[年报]天山股份:2021年年度报告摘要
证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2022-016 新疆天山水泥股份有限公司2021年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应 当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以8,663,422,814股为基数，向全体股东每10股派 发现金红利3.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 天山股份 股票代码 000877 股票上市交易所 深圳证券交易所 变更前的股票简称（如有） 无 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李雪芹 叶虹 办公地址 上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦 上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦 传真 0991-6686782 0991-6686782 电话 021-68989008 021-68989175 电子信箱 [email protected] [email protected] 2、报告期主要业务或产品简介 （1）主要业务及产品 公司主营业务为水泥、熟料、商品混凝土和骨料的生产及销售。截止本报告期末，公司拥有熟料产能 3.3亿吨、商混产能4.2亿方、骨料产能1.9亿吨。 公司生产的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥等六大系列以及油井、抗硫、中低热等特种水泥，广泛用于 工业、农业、水利、交通、民用和市政等各类建设工程，水泥制品以及各种预应力和自应力钢筋混凝土构 件等。 公司生产的各标号常规商品混凝土和高强度混凝土可满足普通建筑、高层建筑、公路、隧道、高架桥、 地铁和地下矿井等工程项目的需求。 公司生产的骨料主导产品为0-5mm、5-10mm、10-20mm、20-31.5mm等粒径的干湿法精品骨料，也可 按用户需求生产其它规格的骨料，骨料岩性为石灰岩、花岗岩、凝灰岩等。适用于公路、桥梁、隧道、水 利、码头、高层建筑等各种建筑工程，可配制C15-C60不同标号的混凝土。 （2）行业发展及行业地位 水泥行业：2021年，我国固定资产投资增速趋缓，水泥需求呈现出“前高后低”的特征，仍保持平台期 高位，水泥产量23.8亿吨，同比下降0.4%。受能耗双控、限电限产、煤价上涨影响，生产成本上涨，在错 峰生产、行业自律等供给侧结构调整持续深化推进下，水泥价格呈先抑后扬走势。水泥行业营业收入10,754 亿元，同比增长7.3%，利润总额1,694亿元，同比虽有减弱，但仍处于历史较好水平，且利润结构有所优化， 北部区域利润贡献有所增加，尤其是长期处于亏损的泛东北地区实现全面好转。（数据来源：国家统计局） 商混行业：2021年，全国混凝土产量32.93亿方，同比上升6.9%。2021年，商混需求整体呈现高开低 走的趋势，上半年需求延续商混市场2020年四季度良好态势，下半年受金融政策、环保政策收紧以及四季 度“能耗双控”影响，需求下降。但各区域间分化差异较大，城市群、都市圈等经济发达区域市场需求相对 稳定。（数字来源：中国混凝土与水泥制品协会） 骨料行业：2021年，砂石行业供应受碳达峰、能耗双控、疫情防控常态化、局部地区砂石运力紧张等 因素影响，需求端基础设施建设和房地产投资保持增长，全年砂石行业经济运行呈平稳较好发展态势。2021 年，全国骨料产量197亿吨，同比略下降1.0%，处于高位平台期。近年来，小型砂石矿权快速整合，全国 砂石矿山数量呈下降趋势，砂石矿山规模化、集约化初见成效，截至2021年年底，砂石矿山数量约1.5万个。 （数字来源：中国砂石协会） 公司熟料产能、商品混凝土产能、骨料产能均居全国第一，市场范围涵盖25个省、自治区、直辖市。 在华东、华中、华南、西南、新疆、东北等多数区域市场，公司市场份额、品牌地位均处于行业头部。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 单位：元 2021年末 2020年末 本年末 比上年 末增减 2019年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 285,059,773,740.00 14,983,146,035.20 258,806,672,972.92 10.14% 15,278,242,653.50 255,791,376,429.50 归属于上市公司 股东的净资产 75,947,259,421.48 10,631,422,743.44 76,480,168,707.79 -0.70% 9,646,755,334.49 66,697,323,206.21 2021年 2020年 本年比 上年增 减 2019年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 169,978,538,849.95 8,692,271,683.34 162,148,703,138.49 4.83% 9,688,216,842.42 169,022,534,586.27 归属于上市公司 股东的净利润 12,530,042,311.29 1,516,259,363.40 12,987,995,660.19 -3.53% 1,635,758,861.78 10,297,240,118.63 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 4,948,154,699.43 1,421,816,907.47 1,421,816,907.47 248.02% 1,441,282,837.39 1,441,282,837.39 润 经营活动产生的 现金流量净额 28,425,109,743.12 2,565,979,192.22 39,144,651,196.86 -27.38% 2,676,069,554.79 46,133,801,837.68 基本每股收益（元 /股） 1.5653 1.4458 1.6461 -4.91% 1.5598 1.3070 稀释每股收益（元 /股） 1.5653 1.4458 1.6461 -4.91% 1.5598 1.3070 加权平均净资产 收益率 16.08% 14.95% 17.86% -1.78% 18.19% 16.32% （2）分季度主要会计数据 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 28,758,337,931.82 47,057,070,094.44 43,099,108,087.65 51,064,022,736.04 归属于上市公司股东的净利润 1,236,877,919.74 5,089,789,282.75 2,040,501,868.63 4,162,873,240.17 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 72,135,498.90 673,503,621.72 685,934,009.49 3,516,581,569.32 经营活动产生的现金流量净额 -681,622,442.44 10,319,538,731.39 6,300,300,764.79 12,486,892,689.38 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 √ 是 □ 否 截至2021年9月30日，公司完成重大资产重组项目的资产过户及工商变更登记，相关标的纳入公司合并报 表范围。根据《企业会计准则》的相关规定，公司按照同一控制下企业合并原则对前期数据进行了追溯调 整，上述财务指标按照追溯调整后的数字列示。 根据重组方案对过渡期损益进行审计，三季度数据以经审计数据列示。 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通 股股东总数 91,589 年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数 90,818 报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数 0 年度报告披露日前 一个月末表决权恢 复的优先股股东总 数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份 数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国建材股份 有限公司 国有法人 87.70% 7,322,283,976 7,009,902,367 交银金融资产 投资有限公司 国有法人 2.16% 180,419,962 180,419,962 江西万年青水 泥股份有限公 司 国有法人 0.58% 48,091,895 48,091,895 农银金融资产 投资有限公司 国有法人 0.56% 46,685,382 46,685,382 浙江尖峰集团 境内非国有 0.43% 36,068,921 36,068,921 股份有限公司 法人 北京华辰世纪 投资有限公司 境内非国有 法人 0.36% 30,057,434 30,057,434 杭州兆基投资 合伙企业（有限 合伙） 境内非国有 法人 0.25% 20,610,812 20,610,812 立马控股集团 股份有限公司 境内非国有 法人 0.21% 17,175,677 17,175,677 香港中央结算 有限公司 境外法人 0.16% 13,558,212 -367,851 王佑任 境内自然人 0.14% 12,022,973 12,022,973 上述股东关联关系或一致行 动的说明 中国建材股份有限公司与上述股东不存在关联关系或一致行动，未知上述除该公司外其余股 东之间是否存在关联关系或一致行动。 参与融资融券业务股东情况 说明（如有） 无 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 √ 适用 □ 不适用 （1）债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 债券余额 （万元） 利率 南方水泥有限公司2017年公开发行公司债 券(第一期)品种二 17南水02 143089.SH 2017年04月 24日 2024年04月 25日 20,000 5.00% 南方水泥有限公司2017年公开发行公司债 券(第二期)品种二 17南水04 143224.SH 2017年08月 02日 2022年08月 03日 20,000 5.00% 南方水泥有限公司2021年公开发行公司债 券(第一期)品种一 21南方01 175948.SH 2021年04月 08日 2024年04月 09日 120,000 3.59% 南方水泥有限公司2021年公开发行公司债 券(第一期)品种二 21南方02 175949.SH 2021年04月 08日 2026年04月 09日 80,000 3.92% 南方水泥有限公司2021年公开发行公司债 券(第二期)品种一 21南方03 188248.SH 2021年06月 11日 2024年06月 15日 70,000 3.47% 南方水泥有限公司2021年面向专业投资者 公开发行公司债券(第三期)(品种一) 21南方05 188527.SH 2021年08月 06日 2024年08月 09日 80,000 3.07% 南方水泥有限公司2021年面向专业投资者 公开发行公司债券(第三期)(品种二) 21南方06 188528.SH 2021年08月 06日 2026年08月 09日 150,000 3.43% 西南水泥有限公司公开发行2020年公司债 券(第一期)(品种一) 20西南01 163608.SH 2020年06月 05日 2023年06月 08日 50,000 3.10% 西南水泥有限公司公开发行2021年公司债 券(第一期)(品种一) 21西南01 188045.SH 2021年04月 21日 2024年04月 22日 140,000 3.59% 西南水泥有限公司公开发行2021年公司债 券(第一期)(品种二) 21西南02 188046.SH 2021年04月 21日 2026年04月 22日 60,000 3.94% 南方水泥有限公司2019年度第一期中期票 据 19南方水泥 MTN001 101900770.IB 2019年06月 05日 2022年06月 10日 100,000 3.88% 南方水泥有限公司2019年度第二期中期票 据 19南方水泥 MTN002 101900916.IB 2019年07月 11日 2022年07月 15日 100,000 3.73% 南方水泥有限公司2019年度第三期中期票 据 19南方水泥 MTN003 101901102.IB 2019年08月 16日 2022年08月 20日 100,000 3.53% 西南水泥有限公司2019年度第一期中期票 据 19西南水泥 MTN001 101900798.IB 2019年06月 13日 2022年06月 17日 100,000 4.04% 西南水泥有限公司2019年度第二期中期票 据 19西南水泥 MTN002 101900968.IB 2019年07月 18日 2022年07月 22日 100,000 3.83% 西南水泥有限公司2019年度第三期中期票 据 19西南水泥 MTN003 101901095.IB 2019年08月 15日 2022年08月 19日 100,000 3.55% 西南水泥有限公司2020年度第一期中期票 据 20西南水泥 MTN001 102001488.IB 2020年08月 06日 2023年08月 10日 50,000 3.65% 西南水泥有限公司2021年度第一期中期票 据 21西南水泥 MTN001 102101622.IB 2021年08月 19日 2024年08月 23日 50,000 3.14% 中国联合水泥集团有限公司2020年度第一 期中期票据 20联合水泥 MTN001 102001676.IB 2020年08月 26日 2023年08月 28日 100,000 3.39% 中国联合水泥集团有限公司2020年度第二 期中期票据 20联合水泥 MTN002 102002141.IB 2020年11月 11日 2023年11月 13日 100,000 4.13% 中国联合水泥集团有限公司2021年度第一 期超短期融资券 21联合水泥 SCP001 012102422.IB 2021年07月 02日 2022年04月 01日 100,000 2.97% 中国联合水泥集团有限公司2021年度第二 期超短期融资券 21联合水泥 SCP002 012103658.IB 2021年10月 11日 2022年03月 24日 100,000 2.55% 中国联合水泥集团有限公司2021年度第三 期超短期融资券 21联合水泥 SCP003 012103705.IB 2021年10月 13日 2022年04月 20日 100,000 2.54% 中国联合水泥集团有限公司2021年度第四 期超短期融资券 21联合水泥 SCP004 012103977.IB 2021年10月 29日 2022年07月 29日 100,000 2.65% 中国联合水泥集团有限公司2021年度第五 期超短期融资券 21联合水泥 SCP005 012103990.IB 2021年11月 01日 2022年06月 30日 100,000 2.63% 报告期内公司债券的付息兑付情况 公司债券“18南水01”于2021年4月17日到期，公司债券“18 南水02”于2021年8月16日到期，公司债券“18南水04”于2021 年10月17日到期，均已在到期日一次还本并兑付最后一期利 息。报告期内，公司其他债务融资工具按时付息兑付，不存在 延期支付利息和本金以及无法支付利息和本金的情况。 （2）债券最新跟踪评级及评级变化情况 报告期内无变化，公司债券跟踪评级及债项评级均为AAA。 （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 单位：万元 项目 2021年 2020年 本年比上年增减 资产负债率 67.96% 63.84% 4.12% 扣除非经常性损益后净利润 494,815.47 142,181.69 248.02% EBITDA全部债务比 0.30% 0.34% -0.04% 利息保障倍数 5.08 5.38 -5.58% 三、重要事项 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜： 为充分发挥协同效应，有效解决与重组标的公司之间的同业竞争问题，公司把握行业机遇，于2020 年7月24日正式启动筹划重大资产重组项目，向中国建材股份有限公司等交易对方发行股份及支付现金收 购中联水泥100.00%的股权，南方水泥99.9274%的股权，西南水泥95.7166%的股权，中材水泥100.00%的股 权。 2021年9月30日，重组所涉及的标的公司完成工商变更，纳入公司合并报表范围内；本次发行股份 7,300,082,968股股份于2021年11月2日在深圳证券交易所上市，公司总股本增加至8,348,805,927股。 2022年2月25日，公司向安徽海螺水泥股份有限公司、河北金隅鼎鑫水泥有限公司等16名投资者非公 开发行314,616,887股股份，发行价格为13.5元/股，募集配套资金总额4,247,327,974.50元，本次非公开发行 的股份于2022年2月25日在深圳证券交易所上市，公司总股本增加至8,663,422,814股。 新疆天山水泥股份有限公司 董事长签字：常张利 2022年3月21日 中财网
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