[年报]海能实业:2021年年度报告
原标题:海能实业:2021年年度报告 安福县海能实业股份有限公司 2021年年度报告 2022-020 2022年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人周洪亮、主管会计工作负责人李伟雄及会计机构负责人(会计主 管人员)陈锋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如涉及未来计划等方面内容，不构成公司对投资者的实质承诺， 存在一定的不确定性，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并充 分理解未来计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司目前没有需要特别提醒投资者予以关注的重大风险，公司在本年度报 告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节管理层讨论 与分析”之“十一、公司未来发展的展望”，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司实施利润分配方案 时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）， 送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .............................................................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................................................................ 11 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 33 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................................................................................... 52 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 54 第七节 股份变动及股东情况 .................................................................................................................................................... 72 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................................................................................... 81 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................... 82 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 83 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （四）经公司法定代表人签署的2021年年度报告原件； （五）其他相关文件。 释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/海能实业 指 安福县海能实业股份有限公司 控股股东/实际控制人 指 周洪亮先生 百盛投资 指 安福百盛投资管理合伙企业(有限合伙)，公司股东 大盛投资 指 安福大盛投资管理合伙企业(有限合伙)，公司股东 和盛投资 指 安福和盛投资管理合伙企业(有限合伙)，公司股东 香港海能电子 指 香港海能电子有限公司，英文名称：CE LINK LIMITED，全资子公司 东莞海能 指 东莞市海能电子有限公司(原名：东莞市山鼎精密连接器有限公司)， 全资子公司 深圳海能 指 海能电子(深圳)有限公司，香港海能全资子公司 遂川海能 指 遂川县海能电子有限公司，全资子公司 香港海能科技 指 香港海能科技有限公司，英文名称：CE LINK Electronics Limited，香 港海能全资子公司 越南海能 指 越南海能电子有限公司，英文名称：CE LINK VIETNAM COMPANY LIMITED，香港海能全资子公司 海能商贸 指 安福县海能商贸有限公司，全资子公司 星辰远景 指 深圳市星辰远景科技有限公司，全资子公司 保荐机构/中信证券 指 中信证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 上年同期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 报告期末 指 2021年12月31日 ODM 指 Original Designment Manufacturer，原始设计制造商，在ODM 模式下， 产品结构、外观、工艺均由公司自主开发，由客户选择下订单后进入 生产，产品以客户的品牌销售 Type-C 指 Type-C是USB3.1的一种连接介面，由USB协会制定，不分正反两 面均可插入，支持USB标准的充电、数据传输、显示输出等功能 DVI 指 数字视频接口（Digital Visual Interface），一种高速传输数字信号的技 术，1999年由Silicon Image、Intel、Compaq、IBM、HP、NEC、Fujitsu 等公司共同推出 DP 指 DisplayPort，一种高清数字显示接口标准，可以连接电脑和显示器， 也可以连接电脑和家庭影院 HDMI 指 高清晰度多媒体接口（High Definition Multimedia Interface，HDMI）， 是一种数字化视频/音频接口技术，是适合影像传输的专用型数字化接 口，其可同时传送音频和影像信号 USB4 指 USB协会发布的新技术标准，传输速率最高可达40Gbps，最高能提 供100W电力，可外接显卡、两台4K显示器或单台5K显示器，向 下兼容USB3.2和Thunderbolt 3 Thunderbolt 指 Intel发布的雷电接口，Thunderbolt4和3的接口与Type-C接口一致， 拥有较快的传输速度和多种类型的数据同时传输的特性。Thunderbolt 4提供40 Gbps传输速度，4k x 2视频和最高100W电源，同时与USB4、 DisplayPort和PCI Express（PCIe）等标准规范完全兼容。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 海能实业 股票代码 300787 公司的中文名称 安福县海能实业股份有限公司 公司的中文简称 海能实业 公司的外文名称（如有） ANFU CE LINK LIMITED 公司的外文名称缩写（如有） CE-LINK 公司的法定代表人 周洪亮 注册地址 江西省吉安市安福县工业园 注册地址的邮政编码 343200 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 江西省吉安市安福县工业园 办公地址的邮政编码 343200 公司国际互联网网址 www.ce-link.com.cn、www.ce-link.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩双 郑薇 联系地址 广东省东莞市大岭山镇东康路22号 广东省东莞市大岭山镇东康路22号 电话 0769-89920699 0769-89920699 传真 0769-89920690 0769-89920690 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 广东省东莞市大岭山镇东康路22号海能实业证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼11层 签字会计师姓名 梁粱、景奕博 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 深圳市福田区中心三路8号卓 越时代广场北座 何锋、许艺彬 2019年8月15日至2022年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 2,080,331,432.46 1,565,780,291.24 32.86% 1,103,595,447.29 归属于上市公司股东的净利润 （元） 186,036,415.05 113,504,289.31 63.90% 118,743,427.77 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 171,724,282.17 81,731,739.77 110.11% 89,542,570.16 经营活动产生的现金流量净额 （元） 2,140,169.61 63,851,380.20 -96.65% 139,303,057.12 基本每股收益（元/股） 1.2176 0.7429 63.90% 0.9326 稀释每股收益（元/股） 1.2176 0.7429 63.90% 0.9326 加权平均净资产收益率 14.61% 9.78% 4.83% 16.20% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 资产总额（元） 2,492,388,565.11 1,967,423,104.12 26.68% 1,523,556,411.98 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,355,881,146.13 1,204,354,447.63 12.58% 1,128,476,611.39 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 427,628,525.35 398,831,020.44 519,678,746.64 734,193,140.03 归属于上市公司股东的净利润 29,224,168.61 21,965,496.88 54,479,825.78 80,366,923.78 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 29,244,309.82 9,723,216.19 55,216,920.77 77,539,835.39 经营活动产生的现金流量净额 -96,887,761.30 66,019,021.43 -193,341,423.56 226,350,333.04 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -2,739,604.45 -409,029.54 -582,762.73 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 26,653,291.49 36,795,268.53 33,684,823.28 报告期取得税费返 还、研发补助及疫情 补贴等 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 -7,499,454.20 1,497,125.85 1,550,201.33 报告期远期结汇投资 收益及公允价值变动 损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 501,541.12 -239,171.14 -630,393.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目 133,257.15 减：所得税影响额 2,736,898.23 5,871,644.16 4,821,010.69 合计 14,312,132.88 31,772,549.54 29,200,857.61 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、公司所属行业的发展情况 新一代信息技术和5G的发展大大加快了消费电子行业产品更新换代的速度，这促使各生产厂商积极投入新产品的研发， 不断提高产品的可靠性和技术含量，以满足不断变化的市场需求，在日益激烈的市场竞争中获得市场优势。在这种行业背景 下，公司的电子信号传输适配产品具有广阔的市场空间。公司一直聚焦主业，始终专注于以电子信号传输适配产品为主的产 品设计生产，依托持续进步的技术实力和快速的研发响应能力，为各类下游消费电子客户提供定制化产品。 2、公司所处的行业地位 公司是一家集技术研发、定制化生产、销售服务于一体的消费电子产品制造商。经过在行业内多年的持续经营，公司对 产业进行了有效整合，已形成电线、模具、SMT、组装等产业集群。同时，公司拥有面向全球的销售体系和60多项产品检 测能力。近年来，公司的信号线束、信号适配器、电源适配器三大类产品销售收入稳定增长，目标市场未来发展空间较大。 二、报告期内公司从事的主要业务 (一)公司主要业务开展情况 1、主要业务 公司主要从事电子信号传输适配产品及其他消费电子产品的定制化设计生产，是专业化的消费电子产品制造商，高新技 术企业。公司依托持续进步的技术能力和快速的研发响应能力，为下游各类消费电子客户提供定制化产品。公司产品主要以 ODM形式供应给零售市场及企业客户，大部分客户购买公司产品后，再通过实体店、电商平台销售给终端消费者。 2、主要产品及用途 公司的产品主要为三大类： 信号线束：其主要功能是实现数据、信号的传输以及充电；产品包括USB Type-C、DVI、DP、HDMI、Lightning、Network 等线束，覆盖了当前市场主流的线束类型。 信号适配器：该产品应用于电视、电脑、笔记本、手机等设备的信号的转换、切换、延长、放大、扩展等，俗称转换器、 拓展坞、Dongle、Hub或Docking，公司的信号适配器覆盖了当前市场的主流接口以及Thunderbolt4。 电源适配器：该产品用于实现电子产品的电力供应，公司的电源适配器包括电脑机箱电源、车载充电器、旅行充电器、 无线充电器、智能排插等产品。 公司的产品主要应用在智能移动通讯、影音设备、PC、智能可穿戴设备及各类电子终端产品领域，各类电子终端产品 市场的持续发展带动了电子信号传输适配产品市场需求的稳健增长，具有广阔的市场空间。 （二）经营模式 1、采购模式 在供应商的选择上，公司以供应商的品质、交期、生产能力为基础，对供应商进行现场考察、审察和评价，以此选择合 格供应商。公司与合格供应商签订采购框架协议，约定采购产品类别、质量责任、账期等；公司对供应商的日常订货以采购 单的形式进行。公司日常采购实行按需采购，并根据最低采购量、采购周期等因素确定安全库存。采购行为以客户订单或需 求计划为基础进行采购。 2、生产模式 公司基于开发计划组织研发进度管理、质量标准管理、目标成本控制、实现产品以及转量产；公司遵循“以销定产”的生 产模式，基于客户订单，形成生产计划、物料需求计划、产品检验计划、出货计划，并依此组织生产活动。 3、销售模式 公司以技术与产品为驱动，通过全球展会获取客户，并配合客户进行供应商审查，包括但不限于品质、环境、社会责任 等方面。在产品、体系、商务条款达成一致后，签署框架协议及订单。 （三）产品的市场地位 经过在行业内多年的持续经营，公司对产业进行了有效整合，已形成电线、注塑、模具、SMT、组装等产业集群。公 司已发展成为国内电子信号传输适配产品领域内集技术研发、结构设计、精密制造、销售服务于一体的领先企业。公司积极 布局全球化战略，拓展北美、欧洲、亚洲等国家及地区市场，已与全球众多知名品牌商建立了广泛的稳定合作关系，获得了 客户的高度认可，并通过相关客户广泛的线上线下渠道实现销售。 （四）主要的业绩驱动要素 1、持续加大研发投入 新产品研发是维持公司核心竞争力的关键所在，公司研发中心拥有一支高效率高素质的技术创新团队，经过多年的技术 和经验积累，公司的研发管理体系能够提供完整的消费电子产品解决方案，巩固和保持公司在消费电子行业中的技术优势。 2021年度公司研发投入10,807.25万元，较2020年8,992.13万元增长20.19%，占营业收入的5.19%。研发投入在营业收入的占 比保持了较高比例，持续的研发投入保证了公司研发体系的活力，为确保公司市场竞争力和持续经营能力奠定了基础。 2、基于目标市场丰富产品线 公司目前拥有较好的市场评价和优质的客户资源，未来将继续利用自身优势，基于目标市场不断丰富产品线。 3、全球化布局 客户全球化与境内外多区域协同制造模式，为公司未来市场拓展奠定良好基础。公司将进一步优化全球化布局，助力公 司可持续发展。 4、产业升级建设浪潮 随着国家5G建设的按期部署和大数据时代的加快发展，通讯、消费电子、物联网及模块、工业互联网等多应用领域全 面发展，对拉动经济增长、调整产业结构有重要作用。公司所处的消费类电子行业作为重点优先发展的行业，是国家经济发 展的战略性产业，近年来，在国家产业政策、下游消费电子市场规模不断扩大等因素的推动下，公司所处行业发展情况向好， 公司将趁此机遇，积极拓宽客户服务范围及市场深度，谋求更大的发展与收获。 三、核心竞争力分析 1、全球化客户布局优势 公司秉承“中国制造、服务全球”的战略定位，以自身的质量管理优势，经过多年的持续经营和市场积累，收货良好的市 场反响。公司产品以外销为主，由公司作为供货商直接出口给客户，与欧美、亚洲等各国家地区客户保持长期稳定合作。北 美、欧洲地区经济实力较强，消费能力和消费水平较高，是中高端电子产品的主要消费市场，公司在与这些地区的客户保持 良好合作关系的同时，近年来也在亚太地区及其他地区开拓了相关新增客户及新增业务。全球化布局有利于公司满足客户需 求，公司全球化的客户渠道为公司业务快速发展提供了保障，未来公司也将持续深耕海外市场，扩大公司产品在国际市场的 竞争优势。 2、研发团队和技术创新优势 公司坚持实施工艺创新、材料创新和产品创新，公司是VESA协会、HDMI协会、USB协会、WPC无线充电联盟、HDBaseT 协会和HDCP协会等行业协会会员。公司深入研究了HDMI标准协议、VGA标准协议、DP标准协议、USB标准协议、USB Type-C 标准协议、Ethernet标准协议和Thunderbolt标准协议等标准规范，并在各类协议上具备了自行设计硬件和开发软件代码的能 力。公司重视核心技术人才的引进和培育，公司核心经营团队在电子信号传输适配行业积累了十余年的专业生产、研发和管 理经验，持续为客户提供市场畅销的产品，为客户提供一站式采购服务。报告期内，公司持续加大产品研发投入和技术创新， 不断研发新产品及提升产品性能。 3、供应链整合与弹性生产优势 公司对产业进行了有效整合，已经形成电线、连接器、模具、SMT、组装等产业集群，形成了较为完整的产业链布局和 完备的生产管理体系。公司拥有小批量、多品类产品的制造能力，通过对生产制造系统的优化生产工艺的改进以及对自动化 设备和辅助自动化设备的结合，实现快速换线，做到同一工艺产能弹性化，提高了生产线效率。公司在江西省安福县与遂川 县、广东省东莞市以及越南设立生产基地，在供货时效、生产效率、成本控制等方面形成自身优势。 4、产品管理体系优势 公司始终专注于消费电子产品技术研发、结构设计、精密制造、销售服务，产品销往全球多个国家及地区。为更好地与 下游客户的质量要求相匹配，公司已建立完善的产品管理体系，在生产活动各业务环节引入先进智能制造系统加强对整体过 程的把控。公司注重加强以产品质量为中心的企业管理，走质量效益型发展道路，具有较强的质量控制优势。公司已通过 ISO9001质量体系认证，公司产品符合UL、CUL、EMC等标准认证。环境保护方面，公司已通过ISO14000环境管理体系认 证；社会责任方面，公司已通过EICC电子行业行为准则、SA8000社会责任标准认证。 立足于完善的产品管理体系，公司在大客户的品质审查、技术审查、社会责任审查等评估环节均有突出表现。此外，公 司建立了“产品经理、项目经理、业务经理”三位一体的客户服务体系，为客户持续提供优质、高效的研发、生产、管理等配 套服务，在产品开发及客户服务方面具备竞争优势。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司围绕战略发展规划，扎实推进经营管理工作，有序地推进各项业务，持续加强对新产品、新技术的研发 投入。报告期公司实现营业收入20.80亿元，较上年同期增加32.86%；；实现利润总额18,361.39万元，较上年同期增加49.29%； 实现归属于上市公司股东的净利润18,603.64万元，较上年同期增加63.90%；截至2021年12月31日，公司资产总额为24.92亿 元，同比增长26.68%，归属于上市公司股东的净资产13.56亿元，同比增长12.58%。 2021年公司主要经营情况如下： 1、专注主营业务发展 2021年度公司实现营业收入20.80亿元，其中信号线束营业收入占比为26.76%，比上年同期增长22.93%，信号适配器营 业收入占比为41.40%，比上年同期增长36.31%，电源适配器营业收入占比达30.69%，比上年同期增长45.08%。 2、持续加大研发投入 公司注重科技研发与生产相结合，重视核心技术人才的引进与培育。为保持核心竞争力，公司每年投入大量人力、物力 到新产品、新技术的研制开发中，持续加大研发设备的投入。公司研发团队在产品研发领域积累了丰富的经验，能够提供完 整的消费电子产品解决方案。2021年度公司研发投入金额为10,807.25万元，占营业收入的5.19%。 3、完善治理体系 报告期内，公司严格按照相关等规章制度要求规范运作股东大会、董事会、监事会的日常运作，相关人员依法履行相应 职责，公司经营管理层通过学习和实践不断提高自身素质和管理水平，不断优化内部控制机制，完善公司治理结构，确保公 司稳健持续发展。 4、落实安全生产管理体系 公司持续关注安全生产和清洁生产，加大对安全生产的监督力度和相关安全操作的培训，从细节抓起，严密防守，实现 安全生产。报告期内，公司安全清洁体系运行良好，车间未发生重大安全事故，确保了正常的安全生产经营秩序，为生产经 营提供了良好的保障。 5、股权激励建立长效激励机制 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心骨干，充分调动其积极性和创造 性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公 司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司于2020年12月推出了2020年限制性股票激励计划，对公司核心管 理人员及核心技术/业务人员进行激励。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,080,331,432.46 100% 1,565,780,291.24 100% 32.86% 分行业 消费电子行业 2,080,331,432.46 100.00% 1,565,780,291.24 100.00% 32.86% 分产品 信号线束 556,687,325.70 26.76% 452,864,446.63 28.92% 22.93% 信号适配器 861,284,196.05 41.40% 631,841,572.12 40.35% 36.31% 电源适配器 638,384,394.11 30.69% 440,029,420.16 28.10% 45.08% 其他 23,975,516.60 1.15% 41,044,852.33 2.62% -41.59% 分地区 内销 387,460,893.84 18.62% 335,241,040.97 21.41% 15.58% 外销 1,692,870,538.62 81.38% 1,230,539,250.27 78.59% 37.57% 分销售模式 直接销售 2,080,331,432.46 100.00% 1,565,780,291.24 100.00% 32.86% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 消费电子产品 2,080,331,432.46 1,540,179,145.21 25.96% 32.86% 30.93% 1.09% 分产品 信号线束 556,687,325.70 432,266,271.24 22.35% 22.93% 26.11% -1.96% 信号适配器 861,284,196.05 561,391,398.89 34.82% 36.31% 35.20% 0.54% 电源适配器 638,384,394.11 535,356,107.93 16.14% 45.08% 37.47% 4.64% 分地区 国内 387,460,893.84 328,206,455.84 15.29% 15.58% 13.55% 1.51% 国外 1,692,870,538.62 1,211,972,689.37 28.41% 37.57% 36.60% 0.51% 分销售模式 直接销售 2,080,331,432.46 1,540,179,145.21 25.96% 32.86% 30.93% 1.09% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 消费电子产品 销售量 单个或套装 75,542,201 62,541,073 20.79% 生产量 单个或套装 76,070,053 65,304,904 16.48% 库存量 单个或套装 5,167,269 4,489,279 15.10% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 信号线束 材料成本 232,706,599.57 15.11% 183,496,726.65 15.60% 26.82% 信号线束 直接人工 114,100,516.26 7.41% 90,568,288.90 7.70% 25.98% 信号线束 制造费用 79,566,346.44 5.17% 63,162,345.09 5.37% 25.97% 信号适配器 材料成本 360,898,044.70 23.43% 257,194,621.29 21.86% 40.32% 信号适配器 直接人工 97,296,126.37 6.32% 72,406,448.85 6.16% 34.37% 信号适配器 制造费用 95,544,139.69 6.20% 78,922,362.03 6.71% 21.06% 电源适配器 材料成本 427,664,193.59 27.77% 310,081,649.32 26.36% 37.92% 电源适配器 直接人工 54,350,860.63 3.53% 39,425,648.85 3.35% 37.86% 电源适配器 制造费用 46,042,887.67 2.99% 33,639,740.96 2.86% 36.87% 其他产品 材料成本 2,584,725.94 0.17% 20,791,523.78 1.77% -87.57% 其他产品 直接人工 570,754.09 0.04% 3,540,499.35 0.30% -83.88% 其他产品 制造费用 627,052.25 0.04% 4,095,187.49 0.35% -84.69% 说明 按产品分类汇总的营业成本比重不足100%，原因是：公司依新收入准则，对为履行合同发生的成本，如销售合同履约 的报关费、运费等已转入营业成本，此部分营业成本非产品组成部分，故未在产品分类中统计。 项目 2021年 2020年 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 信号线束 426,373,462.27 27.68% 337,227,360.64 28.67% 信号适配器 553,738,310.76 35.95% 408,523,432.17 34.73% 电源适配器 528,057,941.89 34.29% 383,147,039.12 32.57% 其他产品 3,782,532.28 0.25% 28,427,210.62 2.42% 合计 1,511,952,247.20 98.17% 1,157,325,042.55 98.39% （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 935,827,278.10 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 44.98% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 303,413,605.02 14.58% 2 客户二 251,508,869.21 12.09% 3 客户三 152,244,712.92 7.32% 4 客户四 141,598,602.26 6.81% 5 客户五 87,061,488.69 4.18% 合计 -- 935,827,278.10 44.98% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 181,142,397.93 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 14.41% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 52,591,759.80 4.18% 2 供应商二 36,355,739.11 2.89% 3 供应商三 32,970,589.25 2.62% 4 供应商四 30,190,791.04 2.40% 5 供应商五 29,033,518.73 2.31% 合计 -- 181,142,397.93 14.41% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 72,545,707.53 62,206,063.31 16.62% 管理费用 114,314,460.24 71,993,228.28 58.79% 主要系报告期员工人数增加职工薪酬增加及 办公大楼转固定资产等折旧摊销增加等所致 财务费用 21,504,139.08 39,339,176.29 -45.34% 主要系报告期汇兑损失较上年减少所致 研发费用 108,072,529.69 89,921,252.48 20.19% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 Type-C便携可收纳 式转换器 开发小巧便携可收纳式 的Type-C转换器，满足 知名电脑品牌客户的多 种型号笔记本电脑搭配 此产品出售的市场需求 已量产 符合客户的测试验收条件， 满足客户的量产交付计划， 增加产品销量 满足客户的细化需求，期望 与知名电脑品牌客户展开更 多项目合作，吸引更多电脑 品牌客户合作 Thunderbolt 3 多 功能扩展坞 在芯片稀缺的大环境 下，巩固公司与客户在 雷电扩展坞领域产品的 市场份额，满足消费者 的产品升级更新需求 已完成开发验收并 通过Intel认证，小 批量生产中 符合客户的测试验收条件， 满足客户的量产交付计划， 增加产品销量 增强客户对公司定制开发与 量产交付信号适配器类产品 的信心，对后续深度合作横 向展开更多Thunderbolt3和 USB４等高规格扩展坞打下 基础 带Type-C多功能 转换器的电脑支架 糅合消费者对于办公时 的简洁桌面需求，同时 已完成３个机型交 付量产 产品在质量和规格上均超越 市面上单一支架产品及单一 填补公司在支架类产品领域 的空白，利用支架与适配器 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 符合人体力学需求，在 成熟的笔记本电脑支架 产品市场和Type-C 多 功能转换器产品市场 中，开发两类产品二合 一的新赛道，增强产品 卖点，有助于公司拓宽 在电脑周边3C产品的 影响力和市场份额。 适配器产品水准，顺利交付 量产 完美结合的优势，并横向展 开更多消费者需求的嵌入适 配器的支架产品，抢占该领 域市场份额并引领产品发展 方向 硅胶充电数据线 新一代硅胶充电数据 线，具有亲肤、柔软、 强韧耐用的特点，公司 与行业标杆客户联手开 发该类新产品，争夺市 场先机 已量产 满足消费者的差异化需求， 增加产品销量 随着市场对硅胶线材的柔 韧、亲肤效果认可，部分消 费者已接受了硅胶材质带来 的舒适感，硅胶数据线将在 未来市场得到良好的发展， 公司提前布局提高市场占有 率 HDMI 2.1 8K/60HZ 高清高 速线束 随着HDMI 2.1协会规 范的发布，周边高分辨 率设备的推出，为了紧 跟市场发展，实现公司 产品的多样化，推动 HDMI 8K@60HZ 高清 高速线束技术应用的研 发，更好地满足客户对 于HDMI2.1 高清高速 产品各项性能指标的实 用要求 已量产 符合客户的测试验收条件， 满足客户的量产交付计划， 增加该类别产品销量 随着HDMI 2.1周边产品设 备市场应用的扩大，未来消 费者对高分辨率高传输性能 HDMI高速高清线束的需求 越来越多，预计未来需求量 爆发，公司提前布局提高市 场占有率 USB4 高速线束 鉴于Type-C在各领域的 广泛应用，其高端设备 对Type-C有更高的传输 要求，公司深耕USB4 高速线系列产品，满足 终端消费者的高端需求 已量产 实现高速率传输及信号稳定 性，满足消费者的差异化需 求，增加产品销量 USB4 是集视频、数据、充 电于一体的高速传输线缆， 应用于高端消费数据线领域 的各个场景，未来市场潜力 巨大，公司提前布局提高市 场占有率 PC电源全模组金 牌系列 开发一系列金牌全模组 化低功率到高功率的 PC电源 （650W/750W/850W/1050W/1200W），足功率符 合80plus金牌效率，小 体积全模组化结构 （140mm*150mm*86mm），满足40℃环境温度 已量产 产品安全稳定，符合客户的 测试验收条件，满足客户的 量产交付计划 填补公司PC电源产品类别 中高端机型种类，突破全模 组化产品的空缺，满足不同 消费者需求，提升公司产品 的市场占有量 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 满负载工作 PD旅行充电器系 列 开发系列PD旅行充电 器，产品规格符合多国 认证要求，系列包含美、 英、欧、澳四个安规， 产品品质卓越，巩固客 户在各国旅行充电器方 面的市场份额 已量产 产品安全稳定，符合客户的 测试验收条件，满足客户的 量产交付计划 增加公司在电源适配器领域 的知名度，增强客户对公司 产品质量和量产交付能力的 信心 车载磁吸无线充电 器 开发一款车载支架结合 无线充功能的产品，磁 吸无线充作为新兴技 术，市场潜力巨大，满 足客户对磁吸无线充市 场快速抢占 已量产 产品安全稳定，符合客户的 测试验收条件，满足客户的 量产交付计划 公司快速投入磁吸技术的研 发，推出车载无线充产品， 并与知名大客户进行深度合 作，提升公司在磁吸无线充 市场的份额 双Type-C接口的 PD旅行充电器 公司负责开发一系列氮 化镓方案的双Type-C接 口的PD旅行充电器，满 足客户在快速高速充电 器方面的市场需求 已量产 产品安全稳定，符合客户的 测试验收条件，满足客户的 量产交付计划 公司有成熟的氮化镓方案技 术，所推出PD 68W氮化镓 旅行充电器吸引众多客户订 购，增加多种型号满足不同 客户需求，提升公司的市场 占有量 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 451 522 -13.60% 研发人员数量占比 5.96% 7.34% -1.38% 研发人员学历 本科 78 76 2.63% 硕士 8 10 -20.00% 研发人员年龄构成 30岁以下 128 144 -11.11% 30 ~40岁 238 245 -2.86% 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2021年 2020年 2019年 研发投入金额（元） 108,072,529.69 89,921,252.48 76,441,585.61 研发投入占营业收入比例 5.19% 5.74% 6.93% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司研发人员构成没有发生重大变化，2021年末研发人员数量较上年末减少71人，主要是2021年下半年部分基 层研发人员到制造部门加强底层技术指导并计入生产人员所致，该变化没有影响公司研发项目进度，亦不影响公司未来研发 项目进度。 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,065,853,182.07 1,587,268,539.06 30.15% 经营活动现金流出小计 2,063,713,012.46 1,523,417,158.86 35.47% 经营活动产生的现金流量净 额 2,140,169.61 63,851,380.20 -96.65% 投资活动现金流入小计 28,555,408.74 1,028,515,978.23 -97.22% 投资活动现金流出小计 363,957,826.98 1,520,813,253.90 -76.07% 投资活动产生的现金流量净 额 -335,402,418.24 -492,297,275.67 -31.87% 筹资活动现金流入小计 988,118,370.68 334,886,900.00 195.06% 筹资活动现金流出小计 660,917,409.04 175,638,212.52 276.29% 筹资活动产生的现金流量净 额 327,200,961.64 159,248,687.48 105.47% 现金及现金等价物净增加额 -11,038,474.14 -284,355,255.17 -96.12% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1.经营活动现金流入小计较上年同期增加30.15%，主要系报告期营业额增加所致； 2.经营活动现金支出小计较上年同期增加35.47%，主要报告期采购额增加所致； 3.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少96.65%，主要系报告期销售订单持续增加储备材料采购增加所致； 4.投资活动现金流入小计较上年同期减少97.22%，主要系报告期理财金额减少所致； 5.投资活动现金流出小计较上年同期减少76.07%，主要系报告可比期间内越南海能项目和东莞大岭山募投项目相继竣 工，对应的工程和设备投入减少所致； 6.投资活动产生的现金流量净额增加31.87%，主要系报告可比期间内越南海能项目和东莞大岭山募投项目相继竣工， 对应的工程和设备投入减少所致； 7.筹资活动现金流入小计较上年同期增加195.06%，主要系报告期因日常经营需要增加银行借款所致； 8.筹资活动现金流出小计较上年同期增加276.29%，主要系报告期内偿还借款总额较上年增加所致； 9.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加105.47%，主要系报告期内银行借款增加所致； 10.现金及现金等价物净增加额较上年同期增加96.12%，主要系报告可比期间内越南海能项目和东莞大岭山募投项目相 继竣工，对应的工程和设备投入减少及报告期银行借款增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1.报告期销售订单增长迅速、组织订单生产过程中需提前购买储备材料； 2.公司一年中第四季度为销售旺季，公司主要由赊销月结客户为主，四季度已实现收入的应收账款，通常会在次年一季 度才形成现金流入。 五、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -3,430,121.39 -1.87% 主要系报告期内远期结汇形成损益 否 公允价值变动损益 -4,069,332.81 -2.22% 期末公司未交割远期结汇以公允价值计 量且其变动计入当期损益 否 资产减值 -23,564,704.69 -12.83% 存货跌价准备转回及坏账准备收回 否 营业外收入 2,092,187.01 1.14% 收到与日常经营业务无关的政府补助 否 营业外支出 2,585,365.27 1.41% 呆滞资产处置 否 信用减值损失 -24,983,126.35 -13.61% 基于单项和组合评估金融工具的预期信 用损失 否 其他收益 26,786,548.64 14.59% 收到与日常经营业务相关的政府补助 否 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 268,812,059.81 10.79% 275,412,651.83 13.99% -3.20% 应收账款 568,547,637.39 22.81% 381,661,443.92 19.39% 3.42% 存货 415,391,946.38 16.67% 301,481,018.21 15.31% 1.36% 投资性房地产 15,285,357.24 0.61% 24,144,569.04 1.23% -0.62% 固定资产 875,360,332.20 35.12% 545,013,916.52 27.68% 7.44% 主要系报告期内东莞募投项目竣工 转固所致 在建工程 57,660,036.16 2.31% 150,776,126.25 7.66% -5.35% 主要系报告期内东莞募投项目竣工 转固所致 使用权资产 3,522,817.90 0.14% 1,927,460.00 0.10% 0.04% 短期借款 608,626,786.22 24.42% 229,222,100.00 11.64% 12.78% 主要系报告期因日常经营需要增加 银行借款所致 合同负债 20,040,810.37 0.80% 19,309,667.85 0.98% -0.18% 租赁负债 1,997,338.61 0.08% 92,957.16 0.00% 0.08% 境外资产占比较高 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成 原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性 的控制措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 越南海能电 子有限公司 设立 885,522,705.98 越南 制造业 公司100%持股、 委派1名董事参 与决策，由公司安 排中方主管常驻 越南负责管理 94,738,961.83 36.22% 否 香港海能电 子有限公司 设立 1,144,360,098.45 香港 进出口贸易 公司100%持股、 委派1名董事参 与决策管理 49,404,295.77 10.92% 否 香港海能科 技有限公司 设立 15,968,262.69 香港 股权投资 公司100%持股、 委派1名董事参 与决策管理 81,614.70 1.18% 否 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 上述合计 0.00 0.00 金融负债 0.00 4,069,332.81 4,069,332.81 其他变动的内容 金融负债：主要系报告期末公司未交割远期结汇以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 余额 受限原因 货币资金 4,438,862.35 银行承兑汇票保证金、信用证保证金、诉讼冻结款等 应收账款 281,652,234.82 取得短期借款 投资性房地产 15,092,452.76 取得短期借款 固定资产 101,053,271.09 取得短期借款 无形资产 53,884,284.53 取得短期借款 合计 456,121,105.55 截至期末公司货币资金的受限金额为4,438,862.35元，其中86,090.00元系公司与昆山市玉山镇泰硕电子商行的合同纠纷 一案的财产保全冻结；剩余4,352,772.35元均为信用证及商业票据的保证金。 七、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募 集资金总额 已累计使用募 集资金总额 报告期内变更 用途的募集资 金总额 累计变更用途 的募集资金总 额 累计变更用途 的募集资金总 额比例 尚未使用募集 资金总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 闲置两年以上 募集资金金额 2019年 公开发行股票 50,236.24 19,703.11 51,009.75 0 22,661.19 45.11% 0 不适用 0 合计 -- 50,236.24 19,703.11 51,009.75 0 22,661.19 45.11% 0 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019] 1181号文核准，并经深圳证券交易所同意，安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由主承销商中信证 券股份有限公司于2019年8月6日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,122.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币27.33元。截至2019年8月12日止，本公司共募 集资金579,942,600.00元，扣除发行费用77,580,237.09元，募集资金净额502,362,362.91元。 截至2019年8月12日，本公司募集资金总额579,942,600.00元，扣除相关承销保荐费人民币56,180,000.00元后的余款人民币523,762,600.00元已全部到位，已经大华会 计师事务所（特殊普通合伙）“大华验字[2019]000329号”验资报告验证确认。 截至2021年12月31日，公司对募投项目累计投入募集资金人民币510,097,459.83元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目并置换的金额 为人民币19,177,172.98元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华核字[2019]005720号”鉴证报告鉴证确认；于2019年8月12日起至2019年12月31日止会计期间直 接使用募集资金人民币76,539,275.00 元；2020年度使用募集资金217,349,951.29元；本年度使用募集资金197,031,060.56元。 2021年7月，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已达到预计可使用状态，为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将首次公开发行股票募集资金 投资项目结项，并将结余募集资金永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。结余募集资金划转完成后，公司已注销所有募集资金专户。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项 目和超募资 是否已变更 项目(含部分 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资 进度(3)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 本报告期实 现的效益 截止报告期末 累计实现的效 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 金投向 变更) 态日期 益 大变化 承诺投资项目 江西遂川消 费电子产品 一期项目 是 18,321.31 6,621.31 0 6,621.31 100.00% 2019年01月 01日 6,375.74 13,976.57 是 否 江西遂川消 费电子产品 二期项目 是 10,961.19 不适用 是 消费电子产 品研发中心 升级项目 否 13,953.74 13,953.74 4,182.71 9,864.02 70.69% 2021年06月 30日 不适用 否 补充流动资 金项目 否 7,000 7,000 5,429.35 12,429.35 177.56% 不适用 否 东莞大岭山 海能实业电 子制造项目 否 0 22,661.19 10,091.04 22,095.07 97.50% 2021年06月 30日 5,049.87 5,049.87 是 否 承诺投资项 目小计 -- 50,236.24 50,236.24 19,703.1 51,009.75 -- -- 11,425.61 19,026.44 -- -- 超募资金投向 不适用 否 合计 -- 50,236.24 50,236.24 19,703.1 51,009.75 -- -- 11,425.61 19,026.44 -- -- 未达到计划 进度或预计 收益的情况 和原因（分具 体项目） 报告期内，公司不存在未达到计划进度或预计收益的情况。 项目可行性 发生重大变 化的情况说 明 “江西遂川消费电子产品二期项目”实施地点位于江西遂川县工业园区，近年来当地招工较难无法满足订单生产需要，且目前公司面临的市场环境已经发生了重大变化， 公司经营战略也做了相应调整，该募投项目收益前景存在较大不确定性，出于谨慎性考虑，同时为了提高募集资金使用效率，2020年4月8日经公司第三届董事会 第八次会议、第三届监事会第三次会议决议取消原“江西遂川消费电子产品二期项目”，并将其变更为“东莞大岭山海能实业电子制造项目”。公司在募集资金到位前, 根据实际情况,以自筹资金对募集资金投资项目“江西遂川消费电子产品一期项目”进行了前期投入，保证了该项目的建设进度，目前该项目实现逐步投产。根据该项目 的资金使用安排和当前新募投项目对资金的需求程度，公司拟调整“江西遂川消费电子产品一期项目”的募集资金使用金额，将该项目117,000,000.00元募集资金用于 公司新增项目“东莞大岭山海能实业电子制造项目”。“江西遂川消费电子产品一期项目”项目资金不足部分，公司将通过投入自有资金或自筹方式解决，以保证项目的 顺利实施。上述事项业经公司2020年4月29日召开的2019年年度股东大会审议通过。本次变更募集资金用途是公司根据行业、市场环境及公司生产经营需要等因 素变化而作出的审慎决策，不会对公司生产经营产生不利影响。本次变更募集资金用于新增项目，对募集资金投资项目的开展风险可控，有利于公司及时发挥募集资 金效益，提高募集资金的使用效率，实现公司和股东利益最大化。 超募资金的 金额、用途及 使用进展情 况 不适用 募集资金投 资项目实施 地点变更情 况 适用 以前年度发生 2020年1月14日，经公司第三届董事会第五次会议决议，受深圳市房价居高不下，公司研发人员在深圳市宝安区安居较为困难，公司拟在深圳市购买研发大楼费 用非常高且面积有限，东莞市松山湖高新区的发展贴近人才聚集区，因此公司将“消费电子产品研发中心升级项目”的实施主体由海能电子（深圳）有限公司变更为安 福县海能实业股份有限公司，实施地点由深圳市宝安区变更为东莞市大岭山镇百花洞村；2020年4月8日，经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第三次 会议决议，为进一步提高募集资金的使用效率，同意公司新增募投项目“东莞大岭山海能实业电子制造项目”，取消“江西遂川消费电子产品二期项目”，将原“江西遂（未完）  |