[年报]*ST米奥(300795):2021年年度报告
原标题:*ST米奥:2021年年度报告 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 米奥兰特+股票代码+没有icon-01 年报地图-0320 2021 年年度报告 2022 - 009 2022 年 03 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人潘建军、主管会计工作负责人王天东及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 王倩声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2021 年，全球新冠肺炎疫情没有终结，但世界范围内的经济正在逐 渐复苏， 会展经济等平台经济既是看得见摸得着的重要指标，也是重要动力。米奥会展 全体成员凝心聚力，在公司战略指引下积极迎接挑战，努力抓住机遇并做出改 变，通过强化公司战略，创新业务模式，调整组织架构，优化管理制度等措施 不断提高生产力和战斗力，坚持聚焦业务目标并全力突破，推进新业务快速成 长。同时竭尽全力帮助广大外贸企业通过数字展览线上拓展境外市场，与中国 制造和中国企业共克时艰。 报告期内，公司实现营业收入 18,164.09 万元，同比增长 92.51% ；扣除后 营业收入为 18,164.09 万元，同比增长 92.51% ；实现 利润总额 - 6,808.13 万元， 同比增长 16.74% ；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 - 5,353.09 万元，同比增长 14.53% ；公司总资产为 52,288.34 万元，同比降低 1.45% ；归属于上市公司股东的所有者权益为 38,396.91 万元，同比降低 11.54% 。 报告期内，公司数字展览 —— 网展贸 Max 的收入较上年有较大幅度提升， 新产品网展贸建站通收入取得突破，公司实现互联网相关的创新业务收入，即 数字展及其他收入 15,402.54 万元，较上期增长 86.24% ，占总收入 84.80% 本报告中如 有涉及未来的发展战略、经营计划、经营目标等前瞻性陈述， 并不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应 当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、目标、预测与承诺之间的差 异。公司可能面对新型冠状病毒肺炎疫情持续影响的风险、宏观经济形势的风 险、新业务拓展风险、汇率波动的风险、境外办展地政治经济风险、募集资金 投资项目实施风险、投资并购项目实施风险等各类风险，详细描述敬请查阅本 报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中的“可 能面对的风险”的有关内容。 公司经本次董事会审议通 过的利润分配预案为：以 100164000 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ 8 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ....... 12 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................. 34 第五节 环境和社会责任 ................................ ................................ ......... 61 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................. 62 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ .... 95 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ........ 101 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ........... 102 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................ 103 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、在中国证监会指定网站上 公开披露过的所有 2021 年年度报告相关文件的正本及公告的原稿。 四、经公司法定代表人签 名的 2021 年年度报告 文本原件。 五、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：上海市恒丰路 218 号现代交通商务大厦 21 楼 2104 室 释义 释义项 指 释义内容 本公司、股份公司、公司、母公司、米奥 兰特、米奥会展 指 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 实际控制人 指 潘建军、方欢胜、姚宗宪，通过《一致行动协议》明确一致行动关 系 天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 国金证券、保荐人、保荐机构 指 国金证 券股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 股东、股东大会 指 浙江 米奥 兰特商务会展股份有限公司股东、股东大会 董事、董事会 指 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事、董事会 监事、监事会 指 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司监事、监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 上广展、上海国展公司 指 上海国际广告展览有限公司，系公司控股子公司 北米 指 北京米奥兰特国际会展有限公司，系公司控股子公司 广米 指 米奥兰特（广东）商务科技有 限公司，系公司全资子公司 宁米 指 宁波米奥商务会展有限公司，系公司全资子公司 深 米 指 深圳米奥兰特国际会展有限公司，系公司全资子公司 东莞米奥 指 米奥兰特（东莞）商务科技有限公司，系广米全资子公司 杭州米奥兰特企业管理有限公司 指 系公司全资子公司 米奥兰特（浙江）网络科技有限公司、米 奥兰特科技公司、米奥科技 指 米奥兰特（浙江）网络科技有限公司，系公司全资子公司 米奥兰特（浙江）股权投资有限公司、米 奥兰特投资公司 指 系公司全资子公司 绿色山谷、 GreenValley 指 绿色山谷国际 展览有限公司，系公司在约旦设立的全资子公司 swift 公司 指 斯威特国际会展有限公 司，系公司在迪拜设立 的全资子公司 深圳华富展览服务有限公司、深圳华富公 司 指 系公司控股子公司 杭州数鲲科技有限公司、杭州数鲲公司 指 系公司全资子公司 中纺广告 指 中纺广告展览有限公司，系公司控股子公司 自办展 指 公司直接向展馆经营者租赁产地，以自有品牌办展，并负责会展项 目的策划与发起、会展实施、招商招展等工作，拥有会展品牌的所 有权。 境外代理展 指 由其他单位作为主办者策划、发起的国外经济贸易展览会，公司 向 主办者采购展位并将展位销售给参展商。 数字展览 指 为布局全球的集数字资讯、数字展 示、数字撮合、大数据挖掘、数 字 商洽五大服务模块为一体的全新业务模式。 网展贸 MAX 指 为数字展览产品，该产品充分发挥互联网的优势，以米奥会展全球 展会资源和全球办展体系为基础，海外买家服务团队收集和提供的 商品需求信息为核心，依托米奥会展的外贸大数据服务和精准配对 功能，运用数字展览全新模式，实现中国参展企业可以在线做外贸、 在线找客商、在线拓市场的目标。 双线双展、网展贸 Meta 指 双线双展模式的主要产品为网展贸 Meta ，该产品主要是针对当前境 外展览恢复但中国企业出展依然受阻的市场变化，为中国的外贸企 业开 拓国际市场量身打造的线上线下、境内境外全流程服务：展前 线上搭建“数字化海外展厅”提供在 线选品，展品提前出海备展； 展会期间线下举办实体展会，展商上线、买家到场，买家零距离体 验产品的同时，与卖家通过线上即时商洽了解产品功能；展后进行 二次运营服务，帮助展商获得更多采购意向相匹配的买家客户。 UFI 指 全球展览业协会 The Global Association of the Exhibition Industry ，是 国际展览行 业最重要的国际组织之一，为成员提供交流信息和经 验、探讨行业发展趋势、加强合作、密切关系 的平台。世界各国通 常认为经 UFI 认证的展会具有较高品质。 一带一路 指 “丝绸之路经济带”和“ 21 世纪海上丝绸之路” 金砖国家 指 巴西、俄罗斯、印度、南非和中国 RCEP 指 《区域全面经济伙伴关系协定》， 2012 年由东盟发起，历时八年， 由 包括中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰和东盟十国共 15 方成 员制定的协定。 B2B 指 即 Business to Business 的简称，指进行电子商务交易的供需双方都 是商家（ 或企业、公司），它们使用了网络的技术或各种商务网络 平台，完成商务交易的过程。 O2O 指 即 Online To Offline 的简称，指将线下的商务机会与互联网结合， 让互联网成为线下交易的平台。 元、万元 指 人民币元、万元 报告期内 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 *ST 米奥 股票代码 300795 公司的中文名称 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 公司的中文简称 米奥会展 公 司的外文名称（如有） Zhejiang Meorient Commerce & Exh ibition Inc. 公司的外文名称缩写（如 有） Meorient 公司的法定代表人 潘建军 注册地址 浙江省杭州市经济技术开发区白杨街道 6 号大街 452 号 注册地址的邮政编码 310018 公司注册地址历史变更情 况 自公司注册开始未变更过 办公地址 上海市恒丰路 218 号现代交通商务大厦 21 楼 2104 室 办公地址的邮政编码 200070 公司国际互联网网址 www.meorient.com 电子信箱 z [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券 事务 代表 姓名 姚宗宪 陆艳君 联系地址 上海市恒丰路 218 号现代交通商务大 厦 21 楼 2104 室 上海市恒丰路 218 号现代交通商务大 厦 21 楼 2104 室 电话 021 - 51797078 021 - 51797078 传真 021 - 51797009 021 - 51797009 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券 交易所网站 http://www.szse.cn/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报、 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市恒丰路 218 号现代交通商务大厦 21 楼 2104 室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 29 楼 签字会计师姓名 何林飞、李宗韡 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适 用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国金 证券 股份有限公司 上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼 江岚、金炜 2019 年 10 月 22 日 - 2022 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 181,640,930.64 94,353,305.35 92.5 1% 425,776,377.62 归属于上市公司股东的净利润 （元） - 57,645 ,024.53 - 64,629,535.80 10.81% 66,116,562.79 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） - 53,530,941.43 - 62,633,182.92 14.53% 62,932,779.65 经营活动产生的现金流量净额 （元） - 14,292,460.25 - 12,387,015.37 - 15.38% 59,224,048.26 基本每股收益（元 / 股） - 0.58 - 0 .65 10.77% 0.83 稀释每股收益（元 / 股） - 0.58 - 0.65 10 .77% 0.83 加权平均净资产收益率 - 14.10% - 13.13% - 0.97% 20.91% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增 减 2019 年末 资产总额（元） 522,883,374.09 530,568,359.42 - 1.45% 660,193,235.01 归属于上市公司股东的净资产 （元） 383,969,054.17 434,081,499.96 - 11.54% 601,517,675 .10 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计 报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否 项目 2021 年 2020 年 备注 营业收入（元） 181,640,930.64 94,353,305.35 不存在扣除营业收入情况 营业收入扣除金额（元） 0.00 0.00 不存在扣除营业收入情况 营业收入扣除后金额（元） 181,640,930.64 94,353,305.35 不存在扣除营业收入情 况 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营 业 收入 26,478,808.30 38,916,578.25 30,314,563.54 85,930,980.55 归属于上市公司股东的净利润 - 18,459,145.67 - 4,759,498.60 - 17,799,646.02 - 16,626,734.24 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 - 18,943,376.99 - 2,635,087.75 - 17,834,877.29 - 14,117,599 .40 经营活动产生的现金流量净额 - 16,393,781.55 - 5,808,91 7.17 - 2,910,718.00 10,820,956.47 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司 报告 期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） - 1,768,158.15 41,231.01 - 11,496.63 计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定 额或定量持续享受的政 5,715,357.93 6,508,021.23 4,293,812.75 府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 81,461.45 21,320.01 委托他人投资或管理资产的损益 2,821,168.34 936,909.59 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产交易性金 融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 - 9,645,681.53 - 9,970,767 .80 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 - 724,080.78 - 179, 906.97 - 28,240.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 209,005.48 减：所得税影响额 596,247.40 - 728,230.12 1,063,042.65 少数股东权益影响额（税后） 206,908.44 81,390.07 7,249.35 合计 - 4,114,083.10 - 1,996,352.88 3,183,783.14 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目 的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具 体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1 、我国经济整体复苏，对外贸易表现良好 在中国疫情防控常态化形势下，中国经济总 体上表现出较好的复苏态势，经济增速在主要经济体中继 续保持领先地位，经济高质量发展和结构 转型升级取得新成效。对外贸易是我国开放型经济的重要组成部 分和国民经济发展的重要推动力量 ，是畅通国内国际双循环的关键枢纽。根据海关总署 2022 年 1 月 14 日公 布的数据显示， 2021 全年，中国货物贸易进出口总值 39.1 万亿元，同比增长 21.4% 。其中，出口 21.73 万亿 元，同比增长 21.2% 。 展览业被认为是重要的经济发展引擎，尤其是在对外贸易中，展览会作用举足轻重。长期以来，展览 会是最直接高效的贸易平台，在国内举办涉外展览、带 领中国企业出国办展、参展是促进外贸的重要手段。 2 、国际展览恢复正常，出国参展面临挑战 2021 年，国外疫情形势依然严峻，但是为了控制经济损失，各国逐渐放松对疫情的管控，陆续取消了 疫情限制措施，逐步呈现放开状态，国外展会也恢复举办，迪拜世博会在 2021 年 10 月 1 日如期举行。根据 全球展览业协会（ UFI ）发布的《 2021 年全球复苏洞察》报告显示，参展商和参观者需求已恢复到新冠疫 情前的水平， 72% 的现有参观者及 62% 的参展商计划在未来以相同或更高频率参加贸易展览。 虽然国外展会逐渐恢复，但是我国的出国展览仍然面临 重大挑战，外贸企业出国参展需要承担较大的 风险和成本，包括昂贵的行程费用和巨大的时间成本 以及高概率的感染风险，因此目前仍然不能如疫情前 一般通过展会与国外客商线下直接对接，这对 我国企业开拓海外市场和扩大出口贸易产生了影响。 3 、国内展览发展韧性和活力开始增强 2021 年，面对疫情带来的严峻挑战，中国展览界齐心协力迎接挑战，努力克服不利影响，加快推进展 会服务创新、管理创新、业态模式创新，加快培育行业发展新动能，中国展览业在 2020 年基础上继续恢复 发展，展览数量和展览面积较上年均实现较快增长。 根据中国贸促会发布的 《中国展览经济发展报告 2021 》显示，中国境内共举办经贸类展览 2949 个，同 比增长 48 .6% ；展览总面积 9299 万平方米，同比增长 27.2% 。 4 、数字展览成为传统展览的创新方向和重要补充 2021 年，新冠肺炎疫情对全球展览的影响继续恶化，结合线下展览向数字化的转变不断加速，各大展 览企业均在积极寻找线下展览的替代模式。根据 UFI 发布的《 UFI 全球展览行业晴雨表》数据，全球 58% 的 受访者在现有的展览产品中增加了数字服务和产品。为了应对疫情，缓解中国外贸企业的发展困境，国际 贸易数字展览逐渐成为展览工作中的 重要手段和补充内容，为外贸企业与境外买家交流合作搭建了更便 捷、更有效的创新贸易合作平台 。 2021 年 11 月 18 日，商务部发布了《 “ 十四五 ” 对外贸易高质量发展规划》（以下简称《规划》），为未来中 国外贸高质量发展绘就路线图。《规划》的一大亮点是弱化了量化指标，强调以创新驱动推动外贸高质量 发展。其中， “ 建立线上线下融合、境内境外联动的营销体系 ” 、 “ 搭建云展会等线上平台，促进数字化营销 ” 被写入规划。数字展览作为传统展览的创新方向和重要补充具有强大的生命力。 二、报告期内公司从事的主要业务 1 、报告期内，公司主营业务 为在线数字展览，产品为 “ 网展贸 MAX ” ，这是公司打造的 “ 自主产权、自主 品牌、独立运营 ” 且布局全球的集数字资讯、数字展示、数字撮合、大数据挖掘、数字商洽五大服务模块 为一体的在线数字展览全新模式，该产品充分发挥互联网的优势，以米奥会展全球展会资源和全球办展体 系为基础，海外买家服务团队收集和提供的商品需求信息为核心，依托米奥会展的外贸大数据服务和精准 配对功能，运用在线数字展览全新模式，实现中国参展企业可以在线做外贸、在线找客商、在线拓市场的 目标。 报告期内，公司在阿联酋、印度、土耳其、波兰、南非、埃及、墨西哥、巴 西、美国，以及 RCEP 国家 日本、印尼、越南、泰国、马来西亚等 14 个贸易集散国家举办数字 展览，覆盖纺织服装、机械、家居、建 材、汽配、五金、 3C 、食品等 8 大行业，服务了来自全国 24 个省、自治区及直辖市的近 3000 个展商，对接 了来自迪拜、墨西哥、波兰等上述在线数字展会举办国及所覆盖区域的 127 个国家的各行业买家，实现年 度贸易采购 300 多亿人民币。 2 、报告期内，基于国外逐渐全面放开疫情管控和各国展会恢复举办，公司推出了双线双展产品 —— “ 网 展贸 Meta ” ，该产品主要是针对当前境外展览恢复但中国企业出展依然受阻的市场 变化，为中国的外贸企 业开拓国际市场量身打造的线上线下、境内境外全流程服务：展前线上搭建 “ 数字化海外展厅 ” 提供在线选 品，展品提前出海备展；展会期间线下举办实体展会，展商上线、买家到场，买家零距离体验产品的同时， 与卖家通过线上即时商洽了解产品功能；展后进行二次运营服务，帮助展商获得更多采购意向相匹配的买 家客户。 公司于 2021 年 12 月先后在波兰、迪拜、墨西哥成功举办了三场双线双展，本次 3 场展会共 471 家次 企业 参展，近 4 万个买家预注册登记观展， 3500 多买家在展会现场与展商进行了近 10000 场即时商洽，平均每家 展 商 接待买家商洽近 20 场；展会期间，共产生近 1700 个样品单，展会现场买家与展商达成采购 意向金额近 1 亿美元。双线双展在国际办展已经恢复、国内展商无法出国的情况下，取得了较好 的效果。 3 、报告期内，公司推出了 “ 数字建站 ” 产品 ---- “ 网展贸建站通 ” 。 2021 年 7 月 9 日，国务院办公厅发布《关 于加快发展外贸新业态新模式的意见》，从七大方面提出促进外贸新业态新模式发展的 25 条意见。在支持 外贸细分服务平台服务发展壮大中提出鼓励外贸企业自建独立站，支持专业建站平台优化提升服务能力。 “ 网展贸建站通 ” 结合米奥会展十几年线上 买 家邀约推广模式，搭载网展贸数字商洽核心服务，整合米 奥会展商业数据资源和 TradeCh ina 平台流量资源，为外贸企业提供产品出海新平台，为外贸数字化赋能。 4 、报告期内，公司启动了国内展会投资并购业务，收购深圳华富展览服务有限公司 51% 的股权，深圳 华富展览服务有限公司成为公司的控股子公司。深圳华富展览服务有限公司现已开办 China Educational Equipment & Technology ( “ CEET ” ) 创教展，该展会采用连锁办展模式，已在深圳、成都、石家庄、西安、 抚州等地举办深圳教育装备博览会 、 四川教育博览会、河北省教育装备展示会、西北教育装备博览会以及 江西教育装备 ( 抚州 ) 展示 会。华富展览的并购，进一步丰富了公司经营业务的细分行业领域，有利于提高 公司在专业展会 上的布局及打造能力，同时能够帮助公司打开国内市场，弥补公司在境内市场的空缺，有 利于提高公司的抗风险能力；同时在公司多年布局海外市场的前提下，为后疫情时代专业展会走出去的深 度孵化打下基础。 三、核心竞争力分析 1 、技术研发及自主创新优势 报告期内，公司研发投入 2,350.19 万元，同比增长 71.91% ，占营业收入的 12.94% 。研发人员共 61 人 ， 同比增长 74.29% 。 2021 年公司结合海外的展览市场逐步恢复的实际情况，以及中 国外贸企业赴海外参展的强烈意愿，通 过模式创新和技术创新，推 出名为 “ 网展贸 Meta ” 的双线双展产品，打造 “ 线上线下双展融合 ” 、 “ 展前展中展 后档期联合 ” 、 “ 国内国外双线配合 ” 的三合一展会立体运营体系。 网展贸 Meta 是公司十几年海外自主办展经验和近两年数字展览领先能力的结合，融合了线上数字展厅 和海外线下的实体展馆、实体展位以及实体的样品，整合了国内海外的现场运营和服务团队，以及国内的 展商和展馆现场自主邀约的买家，通过展览数字化 平 台和实时大数据系统高效的调度和协调各方资源，在 买家体验触摸到商品的同时，同步通过米奥 数字会客厅系统与展商进行实时商洽。通过现场样品和实时的 热交流提高买卖双方的参展效率。 公司技术研发围绕核心业务场景不断创新，持续投入和迭代升级相关产品和系统，为买卖双方搭建更 好的展示互动和撮合交流平台，提升 B2B 展览运营效率。 报告期内，公司全资子公司获得《浙江省科技型中小企业》、《软件企业》资质。米奥兰特网展贸 MAX 数字展览平台软件 V1.0 ，列入《 2021 年浙江省首版次软件产品应用推广指导目录》。截止 2021 年底，公司 共 获 得授权软著 38 项，获得授权专利 4 项，另在申请专利 3 项。 2022 年，负责公司数字业务的 公司全资子公 司积极筹划并申报杭州市雏鹰计划、国家高新技术企业及杭州市专利试点企业的认 定工作。 2 、客户资源与数据资源优势 公司在长期的办展过程中，坚持数据驱动的管理理念并投入巨资打造全球贸易数据库，通过十几年全 球办展积累了数量可观的全行业的优质供应商数据与采购商数据。 公司持续在大数据平台的基础设施建设上投入大量资金，不断完善外部数据的同时，也在通过加快内 部数字化管理，打通内部管理和各个业务板块的数据融通，通过自身采购全球 顶 级的 CRM 系统，自动化营 销系统，数据中台系统的使用，打造公司的大数据运营平台。 3 、成熟的线下展会办展经验 公司作为国内第一家在创业板上市的主营展览主办业务的民营公司，多年来深耕境外自办展，是国内 领先的境外办展组织者。在疫情前，公司是境外办展数量较多的机构， 2019 年，全国规模较大的前 10 个项 目中，公司拥有其中 7 个。公司展会聚焦 “ 一带一路 ” 国家，成立以来已在阿联酋、印度、南非、墨西哥、波 兰、土耳其、巴西、埃及、哈萨克斯坦、约旦、尼日利亚、肯尼亚、伊朗等 13 个国家举办线下展会， 2019 年的境外自办展规模 达 22.7263 万平方米（场馆租赁面积），经过多年的发展，公司主办的展会在 “ 一带一 路 ” 国家已经形成广泛的影响力，是 “ 一带一路 ” 市场买家采购中国商品的重要贸易平台。 公司成熟线下办展能力中的境外办展独立运营能力和境外观众自主邀约能力是保证疫情期间在线数 字展览和双线双展在境外能够顺利开展且有效的重要因素，也为后疫情时代线下展会恢复后业务的正常开 展提供了保证，有利于提升境外展会市场的竞争力和占有率。 4 、人力资源及管理架构优势 公司在长期发展过程中，已建立起一支经验丰富、默契稳定的管理团队以及年轻化、专业化、互联 网 化的员工队伍。公司核心管理层一直在外贸行业及互联网领域深耕，在产品研发、运营、市场营 销等方向 具备丰富的经验、敏锐的市场触觉，并对业务未来的发展趋势具有深刻理解和迅速反应 。 报告期内，公司配备了 350 多人的销售团队，相较于上年增加了 100 人左右，公司销售力量增强，这支 队伍秉承一贯的优良作风，是一支历经沉淀、富有战斗力的销售王牌铁军；同时公司注重团队文化融合， 通过干部轮岗和交流，积极推动数字化板块和互联网板块不同业务的交流与融合，就数字化理念、思维与 公司的管理模式进行充分的碰撞、创新，最终将这种管理模式运用于 实 际的业务中，为公司的产品、服务、 销售、运营、创新保驾护航。 5 、品牌影响力 公司作为 国内第一 家在创业板上市的主营展览主办业务的民营公司，拥有丰富的境外线下展会办展经 验，公司品牌 “ 米奥兰特 ” 在境外办展领域影响力广泛。公司境外的中国贸易博览会有 Homelife 与 Machinex 两大品牌，经过十余年的培育与境外办展时间， Homelife 与 Machinex 已经是 “ 一带一路 ” 国家采购中国商品 的重要的 B2B 平台。公司数字化创新服务模式 “ 网展贸 ” ， 2020 年被国务院服务贸易发展部际联席会议办公室 授予服务贸易创新发展试点 “ 最佳实践案例 ” 之首例，目前已经形成 “ 网展贸 Pro ” 、 “ 网展贸 Max ” 、 “ 网展贸 Met a ” 、 “ 网展贸建站通 ” 等产品，组成公司独特的外贸数字化服务矩阵。 2021 年 9 月 3 日，由米奥兰特提供主要运营资金支持成立的杭州新丝路数字外贸研究院提交的杭州市数 字外贸平台服务入选 2021 年中国服贸会 “ 创新业态服务 ” 示范实践案例，米奥兰特持续在会展领域深耕，不 断拓展自身在行业内的品牌影响力。 四、主营业务分析 1、概述 2021 年，全球新冠肺炎疫情没有终结，但世界范围内的经济正在逐渐复苏，会展经济等平台经济既是 看得见摸得着的 重 要指标，也是重要动力。米奥会展全体成员凝心聚力，在公司战略指引下积极迎接挑战， 努力抓 住机遇并做出改变，通过强化公司战略，创新业务模式，调整组织架构，优化管理制度等措施不 断 提高生产力和战斗力，坚持聚焦业务目标并全力突破，推进新业务快速成长。同时竭尽全力帮助广大外贸 企业通过数字展览线上拓展境外市场，与中国制造和中国企业共克时艰。 报告期内，公司实现营业收入 18,164.09 万元，同比增长 92.51% ；扣除后营业收入为 18,164.09 万元， 同比增长 92.51% ；实现利润总额 - 6,808.13 万元，同比增长 16 . 74% ；扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润 - 5,353.09 万元，同比增 长 14.53% ；公司总资产为 52,288.34 万元，同比降低 1.45% ；归属 于上市公 司股东的所有者权益为 38,396.91 万元，同比降低 11.54% 。 报告期内，公司数字展览 —— 网展贸 Max 的收入较上年有较大幅度提升，新产品网展贸建站通收入取 得突破，公司实现互联网相关的创新业务收入，即数字展及其他收入 15,402.54 万元，较上期增长 86.24% ， 占总收入 84.80% 。 1 、聚焦主营业务，升级办展形式 报告期内，公司基于丰 富 且独特的境外独立、自主的办展经验，围绕 “ 一带一路 ” 及 “ 金砖国家 ” 市场需 求为核心，持续 开发数字展览，这是公 司打造的 “ 自主产权、自主品牌、独立运营 ” 且布局全球的集数字资 讯、数字展示、数字撮合、大数据挖掘、数字商洽五大服务模块为一体的数字展览全新模式，该产品充分 发挥互联网的优势，以米奥会展全球展会资源和全球办展体系为基础，海外买家服务团队收集和提供的商 品需求信息为核心，依托米奥会展的外贸大数据服务和精准配对功能，运用数字展览全新模式，实现中国 参展企业可以在线做外贸、在线找客商、在线拓市场的目标。 同时，在当前复 杂 多变的国际环境下，结合国内外疫情管控措施，公司推出了双线双展，产品为 “ 网 展贸 Meta ” ，该产品主要是为中国的外贸企业开拓国际市场提供线上线下全流程服务：展前线上搭建 “ 数字 化海外展厅 ” 提供在线选品，展品提前出海备展；展会期间线下举办实体展会，展商上线、买家到场，展 商零距离体验产品的同时，与买家通过线上即时商洽了解产品功能；展后进行二次运营服务，帮助展商获 得更多采购意向相匹配的买家客户。 2 、优化管理模式，提高整体效率 报告期内，公司重新梳理了管理架构，明确了各条线的管理工作内容，升级公司信息化管理系统，整 合 公 司各业务模块资源，实现信息互联互通，在提高运营管理效率基础上，开展大数据分析。以信息 化、 大数据促使公司业务领域、市场规模、服务水平、经营效率的多重提升。 为进一步提高公司在经营管理相关事务的决策效率，保证董事会与总经理室决策能够快速有效地贯彻 执行重大事项决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金的使用，结合《公司章程》以及本公司的 实际情况，公司成立了经营管理委员会，制定出《经营管理委员会工作细则》，对公司的经营管理进行指 导与决策。 3 、沉淀企业文化，优化人才结构 报告期内，公司不断在实践中锤炼公司企业文 化 ，结合公司在新的发展道路上的积累的经验，重塑了 公司新的使命和愿景，编制了公司《价值观 手册》，并加强了员工价值观的学习。公司立足于发展需要， 进一步加快人才引进，通过专业化 的人力资源培训和评估机制，以培养管理和核心骨干为重点，有针对性 的招聘和吸纳各类专业化人才，同时根据员工所在岗位定制职业生涯规划，通过人才培训提升员工整体素 质。 4 、推进投资并购，提升资本效率 公司长期以来主营 “ 一带一路 ” 境外办展业务，在全球大环境变化对会展行业市场冲击的背景下，公司 通过收购国内相关展会项目，推进公司进一步优化市场布局，并结合 境 外疫情发展和管控措施，动态调整 办展模式，升级和扩展会展行业产业链、价值链，通过互联网 平台化的运营实现去限制化、成本化、中介 化等痛点环节。 报告期内，公司收购了深圳华富展览服务有限公司 51% 的股权，这有利于帮助公司打开国内市场，弥 补公司在境内市场的空缺，有利于提高公司的抗风险能力，提高资本的利用效率，促进公司的长足发展。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 181,640,930 . 64 100% 94,353,305.35 100% 92.51% 分行业 展会 行业 177,488,947.72 97.71% 94,353,305.35 100.00% 88.11% 其他 4,151,982.92 2.29% 分产品 代理展 332,812.00 0.18% 11,650,939.00 12.35% - 97.14% 自办展 27,282,696.31 15.02% 0.00 0.00% 数字展及其他 154,025,422.33 84.80% 82,702,36 6 .35 87.65% 86.24% 分地区 境内 181,634,326.84 100.00% 94,353,305.35 100.00% 92.50% 境外 6,603.80 0.00% 0.00 0.00% 分销售模式 营业收入合计 181,640,930.64 100.00% 94,353,305.35 100.00% 92.51% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年 同 期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 展会行业 177, 488,947.72 75,238,011.67 57.61% 88.11% 27.06% 20.37% 分产品 自办展 27,282,696.31 15,736,447.08 42.32% 42.32% 数字展及其他 154,025,422.33 58,745,144.13 61.86% 86.24% 12.09% 25.23% 分地区 境内 181,634,326.84 78,511,536.34 56. 7 7% 92.50% 32.59% 19.53% 分销售模式 公司主营业务数据统计 口径在报告期发生调整 的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 单位：元 产品分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 代理展 展位费 3,981,440.82 5.07% 3,373,906.86 5.70% 18.01% 代理展 人员费 1,839,598.28 3.11% - 100.00% 代理展 其他 51,358.81 0.07% 1,593,066.70 2.69% - 96.78% 数字展及其他 其他 58,745,144.13 74.82% 52,407,999.63 88.50% 12.09% 自办展 展位费 13,742,834.42 17.50% 0.00 0.00% 自办展 人员费 179,242.00 0.23% 0.00 0 .00% 自办展 其他 1,814,370.66 2.31% 0.00 0.00 % 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 杭州数鲲公司 现金收购 2021 年 1 月 米奥兰特投资公司 设立 2021 年 3 月 深圳华富公司 现金收购 2021 年 8 月 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售 金 额（元） 11,340,526.03 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 6 .24% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 4,518,832.08 2.49% 2 客户 2 1,955,955.53 1.08% 3 客户 3 1,804,015.42 0.99% 4 客户 4 1,617,924.53 0.89% 5 客户 5 1,443,798.47 0.79% 合计 -- 11, 3 40,526.03 6.24% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司 主要 供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 20,363,974.07 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 25.94% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 6,284,899.27 8.00% 2 供应商 2 5,721,405.47 7.29% 3 供应商 3 3,506,206.81 4.47% 4 供应商 4 3,039,004.93 3.87% 5 供应商 5 1 ,812,457.59 2.31% 合计 -- 20,363,974.07 25.94% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 93,508,351.80 77,901,150.01 20.03% 无重大变化 管理费用 46,114,519.20 33,528,367.82 37.54% 主要系本报告期增加股权激励费所 致 财 务 费用 - 4,630,742.52 - 12,976,916.49 64.32% 主要系 本报告 期利息收入减少所致 研发费用 23,501,864.17 13,670,776.35 71.91% 主要系本报告期加大研发投入所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名 称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影 响 展会展商服务系 统 提升展会落地对接效 率，提高展商服务水 平 已完成 集团展会落地对接成本降 低 30% 长期提升展会毛利率 DataThink 探客 企业专题系统平 台的开发 丰 富海关数据产品线 功能，提升探客数据 产品价值 已完成 增加探客销售额 10% 丰富公司产 品线，提升 公 司营业收入 TradeChina SEO 项目研发 提升公司展会 B2B 平 台 TradeChina 的买家 流量以及用户留存 进行中 平台买家流量增长 300% 线上流量提升，降低展会 境外推广履约成本 采购商网站的开 发 支撑公司线上数字展 的企业信息以及产品 展示，买卖家撮合。 已完成两个大版 本，后续根据运营 的实际需要不断 优化 实现买卖家线上撮合 不断优化数字展效果，实 现线上数字展和双线展两 条业务线并进 DataThin k 行业 站快速获客服务 平台的开发 丰富海关数据产品线 功能，提升探客数据 产品价值 已完成 增加探客销售额 10% 丰富公司产品线，提升公 司营业收入 数字展览在线视 频会议及直播平 台系统的开发 支撑数字展的主要服 务：视频商洽和产品 直播 已经开发到 2.2 版 本，后续根据运营 的实际需要不断 优化 整体承接双线展和数字展 的买卖家线上商洽流程 不断优化数字展和双线展 的体验，后续可能作为独 立 Saas 产品售卖 营销云 SaaS 平台 围绕一体化综合外贸 知识视频学习平台系 统，进行学习平台各 功能模块的系统架构 设计技开发。 已完成 将公司 自 身的海外推广系 统 Saas 化，对外输出产品 预计后续用于独立 Saas 产 品售卖，提升公司 营业收 入 供应商网站的开 发 围绕供应商网站进行 软件系统的开发，通 过该系统开发为中国 外贸供应商的外贸商 务集约化运营提供基 础和保障，实现为客 户提供相关外贸 B2B 交易的统计分析信 息，特别是为中国外 贸供应商提供精准匹 配的买家和 RFQ ，通 过平台信息化技术为 客户提供外贸展览的 技术支撑服务。 已完成两个大版 本，后续根据运营 的实际需要不断 优化 整体承接双线展和数字展 的展商数据上传、商机对 接、买家管理等功能 不断优化数字展效果，实 现线上数 字 展和双线展两 条业务线并进 米奥网展贸 Max 数字展览平台管 理系统的研发 目的是集合的 线上外 贸交易 需求等各项功 能，为各行业外贸出 口需求客户提供外贸 资讯信息展示、线上 外贸往来交易、产品 信息发布等服务。 已完成 作为内部管理系统，提升 数字展内部管理效率 降低数字展管理成本 外贸 B2B 大数据 营销平台的开发 打造一个智能化的数 据分析和展示软件系 统，提供数字展实时 变更的数据、实时的 用户分析，并提供展 示展会实时动态大 屏。项目开发具体内 容包括系统主界面登 录系统模块开发、数 据统计分析模块开 发。 已完成 将公司大数据营销工 作 系 统化，提升效率，降低海 外营销成本 预计后续用于独立 Saas 产 品售卖，提升公司营业收 入 公司研发人员情况 2021 年 2020 年 变动比例 研发人员数量（人） 61 35 74.29% 研发人员数量占比 8.57% 8.20% 0.37% 研发人员学历 本科 51 30 70.00% 硕士 3 0 研发人员年龄构成 30 岁以下 35 21 66.67% 30 ~40 岁 23 14 64.29% 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2021 年 2020 年 2019 年 研发投 入 金额（元） 23,501,864.17 13,670,776.35 5,487,41 6.34 研发投入占营业收入比例 12.94% 14.49% 1.29% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 （未完）  |