[年报]旭升股份(603305):宁波旭升汽车技术股份有限公司2021年年度报告摘要
公司代码： 603305 公司简称：旭升股份 转债代码： 113635 转债简称：升 21 转债 宁波旭升汽车技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.co m.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 中汇会计师 事务所（ 特殊 普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利 润为 413,224,671.48 元。母公司 2021 年度实现净利润为 423,213,136.48 元，提取 10% 法定盈余公积金 42,321,313.65 元后，母公司 2021 年度实现可供股东分配的利润 380,891,822.83 元，加上年初未分配 利润 909,158,095.49 元 , 扣除 2021 年分配的现金股利 147,522,699.06 元，截至 2021 年末公司累计未分 配利润为 1,142,527,219.26 元。 拟 2021 年度利润分配预案为：以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 现金股利人民币 1.2 0 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；以资本公积金转增股本 ，每 10 股 转增 4 股，不送红股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 447,038,482 股，以此计算拟派发现金股 利人民币 53,644,617.84 元（含税），转增完成后公司总股本变为 625,853,875 股（总股本系根据实际 计算结果四舍五入所得，最终以中国证券登记结算有限公司实际增加数量为准），注册资本变更为 625,853,875 元。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配、 转增比例不变，相应调整现金分红总金额和转增股份总数量。 该预案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过， 尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议 批准。 第二节 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 旭升股份 603305 不适用 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周小芬 罗亚华 办公地址 宁波市北仑区沿山河南路 68 号 宁波市北仑区沿山河南路 68 号 电话 0574 - 55223689 0574 - 55223689 电子信箱 [email protected] [email protected] 2 报告期公司主 要业务简介 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（ 2012 年修订）及国家统计局发布的《国 民经济行业分类》（ GB/T4754 - 2017 ），公司所属行业为 “C36 汽车制造业 ” 中的 “C3670 汽车零部件 及配件制造业 ” 。 总的来看， 2021 年在国内宏观经济运行总体平稳持续恢复的背景下，汽车行业发展韧性继续 保持。作为国民经济重要的支柱产业，汽车行业正处于转型升级的关键阶段。据中国汽车工业协 会统计分析，从全年发展来看， 2021 年汽车产销同比呈现增长，结束了 2018 年以来连续三年的 下降局面。其中新能源汽车成为 最大亮点，全年销量超过 350 万辆，市场占有率提升至 13.4% ， 进一步说明了新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动。 报告期内，从总体上看： 1 、汽车产销稳中有增 2021 年，汽车产销分别完成 2 , 608.2 万辆和 2 , 627.5 万辆，同比分别增长 3.4% 和 3.8% ，结束 了 2018 年以来连续三年的下降局面。从全年汽车产销情况来看，一季度由于同期基数较低，汽车 市场同比呈现快速增长，二季度增速有所回落，三季度受芯片供给不足影响最大，出现较大幅度 下降，四季度明显恢复好于预期，确保了全年稳中有增的良好发展态势。 我国汽 车产销总量已经连续 13 年稳居全球第一，并在 “ 电动化、网联化、智能化 ” 方面取得了 巨大的进步。我国作为汽车大国的地位进一步巩固，正向汽车强国迈进。 2 、新能源汽车产销超过 350 万辆 新能源汽车成为汽车行业最大亮点，其市场发展已经从政策驱动转向市场拉动新发展阶段， 呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面。从新能源汽车走势情况来看，全年保持了产 销俩旺的发展局面，新能源产销分别完成 354.5 万辆和 352.1 万辆，同比均增长 1.6 倍，市场占有 率达到 13.4% ，高于上年 8 个百分点。 3 、零部件有望打开新的增长空间 汽 车行业面临历史性大变革，全球新能源汽车渗透率加速提升，全球汽车降本压力以及新势 力供应体系的变化使得汽车产业链向中国转移，零部件行业竞争格局有望重塑。具备较强新技术 与工艺研发、质量与成本方面具备优势的自主品牌零部件供应商，随着部件功能升级以及增量环 节需求的增加，有望打开新的增长空间。 以上数据来源：中国汽车工业协会 （一）公司所从事的主要业务及主营产品 公司主要从事精密铝合金零部件的研发、生产与销售，并专注于为客户提供汽车轻量化的解 决方案。公司产品主要聚焦于新能源汽车领域，涵盖多个汽车核心系统，包括传动系统 、控制系 统、悬挂系统、电池系 统等。从工艺角度，公司是目前行业内少有的同时掌握压铸、锻造、挤压 三大铝合金成型工艺的企业，并均具备量产能力，能够针对不同客户需求提供一站式轻量化解决 方案。 （二）公司的主要经营模式 1 、销售模式 公司的产品全部采用直销的模式。公司的客户多为全球知名整车企业或零部件供应商。客户 对下游供应商通常实行合格供应商管理模式，公司需经过严苛的评审以进入客户的合格供应商体 系。公司的产品均为非标准化产品，公司会根据客户的产品设计需求进行定制化的同步开发 ，在 通过客户的定点并取得销售订单后，公司依据订单组织采购和生产，并完成产品的交付。 2 、采购模式 公司的精密铝合金零部件的主要原材料为合金铝，市场供应充足。公司采用 “ 以销定产、以产 定购 ” 方式，根据客户订单及生产经营计划，采用持续分批的形式向供应商采购。公司与具有一定 规模和经济实力的合金铝供应商已建立了长期稳定的合作关系。 3 、生产模式 公司采取 “ 以销定产 ” 的生产模式。公司针对不同客户不同定制化的产品采用多品种小批量或 单品种大批量的生产方式进行组织生产。 （三）行业地位 公司是我国较早聚焦于新能源汽车产业链的 精密铝合金零部件生产企业，亦是目前行业内少 有的同时掌握压铸、锻造、挤压三大铝合金成型工艺及量产能力的企业，具备为客户提供汽车轻 量化解决方案的服务能力。 公司现已是汽车精密铝合金零部件细分领域的龙头企业之一，客户体系优质，且近年来收入 规模增长速度较快，具有优势竞争地位。 （四）主要的业绩驱动因素 全球绿色低碳转型是全球经济可持续发展的重要保障，各主要国政府均承诺实现 “ 碳中和 ” 目 标，而全球新能源汽车产业则受益于该趋势，保持了高速增长。根据《新能源汽车产业发展规划 （ 2021 - 2035 ）》与《节能与新能源汽车技术路 线图 2.0 》，中国 2025 年汽车的年产销量目标为 3,200 万辆，其中新能源汽车占比目标为 20% 左右（即 640 万辆左右）。 2021 年新能源汽车销量超过 350 万辆，市场占有率提升至 13.4% ，发展势头良好。 鉴于碳排放标准日益趋严，汽车轻量化已成为全球汽车工业的一致目标。《中国制造 2025 》 亦明确指出轻量化技术是汽车行业未来共同突破的重点方向。根据中国汽车工程学会 2020 年 10 月发布的《节能与新能源汽车技术路线图 2.0 》，汽车轻量化是新能源汽车、节能汽车与智能网联 汽车的共性基础技术，是我国节能与新能源汽车技术的未来重点发展方向。铝合金材料由于具有 轻量化、易成型、高强度、耐腐蚀、价格低于镁合金及碳纤维增强材料等优点，已成为汽车轻量 化的首选材料。随着我国汽车产业的发展以及汽车轻量化的推进，以铝合金为核心的汽车轻合金 精密零部件行业迎来快速发展。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位： 元 币种： 人民币 2021 年 2020 年 本年比上年 增减 (%) 2019 年 总资产 8,177,779,462.02 4,592,050,088.29 78.09 2,496,929,831.49 归属于上市公 司股东的净资 产 3,653,228,520.85 3,322,820,920.63 9.94 1,552,682,043.35 营业收入 3,023,370,745.07 1,627,502 ,741.28 85.77 1,097,198,584.99 归属于上市公 司股东的净利 润 413,224,671.48 332,817,213.33 24.16 206,591,109.71 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 385,756,638.42 302,439,619.43 27.55 195,906,330.59 经营活动产生 的现金流量净 额 378,030,619.60 484,056,463.73 - 21.90 485,816,618.53 加权平均净资 产收益率（ % ） 12 .09 12.53 减少 0.44 个百分 点 13.94 基本每股收益 （元／股） 0.92 0.77 19.48 0.52 稀释每股收益 （元／股） 0.92 0.77 19.48 0.52 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1 - 3 月份） 第二季度 （ 4 - 6 月份） 第三季度 （ 7 - 9 月份） 第四季度 （ 10 - 12 月份） 营业收入 505,118,174.48 706,326,948.04 800,557,886.56 1,011,367,735.99 归属于上市公 司股东 的净利润 89,694,852.47 121,158,417.35 120,931,444.47 81,439,957.19 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 80,978,525.63 117,466,781.25 115,235,454.93 72,075,876.61 经营活动产生的现金 流量净额 - 19,575,377.06 95,784,977.08 74,332,738.85 227,488,280.73 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特 别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位 : 股 截至报告期末普通股股东总数（户） 19,955 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 18,350 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 不适用 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 不 适用 前 10 名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件的股 份数量 质押、标记或冻结 情况 股东 性质 股份 状态 数量 宁波梅山保税港区旭 晟控股有限公司 0 129,983,130 29.08 0 无 境内非 国有法 人 香港旭日实业有限公 司 0 102,129,397 22.85 0 无 境外法 人 徐旭东 0 72,900,303 16.31 0 无 境内自 然人 宁波梅山保税港区旭 成投资合伙企业（有限 合伙） - 5,587,90 0 16,763,774 3.75 0 无 其他 香港中央结算有限公 司 6,415,329 9,913,824 2.22 0 无 未知 上海高毅资产管理合 伙企业（有限合伙） - 高毅晓峰 2 号致信基金 5,902,054 5,902,054 1.32 0 无 未知 中国对外经济贸易信 托有限公司 - 外贸信托 - 高毅晓峰鸿远集合资 金信托计划 4,206,178 4,206,178 0.94 0 无 未知 中信信托有限责任公 司 - 中信信托锐进 43 期 高毅晓峰投资集合资 金信托计划 1,989,063 1, 989,063 0.44 0 无 未知 上海高毅资产管理合 伙企业（有限合伙） - 高毅 - 晓峰 1 号睿远证 券投资基金 1,939,025 1,939,025 0.43 0 无 未知 浙商银行股份有限公 司 - 博时凤凰领航混合 型证券投资基金 1,891,800 1,891,800 0.42 0 无 未知 上述股东关联关系或一致行动的说 明 一、徐旭东与旭晟控股、旭日实业、旭成投资间存在关联关 系： 1 、徐旭东先生为公司控股股东、实际控制人，直接持 有公司股份比例为 16.31% ； 2 、旭晟控股直接持有公司股份 比例 2 9.08% ，徐旭东先生持有旭晟控股 51% 的股权，为旭 晟控股实际控制人； 3 、旭日实业直接持有公司股份比例 22.85% ，徐旭东先生持有旭日实业 100% 的股权，为旭日实 业实际控制人； 4 、旭成投资为公司高管、核心员工及其亲 属的持股平台，直接持有公司股份比例 3.75% ，其中徐旭东 弟弟徐曦东的配偶丁昭珍女士为旭成投资执行事务合伙人。 二、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行 动情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 不适用 4.2 公司与 控股股东之间的 产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □ 适用 √ 不适用 5 公司债券 情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对 公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期内，公司实现营业收入 3,023,370,745.07 元，较去年同期增长 85.77% ；营业利润为 466,760,734.32 元，较去年同期增长 20.45% ；净利润为 412,539,196.41 元，较去年同期增长 23.97% ；归属于母公司所有者的净利润为 413,224,671.48 元，较去年同期增长 24.16% 。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终 止上市情形的原因。 □适用 √不适用 中财网
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