[年报]海天精工(601882):宁波海天精工股份有限公司2021年年度报告
原标题:海天精工:宁波海天精工股份有限公司2021年年度报告 公司代码：601882 公司简称：海天精工 宁波海天精工股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 张静章 、主管会计工作负责人 俞盈 及会计机构负责人（会计主管人员） 俞盈 声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2022年3月21日第四届董事会第五次会议审议通过2021年度利润分配预案：按公司 总股本522,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.56元（含税），共计分配现 金红利185,832,000.00元，剩余未分配利润滚存至下一年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查 阅 “第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可 能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 9 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 27 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 44 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 47 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 62 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 68 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 69 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 69 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 会计报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名的审计报告原件。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、发行人、海天精工 指 宁波海天精工股份有限公司 精工机械 指 宁波海天精工机械有限公司，本公司前身 实际控制人 指 张静章、张剑鸣、张静来、钱耀恩四人 海天股份 指 宁波海天股份有限公司，本公司股东之一。2003 年6月宁波海天股份有限公司更名为宁波海天 集团股份有限公司，2006年12月再次更名为宁 波海天股份有限公司 安信维尔京 指 安信亚洲有限公司，Anson Asia Ltd. 天富企业 指 天富企业有限公司，Sky Rich Enterprises Limited 安信香港 指 安信亚洲（香港）有限公司，AnsonAsia (Hong Kong) Limited，本公司股东 海天天富 指 宁波市北仑海天天富投资有限公司，本公司股东 大连国华 指 海天国华（大连）精工机械有限公司，本公司控 股子公司，原海天国华（大连）塑料机械有限公 司 海天奥林 指 宁波海天奥林工程技术有限公司，本公司控股子 公司 精工香港 指 海天精工（香港）有限公司，Haitian Precision Machinery (Hong Kong) Co.,Limited，本公司 控股子公司 精工越南 指 海天精工（越南）有限公司，Haitian Precision Machinery (Vietnam) Co.,Limited，本公司控 股子公司 精工印度 指 海天精工（印度）有限公司，Haitian Precision Machinery (India) Private Limited，本公司 控股子公司 精工墨西哥 指 海天精工（墨西哥）有限公司，Haitian Precision Machinery Mexico, S. de R.L. de C.V.，本公司控股子公司 精工 土耳其 指 海天精工（土耳其）有限公司，Haitian Precision Machinery (Turkey) Co.,Limited, 本公司控股子公司 精工 马来西亚 指 海天精工（马来西亚）有限公司，Haitian Precision Machinery Malaysia Sdn Bhd，本公 司控股子公司 海天国际 指 海天国际控股有限公司，Haitian International Holdings Limited，香港联合交 易所主板上市公司，代码HK01882 海天 企业管理 指 宁波海天企业管理有限公司 公司法、证券法 指 中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 指 宁波海天精工股份有限公司章程 发行 指 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 报告期 指 2021年1-12月 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 宁波海天精工股份有限公司 公司的中文简称 海天精工 公司的外文名称 Ningbo Haitian Precision Machinery Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 NHPM 公司的法定代表人 张静章 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢精斌 屠明慧 联系地址 宁波市北仑区黄山西路235号 宁波市北仑区黄山西路235号 电话 0574-86188839 0574-86188839 传真 0574-86182747 0574-86182747 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 宁波市北仑区黄山西路235号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 宁波市北仑区黄山西路235号 公司办公地址的邮政编码 315800 公司网址 http://www.haitianprecision.com/ 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》、《证券日报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海天精工 601882 无 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 潘舜乔、姚一君 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比 上年同 期增减 (%) 2019年 营业收入 2,730,486,727.61 1,632,063,155.17 67.30 1,164,725,504.40 归属于上市公司股东的 净利润 371,070,627.91 138,221,240.35 168.46 76,718,372.85 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 343,409,754.21 117,457,783.77 192.37 50,709,133.16 经营活动产生的现金流 量净额 437,735,322.48 540,356,430.61 -18.99 218,162,778.86 2021年末 2020年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2019年末 归属于上市公司股东的 净资产 1,645,518,104.87 1,398,968,359.35 17.62 1,284,540,089.10 总资产 4,084,340,046.18 2,974,687,264.81 37.30 2,195,384,423.21 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同 期增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 0.71 0.26 173.08 0.15 稀释每股收益（元／股） 0.71 0.26 173.08 0.15 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.66 0.23 186.96 0.10 加权平均净资产收益率（%） 24.71 10.33 增加14.38个 百分点 6.11 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 22.86 8.78 增加14.08个 百分点 4.04 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 539,100,403.83 729,396,314.36 740,325,338.09 721,664,671.33 归属于上市公司 股东的净利润 62,117,696.05 96,692,229.45 104,012,549.15 108,248,153.26 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润 58,952,800.10 83,469,656.07 98,361,269.34 102,626,028.70 经营活动产生的 现金流量净额 -135,984,353.40 238,582,409.89 122,601,593.82 212,535,672.17 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如 适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 1,084,211.51 -113,501.50 -12,028.36 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 25,685,009.87 18,702,969.08 26,910,388.04 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 7,257,646.84 理财产品 收益 6,128,479.36 4,745,694.44 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 760.00 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -575,671.08 156,178.60 -708,883.95 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 3,352.32 减： 所得税影响额 5,790,323.44 4,114,021.28 4,926,690.48 少数股东权益影响额 （税后） 合计 27,660,873.70 20,763,456.58 26,009,239.69 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金 额 交易性金融资产 85,000,000.00 180,000,000.00 95,000,000.00 7,257,646.84 应收款项融资 540,728,589.67 540,728,589.67 - 合计 85,000,000.00 720,728,589.67 635,728,589.67 7,257,646.84 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2021年，国内外持续蔓延反复的新冠疫情、复杂多变的宏观经济形势对机床行业和公司正常 的生产经营工作带来较大影响。需求端，航空航天、新能源、出口产业链等行业的设备投资需求 大幅提升；生产端，防疫工作、供应链配套能力、内部人力资源紧张等因素跟不上公司产能和产 量提升的要求。在多重矛盾压力下，公司采取积极的应对策略，克服重重困难，2021年国内销售 收入和海外销售收入均创历史新高。 公司规模化产品的销售模式和生产组织模式的调整已经成形。小型批量化的立式加工产品的 产销量取得快速增长，2021年产量同比增加103.74%，销量同比增加97.02%。龙门加工中心、卧 式加工中心等优势产品的模块化平台+行业选项的高效模式在市场竞争中起到了关键的推动作用， 产品市场占有率进一步提升。 公司通过精细化管理，提升制造技术和自动化应用，克服人力资源瓶颈。2021年公司工艺部 门会同各制造事业部，优化工艺参数，改进工装工序，提升设备能力，进而提高零部件加工效率 和装配效率。通过数字化管理理念的导入和逐步应用，使成套率大幅提升。通过加强质检工作， 产品质量得到客户的普遍认可，客户满意度逐年提升。 公司持续进行功能部件的开发和验证，高速电主轴、五轴头等实现批量交付，核心部件的应 用积累为后续产品技术升级打下扎实的基础。 在国外疫情反复爆发的恶劣环境下，2021年公司克服困难积极开拓国外客户，海外区域销售 收入同比增长38.21%，并完成了土耳其子公司和马来西亚子公司的设立注册。 二、报告期内公司所处行业情况 公司的主要产品是高端数控机床，属于 机床制造业，在《国民经济行业分类标准》与《上市 公司行业分类指引》 中属于 342 和 C34 的通用设备制造业，机床行业为装备制造业提供生产设备， 是装备制造业的工作母机。 作为高端装备制造业的工作母机，数控金属切削机床产品用途非常广泛，下游客户包括传统 机械工业、汽车工业、电力设备、铁路机车、船舶、国防工业、航空航天工业、石油化工、工程 机械、电子信息技术工业以及其他加工工业。《中国制造 2025 》规划路线图已将上述领域中的重 要生产设备，如航空航 天装备大型结构件制造与装配装备、航空发动机制造关键装备、船舶及海 洋工程装备关键制造装备、轨道交通装备关键零部件成套加工装备、大容量电力装备制造装备、 工程及农业机械生产线等高端数控机床及其成套产品，作为未来机床行业的主要发展方向。 2021 年，我国机床工具行业延续 2020 年下半年以来恢复性增长态势，市场需求持续改善， 进出口大幅度增长。机床工具行业运行继续保持向好趋势。 根据中国机床工具工业协会对重点联系企业的统计， 2021 年度 行业 完成营业收入同比增长 26.2% （增幅比上年扩大 23.2 个百分点），其中金属切削机 床完成营业收入总比增长 28.9% （增幅 比上年扩大 18.5 个百分点）。 2021 年度 行业重点联系企业实现利润总额同比增长 68.9% ，亏损企 业占比 19.8% ，其中金属切削机床行业亏损企业占比为 22.1% （比上年同期收窄 8.1 个百分点）。 2021 年度金属切削机床 重点联系企业产量 同比增长 21.5% ，其中数控金属切削机床产量同比增长 26.1% （增幅比上年扩大 4.6 个百分点）。截至 2021 年 12 月， 金属切削机床重点联系企业新增订 单同比增加 19.0% ，在手订单同比增加 3.8% 。 进出口方面， 2021 年 机床工具行业进出口全年 均保持快速增长，其中出口额达到历史新高。 根据中国海关数据， 2021 年机床工具进出口总额 331.3 亿美元，同比增长 29.6% 。其中，进口 138.4 亿美元，同比 增长 20.4% ；出口 192.9 亿美元，同比增长 37.2% 。进口金属切削机床 62.4 亿美元， 同比 增长 27.3% ；出口金属切削机床 36.5 亿美元，同比增长 32.6% 。 在贸易差额上，金属切削机 床仍有较大逆差，逆差额为 25.9 亿美元。 2021 年金属加工机床进口来源前十位的国家和地区，进口金额合计占比为 93.6% 。其中，日 本、德国和中国台湾依次占居前三位，三者金 额合计占比达 70% 以上。 从日本进口额同比增长 32.7% ， 除新加坡外 ， 进口来源前十的国家和地区均同比呈增长态势 。 2021 年金属加工机床出口去向前十位的国家和地区，出口金额合计占比为 51.4% 。其中，越 南、美国和印度依次占居前三位，三者金额合计占比 2 2.7% 。除 越南 外 ，出口 去向前十的国家和 地区均同比呈增长态势 。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主营业务 公司自成立以来致力于高端数控机床的研发、生产和销售，主要产品包括数控龙门加工中心、 数控卧式加工中心、数控卧式车床、数控立式加工中心、数控落地镗铣加工中心、数控立式车床。 （二）经营模式 1、盈利模式 公司盈利模式的核心是：定位于高端数控机床，用定制化设计、规模化生产、全方位服务逐 步实现进口替代并占有优势的行业地位。 2、采购模式 公司产品的主要零部件包括：结构件、控制系统、驱动系统、传动系统、刀库、刀塔及组件、 光栅尺等。公司采购按照“集中采购 +分散采购”相结合的方式进行。对数量大、价格高、交货期 长、手续复杂物资采用集中采购模式；对批量小、价值低、交货快，手续简单物资采用分散采购 模式。 3、生产模式 公司的生产模式采取“以销定产”为主的模式，以订单合同为依据，根据用户要求进行产品 特殊需求开发和设计，编制工艺路线，按工艺编制的路线组织安排生产。公司对部分成熟标准机 采用一定量备货的生产模式。 4、销售模式 公司的销售模式是直销与经销相结合的模式，公司的销售渠道主要是数量众多的销售服务商， 销售服务商既可采用直销（销售顾问）、也可采用经销的模式为公司提供销 售服务。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1 、产品定位优势 公司成立之初产品定位于高端数控机床，此类产品技术含量高、附加值高，主要竞争对手来 自台湾、韩国、日本的成熟机床厂家，服务的客户主要是航空航天、高铁、汽车零部件、模具等 领域。市场竞争主要依靠产品性能、可靠性和服务，公司依靠良好的性价比和优质的服务抢得市 场先机，在数控龙门加工中心领域取得突破。在此基础上，公司根据市场需求不断完善产品结构、 丰富产品系列，逐步形成了包括数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控卧式车床、数控立 式加工中心、数控立式车床等多种产品系列。 2 、客户优势 公司自成立以来就专注于建立和维护良好的 客户关系，并根据产品应用领域广的特点，积极 拓展下游不同行业的应用市场，形成了较为广泛的客户基础。经过多年的稳健经营，公司在技术 研发、产品质量及后续支持服务方面均已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，并与一大批 核心客户建立了长期稳定的合作关系。 3 、技术研发优势 公司在数控机床研发领域已经有二十年的经验积累。作为创新型企业，公司取得了 2 40 项专 利，并与国内科研院校合作开发了多项技术，已经成为国内领先的数控机床研发、生产企业。多 年来，公司始终站在国内数控机床市场与技术的前沿，精确把握市场，以市场、客户为导向， 以 技术创新为优先的策略，在不断赢得市场份额的同时，也为公司的研发、创新带来新的动力。 4 、服务优势 高端数控机床行业的客户会提出定制化的要求，为满足客户需求，公司逐年逐步提高客户服 务质量，在销售服务商的协助下，公司在售前、售中、售后环节均为客户提供满意的服务，获得 客户普遍好评。国际数控机床企业普遍存在跨国售后服务成本高的情况，在新冠疫情影响下更是 难以提供及时的服务，公司作为本土企业，相对于国际同行具有售后服务人员充足、反应速度快 的优势。公司在不断提高自身技术水平，向国际同行看齐的同时，也将继续保持低成本运营 并致 力于提供高水平服务。 5 、资金优势 2021 年我国机床工具工业协会重点联系企业中，金属切削机床行业亏损占比为 22.1% 。行业 亏损企业无法投入足够的资金创新研发，产品结构得不到更新。公司自首次公开发行并上市以来， 资产负债结构不断优化，银行授信额度充足，可以投入足够的资金进行市场开拓和新产品研发。 资金优势将有助于公司持续巩固领先地位。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入273,048.67万元，较上年同期上升67.30%；归属上市公司股 东的净利润37,107.06万元，较上年同期上升168.46%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润34,340.98万元，较上年同期上升192.37%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 2,730,486,727.61 1,632,063,155.17 67.30 营业成本 2,028,271,864.32 1,239,845,887.94 63.59 销售费用 141,822,948.27 98,354,717.78 44.20 管理费用 32,519,822.04 34,184,257.43 - 4.87 财务费用 - 4,251,422.57 4,021,956.14 - 205.71 研发费用 113,385,697.24 70,165,430.66 61.60 经营活动产生的现金流量净额 437,735,322.48 540,356,430.61 - 18.99 投资活动产生的现金流量净额 - 54,119,802.59 - 105,316,582.52 48.61 筹资活动产生的现金流量净额 - 127,449,325.67 - 23,490,000.00 - 442.57 投资收益 13,189,276.99 6,128,479.36 115.21 资产减值损失 - 28,183,380.94 - 41,128,696.95 31.48 资产处置收益 1,117,321.68 - 67,200.52 1,762.67 营业外收入 11,486,069.11 8,060,281.11 42.50 营业外支出 - 185,486.38 - 680,946.66 72.76 所得税费用 41,005,335.01 14,059,325.57 191.66 营业收入变动原因说明： 主要原因是公司订单增加，收入增长所致。 营业成本变动原因说明： 主要原因是公司本期收入增长，销售成本相应增加所致。 销售费用变动原因说明： 主要原因是公司本期海外销售增长且海外销售服务费率较高导致销售服 务费增加；公司销售收入增长，职工薪酬和售后服务费有所增加。 管理费用变动原因说明： 主要原因是公司本期职工教育经费减少所致。 财务费用变动原因说明： 主要原因是公司本期利息收入增加所致。 研发费用变动原因说明 ： 主要原因是公司本期研发投入增加，研发人员薪酬、木模费增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要原因是公司本期承兑收款增加且贴现比例小于 上年，而材料款、各项税费和职工薪酬支付增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要原因是公司本期理财产品投资到期收回增加所 致。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要原因是公司本期分配股利增加所致。 投资收益 变动原因说明： 主要原因是公司本期理财投资收益增加所致。 资产减值损失 变动原因说明： 主要原因是公司本期存货跌价损失减少所致。 资产处置收益 变动原因说明： 主要原因是公司本期固定资产处置利得增加所致。 营业外收入 变动原因说明： 主要原因是公司本期收到政府补助增加所致。 营业外支出 变动原因说明： 主要原因是公司本期买方信贷余额减少金额小于上年同期变动数，导 致本期买方信贷拨备冲回金额减少所致。 所得税费用 变动原因说明： 主要原因是公司本期收入增加盈利增长，所得税费用增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入273,048.67 万元，较上年同期增加67.30%；营业成本 202,827.19万元，较上年同期增加63.59%。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 通用设备 制造业 2,678,764,785.98 1,995,591,710.82 25.50 67.85 64.89 增加 1.34个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 数控龙门 加工中心 1,398,662,171.22 978,586,506.38 30.03 51.94 49.67 增加 1.06个 百分点 数控卧式 加工中心 439,270,137.62 280,607,109.13 36.12 142.80 135.14 增加 2.08个 百分点 数控立式 加工中心 711,677,490.53 624,474,677.24 12.25 86.25 86.28 减少 0.01个 百分点 其他 129,154,986.61 111,923,418.07 13.34 14.97 9.89 增加 4.00个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 国内区域 2,488,840,834.37 1,868,964,158.16 24.91 70.65 65.76 增加 2.21个 百分点 海外区域 189,923,951.61 126,627,552.66 33.33 38.21 53.04 减少 6.46个 百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 经销 2,166,965,009.81 1,668,147,797.55 23.02 64.75 62.72 增加 0.96个 百分点 直销 511,799,776.17 327,443,913.27 36.02 82.41 76.94 增加 1.98个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 2021年公司所在行业下游需求旺盛，行业景气度持续向好，公司销售订单增加，各主要产品 销售收入均有所增加。公司数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控立式加工中心受市场需 求增加影响较大，该类产品公司销售有所增加。另国内市场销售需求旺盛，故国内销售增幅大于 海外销售。 报告期内，公司产品销售渠道主要为经销渠道，收入占比达到80.89%。 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 数控龙门 加工中心 台 1,013 937 305 37.82 40.69 33.19 数控卧式 加工中心 台 332 282 103 142.34 118.60 94.34 数控立式 加工中心 台 3,109 2,713 665 103.74 97.02 147.21 其他机床 台 428 425 79 19.22 19.05 3.95 产销量情况说明 2021年公司所在行业下游需求旺盛，行业景气度持续向好，公司销售订单增加，各主要产品 生产量和销售量均有所增加。公司数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控立式加工中心受 市场需求增加影响较大，该类产品公司增加生产量，故期末库存有所增加。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本 构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期 金额 较上 年同 期变 动比 例(%) 情况 说明 通用设备 制造业 原材 料 1,665,626,450.98 83.47 942,133,211.71 77.85 76.79 通用设备 制造业 人工 177,765,297.69 8.91 125,001,817.47 10.33 42.21 通用设备 制造业 折旧 69,413,960.75 3.48 76,753,210.60 6.34 -9.56 通用设备 制造业 其他 制造 费用 82,786,001.40 4.15 66,359,645.05 5.48 24.75 通用设备 制造业 总成 本 1,995,591,710.82 100.00 1,210,247,884.83 100.00 64.89 分产品情况 分产品 成本 构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期 金额 较上 年同 期变 动比 例(%) 情况 说明 数控机床 原材 料 1,665,626,450.98 83.47 942,133,211.71 77.85 76.79 数控机床 人工 177,765,297.69 8.91 125,001,817.47 10.33 42.21 数控机床 折旧 69,413,960.75 3.48 76,753,210.60 6.34 -9.56 数控机床 其他 制造 费用 82,786,001.40 4.15 66,359,645.05 5.48 24.75 数控机床 总成 本 1,995,591,710.82 100.00 1,210,247,884.83 100.00 64.89 成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额72,093.67万元，占年度销售总额26.40%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额12,066.01万元，占年度销售总额4.42%。 序号 客户名称 销售额（万元） 占年度销售总额比例（%） 1 第一名 17,370.80 6.36 2 第二名 16,171.00 5.92 3 第三名 14,330.10 5.25 4 第四名 12,155.76 4.45 5 第五名 12,066.01 4.42 合计 72,093.67 26.40 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额72,164.29万元，占年度采购总额35.85%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 序号 供应商名 称 采购额（万元） 占年度采购总额比例（%） 1 第一名 26,476.88 13.15 2 第二名 21,171.32 10.52 3 第三名 11,684.27 5.80 4 第四名 6,845.26 3.40 5 第五名 5,986.56 2.97 合计 72,164.29 35.85 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 141,822,948.27 98,354,717.78 44.20 管理费用 32,519,822.04 34,184,257.43 -4.87 研发费用 113,385,697.24 70,165,430.66 61.60 财务费用 -4,251,422.57 4,021,956.14 -205.71 报告期内公司费用变动说明如下： 销售费用变动原因说明：主要原因是公司本期海外销售增长且海外销售服务费率较高导致销售服 务费增加；公司销售收入增长，职工薪酬和售后服务费有所增加。 管理费用变动原因说明：主要原因是公司本期职工教育经费减少所致。 研发费用变动原因说明：主要原因是公司本期研发投入增加，研发人员薪酬、木模费增加所致。 财务费用变动原因说明：主要原因是公司本期利息收入增加所致。 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 113,385,697.24 本期资本化研发投入 研发投入合计 113,385,697.24 研发投入总额占营业收入比例（%） 4.15 研发投入资本化的比重（%） (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 342 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 18.16 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 硕士研究生 26 本科 282 专科 26 高中及以下 8 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含30岁） 134 30-40岁（含30岁，不含40岁） 156 40-50岁（含40岁，不含50岁） 35 50-60岁（含50岁，不含60岁） 14 60岁及以上 3 (3).情况说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司的研发支出为 113,385,697.24 元，比上年同期增加 61.6% 。 公司致力于技术研究开发的自主创新，不断完善产品结构、丰富产品系列，满足高端数控机 床市场，提升公司产品的性能和竞争力。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金 流量净额 437,735,322.48 540,356,430.61 -18.99 投资活动产生的现金 流量净额 -54,119,802.59 -105,316,582.52 48.61 筹资活动产生的现金 流量净额 -127,449,325.67 -23,490,000.00 -442.57 报告期内公司现金流变动说明如下： 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司本期承兑收款增加且贴现比例小于 上年，而材料款、各项税费和职工薪酬支付增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司本期理财产品投资到期收回增加所 致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司本期分配股利增加所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 请参见本报告第二节十、非经常性损益项目和金额。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目 名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货币 资金 1,003,566,451.02 24.57 656,415,832.95 22.07 52.89 主要原因是公司 本期订单增长销 售收款增加所 致。 交易 性金 融资 产 180,000,000.00 4.41 85,000,000.00 2.86 111.76 主要原因是公司 本期划分为以公 允价值计量且其 变动计入当期损 益的理财产品投 资增加所致。 应收 票据 397,989,811.77 13.38 -100.00 主要原因是公司 期末持有票据调 整入“应收款项 融资”项。 应收 账款 237,447,711.73 5.81 171,923,430.73 5.78 38.11 主要原因是公司 销售增加且海外 销售回款周期较 长所致。 应收 款项 融资 540,728,589.67 13.24 不适用 主要原因是公司 期末持有票据调 整入“应收款项 融资“项；另公 司本期订单增长 承兑收款增加所 致。 预付 款项 5,845,775.39 0.14 3,745,438.38 0.13 56.08 主要原因是公司 本期预付材料款 增加所致。 其他 应收 款 43,506,258.25 1.07 15,809,772.74 0.53 175.19 主要原因是公司 期末应收定期存 款利息增加，另 公司本期增加对 经销商的财务资 助资金所致。 存货 1,277,857,607.74 31.29 776,034,365.99 26.09 64.67 主要原因是公司 本期订单增长相 应库存增加所 致。 其他 流动 资产 55,862,387.56 1.37 215,720,317.80 7.25 -74.10 主要原因是公司 本期划分为以摊 余成本计量的理 财产品到期收 回，期末持有理 财产品减少所 致。 债权 投资 100,000,000.00 2.45 不适用 主要原因是公司 本期持有的以摊 余成本计量且期 限大于一年的理 财产品增加所 致。 在建 工程 1,602,101.63 0.04 583,703.35 0.02 174.47 主要原因是公司 期末未完工项目 增加所致。 使用 权资 产 8,654,228.57 0.21 不适用 主要原因是公司 本期首次执行新 租赁准则，将租 入的资产确认为 使用权资产。 长期 待摊 费用 226,284.08 0.01 469,130.02 0.02 -51.77 主要原因是公司 本期软件租赁费 用摊销所致。 其他 非流 动资 产 16,244,810.10 0.40 905,006.20 0.03 1,694.99 主要原因是公司 期末预付设备款 增加所致。 应付 票据 501,820,667.38 12.29 230,685,440.28 7.75 117.53 主要原因是公司 本期材料采购增 加，开具承兑汇 票增加所致。 应付 账款 632,196,767.00 15.48 348,095,274.48 11.70 81.62 主要原因是公司 本期订单增长， 材料采购增加所 致。 合同 负债 856,379,678.68 20.97 628,389,543.49 21.12 36.28 主要原因是公司 本期订单增长， 预收款增加所 致。 应付 职工 薪酬 98,867,493.44 2.42 75,659,578.64 2.54 30.67 主要原因是公司 期末应付职工薪 酬较期初增加所 致。 其他 应付 款 71,411,477.48 1.75 45,290,685.97 1.52 57.67 主要原因是公司 期末应付销售服 务费增加所致。 一年 内到 期的 非流 动负 债 2,816,287.04 0.07 不适用 主要原因是公司 本期首次执行新 租赁准则，将一 年内到期的租赁 负债转入一年内 到期的非流动负 债列报所致。 其他 流动 负债 109,349,082.02 2.68 80,231,430.78 2.70 36.29 主要原因是公司 期末预收款对应 的待转销项税额 增加所致。 租赁 负债 6,031,535.74 0.15 不适用 主要原因是公司 本期执行新租赁 准则，将尚未支 付的租赁付款额 的现值确认为租 赁负债所致。 预计 负债 40,589,916.49 0.99 24,309,062.75 0.82 66.97 主要原因是公司 期末产品质量保 证金计提增加所 致。 其他 综合 收益 -1,321,918.73 -0.03 -483,612.51 -0.02 -173.34 主要原因是汇率 变动导致子公司 外币报表折算差 异变动所致。 盈余 公积 109,840,501.81 2.69 76,790,156.02 2.58 43.04 主要原因是公司 本期盈利增长， 对应提取的盈余 公积增加所致。 未分 配利 润 720,217,285.63 17.63 506,433,003.51 17.02 42.21 主要原因是公司 本期盈利增长， 对应留存的未分 配利润增加所 致。 其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产222,229,910.04（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为5.44%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 （1）报告期末主要资产受限情况表 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 98,617,427.75 银行承兑汇票保证金、买方信贷 银行承兑汇票 440,490,482.27 票据质押 合计 539,107,910.02 （2）报告期末受限货币资金明细 项目 期末余额 上年年末余额 银行承兑汇票保证金 96,123,122.09 1,012,313.80 买方信贷 2,494,305.66 3,543,474.78 合计 98,617,427.75 4,555,788.58 受限货币资金说明： 1、截至2021年12月31日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行签订《小微企 业客户“设备通”业务合作协议》 （合同编号：SBT-HT-2021001），合同约定银行为公司核定的 “设备通”额度为人民币1亿元。额度使用期限自2021年4月12日起至2022年4月12日。同 时公司与上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行签订 《保证金最高额质押合同》 （合同编号： ZZ9411202100000003）。公司承诺为小微客户因购入设备而发生的“设备通”贷款债务提供连带 责任保证担保和保证金质押担保，公司缴纳已使用“设备通”额度15%的保证金提供质押担保。 2021年12月31日买方信贷余额为604,166.69元，公司为该买方信贷业务所担保的买方信贷保 证金为90,626.00元。此外，公司还与上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行签订《权力最高 额质押合同》（合同编号：ZZ9411202100000021），合同约定银行给予公司的质押最高本金不超 过人民币5,000.00万元，期限自2021年12月28日至2022年12月28日。2021年12月31日， 公司已质押5,000.00万元大额存单，开具银行承兑汇票余额为45,354,167.06元。 2、截至2021年12月31日，公司与中国银行股份有限公司北仑分行签订《销易达业务合作 协议》（合同编号：2016年仑XYD合作协议字003号），合同约定银行向公司提供额度总金额为 人民币3.3亿元的销易达业务授信额度，额度使用期限自2016年6 月8日至2022年6月7日， 合同约定协议到期前一个月，若双方无书面异议，则自动延期一年。同时公司与中国银行股份有 限公司北仑分行签订《授信业务总协议》（合同编号：北仑2021仑授总字013号）。公司在保证 金专户和担保方保证金专户中用于销易达业务的保证金余额合计不低于销易达业务项下所有买方 融资余额的10.00%。2021年12月31日买方信贷余额为12,136,336.50元。公司为该买方信贷业 务所担保的买方信贷保证金为活期存款1,051,584.85元及买方信贷担保保证金162,048.80元。 3、截至2021年12月31日，公司与兴业银行股份有限公司宁波北仑支行签订《国内买方信 贷业务合作协议》（合同编号：买方信贷合作协议20002号），合同约定银行为公司推荐的借款（未完）  |