[年报]*ST巴士:2021年年度报告（更新后）
原标题:*ST巴士:2021年年度报告（更新后） 巴士在线股份有限公司 2021年年度报告 2022年01月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人顾时杰、主管会计工作负责人谢文杰及会计机构负责人(会计主 管人员)郑芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺， 请投资者注意投资风险。有关主要风险因素已在本报告第三节“管理层讨论与 分析”中“公司未来发展的展望” 部分进行阐述，敬请广大投资者注意查阅。 鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告的 审计结果及公司2021年度经营情况，导致公司触发《深圳证券交易所股票上市 规则（2020修订）》“第14.3.1条（一）、（二）”项的“退市风险警示”情形 已消除；触发“第13.3条（二）、（六）”项的“其他风险警示”情形已消除。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022修订）》的相关规定自查，公司已不 存在第9.3.1条规定的被实施退市风险警示的情形，亦不存在第9.8.1条规定 的被实施其他风险警示的情形。鉴于此，公司根据《深圳证券交易所股票上市 规则（2022修订）》第9.3.7条和第9.8.5条规定，拟在披露2021年度报告之 日起按9.3.8条之规定向深圳证券交易所提交撤销“退市风险警示”及“其他 风险警示”的申请。公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示尚需深圳证券 交易所核准，能否获得深圳证券交易所核准存在不确定性，敬请投资者注意投 资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 ...................................... 12 第四节 公司治理 ............................................. 26 第五节 环境和社会责任 ........................................ 43 第六节 重要事项 ............................................. 44 第七节 股份变动及股东情况 .................................... 61 第八节 优先股相关情况 ........................................ 67 第九节 债券相关情况 .......................................... 68 第十节 财务报告 ............................................. 69 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章，中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本。 4、载有公司法定代表人签名的公司2021年度报告文本。 5、以上备查文件的备置地点：公司董秘办。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、上市公司、巴士股份 指 巴士在线股份有限公司 上海天纪 指 上海天纪投资有限公司 中天美好服务 指 中天美好生活服务集团有限公司 中天美好集团 指 中天美好集团有限公司 中麦控股 指 中麦控股有限公司 元、万元 指 指人民币元、万元 报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 *ST巴士 股票代码 002188 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 巴士在线股份有限公司 公司的中文简称 巴士在线 公司的外文名称（如有） BUS ONLINE CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） BUS ONLINE 公司的法定代表人 顾时杰 注册地址 浙江省嘉善县惠民街道东升路18号410室 注册地址的邮政编码 314100 公司注册地址历史变更情况 报告期，公司注册地址发生变更，变更前注册地址为：浙江省嘉善县东升路36号 办公地址 浙江省嘉善县罗星街道阳光东路185号善商大厦A栋10楼 办公地址的邮政编码 314100 公司网址 http://www.busonline.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐振春 张晓艳 联系地址 浙江省嘉善县罗星街道阳光东路185号 善商大厦A栋10楼 浙江省嘉善县罗星街道阳光东路185号 善商大厦A栋10楼 电话 0573-84252627 0573-84252627 传真 0573-84252318 0573-84252318 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http://www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董秘办 四、注册变更情况 组织机构代码 91330000721075424D 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 公司最新经营范围为：“计算机软件、智能硬件和智能终端设备的应用软件的开 发、技术服务、技术转让,设计、制作、代理、发布国内各类广告。投资管理，会 展服务。物业管理。” 历次控股股东的变更情况（如有） 2012年2月11日，上海天纪投资有限公司成为公司控股股东，此后，公司控股 股东未发生变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 天津市南开区宾水西道333号万豪大厦C座10层 签字会计师姓名 俞德昌、陈凌燕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 上海市浦东新区芳甸路1088 号紫竹国际大厦22楼 丘永强、付芋森 2021年-2022年 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 2021年 2020年 本年比上年增 减 2019年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 273,947,437.76 13,186,095.05 168,290,470.64 62.78% 21,274,024.79 169,593,814.97 归属于上市公司股东的净利 润（元） 149,413,611.72 -113,842,455.05 -111,332,770.08 234.20% 515,828,326.56 514,509,365.91 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 6,174,429.65 -25,110,121.36 -24,291,416.27 125.42% -51,453,674.41 -53,057,015.45 经营活动产生的现金流量净 68,114,967.6 -15,566,228. 3,322,662.91 1,950.01% -7,856,626.4 -34,625,882. 额（元） 3 26 5 87 基本每股收益（元/股） 0.511 -0.39 -0.377 235.54% 1.74 1.74 稀释每股收益（元/股） 0.511 -0.39 -0.377 235.54% 1.74 1.74 加权平均净资产收益率 -645.96% -226.01% -307.21% -338.75% -138.62% -142.91% 2021年末 2020年末 本年末比上年 末增减 2019年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 290,358,824.95 58,610,594.65 159,768,048.11 81.74% 109,581,247.49 182,740,727.87 归属于上市公司股东的净资 产（元） 51,576,426.70 -113,223,326.26 -97,837,185.02 152.72% 12,480,692.95 23,923,286.99 注：中天美好服务2019年度财务数据未经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,284,456.51 94,869,568.28 62,155,820.12 114,637,592.85 归属于上市公司股东的净利润 14,434,618.68 -6,393,564.93 -639,272.94 142,011,830.91 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -4,563,542.88 -9,389,511.37 -540,783.01 20,668,266.91 经营活动产生的现金流量净额 476,892.40 -2,515,158.21 2,389,119.52 67,764,113.92 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 119,777,740.21 444,587.31 3,592,978.33 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 646,187.59 952,733.47 2,832,986.52 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 1,512,515.11 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损 益”与其他非经常性 损益项目的内容构成 交叉。在填列上表时， 交叉数据统一列示在 “同一控制下企业合 并产生的子公司期初 至合并日的当期净损 益”项目下。 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 560,489,442.81 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 591,572.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,965,854.46 -267,000.84 59,401.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,196,589.71 11,858,643.06 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费，但经国家有关部门批准设立的有 经营资格的金融机构对非金融企业收取的 资金占用费除外 1,095,232.55 与公司主营业务无关的预计负债产生的损 益 -100,721,142.72 减：所得税影响额 1,305,147.98 404,406.64 少数股东权益影响额（税后） -445,442.97 合计 143,239,182.07 -87,041,353.81 567,566,381.36 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 报告期，因政府对区域发展规划需要，相关政府单位就公司的土地及建筑物进行征迁，公司处置了原 有微电声主营业务。为维护公司和全体股东的利益，公司关联方中天美好集团将其合法持有的中天美好服 务100%股权无偿赠与公司，相关工商手续于2021年6月办理完成，中天美好服务并入上市公司合并报表范 围，上市公司的主营业务变更为物业管理服务。 自改革开放以来，我国大力推进城镇化建设，城镇化率不断提升，最新公布的2020年我国城镇化率为 63.95%，城镇化率的提高能带动住宅以及其他房产项目需求增长，从而推动物业管理行业持续发展。根据 《2021全国物业管理行业发展报告》，2020年TOP100物业企业营业收入均值呈快速上升趋势。依托国民经 济和行业市场规模的增长，物业在管面积持续增加，物业服务企业在互联时代拓展多元经营渠道，行业经 营总收入出现了上涨，根据中国物业管理协会预测，2023年全国物业费收入规模将超过2万亿元。 物业管理行业是现代化城市管理的重要组成部分，且与人民生活息息相关，是国家大力支持的朝阳行 业。近年来，国家陆续出台了一系列产业政策为物业管理行业提供了良好的政策环境。2021年3月，全国 人大会议通过《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，提出以 提升便利度和改善服务体验为导向，推动生活性服务业向高品质和多样化升级，加快发展健康、养老、托 育、文化、旅游、体育、物业等服务业，加强公益性、基础性服务业供给，扩大覆盖全生命期的各类服务 供给。在产业政策的不断支持下，物业管理行业将迎来产业发展的机遇。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、主要业务：报告期，公司处置了原有微电声业务，子公司的贸易业务因经营效果有限停滞发展， 公司可持续经营能力相对较弱。为维护公司和全体股东的利益，在间接控股股东中天控股集团有限公司和 控股股东上海天纪投资有限公司的鼎力支持下，2021年5月公司关联方中天美好集团将其合法持有的中天 美好服务100%股权无偿赠与公司，中天美好服务的主营业务为物业管理，根据《国民经济行业分类标准》 所处行业为“K7020物业管理”。公司受赠资产中天美好服务100%股权于2021年6月4日完成了工商变更登 记手续，成为公司全资子公司，纳入上市公司的合并报表范围。本次赠与完成后，上市公司的主营业务变 更为物业管理服务，物业管理业务具有轻资产和现金流强劲的特点，符合上市公司未来业务发展方向，能 够有效改善公司的资产质量，增强公司的持续经营能力，符合上市公司和全体股东的现实利益及长远利益。 2、主要产品及用途，经营模式：公司物业管理业务的主要经营模式是通过市场化竞争获取物业管理 项目，开展基础物业管理服务，并围绕业主、房地产开发商等用户需求提供综合配套服务及增值服务，主 要业务分为：物业管理及配套服务、案场服务及增值服务 物业管理及配套服务：为住宅类和非住宅类的物业业主提供相关的物业管理及配套服务收取费用，服 务的内容包括传统物业管理和专业化配套的增值服务，传统物业管理服务主要为保安、保洁、停车管理、 绿化养护等，专业化配套的增值服务主要为综合管理、秩序维护、工程维护、社区商业采集、场租、停车 管理、家政服务、资产运营、车位经纪等； 案场服务：为房地产商的售楼处现场提供标准化与专业化的客服、礼宾、保洁等服务。 3、业绩驱动因素：公司根据在管项目和储备项目进行预测，物业管理在管面积呈现增长趋势，其相 应的各项配套服务随着在管面积及服务业主数量的增加保持一定的增长趋势。公司已具备从业务拓展到中 后台支撑的全过程管理体系和服务标准化体系，具有扎实稳定的专业化管理团队，在不断巩固和持续深化 与现有客户合作的同时，制定了专业的市场化营销制度，积极开拓物业管理及配套服务业务。同时，公司 充分发挥物业管理业务的优势，在日常服务业主的过程中与业主建立多方面的联系，针对业主的差异化需 求，为业主提供家政服务、社区团购、车位经纪等多方位的配套增值服务。 报告期，公司合并报表营业总收入为2.74亿元，较上年同期增长62.78%，归属上市公司股东净利 润约1.49亿元，较上年同期增长234.20%，期末净资产为5,157.64万元，较上年同期增长152.72%。 三、核心竞争力分析 不适用 四、主营业务分析 1、概述 详见“管理层讨论与分析”中的“二、报告期公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 273,947,437.76 100% 168,290,470.64 100% 62.78% 分行业 物业管理 241,429,394.66 88.13% 151,196,106.42 89.84% 59.68% 贸易业务 803,003.67 0.29% 10,645,132.26 6.33% -92.46% 电子元器件行业 213,813.10 0.08% 894,798.28 0.53% -76.10% 其他业务 31,501,226.33 11.50% 5,554,433.68 3.30% 467.14% 分产品 物业管理及配套服 务 191,257,926.99 69.82% 109,588,383.33 65.12% 74.52% 案场服务 50,171,467.67 18.31% 41,607,723.09 24.72% 20.58% 贸易业务 803,003.67 0.29% 10,645,132.26 6.33% -92.46% 电子元器件销售 213,813.10 0.08% 894,798.28 0.53% -76.10% 其他服务 31,501,226.33 11.50% 5,554,433.68 3.30% 467.14% 分地区 华东 233,399,659.93 85.20% 149,002,003.49 88.54% 56.64% 西北 26,588,845.30 9.71% 14,293,379.73 8.49% 86.02% 华中 12,026,138.86 4.39% 4,995,087.42 2.97% 140.76% 华北 1,932,793.67 0.71% 0.00 0.00% 100.00% 分销售模式 向业主提供服务 137,609,248.68 50.23% 109,588,383.33 65.12% 25.57% 向非业主提供服务 103,820,145.98 37.90% 41,607,723.09 24.72% 149.52% 其他 32,518,043.10 11.87% 17,094,364.22 10.16% 90.23% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 物业管理 241,429,394.66 171,889,051.27 28.80% 59.68% 37.24% 11.64% 分产品 物业管理及配套 服务 191,257,926.99 140,088,279.72 26.75% 74.52% 53.83% 9.85% 案场服务 50,171,467.67 31,800,771.55 36.62% 20.58% -6.96% 18.77% 分地区 华东 201,094,512.11 147,356,058.48 26.72% 52.45% 34.51% 9.77% 西北 26,439,594.22 16,397,243.93 37.98% 84.98% 43.17% 18.11% 华中 11,962,494.66 6,632,192.51 44.56% 139.49% 56.26% 29.53% 华北 1,932,793.67 1,503,556.35 22.21% 100.00% 100.00% 22.21% 分销售模式 向业主提供服务 137,609,248.68 106,518,059.08 22.59% 25.57% 16.97% 5.69% 向非业主提供服 务 103,820,145.98 65,370,992.19 37.03% 149.52% 91.25% 19.18% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 物业管理及配套 服务 营业成本 140,088,279.72 77.88% 91,067,964.05 65.45% 53.83% 案场服务 营业成本 31,800,771.55 17.68% 34,181,299.43 24.57% -6.96% 说明 报告期，物业管理及配套服务成本增加系物业公司业务管理规模增加较快，营业收入增长导致相应成 本增加。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期，公司关联方中天美好集团将其合法持有的中天美好服务100%股权无偿赠与公司，相关股权于 2021年6月4日完成了工商变更登记手续，中天美好服务成为公司全资子公司纳入上市公司合并报表范围， 根据《企业会计准则》及其相关规定，本次赠与构成同一控制下的企业合并。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 报告期，公司处置了原有微电声主营业务，子公司的贸易业务因经营效果有限停滞发展。为维护公司 和全体股东的利益，公司关联方中天美好集团将其合法持有的中天美好服务100%股权无偿赠与公司，相关 工商手续于2021年6月完成了工商变更登记手续，成为公司全资子公司，纳入上市公司的合并报表范围。 本次赠与完成后，上市公司的主营业务变更为物业管理服务。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 113,037,122.74 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 41.26% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 36.79% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 中天控股集团有限公司及其控制的公司 100,788,782.86 36.79% 2 国家开发银行浙江省分行 4,377,814.46 1.60% 3 东阳市横店共荣置业有限公司 4,050,465.17 1.48% 4 一汽奥迪销售有限责任公司 2,255,205.33 0.82% 5 横店集团房地产开发有限公司 1,564,854.92 0.57% 合计 -- 113,037,122.74 41.26% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 48,802,114.72 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 55.34% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 12.40% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 浙江定阳人力资源有限公司 20,944,185.14 23.75% 2 国网浙江省电力有限公司杭州供电公司 12,062,133.53 13.68% 3 中天控股集团有限公司及其控制的公司 10,932,459.28 12.40% 4 国网浙江省电力有限公司东阳市供电公 2,926,954.39 3.32% 司 5 国网上海市电力公司 1,936,382.38 2.20% 合计 -- 48,802,114.72 55.35% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 641,307.56 800,357.23 -19.87% 管理费用 49,420,862.36 40,415,922.21 22.28% 财务费用 2,180,106.39 1,443,822.15 51.00% 主要系公司计提利息增加所致。 研发费用 1,992,524.95 158,683.74 1,155.66% 主要系物业公司研发投入增加所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 联每户智慧平台 为物业、业主、合作商 提供社区生活服务解决 方案 开发进行中 提高客户满意度，提供更快 捷的增值服务 提升社区经济价值，拓延增 值服务，以信息化智能化提 升效率 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 13 4 225.00% 研发人员数量占比 1.05% 0.40% 0.65% 研发人员学历结构 —— —— —— 本科 12 3 大专 1 1 研发人员年龄构成 —— —— —— 30岁以下 9 0 30~40岁 4 4 公司研发投入情况 2021年 2020年 变动比例 研发投入金额（元） 1,992,524.95 158,683.74 1,155.66% 研发投入占营业收入比例 0.73% 0.09% 0.64% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 311,591,595.24 210,257,923.46 48.19% 经营活动现金流出小计 243,476,627.61 206,935,260.55 17.66% 经营活动产生的现金流量净 额 68,114,967.63 3,322,662.91 1,950.01% 投资活动现金流入小计 283,593,796.87 109,352,293.05 159.34% 投资活动现金流出小计 86,712,673.73 132,848,011.07 -34.73% 投资活动产生的现金流量净 额 196,881,123.14 -23,495,718.02 937.94% 筹资活动现金流入小计 1,850,000.00 490,000.00 277.55% 筹资活动现金流出小计 51,683,226.35 100.00% 筹资活动产生的现金流量净 额 -49,833,226.35 490,000.00 -10,270.05% 现金及现金等价物净增加额 215,145,916.86 -19,757,263.81 1,188.95% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加64,792,304.72 元，同比增长1,950.01%，主要系 物业公司收入增长所致。 本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加220,376,841.16元，同比增长937.94%，主要系公 司土地及建筑物被政府征迁收到补偿款所致。 本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少50,323,226.35 元，同比下降10,270.05%，主要系 公司归还控股公司借款所致。 本期现金及现金等价物净增加额较上年同期增加234,903,180.67元，同比增长1,188.95%，主要系物 业公司营业收入增长，以及土地及建筑物被政府征迁收到补偿款所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本期经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存大重大差异主要系公司房产土地由政府单位征 迁增加收益；因胜诉、和解等原因，冲回预计负债所致。 五、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -3,712.47 0.00% 资产减值 65,180.95 0.04% 营业外收入 19,063,998.30 12.01% 营业外支出 1,172,150.54 0.74% 信用减值损失（损 失以“-”号填列） 275,657.24 0.17% 资产处置收益（损 失以“-”号填列） 101,687,555.12 64.06% 主要系公司房产土地由政 府单位征迁增加收益所致。 否 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 247,993,193.70 85.41% 37,465,311.89 23.45% 61.96% 主要系公司收到房产土地征迁补偿 款143,488,926.00元，以及中天美 好生活服务赠与后收回其母公司资 金拆借所致。 应收账款 17,155,949.09 5.91% 15,572,623.41 9.75% -3.84% 存货 293,996.70 0.10% 993,436.28 0.62% -0.52% 投资性房地产 11,578,843.74 3.99% 5,591,069.20 3.50% 0.49% 固定资产 3,681,634.39 1.27% 24,491,496.92 15.33% -14.06% 在建工程 245,941.27 0.15% -0.15% 使用权资产 2,777,663.90 0.96% 1,434,934.37 0.90% 0.06% 合同负债 47,235,201.44 16.27% 31,731,130.96 19.86% -3.59% 租赁负债 1,276,673.25 0.44% 876,772.39 0.55% -0.11% 境外资产占比较高 □ 适用 √ 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 不适用。 七、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至资 产负债 表日的 进展情 况 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 中天美 好服务 物业管 理 其他 0.00 100.00% 自有资 金 / 长期 股权 已完成 3,994,800.00 31,069,948.74 否 2021年 05月 19日 《证券 时报》、 《中国 证券 报》、 《上海 证券 报》、 《证券 日报》 和巨潮 资讯网 合计 -- -- 0.00 -- -- -- -- -- -- 3,994,800.00 31,069,948.74 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 （注3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 披露索 引 嘉善万 邦拆迁 有限公 司、嘉 善县惠 民新市 镇投资 开发有 限公司 位于嘉 兴市嘉 善县经 济技术 开发区 东升路 36号的 土地使 用权和 房屋建 筑物 2021年 08月 30日 14,348.89 0 本次征 迁的土 地及地 上物为 公司闲 置资 产，故 本次征 迁对公 司生产 经营不 会产生 影响 80.29% 根据嘉 兴诚洲 资产评 估有限 公司出 具的嘉 诚评咨 字 [2021] 第428 号评估 报告， 双方确 认 否 / 是 是 2021年 08月 14日 《关于 拟签订 <征收 补偿协 议书> 的公 告》 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 股权出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 披露索 引 金华博 志信息 咨询服 务有限 公司 子公司 巴士科 技100% 股权 2018年 12月24 日 0 0 减少因 巴士科 技未来 经营的 不确定 性而给 公司带 来的不 利影 响，优 化资产 结构， 降低上 0.00% 交易双 方同意 由上市 公司聘 请中汇 会计 师、中 企华评 估以 2018年 9月30 日为审 计、估 否 无 是 已按上 市公司 与交易 对方签 署的各 项协议 实施。 2021年 03月09 日 《关于 重大资 产处置 实施完 毕暨标 的资产 过户完 成的公 告》《证 券时 报》、 《中国 证券 市公司 的暂停 上市及 退市风 险。 值基准 日，分 别对标 的公司 的财务 状况、 股权价 值进行 审计、 估值， 并以估 值结果 作为本 次交易 的定价 参考。 报》、 《上海 证券 报》、 《证券 日报》 和巨潮 资讯网 (http: //www. cninfo.com.cn) 九、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 浙江新嘉联 电子科技有 限公司 子公司 制造业 30,000,000 60,786,002.14 52,518,396.11 1,406,999.20 170,800.42 170,800.42 浙江天筑贸 易有限公司 子公司 贸易 20,000,000 2,316,756.03 2,230,663.66 803,003.67 132,673.68 132,673.68 中天美好服 务 子公司 物业管理 50,000,000 181,256,045.35 48,648,487.07 248,821,934.94 41,616,945.14 31,069,948.74 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 中天美好生活服务集团有限公司 关联方赠与 有效改善公司的资产质量，提升公司的 持续经营能力，符合公司和全体股东的 现实利益及长远利益。 主要控股参股公司情况说明 1、2018年12月24日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于本次重大资产处置具体方案 的议案》、《关于签署附条件生效的<关于巴士在线科技有限公司100%股权处置的协议>的议案》等相关议 案,同意公司将所持有的巴士科技100%股权以评估后净资产作价计1.00元转让给自然人鲁敏。因巴士科技 股权受限情形未消除，股权交割未完成，按照协议约定公司将巴士科技股权托管给鲁敏。托管期间内，公 司所持有巴士科技股权的股东权利，包括但不限于表决权、董事提名权等均托管给鲁敏行使，且公司不得 自行行使上述权利。另外，托管期间巴士科技产生的盈利和亏损，公司均不享有及承担。自协议生效之日 起，公司已不具备对巴士科技的控制，也不享有可变回报，故从托管生效之日起不再将巴士科技纳入合并 财务报表范围。后鲁敏因其自身原因，将其于上述《关于巴士在线科技有限公司100%股权处置的协议》项 下的权利义务全部转让给金华博志信息咨询服务有限公司。本次转让后，上述重大资产处置交易对方将变 更为金华博志信息咨询服务有限公司。除上述变更外，本次重大资产处置其他事项不变。本次变更重大资 产处置交易对方事项已经公司2020年4月13日召开的第四届董事会第三十八次会议和2020年4月29日召开 的2020年第二次临时股东大会审议通过。2021年3月9日，公司发布《关于重大资产处置实施完毕暨标的资 产过户完成的公告》（公告编号：2021-025），巴士科技100%股权已过户至金华博志信息咨询服务有限公 司名下，公司与金华博志信息咨询服务有限公司股权交割已完成，本次重大资产处置已全部实施完毕。 2、报告期，公司关联方中天美好集团有限公司将其合法持有的中天美好服务100%股权无偿赠与公司， 根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（立信中联审字[2021]D-0556号），截 至2021年3月31日，上述赠与股权的账面净资产值为1,458.86万元；根据浙江中联耀信资产评估有限公司 出具的《资产评估报告》（浙联评报字[2021]第179号），截至2021年3月31日，标的公司净资产评估值为 10,057.92万元，本公司实际支付的对价为0元。该事项经公司2021年5月18日召开的第五届董事会第六次 会议和2021年6月3日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过，相关工商变更登记手续已于2021年6月4 日办理完成。中天美好服务成为公司全资子公司，应纳入上市公司的合并报表范围。鉴于在公司受赠中天 美好服务100%股权前后公司及中天美好服务均受楼永良先生实际控制且该控制并非暂时性的，因此公司受 赠中天美好服务100%股权认定为同一控制下企业合并。 十、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十一、公司未来发展的展望 2021年3月12日发布的国家十四五规划纲要6次提到物业，指出了物业管理行业未来的发展方向。在利 好政策、技术进步、消费升级等有利因素的影响下，物业管理行业顺势而为，正加速向现代服务业转型。 物业管理行业过去以面向“物”的基础服务为主，即保安、保洁、保绿、保养等传统的“四保业务”，多 位于产业链的中低端，目前正向面向“物”的基础服务、面向“人”的增值服务并重的方向发展，包括基 于在管小区的社区增值服务，比如空间运营（出租广告位、收取停车费等）、社区生活（家政清洁、家电 维修、家居软装等），以及面向开发商的非业主增值服务，比如案场协销、开荒清洁、智能楼宇改造等。 头部企业纷纷布局发力城市综合服务领域，通过精准定位在不同的细分领域错位竞争，行业发展边界得以 进一步拓展，成为行业发展新蓝海。 2021年6月公司受赠中天美好服务使主营业务转型为物业管理服务，公司2021年全年实现营业总收入 为2.74亿元，较上年同期增长62.78%，归属上市公司股东净利润约1.49亿元，较上年同期增长234.20%， 期末净资产为5,157.64万元，较上年同期增长152.72%。 鉴于公司物业管理业务规模较小，服务水平及盈利能力与行业龙头企业差距较大，公司2021年12月公 告拟实施非公开发行A股股票方案，募集资金主要用于物业管理市场拓展项目、信息化及智能化升级项目 及人力资源建设项目，公司将通过合理的区域布局加速外延扩张、提高区域内项目的布局密度，同时通过 科技赋能传统物业服务，打造信息化服务、管理平台，并促进公司进行有效的协同管理，从而使得公司达 到降本增效的作用，助力公司整体效益的高速增长，增进整体竞争优势。 可能面对的风险： 1、鉴于上市公司原无直接的物业管理及相应配套服务的运营、管理经验，中天美好服务并入上市公 司后，上市公司自身尚需时间积累相关行业的运营管理经验，存在一定的整合风险。上市公司与中天美好 服务存在一定的业务差异，全新业务的注入将对上市公司的原有治理格局产生一定影响，对上市公司的合 理管控能力提出一定挑战，后续能否顺利实现整合以及整合之后能否达到预期效果，仍存在一定的不确定 性。 2、中天美好服务公司在管面积规模处于行业中下水平，总体的管理水平与行业前沿存在差距。随着 物业管理行业竞争不断加剧，公司未来发展规模增速存在公司未来发展规模增速不及预期的风险可能存在 风险。 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内 容及提供的资 料 调研的基本情况索引 2021年02月26 日 巴士在线投资 者关系小程序 其他 其他 通过"巴士在线 投资者关系"小 程序参与互动 交流的人员 针对网上业绩 说明会中投资 者提出的各个 问题作出答复 《巴士在线股份有限 公司投资者关系活动 记录表》 第四节 公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善公司 治理结构，建立健全公司内部管理和控制体系，持续开展公司治理活动，规范运作，提高公司治理水平。 公司股东大会、董事会、监事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事、监事均能认真履行自 己的职责，公司整体运作符合上市公司治理规范性文件要求，公司内部治理结构完整、健全、清晰，符合 《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。 1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定 和要求召集、召开股东大会，规范表决程序，并通过聘请律师见证，保证会议的合法性。积极以网络投票、 累积投票等方式确保股东特别是中小股东能充分行使其权利，平等对待所有股东，使其充分行使自己的合 法权利。 2、关于公司与控股股东：公司控股股东严格规范自己的行为，依法行使其权利并承担相应义务，无 占用公司资金情形，未超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和 自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。 3、关于董事和董事会：公司制定《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规则，公司现 任董事具备任职资格，董事会的人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。董事依据相关法律、法规 开展工作，按时出席相关会议，积极参加培训，积极参与公司重大事务的决策，履行董事诚实守信、勤勉 尽责的义务。董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的相关规定。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名 委员会四个专门委员会，并依次制订了相应的工作细则。董事会各专门委员会的设立和实际运行，为董事 会的决策提供科学和专业的意见和补充。 4、关于监事和监事会：公司制定《监事会议事规则》；监事的任职资格、任免程序符合《公司法》、 《公司章程》规定；监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》 等的要求，认真履行自己的职责，审核董事会编制的定期报告并提出书面审核意见；对公司重大事项、财 务状况、资产处置、关联交易情况等发表意见并对董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。 5、关于经理管理层：公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、内部审计部经理均由董事会 直接聘任，对高级管理人员的聘任公开、公平，符合相关法律的要求。 6、内部审计制度的建立和执行情况：公司建立了《内部审计制度》，设立了内部审计部，并配备了 专职的内部审计人员，内部审计部独立承担内部审计职能，对公司及子公司日常运营质量，内控的完整性、 合理性、实施的有效性，各项费用的使用以及资产情况进行检查和评估，实施有效内部控制。公司内部审 计部门直接对董事会负责，在审计委员会的指导下，独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉。 7、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利 益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。 8、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规，真实、准确、及时、完整地披露有关信息； 严格按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工 作、接待股东来访、回答投资者咨询、协调公司与投资者的关系，向投资者提供公司已披露的资料；指定 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ） 为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的 独立情况 报告期，公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规章制度规范运作，建立健全公司 的法人治理结构。公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全分开，具有 独立完整的业务及自主经营能力。 1、业务独立情况 ：公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司具有面 向市场独立开展业务的能力，具有独立完整的业务体系及面向市场的自主经营能力。 2、资产独立完整情况：公司与控股股东之间资产关系明晰，不存在任何产权纠纷。公司具有完整独 立的法人财产，公司对所有的资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利 益的情况。 3、人员独立情况 ：公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。公司总经理、副总经 理、 董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东或股东关联单位担任除 董事、监事以外的任何职务。 4、机构的独立情况 ：公司设立了健全的组织结构体系，独立运作，不存在与控股股东或其他股东之 间的从属关系。 5、财务独立情况：公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独 立在银行开立账户并依法独立纳税。 三、同业竞争情况 □ 适用 √ 不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2020年度股东大会 年度股东大会 22.14% 2021年02月26日 2021年02月27日 审议通过《关于 2020年度董事会工 作报告的议案》、《关 于2020年度监事会 工作报告的议案》、 《关于2020年度报 告及年度报告摘要 的议案》、《关于 2020年度财务决算 报告的议案》、《关于 2020年度利润分配 及资本公积转增股 本预案的议案》、《关 于续聘2021年度财 务审计机构预案的 议案》。 2021年第一次临时 股东大会 临时股东大会 15.87% 2021年06月03日 2021年06月04日 审议通过《关于受赠 资产暨关联交易的 议案》。 2021年第二次临时 股东大会 临时股东大会 5.27% 2021年07月07日 2021年07月08日 审议通过《关于 2021年度日常关联 交易预计的议案》。 2021年第三次临时 股东大会 临时股东大会 21.53% 2021年08月30日 2021年08月31日 审议通过《关于拟签 订<征收补偿协议 书>的议案》。 2021年第四次临时 股东大会 临时股东大会 11.59% 2021年09月23日 2021年09月24日 审议通过《关于向控 股股东及间接控股 股东借款暨关联交 易的议案》。 2021年第五次临时 股东大会 临时股东大会 17.11% 2021年12月30日 2021年12月31日 审议通过《关于增加 2021年度日常关联 交易预计的议案》。 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 五、董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 职务 任职状 态 性别 年龄 任期起 始日期 任期终 止日期 期初持 股数 （股） 股票期 权 被授予 的限制 性股票 数量 （股） 本期增 持股份 数量 （股） 本期减 持股份 数量 （股） 其他增 减变动 （股） 期末持 股数 （股） 股份增 减变动 的原因 顾时杰 董事长 现任 男 43 2020年 10月 12日 2023年 10月 11日 操维江 董事、 总经理 现任 男 35 2020年 10月 12日 2023年 10月 11日 徐振春 董事 现任 男 42 2018年 02月 12日 2023年 10月 11日 徐振春 副总经 理 现任 男 42 2018年 01月 26日 2023年 10月 11日 徐振春 董事会 秘书 现任 男 42 2020年 10月 16日 2023年 10月 11日 谢文杰 董事、 财务总 监 现任 男 41 2020年 10月 12日 2023年 10月 11日 王慧 董事 现任 女 36 2020年 10月 12日 2023年 10月 11日 王苏珍 董事 现任 女 36 2020年 10月 12日 2023年 10月 11日 邵毅平 独立董 事 现任 女 59 2020年 10月 12日 2023年 10月 11日 傅震刚 独立董 事 现任 男 47 2020年 10月 12日 2023年 10月 11日 孔德周 独立董 事 现任 男 54 2020年 10月 12日 2023年 10月 11日 张晓艳 监事会 主席 现任 女 47 2019年 07月 12日 2023年 10月 11日 （未完）  |