[年报]北新建材(000786):2021年年度报告
原标题:北新建材:2021年年度报告 北新集团建材股份有限公司 2021年年度报告 2022年3月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人王兵、主管会计工作负责人王帅及会计机构负责人(会计主管人 员)董辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之 前的差异。 公司在本报告中的“管理层讨论与分析——公司未来发展的展望”部分描述 了公司经营中可能存在的重大风险及其应对措施，敬请广大投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,689,507,842为基数， 向全体股东每10股派发现金红利6.55元（含税），送红股0股（含税），不以公 积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................... 11 第四节 公司治理.................................................................................................... 41 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................ 59 第六节 重要事项.................................................................................................... 67 第七节 股份变动及股东情况 .............................................................................. 102 第八节 优先股相关情况 ...................................................................................... 109 第九节 债券相关情况 .......................................................................................... 110 第十节 财务报告.................................................................................................. 114 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其它相关材料。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司或北新建材 指 北新集团建材股份有限公司 本集团 指 北新集团建材股份有限公司及其附属子公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 《北新集团建材股份有限公司章程》 报告期、本报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 董事会 指 北新集团建材股份有限公司董事会 监事会 指 北新集团建材股份有限公司监事会 控股股东、中国建材 指 中国建材股份有限公司 实际控制人、中国建材集团 指 中国建材集团有限公司 泰山石膏 指 泰山石膏有限公司 贾同春等35名自然人 指 贾同春及任绪连、薛玉利、曹志强、朱腾高、吕文洋、张彦修、万广进、任雪、米为民、 张建春、朱经华、李作义、杨正波、钱凯、付廷环、孟兆远、秦庆文、郝奎燕、段振涛、 孟繁荣、毕忠、康志国、王力峰、岳荣亮、黄荣泉、袁传秋、徐福银、张广淼、徐国刚、 陈歆阳、李秀华、刘美、张纪俊、房冬华，共计35名自然人 泰安市和达投资中心（有限 合伙）等10个有限合伙企业 指 泰安市和达投资中心（有限合伙）及泰安市新义投资中心（有限合伙）、泰安市万吉投 资中心（有限合伙）、泰安市鸿潮投资中心（有限合伙）、泰安市浩展投资中心（有限合 伙）、泰安市昌源投资中心（有限合伙）、泰安市锦绣投资中心（有限合伙）、泰安市兴 和投资中心（有限合伙）、泰安市顺昌投资中心（有限合伙）、泰安市凡业投资中心（有 限合伙），共计10个有限合伙企业 北新建材工业（坦桑尼亚） 有限公司 指 公司在坦桑尼亚设立的子公司BNBM BUILDING MATERIALS INDUSTRY (TANZANIA) LIMITED 北新防水 指 北新防水有限公司 上海台安 指 上海北新月皇新材料集团有限公司，原名为上海台安实业集团有限公司 天津澳泰 指 天津滨海澳泰防水材料有限公司 成都赛特 指 成都赛特防水材料有限责任公司 北新涂料 指 北新涂料有限公司 龙牌涂料 指 龙牌涂料（北京）有限公司 灯塔涂料 指 天津灯塔涂料工业发展有限公司 北新建材中亚外资有限公司 指 公司在乌兹别克斯坦设立的子公司FC "BNBM BUILDING MATERIALS CENTRAL ASIA " LLC "三精"管理 指 组织精健化、管理精细化、经营精益化 双线择优 指 总部和业务单元之间的"双线择优"管理模式。在落实区域公司经营主体地位的同时，在 总部设立产供销和项目建设的双线择优部门，明确主责部门的同时，打破部门、层级、 资产和人员边界，双线部门全程参与、交叉审核、提出竞争性替代方案，实现内部竞合。 一体两翼，全球布局 指 一体就是以石膏板业务为核心，做好轻钢龙骨、粉料砂浆、矿棉板、岩棉、金邦板等" 石膏板+"配套延伸产品业务，鲁班万能板全屋装配体系，构建一个完整的产品技术解决 方案。两翼为涂料和防水材料。全球布局是以石膏板为龙头产品，逐步开展全产品系列 的全球布局。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 北新建材 股票代码 000786 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北新集团建材股份有限公司 公司的中文简称 北新建材 公司的外文名称 Beijing New Building Materials Public Limited Company 公司的外文名称缩写 BNBMPLC 公司的法定代表人 王兵 注册地址 北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼15层 注册地址的邮政编码 100036 公司注册地址历史变 更情况 本公司于1997年成立，注册地址为北京市海淀区西三旗环岛东路南。因公司办公迁址，2000年公司注册地 址变更为北京市海淀区草桥7号。因公司办公迁址，2001年公司注册地址变更为北京市海淀区三里河路甲 11号。因公司办公迁址，2016年公司注册地址变更为北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼15层 办公地址 北京未来科学城七北路9号北新中心A座 办公地址的邮政编码 102209 公司网址 http://www.bnbm.com.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 史可平 卢平 联系地址 北京未来科学城七北路9号北新中心A座 北京未来科学城七北路9号北新中心A座 电话 010-57868786 010-57868786 传真 010-57868866 010-57868866 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 http://www.szse.cn/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司法律合规部、深圳证券交易所 四、注册变更情况 组织机构代码 91110000633797400C 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼 签字会计师姓名 周睿、申旭 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金 融中心75楼 周磊、李启迪 2014.9-2015.12；公司2014年非公开 发行募集资金全部使用完毕之前 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 21,085,691,108.46 16,802,628,033.34 16,848,095,538.37 25.15% 13,323,011,974.00 13,366,179,011.36 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,510,191,056.04 2,859,866,558.78 2,861,439,661.91 22.67% 441,144,299.54 442,530,731.74 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 3,413,787,201.74 2,775,747,780.16 2,775,747,780.16 22.99% 2,371,690,463.72 2,371,690,463.72 经营活动产生的现金流量净额（元） 3,830,914,739.41 1,838,587,009.88 1,817,340,573.95 110.80% 1,984,992,469.70 1,983,578,322.65 基本每股收益（元/股） 2.078 1.693 1.694 22.67% 0.261 0.262 稀释每股收益（元/股） 2.078 1.693 1.694 22.67% 0.261 0.262 加权平均净资产收益率 19.94% 18.71% 18.69% 1.25% 3.15% 3.16% 2021年末 2020年末 本年末比上年末 增减 2019年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 26,573,872,662.88 22,915,217,101.54 22,968,598,366.54 15.70% 21,463,592,265.96 21,502,385,902.94 归属于上市公司股东的净资产（元） 18,944,787,215.48 16,667,163,374.07 16,693,842,700.51 13.48% 13,951,628,531.22 13,977,734,754.53 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 4,173,126,510.01 5,951,975,432.27 5,797,592,118.57 5,162,997,047.61 归属于上市公司股东的净利润 521,969,547.35 1,315,529,165.08 885,832,727.63 786,859,615.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 516,583,263.61 1,270,217,130.75 878,746,856.17 748,239,951.21 经营活动产生的现金流量净额 156,927,778.56 928,617,235.17 848,099,610.05 1,897,270,115.63 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,161,517.14 -1,115,862.08 1,116,529.35 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 122,918,141.59 132,373,317.26 91,445,791.41 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 17,708,997.42 227,101.04 债务重组损益 1,026,371.42 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 4,032,851.79 1,573,103.13 1,386,432.20 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 16,057,979.06 6,432,500.53 57,702,016.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -57,239,267.89 -43,679,109.55 -2,080,958,138.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 542,778.35 397,920.33 277,651.24 减：所得税影响额 9,356,979.20 9,223,664.03 -1,258,307.36 少数股东权益影响额（税后） 1,422,163.96 2,092,695.26 1,615,423.41 合计 96,403,854.30 85,691,881.75 -1,929,159,731.98 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求 宏观经济与行业发展：根据《中华人民共和国2021年国民经济和社会发展统计公报》，初步核算， 全年国内生产总值1,143,670亿元，比上年增长8.1%。全年全社会固定资产投资552,884亿元，比上年增长 4.9%。固定资产投资（不含农户）544,547亿元，增长4.9%。基础设施投资增长0.4%。全年房地产开发投 资147,602亿元，比上年增长4.4%。其中住宅投资111,173亿元，增长6.4%；办公楼投资5,974亿元，下降8.0%； 商业营业用房投资12,445亿元，下降4.8%。 根据中国建筑材料联合会石膏建材分会的研究和数据统计，截至2021年底，中国石膏板行业产能约49 亿平方米，2021年全国石膏板产销量约35.1亿平方米。本集团2021年石膏板产量24.23亿平米，比上年增长 19.18%；2021年石膏板销量23.78亿平米，比上年增长18.01%。本集团石膏板业务增速高于行业增速，经 营情况与行业发展情况相匹配。 相关政策与应对措施：国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录（2019年本）》的决定， 鼓励“适用于装配式建筑的部品化建材产品；低成本相变储能墙体材料及墙体部件；功能型装饰装修材料 及制品”；仍然限制“3,000万平方米/年（不含）以下的纸面石膏板生产线”（西藏除外）；仍然淘汰“1,000 万平方米/年（不含）以下的纸面石膏板生产线”，有利于推动石膏板行业供给侧改革，进一步淘汰落后产 能，有利于拥有先进生产线的石膏板企业进一步拓展市场。2021年12月工业和信息化部、科学技术部、自 然资源部三部委关于印发《“十四五”原材料工业发展规划》的通知提到，加快产业发展绿色化，提升资源 综合利用水平，“全面推进原材料工业固废综合利用，重点围绕尾矿、废石、粉煤灰、赤泥、冶炼渣、电 解锰渣、工业副产石膏、化工废渣、废弃纤维及复合材料等，建设一批工业资源综合利用基地”。这些政 策的颁布实施，将对本集团主产品的发展具有积极作用。 2021年国家和地方相关部门发布了《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》《“十四 五”节能减排综合工作方案》《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作 的意见》等多项环境保护、节能减排、建筑节能等政策。如《“十四五”节能减排综合工作方案》要求实施 重点行业绿色升级工程，以钢铁、有色金属、建材、石化化工等行业为重点，推进节能改造和污染物深度 治理；《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》提出深入推进碳达峰行动，落实2030年应对气候变化国家 自主贡献目标，以能源、工业、城乡建设、交通运输等领域和钢铁、有色金属、建材、石化化工等行业为 重点，深入开展碳达峰行动。 本集团强化环境管理体系建设，全年紧密跟踪环保及减排法规、政策的动态变化，并及时对政策中有 关减排目标和责任、烟尘、二氧化硫、氮氧化物治理等规定进行分析，积极开展污染物治理，推动节能减 排。公司以健全目标责任考核、环境质量信息公开、污染物治理设施建设、清洁能源替代、协同增效、排 污许可证管理等方面为重点，深入打好污染防治攻坚战，以第二轮中央环保督察为契机，努力推动全级次 企业生态环境保护。对新、改、扩建的项目严格执行环保“三同时”制度，在生产过程中严格执行环境保护 有关规定，强化废水、废渣、废气等污染物治理，加强生态环保合规培训，提高员工环保意识，努力创建 经济节约型、环境友好型的企业。 竞争格局与市场地位：本集团主营业务所在行业属于轻质建材行业的子行业石膏板行业，为充分竞 争行业，市场竞争激烈。市场竞争格局大致分为三类，第一类是生产高档产品，生产装备、技术研发、产 品质量都具有国际水平的大型公司；第二类是生产中档产品的中型企业；第三类是生产低档产品的小企业。 本集团成功覆盖第一类和第二类市场，目前市场份额国内石膏板行业排名第一。作为中国石膏板行业的开 创者，本集团在品牌影响力和重点工程覆盖率、工厂及渠道分布等方面相对竞争对手具有明显优势。本集 团旗下“龙牌”“泰山”和“梦牌”石膏板等可满足客户不同层次需求。 区域性与季节性:石膏板的合理运输半径约为300-500公里，同时由于工业副产石膏目前为石膏板生产 的主要原料，因此，石膏板生产的地域性特征较为明显，即主要聚集在能生产出工业副产石膏且更加贴近 市场的城市大型火电厂附近。石膏板主要应用于商业和公共建筑装修或家居装修，受春节假期及气候影响， 石膏板销售存在一定季节性，通常一季度为淡季。 产销模式：本集团石膏板产品以销定产，主要采用渠道销售模式，营销网络现已深入全国各大城市 及发达地区县乡城市。通过密集的经销商销售网络和扁平化的管理，并开展与房地产开发商、公装公司和 家装公司的全方位深度合作，实现了对终端市场的有效掌控。报告期内，本集团石膏板产品产量24.23亿平 米，石膏板销量23.78亿平米，比上年增长18.01%；石膏板毛利率为37.26%，比上年增长1.36个百分点，石 膏板毛利率增长，主要是石膏板涨价和石膏板单位销售成本有所降低所致。截至2021年12月31日，公司库 存商品账面价值14.70亿元，比期初增加6.51亿元，主要是由于原材料上涨、新项目投产引起增加。 产能利用和建设情况：报告期内，以合并报表范围内石膏板生产线的设计产能和生产情况测算的产 能利用率约为77.78%。目前在建项目主要包括公司在山东滨州投资建设综合利用工业副产石膏年产6,000 万平方米纸面石膏板生产线及配套年产10,000吨轻钢龙骨生产线项目等，具体项目及投资建设情况详见公 司2021年度报告“报告期内正在进行的重大的非股权投资情况”。 原材料及能源情况：本集团主产品所需主要原燃材料供应充足，未出现因供应短缺而影响生产经营活 动正常开展的情况；不存在严重依赖少数供应商或单个供应商采购比例超过50%等情况，前五大供应商中 不存在公司关联方。针对国内外大宗原燃材料涨价的市场环境影响，本集团主要采用大量开发新供应商， 选择性价比高的供应商供货、新老供应商联合供货、与战略供应商一同研发新材料和可替代材料；研发新 工艺、新技术，扩大原燃材料的适用范围和可替代材料的选用范围等举措降低原燃材料价格波动带来的影 响，并适时适度推动本集团产品价格传导，原材料价格波动所造成的影响在本集团可控范围之内，未对本 集团生产经营造成重大不利影响。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务 本集团是一家集品牌、研发、生产、销售及服务为一体的综合性新型建材产业集团。报告期内，本集 团以“绿色建筑未来”为产业理念，以“推进建筑、城市、人居环境的绿色化”为使命，大力发展循环经济， 推进建筑节能和装配式建筑，从绿色原料、绿色生产、绿色建造、绿色应用、绿色回收等环节打造全生命 周期的绿色建筑产业链，为各类建筑提供：石膏板龙骨万能板矿棉板“全屋装配”室内系统、防水材料、涂 料粉料砂浆系统，为客户提供绿色建筑系统解决方案。 （二）行业发展趋势 本集团石膏板广泛应用在写字楼、酒店、宾馆、体育场馆、工业厂房以及住宅等商业和公共建筑领 域各种建筑物的建造和装修。2005年以来，在国家大力发展循环经济政策的指导下，有关建筑节能、发展 环境友好型产品等一系列产业政策推动了国内石膏板行业的持续发展。虽然我国石膏板市场持续增长，但 相对于成熟的美国、欧洲等市场，甚至是世界平均水平，仍存在较大的差距。在我国现阶段，商业和公共 建筑装饰装修领域为石膏板主要消费市场（占比约70%），石膏板在住宅领域应用还处于推广发展阶段（占 比约30%）。我国石膏板约70%集中于吊顶领域，于隔墙领域应用尚少，而参照美国、日本等发达国家， 石膏板有约80%应用于墙体建设。随着国家绿色发展战略贯彻实施和装配化产业发展，我国石膏板在隔墙 领域应用将有广阔提升空间。相对于传统建筑材料，石膏板具有节能环保、耐火、隔声、轻质及经济等优 点。未来石膏板从商业和公共建筑装饰装修向住宅装饰装修领域的推广、从吊顶装饰向隔墙装饰应用的推 广，将推动石膏板的市场需求进一步增加。 目前国内的墙体材料以使用粘土砖等高能耗、高污染砌筑类材料居多，与建设高质量、节约型社会和 美好生活不匹配。发展新型墙体材料代替传统材料，有利于发展循环经济、保护耕地、节约资源。随着我 国经济持续发展、节能环保意识的加强以及居民消费习惯的改变，既有建筑改造翻新、二次装修过程中对 石膏板的使用比例将不断提高。 石膏板需求的提升还将受益于新型城镇化建设、装配式建筑和绿色建筑的持续开展。2020年7月，住 建部等七部门印发《绿色建筑创建行动方案》要求，到2022年，当年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达 到70%，星级绿色建筑持续增加，装配化建造方式占比稳步提升，绿色住宅使用者监督全面推广。2021年5 月住房和城乡建设部等15部委联合发布《关于加强县城绿色低碳建设的意见》，其中在严格落实县城绿色 低碳建设的有关要求中提到：要大力发展绿色建筑和建筑节能，加快推进绿色建材产品认证，推广应用绿 色建材。2021年10月中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推动城乡建设绿色发展的意见》，提到实 现工程建设全过程绿色建造，大力发展装配式建筑，重点推动钢结构装配式住宅建设，不断提升构件标准 化水平，推动形成完整产业链，推动智能建造和建筑工业化协同发展。石膏板产品未来将在装配式建筑隔 墙与吊顶上发挥更大作用。2021年11月，工业和信息化部关于印发《“十四五”工业绿色发展规划》的通知 中提到，“鼓励使用低挥发性有机物含量的涂料、清洗剂，加快发展生物质、木制、石膏等新型建材。到 2025年，开发推广万种绿色产品。”国家“十四五”规划中指出，“加快推动绿色低碳发展”“强化绿色发展的 法律和政策保障，发展绿色金融，支持绿色技术创新，推进清洁生产，发展环保产业，推进重点行业和重 要领域绿色化改造。推动能源清洁低碳安全高效利用。发展绿色建筑。开展绿色生活创建活动。降低碳排 放强度，支持有条件的地方率先达到碳排放峰值，制定2030年前碳排放达峰行动方案”。绿色建筑和装配 式建筑的相关政策出台为新型建材行业提供了新一轮持续发展的契机及广阔的市场空间。 目前本集团石膏板产品市场份额在国内石膏板行业排名第一。多年以来，本集团作为国内新型建材 行业的领军企业，在品牌、质量、技术、规模和效益等方面处于行业龙头地位，系统配套能力强，可提供 全系列产品和应用解决方案，报告期内，本集团所从事的主要业务、经营模式等未发生重大变化，业绩情 况符合行业发展状况。 2019年本集团通过联合重组进入防水材料业务领域。防水材料是建筑工程的重要功能性材料，主要 应用于工业与民用建筑、地铁、隧道、桥梁涵洞、市政工程等方面的防水。防水材料行业具有季节性和区 域性，一季度为淡季，运输也受运输半径限制。近年来，在基础设施建设、翻修市场等需求拉动下，中国 建筑防水材料产量稳步增长，《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励“改性沥青防水卷材、高分子 防水卷材、水性或高固含量防水涂料等新型建筑防水材料”的发展。国内防水材料行业发展迅速，但行业 集中度不高，行业生态有待改善。未来随着防水行业标准的提升，防水材料品质和工程质量水平将得到提 升，有利于促进防水行业的产业升级。 北新防水于2021年成立，目前已推进15个防水材料生产基地布局，将组建“1+N”的防水产业格局，研 发打造“北新”防水品牌，同时在专业市场和业务领域打造N个独立品牌。2021年并表防水业务营业收入为 38.71亿元，占公司营业收入的18.36%。（防水收入中未包括上海台安2021年1月到4月收入、天津澳泰2021 全年收入、成都赛特2021全年收入。） 三、核心竞争力分析 1.规模优势。继续保持全球最大石膏板产业集团领先地位，跃居全球最大的轻钢龙骨产业集团。 2.品牌优势。本集团旗下“龙牌”和“泰山”产品拥有极高的品牌知名度和美誉度。目前，公司品牌价值 达到815.59亿元，位居中国500最具价值品牌第71位；公司连续多年入选“亚洲品牌500强”，位居亚洲品 牌建材行业前三强；公司2016年荣获中国工业领域最高奖项“中国工业大奖”，2019年，被全球权威评级 机构穆迪授予A3评级，荣获中国质量管理领域最高奖——全国质量奖；2021年再获全球顶级权威评级机构 标普A-评级，荣获亚洲质量管理领域最高奖——亚洲质量卓越奖。北新建材成为中国同行业唯一荣获亚洲 质量奖和全国质量奖的企业，成为全球同行业唯一荣获国际权威评级机构双A区间评级的企业。 3.技术优势。本集团拥有国家级企业技术中心、院士专家工作站、博士后科研工作站，拥有行业内授权专 利4,834件。 4.营销优势。本集团营销网络密集，经过多年的市场培育，现已遍布全国各大城市及发达地区县级市。 5.管理优势。公司不断强化目标管理、精细管理、对标管理和“双线择优”精益管理，实现向管理要效益。 四、主营业务分析 1、概述 2021年，公司积极应对上游原材料价格大幅波动、国内环保政策要求日趋严格等诸多变化，在公司 董事会科学决策下，公司管理层带领全体员工积极落实公司“一体两翼、全球布局”发展战略，坚持“使命引 领、创新驱动”，坚持价值经营和九宫格管理法，推动公司高质量发展。 报告期内，公司实现营业收入2,108,569.11万元，同比增长25.15%；营业利润376,871.36万元，同比增 长14.05%；利润总额379,418.55万元，同比增长13.50%；净利润355,190.31万元，同比增长17.40%；归属于 上市公司股东的净利润351,019.11万元，同比增长22.67%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润341,378.72万元，同比增长22.99%；主营业务收入2,096,002.40万元，同比增长25.04%；主营业务成本 1,431,817.05万元，同比增长28.55%；销售费用78,218.93万元，同比增长33.33%；管理费用101,986.71万元， 同比增长18.72%；财务费用8,254.13万元，同比增长9.93%；研发投入87,459.84万元，同比增长29.17%；经 营活动产生的现金流量净额383,091.47万元，同比增长110.80%；基本每股收益2.078元/股，同比增长22.67%。 （1）梳理确定六大成长曲线，推动公司新一轮高质量发展 石膏板业务继续坚持“制高点”战略，从1到N，打造超越同行的高品质产品和高质量业绩，加快发展 龙骨和粉料砂浆等“石膏板+”业务；从0到1，进一步完善和拓展全球原创的鲁班万能板全屋装配体系；从 石膏板到防水材料，从建筑房地产客户拓展到基础设施行业客户，服务国民经济主战场；从石膏板到涂料， 发挥石膏板与涂料协同优势，递进服务国家战略项目；从B到C，逐步构建完整的环保健康家装零售产品体 系和渠道服务体系；从中国到全球，在“一带一路”国家建设本地区规模最大、技术最先进的生产基地。 （2）积极推动“一体两翼、全球布局”战略落地 持续巩固石膏板产业领先优势，持续增强轻钢龙骨产业优势。截至本报告披露日，本集团石膏板投 产、扩建和签约的业务规模合计38.38亿平方米，已形成投放市场的有效产能合计33.58亿平方米，拥有覆 盖全国的74个石膏板生产基地，并在海外完成第一阶段亚非欧5个石膏板生产基地布局，继续保持全球最 大石膏板产业集团领先地位。本集团轻钢龙骨业务取得重大进展，轻钢龙骨产能合计48.8万吨，跃居全球 最大的轻钢龙骨产业集团。 报告期内，北新防水有限公司注册成立，公司已将所持有的多家防水企业的股权过户至北新防水名 下，完成防水业务第一阶段整合，实现全国15家产业基地布局，位居中国防水领军企业之一。联合重组上 海台安、天津澳泰与成都赛特三家防水企业，北新防水四川眉山基地项目已试生产，进一步加大防水材料 产业布局，夯实新业务发展。 公司涂料业务采用“新建项目+联合重组”发展方式，目前业务布局取得实质性进展。北新涂料有限公 司成立揭牌，完成涂料业务整合，北新涂料持有龙牌涂料100%股权和灯塔涂料49%股权，开展全国布局， 牵头组建中国涂料复兴联盟，稳步培育新的利润增长点。 （3）坚持以效益为中心，强化经营管理 坚持价值经营，本集团以归母净利润、年均净利润复合增长率与授权专利数为“做强”引领指标，以 总资产回报率、销售净利润率与资产负债率为“做优”引领指标，以全球市场份额、市净率与营业收入为“做 大”引领指标，构成“九宫格管理法”，引领公司高质量发展。 报告期内，本集团继续推进“标杆企业”计划。以“业绩良好、管理精细、环保一流、品牌知名、先进 简约、安全稳定”为标准，本集团共有15家企业实现了“投资1亿元、年税后净利润5000万元（或投资回报率 40%以上）”的业绩指标。 持续开展管理提升活动，整合优化人员结构，截至本报告期末，已在16家石膏板基地实现“50人工厂、 80人基地”目标。2021年，公司获评“国有重点企业管理提升标杆企业”。 （4）提升自主创新能力，推进绿色低碳发展，打造核心竞争力 持续推进技术创新，成功研发国内第一条收边龙骨自动包装机，目前可实现两种收边龙骨自动化包 装，减少操作人员，提高生产效率；针对石膏板生产线，推动石膏板高速、绿色、智能生产技术研发并取 得阶段进展，部分成果已在生产线得到应用，降低了综合能耗、电耗；与院校合作开展石膏板强度、韧性 等方面的技术研发，提升石膏板性能；研发的A级不燃石膏板，燃烧性能达到A1级不燃材料要求，在工程 中代替阻燃板应用。本集团继续发展内装装配化，打造全球原创的鲁班万能板产品体系，推广“个性化设 计、工业化生产、装配化施工、即装即住”的全屋装配系统。 本集团大力发展循环经济，并积极开展清洁能源替代技术研发。开发天然气低氮燃烧系统以及能源 阶梯利用技术，开发电厂低压余热蒸汽煅烧、干燥工艺，降低天然气、蒸汽能耗；在清洁燃煤技术方面， 本集团开发出近零排放技术并得到应用；实施蒸汽、天然气、生物质燃料替代燃煤等清洁能源替代，持续 推动能源管理体系和绿色产品认证工作。 截至2021年底，累计申请专利6578件，授权总量4834件，总有效专利4024件；申请国际PCT专利106 件，其中授权18件。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 21,085,691,108.46 100% 16,848,095,538.37 100% 25.15% 分行业 轻质建材 17,214,548,832.51 81.64% 13,515,711,941.91 80.22% 27.37% 防水建材 3,871,142,275.95 18.36% 3,332,383,596.46 19.78% 16.17% 分产品 石膏板 13,780,370,407.36 65.35% 10,941,838,271.89 64.94% 25.94% 龙骨 2,755,878,935.39 13.07% 1,964,047,621.63 11.66% 40.32% 防水卷材 2,546,349,937.31 12.08% 2,447,959,541.33 14.53% 4.02% 防水涂料 530,295,484.30 2.51% 428,189,158.27 2.54% 23.85% 防水工程 696,064,615.75 3.30% 405,351,214.24 2.41% 71.72% 其他 776,731,728.35 3.69% 660,709,731.01 3.92% 17.56% 分地区 国内销售 其中：北方地区 7,901,912,309.46 37.48% 6,192,047,021.55 36.75% 27.61% 南方地区 9,104,754,269.54 43.18% 7,172,279,477.63 42.57% 26.94% 西部地区 3,967,739,897.93 18.82% 3,409,791,199.03 20.24% 16.36% 国外销售 111,284,631.53 0.52% 73,977,840.16 0.44% 50.43% 分销售模式 直销 1,829,256,191.69 8.68% 1,675,979,774.83 9.95% 9.15% 经销 19,256,434,916.77 91.32% 15,172,115,763.54 90.05% 26.92% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 轻质建材 17,214,548,832.51 11,417,871,402.08 33.67% 27.37% 27.18% 0.09% 防水建材 3,871,142,275.95 2,956,320,144.18 23.63% 16.17% 34.36% -10.34% 分产品 石膏板 13,780,370,407.36 8,645,696,454.77 37.26% 25.94% 23.28% 1.36% 龙骨 2,755,878,935.39 2,247,998,842.76 18.43% 40.32% 51.96% -6.25% 防水卷材 2,546,349,937.31 1,849,800,194.61 27.35% 4.02% 19.34% -9.33% 分地区 国内销售 其中：北方地区 7,901,912,309.46 5,136,504,114.30 35.00% 27.61% 30.85% -1.60% 南方地区 9,104,754,269.54 6,384,947,301.45 29.87% 26.94% 31.66% -2.51% 西部地区 3,967,739,897.93 2,757,635,648.48 30.50% 16.36% 17.88% -0.89% 分销售模式 经销 19,256,434,916.77 12,982,224,547.67 32.58% 26.92% 29.11% -1.14% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 建材行业—石膏板 销售量 亿平米 23.78 20.15 18.01% 生产量 亿平米 24.23 20.33 19.18% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 石膏板 原材料 5,202,233,598.02 60.17% 4,472,559,912.70 63.77% 16.31% 石膏板 燃料动力 2,147,314,196.37 24.84% 1,434,561,590.33 20.46% 49.68% 石膏板 人工成本 558,758,872.40 6.46% 478,279,871.14 6.82% 16.83% 石膏板 其他 737,389,787.98 8.53% 627,824,984.30 8.95% 17.45% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 说明：合并范围的变动详见第六节、七的内容。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 572,846,575.99 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 2.72% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 175,204,832.23 0.83% 2 客户2 116,223,736.35 0.55% 3 客户3 100,188,573.38 0.48% 4 客户4 90,666,141.31 0.43% 5 客户5 90,563,292.72 0.43% 合计 -- 572,846,575.99 2.72% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 2,833,255,743.33 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 19.92% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 1,078,090,398.46 7.58% 2 供应商2 698,428,626.48 4.91% 3 供应商3 407,802,325.75 2.87% 4 供应商4 343,243,949.85 2.41% 5 供应商5 305,690,442.79 2.15% 合计 -- 2,833,255,743.33 19.92% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 782,189,344.51 586,646,122.72 33.33% 增长的主要原因系：一是公司主产品销量增加,人工成本相应有 所增长;二是公司加大宣传力度,广告宣传费增加所致。 管理费用 1,019,867,106.69 859,077,199.13 18.72% 财务费用 82,541,300.71 75,082,750.02 9.93% 研发费用 874,598,448.37 677,101,092.43 29.17% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来 发展的影响 低压蒸汽热源大型纸 面石膏板生产工艺技 术开发 开发一种使用电厂≤1.6MPa低压饱 和蒸汽为热源生产石膏板的工艺 技术，替代燃煤热源，降低生产能 耗，减少环境污染。 已应用投 产 产能3000万m2/a生产线的单位产品能 耗≤0.55kgce/m2，微量粉尘排放，无SO2、 NOx排放。 拓展燃煤替代生 产技术 天然气热源大型纸面 开发一种使用清洁燃料天然气为 已应用投 产能≥3000万m2/a生产线的单位产品能 拓展燃煤替代生 石膏板生产工艺技术 开发 热源生产石膏板的工艺技术，替代 燃煤热源，降低生产能耗，减少环 境污染。 产 耗≤0.53kgce/m2，微量SO2、NOx及粉 尘排放。 产技术 石膏板生产线蒸汽两 步法煅烧工艺的研发 利用原有回转窑系统，通过设备改 造和工艺控制方式优化，提高回转 窑入口脱硫石膏的温度，保证回转 窑炒料的稳定性，实现两步煅烧， 提升炒料量和熟料品质。 完成中试 单位时间炒料量由改造前的20t/h提升 到32t/h；炒料结晶水波动由原来的±3%， 降低到±1%，提升了炒料质量。 有利于提升纸面 石膏板质量，提 高市场竞争力。 蒸汽低温干燥石膏板 工艺的研发 开发一种蒸汽低温干燥石膏板工 艺技术，进一步提升蒸汽供热工艺 的生产速度，降低了蒸汽供热工艺 能耗，增强公司产品竞争力，从而 较好的提升了我公司的产品品牌 优势。 完成中试 开发出一种蒸汽低温干燥石膏板工艺技 术，生产速度由60米/分钟提升至75米 /分钟，单位产品蒸汽消耗由8.0公斤降 低至7.5公斤，降低了生产成本，提升 了我公司产品竞争力。 拓展公司应用低 压蒸汽生产纸面 石膏板工艺，降 低生产能耗，提 升公司竞争力。 石膏板高速生产料浆 混合技术的研发 开发一种新型石膏板高速生产料 浆混合技术，提高料浆混合效率， 从而提升了生产速度、稳定了产品 质量；减少混合机内部结块、掉块 的几率，提升生产的连续性，避免 因生产中断而影响产品质量。 完成中试 混合机掉块数量降低50%；板材的终凝 时间控制在3分30秒以内。 提升公司生产线 稳定性，提升生 产效率，降低生 产成本。 具有生物纤维的耐火 纸面石膏板研制 开发一种生物纤维材料生产耐火 纸面石膏板的新工艺，提高产品强 度和遇火稳定性，具有良好的生物 相容性，安全、无毒、无害。 完成中试 采用与人体骨骼组织成分相似的生物纤 维材料，极大地避免了无机纤维对人体 健康的损害，满足用户的环保、健康需 求，增强市场竞争力。 提升产品应用范 围 异晶形石膏的复配煅 烧工艺研发 研究不同来源的石膏颗粒的微观 晶体结构以及不同晶体形态的脱 硫石膏掺比后制得的熟料性能，预 防因料性变化引起一控料浆流动 性差异。 完成中试 对圆状规则形、柱状、片状三种晶型的 脱硫石膏单独煅烧料与不同比例掺兑后 煅烧的料性分析，为一控工序稳定生产 提供准确参数数据。 提升公司生产线 稳定性，提升生 产效率 提高成型料浆表面张 力技术研究 提高一控成型料浆的表面张力，增 加料浆流平效果，同时提高料浆表 面与护面纸接触的润湿程度，降低 料浆粘度，有效减少石膏料浆表面 破裂造成的缩孔现象。 完成中试 有效提高石膏板芯的填充密实均匀性， 提高用户对石膏板的使用体验。 提升石膏板强度 及美观性。 均质气孔高强石膏板 的研发与应用 .基于降低石膏板的单重和提高石 膏板的强度。 完成中 开发多孔石膏板的生产工艺，降低石膏 板的原材料使用，降低成本。 轻质石膏板技 术，积累经验。 一种纸面石膏板制浆 成型工段精准自动配 料系统的研发与应用 一控配料系统实现自动化，减少因 人的失误而造成的配料不准确问 题，提高产品质量的稳定性。 已结题 通过预配、皮带秤计量等方式对所有辅 料实现自动化精确控制，提高产品质量 的稳定性 研发轻质石膏 板，积累设备基 础。 鲁班万能板配套材料 及应用技术研发 将公司的鲁班万能板产品以装配 式的方式应用到装修项目中，安装 快速，大幅提升施工效率，有效降 即将结题 研发阴阳角、踢脚、收口、接缝等不少 于20种断面的型材；提供阴阳角、踢脚、 收口、接缝等部位不少于10个应用解决 对于鲁班万能板 的推广和应用具 低施工人工成本。配套材料的研发 成果能够使鲁班万能板达到集装 饰、功能、美观一体化，即装即住 的目的。 方案。 有重要作用。 全屋装配之装配式吊 顶与辅助设备研发 全屋装配一体化系统能够将北新 建材产品集成推广应用到未来项 目中，填补国内装配式建筑成套应 用技术空白，安装快速，大幅提升 整体施工效率，达到高品质、低成 本、绿色化的目标。 即将结题 研发北新全屋装配系统；研发无尘裁切、 开槽辅助工具或设备。 对于全屋装配的 推广和应用具有 重要作用。 2018鲁班万能板研发 项目 针对既有各类非承重隔墙内装修 存在工序复杂、效率低、周期长、 现场污染等问题，结合石膏基材性 能稳定、可加工性强等优势，研发 装配式石膏基装饰板材（鲁班万能 板）自动化生产线及应用技术，适 应国家政策、行业需求，引领全球 石膏建材行业发展。 已结题 确定石膏基装配装饰板材适用的PUR热 熔胶的主要性能指标；发明了石膏基装 配式装饰板材复合生产工艺；开发了五 面包覆等关键设备和精确控制技术。 石膏板在建筑装 饰装修中由基材 产品向面材产品 延伸，带动石膏 板产业的转型升 级。 脱硫石膏晶体形态控 制研究 掌握脱硫石膏晶体结晶及生长习 性；探究脱硫过程中各工艺参数对 石膏晶体形态的影响。 研究中 获得形貌以棱柱状为主，晶体粒度在 45um以上的脱硫石膏晶体。 从源头控制脱硫 石膏品质 气凝胶/石膏板复合板 材的制备与研究 将石膏板与气凝胶有机结合，从而 提高石膏板的隔热保温性能。 研究中 形成一种具有保温隔热性能的气凝胶/ 石膏板复合板材新制品。 外墙内保温墙体 的技术储备 高强纤维石膏板墙体 应用系统研发 基于高强纤维石膏板的特性，研发 高耐火石膏板墙体系统 即将结题 开发高耐火性能石膏板墙体系统 提高产品的市场 竞争力 北新全屋装配式内装 技术体系项目研发 研发构建以北新建材产品为重点 的全屋装配式内装技术体系。研发 基于北新建材自产材料的墙、顶、 地系统装配式集成化部品解决方 案，同时集成现有成熟的整体厨 房、整体卫浴、整体收纳、智能化、 新风等系统功能，构建功能化建筑 部品装配集成一体化内装系统。 研究中 撰写研究报告以及三种样板间（高端商 品住房、养老公寓、保障性住房）建筑 概念方案设计文件以及设计概算文件， 形成样板间全专业施工图文件。 对于鲁班万能板 和全屋装配系 统，的推广和应 用具有重要作 用。 鲁班全屋装配体系新 型采暖应用系统研发 利用石墨烯电热膜具有发热快、发 热效率高、热性能稳定、发热安全、 免维护、属于清洁能源的特点，将 石墨烯电热膜与万能板系列产品 相结合，开发出独特的带有装饰功 能的采暖系统，填补了鲁班全屋装 配体系中的空白，同时也满足了市 场的需求。 即将结题 研发出既满足装配式装饰装修的饰面 板，又具备发热采暖功能的产品。 研发新型采暖系 统，符合低碳发 展方向。 轻钢龙骨石膏板墙体 本项目的目标就是创建一个快速 已结题 完成一套轻钢龙骨石膏板墙体及吊顶 符合公司数字化 及吊顶BIM设计系统 开发 轻钢龙骨石膏板墙体及吊顶BIM 设计软件系统，将所有产品制作成 参数化BIM 模型，能够快速创建 出BIM 装饰模型，并利用所产生 的数据，实现导出节点图，布置图、 物料统计，数据查询等各种应用。 BIM设计系统，实现目标既定的功能， 并投入使用。 转型方向 含多孔介质定型相变 材料建材制品的制备 与应用研究 基于多孔定型相变材料制备相变 石膏板，提高石膏板的蓄能性能。 已结题 开发多孔基相变石膏板规模化生产工 艺，石膏板焓值不低于 室内储能建材的 技术储备 北新墙面干法快装工 艺和配套设备研发和 参数化设计及应用平 台搭建项目 基于鲁班万能板研发干法快装工 艺，提升整体安装效率降低现场施 工污染、并开发相关辅助安装设 备，提升整体安装效率；同步研发 搭建线上设计平台提升设计效率。 研究中 符合鲁班万能板干法快装研发既定目 标；相关配套辅助设备提升整体交付效 率及标准性；提升由现场测量到设计的 时间周期，及全数据呈现形式。 室内装配式干法 施工及信息化平 台的技术储备 模块化墙体快装系统 研发与示范 创新研发装配专用龙骨和安装配 件系统，通过研制保温、隔声、防 火、功能一体化复合新型墙体的装 配式建造技术，简化墙体模块工艺 以提高工厂标准化、预制化和模块 化流水线生产效率；研发专用构件 和模块拼装工艺以简化现场墙体 建造工艺工法，提高施工效率节约 人工成本。。 研究中 创新研发搭接式自配合装配龙骨，实现 一根龙骨自配合、模块间刚性拼接固定、 便于隐式安装、门窗洞口便于设置、便 于拆装的的功能；墙体模块现场安装施 工效率不低于50平米/工日。 直接带动我公司 墙体材料、地板、 吊顶、内外墙装 饰板等一系列建 材产品销售，为 打造国内外领先 的北新全屋装配 集成一体化内装 系统提供坚实的 技术保障。 高性能相变储能复合 建材制品的研发与应 用 将高性能矿物相变载体与石膏板 结合，提高石膏板的蓄能稳定性。 研究中 相变石膏板高低温循环5000次后焓值 下降率不超过10%。 室内储能建材的 技术储备 石膏基材料氯离子固 化机理研究与技术开 发 甄选外加剂固化氯离子或阻滞氯 离子向产品表面迁移，降低氯离子 对石膏制品质量的影响。 研究中 可将外加剂用于高氯石膏生产纸面石膏 板，且板材性能良好。 降低脱硫石膏的 要求，扩大原料 使用范围。 国产TPO防水卷材的 耐久性研究 开发出适应国内的市场需求的国 产TPO防水材料，促进防水行业 朝着"绿色环保"和"生态文明"的方 向转型升级。 研究中 研发耐候的TPO防水卷材，调配合适的 填料、颜料以及各种助剂，使用年限达 到屋面耐久性要求。 屋面高分子卷材 的技术储备 基于MES的防水材料 生产企业数字化工厂 建设 应用工厂MES系统，将防水材料 生产企业生产工艺各项数据搜集、 展示出来，达到数字化工厂的要 求，为行业提供相关专业化、数字 化服务。 研究中 使工厂借助数字化数据分析，改善生产 管理，有效节约能源，做到提质、降本、 增效，促进产业快速可持续发展和跨越 式发展。 可以在行业内建 立工厂数字化实 施的标杆，引领 防水行业数字化 健康发展。 零胶粉SBS弹性体改 性沥青防水卷材的研 发 卷材的老化一方面取决于沥青的 质量，另一方面取决于胶粉和SBS 的添加量，胶粉过多会导致轻组分 已结题 配方中摒弃胶粉，避免轻组分向胶粉中 迁移，大量加入SBS使卷材保证各项指 标的前提下大幅度提高耐老化性能。 研发无胶粉的卷 材，提高卷材产 品质量，提高市 向胶粉迁移，导致老化速度加快， 因此开发零胶粉的SBS弹性体改 性沥青防水卷材具有积极的战略 意义与价值。 场竞争力 水性聚氨酯防水涂料 研发 研制新型水性聚氨酯防水涂料，用 水而非传统溶剂为分散介质配制 的水性防水涂料，是一种高性能环 保型的防水涂料，具备优异的性能 指标、耐候性、耐水性和可施工性。 该产品填补了目前防水行业中水 性防水涂料的不足，且应用范围广 泛。 完成中试 采用具备耐候性的水性聚氨酯分散体作 为材料成膜基体，配以优质填料，提高 水性涂料性能、环保等指标。 水性聚氨酯防水 涂料耐候性、施 工可操作性及环 保性优越，使用 范围广，具有积 极意义，提高市 场竞争力， 抗流挂型聚氨酯防水 涂料的研发 本项目研发的抗流挂型聚氨酯防 水涂料，具有极好的抗流挂性、触 变性、流变性，提高了施工进度及 涂膜防水层的均匀度，缩短了施工 工期。 已结题 产品技术性能在满足普通单组分聚氨酯 防水涂料国家标准基础上，具有优异的 耐水性、耐热性、粘结性和抗剪性能等 特点。 进一步优化公司 的产品结构，提 高产品的市场竞 争力。 高耐久性阻燃型SBS 改性沥青防水卷材的 研发 研发高耐久性阻燃型SBS改性沥 青防水卷材，该项目产品在满足常 规SBS卷材性能基础上，可实现 56d高耐久性能，且具有阻燃功能 和外部防火性能。 已结题 产品在满足普通SBS改性沥青防水卷材 物理性能的同时，实现了产品的高耐久 性能，即热老化处理56d后性能无衰减， 并且阻燃性能达到B2-E要求，外部防火 性能满足设计要求。 并优化公司的产 品结构，同时提 高防水工作年 限，实现安全防 火性能。 高耐久性自粘聚合物 改性沥青防水卷材的 研发 研究了高耐久性自粘聚合物改性 沥青防水卷材，通过优选改性原材 料，合理设计产品配方，实现了产 品热老化处理56d后性能依然满足 要求，进一步提高了防水系统的耐 久性、可靠性。 已结题 产品技术性能满足现有自粘聚合物卷材 国家标准基础上，实现了热老化处理56d 后产品外观无开裂和无起泡，且低温性 能与处理前相比无任何衰减。 保证防水行业整 体工程质量，提 高防水工作年 限，具有积极的 推动作用。 北新自呼吸净醛无机 涂料研发 开发一支具有净醛净味无机内墙 漆，具有抗菌防霉抗甲醛效果，达 到A级防火要求，甲醛，VOC，重 金属等有害物质未检出。 已结题 研发了一支具有抗菌防霉抗甲醛效果， 达到A级防火要求，甲醛，VOC，重金 属等有害物质未检出的高档内墙无机涂 料。 为公司高档无机 涂料研发提供了 新技术 荷叶自洁真石漆研发 开发一支具有荷叶般疏水效果的 外墙真石漆，具有极好耐污性能， 科长时间保持真石漆表面清洁干 燥。 已结题 采用特殊纳米有机硅添加剂，具有极好 耐沾污性和耐候性。 有利于提升外墙 真石漆档次及竞 争力 高耐污超耐候轻质真 石漆研发 开发一支具有高耐污超耐候轻质 真石漆，减少对天然彩砂的依赖， 具有更好的颜色重现性，更高仿真 度，耐污耐候性更好，使用年限可 以达到15年以上。 已结题 研发高耐污超耐候轻质真石漆，减少对 天然彩砂的依赖，具有更好的颜色重现 性，更高仿真度，耐污耐候性更好，使 用年限可以达到15年以上。 作为真石漆升级 替代产品储备 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 954 906 5.30% 研发人员数量占比 7.02% 6.99% 0.03% 研发人员学历结构 —— —— —— 本科 368 341 7.92% 硕士 83 74 12.16% 博士 8 8 0.00% 本科以下 495 483 2.48% 研发人员年龄构成 —— —— —— 30岁以下 184 180 2.22% 30~40岁 413 416 -0.72% 40岁以上 357 310 15.16% 公司研发投入情况 2021年 2020年 变动比例 研发投入金额（元） 874,598,448.37 677,101,092.43 29.17% 研发投入占营业收入比例 4.15% 4.02% 0.13% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 23,386,123,938.61 18,156,704,110.20 28.80% 经营活动现金流出小计 19,555,209,199.20 16,339,363,536.25 19.68% 经营活动产生的现金流量净额 3,830,914,739.41 1,817,340,573.95 110.80% 投资活动现金流入小计 7,620,248,297.79 10,117,371,057.15 -24.68% 投资活动现金流出小计 10,770,782,362.15 11,175,938,336.54 -3.63% 投资活动产生的现金流量净额 -3,150,534,064.36 -1,058,567,279.39 -197.62% 筹资活动现金流入小计 5,821,624,971.23 4,822,560,776.90 20.72% 筹资活动现金流出小计 6,532,819,030.70 5,607,695,570.95 16.50% 筹资活动产生的现金流量净额 -711,194,059.47 -785,134,794.05 9.42% 现金及现金等价物净增加额 -33,017,659.56 -19,453,778.84 -69.72% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长110.80%。增长的主要原因一是公司本期销售商品、提供 劳务收到的现金较上年同期增加；二是公司本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加，但增加 金额小于销售回款增加的金额；三是泰山上年同期支付美国石膏板事项和解费，本期无此事项。以上原因 导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期有所增加。 2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少197.62%。减少的主要原因，一是公司本期购买理财产品 收回本金净额较上年同期减少，二是本期取得子公司支付的股权款以及预付股权款同比增加，三是公司本 期在建项目支出较上年同期有所增加，以上原因影响投资活动产生的现金流量净额同比减少。 3、现金及现金等价物净增加额比上年同期下降69.72%。下降的主要原因一是投资活动产生的现金流量净 额同比减少；二是经营活动和筹资活动产生的现金流量净额同比增加，投资活动的减少额大于经营活动和 筹资活动的增加额。以上原因导致现金及现金等价物净增加额同比减少。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -3,245,444.46 -0.09% 形成的主要原因一是公司购买的理财产品产生投资 收益；二是计提参股公司投资收益。 公司将部分闲置资金投资低风险的 理财产品，以提高资金使用效率。 公允价值变动损益 -1,206,803.46 -0.03% 形成的主要原因一是公司计提未到期的理财产品收 益；二是公司将本年到期理财产品收益转出至投资 收益；三是计提股权投资公允价值变动损益。 公司将部分闲置资金投资低风险的 理财产品，以提高资金使用效率。 资产减值 -4,538,949.69 -0.12% 形成的主要原因是公司本期计提的合同资产减值损 失。 否 营业外收入 86,402,758.86 2.28% 形成的主要原因一是公司本期确认的政府补助；二 是公司非同一控制下企业合并取得子公司的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益。 否 营业外支出 60,930,834.91 1.61% 形成的主要原因一是公司及所属子公司发生的固定 否 资产报废损失；二是公司及所属子公司发生的美国 石膏板事项律师费、和解费等各项费用；三是公司 及所属子公司发生的捐赠支出。 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 572,232,970.75 2.15% 593,545,331.33 2.58% -0.43% （未完）  |