[年报]天赐材料:2021年年度报告
原标题:天赐材料:2021年年度报告 广州天赐高新材料股份有限公司 2021年年度报告 公告编号：2022-020 2022年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人徐金富、主管会计工作负责人顾斌及会计机构负责人(会计主管 人员)顾斌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测， 不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部 分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意相关 内容。 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2021年度利润分 配方案实施时股权登记日的可分配股份总数为基数，向全体股东每10股派发现 金股利5元（含税），不送红股；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10股转增10股。预案披露后至权益分派实施股权登记日期间可分配股份总数由 于股份回购、股权激励行权、实施员工持股计划、再融资新增股份上市等原因 而发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数， 利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额，资本公积按照每股 转增比例不变的原则，相应调整转增总额。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................... 9 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................... 13 第四节 公司治理.................................................................................................... 46 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................ 68 第六节 重要事项.................................................................................................... 72 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................ 87 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................ 93 第九节 债券相关情况 ............................................................................................ 94 第十节 财务报告.................................................................................................... 95 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有公司法定代表人签名并盖章的年度报告文本； 三、报告期内在中国证监会指定报纸和网站上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会。 深交所、交易所 指 深圳证券交易所。 公司、本公司、母公司 指 广州天赐高新材料股份有限公司。 天赐有机硅 指 广州天赐有机硅科技有限公司，为公司的全资子公司。 天津天赐 指 天津天赐高新材料有限公司，为公司的全资子公司。 香港天赐 指 天赐（香港）有限公司，为公司的全资子公司。 九江天赐 指 九江天赐高新材料有限公司，为公司的全资子公司。 九江天祺 指 九江天祺氟硅新材料科技有限公司，为九江天赐全资子公司。 江苏天赐 指 江苏天赐高新材料有限公司，为公司全资子公司。 南通天赐 指 天赐材料（南通）有限公司，为公司全资子公司。 德国天赐 指 TINCI MATERIALS GmbH，为公司全资子公司。 江西天赐创新中心 指 江西天赐新材料创新中心有限公司，为公司的全资子公司。 天赐新动力 指 九江天赐新动力材料科技有限公司，系九江天赐的全资子公司。 天赐电解液 指 九江天赐电解液科技有限公司，系九江天赐的全资子公司。 捷克天赐 指 Tinci Materials Technology Czech S.R.O.，为公司的全资子公司。 美国天赐 指 TINCI Inc., 系捷克天赐的全资子公司。 清远天赐 指 清远天赐高新材料有限公司，为公司的全资子公司。 浙江天赐 指 浙江天赐高新材料有限公司，为公司的全资子公司。 天赐资源循环 指 九江天赐资源循环科技有限公司，系九江天赐的全资子公司。 四川天赐 指 四川天赐高新材料有限公司，为公司的全资子公司。 张家港吉慕特 指 张家港吉慕特化工科技有限公司，为公司全资子公司。 中科立新 指 广州中科立新材料科技有限公司，为公司控股子公司。 中天鸿锂 指 中天鸿锂清源股份有限公司 ，为公司控股子公司。 宜昌天赐 指 宜昌天赐高新材料有限公司，为公司控股子公司。 浙江天硕 指 浙江天硕氟硅新材料科技有限公司，为公司控股子公司。 九江矿业 指 九江天赐矿业有限公司，为公司控股子公司。 宜春天赐 指 宜春天赐高新材料有限公司，曾用名：江西艾德纳米科技有限公司， 为公司控股子公司。 池州天赐 指 池州天赐高新材料有限公司，为九江天赐全资子公司。 宁德凯欣 指 宁德市凯欣电池材料有限公司，为公司全资子公司。 福鼎凯欣 指 福鼎市凯欣电池材料有限公司，为宁德凯欣的全资子公司。 浙江艾德 指 浙江艾德纳米科技有限公司，为宜春天赐全资子公司。 九江吉慕特 指 九江吉慕特新型材料科技有限公司，为张家港吉慕特全资子公司。 南通天赐 指 天赐材料（南通）有限公司，为公司的全资子公司。 容汇锂业 指 江苏容汇通用锂业股份有限公司，为公司参股子公司。 江西云锂 指 江西云锂材料股份有限公司，为公司参股子公司。 安徽奕升 指 安徽奕升环保科技有限公司，为池州天赐全资子公司。 安徽天孚 指 安徽天孚氟材料有限公司，为九江天赐全资子公司。 天赐中硝 指 江西天赐中硝新材料有限公司，为九江天赐控股子公司。 九江容汇 指 九江容汇锂业科技有限公司，为九江天赐参股子公司。 汉普医药 指 广州市汉普医药有限公司，为公司关联交易方。 三和环保 指 广州市天赐三和环保工程有限公司，为公司关联交易方。 嘉兴智行 指 嘉兴智行物联网技术有限公司，为公司参股公司。 耀宁天赐 指 岳阳耀宁天赐矿业有限公司，为公司参股公司。 瓴汇（深圳） 指 瓴汇（深圳）产业发展有限公司，为公司参股公司。 OZL 指 澳大利亚OZ Minerals Limited，为公司参股公司。 CPN 指 澳大利亚Caspin Resources Limited，为公司参股公司。 日化材料及特种化学品 指 公司生产的日化材料及特种化学品主要有表面活性剂、硅油、水溶性 聚合物、阳离子调理剂等系列产品，其中，日化材料广泛应用于洗发 水、沐浴露、洗衣液、消毒杀菌产品等个人护理和家居护理领域，特 种化学品主要用于石油开采、造纸、农药铺展剂、3D打印等工业领 域。 锂离子电池材料 指 用于生产锂离子电池的原材料，公司生产的锂离子电池材料主要有电 解液、正极材料磷酸铁锂等。 电解液 指 锂离子电池的关键原材料之一，在电池正负极之间起到传导输送能量 的作用，一般由高纯度有机溶剂、电解质、添加剂等材料在一定条件 下按一定比例配制而成。 六氟磷酸锂 指 锂离子电池电解质，生产锂离子电池电解液的主要原料，俗称锂盐， 是目前性能相对较好、使用量最多的电解质。 碳酸锂 指 一种常见的锂化合物，根据其纯度不同分为工业级碳酸锂、电池级碳 酸锂和高纯碳酸锂，其中电池级碳酸锂为磷酸铁锂的主要原材料，高 纯碳酸锂为六氟磷酸锂的主要原材料。 磷酸铁锂 指 一种锂离子电池的正极材料。电解液、正极材料、负极材料、隔膜为 锂电池的四大原材料，其中，电解液与正极材料的兼容性和复配稳定 性对锂电池性能有主要影响。 报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日。 元、万元 指 除另有说明外，均为人民币元、人民币万元。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 天赐材料 股票代码 002709 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广州天赐高新材料股份有限公司 公司的中文简称 天赐材料 公司的外文名称（如有） Guangzhou Tinci Materials Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） TINCI 公司的法定代表人 徐金富 注册地址 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号 注册地址的邮政编码 510700 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号 办公地址的邮政编码 510700 公司网址 www.tinci.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩恒 卢小翠 联系地址 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号 电话 020-66608666 传真 020-66608668 电子信箱 [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91440101723773883M 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无 历次控股股东的变更情况（如有） 无 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 刘均山、杨东晓 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 安信证券股份有限公司 深圳市福田区金田路4018号 安联大厦A区35层 胡剑飞、高宏宇 2021.6.15-2022.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 11,090,801,692.82 4,119,046,395.55 169.26% 2,754,589,624.70 归属于上市公司股东的净利润 （元） 2,208,337,176.26 532,871,488.05 314.42% 16,319,676.03 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 2,169,059,410.65 528,329,612.39 310.55% 11,656,922.43 经营活动产生的现金流量净额 （元） 2,046,599,671.85 632,457,691.55 223.59% -18,408,019.80 基本每股收益（元/股） 2.35 0.58 305.17% 0.02 稀释每股收益（元/股） 2.34 0.58 303.45% 0.02 加权平均净资产收益率 40.92% 17.49% 增加23.43个百分点 0.57% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 总资产（元） 13,899,180,424.37 6,010,469,031.69 131.25% 5,329,642,855.46 归属于上市公司股东的净资产 （元） 7,156,592,959.36 3,385,861,771.64 111.37% 2,788,297,066.31 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不 确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,561,681,383.49 2,137,764,931.31 2,923,578,986.04 4,467,776,391.98 归属于上市公司股东的净利润 286,855,117.10 495,845,082.09 770,988,555.94 654,648,421.13 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 283,592,947.81 482,509,212.93 744,319,938.05 658,637,311.86 经营活动产生的现金流量净额 215,406,891.93 503,376,178.11 270,199,568.85 1,057,617,032.96 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -15,569,663.00 -1,259,593.74 -3,835,166.12 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 26,129,333.74 14,525,409.00 19,632,587.34 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 243,710.69 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 1,305,263.95 311,226.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 33,227,588.16 -7,518,129.24 -12,930,270.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,156,863.35 减：所得税影响额 9,321,734.51 2,386,178.68 -890,957.30 少数股东权益影响额（税后） -3,263,266.58 -869,141.58 -2,061,508.44 合计 39,277,765.61 4,541,875.66 4,662,753.60 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 锂离子电池材料行业方面，随着全球气候变化、能源危机和环境污染问题日益突出，绿色、节能、环保被高度重视，碳 中和已成为全球共识，全球范围内的交通电动化、电力能源清洁化正全面加速，受益政策持续推动、技术进步、成本下降等 因素影响，锂电池产业市场规模迎来快速增长，新能源汽车与储能市场的蓬勃发展推动动力锂电池和储能锂电池的市场份额 进一步提升。报告期内，天赐材料对主要国内和国外客户的供应份额持续增加，公司电解液业务在全球市场份额加速提升。 日化材料及特种化学品行业方面，2021年全球受疫情持续影响，国内日化行业传统渠道的增长放缓；因港口拥堵、装运 延迟等全球供应链问题造成出口业务营业成本上升。报告期内，公司通过灵活调整海外市场拓展战略和产品结构优化战略布 局，规避汇率骤跌、海运、应收风险控制，国际业务整体仍保持稳步增长。随着国内化妆品监督管理条例等法规实施，短期 来看，行业整体出新降速，增速放缓，中小品牌客户产品开发成本提升，通过积极发掘与具备强研发实力/产品力的头部品 牌商和代工厂，国内业务整体实现稳步增长。报告期内公司继续保持在国内化妆品原材料供应的领先地位。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 （一）主要业务、主要产品及其用途 公司主营业务为精细化工新材料的研发、生产和销售，属于精细化工行业，主要产品为锂离子电池材料、日化材料及特 种化学品。 1. 锂离子电池材料业务 公司生产的锂离子电池材料主要为锂离子电池电解液和正极材料磷酸铁锂，均为锂离子电池关键原材料。同时，围绕主 要产品，公司还配套布局电解液和磷酸铁锂关键原料的生产能力，包括六氟磷酸锂、新型电解质、添加剂、磷酸铁以及锂辉 石精矿等。电解液和正极材料磷酸铁锂用于生产锂离子电池，锂离子电池在新能源汽车、消费电子产品和储能领域均有广泛 应用。 此外，公司于2021年战略布局锂离子电池材料循环再生业务，旨在通过开展电池回收、电池材料循环业务，增加低碳基 本原材料的供给，同时培育新的利润增长点，增强公司的盈利能力和市场竞争力。目前已设立天赐资源循环公司，并开展废 旧锂电池资源化循环利用项目的建设工作。 2、日化材料及特种化学品业务 公司生产的日化材料及特种化学品主要有表面活性剂、硅油、水溶性聚合物、阳离子调理剂、有机硅及橡胶助剂材料等 系列产品，其中，日化材料下游产品应用为个人护理品，包括洗发水、护发素、沐浴露、洗手液、消毒杀菌产品、护肤品等； 同时，日化材料还广泛应用于日常家居、衣物的清洁及护理上，下游产品应用包括卫浴、厨房等硬表面用清洁剂、皮革护理 蜡和洗衣液等；特种化学品主要应用于工业领域，公司的产品及应用技术为造纸、建筑、农药、油田、有机硅制品、橡塑和 印染等领域提供创新的解决方案。 报告期内，公司的主要业务和产品未发生重大变化。 （二）经营模式及业绩驱动因素 1、经营模式 公司是集研发、生产、销售和解决方案服务的，集中多元化经营的精细化工企业。公司目前主营业务销售模式主要为直 销并提供产品技术服务及解决方案。在生产上，公司通过以销定产的方式进行。采购方式上，公司以及下属控股子公司所需 的原料、设备均通过公司集中采购。 2、主要业绩驱动因素 锂电池材料下游应用领域为锂离子电池产品，市场应用于消费电子领域产品（智能手机、照相机、笔记本电脑等）、动 力领域（新能源汽车、电动自行车、电动工具等）和储能领域等，其中，新能源汽车行业的发展是锂离子电池及其上游锂离 子电池材料行业发展的主要推动力，储能领域随着光伏、5G基站、电网储能及家庭储能的发展，增长速度加快也对锂电池 材料行业有强大推动作用。公司日化材料及特种化学品业务下游市场包括日用化学品市场和特定工业领域市场。随着人民生 活水平的日益提高，国民可支配收入水平的增长，追求美好及高品质生活的愿望推动个人护理品及日化品的消费持续增长。 在特定工业领域的产品及技术应用，主要为工业领域内创新产品性能的突破、成本和环保等因素的提升提供专用化学品和解 决方案，具有较好的增长空间。 主要原材料的采购模式 单位：元 主要原材料 采购模式 采购额占采购总额 的比例 结算方式是否发生 重大变化 上半年平均价格 下半年平均价格 碳酸二甲酯（DMC） 招标采购+议价 6.24% 否 9.94 13.28 碳酸乙烯酯（EC） 招标采购+议价 6.11% 否 10.16 15.23 脂肪酸 期货+现货组合采购 1.61% 否 9.59 11.87 多聚磷酸 现货（随行就市） 1.69% 否 8.02 16.89 氢氟酸 现货（随行就市） 1.72% 否 8.16 9.71 丙烯酸 现货（随行就市） 0.50% 否 9.94 16.44 氯乙酸 现货（随行就市） 0.53% 否 8.11 9.88 丙烯腈 现货（随行就市） 0.46% 否 13.80 14.93 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 多聚磷酸、丙烯酸、氯乙酸21年上半年同比分别上涨3.22%、33.07%、61.23%，下半年同分别上涨133.61%、112.13%、77.38%，， 主要原因为为上游大宗原料涨价所致。 能源采购价格占生产总成本30%以上 □ 适用 √ 不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 不适用 主要产品生产技术情况 主要产 品 生产技术所 处的阶段 核心技术 人员情况 专利技术 产品研发优势 电解液 成熟期 42人 《一种含四氰基的腈醚类电解液添加剂 和电解液及锂离子电池》、《电解液添加 剂、电解液及锂离子电池》、《磷酸酯类电 解液添加剂、电解液及锂离子电池》、《取 代硅基磷酸酯类化合物的新用途及电解 液、锂离子电池》、《一种高温型锂离子电 池电解液及锂离子电池》、《一种新型含磷 高安全电解液及锂离子电池》、《一种电解 公司拥有成熟的研发货架平台，其中包括常规溶 剂和新型溶剂技术货架平台、成熟添加剂和新型 添加剂技术货架平台，同时也建立了安全解决方 案完整的技术货架平台；产品开发方面：公司在 高温安全、高倍率、高功率安全型及长寿命安全 型电解液开发方面具有一定的研发优势；公司具 备领先的锂离子电池电解液生产工艺与技术、异 物控制全球领先，产品品质稳定可靠。通过开辟 液添加剂、电解液、锂二次电池》、《一种 功率型锂二次电池电解液及电池》、《一种 含磺酸苯酯化合物的电解液及锂离子电 池》、《一种耐高压锂二次电池电解液、锂 二次电池》、《一种锂二次电池电解液、锂 二次电池》、《一种电解液及锂二次电池》、 《一种电解液添加剂、电解液、锂二次电 池》等专利 新的研发平台进行新型锂离子电池电解质的应 用开发研究，形成优势电解质、功能添加剂和电 解液的配套发展，提升公司在锂离子电池电解液 行业的核心竞争力。同时，在钠离子电池方面， 也在积极开展产品开发工作，建立钠离子电池技 术平台及产品平台，也在进行钠盐的规划和生产 布局，提升钠离子电池电解液在行业内的竞争 力。 卡波姆 树脂 成熟期 10人 《球状聚丙烯酸树脂的制备方法》、《一种 低温条件下制备的丙烯酸类聚合物及其 制备方法》、《碱性电池负极凝胶剂的制备 方法以及碱性电池负极凝胶剂》、《一种快 润湿羧酸共聚物增稠剂及其制备方法》、 《一种耐盐型丙烯酸改性聚合物及其制 备方法》、《一种丙烯酸类增稠剂及其制备 方法》、《一种医用丙烯酸类增稠剂及其制 备方法》、《一种个人洗护组合物》、《一种 羧酸共聚物增稠剂及其制备方法》、《一种 皮肤护理组合物》、《一种毛发定型组合物 及其制备方法》、《一种临时毛发染色组合 物》、《永久毛发染色组合物及其制备方 法》、《一种共聚物流变改良剂及其制备方 法和应用组合物》、《一种复合物及其在皮 肤护理中的应用》、《一种复合物及其在家 居护理中的应用》 公司产线平稳运行多年，可靠性强。生产配备全 自动DCS控制系统，生产工艺先进，产品质量 稳定。同时，公司具有自主研发的能力，拥有完 备的合成实验条件及先进的仪器分析条件，可为 产品研发提供强大的技术支持。公司已形成了从 实验室小试到产业化全流程配套服务的能力。 新型锂 盐 成熟期 8人 《一种用化学法测定双氯磺酰亚胺纯度 的方法》、《一种用离子色谱法测定双氟磺 酰亚胺纯度的方法》、《一种双氟磺酰亚胺 锂纯度的测定方法》、《一种高纯度二氟磺 酰亚胺的制备方法》 产品核心原料自产，来源稳定；生产工艺成熟稳 定；公司研发实验室及相应分析测试平台具有完 善的配套实验及分析仪器设备。 主要产品的产能情况 主要产品 设计产能 产能利用率 在建产能 投资建设情况 日化材料及特种化 学品 78,372 50%-100% 150,000 目前在建项目：年产18.5 万吨日用化工新材料项目 锂离子电池材料 205,860 70%-110% 1,232,000 目前在建项目：年产10万吨锂电池电解液项目、年产 20 万 吨电解液项目（一期）、年产35万吨锂电及含氟新材料项目（一 期）、年产30万吨电解液和10万吨铁锂电池回收项目、年产 20万吨锂电池电解液项目、年产25000 吨磷酸铁锂正极材料 项目、年产30万吨磷酸铁项目（一期）、年产15.2万吨锂电新 材料项目、年产20万吨锂电材料项目、年产6.2万吨电解质基 础材料项目、年产35万吨锂电及含氟新材料项目（一期）、年 产9.5万吨锂电基础材料及10万吨二氯丙醇项目、年产15.2 万吨锂电新材料项目、年产4.1万吨锂离子电池材料项目（一 期） 主要化工园区的产品种类情况 主要化工园区 产品种类 湖口县金砂湾工业园（九江天赐、九江天祺） 日化材料、锂离子电池材料 宜春市经济技术开发区（宜春天赐） 锂离子电池材料 衢州国家高新技术产业开发区（浙江天硕） 锂离子电池材料 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况 □ 适用 √ 不适用 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □ 适用 √ 不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 √ 适用 □ 不适用 序号 资质名称 有效期 持有主体 续期条件是否满足 1 排污许可证 2020.09.14-2023.09.13 天赐材料 2019.09.29-2022.09.28 中天鸿锂 2019.08.07-2022.08.06 九江天赐 2020.08.25-2023.08.24 池州天赐 2020.07.03-2023.07.02 九江天祺 2020.07.02-2023.07.01 天津天赐 2019.11.09-2022.11.08 宜春天赐 2020.08.24-2023.08.23 浙江天硕 2 安全生产许可证 2020.08.26-2023.08.25 九江天赐 2020.12.15-2023.12.14 安徽天孚 2021.03.30-2024.03.29 池州天赐 3 危险化学品经营许可证 2019.07.09-2022.07.08 天赐材料 2019.07.30-2022.07.29 宁德凯欣 2019.10.21-2022.10.20 天津天赐 2020.03.25-2023.03.24 九江吉慕特 从事石油加工、石油贸易行业 □ 是 √ 否 从事化肥行业 □ 是 √ 否 从事农药行业 □ 是 √ 否 从事氯碱、纯碱行业 □ 是 √ 否 从事化纤行业 □ 是 √ 否 从事塑料、橡胶行业 □ 是 √ 否 三、核心竞争力分析 公司的主营业务为精细化工材料，报告期内，公司继续加强自身核心竞争力，为在激烈的市场环境中保持有利的竞争地 位，提供了强有力的支撑和保障。 （一）创新研发和工艺工程技术优势 公司是国家高新技术企业，拥有院士工作站、国家级博士后科研工作站、广东省企业技术中心、江西省企业技术中心、 广东省精细化工材料工程技术研发中心等多个科技创新载体及全面覆盖所有战略产品线的高素质研发队伍，具备强有力的创 新研发优势。 公司通过完善构筑高效的从实验室创新到工业工程化规模放大的创新平台，及不断改良自身工艺技术、流程及设备，在 实验创新、合成、提纯、过程反应控制等方面积累了丰富的经验，形成一系列成熟的实验、中试、工业化技术和工艺诀窍， 为高附加值产品提供高效的实验和产业化平台。 （二）价值链整合构建的竞争优势 围绕主营业务，通过内生式构建及外延式投资，公司形成了产业链纵向稳定供应和横向业务协同的两大优势。内生式构 建方面，公司通过自产主要产品的核心关键原材料，包括目前的电解质、添加剂、正极材料前驱体等，并持续创新完善生产 工艺、设备和技术，构建循环产业链体系，获取持续的成本竞争优势。外延式投资方面，公司通过并购具备核心客户或技术 优势的公司，参股上游核心原材料供应商、搭建下游材料循环产业、横向协同产业链其他材料提供商，巩固和扩大公司在行 业的地位和影响力。 （三）生产/供应及服务优势 公司的产品为精细化工材料，与客户产品配方和体系的复配稳定性和增效能力是公司产品实现市场价值的重要前提，为 此，技术服务的水平决定了公司与客户合作的广度和深度。经过多年发展和积累，公司在技术服务方面形成了自身的核心优 势，拥有领先的客户需求调研体系、产品配方数据库、丰富的产品开发设计经验，可以充分满足下游客户定制化的产品诉求， 并已具备稳定可靠的生产能力。 在供应运输方面，公司目前拥有广州、九江、天津、宁德、宜春、池州、台州、溧阳、福鼎（在建）、佛冈（在建）、 宜昌（在建）、四川（在建）、肇庆（在建）、欧洲（筹建）等多个供应基地，构建了全国性及重点国际区域战略供应系统， 凭借供应链整合及一体化运营优势，通过产线的灵活调整，公司柔性交付能力不断提升。 （四）高素质团队及完善的激励体系优势 公司管理团队大多拥有多年精细化工行业的从业经验，对精细化工行业有深刻的理解。公司实施培训生制度，每年从全 国院校招聘应届毕业生进行自主培养，同时公司建立了完善的生产、技术、管理人员职业发展系统，通过多种方式鼓励和促 进各领域人才的技能提升，有效构筑人才梯队以满足公司长期发展的需要，通过实施股权激励计划进一步建立、健全公司长 效激励机制，持续完善薪酬福利体系，为公司整体核心竞争力提升提供有力保障。 （五）国际化经营优势 公司是个人护理品行业内较早推进业务国际化的企业之一。经过十余年在研发创新体系、质量保障体系、EHS体系等国 际标准的建设，公司相关模块能力取得了稳定的提升，形成了有效的国际竞争力。电池材料业务方面，公司积极推动国际客 户的认证与合作，并积极布局海外工厂，先后设立韩国实验室、捷克天赐、美国天赐、德国天赐，报告期内，公司取得TSL 的定点采购并顺利推进德国代工厂的建设。 （六）产品质量优势 公司采用行业匹配的高标准管理模式对产品的质量进行系统的管控和提升，在日化材料和锂电材料业务分别实施EfFCI GMP和IATF16949体系并通过认证。对生产设施不断进行技术改造和自动化升级，引入MES、SPC、PLC等集成信息管理进 行产品生产过程控制，提高产品的稳定性和可靠性。同时，清洁安全生产的理念指标，经权威认证通过ISO三体系和ISO22301（BCM）体系，极大地提高了生产供应体系的效能和稳定性；公司的质量管理体系和能力获得了多家跨国公司的认可。报 告期内，公司在“绿色化学成就低碳美丽生活“的使命内驱下，持续革新工艺，积极推广QCC（Quality Control Circle，品管圈） 和TPM（Total Productive Maintenance，全员生产性保全活动）实施，多维度提升产品质量。 四、主营业务分析 1、概述 （一）2021年总体经营情况 2021年，面对严峻复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，我国持续巩固疫情防控和经济复苏成果，始终 走在全球主要经济体复苏前列，并取得了显著成效。在此背景下，公司适时调整经营策略，以客户优先为原则，两大主营业 务在销量和利润上均实现了较大幅度的增长。 锂离子电池材料行业方面，受益政策持续推动、技术进步、市场成熟度等因素影响，锂电产业2021年市场规模迎来持续 快速增长，纵观2021年全年，锂电上游材料锂盐、溶剂、添加剂等交付压力持续紧张，市场供不应求，公司把握机会，及时 对内部电解液和自产关键原料的产能进行扩大及增产，同时通过与上下游紧密沟通和联动，确保原材料的及时供应以及产品 的按时交付，获得客户一致好评。公司全年共交付电解液超14.4万吨，同比增长超过97.3%，市场份额进一步提升。 日化材料及特种化学品方面，受到国内疫情反复零星爆发的影响，以及化妆品监督管理条例等法规实施以来，国内化妆 品新产品上市速度明显放缓，加上大宗原材料价格持续上涨，整个化妆品市场相对低迷。同时在国外疫情持续影响的背景下， 国际客户复工复产相对缓慢，受上述影响下，公司2021年日化业务整体开展增加了一定的难度。报告期内，公司继续加大护 肤市场、洁面市场、特种化学品的研发技术投入，以产品扩张和产品的创新的策略为主同步进行产线更新及佛冈新基地建设， 进一步提升产能及质量稳定性。同时，公司持续加大在化妆品原材料新产品开发和产能提升，通过加大线上直播推广，加强 特种化学品市场的进一步开拓，进一步夯实在化妆品行业的品牌知名度。 报告期内公司研发能力、质量体系、生产供应能力的潜在优势发挥明显，在全球新冠疫情肆虐和中美贸易战的经济环境 中，公司快速调整经营策略，在全员的共同努力下，两大主营业务在销量和利润上均实现了较大幅度的增长。报告期内，公 司实现营业收入11,090,801,692.82元，同比增长169.26%；实现归属于上市公司股东的净利润2,208,337,176.26元，同比增长 314.42%；其中实现归属于上市公司扣除非经常性损益净利润为2,169,059,410.65元，同比增长310.55%。 （二）主营业务开展情况 1、锂离子电池材料 锂离子电池材料方面，报告期内，公司持续推进高能量密度配方的配套原材料研发和生产，新型电解质和添加剂继续放 量，同时对客户服务水平提出了更高的要求。新型电解质及添加剂方面，公司目前自产自用多种电解质及添加剂，无论是生 产规模还是工艺水平均处于行业领先水平。随着2021年子公司浙江天硕VC项目、九江天赐15万吨锂电材料项目相继完工， 电解液原材料六氟磷酸锂、VC等材料的供应能力继续上一个台阶，为公司维持行业龙头地位提供了坚实的物质基础。市场 开发管理方面，2021年公司顺应市场的变化和新的需求，对现有的电池材料销售及服务组织架构进行了升级，形成区域/细 分市场/细分客户的矩阵管理组织架构，更够更好的服务客户、提高了营销服务的针对性和竞争力。 在上述努力下，报告期内公司锂离子电池材料业务实现较大增长速度，全年实现营业收入97.33亿元，同比增长265.92%。 2、日化材料及特种化学品 日化材料及特种化学品方面，报告期内营收稳步增长，公司产品在传统洗护、洗衣液市场的竞争力较高，并已成功供应 国内外的领先客户。2021年事业部继续拓展线上直播推广方式，全方位拓展国内外客户产品培训，通过小视频、推文等多种 形式进行推广。创办天赐日化直播媒体，高频次技术、市场信息类分享直播。 公司持续拓展新锐品牌，多种原材料进入其供应链体系。在国内新法规、国外运费剧烈波动、“双减”等影响下，公司积 极调整策略，保证客户的供应需求。在体系建设和企业社会责任方面，对氨基酸表活等新一代环保绿色表面活性剂进行天然 有机COSMOS认证，全品类产品线进行EFfCI认证，关键重点产品线进行IPEC认证，全面提升产品品质管理，深化核心竞争 力，保证客户对产品品质和供应链的更高要求。 特种化学品方面，大宗原材料价格剧烈波动，市场整体低迷，公司通过采取积极的销售策略和渠道布局，保持市场稳定， 重点拓展工业有机硅和新能源领域。 （三）其他经营情况 人力资源方面，报告期内，公司实施精细化人才管理、分序列差异化的基本框架，塑造和宣贯了“训战结合、以考代训” 的培养理念，为关键性人才进行定制化开发并培养出一批储备人才梯队。公司组织了TMT训练营、各二三级部门负责人“飞 鹰”训练营、EHS绿色训练营、班组长猎豹训练营、设备序列助航训练营、技术序列战鹰训练营、以聚焦天赐女性发展和共 话女性力量为旨的女性领导力主题等分序列分群体进行的培训项目。 在人才培养项目中，不断盘活组织人才并输出一批公司内部的主训官，通过组织内部“人才”的资源来解决业务发展过程 中的培训人力以及经验的萃取传承问题。 文化建设方面，公司于2021年输出了全新的企业使命、愿景、价值观；同时更新了公司的VI体系，在传承上一代VI精髓 的基础上，突破创新设计。整体设计体现了“天赐激情昂扬的企业精神”、智慧创新的行业属性、稳健发展的行业领导者气质。 信息管控方面，2021年公司完成灾备机房建设和备份网络链路建设，增强了数据安全性和业务连续性的保障能力。开展 主数据治理项目，对公司物资编码规则、编码申请流程和制度进行梳理，建立了集团统一的MDM主数据管理平台，并完成 期初历史数据的清理工作，标志着天赐在主数据的治理方面迈出了关键性一步。2021年公司也在生产安全信息化方面进行升 级，在生产基地推行五位一体安全生产信息化管理平台、设备管理信息系统，取得了较好的效果。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 11,090,801,692.82 100% 4,119,046,395.55 100% 169.26% 分行业 精细化工行业 11,090,801,692.82 100.00% 4,119,046,395.55 100.00% 169.26% 分产品 日化材料及特种化 学品 1,101,903,941.22 9.94% 1,213,358,854.86 29.46% -9.19% 锂离子电池材料 9,732,820,319.62 87.76% 2,659,796,390.88 64.57% 265.92% 其他 256,077,431.98 2.31% 245,891,149.81 5.97% 4.14% 分地区 境内 10,586,313,199.28 95.45% 3,624,519,028.43 87.99% 192.07% 境外 504,488,493.54 4.55% 494,527,367.12 12.01% 2.01% 分销售模式 直销 11,090,801,692.82 100.00% 4,119,046,395.55 100.00% 169.26% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 精细化工行业 11,090,801,692.82 7,210,975,942.25 34.98% 169.26% 169.22% 增加0.01个百分 点 分产品 日化材料及特 种化学品 1,101,903,941.22 731,844,763.72 33.58% -9.19% 40.17% 下降23.39个百 分点 锂离子电池材 料 9,732,820,319.62 6,226,201,908.16 36.03% 265.92% 223.37% 增加8.42个百分 点 其他 256,077,431.98 252,929,270.36 1.23% 4.14% 9.50% 下降4.83个百分 点 分地区 境内 10,586,313,199.27 6,879,247,763.18 35.02% 192.07% 178.80% 增加3.10个百分 点 境外 504,488,493.54 331,728,179.07 34.24% 2.01% 57.22% 下降23.09个百 分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 单位：元 产品名称 产量 销量 收入实现情况 产品上半年 平均售价 产品下半年 平均售价 同比变动情况 变动 原因 日化材料及 特种化学品 97,212.43吨 97,040.21吨 1,101,903,941.22 10.27 12.27 产品上半年平均售价同比下 降35.85%，下半年平均售价 同比增长 17.75% 锂离子电池 材料 224,681.50吨 224,387.19吨 9,732,820,319.62 35.78 48.26 产品上半年平均售价同比增 长 21.82%，下半年平均售价 同比增长59.17% 海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上 □ 是 √ 否 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 精细化工行业 销售量 吨 321,548.93 191,083.08 68.28% 生产量 吨 322,685.94 194,272.32 66.10% 库存量 吨 10,210.96 9,073.96 12.53% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 销售量增长68.28%，生产量增长66.10%，主要原因是电解液及磷酸铁市场需求量增加。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 精细化工行业 直接材料 5,971,817,144.80 82.82% 1,939,102,853.12 72.39% 207.97% 精细化工行业 直接人工 140,237,323.41 1.94% 101,759,748.50 3.80% 37.81% 精细化工行业 制造费用 1,098,921,474.04 15.24% 637,629,798.82 23.81% 72.34% 说明： 本公司2021年度直接材料占营业成本同比增长207.97%，主要原因是锂离子电池电解液销量增加，且相关原料价格不断上 涨；直接人工同比增加37.81%，制造费用同比增加72.34%，主要原因为锂离子电池材料相关产品销售量增长。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期新设南通天赐、宜昌天赐、浙江天赐、德国天赐、天赐资源循环5家公司，自设立起纳入合并范围。 池州天赐收购安徽奕升环保科技有限公司，2021年12月已完成工商变更。自2021年12月底纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 7,418,773,737.90 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 66.89% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一（CATL） 5,597,294,645.26 50.47% 2 客户二 664,195,775.64 5.99% 3 客户三 455,320,832.02 4.11% 4 客户四 427,208,830.79 3.85% 5 客户五 274,753,654.19 2.47% 合计 -- 7,418,773,737.90 66.89% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 2,678,449,020.43 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 33.89% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 928,658,553.91 11.75% 2 供应商二 542,385,678.62 6.86% 3 供应商三 424,858,523.25 5.38% 4 供应商四 424,593,910.09 5.37% 5 供应商五 357,952,354.56 4.53% 合计 -- 2,678,449,020.43 33.89% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 75,946,838.91 66,709,946.89 13.85% 主要原因为报告期内职工薪酬的增 加所致。 管理费用 355,026,193.40 241,889,675.37 46.77% 主要原因为报告期内职工薪酬、折旧 费、排污费的增加所致。 财务费用 38,472,065.95 73,049,359.60 -47.33% 主要原因为报告期内利息收入的增 加和汇兑损益的减少所导致。 研发费用 378,171,883.04 168,356,667.90 124.63% 主要原因为报告期内为保证公司的 技术优势，持续增加研发投入。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 铁锂高能量密度电 池电解液开发项目 满足目前市场上关于铁 锂高压实、高涂敷量的 需求，满足浸润的情况 下，兼顾性能 已完结 满足客户锂电池能量密度需 求 对铁锂电解液的销量有明显 的提升，满足目前主流车企 及电芯企业对该部分电解液 的需求，提升铁锂电解液的 竞争力。 铁锂储能万次循环 电解液开发项目 满足目前市场上储能领 域高循环的需求 已完结 满足客户锂电池循环次数要 求 储能市场很大，该产品能够 满足未来储能市场爆发时对 电解液的需求，提升储能领 域的竞争力 三元高镍电解液开 发项目 满足市场关于高能量密 度90及以上镍含量的需 求 中试阶段 满足客户高镍锂电池循环要 求 通过该产品的开发，更高能 量密度电解液得以实现，提 升在高能量密度电解液领域 的竞争力 三元高电压电解液 开发项目 满足市场关于高能量密 度4.35V及以上电压的 需求 已完结 满足客户三元高压电池循环 次数要求 通过该产品的开发，更高电 压电解液得以实现，提升在 高能量密度电解液领域的竞 争力 5V镍锰电解液开 发项目 满足无钴且低成本镍锰 材料对电解液的需求 小试阶段 满足客户5V镍锰电池循环 次数的要求 通过该产品的开发，对更高 电压的溶剂进行筛选和设 计，可为公司未来溶剂和添 加剂的规划提供一些支撑， 同时也为下一代替代铁锂技 术做了储备，有较大的市场 前景。 4680大圆柱电池电 解液开发项目 满足大圆柱电池对电解 液的需求，解决浸润、 快充与高温性能兼顾的 难题 小试阶段 满足目标客户快充和循环性 能要求 通过该产品的开发，能够满 足全球未来电动车市场重要 技术路线的需求，也对自产 物质的使用会加速，对于发 挥公司产业链优势有重要作 用 钠离子电池电解液 开发项目 满足钠离子电池对于循 环和存储性能的兼顾， 满足市场对于钠电电解 液的需求 中试阶段 满足目标客户循环和高温存 储要求 通过该产品的开发，能够满 足目前市场上对钠离子电池 电解液的需求，同时对公司 对于钠盐的规划提供了相关 应用数据的支撑。 富锂锰基电解液开 发项目 满足市场对低钴材料富 锂锰基材料匹配电解液 的需求 小试阶段 满足客户循环次数需求 通过该产品的开发，对富锂 材料更高电压的溶剂进行筛 选和设计，可为公司未来溶 剂和添加剂的规划提供一些 支撑，同时也为下一代替代 铁锂技术做了储备，有较大 的市场前景。 4.48V 3C快充项目 满足数码产品对快充性 能的需求 中试阶段 满足客户3C快充需求，且兼 顾循环性能 通过该产品的开发，对数码 快充领域应用的耐高压且低 粘高电导率物质能够有一些 新的发现，有一定的市场前 景。 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 380 312 21.79% 研发人员数量占比 9.45% 10.64% -1.19% 研发人员学历结构 —— —— —— 本科 162 124 30.65% 硕士 112 99 13.13% 博士 13 7 85.71% 其他 93 82 13.41% 研发人员年龄构成 —— —— —— 30岁以下 195 164 18.90% 30~40岁 155 120 29.17% 40~50岁 22 20 10.00% 51岁及以上 8 8 0.00% 公司研发投入情况 2021年 2020年 变动比例 研发投入金额（元） 378,171,883.04 168,356,667.90 124.63% 研发投入占营业收入比例 3.41% 4.09% -0.68% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 5,794,866,353.15 2,153,704,082.54 169.07% 经营活动现金流出小计 3,748,266,681.30 1,521,246,390.99 146.39% 经营活动产生的现金流量净 额 2,046,599,671.85 632,457,691.55 223.59% 投资活动现金流入小计 164,494,186.27 3,101,581.72 5,203.56% 投资活动现金流出小计 1,922,359,128.06 400,168,072.48 380.39% 投资活动产生的现金流量净 额 -1,757,864,941.79 -397,066,490.76 342.71% 筹资活动现金流入小计 2,826,404,801.82 1,414,579,338.90 99.81% 筹资活动现金流出小计 1,273,881,565.90 1,538,903,296.46 -17.22% 筹资活动产生的现金流量净 额 1,552,523,235.92 -124,323,957.56 1,348.77% 现金及现金等价物净增加额 1,836,305,118.19 106,996,040.08 1,616.24% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动现金流量净额同比增加223.59%，主要原因为报告期内销售回款增加。 2、投资活动产生的现金流量净额同比增加342.71.%，主要原因为报告期内购置长期资产支出增加。 3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加1348.77%，主要原因为报告期收到非公开发行的募集资金。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -1,943,158.31 -0.07% 主要原因为报告期内权益法核算下，持有江西 云锂股权产生的投资收益。 不适用 资产减值 -241,448,594.63 -8.94% 主要原因为计提的江西云锂长期股权投资减值 准备以及计提固定资产、无形资产、商誉的减 值准备。 是 营业外收入 34,992,621.35 1.30% 主要原因为收到技术秘密纠纷案强制执行款。 否 营业外支出 5,730,798.92 0.21% 主要原因为非常规性损失及固定资产毁损报 废。 否 信用减值 -52,715,857.81 -1.95% 主要原因为计提的应收款项减值。 是 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 2,147,824,420.60 15.45% 311,561,327.02 5.18% 10.27% 主要原因为报告期内销售回款增加。 应收账款 3,385,530,015.39 24.36% 1,342,932,603.24 22.34% 2.02% 主要原因为报告期内销售收入增长 所致。 存货 1,251,640,153.37 9.01% 549,624,015.08 9.14% -0.13% 2021年末存货金额大幅增长，主要原 因为报告期内为满足销售增长需要 进行生产备货以及上游原材料价格 上涨所致。 长期股权投资 29,965,134.35 0.22% 130,774,033.56 2.18% -1.96% 固定资产 2,492,616,814.82 17.93% 1,914,240,417.61 31.85% -13.92% 2021年末固定资产金额大幅增长，主 要原因为报告期内子公司项目投资 建设增加所致。 在建工程 987,498,592.07 7.10% 258,564,334.44 4.30% 2.80% 短期借款 444,387,222.14 3.20% 547,788,718.54 9.11% -5.91% 合同负债 2,026,852,517.56 14.58% 19,021,972.41 0.32% 14.26% 主要原因为报告期内预收客户货款。 长期借款 310,973,529.40 2.24% 317,150,000.00 5.28% -3.04% 境外资产占比较高 □ 适用 √ 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 4.其他权益工 具投资 307,849,594.62 45,301,916.92 189,781,103.50 11,832,386.58 62,567,472.37 302,416,425.75 金融资产小 307,849,594.6 45,301,916.9 189,781,103. 11,832,386.58 62,567,472.3 302,416,425 计 2 2 50 7 .75 上述合计 307,849,594.62 45,301,916.92 189,781,103.50 11,832,386.58 62,567,472.37 302,416,425.75 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他变动的内容 无。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 （1）本公司以318.62万货币资金作为银行承兑汇票保证金，以20.01万元货币资金作为建设工人保证金。 （2）因诉讼冻结货币资金600万，具体详见十四、2或有事项。 （3）九江天赐、宁德凯欣、浙江天硕以部分应收票据质押开具银行承兑汇票。 （4）本公司以持有的宜春天赐70%股权、浙江天硕59.26%股权质押，取得银行借款。 （5）九江天祺以部分土地使用权抵押向银行借款。该资产已于2022年1月份解除抵押。 （6）江苏天赐以项目土地及项目后续建设形成的房产抵押向银行借款，九江天祺以部分土地使用权抵押向银 行借款。 七、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 962,909,325.24 233,928,216.11 311.63% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 （未完）  |