[年报]福莱特:福莱特玻璃集团股份有限公司2021年年度报告
原标题:福莱特:福莱特玻璃集团股份有限公司2021年年度报告 公司代码：601865 公司简称：福莱特 福莱特玻璃集团股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 阮洪良 、主管会计工作负责人 蒋纬界 及会计机构负责人（会计主管人员） 金慧 萍 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司所有者的 净利润为人民币2,119,919,326.43元，母公司2021年度实现净利润为人民币1,401,607,683.56元 ，提取法定盈余公积金人民币47,656,457.44元后，母公司2021年度实现可供股东分配的利润人 民币1,353,951,226.12元，加上年初未分配利润人民币1,862,201,037.65元，扣除2020年期末分 配的现金股利人民币321,928,988.10元，截至2021年末公司累计未分配利润为人民币 2,894,223,275.67元。 经综合考虑公司实际经营情况、在建项目自有资金需求及发行可转债事宜等因素，为实现公 司稳定持续的发展，创造更大的业绩回报股东，更好的维护公司及全体股东的长远利益，公司 2021年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。本次未分配利润将用于公司在建项目 自有资金投入需求。 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述公司可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注，详见本报告“第三 节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”等有关章节中，对公司面临的风险进行 了描述。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ........... 10 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 32 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 55 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 58 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 92 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............. 103 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................. 104 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ......................... 106 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国 指 中华人民共和国 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 上交所上市规则 指 《上海证券交易所股票上市规则》 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 香港上市规则 指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 发行人、公司、本公司、福莱特、 福莱特玻璃、本集团、福莱特集团 指 福莱特玻璃集团股份有限公司 《公司章程》 指 《福莱特玻璃集团股份有限公司章程》 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 上海福莱特 指 上海福莱特玻璃有限公司 嘉福玻璃 指 浙江嘉福玻璃有限公司 安福材料 指 安徽福莱特光伏材料有限公司 安福玻璃 指 安徽福莱特光伏玻璃有限公司 福莱特新能源 指 嘉兴福莱特新能源科技有限公司 浙福玻璃 指 浙江福莱特玻璃有限公司 香港福莱特 指 福莱特（香港）有限公司 南通福莱特 指 福莱特（南通）光伏玻璃有限公司 宿迁福莱特 指 福莱特（宿迁）光伏玻璃有限公司 越南福莱特 指 福莱特（越南）有限公司 福莱特投资 指 福莱特（香港）投资有限公司 福莱特贸易 指 福莱特（嘉兴）进出口贸易有限公司 澳洲福莱特 指 Flat (Australia) Pty Ltd 联会创业 指 嘉兴市秀洲区联会创业投资有限公司 义和投资 指 嘉兴义和投资有限公司 嘉兴燃气 指 嘉兴市燃气集团股份有限公司（HK.9908） 凯鸿福莱特 指 嘉兴凯鸿福莱特供应链管理有限公司 凤阳中石油 指 凤阳中石油昆仑燃气有限公司 凤福天然气 指 凤阳福莱特天然气管道有限公司 凤福新能源 指 凤阳福莱特新能源科技有限公司 安福供应链 指 安徽福莱特供应链管理有限公司 鸿鼎港务 指 凤阳鸿鼎港务有限公司 凤砂集团 指 安徽凤砂矿业集团有限公司 大华矿业 指 安徽大华东方矿业有限公司 三力矿业 指 安徽三力矿业有限责任公司 隆基股份 指 隆基乐叶光伏科技有限公司、浙江隆基乐叶光伏 科技有限公司、泰州隆基乐叶光伏科技有限公 司、江苏隆基乐叶光伏科技有限公司、滁州隆基 乐叶光伏科技有限公司、咸阳隆基乐叶光伏科技 有限公司、嘉兴隆基乐叶光伏科技有限公司、银 川隆基乐叶光伏科技有限公司、大同隆基乐叶光 伏科技有限公司、西安隆基绿能建筑科技有限公 司、隆基（香港）贸易有限公司、隆基（古晋） 私人有限公司、越南光伏科技有限公司 晶科能源 指 晶科能源股份有限公司、晶科能源（滁州）有限 公司、浙江晶科能源有限公司、晶科能源（义 乌）有限公司、玉环晶科能源有限公司、Jinko Solar Technology Sdn. Bhd 东方日升 指 东方日升新能源股份有限公司 晶澳科技 指 晶澳太阳能科技股份有限公司 本报告、本年报 指 《福莱特玻璃集团股份有限公司2021年年度报 告》 报告期内 指 2021年1月1日至2021年12月31日 本报告期末、本年报末 指 2021年12月31日 元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿 元，中国法定流通货币单位 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 福莱特玻璃集团股份有限公司 公司的中文简称 福莱特 公司的外文名称 Flat Glass Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 FLAT 公司的法定代表人 阮洪良 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 阮泽云 成媛 联系地址 浙江省嘉兴市秀洲区运河路959号 浙江省嘉兴市秀洲区运河路959号 电话 0573-82793013 0573-82793013 传真 0573-82793015 0573-82793015 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号 公司办公地址的邮政编码 314001 公司网址 http://www.flatgroup.com.cn 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》https://www.cnstock.com 《证券时报》http://www.stcn.com 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn http://www.hkexnews.hk 公司年度报告备置地点 浙江省嘉兴市秀洲区运河路959号福莱特董秘办 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 福莱特 601865 不适用 H股 香港联交所 福莱特玻璃 06865 不适用 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务 所（境内） 名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国上海市延安东路222号外滩中心30楼 签字会计师姓名 杨蓓、汪程 报告期内履行持续督导 职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区新闸路669号博华广场 签字的保荐代表人姓名 周琦、胡伊苹 持续督导的期间 2021年1月18日至2022年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年 同期增减 (%) 2019年 营业收入 8,713,228,065.59 6,260,417,792.26 39.18 4,806,804,020.96 归属于上市公司股东 的净利润 2,119,919,326.43 1,628,783,787.63 30.15 717,243,708.67 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 2,055,205,735.11 1,619,338,682.64 26.92 687,927,044.55 经营活动产生的现金 流量净额 579,728,852.37 1,701,167,319.70 -65.92 510,196,692.57 2021年末 2020年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2019年末 归属于上市公司股东 的净资产 11,810,169,072.79 7,234,742,639.85 63.24 3,668,653,664.03 总资产 20,082,917,100.50 12,265,800,375.02 63.73 6,953,549,102.12 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期 增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 0.99 0.83 19.28 0.37 稀释每股收益（元／股） 0.99 0.81 22.22 0.37 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.96 0.83 15.66 0.36 加权平均净资产收益率（%） 20 29 减少9个百分点 17 扣除非经常性损益后的加权平 19 29 减少10个百分点 16 均净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会 计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 2,056,716,792.92 1,971,305,695.64 2,309,245,108.81 2,375,960,468.22 归属于上市公司股 东的净利润 837,817,793.99 423,212,195.04 455,822,031.12 403,067,306.28 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 830,721,221.62 406,588,847.85 445,675,901.34 372,219,764.30 经营活动产生的现 金流量净额 138,911,953.98 258,240,002.20 -1,297,580,901.11 1,480,157,797.30 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注 （如适 用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 3,599,005.34 -18,018,346.26 -6,541,402.98 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 53,409,741.67 26,414,754.69 39,114,262.40 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益 22,863,560.27 4,306,621.19 1,673,730.83 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -3,358,593.41 -71,033.75 2,231,667.62 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 减： 所得税影响额 11,800,122.55 3,186,890.88 7,161,593.75 少数股东权益影响额 （税后） 合计 64,713,591.32 9,445,104.99 29,316,664.12 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 交易性金融资产 400,000,000.00 200,000,000.00 -200,000,000.00 0.00 衍生金融资产 1,445,666.57 62,739.00 -1,382,927.57 -1,382,927.57 其他权益工具投资 53,970,165.00 0.00 -53,970,165.00 0.00 应收款项融资 684,530,748.37 531,196,547.78 -153,334,200.59 0.00 合计 1,139,946,579.94 731,259,286.78 -408,687,293.16 -1,382,927.57 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 本集团主要从事各种玻璃产品的生产和销售，包括光伏玻璃、浮法玻璃、工程玻璃和家居玻 璃。本集团的主要生产基地位于中国浙江省嘉兴市，安徽省滁州市凤阳县以及越南海防市。本集 团主要向中国、越南、新加坡、韩国、印度、德国、土耳其、墨西哥以及美国等国的客户销售玻 璃产品。2021年度，本集团受益于产能扩张和光伏行业蓬勃发展的影响，营业收入再创新高。 2021年公司实现营业收入871,322.81万元，比上年同期增长39.18%，净利润211,991.93 万元， 比上年同期增长30.15%。 （一）本集团业务概览 1、国内扩张 由于整个光伏行业蓬勃发展，以及下游客户对大尺寸及薄玻璃的差异化要求，本公司预计现 有产能无法满足下游客户对本集团产品的需求，目前，本公司安徽生产基地的三期和四期项目已 经在建设中，同时本集团拟在江苏省南通市建设四座日熔化量为1,200吨的光伏玻璃窑炉，目前 此项目正在审批过程中，待审批完成后，本集团将加快建设。 2、现有光伏玻璃窑炉的冷修 为了进一步提高生产效率，本集团对中国浙江省嘉兴生产基地的一座日熔化量为600吨的光 伏玻璃窑炉进行了冷修，并于2022年第一季度完成冷修并点火。 3、新增发行H股的最新信息 2021年2月5日，本公司公告建议新增发行不超过76,000,000股境外上市外市股H股股票， 并获董事会批准，将予新增发行H股的上限占：（1）于董事会会议日期的本公司已发行股本总 数约3.5%；（2）经本次发行扩大后的本公司已发行股本总数约3.4%；（3）于董事会会议日期 的本公司已发行H股总数约16.9%；及（4）经本次发行扩大后的本公司已发行H股总数约14.4%。 本次发行已于2021年3月25日召开的2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股 东大会及2021年第一次H股类别股东大会上获审议并通过。并于2021年3月25日申报中国证 监会，于2021年6月获中国证监会核准。截至本年报末，本公司新增发行H股尚未完成发行。 4、向A股限制性股票激励计划激励对象授予预留部分A股限制性股票 2021年5月25日，本公司公告向3名激励对象授予700,000股预留部分A股限制性股票， 授予价格为14.23元/股。2021年7月5日，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司激 励对象实际缴纳的预留部分A股限制性股票认购款进行了审验，出具了德师报（验）字(21)第 00324号《验资报告》。截至2021年6月25日止，公司共收到3位股权激励对象认购700,000 股人民币普通股（A股）所缴付的资金合计人民币9,961,000元，均以货币出资。因A股限制性 股票激励计划预留部分授予而新增的A股限制性股票已于2021年7月20日在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司完成登记托管手续。 5、2021年A股可转换公司债券发行的最新信息 2021年6月16日，本公司公告计划在中国发行A股可转换债券，此债券可转换为本公司的 A股股票，募集总金额不超过人民币40亿元。本次发行已于2021年8月20日召开的2021年第 二次临时股东大会，2021年第二次A股类别股东大会及2021年第二次H股类别股东大会上获审 议并通过。截至本报告日，本次A股可转换公司债券的发行尚未完成。 6、2021年A股股票期权激励计划实施情况 2021年11月18日，公司召开的2021年第三次临时股东大会，2021年第三次A股类别股东 大会及2021年第三次H股类别股东大会审议并通过了公司2021年A股股票期权激励计划。公司 以2021年11月19日为首次授权日，向符合条件的283名激励对象授予524.5472万份A股股票 期权，行权价格为44.02元/股。公司于2022年1月13日在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司完成了相关登记手续。 7、收购三力矿业、大华矿业全部股权 为顺应行业发展趋势，公司光伏玻璃产能稳步扩大，公司对光伏玻璃生产所需的主要原材料 石英砂的需求大幅增加。同时，随着光伏玻璃行业的快速增长，产地分布有限的优质石英砂将成 为相对紧缺的资源，优质、稳定的石英砂供应是光伏玻璃企业发展的保障。2022年2月13日公 司与凤砂矿业订立股权转让协议之补充协议。截止本报告日，公司已完成了相应的股权工商变更 登记手续，三力矿业和大华东方矿业已成为公司的全资子公司，公司直接持有大华东方矿业和三 力矿业100%股权。 （二）行业概览 就整个光伏行业而言2021年由于大宗商品价格持续上涨，产业链部分产品阶段性供需失衡 以及能耗双控影响企业的正常生产等因素，造成各环节价格普遍上涨，一定程度上影响了下游市 场的发展。就光伏玻璃而言，由于原材料和燃料价格的上涨，成本不断上升，同时，随着新产能 的逐步释放，光伏玻璃价格有较大幅度的回调，两方面因素的叠加对本公司光伏玻璃的盈利能力 造成了一定影响。 虽然经营环境面临着重重挑战，但2021年全球光伏市场仍保持了较强的发展势头。 根据国家能源局统计的数据显示，2021年我国光伏新增装机54.88GW，同比增长13.9%，其 中分布式光伏新增装机量约29.28GW，占我国新增装机量约53.4%，户用光伏新增装机量约 21.6GW，占我国新增装机量约39.4%，我国光伏新增装机连续9年位居全球首位；截至2021年 底，我国光伏发电累计装机306GW，同比增长20.9%，连续7年位居全球首位；2021年我国光伏 发电量3,259亿千瓦时，同比增长25.1%，占我国2021年全社会用电量的3.9%，同比提高0.4 个百分点。 另外，由于电力价格较高，海外市场对不断上扬的组件价格有更高的接受度。自2021年年 初以来，一直持续较高景气度。根据中国光伏行业协会的数据显示，2021年全球光伏新增装机 量约为170GW，同比增长30.7%；2021年我国光伏产品出口总额约284.3亿美元，同比增长 43.9%；光伏组件出口量约98.5GW，同比增长25.1%；其中印度超预期增长，2021年印度光伏新 增装机约11.89GW，同比增长218%；美国继续保持全球第二大装机市场，新增装机约26.8GW。 二、报告期内公司所处行业情况 详见本节“一、经营情况讨论与分析”中的“（二）行业概览”。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内公司的主要业务未发生变化。福莱特的主要业务涉及光伏玻璃、浮法玻璃、工程玻 璃、家居玻璃四大领域，以及太阳能光伏电站的建设和石英岩矿开采业务。其中，光伏玻璃的研 发、生产及销售为公司最主要的业务。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司的光伏玻璃产品质量受到市场方面的认可，形成了明显的竞争优势，已用于多项地标志 性式建筑，包括2010年上海世界博览会的中国馆及其主题馆，以及北京国家体育馆（“鸟巢”） 等。 （1）技术优势 2006年，公司通过自主研发成为国内第一家打破国际巨头对光伏玻璃的技术和市场垄断的 企业，成功实现了光伏玻璃的国产化。公司在光伏玻璃的配方、生产工艺和自爆率控制等关键技 术方面处于行业领先水平。早在2008年公司的光伏玻璃经全球知名光伏电池组件公司日本夏普 公司测试使用，产品质量达到与国际著名光伏玻璃制造商日本旭硝子、英国皮尔金顿公司、法国 圣戈班公司相同的水平。同时，公司的光伏玻璃产品是国内第一家、全球第四家通过瑞士SPF认 证的企业（SPF认证被公认为高性能光伏玻璃的权威认证）。 公司获得多项光伏玻璃技术相关的奖项，其中包括由中华人民共和国科学技术部颁发的国家 重点新产品奖，公司拥有百余项发明和实用新型专利。 （2）先发优势 公司是我国最早进入光伏玻璃行业的企业之一，是我国光伏玻璃行业标准的制定者之一，参 与制定了《轻质物理强化玻璃（GB/T 34328-2017）》《太阳能用玻璃第1部分：超白压花玻璃 （GB/T 30984.1-2015）》《光伏压延玻璃单位产品能源消耗限额标准（GB 30252-2013）》《太 阳能光伏组件用减反射膜玻璃标准（JC/T 2170-2013）》《光伏玻璃湿热大气环境自然曝露试验 方法及性能评价GB/T 34561-2017》《光伏玻璃干热沙尘大气环境自然曝露试验方法及性能评价 （GB/T 34613-2017）》《光伏玻璃温和气候下城市环境自然曝露试验方法及性能评价（GB/T 34614-2017）》《晶体硅光伏组件盖板玻璃透光率性能检测评价方法（GB/T37240-2018）》和 《减反射膜光伏玻璃（T/ZZB 0305-2018）》等国家标准和行业标准。 公司凭借领先的技术和优异的产品质量，经过近几年的快速发展，获取了以下先发优势： 1）公司依靠稳定、良好的销售渠道，达到了较大的业务规模，行业地位突出； 2）经过长期的合作，公司与全球知名光伏组件企业建立了良好的合作关系，光伏组件企业 对供应商综合实力和行业经验有较高要求，拥有优质客户资源的光伏玻璃企业才能步入良性循环 的发展轨道； 3）在竞争者开始投入资金、人才进入光伏玻璃行业时，公司已经通过规模化生产降低了光 伏玻璃的制造成本，提高了产品的成品率，增强了产品性价比方面的竞争力。 （3）客户资源优势 公司与国内外知名光伏组件企业建立并维持了长期、稳定的合作关系。基于性价比优势，大 型光伏组件企业对光伏玻璃由原来主要依赖进口转向国内采购，并与公司建立了良好的合作关系。 由于光伏玻璃需要搭载光伏电池组件取得出口国权威机构的认证，耗时长、花费高，因此一旦光 伏玻璃企业成功进入大型光伏组件合格供应商名录，双方的合作关系较为稳定、持久。 经过近几年发展，公司已建立了稳定的销售渠道，与一大批全球知名光伏组件厂商建立了长 期合作关系，如隆基股份、晶科能源、东方日升等等。除光伏玻璃客户外，公司与家居玻璃客户 亦建立并维持长期业务关系，2005年起，公司通过了大型跨国家居零售商瑞典宜家的审核，成 为宜家全球供应链中合格稳定的供应商。 （4）规模优势 随着市场竞争的加剧，光伏玻璃行业唯有规模化经营才能有效降低经营成本、抵御市场波动 风险。公司的规模优势具体体现在： 1）光伏玻璃生产线投资门槛高，规模化生产能够提高产品的成品率和产出效率，有效降低 单位制造成本； 2）有条件利用规模化采购的优势，对上游供应商具有较强的议价能力； 3）规模化生产保证了公司在安全、环保、自动化等方面的投入，有利于提高生产流程自动 化程度和改善员工工作环境。 （5）认证与品牌优势 公司通过了ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系审核，产品取得了中国3C认证、 澳新AS/NZS 2208:1996标准认证、美国ANSI Z97.1-2015标准认证、欧洲EN 12150-1:2015标 准认证、瑞士SPF认证，通过了美国SGS的ROHS测试、SVHC测试。公司经过十几年的积淀，已 形成一套严格完善的内部质量控制体系，产品品质优良，在行业中树立了良好的“福莱特”品牌 形象，拥有较高的知名度和市场影响力。国内若干标志性项目也应用了公司光伏玻璃产品，如 2008年中国奥运会主场馆“鸟巢”、2010年上海世博会主题馆等工程。 （6）管理优势 光伏玻璃行业由于技术、资金、人才壁垒较高，只有少数大型玻璃企业才能参与此类产品的 市场竞争。大型玻璃企业竞争，不仅体现在技术方面，更重要的是体现在管理方面。管理水平的 高低主要体现在成本控制能力、产品质量稳定性以及产品制成率等方面，其中产品制成率水平是 衡量企业管理水平高低的重要指标。 公司管理团队的大部分成员具备十年以上的行业经验，业务能力强、专业经验深厚、执着敬 业，团队和谐稳健。公司管理团队丰富的管理经验、很强的学习能力与创新精神，使得公司各项 管理的质量、效率处于行业领先水平。通过不断的技术工艺优化和管理效率提升，公司光伏玻璃 基片的制成率已达到国际领先水平。 五、报告期内主要经营情况 2021年公司实现营业收入871,322.81万元，比上年同期增长39.18%，净利润211,991.93 万元，比上年同期增长30.15%，扣除非经常性损益的净利润205,520.57万元，比上年同期增长 26.92%。截至2021年12月31日，公司总资产2,008,291.71万元，比上年同期增长63.73%， 净资产1,181,016.91万元，比上年同期增长63.24%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 8,713,228,065.59 6,260,417,792.26 39.18 营业成本 5,620,391,966.94 3,600,864,085.34 56.08 销售费用 85,724,646.32 47,632,079.18 79.97 管理费用 221,778,736.93 172,349,032.43 28.68 财务费用 52,518,443.24 141,528,692.18 - 62.89 研发费用 408,417,461.35 284,717,812.81 43.45 经营活动产生的现金流量净额 579,728,852.37 1,701,167,319.70 - 65.92 投资活动产生的现金流量净额 - 3,562,560,243.34 - 2,374,161,008.69 50.06 筹资活动产生的现金流量净额 3,954,202,130.65 1,369,172,530.82 1 88.80 营业收入变动原因说明： 主要是光伏玻璃新增产能释放所致。 营业成本变动原因说明： 主要是销售数量的增加、运费价格上升和部分原材料及燃料成本的上升 所致 。 销售费用变动原因说明： 主要是销售数量增加导致集装架工费增加所致。 管理费用变动原因说明： 主要是职工薪酬及福利费和股权激励股份支付费用增加所致。 财务费用变动原因说明： 主要是利息收入增加及汇兑收益增加所致。 研发费用变动原因说明 ： 主要是研发项目增加，包括为超薄玻璃、保持市场竞争力而提高透光率 的技术及优化生产工艺的 自制设备研发项目。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要是 购买商品、接受劳务支付的现金 大幅增加导 致经营活动现金流出增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要是 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 大幅增加导致投资活动现金流出增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要是 A 股发行非公开股票募集资金到位导致筹资 活动现金流入增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2021年公司实现营业收入871,322.81万元，比上年同期增长39.18%。第一季度光伏玻璃延 续了二零二零年第四季度市场供不应求的情况，价格维持高位。第二季度后，光伏组件价格由于 部分原材料成本上升而上升，抑制了组件终端市场的增长趋势，同时光伏玻璃行业新增产能逐步 释放导致供应量增加，导致了光伏玻璃价格大幅下降。集团新增光伏玻璃产能逐步释放，使得销 售量出现大幅增长抵消了光伏玻璃价格下降的影响。 2021年公司营业成本为人民币562,039.20万元,比去年同期增长了56.08%，主要是销售数 量的增加、运费价格上升和部分原材料及燃料成本的上升所致。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减 （%） 光伏玻璃 7,121,636,842.98 4,579,444,886.08 35.70 36.28 59.08 减少9.22 个百分点 家居玻璃 380,740,715.26 263,786,516.43 30.72 16.60 6.66 增加6.46 个百分点 工程玻璃 711,402,297.80 476,516,168.05 33.02 34.07 22.47 增加6.35 个百分点 浮法玻璃 393,531,134.45 240,679,289.44 38.84 420.18 366.56 增加7.03 个百分点 采矿产品 66,349,052.29 28,328,663.66 57.30 4.02 1.30 增加1.15 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减 （%） 中国 6,385,359,292.22 4,112,850,864.07 35.59 43.43 60.86 减少6.98 个百分点 亚洲其他 国家及地 区 ( 不包 1,766,009,573.61 1,136,225,346.85 35.66 31.51 53.37 减少9.17 个百分点 括中国 ) 欧洲 177,799,234.97 122,660,948.56 31.01 -5.80 -14.15 增加6.71 个百分点 北美洲 365,509,707.77 235,811,767.94 35.48 44.10 65.22 减少8.25 个百分点 其他 18,550,257.02 12,843,039.52 30.77 -20.50 -26.97 增加6.13 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产 量比 上年 增减 （%） 销售量 比上年 增减 （%） 库存量 比上年 增减 （%） 光伏玻璃 平方米 296,394,713.04 264,761,179.62 37,850,685.70 58.04 43.17 508.81 家居玻璃 平方米 9,454,431.81 7,987,291.21 579,398.49 20.53 1.77 37.56 浮法玻璃 吨 413,209.41 174,122.11 14,905.81 36.34 316.13 -6.47 工程玻璃 平方米 16,261,824.92 16,044,894.19 993,433.82 12.45 12.53 27.94 产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 √适用 □不适用 2020年12月30日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于签订重大 销售战略合作协议的议案》，同意公司及公司全资子公司安福玻璃、嘉福玻璃、越南福莱特、香 港福莱特与晶科能源就关于销售光伏压延玻璃事项签订《战略合作协议》，合同约定2021-2023 年三年内公司及公司全资子公司向晶科能源销售59GW组件用光伏压延玻璃，合计约3.38亿平方 米，具体订单价格每月协商确定。具体内容请见公司于2020年12月31日在上海证券交易所网 站刊登的《福莱特关于签订重大合同的公告》（公告编号：2020-129）。 2021年1月21日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于签订重大销 售合同的议案》，董事会同意公司与东方日升签署的关于销售34GW（约2.34亿平方米）组件用 光伏压延玻璃的《战略合作协议》。具体内容详见公司于2021年1月22日在上海证券交易所网 站披露的《福莱特关于签订重大合同的公告》（公告编号：2021-014）。 2021年2月8日，公司召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于签署重大销 售合同之补充协议的议案》，董事会同意公司及其全资子公司嘉福玻璃、安福玻璃、越南福莱特、 香港福莱特与隆基股份在2019年5月签署的原长单销售合同基础上，就隆基股份向公司采购光 伏玻璃事宜补充相关合作内容而签署的补充协议暨《战略合作协议》。具体内容详见公司于 2021年2月9日在上海证券交易所网站披露的《福莱特关于签署重大销售合同的进展公告》 （公告编号：2021-031）。 2021年7月30日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于签订重大销售合 同的议案》，董事会同意公司与晶澳科技签署的关于销售约2.3亿平方米组件用光伏压延玻璃的 《战略合作协议》。具体内容详见公司于2021年7月31日在上海证券交易所网站披露的《关于 签订重大合同的公告》（公告编号：2021-080）。 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 合同标 的 对方 当事 人 合同总金额 合计已履行金额 本报告期履行金额 待履行金额 是否正 常履行 合同 未正 常履 行的 说明 光伏玻 璃 隆基 股份 15,950,000,000.00 2,985,826,676.85 1,542,539,658.53 12,964,173,323.15 是 不适 用 光伏玻 璃 晶科 能源 14,196,000,000.00 1,124,068,300.73 1,124,068,300.73 13,071,931,699.27 是 不适 用 光伏玻 璃 东方 日升 8,908,000,000.00 474,063,795.12 474,063,795.12 8,433,936,204.88 是 不适 用 光伏玻 璃 晶澳 科技 4,618,000,000.00 327,674,871.16 327,674,871.16 4,290,325,128.84 是 不适 用 注：上表中的“合同总金额”为公司公告时点预测的合同总金额。 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情 况 说 明 光伏玻 璃 原材料/能源 动力/直接人 工/制造费用 4,579,444,886.08 81.48 2,878,712,876.76 79.95 59.08 家居玻 璃 原材料/能源 动力/直接人 工/制造费用 263,786,516.43 4.69 247,321,932.29 6.87 6.66 工程玻 璃 原材料/能源 动力/直接人 工/制造费用 476,516,168.05 8.48 389,103,387.16 10.81 22.47 浮法玻 璃 原材料/能源 动力/直接人 工/制造费用 240,679,289.44 4.28 51,585,690.24 1.43 366.56 成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额440,300.78万元，占年度销售总额50.53%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额182,729.97万元，占年度采购总额29.30%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额31,309.70万元，占年度采购总额5.02%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 详见第三节管理层讨论与分析五、报告期内主要经营情况1利润表及现金流量表相关科目变动分 析表 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 408,417,461.35 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 408,417,461.35 研发投入总额占营业收入比例（%） 4.69 研发投入资本化的比重（%） 0 (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 515 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 9.07 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 0 硕士研究生 3 本科 90 专科 206 高中及以下 216 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含30岁） 88 30-40岁（含30岁，不含40岁） 254 40-50岁（含40岁，不含50岁） 119 50-60岁（含50岁，不含60岁） 53 60岁及以上 1 (3).情况说明 □ 适用 √ 不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 详见“第三节 管理层讨论与分析”中的“五、报告期内主要经营情况”下的“1、利润表及现金 流量表相关科目变动分析表”。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 2,842,677,267.48 14.15 1,589,967,013.69 12.96 78.79 主要是银行借款增 加所致 交易性金融资 产 200,000,000.00 1.00 400,000,000.00 3.26 -50.00 主要是银行理财产 品余额变动所致 应收票据 939,748,112.41 4.68 546,772,640.17 4.46 71.87 主要是收到银行承 兑汇票增加所致 预付款项 692,261,958.13 3.45 363,154,384.40 2.96 90.62 主要是购买原材料 预付款增加所致 存货 2,276,469,528.29 11.34 479,395,186.67 3.91 374.86 主要是公司生产规 模扩大导致原材 料、产成品、低值 易耗品增加所致 其他流动资产 255,127,082.80 1.27 91,369,716.90 0.74 179.22 主要是待抵扣增值 税增加所致 固定资产 6,316,279,511.19 31.45 3,333,698,217.15 27.18 89.47 主要是公司新增光 伏玻璃产线形成固 定资产所致 在建工程 3,067,207,867.50 15.27 1,937,151,385.42 15.79 58.34 主要是新增光伏玻 璃产线形成在建工 程所致 其他非流动资 产 866,903,935.41 4.32 603,014,147.21 4.92 43.76 主要是预付工程款 增加所致 短期借款 1,860,696,500.00 9.27 617,402,035.00 5.03 201.38 主要是公司规模扩 大导致营运资金需 求增加所致 应付票据 1,036,982,577.72 5.16 1,294,643,492.26 10.55 -19.90 主要是应付票据结 算占比减少所致 合同负债 352,681,717.14 1.76 91,178,042.21 0.74 286.81 主要是预收货款增 加所致 应交税费 48,629,486.85 0.24 303,432,110.05 2.47 -83.97 主要是应交企业所 得税减少所致 一年内到期的 非流动负债 310,100,070.52 1.54 160,819,952.95 1.31 92.82 主要是一年内到期 的长期借款增加所 致 长期借款 1,967,748,428.04 9.80 1,375,011,882.07 11.21 43.11 主要是公司三年期 流动资金贷款增加 所致 资本公积 4,832,768,261.83 24.06 2,045,095,156.05 16.67 136.31 主要是非公开发行 股票增加股本溢价 所致 其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产4,854,936,187.43（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为24.17%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 详见第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 81、所有权或使用权受到限制的资产 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 报告期内，公司营业收入总占比最大的是光伏玻璃销售业务，相关经营情况已在本报告“第 三节 经营情况讨论与分析”中进行了分析。 光伏行业经营性信息分析 1. 光伏设备制造业务 □适用 √不适用 2. 光伏产品关键技术指标 □适用 √不适用 3. 光伏电站信息 □适用 √不适用 □适用 √不适用 □适用 √不适用 4. 推荐使用表格 (1). 光伏产品生产和在建产能情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 产品类别 产量 产能利用 率 投产工艺路线 在建生产线总 投资额 在建生产线 当期投资额 设计产能 （预计）投 产时间 在建工艺路线 光伏辅料及系统部件： 光伏玻璃 296,394,713.04平方米 90.15% 压延 1,012,676.27 345,808.27 年产420万 吨 2022-2023 年陆续投产 压延 产能利用率发生重大变化原因及影响分析：无 (2). 光伏产品主要财务指标 √适用 □不适用 单位：万元币种：人民币 产品类别 产销率（%） 销售收入 销售毛利率（%） 境内 境外 境内 境外 光伏辅料及系统部件： 光伏玻璃 89.33 5,008,383,014.88 2,113,253,828.10 31.17 46.43 光伏产品实现境外销售的，应当分国家或地区列示 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 光伏玻璃产品境外销售情况 国家或地区 销售收入 销售毛利率（%） 亚洲其他国家及地区(不包括中国) 1,752,852,804.30 46.06% 欧洲 10,498,232.95 35.76% 北美洲 349,902,790.85 48.61% (3). 光伏电站工程承包或开发项目信息 □适用 √不适用 5. 其他说明 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司对外股权投资的具体情况如下： 1、设立、增资 2021年1月2日，公司总经理办公会议批准，由公司全资子公司香港福莱特出资100.00澳 元在澳洲注册成立Flat (Australia) Pty Ltd.（简称“澳洲福莱特”），澳洲福莱特于2021 年1月8日完成了注册登记手续。香港福莱特持有澳洲福莱特100%股权。 2021年4月23日，经公司总经理办公会议批准，公司以未分配利润转增资本的形式对凯鸿 福莱特进行同比例增资人民币320.00万元。本次增资完成后，凯鸿福莱特注册资本由人民币 200.00万元增加至1,000.00万元。2021年5月19日，凯鸿福莱特完成了增加注册资本的工商 变更手续。公司持有凯鸿福莱特40%股权，持股比例不变。 2021年6月2日，经公司总经理办公会议批准，由全资子公司安福玻璃出资成立凤福新能 源，注册资本为1,000.00万元，凤福新能源主要从事太阳能电站的相关业务，并于2021年6月 29日完成了公司设立的工商登记手续。安福玻璃持有凤福新能源100%股权。 2021年8月18日，经公司总经理办公会议批准，公司分别在南通和宿迁出资成立南通福莱 特和宿迁福莱特，注册资本均为人民币1000.00万元，南通福莱特及宿迁福莱特均主要从事光伏 玻璃的生产经营相关业务，并于2021年9月16日和2021年9月27日，分别完成了公司设立的 工商登记手续。公司持有南通福莱特100%股权及宿迁福莱特100%股权。 2021年9月16日，经公司总经理办公会议批准，由公司全资子公司越南福莱特出资10万 美元，在越南海防市投资设立越南贸易公司。注册资本为10万美元，越南贸易公司主要经营光 伏玻璃原料的进出口相关业务，并于2022年1月11日完成了公司设立的注册登记手续。越南福 莱特持有越南贸易公司100%股权。 2021年10月7日，经公司总经理办公会议批准，公司对全资子公司安福玻璃增资 30,000.00万元，本次增资完成后，安福玻璃注册资本增加为100,000.00万元。2021年10月 27日，安福玻璃完成了增加注册资本的工商变更手续。 2021年11月20日，经公司总经理办公会议批准，公司全资子公司安福玻璃出资成立安福 供应链，注册资本为人民币500万元；安福供应链主要从事供应链管理服务，并于2021年12月 9日，完成了工商登记手续。安福玻璃持有安福供应链100%股权。 2、收购 2021年10月27日，经公司第六届董事会第十次会议审议批准，公司拟通过支付现金和承 担债务的方式购买凤砂集团持有的大华矿业100%股权和三力矿业100%股权（以下简称“本次交 易”），最终交易价格以评估、审计结果为基础由交易各方协商确定；2022年2月13日，经公 司第六届董事会第十五次会议审议批准，公司以评估、审计值为基础，与交易对方协商确定以人 民币334,394.76万元的交易总价款收购凤砂集团持有的大华矿业100%股权及三力矿业100%股权。 截至2022年2月28日，大华矿业及三力矿业股权转让的工商变更登记手续已办理完毕，大华矿 业及三力矿业均已变更为公司的全资子公司。 1. 重大的股权投资 √适用 □不适用 2021年10月27日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于<福莱特玻璃集 团股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》等议案，公司拟通过支付现金和承担债务 的方式购买凤砂集团持有的大华矿业100%股权和三力矿业100%股权。2021年10月28日，公司 于上海证券交易所网站披露的《福莱特玻璃集团股份有限公司重大资产购买预案摘要》（公告编 号:2021-108）等相关公告。 2022年2月13日，公司召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于本次收购不 构成重大资产重组暨终止重大资产重组程序的议案》和《关于公司收购安徽凤砂矿业集团有限公 司持有的安徽大华东方矿业有限公司100%股权和安徽三力矿业有限责任公司100%股权的议案》， 同意公司终止本次重大资产重组程序，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定履行资产（未完）  |