[年报]紫江企业:上海紫江企业集团股份有限公司2021年年度报告
原标题:紫江企业:上海紫江企业集团股份有限公司2021年年度报告 公司代码：600210 公司简称：紫江企业 上海紫江企业集团股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 沈雯 、主管会计工作负责人 秦正余 及会计机构负责人（会计主管人员） 王艳 声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润 为人民币1,555,862,882.94元。公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数 分配利润。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。截至 2021年12月31日，公司总股本1,516,736,158股，以此计算合计拟派发现金红利379,184,039.50元（ 含税）。本年度公司现金分红比例为68.55%。如在本报告披露之日起至实施权益分派的股权登记 日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总 股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实际承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了对公司未来发展产生不利影响的风险因素及对策措施，有关 风险及对策措施详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可 能面对的风险部分的内容，敬请广大投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ............... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ........................... 6 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ......... 26 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ............................. 35 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ......... 38 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ..................... 45 第八节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ . 49 第九节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ......... 50 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 备查文件目录 报告期内在中国证监会指定报纸上公司披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、紫江企业 指 上海紫江企业集团股份有限公司 紫江集团 指 上海紫江（集团）有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 PET瓶 指 原料经干燥、加热、熔融、注塑、吹塑等加工工艺后制成中空容器，称为PET瓶；在PET瓶 的加工工艺中，有一种方法为“两步法”工艺，即先将PET原料经干燥、加热、熔融、注塑 成体积较小的试管状半成品，再吹塑成为较大的成品中空容器，PET为“聚对苯二甲酸乙二 醇酯”的简称（其中试管状半成品称为PET瓶坯） 热灌装瓶 指 对于塑料等制成的容器类包装产品，适用于在87°C以上温度灌装内容物的中空瓶状容器 皇冠盖 指 用马口铁压制而成的瓶盖产品，主要为啤酒瓶等封口使用 PP防盗盖 指 用注塑等生产工艺加工而成的瓶盖产品，其特殊的瓶盖结构具有表明“瓶装产品是否已经 开盖使用过”的功能 PE流延膜 指 经过挤出、流延等加工工艺制成的薄膜类产品，为“聚乙烯”的简称 锂电池铝塑膜 指 软包电池的封装材料，由多种塑料铝箔和粘合剂组成的高强度、高阻隔多层复合物 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海紫江企业集团股份有限公司 公司的中文简称 紫江企业 公司的外文名称 SHANGHAI ZIJIANG ENTERPRISE GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ZJQY 公司的法定代表人 沈雯 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高军 甘晶晶 联系地址 上海市虹桥路2272号虹桥商务大厦7楼C座 上海市虹桥路2272号虹桥商务大厦7楼C座 电话 021-62377118 021-62377118 传真 021-62377327 021-62377327 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 上海市莘庄工业区申富路618号 公司办公地址 上海市虹桥路2272号虹桥商务大厦7楼C座 公司办公地址的邮政编码 200336 公司网址 http://www.zijiangqy.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市虹桥路2272号虹桥商务大厦7楼C座投资者关系部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 紫江企业 600210 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市汉口路99号6楼 签字会计师姓名 葛勤、周金福 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期 增减(%) 2019年 营业收入 9,528,593,024.57 8,417,639,218.25 13.20 9,210,963,560.33 归属于上市公司股东的净利润 553,180,163.22 565,214,257.13 -2.13 494,198,437.20 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 533,284,963.68 536,034,021.05 -0.51 417,637,798.00 经营活动产生的现金流量净额 1,032,726,193.45 1,068,746,096.59 -3.37 988,690,621.13 2021年末 2020年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 5,544,421,758.99 5,312,743,627.36 4.36 4,917,669,704.03 总资产 12,159,561,207.33 11,066,600,977.47 9.88 10,781,154,162.32 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 0.365 0.373 -2.14 0.326 稀释每股收益（元／股） 0.365 0.373 -2.14 0.326 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.352 0.353 -0.28 0.275 加权平均净资产收益率（%） 10.16 11.06 减少0.9个百分点 10.30 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 9.79 10.98 减少1.19个百分点 8.70 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 2,254,127,976.98 2,616,632,143.78 2,402,302,980.42 2,255,529,923.39 归属于上市公司股东的净利润 123,901,784.03 206,173,560.21 100,250,390.47 122,854,428.51 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 122,401,225.53 204,869,925.19 100,951,307.62 10,506,250.34 经营活动产生的现金流量净额 -37,089,324.97 283,389,290.07 456,109,858.35 330,316,370.00 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 非流动资产处置损益 -6,600,654.82 -6,429,876.99 50,753,436.46 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 38,278,864.76 47,071,880.24 40,502,590.35 债务重组损益 -64,704.40 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 3,682,820.93 917,686.84 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,121,629.53 对外委托贷款取得的损益 431,620.12 432,802.64 424,525.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,330,905.66 -6,683,024.67 -1,208,620.27 减：所得税影响额 4,916,232.77 7,740,188.04 14,467,691.51 少数股东权益影响额（税后） 3,089,121.62 1,089,473.63 361,287.68 合计 19,895,199.54 29,180,236.08 76,560,639.20 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 其他权益工具投资 1,443,000,000.00 1,492,000,000.00 -49,000,000.00 9,500,000.00 其他非流动金融资产 112,927,055.76 147,099,494.18 -34,172,438.42 63,300,486.11 合计 1,555,927,055.76 1,639,099,494.18 -83,172,438.42 72,800,486.11 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2021年在全球新冠疫情依然肆虐、经济复苏困难重重之际，公司全体员工秉持精益和创新理 念，聚焦优势产业，深耕市场，积极探索“双碳”大目标下的企业发展方向，克服了大宗原材料上 涨的压力，保持了经营业绩的稳定发展。 2021年主要工作如下： 1、市场拓展工作 2021年，饮料包装产业集群继续巩固战略客户市场份额，开拓元气森林、喜茶等新兴客户市 场，同时发挥集团优势与东鹏饮料等国内知名品牌建立战略合作关系。 在战略客户层面，实现了可口可乐系统业务增长，并与达能达成汽水瓶胚合作项目。在中小 客户层面，开发了销量过亿的喜茶、正新、大窑、奈雪等新兴品牌客户群体。在日化领域，扩大 了与蓝月亮的供应品类，联合利华洗洁精瓶胚顺利投产。在调味品包装市场，千禾三期连线、海 天连线等项目进展顺利。在乳制品包装市场方面，与光明、可乐、蒙牛、卡士等新合作项目均顺 利投产。瓶盖标签事业部保持皇冠盖战略客户稳定，聚焦高端产品市场；在印刷领域，努力开拓 石化、复合卫包、气泡水等行业客户。饮料OEM事业部积极应对战略客户的市场变化，增加咖 啡、100%果汁、茶、功能性气泡水饮料等OEM品项，逐步适应“多品种、小批量”的加工模式。 2021年，软包与新材料产业集群在绿色可持续性发展的主旋律中捕捉机遇，以创新产品深化 与大客户的合作，积极开发新兴市场，取得了良好的业绩。 纸包装事业部紧跟循环经济的脚步，在原有精美包装印刷和食品包装产品以及精细瓦楞产品 的基础上，迅速拓展纸杯、纸袋、普通瓦楞，医用日化及快餐盒等多个专业包装品类，对战略客 户（百胜、亿滋、麦当劳及乐高等）、新客户（莎布蕾、品道及萨普托乳业等）的销售均显著增 长。紫江新材料作为国内铝塑膜行业领先企业之一，已与ATL、比亚迪、鹏辉能源、多氟多等知 名厂商建立了稳定的合作关系，并于2021下半年分别引入ATL和比亚迪两家在3C和动力电池 行业的头部企业成为紫江新材料的战略投资者。2021年初，紫江新材料进入比亚迪DMi刀片电 池供应链，开启国内软包锂电材料在方形锂电池中的应用场景。紫江新材料全年铝塑膜销量达到 2,216.8万平米，较2020年增长48.8%，其中动力储能软包锂电池用铝塑膜销量占比达到55%。 紫江彩印以技术研发为优势，不断优化产品结构，满足雀巢等大客户可持续发展需求，市场份额 与业绩稳步增长。紫江喷铝以烟卡、社卡双轮驱动，开发高附加值镭射产品，巩固烟包战略客户 份额，成功进入甘肃、河南、湖北中烟市场，并将社卡产品向更广应用领域延伸。紫华企业首次 跃居尤妮佳和金佰利膜类供应商2021年采购份额首位，重点推广抗静电透气膜等医疗市场差异 化产品，并积极开拓日化及电子类新市场。紫东尼龙致力于产品质量的提升，高端客户海外出口 量增长13.7倍，国内日系客户销量占比不断提升，实现销售同比增长47%。紫燕合金继续调整业 务结构，加强国内客户开发力度，医疗和PC板块市场份额提升，实现效益增长。 房地产业务于2021年销售7套别墅，截止目前3期南区别墅已全部售罄，3期北区68套别 墅均已实现结构封顶，预计将于2022年四季度开盘。报告期内，7套别墅的销售需完成交房后确 认收入，部分项目进行了土地增值税的清算。 商贸业务逐步增加散称业务比例，以实现从传统业务向散称业务方向的转型。同时积极推进 信息化系统建设，利用ERP系统为业务开展、经营管理和决策提供支持和保障。 2、技术创新工作 2021年，公司协同各下属企业积极争取国家各项创新扶持政策，为企业的发展提供支持。2021 年申请国家专利数达306项，其中外观设计专利3项，实用新型专利260项，发明专利27项，软 件著作权6项。获得授权专利266项，其中发明专利9项，实用新型专利241项，外观设计专利 1项，软件著作权15项。公司控股子公司共15家被认定为高新技术企业。上海紫江新材料、上 海紫东尼龙获得国家工信部“专精特新”小巨人荣誉称号。上海紫泉饮料、上海紫江新材料获得国 家级绿色工厂荣誉称号，南京紫乐饮料获得江苏省级绿色工厂荣誉称号，沈阳紫江包装获得省级 绿色工厂荣誉称号。上海紫丹食品、上海紫燕合金、上海紫东尼龙、上海紫江喷铝、上海彩印包 装获得上海市院士（专家）工作站荣誉称号。上海紫泉包装、上海紫江商贸控股获得上海市民营 企业总部荣誉称号。 3、资源整合优化工作 2021年，在内部资源整合方面，管理总部组织企业对绿化、保洁、运输等多项服务项目进行 年度招标，并实施对纸箱、缠绕膜、胶带等多项通用产品的集中招标来减少各项成本支出。 4、内部运营管理工作 在精益管理方面，2021年各事业部及企业提报精益项目655个，获准立项的481个，全年预 计可测算的财务价值兑现超过5,000万元，各企业员工提报金点子2,251个，被采纳的数量1,748 个。 在用工效率方面，制造业用工人数为6,116人，用工金额94,963万元，人均工业增加值56.44 万元/人，比2020年提升13.4%。 在能耗管理方面，上市公司制造业发生能耗费用比2020年下降2.2%，利用清洁能源发电 1,183.88万度，比上年增长74.61%。 5、履行社会责任工作 在产品设计端，公司秉承低碳环保、可持续发展理念，重视创新并持续投入研发，通过技术 手段将环保理念融入公司产品设计，持续加大在可降解包装材料的研发投入，着重关注PET瓶及 塑料防盗盖减量化、可降解可回收材料的开发，在包装减克重轻量化、以纸代塑、PCR材料复用、 无溶剂复合、单一均质复合等领域取得了一定的成绩，受到了行业机构及客户的认可。 2021年7月下旬以来，河南省郑州市持续遭遇罕见特大暴雨，导致出现严重洪涝汛情，人民 的生命财产及生活受到严重影响。公司向郑州地区相关部门捐赠300万元现金，全力支持郑州的 防汛抗洪救灾工作。 公司自上市以来，积极履行公众公司责任，坚持每年现金分红，已累计为全体股东分红超过 39.15亿元。 6、投资者关系管理工作 报告期内，公司投资者关系部通过证券专线、上交所互动平台，与投资者进行交流沟通，向 投资者解释披露信息，耐心倾听、认真回答投资者疑问，让投资者对公司的经营管理有更进一步 的认识和了解，与机构投资者以及中小投资者建立良好的沟通渠道，培养投资者信心，进一步塑 造公司良好的外部形象，提升公信力和影响力。 二、报告期内公司所处行业情况 《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出2016-2021年包装行业应重点发展绿色 包装、安全包装、智能包装，大力倡导适度包装，深入推进军民通用包装，全力构建资源节约、 环境友好、循环利用、持续发展的新型产业格局，有效夯实产业发展基础。 “十三五”期间，包装工业的具体目标包括实施“创新驱动战略”，深度对接消费品工业“三 品”专项行动，不断增强自主创新能力，显著提高两化融合水平，着力加强包装品牌培育，大力 促进新型业态成长。通过转型升级和提质增效，增强全产业链在市场需求结构变化中的供给能力， 提升在“中国制造”体系中的支撑力和在国民经济建设中的贡献力，促进产业保持中高速增长， 迈向中高端水平，逐步实现我国由“包装大国”向“包装强国”的转变。 饮料行业的发展为本行业广阔前景提供了重要动力和基本保障。目前我国饮料消费量尚低于 世界平均水平，随着国家城镇化发展的有序推进和人民生活水平的不断提高，国内饮料市场发展 潜力巨大。 近年来，PET包装除广泛用于包装碳酸饮料、饮用水、果汁、酵素和茶饮料等以外，还用于 食品、化工、药品包装等方面。我国是全球最大包装制造和消费大国，PET包装凭借其成本低、性 能好、利于回收、用途广的优势，产能持续处于稳步增长状态，因此有较好的发展前景。 三、报告期内公 司从事的业务情况 1、公司主要业务 经过多年的发展，目前公司形成了以包装业务为核心，快速消费品商贸业务、进出口贸易业 务、房地产业务和创投业务为辅的产业布局。包装业务作为公司的核心业务，主要产品为PET 瓶及瓶坯、皇冠盖、塑料防盗盖、标签、喷铝纸及纸板、彩色纸包装印刷、薄膜等包装材料以及 饮料OEM等产品。 2、公司主要经营模式 （1）采购模式 公司包装业务产品的原材料采购，由各事业部或相关子公司负责制定严格的采购管理制度， 并严格选择供应商，公司对采购活动进行监督和管理，对主要原材料一般采用集中采购的模式。 对通用性辅助包装材料的采购，由公司管理总部负责招标集中采购。 （2）生产模式 公司包装业务产品由各事业部下属子公司生产制造，公司及各事业部对子公司的生产活动进 行管理。公司采取“以销定产”方式，按订单组织生产。根据和客户合作方式的不同，生产主要分 为一般生产、来料加工两种方式。 （3）销售模式 公司一方面与多家跨国公司和知名品牌紧密合作，另一方面开发新的中小型客户，在市场深 度和广度上寻求突破。销售模式以直销为主，少部分产品以直销和代销相结合的方式。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、管理上：长期与国内外著名公司合作所积累的共赢意识、服务经验以及多年不断探索、持续改 善的管理经验和适应市场变化不断创新的商业模式。 2、技术上：专注于精细化管理所带来的成本优势和不断进行的技术升级与创新优势。 3、人才上：具有一批高效主动、执行力强的管理梯队和勇于创新、具有钻研精神的专业技术人员。 4、意识上：专注、简单、持久、执着的价值观。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业总收入95.29亿元，比去年同期上升13.20%；营业总成本88.49亿 元，比去年同期上升13.83%；实现营业利润7.72亿元，比去年同期上升9.89%；实现归属于上市 公司股东的净利润5.53亿元，比去年同期下降2.13%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润5.33亿元，比去年同期下降0.51%；经营活动产生的现金流量净额为10.33亿元， 比去年同期下降3.37%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ %） 营业收入 9,528,593,024.57 8,417,639,218.25 13.20 营业成本 7,508,978,822.43 6,619,783,726.66 13.43 销售费用 219,358,509.07 218,331,797.48 0.47 管理费用 587,979,011.48 520,454,522.85 12.97 财务费用 111,265,903.88 124,726,027.81 -10.79 研发费用 298,279,758.77 222,134,773.30 34.28 经营活动产生的现金流量净额 1,032,726,193.45 1,068,746,096.59 -3.37 投资活动产生的现金流量净额 -501,833,332.96 -344,913,169.26 45.50 筹资活动产生的现金流量净额 -486,789,278.49 -630,675,444.10 -22.81 上述科目中同比变动超过30%的原因说明： ( 1) 研发费用 增加的主要 原 因是 报告期公司增加研发的投入所致 。 ( 2) 投 资活动产生的现金流量净额 减少的主要原因是 报告期购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金增加较多所致 。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业总收入95.29亿元，比去年同期上涨13.20%，营业总成本88.49亿 元，比去年同期上涨13.83%，主要原因是大宗原材料上涨相应带动影响产品价格上调所致。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 工业 7,209,641,015.30 5,496,926,121.79 23.76 21.55 22.70 减少0.72个百分点 商业 1,695,253,916.47 1,534,282,121.18 9.50 -16.05 -14.94 减少1.18个百分点 房地产业 53,369,047.62 52,409,236.08 1.80 -33.84 -35.33 增加2.26个百分点 服务业 25,694,382.14 8,432,188.74 67.18 -1.88 3.14 减少1.6个百分点 合计 8,983,958,361.53 7,092,049,667.79 21.06 11.50 11.28 增加0.15个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 营业成本比 上年增减 毛利率比上年增减 （%） （%） （%） PET瓶及瓶坯 1,580,027,908.41 1,070,917,105.40 32.22 15.70 9.32 增加3.95个百分点 皇冠盖及标签 1,420,179,300.35 1,240,547,882.70 12.65 29.82 33.71 减少2.54个百分点 喷铝纸及纸板 323,129,288.45 263,493,037.83 18.46 24.11 27.16 减少1.96个百分点 PA/PE膜 384,016,032.47 281,106,277.25 26.80 3.32 7.52 减少2.86个百分点 铝塑膜 364,638,740.74 246,362,579.41 32.44 58.11 64.81 减少2.75个百分点 塑料防盗盖 503,651,567.61 386,308,125.95 23.30 20.34 19.80 增加0.35个百分点 彩色纸包装印刷 1,733,780,497.63 1,377,083,662.52 20.57 14.23 16.96 减少1.86个百分点 OEM饮料 795,872,569.45 559,933,917.27 29.65 24.53 28.22 减少2.02个百分点 房地产开发 53,369,047.62 52,409,236.08 1.80 -33.84 -35.33 增加2.26个百分点 快速消费品商贸 1,354,650,253.55 1,228,200,603.26 9.33 -18.90 -18.35 减少0.61个百分点 进出口贸易 340,603,662.92 306,081,517.92 10.14 19.24 21.77 减少1.87个百分点 其他 130,039,492.33 79,605,722.20 38.78 5.52 7.40 减少1.07个百分点 合计 8,983,958,361.53 7,092,049,667.79 21.06 11.50 11.28 增加0.15个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 华东地区 6,962,499,787.50 5,597,340,064.94 19.61 5.11 4.03 增加0.83个百分点 华南地区 939,201,553.22 830,114,586.69 11.61 35.23 39.30 减少2.58个百分点 华北地区 199,563,430.17 147,018,432.64 26.33 44.95 44.07 增加0.45个百分点 华中地区 669,054,350.00 547,084,462.23 18.23 34.96 40.92 减少3.46个百分点 西南地区 348,152,688.33 264,950,255.66 23.90 8.76 -0.87 增加7.39个百分点 东北地区 577,540,159.43 509,823,525.59 11.73 45.55 44.40 增加0.7个百分点 西北地区 98,291,876.98 58,965,124.16 40.01 -6.41 -25.18 增加15.05个百分点 公司内各业务分 部相互抵销 810,345,484.10 863,246,784.12 - 13.09 8.85 增加4.15个百分点 合计 8,983,958,361.53 7,092,049,667.79 21.06 11.50 11.28 增加0.15个百分点 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存 量 生产量比上年 增减（%） 销售量比上年 增减（%） 库存量比上年 增减（%） PET瓶 亿只 39.63 39.07 0.68 9.32 7.90 746.38 PET瓶坯 亿只 109.11 108.56 6.21 21.86 23.46 11.94 皇冠盖 亿只 204.09 199.74 14.59 12.14 13.49 12.24 塑料标签 亿米 6.00 5.87 0.35 4.84 5.77 6.06 喷铝纸及纸板 万m2 10,434.00 9,762.00 391.00 19.23 12.44 -19.38 PA/PE膜 万吨 2.08 2.08 0.14 -2.93 -2.33 1.63 塑料防盗盖 亿只 127.64 124.57 7.08 15.41 14.92 -1.26 彩色纸包装印刷 亿印 9.40 9.36 0.72 26.01 24.63 5.88 OEM饮料 亿瓶 13.93 13.96 0.01 29.94 29.50 -80.25 铝塑膜 万m2 2,594.91 2,216.80 166.80 64.86 48.75 82.30 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较上 年同期变动比 例(%) 工业 5,496,926,121.79 77.51 4,479,830,586.66 70.30 22.70 商业 1,534,282,121.18 21.63 1,803,850,890.51 28.31 -14.94 房地产业 52,409,236.08 0.74 81,040,134.11 1.27 -35.33 服务业 8,432,188.74 0.12 8,175,095.83 0.13 3.14 合计 7,092,049,667.79 100.00 6,372,896,707.11 100.00 11.28 分产品情况 分产品 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较上 年同期变动比 例(%) PET瓶及瓶坯 1,070,917,105.40 15.10 979,608,100.46 15.37 9.32 皇冠盖及标签 1,240,547,882.70 17.49 927,791,591.76 14.56 33.71 喷铝纸及纸板 263,493,037.83 3.72 207,214,293.53 3.25 27.16 PA/PE膜 281,106,277.25 3.96 261,435,469.27 4.10 7.52 铝塑膜 246,362,579.41 3.47 149,482,275.49 2.35 64.81 塑料防盗盖 386,308,125.95 5.45 322,460,996.06 5.06 19.80 彩色纸包装印刷 1,377,083,662.52 19.42 1,177,374,668.77 18.47 16.96 OEM饮料 559,933,917.27 7.90 436,710,412.50 6.85 28.22 房地产开发 52,409,236.08 0.74 81,040,134.11 1.27 -35.33 快速消费品商贸 1,228,200,603.26 17.32 1,504,293,017.11 23.60 -18.35 进出口贸易 306,081,517.92 4.32 251,363,110.02 3.94 21.77 其他 79,605,722.20 1.12 74,122,638.03 1.16 7.40 合计 7,092,049,667.79 100.00 6,372,896,707.11 100.00 11.28 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 1、公司子公司上海紫江彩印包装有限公司于2021年1月8日设立全资子公司安徽紫江薄膜材料 有限公司。 2、公司子公司上海紫江彩印包装有限公司于2021年1月8日设立全资子公司安徽紫江医用包装 材料有限公司。 3、公司子公司成都紫江包装有限公司于2021年4月9日设立全资子公司邛崃紫江包装制品有限 公司。 4、本公司上海紫江企业集团股份有限公司于2021年5月18日设立全资子公司湖北紫丹食品包 装科技有限公司。 5、本公司上海紫江企业集团股份有限公司于2021年6月8日设立全资子公司贵州紫江有限公司。 6、公司子公司上海紫日包装有限公司于2021年10月12日设立全资子公司广东紫日包装有限公 司。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额135,392.48万元，占年度销售总额14.21%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于 少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额110,384.85万元，占年度采购总额14.7%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重 依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 2021年度，公司研发费用上涨主要是因为材料投入的增加，公司管理费用上涨主要是因为 上年同期社保减免较多。 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 298,492,596.99 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 298,492,596.99 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.13 研发投入资本化的比重（%） - (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 435 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 6.3 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 1 硕士研究生 20 本科 142 专科 219 高中及以下 53 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含30岁） 65 30-40岁（含30岁，不含40岁） 162 40-50岁（含40岁，不含50岁） 140 50-60岁（含50岁，不含60岁） 65 60岁及以上 3 (3).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 公司报告期内现金流量的构成情况及其主要影响因素 单位：元 币种：人民币 项目 本期数 上年同期数 比上年同期增减 收到的税费返还 16,089,375.42 23,958,541.90 -32.84% 取得投资收益收到的现金 34,675,919.26 54,982,594.72 -36.93% 收到其他与投资活动有关的现金 3,801,931.67 100.00% 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 613,163,621.01 371,427,544.33 65.08% 投资支付的现金 915,447.34 100,879,860.91 -99.09% 支付其他与投资活动有关的现金 2,206,269.72 3,801,931.67 -41.97% 投资活动产生的现金流量净额 -501,833,332.96 -344,913,169.26 -45.50% 收到其他与筹资活动有关的现金 1,200,000,000.00 -100.00% 筹资活动现金流入小计 3,020,928,371.79 4,348,272,913.57 -30.53% 偿还债务支付的现金 2,477,194,143.54 4,032,674,040.58 -38.57% 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,942,192.98 -914,255.17 112.43% 现金及现金等价物净增加额 42,161,389.02 92,243,228.06 -54.29% 上述科目中同比变动超过30%的原因说明： 1、收到的税费返还减少的主要原因是报告期公司收到的出口退税比上年同期减少所致。 2、取得投资收益收到的现金减少的主要原因是报告期收到的对外股权投资基金分红比上年同期 少，且上年同期处置了康德莱股票，而报告期没有。 3、收到其他与投资活动有关的现金增加的主要原因是报告期下属公司收回土地保证金，上年同期 没有。 4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加的主要原因是报告期公司紫江新材料 和纸包装事业部等购建固定资产较多，而上年同期购建的固定资产较少。 5、投资支付的现金减少的主要原因是去年同期收购部分子公司少数股东股权所致，报告期没有。 6、支付其他与投资活动有关的现金减少的主要原因是去年同期公司上海紫江新材料应用技术有限 公司支付土地保证金，报告期没有，且购进设备银票保证金较少。 7、投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金增加较多所致。 8、收到其他与筹资活动有关的现金、筹资活动现金流入小计减少的主要原因是去年同期公司发行 了短融及超短融共计10亿，发行了公司债2亿，而报告期没有。 9、偿还债务支付的现金减少的主要原因是上年同期公司银行借款到期调头较多，而报告期较少。 11、汇率变动对现金及现金等价物的影响增加的主要原因是报告期人民币兑美元、欧元汇率波动 幅度较大所致。 12、现金及现金等价物净增加额减少的主要原因是报告期投资活动产生的现金流量流出较上年同 期大幅增加。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占 总资产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数占 总资产的比例 （%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 一年内到期的非流动资产 9,500,000.00 0.078 100.00 其他非流动金融资产 147,099,494.18 1.210 112,927,055.76 0.930 30.26 在建工程 344,350,129.71 2.832 165,861,639.51 1.365 107.61 使用权资产 55,059,750.86 0.453 100.00 其他非流动资产 88,201,891.89 0.725 50,037,598.69 0.412 76.27 短期借款 1,979,797,525.53 16.282 1,489,190,922.47 12.258 32.94 应付票据 392,396,575.96 3.227 263,806,995.49 2.172 48.74 应付账款 1,238,828,638.77 10.188 889,885,201.25 7.325 39.21 合同负债 375,247,237.34 3.086 158,394,249.34 1.304 136.91 一年内到期的非流动负债 12,467,240.65 0.103 389,991.53 0.003 3,096.80 其他流动负债 106,669,920.72 0.877 590,755,044.25 4.863 -81.94 租赁负债 41,275,196.43 0.339 206,178,767.14 1.697 -79.98 长期应付款 809,060.89 0.007 -100.00 上述科目中同比变动超过30%的原因说明： 1、一年内到期的非流动资产增加的主要原因是子公司委托贷款950万即将到期从其他非流动资 产调整至一年内到期的非流动资产。 2、其他非流动金融资产增加的主要原因是上海数讯信息技术有限公司、上海汇付互联网金融信息 服务创业投资中心（有限合伙）等公允价值变动比较大。 3、在建工程增加的主要原因是报告期子公司新增处于安装调试期的生产线及设备较去年同期增加 比较多，以及上海紫江新材料应用技术有限公司等厂房正处于建设中。 4、其他非流动金融资产增加的主要原因是期末公司预付固定资产购置款、工程款增加。 5、短期借款增加的主要原因是20年公司发行2亿公司债、5亿短期融资券以及增加长期借款， 从而相应减少了短期借款，而报告期未发行短期融资券、公司债。 6、应付票据增加的主要原因是报告期原辅材料储备同比增加，部分以票据方式结算同比增加。 7、应付账款增加的主要原因是报告期原辅材料储备增加，导致应付采购款增加；公司应付工程款、 设备款较上年末增加较多。 8、合同负债增加的主要原因是报告期房地产子公司预收购房款较多所致。 9、其他流动负债减少的主要原因是报告期兑付了去年公司发行的5亿元短期融资券。 10、使用权资产、一年内到期的非流动负债、租赁负债、长期应付款变动的主要原因是租赁会计 政策变更，实行新的租赁准则而做相应调整。 2. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 (1)公司以全资子公司上海紫江彩印包装有限公司颛兴路888号的土地使用权(土地面积 93,676.00平方米)及厂房(建筑面积63,273.17平方米)为抵押物，为上海紫江(集团)有限公司向中国 农业银行股份有限公司上海闵行支行的借款4,200万元作担保。抵押物评估值为29,580万元，账 面原值为 212,396,672.57元，账面净值为89,525,424.51元。其中记入固定资产房屋抵押原值 179,211,693.14元，净值70,100,120.52 元。记入无形资产土地使用权原值33,184,979.43元，净值 19,425,303.99元。 (2)公司以全资子公司上海紫都佘山房产有限公司上海市松江区佘山镇佘北公路389弄37-47 号的房产（土地面积47,862平方米）及紫都上海晶园三期G区项目相应土地使用权及在建工程 (建筑面积37,833.21平方米)为抵押物，为上海紫都佘山房产有限公司向上海农商银行闵行支行的 借款8,300万元作担保。抵押物评估价值为72,960万元、账面原值为595,451,439.63元，账面净 值为555,818,803.67元。其中计入存货原值519,273,954.23元，净值519,273,954.23元。计入固定 资产房屋抵押原值76,177,485.40元，净值36,544,849.44元。 (3)公司以控股子公司上海紫江新材料科技股份有限公司的全资子公司上海紫江新材料应用技 术有限公司江川路街道168街坊5/1丘土地使用权(土地面积22,842.1平方米)为抵押物，为上海紫 江新材料应用技术有限公司向中国农业银行股份有限公司上海闵行支行（具体银行名称）的借款 100万元作担保。抵押物评估值为3,771.00万元，账面原值为38,841,300.00元，账面净值为 36,737,396.25元。其中记入无形资产土地使用权原值38,841,300.00元，净值36,737,396.25元。 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 公司属于制造业中的橡胶和塑料制品业。 化 工行业经营性信息分析 1 行业基本情况 (1). 行业政策及其变化 √适用 □不适用 与公司相关的行业政策主要是VOCs排放的相关规定和水污染防治法。2015年发布《大气污 染防治法》为VOCs综合治理提供了法律依据。上海市2015年发布了地方标准DB31/872-2015 《印刷业大气污染物排放标准》。2016年11月国务院印发了《控制污染物排放许可制》。2017 年《中华人民共和国水污染防治法》作了修订，另外上海市于2018年度相继出台了《上海市固定 污染源挥发性有机物在线监测体系建设方案》、《上海市污水排放标准》、《上海市锅炉大气污 染排放标准》，生态环境部于2019年7月出台《重点行业挥发性有机物综合治理方案》，2019年 12月20日公布施行《固定污染源排污许可分类管理名录(2019版)》，2020年生态环境部关于《一 般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》，2021年3月国务院施行的《排污许可管理条例》， 生态环保部2021年出台《企业环境信息依法披露管理办法》，上海市出台《上海市2021-2023年 生态环境保护和建设三年行动计划》。 公司2021年的环保工作：坚决贯彻落实中央生态环境保护大会精神，《关于打赢蓝天保卫战 三年行动计划的通知》，根据《上海市生态环境局关于开展本市重点行业挥发性有机物综合治理 工作的通知》（沪环气〔2020〕41号）要求，以全面完成“一厂一方案”VOCs2.0方案评估为契机， 公司不断加大环保治理投入、狠抓自查自纠，有效减排。报告期间，在公司管理层的领导下，通 过各企业管理层的组织落实，严格执行环保新法新规，在中央环保督查回头看、上海环保执法来 闵行莘庄工业区督查、抽查中，强化环保标准化体系建设，落实源头削减与过程治理、末端治理 并举，落实废气、废水达标排放、危废规范处置、落实固定污染源挥发性有机物在线监测，积极 应对重污染天气应急响应等方面取得了一定的成效。 (2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位 √适用 □不适用 公司的核心业务是包装业务，与包装业务相关的主要业务包括饮料包装、薄膜基材、喷铝纸 及纸板和彩印业务，涉及包装行业下的饮料包装行业、快速消费品包装行业及薄膜行业等细分行 业，其中饮料包装行业为公司主要所属行业。具体内容详见本报告第三节管理层讨论与分析“三、 报告期内公司从事的业务情况”。 2 产品与生产 (1). 主要经营模式 √适用 □不适用 公司的饮料产业集群业务的主要经营模式包括一般加工、来料加工、进料加工、固定回报合 资等。公司的软包及新材料产业集群业务的主要经营模式为一般加工模式。 (2). 主要产品 情况 √适用 □不适用 产品 所属细分行业 主要上游原材料 主要下游应用领域 价格主要影响因素 PET瓶及瓶坯 食品包装 PET切片 饮料包装 石油价格 皇冠盖及标签 食品包装 马口铁/PE切片/OPP薄膜 /PET薄膜/PVC薄膜 啤酒瓶/食品塑料包装 马口铁价格/石油价格 喷铝纸及纸板 包装 白卡纸 社会产品包装 原纸价格 薄膜 包装 PE切片/PA切片 卫生用品/食品包装 石油价格 塑料防盗盖 食品包装 PE切片 饮料包装 石油价格 彩色纸包装印刷 食品包装 白卡纸/灰板纸 食品包装/社会产品包装 原纸价格 OEM饮料 食品包装 PET瓶、瓶盖、标签、糖等 食品包装 饮料市场代工费行情 (3). 研发创新 √适用 □不适用 报告期内，公司所获专利清单如下： 序号 专利号 专利名称 有效期至 专利类别 1 ZL201811049608.8 一种真空喷铝纸加工用复合装置 2038-9-10 发明专利 2 ZL201910796759.8 一种图文印刷方法以及节能型炫彩全息环保材料制作方法 2039-8-27 发明专利 3 ZL201811487071.3 一种软包装锂离子电池用铝塑膜耐电解液性能的评价方法 2038-12-16 发明专利 4 ZL201910329745.5 一种锂电池软包装膜的湿法制作工艺 2039-4-23 发明专利 5 ZL201811126578.6 水性聚氨酯胶黏剂乳液组合物及其制备方法 2038-9-26 发明专利 6 ZL201911375808.7 一种聚烯烃微孔透气膜的制备方法 2039-12-27 发明专利 7 ZL201910681820.4 膜卷竖立包装方法 2039-7-26 发明专利 8 ZL202011169451.X 一种集成四合一节能阀组的吹瓶机吹气嘴控制装置 2040-10-28 发明专利 9 ZL201910538514.5 一种多功能注塑机械手 2039-6-20 发明专利 10 2021SR0371092 生产线排单管理系统 2071-1-25 软件著作权 11 2021SR0371051 生产线实时监控系统 2071-1-25 软件著作权 12 2021SR0375475 生产线条码管理系统 2071-1-25 软件著作权 13 2021SR0371089 饮料仓储管理系统 2071-1-25 软件著作权 14 2021SR0366680 饮料生产管理系统 2071-1-25 软件著作权 15 2021SR0823794 900餐盒机械手控制系统 2070-11-5 软件著作权 16 2021SR0823792 900餐盒输送线控制系统 2070-11-5 软件著作权 17 2021SR1391696 模内视觉检测系统 2070-5-5 软件著作权 18 2021SR0813945 工艺BOM自动化生产系统 2070-9-30 软件著作权 19 2021SR0814029 检品机智能化系统 2070-11-6 软件著作权 20 2021SR0814538 卡塑堆叠机智能化系统 2070-11-5 软件著作权 21 2021SR1077593 紫丹标准作业指导书进化完善管理系统软件 2069-12-30 软件著作权 22 2021SR0823793 企业安全生产监督检查管理系统 2069-12-31 软件著作权 23 2021SR1114736 紫丹图像识别数据采集软件 2070-10-21 软件著作权 24 2021SR1112293 紫丹设备中间件软件 2070-11-28 软件著作权 25 ZL202020528102.1 一种贴标机用涂胶头 2030-4-11 实用新型 26 ZL202023081499.3 全自动皇冠盖切口防锈辊涂装置 2030-12-17 实用新型 27 ZL202121340637.7 一种保证饮料姿态一致的分瓶装置 2031-6-15 实用新型 28 ZL202121340184.8 一种防止堵瓶的输送风道 2031-6-15 实用新型 29 ZL202121340085.X 一种标签输送中的静电消除装置 2031-6-15 实用新型 30 ZL202121340083.0 一种瓶装饮料输送排堵装置 2031-6-15 实用新型 31 ZL2021213406593.8 一种套标后的刷标机构 2031-6-15 实用新型 32 ZL202120201271.9 饮料生产用纯净水供给装置 2031-1-25 实用新型 33 ZL202120201259.8 饮料生产用灌装自动控制设备 2031-1-25 实用新型 34 ZL202120199188.2 饮料生产用溶糖过滤设备 2031-1-25 实用新型 35 ZL202120201272.3 饮料生产用调配罐 2031-1-25 实用新型 36 ZL202120201251.1 饮料生产用新型杀菌装置 2031-1-25 （未完）  |