[年报]厚普股份(300471):2021年年度报告
原标题:厚普股份:2021年年度报告 厚普清洁能源股份有限公司 2021年年度报告 2022-030 2022年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王季文、主管会计工作负责人罗碧云及会计机构负责人(会计主 管人员)罗碧云声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告"第三节 管理层讨论与 分析 十一、公司未来发展的展望"中，详细描述了公司经营中可能存在的风险 及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临 的风险因素详见“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中 相关风险因素。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以364,720,000为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公 积金向全体股东每10股转增0股。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................ 11 第四节 公司治理 ....................................................................... 36 第五节 环境和社会责任 .................................................................. 51 第六节 重要事项 ....................................................................... 56 第七节 股份变动及股东情况 .............................................................. 74 第八节 优先股相关情况 .................................................................. 81 第九节 债券相关情况 ................................................................... 82 第十节 财务报告 ....................................................................... 83 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他有关资料。 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 厚普股份、本公司、公司 指 厚普清洁能源股份有限公司 北京厚普氢能公司 指 北京厚普氢能科技有限公司，为公司的全资子公司 宏达公司 指 四川宏达石油天然气工程有限公司，为公司的全资子公司 智慧物联公司 指 厚普智慧物联科技有限公司，为公司的全资子公司 成都康博 指 成都康博物联网技术有限公司，为公司的全资子公司 安迪生精测 指 成都安迪生精测科技有限公司，为公司的全资子公司 成都厚普氢能公司 指 成都厚普氢能科技有限公司，为公司控股子公司 成都厚和公司 指 成都厚和精测科技有限公司，为公司控股子公司 重庆欣雨公司、重庆欣雨 指 重庆欣雨压力容器制造有限责任公司，为公司控股子公司 嘉绮瑞公司 指 四川省嘉绮瑞航空装备有限公司，为公司控股子公司 湖南厚普 指 湖南厚普清洁能源科技有限公司，为公司控股子公司 液空厚普 指 液空厚普氢能源装备有限公司，公司与液化空气先进技术有限公司合 资成立的公司，公司持股49% 成都厚鼎公司 指 成都厚鼎氢能源装备有限公司，公司与中鼎恒盛气体设备（芜湖）有 限公司合资成立的公司，公司持股49% 中鼎恒盛 指 中鼎恒盛气体设备（芜湖）有限公司 北京星凯 指 北京星凯投资有限公司，公司第一大股东 ALAT 指 Air Liquide Advanced Technologies S.A.液化空气先进技术有限公司 EPC 指 受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试 运行等实行全过程或若干阶段的承包 CNG 指 压缩天然气（Compressed Natural Gas），是将天然气加高压再经过深 度脱水，充装进入储存容器中以气态储存，主要成分为甲烷 LNG 指 液化天然气（Liquified Natural Gas），是将天然气压缩、冷却，在-162℃ 下液化而成，主要成分为甲烷 报告期、报告期内 指 2021年1月1日至2021年12月31日 上年同期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《厚普清洁能源股份有限公司章程》 深交所 指 深圳证券交易所 巨潮资讯网 指 登载年度报告的符合中国证监会规定的媒体（www.cninfo.com.cn） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 厚普股份 股票代码 300471 公司的中文名称 厚普清洁能源股份有限公司 公司的中文简称 厚普股份 公司的外文名称（如有） Houpu Clean Energy Co., Ltd. 公司的法定代表人 王季文 注册地址 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区世纪城南路599号6栋11层3号 注册地址的邮政编码 610100 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 成都市高新区康隆路555号 办公地址的邮政编码 611731 公司国际互联网网址 www.hqhop.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡莞苓 陈强 联系地址 成都市高新区康隆路555号 成都市高新区康隆路555号 电话 028-63165919 028-63165919 传真 028-63165919 028-63165919 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 成都市高新区康隆路555号董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 签字会计师姓名 杨燕 徐家敏 刘梅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 874,813,424.57 478,371,179.63 82.87% 542,818,016.87 归属于上市公司股东的净利润 （元） 10,915,333.67 -167,735,047.89 106.51% 20,827,648.92 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -8,286,602.04 -174,141,142.02 95.24% -17,274,455.44 经营活动产生的现金流量净额 （元） -27,705,408.90 -31,637,593.61 12.43% 189,811,350.42 基本每股收益（元/股） 0.0299 -0.4599 106.50% 0.0570 稀释每股收益（元/股） 0.0299 -0.4599 106.50% 0.0570 加权平均净资产收益率 1.03% -14.76% 15.79% 1.72% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 资产总额（元） 2,182,664,454.87 1,912,304,252.20 14.14% 1,799,783,626.03 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,060,229,834.36 1,049,894,076.59 0.98% 1,222,941,846.94 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否 项目 2021年 2020年 备注 营业收入（元） 874,813,424.57 478,371,179.63 营业收入中存在与主营业务 无关的收入 营业收入扣除金额（元） 22,963,930.98 12,604,054.04 扣除项目为与主营业务无关 的收入 营业收入扣除后金额（元） 851,849,493.59 465,767,125.59 系与公司主营业务相关的收 入 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 154,676,933.00 202,653,087.11 216,380,256.90 301,103,147.56 归属于上市公司股东的净利润 3,882,760.08 12,793,831.78 -5,051,551.85 -709,706.34 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 2,869,432.52 8,379,693.56 -8,828,363.01 -10,707,365.11 经营活动产生的现金流量净额 -63,061,129.04 10,929,299.47 -40,164,712.96 64,591,133.63 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 702,845.41 -1,957,540.61 1,808,138.06 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 10,713,711.40 6,846,827.75 6,566,860.76 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 219,575.52 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 5,393,997.47 7,327,147.06 28,772,037.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,428,565.25 -7,290,625.48 1,433,110.38 减：所得税影响额 192,942.83 -19,000.16 169,472.73 少数股东权益影响额（税后） 63,816.51 -1,461,285.25 308,570.07 合计 19,201,935.71 6,406,094.13 38,102,104.36 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、天然气/燃料电池汽车行业概况 （1）天然气汽车概况 天然气属于清洁能源之一，其对环境造成的污染远小于石油和煤炭，是一种优良的汽车燃料。由于其清洁的特质，车用 天然气在发展过程中一直受到政策支持。《天然气利用政策》、《天然气发展“十三五”规划》和《推进运输结构调整三年行 动计划（2018-2020年）》等相关政策的陆续出台，明确要求“鼓励清洁能源车辆、船舶的推广使用”，各地区也相继研究制 定与燃料电池、天然气等清洁能源汽车相关的发展规划。近年来，天然气作为清洁能源被越来越广泛的接受和使用，其消费 量逐年上升。根据国家发改委统计数据，2000年至2021年全国天然气表观消费量从245.67亿立方米增长至3,726亿立方米，复 合增长率为13.16%。 相比于压缩天然气（CNG），液化天然气（LNG）的清洁性更好、存储效率更高，近年来在汽车中的使用范围日渐广 泛，产量增长速度较快。国家统计局的数据显示，2012年至2021年全国液化天然气（LNG）的产量从127.70万吨增长至1545.1 万吨，复合增长率为28.31%。 （2）燃料电池汽车概况 近年来，由于燃料电池具备运行中零排放、高效率等优异特性，正逐渐成为我国交通运输领域实现低碳排放的重要技术 路线之一，从技术特点及发展趋势看，由于燃料电池汽车具备长续航里程、快速加注、高功率密度、低温自启动等技术特点， 更适用于长途、重载、商用等领域，而电动汽车更适用于城市、短途、乘用车等领域。预计未来燃料电池汽车将成为新能源 汽车的重要技术路线之一，与电动汽车长期并存互补。根据香橙会研究院统计显示，2021年，全球主要国家共销售燃料电池 汽车16,313台，同比增长68%，全球主要国家燃料电池汽车保有量为49,562台，同比增长49%；国内燃料电池汽车销量1,586 辆，同比增加34.75%，保有量达8,938辆。按国别来看，韩国燃料电池汽车保有量占比39%，美国为25%，中国和日本则分别 占比18%和15%。 2、燃料加注站行业概况 （1）天然气加气站概况 2014年之前我国LNG加气站数量相对较少，根据节能与新能源汽车网统计，2012年我国LNG加气站数量约为600个，2014 年LNG加气站数量增长至2,500个左右，且国内加气站主要分布在山西、河北、河南等地区。 截至2020年末，我国已建成加气站1.08万座，其中CNG加气站约6,500座，LNG加气站约4,300座，是加气站保有量最高 的国家。《天然气发展十三五规划》提出要积极支持天然气汽车发展，包括城市公交车、出租车、物流配送车、载客汽车、 环卫车和载货汽车等以天然气（LNG）为燃料的运输车辆，鼓励在内河、湖泊和沿海发展以天然气（LNG）为燃料的运输 船舶。 2021年7月，四川省发展和改革委员会发布的《四川省天然气汽车加气站布局方案（2021年-2025年）》（征求意见稿） 显示，未来5年仅四川将新增天然气加气站504座，其中CNG加气站16座、LNG加气站404座、L-CNG加气站8座、CNG/LNG 合建站76座，随着天然气重卡等商用车占比持续提升，未来加气站建设进度仍将保持稳定增长。 （2）氢气加注站概况 根据香橙会研究院统计显示，截至2021年末，我国加氢站共建成191座，其中174座在运营。从区域分布上看，目前我国 加氢站主要集中在东部沿海等燃料电池汽车产业发展较为领先的省市，如北京、广东、上海等。 2020年10月，由工信部指导下发布的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》指出，在燃料电池汽车方面，将发展氢燃料 电池商用车作为整个氢能燃料电池行业的突破口，以客车和城市物流车为切入领域，重点在可再生能源制氢和工业副产氢丰 富的区域推广中大型客车、物流车，逐步推广至载重量大、长距离的中重卡、牵引车、港口拖车及乘用车等。2030-2035年， 实现燃料电池汽车的大规模推广应用，燃料电池汽车保有量将达到100万辆左右，完全掌握燃料电池核心关键技术，建立完 备的燃料电池材料、部件、系统的制备与生产产业链。预计到2025年和2035年，我国加氢站数量分别达到1,100座和5,000座。 3、燃料加注设备行业 （1）燃料加注设备的分类 从燃料种类来看，主要分为天然气加注设备和氢气加注设备。天然气加注设备又分为LNG加注设备和CNG加注设备。 CNG为天然气压缩气体，依旧属于气体范畴。LNG是液化天然气。从应用来看，燃料加注设备可以分为车用加注设备和船 用加注设备。 （2）CNG\LNG加注设备行业 目前，在CNG加气站设备制造领域，国内CNG加气站设备的制造技术和工艺已经成熟。由于国内企业相对于国外企业 在人力、原材料采购成本及适应性和售后服务等方面具有优势，目前国内企业所生产的CNG加气站设备已基本完成进口替 代，占据了国内主要市场。 LNG加气站设备制造在国内起步较晚，但近年来随着我国天然气需求和消费水平的日益增长，LNG在国内迅速推广， 带动了LNG加气站设备行业的迅速发展，目前国内LNG加气站建设从工艺设计到施工、设备供应、调试运行、人员培训等 已完全实现商业化运营。 船舶加注是国际主流LNG加注利用方式，我国LNG水上运输主要集中在内河示范推广阶段。中海油、昆仑能源、新奥 能源等众多能源企业正在大力推动基础设施建设和行业规范的建立，目前LNG船舶加注设备制造领域正在开展LNG船用低 温泵、LNG低温软管、LNG船舶的蒸发气再液化装置以及船岸连接控制系统等方面的技术攻克，部分产品已成功实现了产 业化。 （3）加氢设备行业 随着国内加氢站如火如荼的开展，加氢设备领域亦得到较大推动。加氢站系统主要包括制氢系统（自制氢）或输送系统 （外供氢）、调压干燥系统、氢气压缩系统、储气系统、售气加注系统和控制系统六个主要子系统。氢气压缩机、高压储氢 罐、氢气加注机是加氢站系统的三大核心装备。 氢气加注设备和天然气加注设备原理相似，加氢机设置不同规格加氢枪。目前加氢枪分35MPa和70MPa两个压力等级， 现阶段国内加氢枪主流的加注压力等级为35MPa。根据国家标准GB/T34425-2017《燃料电池电动汽车加氢枪》中对于加氢枪 的分类，35MPa等级主要采用的A型枪，加注完成后加氢软管处于高压状态。A型枪要求加氢枪能通过转动开关实现对于氢 气流道的开启、关断，以及加注完成后加氢枪腔内高压氢气的泄放功能。这一系列功能的实现都需要保证内部零件在高压状 态下能平稳运动，且不能发生小分子气体泄漏现象，另外还应当保证密封结构具有很高的可靠性及耐用性。 国内氢气压缩机方面，中鼎恒盛的 45MPa 隔膜压缩机处于市场领先地位，中鼎恒盛也为国内大流量氢气充装压缩机的 市场份额主要占据者。厚普股份自主研发的45MPa活塞式压缩机也已小批量生产。高压储氢罐方面，中国浙江大学攻克了轻 质铝内胆纤维全缠绕高压储氢气容器制造技术，解决了超薄铝内胆成型、高抗疲劳性能的缠绕线形匹配等技术难题，配套的 70MPa加氢设备和系统，目前尚在研发和小范围应用阶段；氢气加注设备方面，厚普股份自主研发的35MPa氢压缩机橇、液 氢真空管、100MPa氢气质量流量计、70MPa加氢机、70MPa加氢枪等已在大批量推广。 4、燃料加注设备行业上、下游情况 燃料加注设备行业的上游行业主要为与之配套的相关零部件制造业，包括相关阀件、压缩机、低温泵、电子元器件、仪 器仪表及压力容器等。燃料加注设备制造过程中的大部分零部件需要外购或外协，与相关产业有较强的关联性。零部件的价 格波动将直接影响设备的采购成本；零部件的制造质量将直接影响设备的品质、安全可靠性及性能稳定性。 燃料加注设备行业的下游行业为各类燃料加注站，其发展和景气程度直接影响本行业的产品需求。近年来，国家出台一 系列政策，推广天然气汽车、燃料电池汽车在全国范围的普及。特别是在燃料电池汽车领域，2020年9月财政部出台了《关 于开展燃料电池汽车示范推广的通知》，对加氢站的补贴门槛将从200kg/天提升到500kg/天，同时各地方加氢站相关补贴政 策亦随之出台，推动加氢站建设在各地得到快速推广，带动以加氢成套设备为主的燃料加注设备需求快速增长；此外，受国 际IMO排放政策的影响，远洋与近海船舶逐渐转换为LNG/柴油双燃料动力方式，国内以广东、广西为示点开始船舶油改气。 这些都将促进燃料加注站的快速发展，给燃料加注站设备行业的发展带来积极影响。 二、在行业中的地位 公司成立以来，经过持续不断的技术创新、自主研发、人才培养、管理改善等，凭借先进的技术、优良的管理水平、可 靠的产品质量和完善的售后服务体系，成为国内天然气加气站设备的主要供应商之一，具有较高的市场地位和较明显的竞争 优势，在客户中建立了良好声誉。 在LNG车用装备业务方面，公司紧密围绕市场需求，深耕LNG车用加注领域，不断优化产品技术，提高产品质量，保 持设备在LNG车用加注领域的行业领先地位。LNG作为动力燃料相对柴油具有安全、环保、经济的优越特性已被深度认可 并广泛应用。公司LNG/CNG车用加注设备通过加速产品更新换代步伐，加强成本控制，已逐渐在行业内形成一定的竞争优 势。 在LNG船用业务领域，公司先后推出了趸船加注站、岸基加注站、移动船加注站和船用供气系统等业务，是国内较早 进入LNG船用加注设备领域的企业。在LNG船用加注设备领域，公司及子公司参编包括了GB/T 38520-2020《船用超低温拉 断阀》、GB/T 39038-2020《船舶与海上技术液化天然气加注干式快速接头技术要求》等多项国家标准，并在大流量加注方 面取得较大突破，通过大流量加注泵的研发使用，极大缩短船舶燃料加注时间。目前，公司天然气船用市场已涵盖内河船领 域及海船领域。长江干线7个加注站，公司在实施的项目有5个，分别是鄂州，宜昌，芜湖，南京，上海，奠定了公司在LNG 船用加注设备领域的领先地位。 在加氢设备业务及加氢站EPC建设领域，公司参编了国家标准《燃料电池电动汽车加氢枪》（GB/T 34425-2017），团 体标准《加氢站成套设备技术要求》（T/SCQJNY0003-2020）、《燃料电池电动汽车燃料加注协议》（T/CCGA G 0079-2020） 等。公司参与了北京冬奥会4座加氢站、日加注量达4,800kg的北京大兴氢能科技园加氢站、马来西亚电氢合建站项目、山西 鹏飞集团鹏湾氢港一期2万吨焦炉煤气制氢项目中4座综合能源站EPC项目、三峡集团制储运加加氢站EPC项目等多个国家级、 省级氢能典型示范站的建设。报告期内，随着公司自主研发的45MPa液压式氢气压缩机开始小批量生产，以及公司与中鼎恒 盛在隔膜压缩机方面的合作，公司实现了在加氢站压缩机领域的完全国产替代，也促使公司实现了加氢站整站设备中70%的 部件具备完全自主研发以及生产的能力，进一步突破了进口替代率。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务 公司以清洁能源装备制造起步，致力于成为“全球技术领先的清洁能源装备整体解决方案供应商”。公司主要业务涵盖天 然气/氢能加注设备的研发、生产和集成；清洁能源领域及航空零部件领域核心零部件的研发和生产；天然气和氢能源等相 关工程的EPC；天然气能源贸易；智慧物联网信息化集成监管平台的研发、生产和集成；以及覆盖整个产业链的专业售后服 务。公司产品已覆盖全国31个省级区域，同时遍布欧洲、非洲、东南亚、中亚、美洲等地区，公司合作的客户主要为中石油、 中石化、中海油、各大燃气集团、各地交运集团、物流、港口码头等。 报告期内，公司努力打造“厚普生态圈”，进一步明确各子公司发展定位，聚焦主业谋发展，重点培育新优势，围绕股份 公司主营业务板块，充分发挥产业协同优势，稳步推进公司全方位发展。由公司进行总装集成，形成天然气/氢能加注站成 套设备、天然气/氢能橇装加注装置、天然气无人值守橇装加注装置、供气橇、加气机、加氢机等产品。公司在清洁能源领 域已经形成了从设计到部件研发、生产，成套设备集成、站点建设、站点安装调试和售后服务等覆盖整个产业链的服务能力。 公司主要下属公司的主营业务情况如下： ① 四川宏达石油天然气工程有限公司，公司持股100%。该公司负责天然气车用/天然气船用/氢能加注领域的能源EPC 工程项目的实施。 ② 成都安迪生测量有限公司，公司持股100%，国家高新技术企业，中国计量测试学会会员。该公司负责天然气/氢能加 注领域核心零部件的研发和生产。 ③ 重庆欣雨压力容器制造有限公司，公司持股80%，国家高新技术企业。该公司负责天然气车用/天然气船用/氢能加注 领域压力容器的研发和生产。 ④ 成都科瑞尔低温设备有限公司，公司持股100%，国家高新技术企业，成都市企业技术中心。该公司负责天然气车用 /天然气船用/氢能加注领域低温真空管道的研发和生产。 ⑤ 厚普智慧物联科技有限公司，公司持股100%，国家高新技术企业，成都市企业技术中心。该公司负责天然气/氢能应 用领域的电子信息业务板块的研发和应用。 ⑥ 液空厚普氢能源装备有限公司，公司持股49%，国家高新技术企业，国家技术标准创新基地（氢能）共建单位。该 公司由公司与液化空气先进技术有限公司于2019年合资成立的参股公司。自双方合作以来，公司以多年来在国内清洁能源市 场的沉淀与法液空在全球领先的气体技术和服务相辅相成，共同努力在氢能领域做大做强。 ⑦ 成都厚鼎氢能源装备有限公司，公司持股49%，该公司由公司全资子公司北京厚普氢能科技有限公司与中鼎恒盛气 体设备（芜湖）有限公司于2021年6月合资成立的公司，主要从事隔膜压缩机的生产、制造和销售。截至目前，该公司已获 得少量订单。 （三）公司主要产品 加注设备及其他零部件 氢能加注设备 70MPa加氢机 70MPa加氢枪 液氢真空绝热低温管 100MPa加氢质量流量计 加氢橇装设备 液氢换热器 天然气船用设备 LNG燃料动力船供气系统 移动式LNG加注站 船用换热器 天然气车用设备 气化橇 L-CNG/LNG全橇装加注装置 无人值守橇装加注装置 LNG/CNG加注机 LNG/CNG站控系统 LNG/CNG加气机检定装置 天然气民用设备 LNG杜瓦瓶供气橇 LNG供气橇 LNG固定民用站 工程、设计 EPC 工程设计业务 工程施工资质 工程案例 加氢站/加气站/综合能源站 接收站/气化站/液化工厂/分布式能源 LNG固定民用站 趸船LNG加注站 岸基式LNG加注站 电子信息 能源数据中心 HopNet设备运维监管平台 云技术 电子标签系统 加顺达智慧运营管理平台 站点环境监控 （四）主要业务经营情况 报告期内，公司实现营业收入87,481.34万元，同比增长82.87%；实现归属于上市公司股东的净利润1,091.53万元，同比 增长106.51%。报告期末，公司总资产218,266.45万元，较期初增长14.14%；归属于上市公司股东的净资产106,022.98万元， 较期初增长0.98%。 报告期内，公司立足国内，开拓国际，深耕LNG车用加注装备主业，积极拓展氢能和船用加注市场，加大关键零部件 销售力度，全年业绩取得了一定的增长。2021年，公司积极开展技术创新、管理创新和商业模式创新，培育新的增长点，形 成新的竞争优势。同时，公司积极把握国内疫情好转、整体经济运行稳中向好的有利局面，在巩固公司传统业务的同时，积 极投入资源支持新业务，抓销售、促生产、保质量。报告期内，随着营业收入的增加，规模效应逐步体现，公司加注设备及 零部件业务的收入和毛利规模显著增长。 1、天然气加注业务 （1）天然气船用业务 在LNG船用业务领域，公司先后推出了趸船加注站、岸基加注站、移动船加注站和船用供气系统等业务，市场占有率在 全国处于领先地位，目前公司天然气船用市场已涵盖内河船领域及海船领域，未来公司将进一步创新研发、攻克技术难关， 争取实现氢燃料船及氢加注趸船的突破，借助双碳目标的发展优势，扩大公司在清洁能源船用装备领域的竞争优势。 报告期内，公司与广西中船北部湾船舶及海洋工程设计有限公司携手赢得海外客户1,500立方和3,000立方LNG运输船的 方案设计合同，标志着公司LNG海洋运输船的液货系统和供气系统设计首次走向国际化。此外，由公司提供全套LNG加注系统 的湖南首艘200立方LNG新能源油气加注趸船（湘能源1号）在沅江成功下水，由公司承建的国内首座内河液化天然气加注站 投入运营；公司还承建了龙口LNG船舶加注站，加快了公司船用业务由内河走向远洋的步伐。 （2）天然气车用业务 在国内业务方面，公司也先后中标了包括新疆交投多座高速沿线服务区加气站、陕西燃气多座LNG站、湖南谭衡高速 LNG加气站、甘肃酒泉多座LNG加注站等在内的多做站点项目，为四川、青海、内蒙、新疆、宁夏、甘肃、天津、辽宁、 吉林、陕西、海南等多地的中石油LNG站供货。公司LNG\CNG车用加注设备通过加速产品更新换代步伐，加强成本控制， 已逐渐在行业内形成一定的竞争优势。公司将继续深耕天然气加注业务领域，不断优化产品技术，提高产品质量，加速开拓 存量市场的迭代需求，保持设备在LNG车用加注领域的行业领先地位。 公司凭借着多年积累的客户资源优势和技术优势，大力发展以欧洲、非洲、俄罗斯为代表的地区或国家的国际业务，积 极抢占国际客户的新增市场，力争早日实现国际市场国内化。报告期内，公司出口埃及CNG加气机300余套、出口德国LNG 全橇装设备20套、签订匈牙利车船岸基站合同、出口符合CE标准的加液机到荷兰、德国、法国等，进一步提高公司的国际 市场知名度与影响力。 2、氢能加注业务 过去一年，是公司具有里程碑意义的一年，公司在氢能制、储、运、加全产业链的业务布局初见成效。2021年4月，公 司与成都市新都区政府签约“厚普国际氢能产业集群项目”，并有序推进“氢能装备产业园项目”的落地。此外，公司与四川省 特种设备检验研究院等五家单位联合申报的“国家市场监管技术创新中心（氢储运加注装备）”正式获国家市场监管总局批准 建设，该创新中心是目前全国首家获批筹建的国家级氢储运加注装备技术创新中心。2021年6月，公司与中鼎恒盛合资成立 子公司，以共同开展隔膜压缩机业务。 在技术创新方面，公司低压固态储氢装备进入合金试生产阶段，低压固态储氢装备是公司基于钒基固态储氢合金技术， 新拓展的储能产业路线；公司自主研发的35MPa氢压缩机橇、液氢真空管、100MPa氢气质量流量计、70MPa加氢机、70MPa 加氢枪等设备也已成功推向市场。此外，公司已成功研发出具有完全自主知识产权的45MPa氢气活塞式压缩机，并已开始小 批量生产。 在业务开拓方面，公司参与建设的北京中石化燕化兴隆加氢站（冬奥会项目）、中石化张家口崇礼西湾子加氢站（冬奥 会项目）、纬三路加氢站（冬奥会项目）、中关村延庆园加氢站（冬奥会70Mpa加氢站）正式运营，公司参与建设的作为“成 渝氢走廊”的重要节点之一的中石化重庆市长寿经开区LNG气氢电合建站正式投运，公司承建的中国石化安徽石油芜湖马饮 桥综合能源服务站正式投运。公司还中标并承建了马来西亚电氢合建站项目、山西鹏飞集团鹏湾氢港一期2万吨焦炉煤气制 氢项目中4座综合能源站EPC项目、三峡集团制储运加加氢站EPC项目、济南公交第一加氢站EPC项目等。报告期末，公司氢 能加注设备及工程设计在手订单为19,534.55万元。 3、工程设计 由于2018年负责EPC业务的宏达公司出现巨额亏损，此后宏达公司根据公司发展战略重新调整业务方向，站在新的发展 起点上，宏达公司以稳字当头、稳中求进，力争在产业链中发挥其经营资质优势。报告期内，宏达公司实现营业收入4,516.35 万元，较上年同期上涨416.70%。未来，宏达公司将继续把重心放在加气站、加氢站建设领域，为公司完善产业链做好配套 服务，全力支持公司业务发展。 4、航空零部件 嘉绮瑞公司主营业务为航空零部件领域的技术研发、制造。未来，嘉绮瑞公司将继续加大技改力度，持续提升产品精度 和产能，并努力以“专精特新”为方向，通过技术升级、科研转化、项目孵化等措施将嘉绮瑞公司打造成为航空装备产品中 的行业领先者。 （五）主要经营模式 1、盈利模式 公司主要通过为客户提供天然气、氢能加注设备获得收入，公司的产品主要为非标准化产品，需根据用户的需求进行针 对性的产品设计，并安排核心部件的生产计划及原材料、配套件的采购，安排外协厂商组织标准化部件产品的制造和供应， 公司在经营上采用“以销定产”的模式组织生产，产品直接销售给用户。公司产品的生产周期较长，从合同谈判到最终完成产 品安装调试，一般需要半年至一年时间，主要环节包括确定产品设计方案、产品设计、零部件采购及外协订购、加工装配、 车间总装集成、各项检测调试、质量检验、分批发货、安装、运行调试等。 2、采购模式 公司在《质量手册》中规定了“采购过程控制程序”，制订了《合格供应商管理制度》、《产品质量检验管理制度》等相 关制度。 公司采购部门按照生产计划进行原材料采购，同时公司也会视市场情况储备一定数量的原材料。每年年终，对合格供应 商的供货质量、供货及时性、服务及时性及质量、供货价格等进行综合评价，对合格供应商实施动态管理。 3、生产模式 公司生产部门主要按照“以销定产”的模式组织生产。在公司与客户签订产品销售合同以后，根据产品的供货时间要求、 生产复杂程度及生产周期统筹进行生产安排。 公司根据自身的产品特点，产品总装调试等核心生产工艺及工序由公司自主完成，相关软件产品和部分涉及核心技术的 零部件自行生产，其他零部件中标准件采取直接外购，非标准件采取外协加工的生产模式。 公司的产品在工厂的生产流程结束后，运送至客户现场进行安装调试，安装调试完成并经客户验收合格后，产品交付客 户投入使用。 4、销售模式 公司的主要客户为国内天然气、氢能加注站运营商或设备承包商，目前以与运营商的业务合作为主。公司产品的销售主 要采用直销的方式。 公司业务人员通过公开市场信息、网络、各种会议、客户介绍、客户来访等各种形式获得客户及项目信息。对于新客户 的项目需求，公司组织相关专业人员深入了解、分析、定位客户需求，营销中心制作投标文件参与投标，并根据中标结果签 订供货合同。签订合同后按订单组织生产，在产品生产完毕、运送至客户现场经安装调试合格后交付给客户，并经客户验收 合格后完成销售，进入售后服务阶段。 为保证设备安全运行、标准化管理和便捷维护，主要天然气、氢能加注站运营商一经确定同类设备供应商后，一般不会 轻易更换。目前，公司已建立了较为完善的市场营销网络和售后服务体系，销售人员主要负责所辖区域内日常客户关系维护、 保持与客户的沟通协调、了解客户的需求信息、积极掌握市场信息并开发新客户。同时，多年来因公司产品有较高的技术水 平、可靠的质量和完善的售后服务体系，公司通过了中石油、中石化、新奥能源等国内主要天然气、氢能加注站运营商的合 格供应商审核，与其建立了良好的合作关系，在市场上建立了良好口碑和声誉。 2021年以来，公司逐步加大开拓境外客户的力度，一方面由公司直接将产品销售给终端客户；另一方面，公司还通过与 当地经销商、代理商进行合作的方式拓展境外业务市场。 5、创新研发模式 公司将技术创新作为发展源动力，一直高度重视公司创新研究工作。为了有效管理研发创新，确保创新的先进性、高效 性，公司制定了科学的研发创新管理制度，将产品开发过程分为立项论证、方案设计、详细设计、样机试制/试验、总结验 收、推广发布等阶段。每个阶段都设立了可量化的具体目标，推行“项目责任制”，通过明确责任人、责任范围及各阶段的技 术评审标准，对产品开发进行了全生命周期的严格管控，确保了创新的成功率和时效性。 通过不断完善研发创新管理制度，鼓励研发人员不断自主创新、积极创新，公司已建立形成了“生产一代、研发一代、储备 一代”的良性创新体系，为公司奠定了坚实的长远发展基础。 三、核心竞争力分析 1、氢能产业链一体化优势 公司自2013年起就积极开展氢能相关领域业务，为国内箱式加氢站解决方案服务商。公司一直积极持续加大对氢能领 域投入力度，公司已在氢能方面获得多项专利。报告期内，公司完成了国内融合“油、气、电、氢、醇”为一体的能源补给站 的EPC建设，以及浙江油氢综合能源站的EPC建设和上海油氢合建站的建设。同时，公司与ALAT合作设立的合资公司已于 2019年5月在成都注册成立，公司将依托法液空在全球氢能市场的先进技术，在国内、国际市场上寻求更广泛的合作。目前， 公司在加氢站领域已形成了从设计到关键部件研发、生产，成套设备集成、加氢站安装调试和技术服务支持等覆盖整个产业 链的综合能力。 2、核心技术优势 公司一直以技术创新作为企业发展的重要驱动力，以核心技术优势的打造建立企业发展的“护城河”。截至报告期末， 公司拥有专利461项，其中发明专利108项（含2项PCT发明专利），实用新型专利316项，外观设计专利37项；并拥有软件著 作权124项，国内注册商标153项，国际注册商标11项。 在已发布的各项标准中，公司先后参与了7项国家标准、6项地方标准、6项团队标准、12项企业标准的起草和编制， 正在参编的规范及标准9项，为行业的规范、良性发展做出积极的贡献。公司还先后获得过“国家火炬计划重点高新技术企业”、 “国家高新技术企业”、“国家级专精特新‘小巨人’企业”、“四川省企业技术中心”、“成都市物联网产业20强”、“2019年度中国 新能源产业最具创新力企业”、“中国上市公司品牌500强”、“中国氢能产业贡献奖”等荣誉。 公司在立足自身研发创新的基础上依托“产、学、研”平台形成了较为完整的技术创新开发体系。公司与电子科技大学、 四川大学、西华大学、四川省电子信息产业技术研究院有限公司、中国测试技术研究院流量研究所等专业院校和专业机构建 立了良好的合作关系，以加强基础理论和技术的创新，从而增强公司的技术储备和技术创新能力。 3、经营资质综合优势 公司作为国内清洁能源领域提供整体解决方案的领先企业之一，拥有“市政行业城镇燃气工程专业甲级”、“石油化工工 程施工总承包二级”、“GA1乙级-长输管道”及“环境工程专项乙级”等资质。公司具备加氢站、天然气车用加气站、天然气船 用加气站等的设计、施工及总承包相关资质，且拥有各类加气机制造、修理计量器具许可证，同时对加气站用成套设备及其 零部件、加氢机等取得了多项的防爆合格证；在具备特种设备设计、制造、安装、改造、维修许可证等资质的基础上，还获 取了市政行业、石油天然气（海洋石油）行业、化工石化医药行业、建筑行业、电力行业、环境工程等六大行业十九个专业 的工程设计及工程总承包相关资质；获取了建筑工程、电力工程、石油化工工程、市政公用工程、机电工程等五大工程施工 总承包资质及电子智能化、消防设施、输变电工程、环保工程、防水防腐保温、建筑机电安装等六大工程专业承包资质。 4、船用市场先发优势 公司同时具备船用LNG加气站建设与船舶燃料供气系统推行模块化的设计和生产能力，其中船舶燃料供气系统获得了 中国船级社的整体系统型式认证，具有LNG船用项目整体EPC能力。同时，公司也是较早一批进入LNG船舶市场的公司，经 过近几年的市场积累与技术沉淀，公司掌握了船用加注站建设与船舶改造的关键技术，是天然气船用加注市场领先企业，长 江干线7个加注站，公司在实施的项目有5个，分别是鄂州，宜昌，芜湖，南京，上海，奠定了公司在LNG船用领域的领先 地位。 5、云端大数据技术优势 近年来，公司持续加强了对互联网信息技术的投入与研发，利用信息化技术、云计算技术、大数据技术、物联网技术 在清洁能源领域成功推出HopNet能源物联网平台，在清洁能源加注行业实现了加注站设备智能监管、加注站智慧运营管理、 售后服务动态管理等功能的管理平台。HopNet能源物联网平台，是公司创新式地利用4G/5G/NB-IOT通讯技术，打破了不同 设备厂家、不同协议的设备、不同展示平台之间的对接瓶颈，轻松实现智能加注站设备的云端接入及将固定及离散的设备和 无人值守的设备统一安全监管和加注站智慧运营。公司已具备运用“清洁能源+互联网+云计算+大数据分析”一体化智慧能源 系统开发及能源互联网运营维护的业务能力。 随着公司多年来持续加大制造业与云端技术的深度整合，通过物联网管理持续深化线上线下相融合的经营模式，目前 公司在清洁能源利用领域已完全具备集装备制造、项目设计、施工管理、安装调试、项目运营与售后服务、信息化管理等在 内的多业务集成化的综合能力。 四、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”. 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 874,813,424.57 100% 478,371,179.63 100% 82.87% 分行业 专用设备制造业 646,792,880.43 73.93% 289,100,798.79 60.43% 123.73% 工程、设计行业 26,785,141.42 3.06% 5,758,394.45 1.20% 365.15% 未使用光伏组件处 置收入 2,194,688.07 0.46% -100.00% 船舶租赁 7,597,345.18 0.87% 5,663,716.81 1.18% 34.14% 航空零部件制造业 51,242,841.31 5.86% 33,408,657.77 6.98% 53.38% 天然气销售 119,431,285.25 13.65% 129,640,869.70 27.10% -7.88% 其他 22,963,930.98 2.63% 12,604,054.04 2.65% 82.19% 分产品 加注设备及零部件 646,792,880.43 73.93% 289,100,798.79 60.43% 123.73% 航空零部件 51,242,841.31 5.86% 33,408,657.77 6.98% 53.38% 船舶租赁 7,597,345.18 0.87% 5,663,716.81 1.18% 34.14% 工程、设计 26,785,141.42 3.06% 5,758,394.45 1.20% 365.15% 天然气 119,431,285.25 13.65% 129,640,869.70 27.10% -7.88% 未使用光伏组件处 置收入 2,194,688.07 0.46% -100.00% 其他业务 22,963,930.98 2.63% 12,604,054.04 2.63% 82.19% 分地区 国内销售 808,185,458.72 92.38% 475,189,851.13 99.33% 70.08% 国外销售 66,627,965.85 7.62% 3,181,328.50 0.67% 1,994.34% 分销售模式 直销 841,790,474.85 96.23% 451,121,968.54 94.30% 86.60% 分销 33,022,949.72 3.77% 27,249,211.09 5.70% 21.19% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 专用设备制造业 646,792,880.43 471,897,022.42 27.04% 123.73% 154.15% -8.73% 天然气销售 119,431,285.25 118,302,881.36 0.94% -7.88% -7.78% -0.10% 航空零部件 51,242,841.31 21,191,301.59 58.65% 53.38% 33.53% 6.15% 工程、设计 26,785,141.42 24,235,605.76 9.52% 365.15% 125.97% 95.77% 船舶租赁 7,597,345.18 3,338,721.94 56.05% 34.14% 2.93% 13.32% 其他 22,963,930.98 12,028,084.75 47.62% 82.19% -7.27% 50.54% 分产品 加注设备及零部 件 646,792,880.43 471,897,022.42 27.04% 123.73% 154.15% -8.73% 天然气能源 119,431,285.25 118,302,881.36 0.94% -7.88% -7.78% -0.10% 航空零部件 51,242,841.31 21,191,301.59 58.65% 53.38% 33.53% 6.15% 工程、设计 26,785,141.42 24,235,605.76 9.52% 365.15% 125.97% 95.77% 船舶租赁 7,597,345.18 3,338,721.94 56.05% 34.14% 2.93% 13.32% 其他 22,963,930.98 12,028,084.75 47.62% 82.19% -7.27% 50.54% 分地区 国内销售 808,185,458.72 589,243,324.33 27.09% 70.08% 65.01% 2.24% 国外销售 66,627,965.85 61,750,293.49 7.32% 1,994.34% 3,112.80% -32.26% 分销售模式 直销 841,790,474.85 618,535,902.95 26.52% 86.60% 86.21% 0.15% 分销 33,022,949.72 32,457,714.87 1.71% 21.19% 20.92% 0.22% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 专用设备制造业 销售量 元 471,897,022.42 185,677,862.35 154.15% 生产量 元 558,618,805.86 311,602,107.44 79.27% 库存量 元 332,688,718.50 245,966,935.06 35.26% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 销售量上升154.15%，主要系公司报告期内天然气加注设备及零部件设备销售情况向好，销售规模增加所致。 生产量上升79.27%，主要系随着公司销售和在手订单规模上升，项目生产备货增加所致。 库存量上升35.26%，主要系公司在执行项目尚未达到确认收入条件未结转营业成本所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 加注设备及零部件 直接材料 438,269,419.73 88.88% 162,319,587.27 87.42% 163.71% 说明 公司加注设备及零部件营业成本中包含直接材料、直接人工、制造费用和折旧费，其中直接材料占比最大，占营业成本 比重约88.88%。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 ① 2021年3月17日，公司设立全资子公司北京厚普氢能科技有限公司，注册资本为人民币50,000.00万元，该公司自设 立之日起纳入公司合并报表范围。 ② 2021年3月24日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司对外设立合资公司暨关联交易的议案》， 公司全资子公司北京厚普氢能科技有限公司与燕新控股集团有限公司合资成立公司成都厚普氢能科技有限公司，注册资本为 人民币50,000.00万元，其中北京厚普氢能科技有限公司出资40,000.00万元，持股比例为80%，燕新控股集团有限公司出资 10,000.00万元，持股比例为20%，该公司自设立之日起纳入公司合并报表范围。 ③ 子公司四川省嘉绮瑞航空装备有限公司与成都中挖机械有限公司、白治尧合资成立成都市宏宇嘉翔航空设备制造 有限公司，注册资本600万元，其中四川省嘉绮瑞航空装备有限公司认缴330万元，持股55%。该公司2021年度开展生产经营， 自生产经营之日起纳入合并报表范围。 ④ 2021年8月，公司子公司成都安迪生测量有限公司与天津市天大泰和自控仪表技术有限公司共同出资设立成都厚和 精测科技有限公司，该公司注册资本1,800万元，成都安迪生测量有限公司以货币资金认缴800万元，持股44.444%，天津市 天大泰和自控仪表技术有限公司以其气田领域的两相流量计产品相关的全部专利技术、非专利技术、专利权出资。双方约定， 天津市天大泰和自控仪表技术有限公司专利转让手续完成并实缴出资后，向成都安迪生测量有限公司转让成都厚和精测科技 有限公司16.667%的股权。成都厚和精测科技有限公司董事会成员为5人，其中成都安迪生测量有限公司委派3人，董事长由 成都安迪生测量有限公司委派的董事担任，因此成都安迪生测量有限公司拥有对成都厚和精测科技有限公司控制权，该公司 自设立之日起纳入公司合并报表范围。 ⑤ 2021年度，公司清算并注销子公司环球清洁燃料技术有限公司和厚普能源（浙江舟山）有限公司，上述公司自注 销之日起不再纳入公司合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 171,550,545.42 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 19.61% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 2.47% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 49,198,455.04 5.62% 2 客户二 46,001,911.16 5.26% 3 客户三 27,625,108.77 3.16% 4 客户四 27,136,008.49 3.10% 5 客户五 21,589,061.96 2.47% 合计 -- 171,550,545.42 19.61% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 175,638,164.41 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.96% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 12.71% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 82,769,540.74 12.71% 2 供应商二 25,137,646.01 3.86% 3 供应商三 24,906,314.46 3.82% 4 供应商四 23,443,493.06 3.60% 5 供应商五 19,381,170.14 2.97% 合计 -- 175,638,164.41 26.96% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 83,008,379.72 91,677,987.38 -9.46% 管理费用 80,674,852.15 78,422,824.54 2.87% 财务费用 15,638,974.46 9,494,128.45 64.72% 主要系公司本期银行借款规模较上 期增加所致 研发费用 42,140,558.87 32,052,062.35 31.48% 主要系公司本期增加氢能项目研发 投入所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目 名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 45MPa液压式 氢气压缩机 针对目前市场上隔膜压缩机的 膜片等零部件寿命普遍较短， 维护成本较高，对于频繁启动 工况适应能力差等问题，本项 目采用液压驱动技术路线进行 产品研发，研发一款密封寿命 长、维保效率高、运行成本低 的液压式氢气压缩机。 小批量生产 本项目旨在开发一款最大工作压 力45MPa，额定流量600Nm3/h 的液压式氢气压缩机。项目拟申 请1项发明专利，5项实用新型专 利。 项目产品丰富公司氢能板块 的核心零部件产品种类，提 升公司产品竞争力，有很好 的市场推广前景。 BCC车载固态 储氢产业化项 目 本项目针对不同应用场景，形 成低压储氢材料产品示范应 用，推动储氢系统在交通、储 能、应急发电领域应用。 合金试生产 阶段 本项目致力于低压储氢材料研究 及制备，针对不用应用场景，开 发匹配储氢系统，形成标准化产 品，形成示范产品。项目拟申请 发明专利2项。 项目的实施有利于促进公司 氢能制-储-运-加一体化建 设，拓宽公司氢能产品应用 领域，产品可广泛应用于交 通、储能、应急发电等领域。 液氢流量计 本项目旨在研发一款广泛应用 于液氢加氢站等液氢贸易计量 领域的质量流量计，开展液氢 质量流量计关键技术及制造工 艺技术研究。 样机试制 本项目产品设计流量范围 1.6kg/min-16kg/min，准确度等级 满足0.5级，达到计量精度高、工 作稳定的目标。项目拟申请2项 发明专利，1项实用新型专利。 项目的成功实施可填补国内 空白，打破国外产品垄断的 局面，提升公司在低温计量 领域技术沉淀，进一步增强 公司的核心竞争能力。 液氢加注枪 液氢加注枪是液氢加注的重要 核心部件，用于实现液氢管路 和车载钢瓶的快速、安全、可 靠的连接，本项目利用公司在 加注枪领域多年经验，自主研 发液氢加注枪，可实现液氢加 注枪的进口替代，打破国际垄 断，加快氢能加注系统国产化 进程。 样机试制 项目产品采用快速装夹，机械式 夹爪锁紧结构，满足额定工作压 力1.6MPa,液氢流经枪体温升不 大于1K，实现安全连接、可靠密 封、快速充装的目标。项目拟申 请1项发明专利，1项实用新型专 利，1项外观专利。 项目的成功实施不仅填补了 国内空白，还将打破国外产 品垄断的局面，为公司液氢 核心零部件领域进行提前布 局掌握市场先机。 液氢真空管 本项目主要是对液氢管道系统 进行分段和液氢真空管的研 发，降低液氢在输送过程中的 冷量损失，研究钢材的选型、 关键元器件的设计、热桥结构、 现场小真空、夹层工艺与真空 处理工艺的研究。 小批量推广 本项目覆盖DN10～DN100管径 液氢真空管道，通过对管道热桥 结构与长度的确定、小真空工艺 的验证、真空工艺的验证，完成 真空封结＜0.005Pa、夹层漏放气 速率小于1×10^-8Pa·m?/s以及管 道漏热指标的实现。项目拟申请1 项发明专利，2项实用新型专利。 项目的成功研发及应用，实 现氢能源储运端核心零部件 解决方案，为公司氢能源布 局起到有效支撑作用。该产 品已在多家氢能企业实现应 用，有效验证了项目产品的 实际应用性能，提升了产品 市场化效率及企业技术、产 品影响力，有利于助推氢能 的民用市场化进程。 70MPa加氢检 定装置 随着氢气加注由35MPa向 70MPa方向发展，用于检定 70MPa加氢机的加氢检定装置 也迫在眉睫，本项目基于公司 在计量、检定丰富的设计应用 经验，进行结构合理设计开发。 样机试制 项目产品设计满足IIC类防爆要 求，计量准确度达0.5级，设备最 大工作压力为87.5MPa，设计压 力96.3MPa。项目拟申请1项发 明专利，1项实用新型专利。 项目产品将为指导压缩氢气 加气机生产企业设计、生产 和销售提供了有效的可量化 的数据支撑，同时还为规范 编写压缩氢气加气机检定规 程提供了各种实验数据。有 利于提升公司在高压、氢气 计量领域品牌影响力。 出口型全橇装 目前公司正积极拓展海外市 场，为快速地响应海外市场对 设备的需求，本项目研发了主 要用于出口欧洲等国家的 LNG全橇装设备。 推广应用 本项目以国内橇装成熟技术为基 础，依据海外LNG加注设备相关 要求进行产品的标准化、系列化 开发，控制系统的软、硬件采用 定向设计，研发满足欧标、低成 本、模块化的LNG全橇装设备。 该产品具有成本低，体积小、 功能全等优点，产品的成功 研发有利于公司更好地服务 与抢占海外市场。对公司制 定的国际战略，品牌战略的 实施都产生了深远的影响。 第Ⅶ代车用 LNG加注装备 第Ⅶ代车用LNG加注装备研 发项目，实现固定站加气设备 与箱式橇装加注装置两种站点 类型涉及到的部件的通用性， 从而达到橇装集成装备的相对 标准化。 样机试制 在现有LNG产品基础上，从结构 的通用性、产品的创新性、质量 的优良性等方面综合考虑，优化 橇体结构和工艺流程，采用模块 化设计理念，通过橇装设备部件 的标准化，拟达到LNG橇装加注 装置的快速集成的目标。 项目的成功研发将缩短公司 橇装集成设备的交付周期， 快速的响应客户需求，推动 公司LNG加注装备的标准 化、集约化生产，有利于进 一步提高公司LNG产品的 市场占有率。 欧盟版三合一 电控系统 本项目旨在开发满足欧盟标 准，可应用于CNG/LNG/H2充 装设备的电控系统，可以满足 不同地区，不同客户的需求。 样机试制 项目产品设计满足II2/3G Ex ib IIC[Ex ib IIC]防爆等级，获得欧盟 ATEX防爆认证和MID计量认 证，并应用于出口充装设备。产 品拟申请实用新型专利1项。 项目的标准化模块设计，可 快速响应客户需求，有利于 公司进一步拓展国际市场， 提升公司核心竞争力和盈利 能力。 CNG/LNG特种 设备智能监管 大数据平台 CNG/LNG特种设备安全监管 的智能大数据平台，是以 CNG/LNG特种设备为对象， 构建基于多源异构大数据智能 分析平台，实现多源异构数据 的采集与存储及特种设备运行 数据实时监控，实现设备各种 数据信息有序、动态、综合的 管理、更新及共享等，为政府 特种设备监管的相关部门提供 大数据接口服务。 设计阶段 项目通过数据采集、清洗、特征 值提取，挖掘并处理CNG/LNG 特种设备风险因素等研究，实现 CNG/LNG特种设备风险识别、安 全预警及过程的智能管控，最终 达到提升城市公共安全管理水平 的目的。项目拟申请5项发明专 利；接入50个以上CNG/LNG的 站点数据。 依托此平台，辐射船用、氢 能等领域，打造全清洁能源 领域的设备安全智能监管平 台。 加氢站设备监 管平台 本项目利用最新的物联网技 术、大数据分析、无线射频技 术、网络通信技术、PLC控制 推广应用 加氢站设备监管平台用于实现对 加氢站设备状态、运行情况、安 全性能等全生命周期的智能监 通过打造加氢站设备运营管 理的智能化、信息化云平台， 提升公司加氢站整体解决方 技术、数据库技术及Web技术 设计，开发的一个基于安全管 理的设备监管系统平台。 管，为实现设备安全管理提供了 数据信息支撑，为氢能加注基础 设施快速发展提供了技术手段和 大数据分析的支撑。项目拟申请3 项软件著作权，并成功接入加氢 站。 案竞争力，进一步提高公司 在氢能市场的占有率和影响 力。 HopNet2.0架构 平台 本项目基于HopNet物联网平 台进行框架重构，打造一体化 物联网软件平台，实现平台通 用化，应用个性化，开发快捷 化的目的。 软件测试 本项目打造公司物联网平台 HopNet2.0，满足多设备多协议快 速接入能力，提升数据存储性能 及安全性，增强数据分析能力， 满足接入设备高并发能力，实现 网关应用远程升级部署，便捷配 置点位表采集信息，对基于该平 台的应用进行全方位管理，同时 优化用户整体操作体验。 项目打造设备监管的通用云 平台，可基于该平台进行快 速、稳定的个性化应用开发， 提升公司系统开发效率。 LNG燃料动力 船供气系统产 业化应用项目 受国际IMO排放影响，远洋与 近海船舶逐渐转换为LNG/柴 油双燃料，国内以广东、广西 为试点的船舶油改气，推动了 LNG在货运船舶上的运用。研 究LNG燃料动力船单、双燃料 供气系统及控制系统，形成船 舶供气系统产业化成套集成技 术，解决产业化推广的优化问 题。 小批量推广 船舶燃料供气系统推行模块化设 计，控制采用基于工业以太网的 分布式架构，利用船用物联网模 块实现对发动机数据采集、监视、 控制，集成化程度高，可快速在 船用市场批量推广。项目拟申请1 项发明专利，1项实用新型专利。 随着项目的实施，进一步提 升公司在国内燃料船市场的 占有率。 大口径真空绝 热低温管 本项目研究解决板式端面密封 用于大管径易变形和用料厚的 问题。通过设计计算，制定合 理的绝热缠绕方案解决漏热问 题，通过CAESARII应力分析， 解决大管径真空管支撑问题。 推广应用 本项目采用高真空多层绝热技术 开发大口径真空输送管道，覆盖 管径DN200～DN450，主要解决 大流量低温介质高效输送，减少 低温介质输送时气化气体的大量 产生，降低气体再液化能耗，提 升介质输送安全性。项目拟申请1 项发明专利，2项实用新型专利。 项目的成功研发及应用，有 效提升公司产品系列覆盖范 围，项目首次应用案例即为 军民融合项目，有效提升公 司产品、技术影响力，有利 于在空分、LNG液化工厂、 港口接收站等民用领域的推 广。 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 186 152 22.37% 研发人员数量占比 17.13% 16.93% 0.20% 研发人员学历 本科 116 105 10.48% 硕士 9 7 28.57% 大专及以下 61 40 52.50% 研发人员年龄构成 30岁以下 73 54 35.19% 30 ~40岁 105 94 11,70% 40岁以上 8 4 100% 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2021年 2020年 2019年 研发投入金额（元） 42,140,558.87 32,052,062.35 27,509,259.31 研发投入占营业收入比例 4.82% 6.70% 5.07% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 890,475,252.99 699,286,761.22 27.34% 经营活动现金流出小计 918,180,661.89 730,924,354.83 25.62% 经营活动产生的现金流量净额 -27,705,408.90 -31,637,593.61 12.43% 投资活动现金流入小计 405,641,690.13 414,598,725.63 -2.16% 投资活动现金流出小计 478,282,867.74 489,090,077.35 -2.21% 投资活动产生的现金流量净额 -72,641,177.61 -74,491,351.72 2.48% 筹资活动现金流入小计 278,798,142.08 403,360,000.00 -30.88% 筹资活动现金流出小计 188,583,841.32 270,798,344.78 -30.36% 筹资活动产生的现金流量净额 90,214,300.76 132,561,655.22 -31.95% 现金及现金等价物净增加额 -10,118,370.41 25,496,627.43 -139.69% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 筹资活动现金流入较上年同期下降30.88%，主要系公司上期收到燕新控股集团有限公司无息借款1亿元，而本期无此项因素 影响所致。 筹资活动现金流出较上年同期下降30.36%，主要系公司上期归还燕新控股集团有限公司无息借款1亿元，而本期无此项因素 影响所致。 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降31.95%，主要系公司报告期内取得银行借款净增加额较上期减少所致。 现金及现金等价物净增加额较上年同期下降139.69%，主要系公司报告期内筹资活动产生的现金净流入减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 （未完）  |