[年报]上海石化(600688):上海石化2021年年度报告摘要
原标题:上海石化:上海石化2021年年度报告摘要 中国石化上海石油化工股份有限公司 20 2 1 年年度报告摘要 一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 中国石化上海石油化工股份有限公司（“公司”或“本公司”）董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证 20 2 1 年年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 。 3 全体董事出席董事会 会议 4 毕马威华振 会计师事务所（特殊普通合伙）和 毕马威 会计师事务所 分别 审计了本公司按中华 人民共和国（“中国”）企业会计准则和《国际财务报告准则》编制的截至 20 2 1 年 12 月 31 日止年度（“报告期”）的财务报表， 并 出 具了标准无保留意见的审计报告。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2021 年度，本公司按中国企业会计准则的归属于母公司股东的净利润为人民币 2,000,506 千 元（按《国际财务报告准则》的归属于本公司股东的净利润为人民币 2 ,073,431 千元）。根据董事 会 2022 年 3 月 23 日通过的 2 021 年度利润分配预案，以分红派息股权登记日公司的总股数为基准， 派发 2021 年度股利人民币 0 .1/ 股（含税） ( “末期股利” ) 。 2021 年度利润分配预案待 2021 年度 股东周年大会 ( “股东周年大会” ) 批准后实施。有关本公司召开股东周年大会之日期和时间及暂 停股份过户登记安排将于稍后公布。股东周年大会通告将根据《中国石化上海石油化工股份有限 公司章程》的规定另行公告。股东周年大会通告、随附通函及代理人委任表格将按照《香港上市 规则》寄发予 H 股股东。 如末期股利藉本公司股东于股东周年大会通过决议案而予以宣派， H 股末期股利 预期将于 2022 年 7 月 28 日（星期四）或左右支付予于 2022 年 7 月 5 日（星期二）营业时间结束时名列本 公司 H 股股东名册之股东。末期股利以人民币计值及宣派。应支付予本公司 A 股股东的末期股利 将以人民币支付，应支付予本公司 H 股股东的末期股利将以港币支付。应付港币金额将按于股东 周年大会通过派发末期股利当日之前一个公历星期中国外汇交易中心的港币收市汇率平均值计 算。 本公司预期将于 2022 年 6 月 30 日（星期四）至 2022 年 7 月 5 日（星期二）止期间（包括 首尾两天）暂停办理 H 股股份过户登记手续，以确认获发末期股利之权利。 H 股股东如欲收取末 期股利，必须于 2022 年 6 月 29 日（星期三）下午 4 时 30 分或之前将填妥之 H 股股份过户表格 连同有关之股票交回香港证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712 - 1716 。 本公司向 A 股股东派发股利的股权登 记日、派发办法 和时间 将 另行公告。 二 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海交易所 上海石化 600688 上海石化 H 股 香港交易所 上海石油化工股份 00338 上海石化 美国预托证券 纽约证券交易所 SHI - SHI (ADR) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘刚 余光贤 办公地址 中国上海市金山区金一路 48 号，邮政编码： 200540 电话 8621 - 57943143 8621 - 57933728 电子信箱 liu [email protected] [email protected] 2 报告期公司主要业务简介 本集团位于上海西南部金山卫，是高度综合性石油化工企业，主要把石油加工为多种石油产 品、中间石化产品、树脂和塑料及合成纤维。本集团大部分产品销 往中国国内市场，而销售额主 要源自华东地区的客户。华东地区乃中国发展最快的区域之一。 中国对石化产品日益增长的市场需求，是本集团高质量发展的基础。本集团利用其高度综合 性的优势，积极调整产品结构，同时不断改良现有产品的质量及品种，优化技术并提高关键性上 游装置的能力。 2.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 按中国企业会计准则编制 单位：千元 币种：人民币 主要会计数据 2021 年 2020 年 本年比上年 增 / 减 (%) 2019 年 营业收入 89,280,415 74,705,183 19.51 100,346 ,048 利润总额 2,648,161 573,816 361.50 2,654,116 归属于 母 公司股东的净利润 2,000,506 628,110 218.50 2,213,716 归属于 母 公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 1,908,105 493,350 286.76 2,073,020 经营活动产生的现金流量 净额 4,060,026 1,751,217 131.84 5,121,209 2021 年末 2020 年末 本年 末比上 年末增 / 减 (%) 2019 年末 归属于母公司 股东 的净资产 30,260,172 29,218,033 3.57 29,885,341 总资产 47,038,622 44,749,173 5.12 45,636,128 2 .2 主要财务指标 按中国企业会计准则编制 主要财务指标 2021 年 2020 年 本年比上年 增 / 减 (%) 2019 年 基本每股收益（ 人民币 元 / 股） 0.185 0.05 9 2 1 3 . 56 0.205 稀释每股收益（ 人民币 元 / 股） 0.185 0.05 9 2 1 3 . 56 0.205 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （ 人民币 元 / 股） 0.176 0.047 274.47 0.192 加权平均净资产收益率（ % ） * 6.727 2.127 增加 4 .6 0 个百 分点 7.143 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（ % ） * 6.416 1.709 增加 4 .7 1 个百 分点 6.726 每股经营活动产生的现金流量净 额 （ 人 民币 元 / 股） 0.375 0.162 131.48 0.473 2021 年末 2020 年末 本年末比上年 末增 / 减 (%) 201 9 年末 归属于 母 公司股东的每股净资产（ 人民币 元 / 股） * 2.796 2.699 3.59 2.761 资产负债率 (%) 35.382 34.401 增加 0.98 个百 分点 34.228 * 以上净资产不包含少数股东权益。 2 .3 非经常性损益项目 按中国企业会计准则编制 单位：人民币千元 非经常性损益项目 2021 年 2020 年 2019 年 非流动资产处置净收益 48,671 72,296 158,551 处置长期股权投资损失 - - - 60,951 减员费用 - 12,23 2 - 20,060 - 45,394 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 45,944 71,296 79,678 处置衍生金融工具收益 /( 损失 ) 9,859 - 912 - 15,316 结构性存款收益 97,921 132,690 86,848 应收款项贴现损失 - 4,685 - 9,513 - 19,513 金融资产及负债公允价值变动收益 / （损失） 8,987 - 17,871 1,597 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 57,733 - 42,968 - 42,322 少数股东权益影响额（税后） 556 1,141 3,515 所得税影响额 - 44,887 - 51,339 - 5,997 合计 92,401 134,760 140,696 2. 4 按《国际财务报告准则》编制的财务资料 ( 近 五年 ) 单位：人民币 百万 元 截至 12 月 31 日止年度 2021 年 2020 年 2019 年 2018 年 2017 年 销售净额 75,888.8 61,560.9 88,055.7 95,613.5 79,218.3 税前利润 2,721.1 590.8 2,656.1 6,808.1 7,852.9 税后利润 2,076.6 656.4 2,227.2 5,336.2 6,154.2 本公司股东应占利润 2,073.4 645.1 2,215.7 5,336.3 6,143.2 基本每股盈利（人民币元 / 股） 0.192 0.060 0.205 0.493 0.569 摊薄每股盈利（人民币元 / 股） 0.192 0.060 0.205 0.493 0.568 基本及摊薄每股盈利（人民 币 元 / 股） ( 重述后 ) * 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 于 12 月 31 日 本公司股东应占权益 30,242.1 29,198.0 29,863.3 30,346.1 28,230.2 总资产 46,920.6 44,619.1 45,494.1 44,385.9 39,443.5 总负债 16,543.2 15,284.2 15,500.2 13,923.5 10,927.9 * 本公司于 2013 年 12 月实施公积金转增股本，转增后公司总股本从 72 亿股增加到 108 亿股。 本公司于 2017 年 8 月股权激励计划首次行权，行权后公司总股本增加 1,417. 66 万股。 本公司于 2018 年 1 月股权激励计划第二次行权，行权后公司总股本增加 963 . 69 万股。 2 .5 报告期分季度的主要会计数据 按中国企业会计准则编制 单位：千元 币种：人民币 第一季度 （ 1 - 3 月份） 第二季度 （ 4 - 6 月份） 第三季度 （ 7 - 9 月份） 第四季度 （ 10 - 12 月份） 营业收入 20,379,079 16,757,527 24,726,487 27,417,322 归属于母公司股东的净（亏损） / 利润 1 ,173,484 70,705 720,861 35,456 归属于母公司股东的扣除非经常 性损益后的净（亏损） / 利润 1,158,473 10,953 715,775 22,904 经营活动（使用） / 产生的现金流 量净额 - 322,532 - 2,067,020 2,045,941 4,403,637 3 股本 及股东情况 3.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 截止报告期末普通股股东总数（户） 104,031 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（ 户 ） 102, 649 前 10 名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告 期内 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 质押或冻结 情况 股东 性质 增减 件的股 份数量 股份 状态 数量 中国石油化工股份有限公司 A 股 5,459,455,000 50.44 0 无 0 国有法人 香港中央结算（代理人）有限 公司 H 股 3,453,839 , 030 31.91 0 未知 - 境外法人 香港中央结算有限公司 A 股 115,149,708 1.06 0 无 0 境外法人 王磊 A 股 67, 655,800 0.71 0 无 0 境内自然 人 广发基金－农业银行－广发 中证金融资产管理计划 A 股 64,401,715 0.42 0 无 0 其他 大成基金－农业银行－大成 中证金融资产管理计划 A 股 45,222,300 0.40 0 无 0 其他 博时基金－农业银行－博时 中证金融资产管理计划 A 股 43,531,469 0.40 0 无 0 其他 易方达基金－农业银行－易 方达中证金融资产管理计划 A 股 43,083,750 0.40 0 无 0 其他 中欧基金－农业银行－中欧 中证金融资产管理计划 A 股 43,083,700 0.40 0 无 0 其他 银华基金－农业银行－银华 中证金融资产管理计划 A 股 43,083,700 0.40 0 无 0 其他 南方基金－农业银行－南方 中证金融资产管理计划 A 股 43,083,700 0.40 0 无 0 其他 工银瑞信基金－农业银行－ 工银瑞信中证金融资产管理 计划 A 股 43,083,700 0.40 0 无 0 其他 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，国有法人股东中石化股份与其他股东之间不存在关联关 系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；上述 股东中，香港中央结算（代理人）有限公司为代理人公司，香港中央 结算有限公司为公司沪港通的名义持有人；除上述股东外，公司未知 其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管 理办法》中规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明 / 3.2 公司与 控股股东之间的 产权及控制关系的方框图 国务院国有资产 监督 管理委员会 100% 中国石油化工集团 有限 公司 中国石油化工股份有限公司 5 0 . 4 4% 68 . 83 %* 中国石化上海石油化工股份有限公司 * 包括中石化集团境外全资附属公司盛 骏国际投资有限公司通过香港（中央结算）代理人有限公司 持有中石化股份的 623,454 , 00 股 H 股股份。 三 董事会报告 （一）管理层讨论与分析 1 、 报告期内公司经营情况的回顾 2021 年是全球经济经历二战后最大幅度衰退以来进入快速复苏的一年 ， 但不同国家和区域的 经济复苏严重分化。在发达经济体中，德国与日本的经济增速 远低于 美国 和欧元区 。 在新兴市场 和发展中国家中，亚洲地区经济复苏最为强劲，而撒哈拉以南非洲地区的经济增长表现则不及预 期。 我国经济发展和疫情防控双双保持全球领先地位，国民经济总体运行在合理区间， 2021 年全 年中国国内生产总值（ GDP ）增长 5.8 个百分点 ，比上年提升 5.8% ，成为全球经济复苏的引领者。 我国石化行业运行总体平稳有序，主要经济指标均较快增长。从走势看，呈现出“前高后低”特 征，市场波动性和下行压力加大。 2021 年，面对百年变局和世纪疫情，本集团 推进 HSE 管理 体系运行，抓实系统优化、改革管 理、科技创新，较好地完成了生产经营目标任务。 全年累计 加工原油 1376.44 万吨，同比（下同） 下降 6.18% ，生产成品油 796.88 万吨，下降 4.90% ；主体商品总量 1344.68 万吨，下降 3.66% 。本 集团营业额为人 民币 89 1 . 98 亿元，增长 19.5 3 % 。产品产销率为 1 00.05 % ，货款回笼率为 1 00 % ， 产品质量继续保持优质稳定。 (1) HSE 体系稳步实施 2 021 年 ， 本集团 开展安全专项行动，发布公司 HSE 管理体系，推动体系深化。严格生产运行 管理，持续推进操作限值管理、工艺报警管理、变更管理 , 加强预防性维修，深入开展隐患排查和 治理。全年装置运行平稳率 97.84% ；非计划停车 8 次，下降 52.94% 。 持续打好污染防治攻坚战，持续开展 LDAR 工作、边界 VOCs 报警溯源，边界 VOCs 浓度年度 均值 104.09 微克 / 立方米。加大节能 降碳力度，实施能效提升项目，开展加热炉节能改造。万元 产值能耗降低 7.12 个百分点，碳排放强度降低 9.08 个百分点，节水 213 万吨，降低碳排放履约 成本 2095 万元。累计综合能源消费量 632.30 万吨标煤，产值综合消费 0.991 吨标煤 / 万元，与上 年相比，节约了 49 .02 万 吨标煤。同上年相比，全年 COD 排放下降 1.92% ，二氧化硫排放下降 5.00% ， 氮氧化物排放下降 12.78 % ，外排废水综合达标率 99.95% ，有控废气达标率 100% ，危险废物妥善 处理处置率 100% 。 做细做实停工计划确认、检修项目审批、承包商落实 、重点物资采购等工作，顺利完成大修 改造。常态化抓好疫情防控，推进新冠病毒疫苗接种，在岗员工疫苗接种率 9 1.01 % ，无确诊和疑 似感染人员。 (2) 供需复苏错位等因素推动石油石化产品价格上涨 2021 年，在供需复苏错位、货币总量超发等因素推动下，全球能源和大宗商品价格大幅攀升， 国内石油和化工产品价格上涨明显，一些主要大宗化学品价格创历史新高。 截至 2021 年 12 月 31 日止，本集团的合成纤维、树脂及塑料、中间石化产品和石油产品的加权平均价格（不含税）与 上年相比，分别上升了 3 8.58% 、 1 4.89% 、 4 3.12% 和 3 1. 43% 。 (3) 国际原油价格整体上行，原油加工量减少 2021 年国际原油价格整体处于震荡上升的趋势，需求端是油价全年上行的核心利好驱动，疫 情带来的扰动仍在，但难以阻挡需求复苏进程。 截至 2021 年 12 月 31 日止，本集团累计加工原油 1376.44 万吨（其中来料加工 40.47 万吨）， 同比下降 6.18% ， 主要由于本年实施了公司 历史上 规模最大的一次 装置 检修 。 2021 全年原油加工 成本为 3232.29 元 / 吨，比上年同期 增加 852.27 元 / 吨，上升 35.81% 。全年原油加工总成本比上年 同期增加 9 2 . 2 2 亿元，上升 27. 15 % ，占总销售成本的 58 . 12 % 。 (4) 系统优化持续深入 2021 年，本集团 坚持效益优先，强化产购销储运全链条优化。调整轻重质原油采购比例，提 高原油采购灵活性和加工替代性。及时调整装置运行和产品结构，灵活调整航煤、柴油、液化气 等产品生产，优化低硫重质船燃调和方案，保障能源供应。在全年原油加工量下降 6.18% 的情况 下，同比增产汽油 12.34 万吨；柴汽比 1.00 ，同比降低 0.22 ；高牌号汽油比例 43.17% ，同比增长 8.19 个百分点。 优化生产计划，调整产品结构，提高高附加值产品、新产品和差异化产品产量和比例，有效 利 用盈利装置产能，增产催化丙烯 6838 吨、高压聚乙烯 7493 吨、环氧乙烷 2.26 万吨，化工轻油 收率提高 0.75 个百分点。进一步深化“产销研用”，拓展新产品销售途径， 92 号车用汽油和低硫 航煤实现首次出口，累计分别出口 3.91 万吨、 4.65 万吨。持续开展费用管控，提升成本费用投入 产出效率 , 加强全级次资金管理 , 细化统筹资金。加快推进“仓储 + 智能化”，自 4 月起，塑料产品全 面使用共享托盘。 (5) 创新发展增添活力 2021 年，本集团发布 “十四五”发展规划纲要，明确“炼油向化工转、化工向材料转、材料 向高端转、园区向生态转” 的发展思路。 1 , 500 吨 / 年 PAN 基碳纤维二阶段项目氧化炭化生产线 5 月 份建成，氢燃料电池供氢中心（一阶段） 12 月底完成试装车。完成北京 2022 年冬奥会碳纤维火炬 “飞扬”量产工作，碳纤维复合材料获航空航天质量管理体系认证，并首次成功应用于高速地铁， 示范性光伏电站成功并网发电，为公司转型发展打造新引擎。 2 021 年 ， 本集团 组建成立碳纤维公司，与华东理工大学成立氢能联合实验室，与东华大学共 建联合创新实验室。累计签订各类战略合作协议 21 项，“产学研用”步伐不断加快。现场安全管控 项目助力规范施工作业开票流程，智能机器 人正式投用提升仓库精细化管理。 (6) 改革管理实现突破 2021 年， 本集团 全面推进深化改革三年行动，深化对标世界一流管理提升行动，拓展“马上 就办”工作内涵，提升信息化管理水平。全面推进标准化班组建设、标准化现场建设和标准化岗 位建设，启动 5S （整理、整顿、清扫、清洁、素养）管理工作，改善现场面貌和工作环境。 2 021 年 ， 本集团 调整优化管理体制，组建碳纤维产业发展中心，完成涤纶部与塑料部整合， 优化炼油部组织管理体制和运行机制，提升组织运行效率。优化调整合资合作、退休人员管理、 商情研究等管理职能和组织机构。 2 021 年 ， 本集团 探索职业经理人制度，制定经理层成员经营业绩考核和薪酬管理办法，完成 公司经理层成员任期制和契约化签约工作。开展干部胜任力模型建设，完善干部公开招聘机制。 探索科研人员薪酬分配新机制，推进薪酬市场对标，制定项目长负责制激励实施方案。 截至 2021 年 12 月 31 日，本集团净减员（包括自愿离职及退休人员） 236 人，占年初在册员 工总数 8466 人的 2.79% 。 2 、公司经营业绩比较与分析（按《国际财务报告准则》） 2 . 1 比较与分析 截至 202 1 年 12 月 31 日止年度与截至 20 20 年 12 月 31 日止年度的比较如下： 2 .2 经营业绩 （ 1 ）销售净额 2021 年本集团销售净额为人民币 758.888 亿元，较上年的人民币 615.609 亿元增加了 23.27% 。 截至 2021 年 12 月 31 日止，本集团的合成纤维、树脂及塑料、中间石化产品和石油产品的加权平 均价格（不含税）与上年相比，分别上升了 38.73% 、 15.08% 、 43.19% 和 42.87% 。 (i) 合成纤维 2021 年度本集团合成纤维产品的销售净额为人民币 13.748 亿元，较上年的人民币 14.724 亿元下 降 6.63% ，主要系本年大检修以及腈纶纤维常年亏损导致减产，合成纤维产 品的销售量减少导致本 期销售额下降。本年合成纤维的销售量同比下降 32.69% 。加权平均销售价格上升了 38.73% 。其中， 本集团合成纤维主要产品腈纶纤维的销售量同比下降了 36.90% 。腈纶纤维、涤纶纤维和其他产品 的销售净额分别占合成纤维总销售额的 84.10% 、 12.11% 和 3.79% 。 本年度合成纤维销售净额占本集团销售净额的比例为 1.8% ，比上年下降了 0.6 个百分点。 (ii) 树脂及塑料 2021 年度本集团树脂及塑料的销售净额为人民币 99.627 亿元，较上年的人民币 94.197 亿元 上升了 5.76% ，主要系 本年下游市场景气度回升，树脂及塑料产品的销售价格普遍上涨导致本期 销售额上升。树脂及塑料的产品加权平均销售价格上升 15.08% ，销售量同比下降 8.09% 。其中， 聚乙烯的加权平均销售价格上升 18.23% ，聚丙烯的加权平均销售价格上升 11.68% ，聚酯切片的加 权平均销售价格同比上升 28.93% 。聚乙烯、聚丙烯、聚酯切片和其他产品的销售额分别占树脂及 塑料总销售额的 43.23% 、 36.57% 、 16.89% 和 3.31% 。 本年度树脂及塑料销售净额占本集团销售净额的比例为 13.1% ，较上年下降了 2.2 个百分点。 (iii) 中间石化产品 2021 年度本集团中间石化产品的销售净额为人民币 107.805 亿元，较上年的人民币 82.058 亿 元上升了 31.38% ，主要系本年国际原油价格大幅上涨带动中间石化产品单价上涨，中间石化产品 加权平均销售价格同比上升 43.19% ，销售量同比下降 8.25% 。对二甲苯、环氧乙烷、纯苯、乙二 醇和其他产品的销售额分别占中间石化产品总销售额的 24.24% 、 20.52% 、 17.01% 、 1.78% 和 36.45% 。 本年度中间石化产品销售净额占本集团销售净额的比例为 14.2% ，比上年上 升了 0.9 个百分 点。 (iv) 石油产品 2021 年度本集团石油产品的销售净额为人民币 418.844 亿元，较上年的人民币 301.396 亿元 上升了 38.97% ，主要系国际原油价格大幅上涨导致石油产品价格上涨，石油产品加权平均销售价 格同比上升了 42.87% ，销售量下降 2.73% 。 本年度石油产品销售净额占本集团销售净额的比例为 55.2% ，比上年上升了 6.2 个百分点。 (v) 石油化工产品贸易 2021 年度本集团石油化工产品贸易的销售净额为人民币 110.514 亿元，比上年的人民币 115.773 亿元下降 了 4.54% ，主要系子公司中国金山联合贸易有限责任公司和上海金贸国际有限责 任公司的客户采购需求有所下降，本年的销售额分别下降 0.57 亿元和 7.69 亿元。 本年度石油化工产品贸易销售净额占本集团销售净额的比例为 14.6 % ，比上年下降了 4.2 个 百分点。 (vi) 其他 2021 年度本集团其他的销售净额为人民币 8.350 亿元，比上年的人民币 7.461 亿上升了 11.92% 。 本年度其他销售净额占本集团销售净额的比例为 1.1 % ，较上年下降了 0.1 个百分点。 （ 2 ）销售成本及费用 销售成本及费用是由销售 成本、销售及管理费用、其他业务支出及其他业务收入等构成。 2021 年度本集团的销售成本及费用为人民币 744.566 亿元，比 2020 年度的人民币 620.271 亿元上 升了 20.04% 。其中合成纤维、树脂及塑料、中间石化产品、石油产品、石油化工产品贸易和其他 的销售成本及费用分别为人民币 22.289 亿元、人民币 99 . 105 亿元、人民币 114.156 元、人民币 389.174 亿元、人民币 110.077 亿元和人民币 9.765 亿元，上升 21.36% 、上升 21.49% 、上升 49.73% 、 上升 20.34% 、下降 4.57% 和上升 82.49% 。 本年度合成纤维、树脂及塑料、中间石化产品、石油产品、石油化工产品贸易的销售成本及 费用比 上 年上升，主要是报告期内原油价格大幅上升，对应产品成本随之上升。 - 销售成本 2021 年度本集团销售成本为人民币 742.980 亿元，比上年度的人民币 619.011 亿元上升了 20.03% 。主要是原油价格上涨导致成本上涨以及本年度部分生产装置经营效益不及预期或已经停 产、生产工艺落后，计提长期资产减值准备人民币 5 .876 亿元所致。销售成本占本年度销售净额 的 97.90% 。 - 销售及管理费用 2021 年度本集团销 售及管理费用为人民币 3.682 亿元，比上年度的人民币 4.863 亿元下降了 24.29% ，主要是装卸运杂费人民币 1 .21 亿元重分类至销售成本所致。 - 其他业务收入 2021 年度本集团其他业务收入为人民币 1. 253 亿元，比上年度的人民币 1.487 亿元下降 15.74 % 。主要是政府补助下降人民币 0.25 亿元，导致其他业务收入下降。 - 其他业务支出 2021 年度本集团其他业务支出为人民币 0. 4 47 亿元，比上年度的人民币 0.247 亿元增加 80.97 % 。主要系本年购买碳排放权费用增加人民币 0.170 亿元，使得其他业务支 出增加。 （ 3 ）营业利润 2021 年度本集团的营业利润为人民币 14.322 亿元，比上年度的营业亏损人民币 4.662 亿元增 加人民币 18.984 亿元。 2021 年，受原油价格上涨及国内经济从新冠疫情影响中复苏，下游端需求 扩张，营业利润较上年大幅上涨。 （ i ）合成纤维 本年度合成纤维的营业亏损为人民币 8.541 亿元，较上年营业亏损人民币 3.642 亿元增加亏 损人民币 4. 899 亿元，合成纤维板块的下游市场为纺织行业，由于市场需求疲软，且本年检修导 致开工率低使得营业亏损增加。由于部分装置闲置或技术落后，本年对合成纤维 分部计提长期资 产减值准备人民币 1 .357 亿元。 （ ii ）树脂及塑料 本年度树脂及塑料的营业利润为人民币 0. 522 亿元，较上年营业利润人民币 12.621 亿元减少 了人民币 12.099 亿元，本年营业利润下降主要是由于国际原油价格上涨导致成本大幅上涨，而下 游市场供应饱和，销售价格涨幅低于成本价格涨幅所致。 （ iii ）中间石化产品 本年度中间石化产品的营业亏损为人民币 6. 351 亿元，较上年营业利润人民币 5.816 亿元减 少了人民币 12. 167 亿元，本年营业利润下降主要是由于国际原油价格上涨导致成本大幅上涨，而 下游市 场供应饱和，销售价格涨幅低于成本价格涨幅所致。本年对部分市场条件恶化导致产品的 预期销售价格无法弥补其生产及运营成本的上升的设备计提长期资产减值准备人民币 2 .963 亿元。 （ iv ）石油产品 本年度石油产品的营业利润为人民币 29.670 亿元，较上年营业亏损人民币 21.987 亿元增加了 人民币 51.65 7 亿元，本年营业利润增加的主要原因是国际原油价格上涨导致销售价格上涨。 （ v ）石油化工产品贸易 本年度石油化工产品贸易的营业利润为人民币 0.437 亿元，较上年营业利润人民币 0.420 亿元 增加了人民币 0. 0 17 亿元 ，与上年相比无重大变动。 （ vi ）其他 本年度本集团其他板块营业亏损为人民币 1.415 亿元，较上年营业利润人民币 2.110 亿元减 少人民币 3.525 亿元，主要是因为煤炭价格上涨，导致自发电力销售毛亏上升。 （ 4 ）财务收益净额 - 2021 年度本集团财务收益净额为人民币 4.146 亿元，较上年度财务收益净额人民币 3.323 亿 元增加人民币 0 . 823 亿元，主要是报告期内本公司存款平均余额增加，导致本集团利息收入由 2020 年的人民币 4.312 亿元增加至 2021 年的人民币 5.088 亿元，增加人民币 0.776 亿元。 （ 5 ）税前利润 2021 年度本集团税前利润为人民币 27.211 亿元，比上年度的税前利润人民币 5.908 亿元增加 人民币 2 1 . 30 3 亿元。 （ 6 ）所得税 2021 年度本集团所得税费用为人民币 6.445 亿元，上年度所得税利得为人民币 0.656 亿元。 主要是由于本公司税前利润增加导致应缴纳的当期所得税随之增加。 根据《中华人民共和国企业所得税法》（ 2 018 年修正 ）， 2021 年本集团的所得税税率为 25% （ 2020 年： 25% ）。 （ 7 ）本年度利润 2021 年度本集团税后利润为人民币 2 0 . 766 亿元，比上年度税后利润 人民币 6.564 亿元增加人 民币 14. 202 亿元。 （二）报告期内主要经营情况 公司经营情况讨论与分析（按中国企业会计准则） 1 、 主营业务分析 1 .1 合并利润表及合并现金流量表相关 项 目变动分析 单位：人民币千元 项目 截至 2021 年 12 月 31 日止年度金额 截至 2020 年 12 月 31 日止年度金额 增 / 减比例（ % ） 营业收入 89,280,415 74,705,183 19.51 营业成本 71,675,646 59,089,119 21.30 销售费用 362,334 479,260 - 24. 40 管理费用 1,842,087 2,459,328 - 25.10 财务费用 ( 收益以 “ - ” 号填列 ) - 406,799 - 337,459 20.55 研发支出 94,295 110,625 - 14.76 经营活动产生的现金流量净额（流出 以“ - ”号填列） 4,060,026 1,751,217 增加流入 13 1 . 84 % 投资活动产生的现金流量净额（流出 以“ - ”号填列） - 2,359,421 - 3,887,528 减少流出 39. 31 % 筹资活动产生的现金流量净额（流出 以“ - ”号填列） - 3,503,142 1,610,421 减少流入 317.53% 合并利润表主要变动分析 单位：人民币千元 项目 截至 12 月 31 日止年度 增 / 减额 增 / 减幅 度（ % ） 变动主要原因 2020 年 2019 年 资产减值损失 - 766,897 - 308,458 - 458,439 - 148.62 部分生产装置经营效益不及预 期，或已经停产，生产工艺落后， 计提资产减值准备人民币 5 87 , 622 千元。 营业利润 2,725,595 636,660 2,088,935 328.11 本年石油石化产品市场需求大幅 改善，产品价格上涨，公司利润 大幅上涨。 利润总额 2,648,161 573,816 2,074,345 361.50 净利润 2,003,681 639,436 1,364,245 213.35 所得税（利得） / 费用 644,480 - 65,620 710,100 1,082.1 4 公司实现经营利润，从而所得税 费用相应增加。 现金流量表主要变动 分析 单位：人民币千元 项目 截至 12 月 31 日止年度 增 / 减额 增 / 减幅度 变动主要原因 202 1 年 20 20 年 经营活动产生的现金流量 净额（流出以“ - ”号填列） 4,060,026 1,751,217 增加流入 2,308,809 增加流入 131.84 本年石油石化产品市场需 求大幅改善，导致收入相关 的销售等流入大幅增加。 投资活动产生的现金流量 净额（流出以“ - ” 号填列） - 2,359,421 - 3,887,528 减少流出 1,528,107 减少流出 39.31 本年收回上海赛科减资款， 使得投资活动现金流出额 减少。 筹资活动产生的现金流量 净额（流出以“ - ”号填列） - 3,503,142 1,610,421 减少流入 5,113,563 减少流入 317.53 本年度偿还了到期的金额 为 30 亿元的超短期融资券， 使得筹资活动由去年的现 金流入增加转为净流出。 1.2 营业收入 （ 1 ）报告期内营业收入变化的因素分析 2021 年本集团合成纤维、树脂及塑料、中间石化产品和石油 产品的加权平均价格（不含税） 与上年相比，分别上升了 38.58 % 、 14.89 % 、 43.12% 和 31.43% ，导致 2021 年本集团营业收入较上 年相比上升。 1.3 营业成本 （ 1 ）营业成本分析表 2021 年度本集团营业成本为人民币 716.756 亿元，较上年的人民币 590.891 亿元增加 21.30% ， 这主要是由于本年度国际原油价格上升，导致成本上升。 本报告期内本集团营业成本明细如下： 截至 12 月 31 日止年度 金额增 / 减 幅度（ % ） 2021 年 2020 年 金额 （人民币百万元） 占营业成本总 额百分 比（ % ） 金额 （人民币百万元） 占营业成本总 额百分比（ % ） 原材料成本 原油 43,182.3 60.25 33,960.6 57.48 27.15 其他原材料、 辅助材料及 动力 11,275.3 15.73 8,121.7 13.74 38.83 折旧及摊销 1,779.1 2.48 1,430.1 2.42 24.40 职工工资等 2,357.5 3.29 2,109.9 3.57 11.74 贸易成本 10,929.1 15.25 11,467.4 19.41 - 4.69 其他 2,152.3 3.00 1,999.4 3.38 7.65 合计 71,675.6 100.00 59,089.1 100.00 21.30 1. 4 研发支出 （ 1 ）研发支出情况表 单位：人民币千元 本报告期费用化研发支出 94,294.9 本报告期资本化研发支出 - 研发支出合计 94,294.9 研发支出占营业收入比例（ % ） 0.11 研发投入资本化的比重（ % ） - （ 2 ）研发人员情况表 公司研发人员的数量 169 研发人员数量占公司总人数的比例（ % ） 2.02 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 12 硕士研究生 30 本科 68 专科 27 高中及以下 32 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁） 15 30 - 40 岁（含 30 岁，不含 40 岁） 33 40 - 50 岁（含 40 岁，不含 50 岁） 46 50 - 60 岁（含 50 岁，不含 60 岁） 75 60 岁及以上 0 2 、 行业、产品或地区经营情况分析 2.1 主营业务分行业、分产品情况 单位：人民币千元 分行业 营业收入 营业成本 毛利 / （亏） 率 (%) 营业收入 比上年增 / 减 营业成本 比上年增 / 减 毛利率 比上年变动 值（百分点） 石油产品 注 55,074,158 38,276,985 30.50 27.84% 23.59% 增加 2.39 个 百分点 中间石化产品 10,835,074 10,359,666 4.39 31.31% 50.84% 减少 1 2.38 个百分点 石油化工产品贸易 11,060,13 3 10,929,127 1.18 - 4.53% - 4.69% 增加 0.1 6 个 百分点 树脂及塑料 10,006,030 9,227,408 7.78 5.59% 25.81% 减少 14. 8 2 个百分比 合成纤维 1,380,998 1,911,682 - 38.43 - 6.73% 8.34% 减少 19.25 个百分比 其他 435,309 577,485 - 32.66 3.04% 39.08% 减少 34.37 个百分比 注：该毛利 率 按含消费税的石油产品价格计算，扣除消费税后石油产品的毛利 率 为 11. 89 % 。 2.2 营业收入分地区情况 单位 : 人民币千 元 地区 营业收入 营业收入比上年增 / 减（ % ） 华东地区 79,779,058 22.59% 中国其他地区 1,258,59 6 - 35.46% 出口 （未完）  |