[年报]蓝黛科技:2021年年度报告
原标题:蓝黛科技:2021年年度报告 蓝黛科技集团股份有限公司 2021年年度报告 2022年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人朱堂福、主管会计工作负责人牛学喜及会计机构负责人(会计主 管人员)刘林权声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预 测，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团 队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，投资者及相关人士均应对此 保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资 者注意投资风险。 公司在本报告“第三节经营情况讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望” 部分描述了公司未来经营中可能面临的主要风险和应对措施，敬请广大投资者 查阅并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本582,625,290 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含 税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 11 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 43 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 66 第六节 重要事项.............................................................................................. 错误！未定义书签。 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 101 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 108 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 109 第十节 财务报告.............................................................................................. 错误！未定义书签。 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、上市公司、蓝黛科技 指 蓝黛科技集团股份有限公司（原名称重庆蓝黛动力传动机械股份有限 公司） 蓝黛实业 指 本公司前身重庆市蓝黛实业有限公司 控股股东 指 朱堂福先生 实际控制人 指 朱堂福和熊敏夫妇及其子朱俊翰先生 台冠科技 指 本公司子公司深圳市台冠科技有限公司 坚柔科技 指 本公司子公司台冠科技之全资子公司惠州市坚柔科技有限公司 香港台冠 指 本公司子公司台冠科技之全资子公司台冠科技（香港）贸易有限公司 帝瀚机械 指 本公司子公司重庆帝瀚动力机械有限公司 蓝黛变速器 指 本公司子公司重庆蓝黛变速器有限公司 蓝黛机械 指 本公司子公司重庆蓝黛传动机械有限公司 蓝黛自动化 指 本公司子公司重庆蓝黛自动化科技有限公司 蓝黛电子 指 本公司子公司重庆蓝黛电子科技有限公司（原名称重庆北齿蓝黛汽车 变速器有限公司） 重庆台冠 指 本公司子公司重庆台冠科技有限公司 黛荣传动 指 本公司联营公司重庆黛荣传动机械有限公司 农发基金 指 中国农发重点建设基金有限公司 康华事务所 指 重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元/万元 指 人民币元/万元，中华人民共和国法定货币单位 报告期 指 2021年 01 月0 1 日至 2021年 12月 31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 蓝黛科技 股票代码 002765 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 蓝黛科技集团股份有限公司 公司的中文简称 蓝黛科技 公司的外文名称（如有） Landai Technology Group Corp., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Landai Technology 公司的法定代表人 朱堂福 注册地址 重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号 注册地址的邮政编码 402760 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号 办公地址的邮政编码 402760 公司网址 www.cqld.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 卞卫芹 张英 联系地址 重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号 重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号 电话 023-41410188 023-41410188 传真 023-41441126 023-41441126 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司证券法务部 四、注册变更情况 组织机构代码 91500227203940748P 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及 经营范围的议案》，同意变更公司名称、证券简称及经营范围，变更后的经营范 围为：在《中华人民共和国进出口企业资格证书》有效期及核定进出口商品目录 内经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原 辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 机械加工，生产机械模具；研发、生产、销售：汽车零部件、摩托车齿轮、轴； 汽车用精密铸件，电子元器件制造，光学玻璃制造，企业总部管理。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 重庆市渝中区中山三路 168 号 22 层 1.2.3 区 签字会计师姓名 罗韬、周兴辉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 会计差错更正 2021年 2020年 本年比上年增 减 2019年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 3,139,490,003.39 2,454,688,922.22 2,409,453,894.91 30.30% 1,136,464,220.19 1,136,464,220.19 归属于上市公司股东的净利 润（元） 210,049,596.27 7,719,578.75 5,193,570.31 3,944.42% -149,169,617.85 -149,939,896.38 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 124,524,464.13 -27,466,218.64 -29,992,227.08 515.19% -178,186,414.83 -178,956,693.36 经营活动产生的现金流量净 额（元） 93,155,416.94 71,397,632.00 71,397,632.00 30.47% 79,158,076.26 79,158,076.26 基本每股收益（元/股） 0.3652 0.0100 0.0098 3,626.53% -0.3268 -0.3285 稀释每股收益（元/股） 0.3630 0.0100 0.0098 3,604.08% -0.3268 -0.3285 加权平均净资产收益率 10.86% 0.46% 0.31% 10.55% -10.54% -10.88% 2021年末 2020年末 本年末比上年 末增减 2019年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 4,373,075,344.98 3,944,885,227.66 3,943,072,478.62 10.91% 3,481,097,759.28 3,481,807,566.49 归属于上市公司股东的净资 产（元） 2,040,795,994.34 1,831,840,731.78 1,828,544,444.81 11.61% 1,520,751,432.41 1,519,981,153.88 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 具体详见本报告”第六节重要事项“之 ”六、与上年度 财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况 说明“。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 766,772,618.82 853,482,722.44 654,827,124.69 864,407,537.44 归属于上市公司股东的净利润 40,130,605.76 80,176,982.87 56,691,217.20 33,050,790.44 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 29,794,987.38 47,009,929.50 38,144,719.22 9,574,828.03 经营活动产生的现金流量净额 26,664,299.05 -56,232,066.26 189,232,734.11 -66,509,549.96 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 10,180,796.13 427,288.66 -113,409.84 主要系报告期政府有 偿收储子公司重庆台 冠国有土地使用权而 产生的处置利得 428.86万元及公司以 前期间处置子公司于 本报告期股权转让价 格发生变动而产生的 投资收益576.90万元 所致。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 73,271,899.04 48,120,620.52 35,713,637.64 关于计入当期损益的 政府补助金额具体详 见本报告"第十节财 务报告"之"七、合并 财务报表项目注释" 之"52、营业外收入" 中计入当期损益的政 府补助相关内容。 债务重组损益 -928,406.68 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 8,610,079.51 4,433.33 主要系报告期处置交 易性金融资产取得投 资收益539.08万元、 公司交易性金融资产 交易股票和远期结售 汇合约金融资产产生 的公允价值变动收益 321.93万元所致。 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 22,277,094.77 355,885.00 主要系公司前期对部 分客户单独计提坏账 准备的应收款项于报 告期部分收回而转回 所致。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,766,929.11 -715,850.39 -265,252.06 减：所得税影响额 17,533,336.66 7,090,053.82 5,300,246.36 少数股东权益影响额（税后） 9,514,471.54 4,988,119.23 1,017,932.40 合计 85,525,132.14 35,185,797.39 29,016,796.98 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 （一）触控显示业务 1、触控显示行业基本情况 触控显示行业是在显示屏融合触摸屏的基础上，结合其他传感器技术发展起来的新兴行业。按工作原理划分，触摸屏可 分为电阻式、电容式、红外线式和表面声波式等类型，其中又以电容式触摸屏应用最为广泛。电容式触摸屏通过控制芯片侦 测屏体内电容值的变化计算触控位置，支持多点触控。随着智能设备的普及，电容式触摸屏已经成为触控行业重点发展的领 域。 根据中国工业和信息化部发表《触控屏产业发展白皮书》分析，随着智能手机、平板电脑、车载移动终端及商业化信息 查询系统等智能终端产品的普及推广，全球触摸屏产品和技术发展突飞猛进，产业规模不断提升。从产业结构来看，国际国 内触摸屏产业整合加快，产业结构调整深入开展，中国产业链构成日趋完善，国内的竞争优势逐步扩大。在原材料环节，我 国企业在液晶玻璃基板、ITO 导电玻璃、偏光片、彩色滤光片等方面均形成了一定的技术和生产能力；在触摸屏生产环节， 我国产量占全球50%以上，随着国内企业的不断投资，未来市场份额将持续扩大。触摸屏行业属于触控显示行业的中游环节， 是我国信息产业发展的重要组成部分，其上下游产业链长，产业链价值显著，对信息产业转型升级、产业结构调整、经济增 长方式转变都具有重要意义。 2、触控显示应用领域及市场规模 随着移动互联网的飞速发展，触控屏成为人机交互界面的主要交互方式。触控产品已不再局限于智能手机、平板电脑等 消费电子产品，智能车载终端、智能家居设备、工业控制及其自动化、便携医疗等领域均开始应用触控产品。其中，在智能 车载终端上，伴随着汽车产业链向电动化、智能化、网联化方向发展，人性化操作及互动式体验需求的不断增强，流畅的显 示及灵敏的触控产品在行车电脑、车载娱乐、导航系统等方面的应用越来越广泛。因此，汽车电子成为继智能手机、平板电 脑之后的第三大触控显示终端应用产品市场。根据Global Market Insights数据显示，2016年全球车载显示市场规模为82亿美 元，2020年增加至136亿美元，并预计2022年将增至177亿美元，市场空间巨大。 在工业控制及自动化领域，随着5G时代的到来，云计算、物联网、大数据等信息技术加速渗透，我国工业经济快速发 展。“智能化”成为工业转型的重要方向，在工业控制系统向外开放、内部互联过程中，数据的编辑与显示需要功能更完善、 交互体验更好的触控显示屏。相对于普通触控显示屏，工控触控显示屏对可靠性、抗干扰能力、使用寿命等要求比较高，其 市场将与普通触控显示屏进一步分化。工业4.0的持续深化实施将推动我国工业控制及自动化市场不断扩大，从而有望带动 工控触控显示屏及相关配套产品的市场需求。据Grand View Research预测，2017-2025年，全球工控触控显示市场年均复合 增长率为6%，到2025年，全球工控触控显示市场将达72.6亿美元。 3、触控显示行业发展情况 2021年触控显示行业继续保持快速增长，全球消费者对于线上远程办公、居家娱乐、健康监测等相关智能硬件设备的需 求显著提升，推动了智能无线耳机、平板电脑、VR虚拟现实、智能可穿戴、家用游戏机、运动器材等智能硬件市场的显著 成长；新能源汽车以及由此衍生的智能座舱领域的蓬勃发展，带来了车载触控领域的迅速发展，规模不断扩大，为整个触控 显示行业带来了新的机遇和发展态势。 4、行业地位 公司触控显示业务主要为触摸屏及触控显示一体化相关产品的研发、生产和销售。公司致力于将全球领域领先厂商作为 重点开拓客户，现已成为京东方、富士康、广达电脑、仁宝工业、华勤通讯、GIS等行业内知名企业的供应商，产品最终应 用于国际知名品牌电子产品，如亚马逊、联想平板、宏基笔记本等，产品定位较为高端。公司凭借长期的技术工艺水平、品 质、交付能力保障，与行业内知名客户建立了长期稳定的战略合作关系，在客户中拥有良好的信誉。 5、政策法规的影响 2021年，全国人大通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出，要聚 焦新一代信息技术、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产 业发展新动能。 触控显示产业是国家长期重点支持发展的产业，在国家信息产业部发布的《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中 长期规划纲要》中，将“液晶显示技术”列入未来十五年重点发展的十五个技术领域之一，在产业政策上得到了国家及地方政 府的鼓励和大力支持。 （二）动力传动业务 1、全球汽车零部件制造行业基本情况及竞争格局 美国、德国、日本等是全球汽车生产大国，也是汽车零部件主要的整车配套市场和售后服务市场，整车配套市场约占零 部件市场总额的2/3，但随着汽车保有量的增加和消费者对个性化的追求，售后服务市场的重要性将逐步增加。中国汽车产 业起步晚，自主零部件企业在发动机、变速箱等核心部件的技术积累较薄弱，与外资差距较大。因此，传统燃油车时代，主 流汽车零部件企业集中于欧美和日韩。据Automotive News发布的历年全球汽车零部件配套供应商百强榜，2016年中国汽车 零部件商仅2家入围，2017-2020年从5家增至7家，2021年提升至9家，但仍然较少，国内企业仍有巨大提升空间。 当前，全球新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，汽车与能源、交通、信息通信等领域有关技术加速融合，电动化、网 联化、智能化成为汽车产业的发展潮流和趋势。新能源汽车融汇新能源、新材料和互联网、大数据、人工智能等多种变革性 技术，推动汽车从单纯交通工具向移动智能终端、储能单元和数字空间转变，带动能源、交通、信息通信基础设施改造升级， 促进能源消费结构优化、交通体系和城市运行智能化水平提升，对建设清洁美丽世界、构建人类命运共同体具有重要意义。 近年来，世界主要汽车大国纷纷加强战略谋划、强化政策支持，跨国汽车企业加大研发投入、完善产业布局，新能源汽车已 成为全球汽车产业转型发展的主要方向和促进世界经济持续增长的重要引擎。这一历史性变革使得新能源汽车在传统汽车为 主的市场中，开始了弯道超车的进程。根据德勤统计，2021年全球新能源汽车销量为608万辆，至2025年将增长为2,142万辆， 预计年均复合增长率达37%。 2、中国汽车零部件制造行业发展情况 我国汽车零部件制造行业是从80年代开始，在“六五”、“七五”、“八五”三个五年规划时期开始逐渐发展并不断完 善的。在国家政策支持的背景下，汽车零部件制造企业进行技术改造，不再仅为个别整车厂配套，而是拥有相对独立的行业 体系和市场份额。目前我国汽车零部件制造行业继续向专业化方向发展，产生了一大批有影响力的企业，并在国内外市场都 取得了一定份额。 通过几十年的快速发展，中国品牌汽车零部件制造企业已经基本覆盖了绝大部分汽车零部件制造领域。中国汽车零部件 制造行业通过创新努力，在动力总成及附件系统、电子电气和灯具系统、悬架和行驶系统、传动系统、制动系统、转向系统、 车身及附件、通用件等主要零部件方面都涌现出了不少的优秀企业。我国汽车零部件制造及汽车配套领域已形成由国有资本、 民营资本和外资三大主体构成的竞争格局。 3、中国汽车零部件制造行业市场规模 中国汽车零部件制造经历了初级国产化、基础零部件国产化和核心零部件国产化，目前处于核心零部件和系统集成国产 化的过程中。伴随着汽车产销量的增长，中国汽车零部件制造企业正逐步从“成本优势”为核心转向“技术开发、产品研发、 创新”等高质量发展道路，越来越多的关键零部件实现国产替代，并走向海外市场。汽车市场进入存量博弈阶段，正朝着新 能源化、智能化的方向发展，中国零部件制造企业有望凭借成本优势、先进制造能力、快速反应能力、同步研发能力获得长 期合作机会。 我国汽车零部件制造行业在国产替代需求驱动下保持良好的市场规模。根据国家统计局数据显示，2018年我国汽车零部 件制造企业实现销售收入3.37万亿元，2020年实现销售收入3.63万亿元，期间年均复合增长率为3.79%，2021年实现销售收 入达4.07万亿元，同比增长12.00%，继续保持增长态势。 根据中汽协数据统计，2021年，国内汽车行业产销分别为2,608.2万辆、2,627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%，结束了2018 年以来连续三年的下滑趋势，整体行业呈逐渐复苏的态势。其中，乘用车产销2,140.8万辆、2,148.2万辆，同比增长7.1% 和 6.5% ；商用车产销467.4万辆、479.3万辆，同比下降10.7%和6.6%；其中，新能源汽车成为最大的亮点，全年销量达到352.1 万辆，同比增长157.5%，市场占有率提升至13.4%，创历史新高。 4、行业地位 公司深耕汽车动力传动业务多年，拥有动力传动总成、传动零部件及铸造产品的核心技术及优势，公司拥有优质的国内 外客户群体，公司是上汽集团、一汽集团、丰田汽车、吉利汽车、长城汽车、北汽福田、中国重汽等多家国内外知名企业动 力传动部件供应商；公司发动机平衡轴总成实现了进口替代，打破了国外对该产品的垄断；在配套传统汽车的同时，公司大 力推进新能源汽车相关产品的研发及市场拓展，目前已为日电产、法雷奥等国际知名客户供应新能源汽车零部件产品，客户 基础良好。 5、政策法规的影响 2020年，国务院出台《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，提出到2025年“新能源汽车新车销售量达到汽车 新车销售总量的20%左右”“纯电动汽车成为新销售车辆的主流，共公领域用车全面电动化”的发展前景。新能源汽车的发展 与高精密零件深度绑定，在政策端为汽车零部件行业的稳健发展提供一定的支撑力。2021年，国务院出台《2030年前碳达峰 行动方案》，提出“大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比，推动城市公共服务车 辆电动化替代，推广电力、氢燃料、液化天然气动力重型货运车辆”。受市场与政策的带动和影响，新能源汽车行业景气高 涨，未来发展潜力较大。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 报告期内，公司所从事的主要业务为触控显示业务和动力传动业务两大业务板块。报告期内公司主要业务未发生重大变 化。 （一）触控显示业务 触控显示业务主要为触摸屏及触控显示一体化相关产品的研发、生产和销售，产品主要包括电容触摸屏、触控显示模组、 盖板玻璃、车载触摸屏等，产品主要应用于平板电脑、笔记本电脑、工控终端、汽车电子、物联网智能设备等信息终端领域。 公司致力于将全球领域领先厂商作为重点开拓客户，现已成为亚马逊、群创电脑、京东方、广达电脑、仁宝工业、华勤通讯、 富士康、GIS、华阳电子等行业内知名企业的供应商，产品最终应用于国际知名品牌电子产品，如亚马逊、联想平板、宏基 笔记本、微软平板/笔记本、吉利汽车等，产品定位较为高端。 触控显示业务的主要经营模式为按照客户产品材料、尺寸、性能、生产工艺、参数等要求，采用“以销定产”的模式，生 产具有较强的“定制化、批量化”的特点，以客户订单为基础，根据客户要求进行产品开发评审、产品设计、品质确认、样品 制作，样品和产品方案经过客户确认后，形成最终产品方案并投入试产，并根据订单需求量，结合自身产能、原材料情况制 定生产计划进行量产。通过与终端客户长期稳定的战略合作关系，实现业务的持续发展。在销售模式上，通过客户对研发、 品质、生产各项体系的严格、复杂的认证，并通过打样、试产、检验等程序，各项指标、条件达标后，进入客户供应商体系， 与客户签订供应协议，经过磋商达成一致后接收客户订单；在采购模式方面采取“以产定购”的采购模式，通过考核和评估供 应商的产品产量、质量、交货能力、交期、价格及服务等，向终端供应商进行询价比价等，综合考评合格原材料供应商，并 将原材料采购过程与产品生产过程进行有效结合，以达到降低库存、控制成本和提高产品质量的效果。 报告期，公司紧抓触控显示产业发展契机，持续以全球领先的电子产品ODM/OEM厂商作为重点服务对象，凭借先进的 技术水平、规模化的生产能力、可靠的产品品质、优秀的管理能力，与核心客户保持持续良好合作伙伴关系，确保公司触控 显示业务的稳健发展；围绕公司车载触控发展战略，子公司充分利用母公司的资源联动优势，大力拓展车载触摸屏业务，拓 展新客户和新品类；公司以市场需求为驱动力，子公司重庆台冠紧抓投资项目落地，快速形成规模化生产能力，新增产线提 升了产能产量，有效满足客户需求，显示模组、触控模组等业务进一步增量，从而推动公司触控显示业务实现大幅增长；充 分发挥公司在中大尺寸触控显示领域的技术优势以及优质客户资源优势，子公司重庆台冠与台冠科技形成上下游产业链合作， 共享技术、经验和下游客户资源，优势互补，形成以盖板玻璃、触控屏、显示模组及触控显示一体化模组的全产品生产模式， 为客户提供一站式服务的能力大大提升，有力地提升了公司的整体竞争力和可持续发展能力。 （二）动力传动业务 报告期，公司动力传动业务主要为动力传动总成、传动零部件及铸造产品的研发、设计、制造与销售，主导产品包括汽 车变速器总成及其齿轮轴等零部件、新能源减速器及新能源传动系统零部件、汽车发动机平衡轴总成及齿轮轴零部件、汽车 发动机缸体、转向器壳体等相关产品，其中汽车变速器总成、新能源减速器、汽车发动机平衡轴总成装配所需的主要零部件 齿轮、轴、同步器及壳体等均由公司自主研发与生产。主导产品涵盖燃油乘用车、商用车、新能源汽车行业三大门类。从产 品分类方面，公司产品实现了从汽车变速器总成及零部件系列向新能源减速器及新能源传动系统零部件、汽车发动机平衡轴 总成及零部件、工程机械产品类拓展；从产品应用方面，公司完成了从燃油乘用车领域向新能源汽车、商用车领域、非道路 机械等领域的扩展，进一步巩固了公司的行业地位和公司在动力传动业务领域可持续发展的竞争优势。经过多年深耕，公司 拥有优质的客户群体，公司是上汽集团、一汽集团、丰田汽车、吉利汽车、长城汽车、北汽福田、中国重汽、小康股份、比 亚迪、南京邦奇、日电产、法雷奥西门子等多家知名企业动力传动部件供应商，公司致力于为客户与战略合作伙伴提供优质 产品和应用服务一站式解决方案，为公司可持续发展奠定坚实基础。 公司产品主要为针对厂商特定车型、机械产品研发、制造配套供应的非标产品，经营模式为以销定产，采取订单式生产 采购的经营模式，产品销售以直销模式为主。公司与客户首先签订采购主合同，作为框架协议明确公司作为供应商加入客户 的供应体系；再通过价格协议明确零部件供应的价格、规格和交货期等信息；每月末，客户以电子邮件、传真或在其ERP 系统中公示等方式提出下月需求计划，公司根据客户的具体订单情况安排采购及生产计划。由于公司和客户合作紧密，公司 可以根据主机厂新产品、新项目要求进行同步的技术和产品开发，快速响应客户的个性化需求，同时也促进了公司技术实力、 制造水平的提升和发展。 报告期，公司作为汽车动力传动部件配套供应商，紧跟产业发展趋势、市场复苏机遇，积极应对产业升级、技术变革， 围绕动力传动业务发展战略，持续加大研发投入，不断提高技术领先优势，持续推进产品向高精密类转型升级，除持续巩固 现有动力传动总成及零部件市场外，积极开拓汽车发动机平衡轴总成及零部件、商用车齿轴零部件、新能源减速器及新能源 系统零部件等市场，扩大市场规模，主营业务和经营业绩较去年大幅增长，增强了市场竞争力；报告期，公司重构了营销体 系，动力传动事业部下设销售中心，同时子公司在上海设立分公司，贴近中国最大的汽车零部件市场，全面推进公司营销发 展战略，细化销售片区，落实项目责任人，提升了对客户的服务能力、服务质量和响应速度，切实推进大客户服务战略。近 年来，公司在“四个三客户战略”的指引下，客户由服务国内自主品牌为主，逐渐转型为与国内一线自主品牌、独资、合资等 代表产品发展方向性和引领性的客户合作，提升了公司可持续发展和市场综合竞争力。 报告期内整车制造生产经营情况 □ 适用 √ 不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 □ 适用 √ 不适用 公司开展汽车金融业务 □ 适用 √ 不适用 公司开展新能源汽车相关业务 □ 适用 √ 不适用 新能源汽车补贴收入情况 三、核心竞争力分析 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 （一）触控显示业务 1、技术优势 技术及工艺控制方面，公司已掌握中大尺寸触摸屏的加工技术、行业领先的GF工艺和触摸屏与液晶显示模组全贴合的 工艺，契合触摸屏行业向中大尺寸、轻薄化、触控显示一体化发展的趋势，具备满足下游客户的定制化需求的综合能力。公 司在产业链方面垂直整合，具有显示屏和触摸屏全贴合一站式服务能力。公司已在触摸屏及触控显示领域配备了具有丰富经 验的研发设计团队，专业技术人员具有多年触摸屏行业的研发经验，能够把握行业技术走势，积极开展研发并储备新技术， 完善产品线，为市场提供更全面、更先进的技术和服务。截至期末，公司累计取得触控显示类有效授权专利53项（含发明专 利2项、实用新型专利7项）、软件著作权12项。 2、产品制造及质量优势 公司拥有国内领先的生产线，自动化程度较高，在生产技术、产品品质、成本控制、售后服务等方面具有较强的竞争优 势，赢得良好用户口碑；公司拥有专业的品质管理团队、较强的检测技术和质量控制体系，以及完善的供应链管理和原材料 采购体系，并且引入了创新性的各项工艺标准，使得产品质量获得客户的广泛认可。公司已通过IS09001:2015质量体系、 ISO14001:2015环境体系认证，并已导入IATF16949:2016汽车产品质量认证体系。2021年公司子公司重庆台冠被重庆市经信 委认定为重庆市级触控显示屏生产数字化车间。 3、优质客户优势 公司将全球领域领先厂商作为重点开拓客户和服务对象，凭借优秀技术工艺水平、生产能力、产品品质、管理能力、售 后服务及交付能力等通过了严格的供应商认证考核，进入消费类电子产品、车载电子与工控终端、物联网智能设备等国内外 知名企业的合格供应商名录；公司现已成为亚马逊、京东方、富士康、群创电子、华阳电子、广达电脑、仁宝工业、华勤通 讯、GIS等一批行业内知名企业的供应商，其产品最终应用于国际知名品牌电子产品，如亚马逊、联想平板、宏基笔记本、 微软平板等，产品定位较为高端。知名客户群体和良好口碑的积累为公司在未来开拓市场、获取订单方面赢得竞争优势。 4、区位协调优势 公司子公司台冠科技地处广东省深圳市，就产业集群而言，广东珠三角地区是中国最大的电子产品及配件生产基地，拥 有完整的产业链。子公司重庆台冠位于西南腹地，是中国电子产业发展速度最快的地区之一，通过两大产业集群的协调发展， 充分调动行业资源，形成上下游产业共同发展的产业格局。公司注重与生产质量优良的外协合作企业建立长期稳定关系，通 过供应链的整合和紧密的技术、质量协同管理机制，与外协方建立了长期稳定的战略合作伙伴关系，充分利用了珠三角地区 与长江经济带的产业集群效应，有效地提高了生产效率，因此产业集群效应可有力凸现公司在参与国际市场竞争中的成本优 势和技术优势。 （二）动力传动业务 1、技术和人才优势 公司始终坚持发展具有自主知识产权的科技创新之路，不断提升行业技术领先优势。公司在主导产品变速器总成及齿轮 轴等零部件、汽车发动机平衡轴总成及齿轮轴零部件、新能源减速器总成及新能源传动系统零部件等系列高新技术产品上具 有较强的创新设计、配套开发及规模化制造能力，产品性能达国内先进水平，部分产品替代进口。作为国家高新技术企业和 国家科技重大专项项目牵头单位，公司多款产品获得“重庆市重点新产品”、“重庆市名牌产品”、“重庆市高新技术产品”等称 号，2021年公司子公司蓝黛变速器被重庆市经信委认定为重庆市级智能工厂，公司参与研发的“复杂修形齿轮精密数控加工 关键技术与装备”项目获国家科学技术进步奖二等奖；公司技术中心试验室试验设备目前能够满足MT、AT、新能源减速器 总成项目的相关试验，测试设备能够完成整车GSA及NVH测试与分析需要，进一步提升了公司产品技术设计研发及试验验 证能力。报告期，公司与国内外中高端客户开展新产品技术攻关和工艺改进，特别在汽车发动机平衡轴总成、新能源减速器 总成及新能源传动系统零部件开发方面成效显著。截至报告期末，公司拥有的动力传动类有效授权专利143项（含发明专利 32项），软件著作权3项。 经过多年发展，公司已拥有一支实力雄厚的研发团队，在坚持自主创新的同时，加强与有关高校、科研院所及国际知名 专业机构等紧密合作，积极借助外部研究机构的力量，形成了以公司和整车厂为主体、科研院校和国际知名专业机构为协作 平台的产学研一体化的运作模式，进一步提升了公司的技术创新能力。公司历来高度重视人才队伍建设和稳定，通过不断引 进核心技术、质量、营销、管理等高端人才，不断优化公司管理团队，提高公司经营管理水平；通过不断完善考核、激励机 制，激发管理团队活力，提升管理团队凝聚力，促进公司发展战略和经营目标的实现，为公司持续稳健发展奠定了坚实的基 础。 2、客户优势 公司致力于汽车动力传动领域多年，经过长期的积累和不断的市场拓展，公司拥有优质的国内外客户群体，在进入国内 外客户配套体系后，长期为优质国内外客户提供配套服务，并以客户需求为驱动力，在产品质量和交货速度方面满足客户的 严格要求；公司事业部下设销售中心，全面推进公司营销发展战略，切实推进大客户服务战略，公司已经与国内外多家整车 （整机）厂建立了长期的战略合作伙伴关系，成为国内外多家车企的核心供应商，并多次被客户评为优秀供应商、先进供应 商、优秀开发合作供应商、最佳合作伙伴等；公司在“四个三客户战略”的指引下不断完善客户群布局，客户服务逐渐转型为 与国内一线自主品牌、独资、合资等代表产品发展方向性和引领性的客户合作，客户的市场地位得到极大的提升。国内国外 市场齐头并进的经营策略有助于公司规避国内宏观经济波动对汽车市场造成的影响，有助于公司业务的持续稳健发展。近年 来，公司积极与上汽集团、一汽集团、丰田汽车、长城汽车、北汽福田等中高端客户建立业务合作，为公司拓展市场、获取 订单方面赢得竞争优势，为公司可持续发展奠定了坚实基础。 3、积极的市场策略 自创立以来公司一直以积极的市场策略应对市场的变化，以对行业前瞻性的认识、规划、决策与执行，不断提升公司综 合竞争实力。应对市场需求，公司产品转型升级及时跟进，公司在现有业务基础上拓展了汽车发动机平衡轴总成及齿轮轴零 部件、新能源减速器总成及零部件、电机轴、非道路机械传动总成、汽车转向器壳体等多个领域门类的产品，公司产品链从 汽车行业向非道路机械、通用机械等领域延伸，产品门类从传统乘用车向商用车、新能源汽车、非道路机械拓展；公司研发 的发动机平衡轴总成已成为新的利润增长点，面向中小型商用车研发的后驱变速器产品、AMT等产品拥有良好的市场竞争 力，应用在多款车型上；新能源产品方面公司通过与国际知名公司合作，目前成为金康、日电产、法雷奥西门子、格雷博等 优秀供应商。积极的市场策略将为公司赢得更多的市场机遇，为公司持续、稳健发展奠定坚实基础。 4、产品制造及质量优势 公司多年来专注于汽车变速器总成及齿轮轴等零部件的研发、设计与制造，公司为多家主机厂配套供应变速器齿轮使公 司积累了多种类型的变速器齿轮生产制造经验，目前公司在产的汽车变速器齿轮达到700多种；近年来通过不断加大变速器 总成、新能源减速器总成、发动机平衡轴总成的研发力度，推进产品的转型升级，扩产扩量，使公司发展成为行业内生产传 动产品的规模企业之一。与单独从事齿轮制造的企业相比较，公司变速器总成的设计、制造能力也有助于更好地理解变速器 齿轮的生产制造要求；公司变速器齿轮生产制造能力的提高，又促进了变速器总成生产制造能力的提升。同时公司在变速器 齿轮热处理变形控制、生产过程零件尺寸快速测量、变速器齿轮修形、多锥同步器在变速器生产中的应用等方面拥有显著优 势，自主开发的多项工装、夹具已经取得发明专利或者实用新型专利，核心技术和专利技术在制造过程中的良好运用在提高 生产效率、降低生产成本的同时提升了公司产品的质量。公司不断完善质量管理体系，通过了ISO9001、IATF16949、GJB9001B 质量体系认证，在研发、制造、采购、营销和售后等各个环节严格按照体系要求进行，使各环节的质量管理水平得到有效控 制；公司积极推行精益生产管理模式，并持续工艺改进、技术创新，进行生产线自动化、智能化改造，建设数字化车间，从 而不断提高生产效率、缩短产品开发周期、降低生产成本，提高产品质量和竞争力。 5、区位及成本优势 公司所在地重庆市地处东西结合部，是我国西部大开发的重点开发地区，享受税收优惠政策；重庆市将汽车摩托车作为 五大支柱产业之一，并出台相应的产业政策配套扶持；重庆市工业基础雄厚，是中国重要的汽车（摩托车）零部件制造基地， 区域配套资源丰富，在保证公司产品质量的同时，降低了生产成本；另外，公司客户相对稳定、集中，单一客户成熟产品供 货量比较大，具有规模优势；长期稳定的配套合作直销模式也使公司销售费用支出得到有效控制。 四、主营业务分析 1、概述 2021年是“十四五”规划开局之年，国民经济运行总体呈现稳定恢复、持续发展的态势，但经济环境错综复杂，从整体市 场来看，上游市场供需形势对中下游产业产生持续性影响，芯片短缺、原材料涨价、商用车排放标准切换、新型冠状病毒疫 情等因素对企业生产经营产生了阶段性影响。报告期，公司紧随市场变化趋势和产业发展方向，紧紧围绕公司发展战略及年 度经营计划，全面推进动力传动业务和触控显示业务双主业协同发展，有序开展各项工作，充分发挥各业务板块优势。触控 显示业务，公司充分发挥在中大尺寸触控屏领域的核心优势，拓展POS机、跑步机等新业务领域，取得较好的经营效果；继 续深耕现有优质客户，加强新项目的导入，保持各项业务持续健康发展。动力传动业务，公司持续加大研发投入，不断优化 客户结构和调整产品结构，积极布局燃油乘用车、商用车、新能源汽车三大板块核心产品，尤其是新能源汽车零部件领域与 国际国内一线品牌客户建立了战略合作伙伴关系，有序推动公司新兴应用场景的战略升级发展。两大业务板块双轮驱动发力， 助推公司2021年度经营业绩同比实现了增长，提升了公司核心竞争力和可持续盈利能力。报告期，公司实现营业收入 313,949.00万元，同比增长30.30%；利润总额26,132.57万元，同比增长1,135.78%；实现归属于母公司股东的净利润21,004.96 万元，同比增长3,944.42%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,452.45万元，同比增长515.19%。 报告期内，公司重点经营业务情况如下： （一）触控显示业务 报告期，触控显示行业继续保持增长的态势，行业景气周期明显。公司子公司台冠科技、重庆台冠按照产品应用分为四 大业务板块：盖板玻璃、车载、工控和消费类产品。报告期，触控显示业务发展再创新高，全年实现营业收入220,502.40万 元，较上年增长20.92% 。实现归属于母公司股东的净利润为19,196.63万元。 1、盖板玻璃业务继续保持高速增长，为公司业绩提供良好支撑。 公司盖板玻璃类产品主要以消费类产品为主，该产品除满足自身触摸屏产品制造需求外，还为公司客户提供产品，报告 期出货量持续保持高速增长，且呈现供不应求的迅猛势头，未来公司将继续扩展盖板玻璃的产能，尤其是3D盖板及大尺寸 盖板产品，增强公司的核心产品板块优势。 2、重点布局车载类产品，培养公司未来增长核心产品群。 车载类产品为报告期重点拓展业务品类。目前越来越多的车载屏采用in-cell工艺，后续车载产品将以盖板和显示模组为 主，公司通过上下游联动，未来将有更大的拓展空间。报告期，公司紧抓新能源汽车及汽车智能座舱的发展趋势，充分发挥 公司在中大尺寸触控屏及触控显示模组的核心优势，不断拓展现有产品品类，重点发展车载触摸屏系列产品，通过与华阳电 子、重庆矢崎、德赛西威等国内知名车载屏供应企业深度合作，提升车载触控业务，多项产品已成功应用于长城汽车、吉利 汽车等终端产品上；2021年，车载类多项产品立项，量产达成率显著提升，车载类产品成为公司业绩增长较快的产品之一。 3、以大尺寸产品发展为主，提升工控类产品市场空间。 工控类产品应用场景广泛，公司该类产品起步于2020年，报告期业绩增长显著，其21寸以上的大尺寸产品未来成为公司 发展的主力方向。报告期，公司以广达大尺寸项目为主，未来将继续推进21.5inch-TP 、23.8inch-ZC等主力产品，扩展公司 产品市场空间。 4、加快新产品导入速度，减少消费类产品因产品切换带来的销售下滑影响。 消费类产品为公司触控显示业务主打产品，产品主要应用于平板电脑、笔记本电脑等信息终端领域，产品最终应用于国 际知名品牌电子产品如亚马逊、联想平板等产品等。报告期，由于终端客户亚马逊新旧项目交替，且新开发的业务和项目处 于磨合阶段，全年消费类产品收入同比有所下降，但由于盖板类、车载类、工控类产品的业绩增长，全年触控显示业务经营 业绩仍保持持续稳健增长态势。随着客户新项目导入量产，预计2022年消费类产品出货量在触控显示领域仍将保持优势。 5、子公司重庆台冠垂直整合、协同效应显著，对公司业绩贡献明显。 报告期，子公司重庆台冠“触控显示一体化模组生产基地项目”一期大部分项目已完成基本建设并实现量产，该项目拥 有先进的全自动化生产线，可以更好的配套国内外高端一线品牌客户的生产需求。报告期产线产能量产效果达到预期，产 品良率处于业内领先水平，显示模组、触控模组等产品开始实现批量化供货，规模效应逐步凸显；2021年度重庆台冠销售 收入实现大幅度增长，实现净利润不仅首年扭亏为盈，且报告期创造了净利润达6,342.02万元的良好业绩，对公司的经营 业绩贡献显著。 未来公司触控显示业务领域继续依托公司在各个领域的业务资源，通过进一步整合，打造产业链的垂直整合供应能力， 提升协同效应，形成以盖板玻璃、触控屏、显示模组及触控显示一体化模组的全产品生产模式的市场竞争优势将更加明显， 为公司未来的发展奠定坚实的基础。 （二）动力传动业务 报告期，汽车行业总体复苏明显，产销量结束了连续三年的下滑趋势，尤其是新能源汽车表现尤为明显，2021年销量突 破350万辆，创历史新高。公司制定了清晰的产品发展战略路线，各项业务取得了良好的效果，全年完成新产品研发立项多 项，新品销售占比大幅提升。报告期，随着公司客户结构调整和产品结构转型升级落地、高附加值新品占比提升，动力传动 业务经营业绩同比增幅明显。报告期，动力传动业务全年实现营业收入93,446.60万元，较上年增长59.47%;归属于母公司股 东的利润为2,085.52万元，净利润实现了扭亏为盈。 1、平衡轴总成产销实现大幅度增长，大单品隐形龙头成效显著。 发动机平衡轴总成及零部件产品是公司今年重点推广并取得了良好市场效果的产品，发动机平衡轴总成全年销售突破50 万台。公司以打造大单品、隐形龙头为核心产品理念，充分利用现有产品、技术优势，迅速形成规模效应，目前已基本实现 国内一流自主品牌例如一汽、长城、吉利、广汽等品牌的全覆盖，实现了产销量的大幅度增长，未来将进一步开展对合资品 牌、外资品牌的拓展。 2、打造新能源生产中心，全面推进新能源产品发展。 公司汽车新能源减速器及新能源传动系统零部件是公司新能源业务重点布局板块。新能源产品方面，公司主要以减速器 齿轴类核心零部件作为主要市场拓展方向，以配套国际高端客户为契机，进一步拓展了高转速、高精度的电机轴产品，目前 客户已经覆盖日电产、吉利威睿、比亚迪、法雷奥、格雷博、金康汽车、汇川技术、卧龙电机以及知名国际客户等，报告期 公司与法雷奥西门子、金康新能源签订了战略合作协议，公司为上汽开发的DHT齿轮轴进行样件试制，公司与国内新势力蔚 来的合作取得了实质性进展，上述客户产品分别进入样件、试产、小批或量产阶段，最终用户包括吉利、上汽、比亚迪、蔚 来、小鹏、金康汽车等整车厂。依托公司不断完善的客户产品布局，公司将进一步加快推动汽车新能源传动系统零部件业务 的拓展，加大产品研发投入，不断提升技术研发实力和创新能力，为公司全面推进新能源汽车传动系统零部件领域业务提供 稳固的基石。为满足汽车新能源客户量产项目和新项目的订单生产需求，公司正快速加大对新能源生产中心建设投资，加大 汽车新能源领域产能扩建，以确保对客户及相关项目的快速响应，为公司全面推进新能源汽车传动系统零部件领域奠定了好 的发展基础。 3、积极推进6AT项目国际客户应用，助力未来总成业务发展。 报告期，公司自动变速器6AT持续推进拓展国外客户项目，目前项目进展顺利，预计将为公司下一年度带来预期订单， 实现自动变速器的突破。 4、重构营销体系，切实推进大客户服务战略。 报告期，公司重构了营销体系，动力传动事业部下设销售中心，同时子公司在上海设立分公司，贴近中国最大的汽车零 部件市场，全面推进公司营销发展战略，细化销售片区，落实项目责任人，有效提升了公司对客户的服务能力、服务质量和 响应速度，切实推进大客户服务战略。近年来，公司在“四个三客户战略”的指引下，客户由服务国内自主品牌为主，逐渐转 型为与国内一线自主品牌、独资、合资等代表产品发展方向性和引领性的客户合作，提升了公司可持续发展和市场综合竞争 力。 （三）实施股权激励计划，满足战略发展需求 报告期内，为支撑战略实施，吸引和留住专业管理、核心技术和业务人才，充分调动核心团队的积极性和创造性，公司 制定并推出了2021年限制性股票激励计划。本次激励对象授予人员主要包括公司核心管理人员、核心技术及业务人员，该计 划的实施有利于促进公司发展战略和经营目标的实现，有利于公司建立员工与企业共同发展的激励机制。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,139,490,003.39 100% 2,409,453,894.91 100% 30.30% 分行业 电子元器件制造行 业 2,133,864,729.09 67.97% 1,777,528,838.19 73.77% 20.05% 汽车零部件制造行 业 803,557,309.41 25.59% 502,887,753.11 20.87% 59.79% 其他业务 202,067,964.89 6.44% 129,037,303.61 5.36% 56.60% 分产品 触控显示模组总成 981,925,720.39 31.28% 826,453,881.47 34.30% 18.81% 触控显示零部件 1,141,499,819.92 36.36% 938,880,155.85 38.97% 21.58% 动力传动总成 382,032,076.01 12.17% 230,208,653.50 9.55% 65.95% 动力传动零部件 412,378,446.84 13.14% 270,134,605.69 11.21% 52.66% 其他产品 19,585,975.34 0.62% 14,739,294.79 0.61% 32.88% 其他业务 202,067,964.89 6.44% 129,037,303.61 5.36% 56.60% 分地区 内销 2,127,773,648.15 67.77% 1,136,359,969.56 47.16% 87.24% 外销 1,011,716,355.24 32.23% 1,273,093,925.35 52.84% -20.53% 分销售模式 直销 3,139,490,003.39 100.00% 2,409,453,894.91 100.00% 30.30% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 电子元器件制造 行业 2,133,864,729.09 1,689,592,288.54 20.82% 20.05% 14.60% 3.76% 汽车零部件制造 行业 803,557,309.41 717,643,695.04 10.69% 59.79% 37.33% 14.60% 分产品 触控显示模组总 成 981,925,720.39 787,624,047.02 19.79% 18.81% 8.39% 7.71% 触控显示零部件 1,141,499,819.92 894,409,162.33 21.65% 21.58% 21.06% 0.34% 动力传动总成 382,032,076.01 333,171,190.71 12.79% 65.95% 42.09% 14.64% 动力传动零部件 412,378,446.84 376,887,138.60 8.61% 52.66% 31.81% 14.45% 分地区 内销 2,127,773,648.15 1,737,793,483.45 18.33% 87.24% 72.62% 6.92% 外销 1,011,716,355.24 831,762,051.92 17.79% -20.53% -23.48% 3.17% 分销售模式 变更口径的理由 公司所从事的主要业务为触控显示业务和动力传动业务两大业务板块。随着公司经营规模的不断扩大，公司两个板块业 务产品品类不断增多，报告期，公司将两个业务板块产品分类进行整合调整，公司主营业务分产品中，将触控显示业务产品 分为触控显示模组总成、触控显示零部件，动力传动业务产品分为动力传动总成、动力传动零部件；原触控显示业务产品盖 板玻璃、触摸屏、显示模组归类为触控显示零部件；原传动零部件、压铸产品等归类为动力传动零部件。 报告期部分产品毛利率变动的主要原因： ①触控显示模组总成毛利率提高的主要原因：报告期，随着工控触控屏市场需求不断扩大，公司触控显示模组总成产品 由中小尺寸的消费类产品向毛利相对较高的中大尺寸工控类产品拓展，且报告期经营业绩增长显著；公司拓展的车载类触控 总成新品项目技术要求较高，产品毛利相对较高；报告期，公司积极打造产业链的垂直整合供应能力，随着子公司重庆台冠 项目部分建成，产线产能量产效果达到预期，其显示模组、触控模组等产品除外销外向公司子公司台冠科技供货，降低了公 司总成产品的采购成本；同时公司在报告期不断提升产品良率和效率，降低了加工成本。综上，使得公司触控显示模组总成 毛利率较上年同期提高。 ②动力传动总成和动力传动零部件毛利率提高的主要原因：报告期，随着公司客户结构调整和产品结构转型升级落地、 高附加值新品占比提升，公司动力传动业务收入较上年增长59.47%，随着经营规模的不断扩大，公司拓展的毛利相对较高 的新品在报告期实现了大幅度增长，公司固定成本摊簿，使得公司动力传动业务毛利率均较上年同期增长。 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 动力传动总成 销售量 台 649,719 257,452 152.37% 生产量 台 667,709 264,727 152.23% 库存量 台 48,634 30,644 58.71% 动力传动零部件 销售量 件 14,944,888 7,868,621 89.93% 生产量 件 14,648,826 8,472,187 72.90% 库存量 件 3,465,022 3,761,084 -7.87% 触控显示模组总成 销售量 件 4,233,150 2,540,894 66.60% 生产量 件 4,277,949 2,983,939 43.37% 库存量 件 492,021 447,222 10.02% 触控显示零部件 销售量 件 33,774,913 23,936,118 41.10% 生产量 件 34,867,199 25,566,033 36.38% 库存量 件 3,321,991 2,229,705 48.99% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 ①报告期，公司动力传动业务客户结构调整和产品结构调整成效显著，报告期内产品规模扩大，部分新品实现量产，使 得动力传动总成、动力传动零部件产销量均实现较大幅度增长。 ②报告期，受消费电子、汽车电子需求增长等因素影响，触控显示市场需求旺盛，公司触控显示业务持续保持良好的发 展态势，子公司重庆台冠增加产线后产线产能量产效果达到预期，规模化效应逐步凸显，报告期触控显示模组总成和触控显 示零部件产销量均实现较大幅度增长。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 动力传动业务 直接材料 382,799,659.64 53.56% 262,914,797.36 50.31% 45.60% 动力传动业务 直接人工 53,452,757.86 7.48% 43,065,243.05 8.24% 24.12% 动力传动业务 燃料及动力 32,740,408.12 4.58% 25,739,249.98 4.93% 27.20% 动力传动业务 制造费用 245,682,299.33 34.38% 190,847,085.74 36.52% 28.73% 触控显示业务 直接材料 1,289,220,389.78 76.21% 1,151,992,846.02 78.14% 11.91% 触控显示业务 直接人工 165,482,292.58 9.78% 143,768,180.05 9.75% 15.10% 触控显示业务 燃料及动力 41,511,847.13 2.45% 35,510,906.38 2.41% 16.90% 触控显示业务 制造费用 195,489,515.68 11.56% 143,044,159.80 9.70% 36.66% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,634,939,059.60 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 52.08% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 865,381,045.22 27.56% 2 第二名 279,591,257.22 8.91% 3 第三名 193,883,826.87 6.18% 4 第四名 149,426,068.23 4.76% 5 第五名 146,656,862.06 4.67% 合计 -- 1,634,939,059.60 52.08% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 599,176,304.53 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 25.17% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 243,711,724.18 10.24% 2 第二名 131,391,937.84 5.52% 3 第三名 87,727,734.17 3.69% 4 第四名 70,192,030.92 2.95% 5 第五名 66,152,877.42 2.78% 合计 -- 599,176,304.53 25.17% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 53,392,817.68 38,236,274.00 39.64% 主要系报告期公司经营规模扩大而 导致职工薪酬、三包维修费、业务及 办公费增加所致。 管理费用 101,760,283.16 99,026,099.91 2.76% 无重大变化 财务费用 35,055,406.23 45,788,289.41 -23.44% 主要系报告期汇兑净损失减少所致。 研发费用 125,888,812.31 122,598,370.75 2.68% 无重大变化 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 6AT变速器总成项 目 开发一款适用于乘用车 的自动变速器总成 小批量试生产阶段 实现批量化生产和出口销售 将6AT产品推向国外，为公 司带来新的经济增长点。 ED系列发动机平 衡箱项目 为指定客户开发ED系 列发动机开发平衡箱总 成 小批量试生产阶段 实现为客户批量供货 全面拓展发动机平衡轴箱业 务，为公司持续发展提升竞 争力。 GL31发动机平衡 箱项目 为指定客户开发新款 2.0T发动机开发平衡箱 总成 工装样机阶段 计划2022年底完成开发，实 现为客户批量供货 全面拓展公司发动机平衡箱 业务，为公司持续发展提升 竞争力。 P47发动机平衡箱 项目 为指定客户研发动机开 发平衡箱总成 小批量试生产阶段 计划2022年上半年完成开 发，实现为客户批量供货。 全面拓展公司发动机平衡箱 业务，为公司持续发展提升 竞争力。 W1整车手动变速 器项目 与指定客户合作开发下 一代整车W1车型开发 三款手动变速器 工装样机阶段 计划2023年底完成开发，实 现配套客户W1整车批量销 售 提升手动变速器性能，为公 司带来持续效益。 S1整车AMT变速 器总成项目 与指定客户合作为旗下 整车开发AMT变速器 总成 工装样机阶段 计划2022年三季度完成开 发，实现配套客户整车批量 销售 拓展公司自动变速器类型， 为公司带来新的经济增长 点。 EP28齿轮项目 为指定客户开发DHT款 变速器离合器高端齿轮 工装样件阶段 计划2023年三季度完成开 发，实现为定点客户批量供 货 提供公司在高端齿轮加工行 业的竞争力，为公司带来持 续效益。 赛力斯减速器齿轮 项目 提升公司在新能源汽车 领域中高精度齿轮的开 发能力 项目已完成，已批量 供货 实现批量生产和销售 拓展公司在新能源汽车领域 的布局，为公司带来新的机 遇。 EDS减速器齿轮项 目 提升公司在新能源汽车 领域中高精度齿轮的开 发能力 项目已完成，已批量 供货 实现批量生产和销售 拓展公司在新能源汽车领域 的布局，为公司带来新的机 遇。 A02减速器、A21 减速器齿轮项目 提升公司在新能源汽车 领域中高精度齿轮的开 发能力 工装样件阶段 全面与日电产公司在新能源 减速器产品领域的合作 拓展公司在新能源汽车领域 的布局，为公司带来新的机 遇。 PA减速器齿轮项 目 提升公司在新能源汽车 领域中高精度齿轮的开 发能力 工装样件阶段 实现批量生产和销售 拓展公司在新能源汽车领域 的布局，为公司带来新的机 遇。 N60、AE电机转子 轴项目 开拓公司在新能源汽车 电机转子轴的开发能力 小批量试生产阶段 实现为高端客户电机配套转 子轴，批量生产和销售。 公司成功在电动车电机轴领 域的布局，为公司带来新的 机遇。 电动FF电机转子 轴项目 开拓公司在新能源汽车 电机转子轴的开发能力 工装样件阶段 实现批量生产和销售 公司成功在电动车电机轴领 域的布局，为公司带来新的 机遇。 客户指定电机转子 开拓公司在新能源汽车 工装样件阶段 实现批量生产和销售 公司成功在电动车电机轴领 轴项目 电机转子轴的开发能力 域的布局，为公司带来新的 机遇。 GL系列电机转子 轴项目 开拓公司在新能源汽车 电机转子轴的开发能力 小批量试生产阶段 实现批量生产和销售 公司成功在电动车电机转子 轴领域的布局，为公司带来 新的机遇。 变速器DHT、SC17 变速器齿轴项目 与指定客户开发DHT变 速器总成、SC17变速器 总成齿轴。 工装样件阶段 实现批量生产和销售 进一步加强公司齿轴产品的 生产能力，提升公司竞争力。 广汽7DCT、9DCT 变速器齿轴项目 为指定客户自主开发 7DCT/9DCT变速器总 成开发齿轴 工装样件阶段 实现批量生产和销售 进一步加强公司齿轴产品的 生产能力，提升公司竞争力。 新造车势力下一代 电动车减速器齿轮 项目 提升公司在新能源汽车 领域中高精度齿轮的开 发能力 手工样件阶段 实现批量生产和销售 拓展公司在新能源汽车领域 的布局，为公司带来新的机 遇。 EMR4减速器齿轮 项目 提升公司在新能源汽车 领域中高精度齿轮的开 发能力 手工样件阶段 实现批量生产和销售 拓展公司在新能源汽车领域 的布局，为公司带来新的机 遇。 玻璃强化液配方研 发 提升产品单体及整机落 球高度 小批量验证中 满足客户落球要求，减少精 抛工艺 降低生产成本，提升公司竞 争力 油墨调配防错系统 应用 减少人为因素失误造成 产品批量报废 生产导入应用中 提高生产效率，降低生产异 常 降低生产成本，提高生产效 率 镜面效果一体黑产 品研发 提高公司产品销售多样 性 样品开发阶段 满足客户多样性需求，稳定 批量生产 满足市场越来越多样性的需 求，提升公司竞争力 充电+磁吸主动笔 开发一种TYPE-C充电+ 磁吸的高灵敏度主动笔 样品测试阶段 实现批量化生产和销售 提升高端产品市场竞争力 无线充电主动笔 开发一种无线充电主动 设计阶段 实现批量化生产和销售 提升高端产品市场竞争力 手机手写笔 开发一种适合手机使用 的手写笔 样品设计阶段 实现批量化生产和销售 拓展产品市场竞争力 曲面盖板一体黑开 发 实现曲面玻璃盖板一体 画显示类产品 小批量验证中 实现批量化生产和销售 满足市场越来越多样性的需 求，提升公司竞争力 AG（喷涂）ARAF 方案 实现差异化镀膜方案 小批量验证中 实现批量化生产和销售 降低生产成本，提高生产效 率 户外显示方案 制作特种触控显示达到 长期适应户外环境 样品验证中 实现批量化生产和销售 满足市场越来越多样性的需 求，提升公司竞争力 N寸前装超薄窄边 框标清仪表屏 开发超薄、超窄边框设 计的车载前装显示屏 批量供货 提高产品在客户端的适应能 力 易于产品推广，结构上与市 场同尺寸显示屏产品兼容， 满足市场对产品需求 N寸准前装高分中 控屏 建立车载准前装显示屏 产品的设计准则 批量供货 在满足使用性能要求的前提 下，尽可能降低产品成本 满足不同应用终端对品质和 成本的综合要求 N寸前装标清仪表 屏 开发车载前装仪表显示 屏，满足高标准使用环 境特殊要求 批量供货 实现批量化生产和销售， 实现产品适用不同应用领域 需求，提升车载屏产品市场 竞争力 N寸后装标清中控 屏 开发车载后装显示屏方 案 批量供货 实现批量化生产和销售 满足市场对车载后装产品需 求，提升车载屏产品市场竞 争力 V寸后装标清全贴 合中控屏 开发全贴合车载后装显 示屏，优化车载后装产 品显示效果 批量供货 实现批量化生产和销售 提升应对车载后装市场不同 贴合方案需求的能力，提升 车载屏产品市场竞争力 N寸后装标清中控 屏 验证不同驱动芯片对显 示效果的影响，通过采 用可替代的IC方案，解 决终端客户对显示性能 的要求 批量供货 通过采用可替代的IC方案， 扩大车载显示屏驱动IC可 选择范围，提升车载屏产品 市场竞争力 N寸准前装标清中 控屏 开发适用于车载准前装 框贴显示屏产品，满足 客户对不同贴合方案准 前装车载显示屏产品需 求 批量供货 实现批量化生产和销售 提升车载准前装市场框贴市（未完）  |