[年报]铜峰电子:铜峰电子2021年年度报告
原标题:铜峰电子:铜峰电子2021年年度报告 公司代码：600237 公司简称：铜峰电子 安徽铜峰电子股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 黄明强 、主管会计工作负责人 郭传红 及会计机构负责人（会计主 管人员） 钱玉胜 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度合并实现归属于上市公司的净利润为 50,855,184.69元，加上年初未分配利润-371,210,180.30元，截止2021年末合并归属于上市公司 可供股东分配的利润为-320,354,995.61元。2021年度母公司实现的净利润为51,622,576.69元， 加上年初未分配利润-367,758,270.23元，截止2021年末母公司可供股东分配的利润为 -316,135,693.54元。 鉴于2021年度母公司可供股东分配利润为负，2021年度利润分配预案为：不分配，也不进行 公积金转增股本。以上利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”中关于“可能 面对的风险”部分予以了详细描述，敬请查阅相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 8 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 20 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 33 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 3 6 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 42 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 4 8 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................. 48 8 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 48 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计 主管人员）签名并盖章的财务报表。 备查文件目录 （二）载有会计师事务所、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 备查文件目录 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的 正本及公告的原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、铜峰电子 指 安徽铜峰电子股份有限公司 大江投资 指 铜陵大江投资控股有限公司，为本公司控股股东 铜陵经开区 指 铜陵经济技术开发区管理委员会，为本公司实际控制人 铜爱电子 指 安徽铜爱电子材料有限公司，为本公司控股子公司 三科电子 指 铜陵市三科电子有限责任公司，为本公司控股子公司 峰华电子 指 铜陵市峰华电子有限公司，为本公司控股子公司 峰成电子 指 安徽峰成电子有限公司，为本公司控股子公司 温州铜峰 指 温州铜峰电子材料有限公司，为本公司全资子公司 世贸进出口 指 安徽铜峰世贸进出口有限公司，为本公司全资子公司 铜峰光电 指 铜陵市铜峰光电有限公司，为本公司全资子公司 铜峰精密 指 铜陵铜峰精密科技有限公司，为铜峰光电控股子公司 容诚会计师事务所 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 元 指 人民币元，特别注明的除外 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 安徽铜峰电子股份有限公司 公司的中文简称 铜峰电子 公司的外文名称 ANHUI TONGFENG ELECTRONICS COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 TFE 公司的法定代表人 黄明强 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 李骏 联系地址 安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园 电话 0562-2819178 传真 0562-5881888 电子信箱 [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园 公司办公地址的邮政编码 244000 公司网址 http：//www.tong-feng.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 铜峰电子 600237 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜成门外大街22 号1幢 外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 占铁华、王凤艳 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比 上年同 期增减 (%) 2019年 营业收入 1,000,092,345.38 847,086,629.33 18.06 822,056,685.80 归属于上市公司股东的 净利润 50,855,184.69 7,909,179.27 542.99 -152,870,011.63 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 45,497,739.30 -16,461,941.11 376.38 -159,626,501.13 经营活动产生的现金流 量净额 204,422,641.03 69,025,898.43 196.15 120,916,975.96 2021年末 2020年末 本期末 比上年 同期末 增减（% 2019年末 ） 归属于上市公司股东的 净资产 1,150,233,594.10 1,104,316,409.41 4.16 1,096,407,230.14 总资产 1,736,176,268.97 1,677,367,227.90 3.51 1,755,589,865.20 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年 同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 0.0901 0.0140 543.57 -0.2709 稀释每股收益（元／股） 0.0901 0.0140 543.57 -0.2709 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.0806 -0.0292 376.03 -0.2828 加权平均净资产收益率（%） 4.5113 0.7188 增加3.7925 个百分点 -13.0819 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 4.0361 -1.496 增加5.5321 个百分点 -13.6601 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 248,679,417.11 253,553,880.07 241,124,979.51 256,734,068.69 归属于上市公司股 东的净利润 16,903,762.86 10,672,846.82 5,662,498.89 17,616,076.12 归属于上市公司股 15,614,487.27 9,896,340.81 7,030,993.26 12,955,917.96 东的扣除非经常性 损益后的净利润 经营活动产生的现 金流量净额 21,777,006.38 38,639,007.11 50,190,178.37 93,816,449.17 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注 （如适 用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -3,360,598.55 8,649,562.11 -852,828.83 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 8,072,298.48 7,627,614.05 4,813,224.10 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 6,016.00 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 3,049,037.67 9,065,875.33 3,125,120.58 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -1,849,967.22 -752,104.40 -223,327.85 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 减： 所得税影响额 502,713.77 10,352.69 -2,500.00 少数股东权益影响额 （税后） 56,627.22 209,474.02 108,198.50 合计 5,357,445.39 24,371,120.38 6,756,489.50 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2021年，随着全球疫情形势好转，世界经济逐步复苏，但呈现出显著的分化和不均衡态势。 我国持续巩固疫情防控和经济复苏成果，始终走在全球主要经济体复苏前列。受经济逐步恢复影 响，公司下游市场形势明显好转，需求增加。公司紧紧抓住行业发展的有利时机，努力克服原材 料价格上涨、疫情、贸易摩擦等带来的不利影响，紧紧围绕年度经营目标任务，奋勇拼搏、积极 作为，各项工作都取得了新进展、新成效。公司的经营状况稳步好转，转型发展步伐加快，项目 建设有效推进，创新能力不断增强，发展质量持续改善，实现了公司“十四五”良好开局。公司 2021年全年实现营业收入100,009.23万元，较去年同期增长18.06%；实现归属于上市公司股东 的净利润5,085.52万元，同比增长542.99%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润4,549.77万元，同比增长376.38%。 二、报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会及国家统计局国民经济行业分类结果，公司属于“计算机、通信和其他电子 设备制造业”中的“电子元件及电子专用材料制造业”。 公司行业经营性信息分析见本报告“公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）报告期内，公司的主营业务未发生变化。公司所处行业为电子元件及电子专用材料制 造行业， 主营业务为薄膜电容器及其薄膜材料的研发、生产和销售，产品广泛应用于家电、通讯、 电网、轨道交通、工业控制和新能源（光伏，风能，汽车）等多个行业。 （二）公司主要经营模式 1、采购模式。公司采购包括进口材料采购及国内材料采购。对进口材料采购，公司实行以销 定产的生产组织模式，根据生产计划及材料消耗制定所需原材料清单，结合原材料安全库存量， 制 定采购计划并下发至全资子公司世贸进出口组织采购。对国内材料采购，公司在选定合格供应商 后，采用招投标方式确定原材料的采购价格,依据销售计划下达原材料采购计划。 2、生产模式。对于薄膜电容器，公司主要根据订单生产。对于电容器薄膜，公司结合生产线 运行平衡及节能的需要，采用安全库存及以销定产并行的生产组织模式。 3、销售模式。公司产品销售分为国内销售和国外销售。在国内销售方面，公司主要采用直接 销售模式。在国外销售方面，公司通过子公司世贸进出口实现产品出口。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司主营业务为薄膜电容器及其薄膜材料的研发、生产和销售。多年来，公司一直立足于电 容器薄膜及薄膜电容器市场不断耕耘，行业地位突出，综合实力较强，具有一体化产业链、技术 与研发、品牌、 规模等优势。 1、一体化产业链优势 本公司拥有电容器薄膜---金属化薄膜---薄膜电容器一体化产业链。产业联动与协同发展， 便于公司及时获取下游行业信息，有利于上下游产品技术相互支持，并增加成本优势。 2、技术与研发优势 公司长期从事薄膜电容器及其薄膜材料等产品的研发、生产制造与销售，掌握了薄膜电容器 及其薄膜材料的核心生产技术，培养并储备了一批科研及生产制造工程技术人才，积累了丰富的 实践经验，并逐步形成以核心技术研发人员、科研专家为主的研发团队。公司建设有国家级博士 后科研工作站、安徽省电子基础材料及元器件工程技术研究中心、省级企业技术中心等多个技术 创新平台。公司主导或参与国家行业标准制定21项；申请专利数共251项，其中申请发明专利数 共73项，总共授权专利数为188项，其中授权发明专利数为29项。 3、品牌优势 公司为同行业首家上市公司，拥有良好的品牌优势，在国内外市场享有广泛的认识度。公司 各类产品先后被认定为“安徽名牌产品”；“铜峰”牌被安徽省工商行政管理局评定为“安徽省 著名商标”和“最具发展潜力的商标”、被中国品牌发展促进会评定为“中国驰名品牌”。 4、规模优势 公司目前拥有 6 条聚丙烯膜生产线和2条聚酯膜生产线，可以进行规模化生产和专业化分工， 同时生产多类别产品，避免生产线频繁更换产品规格，提高产品品质的一致性，减少生产过程中 的损耗。 五、报告期内主要经营情况 公司报告期共实现营业收入100,009.23万元，与去年同期相比增长18.06%，其中：薄膜材 料实现营业收入41,531.42万元，与去年同期相比增长33 .47%；电容器实现营业收入39,838.88 万元,与去年同期相比增加8.69 %。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 1,000,092,345.38 847,086,629.33 18.06 营业成本 795,796,914.98 708,145,120.14 12.38 销售费用 29,474,095.52 23,224,617.22 26.91 管理费用 60,384,980.56 59,864,401.84 0.87 财务费用 11,186,835.88 14,427,705.44 -22.46 研发费用 36,097,461.20 27,265,894.23 32.39 经营活动产生的现金流量净额 204,422,641.03 69,025,898.43 196.15% 投资活动产生的现金流量净额 -35,186,980.19 -51,000,979.71 31.01% 筹资活动产生的现金流量净额 -144,612,107.39 -33,686,960.42 -329.28 研发费用变动原因说明 ： 本期研发费费用较上年同期增加 32.39% ，主要系本期加大研发投入 所致。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期 增加 196.15% ，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期 增加 31.01% ，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期 减少 329.28% ，主要系支付其他与筹资活动有关的现金（保证金）增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 电子元件 制造业 977,022,454.08 767,104,683.28 21.49 17.47 12.37 增加3.56 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 电子级薄 膜材料 415,314,151.09 311,071,229.18 25.10 33.47 17.02 增加 10.52个 百分点 电容器 398,388,848.12 316,314,412.46 20.60 8.69 8.48 增加0.16 个百分点 再生树脂 36,125,805.44 34,223,470.16 5.27 255.65 272.84 减少4.37 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 国内 726,717,988.10 588,378,969.11 19.04 15.55 8.84 增加4.99 个百分点 国外 250,304,465.98 178,725,714.17 28.60 23.43 25.79 减少1.34 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 上表中营业成本为保持跟上年度可比，已扣除根据新收入准则将属于合同履约成本的运输费用调 整至营业成本部分。 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 销售量比 库存量比 上年增减 （%） 上年增减 （%） 上年增减 （%） 电子级薄 膜材料 吨 24,942.99 17,383.74 1,043.05 14.85 7.10 -48.93 电容器 万只 5,545.95 5,611.14 991.42 18.70 17.32 -9.50 再生树脂 吨 6,632.85 6,261.02 1,161.73 24.36 96.17 -35.84 产销量情况说明无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 电子元件 制造业 直接材料 561,835,050.07 73.24 517,340,675.60 75.78 8.60 电子元件 制造业 燃料动力 43,083,849.49 5.62 35,007,330.35 5.13 23.07 电子元件 制造业 人员工资 57,081,615.67 7.44 48,980,862.82 7.18 16.54 电子元件 制造业 制造费用 105,104,168.04 13.70 81,323,237.20 11.91 29.24 合计 767,104,683.28 100.00 682,652,105.97 100.00 12.37 成本分析其他情况说明 上表中营业成本为保持跟上年度可比，已扣除根据新收入准则将属于合同履约成本的运输费 用调整至营业成本部分。 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额16,159.74万元，占年度销售总额16.16%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖 于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额23,312.15万元，占年度采购总额29.29%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严 重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明无 3. 费用 √适用 □不适用 2021年度本公司三项期间费用（不含研发费用）较上年增加4.01%，主要系本期销售增长导 致销售费用增长及去年因疫情减免社保费所致。 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 36,097,461.2 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 36,097,461.2 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.61 研发投入资本化的比重（%） 0 (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 206 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 11.54 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 0 硕士研究生 5 本科 68 专科 117 高中及以下 16 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含30岁） 46 30-40岁（含30岁，不含40岁） 68 40-50岁（含40岁，不含50岁） 44 50-60岁（含50岁，不含60岁） 48 60岁及以上 0 (3).情况说明 □ 适用 √ 不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 （1）本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加196.15%，主要是本期销售商品、提 供劳务收到的现金增加所致。 （2）本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加31.01%，主要是本期购建固定资产、 无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致。 （3）本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少329.82%，主要系支付其他与筹资活 动有关的现金（保证金）增加所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况 说明 货币资金 352,364,520.34 20.30 242,489,607.58 14.46 45.31 预付款项 17,381,182.71 1.00 9,896,946.60 0.59 75.62 其他流动资 产 15,388,761.39 0.89 60,216,667.13 3.59 -74.44 其他权益工具 投资 10,000,000.00 0.60 -100.00 其他非流动资 产 42,138,826.76 2.43 3,938,939.97 0.23 969.80 在建工程 35,949,562.79 2.07 2,902,654.87 0.17 1,138.51 应付职工薪 酬 41,052,079.71 2.36 29,655,559.08 1.77 38.43 一年内到期的 非流动负债 2,038,644.87 4.54 7,166,231.54 0.43 -71.55 递延所得税负 债 2,814,601.28 0.16 1,835,152.70 0.11 53.37 其他说明 （1）期末货币资金较期初增加45.31%，主要系本期业务规模上涨，销售回款增加，且用于开立 应付票据的保证金增加所致。 （2）期末预付款项较期初增加75.62%，主要系本期业务规模上涨，采购需预付的材料款增加所 致。 （3）期末其他流动资产较期初减少74.44%，主要系公司本期理财产品收回所致。 （4）期末其他权益工具投资较期初减少100.00%，主要系本期收回投资本金500万元及发生减值 损失500万元所致。 （5）期末其他非流动资产较期初增加969.80%，主要系本期结算预付设备款尚未结算所致。 （6）期末在建工程较期初增加1,138.51%，主要系本期新增生产线投入，预付的工程设备款项增 加所致。 （7）期末应付职工薪酬较期初增加38.43%，主要系计提效益工资所致。 （8）期末一年内到期的非流动负债叫期初减少71.55%，主要系融资租赁款本期到期归还所致。 （9）期末递延所得税负债较期初增加53.37%，主要系固定资产计税差异所致。 2. 境外资产情况 □适用√不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 币种：人民币 单位：元 受限制资产名称 账面金额 备注 货币资金 154,573,763.60 票据保证金/信用证保证金 应收票据 32,044,275.82 借款质押 固定资产 171,996,453.49 借款抵押 合计 358,614,492.91 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 截止本报告期末，公司主要全资及控股子公司有：温州铜峰、峰华电子、三科电子、铜爱电 子、铜峰光电、铜峰世贸、峰成电子等，其中峰成电子为本报告期新设控股子公司。 1. 重大的股权投资 √适用 □不适用 报告期内，根据第九届董事会第八次会议决议，公司决定与韩国成门电子株式会社（以下简 称“韩国成门”）共同投资设立安徽峰成电子有限公司，该合资公司注册资本为人民币10,000 万元，公司认缴出资人民币7,500万元，占合资公司注册资本的75%；韩国成门认缴出资人民币 2,500万元，占注册资本的25%。截止报告期末，上述控股子公司已完成工商登记注册手续，并取 得了铜陵市市场监督管理局颁发的营业执照（以上详见公司2021年12月3日、12月31日在指 定信息披露媒体及上交所网站披露的相关公告）。 2. 重大的非股权投资 √适用 □不适用 单位：万元 序号 项目名称 总投资 资金 来源 项目进度 项目收益 1 新能源用超薄型 薄膜材料项目 34 , 550 自 筹 项目 已完成备案、能评； 项目第一条 膜线 的 主设备 预计 2022 年底 可 交货， 项目第二条膜 线主设备 已 完成签定。厂房设计完成 , 基建桩 基工程已开始 , 安 环评正在进行 。 建设期 2 直流电网输电用 电容器项目 8,264 自筹 项目已完成备案，主设备正在选型之中，厂 房在设计装修中，安环评在进行中。 建设期 3 新能源汽车用电 容器项目 1 5 , 16 0 自筹 该项目由控股 子 公司峰成电子承建。 项目的 备案、安环评、厂房改造等工作正在进行中。 建设期 4 智能电网产品配 套镀膜设备项目 4 , 500 自筹 项目已完成备案、安 环评，厂房 改造 完成， 一期镀膜线主设备已 到厂安装完成，现正在 调试验收阶段， 二期设备 开始询订。 建设期 5 新能源用电容器 扩产项目 3 , 772 自筹 项目已完成备案、安环评，一期建设已 完成， 二期建设已 开始，二期设备正在选型之中。 建设期 6 智能物联用微型 SMD 晶体项目 5 , 000 自筹 项目已完成备案、安环评，一期建设已完成 达产，并完成厂房装修工程；二期建设完成 设备定购，正在进行设备安装调试。 建设期 为进一步优化公司产品结构，提升公司盈利能力，根据公司第九届董事会第二次会议、第九 届董事会第五次会议、第九届董事会第八次会议决议，公司决定投资建设以上项目，项目具体情 况详见公司2020年12月12日、2021年6月30日、2021年12月3日在指定信息披露媒体及上 交所网站披露的相关公告。 3. 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 5. 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 6. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 序号 名称 主要产品或服务 注册资本 （万元） 权益 比率 （%） 总资产 净资产 净利润 1 温州铜峰 金属化薄膜及相关电子材 料的生产和销售 3,500 100 7,206.19 4,240.60 68.66 2 铜爱电子 生产销售电容器用聚酯薄 膜及其他电 子材料 2,020万 美元 75 20,926.24 18,299.09 2,307.19 3 铜峰电容器 交流电容器、直流电容器、 电力电容器、 特种电容器 研究、开发、生产、销售、 加工服务及科技成果转让 10,800 100 12,121.83 12,114.47 42.63 4 铜峰世贸 自营和代理各类商品和技 术的进出口贸易业务及电 子化工等进口、加工、补 偿贸易 10,000 100 21,776.82 1,189.95 -1,366.50 5 三科电子 系列石英晶体频率片、石 英晶体加工专业设备、石 英晶体元 器件、电子元器 件的生产销售 5,800 99.95 1,421.69 -328.18 -9.06 6 峰华电子 石英晶体频率器件开发、 生产销售,电 子器件的开 发、生产、销售 5,000 98.76 14,407.46 3,084.47 299.49 7 铜峰光电 LED 产品及其附属产品， 石英晶体频率 器件，电子 器开发、生产、销售等 7,086 100 9,712.37 -6,794.94 -1,650.18 1、根据公司第九届董事会第二次会议决议，公司决定注销全资子公司铜陵市铜峰电容器有限 责任公司并设立电容器分公司；注销永康铜峰电容器有限公司、上海裕溪投资有限公司等子公司 （详见公司2020年12月12日在指定信息披露媒体及上交所网站披露的相关公告)。截止目前， 永康铜峰电容器有限公司、上海裕溪投资有限公司已完成注销，其他公司注销手续正在办理。 2、根据公司第九届董事会第九次会议决议，公司决定将全资子公司铜峰世贸注册资本由 4,000万增至10,000万元（详见公司2022年2月12日在指定信息披露媒体及上交所网站披露的 相关公告）。以上增资事项已于2022年2月23日完成工商登记变更。 (八) 公司控制的 结构化 主体情况 □适用 √不适用 六、公司 关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 薄膜电容器广泛应用于家电、通讯、电网、工业控制、照明和新能源（光伏、风能、汽车） 等多个行业，几乎存在于所有的电子电路中，是不可取代的电子元件。全球薄膜电容器的生产主 要集中在美国、欧洲、中国、日本、韩国等地区，我国薄膜电容器市场产值目前位居全球第一。 近年来，由于家电需求增长放缓，照明领域的需求也因LED技术革新及替代率提升而逐渐萎 缩，导致传统领域薄膜电容器需求逐年下降。另一方面，薄膜电容器依据其额定电压高、寿命周 期长、无极性等特点，其应用向新需求拓展，如可再生能源（光伏、风力发电）及新能源车。随 着碳达标、碳中和目标的提出以及成本降低，光伏、风力发电领域对薄膜电容器的需求将快速增 长；新能源汽车逐步取代传统燃油车辆也正在得到各国政府大力推动，未来市场空间大。受益于 下游传统行业的稳定发展以及新兴行业的快速成长，薄膜电容市场规模将逐步扩大。 目前，我国的电容器薄膜行业的市场竞争从产品线的扩张转向核心业务的强化、品牌和质量 的提升。未来新能源汽车、电力系统、轨道交通等行业仍将保持增长态势，也将带动相关电容器 件及薄膜材料市场的发展。根据行业竞争格局与发展趋势，公司薄膜产品将向超薄型、高耐温、 高耐压方向发展；电容器产品将向高容积比、高耐电压、耐高温、高可靠性方向发展；镀膜产品 会紧跟聚丙烯及聚酯电工膜的技术发展趋势，向超薄型金属化膜，各种印刷设计的新型安全膜， 适应更高湿度、温度要求的抗氧化、抗水侵蚀金属化膜方向发展。 (二)公司发展战略 √适用 □不适用 未来几年，公司将立足于电子材料及元器件领域，重新进行产业定位和布局，重点开发中高 端市场，持续优化客户群，加快开发新产品，稳定产品质量，努力提升产品的盈利能力。公司将 加强产业技术研发体系建设，加强关键材料、前沿技术研究，加快拓展新能源、柔性直流输变电、 高压输变电、汽车电子、高端通信、储能逆变等产业市场，以优化市场结构，强化竞争力，提升 行业排位。公司还将利用产业链资源，积极寻求在新市场领域的业务拓展，提升公司产业规模及 盈利能力。 (三)经营计划 √适用 □不适用 公司2022年计划实现营业收入110,000万元，营业成本90,000万元，期间费用12,500万元， 其中：销售费用5,500万元、管理费用6,000万元、财务费用1,000万元（上述数据仅为公司对 2022年经营情况的预测，并不代表公司对2022年经营情况的相关承诺）。公司将重点做好以下 几项工作： 1、全力抓好“项目建设年”攻坚，高效推进项目建设； 2、突出创新引领，提升科技创新能力，进一步推进技术创新和新产品研发，特别是新能源方 向、产业高端的新产品开发，推进产品转型，为公司高质量发展赋能； 3、进一步强化经营目标管理，优化考核机制,加大市场开拓力度,确保年度经营指标顺利达成； 4、树牢安全发展理念，加强安全、环保的监管、防控及治理，切实守住安全生产和环境保护 底线； 5、要进一步增强成本意识、强化成本控制、多措并举推进降本增效； 6、进一步转变思想观念，推进对标管理，加快提升公司整体管理水平； 7、科学制订人才招引和培训培养规划，加强团队建设，激发企业内部活力； 8、进一步加强党建和企业文化建设，推动精神文明建设与公司经营发展融合共进。 (四)可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济形势不确定的风险 2022年，疫情风险的影响仍在，通胀飙升、地缘政治紧张局势加剧和供应困难等因素都给全 球经济恢复带来巨大的考验。宏观经济的各种不确定因素，使得公司面临的市场环境更趋复杂， 可能对公司未来发展构成影响。 对策：公司将持续关注、定期分析世界及国内宏观经济走势可能给公司造成的影响，及时制定 各项应对措施；同时，公司将通过及时调整经营措施，提高公司管理效益，积极应对国内外市场 变化给公司带来的各种挑战。 2、市场竞争加剧的风险 公司主要产品为电容器薄膜和薄膜电容器。目前电容薄膜行业市场充分竞争，行业结构性产 能过剩现象依然存在，中低端产品市场竞争激烈。目前全球经济增长放缓使得投资和消费均出现 下滑，行业竞争在经济增长乏力的情况下将进一步加剧。 对策：公司一方面将依靠产业链优势、品牌优势、规模优势等，实施差异化竞争策略；另一 方面将加快技术升级，不断开发新产品，优化产品结构；同时，公司还将持续稳定提高产品质量， 不断降低产品成本，以应对更加激烈的市场竞争形势。 3、新项目建设风险 为优化公司产品结构，提升盈利能力，公司正在投资建设多个项目，以上项目在投资前均进 行了认真的市场调查和严格的可行性论证，但在项目实施过程中可能会遇到如市场、政策、项目 进度、竞争条件变化及技术更新等因素的影响，从而存在项目投资回报不达预期的风险。针对此 风险，公司将加快推进各项目建设进度，做好市场开拓，确保生产和市场的良好衔接，争取按期 高效完成项目建设并达到预期效益。 4、原材料价格波动风险 公司生产所需的主要原料包括聚丙烯树脂、聚酯切片等，其价格与国际原油价格密切相关。 各类原材料价格近年来上涨趋势明显，原材料价格的波动对生产成本有较大影响。 针对上述风险，公司将实时跟踪和分析原材料价格走势，及时了解市场的供求关系，合理把 握采购节奏，适时调整材料库存，控制采购成本。公司还将加强技术创新和管理创新，提高材料 利用率和工艺水平等，以降低原材料价格波动带来的风险。 (五)其他 □适用 √不适用 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 公司治理相关情况说明 √适用 □不适用 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上交所有关公司治理的规 范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。 报告期内，根据中国证监会相关工作部署以及安徽证监局《关于切实做好上市公司治理专项 工作的通知》要求，公司认真梳理2018、2019和2020三个年度的公司治理有关情况，及时完成 相关自查问题的核实回复工作。通过本次自查，公司认为目前已按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》等规范要求，建立了公司治理的各项基础制度框架并有效执行，公司治理 结构较为完善，公司治理的实际状况与中国证监会颁布的有关上市公司治理的规范性文件不存在 重大差异。公司对本次自查中发现的需要进一步完善和提升的方面，均已积极进行了落实整改。 公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大 差异，应当说明原因 □适用 √不适用 二、 公司 控股股东、实际控制人 在保证公司 资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体 措施，以及 影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划 √适用 □不适用 公司拥有独立的业务和经营自主能力，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东 相互独立。 （一）资产方面：公司资产独立完整，产权清晰，公司与控股股东之间产权关系明确和清晰。 （二）人员方面：公司建立了独立的人事劳动管理体系并制定相应的规章制度，拥有独立的 员工队伍和完整的劳动、人事、工资管理体系，公司的高级管理人员均在本公司工作并领取报酬。 公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。 （三）财务方面：公司拥有独立的财务部门和财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务 管理制度，并在银行开设有独立的账户，依法单独纳税，独立作出财务决策，不存在控股股东干 预本公司资金使用的情况。 （四）机构方面：公司建立和完善了法人治理结构，设立了完全独立于控股股东的健全的组 织机构体系，机构设置程序和机构职能独立。 （五）业务方面：公司在业务方面具有独立、完整的业务体系，自主开展业务经营活动，完 全独立于控股股东。 控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争 或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划 □适用 √不适用 三、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的 披露日期 会议决议 2020年年度股 东大会 2021-05-19 http://www.sse.com.cn 2021-05-20 详见公司2021年5月20 日在指定媒体刊登的相关 公告。 2021年第一次 临时股东大会 2021-07-15 http://www.sse.com.cn 2021-07-16 详见公司2021年7月16 日在指定媒体刊登的相关 公告。 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 四、 董事、监事和高级管理人员的情况 (一) 现任及报告期内离任董事 、监事和 高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用 单位：股 姓名 职务(注) 性别 年龄 任期起始日 期 任期终止日 期 年初持股 数 年末持股 数 年度内股份 增减变动量 增减变动 原因 报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额（万元） 是否在公司 关联方获取 报酬 黄明强 董事、董事长 男 54 2020-11-23 2023-11-22 0 0 0 无 49.83 否 刘奇 董事 男 40 2020-11-23 2023-11-22 0 0 0 无 0 是 陈兵 董事 男 45 2020-11-23 2023-11-22 0 0 0 无 0 是 张飞飞 董事 男 48 2020-11-23 2023-11-22 0 0 0 无 0 是 黄继章 独立董事 男 33 2020-11-23 2023-11-22 0 0 0 无 10.00 否 叶榅平 独立董事 男 45 2020-11-23 2023-11-22 0 0 0 无 10.00 否 陈无畏 独立董事 男 70 2017-07-28 2023-11-22 0 0 0 无 10.00 否 刘四和 监事会主席 男 47 2020-11-23 2023-11-22 0 0 0 无 0 是 黄云锴 职工监事 男 48 2012-05-31 2023-11-22 200 200 0 无 7.82 否 肖松 监事 男 37 2017-05-18 2023-11-22 0 0 0 无 7.89 否 鲍俊华 总经理 男 48 2019-03-26 2023-11-22 0 0 0 无 41.96 否 储松潮 常务副总经 理、总工程师 男 54 2015-09-17 2023-11-22 0 0 0 无 40.37 否 郭传红 副总经理、财 务总监 男 58 2020-11-23 2023-11-22 0 0 0 无 36.40 否 林政 副总经理 男 44 2019-03-26 2023-11-22 0 0 0 无 36.37 否 李骏 董事会秘书 女 45 2020-11-23 2023-11-22 0 0 0 无 29.50 否 合计 / / / / / 200 200 0 / 280.14 / 姓名 主要工作经历 黄明强 2010年3月至2014年7月，历任安徽六国化工股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2014年7月至2020年10月，任安徽 六国化工股份有限公司党委委员、氮肥厂厂长、党总支部书记等。2020年11月起任本公司董事长。 刘奇 曾任职铜陵大江投资控股有限公司、铜陵国誉融资担保有限公司等，历任融资部副经理、担保业务部副总经理等职务。现任铜陵大江投 资控 股有限公司董事长兼总经理。2020年11月起任本公司董事。 陈兵 曾任职铜陵大江投资控股有限公司、铜陵至诚招商服务有限公司等，历任项目投资部副经理、资产管理部部长等职务。现任铜陵大江投 资控股有限公司董事、铜陵至诚招商服务有限公司副总经理。2020 年11月起任本公司董事。 张飞飞 曾任铜陵市审计局办公室秘书、副主任、财政金融审计科副科长、综合法规科科长、办公室主任、金融审计科科长等职。2019年8月至 今任铜陵市国有资本运营控股集团有限公司党委委员、副总经理。2020年11月起任本公司董事。 黄继章 2015 年至今一直任职于上海财经大学，现任上海财经大学会计学院副教授，2020年11月起任职本公司独立董事。 叶榅平 2007 年至今一直任职于上海财经大学，现任上海财经大学法学院教授。2020 年11月起任本公司独立董事。目前兼任中国法学会环境资 源法 研究会理事；中国环境科学学会环境法分会常务委员；上海市法学会司法研究会理事等职务。 陈无畏 1997 年至今一直任职于合肥工业大学，现任合肥工业大学汽车与交通工程学院教授、博士生导师。2001-2021年任安徽省振动工程学会 秘书长、副理事长。2017 年7 月起任本公司独立董事。 刘四和 曾先后任职铜陵外贸轻纺公司、铜陵爱舍制品有限公司、铜陵万成机械有限公司、铜陵腾博电子科技有限公司、铜陵（皖中南）保税物 流中心有限公司、铜陵大江控股有限公司等，历任财务科会计、财务负责人、财务顾问、总经理、公司负责人、总经理助理等职务。现 任安徽省铜陵市承接产业转移示范园区建设投资有限责任公司副总经理。2020年11月起任本公司监事会主席。 黄云锴 2003 年9月进入本公司工作，现任本公司机车电力电容器厂副总经理。2012 年5月起任本公司职工监事 肖松 2011 年至2016 年任本公司会计，2016 年6月起任本公司主办会计。2017 年5月起任本公司监事。 鲍俊华 1998 年进入本公司工作，历任电容器厂技术员、技术质量科长、总工程师，电容器公司制造部经理、总工程师、总经理，2015年起担任 本公 司总经理助理。2019 年3月起起任本公司总经理 储松潮 曾任本公司机车电容器厂厂长、薄膜分公司总经理等职。2015年9月起任本公司副总经理，现兼任本公司技术中心主任、控股子公司铜 陵铜 峰精密科技有限公司董事长。 郭传红 曾任职铜陵大江投资控股有限公司、铜陵市国誉融资担保有限公司、铜陵经开区审计局等，历任董事长兼总经理、总经理、局长等职务。 2020年11月起任本公司副总经理、财务总监。 林政 2002年进入本公司工作，历任本公司薄膜厂技术员、技术质量科长、车间主任，铜爱电子项目经理、薄膜分公司常务副总经理、镀膜公 司总经理、薄膜公司总经理，2016 年起担任本公司总经理助理。2019 年3月起任公司副总经理，现兼任薄膜公司总经理。 李骏 2007 年起至今任本公司证券事务代表，2012年6月兼任本公司证券投资部副经理，2014 年12月起兼任本公司证券投资部经理。2020 年 （未完）  |