[年报]方大特钢:方大特钢2021年年度报告
原标题:方大特钢:方大特钢2021年年度报告 公司代码：600507 公司简称：方大特钢 方大特钢科技股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 徐志新 、主管会计工作负责人 胡建民 及会计机构负责人（会计主管人员） 刘爱华 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司2021年度拟定利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利11.10元（含 税）。截至2021年12月31日，公司总股本2,155,950,223股，以此计算合计拟派发现金红利 2,393,104,747.53元（含税）。公司2021年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。本年度公司 现金分红比例（即现金分红总额占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例）为87.60%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维 持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本预案尚需提交股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中涉及的发展战略及未来经营等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中 关于公司未来发展可能面对的风险等内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 7 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 27 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 42 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 45 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 55 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 60 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 61 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 61 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员） 签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、方大特钢 指 方大特钢科技股份有限公司 董事会 指 方大特钢科技股份有限公司董事会 监事会 指 方大特钢科技股份有限公司监事会 股东大会 指 方大特钢科技股份有限公司股东大会 方大集团 指 辽宁方大集团实业有限公司 方大钢铁 指 江西方大钢铁集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江西证监局 指 中国证券监督管理委员会江西监管局 《公司章程》 指 《方大特钢科技股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 方大特钢科技股份有限公司 公司的中文简称 方大特钢 公司的外文名称 FANGDA SPECIAL STEEL TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 FANGDA S.Steel 公司的法定代表人 徐志新 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴爱萍 李帅 联系地址 南昌市青山湖区冶金大道475号 南昌市青山湖区冶金大道475号 电话 0791-88396601 0791-88396314 传真 0791-88386926 0791-88386926 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 南昌市高新技术产业开发区火炬大道31号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 南昌市青山湖区冶金大道475号 公司办公地址的邮政编码 330012 公司网址 www.fangda-specialsteels.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事办 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 方大特钢 600507 长力股份 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务 所（境内） 名称 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 天津市和平区解放北路 188 号信达广场 52 层 签字会计师姓名 余宾、薛练武 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年 同期增减(%) 2019年 营业收入 21,679,392,578.50 16,601,479,335.14 30.59 15,388,999,128.45 归属于上市公司股东 的净利润 2,731,970,872.06 2,140,285,334.65 27.65 1,711,190,571.27 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 2,653,294,383.87 2,054,357,890.20 29.15 1,643,593,759.27 经营活动产生的现金 流量净额 2,153,588,570.39 3,739,883,205.90 -42.42 1,734,752,705.92 2021年末 2020年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2019年末 归属于上市公司股东 的净资产 9,466,947,588.85 9,094,432,625.82 4.10 6,543,554,929.65 总资产 20,107,525,358.80 13,715,409,425.60 46.61 12,949,821,497.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减 (%) 2019年 基本每股收益（元／股） 1.27 0.99 28.28 0.79 稀释每股收益（元／股） 1.27 0.99 28.28 0.79 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 1.23 0.95 29.47 0.76 加权平均净资产收益率（%） 29.44 28.79 增加0.65个百分点 27.05 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 28.59 27.64 增加0.95个百分点 25.98 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 4,041,637,023.88 5,825,855,103.24 6,124,001,823.41 5,687,898,627.97 归属于上市公司股东 的净利润 552,809,280.37 924,236,989.41 664,426,052.70 590,498,549.58 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 541,247,658.54 877,114,507.08 664,453,080.24 570,479,138.01 经营活动产生的现金 流量净额 -128,391,927.93 2,427,964,321.50 1,138,777,623.56 -1,284,761,446.74 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021年金额 附注 （如 适用） 2020年金额 2019年金额 非流动资产处置损益 1,288,962.20 978,224.11 198,750.38 越权审批，或无正式批准文件，或偶发 性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 146,462,124.42 130,689,447.82 107,349,284.60 计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公允价值产生 的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计 提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整 合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过 公允价值部分的损益 同 一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套 3,125,616.76 354,000.00 205,000.00 期保值业务外，持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资 产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对 当期损益进行一次性调整对当期损益 的影响 受托经营取得的托管费收入 16,337,677.35 13,573,199.37 14,959,338.61 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 -35,302,415.77 -26,881,357.85 -29,152,633.43 其他符合非经常性损益定义的损益项 目 -18,232,412.07 减： 所得税影响额 28,184,727.43 31,026,903.42 24,327,453.15 少数股东权益影响额（税后） 6,818,337.27 1,759,165.58 1,635,475.01 合计 78,676,488.19 85,927,444.45 67,596,812.00 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 994,000.00 194,115,931.51 193,121,931.51 3,121,931.51 合计 994,000.00 194,115,931.51 193,121,931.51 3,121,931.51 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2021年度，公司钢材产量424.79万吨；实现营业收入216.79亿元，实现归属于上市公司股 东的净利润27.32亿元，取得了良好的经营效益。 2021年，公司主要经营工作情况如下： （一）强化安全环保工作。公司牢固树立“安全管理再严也不为过”的安全管理理念，强化 安全红线意识。开展新《安全生产法》的宣贯和对标排查工作。做好现场安全本质提升项目和危 险化学品重大危险源安全整改工作。开展多层次对标排查治理事故隐患和安全教育培训活动。加 强重大节日和特殊时期的安全管控。做好常态化疫情防控。 全年环境污染事故为零、环保行政处罚为零。公司超低排放治理和景区提升创建工作有序推 进。公司荣获全国冶金绿化先进单位。2021年1月5日，公司被评为国家3A级旅游景区，全年 共接待游客14,680人次。2021年6月10日，公司被列入国家4A级旅游景区创建名单。2021年 12月29日，公司被评为“江西省工业旅游示范基地”。 （二）生产组织稳中求进。围绕高炉稳定顺行，精细化做好各项工作。开展铁罐运行个数、 铁水准点率、铁水装准率、铁水温度、建材坯热送率、热装率六个工序衔接指标攻关和开展提高 平铺料堆料量及堆料层数、热球拌矿等攻关，指标改善明显。焦化工序不断夯实基础、优化操作， 实现提质降本。炼铁工序通过对标找差、多层次挖潜增效，在铁水提产、增煤节焦、优化配矿、 降低高炉炉料结构成本等方面创效显著。炼钢工序做好转炉炉况安全保障，钢铁料消耗指标达到 同行业较好水平。轧钢工序生产稳定高效，多项指标进入国内先进行列。做好有序错峰用电，优 化工序发电。 （三）夯实设备管理基础。强化预防维护、预见维修的设备管理理念，深入推进设备日常维 护及检修管理，实现了设备运行指标优于同期。重点做好关键设备隐患的管控及整改工作落实， 利用计划检修时间，消除设备安全隐患，确保设备安全、平稳运行。积极推进设备改造工作，完 成1号汽轮发电机等改造项目，在解决相关问题的同时实现创效。广泛开展小改小革、修旧利废 等活动，降本增效。开展设备节能降耗攻关工作。实施公司水泵节能改造应用项目，有序推进液 压站伺服电机节能应用和轧线加热炉蒸汽提压综合利用改造等项目，进一步提高公司设备节能降 耗和综合利用工作。 （四）进一步优化经营管理。市场价格大幅波动，采购部门围绕生产经营及采购目标任务， 维护现有渠道，拓展新渠道，按照按需采购原则，做好库存管理，防范市场风险，降低采购费用。 （五）深入开展对标挖潜工作。以成本效益日动态为抓手，通过与行业比、与历史比、与兄 弟单位比，纵向、横向对标，强化成本效益过程管控。开展七方面指标“赛马”、“跑赢大盘” 等活动，多措并举，持续做好降本增效工作。 （六）积极实施科技创新战略。公司入选2021年江西省制造业领航企业名单。申报2021年 度江西省重点研发计划重点项目1项、中国博士后基金项目1项。申报2022年江西省工业领域“揭 榜挂帅”企业重大技术需求项目。建立IATF16949汽车行业质量管理体系并试运行。 弹扁产品研发聚焦汽车轻量化发展趋势，以用户需求为导向，开展高性能、高质量和用户定 制弹扁产品的研发和试制。国内最高强度级别的EF1900YT弹扁，通过道路验证并批量供货。针 对弹扁材料特性、检测方法、板簧工艺等方面组织开展22项试验研究工作。钢筋产品研发围绕国 家节能减排、可持续发展的政策导向，开发HRB600高强钢筋和研发屈服强度≥600MPa的热轧带 肋钢筋。 公司参与编制的团体标准《冶金优质产品弹簧钢热轧扁钢》、行业标准《钢材仓储管理规范》 和《钢铁物流数字化仓储建设基本要求》正式实施。获得国家专利授权19项、著作权2项。 （七）推进自动化建设。推进公司大数据平台建设，完成数据仓库的搭建；完成原料采购、 销售管理、原燃料质量监督、物流费用等数据展示大屏的设计与开发；完成《重点经营管控指标》 《生产管控指标》《能源管控指标》以及钢铁料耗、燃料比等主要技术经济指标报表的开发与设 计。 通过信息化、自动化、智能化手段，助力公司产、供、销、财数字化转型升级，公司两化融 合水平进一步提升。公司荣获2021年江西省“数字经济创新型企业”和“电子信息行业先进单位” 荣誉称号。 二、报告期内公司所处行业情况 2021年，我国以“碳达峰、碳中和”目标为主题，对钢铁行业实行“产能产量”双控、并对 出口退税政策调整等，在政策影响下，钢铁行业不但迈入了高质量发展的新阶段，同时也开启了 低碳发展的新征程。 2021年钢铁行业全年发展情况如下： （一）供需适配动态均衡。2021年，全国钢产量10.33亿吨，同比下降3%，实现了全年钢产 量压减预期目标；折合钢的表观消费量为9.93亿吨，同比减少5,580万吨，同比下降5.3%。 （二）资源安全基础增强。2021年，我国进口铁矿石11.24亿吨，同比下降3.9%；国产铁矿石 原矿产量9.81亿吨，同比增长9.36%；钢铁行业废钢使用量约2.2亿-2.3亿吨。 （三）兼并重组持续推进。2021年，鞍钢、本钢实施整合，成为全球第3大钢铁企业。2021 年，钢排名前10位的钢铁企业合计钢产量为4.28亿吨，占全国钢产量的41.47%。 （四）产品出口结构优化。我国于2021年5月1日、8月1日，分别取消了146项、23项钢材产品 的出口退税，目前钢材产品出口退税政策已全部取消。2021年下半年，我国钢材出口量呈现逐月 减少态势，且出口均价高于进口均价。国家政策不鼓励钢材出口，但是鼓励钢坯、废钢等品种的 进口。 （五）行业效益大幅提高。面对成本大幅上升，市场价格波动较大的严峻形势，钢铁企业深 入开展对标挖潜活动，取得了较好的经营业绩。2021年中国钢铁工业协会会员钢铁企业实现利润 总额3524亿元，同比增长59.67%；销售利润率为5.08%，同比上升0.85个百分点。 （六）钢材价格全年波动较大。5月之前，国内疫情防控常态化，制造业、房地产业、基建投 资等拉动，国内消费需求处于高位，随着国际新冠疫苗普及及相对宽松的货币政策影响，经济预 期复苏带动全球制造业向好，钢铁行业供需双向改善，钢材价格一度创下了历史新高。5月之后， 随着国家对原材料价格过热的上涨调控，钢铁等大宗商品价格出现大幅回调。三季度，受全国范 围的限电、限产消息提振，供给端收缩明显，钢价再度走高。进入四季度，国内经济增速回落， 尤其是房地产行业低迷，需求端减弱，钢铁市场价格再度震荡回调。 三、报告期 内公司从事的业务情况 根据中国证监会上市公司行业分类结果，公司属于“制造业-黑色金属冶炼及压延加工业”， 主要业务是冶金原燃材料的加工、黑色金属冶炼及其压延加工产品及其副产品的制造、销售，主 要产品包括螺纹钢、优线、弹簧扁钢、汽车板簧、铁精粉等，产品主要应用于建筑、汽车制造等 行业。 公司生产的螺纹钢、优线主要通过代理商在江西省及周边地区销售，少量为重点工程直供， 在江西省内具有较高的品牌知名度和市场占有率；弹簧扁钢是公司的战略产品，产品销往全国各 地，公司通过持续多年的耕耘，多年来在汽车弹簧用钢细分市场一直保持较高的占有率，具有稳 定的合作关系和较强的议价能力，是公司的高效益产品之一；利用弹簧扁钢原材料制造商及先期 研发优势，公司将产品线进一步延伸至汽车板簧，目前已覆盖轻微簧、中重簧、客车簧等全系列 产品，主要配套商用车市场，少量配套乘用车。 公司始终紧跟市场变化，坚持以销定产的原则，按照保生产、保供应的原则按需采购原材料； 灵活调整销售节奏、区域、价格和品种规格等，实现公司产品效益最大化。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）坚持党建文化引领，用党的理论指导生产经营。 公司始终弘扬“党建为魂”的企业文化，始终与党中央保持高度一致，坚持党建文化引领企 业发展，用党的理论指导企业发展和生产经营实践，为公司带来了积极的、健康的、不竭的发展 动力。 （二）坚持以员工为中心的发展理念，做好关心关爱员工工作。 公司始终坚持“经营企业一定要对政府有利、对企业有利、对职工有利”的企业价值观，秉 承“发展为了员工，发展依靠员工，发展成果由员工共享”理念，为职工提供良好的薪酬福利待 遇，实施医疗资助、手机话费补贴、免费工作餐、方威励志奖学金、方大养老金、孝敬父母金、 创效退休奖励金等福利政策，惠及员工及家庭；为员工提供稳定发展的就业平台，使员工产生强 烈的归属感，让员工的获得感和幸福感不断攀升，凝聚了强大的发展动力。 同时，公司积极学习先进企业经验，推动薪酬、绩效制度改革，坚持以奋斗者为本；实行长 期激励与短期激励相结合，坚持组织绩效和个人绩效相结合；遵循结果导向原则，以结果、贡献 为导向，让收入向指标突出、业绩优秀的奋斗者倾斜。公司通过建立小改小革、合理化建议激励 奖，管理创新创效激励奖，技术、技能提升激励奖，科技攻关激励奖，特殊人才引进激励奖，学 历教育提升激励奖，劳动竞赛激励奖等创效渠道，激发干部员工的积极性、主动性、创造性，持 续提升运营效率，推动公司持续健康发展。 （三）坚持实施“两个升级”，稳步推进两化融合。 公司坚持普特结合的产品路线，走“低成本、差异化、特色化”的发展道路，以创新为驱动， 通过持续的管理提升，保持综合工艺水平领先、吨钢利润率领先，确保“两个升级”战略任务的 达成： 1.普特结合战略、弹扁战略的升级：“做普钢中的特钢，特钢中的普钢”，持续做好产品结 构优化，巩固优势品种，开发具有市场容量的普特结合产品；继续实施弹扁战略，不断提升品牌 质量，提高整体的盈利能力和市场竞争力。 2.创新驱动战略的升级：优化技术人才队伍储备，完善产学研用协同的创新体系，继续激发 和引导创新活力，建设行业领先的品种开发和工艺创新研发平台，争创国家技术创新示范企业。 （四）坚持从严抓好安全环保，牢固守护企业生命线。 公司坚持践行“安全管理再严也不为过”的理念，不断强化安全责任意识，筑牢安全生产基 础；对照规范标准，持续开展隐患排查治理与全员危险源现场“手指口述”培训，切实提升现场 安全风险管控水平，不断推进现场安全本质化提升。 公司坚持将环保工作作为生命线，坚决贯彻落实国家和地方政府有关推进实施钢铁行业超低 排放的意见和要求，持续推进实施超低排放改造，抓好环保设施高效运行，充分发挥环保设施在 改善现场环境、治污减排上的效果，公司超低排放改造取得成效，环保指标持续改善。 （五）坚持推进精细化管理，增强企业抗市场风险能力。 公司以精细化管理为主线，夯实基础管理，推进全面对标学习、“赛马”，降本增效；持续 开展对标学习，与自己最好的水平比，与兄弟企业比，与行业先进比，不断提升公司生产经营管 理水平；建立全员、全面、全方位的“赛马”机制，深挖各环节潜力；建立起从采购、生产、销 售到技术、设备、运营管理、后勤保障等各级各类职能部门全覆盖的降本创效体系，并制定有效、 可执行的措施来保障降本增效落到实处。 精细化管理的不断落实，使得公司得以保持突出的成本竞争力，有效提升了公司的经营业绩， 公司销售利润率、吨钢材盈利水平、净资产收益率等指标多年保持在行业上市公司第一方阵。 五、报告期内主要经营情况 2021年度，公司钢材产量424.79万吨；实现营业收入216.79亿元，实现归属于上市公司股 东的净利润27.32亿元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 21,679,392,578.50 16,601,479,335.14 30.59 营业成本 17,345,023,107.04 12,831,278,860.75 35.18 销售费用 49,981,362.17 121,562,845.62 -58.88 管理费用 668,151,221.62 608,362,854.74 9.83 研发费用 92,467,373.97 62,860,982.30 47.10 财务费用 -172,225,428.75 -147,936,478.18 不适用 经营活动产生的现金流量净额 2,153,588,570.39 3,739,883,205.90 -42.42 投资活动产生的现金流量净额 -490,911,104.13 -129,352,319.05 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 193,033,981.50 -1,747,697,560.50 不适用 公允价值变动收益 3,121,931.51 354,000.00 781.90 信用减值损失 -18,407,123.45 1,775,977.52 -1,136.45 资产减值损失 -4,573,026.21 -33,263,773.02 不适用 购买商品、接受劳务支付的现金 11,298,884,496.38 8,377,135,494.03 34.88 取得借款收到的现金 3,885,746,666.65 256,000,000.00 1,417.87 偿还债务支付的现金 1,095,000,000.00 1,885,560,000.00 -41.93 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,445,814,530.27 122,892,300.83 1,890.21 支付其他与筹资活动有关的现金 151,898,154.88 4,449,371.67 3,313.92 营业收入变动原因说明： 营业收入较上年同期增加，主要系本期产品销售价格增长所致。 营业成本变动原因说明： 营业成本较上年同期增加，主要系本期原材料采购价格增长所致。 销售费用变动原因说明： 销售费用较上年同期减少，主要系减少仓库倒运费，直接从仓库运到客 户指定地点的运费列报在营业成本所致。 管理费用变动原因说明： 不适用。 财务费用变动原因说明： 不适用。 研发费用变动原因说明 ： 研发费用较上年同期增加，主要系本期增加了研发项目所致。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主 要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主 要系 本期 购买结构性存款等资金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主 要系本期取得的借款增加所致。 公允价值变动收益 变动原因说明： 公允价值变动收益较上年同期增加，主要系本期增加结构性存 款公允价值变化所致。 信用减值损失 变动原因说明： 信用减值损失较上年同期增加，主要系其他应收账款预期信用损失 增加所致。 资产减值损失 变动原因说明： 资产减值损失较上年同期减少，主要系本 期资产减值损失减少所致。 购买商品、接受劳务支付的现金 变动原因说明： 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加， 主要系本期货款结算方式变化所致。 取得借款收到的现金 变动原因说明： 取得借款收到的现金较上年同期增加，主要系本期取得的借 款增加所致。 偿还债务支付的现金 变动原因说明： 偿还债务支付的现金较上年同期减少，主要系本期偿还的借 款减少所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 变动原因说明： 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较 上年同期增加，主要系本期支付股利分红所致。 支付其他与筹资活动有关的现金 变动原因说明： 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加， 主要系本期票据贴现等融资净额增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2021年，公司特钢行业实现营业收入209.35亿元，同比增长31.22%；营业成本171.42亿元， 同比增长35.71%，特钢行业毛利率18.12%，同比减少2.71个百分点。采掘业实现营业收入6.68 亿元，同比增长15%；营业成本1.31亿元，同比下降6.61%；采掘业毛利率80.36%，同比增加 4.54个百分点。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 特钢行业 20,935,220,716.11 17,141,837,035.60 18.12 31.22 35.71 减少2.71 个百分点 采掘业 667,944,774.21 131,166,393.09 80.36 15.00 -6.61 增加4.54 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 汽车板簧 1,464,063,024.41 1,256,313,620.12 14.19 2.99 5.92 减少2.38 个百分点 弹簧扁钢 2,354,250,039.30 1,761,328,694.14 25.19 9.69 20.61 减少6.77 个百分点 优线 4,169,295,967.62 3,369,770,440.05 19.18 35.18 36.33 减少0.68 个百分点 螺纹钢 12,147,379,787.82 10,207,241,402.85 15.97 37.08 40.04 减少1.78 个百分点 铁精粉 667,944,774.21 131,166,393.09 80.36 15.00 -6.61 增加4.54 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 华东地区 17,935,252,683.01 14,541,245,712.88 18.92 34.04 38.36 减少2.53 个百分点 华北地区 247,717,424.67 210,288,598.72 15.11 74.44 84.49 减少4.62 个百分点 华中地区 626,353,072.21 543,259,397.88 13.27 36.60 40.97 减少2.69 个百分点 东北地区 982,037,326.95 380,573,745.39 61.25 12.06 7.48 增加1.65 个百分点 西南地区 1,135,835,006.47 989,594,263.14 12.88 1.68 6.57 减少4个 百分点 西北地区 118,442,304.94 100,242,110.48 15.37 -32.55 -31.51 减少1.29 个百分点 华南地区 337,186,979.29 287,763,542.83 14.66 20.96 21.34 减少0.27 个百分点 出口 220,340,692.78 220,036,057.37 0.14 107.46 128.52 减少9.2 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 1）本报告期，从重要性角度考虑，将占比极小的餐饮、副产品等列报在特钢行业统计口径内。 2）分产品的产品类别营业收入和营业成本均以合并口径填列（即剔除了公司内部之间的交易影响 数）。 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 汽车板簧 万吨 17.03 17.28 3.83 -11.76 -8.09 -15.08 弹簧扁钢 万吨 61.80 62.03 0.81 -9.66 -9.75 -22.12 优线 万吨 88.88 88.81 0.10 1.45 1.21 233.33 螺纹钢 万吨 273.88 273.96 0.20 2.01 2.11 -31.03 铁精粉 万吨 70.48 53.64 16.84 0.38 -23.97 产销量情况说明 钢材产量未包含公司内部使用的0.23万吨。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 万元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情 况 说 明 特钢行业 材料 1,649,811.62 93.70 1,236,136.39 92.80 33.47 人工 23,931.47 1.36 21,959.81 1.65 8.98 折旧 4,850.17 0.27 5,562.86 0.42 -12.81 能源 52,627.62 2.99 47,778.82 3.59 10.15 制造费用 29,552.80 1.68 20,610.37 1.55 43.39 采掘业 材料 12,359.65 80.87 11,545.87 82.66 7.05 人工 701.60 4.59 450.68 3.23 55.67 折旧 759.22 4.97 701.43 5.02 8.24 能源 1,438.81 9.41 1,251.51 8.96 14.97 制造费用 23.92 0.16 17.80 0.13 34.40 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 上年同期金额 上年同 期占总 本期金 额较上 情 况 (%) 成本比 例(%) 年同期 变动比 例(%) 说 明 汽车板簧 材料 106,352.31 84.97 102,250.72 83.46 4.01 人工 8,316.88 6.64 7,684.04 6.27 8.24 折旧 937.05 0.75 1,458.32 1.19 -35.74 能源 5,905.49 4.72 6,675.66 5.45 -11.54 制造费用 3,656.20 2.92 4,448.73 3.63 -17.81 螺纹钢 材料 970,741.92 95.17 694,440.87 94.74 39.79 人工 7,297.00 0.71 6,871.01 0.94 6.20 折旧 2,094.71 0.20 2,342.05 0.32 -10.56 能源 24,228.97 2.38 20,528.88 2.80 18.02 制造费用 15,673.48 1.54 8,797.97 1.20 78.15 弹簧扁钢 材料 254,038.48 91.51 209,340.18 91.26 21.35 人工 4,898.30 1.76 4,311.35 1.88 13.61 折旧 796.49 0.29 753.47 0.33 5.71 能源 13,458.96 4.85 11,741.78 5.12 14.62 制造费用 4,426.56 1.59 3,230.89 1.41 37.01 优线 材料 318,678.92 94.30 230,104.62 93.09 38.49 人工 3,419.29 1.01 3,093.40 1.25 10.54 折旧 1,021.92 0.30 1,009.02 0.41 1.28 能源 9,034.19 2.67 8,832.50 3.57 2.28 制造费用 5,796.55 1.72 4,132.78 1.67 40.26 铁精粉 材料 12,359.65 80.87 11,545.87 82.66 7.05 人工 701.60 4.59 450.68 3.23 55.67 折旧 759.22 4.97 701.43 5.02 8.24 能源 1,438.81 9.41 1,251.51 8.96 14.97 制造费用 23.92 0.16 17.80 0.13 34.40 成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 公司于2021年9月8日召开了第七届董事会第三十一次会议，审议通过《关于设立全资子公 司的议案》。公司以自有资金出资设立全资子公司南昌方大海鸥贸易有限公司，注册资本人民币 3,000万元。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额908,929.4万元，占年度销售总额41.93%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额522,062.82万元，占年度采购总额34.75%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：万元 项目 本期 上期 本期金额较上年同期变动比率（%） 销售费用 4,998.14 12,156.28 -58.88 管理费用 66,815.12 60,836.29 9.83 财务费用 -17,222.54 -14,793.65 不适用 销售费用较上年同期减少，主要系减少仓库倒运费，直接从仓库运到客户指定地点的运费列 报在营业成本所致。 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 92,467,373.97 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 92,467,373.97 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.43 研发投入资本化的比重（%） 0 (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 66 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 0.88 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 1 硕士研究生 16 本科 49 专科 0 高中及以下 0 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含30岁） 7 30-40岁（含30岁，不含40岁） 33 40-50岁（含40岁，不含50岁） 13 50-60岁（含50岁，不含60岁） 12 60岁及以上 1 (3).情况说明 □ 适用 √ 不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 2,153,588,570.39 3,739,883,205.90 -42.42 投资活动产生的现金流量净额 -490,911,104.13 -129,352,319.05 279.51 筹资活动产生的现金流量净额 193,033,981.50 -1,747,697,560.50 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金 增加所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系本期购买结构性存款等资金增加所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系本期取得的借款增加所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占 总资产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数占总 资产的比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 情况说明 货币资金 10,246,182,059.84 50.96 6,477,439,462.19 47.23 58.18 主要系本期公司销售商品以及取得借款增加所致。 交易性金融资产 194,115,931.51 0.96 994,000.00 0.01 19,428.77 主要系本期增加结构性存款所致。 应收票据 802,463,554.45 3.99 主要系公司销售产品增加银行承兑汇票及公司从资金效益考 虑，支付货款时，多以自开票据（应付票据）支付，减少应 收票据背书所致。 应收账款 280,822,469.90 1.40 290,483,294.35 2.12 -3.33 应收款项融资 2,677,403,794.42 13.31 1,048,899,740.54 7.65 155.26 主要系公司销售产品增加银行承兑汇票及公司从资金效益考 虑，支付货款时，多以自开票据（应付票据）支付，减少应 收票据背书所致。 预付款项 190,738,621.31 0.95 244,732,932.79 1.78 -22.06 其他应收款 46,857,748.50 0.23 34,081,149.47 0.25 37.49 主要系定期存款利息增加所致。 存货 1,479,890,214.68 7.36 1,337,305,225.58 9.75 10.66 其他流动资产 25,597,463.69 0.13 14,483,845.40 0.10 76.73 主要系待抵扣增值税进项税额增加所致。 长期股权投资 40,432,858.92 0.20 43,684,067.68 0.32 -7.44 其他权益工具投 资 86,500,000.00 0.43 86,500,000.00 0.63 - 固定资产 2,835,214,644.38 14.10 2,793,085,738.31 20.36 1.51 在建工程 75,808,846.85 0.38 130,560,696.43 0.95 -41.94 主要系在建工程完工转入固定资产核算所致。 使用权资产 9,527,665.86 0.05 主要系采用新租赁准则，将受租资产转入使用权资产核算所 致。 无形资产 960,818,502.00 4.78 1,002,924,349.81 7.31 -4.20 商誉 747,023.41 0.00 747,023.41 0.01 - 长期待摊费用 39,877,085.26 0.20 84,737,006.36 0.62 -52.94 主要系长期待摊费用摊销所致。 递延所得税资产 114,526,873.82 0.57 120,952,753.28 0.88 -5.31 其他非流动资产 - - 3,798,140.00 0.03 -100.00 主要系预付的长期资产款项减少所致。 短期借款 2,796,746,666.65 13.91 6,000,000.00 0.04 46,512.44 主要系本期借款增加所致。 应付票据 3,538,615,505.23 17.60 1,454,631,571.08 10.61 143.27 主要系公司从资金效益考虑，支付货款时，多以自开票据（应 付票据）支付，减少应收票据背书所致。 应付账款 1,961,501,094.90 9.76 1,209,436,065.34 8.82 62.18 主要系期末应付货款和工程款增加所致。 合同负债 300,891,392.11 1.50 222,943,253.79 1.63 34.96 主要系期末预收货款增加所致。 应付职工薪酬 77,522,997.33 0.39 85,337,850.12 0.62 -9.16 应交税费 433,172,976.07 2.15 454,478,709.18 3.31 -4.69 其他应付款 701,811,453.81 3.49 726,425,747.44 5.30 -3.39 一年内到期的非 流动负债 4,446,665.45 0.02 - 其他流动负债 396,263,271.00 1.97 28,098,548.18 0.21 1,310.26 主要系本期未终止确认应收票据增加所致。 租赁负债 5,409,679.14 0.03 - 递延收益 36,878,870.82 0.18 45,801,180.88 0.33 -19.48 递延所得税负债 48,841,727.84 0.24 39,040,042.91 0.28 25.11 其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 项目 期末账面价值（元） 受限原因 其他货币资金 2,354,991,852.95 开具银行承兑汇票、信用证等存入银行保证金 固定资产 122,824,828.61 借款抵押物 在建工程 14,244,282.02 借款抵押物 合计 2,492,060,963.58 -- 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 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