的多领域独立供应商的定位，为国内外商用车、工程机械、农机、中小型船舶和发电机组客户 提供技术领先的产品和服务。 2021年，公司继续坚持“主动求变、创新发展”的经营战略，面对国内商用车、柴油机市场竞 争激烈的外部市场环境，通过继续加大市场开拓力度，加强产品技术创新研发，做好供应链管理、 质量改进和运营效率提升、降本增效等工作，努力提高产品的技术质量和成本竞争力，通过公司管 理层和全体员工的共同努力，全年实现柴油机销售208,117台，实现整车销售63,007辆，实现营业 收入244亿元，实现归属于母公司所有者的净利润6.93亿元，保持了较好的发展态势。 （1）柴油发动机业务方面： 2021年，公司克服疫情、供应链物料短缺、订单极不均衡给生产经营带来的不利影响，柴油发 动机产销量突破20.81万台，创造了历史上又一座崭新的里程碑，销量增幅连续两年保持行业领 先，顺利完成各项经营指标；在市场开拓上，持续深化业内融合，大力拓展业外市场，业内业外销 量均取得较高速度的增长；在产品开发上，基础核心领域和创新发展领域双赛道齐头并进；在生产 运营上，上半年抓供应链的保供，下半年抓生产体系的能力提升；在经营管理上，大力推进企业数 字化转型，企业的管理水平与运行效率不断提升；通过完成重大资产重组工作，形成了纵向协同重 卡、横向协同发动机“整车+发动机”双重业务的新格局，在“十四五”开局之年，为公司柴油发动 机业务的未来发展打下了坚实的基础。 新一代发动机产品全线搭载Smart Engine（智能发动机技术）实现发动机的实时动态监测和远 程控制并完成一期、二期共12项智能功能开发工作，同时积极围绕混动、纯电、燃料电池、电驱桥 等新能源业务重点方向积极开展项目研发。2021年，公司新取得柴油发动机业务类专利21项，其中 发明3项，实用新型专利14项，外观设计专利4项。 2021年，公司深入开展企业数字化转型，优化数据管理系统，以“四智项目”（智能产品、智 能制造、智慧服务、智慧管理）为抓手，实现一单到底实现全链透明，通过产品数字化、生产智能 化、运营数字化，提升了公司整体经营效率和产品竞争力。公司继续积极探索创新业务，通过参与 投资设立股权投资基金，积极开展新能源、新材料等创新项目投资，探索新业务发展机会。 （2）重型卡车业务方面： 2021年，受行业低谷、疫情、大宗商品价格高企、双碳减排、拉闸限电等结构性调整政策的持 续影响，重型卡车业务一是面临国六升级带来市场需求透支，呈现‘前高后低’的态势，市场竞争 异常激烈；二是基于“碳达峰”目标，环保政策趋严，前期消化国五库存压力大；三是行业销量主 要集中在头部企业，前五占比达85%以上。2021年，公司全资子公司上汽红岩持续推进创新转型， 以坚持传统赛道及新赛道双轮驱动为原则，围绕“客户导向、业务驱动、矩阵管理、持续提升”总 体思路，深入开展客户场景需求分析，按照“新起来、智起来、强起来、动起来、活起来”的思 路，大力实施差异化的竞争机制，抢抓市场机遇，通过自卸引领，牵引跨越，专用拓展、载货突 破，深耕行业细分市场，完成产品结构调整，实现公路/工程均衡发展，国内/国际协同并进，新能 源产品差异引领，全年实现整车销售63,007辆，整体经营稳步发展。 2021年全年新能源重卡实现销售2,017台，新能源重卡市占率8.0%，占比稳步提升。2021年上 汽红岩启动重庆软件中心、重庆工程院建设，为自主创新提供了强大支撑。2021年新取得专利44 项，其中发明1项，实用新型专利32项，外观设计专利11项。 2021年上汽红岩积极推进新产品项目开发，顺利推进36个项目并行开发。国六各平台、智能重 卡、新能源等项目完成整车45个车型的技术文件，32台试制样车试制，21.7万公里整车结构疲劳 试验里程，32.8万公里耐久里程，240项性能试验；开发完成了搅拌车、消防车等专用车106款车 型。 二、报告期内公司所处行业情况 重大资产重组完成后，公司目前主要业务为生产制造销售重型卡车和柴油发动机，其中：公司 生产制造的柴油发动机主要为国内商用车企业、工程机械企业以及船舶和发电机组等制造企业配 套，公司全资子公司上汽红岩主要从事商用重型汽车的生产制造和销售。 （1）、国内商用车和重型卡车行业情况 2021年7月1日，国家实施重型柴油车国六排放标准，重卡尾气排放标准从“国五”升级到 “国六”。国内商用车行业受重型柴油车国六排放法规切换、传统基建房地产投资增速下行等因素 影响，行业市场下行，2021年国内商用车行业全年实现销售479.33万辆，同比下降6.62%。其中， 重型卡车市场受终端市场、排放标准切换、需求提前透支、库存高企等因素共同影响，2021年全年 实现销量139.53万辆，同比下降13.81%。2022年，随着重卡库存逐步消化及国家新基础设施建设 投入，将有利于重卡市场持续发展，但市场竞争将进一步加剧，同时，随着国家‘双碳’战略的实 施，将带来新能源重卡市场的机遇，2021年，国内新能源重卡累计销售10,448辆，同比上涨 299%。在重卡行业，公司的主要竞争对手有一汽解放、东风汽车、中国重汽、陕汽集团等。 （2）、国内内燃机和柴油发动机行业情况 内燃机行业是制造装备工业中的一个大行业，各种类型的汽车、摩托车、农业机械、工程机 械、船舶、铁道内燃机车、地质和石油钻机、内燃发电设备、军用及特种通用机械等都以内燃机为 配套动力。内燃机按照所用燃料分为汽油发动机、柴油发动机、天然气发动机等。随着国家新能源 动力市场增长，柴油发动机等传统能源动力市场的份额部分被纯电动、混合动力、氢燃料动力等新 能源动力挤占，但受基础设施配套等因素制约，短期内新能源动力仍无法改变传统能源动力的主导 地位，随着国家积极扩大有效投资、提升新型城镇化质量等举措，国内柴油机市场将继续保持平稳 增长，但节能减排是柴油机行业未来发展的趋势。公司在柴油机行业的主要竞争对手有潍柴动力股 份有限公司、东风康明斯发动机有限公司、广西玉柴机器集团有限公司、一汽解放汽车有限公司无 锡柴油机厂等，近年来受行业整体产能过剩和产品同质化影响，市场竞争激烈，公司通过持续提升 产品技术性能、加大新能源业务投入及加大市场开拓力度,并采取差异化竞争战略，在细分市场仍保 持了较好的竞争优势。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司目前主要业务为生产制造重型卡车和柴油发动机，其中：公司生产制造的柴油发动机主要 为国内商用车企业、工程机械企业以及船舶和发电机组等制造企业配套，公司全资子公司上汽红岩 主要从事商用重型汽车的生产制造和销售。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司的核心竞争力主要有： 1、品牌优势：公司柴油发动机业务的前身上海柴油机厂创建于1947年4月，1958年公司自行 设计制造了我国第一台6135柴油发动机，开创了我国中等缸径柴油发动机的先河，中国第一台50 装载机、大型推土机、重型载重卡车等诸多大型设备都是装备公司发动机。公司柴油发动机产品先 后被评为中国名牌产品和上海名牌产品称号。公司全资子公司上汽红岩成立于1965年10月1日， 经历了军车基地崛起、民品搏击市场、自主创新求变、合资融合发展、科技赋能腾飞的重卡之路， 现已打造出全新一代红岩H6智能重卡，先后获得“2021最受用户期待的高端智能牵引车”、“年度 卓越新能源重卡”、“高效节能之王”等荣誉称号，自卸车、牵引车、新能源等车型性能达到行业 领先水平。 2、研发优势：公司持续加大柴油发动机业务的技术创新、产品创新和技术升级，拥有国家级技 术中心和博士后工作站，拥有较强的技术研发团队，技术研发力量雄厚，拥有多项发明、实用新型 及外观设计专利。公司全资子公司上汽红岩拥有重庆市市级技术中心，重庆市高新技术企业认证， 具有较强的技术研发团队，技术研发力量雄厚，拥有多项发明、实用新型及外观设计专利。 3、产品优势：公司柴油发动机产品具有大马力、大扭矩、高可靠、低油耗、低排放、低噪声和 高性价比等优点，广泛用于商用车、工程机械、农用机械、船舶、移动式电站等领域。公司全资子 公司上汽红岩拥有丰富的产品型谱，其杰狮、杰虎、杰豹三大系列产品覆盖重卡和中重卡，满足城 市渣土、公路运输、工程建设、坑口作业等不同场景的应用，具有“工程之王”的美誉，其自卸车 综合实力领跑国内行业，连续5年蝉联销量冠军。同时，上汽红岩相关车型已具备L2级智能驾驶技 术量产能力，新能源相关车型均已率先实现量产并在新能源重卡整体销量名列前茅。 4、营销优势：公司柴油发动机的业务营销网络已基本覆盖全国各个主要城市及各重要区域，海 外服务网络也初步形成。公司建立了快速响应机制，能够快速、高效解决经销商、消费者的质量反 馈与需求，为广大用户提供了高质量和优质服务。公司全资子公司上汽红岩产品业务营销网络延伸 至21个国家和地区，并覆盖国内各个主要城市及各重要区域。 5、管理优势：公司及主要全资和控股子公司的董事、监事和高级管理人员均具有较高的专业技 术水平和丰富的管理经验，牢固树立以市场为导向的经营管理理念，按照现代企业制度开展经营管 理，整体经营和运营效率得到持续提升。 五、报告期内主要经营情况 2021年度，公司完成重大资产重组及配套融资，公司注册资本从8.67亿元增加到16.31亿元。 截至2021年12月31日，公司持有上汽红岩100%股权、上依投50%股权和上菲红40%股权，合并报 表范围新增上汽红岩汽车有限公司。 2021年，公司重型卡车业务实现销售63,007辆，实现销售收入180.83亿元；柴油发动机实现 销售208,117台，实现销售收入70.81亿元；合并后实现营业收入244.02亿元，实现归属于母公司 所有者的净利润6.93亿元；营业收入、归母净利润较重组前有较大的增长。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （ % ） 营业收入 24,401,513,649.75 21,964,671,584.49 11.09 营业成本 21,798,431,293.89 19,646,867,697.32 10.95 销售费用 713,566,636.97 992,889,405.08 -28.13 管理费用 534,583,524.43 551,206,944.96 - 3.02 财务费用 - 58,329,145.58 - 22,525,061.66 不适用 研发费用 482,689,305.77 412,719,930.38 16.95 经营活动产生的现金流量净额 -2,176,391,133.23 3,188,622,119.00 -168.25 投资活动产生的现金流量净额 -1,000,780,596.03 -415,759,320.28 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 2,401,799,348.47 -24,598,714.82 不适用 1 、 营业收入及营业成本较上年同期增加的主要原因是本年整车及发动机销量增加，营业收入及营业 成本相应增加。 2 、 销售 费用 较上年同期减少的主要原因是本年产品质保及保养费及广告 宣传 费减少。 3 、 财务费用 较上年同期减少的主要原因是本年利息收入增加及 汇兑损失 减少。 4 、 研发费用 较上年同期增加的主要原因是加大产品研发力度，增加牵引车能力提升、 AMT （自动变 速箱） 、智能重卡、新能源等项目投入。 5 、 经营活动产生的现金流量净额 较上年同期变动的主要原因是整车业务销售库存的国五车辆，增加 了经销商授信，且本年度国六 车辆 授信销售比例增大，导致应收账款增加，销售回款中现金比例减 少，同时应付票据兑付增加，导致现金流出增加。 6 、 投资活动产生的现金流量净额 较上年同期变动的主要原因是本期 支付购买 上菲红 30% 股权一期款 及 捷氢科技 6.1268% 的股权。 7 、 筹资活动产生的现金流量净额 较上年同期变动的主要原因是本期完成重大资产重组项目配套资金 的募集工作。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 公司于2021年实施并完成了重大资产重组工作，主营业务由“柴油发动机”转为“重型卡车+ 柴油发动机”两大产业板块一体化发展的新格局，主营业务收入和利润主要包括重型卡车和柴油发 动机两部分，公司资产规模、盈利能力和综合竞争力较重大资产重组前得到进一步提升，整体竞争 优势得到提高，高质量发展和可持续发展能力得到增强，为公司做强、做优、做大和提高股东回报 打下了良好的基础。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 公司于2021年实施并完成了重大资产重组工作，按追溯调整后口径计算，2021年度公司营业收 入同比增长11.09%，营业成本同比增长10.95%。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 重卡行业 1,808,275.36 1,641,517.51 9.22 5.78 6.30 减少0.45个百分点 发动机行业 631,876.01 538,325.62 14.81 29.75 28.04 增加1.15个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 重卡 业务 1,808,275.36 1,641,517.51 9.22 5.78 6.30 减少0.45个百分点 发动机业务 631,876.01 538,325.62 14.81 29.75 28.04 增加1.15个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 国内 2,355,017.86 2,106,035.78 10.57 9.45 9.31 增加0.11个百分点 国外 85,133.51 73,807.35 13.30 90.32 94.31 减少1.78个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 直销 2,440,151.36 2,179,843.13 10.67 11.09 10.95 增加0.12个百分点 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 销售量比 上年增减 库存量比 上年增减 （%） （%） （%） 整车 辆 46,477 63,007 1,993 -40.16 0.41 -89.26 发动机 台 208,557 208,117 8,197 26.59 28.33 -21.13 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 重卡行业 原材料、人工工 资、折旧、能源等 1,641,517.51 75.30 1,544,242.71 78.60 6.30 发动机行业 原材料、人工工 资、折旧、能源等 538,325.62 24.70 420,444.06 21.40 28.04 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 重卡 业务 原材料、人工工 资、折旧、能源等 1,641,517.51 75.30 1,544,242.71 78.60 6.30 发动机业务 原材料、人工工 资、折旧、能源等 538,325.62 24.70 420,444.06 21.40 28.04 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 公司于2021年实施并完成了重大资产重组，公司现已持有上汽红岩100%股权，合并报表范围增 加上汽红岩。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用 □不适用 公司于2021年实施并完成了重大资产重组工作，主营业务由“柴油发动机”转为“重型卡车+ 柴油发动机”两大产业板块一体化发展的新格局，重型卡车业务成为公司新的重要业务。 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额730,979.20万元，占年度销售总额29.96%%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额241,433.90万元，占年度销售总额9.89%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客 户的情形: □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额431,337.17万元，占年度采购总额23.11%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额197,150.97万元，占年度采购总额10.56%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于 少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 2021年度 上年同期 增减（％） 销售费用 713,566,636.97 992,889,405.08 -28.13 管理费用 534,583,524.43 551,206,944.96 -3.02 研发费用 482,689,305.77 412,719,930.38 16.95 财务费用 -58,329,145.58 -22,525,061.66 不适用 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 482,689,305.77 本期资本化研发投入 161,678,836.18 研发投入合计 644,368,141.95 研发投入总额占营业收入比例（%） 2.64 研发投入资本化的比重（%） 25.09 说明：本公司母公司2021年度研发投入合计30,444.35万元，占母公司营业收入的比例为4.41%。 (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 875 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 15 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 5 硕士研究生 111 本科 619 专科 88 高中及以下 52 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含30岁） 313 30-40岁（含30岁，不含40岁） 319 40-50岁（含40岁，不含50岁） 156 50-60岁（含50岁，不含60岁） 87 60岁及以上 0 (3).情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司 于 2021 年实施并完成了重大资产重组工作， 合并报表范围增加 全资子公司上汽红岩 ，研发 投入和研发人员 相应增加 。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 √ 适用 □ 不适用 公司完成 重大资产重组 后 ， 研发投入和研发人员 较重大资产重组前 增加 ，有利于未来提高公司 的核心技术竞争力和整体竞争实力 。 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 2021年度 上年同期 增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 -2,176,391,133.23 3,188,622,119.00 -168.25 投资活动产生的现金流量净额 -1,000,780,596.03 -415,759,320.28 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 2,401,799,348.47 -24,598,714.82 不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 应收票据 1,502,773,280.85 6.20 972,964,827.91 4.06 54.45 应收账款 6,164,430,271.28 25.42 3,176,224,655.92 13.26 94.08 应收款项融资 1,026,772,335.19 4.23 1,920,536,950.45 8.02 -46.54 其他应收款 176,319,222.51 0.73 44,479,733.27 0.19 296.40 存货 2,293,398,239.74 9.46 5,227,100,969.31 21.82 -56.12 长期股权投资 2,366,746,342.26 9.76 375,906,057.45 1.57 529.61 其他非流动金 融资产 354,498,380.45 1.46 147,434,077.29 0.62 140.45 开发支出 277,016,841.49 1.14 115,338,005.31 0.48 140.18 应付账款 4,405,300,253.94 18.17 6,946,667,551.68 29.00 -36.58 其他应付款 781,002,493.33 3.22 483,055,041.69 2.02 61.68 其他说明 （1）应收款项较上年同期增加的主要原因是本年整车授信销售开票增加； （2）其他应收款较上年同期增加的主要原因是期末余额中包含上菲红应收股利1.45亿元； （3）存货较上年同期减少的主要原因是受整车排放标准切换的影响，加快国五整车销售，整车库存 减少； （4）长期股权投资较上年同期增加的主要原因是公司本年度完成了重大资产重组的标的股权交割工 作，长期股权投资增加； （5）其他非流动金融资产较上年同期增加的主要原因是本年度公司投资了上海捷氢科技股份有限公 司； （6）开发支出较上年同期增加的主要原因是国六产品开发投入增加，尚未开发完成； （7）应付账款较上年同期减少的主要原因是整车产量下降，导致零部件采购下降，应付款项减少； （8）其他应付款较上年同期增加的主要原因是期末余额中包含按合同条款约定尚未进行支付的购买 上菲红30%股权二期款。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 公司2021年完成重大资产重组工作后，公司主要产品所处行业为商用车（重型卡车）和内燃机 （柴油发动机）行业。 2021年，国家继续坚持稳中求进工作总基调，加强宏观政策跨周期调节，加大实体经济支持力 度，国民经济实现持续恢复发展，但受重型柴油车国六排放法规切换、传统基建房地产投资增速下 行等因素影响，商用车和柴油发动机行业全年销量均有所回落。 1、商用车和重型卡车行业情况： 根据中国汽车工业协会数据统计，2021年国内商用车行业全年实现销售479.33万辆，同比下降 6.62%。分车型情况看，客车销量50.48万辆，同比增长12.64%，货车销量428.84万辆，同比下降 8.47%，其中，重型卡车市场受终端市场需求下滑、排放标准切换、需求提前透支、库存高企等因素 共同影响，2021年全年实现销量139.53万辆，同比下降13.81%。2021年，国内新能源商用车销量 为18.6万辆，同比增长54%，新能源重卡累计销售10,448辆，同比增长299%。 2022年，重卡库存逐步消化及国家新基础设施建设投入将有利于重卡市场发展，但市场竞争将 进一步加剧，同时，随着国家‘双碳’战略的实施，将带来新能源重卡市场的机遇。 2、柴油发动机行业情况 根据中国内燃机工业协会数据统计，2021年国内各类柴油机总销量610.84万台，同比下降 3.10%，其中，商用车用296.75万台，同比下降9.72%；工程机械用104.81万台，同比增长 13.12%；农用机械用146.48万台，同比下降9.87%；船用4.02万台，同比增长19.69%；发电机组 用31.75万台，同比增长68.69%。 2022年，随着国家深入推进供给侧结构性改革和加快“一带一路”建设、中西部新基础设施建 设和国家重大工程项目建设，国内柴油机市场预计仍将保持平稳发展。 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 1、公司于2021年经董事会、股东大会审议和中国证监会核准，实施完成了重大资产重组工 作，即公司向上汽集团以发行股份的方式购买其持有的上依投50.00%股权、上汽红岩56.96%股权； 向重庆机电控股（集团）公司以发行股份的方式购买其持有的上汽红岩34.00%股权、上菲红10.00% 股权；向上依投以支付现金的方式购买其持有的上汽红岩9.04%股权，并募集配套资金。其中，发行 股份及支付现金购买资产于2021年8月实施完成。 2、2021年11月，公司董事会2021年度第七次临时会议审议通过使用部分募集资金以货币方式 向上汽红岩增资人民币10亿元，以实施“智慧工厂”项目和“新一代智能重卡”项目，增资完成 后，上汽红岩注册资本由人民币31亿元增加至人民币41亿元。 3、2021年11月，公司董事会2021年度第七次临时会议审议通过同意上依投向其联营股东方本 公司和FPT工业股份有限公司转让其持有的上菲红60%股权，同意本公司以自有资金受让上依投持有 的上菲红30%的股权（对应上菲红注册资本人民币17,400万元）。公司持有上菲红的股权比例增加 至40%。 4、2021年12月，公司董事会2021年度第九次临时会议审议通过《关于解散清算上汽依维柯商 用车投资有限公司的议案》，同意解散清算上依投。截止2021年末，上依投解散清算工作仍在进行 之中。 截至2021年12月31日，公司持有上汽红岩100%股权、上依投50%股权和上菲红40%股权。 1. 重大的股权投资 √适用 □不适用 1、公司于2021年经董事会、股东大会审议和中国证监会核准，实施完成了重大资产重组工作，即 公司向上汽集团以发行股份的方式购买其持有的上依投50.00%股权、上汽红岩56.96%股权；向重庆 机电控股（集团）公司以发行股份的方式购买其持有的上汽红岩34.00%股权、上菲红10.00%股权； 向上依投以支付现金的方式购买其持有的上汽红岩9.04%股权，并募集配套资金。其中，发行股份及 支付现金购买资产于2021年8月实施完成，实施完成后，公司持有上汽红岩100%股权、上依投50% 股权和上菲红10%股权。 2、2021年11月，公司董事会2021年度第七次临时会议审议通过使用部分募集资金以货币方式向上 汽红岩增资人民币10亿元，以实施“智慧工厂”项目和“新一代智能重卡”项目，增资完成后，上 汽红岩注册资本由人民币31亿元增加至人民币41亿元。 3、2021年11月，公司董事会2021年度第七次临时会议审议通过同意上依投向其联营股东方本公司 和FPT工业股份有限公司转让其持有的上菲红60%股权，同意本公司以自有资金受让上依投持有的上 菲红30%的股权（对应上菲红注册资本人民币17,400万元）。公司持有上菲红的股权比例增加至 40%。 4、2021年12月，公司董事会2021年度第九次临时会议审议通过《关于解散清算上汽依维柯商用车 投资有限公司的议案》，同意解散清算上依投。截止2021年末，上依投解散清算工作仍在进行之 中。 2. 重大的非股权投资 √适用 □不适用 1、2021年度，公司实施并完成了重大资产重组工作。本次重大资产重组由发行股份及支付现金购买 资产和募集配套资金两部分组成，其中，发行股份及支付现金购买资产于2021年8月实施完成，募 集配套资金于2021年11月实施完成，本次募集配套资金总额为1,999,999,995.90元，募集资金将 主要用于上汽红岩“智慧工厂”项目、“新一代智能重卡”项目。 2、2021年9月，公司董事会2021年度第五次临时会议审议通过以人民币19,900万元的对价受让上 汽集团持有的上海捷氢科技有限公司6.1268%的股权（对应其注册资本人民币3,553.5714万元）。 3、2021年12月，公司董事会2021年度第九次临时会议审议通过公司以自有资金出资人民币1.99 亿元与上汽金控、尚颀资本等共同投资设立尚颀山高新动力汽车产业股权投资基金。本基金投资方 向为：以汽车产业链为主，重点关注汽车新能源领域（包括驱动电机、动力电池）、氢燃料电池产 业链、发动机后处理、辅助驾驶及自动驾驶、汽车电子及半导体、汽车新材料等领域，截止2021年 末，该基金正在设立过程之中。 3. 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 本期期末金额 较期初变动 本期计入投 资收益 本期计入公允 价值变动收益 交易性金融资产 58,990.49 应收款项融资 1,920,536,950.45 1,026,772,335.19 -893,764,615.26 其他权益工具投资 37,695,201.69 41,912,002.21 4,216,800.52 429,052.60 其他非流动金融资产 147,434,077.29 354,498,380.45 207,064,303.16 8,064,303.16 合计 2,105,666,229.43 1,423,182,717.85 -682,483,511.58 488,043.09 8,064,303.16 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 √适用 □不适用 2021年，经董事会、股东大会审议和中国证监会核准，公司实施了重大资产重组工作，至本报 告期末，公司已依法合规完成本次重大资产重组涉及的发行股份购买资产的股权过户、募集配套资 金及新增股份登记手续。截止2021年12月31日，公司股份总数为1,631,535,732股。实施结果与 经中国证监会核准的重大资产重组方案相符。 公司通过实施本次重大资产重组，实现了“重型卡车+柴油发动机”两大产业板块一体化发展的 新格局，重型卡车业务以全资控股的上汽红岩为平台，打造成为商用车重卡领域的头部企业，柴油 发动机业务将延续国内领先的多领域独立供应商的定位，为国内外商用车、工程机械、农机、中小 型船舶和发电机组客户提供技术领先的产品。本次重大资产重组完成后，公司资产规模、盈利能力 和综合竞争力得到进一步提升，有利于将公司做强、做优、做大，提高整体竞争优势，实现高质量 发展和增强可持续发展能力，为股东创造更大的价值。 独立董事意见 公司独立董事认为，公司本次重大资产重组工作依法合规，并已完成上述发行股份购买资产的 股权过户、募集配套资金及新增股份登记手续。实施结果与经中国证监会核准的重大资产重组方案 相符，公司通过实施本次重大资产重组，有利于实现“重型卡车+柴油发动机”两大产业板块一体化 发展的新格局，有利于提高公司整体竞争优势和增强可持续发展能力。 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 公司名称 主要业务 注册资本 投资比例 （%） 总资产 净资产 净利润 上汽红岩汽车有限 公司 开发、制造、销售汽车及 零部件 410,000.00 100.00 1,227,368.84 293,402.16 28,217.85 上柴动力海安有限 公司 铸造产品制造加工及销售 50,000.00 100.00 56,315.25 46,771.97 264.97 上海伊华电力科技 有限公司 生产和销售柴油发电机组 10,000.00 100.00 17,160.10 5,410.42 168.81 上海菱重发动机有 限公司 生产和销售船用发动机、发 电用发动机、发电机组等 20,000.00 50.00 45,082.69 20,736.90 4,404.31 上海菱重增压器有 限公司 生产和销售发动机进气增 压器及配件 2059.50万 美元 40.00 173,548.22 70,973.01 13,554.51 上汽菲亚特红岩动 力总成有限公司 柴油发动机及其零部件的 设计、开发、生产、装备 和销售 58,000.00 40.00 392,603.83 133,889.28 48,284.36 说明： （1）2021年6月，经上海市杨浦区市场监督管理局核准，公司全资子公司上海伊华电站工程有限公 司名称变更为上海伊华电力科技有限公司。 （2）公司董事会2017年度第二次临时会议审议通过了《关于解散清算大连上柴动力有限公司的议 案》。至2021年7月27日，经大连保税区市场监督管理局核准，公司原控股子公司大连上柴动力 有限公司已完成企业注销登记手续。 （3）2021年9月，公司董事会2021年度第七次临时会议审议通过使用部分募集资金以货币方式向 上汽红岩增资人民币10亿元，以实施“智慧工厂”项目和“新一代智能重卡”项目，增资完成后， 上汽红岩注册资本由人民币31亿元增加至人民币41亿元。 （4）2021年9月，公司董事会2021年度第七次临时会议审议通过同意上依投向其联营股东方本公 司和FPT工业股份有限公司转让其持有的上菲红60%股权，同意本公司以自有资金受让上依投持有的 上菲红30%的股权，公司持有上菲红的股权比例增加至40%。 （5）2021年12月，公司董事会2021年度第九次临时会议审议通过《关于解散清算上汽依维柯商用 车投资有限公司的议案》，同意解散清算上依投。至2021年末，上依投解散清算工作仍在进行之 中。 (八) 公司控制的 结构化 主体情况 □适用 √不适用 六、公司 关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 中央经济工作会议明确了2022年我国仍将继续坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，稳字当 头、稳中求进，以供给侧结构性改革为主线，畅通国内大循环，继续实施积极的财政政策和稳健的 货币政策，坚持发展高质量发展，保持经济运行在合理区间，加快构建新发展格局，实施扩大内需 战略，实现经济实现质的稳步提升和量的合理增长，预计2022年国内宏观经济将继续保持稳定增 长。但另一方面，2022年国内经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，外部环境更 趋复杂严峻和不确定。 行业方面，2022年重型卡车行业预计受重型柴油车国六排放升级导致市场客户购置使用成本升 高和传统基建房地产投资增速下行等因素影响，行业仍存在较大下行压力，企业间竞争将更加激 烈，但随着国家‘双碳’战略的实施，将为新能源重卡市场带来较大机遇。2022年柴油发动机行业 整体产能仍呈现过剩，企业间竞争加剧，同时新能源动力市场持续增长，将挤占柴油发动机等传统 能源动力市场的份额，提升节能环保技术水平将是柴油机行业企业未来发展的方向。 (二)公司发展战略 √适用 □不适用 结合国内重型卡车和柴油机行业未来发展趋势，2022年，公司将继续坚持稳中求进工作总基调 和高质量发展理念，以市场为导向，以客户为中心，稳字当头、稳中求进、主动求变、创新发展， 力争完成全年的各项主要经营指标。 重型卡车业务方面，继续围绕“客户导向、业务驱动、矩阵管理、持续提升”，坚持“新四化 （电动化、网联化、智能化、共享化）”发展方向，实施传统赛道及新赛道双轮驱动，一是积极优 化销售结构，下沉终端，传统赛道做好精耕细作，智能电动化新赛道加快布局，全面完成销量目 标；二是围绕产品差异化竞争策略，紧跟行业发展趋势和技术变革，加快电动智能新技术应用，加 快新一代智能重卡研发，全面提升传统动能产品及市场影响力，快速壮大电动智能网联重卡，引领 新动能市场；三是通过“业务数字化、数字业务化”，全面推进精益生产数字化建设。通过“创新 驱动、差异引领”，以数字化转型为支撑，推动产品研发、生产制造和营销模式变革，提升产品、 营销、体系、管控、团队能力，持续提升治理效能。 柴油发动机业务方面，继续围绕“平台化、标准化、智能网联化、新能源化”，深耕现赛道， 发展新赛道，一是继续加大市场开拓力度，努力挖掘优势细分市场增量，积极开发新配套客户，加 强营销渠道建设，实现销量持续突破；二是加快产品升级迭代与质量提升，积极引入新技术、新工 艺，持续提高现有产品竞争力，积极开展技术创新，加速推进“三电（电驱、电池、电机）”新产 品项目实施，顺应技术发展趋势，抓住行业变革机遇，以新能源及智能发动机平台为核心，实现前 瞻及创新业务取得实质性突破，为公司未来的发展打下坚实的基础；三是大力推进智能制造及业务 数字化转型，提高整车平台和动力总成平台协同正向开发体系能力，持续抓好标准化作业、降本增 效和提升质量管理能力，加强供应链能力建设，推进供应链赋能，探索大采购体系融合，全力保障 供应链安全，努力提高经营质量与运营效率。 (三)经营计划 √适用 □不适用 2022年，本公司将持续推进“新四化”，实施现赛道及新赛道双轮驱动，力争实现营业收入 282.68亿元（需说明的是：公司2022年的经营计划是对未来经营的分析和判断，并不构成对2021 年的盈利预测，也不构成公司对投资者的业绩承诺，2022年，国内宏观经济仍面临较大压力，行业 外部环境仍存在不确定性因素，公司面对的外部市场环境仍十分严峻，公司将通过自身努力力争实 现全年的经营计划）。 (四)可能面对的风险 √适用 □不适用 公司目前不存在重大经营风险，但未来可能面临的风险及应对措施为： （1）宏观经济波动风险。公司产品的主要下游客户分别对应商用车企业、工程机械、船机电站 物流及工程运输类企业，该等客户需求受宏观经济波动影响较大，具有一定的产业周期性特征。加 之地缘政治冲突、国际贸易摩擦、新型冠状病毒肺炎疫情等因素影响，国内及全球宏观经济运行不 确定性增强。国内宏观经济也面临需求收缩、供给冲击等多重压力。公司的应对措施是积极做好国 内外重型卡车和柴油发动机的市场开拓和努力加强技术研发，增强公司的抗风险能力。 （2）行业竞争激烈风险。重型卡车行业受国六排放升级和传统基建房地产投资增速下行等因素 影响，行业存在较大下行压力，企业间竞争将更加激烈。柴油发动机行业受整体产能过剩影响，企 业间竞争也日趋加剧，公司重型卡车和柴油发动机产品具有差异化竞争力，但仍未能形成显著规模 效应，市场销售压力较大。公司的应对措施是一是加大技术创新，特别是加大新能源重型卡车和新 型节能环保型发动机业务发展，增强公司在新赛道的核心竞争力，二是加大国内和国际市场开拓， 扩大市场增量，努力实现规模化发展。 （3）原材料价格快速上涨和供应链管控风险。随着国内外新冠疫情持续反弹常态化，部分原材 料价格快速上涨，公司重型卡车和柴油发动机零部件存在供应稳定性风险，同时随着汽车智能化发 展，数字芯片需求大幅提升，存在供不应求现象。公司的应对措施一是加强精益生产，努力降本增 效，优化供应链布局，增强供应链风险控制和预警能力，探索大采购体系融合，全力保障供应链安 全。 (五)其他 □适用 √不适用 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 公司治理相关情况说明 √适用 □不适用 2021年，公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所规范性文 件认真做好治理结构和内控体系建设，公司股东大会、董事会、监事会和经营层规范运作，信息披 露和投资者沟通、内幕信息管理等各项工作均合规进行。 1、关于股东与股东大会 报告期内，公司共召开了3次股东大会，即2021年第一次临时股东大会、2020年年度股东大会、 2021年第二次临时股东大会。公司股东大会的召集、召开等符合《公司章程》及《公司股东大会议 事规则》的规定，维护了全体股东的合法权益，公司股东大会形成的各项决议均得到了贯彻执行。 2、关于董事与董事会 报告期内，公司董事会共召开了12次会议，董事会专门委员会共召开了19次会议。公司董事均认 真、勤勉、尽责地履行董事职责。独立董事积极履行法定职责，对公司董事选任、关联交易、聘任 会计师事务所等事项认真、审慎发表专业独立意见，提高了董事会决策的科学性。 3、关于监事与监事会 报告期内，公司监事会共召开了12次会议。公司监事均认真、勤勉、尽责地履行监事职责，积极列 席董事会并提出建议和意见，对董事、高级管理人员的履职行为和公司财务开展了有效的监督和检 查。 4、关于信息披露与内幕知情人登记管理 公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规开展各项信息披露工作，信息披露合法合 规，公司认真接待股东来访问询并按规定做好内幕信息知情人登记管理工作。 公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重（未完）  |