[年报]天山股份:2021年年度报告
原标题:天山股份:2021年年度报告 新疆天山水泥股份有限公司 2021年年度报告全文 新疆天山水泥股份有限公司 2021年年度报告 2022年 03月 新疆天山水泥股份有限公司 2021年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ................................................................................. 4 第二节公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 6 第三节管理层讨论与分析 ....................................................................................... 11 第四节公司治理 ....................................................................................................... 35 第五节环境和社会责任 ........................................................................................... 58 第六节重要事项 ..................................................................................................... 102 第七节股份变动及股东情况 ................................................................................. 200 第八节优先股相关情况 ......................................................................................... 209 第九节债券相关情况 ............................................................................................. 210 第十节财务报告 ..................................................................................................... 233 新疆天山水泥股份有限公司 2021年年度报告全文 备查文件目录 1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 2.载有公司法定代表人签名、公司盖章的公司 2021年度报告及其摘要原文； 3.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 4.报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 新疆天山水泥股份有限公司 2021年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人肖家祥、主管会计工作负责人赵旭飞及会计机构负责人 (会计主管人员)王俊 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 8,663,422,814股为基数，向全体股东 每 10股派发现金红利 3.30元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 本报告中所涉及的计划、面临风险及应对措施的描述不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间差 异，敬请广大投资者注意投资风险。 截至本报告出具之日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事 宜已实施完毕。 公司在本报告第三节：“管理层讨论与分析”之十一中的“公司未来发展的展望”部分，描 述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请广大投资者注意阅读。 新疆天山水泥股份有限公司 2021年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、天山股份、新天山、新天山水泥指新疆天山水泥股份有限公司 控股股东、中国建材股份指中国建材股份有限公司 实际控制人、中国建材集团指中国建材集团有限公司 中联水泥指中国联合水泥集团有限公司 南方水泥指南方水泥有限公司 西南水泥指西南水泥有限公司 中材水泥指中材水泥有限责任公司 公司法指《中华人民共和国公司法》 证券法指《中华人民共和国证券法》 天山股份向中国建材股份有限公司等交易对方发行股份及支付现 金收购中联水泥 100.00%的股权，南方水泥 99.9274%的股权，西 南水泥 95.7166%的股权，中材水泥 100.00%的股权，同时向不超 过三十五名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金 本次交易、本次重组、本次重大资产重组指 天山股份向中国建材股份有限公司等交易对方发行股份及支付现 金收购中联水泥 100.00%的股权，南方水泥 99.9274%的股权，西 南水泥 95.7166%的股权，中材水泥 100.00%的股权 本次发行股份及支付现金购买资产、本次发行指 天山股份向不超过三十五名符合条件的特定对象非公开发行股份 募集配套资金 本次募集配套资金/募集配套资金指 公司章程指新疆天山水泥股份有限公司章程 新疆天山水泥股份有限公司 2021年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称天山股份股票代省 000877 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称新疆天山水泥股份有限公司 公司的中文简称天山股份 公司的外文名称（如有） XINJIANGTIANSHAN CEMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） TSC 公司的法定代表人肖家祥 注册地址新疆乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村 注册地址的邮政编省 830039 原注册地址为新疆乌鲁木齐市水泥厂街 242号，2016年注册地址变更为新疆乌鲁木齐市达坂 城区白杨沟村 公司注册地址历史变更情况 新疆乌鲁木齐市新市区河北东路 1256号天合大厦、上海市浦东新区世博馆路 70号中国建材 大厦 办公地址 办公地址的邮政编省 830013、200126 公司网址 http://www.sinoma-tianshan.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名李雪芹叶虹 联系地址上海市浦东新区世博馆路 70号中国建材大厦上海市浦东新区世博馆路 70号中国建材大厦 电话 021-68989008 021-68989175 传真 0991-6686782 0991-6686782 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所：http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址媒体名称：证券时报巨潮资讯网： https://www.cninfo.com.cn 新疆天山水泥股份有限公司 2021年年度报告全文 新疆乌鲁木齐市河北东路 1256号天合大厦、上海市浦东新区世博馆路 70号中国建材大厦 公司年度报告备置地点 四、注册变更情况 组织机构代省 91650000710886440T 公司上市以来主营业 公司主营业务无变化 务的变化情况（如有） 1998年 11月 18日，公司以募集方式设立，控股股东为新疆水泥厂，持有公司 7152万股股份，占公 司当时总股本的 55.24%，为公司控股股东； 1999年 9月，经新疆维吾尔自治区国有资产管理局新疆 国企字［1999］12号文批准，将新疆水泥厂所持本公司 7152万股股份划转给新疆天山建材（集团） 有限责任公司，新疆天山建材（集团）有限责任公司成为本公司控股股东；2003年 8月，新疆屯河 投资股份有限公司通过股权转让方式，从公司时任控股股东新疆天山建材（集团）有限责任公司受 让 5,100万股国有法人股（占公司当时总股本的 29.42%），成为公司第一大股东； 2005年 8月 25日， 中国非金属材料总公司受让新疆屯河投资股份有限公司所持有公司 6,120万股法人股股份，成为公司 第一大股东，所持股份占公司总股本的 29.42%；2007年中国非金属材料总公司重组改制变更设立为 中国中材股份有限公司（以下简称 "中材股份"）。新疆天山建材（集团）有限责任公司将其持有我公 司 14.72%股权作为出资入股中材股份，本次改制完成后，中材股份直接持有天山股份 36.28%的股权， 为公司第一大股东。2017年 11月经国务院国有资产监督管理委员会批准，中国建材股份有限公司（以 下简称“中建材股份 ”）换股吸收合并中国中材股份有限公司（以下简称 “中材股份”）。2020年 5月 15 日，中建材股份持有的公司股份完成过户登记，为公司第一大股东。 历次控股股东的变更 情况（如有） 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址陕西省西安市雁塔区唐延路 11号禾盛京广中心 D座 25楼天职国际 签字会计师姓名谭学、程凯 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □不适用 财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间 中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 1号国 贸大厦 2座 28层 郭允、李杰、王煜忱、陈 枫 2021年 11月 2日至 2022年 12 月 31日 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路 8号 卓越时代广场(二期)北座 王翔、张藤一、封自强、 伍耀坤 2021年 11月 2日至 2022年 12 月 31日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 新疆天山水泥股份有限公司 2021年年度报告全文 √ 是 □否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 本年比上年 2020年2019年 2021年 增减 调整前调整后调整后调整前调整后 营业收入（元） 169,978,538,849.95 8,692,271,683.34 162,148,703,138.49 4.83% 9,688,216,842.42 169,022,534,586.27 归属于上市公司股东的 12,530,042,311.29 1,516,259,363.40 12,987,995,660.19 -3.53% 1,635,758,861.78 10,297,240,118.63 净利润（元） 归属于上市公司股东的 4,948,154,699.43 1,421,816,907.47 1,421,816,907.47 248.02% 1,441,282,837.39 1,441,282,837.39扣除非经常性损益的净 利润（元） 经营活动产生的现金流 28,425,109,743.12 2,565,979,192.22 39,144,651,196.86 -27.38% 2,676,069,554.79 46,133,801,837.68 量净额（元） 基本每股收益（元/股） 1.5653 1.4458 1.6461 -4.91% 1.5598 1.3070 稀释每股收益（元/股） 1.5653 1.4458 1.6461 -4.91% 1.5598 1.3070 加权平均净资产收益率 16.08% 14.95% 17.86% -1.78% 18.19% 16.32% 2020年末 本年末比上 2019年末 2021年末 年末增减 调整前调整后调整后调整前调整后 总资产（元） 285,059,773,740.00 14,983,146,035.20 258,806,672,972.92 10.14% 15,278,242,653.50 255,791,376,429.50 归属于上市公司股东的 75,947,259,421.48 10,631,422,743.44 76,480,168,707.79 -0.70% 9,646,755,334.49 66,697,323,206.21 净资产（元） 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 新疆天山水泥股份有限公司 2021年年度报告全文 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 28,758,337,931.82 47,057,070,094.44 43,099,108,087.65 51,064,022,736.04 归属于上市公司股东的净利润 1,236,877,919.74 5,089,789,282.75 2,040,501,868.63 4,162,873,240.17 归属于上市公司股东的扣除非经 72,135,498.90 673,503,621.72 685,934,009.49 3,516,581,569.32 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -681,622,442.44 10,319,538,731.39 6,300,300,764.79 12,486,892,689.38 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 √ 是 □否 截至2021年9月30日，公司完成重大资产重组项目的资产过户及工商变更登记，相关标的纳入公司合并报表范围。根据《企 业会计准则》的相关规定，公司按照同一控制下企业合并原则对前期数据进行了追溯调整，上述财务指标按照追溯调整后的 数字列示。 根据重组方案对过渡期损益进行审计，三季度数据以经审计数据列示。 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额说明 97,407,726.88 4,116,781.05 218,954,154.36 主要系固定资产、长期 股权投资处置产生的 损益 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 185,792,012.31 48,090,468.64 36,645,695.40 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 8,354,920,601.18 14,869,970,865.95 10,900,491,014.18 主要系本期发行股份 及支付现金购买的中 联水泥、南方水泥、西 南水泥、中材水泥本期 期初至合并日的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 -27,805,343.21 -33,682,877.23 32,877,708.85 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 63,643,933.08 11,625,855.59 370,284.50 回 新疆天山水泥股份有限公司 2021年年度报告全文 468,696,049.49 -34,715,463.43 -72,952,569.10 主要系股权收购仲裁 事项确认的赔偿收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 减：所得税影响额 72,667,025.24 8,208,666.60 14,824,087.15 少数股东权益影响额（税后） 1,488,100,342.63 3,291,018,211.25 2,245,604,919.80 合计 7,581,887,611.86 11,566,178,752.72 8,855,957,281.24 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 新疆天山水泥股份有限公司 2021年年度报告全文 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 （一）宏观环境 2021年，面对复杂严峻的国际环境和诸多风险挑战，中国政府加强宏观政策跨周期调节，加大实体经 济支持力度，国民经济持续恢复发展，全年主要目标任务较好完成，构建新发展格局迈出新步伐，高质量 发展取得新成效，实现“十四五”良好开局。 2021年，我国国内生产总值为114.37万亿元，按不变价格计算，比上年增长8.1%，两年平均增长5.1%。 全国固定资产投资（不含农户）54.45万亿元，同比增长4.9%，基础设施投资同比增长0.4%，房地产开发 投资14.76万亿元，同比增长4.4%，房地产房屋施工面积同比增长5.2%。（数据来源：国家统计局） 2021年，是“双碳”行动元年，我国提出构建绿色低碳循环发展经济体系、提升能源利用效率、提高 非化石能源消费比重、降低二氧化碳排放水平、提升生态系统碳汇能力等五方面主要目标，确保如期实现 碳达峰、碳中和。双碳目标推进供给侧结构改革和行业转型，全面进入低碳绿色的高质量发展阶段。 （二）行业环境 水泥行业： 2021年，我国固定资产投资增速趋缓，水泥需求呈现出“前高后低”的特征，仍保持平台期高位，水 泥产量23.8亿吨，同比下降0.4%。受能耗双控、限电限产、煤价上涨影响，生产成本上涨，在错峰生产、 行业自律等供给侧结构调整持续深化推进下，水泥价格呈先抑后扬走势。水泥行业营业收入10,754亿元， 同比增长7.3%，利润总额1,694亿元，同比虽有减弱，但仍处于历史较好水平，且利润结构有所优化，北 部区域利润贡献有所增加，尤其是长期处于亏损的泛东北地区实现全面好转。（数据来源：国家统计局） 商混行业： 2021年，全国混凝土产量32.93亿方，同比上升6.9%。2021年，商混需求整体呈现高开低走的趋势， 上半年需求延续商混市场2020年四季度良好态势，下半年受金融政策、环保政策收紧以及四季度“能耗双 控”影响，需求下降。各区域间分化差异较大，城市群、都市圈等经济发达区域市场需求相对稳定。（数 字来源：中国混凝土与水泥制品协会） 骨料行业： 2021年，砂石行业供应受碳达峰、能耗双控、疫情防控常态化、局部地区砂石运力紧张等因素影响， 需求端基础设施建设和房地产投资保持增长，全年砂石行业经济运行呈平稳较好发展态势。2021年，全国 骨料产量197亿吨，同比略下降1.0%，处于高位平台期。近年来，小型砂石矿权快速整合，全国砂石矿山 数量呈下降趋势，砂石矿山规模化、集约化初见成效，截至2021年年底，砂石矿山数量约1.5万个。（数 字来源：中国砂石协会） 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的 披露要求 （一）结合宏观经济数据与行业指标（如行业总产能、总产销量、总能耗、总排放量等）变化说明 行业发展状况、公司经营情况与行业发展是否匹配，如公司情况与行业情况存在较大差异，应当分析原因 结合宏观环境经济数据、行业环境数据和行业环境分析，以及公司经营综述，公司经营情况与行业发 展情况相匹配。 （二）报告期内对行业或公司具体生产经营有重大影响的国家行业管理体制、产业政策及主要法规 等变动情况及其具体影响，并说明巳经或计划采取的应对措施 报告期内，国家相关部门出台了关于碳达峰、碳中和、结构调整、化解产能过剩、环境治理、绿色节 新疆天山水泥股份有限公司 2021年年度报告全文 能、错峰生产、资源综合利用、协同处置方面等多项政策。 影响：1、明确了通过能效约束，推动重点行业节能降碳和绿色低碳转型；2、调整水泥置换比例和置 换范围，产能指标的认定更加严格，产能置换操作程序更加规范，将有效限制新建项目和技改扩能，加大 去产能力度；3、随着双碳政策、错峰生产、能耗双控政策的实施，水泥产能发挥将得到制约，推动低效 产能逐步有序退出，进一步缓解产能过剩情况；4、煤电成本和环保投入将明显上升。公司研究并积极响 应国家各项政策，坚决落实错峰生产、减量置换、限制新增举措，加大节能减碳技术改造和节能减碳新技 术开发与应用，实施绿色低碳和数字化智能化转型。 （三）针对周期性非金属建材产品（主要指水泥、建筑石材、石灰、石膏及相关制品、玻璃、混凝 土等产品，下同），应当披露所在细分行业或主要产品区域的市场竞争状况、公司的市场地位及竞争优势 与劣势等情况 2021年重大资产重组完成后，公司是中国规模最大、产业链完整、全国性布局的水泥公司。报告期内， 公司熟料产能、商品混凝土产能、骨料产能均居全国第一，市场范围涵盖25个省、自治区、直辖市；在华 东、华中、华南、西南、新疆、东北等多数区域市场，公司市场份额、品牌地位均处于行业头部。 公司具有先进的企业文化、经营管理理念和发展模式，具有强大的集团产业协同发展优势。公司坚定 实施“央企市营”管理机制，既有效调动中央企业人才及资源优势，又充分发挥市场化决策与激励的效率 优势。 公司拥有国家级企业技术中心及博士后工作站，拥有较强的技术优势，多年耕耘形成深厚的品牌知名 度和产品质量、保供、服务等方面的市场美誉度。公司有深厚的管理整合经验，持续推进三精管理，有效 提升产品质量、服务质量、经营质量。 （四）结合披露的宏观环境、行业特性、消费需求及原材料等信息，详细说明公司生产经营所处行 业的周期性、季节性和区域性等特征 1、行业的发展阶段 水泥：我国水泥工业发展迄今已经有100多年历史，中国水泥工业先后经历了初期创建、早期发展、 衰落停滞、快速发展，目前行业已步入结构调整和绿色发展阶段。水泥行业也从供不应求、供需平衡进入 需求平台期。行业深入推进供给侧结构性改革，大力破除无效低效供给，促进结构调整、转型升级，产能 过剩矛盾没有根本性改变。 商混：最早的混凝土出现在公元前3世纪，其所用的胶凝材料为粘土、石灰、石膏、火山灰等；自19 世纪20年代出现了波特兰水泥后，混凝土开始大量应用于道路桥梁；60年代以来，减水剂开始广泛应用， 混凝土技术出现迅猛进展，各种高性能混凝土、功能性混凝土开始服务于现代建筑。我国预拌混凝土最早 可追溯到50年代，在70-80年代才开始真正意义上的商业化经营。从90年代开始，城市化和基础设施建设 拉动了混凝土的需求。20世纪开始，国家开始推动禁止工地现场搅拌，我国商品混凝土进入快速发展时期， 经过多年以来的快速发展，混凝土产能过剩，行业集中度低的问题仍然困扰着行业发展。 骨料：砂石骨料是依附于天然石矿的产业，中国的砂石骨料行业主要经历了起步阶段、机械化开采阶 段，近年来随着天然砂禁采及环保政策的持续加压，大量小矿被陆续关停，目前行业已转入转型升级、工 业化大规模生产阶段，环保绿色的矿山将成为主流。 2、周期性特点 水泥是国民经济建设的重要基础材料，用途广泛，在目前的技术条件下，尚无成熟的广泛使用的替代 品。水泥行业属于投资拉动型的行业，与全社会固定资产投资规模、国家基础设施建设、房地产行业和农 村建设紧密相关，具有一定周期性特点。 水泥行业受季节影响较明显，从全国范围来看，北方的冬季和南方的雨季是行业淡季。南方地区春节 及梅雨高温季节是需求淡季，北方地区冬天采暖季基本为市场休眠期（4-6个月）。 商混、骨料行业与水泥行业一样属于投资拉动型的行业，与基础设施建设投资和房地产开发投资息息 相关，同时受宏观政策、气候影响较大，具有水泥行业的政策性、季节性等特点。 3、区域性特点 新疆天山水泥股份有限公司 2021年年度报告全文 水泥企业一般选址靠近于石灰石资源的地区，在地理位置布局上受到局限。由于受石灰石资源和运输 成本的制约，水泥企业呈现出明显的区域性特征。水泥销售区域化特征明显。不同的运输方式，其经济运 输半径差异较大。公路运输经济半径一般为200公里以内，铁路运输经济半径一般在200-400公里，水路运 输经济半径一般在600-1000公里。当超过此距离运输，将会大幅度增加运输成本，削弱市场竞争力。 预拌混凝土行业具有较强的区域性特征。由于预拌混凝土易凝结、高运输成本的产品特性，必须在较 短的时间内交付使用，受运输半径限制，区域性特征强。 骨料的经济运输半径与水泥基本相同。近年来，砂石“公转铁”“公转水”极大地打破了传统砂石运 输陆运半径，在铁路、水路发达区域骨料区域性特征有所弱化。 （五）主要产销模式，并列表说明不同销售区域或者细分产品的生产量、销售量、库存量等经营性 指标情况，并披露该等指标的同比变动情况，以及在主要销售区域或者细分产品的毛利率变动趋势及其原 因 公司产销模式以自产自销为主，销售为直销、经销销售模式，并探索实施线上电商销售。报告期内公 司生产产品的销售量、生产量、库存量及同比变动公司产销模式以自产自销为主，销售为直销、经销销售 模式，并探索实施线上电商销售。报告期内公司生产产品的销售量、生产量、库存量及同比变动见本节四、 主营业务分析 2、收入与成本之（3）。 （六）针对周期性非金属建材产品，应当披露相关产品的产能、产能利用率、成品率（如适用）， 以及在建产能及其投资建设情况等 截止报告期末，公司拥有熟料产能3.3亿吨，产量2.6亿吨；商品混凝土产能4.2亿方，产量约1亿吨； 骨料产能1.9亿吨，产量约1.26亿吨。 （七）主要产品的原材料和能源及其供应情况，报告期内主要原材科和能源的价格出现大幅波动的， 应当披露其对公司生产经营的影响及应对措施 2021年，国内煤炭市场复杂多变，煤炭价格上涨幅度屡创历史新高。公司虽积极举措降低吨熟料煤耗、 综合电耗，加强与煤炭供应商沟通协商，加大长协煤比例，优化煤的品种结构，2021年度煤成本仍大幅上 涨。 二、报告期内公司从事的主要业务 2021年，公司沉着应对复杂困难的经营形势，开创高质量发展新局面，对外全力稳市场、稳预期、稳 效益基本面；对内统筹抓重大资产重组、生产经营、优化升级、改革创新、党建纪检、疫情防控等各项工 作。公司坚持“三平稳”原则，成功重组整合；坚持“价本利”经营理念，保持业绩稳健；开展对标世界 一流管理提升行动，深化“三精管理”，不断推进精益生产和采购、销售、财务等各项业务精细化管理， 成本竞争力持续加强；深入开展整洁工厂创建、绿色工厂达标、美丽工厂试点，企业形象不断提升；围绕 “高端化、智能化、绿色化”要求，全面推进水泥业务布局优化、资源整合、技术升级和绿色转型，可持 续竞争力进一步增强；坚持党建引领，凝心聚力推动高质量发展。 1.主要业务及产能 公司主营业务为水泥、熟料、商品混凝土和骨料的生产及销售。截止本报告期末，公司拥有熟料产能 3.3亿吨、商混产能4.2亿方、骨料产能1.9亿吨。 2.主要产品及用途 公司生产的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥等六大系列以及油井、抗硫、中低热等特种水泥，广泛用于 工业、农业、水利、交通、民用和市政等各类建设工程，水泥制品以及各种预应力和自应力钢筋混凝土构 件等。 公司生产的各标号常规商品混凝土和高强度混凝土可满足普通建筑、高层建筑、公路、隧道、高架桥、 地铁和地下矿井等工程项目的需求。 新疆天山水泥股份有限公司 2021年年度报告全文 公司生产的骨料主导产品为0-5mm、5-10mm、10-20mm、20-31.5mm等粒径的干湿法精品骨料，也可按 用户需求生产其它规格的骨料，骨料岩性为石灰岩、花岗岩、凝灰岩等。适用于公路、桥梁、隧道、水利、 码头、高层建筑等各种建筑工程，可配制C15-C60不同标号的混凝土。 3.经营模式 公司秉承“材料创造美好世界”的企业使命，“善用资源 服务建设”的核心理念，和“创新 绩效 和 谐 责任”的核心价值观，聚焦主业、围绕主业，持续推进“水泥+”业务发展，全面致力于“三精管理”， 扎实推进高质量发展，以高品质的产品和高质量的服务回报社会。 管理模式：公司通过 “战略、组织、运营、财务、科技、风险、人力、信息化对标一流”将“三精 管理”模式（“组织精健化”、“管理精细化”、“经营精益化”）落实到生产、经营、管理、发展各个 环节，把建立精干高效的组织结构、成本领先的生产体系和效益优先的经营理念视为企业长效发展的根基。 组织模式：重组后，公司本着减少管理层级、专业化经营的原则，启动内部管理整合工作，由重组时 的“上市公司——板块公司——区域公司——成员企业”的四级，优化为“上市公司——区域公司——成 员企业”三级管理。综合考虑市场布局、业务规模、管理幅度、行政区域、业务特性和综合竞争力等因素 后，将原所属5个板块公司（中联、南方、西南、中材、天山）及其附属公司，重新划分为10个专业化水 泥公司、4个商混骨料和特种水泥业务专业化运营区域公司及附属公司。目前此14个区域公司中部分为非 公司法人的管理公司，后期将根据经营管理情况进一步理顺各区域的资产、股权和管理关系。 4、业绩驱动因素 报告期内，我国统筹疫情防控和经济社会发展，实现了经济运行持续稳定恢复，固定资产投资、基础 设施投资、房地产投资同比增长，为水泥需求增长夯实基础。 公司业绩主要来源于水泥及商品混凝土、骨料的生产销售。公司积极做好疫情防控，抢抓水泥需求增 长的机会，不断推进精益生产和采购、销售、财务等各项业务精细化管理，成本竞争力持续加强；公司积 极举措应对原燃料价格大幅上涨的不利影响，控制成本上涨幅度，经营保持稳健。 三、核心竞争力分析 显著的市场布局和产业链优势：公司市场范围涵盖全国25个省、自治区、直辖市，产业的区域化布局 和产业链的一体化布局构成核心利润区的独特竞争优势，多元化地域业务分布可降低由于地区需求变化、 竞争态势差异造成的经营波动，为股东带来更稳健的回报。 卓越的经营模式优势：公司深入推进“价本利”经营理念和“三精管理”的管理模式，通过经营精益 化、管理精细化、组织精健化有效提升经营和管理质量、防范经营风险。公司实施包括市场营销、物流采 购、生产技术、财务管理、人力资源在内的“五集中”管理模式，持续提升管理水平。 成熟的技术创新优势：公司推进技术攻关、新成果应用，重视技术创新的驱动作用和产学研结合的协 同作用，技术创新已经成为企业高质量发展新动力。公司现有2个国家级技术中心，7个省级技术中心和2 座博士后科研工作站，截至2021年底公司现有发明专利192项，实用新型专利1,258项，外观设计9项，国 家高新技术企业37家，荣获国家级科技进步奖6项，参与57项国家标准、22项行业标准编制。 可持续的绿色低碳优势：公司坚持走生态优先、绿色低碳发展之路，生产经营与生态环境保护相协调、 相促进。公司与多所大学和科研院所联合开展创新公关，组建3个研发基地，重点加强“双碳”替代燃料、 低能耗粉磨等前沿技术合作。公司拥有36家企业43条水泥生产线开展协同处置危险废弃物、城市生活垃圾、 城市污泥，年处置能力达407万吨，有效促进废弃物无害化、减量化、资源化处置；公司拥有46家国家级 绿色工厂，29家省级绿色工厂，40座国家级绿色矿山，69座其他级别绿色矿山。 领先的智能化管理优势：公司开启数字化、智能化、服务化转型，试点实施工厂全过程数字化管理， 生产控制智能化、多道工序无人值守，通过数据采集标准化平台、生产管理平台、供应链管理和边缘计算 平台打造智能制造。公司现有2家国家智能制造示范企业，9家省级智能制造示范企业，14条智能化生产线， 4座数字化矿山。 新疆天山水泥股份有限公司 2021年年度报告全文 独特的高端化产品优势：公司开发生产8大类116种特性水泥产品，包括油井水泥、水工水泥、硫铝水 泥、海工水泥、热工水泥、核工水泥、道路水泥、制品水泥，是国内生产特性水泥最多的水泥企业。公司 多项成果荣获省部级奖励，120°C油井水泥荣获国家科技进步三等奖，高贝利特水泥荣获国家技术发明二 等奖；2014年公司获得国家产学研创新奖；2019年公司被工信部评为53家技术创新示范企业之一，是唯一 上榜的水泥企业。公司开发生产特性水泥产品广泛服务于油田、铁路、机场、水利等重点项目、重点工程。 先进的营销管理优势：公司根据市场条件分析市场需求特征，已经建立较为完整的市场营销体系，充 分发挥整体规模效应。通过系统的管理整合和核心利润区建设的加强，区域化联合重组和管理整合的战略 效果进一步显现。公司大力推进一体化管理，实施市场营销集中，逐步实现了市场布局、市场开发、价格、 营销的统一，盈利能力与市场控制力进一步增强。 专业的人才团队优势：公司以打造世界一流的专业化、年轻化人才队伍，形成与公司战略发展相匹配、 规模适当、结构合理、层次优化、素质精良的水泥行业人才铁军为目标，完善央企市营的人才激励机制， 通过联合重组吸收了大批人才。在持续推行提质增效、优化升级两大攻坚战的实践中锻造了一支管理经验 丰富、实战业绩突出的高级管理团队，培养了一批综合素质高和专业能力强的人才队伍。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司克服疫情冲击、新增产能投放、水泥需求下滑、市场价格波动、煤炭成本跳涨、能耗 双控限电等困难和挑战，践行供给侧结构性改革政策，严格执行错峰生产，统筹生产经营、优化升级、改 革创新、重大资产重组等各项工作，公司规模整合倍增，营业收入稳步增长，利润稳中略降，资产质量持 续改善。 报告期内，公司经营情况与行业发展状况匹配。2021年1-12月，公司实现营业收入1,699.79亿元，较 调整后上年同期增长4.83%，归属于上市公司股东的净利润125.30亿元，较调整后上年同期下降3.53%。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 同比增减占营业收入占营业收入 金额金额 比重比重 营业收入合计 169,978,538,849.95 100% 162,148,703,138.49 100% 4.83% 分行业 建材行业-水泥及相关制品 166,611,290,978.42 98.02% 158,459,733,226.96 97.72% 5.14% 其他 3,367,247,871.53 1.98% 3,688,969,911.53 2.28% -8.72% 分产品 水泥熟料 113,860,100,214.65 66.99% 106,530,484,019.52 65.69% 6.88% 商品混凝土 48,562,367,891.42 28.57% 48,589,069,600.00 29.97% -0.05% 骨料 4,188,822,872.35 2.46% 3,340,179,607.44 2.06% 25.41% 新疆天山水泥股份有限公司 2021年年度报告全文 其他 3,367,247,871.53 1.98% 3,688,969,911.53 2.28% -8.72% 分地区 东部区域 70,837,478,031.59 41.68% 66,014,651,979.51 40.70% 7.31% 中南区域 33,660,732,591.26 19.80% 34,027,828,011.83 20.99% -1.08% 北部区域 31,922,765,035.45 18.78% 28,595,443,006.94 17.64% 11.64% 西部区域 33,080,170,012.69 19.46% 33,113,428,084.65 20.42% -0.10% 海外区域 477,393,178.96 0.28% 397,352,055.56 0.25% 20.14% 分销售模式 水泥及相关制品—直销 94,683,867,428.90 55.70% 92,706,883,692.55 57.17% 2.13% 水泥及相关制品—经销 71,927,423,549.52 42.32% 65,752,849,534.41 40.55% 9.39% 其他 3,367,247,871.53 1.98% 3,688,969,911.53 2.28% -8.72% 注： 东部区域主要包括上海、江苏、浙江、安徽、福建等； 中南部区域主要包括湖南、江西、广东、广西等； 北部区域主要包括山东、河南、山西、河北、北京、内蒙古等； 西部区域主要包括四川、重庆、云南、贵州、陕西、新疆等。 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □不适用 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 建材行业-水泥 及相关制品 166,611,290,978.42 125,235,284,488.28 24.83% 5.14% 10.31% -3.52% 其他 3,367,247,871.53 2,353,354,727.44 30.11% -8.72% -11.33% 2.06% 分产品 水泥熟料 113,860,100,214.65 81,565,768,920.91 28.36% 6.88% 12.45% -3.55% 商品混凝土 48,562,367,891.42 41,420,628,943.05 14.71% -0.05% 5.16% -4.22% 骨料 4,188,822,872.35 2,248,886,624.32 46.31% 25.41% 39.66% -5.48% 分地区 东部区域 70,837,478,031.59 52,931,350,484.72 25.28% 7.31% 9.60% -1.56% 中南区域 33,660,732,591.26 24,205,644,655.39 28.09% -1.08% 6.98% -5.42% 北部区域 31,922,765,035.45 25,064,555,044.20 21.48% 11.64% 17.96% -4.21% 西部区域 33,080,170,012.69 25,109,835,796.92 24.09% -0.10% 5.54% -4.06% 海外区域 477,393,178.96 277,253,234.49 41.92% 20.14% 22.84% -1.28% 新疆天山水泥股份有限公司 2021年年度报告全文 分销售模式 直销模式 94,683,867,428.90 74,902,858,101.20 20.89% 2.13% 10.38% -5.92% 经销模式 71,927,423,549.52 50,332,426,387.08 30.02% 9.39% 10.19% -0.51% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □否 行业分类项目单位 2021年 2020年同比增减 销售量万吨 28,167 28,740 -1.99% 水泥生产量万吨 30,102 30,518 -1.36% 库存量万吨 637 557 14.36% 销售量万吨 3,573 4,123 -13.34% 熟料生产量万吨 26,164 26,282 -0.45% 库存量万吨 679 715 -5.03% 销售量万方 10,472 10,419 0.51% 商混生产量万方 10,472 10,419 0.51% 库存量万方 --- 销售量万吨 8,570 6,389 34.14% 骨料生产量万吨 12,606 8,795 43.33% 库存量万吨 496 484 2.48% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □不适用 骨料产能增加，生产销售量均较上年同期增加。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 2021年 2020年 产品分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 水泥、熟料主要原材料 21,577,113,826.23 26.46% 21,741,987,864.19 29.98% -3.52% 新疆天山水泥股份有限公司 2021年年度报告全文 水泥、熟料主要能源 43,483,839,353.34 53.31% 32,532,478,206.45 44.85% 8.46% 水泥、熟料其他成本 16,504,815,741.34 20.23% 18,258,985,005.03 25.17% -4.94% 商混、骨料主要原材料 36,643,367,849.06 83.91% 34,581,245,083.99 84.34% -0.43% 商混、骨料其他成本 7,026,147,718.31 16.09% 6,418,716,004.17 15.66% 0.43% 说明：公司重组后，相关数据均按同口径数据列示 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □否 参见“第六节 重要事项”中的“七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明” 的相关内容。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □不适用 报告期内，公司实施重大资产重组，重组后的公司业务规模倍增，主要产品为水泥、熟料、混凝土、 骨料的生产及销售，市场范围由新疆及江苏扩大到全国，海外有少量产线布局。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 28,702,418,761.42 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 16.90% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 单位一 22,157,632,936.41 13.04% 2 单位二 2,492,855,866.01 1.47% 3 单位三 1,828,169,862.35 1.08% 4 单位四 1,389,072,583.18 0.82% 5 单位五 834,687,513.47 0.49% 合计 --28,702,418,761.42 16.90% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 30,670,863,491.84 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 21.91% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 14.87% 新疆天山水泥股份有限公司 2021年年度报告全文 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 单位一 20,819,491,110.77 14.87% 2 单位二 3,924,649,574.27 2.80% 3 单位三 2,559,677,275.40 1.83% 4 单位四 1,875,145,653.17 1.34% 5 单位五 1,491,899,878.23 1.07% 合计 --30,670,863,491.84 21.91% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □不适用 单位一为公司实际控制人及其所属公司。 单位二至五与公司不存在关联关系。 3、费用 单位：元 2021年 2020年同比增减重大变动说明 销售费用 2,743,638,088.19 2,932,425,435.03 -6.44% 管理费用 8,545,708,506.01 8,222,224,372.59 3.93% 财务费用 4,684,005,561.56 5,062,585,157.53 -7.48% 研发费用 1,793,293,922.14 757,326,324.02 136.79%主要系新增研发项目所致 4、研发投入 √ 适用 □不适用 主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响 方便送料功能的水 泥定量配料装置 便于避免物料结块，减少对 配料和输送的影响，有利于 高效生产。 已完成 1、出料量：≥100t/h 2、配料生产计量精度：≤1.0% 提高配料稳定性，高效生产， 提升企业竞争力 生料新型配料工艺 的研发 解决周边低品位铝土的占 地问题，降低水泥企业的生 产成本。 已完成 利用低品位铝土作为铝质原料，节 能降耗，降低成本，优化使用低品 位原材料，使得企业生态环保与经 营利益最大化。 工艺提升，降低生产成本。 高效复合脱硫技术 的研究与开发 进行脱硫塔全尺度数值模 拟，研究超低排放条件下传 热、传质规律 , 分析关键参 数对脱硫塔内蒸发、冷却、 吸收等传热、传质过程的影 响，优化脱硫方案，为后续 已完成降低脱硫系统的运行成本 作为举措之一，促进节能减 排。 新疆天山水泥股份有限公司 2021年年度报告全文 脱硫塔能耗规律做铺垫。 水泥性能－温度模 型技术的研发与运 用 旨在实现合理控制改善水 泥性能，降低生产成本，制 定合理工况的目的。 已完成 1、水泥强度 ≥32.5P； 2、初凝时间 ≥45Min，终凝时间≤10h；3、抗折 3d强度≥2.5Mpa，抗折 28d强度 ≥5.5MPa；4、抗压 3d强度值 ≥11.0MPa，抗压 28d强度值 ≥32.5MPa。 作为重点举措之一，促进节 能减排，稳定产品质量 大掺量粉煤灰泵送 混凝土配比设计 增加混凝土和易性，保水性 节约水泥。 已完成降本增效 混凝土成本降低，混凝土和 易性改善，减少相应成本。 公司研发人员情况 2021年 2020年变动比例 研发人员数量（人） 7,017 676 938.02% 研发人员数量占比 9.91% 10.61% -0.70% 研发人员学历结构 —— —— —— 本科 1,251 84 1,489.29% 硕士 134 1 13,400.00% 研发人员年龄构成 —— —— —— 30岁以下 544 105 418.10% 30~40岁 2,447 303 707.59% 公司研发投入情况 2021年 2020年变动比例 研发投入金额（元） 2,767,673,980.28 251,718,363.47 999.51% 研发投入占营业收入比例 1.63% 0.16% 1.47% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 0.00% 0.00% 0.00% 的比例 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 √ 适用 □不适用 2020年数据为公司重组前，2021年数据为重组后的情况。 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年同比增减 新疆天山水泥股份有限公司 2021年年度报告全文 经营活动现金流入小计 179,772,412,331.28 180,929,924,060.00 -0.64% 经营活动现金流出小计 151,347,302,588.16 141,785,272,863.14 6.74% 经营活动产生的现金流量净额 28,425,109,743.12 39,144,651,196.86 -27.38% 投资活动现金流入小计 2,734,508,814.23 10,080,331,089.75 -72.87% 投资活动现金流出小计 22,047,055,116.61 23,540,640,756.34 -6.34% 投资活动产生的现金流量净额 -19,312,546,302.38 -13,460,309,666.59 -43.48% 筹资活动现金流入小计 80,156,303,732.04 113,625,951,792.26 -29.46% 筹资活动现金流出小计 89,782,545,299.72 135,585,659,655.06 -33.78% 筹资活动产生的现金流量净额 -9,626,241,567.68 -21,959,707,862.80 56.16% 现金及现金等价物净增加额 -502,023,109.95 3,678,285,468.18 -113.65% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额较同期下降27.38%，主要是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致。 投资活动产生的现金流量净额较同期下降43.48%，主要是报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比 增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额较同期增加56.16%，主要是报告期内偿还债务支付的现金同比减少所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、非主营业务分析 □ 适用 √不适用 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增减重大变动说明占总资产比占总资产比 金额金额 例例 货币资金 14,287,903,126.17 5.01% 14,909,867,464.99 5.76% -0.75% 应收账款 32,929,536,980.92 11.55% 26,197,724,195.59 10.12% 1.43% 存货 10,060,297,679.59 3.53% 9,274,390,822.61 3.58% -0.05% 投资性房地产 99,811,729.08 0.04% 88,052,840.12 0.03% 0.01% 长期股权投资 12,490,869,074.82 4.38% 10,155,665,213.67 3.92% 0.46% 固定资产 112,513,895,794.11 39.47% 103,325,124,693.36 39.92% -0.45% 在建工程 12,578,510,361.45 4.41% 13,480,127,434.59 5.21% -0.80% 新疆天山水泥股份有限公司 2021年年度报告全文 使用权资产 1,780,499,750.11 0.62% 1,958,108,386.76 0.76% -0.14% 短期借款 24,544,709,452.36 8.61% 34,303,864,646.41 13.25% -4.64% 合同负债 3,737,832,251.31 1.31% 4,012,296,977.19 1.55% -0.24% 长期借款 33,706,266,597.10 11.82% 24,244,440,660.74 9.37% 2.45% 租赁负债 1,453,012,409.43 0.51% 1,662,918,008.29 0.64% -0.13% 境外资产占比较高 □ 适用 √不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □不适用 单位：元 计入权益的 本期公允价值本期计提本期出售金其他 项目期初数本期购买金额期末数累计公允价 变动损益的减值额变动 值变动 金融资产 1.交易性金融 1,173,635,823.80 -98,838,137.46 19,997,514.00 469,713.13 1,094,325,487.21资产（不含衍 生金融资产） 金融资产小 1,173,635,823.80 -98,838,137.46 19,997,514.00 469,713.13 1,094,325,487.21 计 其他 10,954,285.15 1,338,072.98 12,292,358.13 上述合计 1,184,590,108.95 -97,500,064.48 19,997,514.00 469,713.13 1,106,617,845.34 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目期末账面价值（单位：元）受限原因 货币资金 1,928,139,224.20详见第十节七、（一） 应收款项融资 1,682,565,744.71质押用于票据池业务 应收账款 25,364,062.52质押 固定资产 384,598,838.10抵押 在建工程 880,000,000.00抵押 无形资产 8,105,453.13抵押 合计 4,908,773,322.66 —— 新疆天山水泥股份有限公司 2021年年度报告全文 七、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 29,112,608,197.26 18,996,987,541.03 53.25% 本报告期投资额中包含重大资产重组项目中支付的现金 39.71亿元。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求 2021年9月30日前，公司无投资金额占公司最近一期经审计净资产10%以上的新建产能项目。 2021年9月30日后，公司无新增投资金额占公司最近一期经审计净资产10%以上的新建产能项目。 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □不适用 单位：元 截至资 被投资披露日披露索产负债 公司名 主要业投资方投资金持股比资金来 合作方 投资期产品类 表日的 预计收本期投是否涉 期（如引（如 务式额例源限型 进展情 益资盈亏诉 有）有）称 况 中国联 合水泥 集团有 限公司 水泥、 熟料、 商品混 凝土、 砂石骨 料的生 产和销 售 收购 21,964, 513,80 0.00 100.00 % 发行股 份 中国建 材股份 有限公 司 长期 水泥及 相关产 品 已完成 股权收 购 279,95 1,932.9 6 否 2021年 09月 10日 巨潮资 讯网 《发行 股份及 支付现 金购买 资产并 募集配 套资金 暨关联 交易报 告书》 南方水 泥有限 公司 水泥、 熟料及 商品混 凝土及 砂石骨 料的生 产和销 售 收购 48,769, 534,90 0.00 99.93% 发行股 份及支 付现金 中国建 材股份 有限公 司及其 他方 长期 水泥及 相关产 品 已完成 股权收 购 3,507,2 57,651. 87 否 2021年 09月 10日 巨潮资 讯网 《发行 股份及 支付现 金购买 资产并 募集配 套资金 新疆天山水泥股份有限公司 2021年年度报告全文 暨关联 交易报 告书》 西南水 泥有限 公司 水泥、 熟料及 商品混 凝土的 生产和 销售 收购 16,088, 579,00 0.00 95.72% 发行股 份及支 付现金 中国建 材股份 有限公 司及其 他方 长期 水泥及 相关产 品 已完成 股权收 购 11,587, 354.09 否 2021年 09月 10日 巨潮资 讯网 《发行 股份及 支付现 金购买 资产并 募集配 套资金 暨关联 交易报 告书》 中材水 泥有限 责任公 司 水泥、 熟料及 商品混 凝土的 生产和 销售 收购 11,319, 488,20 0.00 100.00 % 发行股 份 中国建 材股份 有限公 司 长期 水泥及 相关产 品 已完成 股权收 购 416,78 8,720.2 7 否 2021年 09月 10日 巨潮资 讯网 《发行 股份及 支付现 金购买 资产并 募集配 套资金 暨关联 交易报 告书》 赛马物 联科技 （宁 夏）有 限公司 网络物 流业务 增资 128,40 0,000.0 0 30.00%自有 宁夏建 材集团 股份有 限公 司、中 建材集 团进出 口有限 公司、 天津瑞 创企业 管理合 伙企业 （有限 合伙） 长期 网络物 流业务 实际出 资 12840 万元， 2021年 6月 17 日完成 股东变 更登 记。 0.00 1,301,7 48.07 否 2021年 05月 06日 巨潮资 讯网 《关于 参股投 资暨关 联交易 的公 告》（公 告编 号： 2021040 号） 合计 ----98,270, ------------0.00 4,216,8 ------ 新疆天山水泥股份有限公司 2021年年度报告全文 515,90 0.00 87,407. 26 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □不适用 单位：元 截至报截止报未达到 是否为投资项本报告披露日告期末告期末计划进 投资方资金来项目进预计收披露索引（如 项目名称固定资目涉及期投入累计实累计实度和预期（如 有）式 产投资行业金额际投入 源度益 现的收计收益有） 金额益的原因 溧阳天山水 泥有限公 司环保智 能化物料长 距离胶带输 送系统工 程项目 自建是 非金属 矿物品 业 46,930,1 59.08 108,138, 564.38 自有 90.00% 0.00 0.00 项目建 设期 2020年 08月 20 日 巨潮资讯《新 疆天山水泥 股份有限公 司第七届董 事会第二十 七次会议决 议公告》 （2020-042 号） 运城中联日 产 4400吨熟 料新型干法 水泥生产线 及配套 7.5MW余热 发电等综合 项目 自建是水泥 11,270,0 00.00 278,930, 000.00 自有资 金 35%+ 银行贷 款 65% 25.00% 0.00 0.00 项目建 设期 合肥南方水 泥有限公司 6000t/d新型 干法水泥熟 料生产线 自建是水泥 863,581, 199.42 870,102, 881.42 自有资 金 35%+ 银行贷 款 65% 62.00% 0.00 0.00 项目建 设期 江苏宜城南 方水泥有限 公司-日产 7000吨熟料 水泥生产线 优化升级技 改项目 自建是水泥 200,000, 000.00 200,190, 000.00 自有资 金 35%+ 银行贷 款 65% 11.00% 0.00 0.00 项目建 设期 建德南方水自建是水泥 542,756, 1,144,72自有资 93.00% 22,733,7 20,380,0 2021年 新疆天山水泥股份有限公司 2021年年度报告全文 泥有限公司600.00 2,500.00金 35%+50.00 00.00 11月投 绿色产业园银行贷入试运 日产 5000t款 65% 行，运行 熟料水泥生1.5个 产线技改项月，未达 目 产达标， 处于调 试阶段 湖南韶峰南 方水泥有限 公司 8000t/d 熟料水泥生 产线工程项 目 自建是水泥 716,303, 400.00 784,897, 230.70 自有资 金 35%+ 银行贷 款 65% 52.00% 0.00 0.00 项目建 设期 湖南金磊南 方水泥有限 公司 4900t/d 熟料水泥生 产线异地搬 迁改造项目 自建是水泥 67,981,8 00.00 135,417, 600.00 自有资 金 35%+ 银行贷 款 65% 10.00% 0.00 0.00 项目建 设期 湖南临澧南 方水泥有限 公司优化升 级 6000t/d熟 料水泥生产 线项目 自建是水泥 2,486,05 0.10 2,486,05 0.10 自有资 金 35%+ 银行贷 款 65% 0.00% 0.00 0.00 项目建 设期 广西崇左南 方水泥有限 公司 5000t/d 熟料水泥生 产线带配套 纯低温余热 发电节能环 保综合工程 二期项目 自建是水泥 89,671,5 68.88 223,189, 824.88 自有资 金 35%+ 银行贷 款 65% 17.00% 0.00 0.00 项目建 设期 巴塘卓帆水 泥有限责任 产业政 公司日产 自有资 策、 2500吨熟料 新型干法水 自建是水泥 3,650,50 0.00 117,480, 000.00 金 35%+ 银行贷 11.00% 0.00 0.00工业园 泥生产线在款 65% 区规划 建项目异地 调整 建设 新疆天山水泥股份有限公司 2021年年度报告全文 重庆铜梁西 南水泥有限 公司日产 7300吨熟料 及配套生产 线搬迁技改 自建是水泥 47,285,0 00.00 47,564,3 00.00 自有资 金 35%+ 银行贷 款 65% 3.00% 0.00 0.00 项目建 设期 江西玉山南 方水泥有限 公司+日产 8000T水泥 熟料生产线 自建是水泥 955,299, 427.07 956,342, 331.32 自有资 金 35%+ 银行贷 款 65% 66.00% 0.00 0.00 项目建 设期 云南富源西 南日产 7000 吨熟料水泥 生产线（续 建)项目 收购是水泥 295,177, 300.00 295,177, 300.00 自有资 金 35%+ 银行贷 款 65% 18.00% 0.00 0.00 项目建 设期 毕节西南水 泥有限公司 6000t/d熟料 水泥生产线 (减量置换) 项目 自建是水泥 104,434, 851.10 122,729, 600.00 自有 30%，银 行贷款 70% 9.00% 0.00 0.00 项目建 设期 贵阳西南环 保建材有限 公司 3670t/d 智能环保熟 料水泥生产 线(减量置 换)项目 自建是水泥 34,184,9 71.00 35,271,0 00.00 自有 30%，银 行贷款 70% 3.00% 0.00 0.00 项目前 期 中建材新材 料有限公司 3000万吨/ 年砂石骨料 项目 自建是骨料 723,097, 242.71 886,997, 242.71 自有 35%，银 行贷款 65% 54.00% 0.00 0.00 项目建 设期 泌阳中联年 产 2000万吨 骨料基地项 目 自建是骨料 770,000. 00 2,630,00 0.00 自筹 30%+银 行贷款 70% 0.00% 0.00 0.00 项目未 投产 合计 ------ 4,704,88 0,069.36 6,212,26 6,425.51 ---- 22,733,7 50.00 20,380,0 00.00 ------ 新疆天山水泥股份有限公司 2021年年度报告全文 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 九、主要控股参股公司分析 √ 适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：万元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 上海南方水 泥有限公司 子公司 生产销售各类 水泥熟料商混 500,000.00 2,676,297.34 648,578.69 2,666,238.42 489,495.52 365,834.05 浙江南方水 泥有限公司 子公司 生产销售各类 水泥熟料商混 450,000.00 1,469,476.23 745,906.41 1,265,414.75 366,223.51 275,511.54 四川西南水 泥有限公司 子公司 生产销售各类 水泥熟料 300,000.00 2,049,479.99 674,237.42 1,215,312.8 167,176.56 142,372.49 云南西南水 泥有限公司 子公司 生产销售各类 水泥熟料 200,000.00 1,243,462.19 22,995.94 394,931.12 -160,182.89 -161,083.38 新疆天山水泥股份有限公司 2021年年度报告全文 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □不适用 报告期内取得和处置子 公司名称对整体生产经营和业绩的影响 公司方式 湖州李家巷南方水泥有限公司吸收合并无重大影响 安吉百步岭矿业有限公司吸收合并无重大影响 韶关市筑城新型节能建材有限公司吸收合并无重大影响 上海自贸区南方水泥有限公司出售无重大影响 宜春上高南方混凝土有限公司吸收合并无重大影响 建德巨峰爆破工程有限公司出售无重大影响 浙江水泥有限公司吸收合并无重大影响 浙江冠宇商品混凝土有限公司注销无重大影响 杭州万艺建材有限公司吸收合并无重大影响 常德市德源混凝土有限公司吸收合并无重大影响 湖南衡阳县南方新材料科技有限公司吸收合并无重大影响 衡阳玉丰建材实业有限公司吸收合并无重大影响 登封中联混凝土有限公司吸收合并无重大影响 邢台鑫磊建材股份有限公司吸收合并无重大影响 郏县中联城投新材料有限公司新设无重大影响 河南中联同力材料有限公司新设无重大影响 宜阳中联同力新材料有限公司新设无重大影响 保定中联新材料有限公司新设无重大影响 顺平中联新材料有限公司新设无重大影响 易县中联新材料有限公司新设无重大影响 唐县中联新材料有限公司新设无重大影响 曲阳中联新材料有限公司新设无重大影响 涞水中联新材料有限公司新设无重大影响 涞源中联新材料有限公司新设无重大影响 安阳北关中联新材料有限公司新设无重大影响 安阳龙安中联新材料有限公司新设无重大影响 安阳汤阴中联新材料有限公司新设无重大影响 枞阳南方新材料有限公司新设无重大影响 三门峡腾跃同力水泥有限公司非同一控制下企业合并 报告期内公司子公司中联水泥与河南投资集团有限公司 签订合作协议，公司新设出资河南中联同力材料有限公 司，持有 60%股权。相关标的纳入公司合并报表范围 新疆天山水泥股份有限公司 2021年年度报告全文 河南省豫鹤同力水泥有限公司非同一控制下企业合并同上 濮阳同力建材有限公司非同一控制下企业合并同上 河南省豫南水泥有限公司非同一控制下企业合并同上 驻马店市同力骨料有限公司非同一控制下企业合并同上 洛阳黄河同力水泥有限责任公司非同一控制下企业合并同上 新乡平原同力水泥有限责任公司非同一控制下企业合并同上 河南省同力水泥有限公司非同一控制下企业合并同上 驻马店市豫龙同力水泥有限公司非同一控制下企业合并同上 中非同力投资有限公司非同一控制下企业合并同上 吐鲁番天山金越环境科技有限公司非同一控制下企业合并无重大影响 宜兴市阳港矿业有限公司非同一控制下企业合并无重大影响 杭州临安南方水泥有限公司非同一控制下企业合并无重大影响 中国联合水泥集团有限公司同一控制下企业合并 报告期内公司完成重大资产重组，购买中联水泥 100%股 权、南方水泥 99.9274%股权、西南水泥 95.7166%股权及 中材水泥 100%股权。相关标的纳入公司合并报表范围， 重组后的公司资产规模、产能规模显著增加，经营业绩较 上年同期重组前大幅增长。 南方水泥有限公司同一控制下企业合并同上 西南水泥有限公司同一控制下企业合并同上 中材水泥有限责任公司同一控制下企业合并同上 中建材矿业投资尼日利亚有限公司同一控制下企业合并无重大影响 主要控股参股公司情况说明：无 十、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √不适用 十一、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和趋势 水泥是我国国民经济发展的重要基础原材料，也是一个高度依赖于宏观经济的周期性行业，预计 未来3-5年我国水泥需求仍将处于平台期，随着错峰生产常态化和双碳政策、产能置换政策的严格执行， 新增产能将得到有效遏制，有效供给将减少，供求矛盾将有所缓和。但水泥行业的产能过剩现状未根 本改变，加上国家持续加大房地产宏观调控，行业下行压力不断加大；水泥行业按照供给侧结构性改 革和双碳要求，加快实施转型升级、实现可持续发展仍是主旋律。 随着国家绿色发展及工业智能制造的不断深入，行业的绿色化、智能化发展成为普遍共识，培育 创建高新技术企业、大力推进数字化和智能化转型渐成趋势，且随着国家加大对能耗和碳排放及环保 管控力度，绿色低碳转型发展是水泥业务转型升级的必由之路。同时，加大以“商混、骨料”为代表 的“水泥+”业务一体化发展已成为水泥行业的发展趋势和水泥企业新的利润增长点。 新疆天山水泥股份有限公司 2021年年度报告全文 （二）公司发展机遇 2022年是十四五规划的关键之年，我国经济发展韧性强、潜力大、前景广阔、长期向好的特点没 有变。当前国家宏观政策仍有较大空间，政策储备工具较多，有能力保持经济平稳运行。城镇化发展 仍处于持续上升阶段，行业需求仍处于高位平台期。国家供给侧改革持续深入，双碳和生态环境保护 政策及产能置换政策措施的力度进一步加大，有利于行业淘汰落后产能、低效产能，进一步改善供给， 促进行业健康、可持续发展。 2022年，我国经济工作“稳字当头、稳中求进”，继续做好“六稳”“六保”工作，稳定宏观经 济大盘，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定。“十四五”期间，我国将“适度超前进行基 础设施建设”，并采取金融、土地等政策加大保障性住房建设工作，将进一步稳定水泥市场需求。 （三）公司发展战略 新天山水泥不忘初心，坚持践行总书记“战略整合、国企改革、区域合作、联动发展”嘱托，筑 牢压舱石业务。2021年，以中联水泥、南方水泥、西南水泥、中材水泥、天山水泥五家水泥企业稳步 推动联合重组、管理整合、改革创新和优化升级，取得了跨越式发展。整合后新天山水泥的内部协同 效应和核心竞争优势进一步凸显，盈利能力、综合竞争力和可持续发展能力进一步增强。 “十四五”期间，水泥行业机遇与挑战并存。公司将对标世界一流，聚焦提质增效和优化升级两 大攻坚战，着力抓好行业生态建设、三精管理、绿色低碳转型、数字化和智能化转型、市场化改革、 人才队伍建设和国际化布局，持续提升公司盈利能力、综合竞争力和可持续发展能力，致力把新天山 水泥打造成为世界一流的水泥公司。 （四）2022年经营计划 2022年，面对新形势、新任务，公司充分分析环境、任务、动力、竞争、责任“五大变化”，加 快落实稳中有进、做强主业、创新转型、深化改革、加强党建“五大任务”，坚定目标、狠抓落实， 努力实现公司高质量发展。 2022年，公司计划水泥及熟料、商混销量保持与市场同步，骨料业务销量保持较大幅度增长。2022 年度分配的现金股利不低于公司该年度实现的经审计合并报表中归属于母公司股东净利润的50%。 重点做好以下五个方面工作： 1、深化三精管理，全力以赴稳增长、防风险 坚持经营精益化，稳价保量稳增长。积极倡导 “价本利”经营理念，持续推进行业供给侧结构性 改革，坚定不移限制新增、淘汰落后、错峰生产、行业自律、维护行业健康发展态势。 推行管理精细化，降本节支防风险。全面推进精益生产，切实提高质量管理、设备管理和生产运 行管理水平。加强安全与生态环保管理，落实各级安全责任，全面推进整洁工厂、绿色工厂、美丽工 厂创建活动。抓好财务管理，进一步完善财务集中工作；完善风控和合规体系，坚决防范各类风险。 狠抓组织精健化，瘦身健体增动力。狠抓压减，压降“两金”，加快清退“两资”“两非”，加大资 本运营力度，提升企业价值。 2、加快优化升级，做优做强主业 加快节能减排技术改造。严格对标国家能耗限额和地方大气污染物排放标准，重点推进窑系统、 水泥磨系统节能减排技术改造，确保“1101”时间节点前完成相关熟料线和粉磨线的节能改造。加强 水泥业务优化升级和资源配套。大力推动水泥业务优化升级，抓资源配套及矿山建设。扎实推进“水 泥+”业务发展。稳步推进商混核心市场和“水泥+”项目发展，围绕大市场、大物流和“水泥+”加快 推进低成本、低风险基地布局和沿江水运物流码头规划建设。 3、抓好业务整合，构建规范高效的管理体系 统筹兼顾、密切配合，高标准推进业务整合，优化完善业务管理体系及信息系统建设。 4、深入推进改革创新，促进企业绿色发展 强化科技创新，引领绿色低碳发展。强化节能减碳，加快绿色低碳转型，重点抓好低碳熟料、高 效烧成、替代燃料、高效粉磨等重点低碳技术攻关，积极开展绿色矿山和花园工厂建设。加强“双碳” 新疆天山水泥股份有限公司 2021年年度报告全文 政策研究，加快构建碳资产管理体系，积极准备参与碳交易。大力推动数字化智能化转型，抓好数字 工厂和工业互联网试点。 5、全面加强党建，深化党建业务融合 全面加强党建，深化党建业务融合。推进全面从严治企，建立事前、事中、事后的综合监督闭环 体系。全面加强人才队伍建设，加大市场化选人用人力度，完善公开竞聘、交流任职、考核评价、考 核淘汰和干部问责机制，努力打造高素质专业化干部人才队伍。 （五）可能面临的风险及应对措施 全球疫情仍在持续，世界经济复苏动力不足，大宗商品价格高位波动，外部环境更趋复杂严峻和 不确定。我国经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。局部疫情时有发生。消费和投资复 苏迟缓，能源原材料供应仍然偏紧。经营和发展面临的风险挑战明显增多。 1、宏观经济放缓带来的需求波动的风险 公司主营水泥、商混、骨料的生产与销售，行业与宏观经济运行情况密切相关，固定资产投资规 模、城市化进程、基础设施建设、房地产市场等因素对公司发展战略影响深远且重大，宏观经济政策 变化及经济增长放缓，将对公司长远发展产生深远的影响。随着我国经济由高速增长阶段转向高质量 发展阶段，固定资产投资增速下行以及房地产调控政策趋严，将会对水泥市场需求产生影响，竞争加 剧将对企业经营业绩产生影响。 应对措施：公司将深入落实供给侧结构性改革、错峰生产，促进企业和行业健康发展；密切关注 和把握经济发展动态；通过集中营销、创新营销抓住市场机遇，优化客户结构，提升盈利能力；加强 业务经营环境分析，创新经营发展模式，为公司各项业务持续健康发展提供战略保障。通过管理创新 推动企业内部资源整合；通过深化对标提升精细管理水平，通过技术创新和运营优化实现降本增效； 通过持续迭代升级公司水泥电子商务平台“聚材商城”，逐步将其打造成为具有较强影响力的建材电 子商务平台；抓住“产能置换”政策红利，推动富余产能快速退出；推动“水泥+”业务，发展形成新 的增长点。 2、新冠疫情持续演变风险 疫情局部反弹，将制约企业正常生产经营及客户正常施工，可能对公司的经营业绩带来不利影响。 应对措施：公司将密切关注相关市场区域的疫情防控态势，在做好疫情防控工作的同时不断创新 疫情形势下的营销思路，采取积极灵活的营销策略，抢抓市场机会，应对相关风险。公司将继续坚持 以“可持续发展”为核心，纵深优化发展模式，积极创新求变，加快转型升级，不断提升企业核心竞 争力和抗风险能力，努力推动公司持续健康发展。 3、原燃材料、运输价格上涨风险，企业成本面临上升压力 应对措施：公司将持续关注原燃材料市场供求变化，与有实力的供应商积极建立长期合作关系， 努力拓宽供应渠道，摒除中间环节。继续实施招标、采购分离，形成招标、采购相互监督、相互制约 的机制，严格控制原燃料采购成本。贯彻“可持续发展”理念，积极探索资源的有效利用，因地制宜 实施光伏发电及风力发电项目、生物燃料替代建设，提升清洁能源占比，采用低价替代原材料，缓解 成本上升压力。 4、碳达峰、碳中和带来广泛深刻的经济社会系统性变革，对水泥行业绿色发展提出更高要求，环 保节能减排要求逐步提高，企业环保刚性投入增加。 应对措施：公司转变管理思维，树立全产业链、全生命周期减碳理念，培育全员减碳文化。密切 关注碳达峰、碳中和政策信息，加强政策研究和学习。探索实施降碳减排举措，持续加大生态环境保 护治理力度和投入，严格责任制管理；层层采取树标杆、强对标，通过数字化对标落实生态环境保护 考核目标和责任，通过信息化、智能化改造推进先进节能环保技术应用，通过技术创新和转型升级推 进公司绿色发展、低碳发展。 新疆天山水泥股份有限公司 2021年年度报告全文 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动 √ 适用 □不适用 接待对谈论的主要内容及提供的 接待时间接待地点接待方式接待对象调研的基本情况索引 象类型资料 2021年 03月 24日 公司会议室电话沟通机构 2020年度报告网上业 绩说明会的投资者 公司基本情况及重组工作 的进展等，详见 2021年 3 月 24日《投资者关系活动 记录表》 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com. cn《投资者关系活动记 录表》 2021年 06月 18日 公司会议室其他其他 2021年新疆辖区上市 公司投资者网上集体 接待日活动 公司经营发展情况等 - 2021年 09月 02日 公司会议室电话沟通机构 太平资产、东方红资 管、汉汇投资、山东铁 基、安徽安粮兴业、 上海农商资管、平安资 管、上海秦兵投资、财 通基金、中航投资、国 信自营、中原证券、声 光电气、中英人寿、镕 丰资管 重组工作的进展、碳排放 和碳交易方面举措、重组 后在降成本增效益方面的 举措等，详见 2021年 9月 2日-9月 3日《投资者关系 活动记录表》 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com. cn《投资者关系活动记 录表》 2021年 09月 03日 公司会议室电话沟通机构 太平资产、东方红资 管、汉汇投资、山东铁 基、安徽安粮兴业、 上海农商资管、平安资 管、上海秦兵投资、财 通基金、中航投资、国 信自营、中原证券、声 光电气、中英人寿、镕 丰资管 重组工作的进展、碳排放 和碳交易方面举措、重组 后在降成本增效益方面的 举措等，详见 2021年 9月 2日-9月 3日《投资者关系 活动记录表》 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com. cn《投资者关系活动记 录表》 2021年 09月 （未完）  |