[年报]聆达股份:2021年年度报告
原标题:聆达股份:2021年年度报告 聆达集团股份有限公司 2021年年度报告 2022年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人陈小禹、主管会计工作负责人韩家厚及会计机构负责人(会计主 管人员)张顺声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司的主营业务为光伏产业链相关业务，在2021年度受制于上游硅料、硅 片持续涨价及短缺，以及终端电站全面实现平价上网形成对下游组件价格抑制 的双重影响，电池片价格无法追涨，使得电池片制造企业业绩均出现不同程度 的下滑，公司2021年业绩出现了亏损。随着太阳能光伏技术和效率的不断提高， 其已成为最有竞争力的可再生能源；在行业政策方面，我国提出了实现2030年 前碳达峰、2060年前碳中和的重要战略目标，因此预计在未来十年光伏行业将 会呈现前所未有的发展，行业景气度较高。公司拥有一支具有多年光伏行业经 验的管理和技术团队，生产工艺采用行业主流的PERC+SE，设备采用全球领先 的智能制造装备及精密的检测仪器，公司经营现金流充足，无重大诉讼仲裁， 因此公司的主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，公司的持续经营能力 也不存在重大风险。从太阳能电池行业技术发展情况来看，单晶取代多晶、N 型 取代 P 型、TOPCon和 HJT 技术取代 PERC，将是未来光伏电池发展的趋势。 2022年度公司将继续坚持以技术创新为核心，通过提高产能利用率、降低产品 边际成本、提高电池转换效率和产品良率等积极措施来改善公司的盈利能力。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： （1）政策变化风险 受新冠疫情影响，国际经济形势及国内外经济关系都发生了复杂的变化， 国内的相关产业及经济政策也在随之发生着改变，新能源产业特别是光伏行业 的相关政策，有可能会随着国际格局的趋势而给业内企业带来更大的技术及产 能压力等风险，需公司审时度势，适时做好相应的战略调整，积极应对相关风 险。 （2）市场竞争风险 光伏产业链各环节仍处于高强度竞争时期，市场竞争格局的变化促使市场 进一步向优势企业集中，竞争焦点也由原来的规模和成本转向企业的综合竞争 力。如果未来光伏行业竞争加剧，而公司不能利用自身的竞争优势进一步提升 市场地位，将面临丧失竞争优势和市场份额下降的风险。 （3）技术升级风险 未来太阳能电池的各种工艺路线的发展仍具有不确定性，如果后续其他技 术路线出现重大突破，在量产效率大幅提高的同时成本也大幅下降，则现有 PERC技术将面临较大冲击甚至有被替代的风险，如果嘉悦新能源无法紧跟行 业技术发展速度，将面临技术更新迭代的风险。 （4）经营管理风险 随着国家“十四五”规划的开局，中国的产业经济发展迎来了新变革时代， 既提供了前所未有的机遇，也带来了更为艰巨的挑战，公司的管理能力、决策 效率、风险防控、制度体系等是否能与时俱进，是否能满足“新发展阶段、新发 展理念、新发展格局”的要求，是否能切实做到提高上市公司质量、实现公司及 股东价值最大化，存在一定的不确定性。 （5）项目延缓风险 嘉悦新能源规划的二期5.0GW高效电池片(TOPCon)生产项目投资进展将 视行业一线企业技术路线的选择情况适时推进，尚存在较大不确定性，对于嘉 悦新能源的扩产计划和实现规模效应会产生一定的影响。且该项目投资款计划 一部分来源于公司向特定对象发行股票的募集资金，一部分来源于向金融机构 借款等自筹方式，融资压力比较大，存在因资金到位不及时项目实施延后的可 能性。 公司董事会审议通过的报告期利润分配预案为：公司计划不派发现金红利， 不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................ 8 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................................... 12 第四节 公司治理......................................................................................................................... 30 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................. 46 第六节 重要事项......................................................................................................................... 48 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 61 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 67 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................. 68 第十节 财务报告......................................................................................................................... 69 备查文件目录 1、载有公司法定代表人签名的2021年年度报告文本； 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 5、其他相关的资料。 上述文件的备置地点：公司证券部 释义 释义项 指 释义内容 聆达股份、本公司或公司 指 聆达集团股份有限公司 控股股东、杭州光恒昱 指 杭州光恒昱企业管理合伙企业（有限合伙） 金寨嘉悦、嘉悦新能源 指 金寨嘉悦新能源科技有限公司 格尔木神光、格尔木公司 指 格尔木神光新能源有限公司 山东石大 指 山东石大节能工程有限公司 云南沃达 指 沃达工业大麻（云南）有限责任公司 阳光恒煜 指 阳光恒煜（厦门）新能源有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 A股 指 面值为1.00元的人民币普通股票 元 指 人民币元 报告期 指 2021年1月1日-2021年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 聆达股份 股票代码 300125 公司的中文名称 聆达集团股份有限公司 公司的中文简称 聆达股份 公司的外文名称（如有） Lingda Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Lingda Group 公司的法定代表人 陈小禹 注册地址 辽宁省大连高新技术产业园区火炬路32B号第9层902、903间 注册地址的邮政编码 116023 公司注册地址历史变更情况 公司上市时注册地址为大连高新技术产业园区学子街2号1号楼3单元4楼；2012年2月20 日变更为大连高新技术产业园区火炬路32号B座16-20层；2015年6月12日变更为辽宁省 大连高新技术产业园区火炬路32号B座18-20层；2017年7月3日变更为辽宁省大连市高 新技术产业园区火炬路32A号B座20层；2021年1月20日变更为辽宁省大连高新技术产业 园区火炬路32B号第9层902、903间。 办公地址 辽宁省大连高新技术产业园区火炬路32B号第9层902、903间 办公地址的邮政编码 116023 公司国际互联网网址 http://www.lingdagroup.com.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘琦 任丽伟 联系地址 辽宁省大连高新技术产业园区火炬路 32B号第9层902、903间 辽宁省大连高新技术产业园区火炬路 32B号第9层902、903间 电话 0411-84732571 0411-84732571 传真 0411-84732571 0411-84732571 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http://www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 辽宁省大连高新技术产业园区火炬路32B号第9层902、903间（公司 证券部） 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号 签字会计师姓名 李宜、姜雪 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中泰证券股份有限公司 山东省济南市经七路86号 刘贵萍、秦泽茹 至2021年12月31日止 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 1,051,376,254.73 282,327,984.92 272.40% 110,927,501.98 归属于上市公司股东的净利润 （元） -72,696,726.86 -56,016,653.76 -29.78% 16,139,653.56 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -97,612,172.36 -77,653,671.04 -25.70% 4,434,158.15 经营活动产生的现金流量净额 （元） -132,803,377.28 27,005,751.40 -591.76% 26,455,761.22 基本每股收益（元/股） -0.27 -0.21 -28.57% 0.06 稀释每股收益（元/股） -0.27 -0.21 -28.57% 0.06 加权平均净资产收益率 -10.38% -7.51% -2.87% 2.10% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 资产总额（元） 2,300,543,255.41 2,357,678,936.08 -2.42% 1,233,153,979.40 归属于上市公司股东的净资产 （元） 665,028,412.16 715,746,946.08 -7.09% 775,038,794.52 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否 项目 2021年 2020年 备注 营业收入（元） 1,051,376,254.73 282,327,984.92 不适用 营业收入扣除金额（元） 6,023,694.72 434,273.02 主要为销售废旧物资、销售原 材料等收入。 营业收入扣除后金额（元） 1,045,352,560.01 281,893,711.90 不适用 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 264,480,531.74 302,497,837.96 263,789,421.80 220,608,463.23 归属于上市公司股东的净利润 2,736,319.61 -3,742,740.86 -37,659,337.56 -34,030,968.05 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -8,595,205.87 -19,554,147.37 -40,777,152.53 -28,685,666.59 经营活动产生的现金流量净额 -115,350,314.67 -7,106,612.38 -15,463,563.17 5,117,112.94 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 5,363,546.04 -49,239.15 -58,752.68 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 30,758,739.17 3,172,532.30 1,902,946.50 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 12,050,856.22 委托他人投资或管理资产的损益 6,537,230.18 11,122,395.11 债务重组损益 674,488.20 2,550.86 630,502.25 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 76,352.60 113,730.15 835,202.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,474.77 1,638,951.77 -1,670,269.24 减：所得税影响额 4,390,655.88 586,925.84 190,706.73 少数股东权益影响额（税后） 7,582,499.40 1,242,669.21 865,822.54 合计 24,915,445.50 21,637,017.28 11,705,495.41 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司主营业务收入90%以上来源于全资子公司嘉悦新能源从事的高效晶硅太阳能电池业务。根据相关行业分类细分，嘉 悦新能源属于“C制造业”之“C3825光伏设备及元器件制造”。经中国上市公司协会行业分类专家委员会确定及中国证券监督 管理委员会核准，公司已于2021年4月完成所属行业变更为“C38 电气机械和器材制造业”。光伏业务已成为公司重点发展的 核心业务。 1、行业发展状况及行业特点 根据集邦新能源网EnergyTrend统计的相关数据，不少海外国家陆续发布的2021年光伏新增装机数据及预测情况如下： 根据国际能源署（IEA）发布的《世界能源展望2020》，太阳能光伏将随着技术和效率的不断提高，成为最有竞争力的 可再生能源，结合适宜的政策推动部署，预计未来十年会呈现前所未有的速度发展。IEA将未来分为四种情景：（1）既定 政策情景，受疫情影响，2021年全球经济恢复到危机前水平；（2）延迟复苏情景，受疫情进一步扩散影响，2023年全球经 济恢复到危机前水平；（3）可持续发展情景，清洁能源政策和投资激增使能源体系步入正轨，全面实现可持续能源目标； （4）新2050净零排放情景，包括一个详细的分析模型，设定未来十年全球碳排放必须走上2050年净零排放轨道。IEA在分 析中指出，在既定政策情景中，可再生能源将可满足未来10年80%的全球电力增长需求，并在2022年后将每年刷新新增装机 纪录。 积极应对气候变化、推动绿色低碳发展是当前国际基本达成共识的领域，我国提出了实现2030年前碳达峰、2060年前碳 中和的重要战略目标，并要将之纳入生态文明建设整体布局。2021年是“十四五”规划首年，光伏发电等进入新发展阶段。为 持续推动风电、光伏发电高质量发展，2021年上半年，我国陆续发布了《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指 导意见》（国发〔2021〕4号）、《关于引导加大金融支持力度促进风电和光伏发电等行业健康有序发展的通知》（发改运 行〔2021〕266号）、《国家能源局关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》（国能发新能〔2021〕25号）等 政策指导及支持性文件，加速推动可再生能源的建设发展。 根据国家能源局的数据，中国2021年新增光伏装机54.88GW，为历年以来年投产最多。其中，光伏电站25.60GW，分布 式光伏29.28GW。截至2021年底，光伏发电累计装机3.06亿千瓦。从新增装机布局看，装机占比较高的区域为华北、华东和 华中地区，分别占全国新增装机的39%、19%和15%。2021年硅料、硅片价格的持续上涨，导致太阳能电池及组件环节价格 上调，抑制了部分市场需求，同时也增大了成本压力，但中国乃至全球支持发展太阳能光伏的大趋势是无可抵挡的，产业面 临的机遇与挑战并存，竞争格局不断变化。 2、公司市场地位 公司全资子公司嘉悦新能源所处行业为太阳能电池片行业，决定行业内企业竞争力的主要因素为市场占有率和产品技术 水平。嘉悦新能源一期已建成投产3GW高效PERC晶硅电池项目，虽取得了一定市场占有率，但与行业领先企业相比仍有一 定差距。若二期5GW高效晶硅电池产能顺利落地，嘉悦新能源将打破产能壁垒，市场竞争力和市场占有率将得到进一步提 升。效率方面，2020年规模化生产的P型单晶电池均采用PERC技术，平均转换效率达到22.8%，而嘉悦新能源单晶PERC电 池正面转换效率突破过23%，位于市场前列，目前因产线设备升级改造，转换效率在逐步恢复提升中。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“光伏产业链相关业务”的披露要 求： （一）公司主要业务、主要产品及其用途 1、高效光伏太阳能电池片业务 公司高效光伏太阳能电池片业务由全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司负责开展。嘉悦新能源成立于2019年1月， 是一家集研发、生产、销售、服务于一体的高效晶硅太阳能电池的技术创新型企业，嘉悦新能源致力于提供高转化率、低衰 减和高发电量的光伏电池，为客户在太阳能领域提供高效电池解决方案。嘉悦新能源坐落在安徽省金寨县现代产业园区笔架 山路1号，计划总投资40亿元，占地522亩，规划建设10GW高效光伏电池产能，项目分三期建设，一期已建成投产3GW高效 PERC晶硅电池项目；二期投资建设5GW 210兼容182 TOPCon电池智能工厂；三期将根据市场情况和公司实际发展战略进行 规划。嘉悦新能源目前主营PERC单晶硅太阳能电池片，主要产品示意如下： 序号 产品名称 示例图 产品用途 1 166单晶+PERC+SE+5BB单晶硅太阳能电池片 光伏设备核心组 件，通过阳光照 射，将光能转化为 电能。 2 166单晶PERC+SE+12/9BB单晶硅太阳能电池片 3 166单晶+PERC+SE+双面+5BB单晶硅太阳能电池片 4 166单晶+PERC+SE+双面+12/9BB单晶硅太阳能电池片 5 182单晶+PERC+SE+双面+9BB/10BB/11BB单晶硅太阳能电池片 嘉悦新能源一期项目产品的技术路线采用PERC+SE技术，叠加的SE技术通过在金属栅线与硅片接触部位及其附近进行 高浓度掺杂，而在电极以外的区域进行低浓度掺杂，既降低了硅片和电极之间的接触电阻，又降低了表面的复合，提高了少 子寿命，使电池具有以下3点明显的优点： （1）降低串联电阻，提高填充因子； （2）减少载流子复合，提高表面钝化效果； （3）增强电池短波光谱响应，提高短路电流和开路电压。 因此，SE技术处理过的电池相比传统太阳能电池有0.3%的提升，SE技术跟PERC技术相结合，可以使电池的量产效率实 现快速突破。 2、光伏发电业务 公司光伏发电业务由全资子公司格尔木神光新能源有限公司负责开展。格尔木神光位于青海省海西蒙古族藏族自治州格 尔木市，运营共计规模53MW的并网光伏电站，主要采用高倍聚光的太阳能光伏技术，2011年一期3MW并网发电，2013年5 月二期50MW并网发电。公司光伏发电业务主要产品为电力，电力并网销售给国网青海省电力公司。 （二）公司主要经营模式 1、盈利模式 （1）高效光伏太阳能电池片业务 嘉悦新能源将采购的硅片、非硅材料通过自动化的生产工序加工制成单晶硅太阳能电池片后，向下游的太阳能电池组件 企业销售，并收取货款获得盈利。 （2）光伏发电业务 格尔木神光通过将运营的光伏电站产生的电力并入国家电网而获得相关电费收入。 2、采购模式 （1）高效光伏太阳能电池片业务 嘉悦新能源太阳能电池片业务采购的原材料主要分为硅片与非硅材料。非硅材料包括浆料（正银、背银、铝浆）、网版 （正极、背极、背场）、特殊气体、化学品以及包装材料等。嘉悦新能源生产晶硅太阳能电池片需要采购的能源为工业用电、 水。 嘉悦新能源建立了对供应商的管理体系，制定《合格供应商名录》，原材料质量过关、品牌可靠、供货规模符合公司要 求的供应商方可列入《合格供应商名录》。公司的采购流程自接到下游客户订单后启动，由供应链部门根据销售订单的情况， 并结合原材料库存水平制定采购需求清单，对原材料市场行情进行充分的市场调研后，在《合格供应商名录》内选择合作供 应商。公司供应链部门负责实时跟进采购信息、追踪订单交付与结算等。原材料采购价格为到厂价，原材料由供应商送货到 厂并经由品质部质检通过后入库完成采购。 （2）光伏发电业务 格尔木神光光伏发电业务不涉及原材料采购，目前主要发生费用为光伏电站的日常维护、备件更换等费用。 3、生产模式 （1）高效光伏太阳能电池片业务 嘉悦新能源建立了健全的生产管理体系，嘉悦新能源设立制造部，对产品生产实施全程管理。公司以市场需求为导向， 生产和销售紧密对接，遵循“以销定产”的原则进行生产。具体生产模式为：销售部接受客户订单，交由经营计划部编制生产 计划，并及时分发制造部。制造部依据生产计划做好生产准备后，开始生产。 公司引入全球领先的PERC+SE晶硅电池片智能制造装备与精密的检测仪器，结合对生产质量、生产安全、生产进度、 设备效率、工艺执行等方面进行全面的监控和检查，确保整个生产制造系统正常、高效运行。 （2）光伏发电业务 公司光伏发电业务依托格尔木本地光照优势，通过光伏组件将光能转换成电能，经变电站升压将电能输送到电网。公司 制定了严格的运营管理制度、安全生产制度、设备维护制度等，保障光伏电站的安全、高效运行。 4、销售模式 （1）高效光伏太阳能电池片业务 嘉悦新能源太阳能电池片销售分为两种模式，一种为采用自产自销模式，由公司独立采购原材料，根据合同订单的要求 加工制成晶硅太阳能电池片后，销售给客户；另一种为受托加工模式，由委托方提供主要原料，嘉悦新能源按照委托方的要 求加工货物。嘉悦新能源主要面向国内的下游光伏电池组件厂商进行销售，同时存在少量的境外销售。 （2）光伏发电业务 格尔木神光管理运营的并网光伏电站，其产生的电力并入国家电网。国网青海省电力公司根据供电电表数据定期和格尔 木神光进行电费结算。 （三）报告期主要业务驱动因素 报告期内，公司实现营业收入105,137.63万元，同比增加272.40%；营业利润-9,187.20万元，同比减少38.44%；利润总额 -9,244.85万元，同比减少75.07%；归属于上市公司股东的净利润-7,269.67万元，同比减少29.78%；基本每股收益为-0.27元， 同比减少28.57%。 营业收入较上年同期增加272.40%，营业成本较上年同期增加438.56%，主要系报告期太阳能电池业务营业收入和营业 成本增加所致；营业成本涨幅大于营业收入涨幅，主要系光伏产业链上游主要原材料价格上涨而太阳能电池价格未能追涨所 致。 税金及附加较上年同期增加471.01%，主要系报告期太阳能电池业务税费增加所致。 销售费用较上年同期增加70.05%，主要系报告期主要系报告期太阳能电池业务销售费用增加所致。 研发费用较上年同期增加180.31%，主要系报告期加大对太阳能电池等项业务的研发投入所致。 财务费用较上年同期增加89.66%，主要系报告期太阳能电池业务利息费用增加所致。 其他收益较上年同期增加843.02%，主要系报告期收到的政府补助增加所致。 资产减值损失较上年同期减少89.44%，主要系上年同期计提长期股权投资和固定资产减值准备所致。 营业外收入较上年同期减少99.65%，主要系上年同期非同一控制下企业合并金寨嘉悦取得较高收益所致。 营业外支出较上年同期减少144.61%，主要系上年同期福建金银湖项目和解，冲回2019年度计提的预计负债所致。 所得税费用较上年同期减少406.48%，主要系报告期递延所得税费用减少所致。 三、核心竞争力分析 公司于2020年10月通过重大资产重组方式收购金寨嘉悦新能源科技有限公司70%股权，成功进入光伏电池行业，实现在原有 光伏业务领域上游产业链的延伸；至2021年7月，公司实现了对嘉悦新能源的100%控股。本次股权交易后，原有高管团队1 名成员离任，其余高管及部门总监以上管理层均继续留任；除上述变动外，有2名核心技术人员离职。公司在保持骨干管理 团队稳定的情况下及时对嘉悦新能源的董事及高级管理人员进行了调整，补充了具备资深行业背景的高级管理人员、首席技 术官及核心技术人员，上述人员已与嘉悦新能源签署了3-5年的任职期限合约，保证现有管理团队及研发队伍的相对稳定。 根据相关行业分类细分，嘉悦新能源属于“C制造业”之“C3825光伏设备及元器件制造”。经中国上市公司协会行业分类专家 委员会确定及中国证券监督管理委员会核准，公司已于2021年4月完成所属行业变更为“C38 电气机械和器材制造业”。光伏 业务已成为公司重点发展的核心业务。公司目前的主要竞争优势如下： 1、产品与技术优势 公司高效太阳能电池片一期项目采用行业主流的PERC+SE生产工艺，目前一期高效晶硅光伏电池生产线已经量产，并持续 降低生产成本、提升转换效率、提升良品率，在客户端口碑表现优异。公司二期项目将采用更先进的TOPCon技术，引入全 球领先的智能制造装备及精密的检测仪器，生产线可兼容大尺寸电池片、多主栅技术，预留下一代电池技术路线接口，并且 持续与供应商和客户对新技术、新产品进行沟通讨论，时刻保持着市场嗅觉灵敏度，力争在最合适时间点推出最符合市场需 求、收益最好的产品。 目前，公司产品的良品率持续提升，产品转换效率在行业内处于较高水平，能够对非硅成本进行有效控制，技术优势明显。 同时公司还积极开展光伏电池新理论、新产品、新材料各类研究，为公司的产品布局及未来发展注入科技力量，形成公司的 产品与技术优势。 2、技术人才优势 核心技术人才是公司的核心竞争力之一。公司聚集了一批行业高端人才，核心技术团队长期从事太阳能电池片的研发、生产 与经营，均拥有十余年的同行业从业经验，经验丰富。公司在现有的基础上，不断补充对高层次人才的培养与吸纳，通过多 渠道引进优秀的太阳能电池科技精英，构建了一支具有较高素质的科技人才队伍。 3、客户储备优势 嘉悦新能源凭借先进的生产加工设备与生产管理，生产出了转换效率较高且具有一定产品质量优势的太阳能电池片产品，在 业内树立了良好的口碑。公司与中建材浚鑫科技有限公司、中节能太阳能科技（镇江）有限公司、东方日升（常州）进出口 有限公司、隆基绿能科技股份有限公司、晶澳太阳能科技股份有限公司等优质客户都有良好的合作。 四、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“光伏产业链相关业务”的披露要 求： 营业收入整体情况 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,051,376,254.73 100% 282,327,984.92 100% 272.40% 分行业 太阳能电池业务 976,050,996.46 92.84% 211,229,926.25 74.82% 362.08% 光伏发电业务 58,447,147.71 5.56% 55,879,488.91 19.79% 4.59% 余热发电业务 8,979,920.10 0.85% 8,239,221.45 2.92% 8.99% 裸眼3D业务 489,194.61 0.05% 3,794,373.94 1.34% -87.11% 商业保理业务 2,486,375.73 0.88% -100.00% 其他 7,408,995.85 0.70% 698,598.64 0.25% 960.55% 分产品 太阳能电池 976,050,996.46 92.84% 211,229,926.25 74.82% 362.08% 光伏发电 58,447,147.71 5.56% 55,879,488.91 19.79% 4.59% 能源服务 8,979,920.10 0.85% 8,239,221.45 2.92% 8.99% 裸眼3D 489,194.61 0.05% 3,794,373.94 1.34% -87.11% 商业保理 2,486,375.73 0.88% -100.00% 其他 7,408,995.85 0.70% 698,598.64 0.25% 960.55% 分地区 中国境内 1,050,868,048.88 99.95% 276,503,861.46 97.94% 280.06% 中国境外 508,205.85 0.05% 5,824,123.46 2.06% -91.27% 不同技术类别产销情况 单位：元 技术类别 销售量 销售收入 毛利率 产能 产量 在建产能 计划产能 光伏电站 70,174,026度 58,447,147.71 67.00% 53MW 71,440,269度 单晶硅 262,581,248片 976,050,996.46 -1.27% 439,280,000片 264,582,581片 636,040,000片 1,075,320,000 片 对主要收入来源国的销售情况 单位：元 主要收入来源国 销售量 销售收入 当地光伏行业政策或贸易政 策发生的重大不利变化及其 对公司当期和未来经营业绩 的影响情况 中国境内 70,174,026度 58,447,147.71 中国境内 262,581,248片 976,050,996.46 光伏电站的相关情况 报告期内，公司从事的光伏电站业务主要为全资子公司格尔木神光运营的合计53MW的并网光伏电站，项目运营期25年。其 中一期电站3MW，执行基础上网电价为1.15元/度；二期电站50MW，执行基础上网电价为1元/度；同时根据国家电网的调度， 依据不同的接纳直售电区域，执行浮动电价。2021年度上述电站累计并网电量7,017.40万度，实现电费收入5,844.71万元，实 现营业利润1,709.56万元。 （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 太阳能电池业务 976,050,996.46 988,427,239.22 -1.27% 362.08% 519.01% -25.67% 光伏发电业务 58,447,147.71 19,290,033.30 67.00% 4.59% 2.60% 0.65% 分产品 太阳能电池 976,050,996.46 988,427,239.22 -1.27% 362.08% 519.01% -25.67% 光伏发电 58,447,147.71 19,290,033.30 67.00% 4.59% 2.60% 0.65% 分地区 中国境内 1,050,868,048.88 1,021,755,566.24 2.77% 280.07% 451.21% -30.19% 分销售模式 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 太阳能电池业务 销售量 片 262,581,248 64,586,088 306.56% 生产量 片 264,582,581 62,804,754 321.28% 库存量 片 3,045,933 1,044,600 191.59% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期，公司太阳能电池业务产销存量较上期大幅增加，主要原因为金寨嘉悦本期经营数据全部纳入合并报表所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 太阳能电池业务 材料 767,412,933.31 75.09% 130,971,481.86 69.02% 485.94% 光伏发电业务 折旧摊销 15,645,881.20 1.53% 15,699,843.27 8.27% -0.34% 说明 报告期太阳能电池业务的材料成本较上期大幅增加，主要系本期金寨嘉悦经营数据全部纳入合并报表所致，上期太阳能电池 的材料成本仅为并购后两个月的数据。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 ①公司子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司投资设立苏州嘉悦新能源科技有限公司，2021年2月5日，该公司完成工商注册登 记手续，自成立日起纳入合并范围。 ②公司控股子公司上海易世达商业保理有限公司于2021年2月完成注销，该公司自工商注销之日起，不再纳入合并范围。 ③公司全资子公司聆达生物科技（上海）有限责任公司于2021年4月完成注销，该公司自工商注销之日起，不再纳入合并范 围。 ④公司于2021年3月5日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让控股公司上海易维视科技有限公司51%股权 暨签署<附条件生效股权转让合同>的议案》及《关于附条件解除<增资及股权转让协议>业绩对赌安排的议案》，根据上述 《附条件生效股权转让合同》的约定，上海易维视于2021年3月25日完成了股权工商变更登记。该公司自完成股权工商变更 登记之日起，不再纳入合并范围。 ⑤E&R LLC公司于2021年6月完成注销，自注销之日起，不再纳入合并范围。 ⑥公司全资子公司聆感科技（上海）有限公司于2021年12月完成注销，该公司自工商注销之日起，不再纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 547,144,828.35 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 52.04% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 201,123,130.02 19.13% 2 第二名 174,728,905.73 16.62% 3 第三名 58,447,147.71 5.56% 4 第四名 57,657,385.83 5.48% 5 第五名 55,188,259.06 5.25% 合计 -- 547,144,828.35 52.04% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 ①上述前5名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人在主要客户中不直接或者间接拥有 权益。 ②公司前5名客户中，山西潞安太阳能科技有限责任公司为本期新增客户，报告期销售额为5,765.74万元（不含增值税）。 ③报告期内不存在公司向单个客户的销售比例超过总额50%的情况，不存在严重依赖于少数客户的情况。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 552,766,895.68 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 62.06% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 226,228,910.37 25.40% 2 第二名 96,745,161.04 10.86% 3 第三名 82,193,430.59 9.23% 4 第四名 74,028,420.61 8.31% 5 第五名 73,570,973.07 8.26% 合计 -- 552,766,895.68 62.06% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 ①上述前5名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人在主要供应商中不直接或者间接 拥有权益。 ②公司前5名供应商中，宇泽半导体（云南）有限公司为本期新增供应商，报告期采购额为8,219.34万元（不含增值税）。 ③报告期内不存在公司向单个供应商的采购比例超过总额50%的情况，不存在严重依赖于少数供应商的情况。 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 7,562,699.45 4,447,248.92 70.05% 主要系报告期太阳能电池业务销售 费用增加所致。 管理费用 45,136,883.04 54,619,995.52 -17.36% 财务费用 42,435,623.93 22,374,460.38 89.66% 主要系报告期太阳能电池业务利息 费用增加所致。 研发费用 44,172,991.13 15,758,673.96 180.31% 主要系报告期公司加大对太阳能电 池等项业务的研发投入所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 高效高良率的新一 代SE技术 需求更高的电池转换效 率，更高的产线良率， 满足组件更高功率的同 时保障品质 已导入 全新的SE技术使成品达到 行业较高的良率水平，满足 行业客户质量及公司成本需 求，将产品效率显著提升， 外观、EL、可靠性测试满足 客户订单档位需求。 采用全新SE技术将增加公 司高效市场份额。 182 PERC工艺电 池开发 增加公司产品种类，提 高电池转换效率 已导入 新产品182达到量产条件， 满足行业客户需求、较常规 166功率提升1.3W，外观、 EL、可靠性测试满足客户订 单档位需求。 满足行业主流产品需求、增 加公司产品种类，增加公司 产品竞争力。 PERC电池低压氧 化提效技术 增加产品效率，降低返 工 已导入 新技术提高氧化层致密性， 增强钝化效果，从而提高电 池转换效率，并适合低温氧 化，减少白点返工，提高氧 化层片内片间均匀性，减少 电池抗PID异常风险、氧化 占据高端市场，满足更高组 件功率客户要求、更高的效 率和低衰减，提供更长的使 用寿命。 炉增加抽气吹扫，避免管内 粉尘颗粒长期积累，减少白 点返工。 低表面浓度扩散的 高阻密栅工艺 需求更高的电池转换效 率，满足组件更高功率 需求 已导入 新技术采用高方阻工艺搭配 增加正面细栅数图形，提高 开压、短流，降低串联电阻 从而转换效率提升0.04%， 在保证效率提升的同时，能 够保证产线良率的稳定。 具有更高的转换效率，更高 的组件功率，价格更高。 CBD加热不燃烧 产品开发 研发一种工艺简单、成 本低、抽吸品质较好的 加热工业大麻烟芯材 料，以达到满足市场要 求的CBD加热不燃烧产 品 目前开发完成 10mgCBD、 1mgCBDg规格工业 大麻加热不燃烧烟 弹 得到渠道客户及消费者认 可，为公司实现产品销售。 工业大麻产品作为公司核心 产品，若开发成功并实现销 售，将成为公司营业收入的 另一来源。 草本烟弹加热不燃 烧产品开发 为了丰富公司产品类 型，同时结合草本烟弹 可在国内外销售，希望 通过草本烟弹的开发和 生产，为公司创造利润， 解决目前公司经营困境 目前完成多种草本 烟弹开发 丰富公司产品类型，实现产 品销售。 若产品得到市场及消费者认 可，将成为公司营业收入的 另一来源。 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 121 139 -12.95% 研发人员数量占比 20.75% 18.56% 2.19% 研发人员学历 研发人员年龄构成 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2021年 2020年 2019年 研发投入金额（元） 44,172,991.13 16,186,260.96 3,884,622.62 研发投入占营业收入比例 4.20% 5.73% 3.50% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 427,587.00 627,029.19 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 2.64% 16.14% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% -0.73% 3.67% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 441,514,816.68 166,995,641.66 164.39% 经营活动现金流出小计 574,318,193.96 139,989,890.26 310.26% 经营活动产生的现金流量净 额 -132,803,377.28 27,005,751.40 -591.76% 投资活动现金流入小计 104,190,033.24 1,224,978,468.91 -91.49% 投资活动现金流出小计 168,729,273.22 997,864,528.80 -83.09% 投资活动产生的现金流量净 额 -64,539,239.98 227,113,940.11 -128.42% 筹资活动现金流入小计 335,649,860.00 7,000,000.00 4,695.00% 筹资活动现金流出小计 347,465,697.76 67,286,572.92 416.40% 筹资活动产生的现金流量净 额 -11,815,837.76 -60,286,572.92 80.40% 现金及现金等价物净增加额 -209,361,219.41 193,912,446.10 -207.97% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 报告期经营活动产生的现金流量净额较上期减少，主要系报告期太阳能电池业务支付采购款增加所致。报告期投资活动产生 的现金流量净额较上期减少，主要系报告期理财产品到期赎回减少所致。报告期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加， 主要系报告期子公司金寨嘉悦取得借款所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为-132,803,377.28元，净利润为-75,920,544.47元，差异额为-56,882,832.81元。主 要系报告期预付材料款增加所致，详见第十节、七、54、现金流量表补充资料。 五、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 6,122,337.02 -6.62% 主要系报告期处置长期股权投资所致。 否 资产减值 -15,425,202.88 16.69% 主要系报告期计提存货跌价准备和应收款 项减值准备所致。 否 其他收益 30,783,306.65 -33.30% 主要系报告期收到政府补助所致。 否 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 货币资金 103,879,616.64 4.52% 332,326,292.05 14.07% -9.55% 主要系报告期公司支付部分采购款 及工程款所致。 应收账款 180,595,041.35 7.85% 218,688,827.16 9.26% -1.41% 主要系报告期公司收回部分应收款 项所致。 存货 46,718,213.02 2.03% 43,289,707.25 1.83% 0.20% 长期股权投资 5,962,753.43 0.26% 6,434,045.30 0.27% -0.01% 固定资产 1,192,163,528.95 51.82% 1,099,438,430.85 46.54% 5.28% 主要系报告期在建工程转入所致。 在建工程 171,349,591.16 7.45% 142,400,904.88 6.03% 1.42% 主要系报告期新增技改项目所致。 使用权资产 3,141,079.00 0.14% 4,514,387.38 0.19% -0.05% 短期借款 90,135,027.78 3.92% 80,171,069.45 3.39% 0.53% 合同负债 8,358,973.50 0.36% 13,503,869.41 0.57% -0.21% 长期借款 260,000,000.00 11.30% 300,850,000.00 12.74% -1.44% 主要系报告期公司偿还部分银行贷 款所致。 租赁负债 989,348.49 0.04% 2,417,365.83 0.10% -0.06% 应收票据 241,809,391.31 10.51% 123,915,774.36 5.25% 5.26% 主要系报告期销售取得的应收票据 增加所致。 预付账款 110,544,607.54 4.81% 43,559,247.47 1.84% 2.97% 主要系报告期预付供应商款项增加 所致。 应付账款 194,742,490.23 8.47% 322,666,067.22 13.66% -5.19% 主要系报告期支付供应商款项增加 所致。 其他应付款 195,724,293.12 8.51% 479,267,332.05 20.29% -11.78% 主要系报告期应付短期借款减少所 致。 其他流动负债 233,705,622.51 10.16% 111,966,783.45 4.74% 5.42% 主要系报告期期末已背书未到期应 收票据中未终止确认部分增加所致。 长期应付款 500,000,000.00 21.73% 0.00 0.00% 21.73% 主要系应付长期借款增加所致。 境外资产占比较高 □ 适用 √ 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他 变动 期末数 金融资产 1.交易性金 融资产（不 含衍生金融 资产） 3,113,730.15 72,177.89 10,000,000.00 13,185,908.04 0.00 上述合计 3,113,730.15 72,177.89 10,000,000.00 13,185,908.04 0.00 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 （1）受限的固定资产和无形资产为格尔木公司、金寨嘉悦公司借款抵押物； （2）受限的货币资金为格尔木长期借款提供担保资金2,975.00万元、金寨嘉悦公司票据及信用证保证金638.54万元、苏州嘉 悦公司保函保证金628.00万元； （3）受限的应收票据为金寨嘉悦公司质押汇票501.66万元。 七、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 162,280,000.00 299,970,000.00 -45.90% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 股权出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 披露索 引 方勇等 上海易 维视科 技有限 公司 2021年 03月25 日 11,475 -178.71 优化产 业结构 2.46% 协商定 价 否 非关联 关系 是 是 2021年 02月11 日 http://www.cninfo.com. cn 九、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 山东石大节 子公司 节能服务 11226万元 105,280,971. 104,991,585. 8,979,920.10 -429,009.43 -420,165.00 能工程有限 公司 10 17 格尔木神光 新能源有限 公司 子公司 太阳能光伏 发电 20000万元 528,008,666.12 98,828,834.04 58,721,596.91 17,095,634.52 16,846,767.38 沃达工业大 麻（云南）有 限责任公司 子公司 工业大麻加 工销售 3000万元 10,996,145.73 9,785,274.19 516,934.15 -4,945,002.46 -4,943,002.46 金寨嘉悦新 能源科技有 限公司 子公司 太阳能电池 40000万元 1,632,134,665.84 382,442,229.79 982,668,608.96 -82,558,728.45 -66,473,431.24 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 上海易世达商业保理有限公司 注销登记 对报告期无重大影响 聆达生物科技（上海）有限责任公司 注销登记 对报告期无重大影响 E&R LLC 公司 注销登记 对报告期无重大影响 聆感科技（上海）有限公司 注销登记 对报告期无重大影响 上海易维视科技有限公司 转让 对报告期无重大影响 宁波易维视显示技术有限公司 转让 对报告期无重大影响 无锡易维视显示技术有限公司 转让 对报告期无重大影响 上海镜影医疗科技有限公司 转让 对报告期无重大影响 苏州嘉悦新能源科技有限公司 新设 对报告期无重大影响 主要控股参股公司情况说明 （1）金寨嘉悦新能源科技有限公司：公司的全资子公司。注册资本4亿元，注册地址：安徽省六安市金寨经济开发区（现代 产业园区）笔架山路1号，经营范围：研发、采购、生产、加工、销售太阳能材料、太阳能电站、储能系统；从事太阳能与 储能装备、产品、技术的进出口；从事太阳能、风能发电的投资开发；新能源产业技术研发、技术咨询、技术服务。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司于2021年6月28日、2021年7月27日召开的第五届董事会第十 一次会议和2021年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨终止<投资合作协议>部分条 款的议案》，同意公司以人民币12,375万元收购其剩余26.25%股权。截至2021年7月28日，金寨嘉悦已完成股权工商变更登 记，成为公司的全资子公司。 （2）格尔木神光新能源有限公司：公司的全资子公司。注册资本20,000万元，注册地址：青海省格尔木市南出口收费站以 南6公里109国道西侧300米处，经营范围：太阳能光伏发电（凭相关许可经营）；能源设备销售、维护（凡涉及国家行政许 可的凭相关许可经营）；矿产品开发（不含勘探、开采及国家有专项规定的除外）、销售。 （3）山东石大节能工程有限公司：公司的全资子公司。注册资本为11,226万元，注册地址：济南市高新区工业南路59号中 铁财智中心7-1705，经营范围：节能技术推广服务；楼宇设备自控系统工程服务、计算机网络系统工程服务；电力软件的开 发；机电产品的开发；照明节能产品的开发；电子产品的开发、销售；石油技术的开发及技术服务；环保技术服务；新能源 技术推广服务；普通机械设备、电气自动化控制设备及配件的开发、组装、销售；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止 的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；以自有资产投资；合同能源管理（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）。 （4）沃达工业大麻（云南）有限责任公司：公司的全资子公司。注册资本3,000万元，注册地址：中国（云南）自由贸易试 验区昆明片区经开区洛羊街道办果林社区云景路信息产业基地25号地块昆明电子信息类工业标准厂房（一期）1幢1层101号， 经营范围：许可项目：食品经营（销售散装食品）；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：工业大麻花叶及萃取后渣叶再造香珠、薄片、香料；工业大麻的研发、推广加 工及工业大麻产品的销售；工业大麻成型雾化制品的研发、生产及销售；电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）生产； 电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许 可的商品）；国内贸易代理；食品经营（销售预包装食品）；化妆品批发；化妆品零售；宠物食品及用品批发；宠物食品及 用品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（工业大麻产业类的企业和项目必须通过安全 生产、生态环境、公安（禁毒）等行业主管部门的监管和审批，并取得相应资质，对不符合上述规定的企业和项目实行“一 票否决”，不得入区内开展生产、经营活动。） （5）阳光恒煜（厦门）新能源有限公司：公司的全资子公司。注册资本1,000万元，注册地址：厦门市思明区展鸿路81号特 房波特曼财富中心A座36层C、D单元，经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；节能管理服务；光伏发电设备租赁； 光伏设备及元器件销售；电力设施器材销售；电力电子元器件销售；电力行业高效节能技术研发；信息系统集成服务；先进 电力电子装置销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；新材料技术推广服务；停车场服务；物联网技术 研发；物联网应用服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软 硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；五金产品批发；五金产品零售；通讯设备销售；电子产品销售；机械 设备租赁；计算机及通讯设备租赁；新能源原动设备销售；机械设备销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播 电台、电视台、报刊出版单位）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动）许可项目：供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 十、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十一、公司未来发展的展望 1、公司发展战略 公司结合宏观政策环境、行业发展趋势及市场竞争格局等关键要素，对于未来三年的总体发展战略目标是：以高质量发展为 总纲领，以新能源产业为总布局，打造坚实的核心竞争力，为新时期经济社会发展贡献价值，树立新发展理念的资本市场品 牌形象。 公司未来的战略实施规划如下： （1）相对密集型战略 相对密集型战略，即充分利用现有产品或服务的潜力，进一步实现市场渗透，大幅度增加市场占有率，通过集中精力追求降 低成本和差异化，使自己竞争优势更强。这种战略的重点是加强对原有市场的开发或对原有产品的开发。 公司于2014年通过收购光伏电站进入光伏产业领域，光伏业务成为公司主营业务之一。2020年10月，公司通过重大资产重组 方式收购金寨嘉悦新能源科技有限公司70%股权，成功进入光伏电池行业，实现在原有光伏业务领域上游产业链的延伸，提 高了公司在光伏领域的竞争优势，优化了公司业务结构，并提升了整体资产质量。 光伏产业是我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，光伏产业中的太阳能电池行业属于技术密集资金密集型的产业，优质 企业品牌效应集中度逐年升高，资金效应凸显，具有核心人才优势、技术优势、资金实力、品牌优势以及能够保持持续的技（未完）  |