[年报]安凯客车:2021年年度报告
原标题:安凯客车:2021年年度报告 安徽安凯汽车股份有限公司 2021年年度报告 2022年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人戴茂方、主管会计工作负责人刘恩秀及会计机构负责人(会计主 管人员)刘恩秀声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在2021年年度报告第三节“公司未来发展的展望”描述了公司可能面 临的风险，敬请查阅。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对 投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 本公司2021年度选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述选定 媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 10 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 26 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 39 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 42 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 56 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 62 第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................... 63 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 64 备查文件目录 1、载有董事长签名的年度报告正本； 2、载有公司法定代表人、主管财务工作负责人及会计机构负责人签章的会计报表； 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签章的审计报告正本； 4、报告期内在中国证监会指定报纸《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有文件正本及公告原稿。 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/安凯客车 指 安徽安凯汽车股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本报告 指 安徽安凯汽车股份有限公司2021年年度报告 上市规则 指 深圳证券交易所上市规则 公司章程 指 安徽安凯汽车股份有限公司章程 江淮控股 指 安徽江淮汽车集团控股有限公司，本公司控股股东之控股股东 江汽股份 指 安徽江淮汽车集团股份有限公司，本公司控股股东 投资集团 指 安徽省投资集团控股有限公司，本公司第二大股东 江淮客车 指 安徽江淮客车有限公司，本公司控股子公司 安凯金达 指 安徽安凯金达机械制造有限公司，本公司全资子公司 安凯华北 指 北京安凯华北汽车销售有限公司，本公司控股子公司 安徽凯翔 指 安徽凯翔座椅有限公司，本公司联营企业 安徽凯亚 指 安徽凯亚汽车零部件有限责任公司，本公司控股子公司 昆明客车 指 昆明客车制造有限公司，本公司联营企业 哈尔滨安凯 指 哈尔滨安凯新能源客车服务有限公司，本公司全资子公司 六安惠民 指 六安市惠民公共交通有限责任公司，本公司联营企业 达清客车 指 四川达清客车有限公司，本公司联营企业 中安汽车 指 安徽中安汽车融资租赁股份有限公司，本公司联营企业 广州安凯 指 广州安凯汽车销售有限公司，本公司全资子公司 安凯技术 指 安徽安凯汽车技术服务有限公司，本公司全资子公司 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 安凯客车 股票代码 000868 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽安凯汽车股份有限公司 公司的中文简称 安凯客车 公司的外文名称（如有） ANHUI ANKAI AUTOMOBILE CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如 有） ANKAI 公司的法定代表人 戴茂方 注册地址 安徽省合肥市包河区葛淝路1号 注册地址的邮政编码 230051 公司注册地址历史变更情 况 无 办公地址 安徽省合肥市包河区葛淝路1号 办公地址的邮政编码 230051 公司网址 www.ankai.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘勇 赵保军 联系地址 安徽省合肥市包河区葛淝路1号 安徽省合肥市包河区葛淝路1号 电话 0551-62297712 0551-62297712 传真 0551-62297710 0551-62297710 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91340000148975314D 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜城门外大街22号外经贸大厦 920-926 签字会计师姓名 栾艳鹏、杨晓龙、夷雨薇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 1,780,721,586.62 3,259,905,476.97 -45.38% 3,375,870,425.18 归属于上市公司股东的净利润（元） -264,187,712.71 99,582,445.56 -365.30% 33,620,608.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） -313,011,958.88 -414,719,654.42 24.52% -96,534,923.00 经营活动产生的现金流量净额（元） -570,484,435.32 400,051,723.11 -242.60% 522,262,692.44 基本每股收益（元/股） -0.36 0.14 -357.14% 0.05 稀释每股收益（元/股） -0.36 0.14 -357.14% 0.05 加权平均净资产收益率 -66.92% 20.94% -87.86% 8.28% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 总资产（元） 3,784,511,609.78 5,111,885,944.93 -25.97% 5,258,434,813.39 归属于上市公司股东的净资产（元） 265,277,057.77 526,890,483.35 -49.65% 425,700,005.74 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否 项目 2021年 2020年 备注 营业收入（元） 1,780,721,586.62 3,259,905,476.97 无 营业收入扣除金额（元） 26,949,980.64 31,707,436.22 正常经营之外的其他业务收入 营业收入扣除后金额（元） 1,753,771,605.98 3,228,198,040.75 整车及配件业务 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 385,254,944.41 331,011,196.26 293,114,184.19 771,341,261.76 归属于上市公司股东的净利润 -19,238,837.51 -45,945,440.28 -24,364,543.77 -174,638,891.15 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -26,533,060.84 -50,512,032.95 -42,445,250.45 -193,521,614.64 经营活动产生的现金流量净额 12,069,936.54 -483,975,826.31 -259,081,988.59 160,503,443.04 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） 2,945,764.89 429,268,810.43 56,144,630.40 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 36,327,184.85 84,969,773.62 88,685,254.13 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 3,663,026.43 7,580,150.91 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 7,489,280.36 371,980.19 5,660,643.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,919,264.78 -2,476,668.81 1,691,942.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 160,575.24 695,826.04 减：所得税影响额 5.00 757,530.10 13,927,847.80 少数股东权益影响额（税后） 857,243.71 897,867.02 16,375,067.75 合计 48,824,246.17 514,302,099.98 130,155,531.62 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 2021年，宏观经济下行压力较大，新冠疫情点状突发已成常态化，对客车行业构成叠加影响。高铁及民航客运量分别达 到26.1亿人和4.6亿人，分别增长18.57%和10%，公路客运量预计将下降超过25%。 从总量来看，2021年，行业6米以上客车累计销量为9.71万辆，较2020年下降7.83%，而2020年与2019年相比，下降26.64%， 行业客车销量呈持续下滑趋势。 报告期内，公司累计销售各类客车3,833辆，较2020年下降31.61%，2020年与2019年相比，公司销量同比下降1.53%，近 三年公司销量降幅与行业降幅趋势一致。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 公司是专业生产全系列客车和汽车零部件的上市公司，产品覆盖各类公路客车、旅游客车、团体客车、景观车、公交客 车、新能源商用车等。公司采用全承载和半承载两条技术路线，全承载技术主要用于大型客车和新能源客车，半承载技术主 要用于中轻型客车。 报告期内公司主要经营模式： 采购模式 公司及各下属公司主要采购的内容一般包括客车生产制造所需的原材料、外购零部件及各类辅材类物料等。公司设有采 购部门，牵头组织采购活动，公司采购系统制定了严格的管理流程，构建了标准的采购管理流程模式，所有采购内容都受到 严格监控。公司十分重视与供应厂商建立长期的良好合作关系，与部分供应厂商建立战略合作伙伴关系，从而有利于确保这 些供应厂商以合理的价格长期稳定地供应汽车零部件及原材料。 生产模式 公司设有生产管理部门，管理生产过程。公司主要产品为客车整车及汽车零部件，整体上采取以销定产、订单拉动的生 产模式。公司生产部门统筹策划生产组织，科学、均衡、精益的组织生产，根据需求计划的产品结构及时调整生产线产品布 局，精益配置各生产线产品、产能，遵循前紧后松、同类合并的原则，编排生产计划，最大可能的实行集中、批量排产，追 求交付、质量、成本综合效益的最大化，同时满足小品种、多样化的生产需求。 销售模式 公司产品销售主要采用“直销+经销”双轮驱动的营销模式，以优良产品品质和“敬客经营”理念来满足不同客户的需 求，当前直销占主导地位。 报告期内公司产能状况： 公司客车整车生产主要以公司及控股子公司江淮客车为主，设计产能为10000台，报告期内，公司产量为3782台，产能 利用率为38%。 报告期内整车制造生产经营情况 √ 适用 □ 不适用 整车产品产销情况 单位：辆 产量 销售量 本报告期 上年同期 与上年同比增减 本报告期 上年同期 与上年同比增减 按车型类别 大型客车 652 1,519 -57.08% 638 1,520 -58.03% 中型客车 1696 2,160 -21.48% 1687 2,210 -23.67% 轻型客车 1434 1,793 -20.02% 1508 1,875 -19.57% 按区域 境内地区 3537 4592 -22.97% 3500 4677 -25.17% 境外地区 245 880 -72.16% 333 928 -64.12% 其他分类 同比变化30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 行业总体销售规模持续下滑，加之疫情影响，公司产销规模同比下降。 报告期内汽车零部件生产经营情况 □ 适用 √ 不适用 公司开展汽车金融业务 □ 适用 √ 不适用 公司开展新能源汽车相关业务 √ 适用 □ 不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况 单位：元 产品类别 产能状况 产量 销量 销售收入 新能源客车整车 6000 2140 2079 1,068,411,395.28 新能源汽车补贴收入情况 2021年，公司新能源客车客车实现销量2079台，同比下降32.08%，实现新能源客车销售收入10.68亿元。 2021年12月31日，四部委《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，明确2021年新能源汽车推广应用补 助政策.政策中主要强调健全新能源汽车安全监管体系，加大审核力度，做好以前年度推广车辆的清算收尾工作。 2022年对电池技术要求不变，补贴标准分公共领域和非公共领域分别在2021年基础上退坡20%、30%。申报要求延续申请 补助资金的新能源乘用车、商用车企业（以独立法人企业为单位），申报清算车辆数量应分别不低于10000辆、1000辆。加强 审核方面，要求生产企业注册所在地新能源汽车推广应用牵头部门及其他三部门应切实落实申报 材料审核责任，共同组织 对企业上报材料开展审查核实，经财政部当地监管局对地方资金申请信息逐级公示情况、企业申报数量门槛符合性进行认定 后，再将申报材料报送报送时需详细说明省级审核情况，包括人员投入、总体工作时间、文件审核情况、地方监管平台审核 情况、实地核查情况、公示时间、公示链接、各环节剔除的不符合审核要 求车辆及具体原因等。 国家“十四五”规划，新能源等将成为地方经济发展的一大着力点，对我国来说，大力发展新能源、推进能源革命、构 建绿色低碳的能源体系，是我国新时代能源发展的重要突破点，2019年以来，国家开始逐步调整新能源相关政策和管理机制， 包括试点平价上网项目、进一步下调新能源固定上网电价、明确补贴退坡时间节点、修订补助资金及项目管理办法等，同时 现货市场建设不断加快，新能源发展步入后补贴时代，我国新能源是我国能源转型发展的重要力量，未来还将持续快速发展。 三、核心竞争力分析 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 公司引进德国凯斯鲍尔技术，进行技术合作，经过消化吸收再创新，形成自主掌握的客车全承载，底盘全桁架核心技术， 并获得国家发明专利。 公司是国内较早研发和批量生产运营新能源客车的整车企业，具有新能源客车研发及生产优势。现已形成集10-12米纯 电动公交客车，12米纯电动旅游和通勤客车、12米增程式电动公交客车、10-12米油电混合动力城市客车于一体的产品平台。 公司拥有国家电动客车整车系统集成工程技术研究中心、国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站，拥有雄厚而 专业的研发实力。 公司拥有现代化的生产车间和科学合理的U型生产线，先进的TPS生产管理体系，以及高效高精度的生产设备，保障了公 司产品品质。 四、主营业务分析 1、概述 2021年，公司实现客车销量3,833台，同比下降31.61%；6米以上客车市场占有率3.14%，位居行业第8位；全年实现营业 收入17.80亿元，同比下降45.38%。全年归母净利润亏损2.64亿元。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,780,721,586.62 100% 3,259,905,476.97 100% -45.38% 分行业 客车制造业 1,780,721,586.62 100.00% 3,259,905,476.97 100.00% -45.38% 分产品 整车 1,630,836,040.29 91.58% 3,080,255,838.22 94.49% -47.06% 其他 149,885,546.33 8.42% 179,649,638.75 5.51% -16.57% 分地区 内销 1,690,807,643.85 94.95% 2,957,971,508.74 90.74% -42.84% 出口 89,913,942.77 5.05% 301,933,968.23 9.26% -70.22% 分销售模式 1,780,721,586.62 100.00% 3,259,905,476.97 100.00% -45.38% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 客车制造业 1,780,721,586.62 1,655,581,534.01 7.03% -45.38% -41.91% -5.54% 分产品 整车 1,630,836,040.29 1,545,668,665.01 5.22% -47.06% -43.02% -6.72% 分地区 内销 1,690,807,643.85 1,574,631,615.84 6.87% -42.84% -38.54% -6.52% 分销售模式 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 客车制造业 销售量 辆 3,833 5,605 -31.61% 生产量 辆 3,782 5,472 -30.88% 库存量 辆 154 205 -24.88% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期产销量同比下降，主要系市场规模下降及疫情影响等。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 客车制造业 原材料 1,484,602,526.07 89.67% 2,671,477,734.88 93.74% -4.07% 客车制造业 人工工资 113,616,602.06 6.86% 116,910,502.10 4.10% 2.76% 客车制造业 折旧 29,031,842.10 1.75% 30,625,751.83 1.07% 0.68% 客车制造业 其他 28,330,563.78 1.71% 30,982,417.23 1.09% 0.62% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 减少全资子公司苏州安凯客车销售有限公司、深圳安凯客车销售有限公司 公司子公司苏州安凯客车销售有限公司于2021年5月12日完成注销，深圳安凯客车销售有限公司于2021年6月24日完成注 销。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 573,751,612.67 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 32.22% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 4.54% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 260,327,964.51 14.62% 2 第二名 110,339,531.40 6.20% 3 第三名 80,818,450.97 4.54% 4 第四名 74,205,082.22 4.17% 5 第五名 48,060,583.57 2.70% 合计 -- 573,751,612.67 32.22% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 619,596,676.61 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 37.23% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 2.74% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 259,680,333.94 15.60% 2 第二名 237,044,930.72 14.24% 3 第三名 45,580,760.02 2.74% 4 第四名 38,807,559.85 2.33% 5 第五名 38,483,092.08 2.31% 合计 -- 619,596,676.61 37.23% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 168,300,409.26 314,682,289.51 -46.52% 主要系本期售后服务费减少所致。 管理费用 97,450,285.16 103,920,759.71 -6.23% 财务费用 38,530,002.02 75,351,129.46 -48.87% 主要系本期借款减少导致利息支出 减少影响所致。 研发费用 93,936,810.90 120,251,275.44 -21.88% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发 项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 新一代E9 纯电动城 市客车研 发 全新产品 平台开发 新一代E9纯电动城市客车是公司 基于自主系统开发的第7代纯电 动客车平台，具有完全的自主知 识产权。目前10.5米及12米车型 已实现批量化销售，市场反馈良 好。 系列产品符合城市发展的 绿色、节能、环保要求，产 品性能、配置及价格与行业 主流产品比较具备较强竞 争力，整车技术达到国内领 先水平。 项目在12米车型基础上向8.5 米及10.5米系列进行拓展，实 现平台的系列化覆盖。同时燃 料系统覆盖纯电动及氢燃料系 列，完善了公司产品的平台化 和系列化。 宽温域长 寿命燃料 电池公交 车整车研 发 全新产品 平台开发 目前，宽温域长寿命燃料电池公 交车产品已在安徽六安等部分地 区进行小批量示范运营。 自主研发出8.5-12米系列 化燃料电池城市客车，整车 在整备质量、整车运载效 率、动力性与经济性上与传 统车相当，技术达到国内领 先水平。 宽温域长寿命燃料电池公交车 整车研发项目为未来公司燃料 电池客车大批量推广应用做好 了准备。 智能驾驶 公交客车 全新产品 平台开发 目前，智能驾驶公交客车已在深 圳、武汉、天津、合肥等多地投 面向实用化、商业化需求， 研制高安全、高可靠、低排 项目研发实现智能驾驶关键技 术突破，同时在多个地区研发 研发 入试运行，并已出口日本，将进 一步加速无人驾驶的商业化进 程。 放、环境适应性强的智能网 联自动驾驶公交车。 测试，助力了自动驾驶汽车加 快从研发测试向示范应用过 渡，并逐步实现商业化落地。 驱动电机 研发及应 用 零部件产 品开发 该项目自量产至今，已实现生产 和销售超6000余台，实现了电驱 动系统的最优化配置，电驱动系 统产品和产业化技术水平达到了 国内一流水平。 提升电驱动系统综合效率、 电机功率密度，并实现轻量 化设计和提高整车的舒适 度。 项目对推动新能源行业内电驱 系统总成技术的发展和零部件 产业制造实力的提升具有重要 意义。 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 274 345 -20.58% 研发人员数量占比 12.23% 14.49% -2.26% 研发人员学历结构 —— —— —— 硕士及以上 20 27 -25.93% 大学本科 223 286 -22.03% 大学专科 28 28 0.00% 大专以下学历 3 4 -25.00% 研发人员年龄构成 —— —— —— 30岁以下 59 118 -50.00% 30~40岁 138 161 -14.29% 40-50岁 47 42 11.90% 50岁以上 30 24 25.00% 公司研发投入情况 2021年 2020年 变动比例 研发投入金额（元） 93,936,810.90 120,251,275.44 -21.88% 研发投入占营业收入比例 5.28% 3.69% 1.59% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,907,300,632.50 2,841,779,295.03 -32.88% 经营活动现金流出小计 2,477,785,067.82 2,441,727,571.92 1.48% 经营活动产生的现金流量净额 -570,484,435.32 400,051,723.11 -242.60% 投资活动现金流入小计 14,478,437.94 871,014,043.21 -98.34% 投资活动现金流出小计 35,723,716.39 97,736,718.29 -63.45% 投资活动产生的现金流量净额 -21,245,278.45 773,277,324.92 -102.75% 筹资活动现金流入小计 1,672,730,065.19 1,353,000,000.00 23.63% 筹资活动现金流出小计 1,544,884,882.40 2,428,471,331.29 -36.38% 筹资活动产生的现金流量净额 127,845,182.79 -1,075,471,331.29 111.98% 现金及现金等价物净增加额 -465,605,279.74 88,436,937.91 -626.48% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 项 目 2021年度 2020年度 同比变动 变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 1,870,810,040.62 2,754,607,437.66 -32.08% 主要系本期营业收入减少所致 收到的税费返还 10,555,839.25 28,429,860.71 -62.87% 主要系本期出口业务减少所致 收到其他与经营活动有关的现金 25,934,752.63 58,741,996.66 -55.85% 主要系本期收到政府补助减少所致 支付的各项税费 41,791,398.85 27,327,404.63 52.93% 主要系本期缴纳增值税增加所致 收回投资收到的现金 304,678,737.17 -100.00% 主要系上期购买理财产品所致 取得投资收益收到的现金 133,812.71 5,840,892.79 -97.71% 主要系本期理财收益和参股公司分红 减少所致 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 5,150,692.40 555,884,628.36 -99.07% 主要系上期因政府收储处置土地厂房 产生处置收益影响所致 收到其他与投资活动有关的现金 9,193,932.83 4,609,784.89 99.44% 主要系本期利息收入增加所致 投资支付的现金 64,000,000.00 -100.00% 主要系上期购买理财产品所致 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 55,434,882.40 85,213,468.19 -34.95% 主要系本期利息支出减少所致 支付其他与筹资活动有关的现金 176,500,000.00 563,257,863.10 -68.66% 主要系本期支付到期融资款减少所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 请详见财务报告现金流量表补充资料。 五、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资 产比例 货币资金 405,691,645.81 10.72% 1,478,743,657.42 28.93% -18.21% 主要系本期公司经营活 动、投资活动产生的现金 流量净额减少影响所致。 应收账款 1,067,774,533.58 28.21% 960,462,606.69 18.79% 9.42% 合同资产 304,551,704.97 8.05% 437,551,340.44 8.56% -0.51% 存货 126,605,512.89 3.35% 87,319,856.16 1.71% 1.64% 投资性房地产 28,259,579.01 0.75% 29,421,367.86 0.58% 0.17% 长期股权投资 203,462,846.48 5.38% 200,321,004.85 3.92% 1.46% 固定资产 710,854,729.76 18.78% 705,508,852.26 13.80% 4.98% 在建工程 2,919,080.95 0.08% 25,813,281.25 0.50% -0.42% 使用权资产 短期借款 913,957,891.68 24.15% 943,000,000.00 18.45% 5.70% 合同负债 73,977,912.91 1.95% 38,265,986.42 0.75% 1.20% 长期借款 190,000,000.00 5.02% 360,000,000.00 7.04% -2.02% 境外资产占比较高 □ 适用 √ 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购 买金额 本期出 售金额 其他 变动 期末数 金融资产 4.其他权益工 具投资 9,556,138.81 133,812.70 6,837,868.74 9,837,868.74 金融资产小计 9,556,138.81 133,812.70 6,837,868.74 9,837,868.74 上述合计 9,556,138.81 133,812.70 6,837,868.74 9,837,868.74 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 2021年12月31日账面价值 受限原因 货币资金 313,593,423.13 承兑汇票等保证金、冻结资金 固定资产（厂房） 128,030,859.20 抵押借款 无形资产 71,196,770.64 抵押借款 固定资产（设备） 70,117,742.82 抵押借款 合 计 582,938,795.79 / 注*1：截止2021年12月31日，受限货币资金中，为《中国光大银行﹒安徽安凯汽车股份有限公司“全程通”汽车金融网 合作协议》约定的汽车按揭贷款提供担保的银行存款余额2,461,750.00元； 其他货币资金中银行承兑汇票保证金 139,505,687.93元、汽车消费贷款保证金167,693,050.03元、保函保证金1,732,635.17元、信用保证金1,510,000.00元及其 他690,300.00元。 注*2：固定资产（厂房）、无形资产（土地）系公司与中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行签订的编号为ZGEDY2019004 号《最高额抵押合同》，公司将编号为皖（2018）合不动产权第0007221号、0007215号、0007224号、0007218号、0007141 号《不动产权证书》对应的厂房、土地抵押于中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行，最高限额为29,500.00万元，截止 2021年12月31日，尚未偿还贷款余额合计18,800.00万元。 注*3：固定资产（设备）系公司与前海兴邦金融租赁有限责任公司签订的编号为兴邦金租（2021）买字第（064）号及 兴邦金租（2021）买字第（064-1）号融资租赁合同月底，公司根据合同约定将此设备移交前海兴邦金融租赁有限责任公司 用于融资租赁，截止2021年12月31日，尚未偿还融资金额为4,333.00万元。 七、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年 份 募集 方式 募集资金 总额 本期已 使用募 集资金 总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2018年 定向 增发 18,358.46 2,335.21 11,987.93 0 0 0.00% 6,524.13 继续用于 募投项目 0 合计 -- 18,358.46 2,335.21 11,987.93 0 0 0.00% 6,524.13 -- 0 募集资金总体使用情况说明 中国证券监督管理委员会证监许可[2018]245号文核准，公司于2018年7月向特定投资者发行人民币普通股股票37,763,565 股，每股发行价为人民币5.16元，募集资金总额为人民币19,486.00万元，根据有关规定扣除发行费用人民币1,127.54万元 （不含进项税）后，实际募集资金净额为人民币18,358.46万元。该募集资金已于2018年6月到位。上述资金到位情况业经 华普天健会计师事务所会验字[2018]5156号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。公司募集资金使用情 况为：（1）上述募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入5,605.25万元，募集资金到位后，公司以募 集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金5,605.25万元；（2）直接投入募集资金投资项目6382.68万元。截止2021 年12月31日，公司累计使用募集资金11,987.93万元，扣除以募集资金暂时性补充流动资金3,500.00万元及募集资金专用 账户利息收入扣减手续费净额增加募集资金余额后，截止2021年12月31日，募集资金专户余额为3024.13万元（包含利 息收入）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整 后投 资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报 告期 实现 的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 中型高档公商务 车项目 否 34,600 8,340 1,406.02 2,319.55 27.81% 0 不适用 否 产品验证能力提 升项目 否 10,544 5,160 786.13 3,486.03 67.56% 0 不适用 否 数字化管理系统 能力建设项目 否 3,440 1,500 143.06 1,182.35 78.82% 0 不适用 否 偿还银行贷款 否 5,000 5,000 5,000 100.00% 0 不适用 否 承诺投资项目小 计 -- 53,584 20,000 2,335.21 11,987.93 -- -- -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 53,584 20,000 2,335.21 11,987.93 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具 体项目） 由于汽车行业的激烈竞争，公司本身经营发展也面临较大的挑战和压力，资金压力较大，因此，公司从 整体考虑，并为了提高资金利用效率，根据资金需求轻重缓急等实际情况对募投项目建设进展进行适当 调控，因此“中型高档公商务车项目”、“产品验证能力提升项目”和“数字化管理系统能力建设项目” 的实际进度较原计划有所延迟。 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 无 超募资金的金 额、用途及使用 进展情况 不适用 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 适用 2018年9月17日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投 入的议案》，同意公司使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金总额5,605.25万元。 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于安徽安凯汽车股份有限公司以自筹资金预先投入 募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字[2018]5546号），经鉴证，可使用募集资金置换金额为5,605.25 万元。公司独立董事、监事会对此均发表了同意意见。保荐机构出具了《关于安徽安凯汽车股份有限公 司以募集资金置换预先已投入自筹资金之核查意见》。 2018年10月26日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募 集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项 目资金并以募集资金等额置换。公司独立董事、监事会对此均发表了同意意见。保荐机构出具了《关于 安徽安凯汽车股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换之核 查意见》。 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 适用 2018年8月27日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金，期限不超过6 个月。公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。保荐机构出具了《关于安徽安凯汽车股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。 2018年9月17日公司召开的2018年第五次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》。 2019年2月26日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金，期限不 超过6个月。公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。保荐机构出具了《关于安徽安凯汽车股份有 限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。2019年3月15日公司召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 2019年10月9日，公司召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，期限不 超过6个月。公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。保荐机构出具了《关于安徽安凯汽车股份有 限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。2019年10月25日公司召开的 2019年第五次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 2020年4月14日，公司召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用情况下，继续使用 4,500万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限自董事会决议之日起不超过6个月。公司独立董 事、监事会对此发表了同意意见。保荐机构出具了《关于安徽安凯汽车股份有限公司继续使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。 2020年4月30日公司召开的2020年第一次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》。 2020年10月23日，公司召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用情况下，继续使用 4,500万 元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限自董事会决议之日起不超过6个月。公司独立董事、监事 会对此发表了同意意见。保荐机构出具了《关于安徽安凯汽车股份有限公司继续使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金事项的核查意见》。 2020年11月10日公司召开的2020年第三次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》. 2021年4月12日，公司召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用情况下，继续使用 4,000万 元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限自董事会决议之日起不超过6个月。公司独立董事、监事 会对此发表了同意意见。保荐机构出具了《关于安徽安凯汽车股份有限公司继续使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金事项的核查意见》。 2021年4月28日公司召开的2020年度股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》。 2021年10月13日，公司召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用情况下，继续使用3,500万元 闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限自董事会决议之日起不超过6个月。公司独立董事、监事会 对此发表了同意意见。保荐机构出具了《关于安徽安凯汽车股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金事项的核查意见》。 2021年10月29日公司召开的2021年第二次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》。 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 适用 截止2021年12月31日，尚未使用的募集资金余额3,024.13万元。结余原因为部分募投项目尚未实施 完毕，相关资金尚未使用。 尚未使用的募集 资金用途及去向 尚未使用的募集资金存于募集资金专户。 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 九、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司 名称 公司 类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 江淮 客车 子公 司 客车及配件 制造、销售 103680000 630,480,122.96 141,584,911.86 615,536,577.68 -42,690,127.16 -48,198,291.24 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 苏州安凯客车销售有限公司 注销 不产生重大影响。 深圳安凯客车销售有限公司 注销 不产生重大影响。 主要控股参股公司情况说明 本报告期，公司控股子公司业绩亏损，主要系销售规模下降，营业收入未达预期；销售产品结构变化及原材料价格上涨， 导致产品综合毛利率下降。 十、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十一、公司未来发展的展望 一、2022年经营方针 提质提效，改良客户感知；降本降耗，改变成本劣势； 增量增收，坚定盈利取向；向心向上，坚定转型升级。 二、2022年经营目标 力争实现销量6000台，实现销售收入24亿元，改善经营质量、确保实现盈利。 三、可能面对的风险 1、产业政策风险 随着国家政治、经济及社会形势的变化，国家可能不断微调具体政策以及出台新的产业政策，将可能会直接影响到汽车 行业的发展；随着汽车产业涉及的能源、环保、安全、交通拥堵等问题日益严重，国家及地方可能会对产业政策和汽车消费 政策做出一些适当的调整，从而对汽车企业带来影响。 2、新能源补贴政策调整带来的风险 随着新能源补贴退坡，新能源客车市场需求可能存在下滑风险。 3、市场竞争加剧的风险 近年来，我国国民收入增长速度持续保持在较高的水平，导致对汽车消费需求不断提高。受此因素刺激，国内汽车生产 厂家纷纷扩大生产规模，投资规模的上升导致汽车市场产量迅速增加。各汽车生产厂家为扩大市场份额，获取有利的竞争地 位，积极加大投入，在产品、价格、营销、质量、成本等方面进行了全方位竞争，因而公司面临市场竞争加剧的风险。 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及 有关规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，提升公司治理水平。公司已建立健全了与公司法人治理结构相适应的各项 规章制度，并严格执行。“三会”运作规范有效，董事、监事和高级管理人员勤勉尽职，切实维护了公司利益和全体股东权 益。目前本公司法人治理结构的实际情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求。 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的 独立情况 报告期内，公司第一大股东安徽江淮汽车集团股份有限公司和第二大股东安徽省投资集团控股有限公司均通过股东大会 依法行使股东权利，不干涉公司生产经营活动，并在人员、资产、财务、机构和业务方面完全分开，保持独立。 三、同业竞争情况 □ 适用 √ 不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2020年度股东大 会 年度股东大会 40.59% 2021年04月28日 2021年04月29日 2020年度股东大 会决议（公告编 号： 2021-050） 2021年第一次临 时股东大会 临时股东大会 39.54% 2021年08月20日 2021年08月21日 2021年第一次临 时股东大会决议 （公告编号： 2021-065） 2021年第二次临 时股东大会 临时股东大会 38.74% 2021年10月29日 2021年10月30日 2021年第二次临 时股东大会决议 （公告编号： 2021-078） 2021年第三次临 时股东大会 临时股东大会 38.71% 2021年12月10日 2021年12月11日 2021年第三次临 时股东大会决议 （公告编号： 2021-088） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 五、董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 职务 任 职 状 态 性 别 年 龄 任期起始 日期 任期终止 日期 期初 持股 数 （股 ） 股 票 期 权 被授 予的 限制 性股 票数 量 （股 ） 本期 增持 股份 数量 （股 ） 本期 减持 股份 数量 （股 ） 其他 增减 变动 （股 ） 期 末 持 股 数 （ 股） 股份 增减 变动 的原 因 戴茂方 董事长、党 委书记 现 任 男 59 2013年09 月09日 2023年08 月13日 刘勇 董事、总经 理、董事会 秘书 现 任 男 48 2013年10 月28日 2023年08 月13日 李永祥 董事 现 任 男 （未完）  |