[年报]秀强股份:2021年年度报告
原标题:秀强股份:2021年年度报告 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2021年年度报告 2022年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人冯鑫、主管会计工作负责人李鹏辉及会计机构负责人(会计主管 人员)程鹏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经营过程中可能存在原材料价格波动风险、技术进步和技术替代的风 险、产品持续创新的风险、新业务、新领域开拓风险、毛利率下滑的风险、环 保政策风险、汇率波动风险、应收账款管理风险等主要风险，详细内容请参见 本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望（三）公 司面临的主要风险及应对措施”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以618,172,423为基数，向 全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公 积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................. 错误！未定义书签。 第二节 公司简介和主要财务指标 .............................................................. 错误！未定义书签。 第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................... 错误！未定义书签。 第四节 公司治理 ......................................................................................... 错误！未定义书签。 第五节 环境和社会责任 .............................................................................. 错误！未定义书签。 第六节 重要事项 ......................................................................................... 错误！未定义书签。 第七节 股份变动及股东情况 ...................................................................... 错误！未定义书签。 第八节 优先股相关情况 .............................................................................. 错误！未定义书签。 第九节 债券相关情况 .................................................................................. 错误！未定义书签。 第十节 财务报告 ......................................................................................... 错误！未定义书签。 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定网站公开披露过的所有公司文件的正本及公告文稿； 四、载有公司法定代表人签名的2021年年度报告及摘要原件； 五、其他相关材料。 以上备查文件的备置地址：证券部。 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本公司、公司、秀强股份 指 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 实际控制人、珠海市国资委 指 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 控股股东、珠海港股份 指 珠海港股份有限公司 秀强光电 指 江苏秀强光电玻璃科技有限公司，系公司全资子公司 光电工程 指 江苏秀强光电工程有限公司，系公司全资子公司 四川泳泉 指 四川泳泉玻璃科技有限公司，系公司全资子公司 秀强研究院 指 江苏秀强新材料研究院有限公司，系公司全资子公司 博远贸易 指 江苏博远国际贸易有限公司，系公司全资子公司 四川秀致 指 四川秀致智能科技有限公司，系公司全资子公司 秀强慧商 指 江苏秀强慧商企业管理有限公司，系公司全资子公司 盛丰源 指 苏州盛丰源新材料科技有限公司，系公司控股子公司 河北秀达 指 河北秀达玻璃科技有限公司，系公司控股子公司 股东大会、董事会、监事会 指 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司股东大会、董事会、监事会 专门委员会 指 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会、战略决策委员会 平板玻璃/原片玻璃 指 也称白片玻璃或净片玻璃，化学成分一般属于钠钙硅酸盐玻璃，具有透光、透明、 保温、隔声、耐磨、耐气候变化等性能 彩晶玻璃 指 以普通平板玻璃为原材料，经过切裁、钢化、均质以后进行涂层精细加工，形成的 坚固耐用、色彩丰富的玻璃面板产品，应用于冰箱、空调等家用电器的外壳或门等 部位的一种玻璃深加工产品 家电玻璃 指 冰箱、空调、洗衣机等家用电器产品所使用的，经过印刷、镀膜等技术工艺处理的 玻璃深加工制品，主要包括彩晶玻璃、层架玻璃、盖板玻璃等 镀膜玻璃 指 采用特殊工艺在玻璃表面涂镀一层或多层金属、合金或金属化合物薄膜，以改变玻 璃的光学性能，满足某种特定要求的玻璃加工工艺 岩板玻璃 指 以普通超薄玻璃为原材料，经过切裁、钢化、均质以后进行涂层精细加工，形成外 观类似岩板的玻璃面板产品，应用手机、电脑等消费电子产品的外壳 AR镀膜玻璃 指 Anti-Reflection Glass，增透射玻璃或减反射玻璃，是在玻璃表面进行特殊工艺处理， 使其比普通玻璃具有较低的反射比 AG镀膜玻璃 指 Anti-Glare Glass，防眩玻璃，是在玻璃表面进行特殊的蚀刻、喷涂等工艺处理，使 照射到玻璃表面的光线产生漫反射，减少眩光，提高画面的清晰度。 AF镀膜玻璃 指 Anti-Fingerprint Glass，防指纹玻璃，是在玻璃表面镀膜，使其具有较强的疏水性， 抗油污、抗指纹等的功能 多曲面/3D玻璃 指 以平板玻璃为原材料，采用热压、物理热冲压或冷弯技术改变平板玻璃的造型结构， 使其表面变成多曲面弧度 BIPV 指 Building Integrated Photovoltaic，光伏建筑一体化，将太阳能发电产品集成到建筑上 的技术，如光伏屋顶、光伏幕墙和光伏采光顶等 BAPV 指 Building Attached Photovoltaic，在现有建筑上安装的太阳能光伏发电系统。 立信、会计师事务所、审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》 指 《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 上年同期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 近三年 指 2021年度、2020年度、2019年度 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 秀强股份 股票代码 300160 公司的中文名称 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 公司的中文简称 秀强股份 公司的外文名称（如有） JIANGSU XIUQIANG GLASSWORK CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） XIUQIANG GLASS 公司的法定代表人 冯鑫 注册地址 江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号 注册地址的邮政编码 223801 公司注册地址历史变更情况 公司上市时注册地址为江苏省宿迁经济开发区东区珠江路102号；2014年8月4日变更为江 苏省宿迁市宿豫区江山大道28号。 办公地址 江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号 办公地址的邮政编码 223801 公司国际互联网网址 http://www.jsxq.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高迎 高迎 联系地址 江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号 江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号 电话 0527-81081160 0527-81081160 传真 0527-84459085 0527-84459085 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《证券时报》、《上海证券报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 王耀华、曾丽雅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 1,457,800,111.26 1,286,337,545.69 13.33% 1,269,053,556.25 归属于上市公司股东的净利润（元） 137,004,252.09 121,934,562.93 12.36% 124,888,872.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 113,335,490.18 100,853,275.96 12.38% 136,375,192.91 经营活动产生的现金流量净额（元） 114,893,652.42 173,729,385.43 -33.87% 236,849,675.90 基本每股收益（元/股） 0.23 0.20 15.00% 0.21 稀释每股收益（元/股） 0.22 0.20 10.00% 0.21 加权平均净资产收益率 12.50% 12.10% 0.40% 13.40% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 资产总额（元） 1,895,155,615.87 1,741,337,069.30 8.83% 1,710,649,816.66 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,183,093,922.57 1,008,207,166.52 17.35% 1,004,081,991.19 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 323,933,746.14 326,796,375.75 384,529,625.34 422,540,364.03 归属于上市公司股东的净利润 18,103,276.13 29,991,382.96 50,721,851.97 38,187,741.03 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 16,045,064.48 14,529,274.88 48,081,314.67 34,679,836.15 经营活动产生的现金流量净额 -995,507.41 97,336,019.24 3,637,985.15 14,915,155.44 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值 准备的冲销部分） -3,090,801.76 -819,681.07 -36,487,601.78 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外） 9,970,828.32 9,205,790.00 10,430,119.74 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 14,015,333.97 13,886,464.12 1,515,931.23 主要是报告期公司收到 2019年出售的教育资产股 权转让款，相应转回未确 认融资费用 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产交易性金融负债和可供出售金 融资产取得的投资收益 1,078,087.58 356,509.62 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 7,191,734.16 1,375,052.32 19,711,140.95 因河南新飞等5家客户经 营困难，公司于2019年度 按单项计提坏账准备方式 将上述5家客户应收账款 100%计提坏账准备，本报 告期追回的部分款项在报 告期内转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,253,007.41 769,654.65 -1,949,654.57 减：所得税影响额 4,243,534.43 3,689,048.81 4,550,484.19 少数股东权益影响额（税后） -121.48 3,453.86 155,771.41 合计 23,668,761.91 21,081,286.97 -11,486,320.03 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司自设立以来，一直从事以印刷、镀膜等技术为基础的玻璃深加工产品的研发、生产和销售。玻璃 深加工是通过利用普通玻璃作为基础原材料，进一步加工成为不同种类的增值玻璃产品，如家电玻璃、光 伏玻璃、汽车玻璃、手机玻璃等，并广泛应用于不同行业和领域，如家用电器、光伏组件及建筑、汽车、 电子产品等领域。公司主要生产的玻璃深加工产品包括家电玻璃产品、厨电玻璃产品等，主要应用于冰箱、 空调、洗衣机、烤箱、微波炉等产品。 公司所处行业为玻璃深加工行业。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）， 公司所处行业为“C30 非金属矿物制品业”；根据国家标准《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）， 公司所处行业为“C3042 特种玻璃制造”。 （一）行业发展概况 1、行业总体概况 玻璃深加工行业相关产品种类繁杂，有近千个细分品种，我国已形成门类齐全的深加工玻璃体系，下 游市场的需求与宏观经济的发展、我国的城镇化率以及固定资产投资的增长密切相关。近年来，我国玻璃 行业发展经济势头呈现复苏趋势，特别是玻璃深加工行业，无论是企业数量、还是产品产销量都呈现出明 显的增长势头。 总体来说，我国玻璃深加工行业的市场化程度高、竞争充分、集中度低。我国是全球最大的玻璃生产 基地，玻璃加工企业主要分布于华南、华东、华北等区域，企业数量近万家，而规模以上企业较少。中小 企业偏多导致了我国玻璃行业存在产品同质化、产品结构失衡等问题。近几年，一方面环保限产背景下， 玻璃新增产能受限，另一方面，在“碳达峰”、“碳中和”目标的推动下，光伏玻璃、节能玻璃等深加工 玻璃发展迎来新的机遇。 2、行业发展趋势 在国民收入稳步增长及国家供给侧改革的背景下，我国玻璃深加工行业呈现出以下趋势： （1）提倡工艺技术创新，推动玻璃深加工产业升级 总体来看，我国中低端玻璃产品市场增长平缓，竞争较为激烈，产品质量参差不齐，整体处于供大于 求的状态；而在中高端玻璃深加工市场，由于建筑理念的升级、高端制造业的发展等原因，客户对玻璃的 环保性能、设计新颖性、工艺精度、品质等要求进一步提高，使得我国中高档深加工玻璃市场需求持续放 大，供需状况较为平稳。与此同时，国民可支配收入稳步增长，国家扩大内需的政策不断推进，消费市场 需求随之发生转变，高质量、多样化的产品逐渐占据市场主导地位。消费需求与供给上存在的失衡和矛盾， 必将引导企业不断创新工艺、改变产品结构，快速促进产业升级。同时，国家监管部门也明确提出推广中 空玻璃、安全玻璃、个性化幕墙等高端产品。 （2）智能家电快速发展，引领玻璃深加工向智能化发展 随着物联网、互联网等新技术的快速发展与普及，智能化产品不断涌现，“智能”已经深入人们生活 的各个领域。居民消费水平的不断提升以及智能技术的发展与应用为家电行业带来了新的发展机遇，智能 化、高端化已经成为我国家电行业转型升级以及实现持续发展的重要发力点。近年来，国内领先家电企业 竞相推出智能化产品，智能电视、智能冰箱等智能家电产品迅速赢得消费者青睐。根据艾媒数据中心发布 的数据显示，2016-2020年，中国智能家居市场规模持续扩大，到2020年达到1,705亿元的市场规模。2016 年开始随着产品成熟度的落地以及智能安防与智能家电市场的崛起，2017年智能家居增长幅度达到40%以 上，尽管之后增速有所减缓，但增速均保持在25%以上，直到2020年因疫情影响，中国智能家居市场规模 增幅降到11.4%。根据IDC行业研究公布的数据，预计2021年中国智能家居市场全年出货量接近2.6亿台， 同比增长26.7%。 （3）玻璃深加工产业联合整合，提高行业集中度 玻璃深加工行业因准入门槛相对较低、规模小而散，多而无序等特点，导致资源配置不合理，无法形 成规模效应，在产能过剩及节能环保的双重压力下，产业亟待整合重组。《国务院关于促进建材工业稳增 长调结构增效益的指导意见》中明确支持优势企业搭建产能整合平台，利用市场化手段联合推进重组，整 合产能或经营权，优化产能布局，提高生产集中度。 3、行业进入壁垒 （1）技术和人才壁垒 玻璃深加工产品的生产需要特定的生产工艺和技术，行业新进入者需要一定的技术水平和相应技术人 员的储备才能进入该领域，特别是节能玻璃、太阳能玻璃及智能玻璃等新型玻璃产品的生产，相对传统玻 璃深加工产品，对生产工艺、加工技术、工艺流程及技术人才储备等方面提出了更高要求。生产人员需要 掌握原片玻璃的切割、钢化、镀膜等一系列工艺流程和技术，同时需要一批具有镀膜、丝印等方面专业知 识和丰富实践经验的高新技术人才。同时，由于目前公司主要下游客户为家电企业，具有定制化产品服务 的要求，需要大量企业研发人员不断的进行技术更新迭代和产品质量的持续改进。因此，玻璃深加工行业， 尤其是高端、智能和新型玻璃深加工领域存在较高的技术和人才壁垒。 （2）产品质量、市场认可和品牌壁垒 玻璃深加工产品生产企业作为家电制造商、房地产商及太阳能电池生产商的配套供应商，需要通过客 户对供应商的生产能力、研发水平、供货周期、管理水平、产品质量、后期服务等方面指标验证方可进入 客户的供应商链，且产品质量和品质需要通过长期合作得到客户对产品质量的认证，获得相应合格证书才 能进入市场。玻璃深加工行业现存企业长期以优质产品和服务与下游客户达成了良好的信任和长期合作关 系，具有市场品牌效应，对新进入者而言也存在较高的产品质量、市场认可和品牌方面的壁垒。 （3）资金壁垒 玻璃深加工行业作为资本密集型行业，对生产设备需求较大，尤其是生产高端、智能、新型玻璃深加 工产品的生产设备投资规模，部分产品生产需成套引进国外生产线，均需要大量资金支撑。因此，进入玻 璃深加工领域需要在生产设备、持续科研等方面投入大量资金，需要较强的资金实力。 （二）行业技术水平及技术特点 深加工玻璃主要是由浮法原片玻璃加工而来，其附加值一般高于原片玻璃，其中浮法原片玻璃为大宗 材料，生产工艺相对简单，市场价格较为透明，行业内出厂价格差异较小，不同公司之间的毛利率差异主 要体现在生产规模化程度和内部管理上；而不同公司的深加工玻璃毛利率和价格差异较大，主要是因为深 加工玻璃的产品种类较多，不同种类深加工玻璃的厚度、加工工艺、质量要求、复合程度等区别较大，目 前，我国玻璃深加工技术主要包括制镜、彩釉钢化、中空、夹层和磁控溅射Low-E镀膜等技术。 （三）行业的周期性、季节性或区域性特征 1、周期性 玻璃深加工业的周期性一方面受国家宏观经济波动的影响，另一方面受下游应用产业升级和产品更新 换代的影响。玻璃深加工下游行业主要包括家电、建筑、汽车、家电、光伏等行业，由于不同下游领域、 不同产品的技术演变路径不同，对应的玻璃深加工各子行业也表现出不同的周期性特征。 2、季节性 玻璃深加工行业的季节性根据不同下游行业、不同产品而呈现出差异化的季节性特征。 3、区域性 玻璃深加工产品主要应用于建筑、汽车、家电、光伏等领域。我国平板玻璃产能主要集中在华东、华 北、华南地区，玻璃深加工产品的产能主要分布与平板玻璃产能布局一致。由于玻璃本身易碎等特征，运 输成本较高，玻璃制造企业一般销售半径为500公里或使用船运，所以该行业具有一定的区域性。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期，公司主要从事以印刷、镀膜等技术为基础的玻璃深加工产品的研发、生产和销售。玻璃深加 工是通过利用普通玻璃作为基础原材料，经过切片、磨边、钢化、印刷、镀膜、异形等加工方式，使其成 为应用于不同行业和领域的增值玻璃产品，例如家用电器、光伏组件及建筑、汽车、电子产品等领域。公 司主要生产的玻璃深加工产品包括家电玻璃产品、厨电玻璃产品等，主要应用于冰箱、空调、洗衣机、烤 箱、微波炉等产品。 报告期内公司实现营业收入145,780.01万元，较上年同期增加13.33%；营业利润14,897.41万元，较上 年同期增加5.11%；利润总额14,772.11万元，较上年同期增加3.66%；归属于上市公司股东的净利润13,700.43 万元，较上年同期减增加12.36%。 （一）玻璃深加工业务的主要产品及其用途 目前公司玻璃深加工业务的主要产品包括家电玻璃产品、厨电玻璃产品等。 公司家电玻璃产品主要应用于冰箱、空调、洗衣机等白色家电，主要产品包括彩晶玻璃、镀膜玻璃、 层架玻璃、盖板玻璃等。彩晶玻璃主要用于冰箱、空调等家电的外壳，相较于其他材质，彩晶玻璃更为美 观、新颖、时尚；镀膜玻璃主要用于有特殊功能需求的冰箱、空调等家电的外壳，如具有镜面效果等；层 架玻璃、盖板玻璃主要用于冰箱内用隔板。公司家电玻璃主要客户为海尔、伊莱克斯、惠而浦、海信、美 的、日立、松下、三菱、格力、博西华等国内外大型家电企业。 公司厨电玻璃产品主要应用于烟机、灶具、烤箱、微波炉等厨房用器，主要产品包括烟机用玻璃、灶 具用玻璃、烤箱用玻璃、微波炉用玻璃等，玻璃具有易清洗、耐腐蚀等特性，通过镀膜还可以实现防指纹、 触控等功能，在智能家居的应用中，具有较好的用户体验。公司厨电玻璃客户主要有伊莱克斯、惠而浦、 方太、老板电器等。 （二）经营模式 1、盈利模式 公司通过对原片玻璃的进一步加工，增加了产品的附加值，为下游客户提供了其产品所需要的原材料 产品，从而获得相应的利润。公司通过持续的技术创新，不断拓展产品的应用领域，提高产品质量、提升 产品技术含量，从而提高产品的盈利能力。 2、采购模式 公司拥有较为完善的物料采购流程管理体系，公司根据生产计划制定各种原辅材料的采购计划，经审 核批准后，采购部联系厂家进行询价议价。在采购价格方面，根据价格、质量的综合比较，邀请合格的厂 家进行招标，根据招标结果签订采购合同，在货款结算方面，公司在采购合同中订立了结算条款，规定公 司在收取货物并验收合格后的一定信用期内，按照议定价格结算并支付货款。此外，采购部对主要原材料 原片玻璃价格进行跟踪，根据玻璃期货的波动趋势，采取动态管理与计划管理相结合的方法，以便实现对 原片玻璃采购成本和采购质量的有效控制。 3、生产模式 公司的生产由各事业部负责，实行以销定产与计划生产相结合的生产模式，以销定产，即每一产品的 批次生产首先根据销售部门的订单情况确定产品种类、数量和质量标准，根据交货时间制定生产计划，再 按照生产计划组织生产，产品经质量检验合格后入库作为产成品等待发货；计划生产，为确保快速及时、 保质保量供货，公司会根据市场的稳定需求，通过对客户的需求分析，采取谨慎的原则预先备货。 4、销售模式 公司秉承“研发+设计+服务”的产品理念，并建立了客户需求、产品设计研发、产品生产为一体的销 售服务体系，已在客户中建立了良好的声誉。公司也通过积极参加各种大型专业产品展会，开发客户渠道。 公司在主要的客户区域设立办事处，负责与客户的沟通与服务等工作。 公司销售模式主要包括一般销售模式和供应商管理库存销售模式。 （1）一般销售模式 内销模式：公司按照合同约定及订单明细将产品交付客户，经客户签收或验收后确认销售收入的实现。 外销模式：公司在产品出库并办妥报关出口手续后，以船运公司签发的货运提单日期确认产品出口销 售收入。此种交易模式下，公司负责在约定的装运港和期限内将产品装上指定的船只，客户在产品报关离 岸后获得货运提单时取得商品控制权。公司根据协议中约定的价格条款的不同，承担自工厂至装运港运费 （FOB价格条款）或承担自工厂至目的港运费及保险费（CIF价格条款）。 （2）供应商管理库存销售模式 公司根据客户需求进行生产，并将产品运送至客户指定库存仓库，客户根据其生产需求从库存仓库领 用产品。在客户领用之前，位于该仓库的产品所有权归公司，客户领用产品后，产品的控制权转移至客户， 公司确认销售收入。 （三）主要的业绩驱动因素 1、技术优势 公司一直注重自主知识产权的研发和保护，坚持技术创新，建立了省级工程技术研究中心、省级技术 中心和一站式多目标服务平台，形成了完整的自主知识研发体系。经过多年的发展，公司的技术研发取得 了显著成果，截至报告期末，公司共获得与生产经营相关的授权专利54项，其中发明专利26项，实用新型 专利27项，外观设计专利1项。 2、创新优势 基于在玻璃深加工行业多年的技术和人才的积累，公司不断对该行业的新工艺、新技术进行积极的探 索、研究和应用。以市场为导向，先找准市场、再依托技术创新占领市场、最终以技术进步引导市场为发 展思路，深入挖掘客户潜在需求，延伸为客户服务的价值链。此外，除不断按照客户需求开发产品外，公 司更先行一步不断地推陈出新，满足客户的新需求，为客户提供多目标、一站式、个性化服务。 3、服务优势 本着“为客户提供整体解决方案和零距离服务”的经营理念，公司将研发室建到客户的生产线上，及 时将客户需求反映到公司产品研发、生产控制、质量管理上，缩短了双方沟通距离；将新产品的“流动展 销会”开到客户，将公司最新产品送到客户面前，由客户按“菜单”点样，形成了配套供应商与客户互为 依存、双方共赢的新型商业关系。 三、核心竞争力分析 公司经过二十余年来的持续发展，形成了一系列核心竞争优势。报告期公司核心竞争力未发生重要变 化，也未发生因核心管理团队或其他关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公 司核心竞争力受到影响的情形。 1、核心团队优势 公司在玻璃深加工领域经过多年的持续发展和实践积淀，建立了一套成熟且行之有效的、覆盖产品研 发、技术创新、市场营销、售后服务、生产制造、采购物流等各方面的规范化管理体系和运营模式，拥有 一支富有创新能力、事业心强、忠诚度高、经验丰富、稳定高效的核心经营团队。公司核心团队在管理、 技术、市场等方面各有所长、分工明确、配合默契，对于公司长期发展战略和经营理念形成了共识，善于 把握市场机遇，勇于进取、乐于创新、富有创业精神。公司核心团队稳定，具有较强的技术实力和管理能 力，能够准确把握行业发展趋势和方向，挖掘行业新的利润增长点，提升公司长期持续经营能力。 2、自主研发优势 公司在玻璃深加工领域深耕二十余年，已积累了一定的技术研发优势、技术创新能力和核心技术的掌 握，并已构建起实力雄厚的研发团队，研发方向主要涵盖彩晶玻璃、光伏玻璃、多维弧面单层玻璃等深加 工领域，并形成了多项核心技术，具有领先的技术应用和解决方案创新能力。借助于公司较强的研发实力， 公司为下游终端客户提供“嵌入式”研发服务，通过公司研发部门、销售部门多维度了解、掌握最新的行 业动态及客户需求，将公司的研发活动延伸至客户的新产品开发阶段，根据市场的变化迅速调整产品设计 方案，使公司研发的项目走在行业需求前端。 自主研发是公司的核心竞争力，是公司创新发展的源泉。报告期内，公司研发计划顺利展开，完成“大 尺寸3D多曲玻璃面板加工技术”、“综合AG技术”、“BIPV综合技术”、“真岩板技术”、“MI系列技 术”等几项玻璃深加工核心技术的研发突破并取得一定成果。 报告期内，公司自主研发的“用于多曲面充电桩玻璃面板的造型装置及其成型系统”、“太阳能玻璃” 取得了国家知识产权局颁发的实用新型专利证书，上述专利已在公司生产的新能源汽车充电桩玻璃产品中 使用。上述专利的取得有利于提升公司的核心竞争能力，充分发挥主导产品的知识产权优势，提高公司的 品牌知名度，持续保持技术领先优势，对公司开拓市场及推广产品具有一定的影响，有利于公司形成持续 研发创新机制。截至本报告期末，公司共获得与生产经营相关的授权专利54项，其中发明专利26项，实用 新型专利27项，外观设计专利1项。 3、客户资源优势 公司自设立以来一直专注于玻璃深加工行业，已赢得了广大客户的信任，且树立了良好的专业品牌形 象。公司依托自身的研发优势和自主创新能力，凭借先进成熟的工艺技术、快速的新产品推出速度、优质 的产品品质积累了优质的客户资源，海尔、伊莱克斯、惠而浦、海信、美的、日立、松下、三菱、格力、 博西华、方太等全球众多的大型家电企业均与公司保持长期稳定的战略伙伴关系。公司一贯重视为客户提 供优质的产品和质量的保证，不断提升售后服务质量与技术支持，以提高用户使用满意度。 4、管理模式优势 管理创新与技术创新同样重要，管理创新能力决定了企业的运营效率。公司持续推进管理创新，不断 优化组织架构，以适应公司发展的新形势。公司深耕玻璃深加工产业20年，具有较强的玻璃深加工产品研 发、制造技术和丰富的管理经验，拥有一批高素质的优秀技术人才、管理人才和一整套科学完整的企业管 理模式以及人力资源、财务、质量控制、安全生产等现代化管理体系。为了进一步提升运营效率，公司正 在积极推进并完善有效的集团管控体系，增强对子公司的控制和协同管理能力，达到效益最大化，充分发 挥技术和供应链协同效应，把公司做强做大。 5、信息化管理优势 公司多年来在重视技术研发、设备研发的同时，也高度重视信息系统的建设，已实施ERP、OA、HR 等信息化管理系统，从产品选型报价、方案设计、生产工艺设计，到采购、仓储、生产调度和财务等环节 实现高度信息化管理。此外，为进一步提升生产精细化管理，公司持续优化制造车间执行的生产信息化管 理系统，以打造一个全面可行的制造协同管理平台，实现人、机、料、法、设备协同并进一步缩短产品生 产周期、降低管理成本与物耗、提高生产效率。公司通过加速信息化系统建设，在全公司范围内深化工作 流程改革，保证资源的合理利用和信息的及时传递，提升整体效率，实现企业管理的信息化，使公司组织 运作更高效、更灵活。 四、主营业务分析 1、概述 2021年是“十四五”规划开局之年，也是公司深化改革的元年。公司针对玻璃深加工行业发展现状及 市场环境，制定了秀强股份“十四五”战略发展规划，在巩固公司在家电玻璃深加工产品等细分领域的技 术优势和市场份额的同时，重点布局玻璃深加工产品在智能家电、消费电子、新能源等领域的应用，延伸 产品多元化布局，优化公司产品结构，为公司增加新的业务收入，贡献新的利润增长点。 报告期，公司管理层围绕年初制定的发展战略和经营目标，在面临原材料价格大幅上涨的不利影响下， 创新业务模式、优化产能布局，保障主营产品销售量的稳中有增。报告期公司实现营业收入145,780.01万 元，较上年同期增长13.33%；营业利润14,897.41万元，较上年同期增长5.11%；利润总额14,772.11万元， 较上年同期增长3.66%；归属于上市公司股东的净利润13,700.43万元，较上年同期增长12.36%。报告期公 司业绩较上年同期基本平稳。 1、聚焦客户需求，加快新技术研发 公司秉承创新产品与服务，为客户创造价值，做到“人无我有，人有我优，人优我新”，以先找准市 场、再依托技术创新占领市场、最终以技术进步引导市场为发展思路，不断推动公司玻璃深加工产品深化 升级。报告期，面对疫情反复、原材料价格上涨等诸多困难，公司迎难而上，在玻璃深加工3D技术和MI 技术上取得了重大突破；CMF设计组自主设计三十多种产品方案被客户选中实现批量生产，其中3D多曲、 釉瓷玻璃产品获2021年国际CMF设计大奖，老板电器等多家客户采用公司设计的产品也同样获得了国际 CMF优秀产品奖。公司始终围绕客户需求进行技术创新，满足客户多样化需求，注重产品功能性方面的开 发，夯实公司在行业内长期、持续的技术竞争优势。 2、自动化升级改造项目实施，提升产品良率 针对公司面临的招工难以及缺乏专业技术工人的现状，2021年公司以提升制程效率，降低生产成本为 目标，对现有部分生产线进行升级改造。生产线自动化能够有效地减少人员用工、提升生产线的生产效率 和产品良率，相应的降低生产成本、提高公司产品的成本优势。截至报告期末，公司共达成节约人工182 人。 3、优化家电玻璃产品结构，保障主营业务稳定 报告期，公司紧跟家电玻璃新技术、新工艺的发展趋势，以家电玻璃产品的市场需求为导向，对家电 玻璃的产品结构进行持续的战略调整和优化，增加高附加值产品的销售比重，保障家电玻璃产品毛利率水 平的稳定。鉴于智能化、高端化已经成为我国家电行业转型升级以及实现持续发展的重要发力点，公司作 为家电玻璃产品的主要供应商，一方面将通过加强与客户合作、参加各类展会，密切把握市场动向和新技 术、新产品发展方向，积极跟踪国内外最新技术的发展状况，做好新技术的引进、消化、吸收及创新；另 一方面继续立足现有技术优势，以市场需求为导向，增加对研发的投入，通过技术创新机制实现产品和技 术的领先。 4、开发新业务领域，拓宽公司产业链 报告期，在疫情影响、宏观经济及市场波动等诸多不确定因素下，公司始终聚焦主营业务发展，充分 发挥自身优势，积极应对市场变化，以客户为中心，以市场需求为导向，满足客户个性化需求。同时加大 新业务领域的开发力度，重点布局玻璃深加工产品在智能家电、消费电子、新能源等领域的应用，充分发 挥自身的技术优势，延伸产品多元化布局，优化产品结构，贡献新的利润增长点。 报告期公司成立新能源业务板块并完成团队搭建，新能源业务板块以“打造绿色零碳城市，做BIPV 行业的引领企业”为目标，围绕BIPV产品研发与分布式电站两个业务方向展开，打造“BIPV组件产品+工 程+电站运营”的全生命周期的产业链新格局，BIPV产品市场处于培育阶段，公司也在加大研发力度开发 低成本、便于安装应用的BIPV组件产品，逐步推向市场。 5、扩建西部地区生产线，优化产能布局 为实施公司在西部地区的战略布局及经营发展需要，公司使用自有资金对全资子公司四川泳泉追加投 资用于建设“智能玻璃深加工项目”。报告期，四川泳泉已完成生产建设用地的购买，正在进行生产厂房 建设等工作。本次投资是公司在西部地区战略布局生产线之需要，可促进公司扩大在西北地区的市场开发 和业务拓展，符合公司长期发展战略和投资方向，有利于优化公司产能布局。 6、完善内部管理和团队建设，提升组织运行效率 报告期，在内部管理方面，进一步推进内部管理变革，不断完善内部治理，加强品控和质量管理，积 极降本增效；在人才培养方面，注重优秀人才的引进、培养和研发团队建设，在外通过与知名高校合作建 立合作培养机制，定制化培养符合公司研发方向的高端人才，在内通过完整的晋升体系、考评体系等鼓励 员工发挥积极性与创造性，不断提高自身为公司、为客户创造价值的能力；在人才激励方面，公司于2019 年度面向核心员工实施了限制性股票激励计划，明确了公司2019—2021年的业绩考核目标，充分调动核心 员工的积极性和主动性，力争培养一批有经营能力的人才，同时让核心员工有机会分享公司业绩增长带来 的红利。 7、向特定对象发行A股股票项目 公司于报告期启动了2021年度向特定对象发行A股股票的项目，本次向特定对象发行A股股票拟募集 资金总额不超过92,900万元，募集资金扣除发行费用后将用于智能玻璃生产线建设项目、BIPV组件生产线 项目及补充流动资金项目。本次募投项目若顺利实施，符合公司进一步提升核心技术、深化业务布局的战 略规划，将有助于公司进一步完善公司产品布局，为现有业务带来协同提升效应，巩固公司在行业内的领 先地位，保证市场和技术的竞争优势，有利于提高公司的持续盈利能力、抗风险能力和综合竞争力，为公 司的可持续发展奠定基石。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,457,800,111.26 100% 1,286,337,545.69 100% 13.33% 分行业 玻璃深加工产业 1,457,800,111.26 100.00% 1,286,337,545.69 100.00% 13.33% 分产品 家电玻璃 1,420,247,675.06 97.42% 1,251,926,941.74 97.32% 13.44% 其他 37,552,436.20 2.58% 34,410,603.95 2.68% 9.13% 分地区 国内 820,819,451.32 56.31% 840,973,314.48 65.38% -2.40% 国外 636,980,659.94 43.69% 445,364,231.21 34.62% 43.02% 分销售模式 直接销售 1,457,800,111.26 100.00% 1,286,337,545.69 100.00% 13.33% 报告期公司玻璃深加工产品海外销售收入较上年同期增长43.02%，主要原因是国外疫情爆发导致制造 业开工不达预期，制造业采购订单向国内回流，公司抓住国外订单回流机遇，保障公司经营业绩稳中有增。 （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 玻璃深加工 1,457,800,111.26 1,138,805,818.03 21.88% 13.33% 20.40% -4.59% 分产品 家电玻璃 1,420,247,675.06 1,125,906,782.64 20.72% 13.44% 20.60% -5.42% 其他 37,552,436.20 12,899,035.39 65.65% 9.13% 5.15% 1.30% 分地区 内销 820,819,451.32 664,619,229.93 19.03% -2.40% 2.67% -4.00% 出口 636,980,659.94 474,186,588.10 25.56% 43.02% 58.84% -7.41% 分销售模式 直接销售 1,457,800,111.26 1,138,805,818.03 21.88% 13.33% 20.40% -4.59% 报告期公司主营产品毛利率较上年同期下降，主要原因是根据新收入准则要求将原计入销售费用中的运费计入主营业务成本、 主要原材料-原片玻璃价格上涨、公司部分产品价格下降等。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 家电玻璃 销售量 万平方米 1,872.67 1,746.62 7.22% 生产量 万平方米 2,062.09 1,746.62 18.06% 库存量 万平方米 300.07 110.65 171.19% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 国外受疫情影响导致供应链紧张，产业链开始向国内集中，公司接到家电玻璃产品的订单量增加，为保证如期交货，公司相 应增加备货量，致报告期末家电玻璃的库存量较上年同期增加171.19%。报告期，公司海外销售收入63,698.07万元，较上 年同期增长43.02%。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 家电玻璃 直接材料 699,948,287.51 62.17% 507,327,419.53 56.41% 37.97% 直接人工 172,070,794.64 15.28% 167,653,771.70 18.64% 2.63% 制造费用 253,887,700.49 22.55% 224,423,548.05 24.95% 13.13% 小计 1,125,906,782.64 100.00% 899,404,739.28 100.00% 25.18% 说明 报告期公司营业成本中直接材料成本占比较上年同期增加，主要原因是原材料原片玻璃价格较大幅度上涨所致。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、 本期发生的非同一控制下企业合并的情况 单位：元 被购买方名称 股权取得 时点 股权取 得成本 股权取 得比例 （%） 股权取得方 式 购买日 购买日的确定 依据 购买日至期末被购 买方的收入 购买日至期末被购 买方的净利润 河北秀达玻璃科技有 限公司 2021.1.1 - 51.00 非同一控制 下企业合并 2021.1.1 取得控制权 22,457,559.95 522,459.41 说明：2021年1月，公司与河北雀知企业管理有限公司（以下简称“河北雀知”）签订《表决权委托协议》，约定河北 雀知将其持有的河北秀达20.00%表决权股份不可撤销地委托本公司行使，公司拥有河北秀达表决权比例达到71%，根据《河 北秀达玻璃科技有限公司章程》的规定，公司为河北秀达实际控制人，河北秀达应纳入本公司合并范围。 2、本期新设立子公司导致合并范围变动的情况： 新设立子公司 设立日期 注册资本（人民币万元） 持股比例（%） 珠海港秀强新能源科技有限公司 2021-09-24 5,000 100.00 新设立孙公司 设立日期 注册资本（人民币万元） 持股比例（%） 衡阳秀强光电科技有限公司 2021-07-01 100 100.00 郑州港秀新能源科技有限公司 2021-11-22 2,000 100.00 常州港秀新能源科技有限公司 2021-12-28 100 100.00 宿迁市洋河新区港秀新能源科技有限公司 2021-12-06 2,000 100.00 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 934,237,413.14 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 64.08% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 海尔集团 352,065,309.32 24.15% 2 惠而浦集团 191,469,383.13 13.13% 3 伊莱克斯集团 159,013,106.97 10.91% 4 海信集团 148,118,918.69 10.16% 5 美的集团 83,570,695.03 5.73% 合计 -- 934,237,413.14 64.08% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 390,618,215.73 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 48.90% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 金晶集团 228,546,779.27 28.61% 2 苏州苏南玻璃有限公司 57,748,043.93 7.23% 3 河南省中联玻璃有限责任公司 48,415,483.29 6.06% 4 江苏苏华达新材料有限公司 28,357,695.98 3.55% 5 台玻集团 27,550,213.26 3.45% 合计 -- 390,618,215.73 48.90% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 37,379,126.09 30,053,595.04 24.37% 管理费用 95,359,923.85 97,255,020.31 -1.95% 财务费用 -1,634,315.52 13,438,891.34 -112.16% 报告期收到2019年转让教育资产的股权转让款11,220.00 万元，汇兑损失减少891.08万元、银行借款利息支出减 少546.56万元。 研发费用 59,982,159.20 45,001,212.64 33.29% 报告期加大在智能家电、BIPV玻璃等方面的研发力度 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项 目名称 项目目的 项目进 展 拟达到的目标 预计对公司未 来发展的影响 3D多曲面技 使用热弯成型、二次钢化成型、软轴成型、物理冲压一 已接单 在家电、厨电、新能源汽车、 持续完善新技 术 次成型等技术，实现平板玻璃的3D造型，使产品外观 具有立体感。 生产 消费电子等领域实现广泛 应用 术应用，为公 司开拓新业务 领域 AG技术 在平板或多曲面产品表面使用化学蚀刻、功能喷涂技术 进行处理，使玻璃具有光学防眩光及功能涂层效果。 开拓教育白板、消费电子等 新市场领域 BIPV综合技 术 在平板玻璃表面通过使用新材料涂层、多种工艺复合技 术，使BIPV光伏组件集装饰与多功能于一体。 开拓光伏建筑一体化新市 场领域 真岩板技术 真岩板技术解决了市场常规使用的玻璃面板图案单调及 仿制岩板表面肌理效果弱的缺点。 在家电、厨电等领域实现广 泛应用 MI技术 多触感转印技术，让玻璃表面的微纳米精细纹理更加仿 真、细腻。 在家电、厨电等领域实现广 泛应用 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 347 207 67.63% 研发人员数量占比 14.25% 10.38% 3.87% 研发人员学历 本科 49 38 28.95% 硕士 10 5 100.00% 研发人员年龄构成 30岁以下 37 18 105.56% 30 ~40岁 310 189 64.02% 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2021年 2020年 2019年 研发投入金额（元） 59,982,159.20 45,001,212.64 41,363,132.36 研发投入占营业收入比例 4.11% 3.50% 3.26% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期，公司积极响应国家政策，加大研发投入，通过技术创新机制实现产品和技术的领先。同时通 过吸引高素质的研究开发人员增加研发人员数量，建立和完善激励创新机制，创造良好的技术创新氛围， 努力打造一支具备行业先进水平的技术和管理团队。 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,096,403,770.08 999,919,633.39 9.65% 经营活动现金流出小计 981,510,117.66 826,190,247.96 18.80% 经营活动产生的现金流量净额 114,893,652.42 173,729,385.43 -33.87% 投资活动现金流入小计 215,662,913.25 58,406,639.47 269.24% 投资活动现金流出小计 214,124,653.02 59,054,312.67 262.59% 投资活动产生的现金流量净额 1,538,260.23 -647,673.20 337.51% 筹资活动现金流入小计 230,548,920.00 426,000,000.00 -45.88% 筹资活动现金流出小计 327,658,108.23 626,094,424.85 -47.67% 筹资活动产生的现金流量净额 -97,109,188.23 -200,094,424.85 51.47% 现金及现金等价物净增加额 16,864,811.17 -43,343,852.78 138.91% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司现金及现金等价物净增加额1,686.48万元，较上年同期增加138.91%，主要原因是筹资活动产生的现金流量 净额较上年同期增长所致： 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少33.87%，主要原因一是报告期公司订单量增加致原材料采购量增加，二是 受疫情影响海运费增加； 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加337.51%，其中投资活动现金流入较上年同期增加269.24%，主要原因是 报告期公司收到2019年出售的教育资产的相关款项款16,875.68万元；投资活动现金流出较上年同期增加262.59%，主要原 因是报告期公司购买了10,725.00万元大额存单。 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加51.47%，其中筹资活动现金流入较上年同期减少45.88%，主要原因是报 告期公司收到2019年出售的教育资产的相关款项款16,875.68万元，优化债务结构提前偿还了银行借款。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 1,429,687.58 0.97% 主要为报告期购入10,725万元存单产生的利 息收入 否 公允价值变动损益 -351,600.00 -0.24% 货币互换业务及期权业务发生的变动损益 否 资产减值 -369,461.98 -0.25% 主要为计提的存货跌价准备 否 营业外收入 513,752.47 0.35% 主要为罚款收入 否 营业外支出 1,766,760.31 1.20% 主要为对外捐赠 否 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 189,593,799.12 10.00% 149,804,879.36 8.60% 1.40% 应收账款 417,542,150.37 22.03% 379,256,188.90 21.78% 0.25% 合同资产 0.00% 0.00% 0.00% 存货 251,358,826.29 13.26% 159,499,859.97 9.16% 4.10% 海外订单增加备货量增加 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00% 固定资产 405,712,478.52 21.41% 394,304,783.53 22.64% -1.23% 在建工程 47,607,495.03 2.51% 28,908,127.59 1.66% 0.85% 使用权资产 2,568,812.86 0.14% 1,360,556.06 0.00% 0.14% 短期借款 118,235,107.17 6.24% 209,946,038.89 12.06% -5.82% 合同负债 36,048,638.27 1.90% 14,212,621.07 0.82% 1.08% 长期借款 0.00% 0.00% 0.00% 租赁负债 128,397.62 0.01% 321,588.89 0.00% 0.01% 境外资产占比较高 □ 适用 √ 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金 融资产（不 含衍生金融 资产） 442,200.00 -351,600.00 90,600.00 0.00 4.其他权益 20,000,000.0 4,370,000.00 5,000,000.00 24,370,000.0 5,000,000.00 工具投资 0 0 金融资产小 计 20,442,200.00 -351,600.00 4,370,000.00 0.00 5,000,000.00 24,460,600.00 5,000,000.00 应收款项融 资 1,539,665.25 -1,431,537.27 108,127.98 上述合计 21,981,865.25 -351,600.00 4,370,000.00 0.00 5,000,000.00 24,460,600.00 -1,431,537.27 5,108,127.98 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 应收款项融资其他变动-1431,537.27元是银行承兑汇票在报告期以背书转让，且符合终止确认的条件。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 35,572,818.71 保证金及冻结银行存款 合计 35,572,818.71 七、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 214,124,653.02 59,054,312.67 262.59% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集 年份 募集 方式 募集资金 总额 本期已使用募 集资金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内变 更用途的募 集资金总额 累计变更用 途的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使 用募集 资金总 额 尚未使用募 集资金用途 及去向 闲置两年 以上募集 资金金额 2011 IPO 71,893.96 4,688.92 76,133.24 3,398.33 12,749.43 17.73% 0 募集资金已 使用完毕。 0 合计 -- 71,893.96 4,688.92 76,133.24 3,398.33 12,749.43 17.73% 0 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1827号文核准，秀强股份公开发行人民币普通股（A股）2,340万股，发行价 格为每股35元，募集资金总额为81,900.00万元，扣除发行费用10,006.04万元后，实际募集资金净额为71,893.96万元， 超募资金为55,457.34万元。以上募集资金已由江苏天衡会计师事务所有限公司【现已更名为天衡会计师事务所（特殊普 通合伙）】于2011年1月8日出具的天衡验字（2011）001号《验资报告》验证确认。 截止报告期末，募集资金已使用完毕。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目 和超募资金投 向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1.年产150万平 方米彩晶玻璃 项目 否 4,000 4,000 0 4,299.3 107.48% 2011年01 月01日 1,102.75 22,752.25 是 否 2.薄膜太阳能 电池用TCO导 电膜玻璃项目 是 8,436.62 4,651.32 0 4,651.32 100.00% 2012年12 月31日 0 否 是 3.玻璃深加工 工程技术研究 中心项目 否 4,000 4,000 0 3,426.1 85.65% 2012年12 月31日 0 不适用 否 4.苏州盛丰源 新材料科技有 限公司 否 551.08 0 551.08 100.00% 2019年12 月31日 -3.13 -69.99 不适用 否 5.项目节余资 金永久性补充 流动资金 否 3,398.33 5,823.79 100.00% 2016年04 月22日 不适用 否 承诺投资项目 小计 -- 16,436.62 13,202.40 3,398.33 18,751.59 -- -- 1,099.62 22,682.26 -- -- 超募资金投向 1.年产120万平 方米玻璃层架/ 盖板和年产 150万平方米 彩晶玻璃生产（未完）  |