[年报]贝泰妮(300957):2021年年度报告
原标题:贝泰妮:2021年年度报告 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2021年年度报告 2022-005 2022年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人GUO ZHENYU（郭振宇）、主管会计工作负责人王龙及会计机 构负责人(会计主管人员)刘兆丰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告所涉及的公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成 对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。投资者及相关人士 均应对此保持足够的风险认识，并应理解计划、预测与承诺之间的差异。公司 在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分， 详细阐述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息 披露》零售业、化工行业相关业务和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第4号——创业板行业信息披露》电子商务业务的相关披露要求。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以423,600,000股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利人民币6.00元（含税），送红股0股（含税）， 以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................... 8 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................................... 12 第四节 公司治理 ........................................................................................................................ 41 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................. 61 第六节 重要事项 ........................................................................................................................ 62 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 99 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................................... 107 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................... 108 第十节 财务报告 ...................................................................................................................... 109 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人GUO ZHENYU（郭振宇）先生签字的2021年年度报告原件。 （二）载有公司法定代表人GUO ZHENYU（郭振宇）先生、主管会计工作负责人王龙先生、会计机构负责人（会计主管人 员）刘兆丰先生签名并盖章的财务报表。 （三）载有天衡会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （四）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、贝泰妮 指 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 贝泰妮有限 指 昆明贝泰妮生物科技有限公司，公司的前身 上海贝泰妮 指 上海贝泰妮生物科技有限公司，系公司全资子公司 贝小妮（上海） 指 贝小妮（上海）科技有限公司，系上海贝泰妮全资子公司 颜钥医疗管理 指 颜钥（上海）医疗管理有限公司，系上海贝泰妮全资子公司 颜钥医疗美容 指 上海颜钥医疗美容诊所有限公司，系颜钥医疗管理全资子公司 四川贝泰妮 指 四川贝泰妮生物科技有限公司，系公司控股子公司 武侯贝泰妮 指 成都武侯贝泰妮生物科技有限公司，系四川贝泰妮全资子公司 武汉贝泰妮 指 武汉市贝泰妮生物科技有限公司，系公司控股子公司 昆明贝泰妮销售 指 昆明贝泰妮生物科技销售有限公司，系公司全资子公司 昆明云妆 指 昆明云妆生物科技有限公司，系公司全资子公司 昆明薇诺娜 指 昆明薇诺娜皮肤医疗美容有限公司，系昆明云妆控股子公司 逑美（上海） 指 逑美科技（上海）有限公司，系公司全资子公司 逑美（昆明） 指 逑美科技（昆明）有限公司，系公司全资子公司 上海际研医药 指 上海际研生物医药开发有限公司，系公司全资子公司 贝泰妮（上海）供应链 指 贝泰妮（上海）供应链管理有限公司，系公司全资子公司 贝泰妮（昆明）商贸 指 贝泰妮（昆明）商贸有限公司，系公司全资子公司 海南贝泰妮创投 指 海南贝泰妮创业投资私募基金管理有限公司，系公司控股子公司 贝泰妮商贸 指 贝泰妮商贸有限公司，系公司全资子公司 上海际研科技 指 上海际研生物科技有限公司，系公司全资子公司 云南云科 指 云南云科特色植物提取实验室有限公司，系公司全资子公司 上海伊贝妮 指 上海伊贝妮健康科技有限公司，系公司全资子公司 美达丝（上海） 指 美达丝（上海）生物科技有限公司，系上海伊贝妮全资子公司 科凝美（上海） 指 科凝美（上海）生物科技有限公司，系公司全资子公司 海南贝泰妮投资 指 海南贝泰妮投资有限公司，系公司全资子公司 海南贝泰妮私募 指 海南贝泰妮私募基金管理有限公司，系公司全资子公司 成都贝泰妮 指 成都贝泰妮企业管理有限公司，系公司全资子公司 云南薇佳 指 云南薇佳生物科技有限公司，系公司控股子公司 诺娜科技 指 昆明诺娜科技有限公司，系公司控股股东 昆明浩瀚 指 昆明浩瀚企业管理合伙企业（有限合伙），系公司间接股东，诺娜科技股东 红杉聚业 指 天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 臻丽咨询 指 昆明臻丽咨询有限公司，系公司股东 重楼投资 指 昆明重楼投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 云南哈祈生 指 云南哈祈生企业管理有限公司，系公司股东 云南海珀 指 云南海珀企业管理有限公司，系公司间接股东，云南哈祈生股东 红杉文德 指 红杉文德股权投资管理（北京）有限公司，系公司董事周逵所控制公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 KOL 指 Key Opinion Leader（关键意见领袖），通常指拥有更多、更准确的产品信息，且为 相关群体所接受或信任，并对该群体的购买行为有较大影响力的人 6·18 指 每年6月18日举办的网络购物促销日，最早源于京东于2010年6月18日举办大 型促销活动 双 11 指 每年11月11日举办的网络购物促销日，最早源于淘宝商城（现天猫商城）于2009 年11月11日举办的大型促销活动 双12 指 继“双 11”后，每年12月12日举办的大型促销活动 化妆品 指 以涂抹、喷洒或者其他类似方法，散布于人体表面的任何部位，如皮肤、毛发、指 趾甲、唇齿等，以达到清洁、保养、美容、修饰和改变外观，或者修正人体气味， 保持良好状态为目的的化学工业品或精细化工产品 护肤品 指 具有保护或护理皮肤作用，能增强皮肤的弹性和活力的化妆品 皮肤学级护肤品 指 采用温和科学的配方，强调产品安全性和专业性，适用于肌肤敏感等问题的肌肤护 理产品，系依据Euromonitor《中国美容与个人护理品报告2020》中对 Dermocosmetics 的解释所译 医疗器械 指 直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其 他类似或者相关的物品。公司实际生产经营的医疗器械产品主要包括透明质酸修护 生物膜、透明质酸修护贴敷料等产品，主要应用于微创术后造成屏障受损皮肤的保 护和护理 电子商务 指 在全球各地广泛的商业贸易活动中，在因特网开放的网络环境下，基于浏览器/服 务器应用方式，买卖双方不谋面地进行各种商贸活动，实现消费者的网上购物、商 户之间的网上交易和在线电子支付以及各种商务活动、交易活动、金融活动和相关 的综合服务活动的一种新型的商业运营模式 线上销售、线上渠道销售 指 通过电子商务渠道（包括电话、电视购物）进行产品销售 线下销售、线下渠道销售 指 通过传统销售渠道（包括百货商店、大型超市、美妆专卖店、直营店、药店等）进 行产品销售 委托加工 指 由委托方为受托方配备生产所需产品配方、原辅材料和外观包装材料，并派驻生产 内控团队指导监督受托方按流程完成产品加工的生产方式 OEM 生产 指 由采购方向生产厂商提出产品设计、规格、功能等方面的要求，生产厂商按照采购 方要求进行产品定制化生产的生产方式 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期末 指 2021年12月31日 上年末、去年末 指 2020年12月31日 报告期 指 2021年1月1日至12月31日 上年同期、去年同期 指 2020年1月1日至12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 贝泰妮 股票代码 300957 公司的中文名称 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 公司的中文简称 贝泰妮 公司的外文名称（如有） Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co. LTD 公司的外文名称缩写（如有） BTN 公司的法定代表人 GUO ZHENYU（郭振宇） 注册地址 云南省昆明市高新区科医路53号 注册地址的邮政编码 650106 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 云南省昆明市高新区科医路53号 办公地址的邮政编码 650106 公司国际互联网网址 http://www.botanee.com.cn/ 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王龙 许玲 联系地址 云南省昆明市高新区科医路53号 云南省昆明市高新区科医路53号 电话 0871-68281899 0871-68281899 传真 0871-68281899 0871-68281899 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http://www.szse.cn/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及《中国证券报》 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路106号1907室 签字会计师姓名 张军、李良军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 杭州市体育场路 105 号凯喜 雅大厦 5 楼 楼瑜、王东晖 2021年3月25日至2024年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年度 2020年度 本年比上年增减 2019年度 营业收入（元） 4,022,403,431.75 2,636,488,348.17 52.57% 1,943,745,540.84 归属于上市公司股东的净利润（元） 862,922,946.61 543,507,903.96 58.77% 411,945,198.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 813,020,602.86 512,658,594.75 58.59% 391,184,777.06 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,152,720,351.41 431,026,329.20 167.44% 514,923,171.93 基本每股收益（元/股） 2.12 1.51 40.40% 1.14 稀释每股收益（元/股） 2.12 1.51 40.40% 1.14 加权平均净资产收益率 23.33% 56.57% 下降33.24个百分点 65.81% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 资产总额（元） 5,812,491,217.77 1,601,869,244.94 262.86% 1,083,837,433.09 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,755,204,197.34 1,199,004,473.80 296.60% 756,296,569.84 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 507,481,101.75 904,263,319.83 700,987,805.50 1,909,671,204.67 归属于上市公司股东的净利润 78,593,578.99 186,422,014.02 90,236,287.39 507,671,066.21 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 76,898,384.01 176,072,696.63 80,249,162.12 479,800,360.10 经营活动产生的现金流量净额 50,795,447.01 314,355,417.64 -17,154,156.13 804,723,642.89 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年度金额 2020年度金额 2019年度金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 516,716.70 -171,886.86 -103,545.95 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 34,496,278.77 34,231,996.35 23,975,748.16 委托他人投资或管理资产的损益 18,830,359.81 3,130,684.92 148,290.91 委托理财收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 10,797,093.76 报告期内持有交易性金融 资产公允价值变动损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,283,210.80 -802,982.89 427,996.27 主要系对外公益捐赠支出 减：所得税影响额 9,374,774.85 5,529,721.97 3,683,667.30 少数股东权益影响额（税后） 80,119.64 8,780.34 4,401.15 合计 49,902,343.75 30,849,309.21 20,760,420.94 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目 界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“零售业”的披露要求； 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求； 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“电子商务业务”的披露要求： 一、报告期内公司所处行业情况 公司所处的行业为日用化学产品制造行业，根据证监会《上市公司行业分类指引》，公司归属于“化学原料和化学制品 制造业”（C26）。根据国家统计局数据显示，报告期内我国限额以上化妆品类零售持续保持增长趋势，2021年度限额以上 化妆品行业零售总额约为人民币4,026亿元，同比增长约18.41%。 根据全球调研机构Euromonitor的统计数据显示，中国化妆品行业市场的整体增长率远高于全球市场，化妆品消费市场 拥有巨大的消费基数，同时是全球增速最快、未来增长潜力巨大的市场。报告期内我国化妆品行业整体市场容量达到约人民 币5,726.14亿元，2016年至2021年的年均复合增长率约11.10%，化妆品行业仍处于高速增长期。 另外，根据Euromonitor的统计数据显示，报告期内我国皮肤学级护肤品市场容量约为人民币250.60亿元，2016年至2021 年皮肤学级护肤品市场的年均复合增长率达到约32.50%，增速远高于化妆品行业的整体增速，我国皮肤学级护肤品市场正 步入黄金发展期，皮肤学级护肤品市场预计未来将继续保持高速增长。 根据Euromonitor的统计数据显示，报告期内公司旗下“薇诺娜”品牌在皮肤学级护肤品国内市场排名稳居第一，市场份额 较2020年度提升约2个百分点，相较2020年度，“薇诺娜”品牌较第二、第三名的领先优势继续扩大，“薇诺娜”国内市场 份额接近第二、三名的总和，头部效应显著。同时，公司在护肤品细分市场领域中持续表现出色，根据Euromonitor的统计 数据，报告期内，公司爽肤水（护肤水）产品市场排名从第七上升至第四；面膜产品市场排名从第八上升至第七。“薇诺娜” 品牌在所处的化妆品行业中具有明显的先发优势和领先地位。 2021年3月，公司人民币A股普通股股票在深交所创业板成功上市，随后快速跃升为中国化妆品行业市值最高的龙头企 业，稳坐“皮肤学级护肤品第一股”，“贝泰妮”、“薇诺娜”的知名度和影响力显著增强。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务及产品 公司是以“薇诺娜”品牌为核心，专注于应用纯天然的植物活性成分提供温和、专业的皮肤护理产品，重点针对敏感性肌 肤，在产品销售渠道上与互联网深度融合的专业化妆品生产企业。公司以“打造中国皮肤健康生态”为使命，深入洞察消费者 需求，以皮肤学理论为基础，结合生物学、植物学等多学科技术，持续进行产品研发和技术创新，不断向消费者提供符合不 同皮肤特性需求的专业型化妆品。 公司坚持以线下渠道为基础，以线上渠道为主导的销售模式，应用互联网思维，成功打通线下与线上，实现了线下与线 上的相互渗透、对消费群体的深度覆盖。同时公司充分利用了互联网的高效性、主流电商平台汇集的巨大用户流量、灵活的 新媒体营销手段，发挥公司在电商运营上的优势，凭借良好的产品质量，在消费升级、国货热潮的带动下，成功把握住化妆 品行业快速增长的发展机遇。 公司产品主要包括霜、护肤水、面膜、精华以及乳液等护肤品类产品及隔离霜、BB霜以及卸妆水等彩妆类产品。除护 肤品和彩妆外，公司还从事皮肤护理相关医疗器械产品的研发、生产以及销售业务，相关产品主要包括透明质酸修护生物膜、 透明质酸修护贴敷料等，主要用于微创术后屏障受损皮肤的保护和护理。 （二）2021年度业务回顾 （1）成功登陆资本市场 报告期内，公司正式登陆资本市场。2021年3月，公司人民币A股普通股股票在深交所创业板成功上市，证券简称为“贝 泰妮”，证券代码为“300957”，随后快速跃升为中国化妆品行业市值最高的龙头企业，稳坐“皮肤学级护肤品第一股”，“贝 泰妮”、“薇诺娜”的知名度和影响力显著增强。 （2）积极开展品牌建设和新品营销 为持续提升品牌美誉度，贝泰妮旗下核心品牌，专注敏感肌肤的功效性护肤品“薇诺娜”，于公司登陆资本市场的同天官 宣了首位品牌代言人——知名艺人舒淇。作为敏感肌的代表人物，舒淇的“加盟”成功带动了品牌、产品与消费者之间的互动。 报告期内，公司邀请近200位皮肤界泰斗级专家和主流媒体共同见证，“薇诺娜”携手天猫小黑盒发布的首款敏感肌专 属的抗初老新品——“双修赋活精华液”系列产品。将品牌的新科技、新理念、新产品带给消费者，再次用专业向创新变革 的护肤行业证明了品牌实力，荣登天猫小黑盒敏感肌抗初老精华NO.1，引领敏感肌功效性护肤抗初老的新风潮。 报告期内，公司持续依托天猫、京东、唯品会等电商平台开展化妆品线上销售业务，同时公司对以抖音平台为代表的新 兴电商营销平台持续加大资源投入力度，通过短视频、内容种草、店铺自播以及达人合作等多种营销方式扩大品牌用户群体。 报告期内，公司坚持稳固 “面霜乳液+防晒”两大超级爆款单品：一方面稳固特护霜市场地位，持续推出“高保湿系 列”产品线，乳液/面霜品类稳增长；另一方面维持“清透防晒乳”系列产品持续高爆发性增长。重点巩固以“舒敏精华” 为核心抓住市场高增速机遇，推出主打舒缓修护功效的“冻干面膜”系列产品成功“出圈”。在功效扩圈和品类创新的双重 渗透下，尝试推出专注“美白+抗老”的新品，搭建多重功效护肤矩阵，助力品牌螺旋式扩圈。 备受瞩目的2021年“双11”购物狂欢节中，“薇诺娜”品牌荣登天猫美容护肤类目TOP6，继续霸占天猫美妆类目TOP10 中唯一国货品牌地位。报告期京东平台“薇诺娜”年度品牌增速超30%，在其“601开门红”活动排名国货品牌第一，“双11”美妆 品牌第七。“WINONA Baby”品牌天猫旗舰店于2021年度正式运营随即成为行业黑马，荣登年度排名TOP20，“双11”活动更 是首战成名，一举成为行业新锐高增长品牌，细分行业品类排名TOP10，同比实现超10倍爆发式增长，精心打造的大爆款“舒 润滋养霜”系列单品，更是冲入细分行业爆款单品TOP3。 （3）持续加强研发创新 报告期内公司持续聚焦功效性护肤品研发，加大核心技术创新开发的资源投入力度，致力为消费者提供安全有效的护肤 品解决方案，同步开展功能性食品研发布局，掌握并创新开发核心技术，致力于为消费者提供有效的口服食品解决方案。报 告期内，公司持续专注于云南特色植物相关研究，包括基础研究、评估方法开发、配方制剂研究、原材料筛选评估以及工艺 创新等，开展系统性的研发体系建设，持续完善研发体系各模块功能。报告期内成功研发上市“屏障修护”、“紧致修护”、“清 透水感防晒”、“资润特润”、“高保湿修护”以及“舒护安肤”等系列40余款新品。同时，贝泰妮研究院开展自主/联合成功研发 多种贝泰妮专属活性物，如酸浆萼提取物、肾茶提取物、牡丹根皮提取物、青刺果神经酰胺、普洱茶叶提取物、青刺果三代 包裹粒子，腾冲热泉菌种来源依克多因等，并成功在部分新品中实现产业化应用，为产品创新赋能。报告期末，公司专利授 权总数量80项，其中发明22项，外观27项，实用新型31项，其中报告期内新获批23项。报告期末，公司拥有作品著作权9项， 软件著作权17项，商标权387项，其中报告期内新获批45项。截至报告期末，公司已累计完成63家医院皮肤学科临床研究和 效果观察，累计发表154篇学术论文被SCI等核心期刊收录，已完成15篇国家级专家指南及共识，累计参与制定20项团体标 准。 报告期内，公司获云南省委、省政府以及云南省科技厅联合授予“云南特色植物提取实验室”，公司全资子公司云南云科 获授牵头承办云南特色植物提取实验室建设工作。云南特色植物提取实验室系经云南省委、省政府批准成立的独立法人实体 新型研发机构，由贝泰妮牵头建设，云南省药物研究所、云南大学、云南农业大学参与建设的云南特色植物产业研发公共平 台。云南特色植物提取实验室将以产业化为导向，聚焦基于云南特色植物的功效性化妆品、功能性食品以及药品研发。公司 将通过整合国内外人才资源，着力建设“基础理论研究——应用开发——产业化共性关键技术开发——产业孵化——市场” 的高新技术创新全链条业务，持续为云南特色植物大健康产业创新提供重要科技支撑。 （4）持续增强包装创新性与可持续性 公司致力打造绿色包装供应生态系统，采用全生命周期评价体系（LCA）促进包装供应链绿色化变革，通过创新包装结 构、利用新型环保材料等多种途径，优化包装整体方案。报告期内，公司产品包装不断提升采用“FSC森林管理委员会认证 纸张”的比例，助力森林资源循环再生。同时，在包装印制环节采用环保工艺，环保型油墨减少挥发性有机化合物（VOC）， 助力环境保护。报告期内，公司不断开发各种新型环保方案用于新产品包装及现有包装的优化，相关包装材料已陆续投入使 用。 （5）打造精准可控的数字化供应链 公司持续优化供应链运营策略，提升供应链柔性及稳定性平衡。报告期内，公司通过提前规划产能、储备通用部件等举 措，调配供应资源，精准应对线上线下大促高峰，保障产品供应。 报告期内，公司供应链系统通过数字化建设投资，实现了供应链需求计划从统计预测、需求编制、数据集中管理的信息 一体化建设，借助科学算法模型实现智能补货和工厂生产计划的自动化落地，系统升级不仅提高计划编制的效率，也细化公 司管理流程的颗粒度：（a）通过全渠道中台系统打通了公司各事业部、各品牌的订单数据以及全国库存信息，实现订单标 准化、全仓一盘货管理，实物流转跟踪以及信息流匹配的高效协同统一。（b）报告期内，公司位于上海的自建物流基地率 先实现仓储自动化，通过四向库、AGV、箱式输送线以及螺旋提升机等专业先进设备，实现商品入库、拣选、补货等环节 全自动化、无人化运行，不仅提升物流作业效率和正确率，也有效缓解了新型冠状病毒肺炎疫情背景下人员短缺的行业痛点。 （c）报告期内，公司供应链首次尝试仓库管理系统（WMS）“上云”，极大保障了“6·18”和“双11”等大促活动期间海量数据 的安全和完整。（d）“供应链计划控制塔”项目在报告期内成功上线，有效地梳理和优化供应链的指标体系和统计方法， 统一了公司的供应链数据分析口径，借助信息化工具落地，透过多维度、多视角的业务分析，高效地指导业务的根因分析和 业务调整，增加公司经营柔性。 （6）加强学术推广和线下建设 公司积极支持参与国内皮肤科大型学术交流活动和医院皮科患者公益护肤活动，例如在“525科学护肤周”中，公司积极 参与建立科学护肤理念，帮助中国皮肤科的转型升级。报告期内，公司联合数家皮肤科医院和专家，发起了“皮肤屏障修护” 系列的临床观察，坚持以医学级的专业视角审视我公司产品的安全性和有效性。 报告期内，公司成功组织举办“中国第二届敏感性皮肤高峰论坛”，并牵头颁布《敏感肌肤精准防护指南》，该指南成 为引领“皮肤学级护肤品”行业的新标杆。公司于报告期内首次开展痤疮周公益活动，旨在深度把握敏感肌肤细分护理需求， 帮助每一位受肌肤问题困扰的消费者解决肌肤难题。贝泰妮已默默坚持6年的薇笑阳光计划于2021年9月重返云南，首次邀约 媒体、KOL同行，一起深刻感知品牌内核 ，以达到内容共创，传播面更广、消费者认同感更强，“薇笑阳光计划”活动已 打造成薇诺娜公益IP。 报告期内，公司持续为专业皮肤科医生赋能，通过“皮科相册”项目帮助医生记录患处图片信息、存储医学数据等，协助 专业皮科医生提高患者病程管理效率，达到更好治疗服务患者的目的。公司在全国近500个线下网点启动了“私域运营”项目， 累计十余万会员加入了逾1,000个会员社群。公司通过统一、专业的服务与交流，增加“私域会员”的忠诚度，提高垂直领域 的地位。 近年来，随着中国连锁药房转型升级，行业与美丽健康产业的合作意愿显著加强，报告期内，公司与OTC客户的深度合 作模式尝试走出云南，积极与山东、陕西等区域连锁龙头启动战略合作项目。同时积极拥抱连锁药房互联网化、药房会员数 字化转型机遇，积极融入线下新零售合作体系和模式，赢得OTC客户的认同和信任。 （三）2021年度总体经营业绩情况 报告期内，公司积极应对新型冠状病毒肺炎疫情带来的负面影响，较好地完成各项经营业绩指标：报告期内，公司实现 营业收入人民币402,240.34万元，同比上升约52.57%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币86,292.29万元，同比上升约 58.77%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币81,302.06万元，同比上升约58.59%；实现销售毛利 率约76.01%，同比保持稳定；实现归属于上市公司股东销售净利率约21.45%，同比上升0.84个百分点。 （四）2021年度具体经营业绩情况 （1）营业收入分类情况 2021年度 2020年度 本年比上年增减 金额（万元） 占营业收入比重 金额（万元） 占营业收入比重 主营业务收入 400,776.93 99.64% 262,058.07 99.40% 52.93% 其他业务收入 1,463.41 0.36% 1590.76 0.60% -8.01% （2）主营业务收入分类情况 渠道 销售模式 2021年度 2020年度 本年比上年增减 金额（万元） 占主营业务收入 比重 金额（万元） 占主营业务收入 比重 线上渠道销售 自营 253,245.80 63.19% 165,826.70 63.28% 52.72% 经销、代销 76,732.83 19.15% 51,353.39 19.60% 49.42% 线下渠道销售 自营 162.68 0.04% 248.46 0.09% -34.52% 经销、代销 70,635.62 17.62% 44,629.52 17.03% 58.27% 线上自营零售业务主要包括公司自建平台销售或通过大型B2C电商平台开设自营店铺实现销售，是公司销售渠道的重要 组成部分。报告期内线上自营业务收入为人民币253,245.80万元，约占主营业务收入63.19%。 线下自营零售业务指公司通过租赁铺面方式开设的线下直营店实现销售。报告期内，公司新开立线下直营店1家，线下 自营模式实现主营业务收入人民币162.68万元，约占主营业务收入0.04%，对公司经营业绩影响较小。 （3）自有品牌商品销售情况 类别 金额（万元） 占主营业务收入比重 报告期平均售价（元） 上年同期平均售价（元） 护肤品 362,884.49 90.55% 49.80 45.77 医疗器械 32,585.08 8.13% 98.60 98.66 彩妆 5,307.36 1.32% 44.48 38.10 注：单位售价=销售收入÷正常产品的销量（不含赠品、试用装） （4）线上渠道销售情况 平台 销售模式 2021年度 2020年度 本年比上年 增减 金额（万元） 占线上渠道 收入比重 占主营业务 收入比重 金额（万元） 占线上渠道 收入比重 占主营业务 收入比重 自建平台 自营 45,033.90 13.65% 11.24% 34,784.97 16.02% 13.28% 29.46% 第三方平台 自营、经销以 及代销 284,944.73 86.35% 71.10% 182,395.12 83.98% 69.60% 56.22% （5）线上渠道主营业务收入占比在10%以上的平台及其销售情况 平台 店铺或公司全称 第三方平台-阿里系 天猫薇诺娜旗舰店 天猫薇诺娜贝泰妮专卖店 天猫薇诺娜宝贝母婴旗舰店 天猫薇诺娜逑美专卖店 浙江天猫技术有限公司 阿里健康大药房医药连锁有限公司 浙江天猫网络科技有限公司 销售模式 2021年度 2020年度 本年比上年增减 金额（万元） 占主营业务收入 比重 金额（万元） 占主营业务收入 比重 第三方平台-阿里系 自营、代销 181,785.87 45.36% 124,885.29 47.66% 45.56% （6）线上自营店铺核心产品品类2021年度经营数据 报告期内，公司前五大线上自营店铺占线上自营渠道销售收入比例约为94.61%，较去年同期保持稳定。其中： 类别 金额（万元） 占线上渠道收入 占主营业务收入 2021年度平均日均 2021年度人均消费 比重 比重 订单个数（单/天） 频次（次） 护肤品 232,683.98 70.51% 58.06% 38,714 1.76 医疗器械 3,812.89 1.16% 0.95% 彩妆 3,105.68 0.94% 0.77% 注：因单一订单可能包含多个产品品类，故日均订单个数及人均消费频次系汇总数据。 报告期末，公司主要自建平台注册用户数量共计约298.35万户，报告期内新增注册用户共计约85.32万户。 报告期内，公司主要自建平台平均客单价约为人民币1,112.50元。 （7）线上渠道销售业务收入确认及成本结转方法 销售模式 模式介绍 销售模式的退换货义务与风险 收入和成本的确认政策 线上自营 自营 公司主要通过在大型B2C平台开设自营 店铺，或直接自建平台等形式进行产品 的线上推广与销售。例如：天猫、京东、 薇诺娜网上商城等；或通过线下推广的 形式引导消费者在公司依托微信平台自 主搭建的“薇诺娜专柜服务平台”进行产 品销售。 基于各平台退换货规则，一般 为7天无理由退换货政策；确认 收货后一般无质量问题不予退 换货。报告期内,公司遵守各平 台的退换货政策一致执行。 客户在线上下单并付款，公 司发货后，消费者收到货物 后点击确认收货，或达到平 台约定的收货期限，自动确 认收货后，确认收入并结转 成本。 线上分销 经销 公司与线上经销商签订商品购销协议， 线上经销商通过在大型B2C平台等开设 的自营店铺自主进行产品销售。 无质量问题不予退换货。报告 期内，公司退换货政策一致执 行。 公司根据合同约定将产品交 付给购货方并经购货方验收 合格，签署物流签收单后， 确认销售收入并结转成本。 代销 公司与大型B2C平台签订商品购销协 议，双方根据平台实际销售产品和其他 约定方式进行结算，例如：唯品会、京 东超市、天猫超市等。 无质量问题不予退换货。报告 期内，公司退换货政策一致执 行。 公司根据合同约定将产品交 付给受托方，待受托方对外 实现销售后向公司开出代销 清单时确认销售收入并结转 成本。 （8）线上渠道销售业务对公司未来发展战略和经营目标实现的风险因素 近年来，化妆品企业通过线上渠道实现的销售占比逐年提升，国际知名化妆品品牌也开始重视线上渠道的建设，并逐步 加大了线上渠道的营销力度。相较于“薇诺娜”为首的本土化妆品品牌，国际知名化妆品品牌依托强势的品牌地位及强大的资 金实力，在市场竞争中可能占据一定优势。国际化妆品品牌在线上渠道持续的营销投入，将可能挤压本土化妆品品牌在线上 渠道的销售份额。 公司获客成本支出主要分布于线上推广模式下的各平台店铺，主要包括天猫、京东、唯品会等主要电商B2C平台店铺以 及抖音、快手等新型社交电商平台。随着潜在的网购用户增量趋于稳定，互联网流量红利效应逐渐减弱，主要头部电商平台 的商家竞争日趋激烈，公司在公域流量的获客边际效益有所下滑。 （9）公司在线上渠道销售业务对网络及数据信息安全、个人信息保护、消费者权益保护以及商业道德风险领域所实施的保 障措施 公司线上渠道销售占比较高，业务开展需要依赖电信运营商的网络基础设施，并依赖信息系统的完善。为保障信息系统 的安全性，公司近年来逐步建立、完善了信息管理相关制度，包含《计算机使用管理》《数据备份规范》《机房管理制度》 《服务器管理制度》《网络管理制度》以及《数据管理制度》等规范与文件，公司将根据信息安全管理之需要，不断修订完 善制度并予以施行和监督管理，从而保障网络和数据信息安全，同时保障个人信息保护、消费者权益保护。 公司线上销售平台具备国家信息安全三级等保资质，所使用平台机房具备防火、防潮能力，具有灾后数据恢复能力，有 完善的网络防火墙、入侵检测、数据加密等符合规定的安全措施，并接受相关部门的不定期抽查。 自公司线上渠道搭建运营以来，未发生重大信息安全风险事件，公司将持续完善信息安全保障的管理制度与措施，加强 信息安全投入，持续保障网络信息安全与消费者权益保护。 （五）2021年度主要采购、仓储以及生产情况 （1）主要产品采购情况 公司报告期内护肤品产品以自主生产和委托加工模式生产为主。其中，自主生产模式和委托加工模式下所生产护肤品类 产品于报告期实现的销售成本分别约占营业成本的16.87%和60.66%。 公司报告期内医疗器械类产品采用公司自主生产、委托加工模式生产以及OEM生产模式相结合。自主生产模式、委托加 工模式生产以及OEM生产模式下所生产医疗器械类产品于报告期实现的销售成本约占营业成本的2.43%、1.75%以及1.56%。 公司报告期内彩妆类产品主要以OEM生产为主。OEM模式下所生产彩妆类产品于报告期实现的销售成本约占营业成本 的2.03%。 报告期内，公司产品采购的供应商均为非关联方。 （2）仓储与物流情况 报告期末，公司通过自有或租赁方式在云南省昆明市、上海市自建本地仓库。同时，为了更快响应消费者购物需求，力 争以最短时间内将产品运达消费者，公司陆续在全国主要区域与科捷、发网等物流企业合作设立区域仓库，整合各方优势资 源，加强供应链管理，提高客户体验。报告期内，公司商品货物的物流运输主要由与公司建立深度合作关系的第三方物流运 输服务供应商提供。 报告期内，公司严格执行关于存货出入库、报废销毁以及定期盘点等相关内控制度。 （3）主要原材料的采购模式 主要原材料 采购模式 采购额占采购总额 的比例 结算方式是否发生 重大变化 上半年平均价格（万 元/吨或元/片） 下半年平均价格（万 元/吨或元/片） 活性物 询价式采购 48.61% 否 56.48 52.14 保湿剂 询价式采购 25.16% 否 12.59 11.37 面膜布 询价式采购 1.56% 否 0.25 0.22 防晒剂 询价式采购 9.14% 否 29.85 30.69 油脂 询价式采购 9.32% 否 11.47 9.88 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 □ 适用 √ 不适用 能源采购价格占生产总成本30%以上 □ 适用 √ 不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 □ 适用 √ 不适用 （4）主要产品生产技术情况 主要产品 生产技术所处的阶段 核心技术人员情况 专利技术 产品研发优势 护肤品 工业化生产 本公司员工 具体可参见本报告第三 节“三、核心竞争力分 析”。 具体可参见本报告第三 节“三、核心竞争力分 析”。 医疗器械 工业化生产 彩妆 工业化生产 （5）主要产品的产能情况 主要产品 设计产能 产能利用率 在建产能 投资建设情况 化妆品 约1,500.00标准万支/盒 2021年度满负荷生产 约4,500标准万支/盒 具体可参见本报告第三节 “七、投资状况分析”。 医疗器械 约600.00标准万支/盒 2021年度满负荷生产 （6）主要化工园区的产品种类情况 □ 适用 √ 不适用 （7）报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况 □ 适用 √ 不适用 （8）报告期内上市公司出现非正常停产情形 □ 适用 √ 不适用 （9）相关批复、许可、资质及有效期的情况 √ 适用 □ 不适用 报告期末，公司及各级子公司共计已取得相关批复、许可、资质、备案情况如下： 《化妆品生产许可证》1项；《特殊化妆品注册证》23项；《普通化妆品备案凭证》256项；《医疗器械生产许可证》1 项；《第二类医疗器械经营备案凭证》7项；《二类医疗器械产品注册证》3项；《一类医疗器械产品备案凭证》2项；《第 一类医疗器械生产备案凭证》1项；《互联网药品信息服务资格证书》2项；《医疗机构执业许可证》1项；《增值电信业务 经营许可证》2项；《检验检测机构资质认定证书》1项以及《安全生产标准化证书》1项。同时，公司已完成了进出口货物 收发货人备案和对外贸易经营者备案登记。 截至报告期末，以上批复、许可以及资质证照均在有效期内。 （10）从事石油加工、石油贸易行业 □ 是 √ 否 （11）从事化肥行业 □ 是 √ 否 （12）从事农药行业 □ 是 √ 否 （13）从事氯碱、纯碱行业 □ 是 √ 否 （14）从事化纤行业 □ 是 √ 否 （15）从事塑料、橡胶行业 □ 是 √ 否 三、核心竞争力分析 （一）品牌矩阵优势 公司品牌定位清晰，具有优秀的品牌塑造能力。公司从创立之初致力专注于对敏感肌产品的开发，经过多年积累，已经 拥有围绕“薇诺娜”为核心的多个品牌，生产、销售11个大类，数百个SKU的系列产品，涵盖舒敏、美白、祛斑、抗衰、防晒 等多个领域。其中，“薇诺娜”品牌专注于敏感肌肤护理和修饰，是公司长期聚焦和深度打造的主要品牌，该品牌旗下产品线 齐全，涵盖护肤品类、医疗器械类以及彩妆类几个大类。除此之外，公司还拥有“WINONA Baby”、“Beauty Answers”等品牌， 这些自有品牌具有不同的市场定位、能够覆盖不同的消费群体，公司品牌矩阵已基本形成，品牌梯队已初步构建，品牌优势 已逐步建立。另外，公司通过专业的品牌形象建设与私域流量池的沉淀，打造高品牌忠诚度。凭借优秀的产品质量、精准化 的营销策略、专业化品牌的口碑打造以及线下体验线上销售新模式的开拓，公司积累了一批品牌忠诚度较高的老客户。 （二）销售渠道优势 公司坚持线上线下渠道相互渗透，协同发展的销售渠道策略。线上通过多元化的渠道覆盖，优化公域流量，建设私域流 量，线上渠道销售收入快速增长。其中，公域流量以薇诺娜官方旗舰店（天猫）、薇诺娜官方旗舰店（抖音）、薇诺娜官方 旗舰店（快手）、薇诺娜官方旗舰店（京东）以及薇诺娜网上商城等为代表的线上推广自营店铺；私域流量以薇诺娜专柜服 务平台为代表；公域流量和私域流量相结合以微信小程序为代表。此外，公司采用专业化的线下渠道覆盖，聚焦敏感性肌肤 护理，专注品牌专业化形象。线下销售主要通过商业公司、直供客户以及区域经销商对外销售。 （三）研发技术优势 公司重视产品研发，坚持技术创新，拥有强大的研发团队和完整的研发体系，先后在云南省昆明市、上海市建立了研发 中心，报告期末，公司拥有综合研发人员逾二百人，涵盖基础研究、产品和原料评估、消费者调研、工艺技术研究、配方研 发以及整合创新等多个学科研究部门。公司自主研发的多个护肤品配方技术及产品外观设计，累计申报获得授权发明专利22 项，实用新型专利31项，外观设计专利27项。公司围绕特色植物提取物有效成分制备与敏感肌肤护理领域研究的自主研发技 术，拥有多项核心技术，应用核心技术实现的销售收入占公司主营业务收入的比例持续高于95%，树立了行业标杆。 （四）产品品质优势 化妆品作为日用品，直接接触肌肤，消费者对于产品安全性的要求较高，产品的安全保障是消费者建立品牌信任度、忠 诚度的基础。公司定位于敏感肌肤护理，十分重视产品的品质，并将保障产品质量置于重要地位。公司建立了覆盖产品研发、 原材料采购、产品生产、物流运输以及仓储管理在内的全面质量管理体系，公司的质量管理体系符合 GB/T19001-2016/ ISO9001:2015的认证标准。报告期内，公司严格按照各项法律法规的规定，并同时遵照 GMPC 和 GB/T19001-2016/ ISO9001:2015的要求，组织生产工作，实现全面质量管理的目的。 （五）精准营销优势 公司以线上渠道销售为主，经过多年的内部培养和外部引援，公司已打造了一支经验丰富、业务水平较高的电商运营管 理团队。经过多年实践，公司电商运营团队建立了成熟的运营模式，积累了丰富的营销经验。公司重视对消费者的教育，通 过与具有公信力的KOL进行深度合作，以线上直播、短视频等形式密集输出专业护肤知识，转递正确的护肤理念，提高客 户的护肤意识。公司运营团队具有敏锐的市场热点捕捉能力，通过聘请个人形象与品牌定位高度契合的明星进行品牌代言， 培养与消费者沟通的焦点人物，实现品牌宣传与产品销售相结合的双向互动。公司通过信息的高效传播、营销链条的长线铺 设、线上及线下的双向配合、时间与空间的双维匹配，借助自身树立的专业品牌形象，推出适销对路的营销推广方案，成功 抓住消费者消费心理，激发市场消费欲望，实现销售收入的快速增长。 （六）精细化信息系统管理能力 公司拥有优秀信息系统研发和应用实施能力。凭借“横+纵”架构信息化系统衔接了各事业部、各品牌以及各部门等的 不同业务环节，确保各项业务的精细化管理，为消费者提供流畅、高效的体验。公司拥有行业领先的“OMS”（订单管理 系统）和“WMS”（仓库管理系统），并逐步部署、上线“全渠道中台系统”，打通公司内部信息壁垒。在安全稳定的系 统支持下，2021年“双11”大促活动期间，公司各信息系统顺利承接并成功处理数百万单级别的订单处理量，先进的信息化系 统和精细化管理为公司销售、运营以及管理赋能。 （七）经营管理团队优势 公司拥有一支专业能力强、经验丰富、运营效率高的经营管理团队，并在化妆品产品研发、生产和销售等领域积累了大 量的实战管理经验。针对化妆品行业特点，公司建立了完善的供应链管理体系。从产品研发、原材料采购、组织生产到产品 销售，公司致力于业务的各个环节进行深耕细作，确保公司在快速更迭的行业市场环境中具备全方位的快速反应能力。 四、主营业务分析 1、概述 具体可参见本报告第三节“二、报告期内公司从事的主要业务”。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2021年度 2020年度 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,022,403,431.75 100% 2,636,488,348.17 100% 52.57% 分行业 日化行业 4,007,769,335.13 99.64% 2,620,580,708.42 99.40% 52.93% 服务及其他 14,634,096.62 0.36% 15,907,639.75 0.60% -8.01% 分产品 护肤品 3,628,844,892.25 90.22% 2,360,276,917.99 89.52% 53.75% 医疗器械 325,850,803.90 8.10% 194,977,904.65 7.40% 67.12% 彩妆 53,073,638.98 1.32% 65,325,885.78 2.48% -18.76% 服务及其他 14,634,096.62 0.36% 15,907,639.75 0.60% -8.01% 分地区 中国大陆境内 4,021,757,791.07 99.98% 2,636,488,348.17 100.00% 52.54% 中国大陆境外 645,640.68 0.02% 100.00% 分销售渠道 线上渠道产品销售 3,299,786,216.86 82.04% 2,171,800,896.43 82.38% 51.94% 线下渠道产品销售 707,983,118.27 17.60% 448,779,811.99 17.02% 57.76% 线下渠道服务及其他 14,634,096.62 0.36% 15,907,639.75 0.60% -8.01% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同期 增减 分行业 日化行业 4,007,769,335.13 959,221,684.98 76.07% 52.93% 55.25% 下降0.36个百分点 分产品 护肤品 3,628,844,892.25 893,799,395.40 75.37% 53.75% 58.56% 下降0.75个百分点 分地区 中国大陆境内 4,021,757,791.07 964,910,942.55 76.01% 52.54% 54.12% 下降0.24个百分点 分销售渠道 线上渠道产品销售 3,299,786,216.86 845,636,487.78 74.37% 51.94% 56.92% 下降0.82个百分点 线下渠道产品销售 707,983,118.27 113,585,197.20 83.96% 57.76% 43.83% 上升1.56个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 产品名称 产量 销量 收入实现情况 产品上半年 平均售价 产品下半年 平均售价 同比变动情况 变动原因 护肤品（成品， 含赠品、试用 装） 约16,885万 标准支/盒 约15,111万标 准支/盒 实现营业收 入人民币 3,628,844,892.25元，较去 年同期增加 约53.75%。 约人民币 50.36元 约人民币 49.50元 报告期内护肤 品平均售价约 为人民币49.80 元，较去年同期 上升约8.71%。 因所销售护肤品的 品类、形态、容量 等在报告期内随市 场需求的不断变 化；以及受到周期 性大促活动热销商 品变化和比重的影 响，导致公司平均 售价报告期内出现 一定范围的波动。 注：平均售价=销售收入÷正常产品的销量（不含赠品、试用装） 海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上 □ 是 √ 否 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021年度 2020年度 同比增减 日化行业 销售量 标准万支/盒 16,354 10,531 55.30% 生产量 标准万支/盒 19,953 10,997 81.44% 库存量 标准万支/盒 14,530 9,106 59.57% 注：销售量的统计口径包含了公司会计核算计入主营业务成本和期间费用的成品出库数量；生产量的统计口径包含了自有产 能生产、委托加工生产以及OEM生产的成品和半成品入库数量；库存量的统计口径包含了公司会计核算计入“存货”项目 的所有物料类别期末结存数量。 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，销售量较上年同期增长约55.30%，与销售规模增长基本匹配；生产量较上年同期分别增长约81.44%，主要 系公司为满足销售业务持续增长，配合供应链常规、紧急及促销活动等多层次备货需求，有计划提高部分热销商品的生产量， 并使报告期末各类别存货结存数量较上年末增长约59.57%。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2021年度 2020年度 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 日化行业 自主生产 188,944,149.70 19.58% 138,498,896.91 22.12% 36.42% 委托加工 610,758,440.87 63.28% 355,139,461.21 56.73% 71.98% OEM采购、外购物料 37,121,307.72 3.85% 24,114,027.83 3.85% 53.94% 物流运费 122,397,786.69 12.68% 100,115,260.98 15.99% 22.26% 服务及其他 服务及其他成本 5,945,343.05 0.62% 8,192,078.40 1.31% -27.43% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 具体可参见本报告第十节“八、合并范围的变更”。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况： 前五名客户合计销售金额（元） 825,278,995.87 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.52% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度营业收入比例 1 客户一 297,093,653.21 7.39% 2 客户二 194,757,168.45 4.84% 3 客户三 120,236,838.02 2.99% 4 客户四 117,705,800.92 2.93% 5 客户五 95,485,535.27 2.37% 合计 -- 825,278,995.87 20.52% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 595,561,165.36 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 54.25% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 184,327,777.41 16.79% 2 供应商二 149,527,331.05 13.62% 3 供应商三 132,069,662.82 12.03% 4 供应商四 74,273,883.52 6.77% 5 供应商五 55,362,510.56 5.04% 合计 -- 595,561,165.36 54.25% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021年度 2020年度 同比增减 重大变动说明 销售费用 1,680,769,545.86 1,107,132,076.09 51.81% 主要系报告期随着销售规模快速增长， 公司持续加大品牌形象推广宣传费用、 人员费用以及电商渠道费用投入所致， 报告期内销售费用增长与销售规模增 长基本匹配。 管理费用 245,497,512.20 168,645,022.22 45.57% 主要系随公司规模增长，管理人员薪酬 成本和其他行政费用支出同向匹配增 加所致。 财务费用 -10,067,977.85 -878,939.95 -1,045.47% 主要系报告期内公司取得商业银行活 期存款利息收入较上年同期增加较多 所致。 研发费用 113,221,150.05 63,441,047.39 78.47% 主要系相较于上年同期新型冠状病毒 肺炎疫情肆虐阶段研发活动受到较大 影响，报告期内公司的研发活动得以顺 利、正常开展所致。报告期内公司研发 投入与销售规模增长基本匹配。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 功效性化妆品研发项 目 持续组织学术立项产品研发， 储备创新剂型及高功效产品； 针对敏感性皮肤人群细分需 求，完善产品线，丰富产品种 类；关注产品市场反馈，组织 技术改进，满足产品优化升级 需要；加强集团产品协同效 应。 项目均按照 计划顺利持 续进行中 组织基础研究，开展原料筛 选，制剂创新，评估方法完 善，工艺优化，持续构筑学 术壁垒，完善、优化集团现 有产品，丰富产品线。 报告期内，公司获云南省委、 省政府以及云南省科技厅联 合授予“云南特色植物提取 实验室”，公司全资子公司云 南云科获授牵头承办云南特 色植物提取实验室建设工 作。云南特色植物提取实验 室系经云南省委、省政府批 准成立的独立法人实体新型 研发机构，由贝泰妮牵头建 设，云南省药物研究所、云 南大学、云南农业大学参与 建设的云南特色植物产业研 发公共平台。云南特色植物 提取实验室将以产业化为导 向，聚焦基于云南特色植物 的功效性化妆品、功能性食 品以及药品研发。公司将通 过整合国内外人才资源，着 力建设“基础理论研究—— 应用开发——产业化共性关 键技术开发——产业孵化— —市场”的高新技术创新全 链条业务，持续为云南特色 植物大健康产业创新提供重 要科技支撑，以满足日益精 细化、多元化的市场需求， 特色植物研发项目 针对问题皮肤发生机制，开展 不同功效诉求的云南特色植 物自主研发及产业化，开展云 南特色植物基础研究，提取工 艺创新，质量标准建立及上市 工作。持续上市、开发、储备 功效性活性成分。 项目均按照 计划顺利持 续进行中 组织基础研究，持续创新研 发出具有不同功效的云南特 色植物功效成分，并实现产 业化，将其运用于功效性护 肤品及功能性食品中，持续 助推品牌科技力。 功能性食品研发项目 聚焦原料筛选、制剂创新及产 品评估，致力于为消费者提供 有效的功能性食品解决方案。 项目均按照 计划顺利持 续进行中 构建功能性食品研发体系， 建立原料数据库，组织评价 筛选，提升创新制剂水平， 推出系列功能性食品满足消 费者需求。 医疗器械研发项目 聚焦皮肤领域医疗器械开发 及注册申报，组织医用材料开 发，在医疗器械领域持续布局 新产品。 项目均按照 计划顺利持 续进行中 构建医疗器械研发体系，组 织医用材料开发，应用于医 疗器械产品布局，储备系列 II、III类医疗器械产品，组 织注册申报工作。 包装开发研究项目 持续进行包装材料开发与研 项目均按照 持续完善包装研发体系建 究，特别是可降解材料及环保 材料，持续开展工业设计，创 新模具开发，为集团储备更多 私模，结合消费者细分市场需 求，开发出更多符合特定使用 场景的新型包装。 计划顺利持 续进行中 设，对新材料及环保材料持 续深入研究，对产品工业设 计、相容性、功能性持续组 织开发，构建具有贝泰妮特 色的创新包装体系。 提升品牌影响力和核心竞争 力。 公司研发人员情况 2021年末 2020年末 变动比例 研发人员数量（人） 236 104 126.92% 研发人员数量占比 9.92% 5.46% 增加4.46个百分点 研发人员学历 博士研究生 4 4 0.00% 硕士研究生 60 （未完）  |