[年报]奇精机械(603677):2021年年度报告
原标题:奇精机械:2021年年度报告 公司代码：603677 公司简称：奇精机械 奇精机械股份有限公司 2021年年度报告 二零二二年三月二十四日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 卢文祥 、主管会计工作负责人 姚利群 及会计机构负责人（会计主管人员） 姚彬 声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2021年利润分配预案：以公司权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利 3.0元（含税），不转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股 致公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中“六、 公司关于公司未来发展的讨论与分析”的 “（四）可能面对的风险”相关内容，请投资者予以关 注。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ .................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ..................... 2 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ............................... 6 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........... 29 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ . 52 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........... 56 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ .......................... 79 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ . 86 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ .... 87 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........... 90 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人 员）签名并盖章的财务报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 奇精机械、本公司、公司 指 奇精机械股份有限公司 安徽奇精 指 安徽奇精机械有限公司 博思韦 指 博思韦精密工业（宁波）有限公司 玺轩信息 指 玺轩信息科技（上海）有限公司 东证睿禾 指 诸暨东证睿禾投资合伙企业（有限合伙） 奇精工业 指 奇精工业（泰国）有限责任公司 QIJING INDUSTRY (THAILAND)CO.,LTD. 宁波工投集团 指 宁波工业投资集团有限公司 通商集团 指 宁波通商集团有限公司 宁波市国资委 指 宁波市人民政府国有资产监督管理委员会 奇精控股 指 宁波奇精控股有限公司 榆林金属 指 宁波榆林金属制品有限公司 玺悦置业 指 宁波玺悦置业有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国结算上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构 指 国信证券股份有限公司 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 奇精机械股份有限公司 公司的中文简称 奇精机械 公司的外文名称 Qijing Machinery Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Qijing Machinery 公司的法定代表人 卢文祥 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田林 胡杭波 联系地址 浙江省宁波市宁海县三省东路1号 浙江省宁波市宁海县三省东路1号 电话 0574-65310999 0574-65310999 传真 0574-65310878 0574-65310878 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 浙江省宁波市宁海县跃龙街道气象北路289号 公司注册地址的历史变更情况 315600 公司办公地址 浙江省宁波市宁海县三省东路1号 公司办公地址的邮政编码 315609 公司网址 www.qijing-m.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 奇精机械 603677 无 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市上城区钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 徐晓峰、潘世玉 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年 同期增减(%) 2019年 营业收入 2,005,264,572.32 1,559,374,078.12 28.59 1,666,390,456.03 归属于上市公司股 东的净利润 88,905,437.96 56,206,359.28 58.18 76,316,812.65 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 76,117,347.95 45,832,110.13 66.08 69,474,082.85 经营活动产生的现 金流量净额 74,851,866.95 309,325,081.13 -75.80 113,942,085.07 2021年末 2020年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2019年末 归属于上市公司股 东的净资产 1,106,916,667.51 1,037,834,524.06 6.66 1,073,982,020.14 总资产 2,055,983,069.73 1,808,109,989.61 13.71 1,774,935,312.59 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增 减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 0.46 0.29 58.62 0.40 稀释每股收益（元／股） 0.46 0.29 58.62 0.40 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.40 0.24 66.67 0.36 加权平均净资产收益率（%） 8.32 5.32 增加3.00个百分点 7.24 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 7.12 4.34 增加2.78个百分点 6.59 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 营业收入同比增长28.59%，主要系上期受新冠疫情影响，营业收入减少，本期生产经营恢复 正常，生产规模扩大所致； 归属于上市公司股东的净利润同比增长58.18%，主要系本期营业收入增加及2021年度外汇 有效管理，财务费用减少所致； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长66.08%，主要系本期营业收入增 加及2021年度外汇有效管理，财务费用减少所致； 经营活动产生的现金流量净额同比减少75.80%，主要系上年疫情期间压缩库存严控支出，本 期生产规模扩大，采购支出及人工支出增加所致； 基本每股收益、稀释每股收益同比增长58.62%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增 长66.67%，主要系本期净利润增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中 国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 489,693,426.15 498,107,133.94 465,391,497.71 552,072,514.52 归属于上市公司股 东的净利润 20,372,741.31 29,441,899.26 25,721,119.08 13,369,678.31 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 23,182,087.33 23,670,318.39 22,741,554.25 6,523,387.98 经营活动产生的现 金流量净额 -6,196,123.00 40,867,552.03 -4,767,804.50 44,948,242.42 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 706,427.30 主要系本期公司处置 无形资产和固定资产 的净收益 197,651.47 -215,808.90 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 8,223,363.25 主要系本期公司收到 的收益相关的政府补 助以及以往年度收到 的资产相关的政府补 助本年度摊销 10,740,955.46 9,531,033.63 委托他人投资或管理资产的损益 2,125,750.89 5,254,872.06 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得的投资收益 7,989,799.43 主要系本期理财产品 赎回确认的投资收益、 本期外汇套期保值合 约交割确认的投资收 益以及期末未交割合 约公允价值变动收益 -215,155.50 119,278 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 87,473.13 主要系本期公司收到 已计提信用减值准备 的应收款项 717,456.09 87,995.76 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 -4,879,488.51 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -2,091,372.64 主要系本期公司对外 捐赠所致 -1,403,990.39 -1,015,250.37 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 63,606.35 主要系本期收到的代 扣代缴个人所得税手 续费返还 减： 所得税影响额 2,191,206.81 1,788,418.87 2,039,901.87 合计 12,788,090.01 10,374,249.15 6,842,729.80 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 70,000,000.00 2,729,093.19 -67,270,906.81 2,729,093.19 应收款项融资 41,814,462.70 19,034,757.66 -22,779,705.04 0.00 合计 111,814,462.70 21,763,850.85 -90,050,611.85 2,729,093.19 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2021 年，面临政治经济环境复杂多变、全球疫情不断反复、生产要素价格上涨、人民币升值、 海运成本上升等诸多不利因素，公司上下一心，克服重重困难，凭借多年来在机械精密加工领域 积累的技术优势、优质的客户资源以及稳定的供货能力，积极开拓市场，提升经营效率，实现业 务规模与盈利双增长。 （一）经营稳中求进，主营业务全面增长。 面对材料成本大幅上涨等多方面的经营压力，公司积极应对，优化产品结构和客户结构，狠 抓生产管理，提升制造效率，实现规模效应。报告期内，公司家电零部件、汽车零部件、电动工 具零部件业务分别实现销售收入 14.85 亿元 、 2.33 亿元、 2.59 亿元，同比上年增长 22.81% 、 41.68% 、 59.19% ，各项主营业务全面增长。 报告期内，公司获得发明专利 4 项，实用新型专利 15 项，软件著作权 3 项；成功入选 2021 年度国家级绿色制造公示名单，荣膺 2021 宁波市制造业企业百强、 2021 宁波市竞争力企业百强 榜单，成为浙江省第二批内 外贸一体化 “ 领跑者 ” 培育企业。 （二）产能扩张有序，审时度势调整投资方向。 公司结合实际生产经营需要，本着审慎原则，适度放缓了投资节奏。可转债募投项目“年产 2,600 万件汽车动力总成关键零部件扩产项目 ” 和 “ 年产 270 万套波轮洗衣机离合器技改及扩产 项目 ” 分别于 2021 年 6 月和 12 月结项，并结余了部分募集资金； “ 年产 400 万套滚筒洗衣机零 部件扩产项目 ” ，因铝价大幅上涨以及环保要求提高导致投入增加，继续投入不再具有经济性， 经审慎决策后予以终止。 由于内外部客观环境发生变化，公司综合考虑实际经营情况以及公司市 场价值表现与股权融 资时机的协同等多方因素，为全面切实维护全体股东的利益，终止了 2019 年度非公开发行 A 股股 票事项。经公司经营层审慎决策，募投项目 “ 年产 430 万套波轮洗衣机离合器扩产项目 ” 终止投 入， “ 年产 1350 万件汽车动力总成关键零部件扩产项目 ” 继续以自筹资金投入。 除募投项目投入外，公司基于经营需要和未来发展规划，报告期内其他项目设备投入和基建 投入逾 7000 万元。 公司整体投资以经营需要为导向，根据实际情况适时调整，保证产能扩张有序，避免盲目投 资和大干快上。 （三）市场不断开拓，新业务初见成效。 保持现有 业务平稳发展的同时，公司致力于新业务新产品拓展，谋求新的发展空间。报告期 内公司不断开拓市场，新产品新业务初见成效。公司汽车零部件产品从传统燃油车、油电混合车 零部件产品成功介入新能源汽车领域，配套 Ford 纯电动车的中间轴项目在各项关键技术上取得突 破性进展，已交付样品顺利通过客户的测试，虽然该产品规模较小，但标志着公司正式进入纯电 动汽车产品领域。家电零部件业务方面， 厨电零部件 项目已经经过内部论证，进入投资阶段。全 资子公司博思韦新业务拓展顺利，园林工具零部件业务和工程液压结构件业务已经进入量产， 电 助力自行车传 动器 轴、驱动器轴和外壳等零部件已经通过客户验证， 2022 年实现量产。 （四）外销快速增长，国际化战略稳步推进。 公司凭借近几年新品开发的积累、完整的制造体系及保质保量的交付能力，使得大量海外订 单转移给公司生产，从而实现外销收入大幅增长。 2021 年公司主营业务外销总收入 6.92 亿元， 同比增长 43.39% 。公司泰国工厂一期投资建设已经完成，已通过客户审核开始量产，增资已经完 成，二期投资建设已开始启动，公司国际化战略正在稳步推进。 （五）管理不断深化，提升公司经营效率。 在原材料成本大幅上涨、人工短缺背景下，公司立足 现实，不断 深化经营管理变革，提升整 体经营效率。 生产管理方面，公司狠抓现场管理，减少过程浪费；清理呆滞物料，加快存货周转；优化供 应链，整合内外部资源；加快自动化改造，减少人员投入；开展工艺改革，提升生产效率。 财务管理方面，公司上线 ERP 供应链管理系统，信息化管理进一步加强，同时有序推进业财 融合，协同效应初步显现；建立汇率风险管理机制，结合市场、国际国内环境变化，为日益增长 的出口业务作好风险管控，最大程度减少汇率波动对日常生产经营的影响。 人力资源管理方面，公司聘请人力资源管理咨询顾问，开展公司人力资源优化 项目，对内部 组织架构设置、部门和岗位职责进行了全面梳理，并建立了薪酬管理体系，为公司人才的选、用、 育、留做好坚实的机制保障；通过社会招聘和内部培训方式，加强人才队伍建设。 公司治理方面，对照上市公司治理专项自查清单，对公司相关事项进行了自查和整改；控股 权变更后，改组董事会和监事会，理顺和明晰公司经营管理机制；梳理实控人、控股股东和大股 东相关关联方名单；补充或修订了相关制度，不断完善公司治理机制。 二、报告期内公司所处行业情况 目前公司主要产品为洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部件及电动工具零部件，分别属于 家用电器制造业、汽车零部件制造业和电动工具制造业。 （一）家用电器制造业 家用电器种类繁多、范围较广，按产品用途分类，家用电器一般包括清洁电器、制冷电器、 厨卫电器、环境电器、电暖器具等；按行业惯例，家用电器又分为黑色家电和白色家电，黑色家 电通常指视听类产品，为人们提供娱乐、休闲，如彩电、音响等，白色家电则更加侧重于减轻人 们劳动强度、改善生活环境及提高生活质量，如洗衣机、空调、冰箱等。 洗衣机方面：根据国家统计局数据，截至2021年末，全国居民每百户洗衣机拥有量为98.7 台，市场保有率较高，新增需求有限，市场趋近于饱和，行业总量趋于平稳，未来市场的增长仍 将主要依靠存量更新和消费升级。 继2020年国家及地方相继出台促进家电消费、家电回收、更新换代等相关政策后，2021年， 国务院发布的《关于落实<政府工作报告>重点工作分工的意见》提出，要稳定增加家电等大宗消 费；国家发展改革委、工信部、生态环境部联合下发《关于鼓励家电生产企业开展回收目标责任 制行动的通知》鼓励家电生产企业开展回收目标责任制行动，畅通家电生产流通消费和回收利用， 促进家电更新消费，推动家电行业高质量发展。 2021年洗衣机市场走出了2020年疫情爆发以来的低谷，销量同比回升，与2019年相比也有 所提升。根据产业在线数据显示，2021年中国洗衣机总销量7472万台，较去年同期相比增长6.2%。 其中，内销总量4453万台，同比增长3.8%，外销总量3019万台，同比增长9.9%。 洗衣机按产品类别分为波轮洗衣机和滚筒洗衣机，根据产业在线数据，2021年波轮洗衣机销 量3937.93万台，波轮仍是中国目前销量最大的洗衣机产品，滚筒洗衣机销量为3533.85万台， 同比增长14.92%，未来对波轮洗衣机的替代仍在持续，但预计短期内不存在完全替代的可能。 （二）汽车零部件制造业 目前我国汽车零部件行业的规模化、专业化的局面已经初步形成，几乎所有的汽车零部件都 可以在中国制造，能够满足我国汽车本地化的配套需求。 随着中国汽车零部件制造整体制造水平和科技水平的提升，加之我国相对于美日等发达国家 的具有劳动力、工资水平等生产要素的比较优势，在经济全球化的浪潮下，我国的汽车零部件出 口逐渐增多，并逐步呈现向海外扩张的趋势。 根据中汽协数据，2021年全年汽车产量、销量分别为2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比增 长3.4%和3.8%。新能源汽车产量、销量分别为354.5万辆和352.1万辆，同比增长159.5%和157.5%， 市场占有率达到13.4%，高于上年8个百分点。另外，新能源汽车出口表现突出，2021年出口31 万辆，同比增长3倍。 未来我国汽车零部件行业仍有巨大空间，汽车零部件作为汽车工业发展的基础，是国家长期 重点支持发展的产业，我国政府已出台一系列鼓励基础零部件发展的政策措施。 在《中国制造2025》中，提到汽车零部件制造是政府大力推动突破的重点领域之一。要发展 节能与新能源汽车，继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化 核心技术，提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心 技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品 牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。《中国制造2025》的落实，加快提升汽车产业核心竞 争力，支撑汽车强国建设，更好地引领汽车零部件行业发展。 2020年10月20日国务院发布的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》提出，以动 力电池与管理系统、驱动电机与电力电子、网联化与智能化技术为“三横”，构建关键零部件技 术供给体系。开展先进模块化动力电池与燃料电池系统技术攻关，探索新一代车用电机驱动系统 解决方案，加强智能网联汽车关键零部件及系统开发，突破计算和控制基础平台技术、氢燃料电 池汽车应用支撑技术等瓶颈，提升基础关键技术、先进基础工艺、基础核心零部件、关键基础材 料等研发能力。《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》的落实，将推动新能源汽车产业 继续高质量发展，加快汽车强国建设。 2021年上半年，为进一步促进汽车消费，推动“3060”双碳目标实现，国家及地方密集地出 台了汽车相关政策。例如，商务部等12部门印发了《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消 费潜力若干措施的通知》，提出要释放汽车消费潜力；海南、上海、深圳、浙江等陆续发布了各 地推广新能源汽车的目标规划；西安、天津、湖南、海南、安阳、运城、沈阳等发布了各地充换 电基础设施建设相关政策等。随着各项利好政策及相关标准法规的出台和落实，国内汽车产业将 迎来新的发展。 2021年11月15日，工业和信息化部印发的《“十四五”工业绿色发展规划》中提出，加快 发展新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业，带动整个经济社会的绿色低碳发展。 2021 年12月8日，国家发展改革委、工业和信息化部印发的《关于振作工业经济运行推动工业高质量 发展的实施方案的通知》中提出，加快新能源汽车推广应用，加快充电桩、换电站等配套设施建 设。鼓励开展新能源汽车、智能家电、绿色建材下乡行动。完善汽车产业投资管理，统筹优化产 业布局，支持新能源汽车加快发展。 （三）电动工具制造业 全球电动工具行业，按照产品的技术要求、应用领域等特点，可分为工业级、专业级和DIY 家用级三个级别。其中，工业级电动工具产品主要用于对工艺精准度或作业环境保护要求很高的 作业场所，如航天航空领域，具有技术要求高、利润高、市场范围小的特点；专业级电动工具本 身功率大、转速高、电机寿命长，能够持续长时间重复作业，具有技术含量高、利润率高、市场 范围广、行业门槛高、品牌价值高等特点；DIY家用级电动工具主要被应用于精准度要求不高和 持续作业时间不长的场合，如家庭修缮、简单装修等场合，具有技术含量低、利润低的特点。 目前，中国绝大部分电动工具生产企业均在生产DIY家用级电动工具产品，产品销售主要以 价格为竞争手段，整体呈现一种低端、无序的竞争状态。而专业级电动工具无论在技术含量、应 用领域范围、产品附加值还是在产品毛利率方面，均远超DIY级产品。 经过多年发展，全球电动工具行业已形成较为稳定的竞争格局，博世、牧田、百得、日立、 创科实业等大型跨国公司占据了主要的市场份额。国内市场中，尽管国产品牌市场占有率有所提 升，但仍未摆脱大型跨国公司占据高端电动工具市场的局面。进入大型电动工具跨国公司合格供 应商体系的制造商，一般拥有行业领先的技术工艺、研发能力、产品质量、供货能力和企业信誉， 且客户一旦与供应商建立采购关系，短期内不会轻易作出改变，行业领先的电动工具零部件生产 企业故而亦拥有较为稳定的市场份额。 三、报告期内公司从事的业务情况 本公司是一家以机械精加工为主的制造型企业，专业从事洗衣机离合器等家电零部件、汽车 零部件及电动工具零部件的研发、设计、生产与销售。公司的主要产品及用途如下： 产品分类 主要用途与客户群体 家电零部件 洗衣机离合器 全自动波轮洗衣机的核心部件 洗衣机零部件 包括洗衣机离合器配件及洗衣机注塑件，滚筒洗衣机零配件等 其他家电零部件 包括洗碗机零部件等 汽车零部件 包括发动机零部件、变速箱零部件、工程机械零部件等，主要 用于汽车发动机、变速箱以及工程液压系统 电动工具零部件 包括轴类、缸套、工具手柄等零部件，主要用于组装专业级电 动工具 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司专业从事洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部件及电动工具零部件的研发、设计、生 产与销售，始终围绕“专业化、集约化”的经营宗旨，大力推进技术创新、管理创新，不断完善 产品结构，提升产品性能，优化现有生产工序体系，提高生产效率，不断提升“奇精”品牌影响 力，公司的竞争优势主要体现在以下几个方面： （一）客户资源优势 洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部件及电动工具零部件行业准入门槛较高，但一旦双方 建立合作关系，客户往往不会轻易变更供应商。经过多年发展，公司在产品质量、技术含量、供 货能力、商业信誉等方面逐步获得了市场的认可。目前，公司已与多家国内外知名的洗衣机、汽 车零部件一级供应商及电动工具生产商建立了稳定的合作关系，还获得了部分客户特定系列产品 的独家供应商资格。 （二）产品质量优势 公司自成立以来始终高度重视产品质量管理，以创建一流的洗衣机离合器等家电零部件、汽 车零部件、电动工具零部件供应商为目标，建立了一套完整、严格的质量控制和管理体系，在采 购环节、生产环节、销售环节实施了完备的质量检验程序，以确保产品质量的稳定性和一致性。 公司配置了先进的检测设备，并根据市场最新技术要求和产品实际情况自主研发部分专用检测设 备，建成了洗衣机离合器摆杆强度测试实验室、噪音检测实验室，以确保产品质量，实现产品性 能符合客户要求的目标。 （三）技术工艺优势 公司自成立以来，高度重视新技术的研发投入，通过经验总结和产品创新，掌握了多项核心 技术，在行业内具有一定的技术工艺优势。公司掌握的关键性技术包括但不限于金属材料冷锻造 技术、钣金件冲压技术、组合夹具技术、模具开发技术等。 （四）快速供货保障优势 大型家电制造企业、电动工具制造企业对零部件的需求较大，质量标准较高、交货期较紧， 在特殊情况下甚至要求供应商三至五天内实现交货，对合作供应商的生产能力、响应速度提出了 较大挑战。公司作为国内主要的洗衣机离合器供应商、规模较大的电动工具零部件供应商，拥有 强大的技术研发能力、较完整的生产流水线，能够迅速研发、设计出不同规格型号、不同安全认 证等标准的产品，及时满足客户需求，在一定程度上提升了客户对公司的依赖性。 （五）规模优势 十多年来，公司生产规模不断扩大，供货能力持续增强，已成为行业内规模较大的洗衣机离 合器等家电零部件、汽车零部件及电动工具零部件生产厂商之一。 （六）产品种类齐全优势 洗衣机、电动工具零部件品种繁多，组装程序复杂，能否提供多品种、多规格的零部件，成 为洗衣机和电动工具整机生产商，尤其是知名企业在选择供应商时考虑的重要因素。公司凭借较 先进的生产设备和多年的技术积累，采用柔性生产模式，能够快速有效地转换生产产品品种，实 现多品种批量供货。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司共实现营业收入200,526.46万元，同比增加28.59%；实现利润总额9,624.04 万元，同比增加56.49%；实现归属于母公司所有者的净利润8,890.54万元，同比增加58.18%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 2,005,264,572.32 1,559,374,078.12 28.59 营业成本 1,721,195,004.05 1,344,956,330.53 27.97 销售费用 19,135,673.90 13,544,968.23 41.28 管理费用 72,405,020.25 53,697,573.32 34.84 财务费用 21,070,727.74 36,638,498.30 -42.49 研发费用 68,832,490.62 49,573,881.73 38.85 经营活动产生的现金流量净额 74,851,866.95 309,325,081.13 -75.80 投资活动产生的现金流量净额 16,808,618.80 -144,420,817.63 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 63,469,784.53 -93,423,807.77 不适用 营业收入变动原因说明： 主要系上期受新冠疫情影响，营业收入减少，本期生产经营恢复正常， 生产规模扩大所致。 营业成本变动原因说明： 主要系本期营业收入增长，营业成本相应增加所致。 销售费用变动原因说明： 主要系公司仓储租赁费及售后维修费用增加 。 管理费用变动原因说明： 主要系上期受新冠疫情影响严格压缩各项费用支出以及本期规模扩大相 关支出增加所致。 财务费用变动原因说明： 主要系本期人民币对美元汇率相对稳定，汇兑损失减少所致。 研发费用变动原因说明 ： 主要系上期受新冠疫情影响压缩研发支出以及本期产品和工艺升级、增 加研发投入所致。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系上年疫情期间压缩库存严控支出，本期生产 规模扩大，采购支出及人工支出增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系上期购买理财产品较多所致 。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因 说明： 主要系本期短期借款增加以及本期支付股利较上年 同期减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司家电零部件营业收入同比增长22.81%，汽车零部件和电动工具零部件营业收 入同比均实现增长，其中汽车零部件销售收入同比增长41.68%；公司境外销售收入同比增长 43.39%，境内销售收入同比增长21.71%，2021年度公司主营业务收入同比增长28.48%。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 电气机械和器材 制造业 1,985,011,140.01 1,702,657,436.45 14.22 28.48 27.72 增加0.51个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 家电零部件 1,485,106,826.80 1,300,813,829.19 12.41 22.81 21.84 增加0.69个百分点 电动工具零部件 259,222,491.25 201,401,794.43 22.31 59.19 60.84 减少0.80个百分点 汽车零部件 233,451,214.43 195,822,234.96 16.12 41.68 42.86 减少0.69个百分点 其他 7,230,607.53 4,619,577.87 36.11 -10.28 43.17 减少23.85个百分点 合计 1,985,011,140.01 1,702,657,436.45 14.22 28.48 27.72 增加0.51个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 境内 1,292,932,594.38 1,126,777,745.63 12.85 21.71 19.67 增加1.48个百分点 境外 692,078,545.63 575,879,690.82 16.79 43.39 47.06 减少2.08个百分点 合计 1,985,011,140.01 1,702,657,436.45 14.22 28.48 27.72 增加0.51个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 直销 1,985,011,140.01 1,702,657,436.45 14.22 28.48 27.72 增加0.51个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 报告期内，公司电动工具营业收入同比增长59.19%，营业成本同比增长60.84%，主要系客户 业务需求增加所致；营业成本大于营业收入增幅，主要系原材料成本上升所致。 报告期内，汽车零部件营业收入同比增长41.68%，营业成本同比增长42.86%,主要系油电混 合汽车零部件业务增速较快及部分新项目实现量产所致；营业成本大于营业收入增幅，主要系原 材料、机物料成本上涨所致。 报告期内，“其他”（主要包括来料机加工、热处理加工、模具夹具业务等）的营业成本同 比增长43.17%，主要系业务结构变化，来料加工业务增加，相应加工成本增加所致。 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 家电零部件： 洗衣机离合器 万台 1,358.25 1,335.22 94.50 26.76 27.79 -3.70 洗衣机零部件 万件 4,407.43 4,428.01 1,516.96 43.08 34.98 13.43 其他家电零部件 万件 1,225.52 1,335.77 209.30 26.07 32.53 -26.24 电动工具零部件 万件 3,661.75 3,492.35 487.25 63.46 54.64 62.65 汽车零部件 万件 2,769.76 2,515.68 461.37 60.62 55.46 47.17 产销量情况说明 洗衣机零部件生产量同比增长43.08%，销售量同比增长34.98%，主要系业务需求增加，同时 公司增加备货所致。 其他家电零部件销售量增长32.53%，主要系要系洗碗机零部件、小家电零部件等订单需求量 增加引起销售增加所致；其他家电零部件库存量同比减少26.24%，主要系消耗库存所致。 电动工具生产量增长63.46%，销量增长54.64%，库存增长62.65%，主要本期电动工具业务 收入增长同时公司增加备货所致； 汽车零部件生产量增长60.62%，销量增长55.46%，库存增长47.17%，主要本期汽车零部件 业务收入增长同时公司增加备货所致； (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 电器机械和器材 制造业 直接材料/直接 人工/制造费用 1,702,657,436.45 100.00 1,333,133,660.07 100.00 27.72 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 家电零部件 直接材料/直接 人工/制造费用 1,300,813,829.19 76.40 1,067,615,896.07 80.08 21.84 电动工具零部件 直接材料/直接 人工/制造费用 201,401,794.43 11.83 125,215,061.71 9.39 60.84 汽车零部件 直接材料/直接 人工/制造费用 195,822,234.96 11.50 137,076,159.56 10.28 42.86 其他 直接材料/直接 人工/制造费用 4,619,577.87 0.27 3,226,542.73 0.24 43.17 合计 1,702,657,436.45 100.00 1,333,133,660.07 100.00 27.72 成本分析其他情况说明 电动工具零部件主要成本同比增加60.84%，主要系客户业务需求增加及原材料成本上升所致。 汽车零部件主要成本同比增加42.86%，主要系产品销售收入增加及原材料、机物料成本上涨 所致。 “其他”（主要包括来料机加工、热处理加工、模具夹具业务等）的营业成本同比增长43.17%， 主要系业务结构变化，来料加工业务增加，相应加工成本增加所致。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额102,945.30万元，占年度销售总额51.86%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额29,439.52万元，占年度采购总额23%；其中前五名供应商采购额中关联方 采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 费用项目 2021年 2020年 同比增减（%） 销售费用 19,135,673.90 13,544,968.23 41.28 管理费用 72,405,020.25 53,697,573.32 34.84 财务费用 21,070,727.74 36,638,498.30 -42.49 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 68,832,490.62 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 68,832,490.62 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.43 研发投入资本化的比重（%） 0 (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 314 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 11.95 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 0 硕士研究生 3 本科 36 专科 92 高中及以下 183 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含30岁） 70 30-40岁（含30岁，不含40岁） 132 40-50岁（含40岁，不含50岁） 86 50-60岁（含50岁，不含60岁） 22 60岁及以上 4 (3).情况说明 √ 适用 □ 不适用 研发投入总额占营业收入的比例计算中，营业收入的计算口径为公司合并财务报表营业总收 入。研发人员数量占公司总人数的比例计算中，总人数的计算口径为报告期内公司（含控股子公 司）合计人数的月平均人数。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 （%） 变动原因 收到的税费返还 50,060,095.88 25,632,178.51 95.30% 主要系本期收到的出口退 税较上年同期增加所致 收到其他与经营活动 32,936,262.01 -32.64% 主要系本期收回应付票据 有关的现金 48,898,053.05 保证金减少和政府补助减 少所致 购买商品、接受劳务 支付的现金 1,388,574,131.14 846,278,800.20 64.08% 主要系上年疫情期间压缩 库存严控支出以及本期生 产规模扩大采购支出增加 所致 支付给职工以及为职 工支付的现金 260,431,833.52 199,011,668.82 30.86% 主要系本期生产规模扩大 导致人工支出增加所致 支付的各项税费 26,497,956.87 19,243,680.64 37.70% 主要系本期收入增加，相关 税费支付增加所致 支付其他与经营活动 有关的现金 63,779,947.60 46,842,139.49 36.16% 主要系本期生产经营扩大 管理费用和销售费用增加 所致 经营活动产生的现金 流量净额 74,851,866.95 309,325,081.13 -75.80% 主要系上年疫情期间压缩 库存严控支出，本期生产规 模扩大，采购支出及人工支 出增加所致 收回投资收到的现金 227,274.61 20,000,000.00 -98.86% 主要系上期收回东证睿禾 投资款人民币2000万元所 致 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产 收回的现金净额 7,205,497.40 1,634,810.12 340.75% 主要系本期处置固定资产 较上年同期增加所致 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金 128,248,925.52 83,155,350.52 54.23% 主要系本期购置固定资产 所支付的金额较上年同期 增加所致 支付其他与投资活动 有关的现金 194,751,400.00 366,827,377.12 -46.91% 主要系本期购买理财产品 金额较上年同期减少所致 投资活动产生的现金 流量净额 16,808,618.80 -144,420,817.63 不适用 主要系本期购置固定资产 所支付的金额较上年同期 增加所致 取得借款收到的现金 186,858,500.00 65,990,324.35 183.16% 主要系本期支付货款增加， 公司增加短期借款补充流 动资金所致 偿还债务支付的现金 98,246,040.00 64,951,083.96 51.26% 主要系本期偿还银行借款 增加所致 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 24,046,117.05 94,463,048.16 -74.54% 主要系本期支付股利较上 年同期减少所致 支付其他与筹资活动 有关的现金 1,096,558.42 - 不适用 主要系本期执行新租赁准 则所致 筹资活动产生的现金 流量净额 63,469,784.53 -93,423,807.77 不适用 主要系本期短期借款增加 以及本期支付股利较上年 同期减少所致 汇率变动对现金及现 金等价物的影响 -8,521,240.93 -12,989,500.62 不适用 主要系本期人民币对美元 汇率相对稳定，汇兑损失减 少所致 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 情况 说明 货币资金 315,470,100.87 15.34 226,819,238.10 12.54 39.08 交易性金融资产 2,729,093.19 0.13 70,000,000.00 3.87 -96.10 应收票据 71,342,236.98 3.47 30,541,412.68 1.69 133.59 应收账款 448,399,875.91 21.81 396,937,107.30 21.95 12.96 应收款项融资 19,034,757.66 0.93 41,814,462.70 2.31 -54.48 预付款项 29,778,422.90 1.45 26,403,180.77 1.46 12.78 其他应收款 5,003,252.16 0.24 8,694,358.21 0.48 -42.45 其中： 应收利息 0 0.00 654,915.39 0.04 -100.00 存货 446,061,769.82 21.70 330,464,417.32 18.28 34.98 其他流动资产 5,744,526.08 0.28 4,165,237.28 0.23 37.92 流动资产合计 1,343,564,035.57 65.35 1,135,839,414.36 62.82 18.29 长期股权投资 0 0.00 225,280.50 0.01 -100.00 投资性房地产 8,564,971.17 0.42 9,143,390.32 0.51 -6.33 固定资产 542,318,587.37 26.38 525,003,543.01 29.04 3.30 在建工程 64,769,659.53 3.15 44,410,505.62 2.46 45.84 使用权资产 2,087,462.26 0.10 0 0.00 不适用 无形资产 81,141,638.75 3.95 82,620,346.11 4.57 -1.79 长期待摊费用 280,975.82 0.01 0 0.00 不适用 递延所得税资产 11,204,561.99 0.54 9,599,022.26 0.53 16.73 其他非流动资产 2,051,177.27 0.10 1,268,487.43 0.07 61.70 非流动资产合计 712,419,034.16 34.65 672,270,575.25 37.18 5.97 短期借款 99,651,738.47 4.85 16,022,000.00 0.89 521.97 应付票据 128,902,380.17 6.27 99,361,921.43 5.50 29.73 应付账款 354,374,815.89 17.24 317,894,187.39 17.58 11.48 预收款项 1,556,754.63 0.08 1,251,984.14 0.07 24.34 合同负债 258,154.96 0.01 232,741.62 0.01 10.92 应付职工薪酬 37,798,691.42 1.84 30,771,435.49 1.70 22.84 应交税费 5,212,237.11 0.25 6,598,142.62 0.36 -21.00 其他应付款 1,887,062.90 0.09 1,240,725.40 0.07 52.09 其中： 应付利息 237,087.97 0.01 159,647.60 0.01 48.51 一年内到期的非 流动负债 974,858.32 0.05 0 0.00 不适用 其他流动负债 16,376.65 0.00 6,370.48 0.00 157.07 流动负债合计 630,633,070.52 30.67 473,379,508.57 26.18 33.22 应付债券 287,756,846.84 14.00 273,116,026.12 15.11 5.36 租赁负债 1,032,623.68 0.05 0 0.00 不适用 递延收益 29,234,497.20 1.42 23,779,930.86 1.32 22.94 递延所得税负债 409,363.98 0.02 0 0.00 不适用 非流动负债合计 （未完）  |