[年报]同力日升:同力日升2021年年度报告
原标题:同力日升:同力日升2021年年度报告 公司代码：605286 公司简称：同力日升 江苏同力日升机械股份有限公司 2021年年度报告 1606002062(1) 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 李国平 、主管会计工作负责人 芮文贤 及会计机构负责人（会计主管人员） 芮文贤 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，按每10股派发现金红利1.2元（含 税）比例向全体股东派发现金股利。截至2021年12月31日，公司总股本168,000,000股，以此 计算共计拟派发现金红利20,160,000.00元（含税），占2021年归属于上市公司股东的净利润的 13.38%。2021年度不进行资本公积金转增股本及送红股。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调 整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中 “可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 7 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ........... 12 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 31 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 48 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 50 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 69 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 77 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 78 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 79 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 财务报表 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿 载有法定代表人签字和公司盖章的本次年报全文和摘要 载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 以上备查文件的备置地点：公司证券部 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司/本公司/ 同力日升/同 力机械 指 江苏同力日升机械股份有限公司 丹阳日升 指 丹阳市日升企业管理有限公司 丹阳合力 指 丹阳市合力企业管理中心（有限合伙） 江苏创力 指 江苏创力电梯部件有限公司，系公司全资子公司 江苏华力 指 江苏华力金属材料有限公司，系公司全资子公司 鹤山协力 指 鹤山市协力机械有限公司，系公司全资子公司 重庆华创 指 重庆市华创电梯部件有限公司，系公司全资子公司 同力有限 指 江苏同力机械有限公司，系公司前身 同臻科技 指 江苏同臻智能科技有限公司，系丹阳日升控制的其他企业 指 天启鸿源 /标 的公司 指 北京天启鸿源新能源科技有限公司，系公司收购标的公司 玖盛熙华 指 玖盛熙华（珠海）投资合伙企业（有限合伙），系北京天启鸿源新能源科 技有限公司股东之一 合汇创赢 指 北京合汇创赢新能源合伙企业（有限合伙），系北京天启鸿源新能源科技 有限公司股东之一 宜安投资 指 宁波梅山保税港区宜安投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 曦华投资 指 宁波梅山保税港区曦华股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 迅达 指 迅达（中国）电梯有限公司及与其受同一控制的关联企业，系公司客户 奥的斯 指 奥的斯机电电梯有限公司及与其受同一控制的关联企业，系公司客户 蒂升 指 蒂升电梯（中国）有限公司及与其受同一控制的关联企业，系公司客户 通力 指 通力电梯有限公司及与其受同一控制的关联企业，系公司客户 日立 指 日立电梯（广州）自动扶梯有限公司及与其受同一控制的关联企业，系公 司客户 西奥 指 杭州西奥电梯有限公司及与其受同一控制的关联企业，系公司客户 电梯 指 指动力驱动，利用沿刚性导轨运行的箱体或者沿固定线路运行的梯级（踏 步），进行升降或者平行运送人、货物的机电设备，包括载人（货）电梯、 自动扶梯、自动人行道等。 扶梯 指 带有循环运动梯路运输乘客的固定电力驱动设备，包括倾斜运行的自动扶 梯以及倾斜或水平方向运行的自动人行道。 直梯 指 垂直升降的电梯。 外覆件 指 外覆件安装于扶梯外部，主要位于梯级两侧，装饰扶梯作用，还具有一定 的安全保护作用，由裙板、盖板、栏板、扶手回转等组成。 驱动系统 指 驱动系统是扶梯的核心部件，引导梯路及扶手系统按照固定轨迹运行，主 要由驱动主机、驱动总成、梯路导轨、扶手导轨等组成。 桁架 指 自动扶梯桁架是自动扶梯内部结构的安装基础,多采用角钢、槽钢等型材以 焊接的方式进行拼装。 井道部件 指 井道为供电梯运行的空间，井道部件主要包括曳引机支架、导轨支架、对 重架、保护屏组件和缓冲器支架等。 轿厢部件 指 轿厢由轿厢架和轿厢体组成，是用以运送乘客和货物的承载装置。轿厢架 由轿厢上/下梁、直梁、轿厢顶/底等组成，轿厢体由轿厢壁、装潢组成。 中国证监会、 指 中国证券监督管理委员会 证监会 上交所、证券 交易所 指 上海证券交易所 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《江苏同力日升机械股份有限公司章程》 保荐机构、保 荐人 指 中原证券股份有限公司 会计师、天衡 会计师 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 股票、A 股 指 面值为 1 元的人民币普通股 元、万元 指 指人民币元、万元 报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 江苏同力日升机械股份有限公司 公司的中文简称 同力日升 公司的外文名称 Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 TONGLI RISHENG 公司的法定代表人 李国平 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘亮 李振兴 联系地址 江苏省丹阳市经济开发区六纬路 江苏省丹阳市经济开发区六纬路 电话 0511-85769801 0511-85769801 传真 0511-85166666 0511-85166666 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 江苏省丹阳市经济开发区六纬路 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 江苏省丹阳市经济开发区六纬路 公司办公地址的邮政编码 212300 公司网址 www.jstljx.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报（www.cs.com.cn）、上海证券报（ www.cnstock.com）、证券日报（www.zqrb.cn）、 证券时报（www.stcn.com） 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 江苏省丹阳市经济开发区六纬路 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 同力日升 605286 不适用 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 南京市建邺区江东中路106号1907室 签字会计师姓名 吕丛平、赵晨昱 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 中原证券股份有限公司 办公地址 郑州市郑东新区商务外环路10号 签字的保荐代表 祁玉峰、樊犇 人姓名 持续督导的期间 2021年3月22日-2023年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比 上年同 期增减 (%) 2019年 营业收入 2,295,668,368.04 1,749,210,357.60 31.24 1,511,833,926.95 归属于上市公司股东的 净利润 150,694,195.01 146,947,850.10 2.55 114,390,983.46 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 145,206,367.47 142,788,573.47 1.69 110,206,364.79 经营活动产生的现金流 量净额 -134,920,135.18 127,532,574.32 -205.79 127,524,072.50 2021年末 2020年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2019年末 归属于上市公司股东的 净资产 1,474,149,183.69 753,140,667.93 95.73 605,811,268.25 总资产 1,999,470,513.02 1,141,278,818.17 75.20 1,016,292,665.50 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同 期增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 0.94 1.17 -19.66 0.91 稀释每股收益（元／股） 0.94 1.17 -19.66 0.91 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.90 1.13 -20.35 0.87 加权平均净资产收益率（%） 11.56 21.62 减少10.06个 百分点 20.85 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 11.14 21.01 减少9.87个百 分点 20.09 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标说明本公司经营状况和盈利能力持续向好。 营业收入变动原因：主要系销售收入增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因：说明主要系本期购买商品接受劳务支付的现金增加； 支付给职工以及为职工支付的现金增加所致； 归属于上市公司股东的净资产变动原因：主要系发行新股及本期经营利润增加所致； 总资产变动原因：主要系2021年3月份募集资金到账；本期经营利润增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 370,163,984.27 632,245,706.19 660,962,560.75 632,296,116.83 归属于上市公司股 东的净利润 19,331,848.10 42,891,227.00 53,507,784.21 34,963,335.70 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 18,098,360.65 40,928,755.13 51,115,697.69 35,063,554.00 经营活动产生的现 金流量净额 -88,933,084.79 -76,496,474.68 -63,439,103.67 93,948,527.96 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如 适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -2,063,960.27 -1,589,237.73 153,397.23 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 9,587,724.40 4,592,266.96 2,959,247.64 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得的投资收益 1,802,252.85 1,425,845.58 742,299.38 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -2,367,454.56 801,296.35 1,320,998.57 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 34,755.64 减： 所得税影响额 1,505,490.52 1,070,894.53 991,324.15 少数股东权益影响额 （税后） 合计 5,487,827.54 4,159,276.63 4,184,618.67 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 0.00 201,877,769.86 201,877,769.86 6,811,390.07 合计 0.00 201,877,769.86 201,877,769.86 6,811,390.07 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 （一）概述 2021年度 ，公司 完成 A股主板上市，积极推进募投项目建设增产扩容，持续丰富电扶梯部件 产品线，提升市场影响力。本年度，公司 主要原材料碳钢、不锈钢市场价格发生较大幅度上涨。 公司一方面主动调整采购备货节奏，在保证生产安全库存基础上，尽量降低采购和库存原材料平 均成本。另一方面根据销售协议价格调整条款，积极与主要客户沟通价格调整事宜，共同分担材 料价格上涨的不利影响，全力保障订单交付。与此同时，公司充分发挥规模优势和快速响应能力， 积极承接主要客户发生交付困难的转移订单，加班加点保障产线稳定运行和主要客户订单按时交 付。在大宗波动的特殊时期，凭借规模化生产和稳定交付能力，持续扩大市场份额，继续提升公 司在电梯部件领域的市场影响力。 （二）报告期公司重点工作开展情况： 1、严格落实疫情防控，保障公司高效运营 本年度，公司所处镇江市丹阳市周边南京、扬州、常州等地市均出现了新冠疫情中高风险情 形，其中南京、扬州疫情发生在公司产品交付旺季，且与大宗原材料上涨引起的主要客户转移订 单交付压力发生叠加。公司为保障主要客户产品交付，严格落实中央和地方政府防疫要求，各部 门高度重视疫情防控工作，疫情防控领导小组和各级工作机构严阵以待，启动防疫抗疫快速反应 机制，层层落实防疫期间生产生活隔离规章，一手抓防疫，一手抓生产交付，切实保障了主要客 户疫情期间和大宗原材料价格波动期间的核心零部件供应，沉着应对，实现了公司全年有序、高 效运营。 2、积极应对原材料价格波动，持续扩大市场份额 2021年度，公司主要原材料碳钢、不锈钢市场价格在不同时期分别发生大幅上涨，局部非理 性时期出现期货现货市场价格背离，现货市场主要品种捂盘缺货的极端情形。公司利用长单备货 和库存规模优势，一方面主动调整采购备货节奏，充分发挥前期原材料库存规模大成本低的相对 优势，尽量降低采购和库存原材料平均成本。另一方面积极与主要客户沟通价格调整事宜，同时 积极承接主要客户发生交付困难的转移订单。公司自4月起满产，加班加点保障产线稳定运行， 在特殊时期全力保障订单交付，稳定对接主要客户生产节拍，获得了头部客户的肯定。经过全体 员工一年来的不懈努力，全年实现营业收入22.96亿元，较上年度增长31.24%，创历史新高。 3、稳步推进募投项目建设，持续扩充优化产品线 根据公司发展战略，稳步推进驱动总成、桁架、扶梯预装和钣金事业部达产扩能，持续提升 公司成套供应的“一站式”配套服务能力。公司以自有资金预先投入的电扶梯部件扩产募投项目 已实现阶段性投产运营，子公司重庆华创二期扩产项目顺利推进，通过不断扩充产品线和批量供 应能力，不断满足客户成套采购需求，提升市场占有率。公司基于整体规划，坚定推进内部机制 改革优化，提高跨部门配合协调能力，释放更大的经营活力。经营绩效实行管理人负责制，细化 指标，独立考核，进一步提升各公司、各事业部管理水平和运营效率，以先进的绩效体系驱动经 营目标达成。 4、坚持研发投入，提升产品竞争力 公司坚持自主创新，经过长期的技术积累，已具备较强的自主研发能力，在新产品、新技术 开发和新工艺改造方面取得了显著的成果。同力日升、江苏创力、鹤山协力均为高新技术企业， 拥有镇江市企业技术中心、广东省新型自动扶梯安全装配及精密制备工艺工程技术研究中心和江 门市优质精密安全自动扶梯工程技术中心。报告期内，公司持续大力研发具有自主知识产权的核 心技术和新产品，同知名电梯主机厂紧密协作，参与客户新产品开发过程，与客户进行产品的同 步设计开发，并提供可制造性建议，大大缩短了产品从设计到量产的研发周期。 5、优化质量控制，坚持品质战略 公司坚定推进“为品质而昇”的品牌质量方针，坚持精益求精、一丝不苟的质量文化，通过 质量控制过程全流程审核，切实履行全员质量职责，推动公司及子公司产品质量提升。报告期内， 产品质量部坚持深入项目现场，及时响应并高效解决客户反馈问题，扎实进行分客户、分产品质 量回溯考核，缺陷责任追溯到具体工序、岗位，严格执行员工质量绩效标准，追求质量投诉零缺 陷。通过质量要求的全流程监管和量化考核制度，稳步提升各产品线的质量品质。 6、完善治理体系，促进规范运作 公司严格按照法律法规及中国证监会、上海证券交易所的其他相关要求开展三会工作，积极 完善公司治理体系，加强公司规范运作。报告期内，共召开了股东大会2次，董事会7次，监事 会 7 次。公司管理层严格遵守《公司法》、《公司章程》等相关制度的要求履行各自的权利和义 务，防范公司经营风险，持续加强在业务风险、财务规范和内部审计等多方面的风险管控，切实 落实公司内控制度，建立科学有效的决策机制和风险防范机制，持续推动公司日常经营管理向规 范化、标准化发展。 二、报告期内公司所处行业情况 随着全球人口增长、城镇化进程加快、人口老龄化加速和人民生活水平的提高，人们对生活 工作环境的舒适性和日常出行的便捷性要求也在不断提高，电梯产品得到了广泛普及，成为现代 高层建筑和公共基础设施必不可少的配套设备之一。目前，国际电梯市场呈现发达国家和地区需 求稳步增长、新兴市场需求快速增长的特征。从中长期来看，中国的城市化进程仍将推动配套城 市发展的电梯行业保持稳健增长，供需矛盾、刚性需求、改善性需求和更新需求仍有进一步的释 放空间。同时，旧楼加装电梯、旧梯更新改造和家用电梯、特殊电梯等细分市场的需求增长较为 迅速。逐年增大的电梯保有量和平稳有升的产销量为国内电梯部件配套企业提供了较大的市场发 展空间。 根据国家统计局公布数据，2021年全国电梯产量达到154.5万台，同比增长17%。经过多年 的发展，我国已成为全球最大的电梯生产国和消费国，全球超过70%的电梯制造业务在中国大陆， 电梯制造产业链配套完备齐全。 电梯由电气部件、机械部件、金属部件等组成，涉及的零部件种类繁多。电梯整梯制造商作 为行业内的主导者，为提升其生产效率、盈利水平，同时降低其资金压力等，逐步将各类零部件 剥离出来，交由上游零部件厂商进行配套生产。就电梯部件制造而言，由于金属部件产品的类型 和规格多样，且不同批次的产品规格和类型也各不相同，不易形成大规模的标准化的生产，因此 整梯制造商将其交由零部件配套商生产。近年来，随着电梯部件制造商柔性配套能力的增强，以 及研发技术和生产工艺技术的不断进步和成熟，整梯制造商逐步趋向于将更多类型的电梯部件交 由零部件制造商来完成，电梯部件制造业得到了不断发展。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务与产品 同力日升成立于2003年，是全国生产电梯部件产品的重点骨干企业。公司主要从事电梯部件 及电梯金属材料的研发、生产和销售，主要产品包括扶梯部件、直梯部件和电梯金属材料等三大 类别。具体产品类别包括扶梯部件-外覆件、驱动系统，直梯部件-井道部件、轿厢部件和电梯金 属材料等。公司产品涵盖了电梯金属配套产品的绝大多数类别，是行业内产品线最为丰富的企业 之一，能够为客户提供成套部件产品供应，满足整梯制造企业的“一站式、 多样化”采购需求。 公司作为迅达、奥的斯、蒂升、通力、日立、西奥等国内外知名整梯制造厂商的零部件配套供应 商，在电梯配套产品领域处于业内领先地位。公司具备较强的产品设计能力和生产工艺水平，产 品质量可靠、交付及时，并能够为客户提供良好的售后服务保障，得到了国际著名及国内大型电 梯厂商的高度认可，产品具备较强的市场竞争能力。 公司主要产品情况如下： 业务 产品 具体产品内容 扶梯部件 外覆件 裙板、盖板、玻璃支撑、栏板、扶手回转等 驱动系统 驱动总成、梯路导轨、扶手导轨等 桁架 扶梯桁架 其他部件 扶梯其他类型的零部件 直梯部件 井道部件 导轨支架、曳引机支架、对重架、保护屏组件、缓冲器支架等 轿厢部件 轿厢上/下梁、直梁、轿顶/底、轿底托架、轿壁等 电梯金属材料 各种不锈钢材质的电梯材料 （1）扶梯主要产品示意图 （2）直梯主要产品示意图 （3）电梯金属材料：电梯金属材料主要产品为电梯或电梯部件厂家生产的各种类型不锈钢产 品，要对高强度的不锈钢金属材料做对角线、平整度、表面纹路的处理，并实现不同规格的规模 化裁切，对制造商的工艺技术水平和设备要求高。公司近年来投入了大量资金引入IEMAS不锈钢 磨砂线、纵/横剪生产线等自动化设备，先进的设备配合经验丰富的生产技术人员，使得公司具有 质量高、效率快、成本控制好等优势。 （二）主要经营模式 1、销售模式 公司销售为直销模式，将产品销售给全球知名及国内大型电梯主机厂。全球知名及国内大型 电梯主机厂在选择上游部件配套供应商过程中，通常具备一整套严格的供应商认证体系，一旦建 立配套关系，就会形成长期稳定的合作关系。 2、生产模式 公司电梯部件产品种类较多，不同下游客户对电梯零部件的设计方案、规格型号等要求不尽 相同，直接决定了电梯部件行业具有多品种、多批次的特点。公司基本上采取以销定产的模式生 产产品，但对部分标准化程度相对较高的产品会储备少量存货。 3、采购模式 公司主要原材料包括不锈钢、碳钢、结构件和包装材料等。公司采购部对主要原材料采购工 作实行统一管理，根据生产计划和市场情况储备合理库存。公司通过向合格供应商询价和比价方 式确定采购价格，在对主要原材料的品质、价格、交货期等进行综合考量后，安排订单采购。原 材料到厂后需进行入厂检验，检验合格后方可入库。 （三）业绩驱动因素 公司业绩的驱动因素与宏观经济周期影响下的下游市场需求以及上游主要原材料市场波动息 息相关，同时受到轨道交通新基建、城镇老旧小区改造、旧楼加装电梯、旧梯更新改造等相关政 策的影响，也与公司自身经营策略、经营效率、产品竞争优势、产品结构和价格策略等紧密相连。 报告期内，公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式未发生重大变化。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）综合配套优势 公司主要产品包括扶梯部件、直梯部件和电梯金属材料等三大类别，种类丰富、规格多样， 具备能满足电梯主机厂商的“一站式、多样化”采购需求的综合配套优势： 公司拥有先进加工设备，包括激光切割机、金加工自动生产线、机器人焊接线、不锈钢自动 磨砂线和喷涂流水线等，能够为产品生产提供充分保障。公司根据产品类型差异、工艺特点，由 各公司分别进行专业化生产，其中同力日升、子公司鹤山协力拥有生产扶梯外覆件为主的冷拉车 间、装配车间，同力日升还拥有生产驱动总成的机加工生产线、机器人焊接线、链片自动生产线、 总成装配生产线等；子公司江苏创力、重庆华创拥有生产直梯部件为主的数控多边折弯中心、数 控激光切割机、光纤激光切割机等；子公司江苏华力拥有生产电梯金属材料的不锈钢自动磨砂线、 纵/横剪生产线等，能够满足整机厂集中、综合一体化配套服务的需求。 （二）技术优势 电梯金属部件和电梯金属材料关系到整梯的稳定运行，其对产品的质量、精度、强度、结构 都有很严格的要求，其研发生产需要强大的技术实力支撑，经过近二十年的生产实践，公司在研 发技术能力和生产工艺技术方面都有着丰富的积累和突破： 公司坚持自主创新，大力研发具有自主知识产权的核心技术和新产品。经过多年的发展，公 司已具备较强的自主研发能力，公司在新产品、新技术开发和新工艺改造方面，取得了显著的成 果。同力日升、江苏创力、鹤山协力均为高新技术企业，拥有镇江市企业技术中心、广东省新型 自动扶梯安全装配及精密制备工艺工程技术研究中心和江门市优质精密安全自动扶梯工程技术中 心。依靠自身强大的技术研发实力，公司同知名电梯主机厂紧密协作，参与客户产品的开发过程， 与客户进行产品的同步设计开发，并进行可制造性建议，大大缩短了产品从设计到量产的研发周 期。 公司的生产工艺技术优势主要体现在两个方面，即先进的制造工艺和强大的工装模具设计能 力。近年来公司凭借强大研发技术实力，以积累的核心技术为支撑，将所开发的先进技术应用于 电梯部件的生产中，灵活应用各种技术组合满足客户的定制化产品生产需求，提升公司的柔性生 产能力。而在工装模具设计技术方面，由于工装模具的设计开发水平直接决定了产品质量，公司 凭借多年的生产实践积累，在工装模具设计方面积累了丰富的经验，并成为公司先进制造技术的 突出体现。 总体而言，公司核心技术领先，先进高效的技术优势使得公司在市场上具有较强的竞争力， 能帮助公司从客户需求出发，充分调动自身技术储备，提高响应速度，实现柔性化生产，从而提 升客户满意度。技术优势和响应速度优势使得公司在新客户的开发和原有客户的维系上具备可持 续性，进而形成客户资源优势，使得公司的行业地位和市占率持续提升。 （三）一体化优势 公司于2011年进入不锈钢原材料加工领域，完成由电梯金属部件制造向上游不锈钢原材料加 工产业的延伸。公司实现向上游产业的延伸，具有三个方面的一体化竞争优势：公司能更好的规 避上游原材料价格波动风险。由于近年来不锈钢等原材料在供给侧改革、环保整治等因素的影响 下价格波动明显。公司进入不锈钢原材料加工领域，缩短电梯部件的生产周期，有助于公司根据 市场情况适时调整库存水平，在一定程度上规避原材料价格大幅波动的风险，获取更优的成本优 势。 公司具有更强的原材料采购议价优势。经过多年的发展，公司已拥有较大的原材料需求，近 年来公司产品生产规模不断扩大，对原材料的需求不断增长，同时与整梯厂商合作越来越密切， 整梯厂商也成为公司电梯金属材料业务的客户，公司对原材料的需求规模较大。公司通过同上游 钢铁厂商签订长期合作协议，实现原材料的大规模采购，较“多批次、小规模”采购具有采购价 优势，帮助公司获取成本优势。 公司通过对不锈钢原材料深度加工，实现生产工艺向前端延伸，进而帮助公司在业务繁忙季 节提高电梯部件的生产效率，提高公司整体的供货效率，提升公司业务承接能力，为公司业务持 续扩大奠定基础。 （四）服务网络优势 为了保证电梯订单及时、安全交付，下游整梯制造厂商对配套产品的质量可靠性、响应及时 性要求非常高，不但要求配套产品供应商具备过硬的产品制造工艺水平，同时还具备高效充足的 配套零部件供应能力。同力日升贴近电梯消费市场，在江苏、广东、重庆设立工厂，实现了长三 角、珠三角、成渝地区等电梯产业集群的金属部件就近配套需求，具备了覆盖各区域产业集群的 服务网络优势。 为了更好的提高客户服务能力，及时反馈和解决客户提出的问题，公司在上海、杭州、苏州、 广州、重庆等地区成立售后服务中心，并向知名主机厂派驻服务代表。公司的服务网络布局可迅 速有效地为客户提供一站式服务，售后服务响应速度快，得到了客户广泛认可。 五、报告期内主要经营情况 2021年，公司积极应对大宗原材料价格波动风险，持续优化产品结构，继续扩大市场份额， 实现收入规模稳步增长。本年度，公司实现营业收入229,566.84万元，较上年度增长31.24%， 创历史新高；同时，受本年度碳钢、不锈钢等主要原材料价格大幅上涨影响，本年度利润规模较 上年度保持稳定。本年度，公司实现净利润15,069.42万元，较上年度增长2.55%，其中归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,520.64万元，较上年度增长1.69%。截至2021年 12月31日，公司资产总额19.99亿元，负债总额5.25亿元，资产负债率为26.27%；归属于母公 司所有者权益14.74亿元，加权平均净资产收益率11.56%。 本年度，面对复杂多变的市场环境，公司主动调整采购备货节奏以应对主要原材料大宗商品 价格大幅波动风险，积极启动主要客户价格调整谈判以实现材料成本波动的部分传导，最大程度 的稳定了经营成果。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 2,295,668,368.04 1,749,210,357.60 3 1.24 营业成本 1,966,060,543.75 1,449,668,657.43 3 5.62 销售费用 13,476,453.38 10,896,837.52 23.6 7 管理费用 60,108,681.01 56,261,711.81 6 .84 财务费用 2,992,853.13 6,413,553.62 - 53.34 研发费用 69,764,094.19 48,264,305.65 4 4.55 经营活动产生的现金流量净额 - 134,920,135.18 127,532,574.32 - 205.79 投资活动产生的现金流量净额 - 359,709,452.49 - 2,227,238.40 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 650,319,009.21 - 91,633,508.14 不适用 营业收入变动原因说明： 主要系 销售 收入 增加所致 ； 营业成本变动原因说明： 主要系主营业务销售增加以及主要原材料价格上涨，导致主营业务成本 增加所致； 销售费用变动原因说明： 主要 系 当期销售规模比去年同期增加所致 ； 管理费用变动原因说明： 主要 系 2020 年享受社保减免， 2021 年未享受 减免致社保的增加 ； 财务费用变动原因说明： 主要 系 募集资金户存款利息增加所致 ； 研发费用变动原因说明 ： 主要 系 本期加大研发投入所致 ； 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要 系 本期购买商品接受劳务支付的现金 增加； 支 付给职工以及为职工支付的现金 增加 所致 ； 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要 系 购建固定资产、预付股权转让款及购买银行 理财产品增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要 系 2021 年 3 月份募集资金到账所致 。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 收入增加主要系业务量上升所致，成本增加主要系销售增加以及主要原材料价格上涨所致。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率 比上年 增减（%） 扶梯部 件 、 直梯 部件 和 电梯金 属材料 2,281,659,923.57 1,953,660,058.70 14.38 31.26 35.63 减少 2.76个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率 比上年 增减（%） 扶梯部 件 760,415,546.47 615,861,870.82 19.01 24.30 32.45 减少 4.98 个 百分点 直梯部 件 884,349,927.03 738,726,033.69 16.47 38.69 42.23 减少 2.07个 百分点 电梯金 属材料 636,894,450.07 599,072,154.19 5.94 30.26 31.38 减少 0.80个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 比上年增 减（%） 比上年增 减（%） 比上年 增减（%） 海外 3,031.55 1,072.71 64.62 华北 41,176,419.59 38,029,930.73 7.64 1,643.20 1,974.22 减少 0.15 个 百分点 华东 1,759,971,746.50 1,501,011,618.76 14.71 29.89 33.16 减少 0.02 个 百分点 华南 367,645,522.26 315,869,468.50 14.08 31.99 40.94 减少 0.05 个 百分点 西南 112,863,203.67 98,747,968.00 12.51 10.16 13.2 减少 0.02个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 主营业务分行业情况说明： 营业收入同比增长31.26%，主要系销售收入增加所致； 营业成本同比增长35.63%，主要系主营业务销售增加以及主要原材料价格上涨，导致主营业 务成本增加所致。 主营业务分产品情况说明： 扶梯部件、直梯部件、电梯金属原材料收入、成本与去年同期相比增幅较大主要是因为业务 量增加所致。毛利率下降主要是因为2021年材料成本价格大幅度上涨，导致主营业务成本上升， 毛利下降。 主营业务分地区情况的说明： 公司2021年华北、华东、华南地区的销售大幅度上升，主要系业务量增加所致。 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 扶梯部件 台 18,360 18,330 228 10.25 9.92 15.15 直梯部件 套 11,455 11,493 89 -14.64 -14.18 -29.92 电梯金属 材料 吨 43,284.60 43,428.35 528.47 16.57 17.15 -21.38 产销量情况说明 公司2021年直梯部件继续增强成套供应能力，供应的直梯部件类别持续增长，导致直梯部件 标准梯台套单价上升，折标台套量下降。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期 金额 较上 年同 期变 动比 例(%) 情况 说明 扶梯部 件、直梯 部件和 电梯金 属材料 直接材 料 1,720,479,364.90 88.07 1,270,820,434.72 88.23 35.38 直接人 工 89,361,374.87 4.57 65,527,759.34 4.55 36.37 制造费 用 143,819,318.93 7.36 104,037,118.91 7.22 38.24 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期 金额 较上 年同 期变 动比 例(%) 情况 说明 扶梯部 件 直接材 料 489,947,354.73 79.56 370,151,613.43 79.61 32.36 人工成 本 47,743,794.62 7.75 36,711,283.88 7.90 30.05 制造费 用 78,170,721.47 12.68 58,121,111.48 12.50 34.50 直梯部 件 直接材 料 655,144,748.99 88.68 463,581,292.88 89.25 41.32 人工成 本 38,543,327.32 5.22 26,358,934.56 5.07 46.22 制造费 用 45,037,957.38 6.10 29,459,837.02 5.67 52.88 电梯金 属材料 直接材 料 575,387,261.18 96.05 437,087,528.41 95.85 31.64 人工成 本 3,074,252.93 0.51 2,457,540.90 0.54 25.09 制造费 用 20,610,640.08 3.44 16,456,170.41 3.61 25.25 成本分析其他情况说明 1、扶梯部件、直梯部件直接材料、人工成本、制造费用2021年较上年同期都增幅超过30%， 主要是业务量上升所致。 2、电梯金属材料中直接材料2021年较上年同期增幅超过30%，主要是由于2021年材料价格 大幅度上涨。 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额191,664.93万元，占年度销售总额83.49%；其中前五名客户销售额中关 联方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额80,184.43万元，占年度采购总额42.69%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 13,476,453.38 10,896,837.52 23.67% 主要是当期销售规模比去 年同期增加所致 管理费用 60,108,681.01 56,261,711.81 6.84% 研发费用 69,764,094.19 48,264,305.65 44.55% 主要是本期加大研发投入 所致 财务费用 2,992,853.13 6,413,553.62 -53.34% 主要是募集资金户存款利 息增加所致 所得税费用 22,342,615.53 25,599,602.84 -12.72% 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 69,764,094.19 本期资本化研发投入 0 .00 研发投入合计 69,764,094.19 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.04 研发投入资本化的比重（%） 0.00 (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 201 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 11.36 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 0 硕士研究生 0 本科 30 专科 70 高中及以下 101 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含30岁） 26 30-40岁（含30岁，不含40岁） 103 40-50岁（含40岁，不含50岁） 54 50-60岁（含50岁，不含60岁） 18 60岁及以上 0 (3).情况说明 √ 适用 □ 不适用 ① 2013 年度公司被认定为高新技术企业； 2016 年 11 月 30 日通过高新技术企业复审； 2019 年 12 月 5 日再次通过高新技术企业复审，获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局 江苏省税务局联合核发的《高新技术企业证书》（证书编号为： GR201932006118 ），有效期三年。 报告期本公司按 15% 计缴企业所得税。 ②子公司 — 江苏创力电梯部件有限公司于 2014 年度被认定为高新技术企业； 2017 年 11 月 17 日通过高新技术企业复审； 2021 年 1 月 22 日，根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办 公室《关于公示江苏省 2020 年第一批高新技术企业备案的复函》，公司再次被认定为高新技术企 业，获得《高新技术企业证书》（证书编号为 GR202032007731 ，发证日期为 2020 年 12 月 2 日）， 有效期三年，报告期按 15% 计缴企业所得税。 ③子公司 — 鹤山市协力机械有限公司于 2017 年度被认定为高新技术企业； 2021 年 1 月 22 日， 根据全 国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示广东省 2020 年第一批高新技术企 业备案的复函》，公司再次被认定为高新技术企业，获得《高新技术企业证书》（证书编号为 GR202044001949 ，发证日期为 2020 年 12 月 1 日），有效期三年，报告期按 15% 计缴企业所得税。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,372,863,517.46 1,886,829,833.59 25.76% 经营活动现金流出小计 2,507,783,652.64 1,759,297,259.27 42.54% 经营活动产生的现金流量净额 -134,920,135.18 127,532,574.32 -205.79% 投资活动现金流入小计 1,378,167,729.01 1,405,447,932.58 -1.94% 投资活动现金流出小计 1,737,877,181.50 1,407,675,170.98 23.46% 投资活动产生的现金流量净额 -359,709,452.49 -2,227,238.40 16050.47% 筹资活动现金流入小计 990,474,528.30 207,140,000.00 378.17% 筹资活动现金流出小计 340,155,519.09 298,773,508.14 13.85% 筹资活动产生的现金流量净额 650,319,009.21 -91,633,508.14 -809.70% 现金及现金等价物净增加额 155,689,421.54 33,671,827.78 362.37% (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说 明 货币资金 282,748, 764.65 1 4.14 127,059,343.11 11.13 1 22.53 主要 系 本期销 售收入 增加和 募集资 金到账 所致 交易性金 融资产 201,877,769.86 1 0.10 0.00 0.00 主要系 本期购 买理财 增加所 致 应收票据 526,748.40 0 .03 应收款项 融资 48,053,310.01 2. 4 0 47,179,066.53 4.13 1.85 应收账款 596,328,482.22 2 9.82 353,651,366.01 30.99 6 8.62 主要系 本期销 售收入 增加导 致增加 预付账款 60,620,705.06 3. 03 35,219,514.84 3.09 7 2.12 主要系 预付材 料款同 比增加 其他应收 款 5,560,671.80 0 .28 1,625,711.14 0.14 24 2.05 主要 系 部分 预 付款 材 料款转 其他应 收款所 致 存货 267,992,869.28 13 .4 200,691,010.97 17.58 33 .54 主要 系 销售增 加引起 原材料 增加所 致 其他流动 资产 1,759,368.33 0 .09 6,186,123.43 0.54 - 71.56 主要系 2020 年年末 预缴企 业所得 税重分 类所致 投资性房 地产 5,054,441.23 0 .25 5,326,841.95 0.47 - 5.11 固定资产 296,715,425.15 1 4.84 228,164,474.19 19.99 3 0.04 主要 系 部分募 投项目 完工转 固定资 产所致 在建工程 10,200,384.63 0 .51 30,295,883.71 2.65 - 6 6.33 主要 系 部分募 投项目 完工转 固定资 产所致 使用权资 产 814,778.65 0 .04 0.00 0.00 主要 系 本期执 行新租 赁准则 所致 无形资产 85,984,349.40 4 .3 88,606,651.87 7.76 - 2.96 递延所得 税资产 13,578,791.85 0 .68 10,604,314.43 0.93 2 8.05 其他非流 动资产 121,653,652.50 6 .08 6,668,515.99 0.58 1,724.3 0 主要 系 预付 股 权转让 款所致 短期借款 （未完）  |