[年报]文山电力:文山电力2021年年度报告
原标题:文山电力:文山电力2021年年度报告 公司代码：600995 公司简称：文山电力 云南文山电力股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 姜洪东 、主管会计工作负责人 耿周能 及会计机构负责人（会计主管人员） 张品端 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度利润分配拟采用现金分红方式，以2021年末总股本478,526,400股为基数，每10 股派发现金红利0.1元（含税），共计分配现金红利4,785,264元（含税），占公司2021年度合并 报表归属于公司股东净利润的30.37%。如在本分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期 间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。 2021年度不送股，也不以资本公积金转增股本。 上述预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对 投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发 展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 9 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 30 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 45 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 47 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 57 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 62 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 63 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 64 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖 章的会计报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司或本公司 指 云南文山电力股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 南方电网 指 中国南方电网有限责任公司 云南电网 指 云南电网有限责任公司 文山供电局 指 云南电网有限责任公司文山供电局 天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 文电设计公司 指 文山文电设计有限公司 文电能投公司 指 云南文电能源投资有限责任公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 云南文山电力股份有限公司 公司的中文简称 文山电力 公司的外文名称 Yunnan Wenshan Electric Power Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 wsdl 公司的法定代表人 姜洪东 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭 炜 雷 鹏 联系地址 云南省昆明市西山区滇池路932号摩 根道8栋403室 云南省昆明市西山区滇池路932 号摩根道8栋403室 电话 0871-68177335 0871-68177735 传真 0871-68177720 0871-68177720 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 云南省文山市凤凰路29号 公司注册地址的历史变更情况 663000 公司办公地址 云南省文山市凤凰路29号 公司办公地址的邮政编码 663000 公司网址 www.wsdl.com.cn 电子信箱 [email protected] 投资者热线 0871-68177735 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 上海证券交易所 文山电力 600995 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 广东省广州市天河区水荫路115号天溢大厦 B区5楼 签字会计师姓名 颜艳飞、陈廷洪 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比 上年同 期增减 (%) 2019年 营业收入 2,163,601,316.28 1,881,432,053.61 15.00 2,319,224,253.72 归属于上市公司股 东的净利润 15,757,859.61 110,722,158.50 -85.77 332,118,229.89 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 80,842,773.33 93,930,705.77 -13.93 328,173,847.92 经营活动产生的现 金流量净额 343,967,038.70 299,291,770.39 14.93 495,149,159.21 2021年末 2020年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2019年末 归属于上市公司股 东的净资产 2,137,363,655.10 2,191,986,372.37 -2.49 2,186,540,021.87 总资产 3,196,239,233.22 2,871,037,985.82 11.33 2,760,460,455.61 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减 (%) 2019年 基本每股收益（元／股） 0.0329 0.23 -85.69 0.69 稀释每股收益（元／股） 0.0329 0.23 -85.69 0.69 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.1689 0.20 -15.55 0.68 加权平均净资产收益率（%） 0.73 5.05 减少4.32个百分点 16.06 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 3.73 4.29 减少0.56个百分点 15.87 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 505,900,064.32 540,911,515.89 489,080,414.06 627,709,322.01 归属于上市公司股东的 净利润 97,682,300.86 25,038,286.14 30,126,518.70 -137,089,246.09 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 97,338,488.69 21,473,188.32 21,119,053.63 -59,087,957.31 经营活动产生的现金流 量净额 147,425,219.00 122,090,164.23 20,536,205.33 53,915,450.14 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如 适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 302,245.60 -11,090,210.84 -2,244,792.08 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 988,999.72 975,785.55 1,048,022.26 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 500,000.00 420,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 19,622,641.51 9,528,301.89 4,716,981.13 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -97,984,373.56 19,918,267.80 1,147,116.06 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 减： 所得税影响额 -11,485,573.01 2,960,691.67 722,945.40 少数股东权益影响额 （税 后） 合计 -65,084,913.72 16,791,452.73 3,944,381.97 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 公司负责文山州内文山、砚山、丘北、富宁和西畴等五个市县的直供电服务；受云南电网有 限责任公司委托，对文山州内马关、麻栗坡、广南三家县级供电局的资产和业务进行管理；开展 对广西电网百色供电局、广西德保、那坡两县的趸售电服务；经营约11万千瓦的小水电发电业务。 股权投资方面，全资控股文山文电设计有限公司，开展电力设计、勘察等业务；全资控股云南文 电能源投资有限责任公司，开展增量配售电、综合能源服务等业务；参股深圳前海蛇口自贸区供 电有限公司、文山暮底河水库开发有限公司、云南大唐国际文山水电开发有限公司、文山平远供 电有限责任公司。 2021年，公司面对着电力供需形势复杂多变等不利因素，公司管理层团结带领广大干部员工 迎难而上、负重前行，统筹推进安全生产、电力供应、经营改革等各项工作，实现了“十四五” 良好开局。公司全年完成售电量58.52亿千瓦时，同比增长7.52%。全年自发供电量5.03亿千瓦 时。综合线损率4.17%，同比降低0.1个百分点。当年电费回收率100%。实现营业收入21.64亿 元，利润总额3661.28万元，完成年度经营目标14744.73万元的24.83%。每股收益0.03元/股。 净资产收益率0.73%、资产负债率33.13%。第三方客户满意度78分;中压客户平均停电时间同比 减少45.77%；综合电压合格率98.883%，同比提升0.065个百分点。 2021年公司取得的主要成绩： 一是落实重大决策部署扎实有效。以“四个结合”为抓手，聚焦“三个提升、三个到位”扎 实开展党史学习教育和建党100周年系列活动，促使党员干部学史明理、学史增信、学史崇德、 学史力行。高度自觉扛起电力保供政治责任，及时主动向党委政府汇报电力供需形势，全力保障 电力供应，圆满实现了“三大目标”（确保电网安全，确保民生、公共服务及社会稳定，避免拉 闸限电）。抓紧抓实各阶段疫情防控要求，推进疫苗接种“应接尽接”，公司员工及家属无感染 病例，守牢了不发生聚集性疫情底线。全力打好“强边固防”战役，圆满完成马关、麻栗坡、富 宁三县强边固防配套电网项目181个，全覆盖抵边联防所点位，助力全州筑牢了边境立体防控体 系。推动巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，调配驻村干部24名，大力实施农网改造、 定点帮扶。落实碳达峰、碳中和战略，加快“8+3”新能源送出工程项目建设，促进新能源就地消 纳，完成了平坝、阿用、大王岩3个风电场110千伏送出线路工程可研评审工作，总装机容量358 兆瓦。全力配合州委政府开展房地产历史遗留问题专项整治，完成98个遗留涉电问题小区整治， 销号率70%，实现了专项整治年度目标。 二是安全生产局面整体平稳。不断深化安全生产责任“三位一体”应用，深化安全生产风险 管理体系建设，扎实有效推进安全生产翻身仗第二阶段工作，抓实安全生产专项整治三年行动各 项措施落实，用好安全生产巡查集中整改和固化成果运用，安全生产形势保持稳定。有效执行运 用配网“两册”及信息化、数字化平台，深度运用作业全过程视频监控，开展作业违章源头治理， 安全管理日益规范。持续推进“三降一提”专项行动，充分发挥专项考核激励和约束作用，“以 抢代维”局面逐步扭转。全面抓实各类安全管控和隐患排查治理，强化政企联动与协作，形成隐 患治理联防联控合力，做好设备运维、抗冰加固及隐患治理，涉电公共安全事件同比下降6起。 员工安全技能水平持续提升。从严从实常态化抓好“十个规定动作”“两票三制”“三种人”等 技能的实操培训和考评，严格落实违章人员“回炉锻造”机制，公司“保命”教育培训调考总体 合格率首次实现了100%。修编完善各类应急预案，加强应急队伍规范化建设，规范应急装备管理， 扎实做好抗冰、防火、应急备灾“三篇文章”，圆满完成疫情防控、庆祝中国共产党成立100周 年、十九届六中全会等重要保供电任务。 三是经营能力稳步夯实巩固。2021年，受有序用电、广西市场竞争加剧及来水影响，公司购 电量、购电成本同比增加，输配空间下降、利润空间收窄。面对严峻复杂的经营形势，按照“一 个目标、两个确保、三个一切”经营管控要求，紧紧围绕年度主要经营指标，通过创收、降本、 堵住跑冒滴漏等有力举措全力稳住经营基本盘，公司营业收入实现同比增长。严格控制管理性成 本，重点保障成本资源投向生产经营重点领域。同期线损基本实现“自动算”阶段目标，异常率 指标明显下降以财产保险报案索赔为抓手，努力压降运维成本，收到赔偿金额825.09万元。竭力 降低公司税费成本，完成2021-2030年度公司享受西部大开发企业所得税税收优惠政策的确认工 作，继续享受税率15%的优惠政策。开展存量物资消纳三年行动，累计消纳存量物资2413.02万 元。 四是改革发展举措有效落地。国企改革三年行动取得新进展，2021年改革重点任务102条已 全部完成。落实三项制度改革要求，推进管理人员组竞聘、末等调整或不胜任退出，刚性执行岗 位胜任能力评价与岗级水平挂钩，干部“能上能下”、员工“能进能出”、收入“能增能减”机 制基本形成。管理体制进一步理顺，完成了平远公司清算注销工作，解决了砚山县潜在的同业竞 争问题。启动了文山电力重大资产重组工作，为实现服务“双碳”目标，服务地方经济社会发展 奠定了基础。完成了广南公司“子改分”工作，实现了输电管理、变电运行、变电检修、调度业 务集约化管理。 二、报告期内公司所处行业情况 据中电联秘书长郝英杰在发布《2021-2022年度全国电力供需形势分析预测报告》时表示， 2021年，面对复杂严峻的国际环境和国内新冠肺炎疫情散发等多重考验，全年电力消费增速实现 两位数增长，电力装机结构延续绿色低碳发展态势。受电煤供应紧张等多重因素影响，9月、10 月全国电力供需总体偏紧，多地出现有序用电，个别地区少数时段出现拉闸限电。国家高度重视 并出台一系列能源电力保供措施，2021年11月7日起至2021年底，全国有序用电规模基本清 零，仅个别省份对部分高耗能、高污染企业主动执行有序用电。 1. 全国电力 供需形势 据《2021-2022年度全国电力供需形势分析预测报告》显示，从电力需求上看，受国内经济 持续恢复发展、上年同期低基数、外贸出口快速增长等因素拉动，2021年，全国全社会用电量8.31 万亿千瓦时，同比增长10.3%，用电量快速增长。其中，第一产业用电量1023亿千瓦时，同比增 长16.4%；第二产业用电量5.61万亿千瓦时，同比增长9.1%；第三产业用电量1.42万亿千瓦时， 同比增长17.8%；城乡居民生活用电量1.17万亿千瓦时，同比增长7.3%。从电力供应看，截至 2021年底，全国全口径发电装机容量23.8亿千瓦，同比增长7.9%；全国规模以上工业企业发电 量8.11万亿千瓦时，同比增长8.1%。从发电量和发电小时数方面看，全口径非化石能源发电量 2.90万亿千瓦时，同比增长12.0%，煤电发电量占总发电量比重为60.0%。全国发电设备利用小 时3817小时，同比提高60小时。其中，核电、火电和风电发电设备利用小时同比分别提高352 小时、237小时、154小时。跨区输电量方面，跨区和跨省输出电量同比增长6.2%和4.8%。市场 化交易方面，电力市场交易电量同比增长20.1%。 2. 云南电力供需形势 据昆明电力交易中心发布的《云南电力市场2021年运行总结及2022年预测分析报告》显示， 2021年全年电力运行总体呈现供需紧张局面。发电方面，全年云南电网发电量（含小电）3540.56 亿千瓦时，同比增长3.25%。其中，中调平衡水电发电量2580.92亿千瓦时，同比增长3.94%；新 能源发电量278.93亿千瓦时，同比减少5.72%；火电发电量349.99亿千瓦时，同比增长11.06%； 地县调小电发电量330.72亿千瓦时，同比减少1.24%。用电方面，受经济持续恢复发展及新增铝 硅用电的明显拉动，促进用电从年初开始即强劲增长，但受发电供应能力不足影响，从5月10 日开始省内不得不启动有序用电，同时能耗“双控”政策也对用电造成一定制约，最终全年全社 会用电量2138.25亿千瓦时，同比增长5.6%。2021年全省第一产业用电量22.71亿千瓦时，同比 增长22.76%；第二产业用电量1534.16亿千瓦时，同比增长3.20%;第三产业用电量286亿千瓦时， 同比增长12.50%；城乡居民生活用电量296.23亿千瓦时，同比增长11.43%。 3. 文山州电力供需形势 据文山州能源局发布的《文山州2021年度能源经济运行情况》显示，2021年，全州发电量 85.22亿千瓦时，同比增长3.47%，其中：水力发电水力发电量72.84亿千瓦时，同比增长4.78%； 火力发电量2.98亿千瓦时，同比下降9.36%；风力发电量7.57亿千瓦时，同比下降3.61%；光伏 发电量1.84亿千瓦时，同比增长7.52%。 全社会用电量253.8亿千瓦时，同比增长55.58%，增速排名全省第一，绝对量排名全省第三， 成为全省第三大用电负荷中心。其中：第一产业用电0.96亿千瓦时，同比增长26.13%；第二产 业用电222.25亿千瓦时，同比增长65.03%；第三产业用电12.7亿千瓦时，同比增长17.09%；工 业用电222.1亿千瓦时，同比增长66.12%；城乡居民用电17.89亿千瓦时，同比增长6.17%。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主要用电负荷集中于高耗能行业，2021年，受疫情、有序限电和能耗双控等多重影响， 电力供应不足，售电业务市场未达到预期，导致公司业绩下降，主要原因：一是受有序用电影响， 销售电量比预算少3.24亿千瓦时，售电收入比预期减少1.11亿元；二是根据《关于国有企业退 休人员社会化管理的指导意见》（厅字〔2019〕19号）文件，一次性计提退休人员统筹外费用和 辞退福利9,655.96万元，导致成本费用增加。 2021年度，全年售电量为585166万千瓦时，同比增加40942万千瓦时，增长7.52%。自有发 电站完成自发供电量50282万千瓦时，同比减少2673万千瓦时，下降5.05%；完成购电量560831 万千瓦时，同比增加42656万千瓦时，增长8.23%，其中，购地方电量191222万千瓦时，同比增 加27262万千瓦时，增长16.63%；购省网电量369610万千瓦时，同比增加15395万千瓦时，增 长4.35%；完成供电量611113万千瓦时，同比增加39983万千瓦时，增长7%；趸售电量90251 万千瓦时,同比减少9721万千瓦时，下降9.72%。 2021年，一是取消一般工商业疫情优惠电价政策影响；二是售电结构变化；受上述因素影响， 平均售电价为357.06元/兆瓦时，比上年增加了20.37元/兆瓦时。 购电及成本 公司2021年、2020年供电量对比表 供电量来源 2021年 2020年 同比增减 自发供电量（万千瓦时） 50282 52955 -2673 外购省电（万千瓦时） 369610 354215 15395 外购地方小水电（万千瓦时） 191222 163960 27262 供电量（万千瓦时） 611113 571130 39983 2021年，公司外购电量560831万千瓦时， 购电成本97,719.61万元，比上年同期增加 13,703.73万元，增长16.31%。公司销售电量585166万千瓦时，售电收入208,939.73万元，售 电收入较2020年度增加25,702.21万元。 电力设计业务 2021年，文电设计公司完成营业收入4673.73万元，实现利润总额171.42万元，净利润162.70 万元。 配售电业务 2021年，文电能投公司完成营业收入1263.59万元，实现利润总额879.65万元，净利润657.15 万元。 投资收益情况 2021年，公司投资收益2,479万元， 2020年度投资收益2,152万元。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.具有悠久历史、具备完整电力产业链的电力企业 公司于1997年成立，具有20多年电网规划、电网建设、供电服务的电网运营经验，具备发 电、配电、售电、设计、勘测、配售电、综合能源服务等完整电力产业链的技术优势和服务能力， 公司系统、专业、先进的技术优势为公司在今后的电力市场竞争中奠定了坚实的基础。 2.稳定的存量电力用户资源优势 公司始终秉承“人民电业为人民”的企业宗旨、“为客户创造价值”的服务理念，主动承担 社会责任，全力做好电力供应，为客户提供“安全、可靠、绿色、高效、智能”的供电服务，具 有悠久的企业历史、广泛的品牌知名度、服务优势。公司与广大的电力用户建立了长期的供电服 务合作关系，拥有较多而稳固的客户资源。 3.参与增量配售电业务的竞争优势 公司多年从事云南省文山区域电网经营、配售电业务，能够在电网规划、勘察设计、投资、 建设、运营、管理方面提供完整的解决方案，在供电服务方面具有完善的技术和服务能力优势。 2018年，公司设立文电能投全资子公司独立投资、运营增量配售电、综合能源等业务，进一步夯 实了公司参与增量配售电业务的优势。 4.积极开拓文山州内外电力设计市场 公司全资子公司文电设计拥有电力行业（变电工程、送电工程）乙级资质，具有220千伏电压 等级电力设计能力和经验；拥有工程勘察（工程测量）丙级资质证书、测绘丙级资质证书、工程 咨询丙级资质等证书；电力设计业务立足文山州，面向云南省内及广西周边地区开拓电力设计市 场。 五、报告期内主要经营情况 2021公司年实现利润总额3661.28万元，比上年同期减少9557.44万元，下降72.30%；营业 总收入为216,360.13万元，比上年同期增加28,216.93万元，增长15.00%，归属上市公司股东 的净利润1575.79万元，同比下降85.77%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 2,163,601,316.28 1,881,432,053.61 15 营业成本 1,915,029,987.70 1,651,344,829.81 15.97 销售费用 5,718,712.46 5,019,431.26 13.93 管理费用 219,092,601.01 104,909,000.45 108.84 财务费用 5,685,217.27 5,666,953.97 0.32 研发费用 9,386.79 -100.00 经营活动产生的现金流量净额 343,967,038.70 299,291,770.39 14.93 投资活动产生的现金流量净额 -361,861,700.13 -233,560,892.16 54.93 筹资活动产生的现金流量净额 58,844,583.76 -72,735,024.68 180.90 信用减值损失 8,432,429.73 1,501,364.70 461.65 营业外收入 1,335,945.90 21,358,579.26 -93.75 营业外支出 3,184,888.96 12,847,064.87 -75.21 利息收入 454,371.40 891,002.96 -49.00 营业收入变动原因说明： 主要原因是本期售电量、售电收入增加影响 营业成本变动原因说明： 主要原因是本期购电量、购电成本增加影响 销售费用变动原因说明： 主要原因是本期一次性计提退休人员统筹外费用的影响 管理费用变动原因说明： 主要原因是本期一次性计提退休人员统筹外费用的影响 财务费用变动原因说明： 主要原因是本期优化贷款结构，争取优惠利率，在贷款总额同比增加的 基础上，财务费用增幅不大影响 研发费用变动原因说明 ： 主要原因是本期未发生专利研发支出影响 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 本期售电量、售电收入同比增加，公司收到销售商 品现金增加影响 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 本期构建固定资产支出同比增加影响 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 本期贷款金额同比增加，归还贷款金额同比减少影 响 信用减值损失 变动原因说明： 主要原因是坏账计提比例调整，本期坏账准备转回增加的影响 营业外收入 变动原因说明： 主要原因是上期将长期挂账无法支付的应付款项按规定结转营业外收 入影响 营业外支出 变动原因说明： 主要原因是本期固定资产报废损失减少影响 利息收入 变动原因说明： 主要原因是本期银行平均存款余额同比减少影响 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见》 （厅字[2019]19 号）（以下简称 19 号文）、《文山市人民政府办公室关于印发的通知》（文市 政办发[2020]81 号)以及《企业会计准则第 9号-职工薪酬》中离职后福利费等政策要求，2022 年1月12日公司召开了2022年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于一次性计提退休和 内退人员相关费用的议案》，经韬睿惠悦管理咨询（深圳）有限公司测算，本次退休人员统筹外 费用一次性计提数额为9620万元；内退人员辞退福利计提数额为82万元，本次须补充计提35.96 万元。本次一次性计提相关费用合计数额为 9655.96 万元。 该费用属于非经常性损益，影响2021年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2021年公司营业收入2,163,601,316.28元，同比增加15%，主要原因是文山平远供电有限责 任公司供电区域并入及取消一般工商业疫情优惠电价政策影响，导致本期售电量、售电收入增加。 营业成本1,915,029,987.70元，同比增加15.97%，主要原因是购电量及购电成本增加。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 电力行 业 2,121,432,317.01 1,899,063,633.07 10.48 12.76 15.00 减少 1.75个 百分点 设计行 业 46,737,289.70 33,421,414.17 28.49 7.94 14.49 减少 4.09个 百分点 服务行 业 12,635,931.87 98,967.60 99.22 27.99 77.15 减少 0.21个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 电力产 品 2,121,432,317.01 1,899,063,633.07 10.48 12.76 15.00 减少 1.75个 百分点 设计产 品 46,737,289.70 33,421,414.17 28.49 7.94 14.49 减少 4.09个 百分点 服务产 品 12,635,931.87 98,967.60 99.22 27.99 77.15 减少 0.21个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 文山地 区 2,163,601,316.28 1,915,029,987.70 11.49 15.00 15.97 减少 2.44个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 分行业、分产品营业收入为实际发生额，合并报表中存在相互间抵消，详情请见附注：十六（6） 分部信息。 (2). 产销量情况 分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 电力行业 电力成本 1,899,063,633.07 87.93 1,628,590,543 98.62 16.61 设计行业 设计成本 33,421,414.17 1.55 22,698,418.91 1.37 47.24 服务行业 服务成本 98,967.60 0.0046 55,867.68 0.003 77.15 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 电力产品 电力成本 1,899,063,633.07 87.93 1,628,590,543 98.62 16.61 设计产品 设计成本 33,421,414.17 1.55 22,698,418.91 1.37 47.24 服务产品 服务成本 98,967.60 0.0046 55,867.68 0.003 77.15 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额74,430.58万元，占年度销售总额34.84%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额35,786.25万元，占年度销售总额16.75 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额81,704.12万元，占年度采购总额83.61%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额66,037.55万元，占年度采购总额67.58%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 序号 供应商名称 采购额 占年度采购总额比例（%） 1 云南电网有限责任公司 615,797,475.51 63.02 3. 费用 √适用 □不适用 项目 2021 2020 同比增减（%） 销售费用 5,718,712.46 5,019,431.26 13.93 管理费用 219,092,601.01 104,909,000.45 108.84 财务费用 5,685,217.27 5,666,953.97 0.32 研发费用 9,386.79 -100.00 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 □ 适用 √ 不适用 (2).研发人员情况表 □适用 √不适用 (3).情况说明 □ 适用 √ 不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 项目 本期金额 上期金额 变动比例（%） 说明 销售商品、提供 劳务收到的现 金 2,626,450,791.15 1,983,871,464.32 32.39 主要原因是本期售电量、售电收 入增加，公司收到销售商品现金 增加影响 收到其他与经 营活动有关的 现金 331,130,661.36 248,056,143.57 33.49 主要原因是代收本期及上期政 府性基金及附加增加影响 购买商品、接受 劳务支付的现 金 1,673,262,313.90 1,035,714,667.09 61.56 主要原因是本期购电量、购电成 本增加，公司支付现金增加的影 响 支付的各项税 费 134,341,450.52 220,279,649.95 -39.01 主要原因是本期进项税增加，所 得税同比减少的影响 收回投资收到 的现金 16,748,673.38 100.00 主要原因是接受平远供电有限 责任公司移交资产、债权、债务 收到现金 取得投资收益 收到的现金 2,086,300.00 14,351,762.05 -85.46 主要原因是本期收到公司对外 投资现金分红减少的影响 购建固定资产、 无形资产和其 他长期资产支 付的现金 382,781,101.83 250,312,798.46 52.92 主要原因是本期在建工程支出 增加影响。 分配股利、利润 或偿付利息支 付的现金 39,155,416.24 111,735,024.68 -64.96 主要原因是本期股利分配金额 比上年同期减少影响 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目 名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 应收 票据 74,725,368.29 2.34 33,976,288.13 1.18 119.93 主要原因是本期收取 电费、政府性基金及附 加过程中，收取银行承 兑汇票占比提高的影 响 应收 账款 281,161,436.43 8.80 200,245,542.82 6.97 40.41 主要原因是本期应收 电费、政府性基金及附 加增加影响 预付 款项 7,542,073.85 0.24 2,709,254.54 0.09 178.38 主要原因是本期预付 施工款增加影响 其他 应收 款 3,371,593.74 0.11 6,839,539.19 0.24 -50.70 主要原因是本期应收 保险赔款、代扣代缴款 项比期初数减少影响 存货 17,138,001.85 0.54 8,331,784.54 0.29 105.69 主要原因是本期为年 初修理准备用物资及 部分备品备件增加影 响 合同 资产 0.00 6,328.61 0.00 -100.00 主要原因是本期未收 到设计费质保金金额 影响 长期 股权 投资 75,310,340.68 2.36 188,886,693.55 6.58 -60.13 主要原因是本期平远 供电有限责任公司清 算、注销导致长期股权 投资比期初数减少影 响 在建 工程 297,874,821.02 9.32 189,860,348.43 6.61 56.89 主要原因是本期工程 投资增加，未完工工程 增加影响 使用 权资 产 9,216,805.10 0.29 0.00 100.00 主要原因是本期按新 会计准则确认使用权 资产影响 长期 待摊 费用 282,650.27 0.01 453,239.76 0.02 -37.64 主要原因是本期装修 费、技术咨询服务费减 少影响 短期 借款 190,178,722.22 5.95 90,094,989.59 3.14 111.09 主要原因是本期固定 资产投资资金需求增 加，银行短期借款增加 影响 应付 票据 120,170,689.46 3.76 47,575,832.86 1.66 152.59 主要原因是本期开具 的商业承兑汇票增加 影响 合同 负债 129,308,976.08 4.05 80,325,330.87 2.80 60.98 主要原因是本期预收 电费及预收设计款比 期初数增加影响 应付 职工 薪酬 7,898,670.99 0.25 2,284,192.76 0.08 245.80 主要原因是本期应上 缴社会保险工资性费 用增加影响。 应交 税费 10,225,341.56 0.32 3,192,389.51 0.11 220.30 主要原因是本年12月 销项税增加导致应交 增值税增加影响 一年 内到 期的 5,583,433.09 0.18 83,312.77 0.00 6,601.77 主要原因是本期一年 内到期的长期银行借 款减少影响。 非流 动负 债 其他 流动 负债 28,330,929.09 0.89 10,407,849.63 0.36 172.21 主要原因是本期背书 转让不符合终止确认 条件的银行承兑汇票 增加影响 租赁 负债 3,771,606.79 0.12 0.00 100.00 主要原因是本期按新 会计准则计提租赁负 债影响 长期 应付 款 0.00 498,858.15 0.02 -100.00 主要原因是本期新建 小区工程完工结转长 期应付款的影响 长期 应付 职工 薪酬 91,380,940.97 2.86 0.00 100.00 主要原因是本期一次 性计提退休人员统筹 外费用影响 递延 所得 税负 债 11,516,033.16 0.36 1,281,952.63 0.04 798.32 主要原因是公司执行 500万元以内固定资 产一次性计提折旧的 政策，导致递延所得税 负债增加的影响 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 土地复垦保证金期末余额321,568.66元，因冻结而使用受限。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 电力行业经营性信息分析 1. 报告期内电量电价情况 √适用 □不适用 发电量(万千瓦时) 上网电量(万千瓦时) 售电量(万千瓦时) 外购电量（如有）(万千瓦时) 上网电 价(元/ 兆瓦 时) 售电价 (元/兆 瓦时) 经营地区 /发电类 型 今年 上年同 期 同比 今年 上年同 期 同比 今年 上年同 期 同比 今年 上年同 期 同比 今年 今年 省/直辖 市 火电 风电 水电 50,282 52,955 -2,673 50,282 52,955 -2,673 585,166 544,224 40,942 560,831 518,175 42,656 357.06 光伏发 电 其他 合计 50,282 52,955 -2,673 50,282 52,955 -2,673 585,166 544,224 40,942 560,831 518,175 42,656 357.06 2021年公司售电量为58.52亿千瓦时，售电收入20.89亿元，平均售电价357.06元/兆瓦时，比上年同期增加20.37元/兆瓦时。平均售电价增加 的主要原因：一是取消一般工商业疫情优惠电价政策；二是售电结构变化使平均售电单价发生变化。 2. 报告期内电量、收入及成本情况 √适用 □不适用 单位：亿元 币种：人民币 类型 发电量 （万千 瓦时） 同比 售电量 （万千 瓦时） 同比 收入 上年同 期数 变动比例 （%） 成本构成项目 本期金 额 本期占 总成本 比例 （%） 上年 同期 金额 上年 同期 占总 成本 比例 （%） 本期 金额 较上 年同 期变 动比 例(%) 火电 风电 水电 50,282 -2,673 585,166 40,942 20.89 18.35 14.04 水费、材料费、修理费、 职工薪酬、折旧费、其 他费 0.65 3.03 0.61 3.40 8.00 光伏发电 其他 外购电（如 有） — — — — 合计 50,282 -2,673 585,166 40,942 20.89 18.35 14.04 - 0.65 3.03 0.61 3.40 8.00 3. 装机容量情况分析 √ 适用 □ 不适用 公司2021度无新增装机。至2021年12月31日，公司自有发电装机109680千瓦，均为水力发电。 云南文山电力股份有限公司自有电站明细表 序号 电站名称 台数×单机容量 容量合计（千瓦） 1 小河沟电站 3×7000 21000 2 落水洞电站 2×10000 20000 3 南汀河电站 2×17000 34000 4 二河沟二站 2×800 1600 5 二河沟三站 2×200+1×320 720 6 格雷一站 3×2500 7500 7 格雷二站 2×8000 16000 8 官寨电站 2×1000 2000 9 小秧补电站 2×320 640 10 碧松就电站 2×160 320 11 木垢电站 2×2400 4800 12 鸡街电站 2×250＋200＋400 1100 合计 29台 109680 4. 发电效率情况分析 √ 适用 □ 不适用 公司自有发电装机 109680 千瓦， 2021 年度自发电量 50282 万千瓦时，综合利用小时数约为 4584 小时。 20 20 年度发电量 52955 万千瓦时，综合利用 小时数约为 4677 小时。 202 1 年较 20 20 年综合利用小时数减少 93 小时。 5. 资本性支出情况 √ 适用 □ 不适用 2021年全年累计完成固定资产投资4.37亿元。围绕文山州绿色铝、水电铝产业布局，年内投产110千伏输变电项目1个、35千伏项目5个、10千 伏项目932个。 6. 电力市场化交易 √ 适用 □ 不适用 本年度 上年度 同比变动 市场化交易的总电量 3,577,842,347 3,238,812,471 10.47 总上网电量 6,111,129,544 5,711,298,672 7.00 占比 58.55 56.71 1.84 7. 售电业务经营情况 √ 适用 □ 不适用 2021 年 全年售电量 585166 万千瓦时，同比 增加 7.52 % 。所属发电站自发电量 50282 万千瓦时，同比下降（未完）  |