[年报]山东钢铁(600022):山东钢铁股份有限公司2021年年度报告
原标题:山东钢铁:山东钢铁股份有限公司2021年年度报告 公司代码：600022 公司简称：山东钢铁 山东钢铁股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 苗刚 公务原因 孙日东 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 王向东 、主管会计工作负责人 尉可超 及会计机构负责人（会计主管人员） 董永 峰 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度实现的归属于母公司的净利润12.28亿元。公司拟以总股本扣除公司回购专户 的股份余额为基数进行利润分配，本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本 10,946,549,616股，扣除公司目前回购专户的股份余额247,700,062股（公司通过回购专用账户 所持有公司股份不参与本次利润分配）后共10,698,849,554股,以此为基数计算，共计分配股利 6.42亿元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为52.27%，剩余未分配利 润转入下一年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述存在的行业及竞争风险、宏观政策风险，敬请查阅董事会报告中关于 公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 7 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 23 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 36 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 40 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 51 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 57 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 58 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 61 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 会计报表； 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告 的原稿； 审议通过本次报告的董事会决议。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 山东钢铁、公司、本公司 指 山东钢铁股份有限公司 董事会 指 山东钢铁股份有限公司董事会 监事会 指 山东钢铁股份有限公司监事会 股东大会 指 山东钢铁股份有限公司股东大会 报告期 指 2021年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 山东钢铁股份有限公司 公司的中文简称 山东钢铁 公司的外文名称 SHANDONG IRON AND STEEL COMPANY LTD 公司的外文名称缩写 SHANDONG STEEL 公司的法定代表人 王向东 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金立山 郭允义 联系地址 山东省济南市钢城区府前大街99号 山东省济南市钢城区府前大街99号 电话 0531-77920798 0531-77920618 传真 0531-77920798 0531-77920798 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 山东省济南市钢城区府前大街99号 公司注册地址的历史变更情况 2019年，公司将注册地址由“山东省济南市工业北路 21号”，变更为“山东省济南市钢城区府前大街99号 ”。 公司办公地址 山东省济南市钢城区府前大街99号 公司办公地址的邮政编码 271104 公司网址 无 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》https://epaper.cs.com.cn 《上海证券报》https://paper.cnstock.com 《证券时报》https://xinpi.stcn.com 《证券日报》http://epaper.zqrb.cn 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室/监事会办公室/证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 山东钢铁 600022 济南钢铁 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A 座9层 签字会计师姓名 许保如 程安宾 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比 上年同 期增减 (%) 2019年 营业收入 110,850,917,703.23 87,316,707,290.57 26.95 71,091,690,306.15 归属于上市公司股 东的净利润 1,228,178,024.51 722,663,665.87 69.95 579,062,116.14 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 1,962,034,810.47 639,778,629.25 206.67 540,783,155.86 经营活动产生的现 金流量净额 8,464,045,985.43 5,858,182,868.56 44.48 4,514,608,149.39 2021年末 2020年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2019年末 归属于上市公司股 东的净资产 21,926,554,492.11 21,133,158,903.53 3.75 20,748,020,200.68 总资产 72,545,786,300.59 68,486,972,234.14 5.93 69,533,959,889.57 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减 (%) 2019年 基本每股收益（元／股） 0.1148 0.067 71.34 0.05 稀释每股收益（元／股） 0.1148 0.067 71.34 0.05 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.1834 0.059 210.85 0.05 加权平均净资产收益率（%） 5.65 3.42 增加2.23个百分点 2.83 扣除非经常性损益后的加权平均 9.02 3.03 增加5.99个百分点 2.65 净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 26,676,659,024.71 32,157,237,840.21 28,457,037,846.60 23,559,982,991.71 归属于上市公司 股东的净利润 616,788,674.58 1,485,736,202.72 751,646,109.17 -1,625,992,961.96 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润 615,908,447.03 1,483,153,930.10 698,812,806.29 -835,840,372.95 经营活动产生的 现金流量净额 3,836,393,465.66 3,010,922,833.32 -1,200,139,711.33 2,816,869,397.78 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 102,137,127.25 -65,088,012.80 -71,063,465.29 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 467,525,556.00 253,866,252.37 167,064,206.59 债务重组损益 507,311.40 -183,847.69 -1,919,268.00 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 52,785.09 4,071,825.53 968,189.64 受托经营取得的托管费收入 660,377.36 633,333.33 500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 54,003,795.50 660,931.09 -13,302,581.24 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 -1,046,770,000.00 40,652,180.82 减： 所得税影响额 155,497,988.70 47,237,692.75 29,716,061.68 少数股东权益影响额 （税后） 156,475,749.86 63,837,752.46 54,904,240.56 合计 -733,856,785.96 82,885,036.62 38,278,960.28 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润 的影响金额 其他权益工具投资 11,230,135.12 11,775,640.05 545,504.93 应收款项融资 1,099,489,972.45 630,551,551.80 -468,938,420.65 合计 1,110,720,107.57 642,327,191.85 -468,392,915.72 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2021年，公司按照“做到极致、走向前列”工作总要求和“进中做优、主动应变”工作主 基调，积极应对钢铁市场形势变化，努力克服原燃料价格高位运行的影响，消化成本大幅上升等 因素，全面对标找差，提升比较优势，坚决打赢疫情防控、安全生产、绿色低碳、经营增效、动 能转换、全面稳定“六大战役”，在走向前列新征程中迈出了坚实步伐，实现了“十四五”良好 开局。2021年，公司严格落实国家产能产量“双控”政策，全年累计生产生铁1187万吨、钢 1478万吨、钢材1476万吨，较2020年分别下降14.24%、9.18%、7.8%；全年实现营业收入 1108.51亿元，归属上市公司股东净利润12.28亿元，同比分别增长26.95%、69.95%。 二、报告期内公司所处行业情况 2021年，国民经济持续恢复，为钢铁行业发展提供了良好环境。钢铁行业积极应对国内外 需求形势变化，努力克服原燃料价格高位运行的影响，消化环保成本大幅上升等因素，行业总体 运行态势良好，行业整体效益创历史最好水平。 1.2021年10月，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案的通知》，碳达峰、碳中和目标为 我国钢铁行业绿色低碳发展提供了新的方向指引。 2.2021年2月8日，工信部发文严禁新增钢铁产能，实行产能产量“双控”政策，确保 2021年全国粗钢产量同比下降。国家统计局数据显示，1-12月份，全国生铁产量86,857万吨， 同比降低4.3%；粗钢产量103,279万吨，同比降低3.0%；钢材产量133,667万吨，同比增长 0.6%。 3.原材料价格大幅上涨。2021年进口铁矿石11.24亿吨，同比下降3.9％，进口平均单价 164.3美元/吨，较2020年增加58.5美元/吨。 4.钢材出口量大幅增长，进口量大幅降低。2021年，国内出口钢材6689.5万吨，同比增长 24.6％；全年进口钢材1426.8万吨，同比下降29.5％。 （行业信息来源于国家统计局、海关总署、中国钢铁工业协会网站） 三、报告期内公司从事的业务情况 公司具有从焦化、原料、烧结、球团、炼铁、炼钢到轧钢完整的生产工艺系统，整体装备 水平较高。钢材品种主要有中厚板、热轧板卷、冷轧板卷、H型钢、优特钢、热轧带肋钢筋等， 是全国著名的中厚板板材、齿轮钢和H型钢生产基地。其中,低合金结构钢热轧H型钢获国家冶 金产品实物特优质量奖，船舶及海洋工程结构钢热轧宽厚钢板、非调质机械结构钢等7类产品荣 获国家冶金产品实物质量金杯奖。履带用热轧型钢、锚杆用热轧带肋钢筋、保证淬透性结构钢获 评中钢协冶金产品实物质量品牌培育“金杯优质产品”，油气工程用热轧型钢获得“中国钢铁工 业产品开发市场开拓奖”。公司产品广泛应用于汽车、石油、铁路、桥梁、建筑、电力、交通、 机械、造船、轻工、家电等多个重要领域，远销欧美、日本、韩国、中东、东南亚和香港等国家 和地区。 公司主要产品及用途如下： 板材产品：拥有一条3500mm炉卷生产线、一条4300mm宽厚板生产线，整体设备和技术达到 国际领先水平。主要产品有：碳结钢板、低合金高强度结构钢板、造船及海洋工程用钢板、工程 机械用钢板、压力容器用钢板、风电用钢板、管线用钢板、建筑结构用钢板、桥梁用钢板、磨具 用钢板、耐磨板、耐候板等。产品广泛应用于造船、工程机械、石油化工、风电、桥梁建筑、压 力容器、磨具等领域。产品已成功应用到国内知名企业,并远销欧美、日本、韩国、中东、东南 亚和香港等国家和地区。 型钢：拥有国内生产规模最大、品种规格最全、具有较强竞争力的H型钢生产基地，拥有大、 中、小、异型钢四条生产线，其设备装备、工艺、自动化控制技术达到国际先进水平，具备年产 300万吨的生产能力。主要产品有：H型钢、工字钢、槽钢系列以及门架型钢、履带钢、磁悬浮 轨排用F型钢、钢板桩等。产品先后被运用到国内外重大工程建设项目中。 优特钢：具备年产260万吨优特钢材能力，是中国特大型特钢企业。主要产品有：汽车用钢、 工程机械用钢、铁路矿山用钢、电站锅炉及石油化工用钢、轴承用钢、海洋系泊链及船用锚链用 钢等。齿轮钢年销售量保持在70万吨左右,是国内最大的齿轮钢供应企业。 热轧钢带：公司现有一条2050mm连续热轧板带生产线和一条酸洗板生产线。主要产品有： 热轧窄带钢、宽带钢、酸洗卷等三大系列上千个规格，具有较强劲的国际国内市场竞争力。 冷轧钢带：公司现有一条2030mm冷轧板带生产线,并配套连续退火、连续热镀锌、罩式退火 炉等后处理生产线。主要产品有冷轧和热镀锌深冲/超深冲用钢、汽车用烘烤硬化钢、双相高强 钢、低合金高强钢、高强无间隙原子钢、热成型高强钢、QP高强韧淬火配分钢、汽车覆盖件用 钢;以及焊丝专用钢、搪瓷用冷轧钢、耐候结构用冷轧钢、焊管专用钢等。产品实现国内主要汽 车、家电厂和欧洲、韩国、东南亚、美洲等国家和地区稳定供货。 螺纹钢：公司拥有四条建材生产线,年产能350万吨。主要产品为热轧带肋钢筋、锚杆钢筋、 预应力混凝土用螺纹钢筋(精螺纹)、离线热处理锚杆等。产品多次荣获“冶金产品实物质量金杯 奖”“冶金行业品质卓越产品”“山东名牌产品”等荣誉称号。 公司针对不同产品，采取不同的经营模式。板材、型钢、优特钢以直销为主，经销商销售为 辅；螺纹钢以经销商销售为主，以直销为辅。 报告期内，公司的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等并未发 生重大变化。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）工艺装备优势 公司目前拥有相对完善的工艺装备及配套设施，所有钢铁生产设施已全部通过了工业和信息 化部钢铁企业规范准入审查，日照钢铁精品基地装备居世界先进水平。5100m3高炉、210吨转炉 生产系统、4300mm中厚板生产线、2050mm热连轧生产线、2030mm冷连轧生产线、大中型特钢棒 材生产线、H型钢生产线等工艺装备已达到国内领先水平。 （二）产品优势 公司主要产品有中厚板、型钢、棒材、钢筋、热轧卷板、冷轧薄板等，产品结构丰富，覆盖 面广，规格齐全，质量好技术含量高，绿色环保，适应市场能力强。 （三）区域市场优势 公司所在的山东省属于我国经济发展具有活力、发展速度快、产业基础雄厚、经济实力强的 华东地区，介于环渤海经济圈和长三角经济圈之间，属于我国对外开放的前沿地带和中日韩东亚 经济圈的核心区域。内陆自北而南依次与河北、河南、安徽、江苏4省接壤，既可接受多方辐射， 又有着广阔的发展腹地。随着京津冀协同发展、长江经济带、“一带一路”国家战略、黄河流域 生态保护和高质量发展规划、山东省“两区一圈一带”战略实施，都将为公司发展提供广阔的市 场空间。 （四）产业布局优势 公司“突出沿海、优化内陆”的战略布局持续推进。公司日照钢铁精品基地已全面建成投产 并达产达效，后发优势日益显现，济南钢城基地升级改造按照时间节点有序推进，其中2×480m2 烧结机已于2020年5月建成投产，1号3800m3高炉、2×120吨转炉连铸系统已于2021年12月 先后建成投产，为公司高质量发展提供了强力支撑。 （五）协同优势 公司所属母公司山东钢铁集团有限公司现已形成以钢铁产业为主、多元产业协同发展的产业 体系。除钢铁产业外，着力打造矿产资源、贸易物流、耐火材料、信息技术、钢结构建筑等近钢 产业，进一步提升钢铁产业链的竞争优势，积极培育金融、产业园区开发运营、城市服务等远钢 产业。山东钢铁集团有限公司相关产业的快速发展必将对公司钢铁产业健康发展、提高市场竞争 力提供巨大的支持和保障作用。公司制定实施了“五位一体”协同运营方案，加强产、销、研、 人才、市场全要素协同，济南钢城基地和日照基地在资源采购、关键生产工序、产品销售、共性 技术、人力资源等方面实现了高效协同。公司正在积极推进安全高效钢铁产业生态圈建设，为钢 铁产业持续健康发展提供各类资源保障和良好的生态环境。 （六）研发优势 公司持续深化科技创新体制改革，加大技术研发投入，建立了开放的技术创新体系,现有国 家级企业技术中心、博士后科研工作站、山东省院士工作站、博士后创新实践基地、山东省洁净 钢工艺开发工程实验室等研发平台，系军队一级供应商。先后与山东大学、北京科技大学、东北 大学等多家知名高等院校及科研机构建立了长期稳定的技术合作关系，共建了人工智能技术创新 中心、低碳炼铁共性技术创新联盟、金属材料智能制造技术创新中心等多个联合研究中心，大大 提升了研发能力和技术水平。 2021年以来，公司成功开发了莫桑比克LNG工程用热轧H型钢、低温储罐支柱专用型钢、 高端叉车用新型门架槽钢、高强韧小单重叉车横梁钢等型钢产品；开发供重齿风电用 18CrNiMo7-6、20CrMnMoH齿轮钢；轴承钢工艺质量持续改善，开发的GCr15A高级优质轴承钢进 入汽车制造中端市场。开发的9Ni钢供货取得新突破，与国内大型石化公司建立稳定供货关系。 海工钢FH40成功通过9家船级社的认证。 公司参与承担了“高强度、大规格、易焊接海洋工程用钢及应用”、“复杂断面型材智能化 生产及应用示范”、“扁平材全流程智能化制备关键技术”等多项国家重点研发计划的研究任务。 公司累计拥有有效专利数量1327余项，在2021年中国钢铁企业专利创新指数排名中位列第 5位。 （七）绿色发展优势 公司秉承发展循环经济和科技节能减排的理念，通过技术创新，进一步强化结构节能、技术 节能和管理节能，深化资源的梯级和循环利用，节能减排、循环经济和绿色发展工作成效显著。 公司所属主体单位先后获得国家有关部委、行业协会授予的“国家环境友好型企业”、“全国绿 化模范单位”、“全国信息化与工业化融合促进节能减排试点示范企业”、“全国资源综合利用 十佳企业”、“中国钢铁工业清洁生产环境友好企业”、“绿色工厂”、“山东省节能先进单位” 等称号。公司所属日照公司和莱芜分公司焦化厂为环保绩效A级企业，其他钢铁生产区域达到环 保绩效B级标准，绿色发展水平继续巩固与提升。 （八）人才优势 公司持续深化三项制度改革，建立了管理、专业技术、操作技能三支队伍职业发展体系，实 现了员工职业发展“纵向发展、横向联通”机制；中层及以上管理人员实施了契约化管理和目标 责任制考核，建立健全各序列员工发展考评体系，形成了定性与定量、日常与年度、绩效与素质 考核相结合的考评制度，较好地发挥了考评的导向和激励作用。人才工作管理制度健全完善，多 层次的培训体系不断深化，在产学研结合的实践中培养了一批有较强持续创新能力的高端人才。 公司人力资源丰富，核心管理团队稳定，拥有一批具有博士、硕士研究生学历的高级人才，经营 管理人员均具备大学以上学历，整体管理水平较高。公司现有新世纪百千万人才工程国家级入选 人员1人，享受国务院颁发政府特殊津贴人员5人，全国技术能手9人，钢铁行业技术能手34 人，“杰出工程师青年奖”1人，山东省有突出贡献中青年专家7人，齐鲁首席技师15人，山 东省有突出贡献技师5人，齐鲁大工匠1人，山东省冶金（有色）行业首席技师40人，各类优 秀人才为公司高质量可持续发展提供有力的人才支撑。 五、报告期内主要经营情况 2021年公司累计生产生铁1187万吨、钢1478万吨、钢材（不含商品坯）1449万吨，较 2020年分别下降14.24%、9.18%、7.77%；全年实现营业收入1108.51亿元，归属上市公司股东 净利润12.28亿元，同比分别增长26.95%、69.95%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 110,850,917,703.23 87,316,707,290.57 26.95 营业成本 101,420,191,958.13 81,685,513,962.90 24.16 销售费用 374,324,056.36 345,071,733.85 8.48 管理费用 2,558,706,786.51 1,134,799,827.43 125.48 财务费用 637,282,884.90 838,255,686.19 -23.98 研发费用 1,997,571,010.01 1,292,521,860.35 54.55 经营活动产生的现金流量净额 8,464,045,985.43 5,858,182,868.56 44.48 投资活动产生的现金流量净额 -2,364,680,142.14 -2,329,832,574.47 筹资活动产生的现金流量净额 -3,715,981,866.10 -2,848,353,376.34 营业收入变动原因说明： 营业收入增加，系公司本期钢材销售价格升高所致； 营业成本变动原因说明： 营业成本增加，系公司本期原燃材料价格上涨所致； 销售费用变动原因说明： 销售费用增加，系公司本期运杂费及薪酬增加所致； 管理费用变动原因说明： 管理费用增加，系公司本期按照有关规定计提统筹外费用所致； 财务费用变动原因说明： 财务费用减少，系公司本期有息负债 及利率 降低，利息支出减少所致； 研发费用变动原因说明 ： 研发费用增加，系公司本期加强科技创新，研发投入增加所致； 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 经营活动产生的现金流量净额增加系公司本期销售 收入增加，销售商品收到的现金增加所致； 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 投资活动产生的现金流量净额减少系公司本期购建 固定资产支付的现金增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 筹资活动产生的 现金流量净额减少系公司本期 偿还 借款及 分配股利支付的现金增加所 致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2021年公司钢铁行业营业收入971.15亿元，营业成本874.25亿元，分别比上年同期增长 27.81%、23.87%。 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 钢铁行业 97,114,665,842.24 87,425,267,171.97 9.98 27.81 23.87 增加2.87 个百分点 合计 97,114,665,842.24 87,425,267,171.97 9.98 27.81 23.87 增加2.87 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 型材 11,674,054,881.54 11,222,612,672.37 3.87 27.77 22.84 增加3.86 个百分点 板材 19,788,234,661.14 17,798,361,360.82 10.06 32.80 35.54 减少1.82 个百分点 棒材 9,337,191,872.95 9,341,497,284.12 -0.05 20.67 18.14 增加2.14 个百分点 卷材 27,863,162,421.76 23,046,870,481.05 17.29 38.59 28.50 增加6.50 个百分点 钢筋 11,318,155,348.85 10,864,197,792.06 4.01 7.05 7.73 减少0.60 个百分点 钢坯、生 铁 3,003,812,084.63 2,873,683,955.79 4.33 -22.59 -23.83 增加1.56 个百分点 焦化、动 力 13,043,818,983.73 11,447,919,865.16 12.23 44.47 40.64 增加2.39 个百分点 其他 1,086,235,587.64 830,123,760.60 23.58 74.54 75.48 减少0.41 个百分点 合计 97,114,665,842.24 87,425,267,171.97 9.98 27.81 23.87 增加9.98 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 华东 85,663,098,320.63 77,215,858,489.08 9.86 30.32 17.47 增加2.96 个百分点 华北 5,915,766,155.13 5,256,928,347.03 11.14 34.18 29.61 增加3.14 个百分点 东北 115,944,134.85 104,480,581.75 9.89 1.11 -6.71 增加7.55 个百分点 中南 2,402,232,919.11 2,167,080,594.70 9.79 -17.78 -18.86 增加1.21 个百分点 西北 248,321,354.76 225,740,470.53 9.09 1.62 1.01 增加0.55 个百分点 西南 168,000,085.45 162,257,568.43 3.42 64.03 70.99 减少3.93 个百分点 出口 2,601,302,872.31 2,292,921,120.45 11.85 5.81 2.99 增加2.41 个百分点 合计 97,114,665,842.24 87,425,267,171.97 9.98 27.81 23.87 增加2.87 个百分点 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产 品 单 位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量 比上年 增减 （%） 库存量 比上年 增减 （%） 型材 吨 2,400,374.00 2,441,352.74 46,783.03 -6.63 -7.94 -35.5 板材 吨 3,005,771.24 2,712,967.79 60,920.76 -3.84 -1.15 2.44 棒材 吨 1,555,887.00 1,837,454.54 61,051.89 -20.58 -7.83 23.9 卷材 吨 4,982,560.37 6,710,602.14 53,012.64 0.62 -1.69 -15.9 钢筋 吨 2,547,754.99 2,485,264.52 30,662.91 -17.95 -24.48 -17.5 合计 吨 14,492,347.60 16,187,641.73 252,431.23 -7.77 -7.5 -10.32 (1). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (2). 成本分析表 单位： 万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额较上 年同期变动比 例(%) 钢铁业 原材料及燃动费 7,706,532.32 88.15 6,111,689.72 86.59 26.09 工资 236,865.09 2.71 202,664.05 2.87 16.88 其他 799,129.30 9.14 743,612.49 10.54 7.47 (3). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (4). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (5). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额3,195,439.04万元，占年度销售总额28.83%；其中前五名客户销售额中 关联方销售额257,829.61万元，占年度销售总额23.26%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖 于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额4,286,076.50万元，占年度采购总额43.88%；其中前五名供应商采购 额中关联方采购额3,876,852.11万元，占年度采购总额39.69%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严 重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 3. 费用 √适用 □不适用 （1）、销售费用 单位：元币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 154,938,579.48 143,346,512.40 办公费 13,277,648.75 15,821,004.94 折旧费 1,017,239.39 1,064,210.25 运杂费 92,061,887.09 90,454,629.41 业务招待费 4,034,090.65 4,184,181.84 出口费用 67,998,755.57 62,167,423.87 维修费 838,252.12 469,379.98 吊装费 1,323,248.09 3,755,785.30 销售服务费 2,300,998.51 2,991,118.17 其他 36,533,356.71 20,817,487.69 合计 374,324,056.36 345,071,733.85 （2）、管理费用 单位：元币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 1,999,045,058.96 554,868,876.44 折旧费 61,283,556.54 55,426,279.53 无形资产摊销 109,743,630.17 103,437,955.40 招待费 5,539,902.71 4,590,807.67 租赁费 107,599,372.72 126,634,747.74 办公、公共费用及其他 275,495,265.41 289,841,160.65 合计 2,558,706,786.51 1,134,799,827.43 （3）、财务费用 单位：元币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 利息费用 613,349,723.37 763,032,391.80 减：利息收入 103,708,041.53 79,830,807.98 汇兑损益 -7,287,498.38 1,272,331.92 贴现利息支出 5,774,164.17 16,614,499.81 担保费 76,865,050.44 113,423,176.32 手续费 15,552,151.53 16,203,311.65 其他 36,737,335.30 7,540,782.67 合计 637,282,884.90 838,255,686.19 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 1,997,571,010.01 研发投入合计 1,997,571,010.01 研发投入总额占营业收入比例（%） 1.80 (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 1,658 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 7.55 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 23 硕士研究生 184 本科 962 专科 394 高中及以下 95 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含30岁） 260 30-40岁（含30岁，不含40岁） 502 40-50岁（含40岁，不含50岁） 638 50-60岁（含50岁，不含60岁） 258 60岁及以上 (3).情况说明 □ 适用 √ 不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 2021年末公司现金及现金等价物余额67.34亿元，比上年增加23.90亿元。 经营活动现金流量净额为84.64亿元，比上年增加26.06亿元。主要是因钢材销售价升高， 公司销售商品、提供劳务收到的现金增加163.87亿元；受原燃材料价格上涨影响，购买商品、 接受劳务支付的现金增加126.05亿元；支付的各项税金增加6.86亿元。 投资活动产生的现金流量净额为-23.65亿元，比上年降低0.35亿元，主要是因公司处置固 定资产收到的现金增加1.3亿元；固定资产投资支付增加2.78亿元，投资支付的现金减少0.8 亿元。 筹资活动产生的现金流量净额为-37.16亿元，比上年减少8.68亿元，主要是公司本期借款 减少25.18亿元，融资租赁款增加21.19亿元，分配股利及偿还利息增加4.68亿元。 单位：元 项目 本年发生额 上年发生额 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 8,464,045,985.43 5,858,182,868.56 44.48 投资活动产生的现金流量净额 -2,364,680,142.14 -2,329,832,574.47 筹资活动产生的现金流量净额 -3,715,981,866.10 -2,848,353,376.34 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 货币资金 9,833,750,313.43 13.56 6,832,076,070.78 9.98 43.94 应收票据 1,628,248,469.96 2.24 2,744,174,879.35 4.01 -40.67 应收账款 243,865,926.18 0.34 97,210,416.61 0.14 150.86 应收款项融资 630,551,551.80 0.87 1,099,489,972.45 1.61 -42.65 其他应收款 466,700,064.04 0.64 118,431,785.31 0.17 294.07 其他流动资产 700,202,841.15 0.97 1,642,328,968.39 2.40 -57.37 在建工程 6,448,991,481.51 8.89 3,242,322,178.62 4.73 98.90 使用权资产 355,259,639.90 0.49 其他非流动资产 610,808,108.00 0.84 886,801,372.43 1.29 -31.12 应付票据 9,382,575,561.35 12.93 6,226,538,326.38 9.09 50.69 预收款项 6,770,236.94 0.01 16,198.26 0.00 41,696.08 应付职工薪酬 692,254,484.03 0.95 377,289,290.60 0.55 83.48 应交税费 79,879,402.86 0.11 247,217,955.58 0.36 -67.69 其他应付款 585,566,277.42 0.81 952,801,249.61 1.39 -38.54 应付债券 99,000,000.00 0.14 3,500,000,000.00 5.11 -97.17 租赁负债 257,091,219.61 0.35 长期应付款 738,279,690.01 1.02 320,675,874.22 0.47 130.23 长期应付职工薪 酬 1,227,366,458.08 1.69 84,879,259.57 0.12 1,346.01 专项储备 1,109,017.53 0.00 1,643,716.50 0.00 -32.53 未分配利润 2,270,957,827.68 3.13 1,516,580,996.90 2.21 49.76 其他说明 1.货币资金增加系公司本期销售收入增长及提高现汇收款比例所致； 2.应收票据减少系公司本期提高现汇收款比例所致； 3.应收账款增加系公司本期应收中石化、中海油货款增加所致； 4.应收款项融资减少系公司本期提高现汇收款比例所致； 5.其他应收款增加系公司本期应收财政扶持资金增加所致； 6.其他流动资产减少系公司本期进项税留抵税额减少所致； 7.在建工程增加系公司本期在建工程投入增加所致； 8.使用权资产增加系公司本期执行新租赁准则所致； 9.其他非流动资产减少系公司本期工程预付款减少所致； 10.应付票据增加系公司本期因原材料价格上涨，票据支付增加所致； 11.预收款项增加系公司本期预收土地租赁费增加所致； 12.应付职工薪酬增加系公司本期计提短期辞退福利及统筹外费用增加所致； 13.应交税费减少系公司期末应交增值税、企业所得税减少所致； 14.其他应付款减少系公司本期应付利息及应付股利减少所致； 15.应付债券减少系公司本期偿还债券所致； 16.租赁负债增加系公司本期执行新租赁准则所致； 17.长期应付款增加系公司本期新增融资租赁所致； 18.长期应付职工薪酬增加系公司本期按照有关规定计提统筹外费用所致； 19.专项储备减少系公司本期使用安全生产费所致； 20.未分配利润增加系公司本期盈利增加所致。 2. 境外资产情况 □适用√不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 3,099,625,247.78 保证金、利息、冻结 应收票据、应收款项融资 639,142,839.31 票据质押 长期应收款 52,500,000.00 租赁风险金、保证金 固定资产 3,630,399,544.98 融资租赁 合计 7,421,667,632.07 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见本节行业格局和趋势部分内容。 钢铁行业经营性信息分析 1. 按加工工艺分类的钢材制造和销售情况 √适用 □不适用 单位：万元币种：人民币 按加工工艺区 分的种类 产量（吨） 销量（吨） 营业收入 营业成本 毛利率（%） 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 冷轧钢材 2,486,269.04 1,469,104.34 2,497,309.92 1,470,333.66 1,312,237.74 557,041.73 1,147,427.59 504,219.40 12.56 9.48 热轧钢材 12,006,078.56 14,243,458.60 13,690,331.81 16,029,429.99 6,685,842.18 5,688,183.47 6,079,926.37 5,315,158.76 9.06 6.56 2. 按成品形态分类的钢材制造和销售情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 按成品形态区 分的种类 产量（吨） 销量（吨） 营业收入 营业成本 毛利率（%） 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 型材 2,400,374.00 2,570,722.00 2,441,352.74 2,651,869.09 1,167,405.49 913,672.67 1,122,261.27 913,563.71 3.87 0.01 板材 3,005,771.24 3,125,803.14 3,924,547.32 3,970,156.06 1,978,823.47 1,490,100.89 1,779,836.14 1,313,133.32 10.06 11.88 棒材 1,555,887.00 1,959,127.00 1,837,454.54 1,993,470.76 933,719.19 773,763.61 934,149.73 790,719.70 -0.05 -2.19 卷材 4,982,560.37 4,951,777.80 5,499,022.61 5,593,568.62 2,786,316.24 2,010,451.74 2,304,687.05 1,793,466.43 17.29 10.79 钢筋 2,547,754.99 3,105,133.00 2,485,264.52 3,290,699.12 1,131,815.53 1,057,236.30 1,086,419.78 1,008,484.95 4.01 4.61 3. 按销售渠道分类的钢材销售情况 □适用 √不适用 4. 特殊钢铁产品制造和销售情况 □适用 √不适用 5. 铁矿石供应情况 √适用 □不适用 单位：万元币种：人民币 铁矿石供应来 源 供应量（吨） 支出金额 本年度 上年度 本年度 上年度 自供 国内采购 1,766,593.07 2,602,847.43 215,777.56 238,992.40 国外进口 22,835,599.18 26,397,983.47 2,978,194.42 2,150,127.90 合计 24,602,192.25 29,000,830.90 3,193,971.98 2,389,120.30 6. 废钢供应情况 √适用 □不适用 单位： 万元 币种： 人民币 废钢供应来源 供应量（吨） 支出金额 本年度 上年度 本年度 上年度 自供 195,585.23 49,351.14 国内采购 1,554,116.01 1,753,191.18 524,655.74 448,121.45 合计 1,554,116.01 1,948,776.41 524,655.74 497,472.59 7. 其他说明 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 √适用 □不适用 公司正在按计划有序推进实施莱芜分公司新旧动能转换系统优化升级改造项目，2021年全 年完成投资250,000万元，累计完成投资738,994万元。目前项目主要进展情况如下： （1）2×480m2烧结机工程：1#烧结机已于2020年5月8日实现月达产；2#烧结机于2020年 5月25日点火热试，2020年6月26日实现月达产； （2）1号3800m3高炉、陶家岭区2×120吨转炉连铸系统于2021年12月建成投用； （3）特钢区100吨转炉连铸系统一期场平工程已完成，转炉炉体组对已完成，正在进行炉 体安装及主厂房、主控楼施工； （4）配套公辅系统同步按计划推进实施。 3. 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 项目 年末余额 年初余额 其他权益工具 11,775,640.05 11,230,135.12 应收款项融资 630,551,551.80 1,099,489,972.45 合计 642,327,191.85 1,110,720,107.57 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 公司名称 注册资本 持股 比例 （%） 经营范围 净利润 资产总额 净资产 上海济钢经贸有限公司 3,000.00 51 商品销售 844.46 5,324.69 4,881.69 天津山钢经贸有限公司 500.00 100 商品销售 21.54 609.98 542.82 山东钢铁江苏钢贸有限公司 4,000.00 100 商品销售 63.71 4,683.29 4,577.57 山钢广东经贸有限公司 5,900.00 100 商品销售 196.13 6,860.34 6,843.53 莱钢上海经贸有限公司 1,000.00 90 商品销售 1.55 2,283.61 2,211.84 莱芜钢铁冶金生态工程技术 有限公司 1,000.00 51 工程建设 118.72 898.52 -3,579.50 莱芜山钢利达物流有限公司 1,170.00 70.09 商品销售 21.38 2,382.19 2,260.40 山钢青岛经贸有限公司 822.00 100 商品销售 961.01 22,101.42 2,198.92 山东莱钢环友化工能源有限 公司 30,000.00 100 工业加工 -14,969.90 27,224.92 15,103.12 莱芜天元气体有限公司 50,581.14 100 工业加工 -139.51 83,397.42 77,347.83 山东钢铁集团日照有限公司 392,698.36 50.6 金属冶炼 347,130.73 4,390,291.47 2,140,594.54 郑州山钢钢铁有限公司 1,500.00 100 商品销售 67.70 1,789.31 1,776.63 浙江山钢经贸有限公司 1,900.00 100 商品销售 2.77 2,232.97 2,061.02 安徽山钢商贸有限公司 1,200.00 100 商品销售 698.21 12,620.27 2,342.09 日照山钢经贸有限公司 2,500.00 70 商品销售 46.41 2,768.14 2,714.39 淄博山钢经贸有限公司 （未完）  |