[年报]天通股份:天通股份2021年年度报告
原标题:天通股份:天通股份2021年年度报告 公司代码：600330 公司简称：天通股份 天通控股股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 潘正强 、主管会计工作负责人 芦筠 及会计机构负责人（会计主管人员） 芦筠 声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2021年度母公司实现净利润 112,727,113.71元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2021年度提取10%的法定盈余公 积金11,272,711.37元，加上年初结余未分配利润 176,716,017.60 元、本期其他综合收益转留存 收益 32,209,041.40 元，母公司累计可供股东分配的利润为310,379,461.34元。截至2021年12 月31日，母公司资本公积金为 2,549,604,965.02 元。 公司董事会提议：以公司总股本996,565,730股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金 49,828,286.50元（含税），剩余未分配利润260,551,174.84元结转 下一年度分配。2021年度不进行资本公积金转增股本和送红股。 上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面对的风险，敬请查阅本年度报告“管理层讨论与分析”章 节中“可能面对的风险”描述。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 8 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 32 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 44 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 48 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 59 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 63 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 63 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 64 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务 报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正 本及公告的原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、天通股份 指 天通控股股份有限公司 天通精电 指 天通精电新科技有限公司 天通吉成 指 天通吉成机器技术有限公司 天通六安 指 天通（六安）新材料有限公司 天通银厦 指 天通银厦新材料有限公司 天通新环境 指 天通新环境技术有限公司 天通日进 指 天通日进精密技术有限公司 湖南新天力 指 湖南新天力科技有限公司 天通精美 指 天通精美科技有限公司 浙江凯成 指 浙江凯成半导体材料有限公司 天通凯伟 指 天通凯伟科技有限公司 天通凯立 指 天通凯立科技有限公司 徐州瑞美 指 徐州瑞美科技有限公司 徐州吉成 指 徐州吉成科技有限公司 徐州凯成 指 徐州凯成科技有限公司 天通凯巨 指 天通凯巨科技有限公司 天通研究院 指 浙江天通电子信息材料研究院有限公司 成都八九九 指 成都八九九科技有限公司 东方天力 指 海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙） 海创投基金 指 海宁高质创拓股权投资合伙企业（有限合伙） 博创科技 指 博创科技股份有限公司 亚光科技 指 亚光科技集团股份有限公司 天通高新 指 天通高新集团有限公司 元、千元、万元、百万元、亿元 指 人民币金额 报告期、本期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 天通控股股份有限公司 公司的中文简称 天通股份 公司的外文名称 TDG Holding co.,LTD 公司的外文名称缩写 TDG 公司的法定代表人 潘正强 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯燕青 吴建美 联系地址 浙江省海宁经济开发区双联路129号 浙江省海宁经济开发区双联路129号 电话 0573-80701391 0573-80701330 传真 0573-80701300 0573-80701300 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 海宁市盐官镇建设路1号 公司注册地址的历史变更情况 2007年6月15日，由“海宁市郭店镇建设路11号”变更为“海宁 市盐官镇郭店建设路11号” 2010年6月12日，变更前为“海宁市盐官镇郭店建设路11号” 公司办公地址 浙江省海宁经济开发区双联路129号 公司办公地址的邮政编码 314400 公司网址 www.tdgcore.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》，网址：www.cs.com.cn 《上海证券报》，网址：www.cnstock.com 《证券时报》，网址：www.tscn.com 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天通股份 600330 无 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会 计师事务所 （境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦4-10层 签字会计师姓名 黄加才、郭蓓丽 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年 同期增减(%) 2019年 营业收入 4,084,906,935.03 3,155,775,787.21 29.44 2,779,942,961.87 归属于上市公司股 东的净利润 415,010,752.62 381,201,445.47 8.87 162,417,496.13 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 291,773,677.02 149,780,783.91 94.80 57,849,878.70 经营活动产生的现 金流量净额 563,736,292.39 -3,232,428.66 17,540.02 -90,664,681.69 2021年末 2020年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2019年末 归属于上市公司股 东的净资产 5,037,314,551.08 4,716,139,084.41 6.81 4,066,829,256.54 总资产 8,254,020,877.37 7,503,722,442.08 10.00 6,718,507,718.34 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同 期增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 0.420 0.388 8.25 0.165 稀释每股收益（元／股） 0.420 0.388 8.25 0.165 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.295 0.152 94.08 0.059 加权平均净资产收益率（%） 8.53 8.70 减少0.17个百 分点 4.13 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 6.00 3.42 增加2.58个百 分点 1.47 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 850,750,991.37 986,284,423.74 1,242,561,286.16 1,005,310,233.76 归属于上市公司股 东的净利润 104,683,414.84 118,986,371.97 122,325,546.36 69,015,419.45 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 60,308,982.23 79,704,787.18 90,164,200.19 61,595,707.42 经营活动产生的现 金流量净额 70,505,529.04 37,823,377.37 89,432,447.02 365,974,938.96 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021年金额 附注 （如适 用） 2020年金额 2019年金额 非流动资产处置损益 105,158,650.47 208,135,670.90 66,743,945.49 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 46,905,136.26 63,866,639.80 53,605,058.62 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 2,084,676.15 2,123,281.27 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 2,725,758.71 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -8,860,055.18 -2,545,421.27 -2,085,277.01 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 9,418.78 减：所得税影响额 21,857,238.73 39,471,555.00 15,705,864.26 少数股东权益影响额（税后） 835,175.93 658,767.80 113,526.68 合计 123,237,075.60 231,420,661.56 104,567,617.43 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利 润的影响 金额 应收款项融资 302,517,176.29 332,871,588.83 30,354,412.54 其他权益工具投资 829,531,250.00 476,831,305.20 -352,699,944.80 其他非流动金融资产 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 合计 1,152,048,426.29 829,702,894.03 -322,345,532.26 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 报告期内，公司经营层积极落实年初制定的经营计划，围绕“电子材料+专用装备”协同发展 的核心技术，加强协同创新，提升专用装备的技术创新能力，在持续保持公司在磁性材料、晶体 材料领域领先优势的同时，公司晶体生长及加工设备、粉末材料烧结设备领域的创新能力得到显 著提升。为高质量完成公司“十四五”战略目标，考虑公司长远发展的需要，公司对管理团队在 2021年底进行了组织变革创新，管理团队进一步年轻化，标志着公司将重点打造一批与未来发展 相适应的年轻化、专业化的管理和技术团队。 报告期内，公司重点布局光伏及风力发电、电动和智能汽车、新一代通讯技术、消费电子等 市场进行拓展。实现营业收入408,490.69万元，同比增长29.44%；实现归属于上市公司股东的 净利润41,501.08万元，同比增长8.87%，其中扣除非经常性损益后的净利润为29,177.37万元， 同比增长94.80%。 报告期内，公司完成的主要工作如下： 1、 加强研发投入，推动产品创新 报告期内公司研发投入25,547万元，同比增长47.32%，研发投入占营业收入占比6.25%。公 司的“声表面波器件(TC-SAW)用6英寸铌酸锂晶片”获得浙江省经信厅国内首台（套）认定，孙 公司天通日进的“单晶硅双棒全自动立式开方机”获得浙江省经信厅省内首台（套）认定，孙公 司湖南新天力“5G及充电桩低功耗材料烧结设备”获得湖南省首台套重大技术装备认定。近年来 公司不断加大研发投入，建立了国家企业技术中心、国家技术标准创新基地、浙江省重点企业研 究院等创新平台，为公司实现长期可持续发展奠定了坚实基础。其中，公司“国家企业技术中心”， 2021年度全国仅有1744家，根据国家发改委办公厅公布的国家企业技术中心2021年评价结果， 公司位列第328名，位居前20%。 2、 把握行业周期，紧盯重点市场 报告期内，公司紧紧把握行业下游发展趋势，重点发展磁性材料在新能源汽车、新能源发电、 数据中心等领域的应用；蓝宝石晶体材料在Mini LED、智能穿戴、医美产品等领域的应用；有效 开展铌酸锂晶体材料在高性能滤波器、下一代光通讯产品应用及开发；积极推动新一代光伏长晶 炉的合作研发，锂电正极材料烧结设备的开发和行业重点客户的验证工作。 3、 深挖内部潜能，提升经营效率 报告期内，公司实施了全业务流程的管理系统，加快内部数据共享，在计划、调度、生产、 采购、仓储、研发和业务运营及市场之间，做到上下游业务之间，人与人和人与设备间的高度协 同，实现信息传递点对群、点对面的实时、集成、共享，以满足未来大规模、柔性化、定制化批 量生产的需要。 4、梳理产业基地，整合生态资源 报告期内，为充分利用各地的资源优势，实现内部生产要素的最大化利用，公司重新梳理并 强化了海宁、银川、六安等产业基地的内部协同合作，并利用自身在产业内的生态圈资源，持续 引导包括电子材料与部品、装备制造及围绕产业链发展的各种辅助资源向相关的产业基地聚集， 推进了电子材料与专用装备的发展提升。 二、报告期内公司所处行业情况 1、电子材料 公司电子材料业务主要包括磁性材料与部品、蓝宝石晶体材料、压电晶体材料等晶体材料的 研发、制造和销售。报告期内电子材料产业链相关的产业政策主要有： 序号 发布时间 文件名称 发文单位 相关内容 1 2021年 1月 《基础电子元器件 产业发展行动计划 (2021-2023年)》 中国工业和 信息化部 高磁导率、低磁损耗软磁元件被列 为重点发展的功能材料类元件；高 频高速、高层高密度印制电路板、 集成电路封装基板、特种印制电路 板被列重点发展的连接类元器件。 智能终端、5G、工互联网和数据中 心、新能源汽车和智能网联汽车、 工业自动化设备和高端装备制造市 场被列为重点市场应用推广。《计 划》还要求，要加强公共平台建设， 鼓励建设专用电子元器件生产线， 为 MEMS传感器、滤波器、光通信 模块驱动芯片等提供流片服务。 2 2021年3月 《“双千兆”网络 协同发展行动计划 （2021-2023年）》 工信部 从百兆网络到千兆网络，甚至是万 兆网络，随着通信速率的提升，应 用于相关产品（如路由器、光猫、 交换机等）当中的磁性材料、磁性 元器件带来了变革机遇，市场容量 也随之增大。 3 2021年4月 《浙江省新能源汽 车产业发展“十四 五”规划》 浙江省发改 委 到2025年，全省新能源汽车产业规 模持续做大，推广应用进一步扩大， 综合发展水平位居全国前列。 4 2021年5月 《关于进一步提升 充换电基础设施服 务保障能力的实施 意见（征求意见 稿）》 国家发改委 等十部门 加快换电模式推广应用。围绕矿场、 港口、城市转运等短途、高频、重 载场景，支持建设布局专用换电站， 探索车电分离模式，促进重卡领域 和港口内部集卡的电动化转型。探 索出租、网约和物流运输等领域的 共享换电模式，优化提升共享换电 服务体验。 5 2021年7月 《5G应用“扬帆” 行动计划 （2021-2023年）》 工业和信息 化部联合中 央网信办、国 家发展和改 革委等9部 门 《计划》目标到2023年，每万人拥 有5G基站数超过18个，建成超过 3000个5G行业虚拟专网；5G 物联 网终端用户数年均增长率超200%； 大型工业企业的5G应用渗透率超 过35%；每个重点行业打造100个 以上的5G示范应用标杆；形成100 种以上的5G应用解决方案。 6 2021年8月 《广东省制造业高 质量发展“十四五” 规划》 广东省人民 政府 智能家电、超高清视频显示获“提 名”， Micro LED等划入重点。 7 2021年11月 《浙江省光电产业 发展行动计划 （2021-2025年）》 浙江省政府 重点支持光电关键元器件及材料、 高端芯片、先进工艺和生产装备等 核心技术研发，加强第三代半导体 材料在新型显示、智能光伏、半导 体照明等领域的应用。 8 2021年12月 《关于振作工业 经济运行推动工 业高质量发展的 实施方案的通知》 国家发展改 革委、工业 和信息化部 释放重点领域消费潜力，如加快新 能源汽车推广应用，加快充电桩、 换电站等配套设施建设，鼓励家电 换新，促进超高清视频落地推广等。 9 2021年12月 《“十四五”国家 信息化规划》 中央网络安 全、信息化 委员会 5G应用普及率相关指标增长幅度最 大：与2020年相比，2025年5G用 户普及率大幅提高41个百分点达 56%；VR/AR、超高清视频等新型多 媒体内容源，以及毫米波产业、5G 模组、核心芯片、关键元器件等技 术创新均被纳入5G创新应用工程。 1）磁性材料与部品 软磁材料是具有低矫顽力和高磁导率的磁性材料，易于磁化，也易于退磁，其主要功能是导 磁、电磁能量的转换与传输，广泛用于如电感、变压器等各种电能变换设备中。软磁材料主要包 括金属软磁材料、铁氧体软磁材料以及其他软磁材料。软磁铁氧体材料从组成上可分为锰锌、镍 锌、镁锌、锂锌铁氧体等不同类型。从应用范围来看，锰锌铁氧体和镍锌铁氧体的应用最为广泛。 锰锌铁氧体从性能上可分为功率软磁铁氧体材料（用于能量转换）和高磁导率软磁铁氧体材料（用 于电磁兼容、信号传输）。 中国电动汽车充电基础设施促进联盟公布数据显示，2021年我国新能源汽车销量为352.1万 辆，同比增长157.5％，同期我国充电桩增量为93.6万台，同比增长193％。软磁材料在新能源 汽车中的应用较传统汽车有显著增加，大量应用于如OBC设备、EV充电设备、HEV动力系统功率 转换、DC-DC变换器、BMS(电池管理系统)、PDU(电源分配单元)等。得益于在新能源汽车领域的 提前布局，报告期内公司软磁材料在汽车电子领域收入较上一年度增长100%以上。为满足汽车客 户的质量及交期需求，公司单独设立了汽车电子类产品研发团队，并建立了独立质量体系的生产 车间。汽车电子类产品将是公司未来几年磁性材料新的增长引擎。 在光伏逆变器中，软磁材料的应用环节有输入回路的直流EMI滤波器、高频DC-DC变换电路 的储能电感器（非隔离系统）、高频DC-DC变换电路的隔离变压器（隔离系统）、工频逆变电路 的电抗器、工频逆变电路的交流EMI滤波器、工频逆变电路的隔离变压器、取样电路的电流互感 器等。 数据中心基础设施是“新基建”的重要板块，服务器作为数据中心的核心关键设备已被纳入 国家战略层面，而特大与大型数据中心（拥有10万台服务器以上）有38%来自美国，中国仅占10%， 因此在未来几年国产服务器增长空间非常大。磁性材料在信息产业的应用将向高频化、模块化、 小型化、大电流的方向发展。公司积极把握市场发展趋势，针对不同的细分应用领域，分别开发 并量产了超高频铁氧体和高频金属粉芯等新产品，以满足服务器、芯片电感等领域的新要求。 全资子公司天通精电依托公司在软磁行业拥有的全球领先地位，基于在材料研发、核心工艺 与专用装备方面的积累和优势，通过产业链垂直整合服务于材料产业长期发展需要，为全球客户 提供集电子产品设计、制造、采购和物流管理为一体的完整解决方案，主要为通信系统、工业控 制、视频安防、车载电子、云计算、云储存、物联网等领域产品提供代工制造服务，通过代工制 造的产业联动，推进了上游电子材料及部品的市场拓展。 2）蓝宝石晶体材料 蓝宝石晶体是现代工业重要的基础材料，具有优异的光学性能、机械性能和化学稳定性，强 度大、硬度大、耐腐蚀，可在接近2000摄氏度高温下工作，在紫外、可见光、红外、微波波段均 有良好的透过率。目前蓝宝石材料的应用主要集中在LED 芯片衬底及窗口材料两大领域。 （1）LED衬底材料 目前，LED芯片衬底仍是蓝宝石主要应用市场。以Mini LED、Micro LED为代表的新应用的 兴起，为LED行业未来的持续增长注入新活力。Mini LED指尺寸在80-300μm之间，可作为自发 光LED显示也可用于背光，相比传统显示技术，Mini LED拥有更好的对比度和HDR显示效果。 根据集邦科技数据显示，预估2024年Mini LED背光在IT、电视及平板应用的渗透率，分别 有机会成长至20％、15％及10％。根据测算，如果10%电视终端采用mini LED背光，当前全球 LED芯片总产能的15-20%将被消耗，对应LED灯条的单机价值量有望从100元提升至数百元甚至 数千元，给产业链相关公司带来巨大利润空间。蓝宝石衬底作为LED外延芯片中的重要材料，有 望随着Mini LED市场的扩张而同步增长。蓝宝石材料也将告别原有的周期波动，开启新的价值成 长曲线。 报告期内，公司在提高大尺寸蓝宝石晶体利用率的同时，进一步降低单位能耗，与同行业（平 均160kg）相比，公司400kg级晶体材料利用率可提升10%以上。 （2）窗口材料 蓝宝石表面坚硬、耐磨、易清洁，化学性质稳定，用蓝宝石做的窗口材料比用其它材料的更 薄。此外，蓝宝石导热性能优异，薄壁的蓝宝石窗口常用于加热或冷却设备。同时蓝宝石具有优 良的光学特性，在可见光、紫外、红外、微波波段都有很好的透过率。蓝宝石的这些优良特性是 其它光学材料无法相比的。 在消费电子领域，随着健康管理类功能电子产品的兴起，众多头部品牌纷纷推出附带ECG心 电图、血压、血氧、无创血糖等功能的智能穿戴产品，更多的国产厂商倾向于使用蓝宝石材料， 预计此类订单将会迎来增量。目前蓝宝石窗口材料在手表表镜、脱毛仪、POS机、扫描仪等产业 的应用渗透率都在持续提升中。 报告期内，公司进一步提升了蓝宝石晶体精密加工技术，在加工大尺寸异形件等方面形成明 显优势。未来窗口材料将成为LED衬底之外蓝宝石行业成长的主要动力。 3）压电晶体材料 （射频压电晶圆） 射频滤波器系《科技日报》整理的国外占据垄断优势35项卡脖子项目第7项，钽酸锂（LT）、 铌酸锂（LN）压电晶圆具有优良的压电性能、热稳定性、化学稳定性和机械稳定性，是制作射频 声表面波滤波器（SAW）的理想基板材料。从全球市场看，目前钽酸锂、铌酸锂压电晶圆仍被日本 等国外厂商占据绝对主导地位。 压电晶体材料以钽酸锂和铌酸锂为主，产品具有优异的压电、非线性光学、电光、热释电及 光折变等性能，可用来制作各种功能器件，诸如声表面波器件、红外探测器、高频宽带滤波器、 高频换能器。随着物联网、智能手机、可穿戴终端、5G等先进电子通信技术普及，声表面波（SAW） 器件片式化、小型化、高频化的步伐也得到加快，压电晶体材料（LT和LN）作为SAW器件基板材 料，整体市场需求也将保持增长趋势。 根据Yole数据，2017年至2023年，全球滤波器市场规模从80亿美元增长至225亿美元， 复合增长率为19%，市场空间潜力巨大。因中美贸易争端而引发的高技术领域封锁威胁，使得国 内厂家对器件国产化的意愿骤增。作为SAW滤波器基板材料的压电晶体国产率低于10%，国产化 缺口明显，未来进口替代和成长空间巨大。 2、高端专用装备 公司装备制造业务主要包括晶体设备、粉体设备、显示设备的研发、生产、销售。报告期内， 公司蓝宝石晶体、压电晶体长晶炉只用于内部配套，不对外出售。在新能源产业大力发展及国产 替代的时代背景下，公司重点关注光伏硅片生长及加工设备、锂电正极烧结设备市场。报告期内 相关产业链的政策主要有： 序号 发布时间 文件名称 发文单位 相关内容 1 2021年3月 《关于推进电力源 网荷储一体化 和多能互补发展的 指导意见》 发改委、能 源局 明确了“坚持清洁低碳、坚定安全 为本，强化主动调节、减轻系统压 力，明确清晰界面、统筹运行调节， 均等权利义务、实现共享共赢”的 总基调，以系统性、多元化的思维 统筹推进源网荷储深度融合和多能 互补协调发展。 2 2021年5月 《关于2021年风 电、光伏发电开发 建设有关事项的通 知》 国家能源局 2021年，全国风电、光伏发电发电 量占全社会用电量的比重达到11% 左右。 3 2021年7月 《关于加快推动新 型储能发展的 指导意见》 发改委、能源 局 明确3000万千瓦储能发展目标，助 推储能实现跨越式发展；强调规划 引导，深化各应用领域储能布局； 健全新型储能价格机制，推动储能 商业模式建立。 4 2021年10 月 《关于完整准确全 面贯彻新发展 理念做好碳达峰碳 中和工作的意 中共中央、国 务院 加快推进抽水蓄能和新型储能规模 化应用。统筹推进氢能“制储输用” 全链条发展。加快形成以储能和调 峰能力为基础支撑的新增电力装机 见》 发展机制。 5 2021年10 月 《2030年前碳达峰 行动方案的通知》 中共中央、国 务院 到2025年，新型储能装机容量达到 3000万千瓦以上。到 2030年，抽 水蓄能电站装机容量达到 1.2亿千 瓦左右，省级电网基本具备5%以上 的尖峰负荷响应能力。 1）光伏硅片行业 中国企业是全球光伏硅片市场的主要供应商，而欧美地区硅片业务呈萎缩趋势，多数企业已 经停产或转让退出硅片业务。硅片企业集中于国内，也使国内市场成为全球最大的光伏硅片生产、 加工设备市场。 据CPIA测算，十四五期间全球光伏装机量预计达到222-287GW，较十三五期间大幅提升 73%-123%。装机量的上升带动全产业链的扩产，考虑光伏平价后装机的超预期爆发、大尺寸、N 型等新技术带来的产能迭代、一体化厂商及新势力争相扩产带来的竞争性扩产加剧，预计硅片扩 产量将持续走高。公司的产品从生长设备延伸到下游加工设备，订单业绩有望持续高速增长。 报告期内，公司加强了设备间的垂直整合，强化布局了硅片生产的全流程自动化改造，可为 客户提供从加料到长晶到硅片加工的全自动解决方案，提高生产效率，降低生产成本。 同时考虑到未来N型技术发展的需要，公司与合作伙伴大力推动新一代长晶炉的创新研发，已取 得阶段性成果。 2）锂电池行业 2021年10月，中共中央国务院发布《2030年前碳达峰行动方案》，到2030年，当年新增新 能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右，民用运输机场场内车辆装备等力争全面实现 电动化。 双碳目标下电网转型升级，储能需求有望大超预期。随着中国加速向碳中和碳达峰目标进发， 风光发电量仍有大幅上升的空间。新能源大规模开发接入电网后，其出力的波动性与间歇性将对 电网的安全稳定与调节能力提出巨大挑战，火电机组的逐步退出亦加剧了传统电网转型的迫切性， 化学储能作为灵活性调节资源的重要性得到凸显。 据不完全统计，2021年各个锂电池企业宣布投资扩产项目多达82个，新增装机规模超1240GWh。 从锂电主要的六大材料的产能情况看，正极材料扩产项目最多，投资额也最高，91个公布了投资 额的项目累计产能超过1239.7万吨，累计投资额约2277.08亿元。 公司通过对磁性材料生产所用窑炉的技术积累，快速切入锂电正极材料烧结设备市场，通过 与高校的合作快速提升技术能力，同时积极对接行业内龙头企业，已建立良好的上下游合作关系。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）报告期内公司所从事的主要业务及主营产品 目前公司主营业务分为电子材料、高端专用装备两大业务板块，采取互为支撑、协同发展的 策略。在公司发展早期，主业仅为磁性材料，而全球同行业先进电子材料公司，如TDK、SUMCO、 Murata等，均为自主研发核心装备，为电子材料生产服务。公司据此亦制定了“材料+装备”的 发展战略，由此，公司业务领域拓展至高端专用装备。公司电子材料业务亦由磁性材料，逐步扩 展至蓝宝石晶体材料、压电晶体材料（压电晶圆）等。公司电子材料产品广泛应用于通讯电子、 汽车电子、新能源光伏和风力发电、消费电子、光电显示和照明等下游领域。高端装备产品，在 服务公司材料业务基础上，同时把握新能源光伏发电、新能源锂电池正极材料、半导体、新型显 示等领域发展机会，获得快速发展。 经过“材料+装备”多年聚焦发展，电子材料方面，公司目前已成为全球最大的软磁材料、蓝 宝石晶体材料生产厂商之一；压电晶体材料（压电晶圆），已打破国际垄断，公司产品成功实现 量产，销量位居中国同行第一；装备业务方面，多次上榜工信部、中国半导体行业协会等机构发 布的“中国半导体设备十强单位”。 1、电子材料 1）磁性材料与部品 主要从事软磁材料和磁心的研发、生产和销售。产品包括锰锌铁氧体材料及磁心、镍锌铁氧 体材料及金属软磁材料及制品、无线充电和NFC用磁性薄片等。软磁材料是电力电子、信息电子 等产业的基础材料之一，具有磁电转换的特殊功能，广泛应用于电能变换、抗电磁干扰、无线充 电、近场通讯等领域，在新能源汽车、新能源发电、消费电子、工业电子、通讯、云端服务、计 算机以及航空航天等行业有着大量的应用。 全资子公司天通精电依托公司在软磁行业拥有的全球领先地位，基于在材料研发、核心工艺 与专用装备方面的积累和优势，通过产业链垂直整合服务于材料产业长期发展需要，为全球客户 提供集电子产品设计、制造、采购和物流管理为一体的完整解决方案，主要为通信系统、工业控 制、视频安防、车载电子、云计算、云储存、物联网等领域产品提供代工制造服务。 2）蓝宝石晶体材料 主要从事蓝宝石晶体材料、蓝宝石相关制品的研发、生产和销售。产品包括4至8英寸蓝宝 石晶棒和衬底片，以及各种光学应用产品。产品广泛应用于LED照明、新型显示、智能手机和智 能穿戴设备、特种光学、安防、航空航天等领域。 3）压电晶体材料 主要从事新型压电铌酸锂（LN）、钽酸锂（LT）晶体材料的研发、生产和销售。产品包括铌 酸锂、钽酸锂晶棒，铌酸锂、钽酸锂晶片（主要分为：普通白片和低静电黑化晶片）。产品具有 优异的压电、非线性光学、电光、热释电及光折变等性能，可用来制作各种功能器件，诸如声表 面波器件、红外探测器、高频宽带滤波器、高频换能器。产品广泛应用于移动通信、物联网及消 费类电子等领域。 公司材料主要产品如下图所示： 主要 产品 软磁材料 蓝宝石晶体 压电晶体 I:\E\公司资料－01电子材料-02电子晶体材料\电子材料-02压电晶体-LT LN\产品抠图\_MG_8270副本副本-小RGB.png 应用 场景 主要用于导磁、电磁能量的转换 与传输，广泛用于如电感、变压 器等各种电能变换设备中 主要在LED产业的上游，作为 LED芯片的衬底材料；光学产业 的中游，作为窗口材料等 主要用于声表面波器件、光 通讯器件等，广泛应用于通 信、物联网及消费电子等领 域 2、高端专用装备 报告期内，公司装备业务提供智能专用装备的研发、制造、销售、服务，主要产品包括： 1）晶体材料专用设备 主要从事晶体材料生长与加工设备的研发、制造、销售与服务。晶体材料生长设备主要用于 各种晶体的生长制备，如半导体单晶硅生长炉、光伏单晶硅生长炉、碳化硅晶体生长炉、蓝宝石 晶体生长炉、压电晶体生长炉等，晶体材料加工设备包括截断/取样一体机、滚圆/开槽一体机、 开方机、研磨机、抛光机、倒角机、晶圆减薄机及自动化智能制造设备等，产品广泛应用于半导 体、太阳能、蓝宝石等各种泛半导体晶体材料领域。 2）粉体材料专用设备 主要从事电子材料成型、加工和烧结设备的研发、制造、销售与服务。产品包括粉末成型及 智能制造设备、可转位刀片周边磨床、各种粉体材料烧结及自动化等设备，产品广泛应用于磁性 材料、粉末冶金、硬质合金、陶瓷材料、锂电池材料等领域。 3）显示专用设备 主要从事TFT-LCD、AMOLED显示面板制程相关生产工序设备的研发、制造、销售与服务。产 品包括模组段 COF/COP、FOF/FOP、T-FOF绑定；Array段打码、周边曝光及各制程段的在线搬送 等设备，产品广泛应用于TFT-LCD和AMOLED等显示、触摸等面板领域。 主要 产品 晶体材料装备 粉体材料装备 显示专用装备 应用 场景 主要用于各类人工晶体（如单晶硅、 蓝宝石、碳化硅、压电晶体等）的 生长及后段研磨抛加工 主要用于锂电池材料、磁性材料、 陶瓷材料等粉体材料的成型、烧 结、研磨及污泥干化处理 主要用于显示面板制造流程的 自动化；模组段的绑定；Array 段打码、周边曝光等 公司装备主要产品如下图所示： （二）报告期内公司经营模式 1、电子材料 （1）采购模式 公司电子材料产品主要原材料采购流程如下：根据公司实际生产情况对采购的产品分类→对 供方按照评价准则进行评价→进行市场调研确定合格供方名单→工程技术部负责制订采购文件→ 计划物流管理中心物流部根据生产计划编制采购计划/进口物资由使用部门提出申请报告，送采购 中心汇总采购→议价→下单→签订采购合同→材料进货检验→材料（合格）入库→发票入账→到 期付款。 （2）生产工艺流程 公司电子材料产品根据订单“以销定产”方式进行生产。由于主要产品属标准规格产品，会 结合市场需求变化、生产能力和库存状况进行预测，适度备货生产，以提高交货速度，并充分利 用生产能力，提高设备稼动率。 以蓝宝石材料为例，公司蓝宝石产品生产分为前端长晶和后端加工两大阶段，其中长晶根据 晶锭公斤级别不同而需要不同时间，公司蓝宝石晶体采用C向晶体，以400KG级别长晶为例，一 般为30-35天，长晶所需时间与晶体尺寸、品质等成正比；后端加工包括切、磨、抛等多重工序， 根据工序参数不同最终形成特定晶片用作衬底或窗口片。 蓝宝石产品生产工艺流程图如下： （3）销售模式 电子材料以直销为主采取与客户直接签订销售合同或订单模式进行产品销售，按订单“以销 定产”进行采购与生产；电子部品业务采用“来料加工和自购料”相结合的销售模式。 2、高端专用装备 （1）采购模式 公司生产专用设备的原材料主要是钢材和关键零部件，在按照公司的供应商管理规定、采购 管理规定、合同管理规定以及采购控制程序的前提下，根据标准化管理体系和ISO9001质量管理 体系的流程要求进行采购工作，简述如下： 首先，根据各部门制定的年度、月度生产计划或者是公共物资采购申请及固定资产购置申请 制定采购计划，并对供应商进行筛选和认定。对于意向新增的制造商或供应商首先给予评估，对 对方的产品质量、管理水平、价格优势、服务水平等进行考评，再结合公司的要求审核确定。公 司定期对已评定的供应商进行业绩考评，再给予优化。每个采购订单须有2-3家的报价，并根据 各自的报价单进行价格、性能、服务、付款等各方面的综合比较，选定能满足和适合公司的物资， 大宗的订单或大件的资产可通过招标的形式进行比对采购。采购部门经常性的与仓库联系，准确 掌握各类物资的库存数量，合理的制定采购数量，避免不合理库存现象的发生。 合同的签订必须符合法律法规及公司的内控要求，对技术标准、价格、交货期、结算方法、 质保期、售后服务、违约责任等必须明确规定，并经事业部、采购部及运营部等部门的合同评审 后才能最后进行合同的签订。 对于已签订的合同，责任人应随时跟踪掌握合同的执行情况，并对供方原因出现的供货延期、 质量不合格、规格不正确等违反合同的情况及时与生产部联系协调，制定出相应的对策来保障生 产的正常进行，还要随时配合生产部协调供应商做好采购物资的售后服务工作。 日常工作中，公司根据市场行情结合公司实际情况进行供应链的调研，对于现行的供应商进 行评估优化，并寻找、开发新的供应商以充实公司的后备资源，保证供应链的安全有效。 （2）生产工艺流程 公司具有从原材料加工、热处理、钣金电焊、金属切削、电器组装、工模具制造等完善的生 产工艺流程，专用设备一般的生产周期为2-8个月不等。公司从英国、德国、日本等国购置了目 前国内领先的精加工组合机床、精密加工机床等多台（套）生产、检测设备，并引进英国、德国、 日本的先进技术和管理以提高产品的性能，保证产品质量。 目前公司专用设备板块主要生产数控机床、电子工业专用设备、环保处理设备等产品，已通 过ISO9001:2008质量管理体系认证，生产的产品具有性能可靠、精度高、自动化程度高等特点。 以粉末成型机为例，专用设备生产工艺流程图如下： 研发、设计、工艺 模具、工装 原辅材料机 电配套 计量、检验、 测试 金切粗加工 及钣焊制作 检测 金切精加工 钣焊制作 表面处理 热处理 时效处理 定性处理 成品 涂色、清理、 调试及测定 机械、电器 及控制的组 成预装配现 场施工、安 装 （3）销售模式 公司产品的销售模式主要为直接面向下游厂商供货的方式销售，首先与国内外客户洽谈，根 据客户需求，确定产品规格、技术需求方案后，再进行商务洽谈，并对销售合同进行评审，签订 销售合同或订单进行产品销售，并按照协议要求及时保质保量供货，积极响应客户的需求和要求。 少量出口的高端专用装备会通过专业的进出口报关单位报关出口，具体为公司与客户洽谈所 需设备的技术要求及商品价格，洽谈完成后，公司与进出口报关单位沟通设备需求相关信息，再 由进出口报关单位与最终客户签署设备出口销售协议，公司与进出口报关单位签署销售订单。产 品根据合同、协议报关出口后，本公司确认销售收入。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、产品技术创新优势 报告期内，公司参与制定2项国际标准，主导制定3项国家标准，参与制定1项团体标准； 2021年新申请专利51件（其中PCT专利16件，发明专利17件，实用新型专利18件)，新授权 专利88件（其中PCT专利1件，发明专利14件，实用新型专利73件），完成软著登记1件。公 司的“声表面波器件(TC-SAW)用6英寸铌酸锂晶片”获得浙江省经信厅国内首台（套）认定，孙 公司天通日进的“单晶硅双棒全自动立式开方机”获得浙江省经信厅省内首台（套）认定，孙公 司湖南新天力“5G及充电桩低功耗材料烧结设备”获得湖南省首台套重大技术装备认定。 2、平台型产业关联合力优势 公司以热工技术及研磨技术为主轴，采取材料与装备互为支撑，协同发展的策略，通过聚焦 产业链、打造生态圈的战略引领，已成为国内领先的专注于泛半导体晶体材料及专用装备、粉体 材料及专用装备的平台型产业公司，完成从材料到设备到工艺的垂直一体化协作整合。在不同业 务的产品协同、新业务扩张、行业顶尖人才引进方面均形成了良性互动，为公司后续的快速发展 垫定了坚实的基础。 3、产业生态建设优势 公司在上海设有战略投资总部、产品研发中心，在深圳设有市场开发平台、产品研发中心， 作为走出去和请进来的前沿窗口。近年来，公司在“聚焦产业链、打造生态圈”战略的引领下， 积极开展产业调研，结合自身及行业现状进行产业投资工作，围绕产业链，分阶段、有计划的组 织实施产业的补短板、强主业工作。通过产业投资与生态圈建设，优化和升级了公司产品结构， 获取了更多的产业信息与行业人脉，同时吸引和培育了人才，为公司的可持续发展提供助力。 4、企业管理创新优势 公司通过SAP系统，进一步推动了信息化、数据化进程，通过大数据分析提升了管理过程的 可靠性，将规范化管理和标准化作业渗透到各环节各流程中。公司重视细节把控，针对产品研发 和制造的各个环节制定了严格的标准化操作流程，对过程中发现的产品检验、客户反馈等问题进 行可追溯管理。公司不断完善管控体系，不断促进生产水平和管理绩效的提升，有效控制成本， 积极增加盈利。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入408,491万元，较上年同期增长29.44%，经营业绩保持稳步增长； 报告期内，公司聚焦主业，提质增效，主业经营效益显著提高，归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润29,177万元，较上年同期增长94.80%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 4,084,906,935.03 3,155,775,787.21 29.44 营业成本 3,024,781,490.01 2,433,364,316.37 24.30 销售费用 75,233,260.30 43,965,059.18 71.12 管理费用 276,033,841.56 222,014,933.07 24.33 财务费用 54,894,982.51 52,736,333.64 4.09 研发费用 255,473,614.02 173,409,923.08 47.32 经营活动产生的现金流量净额 563,736,292.39 - 3,232,428.66 17,540.02 投资活动产生的现金流量净额 - 240,969,516.57 - 30,068,076.95 - 701.41 筹资活动产生的现金流量净额 - 171,297,624.98 - 122,680,438.59 - 39.63 营业收入变动原因说明： 主要系报告期蓝宝石板块晶棒销量增长、专用装备与制造板块单晶炉销 售增长以及磁性材料板块销售增长， 公司 主要板块收入均有较大增幅 营业成本变动原因说明： 主要系报告期 营业收入增长带来营业成本的增长 销售费用变动原因说明： 主要系装备板块和材料板块加强销售端业务能力 , 开拓市场带来的费用增 加 管理费用变动原因说明： 主要系股份支付和职工薪酬同比增加所致 财务费用变动原因说明： 主要系票据贴现费用同比略有增加 研发费用变动原因说明 ： 主要系装备板块和材料板块加强研发能力带来的费用增加 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系公司加强销售回款和采购付款管控，销售商 品、提供劳务收到的现金同比增长；购买商品、接受劳务支付的现金同比下降 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系公司为支撑十四五发展战略，进行针对性的 资本性投入，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系公司加强资金集团管控，提升资金使用效率， 取得借款收到的现金同比减少 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 专用装备制造与安装业务本期实现销售收入148,800.74万元，较上年同期增加22.25%，毛 利率减少2.53%。装备产业本期晶体设备销售有较大增长，晶体设备毛利同比粉体设备略低，销 售结构的变动导致毛利同比去年有所下降。 磁性材料制造业务本期实现销售收入93,532.55万元，较上年同期增加33.7%，毛利率增加 6.21%。磁性材料产业2021年对原材料进行策略备货，并与客户积极沟通，协同抵抗风险，有效 应对了原料上涨风险，同时前期投资的新产线，产能在2021年释放，产销量同比上年有上升，并 通过内部持续经营改善，使得毛利率同比上升。 蓝宝石晶体材料制造业务本期实现销售收入78,880.07万元，较上年同期增加123.74%，毛 利率增加6.07%。2020年下半年开始蓝宝石市场整体开始回暖，2021年上半年逐步达到高位，同 时根据市场需求，公司调整了产品销售结构,产品结构变化、价格提升以及销量增长带来了毛利率 同比上升。 电子部件制造与服务本期实现销售收入62,970.26万元，较上年同期减少18.38%，毛利率增 加3.15%。主要系业务结构变化，2021年EMS毛利率上升主要系产品结构变化，2021年来料加工 业务收入占比由2020年的16.4%上升为30.7%，收入同比增长6,861万元，自购料业务收入占比 下降近14个百分点，收入减少20,493万元。自购料业务销售包含材料成本，毛利率较低，随着 来料加工业务量提升，平均毛利率略有上升。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 专用装备 制造及安 装 1,488,007,432.44 1,139,401,968.01 23.43 22.25 26.43 减少 2.53个 百分点 磁性材料 制造 935,325,511.79 640,309,082.15 31.54 33.70 22.58 增加 6.21个 百分点 蓝宝石晶 体材料制 造 788,800,671.42 540,344,389.17 31.50 123.74 105.53 增加 6.07个 百分点 电子部品 制造及服 务 629,702,563.93 499,429,987.64 20.69 -18.38 -21.50 增加 3.15个 百分点 压电晶体 材料制造 117,795,673.75 93,603,167.95 20.54 196.93 131.34 增加 22.53个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 内 销 3,691,554,515.91 2,699,996,306.69 26.86 31.20 25.43 增加 3.37个 百分点 外 销 268,077,337.42 213,092,288.23 20.51 0.46 1.21 减少 0.59个 百分点 主营业务分销售模式情况 销售模 式 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 直销 3,959,631,853.33 2,913,088,594.92 26.43 28.54 23.27 增加 3.14个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量 比上年 增减（%） 销售量 比上年 增减（%） 库存量比 上年增减 （%） 开关电源 磁性材料 PCS/PRS 1,254,588,461.00 1,248,862,326.50 67,904,129.50 45.63% 44.97% 9.21% 滤波磁性 材料 PCS/PRS 245,415,129.50 251,800,618.50 11,003,342.00 8.94% 10.83% -36.72% 镍锌磁性 材料 PCS/PRS 542,265,461.00 549,013,441.00 26,130,681.00 15.18% 15.92% -20.52% NFC铁氧体 磁片 PCS/PRS 39,298,147.00 39,607,488.00 1,365,848.00 17.04% 11.82% -18.47% 蓝宝石晶 棒 mm 28,350,124.13 27,356,222.80 2,476,324.33 97.20% 51.54% 67.05% 蓝宝石衬 底片 片 5,782,785.00 6,360,587.00 319,633.00 26.37% 53.63% -64.38% 蓝宝石窗 口片 片 16,868,450.34 14,424,945.34 2,622,520.00 68.59% 25.87% 1,364.97% 压电晶片 片 613,228.00 602,371.00 19,898.00 210.64% 213.14% 120.09% 专用设备 台 1,251.00 1,239.00 60.00 30.72% 21.95% 25.00% 产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情 况 说 明 磁性材料制 造 原材料 343,910,008.02 53.71 251,253,974.15 48.10 36.88 磁性材料制 造 人工 90,987,920.57 14.21 77,831,272.66 14.90 16.90 磁性材料制 造 燃料及 动力 56,027,044.69 8.75 48,161,364.69 9.22 16.33 磁性材料制 造 制造费 用 149,384,108.87 23.33 145,110,923.11 27.78 2.94 磁性材料制 造 小计 640,309,082.15 100.00 522,357,534.61 100.00 22.58 电子部品制 造及服务 原材料 387,392,000.68 77.57 531,035,818.15 83.47 -27.05 电子部品制 造及服务 人工 65,046,304.75 13.02 64,256,161.06 10.10 1.23 电子部品制 造及服务 燃料及 动力 8,527,430.86 1.71 7,888,875.22 1.24 8.09 电子部品制 造及服务 制造费 用 38,464,251.35 7.70 33,018,759.99 5.19 16.49 电子部品制 造及服务 小计 499,429,987.64 100.00 636,199,614.41 100.00 -21.50 专用装备制 造及安装 原材料 1,037,851,631.34 91.09 790,631,846.69 87.73 31.27 专用装备制 造及安装 人工 38,146,519.34 3.35 36,589,140.52 4.06 4.26 专用装备制 造及安装 燃料及 动力 2,033,286.11 0.18 2,523,389.00 0.28 -19.42 专用装备制 造及安装 制造费 用 61,370,531.21 5.39 71,465,981.37 7.93 -14.13 专用装备制 造及安装 小计 1,139,401,968.01 100.00 901,210,357.58 100.00 26.43 蓝宝石晶体 材料制造 原材料 197,171,667.62 36.49 82,341,418.46 31.32 139.46 蓝宝石晶体 材料制造 人工 50,414,131.51 9.33 22,005,034.24 8.37 129.10 蓝宝石晶体 材料制造 燃料及 动力 59,437,882.81 11.00 33,231,019.45 12.64 78.86 蓝宝石晶体 材料制造 制造费 用 233,320,707.24 43.18 125,326,162.76 47.67 86.17 蓝宝石晶体 材料制造 小计 540,344,389.17 100.00 262,903,634.90 100.00 105.53 压电晶体材 料制造 原材料 54,009,027.91 57.70 17,822,967.43 44.05 203.03 压电晶体材 料制造 人工 10,090,421.51 10.78 5,049,503.60 12.48 99.83 压电晶体材 料制造 燃料及 动力 3,191,868.03 3.41 2,273,895.05 5.62 40.37 压电晶体材 料制造 制造费 用 26,311,850.51 28.11 15,314,399.94 37.85 71.81 压电晶体材 料制造 小计 93,603,167.95 100.00 40,460,766.02 100.00 131.34 成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额123,638万元，占年度销售总额30.27%；其中前五名客户销售额中关联方销售 额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额40,538万元，占年度采购总额12.48%；其中前五名供应商采购额中关联方 采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 费用情况详见本节之五（一）1.利润表及现金流量表相关科目变动分析。 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 255,473,614.02 本期资本化研发投入 研发投入合计 255,473,614.02 （未完）  |