风语筑(603466):上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要
原标题:风语筑:上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 简称： 风语筑 股票代码： 603466 上海风语筑文化科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 募集说明书 摘要 （ 地址：上海市静安区江场三路 191 、 193 号） 保荐机构（主承销商） 中信建投证券logo 二零二 二 年 三 月 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集 说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本募集说明 书中有关风险因素的章节。 一、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级 针对本次可转债发行，本公 司聘请了联合评级进行资信评级。根据联合评级 出具的信用评级报告，公司的主体信用级别为 A A - ，本次可转债的信用级别为 A A - 。 联合 评级 在本次可转债的存续期内，每年将对可转债进行跟踪评级。 二 、公司本次发行可转换公司债券不提供担保 根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条规定： “ 公开发行可转换公司 债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公 司除外 ” 。 公司最近一期末经审计的归属于上市公司股东的净资产高于 15 亿元， 因此公司未对本次公开发行的可转换公司债券发行提供担保，请投资者特别注 意。 三、 公司的股利分配政策和现金分红比例 （一）公司现行利润分配政策 《公司章程》中有关利润分配政策具体内容如下： 1、利润分配原则 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。公司应保持 利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利 益及公司的可持续发展，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公 司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证 过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。 2、利润分配形式 公司可以采用现金、股票或者法律、法规允许的其他方式分配利润。 公司积极、优先实行以现金方式进行分配。公司具备现金分红条件的，应当 采用现金分红进行利润分配。考虑到公司的成长性或重大资金需求，在保证现金 分红最低分配比例及公司股本规模与股权结构合理的前提下，公司可以采用股票 股利方式进行利润分配。 3、现金分红条件、时间间隔及比例 在公司当年实现的可分配利润为正，且审计机构对当年财务报告出具标准无 保留意见审计报告并保证公司正常经营和长期发展的前提下，原则上公司每年度 进行一次现金分红；根据公司盈利情况及资金需求状况，公司可以进行中期现金 分红。 每年具体的现金分红比例方案由董事会根据公司章程，且结合公司经营状况 及公司未来正常经营发展的需要拟定，并提交股东大会审议批准；当公司经营活 动现金流量连续两年为负数时，不得进行高比例现金分红。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程 序，提出差异化的现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%； （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%； （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%； （4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定 处理。 4、发放股票股利的条件 根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，公司在确保最低现金股利分 配比例、保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以分配股票股利， 具体比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。 5、其他事项 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红 利，以偿还其占用的资金。 6、利润分配方案的决策程序 公司利润分配的决策程序和机制规定如下： （1）董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、 调整的条件及其决策程序要求等事宜，根据法律法规及本章程的规定制订年度利 润分配方案、中期利润分配预案；独立董事也可以征集中小股东的意见，提出利 润分配提案，并直接提交董事会审议。 （2）独立董事、外部监事（若有）应对利润分配预案进行审核并独立发表 审核意见，监事会应对利润分配方案进行审核并提出审核意见；公司董事会未做 出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独 立意见。 （3）董事会审议通过利润分配预案后报股东大会审议批准，公告董事会决 议时应同时披露独立董事、外部监事（若有）和监事会的审核意见。 （4）股东大会审议利润分配方案时，公司应当事先通过多种渠道主动与股 东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复 中小股东关心的问题，并提供网络投票等方式以方便社会公众股东参与股东大会 表决。 （5）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会 召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。 7、公司利润分配政策调整程序和机制 （1）如遇战争、自然灾害等不可抗力因素、国家法律政策调整或者公司自 身经营状况和未来发展规划发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。 调整后的利润分配政策，不得违反法律、法规及监管部门的有关规定。 （2）公司调整利润分配政策，董事会应当进行详细论证、说明理由，并充 分考虑独立董事、外部监事（如有）、监事会和社会公众股东的意见。 （3）公司调整利润分配政策，须经董事会和监事会审议通过，并由独立董 事、外部监事（若有）审核并发表审核意见后，方可提交股东大会审议。 （4）股东大会审议调整利润分配政策的议案时，公司应当提供网络投票等 方式以方便社会公众股东参与股东大会表决，并经出席股东大会的股东所持表决 权的2/3以上通过。 （二）最近三年公司现金分红情况 单位：万元 分红年度 现金分红金额 （含税） 合并报表中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属于上市 公司股东净利润的比率 2018年 2,189.63 21,095.64 10.38% 2019年 - 26,220.57 - 2020年 20,193.98 34,252.54 58.96% 公司最近三年累计现金分红合计金额 22,383.61 公司最近三年年均归属于母公司股东的净利润 27,189.58 公司最近三年累计现金分红金额占最近三年合并报表中归属 于上市公司股东的年均净利润的比例 82.32% 注：根据证监会、财政部、国资委联合发布的《关于支持上市公司回购股份的意见》和 《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，截至2020年10月9日，公司 2020年使用资金总额5,695.27万元进行股份回购视同现金分红。 2018-2020年，公司实现的归属于上市公司股东的净利润在提取法定盈余公 积金及向公司股东分红后，每年剩余的未分配利润结转至下一年度，主要用于公 司的日常生产经营。 四、 本公司相关风险 本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文，并特别注意以 下风险： （一）宏观经济周期性波动风险 公司目前的主要客户为政府部门单位，易受国内宏观经济影响。若国内经济 形势发生重大变化，如经济增长放缓或停滞导致政府部门对文化投入和预算减 少，将会对公司主营业务带来一定不利影响。 （二）产业政策变化的风险 公司客户主要为各级政府部门及事业单位，客户资金中有较多来源于财政资 金投入。近年来，随着经济发展，以及各方对于展览展示所带来经济效益和社会 效益的认识逐步加深，各地政府、规划建设及文化旅游等主管部门积极支持和投 入各类城市馆、园区馆、博物馆、科技馆、旅游景区展示体验中心等场馆建设， 以满足其地区品牌宣传、招商引资、政务公开、政民互动、市民教育等地区经济 发展与社会公益基础配套需求。如果未来政府对展馆建设及数字文化产业相关产 业政策发生变化，进而导致政府投入出现较大波动，可能会对公司的生产经营产 生一定不利影响。 （三）市场竞争风险 作为较早专业提供数字文化展示体验系统产品、服务的企业，经过多年在行 业内精耕细作，公司目前已成为中国展览展示行业中展示体验系统领域领先企 业，也是打造中国最多城市馆成功案例的公司之一。随着行业的快速发展，吸引 了越来越多的企业纷纷进入，公司不仅面临同行业企业的竞争，同时广告、影视、 动漫游戏、娱乐、建筑设计、工业设计、装饰装修等众多相关领域企业也在不同 程度上参与了本行业竞争。在日趋激烈的市场竞争中，若公司未来不能保持和进 一步提升自身竞争优势，将可能会对公司盈利能力的持续增长产生不利影响。 （四）可转债价格波动风险 可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券，其二级市场价格 受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格等诸多因素的影响，在上 市交易、转股等过程中，可转债的价格可能会出现异常波动甚至低于面值的风险， 或出现与其投资价值严重偏离的现象，从而可能使投资者遭受损失。 （五）到期不能转股引发的风险 本次可转债转股情况受转股价格、转股期内公司股票价格、投资者偏好及预 期等诸多因素影响。如果可转债到期时，因公司股票价格低迷或者可转债持有人 的投资偏好问题导致部分或全部可转债未能实现转股，则公司有义务对未转股的 可转债偿还本息，从而增加公司的利息费用和资金压力。 （六）信用评级变化的风险 联合评级对本次可转债进行了评级，信用等级为AA-。在本次可转债存续期 限内，联合评级将持续关注公司经营环境的变化，出具跟踪评级报告。若由于公 司外部经营环境、自身或评级标准等因素发生变化，导致本次可转债的信用评级 级别发生不利变化，则将增加本次可转债的投资风险。 （七）项目成本控制风险 公司主营业务包括展示系统策划、设计、实施和维护服务，可广泛应用于各 类有展览展示需求的场馆及空间。公司所提供的数字文化展示体验系统产品、服 务涵盖多专业、跨领域业务环节，同时视业务环节的重要性并结合公司产能等情 况，由公司自主完成并辅以向相关专业供应商采购部分产品或服务。 公司参与投标或谈判签署业务合同前需对项目的成本进行测算，而数字文化 展示体验系统项目实施过程涉及多专业协同、内外部资源协同、公司服务与客户 需求协同等方面。随着公司业务规模的扩展，同步实施项目数量的增长，向外部 供应商采购产品、服务增加，如公司对于成本的预判能力和对业务实施过程中成 本的控制能力不足，可能导致项目利润低于预期甚至出现亏损合同，从而将对公 司盈利产生不利影响。 （八）项目实施的管理风险 公司目前是中国展览展示行业中数字文化展示体验系统领域领先企业，也是 打造中国最多城市馆成功案例的公司之一。公司业务现已分布全国各地，加之公 司承接的数字文化展示体验系统项目实施过程涉及跨领域、多专业的实施环节， 并涉及对公司项目团队、供应商的协调、管理等方面。随着公司业务规模的扩大， 公司同期实施的跨地区项目数量不断增长，项目实施管理难度逐渐增加，如果公 司治理结构、内部控制制度体系及其执行情况不能随公司的业务发展进一步健 全、完善，无法对项目进行有效的管理，对项目实施环节管理不善，或对供应商 管理不当，可能引发项目进度、质量等问题或纠纷，从而给公司持续发展带来风 险。 （九）核心人员流失风险 经过多年的发展，公司培养和积聚了一批核心人员，并形成了一套行之有效 的管理制度和措施，成为公司主要的竞争优势。公司通过不断完善薪酬制度体系 和激励政策，以加强员工凝聚力。从以往情况看，公司未发生大量高级管理人员 与核心技术人员流失问题，但如果未来出现高级管理人员和核心技术人员流失现 象，将会在一定程度上影响公司的稳定发展。 （十）应收账款及合同资产回收风险 2018年末、2019年末、2020年末，公司应收账款及合同资产余额合计分别 为104,249.17万元、126,012.42万元和178,793.76万元，占当期营业收入的比例 分别为61.02%、62.08%和79.24%，呈逐年上升趋势。 公司客户主要为各级政府部门及事业单位，其付款资金来源主要为各地方政 府财政资金。报告期内，公司工程部及相关负责人员积极维护客户关系，催收应 收账款，但政府资金支付受到各地财政状况差异、政府审批流程、政府资金安排 等多种因素影响，发行人催收措施效果相对有限，公司各期末总应收账款规模及 占比呈逐年增长趋势。 未来，随着公司经营规模持续增长，预计公司应收账款余额将保持在较高水 平，较大金额的应收账款影响公司资金周转速度，给公司的营运资金带来一定压 力。此外，若应收账款客户出现因财政预算投入减少、政府部门预算管理发生变 化，或资信状况发生变化等情形，导致客户付款延迟或者无法支付货款，公司将 存在应收账款不能及时回收或无法回收的风险，进而影响公司经营性现金流入和 盈利水平。同时，如公司未能对应收账款回收情况进行有效管理，导致应收账款 账龄结构恶化，应收账款坏账损失水平进一步提升，将对公司的资金使用效率和 经营业绩产生不利影响。 （十一）存货管理及跌价的风险 公司存货主要系数字一体化项目的未完工施工成本，报告期各期末，公司存 货账面余额分别为96,332.42万元、88,594.84万元、90,798.66万元和81,060.79 万元，占各期末流动资产的比例分别为31.30%、26.49%、23.70%和20.37%。 报告期内，公司客户主要为全国各区域、各级政府部门及事业单位，项目所 在地较分散，未来，随着公司业务规模不断扩大及项目涉及地区不断增多，公司 存货价值可能持续维持较高水平，管理难度亦不断增加，若公司不能对存货进行 有效管理，或者未来客户出现资金紧张或经营情况发生不利变动的情况，导致项 目停工、无法及时结算等情形，将会造成存货发生减值损失，从而对公司财务状 况和经营成果造成不利影响。 （十二）项目审价的风险 公司业务的开展需要经历前期的创意设计、客户意向承接、项目招投标、谈 判与订立合同、材料与设备采购、项目实施、项目试运营、项目验收、项目决算 等多个阶段。公司在项目达到可交付使用状态时确认收入，在后续项目验收决算 时客户会对合同价格进行审计调整，一般为审价调减。由于项目的决算审计周期 相对较长且审定价格存在一定不确定性，一旦审定价格低于合同金额且差异较 大，可能对公司财务状况和经营成果造成不利影响。 （十三）人力资源成本上升风险 公司是典型的以人力资源为主要生产要素的文化创意企业，人力资源成本是 公司营业成本的主要组成部分。人力资源成本具有一定刚性，且随着我国经济的 不断发展、工资水平的不断提升以及社会保障政策的完善，公司人力资源成本将 呈上升趋势。如果公司不能通过技术进步、创意能力提升、方案设计优化、项目 管理水平提高、产业链延伸等途径提高产品附加值和经营效率，人力资源成本的 上升将直接对经营业绩造成不利影响。 （十四）业绩下滑风险 公司未来盈利的实现受到宏观经济、市场环境、产业政策、行业竞争情况、 公司管理经营情况、募集资金投资项目实施情况等多种因素的影响。如果未来上 述因素发生重大变化，可能导致公司受到不利影响，进而使公司的营业收入、净 利润等经营业绩面临下滑的风险。 （十五）募集资金投资项目无法实施的风险 本次募集资金用于各级城市或地区的展示馆、博物馆、文化艺术中心等文化 综合体的建造或升级改造，虽然本次募投项目已经过详细的可行性论证，并且公 司在人才、技术、市场等方面做了充分的准备，但是在项目实施过程中也可能因 为政策环境、自然条件、设备供应等方面的因素，导致项目未能按期投入运营或 无法实施的风险。 （十六）募集资金投资项目建设进度不及预期的风险 本次募集资金投资项目建设包括设备采购、安装施工、配套工程建设等一系 列系统性工作，项目的整体建设进度会受项目规模、开工时间、客户验收、资金 安排等因素影响。虽然公司对本次募投项目的预期进度进行了充分论证，并综合 考虑了行业的变化趋势和公司的资金安排计划，但仍然存在募投项目建设进度不 及预期的风险。 （十七）募集资金投资项目无法到达预期效益的风险 本次募集资金用于各城市或地区的展示馆、博物馆、文化艺术中心等文化综 合体的建造或升级改造，相关项目的效益预测是基于当前宏观经济环境、国家产 业政策、自然环境等条件做出的，若上述因素发生变化，项目可能无法取得预期 效果。因此，虽然公司对本次募投项目的预期效益进行了详细的测算和审慎的论 证，并在技术、人员、设备等方面均做了相应充足的准备，但仍然存在募投项目 投产后无法达到预期效益的风险。 （十八）部分募投项目立项、环评或用地手续未办理完毕带来的潜在 风险 本次募投项目为发行人承接政府及事业单位、国企等发包方的展览馆、展示 馆内部工程一体化项目，项目立项、环评、用地手续均由发包方办理。截至本募 集说明书签署日，部分募投项目存在未办理完毕立项、环评或用地手续问题，虽 然上述项目为市政相关的展览展示馆类项目，非淘汰类、落后类或产能过剩项目， 亦不属于重污染行业，立项、环评、用地等相关程序不被批准或不能备案的法律 风险较小，但若在实际办理过程中出现未能办理相关程序的情形，可能存在募投 项目因相关手续不完备而导致无法正常实施的风险。 五、 关于本 公司 202 1 年年度报告尚未披露的提示 本公司2021年年报的预约披露时间为2022年4月16日，根据2021年业绩 快报，预计2021年实现归属于上市公司股东的净利润为4.54亿元。根据业绩快 报及目前情况所作的合理预计，本公司2021年年报披露后，2019-2021年相关数 据仍然符合公开发行A股可转换公司债券的发行条件。 目 录 第一节 释 义 ........................................................................................................... 14 一、一般释义 ................................ ................................ ................................ .......... 14 二、专业术语释义 ................................ ................................ ................................ .. 15 第二节 本次发行概况 ............................................................................................... 18 一、公司基本信息 ................................ ................................ ................................ .. 18 二、本次发行基本情况 ................................ ................................ .......................... 18 三、本次发行 的有关当事人 ................................ ................................ .................. 31 第三节 发行人基本情况 ........................................................................................... 34 一、本次发行前公司股本总额及前十名股东持股情况 ................................ ...... 34 二、公司组织结构图及重要权益投资情况 ................................ .......................... 35 三、控股股东和实际控制人基本情况 ................................ ................................ .. 45 第四节 财务会计信息 ............................................................................................... 50 一、公司财务报表及审计情况 ................................ ................................ .............. 50 二、合并财务报表范围及变化情况 ................................ ................................ ...... 83 三、主要财务指标及非经常性损益情况 ................................ .............................. 83 第五节 管理层讨论与分析 ....................................................................................... 87 一、财务状况分析 ................................ ................................ ................................ .. 87 二、盈利能力分析 ................................ ................................ ................................ 111 三、现金流量分析 ................................ ................................ ................................ 123 四、重大资本性支出 ................................ ................................ ............................ 128 五、报告期内会计政策或会计估计变更 ................................ ............................ 128 六、本次发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施 的说明 ................................ ................................ ................................ .................... 131 七、重大对外担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项 ............................ 134 八、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析 ................................ ................ 135 第六节 本次募集资金运用 ..................................................................................... 138 一、本次募集资金使用计划 ................................ ................................ ................ 138 二、募集资金投资项目实施的可行性 ................................ ................................ 138 三、募集资金投资项目实施的必要性 ................................ ................................ 140 四、募集资金投资项目介绍 ................................ ................................ ................ 143 五、本次发行可转债对公司经营管理和财务状况的影响 ................................ 156 第七节 备查文件 ..................................................................................................... 158 一、备查文件 ................................ ................................ ................................ ........ 158 二、备查地点 ................................ ................................ ................................ ........ 158 第一节 释 义 在本 募集说明书 中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 一、一般释义 发行人、本公司、公司、风语 筑 指 上海风语筑文化科技股份有限公司 风语筑展示 指 上海风语筑 展示 股份有限公司，为发行人的前身 风语筑有限 指 上海风语筑展览有限公司，为发行人的前身 风语筑广告 指 上海风语筑 广告有限公司，为风语筑有限的前身 控股股东、实际控制人 指 李晖、辛浩鹰夫妇 励构投资 指 上海励构投资合伙企业（有限合伙），为发行人股东 上海放语空 指 上海放语空文化创意有限公司 ，为发行人的全资子公 司 要看文化 指 上海要看文化创意有限公司 ，为发行人的全资子公司 桐庐放语空 指 桐庐放语空文化创意有限公司 ，为发行人的全资子公 司 苏州雅诗蒂诺 指 原名苏州雅诗蒂诺生物科技有限公司，于 2015 年 12 月更名为苏州雅诗蒂诺模型有限公司，为发行人的全 资子公司 宣城风语筑 指 宣城风语筑展览有限公司， 曾 为发行人的全资子公 司 ， 2 021 年 8 月注销 浙江风语宙 指 原名浙江深白数字科技有限公司，于 2 021 年 1 1 月更 名为 浙江风语宙数字科技有限公司 ，为发行人的全资 子公司 珠海风语筑 指 珠海风语筑展览有限公司，为发行人的全资子公司 阿玛歌文化 指 安徽阿玛歌文化传媒有限公司 良晓科技 指 上海良晓信息科技有限公司 衢州放语空 指 衢州南孔放语空文化传播有限公司 丝路视觉 指 丝路视觉科技股份有限公司， A 股上市公司（ 股票 简 称：丝路视觉， 股票 代码： 3 00556SZ ） 华凯创意 指 湖南华凯文化创意股份有 限公司， A 股上市公司（ 股 票 简称： 华凯创意 ， 股票 代码： 3 00592SZ ） 创捷传媒 指 苏州创捷传媒展览股份有限公司，新三板挂牌公司 （ 股票 简称： 创捷传媒， 股票 代码： 8 37761 ） 凡拓创意 指 广州凡拓数字创意科技股份有限公司，新三板挂牌公 司（ 股票 简称： 凡拓创意， 股票 代码： 8 33414 ） 保荐机构、保荐人、主承销商、 中信建投证券 指 中 信建投证券股份有限公司 会计师、天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 律师、锦天城 指 上海市锦天城律师事务所 资信评级机构 、 联合评级 指 联合资信评 估股份有限公司 本次发行 指 上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换 公司债券的行为 可转债 指 可转换为公司股票的可转换公司债券 募投项目、本次募投项目 指 本次可转债发行募集资金投资项目 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《 公司法 》 指 《中华人民共和国公司法》 《 证券法 》 指 《中华人民共和国证券法》 募集说明书 指 《上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转 换公司债券募集说明书》 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 公司章程、《公司章程》 指 《上海风语筑文化科技 股份有限公司章程》 股票登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 报告期 指 2018 年、 2019 年、 2020 年及 2021 年 1 - 6 月 《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 新收入准则 指 《企业会计准则第 14 号 —— 收入》（财会〔 2017 〕 22 号） 二、专业术语释义 AR 指 增强现实技术（ Augmented Reality ），简称 AR 技术， 也被称之为混合现实，是通过电脑技术将虚拟的信息 应用到真实世界，真实的环境和虚拟的物体实时地叠 加到了同一个画面或空间同时存在。 VR 指 虚拟实境技术（ Virtual Reality ），简称 VR 技术，是利 用电脑模拟产生一个三度空间的虚拟世界，提供使用 者关于视觉、听觉、触觉等感官的模拟，让使用者如 同身历其境一般。 M R 指 介导现实 （ Mediated Reality ） ， VR 是纯虚拟数字画面， 而 AR 虚拟数字画面加上裸眼现实， MR 是数字化现实 加上虚拟数字画面 。 数字文化展示体验系统、展 示体验系统、展示系统 指 通过创意设计并综合运用数字科技手段对特定文化、 信息等进行定向传播，实现特定展示、体验效果的展 陈系统。 数字沙盘 指 数字沙盘是通过声、 光、电、图像、三维动画以及计 算机程控技术，运用数字投影来实现，数字沙盘可以 充分体现区位特点。对参观者来说是一种全新的体验， 并能产生强烈的共鸣，比传统的沙盘模型更直观。 互动技术 指 通过先进的视频动作捕捉系统和成熟的三维图像引擎 将传统的空间转换为互动空间的一种技术。在互动空 间中人们可以通过身体动作（如身体摆动、走动、手 势等）控制相关影音、游戏元素。 特效影片 指 特效影片通过影视领域的延伸和制作软件方面的各项 技术，在影视特效创意、前期拍摄、影视 3D 动画、特 效后期合成、影视剧特效动画等方面发展，弥补了普 通 影片在视觉效果上的不足。使观影者能够介入影片 事先设置的环境与剧情，有身临其境的观影体验 。 沉浸式体验 指 通过场景营造，配合全息投影、 AR 、 VR 等科技手段， 以游戏，情境感音频视频、戏剧、游乐设施、装置性 空间展览等作为输出途径，营造氛围让参与者专注在 当前的目标情境下并感到愉悦和满足 , 使用户有一种置 身于虚拟世界之中的感觉。 全息影像 指 利用干涉和衍射原理记录并再现物体真实的三维图像 的记录和再现的技术。 飞行影院 指 大型悬空式球幕影院，结合动感座椅及无边界影视画 面，让观众获得强烈的沉浸式观影体验。 无 缝拼接 指 可以实现多屏图像融合在一起，并将拼接缝隙缩至最 小以至于完全重合的拼接技术。根据设备和环境的不 同，可实现拼接的最小缝隙存在差异。 CG 特效 指 “ CG ”原为 Computer Graphics 的英文缩写。随着以计 算机为主要工具进行视觉设计和生产的一系列相关产 业的形成，国际上习惯将利用计算机技术进行视觉设 计和生产的领域通称为 CG 。它既包括技术也包括艺 术，几乎囊括了当今电脑时代中所有的视觉艺术创作 活动，如平面印刷品的设计、网页设计、三维动画、 影视特效、多媒体技术、以计算机辅助设计为主的建 筑设计及工业造 型设计等。 裸眼 3D 指 对不借助偏振光眼镜等外部工具，实现立体视觉效果 的技术的统称。目前该类型技术的代表主要有光屏障 技术、柱状透镜技术，其中最新技术为 “ 分布式光学矩 阵 ” 技术。 LED 指 英文（ Light - Emitting - Diode ）即发光二极管，是一种 能够将电能转化为光能的半导体，它改变了白炽灯钨 丝发光与节能灯三基色粉发光的原理，而采用电场发 光。 LED 灯具有寿命长、光效高、无辐射与低功耗的 特点。 OpenGL 指 英文 （ Open Graphics Library ） ，是一款高性能图形开 发界面。 渲染 指 电脑绘图中从模型生成图像的过程。 4K /8 K 指 一种实验中的数字视频标准， 4 K 分辨率规格为 4096 × 2160 ， 8 K 分辨率规格为 7680 × 4320 ，通常 4 K / 8K 为超高清分辨率。 CGI 指 计算机成像系统（ Computer Generated Image ） 。 AI 指 人工智能（ ArtificialIntelligence ） ，是研究、开发用于 模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应 用系统的一门技术科学 。 I P 指 英文（ Intellectual Property ） ， 原意指知识产权， 在文化 产业中 IP 通常指的是文化产品的一种独有的 设 定，主 要包括人物角色的设定、世界观设定、故事主线的设 定等 。 CAVE 指 英文（ Computer Automatic Virtual - r eality Environment ） ，一种基于投影的沉浸式虚拟现实显示系 统，其特点是分辨率高，沉浸感强，交互性好。主要 以计算机图形学为基础，把高分辨率的立体投影显示 技术、多通道视景同步技术、音响及传感器技术等进 行融合，从而产生一个被三维立体投影画面包围的沉 浸式虚拟环境 。 GPU 指 英文（ Graphic Processi ng Unit ） ，即图像处理器，是一 种专门在个人电脑、工作站、游戏机和一些移动设备 上图像运算工作的微处理器 。 人机交互 指 通过计算机输入、输出设备，以有效的方式实现人与 计算机对话的技术。 注：本募集说明书中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍 五入原因所致。 第二节 本次发行概况 一、公司基本信息 中文名称 上海风语筑文化科技股份有限公司 英文名称 Shanghai Fengyuzhu Culture Technology Co., Ltd. 股本 421,966,015 股 住所 上海市静安区江场三路 191 、 193 号 办公地址 上海市静安区江场三路 191 号 法定代表人 李晖 经营期限 2003 年 8 月 12 日至无固定期限 上市地 上海证券交易所 上市时间 2017 年 10 月 20 日 股票代码 603466 股票简称 风语筑 统一社会信用 代码 / 注册号 91310000753179551N 经营范围 从事文化科技、数字科技、多媒体科技、自动化科技、计算机软硬件、 打印科技、计算机科技、图像科技领域内的技术开发、技术转让、技术 咨询、技术服务，展览展示服务，测绘服务，计算 机系统集成，数据处 理，动漫设计，软件设计，摄影摄像服务，网络工程，建筑装饰装修建 设工程设计与施工一体化，建筑智能化建设工程设计与施工一体化，机 电安装建设工程专业施工，灯光音响设备设计与安装，建筑设计，广告 设计、制作，模型设计，金属材料、建筑装潢材料、包装材料、电子设 备销售，游乐设备、机械设备（不含特种设备）、照明灯饰、工艺品、艺 术品的设计与销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 二、本次发行基本情况 （一）本次发行的核准情况 本 次发行已经公司2021年6月18日召开的第二届董事会第二十三次会议、 2021年7月5日召开的2021年第二次临时股东大会、2021年10月20日召开的 第三届董事会第二次会议审议通过。 本次发行已经中国证监会于 2 021 年 12 月 2 0 日印发的 《关于核准上海风语 筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2021]4026 号） 核准 。 （二）本次发行的可转换公司债券的主要条款 1、发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转 换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所上市。 2、发行规模 本次发行可转债总额为人民币5亿元（含本数）,发行数量500,000手 （5,000,000张）。 3、票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。 4、可转换公司债券存续期限 本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六年，即2022年3 月25日（T日）至2028年3月24日。 5、债券票面利率 第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第 六年2.5%。 6、还本付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并 支付最后一年利息。 （1）年利息计算 年利息指本次发行的可转换公司债券持有人按其持有的可转换公司债券票 面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：I=B×i 其中，I：指年利息额； B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每 年”）付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额； i：指本次发行的可转换公司债券的当年票面利率。 （2）还本付息方式 ①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为 本次可转换公司债券发行首日。 ②付息日：每年的付息日为自本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一 年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不 另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的 归属等事项，由公司董事会或董事会授权人士根据相关法律、法规及上海证券交 易所的规定确定。 ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公 司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）申请转换为公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有 人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 ④在本次发行的可转换公司债券到期日之后的五个交易日内，公司将偿还所 有到期未转股的可转换公司债券本金及最后一年利息。 ⑤本次发行的可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税额由可转换 公司债券持有人承担。 7、转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年3月31日，即 T+4日）起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止，即2022年10月 10日至2028年3月24日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作 日；顺延期间付息款项不另计息）。 8、转股价格的确定及其调整 （1）初始转股价格的确定 本次发行的可转债的初始转股价格为22.15元/股，不低于募集说明书公告日 前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息 引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整 后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。 其中，前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总 额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个 交易日公司股票交易总额/该交易日公司股票交易总量。 （2）转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不 包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化、派 送现金股利等情况时，公司将按照下列公式对转股价格进行调整（保留小数点后 两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P0为调整前转股价，n为该次送股或转增股本率，k为该次增发新股 率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，P1 为调整后有效的转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股 价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行 的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该可转换 公司债券持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债 权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及 充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股 价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律、法规、规章及证券监管部门 的相关规定来制定。 9、转股价格向下修正条款 （1）修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的80%时，公司董事会有 权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的 转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前 一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经 审计的每股净资产值和股票面值。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交 易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 （2）修正程序 如公司决定向下修正转股价格的，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 披露媒体上刊登公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等有 关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转 股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换 股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 本次发行的可转换公司债券持有人在转股期限内申请转股时，转股数量的计 算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。 其中：Q指转股数量；V指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债 券票面总金额；P指申请转股当日有效的转股价格。 本次发行的可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本次发行 的可转换公司债券持有人申请转股后，转股时不足转换为一股的可转换公司债券 余额，公司将按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等机构的有 关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分 可转换公司债券余额及该余额对应的当期应计利息。 11、赎回条款 （1）到期赎回条款 在本次发行的可转换公司债券到期后五个交易日内，发行人将按债券面值的 115%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。 （2）有条件赎回条款 在转股期限内，当下述两种情形中的任意一种出现时，公司有权决定按照可 转换公司债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司 债券： ①在转股期限内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易 日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）； ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 其中，IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票 面总金额； i：指可转换公司债券当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数（算头不算尾）。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交 易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 12、回售条款 （1）有条件回售条款 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续 三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权 将其持有的全部或部分可转换公司债券按债券面值加上当期应计利息的价格回 售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、 增发新股、配股以及派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券 转股而增加的股本）而调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的 转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价 格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交 易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在 每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售 条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回 售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分 回售权。 （2）附加回售条款 若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在 募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作 改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券 持有人享有一次回售的权利。即可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部 分可转换公司债券按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。可转换公司 债券持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告的附加回售申报期内进行回 售。可转换公司债券持有人在该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使 附加回售权。当期应计利息的计算方式参见“（十一）赎回条款”的相关内容。 13、转股年度有关股利的归属 因本次可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配 股权登记日当日登记在册的所有股东（含因本次可转债转股形成的股东）均享受 当期股利。 14、发行方式及发行对象 本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记 在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分） 采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购金额不足 5亿元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由主承销商包销。 本次可转债的发行对象为： （1）向发行人原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（2022年3 月24日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。 （2）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户 的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、 法 规禁止者除外）。 （3）本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。 15、向原股东配售的安排 原股东可优先配售的风语转债数量为其在股权登记日（2022年3月24日， T-1日）收市后登记在册的持有风语筑的股份数量按每股配售1.189元面值可转 债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10 张）为一个申购单位，即每股配售0.001189手可转债。 （1）申请人持股5%以上的股东，董事、监事及高级管理人员是否拟参与认 购本次公开发行的可转换公司债券 申请人持股5%以上的股东为李晖、辛浩鹰、励构投资，三者为一致行动关 系。鉴于目前辛浩鹰存在减持发行人股票的行为，为避免短线交易，李晖、辛浩 鹰、励构投资拟不参与认购本次公开发行的可转换公司债券，并出具如下承诺： “一、本人/企业不存在参与认购公司本次可转债的计划或安排。 二、本人/企业亦不会委托其他主体参与认购公司本次可转债； 三、若本人/企业违反本承诺给公司和其他投资者造成损失的，本人/企业将 依法承担由此产生的法律责任。” 除李晖、辛浩鹰外的董事、监事、高级管理人员做出如下承诺： “一、若本人在本次可转债发行首日（募集说明书公告日）前六个月存在股 票减持情形，本人承诺将不参与本次可转债的发行认购。 二、若本人在本次可转债发行首日（募集说明书公告日）前六个月不存在股 票减持情形，本人将根据市场情况决定是否参与本次可转债的认购，若成功认购， 本人将严格遵守相关法律法规对短线交易的要求，自本次可转债发行首日（募集 说明书公告日）至本次可转债发行完成后六个月内，本人不减持所持公司股份和 认购的本次可转债。” 综上，申请人持股5%以上的股东李晖、辛浩鹰、励构投资拟不参与认购本 次公开发行的可转换公司债券，其他董事、监事、高级管理人员将根据市场情况 决定是否参与本次可转债的认购。 （2）本次公开发行可转换公司债券认购前六个月至本次发行完成后六个月 内，申请人持股5%以上的股东，董事、监事及高级管理人员是否存在减持情况 或减持计划 ①减持情况 经查询，审议本次公开发行可转换公司债券的第二届董事会第二十三次会议 召开日（2021年6月18日）前6个月至2021年12月31日，申请人持股5%以 上的股东、董事、监事及高级管理人员减持情况如下： 股东 关联关系 减持时间 减持数量（股） 最新持股数（股） 励构投资 持股 5% 以上 股东 2021.2.22 至 2021.6.4 6,190,400 21,909,600 辛浩鹰 持股 5% 以上 股东、董事 2021.6.28至 2021.12.16 15,258,100 126,986,900 程晓霞 李晖、辛浩鹰 一致行动人 2021.2.23 至 2021.3.5 900,000 0 合计 22,348,500 148,896,500 除上述减持情况外，自审议本次公开发行可转换公司债券的第二届董事会第 二十三次会议召开日（2021年6月18日）前6个月至2021年12月31日，申 请人其他持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员不存在通过直接方式 减持其所持公司股份的情形。 ②减持计划 截至2021年12月31日，申请人持股5%以上股东、董事辛浩鹰存在减持计 划，并出具如下承诺： “2021年8月17日，公司公告了本人的减持计划。本人承诺严格按照已公 告的减持计划及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份实施细则》关于“采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持 股份的总数不得超过公司股份总数的1%”、“采取大宗交易方式的，在任意连 续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%”等相关法律法规、规 章及其他规范性文件的规定执行，并履行信息披露义务。” 除辛浩鹰存在减持计划外，申请人其他持股5%以上股东、董事、监事及高 级管理人员出具承诺，自本承诺函出具之日起至本次可转债发行完成后六个月内 不存在任何减持计划。 16、债券持有人会议相关事项 在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，公司董事会应当召集债 券持有人会议： （1）公司拟变更《可转债募集说明书》的约定； （2）公司不能按期支付本次可转债本息； （3）公司减资（因股权激励、员工持股计划事项或维护公司价值及股东权 益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产； （4）担保人（如有）或者担保物（如有）发生重大不利变化； （5）修订本次可转债债券持有人会议规则； （6）公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确 定性，需要依法采取行动的； （7）公司提出债务重组方案的； （8）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项； （9）根据法律、法规、中国证监会、上海证券交易所及债券持有人会议规 则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。 下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议： （1）公司董事会提议； （2）单独或合计持有公司本次未偿还债券面值总额10%以上（含10%）的 债券持有人书面提议； （3）法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士书 面提议。 公司将在本次发行的可转换公司债券募集说明书中约定保护债券持有人权 利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。 17、本次募集资金用途 本次发行可转换公司债券拟募集资金总额预计不超过5亿元（含5亿元）， 扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金金 额 1 太原市城市规划博物馆项目 12,171.99 9,9 00.00 2 范县文化艺术中心项目 6,494.53 5,4 00.00 3 巩义市智慧城市体验中心项目 4,510.88 3,2 00.00 4 洛阳市中国牡丹博物馆项目 4,125.58 2,7 00.00 5 麻城市城乡规划展示馆项目 3,909.43 3,0 00.00 6 荆门市城市规划展览馆项目 3,432.38 2 ,4 00.00 7 天水市规划馆项目 3,275.64 2,700. 00 8 中韩（长春）国际文化交流中心项 目 6,488.64 3,1 00.00 9 阳泉山城记忆 1 974 文化园区项目 4,250.05 3,5 00.00 10 补充流动资金 14,100.00 14,100.00 合计 62,759.12 50,000.00 在本次发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求 和轻重缓急将募集资金投入上述项目；项目总投资金额高于本次募集资金使用金 额部分由公司自筹解决；若本次发行募集资金总额扣除发行费用后的实际募集资 金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。 在本次发行可转换公司债券的募集资金到位前，公司将根据项目需要以自筹 资金进行先期投入，并在募集资金到位后，依照相关法律、法规的要求和程序对 先期投入资金予以置换。 18、评级事项 针对本次可转债发行，本公司聘请了联合评级进行资信评级。根据联合评级 出具的信用评级报告，公司的主体信用级别为AA-，本次可转债的信用级别为 AA-。在本次可转债的存续期内，联合评级将每年对可转债进行跟踪评级。 19、募集资金的存管 公司已经制定了募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资 金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由 公司董事会确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中披露募集资金专项账户 的相关信息。 20、担保事项 本次发行的可转债不提供担保。 21、本次发行决议的有效期 公司本次发行决议的有效期限为本次发行方案经公司股东大会审议通过之 日起十二个月。 （三）可转债的资信评级情况 针对本次可转债发行，本公司聘请了联合评级进行资信评级。根据联合评级 出具的信用评级报告，公司的主体信用级别为AA-，本次可转债的信用级别为 AA-。在本次可转债的存续期内，联合评级将每年对可转债进行跟踪评级。 （四）承销方式及承销期 1、承销方式 本次发行由主承销商以余额包销方式承销。 2、承销期 本次可转债发行的承销期自 2022 年 3 月 23 日至 2022 年 3 月 31 日 。 （五）发行费用 项目 金额（万元） 承销及保荐费用 700.00 律师费 47.17 审计及验资费 20.19 资信评级费用 42.45 信息披露及发行手续费 25.85 合计 835.66 上述费用均为 不 含税价，可能会根据本次发行实际情况有所 增减。 （六）本次发行时间安排 日期 交易日 发行安排 2022 年 3 月 23 日 星期 三 T - 2 日 刊登《募集说明书》及其摘要、《发行公告》、《网上路演公 告》 2022 年 3 月 24 日 星期 四 T - 1 日 网上路演 原股东优先配售股权登记日 2022 年 3 月 25 日 星期 五 T 日 刊登《可转债发行提示性公告》 原股东优先配售（缴付足额资金） 网上申购（无需缴付申购资金） 确定网上 申购 中签率 2022 年 3 月 28 日 星期 一 T+1 日 刊登《网上中签率及优先配售结果公告》 根据中签率进行网上申购的摇号抽签 2022 年 3 月 2 9 日 星期 二 T+2 日 刊登《网上中签结果公告》 网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款 2022 年 3 月 30 日 星期 三 T+3 日 保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售 结果和包销金额 2022 年 3 月 31 日 星期 四 T+4 日 刊登《发行结果公告》 上述日期为交易日，如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大 突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改发行日程。 （七）本次发行证券的上市流通 发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所申请本次发行的可转债上市，具 体上 市时间 将另行公告。 三、本次发行的有关当事人 （一） 发行人：上海风语筑文化科技股份有限公司 法定代表人： 李晖 住 所： 上海市静安区江场三路191、193号 电 话： 021-56206468 传 真： 021-56206468 联系人： 李成 （二） 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 法定代表人： 王常青 住 所： 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 电 话： 021-68801539 传 真： 021-68801551 保荐代表人： 孟 杰 、王 润达 项目协办人： 蔡怡希 项目组成员： 刘劭谦、仇浩瀚、刘凯、朱远凯、韩博、刘明良、王梦雪、陈显鲁 （三） 律师事务所：上海市锦天城律师事务所 负责人： 顾功耘 住 所： 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11 、 12 楼 电 话： 021 - 20511000 传 真： 021 - 20511999 经办律师： 杨海峰、俞铖、陈宇婧 （四） 审计机构：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人： 邱靖之 住 所： 北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意 园 12 号楼 电 话： 021 - 51028018 传 真： 021 - 58402702 经办注册会计师： 郭海龙、冯飞军、王杰 （五） 资信评级机构：联合资信评估股份有限公司 负责人： 万华伟 办公地址： 北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 10 层 电 话： 010 - 85171281 传 真： 010 - 85171273 评级人员： 崔濛骁 、华艾嘉 （六） 申请上市的交易所：上海证券交易所 住 所： 上海市浦东南路 528 号证券大厦 电 话： 021 - 688 088 88 传 真： 021 - 68804868 （七） 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼 电 话： 021 - 58708888 传 真： 021 - 58899400 （八） 保荐机构（主承销商）收款银行：北京农商银行商务中心区支行 户 名： 中信建投证券股份有限公司 账 号： 0114020104040000065 第三节 发行人基本情况 一 、本次发行前公司股本总额及前十名股东持股情况 截至2021年6月末，公司股本为422,038,805.00股，股本结构如下： 股份性质 持股数量（股） 持股比例 一、有限售条件股份 2,252,140 0.53% 1、国家股 - - 2、国有法人股 - - 3、其他内资股 2,252,140 0.53% 其中：境内非国有法人股 - - 境内自然人持股 2,252,140 0.53% 基金、理财产品等 - - 4、外资持股合计 - - 其中：境外法人持股 - - 二、无限售条件流通股份 419,786,665 （未完）  |