[年报]中材国际(600970):中国中材国际工程股份有限公司2021年年度报告
原标题:中材国际:中国中材国际工程股份有限公司2021年年度报告 公司代码：600970 公司简称：中材国际 LOGO 中国中材国际工程股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 刘燕 、主管会计工作负责人 汪源 及会计机构负责人（会计主管人员） 邢万里 声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利 2.30元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本2,219,082,949股，以此计算合计拟派 发现金红利510,389,078.27元（含税）。 因报告期发生同一控股下企业合并，公司2021年可分配利润已剔除被合并方在合并前实现 的净利润归属原股东的金额248,869,677.37元。 如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟 维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质性承诺， 请广大投资者注意投资风险。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的宏观经济风险、行业风险、海外经营风险、汇率风险、 新冠肺炎疫情风险等，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析之 “可能面对的风险”部分内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ........... 10 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 31 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 53 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 55 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 82 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 90 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 90 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 95 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章 的会计报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告原稿 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司或 中材国际 指 中国中材国际工程股份有限公司 本集团 指 中国中材国际工程股份有限公司及全资、控股企业 中材股份 指 中国中材股份有限公司 中国建材股份 指 中国建材股份有限公司 中材集团 指 中国中材集团有限公司 中国建材集团 指 中国建材集团有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 建材国际工程 、 中国建材工程 指 中国建材国际工程集团有限公司 建材研究总院 、 指 中国建筑材料科学研究总院有限公司 中材矿山 指 中材矿山建设有限公司 南京凯盛 指 南京凯盛国际工程有限公司 北京凯盛 指 北京凯盛建材工程有限公司 EPC 指 英文Engineering（工程设计）Procurement（采购） Construction（施工）的缩写。即按照合同约定，承担工程项目 的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质 量、安全、工期、造价全面负责，与工程总承包含义相似。 EP 指 英文Engineering（工程设计）Procurement（采购）的缩写。即 按照合同约定，承包商对工程的设计和采购进行总承包。 安徽节源 指 安徽节源环保科技有限公司 中材环境 指 中材国际环境工程（北京）有限公司 EPC+F 指 即“EPC+Financing”，也叫融资项目工程总承包模式，F为融资 投资，项目承包方为业主解决部分融资款或协助业主取得中国或 国际融资。 EMC 指 英文Energy Management Contracting的缩写，是以减少的能源 费用来支付节能项目全部成本的节能投资方式。 EPC+M 指 英文Engineering（工程设计）Procurement（采购） Construction（施工）+Management（管理）的缩写。即按照合同 约定，项目承包商负责工程项目的设计、采购、物流、施工建 设、安装调试，并在完工后继续负责运营、维护等工作。 一带一路 指 “一带一路”是“丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路”的简 称，“一带一路”简称译为“the Belt and Road”，英文缩写用 “B&R”。 BIM 指 英文Building Information Modeling的缩写。该建筑信息模型能 够将工程项目在全生命周期中各个不同阶段的工程信息、资源信 息集成在一个模型中，方便被工程各参与方使用。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 中国中材国际工程股份有限公司 公司的中文简称 中材国际 公司的外文名称 Sinoma International Engineering Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Sinoma-int 公司的法定代表人 刘燕 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范丽婷 吕英花 联系地址 北京市朝阳区望京北路16号中国中材 国际工程股份有限公司 北京市朝阳区望京北路16号中国中材国际工 程股份有限公司董事会办公室 电话 010-64399502 010-64399501 传真 010-64399500 010-64399500 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 江苏省南京市江宁开发区临淮街32号 公司注册地址的历史变更情况 2005年6月23日，公司注册地址由江苏省南京高新技术产业开发 区28幢3层变更为现地址。 公司办公地址 北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦 公司办公地址的邮政编码 100102 公司网址 http://www.sinoma.com.cn 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市朝阳区望京北路16号公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中材国际 600970 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A 座9层 签字会计师姓名 王欣、闫欢 报告期内履行持续督导职责 的财务顾问 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2 座27层及28层 签字的财务顾问 主办人姓名 樊婧然、杨朴 持续督导的期间 2021年11月1日至2022年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比 上年同 期增减 (%) 2019年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 36,242,086,195.25 30,538,293,388.80 22,491,954,185.13 18.68 31,988,466,654.80 24,374,389,855.13 归属于上市公司股东的净利 润 1,810,270,436.24 1,521,309,518.98 1,133,348,721.60 18.99 2,121,061,016.49 1,591,960,214.11 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 1,300,376,584.68 857,562,299.03 856,619,069.50 51.64 1,488,975,217.82 1,486,756,471.34 经营活动产生的现金流量净 额 2,213,598,524.82 2,192,822,977.48 1,748,635,757.66 0.95 660,009,430.77 250,831,333.09 2021年末 2020年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2019年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资 产 13,035,086,184.47 13,003,084,289.45 10,780,105,028.02 0.25 12,812,088,242.13 10,184,507,253.43 总资产 41,477,799,872.51 41,243,150,907.53 34,212,176,941.01 0.57 39,696,075,253.63 32,906,984,549.82 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上 年同期增 减(%) 2019年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.82 0.69 0.65 18.84 0.96 0.92 稀释每股收益（元／股） 0.82 0.69 0.65 18.84 0.96 0.92 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.70 0.49 0.49 42.86 0.86 0.85 加权平均净资产收益率 （%） 14.13 11.82 10.90 增加2.31 个百分点 18.97 16.82 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 12.16 8.25 8.24 增加3.91 个百分点 15.73 15.71 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 公司2021年同一控制下合并中材矿山、南京凯盛、北京凯盛及建德巨峰爆破工程有限公 司，根据企业会计准则规定对2019年、2020年数据进行追溯调整。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差 异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 7,520,302,264.90 8,913,299,255.06 8,571,403,815.54 11,237,080,859.75 归属于上市公司 股东的净利润 456,454,113.52 536,868,974.41 430,370,014.83 386,577,333.48 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润 269,970,174.89 376,746,824.56 345,001,121.23 308,658,464.00 经营活动产生的 现金流量净额 -1,470,784,059.19 931,608,682.37 -81,696,930.87 2,834,470,832.51 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用 □不适用 公司2021年同一控制下合并中材矿山、南京凯盛、北京凯盛及建德巨峰爆破工程有限公司， 根据企业会计准则规定对各季度数据进行追溯调整。 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如 适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -3,754,025.77 附注七、 68、73 55,129,212.84 29,932,602.35 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 76,270,370.95 附注七、 67、74 89,027,246.70 72,156,000.93 债务重组损益 -656,053.30 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 541,938,088.97 576,127,409.90 749,021,604.41 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 54,406,232.14 附注七、 67、68 77,002,726.31 -35,245,814.26 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 20,758,507.11 附注七、71 86,329,941.47 41,988,428.33 除 上述各项之外的其他营业外 收入和支出 19,530,229.80 附注七、 74、75 9,343,295.51 12,916,556.62 减： 所得税影响额 25,326,518.81 38,215,831.05 16,513,459.26 少数股东权益影响额 （税 后） 173,929,032.83 190,340,728.43 222,170,120.45 合计 509,893,851.56 663,747,219.95 632,085,798.67 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 交易性金融资产 131,538,172.13 427,154,500.00 295,616,327.87 52,040,343.97 应收款项融资 2,366,302,007.63 2,813,187,986.44 446,885,978.81 0.00 交易性金融负债 19,349.24 247,290.03 227,940.79 835,059.21 衍生金融负债 19,318,255.37 7,186,795.52 -12,131,459.85 0.00 合计 2,517,177,784.37 3,247,776,571.99 730,598,787.62 52,875,403.18 十二、 其他 √适用 □不适用 2021年，公司向建材国际工程、建材研究总院发行股份购买其持有的北京凯盛100.00%股权； 向建材国际工程、冯建华等 49 名自然人支付现金购买其持有的南京凯盛98.00%股权；向中国建 材股份发行股份购买其持有的中材矿山的 100.00%股权（以下简称“本次重组”）。 根据公司与相关交易对方签署的交易协议，中国建筑材料工业建设西安工程有限公司100% 股权及重庆中材参天建材有限公司4项采矿权资产（以下合称“收益法评估资产”）在重组过渡 期实现的盈利由上市公司享有，在重组过渡期产生的亏损由中国建材股份以现金方式按照通过本 次重组置入上市公司的股权比例向上市公司补足。 除上述收益法评估资产外，北京凯盛、南京凯盛、中材矿山整体在重组过渡期实现的盈利/ 亏损（合并口径）仍由本次发行股份及支付现金购买资产前标的公司的原股东享有/承担。 本次重组的收购基准日为2020年9月30日，交割审计基准日为 2021年9月30日，本次重 组的过渡期为2020年10月1日至交割基准日2021年9月30日（含当日）。 根据专项审计报告，本次重组过渡期间，中材矿山实现归属于母公司所有者的净利润 27,201.71万元；其中，中材矿山下属收益法评估资产过渡期内实现归属于母公司所有者的净利 润16,673.18万元，北京凯盛实现归属于母公司所有者的净利润155.50万元，南京凯盛实现归 属于母公司所有者的净利润22,272.37万元。 标的公司及收益法资产在过渡期间未发生亏损，因此交易对方无需现金补足，过渡期内标的 公司整体实现的收益由交易对方享有，收益法评估资产的相关收益由公司享有。 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2021年，面对境外疫情持续蔓延、原材料及海运价格上涨、人民币汇率波动等风险挑战， 公司多措并举、攻坚克难,有条不紊地推进疫情防控和生产经营，境内外所有在执行项目稳步履 约，经营业绩稳健增长。 报告期内，公司实现营业收入362.42亿元，同比增长18.68%；在抗疫支出成本6.7亿元的 情况下，实现归属于上市公司股东的净利润18.10亿元，同比增长18.99%。全年新签合同总额为 509.79亿元，同比增长18%，创历史新高，其中境内合同额275.67亿元，同比增长28%，境外合 同额234.13亿元，同比增长8%；截至2021年底，公司有效结转合同额为 565.91亿元，在手合 同额970.53亿元，为公司持续稳定发展提供了有力保障。 （一）主业优势持续强化 公司全面融入“双循环”发展格局，深刻把握国内外行业政策和机遇，市场拓展成果显著， 全年新签境内外水泥和矿山工程、装备及运维服务合同438.60亿元，同比增长18.21%。在国内 市场，公司持续为水泥工业转型升级、降本增效提供服务和支撑，积极主动对接服务，新签境内 水泥和矿山工程、装备及运维服务合同245.85亿元，同比增长40.67%；在国际市场，公司密切 跟踪大型业主的国际投资计划和碳减排需求，大力推动已签约项目加快生效落地，新签境外水泥 和矿山工程、装备及运维服务合同192.75亿元。 分业务模式来看，公司持续巩固水泥和矿山工程市场地位，新签水泥和矿山工程合同 326.91亿元，同比增长17%。做优做强关键装备，立磨、篦冷机、熟料输送机等装备获得国内外 客户高度认可，新签装备制造合同48.08亿元，同比增长16%。加快向运维服务转型，新签运维 服务合同63.61亿元，同比增长24%；在水泥矿山运维领域保持领先地位，全年累计新签年服务 合同额55.77亿元，供矿量完成4.82亿吨，同比增长19.9%，截至2021年底，为207个水泥矿 山提供采矿运维服务。 2021年，公司克服了人员出入境困难、物流受阻、运输成本高涨等不利因素，水泥和矿山 工程、装备及运维服务实现营业收入290.04亿元，同比增长12.43%；毛利48.97亿元，同比增 长15.47%。 （二）转型升级稳步推进 废弃物处置、生态环保工程等节能环保业务稳步拓展。2021年公司在水泥窑协同处置工程 及运营、生态环境工程、工业节能等业务领域新签合同额15.13亿元；实现营业收入18.86亿元， 同比增长10.78%；毛利4.27亿元，同比增长45.45%。公司所属中材环境投资的临沂国建、淮南 腾锋等危废处置利用项目建成投运，累计自有危废经营许可能力达每年33万吨，年均可实现固 废、危废处置100万吨。 属地化经营和本土化运作不断深化。2021年新签境外属地多元化工程合同额40.04亿元，同 比增长43%；实现营业收入29.99亿元，同比增长98.04%；毛利2.68亿元，同比增长3.1倍。 公司与中国建材集团内企业共同布局全球化，越南电池隔膜、尼日利亚硅酸钙板等项目陆续投产， 尼日利亚骨料等项目建设按期推进，泰国石膏板、巴西风电叶片等投资项目即将落地。注重属地 本土化人才建设，境外长期雇员约1800人。 （三）科技赋能成效显著 2021年，公司研发费用为11.66亿元，同比增长33.24%，申请发明专利173项，新增授权 发明专利49项，制修订国家标准10项。 公司积极应对“碳达峰、碳中和”，制定中材国际碳减排技术路线图，累计申请碳减排技术 相关专利24项，其中PCT国际专利4项，国内发明专利10项，构筑碳减排技术专利池；建成水 泥工厂碳排放全过程数字化平台，发布建材装备产品碳足迹核算平台；新一代低碳节能技术在山 亚南方、吴忠赛马等项目成功应用，主要指标优于GB16780能耗一级标准；CCUS全氧燃烧重大科 研项目全面启动，LC3低碳水泥制备关键技术装备成功应用。 数字智能推动公司高质量发展。启动中材国际数字化发展规划，构建统一的数字化赋能平台。 公司所属天津院入选工信部智能制造优秀场景名单；上饶中材自动化加工比例超过75%，减少用 工50%以上；公司设计建造的槐坎南方智能化水泥工厂入选工信部2021年工业互联网试点示范项 目名单。截至2021年底，公司累计完成智能水泥工厂项目122个，其中新建25个智能工厂，97 个工厂完成智能化升级改造。 （四）改革动能有效释放 三项成果荣获中国企业改革发展优秀成果一等奖。率先推行职业经理人制度，在试点子公司 实现经理层成员100%市场化选聘，薪酬刚性兑付和刚性退出，考核指标100%量化。全级次100% 实现任期制和契约化管理，100%实现董事会应建尽建，100%实现外部董事占多数。创新实施专独 董联合工作机制，充分发挥外部董事作用。构建上市公司-所属企业-工程项目三级四类中长期激 励架构，实施440名激励对象股票期权行权，继续推出限制性股票激励计划，为公司发展再添动 力。 报告期内，顺利完成对中材矿山、南京凯盛、北京凯盛三家企业的资产整合，三家企业高度 认同、主动融入公司的战略、文化和运营管理体系，快速实现并轨，各项工作有序衔接、大局稳 定。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）水泥和矿山装备及工程 国内市场：在“碳达峰、碳中和”的背景下，绿色化、智能化成为水泥行业发展大势，围绕 提质增效、绿色智能的减量置换、技术改造等需求持续释放。据水泥大数据研究院统计，2021 年全国有21条生产线投产，合计产能 3199.2万吨；全国各地工信部门完成公告的产能置换方案 共有38个，合计拟建产能为6069.9万吨。根据国家统计局数据显示，2021年全国水泥专用设备 产量为40.29万吨，同比增长18.9%，产量恢复增长。我国水泥生产企业数量众多，生产能耗水 平和碳排放水平差异较大，节能降碳改造升级潜力较大。在“双碳”背景下，我国水泥行业节能 降碳势在必行。 国际市场：世界经济不稳定、不确定、不平衡的特点突出，但世界经济有望保持恢复性增长。 2021年全球水泥需求在2020年的基础上增幅明显，同样也呈现不平衡之势，发达经济体需求强 劲，发展中经济体生产、需求波动较大。新冠肺炎疫情影响广泛深远，给我国对外承包工程市场 带来了前所未有的挑战。尽管新冠疫情仍存在较大不确定性，但随着多国疫情防控呈常态化，疫 苗大规模接种，疫情冲击逐步减弱，业主投资意愿逐渐复苏。目前，新增水泥产能主要集中在非 洲、东南亚、南亚、中亚等地区；在欧洲区域，受碳减排政策影响，技术改造项目相对活跃，如 替代燃料、烧成改造等。 （二）水泥和矿山运维服务 水泥生产线运维服务市场：该业务受新开工项目数量及所在国水泥需求影响较大。据相关调 查结果显示，非洲、中东、越南、印尼、缅甸等地区新建水泥生产线较多，当地业主管理经验、 技术力量薄弱，对水泥生产线运营、维护等技术服务需求较大。 矿山运维服务市场：我国矿山开发服务市场相对分散，随着安全生产以及环保等行业监管力 度的加大和行业周期性调整，小规模矿山服务企业将面临市场淘汰的生存压力。2018年国土资 源部发布9项行业绿色矿山建设规范，包括《砂石行业绿色矿山建设规范》、《水泥灰岩绿色矿 山建设规范》，全国目标 2025年前将现有矿山全部改造成绿色矿山，绿色矿山不只是改善环境， 而是结合绿化、环境、生产工艺、运输、智能化为一体的未来矿山发展方向，对矿山资源开发利 用、环保、运维和数字化提出更高要求。 （三）绿能环保 近年来，我国清洁能源发电持续快速发展，技术水平不断提升，成本显著降低，开发建设质 量和消纳利用明显改善。据国家能源局统计，2021年全国风电新增并网装机4757万千瓦，为 “十三五”以来年投产第二多；光伏新增装机5488万千瓦，为历年以来年投产最多。国家统计 局《2021年国民经济和社会发展统计公报》显示，2021年我国清洁能源消费量占比为25.5%，较 2017年的20.5%明显提升。随着国家“碳达峰、碳中和”战略的实施，清洁能源发电行业将迎来 新一轮发展高峰，前景广阔，为能源装备及工程行业带来发展和机遇。 随着工业化进程的不断推进，我国固体废物的产生量呈逐年递增的势头，工业固废整体面临 产量巨大、地区发展不平衡、产业化转化率不高、配套政策和相关标准有待完善等问题。同时， 工业固废综合利用取得了明显进步，尤其部分固废在直接利用、制备建材等领域的资源化利用日 趋成熟。据统计，“十三五”期间，累计综合利用各类大宗固废约130亿吨，减少占用土地超过 100万亩，资源环境和经济效益显著。工业固体废物污染防治关乎生态环境质量，国家相关部门 出台了一系列政策，预计固体废物减量化和循环利用将加速推进，行业逐步走向规范化、良性化 发展阶段，并倒逼出更大的市场空间。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司实施收购北京凯盛 100% 股权 、南京凯盛 9 8 % 股权、中材矿山 1 00 % 股权，公司 新增矿山运维服务 等 业务。 （一） 工程建设业务 1 、 水泥 矿山 工程业务：公司拥有国际领先的自主知识产权的新型干法水泥生产线技术以及 完整的水泥技术装备工程 “ 全产业链 ” 资源，为客户提供水泥生产线研发、设计、装备、建设、 调试、运维全过程的系统集成服务。 2 、 多元化工程业务：公司依托全球品牌影响力、丰富的海外项目管理经验以及长期以来形 成的技术、人才优势，向矿业、化工、电力、公路、民用建筑等非水泥工程领域拓展，在东南亚、 中东和非洲地区有一定的影响力。 公司工程建设业务模式以 EPC 工程总承包服务为主，同时采用工程咨询和设计、成套技术装 备供货（ EP ）、设备安装、工程建设管理等模式。 随着市场需求和经营环境的变化，目前公司也 在积极探索实践 EPC+F （投融资）、 EPC+M （运营管理）等多种形式的工程总承包模式。 EPC 主要 工作流程如下： （二） 装备制造业务 公司装备产业的范围主要包括水泥技术装备、矿业破碎及物料处理装备的研发、设计、加工 制造、技术服务（技改、维修、备件）等，核心产品包括立磨、辊压机、预热器、回转窑、篦冷 机、收尘设备、燃烧器、选粉机、堆取料机、输送设备、破碎设备、钻探及采矿工程设备。公司 主要采用“以销定产、以产定购”方式，利用与工程总承包业务的协同优势带动装备销售。 （三） 环 保业务 公司依托安徽节源、中材环境等业务主体，积极致力于废弃物处置、大气污染处理、节能环 保改造服务、节能环保系统工程等业务。目前，环保业务主要采用的业务模式包括工程咨询与设 计、设备供货、工程总承包、投资运营、合同能源管理（ EMC ）等。 （四） 运维服务 1 、 水泥生产线运维服务：公司拥有完整、系统的水泥生产运营管理服务体系、专业的水泥 生产运营管理团队及广泛的人力资源网络，为客户提供工厂保产、设备维修等方面服务，使水泥 生产线的各项技术经济指标达到设计要求，并在更佳状态下生产运行。目前该业务在境外实施， 业务模式通常 为业主负责原 / 燃材料供应、水泥销售等，公司承担生产线的人员组织、水泥熟料 生产、设备运行维护、设备检修及备品备件等，主要采用人工单价或吨熟料单价进行结算 。 2 、 矿山运维服务：在矿山工程的基础上，公司为石灰石、砂石骨料或有色金属矿山客户提 供矿山开采服务，生产环节主要包括凿岩、爆破、装车、运输、破碎及输送、矿石均化等。目前 该业务主要在国内实施，主要按照生产矿石数量进行结算。 （五） 其他业务 其他业务主要是公司单项设计、咨询、贸易、办公用房租赁及骨料销售等业务。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）自主知识产权科技创新能力 公司是国家高新技术企业、国家技术创新示范企业，具有自主知识产权的新型干法水泥生产 线技术和装备，拥有全流程、全规模、高品质的全套高端水泥技术装备，主要指标达到世界领先 水平。 绿色化技术：以低热耗为代表的水泥绿色烧成技术及装备、低系统电耗为代表的水泥绿色粉 磨技术及装备、水泥生产超低排放技术及装备、水泥窑协同处置废弃物技术、处置和替代原燃材 料、新型低碳水泥生产技术引领水泥行业节能减排、低碳绿色发展；深度开展水泥行业碳减排技 术研究，建成水泥碳排放全过程数字化平台，发布建材装备产品碳足迹核算平台，启动CCUS全 氧燃烧重大科研项目；公司所属中材矿山打造绿色智能矿山服务全链条服务能力，由其提供运维 服务的国家级绿色矿山44个、省级绿色矿山44个。 数字化技术：基于数字模型技术（BIM），自主开发工业互联网赋能与服务平台（IIESP）， 实现了工程项目全过程、全要素的数字化管理，在公司EP、EPC项目全面应用。 自主开发装备工厂管理数字化系统，主要装备产品如篦冷机、辊压机、立磨实现数字化模拟、 自动化加工，推进公司装备制造向“精益管理、高端品质”迈进。 智能化技术：公司自主开发基于双中台数据湖技术的工业互联网信息化平台和基于人工智能、 大数据预测技术的云边协同智能控制平台，为客户提供水泥工厂智能化解决方案，可实现工程可 视化、数字化管理，全流程智能控制，与物理工厂同步交付，打造全生命周期的智能化运维。通 过智能化技术的实施和应用，大幅改善劳动条件，减少生产线人工干预，降低能耗和排放指标， 提高生产过程可控性，提升产品质量，为业主带来较好的经济效益。 报告期末，公司拥有有效专利1489项，其中发明专利294项，国际专利4项，涵盖水泥制 造全工艺流程的技术和产品；先后主持或参加百余项水泥行业国际、国内标准和技术规范的制定。 公司拥有国家水泥节能环保工程研究中心、博士后工作站、中国水泥发展中心（与联合国工发组 织共同创建）、国家企业技术中心等5个国家级创新平台以及10个省部级创新平台。公司所属 中材（天津）粉体技术装备有限公司是制造业单项冠军。 （二）全产业链系统集成服务能力 公司是国际水泥技术装备工程市场唯一具有完整产业链的企业，拥有从水泥工程技术研发、 工程设计、专业装备制造、工程建设、设备安装、生产线调试到生产线维护和运营管理的完整产 业链资源、专业人才队伍和系统解决方案，致力于推动水泥技术装备与工程全产业链的价值重塑 和布局优化，适应市场需求。 （三）卓越的项目履约能力 公司在海外拥有36个境外属地化公司，约1800名外籍雇员，超过1000名优秀的海外项目 管理人员，本土化用工比例超过60%。自2020年新冠疫情爆发以来，公司克服人员出入境困难、 设备供货延期、物流受阻等不利因素，全力保障境外项目稳步推进，充分展示了公司强大的履约 能力和抗风险能力。近年来，公司不断加强精细化管理，充分发挥在质量、成本和工期方面的比 较优势，创造了多项水泥工程建设领域的“第一”：公司承建的都江堰拉法基项目是国内第一个 EPC水泥总承包项目；铜陵海螺5,000t/d水泥熟料生产线是中国第一条5,000t/d国产化示范线， 被誉为“中国水泥工业里程碑”；多米尼亚项目是中国企业在海外承建的第一个水泥工程总承包 项目；阿联酋UCC项目是中国企业在海外承建的第一条日产万吨水泥生产线；阿尔巴尼亚FK项 目是第一个将中国大型水泥成套设备出口到欧洲的项目；匈牙利NOSTRA项目被当地媒体称为 “世界最美丽的水泥厂”；埃及GOE Beni Suef 6*6,000t/d项目是世界水泥行业迄今在同一地 点、同一时间、同步建设的最大规模水泥生产线项目，创造了“中国制造”和“中国速度”的新 典范。 （四）良好的品牌信誉 公司始终坚持以客户需求为中心，凭借领先的技术、卓越的工程品质，多次荣获中国建设工 程鲁班奖、国家优质工程奖及建材行业多种荣誉。2021年南非PPC项目获得国家优质工程奖，埃 及原油罐项目创吉尼斯世界纪录。公司凭借“工期短、履约好、性能优、服务佳”的优质品牌形 象，与Holcim、Heidelberg等国际水泥巨头以及Dangote等当地有影响力的企业建立了长期合 作关系，“SINOMA”品牌成为国际建材工程市场最具影响力的品牌之一，品牌认知度和美誉度持 续提升。近年来，公司持续深化属地化经营和本土化运作，积极践行世界企业公民责任，不断赋 予品牌新的价值和内涵。 （五）全球领先的市场份额 在国内市场，2021年公司以EP、EPC模式新签水泥生产线11条。在国际市场，自2002年开 始大规模实施国际化战略，截至报告期末，公司累计在全球84个国家和地区承接了286条生产 线，水泥技术装备与工程主业全球市场占有率连续14年保持世界第一。 （六）较强的融资能力 公司作为国务院国资委所属中国建材集团旗下的上市公司，拥有多渠道的融资资源和相对较 低的融资成本。公司与主要的商业银行、政策性金融、保险机构保持密切的沟通和合作，并可通 过资本市场运用股权、债权等多种渠道进行融资，解决公司资金需求，支持公司业务发展。 五、报告期内主要经营情况 报告期，新签及未完合同情况： 新签合同额（万元） 未完合同额（万元） 报告期 上年同期 同比 变动 报告期 上年同期 同比 变动 分产品 工程建设 3,669,532.45 3,062,456.51 20% 4,757,473.41 3,886,954.84 22% 装备制造 480,777.87 414,485.63 16% 274,035.44 191,393.18 43% 环保 151,261.49 218,115.78 -31% 167,984.32 221,896.42 -24% 生产运营管 理 636,115.35 513,165.09 24% 400,985.60 470,288.51 -15% 其他 160,219.73 113,261.12 41% 58,644.76 46,687.97 26% 合计 5,097,906.89 4,321,484.13 18% 5,659,123.53 4,817,220.92 17% 分地区 境内 2,756,652.16 2,158,107.43 28% 2,262,783.01 1,736,912.26 30% 境外 2,341,254.73 2,163,376.70 8% 3,396,340.52 3,080,308.66 10% 合计 5,097,906.89 4,321,484.13 18% 5,659,123.53 4,817,220.92 17% 说明： 1、上述数据为工程承包与装备制造内部抵消后。 2、“未完合同额”指有效合同的结转额，即在手所有合同的结转额-已签订未执行及停缓建合同 的结转额。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 36,242,086,195.25 30,538,293,388.80 18.68 营业成本 30,014,146,790.53 25,402,587,961.65 18.15 销售费用 398,722,261.57 400,332,418.53 - 0.40 管理费用 1,752,333,922.34 1,462,898,718.90 19.79 财务费用 390,870,534.84 10,280,146.20 3,702.19 研发费用 1,165,663,696.63 874,865,375.52 33.24 经营活动产生的现金流量净额 2,213,598,524.82 2,192,822,977.48 0.95 投资活动产生的现金流量净额 - 672,368,564.90 241,591,723.09 - 378.31 筹资活动产生的现金流量净额 - 1,447,653,950.59 - 785,742,975.18 不适用 财务费用变动原因说明： 财务费用增加主要是本年汇率变动产生汇兑损失金额较上年增加、长期 应收款减少导致本年确认未实现融资收益减少以及本年一次性计提国拨资金利息所致。 研发费用变动原因说明 ： 研发费用增加主要是由于 公司为有效推动科技创新工作，招聘一批优秀 科研人员充实壮大科研队伍 和 公司在 “ 双碳 ” 、 “ 数字化智能化 ” 等方面布局一批重点科研攻关 项目，加大研发投入。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 投资活动产生的现金流量净额较上年减少主要是由 于本期利用临时闲置资金购买短期银行理财产品所致。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 筹资活动流出净额较上年增加主要是本期偿还借款 及利息支出增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 具体如下： (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减 （%） 营业成本比上年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 工程建设 21,323,339,354.61 18,468,009,580.18 13.39 8.37 9.43 减少0.84个百分点 装备制造 4,662,764,631.98 3,592,640,787.12 22.95 34.80 30.94 增加2.27个百分点 环保 1,886,316,268.60 1,459,236,041.76 22.64 10.78 3.56 增加5.4个百分点 生产运营管理 6,427,844,232.55 5,190,371,345.77 19.25 36.32 30.97 增加3.3个百分点 其他 2,152,322,668.21 1,612,359,879.42 25.09 48.76 60.10 减少5.3个百分点 抵消 -500,328,234.03 -502,779,500.60 合计 35,952,258,921.92 29,819,838,133.65 17.06 18.57 17.95 增加0.44个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减 （%） 营业成本比上年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 境内 22,678,947,424.57 18,762,932,278.99 17.27 30.98 31.85 减少0.54个百分点 境外 13,273,311,497.35 11,056,905,854.66 16.7 2.04 0.05 增加1.66个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 单位：元 近三年主业务收入、成本情况 2021年 2020年 2019年 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 工程建 设 21,323,339,354.61 18,468,009,580.18 19,676,005,938.92 16,876,803,814.15 21,458,462,485.93 18,185,848,699.48 装备制 造 4,662,764,631.98 3,592,640,787.12 3,459,083,889.10 2,743,642,081.91 4,005,471,421.61 3,279,475,879.39 环保 1,886,316,268.60 1,459,236,041.76 1,702,719,941.53 1,409,086,985.26 1,473,840,899.44 1,246,709,326.44 生产运 营管理 6,427,844,232.55 5,190,371,345.77 4,715,330,793.80 3,963,109,403.14 4,228,348,470.13 3,477,716,638.45 其他 2,152,322,668.21 1,612,359,879.42 1,446,853,867.45 1,007,102,910.03 1,543,073,001.11 1,034,159,193.43 抵消 -500,328,234.03 -502,779,500.60 -677,387,310.26 -716,927,251.39 -861,900,169.71 -880,633,208.38 合计 35,952,258,921.92 29,819,838,133.65 30,322,607,120.54 25,282,817,943.10 31,847,296,108.51 26,343,276,528.81 (2). 产销量情况 分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分产品情况 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 人工成本 1,426,152,958.64 4.78 1,275,385,432.11 5.04 11.82 材料成本 6,443,933,919.27 21.61 5,352,365,244.75 21.17 20.39 设备成本 8,959,268,122.91 30.04 8,423,203,751.72 33.32 6.36 分包（外协） 成本 10,022,332,056.25 33.61 7,515,878,693.02 29.73 33.35 间接费用 1,516,485,450.88 5.09 1,190,660,175.10 4.71 27.37 其他成本 1,451,665,625.70 4.87 1,525,324,646.40 6.03 -4.83 合计 29,819,838,133.65 100 25,282,817,943.10 100.00 17.95 成本分析其他情况说明 公司海外项目去年同期受新冠疫情突发影响，部分项目出现停缓工状态，项目进度受到一定 影响，本期随着疫情管控步入常态化，项目全面恢复建设，土建分包工程进度加快，相应成本增 幅较大。 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 公司2021年同一控制下合并中材矿山、南京凯盛、北京凯盛及建德巨峰爆破工程有限公司， 根据企业会计准则规定对上年同期数进行追溯调整。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额423,260.89万元，占年度销售总额11.68%；其中前五名客户销售额中关 联方销售额120,113.83万元，占年度销售总额3.31 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额102,855.39万元，占年度采购总额3.43%；其中前五名供应商采购额 中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 公司不存在业务主要依赖单一客户或供应商的情形。 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 398,722,261.57 400,332,418.53 -0.40 管理费用 1,752,333,922.34 1,462,898,718.90 19.79 财务费用 390,870,534.84 10,280,146.20 3,702.19 研发费用 1,165,663,696.63 874,865,375.52 33.24 注1：财务费用增加主要是本年汇率变动产生汇兑损失金额较上年增加、长期应收款减少导 致本年确认未实现融资收益减少以及本年一次性计提国拨资金利息所致； 注2：研发费用增加主要是公司为有效推动科技创新工作，招聘一批优秀科研人员充实壮大 科研队伍和公司在“双碳”、“数字化智能化”等方面布局一批重点科研攻关项目，加大研发投 入。 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 1,165,663,696.63 本期资本化研发投入 0 . 00 研发投入合计 1,165,663,696.63 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.22 研发投入资本化的比重（%） 0.00 (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 2,293 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 17.78 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 12 硕士研究生 543 本科 1,476 专科 262 高中及以下 0 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含30岁） 402 30-40岁（含30岁，不含40岁） 997 40-50岁（含40岁，不含50岁） 599 50-60岁（含50岁，不含60岁） 295 60岁及以上 0 (3).情况说明 √ 适用 □ 不适用 报告期，公司研发人员数量有较大幅度增长， 主要是新并入三家公司的科研人员，以及公司 为鼓励科技创新，新招聘一批青年科技人才补充科研梯队。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 2,213,598,524.82 2,192,822,977.48 0.95 投资活动产生的现金流量净额 -672,368,564.90 241,591,723.09 -378.31 筹资活动产生的现金流量净额 -1,447,653,950.59 -785,742,975.18 不适用 注1：投资活动产生的现金流量净额较上年减少主要是由于本期利用临时闲置资金购买短期银行 理财产品所致； 注2：筹资活动流出净额较上年增加主要是本期偿还借款及利息支出增加所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况 说明 交易性金融 427,154,500.00 1.03 131,538,172.13 0.32 224.74 注1 资产 应收票据 40,675,471.07 0.10 145,944,626.56 0.35 -72.13 注2 长期应收款 3,604,945,326.78 8.69 5,768,609,973.86 13.99 -37.51 注3 长期股权投 资 631,805,808.76 1.52 459,204,366.80 1.11 37.59 注4 在建工程 579,416,211.68 1.40 417,859,933.91 1.01 38.66 注5 使用权资产 80,937,840.17 0.20 35,850,761.70 0.09 125.76 注6 交易性金融 负债 247,290.03 0.00 19,349.24 0.00 1,178.03 注7 衍生金融负 债 7,186,795.52 0.02 19,318,255.37 0.05 -62.80 注8 其他应付款 1,670,747,641.52 4.03 1,268,383,125.07 3.08 31.72 注9 其他流动负 债 2,004,032,875.02 4.83 1,443,841,962.75 3.50 38.80 注 10 资本公积 202,276,065.24 0.49 1,804,977,555.74 4.38 -88.79 注 11 其他综合收 益 -113,006,712.25 -0.27 -48,708,846.76 -0.12 不适用 注 12 少数股东权 益 564,147,371.94 1.36 932,773,143.04 2.26 -39.52 注 13 其他说明 注1：交易性金融资产的增加主要是由于本期利用临时闲置资金购买短期银行理财产品所致； 注2：应收票据减少主要是由于应收商业承兑汇票减少所致； 注3：长期应收款的减少主要是由于到期回款所致； 注4：长期股权投资的增加主要是新增对联营企业的投资所致； 注5：在建工程增加主要是本期在建项目按计划投入增加所致； 注6：使用权资产增加主要是新增租入办公楼所致； 注7：交易性金融负债增加主要是远期外汇合约公允价值变动所致； 注8：衍生金融负债减少主要是由于公司利率掉期工具公允价值变动所致； 注9：其他应付款增加主要是新增对中国中材集团有限公司借款所致； 注10：其他流动负债增加主要是本期末未到期的超短期融资券增加所致； 注11：资本公积减少主要是由于本年同一控制下企业合并影响所致； 注12：其他综合收益的变动主要是汇率变动引起外币报表折算差额变动所致； 注13：少数股东权益减少主要是公司本期发行股份购买少数股东持有的南京凯盛46.85%股权所 致。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产6,501,159,800.15（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为15.67%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 单位：元 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 1,138,802,314.23 详见附注七、1 应收票据 5,400,000.00 质量保函保证金 固定资产 265,577.41 抵押借款 合计 1,144,467,891.64 4. 其他说明 √适用 □不适用 报告期，公司融资结构合理，融资成本较优，较好的支持了公司业务发展。公司融资情况及 债权融资偿还规划如下： 单位：万元 类型 余额 细分内容 细分金额 股权融资 债权融资 334,550.81 短期借款 98,151.51 1年内到期的长期借款 59,274.35 长期借款 177,124.95 其他 200,000.00 其他流动负债（超短期融资券） 150,000.00 应付债券 50,000.00 债权融资偿还规划： 单位：万元 币种 人民币 合计 1年内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上 334,550.81 157,425.86 67,078.99 59,626.36 24,216.46 26,203.14 0.00 注：债权融资、超短期融资券及公司债券仅为本金金额，未包含已计提未到期利息。 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）和中国证监会发布的上市公司 行业分类结果，本公司所处行业为建筑业。 建筑行业经营性信息分析 1. 报告期内竣工验收的项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 细分行业 （未完）  |