[年报]湘佳股份(002982):2021年年度报告
原标题:湘佳股份:2021年年度报告 湖南湘佳牧业股份有限公司 2021年年度报告 2022年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人喻自文、主管会计工作负责人唐善初及会计机构负责人(会计主 管人员)王先文声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息 披露》中畜禽水产养殖业的披露要求 本公司需要请投资者特别关注的重大风险包括：1、禽类发生疫病的风险； 2、原材料供应及采购价格波动风险；3、产品价格波动风险；4、经营模式的风 险；5、食品安全风险。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“二 、报告 期内公司从事的主要业务”，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措 施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................................................... 11 第四节 公司治理 ....................................................................................................... 39 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................... 57 第六节 重要事项 ....................................................................................................... 59 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 90 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................... 98 第九节 债券相关情况 ............................................................................................... 99 第十节 财务报告 ..................................................................................................... 100 备查文件目录 一、载有法定代表人签名和公司盖章的年度报告原件。 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、湘佳股份 指 湖南湘佳牧业股份有限公司 湘佳电商 指 湖南湘佳电子商务有限公司 润乐食品 指 湖南润乐食品有限公司 山东泰淼 指 山东泰淼食品有限公司 泰淼鲜丰 指 湖南泰淼鲜丰食品有限公司 湘佳橘友 指 湖南湘佳橘友农业有限公司 岳阳湘佳 指 岳阳湘佳牧业有限公司 大靖双佳 指 湖南大靖双佳投资企业（有限合伙） 三尖农牧 指 湖南三尖农牧有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》 股东大会 指 湖南湘佳牧业股份有限公司股东大会 董事会 指 湖南湘佳牧业股份有限公司董事会 监事会 指 湖南湘佳牧业股份有限公司监事会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 上期/上年同期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 期初/年初 指 2021年1月1日 期末 指 2021年12月31日 盒马鲜生 指 上海盒马网络科技有限公司旗下以盒马鲜生为品牌的新零售连锁超 市 7FRESH 指 京东旗下以7FRESH为品牌的新零售连锁超市 叮咚买菜 指 由上海壹佰米网络科技有限公司运营并开发，是一款自营生鲜平台及 提供配送服务的生活服务类APP H7N9 指 一种亚型流感病毒，A 型流感病毒引起的家禽和野禽的一种从呼吸系 统疾病到严重性败血症等多种症状的综合病症。流感病毒主要引起禽 类的全身性或者呼吸系统性疾病 新城疫 指 新城疫（newcastle disease,ND）是由新城疫病毒引起禽的一种急性、 热性、败血性和高度接触性传染病。以高热、呼吸困难、下痢、神经 紊乱、黏膜和浆膜出血为特征。具有很高的发病率和病死率，是危害 养禽业的一种主要传染病 种鸡 指 饲养后用于繁育下一代雏鸡的鸡，按繁育的代次可分为原种鸡、祖代 种鸡、父母代种鸡 黄羽肉鸡 指 我国地方有色羽鸡，亦称优质鸡，具有生长周期长等特点，主要适合 中式烹饪 石门土鸡 指 国家地理标志保护产品，原始石门土鸡以黑羽为主，部分为麻黄羽； 经公司提纯，目前主要呈慢速型黑鸡特征，为公司培育的高端品种， 生长速度慢，黑毛，黑脚，属于慢速鸡 壶瓶山土鸡 指 公司在壶瓶山周边散养的石门土鸡，在商超系统标识为石门土鸡销售 白条 指 家禽、牲畜宰杀后去毛、去内脏后的剩余部分 O2O 指 Online to offline，指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为 线下交易的前台 农贸市场 指 以地产地销为范围、以生产者和消费者互通有无为目的、以零售为主 要形式的鲜活农副产品的交易场所 永辉超市 指 永辉超市股份有限公司旗下商超系统 沃尔玛 指 Wal-Mart Stores, Inc 旗下中国商超系统 家乐福 指 Carrefour SA 旗下中国商超系统 大润发 指 大润发流通事业股份有限公司旗下商超系统 欧尚 指 欧尚（中国）投资有限公司旗下商超系统 华润万家 指 华润万家有限公司旗下商超系统 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 湘佳股份 股票代码 002982 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖南湘佳牧业股份有限公司 公司的中文简称 湘佳股份 公司的外文名称（如有） Hunan Xiangjia Animal Husbandry Co., Ltd 公司的法定代表人 喻自文 注册地址 湖南省石门县经济开发区天供山社区夹山路9号 注册地址的邮政编码 415300 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 湖南省石门县经济开发区天供山社区夹山路9号 办公地址的邮政编码 415300 公司网址 www.xiangjiamuye.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何业春 易彩虹 联系地址 湖南省石门县经济开发区天供山居委会 夹山路9号 湖南省石门县经济开发区天供山居委会 夹山路9号 电话 0736-5223898 0736-5223898 传真 0736-5223888 0736-5223888 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 公司年度报告备置地点 湖南省石门县经济开发区天供山居委会夹山路9号湖南湘佳牧业股份 有限公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 91430700748364904T 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无 历次控股股东的变更情况（如有） 无 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路128号金鼎广场西楼6-10F 签字会计师姓名 刘利亚、刘灵珊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区浦 明路8号 曹文轩、曹冬 2020年4月24日至2022年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 3,005,507,323.26 2,189,585,769.77 37.26% 1,877,860,207.10 归属于上市公司股东的净利润 （元） 25,678,613.21 174,444,638.50 -85.28% 227,104,319.88 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 8,720,207.44 158,726,684.80 -94.51% 227,536,556.92 经营活动产生的现金流量净额 （元） 113,725,324.29 161,469,618.87 -29.57% 302,464,999.82 基本每股收益（元/股） 0.25 1.87 -86.63% 2.98 稀释每股收益（元/股） 0.25 1.87 -86.63% 2.98 加权平均净资产收益率 1.60% 13.28% -11.68% 32.86% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 总资产（元） 2,868,336,694.90 2,377,630,161.37 20.64% 1,333,974,841.38 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,608,470,721.01 1,604,318,564.71 0.26% 804,614,226.21 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 725,544,696.29 668,996,269.80 791,092,711.24 819,873,645.93 归属于上市公司股东的净利润 8,183,334.42 -13,234,280.91 -5,058,138.54 35,787,698.24 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 5,329,026.86 -20,355,827.22 -7,017,161.17 30,764,168.97 经营活动产生的现金流量净额 6,201,461.80 -88,238,412.55 -12,252,122.29 208,014,397.33 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -1,513,560.77 -936,053.65 -8,732,676.74 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 19,102,306.99 18,229,884.93 9,992,117.38 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 698,852.63 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 364,663.09 1,411,622.48 266,199.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,172,163.24 -3,083,101.83 -1,885,982.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目 86,528.27 4,955.83 减：所得税影响额 97,312.50 17,104.81 少数股东权益影响额（税后） 510,908.70 -107,750.75 71,894.50 合计 16,958,405.77 15,717,953.70 -432,237.04 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 1、肉鸡行业基本概况 （1）基本情况 肉鸡产业是一个由若干密切相关的以纵向血缘关系为纽带的多元的代际畜禽产业，从曾祖代肉种鸡、祖代肉种鸡、父 母代肉种鸡、商品代肉鸡到鸡肉产品是一个完整、系统的代次繁育流程。肉鸡代次繁育流程具体情况如下： 在我国，肉鸡主要包括两大类：黄羽肉鸡和白羽肉鸡。黄羽肉鸡是含有地方鸡种血统的本土品种，通常有比较强的地 域特征，价格较白羽肉鸡偏高。黄羽肉鸡养殖企业主要面临区域性竞争。而白羽肉鸡则全部为进口品种，价格较低，养殖 企业面临国际市场的竞争。公司养殖及销售的肉鸡品种主要为黄羽肉鸡，仅有少量白羽肉鸡屠宰后对外销售。 （2）黄羽肉鸡情况 黄羽肉鸡是由我国优良的地方品种杂交培育而成的优质肉鸡品类，国产率近100%。黄羽肉鸡主要包含了黄羽、麻羽和 其他有色羽的肉鸡。广东和广西地区黄羽肉鸡发展比较早，在行业内具有鲜明的地域代表性。黄羽肉鸡与白羽肉鸡相比， 具有体重较小、生长周期长、抗病能力强、肉质鲜美等特点，体型外貌符合我国消费者的喜好及消费习惯，比较适合活鸡 销售，特别适用于中式烹饪。由于黄羽肉鸡的自身特点，不适合向肯德基、麦当劳等快餐连锁企业销售。黄羽肉鸡的主要 市场集中在我国南方和港澳地区，目标客户主要是家庭消费、企事业单位食堂和酒店。虽然我国黄羽肉鸡的生产和消费具 有明显的区域性特点，但随着电商、物流行业的快速发展，目前其市场向北延伸和扩展的势头已显现。 按照生长速度快慢，黄羽肉鸡可分类为快速型、中速型和慢速型。相对于中速型和慢速型，快速型黄羽肉鸡的生长速 度较快，肉质的感官性状（主要指色泽、风味、口感等方面）强于白羽肉鸡，因此近年来在我国发展速度较快；中速型黄 羽肉鸡的生长速度和肉质感官性状介于快速型和慢速型黄羽肉鸡之间，由于其胸腿肌较好、脚胫粗细适中、皮肤光亮，经 过屠宰加工后胴体美观、肉质较好、冰鲜后风味口感下降程度较轻，一定程度上兼顾了生产性能与鸡肉品质，因此近年来 成为冰鲜鸡市场的最佳选择；慢速型黄羽肉鸡生长速度相对较慢，生产模式以放养为主，肉质最优，价格也高于其它类型 的肉鸡，其主要市场为中高档餐厅，或以礼盒、活鸡等形式进入家庭消费。随着人们生活水平的提高，广大消费者对于鸡 肉产品的肉质、口感、安全、健康等方面的要求越来越高，因此业内对慢速型黄羽肉鸡的市场前景普遍看好。 2、行业周期性、区域性与季节性 （1）行业的周期性 肉鸡养殖行业为典型的强周期性行业，受供求关系影响，周期性波动特征较为明显，市场价格传导与产能调节的不匹 配是导致“鸡周期”发生的根本原因。 养殖行业由于参与者多而且分散，畜禽价格随供求关系的变化呈现明显的周期性波动：价格上涨带来补栏情绪的高涨， 散户快速进入并实施非理性补栏，出栏量大幅增加导致供给过剩，畜禽价格下跌，部分散户亏损退出行业，同时后续补栏 情绪受到影响，供给减少，畜禽价格回升，从而形成完整的畜禽价格波动周期。同时，肉鸡均具有一定的自然生长周期， 从投入生产到产品出栏需要相对较长的时间，市场需求的大幅变化与生产的及时供给之间存在时间差，因此在短期内若出 现供求不平衡或价格大幅波动的情况会导致行业出现较大幅度波动。当前养殖利润水平的变化、疫病的发生或畜禽供求的 变化将对下一阶段畜禽的供应量产生影响。 （2）行业的区域性 肉鸡养殖行业的生产经营具有一定的区域性，不同区域所经营的品种存在差异。其中，商品代黄羽肉鸡的养殖主要集 中在广东、广西、云南、贵州、四川、湖南等地，这是由该区域拥有较多规模化肉鸡养殖场以及适宜养殖的气候条件、地 理环境等因素决定的。商品代黄羽肉鸡的主要养殖区域也是鸡肉产品的主要消费区域，其中，广东、广西地区的鸡肉产品 主要供应东南、南部及西南地区。 （3）行业的季节性 畜禽养殖与消费具有一定的季节性波动特征。在肉鸡养殖方面，家庭散养模式下，不同季节温度、湿度等外界环境的 变化会对商品代黄羽肉鸡的生长、父母代黄羽肉种鸡的产蛋量等产生一定影响；在规模化养殖模式下，由于温度、湿度调 节设备的运用，季节性影响相对较小；重大节日期间，鸡肉的消费量一般也会增长。 3、公司在黄羽肉鸡养殖领域的行业地位 经过十余年的市场积累和规模化、标准化养殖模式的实践，本公司已在行业内树立了养殖高标准化、生鲜及冷链物流 行业领先、食品安全有保障的市场形象，与一系列客户建立了较为稳定的合作关系，在下游客户中享有良好的声誉。公司 已发展成为饲料生产及销售、种禽繁育、家禽饲养及销售、禽类及生猪屠宰加工及销售、生物肥生产及销售的全产业链企 业。 经过多年的发展，公司活禽产品销往湖南、湖北、河南、广东等10省市；冰鲜禽肉产品销售网络覆盖湖南、湖北、重 庆、北京、上海、广东等28省市。 黄羽肉鸡行业面临着转型，冰鲜禽肉、熟食等是未来的转型方向，目前行业内公司多数已开始转型方向的探索，其中， 公司转型相对成功，在黄羽肉鸡冰鲜禽肉领域内位居行业龙头，成为行业内的旗帜。公司已形成一套成熟的冰鲜商超系统 营销模式，依托超市等渠道拓展销售，面对面和终端消费者沟通，在培育冰鲜市场、推进行业转型方面作出了积极贡献。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中畜禽水产养殖业的披露要求 （一）主营业务及产品 报告期内，公司主营业务为种禽繁育，家禽饲养及销售，禽类屠宰加工及销售，饲料、生物肥生产及销售。目前公司主 要养殖父母代种鸡与商品鸡，以及养殖少量祖代种鸡。 注：图中红色虚线包含的部分为公司目前活禽养殖涵盖的业务链条 公司主要产品为中国地方优质家禽系列产品，包括活鸡、活鸭及鸡鸭肉冰鲜产品。公司主营的禽类产品包括黄羽肉鸡 和肉鸭，其中，黄羽肉鸡的主要品种为麻鸡、青脚鸡、竹丝鸡、黑土鸡、土三黄、石门土鸡等，肉鸭则是以番鸭、樱桃谷 肉鸭为主，公司产品使用自主注册的“湘佳”商标。报告期内，公司主营业务及产品未发生重大变化。 公司生产的活禽主要销往家禽批发市场、农贸市场。冰鲜产品则主要销往各大超市、企事业单位、食堂和酒店等，最终 作为食品供应消费者。公司主要产品列示如下： 产品图片 产品类别 客户或消费群体 活鸡 主要销往农贸市场的批发商，食堂、酒店等餐饮机构为辅 活鸭 主要销往农贸市场的批发商，食堂、酒店等餐饮机构为辅 冰鲜鸡肉 商场超市终端消费者为主 冰鲜鸭肉 商场超市终端消费者为主 饲料 公司附近的散养户及养殖企业 有机肥 种植农户 （二）公司经营模式 公司目前已形成涵盖饲料生产及销售、种禽繁育、家禽饲养及销售、禽类屠宰加工及销售、生物肥生产及销售的全产业 链企业。公司主要业务流程及经营模式如下： （1）采购模式 根据公司采购类别的不同，流程稍有差异，具体情况如下： ①饲料原料采购。公司饲料生产所需的原材料主要是玉米、豆粕等初级农产品。公司供应部根据肉鸡养殖计划直接向 大型粮食供应商及当地粮食自然人供应商采购。 公司要求供应业务员提供两家以上的比价资料和进货渠道，由供应部经理评审。同时建立供货商档案，每半年对所有供 货商重新评估定级。 其次，由于公司具备直接收储资质，因此每当粮食收获季节，公司通过张贴告示的方式向当地发布收购信息，价格以当 天实时公布的收购价格为准，收储阶段根据质量等级计价，当地粮食自然人供应商根据收购信息送货上门，经检测合格入库 后通过银行转账付款。 ②父母代黄羽肉种雏鸡采购。公司种禽部根据商品代肉鸡养殖计划直接向父母代黄羽肉种雏鸡生产企业采购父母代黄羽 肉种雏鸡。父母代黄羽肉种雏鸡生产企业负责将父母代黄羽肉种雏鸡运送至公司育雏场，公司不承担父母代黄羽肉种雏鸡运 输的在途风险。 ③药品、疫苗采购。公司黄羽肉鸡养殖所需药品、疫苗由供应部向国内药品、疫苗供应厂商采购。公司对药品、疫苗供 应厂商采取合格供应商体系管理，由质量控制中心负责对药品（疫苗）的供应商进行严格的资格审查，必须提供有效期内的 兽药批准文号、省级兽药监察所出具的检验合格的《检验报告书》和生产许可证、GMP证书、营业执照、质量承诺书。每 批药品购入后，由服务部保管员负责检验药品的品名、批号、有效期、外包装、药品有无结块、沉淀及其他异样情况。只有 通过资格审查、生产厂家审查、产品审查和疗效审查后方可进入供应商体系，与公司签订《采购合同》。 ④活禽采购。公司外购少量活禽全部用于屠宰，屠宰后作为冰鲜禽肉产品进行销售。公司销售部联合蛋禽事业部对外采 供应商进行综合素质评审，参照公司《活禽收购流程》进行考核，公司最终选定信誉度高、质优价廉的供应商进行长期稳定 的供货合作关系。采购部门与经过公司确定的外购活禽供应商签订《活禽供货合同》并严格按照合同约定进行合作。公司在 外购活禽方面制定了严格的活禽采购质量控制标准和检疫程序，除了验收入库时提供的动物检疫合格证明、批次药残检测报 告外，品控员也对现场活禽质量进行感官检验（毛色、重量、有无病死和伤残鸡鸭等方面），并且公司质检部将进行宰前检 验和药残检测；另外，外购活禽只有通过宰后抽样复检合格后才可验收，不合格退货。 ⑤冰鲜采购。公司外购的冰鲜禽肉主要为冰鲜鸡、鸭及分割品和副产品。采购部门根据公司屠宰部填写的“采购申请单” 与公司选定的外购冰鲜供应商签订供货合同并严格按照合同约定进行合作。公司在外购冰鲜禽肉方面也制定了严格的采购质 量控制标准和检疫程序，供应商除了提供营业执照、动物检疫合格证明、家禽屠宰许可证、出厂检测合格报告、动物及动物 产品运载工具消毒证明外，质检员现场对冰鲜产品质量进行感官检验（色泽、气味、大小等方面），并且公司及动物防疫监 督机构将进行冰鲜群体和个体疫病检验和药残检验，合格后入库，不合格退货。 （2）生产模式 1）养殖模式：公司采取“公司+基地+农户（或家庭农场）”的养殖模式进行黄羽肉鸡养殖。 ①代养模式 农户代养模式是在业内普遍采用的“公司+农户（或家庭农场）”的形式基础上，公司与农户签订代养合同，建立公司与 农户之间的代养关系。合作模式为公司统一提供禽苗、饲料、疫苗药品、技术服务和统一活禽回收，农户（或家庭农场）以 保证金、栏舍设备和劳动力等资源作为基本条件参与到公司的产业链管理中来，并负责畜禽的饲养管理环节。在此模式中， 公司通过代养体系对代养户的养殖业绩进行考核，即按照约定绩效考核指标，对代养户的养殖成果扣除物料消耗及领用的生 产物资，核算出代养户的代养费用后进行结算。 在此模式中公司承担养殖的市场风险，代养户承担养殖管理风险。公司通过与农户建立明确的代养合同关系，在保证产 品质量和安全的前提下，最大限度控制成本，提高产量，增加产品市场竞争力；代养户需要在养殖中按公司要求进行饲养管 理，提高优质家禽的出栏率，实现自身利益最大化。公司与代养户关于代养风险分担的责任划分机制为：（1）代养户需按 照公司的养殖规范要求进行养殖，若属于代养户因管理不善或自身养殖技术较差等原因导致亏损的，则由代养户自身承担风 险；（2）若因公司管理不到位造成代养户亏损的，公司亦会酌情给予代养户补贴；（3）如果因自然灾害或意外事件等导致 代养户发生损失，代养户可以向公司提出补损申请，详细描述损失发生过程和原因，公司对代养户亏损原因、损失情况进行 核实，与代养户进行友好协商后酌情给予代养户部分补贴，一定程度上弥补代养户的亏损。 公司代养模式具体操作流程如下： ②标准化基地自养模式 在多年的黄羽肉鸡饲养历程中，公司通过探索、借鉴其他养殖行业的先进经验，结合自身具有的饲料加工、种禽繁育、 禽蛋孵化及肉鸡饲养等环节丰富的经验和完善的销售渠道，同时考虑了产品质量、食品安全、规模化效应、公司发展需求等 因素，创设了新的黄羽肉鸡养殖模式，即标准化基地自养模式。 在此模式中，公司的标准化养殖基地由自养部统一管理。公司自建饲养场饲养，集饲料加工、种鸡养殖、种蛋孵化、肉 鸡饲养、屠宰加工、产品销售为一体，整个生产过程由公司统一控制，疫病防控和食品安全体系统一、产量稳定，标准化养 殖提升了禽类产品的生产效率，同时，通过建立完善的全程质量控制和食品安全监控体系，保障了鸡肉产品品质和食品安全。 通过建立公司自己的标准化养殖基地，有效弥补和降低了单一的“公司+农户（或家庭农场）”代养模式中存在的缺陷和违约 风险。 公司的标准化养殖具有改善养殖条件、提高生产性能、降低疫病发病率等优势，可有效解决目前养殖业面临的环境污染 严重和疫病多发等问题，实现了资源优化配置和企业高效运转，未来标准化养殖将成为禽类养殖产业发展的必然趋势。 截至报告期末，公司利用自有资金相继在石门县、临澧县、岳阳县、湘阴县等地区投资建成了25个高标准、全自动（自动供 水、给料、通风、加热升温、湿帘降温等）、全封闭的标准化基地。公司商品代黄羽肉鸡养殖基地主要是地面垫料平养，随 着行业内养殖模式的改变及养殖规模的扩大，标准化、集约化笼养模式迅速发展。 公司标准化自养模式具体操作流程如下： 2）饲料生产模式 公司设置饲料生产部，负责饲料生产的统一管理。报告期内，公司父母代肉种鸡与商品代肉鸡正常养殖所需饲料由公司 自行研发配制，结合原料的实际质量，动态调整配比参数，添加维生素、氨基酸、益生菌、酶制剂等生物技术产品，保证饲 料营养平衡的同时，从源头减少鸡粪中的氮、磷含量。公司饲料生产已通过ISO9001:2008质量管理体系认证。公司严格按照 《饲料和饲料添加剂管理条例》、《产蛋后备鸡、产蛋鸡、肉用仔鸡配合饲料国家标准》（GB/T5916-2008）、《饲料卫生 标准》（GB13078-2001）进行原料采购和饲料生产，生产过程中严格执行各种添加剂添加量最高限量标准，添加量均在规 定限值以下，不存在超剂量、超期添加情况、超范围使用饲料添加剂、饲料药物添加剂的情况。 3）屠宰加工生产模式 公司已获得质量管理体系（ISO9001:2015）、食品安全管理体系认证（ISO22000:2005）、环境管理体系认证 （ISO14001:2015）。公司肉鸡屠宰及加工业务由公司食品产业园、控股子公司润乐食品和全资子公司山东泰淼负责，公司 及子公司严格按照《畜禽屠宰操作规程 鸡》（GB/T 19478-2018）、《肉鸡屠宰质量规范》（NY/T 1174-2006）、《食品安 全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品》（GB 2707-2016）国家标准执行。 截至报告期末，公司及子公司拥有屠宰加工厂情况如下：公司食品产业园拥有屠宰加工厂一处；润乐食品拥有屠宰加工 厂一处；山东泰淼拥有屠宰加工厂一处。 （3）销售模式 公司销售模式主要分活禽销售和冰鲜产品销售。 1）活禽销售模式 公司活禽产品客户主要为自然人。公司根据客户的需求制定订单，经销售部汇总后通知代养户/养殖基地于次日早上按 规定的时间、规定的品种、规定的数量将活禽送达公司大鸡回收平台，再由公司的调度员根据客户的订单配货。其销售流程 如下： 2）冰鲜产品销售模式 随着禽类定点屠宰、白条禽肉上市制度在全国的逐步推行，部分大中城市关闭活禽市场。随着居民环保和食品安全意识 的不断提高，发展冰鲜产品将成为养殖行业的最终发展方向。在黄羽肉鸡养殖行业中，大部分企业并未涉足冰鲜领域，主要 是因为冰鲜产品的自身特性和行业内企业技术实力普遍不足，例如冰鲜产品如何突破运输半径限制、如何在保鲜的前提下延 长食物的保质期、如何适应不同人群的消费习惯等。而公司较早开始探索冰鲜产品的销售模式，公司对冰鲜禽肉产品的积极 开拓和持续探索使公司的冰鲜产品已处于行业领先地位，特别是在H7N9疫情爆发时对公司的利润支撑起到了积极作用。 公司冰鲜禽肉产品通过食品产业园、子公司湘佳电商及湘佳（武汉）食品对外销售，其中食品产业园主要向各大超市销 售，子公司湘佳电商及湘佳（武汉）食品负责对企业、学校、酒店、电商平台销售冰鲜产品。 公司向超市销售的冰鲜产品以整鸡为主，公司根据市场需求对外采购了部分冰鲜鸡、鸭及鸡鸭分割品进行销售，同时公司在 超市的营销人员会根据客户要求进行分割销售；对企业、学校、酒店、电商平台销售的主要为整鸡。 （三）公司经营中可能存在的风险因素及应对措施 1、禽类发生疫病的风险 公司主营业务包括黄羽肉鸡的养殖环节，而禽类在饲养过程中可能受到新城疫、H7N9疫情等疾病的侵扰。公司如未对 禽类感染疾病和发生疫情进行及时预防、监控，将受到下述影响：（1）疾病的发生将导致禽类的死亡，直接导致鸡肉产量 的降低，影响公司经营业绩；（2）疫情传播开始，公司需要增加防疫投入，包括应政府对疫区及周边规定区域实施强制疫 苗接种、隔离甚至扑杀等防疫要求导致的支出或损失；（3）疾病的流行与发生（如H7N9疫情）会影响消费者心理，导致市 场需求萎缩，产品价格下降甚至滞销。 应对措施：进一步加强生物安全体系建设力度，切断疫情的传播途径，严格落实各项防控工作。 2、原材料供应及采购价格波动风险 公司主营业务成本主要为饲料成本，占主营业务成本的70%左右；而构成饲料成本的主要是玉米、豆粕等原材料采购成 本。玉米、豆粕作为公司全产业链中饲料加工环节的主要原材料，随着公司生产规模的进一步扩大，对玉米、豆粕等原材料 的采购量还将继续增加。玉米、豆粕等大宗原材料价格受国家农产品政策、国际贸易往来、市场供求状况、运输条件、气候 及其他自然灾害等多种因素的影响，若未来玉米、豆粕等农产品因国内外粮食播种面积减少或产地气候反常导致减产，或受 国家农产品政策、市场供求状况、运输条件等多种因素的影响，市价大幅上升，将增加公司生产成本的控制和管理难度，对 公司未来经营业绩产生不利影响。 应对措施：公司一方面通过及时了解行情信息，对玉米、豆粕等大宗材料在价格上涨前期采取预订合同，在价格回调期 间，采取增加采购频次，降低库存等措施，并全面导入采购招投标机制，保障采购原材料价格基本稳定，减少行情波动给公 司带来的风险；另一方面公司与多家大型原料供应商建立了战略合作关系，以保持稳定的原料供应，有效地降低了价格波动 的风险。 3、产品价格波动风险 公司对外销售产品主要为活禽及冰鲜产品，其价格直接影响公司盈利情况。受禽类产品供求关系、疫情、饲料成本等因 素影响，公司主要产品价格自2013年以来呈现较大波动。未来，如果市场上禽类产品供大于求、疫情事件影响消费者购买心 理等现象出现，禽类产品价格可能会面临下行风险，进而对公司盈利能力造成不利影响，公司的经营业绩将面临下降的风险。 应对措施：公司积极开拓冰鲜市场，自2007年涉足冰鲜业务以来，冰鲜业务逐年增长，与活禽产品相比，冰鲜产品的价 格波动较为平稳。 4、经营模式的风险 公司大力发展“公司+基地+农户（或家庭农场）”的运营模式，即通过农户（或家庭农场）代养和自有标准化养殖基地养 殖的合作养殖模式。农户（或家庭农场）代养模式下，公司与农户（或家庭农场）以委托养殖方式合作，根据职责进行合理 的流程分工，在禽类产品生产过程中承担不同的责任和义务，农户（或家庭农场）作为养殖产业链诸多生产环节中的一环， 负责禽类的饲养管理环节，公司负责种苗生产、饲料生产、疫病防治、技术服务、回收销售等环节，该模式组织和调动农民 实现本土创业，参与农产品的产业化大生产，使得公司的禽类养殖业务一直保持规模化稳步发展。 公司通过设定绩效考核指标的方式来核算代养费，使代养户能够获得与其劳动付出相匹配的收入，同时通过合同约定的 制度设计锁定了代养户违规养殖和违约风险。尽管委托养殖回收合同对于养殖过程中双方的权利义务及奖惩机制已作出明确 规定，随着合作代养户数量的增加，在合作执行中仍可能存在某些代养户对合同相关条款的理解存在偏差，导致潜在的纠纷 或诉讼，对公司经营造成不利影响。另外，如果代养户出现未按协议约定喂养或未按要求免疫、保健、治疗等违规养殖情形， 导致活禽产品不达标，将影响公司屠宰加工环节的业务实施，增加卫生检验检疫负担，从而影响公司的生产经营。最后，未 来如果出现疫病爆发或其他规模化企业采取竞争手段争夺代养户等情况，可能造成公司合作代养户数量和代养规模下降，从 而导致公司产能不足，对公司业务扩张和收入增长造成不利影响。 应对措施：面对“公司+农户”模式可能存在的风险，公司大力发展“公司+基地”的养殖模式，从而尽量规避风险。通过政 策性农业保险和商业保险相结合，转移和分散风险。 5、食品安全风险 （1）公司自产产品的风险 公司禽类产品的生产涵盖了饲料生产、禽类养殖、屠宰加工、物流仓储等多个环节。公司已经按照国家食品安全相关法 律法规和动植物检验检疫标准的要求，建立了严格的质量控制体系。但是公司如果出现产品质量检测或者对代养户管理不到 位的情况，则可能引发食品安全问题，直接影响公司的品牌、生产经营和盈利能力。 （2）公司外购产品的风险 报告期内，公司冰鲜销售网络发展迅猛，冰鲜产品需求持续快速增长，公司现有活禽品种不能完全满足公司冰鲜产品销 售需求，因此公司一方面对外采购少量活禽，屠宰后作为冰鲜禽肉产品进行销售；另一方面，公司对外采购部分冰鲜鸡、鸭 及鸡、鸭分割品进行销售。虽然公司已经建立了一套严格、完善、科学的产品选择、评估与检验监督机制，并有效实施，同 时主要供应商也已按公司要求建立了良好的质量控制体系，但影响食品安全的因素较多，采购、运输、生产、储存、销售过 程中均可能产生涉及食品安全的随机因素，如果公司外购产品出现质量或食品安全问题，且在最终产品出厂之前未能及时发 现，将会对公司产生不利影响。 （3）其他可能影响食品安全的风险 如果行业内其他养殖企业的禽类产品发生食品安全问题，损害行业整体形象和口碑，在一定程度上也可能导致消费者对 公司相关产品的恐慌及信心不足，造成禽类产品需求量下降，从而在一段时间内影响公司的经营业绩。 此外，国家不断加大对食品安全和食品质量的监管力度和提高监管标准。报告期内，公司生产经营符合国家食品安全和动植 物检验检疫标准，未来若该等标准继续提高，则公司需进一步增加养殖防疫投入和加强屠宰加工质量管理，进而增加生产成 本和质量控制费用。 应对措施：严格执行公司有关食品安全的制度。严格按照国家的相关检测标准进行食品安全检测，对不合格产品坚决不出厂。 （四）报告期其他需要披露的信息 1、报告期，不存在对公司业务造成重大影响的重大动物疫病情况。 2、报告期，不存在对公司业务造成重大影响的自然灾害情况。 三、核心竞争力分析 1、完整的“从农场到餐桌”一体化经营的全产业链优势 公司依托规模化优势和技术优势建立了从饲料生产及销售、种禽繁育、家禽饲养及销售，到禽类屠宰加工及销售、生物 肥生产及销售的全产业链企业，以行业内先进的生产模式将公司、基地、农户（或家庭农场）有效结合，产、供、销一体化， 形成了“从农场到餐桌”的全程管控。公司建立的全产业链经营模式对原辅料、生产过程和终端产品实行严格的监控和检验， 可以有效控制不同环节之间的风险，通过全方位保障体系，保证消费者菜篮子的安全。在生产环节中，公司严控原辅料的采 购质量，通过使用自主研发和生产的饲料喂养家禽，从源头上保证了鸡肉的品质；通过利用高效的“公司+基地+农户（或家 庭农场）”的生产模式以及“五统一、一分散”的代养管理模式，保证了鸡只的质量；通过完善屠宰加工环节，达到宰前检疫 节点控制、宰中检疫节点控制、宰后检验节点控制、预冷节点控制、金属探测节点控制，保证冰鲜产品的品质与安全；通过 建立冷链物流配送体系，从设备和工艺上保证冰鲜产品的营养和品质。另外，公司已投产的生物肥基地使公司产业链加入生 态环保循环系统，进一步延伸了公司产业链条。 2、成熟的“公司+基地+农户（或家庭农场）”生产模式 目前行业内大部分规模化企业均采用“公司+农户（或家庭农场）”模式，该模式可以充分发挥合作双方优势，降低产业 集聚成本，带动合作农户（或家庭农场）致富。公司在推进现代化农业发展进程中，对农户实行“五统一、一分散”的代养管 理模式，五统一即公司“统一提供鸡苗、统一提供饲料、统一提供疫苗药品、统一提供技术服务、统一产品销售”；一分散即 “代养户分散养殖，获取代养费用”。通过上述模式，可以有效地将产业链中各生产要素组织起来，按照国家农产品生产的要 求进行标准化、规范化的全过程监督管理。 然而近年来，行业内单一的“公司+农户（或家庭农场）”模式也暴露出一些问题，例如在市场行情低迷时，容易出现合 作一方违约而产生纠纷的现象；同时，如果管控体制存在漏洞可能会出现质量问题。 在多年的黄羽肉鸡饲养历程中，公司通过探索建立了自己的养殖基地，即建立“公司+基地+农户（或家庭农场）”模式有 效弥补和降低了单一的“公司+农户（或家庭农场）”模式中存在的缺陷和风险。公司相继在石门、临澧、岳阳、湘阴等地区 投资建成了高标准、全自动（自动供水、给料、通风、加热升温、湿帘降温等）、全封闭的25个标准化基地。公司的标准化 养殖具有改善养殖条件、提高生产性能、提高产品质量等优势，可有效解决目前养殖业面临的环境污染严重和疫病多发等问 题，实现了资源优化配置和企业高效运转。 3、成熟的冰鲜营销模式及强大的网络布局优势 我国居民的传统家禽消费习惯一直以消费活禽为主，因此黄羽肉鸡销售渠道主要依赖各级家禽批发市场、农贸市场。然 而，随着禽类定点屠宰、白条禽肉上市制度在全国的逐步推行，部分大中城市关闭活禽市场，居民环保和食品安全意识不断 提高，超市冰鲜产品的销售将成为趋势。在黄羽肉鸡行业中，大部分企业依然主要依靠销售活鸡获得收入，并未涉足冰鲜领 域，主要原因是冰鲜产品的特性和企业技术实力不足，例如冰鲜产品如何突破运输半径限制、如何在保鲜的前提下延长食物 的保质期、适应消费者习惯等。公司较早发展冰鲜产品，并且具有销售终端优势，在未来竞争中占有先机。 公司从2007年开始探索冰鲜产品营销模式，通过多年的努力，公司已经形成了一套成熟的冰鲜产品商超系统营销模式， 积累了屠宰加工、冷链物流、冰鲜自营、电商直营等多环节丰富的运营经验，巩固了黄羽肉鸡冰鲜禽肉领域内的行业龙头地 位。截止期末，公司销售网络覆盖北京、上海、湖南、广东、重庆、江苏、福建、陕西等28个省市区，与永辉超市、家乐福、 欧尚、大润发、沃尔玛、华润万家等大型超市集团建立冰鲜自营柜台，并和盒马鲜生、7FRESH、叮咚买菜、福建朴朴等新 零售行业巨头建立战略合作关系；已经形成了从上海到成都的长江沿线大中城市的冷链物流配送体系以及京珠高速大动脉沿 线的冰鲜网络布局。 公司对冰鲜产品的积极开拓和持续探索使公司的冰鲜产品已处于行业领先地位，特别是在H7N9疫情爆发时对公司的利 润支撑起到了积极作用。 另外，公司于2014年12月设立全资子公司湘佳电商，以石门土鸡、壶瓶山土鸡等高端土鸡为载体，开始涉足冰鲜家禽及 其它农产品的互联网新媒体的营销、软件开发、网络平台运营、信息技术咨询服务等业务。湘佳电商依托母公司的全产业链 体系，利用专业的网络营销团队，用先进的互联网思维改造传统畜牧业，打造新型“互联网+畜牧业”。 同时，为了满足大中城市高端消费人群对生态土鸡的消费需求，打造“从农场到餐桌”的O2O直营模式，公司将湖南武陵 山片区、壶瓶山高海拔地区生产的天然、绿色、无污染的散养纯生态土鸡，通过屠宰加工、冷链物流、电子商务直接送达到 消费者手中，公司建立微信公众平台，开发壶瓶山土鸡提货券，通过微信二维码提货、网上提货、电话提货等方式，方便高 端消费者快速便捷提货。 5、人才优势 公司管理团队成员均在本领域历练多年，在黄羽肉鸡行业具有丰富的工作经验，把握市场机遇与适应市场变化的能力较 强，对黄羽肉鸡的市场发展趋势有较好的预见能力。通过多年的积累，公司还培养了大批专业的饲养员。同时，公司根据自 身快速发展的需要，引进了一批高素质人才，在种禽繁育、兽医技术、饲料技术、肉制品加工、检验检疫、冷链技术等方面 储备了一批优秀人才。各类人才的有机协调与磨合搭配，使公司的综合技术水平得到最大限度的发挥。 公司与中国科学院吴常信院士、中国农业大学、江苏省家禽科学研究所、湖南农业大学等科研院所签订了合作协议，以 高校技术及科研机构为依托，在基地内建立了高校科研实践基地和科技研发中心，形成了科研课题的研究、开发、应用以及 人才的培训、储备、输送等完整的梯级式网络。 6、技术优势 本公司在饲料研发生产、种禽繁育、禽蛋孵化、养殖技术、屠宰加工及冰鲜保质技术、食品安全质量控制技术等方面， 积累了丰富的经验。 7、品牌优势 经过多年的市场积累和规模化、标准化养殖模式的实践，本公司已在行业内树立了养殖高标准化、生鲜及冷链物流行业 领先、食品安全有保障的市场形象，与一系列客户建立了较为稳定的合作关系，在下游客户中享有良好的声誉，保有稳定的 市场份额。 四、主营业务分析 1、概述 （1）行业情况概述 报告期内，黄羽肉鸡整体较为低迷，主要原因表现在：①受供求关系影响，尤其是第二季度、第三季度部分月份活禽单 价较低，第四季度稍有恢复；②玉米、豆粕等主要饲料原材料价格大幅上涨，导致饲养成本大幅上升，进一步压缩活禽业务 盈利空间；③受疫情影响导致消费需求恢复较慢，远没有达到疫情前的消费水平。 从长远来看，鸡肉因其高蛋白质、低脂肪、低胆固醇和低热量的特点受到越来越多各年龄段消费者的青睐，随着健康的 消费理念日渐深入人心，未来鸡肉消费仍有较大的增长空间。 （2）公司情况概述 2021年，公司上下齐心，直面新冠疫情、市场疲软和原材料价格猛涨，公司销售区域不断扩大，取得了一些成绩。 2021年，公司先后获得全国脱贫攻坚先进集体、国家级服务业标准化试点企业、国家标准化养殖示范场、湖南省先进基 层党组织、湖南省数字化管理十大优秀案例等殊荣。 2021年，公司实现营业收入30.06亿元，比上年度增长37.26%，净利润2,869.16万元，比上年度减少83.14%。主要经营管 理及业务发展情况如下： 2021年，公司销售商品肉鸡3,637.02万只，同比上升36.04%；销售收入7.61亿元，同比上升52.76%。 2021年，公司销售冰鲜产品76,077.85吨，同比上升22.22%；销售收入18.26亿元，同比上升15.04%。 2021年，公司商品肉鸡养殖生产继续保持着良好的运行态势，年养殖产能达到7500万羽。 2021年，公司继续致力于冰鲜禽肉产品的市场开拓，开发东三省市场，同时，公司加快门店的开发速度，公司冰鲜产品 销量保持稳定增长，对利润起到了最主要的支撑作用。 2021年，山东泰淼150万羽标准化鸭场、10万羽种鸽繁育基地、湘佳橘友10万吨石门柑橘智能优选中心陆续建成投产； 公司子公司湖南泰淼鲜丰食品有限公司拟建设的1万头种猪养殖项目、20万头商品猪养殖场项目及年屠宰100万头生猪及肉制 品深加工项目按计划有条不紊建设中，预计在2022年会陆续投产，为湘佳股份行稳致远夯实了坚实的发展根基。 2021年，公司收购湖南省内最大的蛋鸡养殖企业湖南三尖农牧就有限公司70%的股份，进一步完善了公司的产业板块。 2021年，公司出资设立了控股子公司湖南湘佳美食心动食品有限公司，开始涉足熟食及预制菜领域，为公司的下一步转 型升级打下了基础。 报告期内，根据公司发展需要的内部和外部环境，运用科学有效的方法，进行人力资源预测和控制、职务编制、人员配 置、教育培训、薪资分配、职业发展、不断优化公司激励绩效体系、人才培养体系，从而提高人力资源工作的前瞻性、系统 性和全面性，实现人才战略性储备和培养，人力资源与企业发展相匹配，使公司在持续发展中获得竞争力，为公司整体发展 战略带给人力资源方面的保证与服务。 报告期内，公司继续完善技术研发与生产经营密切配合，在饲养工艺、设备、饲料配方、防疫、食品安全及新产品开发 等方面加大研发力度，通过与国内高校、科研院所合作开展科研项目，为公司发展提供了有力的技术支撑。 报告期内，公司继续加强产品质量检验检疫的质量安全管理体系的建设。公司从种禽繁育、饲料生产、家禽养殖、禽蛋 孵化、屠宰加工、冷链物流等各生产环节控制产品质量及食品安全；公司进一步加强了产品质量安全内控管理，构建了全方 位的采样、检测、监督体系，包括饲料原料质量检测、饲料成品质量监测、禽苗质量检测、养殖环境监测、宰前、宰后等全 产业链的各个环节以及终端销售市场产品质量检测与跟踪等，全面全程保证食品安全。全年冰鲜产品超市抽检合格率达到 100%。 公司可转债发行事宜，正在有序推进，募集的资金将用于投入种猪养殖和肉鸡养殖等项目，有利于实现公司肉鸡和种猪 的双轮驱动，进一步提高公司抵御风险和盈利的能力。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,005,507,323.26 100% 2,189,585,769.77 100% 37.26% 分行业 养殖行业 3,005,507,323.26 100.00% 2,189,585,769.77 100.00% 37.26% 分产品 活禽 761,025,289.45 25.32% 498,186,788.01 22.75% 52.76% 冰鲜 1,825,737,636.94 60.75% 1,587,103,065.23 72.48% 15.04% 商品蛋 192,228,071.26 6.40% 0.00 0.00% 其他 226,516,325.61 7.54% 104,295,916.53 4.76% 117.19% 分地区 湖南区域 1,121,662,222.87 37.32% 641,122,017.71 29.28% 74.95% 华中及华北 589,841,770.35 19.63% 477,898,840.33 21.83% 23.42% 华东 673,850,203.70 22.42% 507,321,809.68 23.17% 32.83% 西南 295,874,925.42 9.84% 324,845,455.04 14.84% -8.92% 其他 324,278,200.92 10.79% 238,397,647.01 10.89% 36.02% 分销售模式 活禽销售模式 761,025,289.45 25.32% 498,186,788.01 22.75% 52.76% 冰鲜销售模式 1,825,737,636.94 60.75% 1,587,103,065.23 72.48% 15.04% 其他 418,744,396.87 13.93% 104,295,916.53 4.76% 301.50% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 养殖业 3,005,507,323.26 2,477,864,131.87 17.56% 37.26% 56.77% -10.26% 分产品 活禽 761,025,289.45 772,217,202.25 -1.47% 52.76% 48.31% 3.05% 冰鲜 1,825,737,636.94 1,369,196,027.25 25.01% 15.04% 39.65% -13.22% 商品蛋 192,228,071.26 178,517,444.45 7.13% 分地区 湖南区域 1,121,662,222.87 996,303,782.47 11.18% 74.95% 78.52% -1.77% 华中及华北 589,841,770.35 473,281,812.58 19.76% 23.42% 46.53% -12.65% 华东 673,850,203.70 493,544,335.88 26.76% 32.83% 61.88% -13.15% 西南 295,874,925.42 221,510,246.43 25.13% -8.92% 8.80% -12.19% 其他 324,278,200.92 293,223,954.51 9.58% 36.02% 53.53% -10.31% 分销售模式 活禽销售模式 761,025,289.45 772,217,202.25 -1.47% 52.76% 48.31% 3.05% 冰鲜销售模式 1,825,737,636.94 1,369,196,027.25 25.01% 15.04% 39.65% -13.22% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 活禽 销售量 万羽 3,637.02 2,673.43 36.04% 生产量 万羽 7,482.87 5,342.96 40.05% 库存量 万羽 1,444.13 1,109.3 30.18% 冰鲜 销售量 吨 76,077.85 62,249.14 22.22% 生产量 吨 73,305.55 51,117.56 43.41% 库存量 吨 10,325.44 5,014.41 105.92% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 活禽 饲料原料 563,032,687.85 22.72% 363,491,072.68 23.00% 54.90% 活禽 直接人工 8,565,810.14 0.35% 7,580,952.98 0.48% 12.99% 活禽 制造费用 20,546,634.87 0.83% 19,000,928.99 1.20% 8.13% 活禽 药品及疫苗 29,622,930.53 1.20% 21,738,885.17 1.38% 36.27% 活禽 农户代养费 79,982,361.85 3.23% 60,304,901.24 3.82% 32.63% 活禽 其他 70,466,777.01 2.84% 48,577,889.02 3.07% 45.06% 冰鲜 原材料 1,186,254,491.50 47.87% 837,114,363.03 52.96% 41.71% 冰鲜 直接人工 74,814,585.97 3.02% 47,127,675.53 2.98% 58.75% 冰鲜 制造费用 108,126,949.78 4.36% 96,213,673.91 6.09% 12.38% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内，公司合并范围新增湖南三尖农牧有限责任公司、湖南玮霖晟贸易有限公司、湖南晟泓祥物流有限公司、湖 南泰淼供应链有限公司、湖南湘佳美食心动食品有限公司、长沙湘佳美食心动食品有限公司等六家子公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 447,713,443.97 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 14.90% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 172,518,612.08 5.74% 2 第二名 73,538,921.68 2.45% 3 第三名 73,382,434.21 2.44% 4 第四名 70,179,732.00 2.34% 5 第五名 58,093,744.00 1.93% 合计 -- 447,713,443.97 14.90% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 436,356,783.06 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20.84% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 147,332,194.23 7.04% 2 第二名 120,057,341.69 5.73% 3 第三名 81,242,759.00 3.88% 4 第四名 45,970,690.24 2.20% 5 第五名 41,753,797.90 1.99% 合计 -- 436,356,783.06 20.84% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 410,921,389.66 364,175,403.62 12.84% 管理费用 72,858,677.27 63,696,945.19 14.38% 财务费用 13,998,292.65 3,788,278.54 269.52% 银行存款减少，利息收入减少以及借 款增加利息支出增加 研发费用 5,463,825.19 4,572,407.82 19.50% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 石门土鸡一号配套 系 利用石门土鸡国家地理 标志保护产品，研究土 鸡一号配套系 处在地方品种选育 阶段 研究出石门土鸡一号配套系 增强公司品牌形象 鸡精液稀释及配套 技术 通过对种公鸡精液质量 研究，提高精子活力， 提高健雏率，减少公鸡 饲养数量，降低成本 初步在种鸡精液稀 释液新技术试用推 广，目前测试公鸡精 液储存时间、稀释比 例对孵化率的影响 提高种鸡精子活力，提高健 雏率，减少公鸡饲养数量， 降低成本 降低公司成本，对公司产生 直接经济效益 优质鸡调理品、熟 食制品研制 针对新生代的口味，利 用快中慢速型优质鸡的 特色，研发市场认可的 相关调理品和熟食制品 目前处于试产试销 阶段 研发市场认可的相关调理品 和熟食制品 促进公司转型升级 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 24 8 200.00% 研发人员数量占比 0.35% 0.12% 0.23% 研发人员学历结构 —— —— —— 本科 5 2 150.00% 硕士 4 2 100.00% 研发人员年龄构成 —— —— —— 30岁以下 3 1 200.00% 30~40岁 4 2 100.00% 公司研发投入情况 2021年 2020年 变动比例 研发投入金额（元） 5,463,825.19 4,572,407.82 19.50% 研发投入占营业收入比例 0.18% 0.21% -0.03% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,188,832,270.33 2,268,959,760.12 40.54% 经营活动现金流出小计 3,075,106,946.04 2,107,490,141.25 45.91% 经营活动产生的现金流量净 额 113,725,324.29 161,469,618.87 -29.57% 投资活动现金流入小计 119,138,696.84 887,971,127.42 -86.58% 投资活动现金流出小计 803,964,719.83 1,325,683,871.76 -39.35% 投资活动产生的现金流量净 额 -684,826,022.99 -437,712,744.34 56.46% 筹资活动现金流入小计 516,370,404.99 907,727,710.00 -43.11% 筹资活动现金流出小计 309,249,383.64 160,969,955.60 92.12% 筹资活动产生的现金流量净 额 207,121,021.35 746,757,754.40 -72.26% 现金及现金等价物净增加额 -363,979,677.35 470,514,628.93 -177.36% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额减少29.57%，主要是原材料大幅上涨以及经营规模扩大为员工支付增加所致； 2、投资活动产生的现金流量净额增加56.46%，主要是在建工程投资增加所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额减少72.26%，主要是2020年有募投资金而2021年没有所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 298,477,928.00 10.41% 662,457,605.35 27.86% -17.45% 应收账款 205,819,316.40 7.18% 185,299,246.57 7.79% -0.61% 存货 447,083,163.96 15.59% 281,878,867.89 11.86% 3.73% 投资性房地产 29,714.56 0.00% 43,261.00 0.00% 0.00% 固定资产 1,151,164,832.95 40.13% 850,099,192.48 35.75% 4.38% 在建工程 385,031,412.36 13.42% 121,425,191.32 5.11% 8.31% 使用权资产 65,628,251.17 2.29% 2.29% 短期借款 229,500,000.00 8.00% 178,000,000.00 7.49% 0.51% 合同负债 6,332,990.60 0.22% 6,922,892.78 0.29% -0.07% 长期借款 270,880,000.00 9.44% 99,000,000.00 4.16% 5.28% 租赁负债 42,142,781.42 1.47% 1.47% 境外资产占比较高 □ 适用 √ 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 固定资产 199,610,489.07 借款抵押 无形资产 45,544,249.31 借款抵押 合 计 245,154,738.38 七、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 803,964,719.83 1,325,683,871.76 -39.35% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至资 产负债 表日的 进展情 况 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 湖南三 尖农牧 科技有 限公司 饲料加 工；饲 料销 售；家 禽养殖 销售； 禽蛋销 售等 收购 56,000,000.00 70.00% 自有资 金 无 长期 股权收 购 已完成 0.00 0.00 否 2021年 02月 05日 巨潮资 讯网 （www.cninfo. com.cn）《关于 签署股 权转让 协议的 公告》 （公告 编号： 2021-0 13） 湖南玮 霖晟贸 易有限 公司 批发、 零售 收购 2,517,816.43 （未完）  |