金道科技:首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
原标题:金道科技:首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 特别提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风 险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚 处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的 风险因素，审慎作出投资决定。 浙江金道科技股份有限公司 Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd. （浙江省绍兴市柯桥区步锦路689号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） https://timgsa.podms.com/timg?image&quality=80&size=b9999_10000&sec=1554698753085&di=7b927a418166c9e580673f163a9a7f29&imgtype=0&src=http%3A%2F%2Froadshow.cnstock.com%2Flist%2Fhnkyipo%2Fconfig%2Fimages%2F1416537161877.jpg 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声 明均属虚假不实陈 述 。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺 招股意向书 及其他信息披露资 料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本 招股意向书 不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 保证 招股意向书 中 财 务会 计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以 及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人 招股意向书 及其他信息披露资料有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的， 将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者 损失。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行2,500万股，占发行后总股本的25%。本次发行全 部为新股发行，不涉及原股东不公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 2022年3月31日 拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 10,000万股 保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 招股意向书签署日期 2022年3月23日 重大事项提示 发行人提醒投资者 特别关注本公司本 次 发 行的以下事项和风险，并认真阅读 招股意向书 “ 第四节 风险因素 ” 的全部内容。 一、特别风险提示 公司提请投资者认真阅读 招股意向书 “ 第四节 风险因 素 ” 的 全 部内容，并 特别提醒投资者关注以下风险： （一）客户集中度较高的风险 公司主要客户为叉车整车厂商，包括杭叉集团、柳工、江淮银联、三菱重工、 斗山叉车等。报告期各期，公司前五名客户收入占营业收入的比例分别为 81.78% 、 83.15% 、 85.49% 及 84.39% ，其中，对第一大客户杭叉集团的收入占营 业收入的比例分别为 55.66% 、 62.28% 、 68. 37% 及 65.78 % ，客户集中度较高 。由 于公司下游叉车整车制造厂商的主要经营者较为集中，目前，国内叉车 市场已形 成了安徽合力和杭叉集团的双寡头行业格局， 2020 年 两 家龙 头企业的市场占有 率合计超过 50% ，前十名企业的市场占有率合计亦超 过 77% ，客观上导致了叉 车关键零配件供应商的客户集中情况。 报告期内，受叉车行业集中度提高、行业景气度向好等因素影响，主要客户 市场份额增加、销售规模扩张，推动了发行人产品销量的增长。 但若 ：（ 1 ）叉车 行业周期性波动导致国内叉车市场整体销售规模增速下滑甚至销量下降，使得杭 叉集团业务增速 放缓乃至下滑；（ 2 ） 行业竞争格局发生重大变化 ， 公司主要客户 杭叉集团在叉车行业的竞争力下降， 经营状况发生 重大 不利变动 使得市场份 额 降 低甚至出现经营业务停滞的情形；（ 3 ）公 司未来产品质量或综合服务能力无法达 到杭叉 集团的要求，或 公司市场开发策略不符合市场变化或不符合客户需求 。上 述情形将导致发行人来自主要客户杭叉集团采购订单 流失的情形 ，从而 对公司经 营业绩造成 重大 不利影响。 同时，下游行业集中度提升客观上导致发行人的客户 依赖，从而可能对发行人的议价能力带来一定程度的不利影响 。 （二）主要生产场所搬迁风险 发行人主要生产场 所位于绍兴市中兴 大 道 22 号，该地块目前属于工业用 地。 2020 年 7 月 13 日，绍兴市自然资源和规划局于其网 站公示《镜湖新区 JH - 05 、 PJ - 08 单元梅山东侧片区控制 性 详细 规划公示》，根据该规划，公司所在工业用 地未来将被规划为二类居住用地。截至本 招股意向书 签署日，规划已获批并予 公示，发行人目前主要生产场所将面临搬迁的风险。根据《国有土地房屋征收 与补偿条例》相关规定，整体搬迁前需履行社会稳定风险评估、调查登记、评 估补偿、公示协调等系列程序。发行人尚未收到相关部门对相关房产需拆迁、 搬迁的通知或时间安排，搬迁计划及时间 存在不确定性。 （三）实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为金氏家族。本次发行前，金氏家族 直接及间接 持有发行人 88 . 87% 的股份，本次发行后，金氏家族仍为公司 实 际控 制人。虽然《公司章程》 对实际控制人的诚信义务、关 联股东和关联董事的回避表决制度做出了规定，并 建立了独立董事的监督制约机制，同时，实际控制人已向本公司出具了《关于避 免同业竞争的承诺函》，承诺其或其控制的企业将不从事与公司构成竞争或可能 构成竞争的业务，但金氏家族仍可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的 发展战略、生产经营决策、人事安排、关联交易和 利润分配等重大事项 实施影响， 从而影响 公司决策的科学性和合理性，带来不当控制的风险。 （四）产品研发风险 一方面，叉车变速箱的技术门槛较高、工艺流程较为复杂，只有 持 续保 持产 品技术先进性才能够获得主要客户新产品配套开发的机会；另一方 面，公司需要 配合叉车主机厂的升级及更新换代的需求，不断进行新产品的开发，但每款新产 品从客户需求收集、技术分析论证、图纸设计、工装设计制作、样品试制及测试 到得到客户认可、小批量投产并最终规模化生产销售，通常需要一定的周期，而 且可能会面临着产品开发失败的风险。如果公司不能获取充足经费支撑 技术研 发，大量的研 发投入不能取得先进 的技术成果，或未能配合客户完成新产品的开 发工作，公司将面临技术优势 和综合竞争力下降的风险。 （五）发行失败风险 公司及主承销 商 在股 票发行过程中将积极 开展投资者推介工作，扩大与投资 者接触范围，加强与投资者沟通，紧密跟踪投资者动态。但投资者投资意向取决 于股票供求关系、发行阶段宏观环境、市场环境以及投资者心理预期等不可预期 因素，若上述因素出现不利变动，发行人首次公开发行可能存在因认购不足而发 行失败的风险。 二、审计截止日后主要经营情况 （一）财务报告审计截止日后的主要经营状况 公司财务报告的审计 截止日为 2021 年 6 月 30 日 ，财务报告审计截止日至本 招股意向书 签署日，公司经营模式、 采购价格、销售价格、主要客户及供应商的 构成未发生重大变化， 税 收政 策未发生重大变化，不存在其他可能影响投资者判 断的重大事项。 （二）2021年业绩情况 公司财务报表审计截止日为 2021 年 6 月 30 日，根据《关于首次公开发行股 票并上市公司 招股说明书 财务报告审计基准日后主要财务信息及经营状况信息 披露指引》，天健会计师事务所对公司 2021 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负 债表、 2021 年 度 的合并及母公司利润表、合并及 母公司现 金流量表 、 合并及母 公 司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了 天健审 【 2022 】 4 4 号 《审阅报告》。 公 司 2021 年 营业收入为 63,976. 9 1 万 元 ，相较上年同期上升 20.78% ，归属 母公司股东净利润为 7 , 938.65 万元，相较于上年同期上升 11.41% 。具体详见本 招股意向书 “ 第八节 财务会计信息与管理层分析 ” 之 “ 十七、财务报告审计基准日 后主要财务信息及经营情况 ” 。 （三）2022年1-3月业绩预计 单位：万元 项目 2022年1-3月 2021年1-3月 变动率 营业收入 15,000-18,000 13,892.06 7.98%-29.57% 属于母公司股东的净利润 1,450-1,700 1,341.99 8.05%-26.68% 扣除非经常性损益后归属 于母公司股东的净利润 1,350-1,600 1,281.25 5.37%-24.88% 结合当前市场环境、行业的发展动态以及公司的实际经营状况，公司预测 2022 年 1 - 3 月 实现营业收入 1 5 , 000 万元至 1 8,000 万元，同比增长 7 .98 % 至 2 9.57 % ；预测 2022 年 1 - 3 月 归属于母公司股东的净利润 1,450 万元至 1, 700 万 元 ，同比 增长 8 .0 5 % 至 2 6.68 % ；预测 2022 年 1 - 3 月 扣除非经常损益后归属于母 公司股东的净利润 1 , 350 万元至 1 ,600 万元，同比增长 5 .37 % 至 2 4.8 8 % ； 2 020 年以来，发行人下游叉车行业景气度持续高企，受益于此，发行人销 售规模持续扩张，盈利能力不断提高 。 上述 2022 年 1 - 3 月 的财务数据，系公司 管理层预计数据，且未经审计师审计或审阅，不构成发行人所做的盈利预测或 业绩承诺。 三、本次发行相关的重要承诺 本公司提示投资者阅读本公司、公司股东、实际控制人、董事、监事、高级 管理人员、核心技术人员及本次 发行的保 荐人及证 券 服务机构等作出的与 本次发 行相关的承诺事项。相关具体承诺事项详见本 招股意向书 “ 第十节 投资者保 护 ” 之 “ 五、与投资者保护相关的承诺 ” 。 四、本次发行后公司的利润分配政策 公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，为充分保障公司股东的合法 权益，积极回报投资者，促进实现公司股东的投资收益最大化，公司将严格遵守 上市后适用的《公司章程（草案）》及 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关 于公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》，实行积极透明的利润分配政 策。 本公司提醒投资者关注公司发行上市后的利润 分配政策 、现金分 红 的最低比 例，具体详 见本 招股意向书 “ 第十节 投资者保护 ” 之 “ 二、股利分配政策 ” 。 目 录 重要声明 ...................................................................................................................... 1 发行概况 ...................................................................................................................... 2 重大事项提示 .............................................................................................................. 3 一、特别风险提示 .................................................................................................. 3 二、审计截止日后主要经营情况 .......................................................................... 5 三、本次发行相关的重要承诺 .............................................................................. 6 四、本次发行后公司的利润分配政策 .................................................................. 6 目 录 ............................................................................................................................ 8 第一节 释义 .............................................................................................................. 13 一、一般释义 ........................................................................................................ 13 二、专用术语释义 ................................................................................................ 15 第二节 概览 .............................................................................................................. 17 一、发行人及本次发行相关中介机构基本情况 ................................................ 17 二、本次发行概览 ................................................................................................ 17 三、主要财务数据与财务指标 ............................................................................ 19 四、主营业务经营情况 ........................................................................................ 20 五、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新 和新旧产业融合情况 ............................................................................................ 22 六、发行人选择的具体上市标准 ........................................................................ 24 七、发行人公司治理特殊安排等重要事项 ........................................................ 24 八、募集资金运用情况 ........................................................................................ 24 第三节 本次发行概况 .............................................................................................. 26 一、本次发行基本情况 ........................................................................................ 26 二、本次发行相关中介机构 ................................................................................ 27 三、发行人与有关中介机构的关系 .................................................................... 29 四、预计发行上市的重要日期 ............................................................................ 29 第四节 风险因素 ........................................................................................................ 1 一、市场及行业风险 .............................................................................................. 1 二、经营风险 .......................................................................................................... 1 三、管理风险 .......................................................................................................... 6 四、技术风险 .......................................................................................................... 7 五、财务风险 .......................................................................................................... 8 六、发行失败风险 ................................................................................................ 10 第五节 发行人基本情况 .......................................................................................... 11 一、发行人基本信息 ............................................................................................ 11 二、发行人设立、报告期内股权变动与重大资产重组情况 ............................ 11 三、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况 ................................................... 39 四、发行人股权结构图 ........................................................................................ 39 五、发行人控股子公司、参股公司及分支机构情况 ........................................ 40 六、控股股东、实际控制人及持股5%以上股东的情况 ................................. 65 七、发行人股本情况 ............................................................................................ 80 八、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介 ............................ 86 九、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的协议及承诺 情况 ........................................................................................................................ 91 十、近两年董事、监事、高级管理人员及核心技术人员变动情况 ................ 92 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人及其业务相关的 对外投资情况 ........................................................................................................ 93 十二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属持有发行人股 份的情况 ................................................................................................................ 94 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员领取薪酬情况 ................ 95 十四、发行人股权激励及相关安排 .................................................................... 96 十五、员工及社会保障情况 .............................................................................. 100 第六节 业务与技术 ................................................................................................ 104 一、发行人主营业务、主要产品情况 .............................................................. 104 二、发行人所处行业基本情况 .......................................................................... 114 三、发行人在行业中的市场地位 ...................................................................... 134 四、发行人销售情况和主要客户情况 .............................................................. 148 五、发行人采购情况和主要供应商情况 .......................................................... 179 六、与发行人业务相关的主要固定资产及无形资产情况 .............................. 216 七、安全生产情况 .............................................................................................. 230 八、发行人拥有的特许经营权情况 .................................................................. 231 九、发行人的技术及研发情况 .......................................................................... 231 十、发行人主要产品的质量控制情况 .............................................................. 240 十一、发行人境外经营情况 .............................................................................. 240 第七节 公司治理与独立性 .................................................................................... 241 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的运作及履职 情况 ...................................................................................................................... 241 二、特别表决权或类似安排 .............................................................................. 244 三、协议控制架构 .............................................................................................. 244 四、内部控制 ...................................................................................................... 245 五、发行人报告期内违法违规情况 .................................................................. 245 六、发行人报告期内资金占用和对外担保的情况 .......................................... 248 七、发行人独立性情况 ...................................................................................... 249 八、同业竞争 ...................................................................................................... 250 九、关联方及关联关系 ...................................................................................... 259 十、关联交易 ...................................................................................................... 268 第八节 财务会计信息与管理层分析 .................................................................... 289 一、财务报表 ...................................................................................................... 289 二、注册会计师的审计意见 .............................................................................. 304 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况 .......................... 304 四、关键审计事项 .............................................................................................. 305 五、影响公司未来盈利（经营）能力或财务状况经营业绩的主要因素，以及 对公司具有核心意义，或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财 务指标 .................................................................................................................. 311 六、主要会计政策及会计估计 .......................................................................... 312 七、税项 .............................................................................................................. 352 八、分部信息 ...................................................................................................... 354 九、经注册会计师核验的非经常性损益明细表 .............................................. 354 十、主要财务指标 .............................................................................................. 355 十一、经营成果分析 .......................................................................................... 357 十二、财务状况分析 .......................................................................................... 453 十三、现金流量分析 .......................................................................................... 507 十四、发行人对即期回报摊薄采取的填补措施及承诺 .................................. 510 十五、股利分配政策及实际股利分配情况 ...................................................... 510 十六、本次发行前滚存未分配利润的处理 ...................................................... 512 十七、财务报告审计基准日后主要财务信息及经营情况 .............................. 513 十八、2021年半年度报告主要报表项目同比变化分析 ................................. 515 第九节 募集资金运用与未来发展规划 ................................................................ 522 一、募集资金运用概况 ...................................................................................... 522 二、募集资金投资项目实施的背景 .................................................................. 523 三、募集资金投资项目的具体情况 .................................................................. 524 四、募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响 .................................. 533 五、公司未来发展规划 ...................................................................................... 534 第十节 投资者保护 ................................................................................................ 537 一、投资者关系的主要安排 .............................................................................. 537 二、股利分配政策 .............................................................................................. 538 三、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序 .................. 541 四、股东投票机制的建立情况 .......................................................................... 541 五、与投资者保护相关的承诺 .......................................................................... 543 第十一节 其他重要事项 ........................................................................................ 565 一、重要合同 ...................................................................................................... 565 二、对外担保情况 .............................................................................................. 569 三、重大诉讼与仲裁 .......................................................................................... 569 四、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及行政处罚、被司法机关 立案侦查、被中国证监会立案调查的情况 ...................................................... 569 五、控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为 .................................. 569 第十二节 有关声明 ................................................................................................ 571 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 .......................................... 571 二、发行人控股股东声明 .................................................................................. 572 三、发行人实际控制人声明 .............................................................................. 573 四、保荐人（主承销商）声明 .......................................................................... 574 五、发行人律师声明 .......................................................................................... 576 六、审计机构声明 .............................................................................................. 577 七、资产评估机构声明 ...................................................................................... 578 八、验资机构声明 .............................................................................................. 579 九、验资复核机构声明 ...................................................................................... 580 第十三节 附件 ........................................................................................................ 581 一、备查文件 ...................................................................................................... 581 二、备查文件查阅时间和地点 .......................................................................... 581 第一节 释义 在本 招股意向书 中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有以下含义： 一、一般释义 公司、本公司、发行人、 金道科技、股份公司 指 浙江金道科技股份有限公司 金道齿轮、金道有限、有 限公司 指 绍兴 金道 齿轮 箱有 限公司 ，金道科技的前 身，曾用名为绍 兴前进传动机械有限公司 前进传动 指 绍兴前进传动机械 有限公司，绍兴金道齿轮箱有限公司的 前身 绍齿前进 指 绍兴前进 齿轮箱有 限公司，杭州 前 进齿 轮箱集团股份有限 公 司子公司 杭齿前进 指 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（ 601177.SH ） 金道传动 指 绍兴金道传动机械有限公司 金道控股 指 浙江金道控股有限公司，公司控股股东 金氏家族 指 金言荣、王雅香、金刚强、金晓燕；其中金言荣与王雅香 系夫妻；金言荣为金刚强、金晓燕之父 金及投资 指 绍兴金及投 资合伙企 业 （有限合 伙） 金益投资 指 绍兴金益投资管理合伙企业（有限合伙） 普华兰亭 指 浙江绍兴 普华兰亭文化投资合伙企业（有限合伙） 运 通 机械 指 绍兴运通液 力机械有限 公司，公司 之 全资 子公司 冈村传动 指 杭州冈村传动有限公司，公司之参股公司 金道科技绍兴分公司 指 浙江金道科技股份有限公司绍兴分公司 斯巴鲁 指 斯巴鲁助残行走机器人公司，公司之原参股公司 索达机械 指 镇江索达精密机械有限公司，公司之历史关联方 杭叉集团 指 杭叉集团股份有限公司（ 603298.SH ） ，国内知名叉车制 造企业 三 菱 重工 指 三菱重工叉车（大连）有限公司，隶属于三菱物捷仕株式 会社，国际知名叉车制造企业 江 淮银联 指 安徽江淮银联重型工程机械公司， 是国内大型汽车集团公 司 安徽江淮汽车集团有限 公 司下 属的控股子公司，江淮银 联专 业从事叉式装卸车等工程机械研发和生产，是国内叉 车知名制造企业 柳工 指 广西柳工机械股份有限公司（ 000528.SZ ），国内知名工程 机械制造企业，旗下叉车制造基地包括柳州柳工叉车有限 公司、山东柳工叉车有限公司等 山东柳工 指 山东柳工叉车有限公司 柳州柳工 指 柳州柳工叉车有限公司 台励福 指 台励福机器设备（青岛）有限公司及Tailift Material Handling Taiwan Co., Ltd.，台励福创立于1973年，是台湾 最大的叉车生产、销售企业 斗山叉车 指 斗山叉车（烟台）有限公司，隶属于斗山株式会社，斗山 株式会社产业车辆在1968年推出韩国首款叉车产品，是 全球知名叉车品牌，2020年12月更名为斗山叉车（中国） 有限公司 吉鑫祥叉车 指 浙江吉鑫祥叉车制造有限公司，一家生产叉车及物流搬运 设备的现代化大型机械制造企业 中联重科 指 中联重科安徽工业车辆有限公司，隶属于中联重科股份有 限公司（000157.SZ），是中联重科旗下叉车制造基地 梯易优叉车 指 安徽梯易优叉车有限公司，是一家集研发、制造、销售叉 车整车及其配件的专业公司 安徽合力 指 安徽合力股份有限公司（600761.SH），国内知名叉车制 造企业 厦工机械 指 厦门厦工机械股份有限公司（600815.SH），国内知名工 程机械制造企业 中传机械 指 中国航发中传机械有限公司，发行人竞争对手 浙江中柴 指 浙江中柴机器有限公司，发行人竞争对手 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 《公司章程》 指 《浙江金道科技股份有限公司章程》 《公 司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《 证 券法》 指 《中华人 民共和国 证券法》 中 国 证 监会 / 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 主承销商、保荐人、保荐 机构 指 国泰君安证券股份有限公司 天健会计师、会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 锦天城律师、发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所 坤元评估 指 坤元资产评估有限公司 报告期 指 2018 年度、 2019 年度、 2 020 年度 及 2021 年 1 - 6 月 报告期各期末 指 2018 年末、 2019 年末、 2020 年末 及 2021 年 6 月末 元、万元 指 人民币元 、人民币 万元 A股 指 每股面值1.00元的人民币普通股 新股 指 公司本次首次公开发行时拟向社会公众发行的股份 二、专用术语释义 工程机械 指 工程机械是装备工业的重要组成部分。概括地说，凡土石 方施工工程、路面建设与养护、流动式起重装卸作业和各 种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械 装备，称为工程机械 “ 国三 ” 标准 指 国家第三阶段机动车污染物排放 标准，自 2007 年 7 月 1 日起 在全国实施 “ 国四 ” 标准 指 国家第四阶段机动车污染物排放标准，自 201 0 年 7 月 1 日起在全国实施 叉车变速箱 指 发动机不能逆转，叉车 的前进和倒退运动也由 变 速 箱 来解 决 。变速箱的主要作用就是适应车辆在各种道路条件下起 步、加速爬坡和平展的道路上高速行驶时，将发动机输出 的扭矩和车速在其中加以变换，使之适应行驶驱动要求。 变速箱还可将发动机的运转和驱动系统较长期的切断而 相互脱离 机械传动变速箱 指 机械变速箱通过以手动方式拨动变速杆从而改变变速箱 内的齿轮啮合位置，改变传动比，从而达到 变速的目 的 液力 传动 变速箱 指 液力变速箱通过控制阀控制湿式离合器摩擦片的结合与 分离实现不同齿轮系传 动组合，进而实现变速变扭。一般 由液力变矩器 、湿式离合器、圆柱齿轮 副（或行星齿轮） 传动 系 、控 制阀、油泵及液压系统等组成 电动叉车变速箱 指 电动叉车变速箱通过控制电机转速实现车辆转速控制、控 制电机正反转实现车辆前进后退，一般由圆柱齿轮副、锥 齿轮副、差速器组成的传动系 主减速器 指 由圆柱齿轮副、锥齿轮副及差速器组成的角传动减速装 置，被安装在桥壳上，输入端与传动轴相连，输出端与车 桥两侧半轴相连 操纵阀 指 操纵阀 是实现 工程 车辆液力变速箱动 力输出轴回转方向 变化及输出转速变化的液压操纵阀。操纵阀将依据车辆驾 驶 人员的操纵信号来适时改变车辆的行驶方向以及 车辆 的行驶速度 齿轮 箱 指 由多个齿轮、 轴 组成 的传动部件 锻件 指 利用锻压机械对金属坯料施加压力，使其产生塑性变形后 获得的具有一定机械性能、形状和尺寸的零件 铸件 指 将金属熔化成液体后浇入模子里，经冷却凝固、清理后获 得的具有所需形状的零件 扭矩 指 发动机的扭矩就是指发动机从曲轴端输出的力矩。在功率 固定的条件下与发动机转速成反比关系，转速越快扭矩越 小，反 之越大， 它反映了 机 动车在一定范围内的 负载能力 传动比 指 传动装置中输入转速与输出转速之比 输入轴 指 动力进入变速箱的轴 输出轴 指 输 出 动力的轴 差速器 指 能够使左、右（或 前 、后 ）驱动轮实现以不同转速 转动的 机构 液力变矩器 指 由泵轮、涡轮、导轮组成的液力元件，安装在发动机和变 速箱之间，以液压油（ ATF ）为工作介质，起传递转矩、 变矩、变速及离合的作用 转向器 指 转向器是把来自转向盘的转向力矩和转向角进行适当的 变换，再输出给转向拉杆机构，从而使车辆转向 驱动桥 指 位于传动系统末端，能改 变来自变 速器的转 速 和转 矩，并 将它们传递给驱动轮的机构 湿式驱动桥 指 湿式制动驱动桥，相对于干式制动 方式，湿式制动驱动桥 制动时，制动片浸浴在油 中其结构的封闭性使得湿 式驱动 桥可以避免外界 环 境的 污染，同时制动时产生的热量 可通 过制动液 和散热装置很快散发 本 招股意向书 中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，该 差异是由于四舍五入造成的。 第二节 概览 本概览仅对 招股意向书 全文做扼要提示，投资者作出投资决策前，应认真 阅读 招股意向书 全文。 一、发行人及本次发行相关中介机构基本情况 （一）发行人基本情况 发行人名 称 浙江金 道科技 股份有限公司 成立日期 2003 年 8 月 28 日 注册资本 7,500.00 万元 法定代表人 金言荣 注册地址 浙江省绍 兴市柯桥 区步锦路 689 号 主要生产经营 地 浙 江 省 绍兴市 越城区中兴 大道 22 号 控股股东 浙江金道控股有限公司 实际控制人 金言荣、金刚强、王雅香、 金晓燕 行业分类 通用设备制造业（ C34 ） 在其他交易场 所（申请）挂牌 或上市情况 无 （二）与本次发行的有关中介机构 保荐人 国泰君安证券股份有限公司 主承销商 国泰君安证券股份有限公 司 发行人律师 上海市锦天城律师事务所 其他承销 机构 无 审计机构 天健会计师事务所（特殊普 通合伙） 评估机构 坤元资产评估有限公司 二、本次发行概览 （一） 本次发 行的基 本情况 股票种类 人 民 币普通股（ A 股） 每股 面值 1.00 元 发行股数 2,500 万股 占发行后总股本比例 25% 其中：发行新股数量 2,500 万股 占发行后总股本比例 25% 股东公开发售股份 数量 无 占发行后总股本比例 不适用 发行后总股本 10,000 万股 每股发行价格 【】元 保荐人相 关子公司 如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加 拟参与战略配售情 况 权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年 金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构 相关子 公司将按照相关规 定参与本次发行的战略 配 售 发行人高管、员工拟 参与战略配售情况 发行人高 级管理人 员、核心员工 通过专项资产管理计划参与本次发行 的战略配售， 总投资规模 不超过 5, 595 .00 万 元 ， 且 认购 股份 数量 不超 过本次公开发行股份的 10.0 0% ，即 250 万股 。 资产管理计划本次配售 的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月 发 行 市盈率 【】倍 （发行价格除以每股收益，每股收益按照发行前一年度经审计 的扣除非经常性损益前后孰低的归属于发行人股东的净利润除以发 行后总股本计算） 发行前每股净资产 6 .53 元 （按 2 021 年 6 月 3 0 日经审计的归 属 于 母 公司股 东权益除以 本次发行前总股 本） 发行前每股收益 0 .87 元 （按照发 行前 一年 度 经审计的扣 除 非经常性损益前后孰 低的归属 于母公司股 东的净利润除以发行 前总股本计算） 发行后每股净资产 【】元（按 2 021 年 6 月 3 0 日经审计的归属于 母公 司股东 权益与募 集资金净额的合计额 除以本次发行后总股 本） 发行后每股收益 【】元 （按照发行前 一年度经审计的扣除 非经常性损益前后孰 低的归属于母公司股 东的净利润除以发行 后 总股本计算） 发行市净率 【】倍（按照发行价除以发行后每股净资产计算） 发行方式 本次发行采用向战略投资者定 向 配售 、网 下向符合条件的网下投资者 询价配售和网 上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市 值的社会 公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立深圳证券交易所股票账 户并开通创业板交易的境内自 然 人、 法人 等创业板 市 场投资 者， 但法 律、法规及深圳证券交易所业务规则禁止购买者除外 承销方式 余额包销 拟公开发售股份股 东名称 无 发行费用的分摊原 则 不适用发行费用分摊，发行费用全部由发行人承担 募集资金总额 【】万元 募集资金净额 【】万元 募集资金投资项目 新 能 源物 流传 动机械及液力 传 动变速箱 建设项目 技术研 发中心 项目 发行费用概算 1 、保荐及承销费用：保荐承销费为（募集资金总额 *7%+150 ）万元， 且不低于 2,750 万元 2 、审计及验资费用： 886.79 万元 3 、律师费用： 809.43 万元 4 、用于本次发行的信息披露费用： 386.79 万元 5 、发行手续费及其他费用： 9.15 万元 注： 1 、以上发行费用除保荐承销费用外均不含增值税，各项费用根 据发行结果可能会有调整； 2 、发行手续费中暂未包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前 的募集资金净额，税率为 0.025% ， 将结 合最终发行情况计算并纳入发 行手续费。 （二）本次发行上市的 重要日 期 刊登初步询价公告日期 2 022 年 3 月 2 3 日 初步询价日期 2 022 年 3 月 2 8 日 刊登发行公告日期 2 022 年 3 月 3 0 日 申购日期 2 022 年 3 月 3 1 日 缴款日 期 2 022 年 4 月 6 日 股票上市日期 本次股票发行结束后本公司将尽快申请在深 圳证券交易所创业板挂牌上市 三、主要财务数据与财务指标 以下财务数据由天健会计师审计，相关财务指标依据有关数据计算得出。 报告期内，公司主要财务数据和财务指标如下： 项目 2021.06.3 0 / 2021 年 1 - 6 月 2020.12.31/ 2020 年度 2019. 12. 31/ 2019 年度 2018.12.31/ 2018 年度 资产 总额 （万元） 91,310.68 79,522.75 62, 380. 72 57 ,779.49 归属于母公司所有 者权益（万元） 48,975.25 45,207.68 38,082.18 32,900.44 资产 负债 率（合并） 46.36% 43.15% 38.95% 43.06% 资产负债率（母公 司） 46.28% 43.17% 38.85% 42.91% 营 业收入（万 元） 32,421.32 52,970.98 45,057. 38 45,156.47 净利润（万元） 3,767.57 7,125 .50 5,181.74 6,086.60 归属于母公司所 有 者的净 利润（ 万元 ） 3,767.57 7,125.50 5,181.74 6,086.60 扣除非经常性损益 后归属于母公司所 3, 665.69 6,513.13 4,869.68 6,111.93 有者的净利润（万 元） 基本每股收益（元） 0.50 0.95 0.69 0.85 稀释每股收益（元） 0 . 50 0. 95 0.69 0.85 加权平均净资产收 益率 8.00% 17 .11% 14.60% 20.76% 经营活动产生的现 金流量净额 （万元） 6,722.04 10,621.43 5,625. 64 4 ,010. 08 现金分红（万元） - - - 10,237.80 研发投入占营业收 入的比例 3.52% 3.67% 4.00% 3.90% 注：上述财务指标的计算方法详见本 招股意向书 “ 第八节 财务会计信息与管理层分 析 ” 之 “ 十、主要财务指标 ” 的注释。 四、主营业务经营情况 自成立以来，公司一直 专 注 于工业车辆 变速箱行业 ，主要从事各类叉车等 工业车辆变速箱的研发、生产及销 售，主 要产品包括各类机械传动变速箱、液 力传动变速箱、电动叉车变速箱、主减 速器及桥箱 一体产品等。 公司注重技术积累、崇尚自主创新，依托 长期以来 在叉车变 速 箱行业的生 产与研发 经验，公司已成为叉车传动领域内的专业化、特色化厂商。公司追求 客户至上的服务理念，秉承精益求精的工匠精神，针对稳定性、节 能性、舒适 性和功能性等不同层次用户需求，提供深度定制化服务，已设计研发成功包括 浮动式变速箱、桥箱一体变速箱、比例液压控 制液力传动变速箱等多种行业内 领先产 品 ， 在减震、降 噪、应对复 杂工况、使用寿命方面均具备较强竞争优势。 自成立以来 ，公司 先后被评定为浙江省科技型中小企业、浙江省级高新技术企 业研究开发中心 、浙江精品 制造、浙江省 “ 隐形冠军 ” 培育企业等，并通过 ISO9 001: 2008 国 际质量管 理体系认证。截至 2021 年 6 月底 ，公司拥有 24 项发 明专利和 60 项实用新型专利。 公司目前已成为主流叉车主机厂的重要变速箱供应商， 与杭叉集团 （ 603298.SH ）、柳工（ 0005 28.SZ ）、江淮银联等国内知名企业建立了良好的合 作关系。在不断巩固并提高国内客户市场份额的基础上，公司 通 过 可靠的产品 质量、快速 的响应能力、稳定的产品配套开发能力及优质的服务，逐 步赢得 了 国际客户的认可，并打入了三菱重工、斗山叉车、凯傲宝骊等国际叉车品 牌供 应链。 报告期内，公司主营业务收入情况如下： 单位：万元 项目 2021 年 1 - 6 月 2020 年 金额 比例 金额 比例 叉车变速装置 机械传动变速箱 8,516.55 26.40% 14,101.42 2 6.75% 液力传动变速箱 15,366.53 47.64% 25,595.57 48.55% 电动叉车变速箱 4,931.90 15.29% 7 , 303.3 3 13.85% 主减速器 1,653.21 5.13% 2, 556.81 4.85% 桥箱一体 279.83 0.87% 488.40 0.93% 叉车变速装置合计 30,748 .02 95.33 % 50,045.52 94.92% 工程机械变速箱 159.65 0.49% 189.04 0.36% 叉车零配件 转向器 729 .95 2.26% 1,346.11 2.55% 其他零配件 618.14 1.92% 1,144.55 2.17% 叉车零配件合计 1,348 . 0 9 4.1 8% 2,490.66 4.72% 主营业务收入合计 32 ,25 5.76 100.00% 52,725.22 100.00% 项 目 2019 年 2018 年 金额 比例 金额 比例 叉 车 变速装 置 机械传 动变速 箱 12,209.17 27.15% 11,171.40 24.81% 液力传动变速箱 20,823.69 46.31% 22 ,423.38 49.80% 电动叉车变速箱 5,821.34 12.94% 5,043.71 11.20% 主减速器 3,294.02 7.3 2 % 3,80 8.40 8.46% 桥箱一体 494.57 1.10% 37 3.03 0.83% 叉车变速装置合计 42,642.80 9 4.82% 42,819.91 95.10% 工程机械变速 箱 14 6.91 0.33% 188.54 0.42% 叉车零配件 转向器 1,087.57 2.42% 968.14 2.15% 其他零配件 1, 093.43 2.43% 1,048.15 2.33% 叉车零配件合计 2,180.99 4.85% 2,016.29 4.48% 主营业务收入合 计 44,97 0.71 100.00% 45,024.75 100.00% 五、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业 态创新和新旧产业融合情况 （一）创新、创造、创意特征 公司深耕于工程 机械变速 箱领域 ，自 成立 以来，一直坚持 “ 创新驱动 ” 理 念，高度重视研发创新活动，并取得了显著成效：一方面，公司围绕叉车变速 箱已掌握了一套完整的核心技术体系，包 括噪音分析与控制技术（ NVH ）、齿 轮优化设计技术、电液控制技术（ TCU ）、机电一体化控制技术等；截至报告期 末，公司共有专利权 10 1 项，其中发明专利 24 项 ， 实 用新型专利 60 项，外 观 专利 1 7 项。另一方面 ，公司已形成了核心突出、品类 完善的 变速装置及其零配 件产品结构体系，其 中，核心产品涵盖了机械传动、液力 传动、电力传动的全 技术路径，产品 体系包含变速箱、主减速器、桥 箱、转向 器、其他 零 配件等全 部件模块。 公司紧跟叉车行业发展趋势，将自主创新与市场需求相统一。为顺应叉车 行业自动化的发展趋势，在内燃叉车领域，公司大力开拓液 力传动变速箱产品， 通过工艺技术改进，持续降低生产成本和维修难度，并深度参与下游客户在叉 车整机降噪、节能等新维度上的研 发活动。为顺应新能源替代的发展趋势， 在 电 动叉车领域 ，公司较早 地开展了布局，及时开发出具有国外同类产品先进技 术水 平的新 能源电动叉车变速箱，在建立先发优势的同时，持续与国内外知名 叉车企业 开展下一代 产品的研发合作。 综上，依托高效的自主创新机制，公 司已形成 完整的核 心 技术体系和完善 的产品结构体系，公司的创新活动能够紧跟行业发展趋势、紧密贴合客户的定 制化需求，为公司的持续盈利能力提供了有力保障。 （二）科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 1 、科技创新、模式创新、业态创新 （1）科技创新 公司被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局 和 浙 江省地 方税 务局认定为 高新技术企业，先后被评为浙江省科技型中小企业、浙江 省级 高 新技术企业研究开发中心、浙江精品制造、浙江省 “ 隐形冠军 ” 培育企业等 。 截至报告 期末，公司已授权专利 10 1 项 ，被认定为 “ 绍兴市专利 示范企业 ” 。 公司 “ YQX 系列叉车液力传动变速箱 ” 、 “ JDS 系列叉车机械变速箱 ”（未完）  |