[年报]药明康德(603259):2021年年度报告
原标题:药明康德:2021年年度报告 公司代码：603259 公司简称：药明康德 无锡药明康德新药开发股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 Ge Li（李革） 、主管会计工作负责人 施明 及会计机构负责人（会计主管人员） 孙 瑾 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度利润分配方案：以2021年度利润分配股权登记日的总股本为基数，每10股派发 现金红利人民币5.1740元（含税）（以目前公司总股本测算，共计派发现金红利人民币 1,529,306,147.92元（含税））。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按照 每股分配金额不变的原则进行分配，相应调整分配总额。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对本公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。本公司已在本报告中 详细阐述在生产经营过程中可能面临的相关风险，具体内容详见本报告第三节、六、（四）“可 能面对的风险”部分的相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ............... 7 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ......................... 12 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ......... 35 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ............................. 62 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .......... 82 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................... 101 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ........................... 116 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ............................... 117 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ....... 121 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并 盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 载有公司法定代表人签字和公司盖章的年度报告及摘要文件 董事、监事及高级管理人员签署的对本次年报的书面确认意见 董事会审议通过本次年报的决议 监事会审议通过本次年报的决议 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、药明康德 指 无锡药明康德新药开发股份有限公司 本集团 指 药明康德及其子公司 公司章程 指 《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》 报告期、本报告期 指 2021年1-12月 报告期末、本报告期末 指 截至2021年12月31日 药明有限 指 无锡药明康德新药开发股份有限公司前身无锡药明康 德新药开发有限公司 上海药明/上海药明康德 指 上海药明康德新药开发有限公司 苏州药明 指 苏州药明康德新药开发有限公司 合全药业 指 上海合全药业股份有限公司 天津药明 指 天津药明康德新药开发有限公司 武汉药明 指 武汉药明康德新药开发有限公司 南通药明 指 南通药明康德医药科技有限公司 药明合联 指 WuXi XDC(Cayman) Inc. 药明生物 指 WuXi Biologics (Cayman) Inc. 常州合全 指 常州合全药业有限公司 辉源生物 指 辉源生物科技（上海）有限公司 国家药监局 指 国家药品监督管理局。如文义所需，包括其前身中华人 民共和国国家食品药品监督管理总局 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 联交所/香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 股份 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的普通股，包括A 股及H股 临床研究 指 是医学研究和卫生研究的一部分，其目的在于建立关于 人类疾病机理、疾病防治和促进健康的基础理论。临床 研究涉及对医患交互和诊断性临床资料、数据或患者群 体资料的研究 医药研发服务 指 本报告中指CRO及CDMO两块业务 小分子药物 指 小分子药物主要是指化学合成药物，通常分子量小于 1000道尔顿，具有使用广泛、理论成熟等优势，目前市 场上成熟的药物绝大多数均为小分子药物 先导化合物 指 Lead Compound，一种具有药理学或生物学活性的化合 物，可被用于开发新药，其化学结构可被进一步优化， 以提高药力、选择性，改善药物动力学性质。通过高通 量筛选可发现先导化合物，或通过天然物的次级代谢产 物找到先导化合物 创新药 指 按照国家食药监局化学药品注册分类标准进行分类的 一类化学药品，以及按照国家食药监局生物制品注册分 类的一类生物制品 原料药/API 指 Active Pharmaceutical Ingredients，又称活性药物 成份，由化学合成、植物提取或者生物技术所制备，但 病人无法直接服用的物质，一般再经过添加辅料、加工， 制成可直接使用的制剂 临床试验 指 任何在人体（病人或健康志愿者）进行药物的系统性研 究，以证实或揭示试验药物的作用、不良反应及/或试验 药物的吸收、分布、代谢和排泄，目的是确定试验药物 的疗效与安全性 精准医疗 指 是以个体化医疗为基础、随着基因组测序技术快速进步 以及生物信息与大数据科学的交叉应用而发展起来的 新型医学概念与医疗模式，其本质是通过基因组、蛋白 质组等组学技术和医学前沿技术，对于大样本人群与特 定疾病类型进行生物标记物的分析与鉴定、验证与应 用，从而精确寻找到疾病的原因和治疗的靶点，并对一 种疾病不同状态和过程进行精确分类，最终实现对于疾 病和特定患者进行个性化精准治疗的目的，提高疾病诊 治与预防的效益的一种治疗模式 新租赁准则 指 《企业会计准则第21号——租赁》 可转债 指 无锡药明康德新药开发股份有限公司于2019年9月17 日发行3亿美元于2024年到期之零息可转换债券 《2018年激励计划》 指 《无锡药明康德新药开发股份有限公司2018年限制性 股票与股票期权激励计划》 《2019年激励计划》 指 《无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年限制性 股票与股票期权激励计划》 中登上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 AppTec 指 WuXi AppTec, Inc. ADC 指 Antibody Drug Conjugate，抗体偶联药物 AAALAC 指 AAALAC International，国际实验动物评估和认可委员 会 Crelux 指 Crelux GmbH CRO 指 Contract Research Organization，合同研发服务，是通过 合同形式为制药企业和研发机构在药物研发过程中提 供专业化服务的一种学术性或商业性的科学机构 CDMO 指 Contract Development and Manufacturing Organization，合 同研发与生产业务，即在提供产品生产时所需要的工艺 开发、配方开发、临床试验用药、化学或生物合成的原 料药生产、中间体制造、制剂生产（如粉剂、针剂）以 及包装等业务的基础上，增加相关产品的定制化研发业 务 COD 指 Chemical Oxygen Demand，化学需氧量 CODcr 指 重铬酸盐指数即重铬酸盐值 FDA 指 U.S.Food and Drug Administration，美国食品药品监督管 理局 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范， 是药品生产和质量管理的基本准则，适用于药品制剂生 产的全过程和原料药生产中影响成品质量的关键工序 IND申报 指 研究性新药（Investigational New Drug, IND）的临床试 验申报，指在进行临床试验前必须进行的研究性新药及 申请相关阶段 MAH 指 Marketing Authorization Holder，上市许可持有人制度 MPA 指 Swedish Medical Products Agency，瑞典医药产品管理局 OXGENE 指 Oxford Genetics Limited. SS 指 Suspended Solids，固体悬浮物 SMO 指 Site Management Organization，临床试验现场管理服务 SOP 指 标准作业程序 VOCs 指 Volatile Organic Compounds，挥发性有机物 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 无锡药明康德新药开发股份有限公司 公司的中文简称 药明康德 公司的外文名称 WuXi AppTec Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 WuXi AppTec 公司的法定代表人 Ge Li（李革） 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚驰 费夏琦、王丽 联系地址 中国上海浦东新区外高桥保税区 富特中路288号 中国上海浦东新区外高桥保税区 富特中路288号 电话 +86 (21) 2066-3091 +86 (21) 2066-3091 传真 +86 (21) 5046-3093 +86 (21) 5046-3093 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 江苏省无锡市滨湖区马山五号桥 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 中国上海浦东新区外高桥保税区富特中路288号 公司办公地址的邮政编码 200131 公司网址 http://www.wuxiapptec.com.cn 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 药明康德 603259 不适用 H股 联交所 藥明康德 02359 不适用 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市延安东路222号外滩中心30楼 签字会计师姓名 虞扬、陈汤寅 公司聘请的会计师事务所（境 外） 名称 德勤·关黄陈方会计师行 办公地址 香港金钟道88号太古广场一期35楼 签字会计师姓名 Jacky Wong Suk Hung（黄淑雄） 报告期内履行持续督导职责 的保荐机构 名称 华泰联合证券有限责任公司 办公地址 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大 厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、 24A、25A、26A 签字的保荐代表 人姓名 茹涛、高元 持续督导的期间 2018 年 5 月至募集资金使用完毕止。 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同 期增减(%) 2019年 营业收入 22,902,385,129.11 16,535,431,465.41 38.50 12,872,206,437.16 归属于上市公司股东的净 利润 5,097,155,283.68 2,960,235,495.88 72.19 1,854,550,934.58 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 4,063,633,174.64 2,385,101,961.61 70.38 1,914,283,268.28 经营活动产生的现金流量 净额 4,589,288,733.11 3,973,728,222.46 15.49 2,916,032,312.70 2021年末 2020年末 本期末比上年 同期末增减（ %） 2019年末 归属于上市公司股东的净 资产 38,491,509,630.60 32,493,743,089.78 18.46 17,312,255,409.07 总资产 55,127,388,384.03 46,291,165,698.55 19.09 29,239,134,370.82 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减 (%) 2019年 基本每股收益（元／股） 1.75 1.06 65.09 0.68 稀释每股收益（元／股） 1.73 1.05 64.76 0.67 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 1.39 0.85 63.53 0.70 加权平均净资产收益率（%） 14.05 12.91 增加1.14个百分点 10.57 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 11.20 10.40 增加0.80个百分点 10.91 注:公司执行股东大会审议通过的2020年利润分配方案，以资本公积向全体股东每10股转增2 股。公司已按转增后的股数计算报告期间的基本和稀释每股收益，并也相应地重新计算了比较期 间的每股收益。 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、 营业收入 公司 2021年度实现营业收入人民币 2,290,238.51万元，同比增长 38.50%。公司始终贯彻执 行 “ 跟随分子 ” 的战略，整合后的化学业务 ( WuXi Chemistry) 板块，持续建设 “ 一体化，端到 端 ” CRDMO（合同研究、开发及生产）业务，订单需求旺盛，推动了本公司 2021年全年销售收 入加速增长。测试业务 ( WuXi Testing) 下实验室分析及测试业务和临床 CRO/SMO业务、 以及 生 物学业务 ( WuXi Biology) ，也均 实现 了强劲的增长。 2021年度 本公司 通过不断优化经营效率，令 产能利用率持续提升，规模效应得以进一步显现。 2、 归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增长72.19%。归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润同比增长70.38%，在公司主营业务强劲增长的同时，投资收益、公允价值变动收 益和资产处置收益共计人民币152,675.06万元，合计较上年同期增长人民币87,593.77万元，主 要原因：（1）本报告期内可转债转股导致其公允价值增长较去年同期减少；（2）出售常州合全 小分子毒素分子及连接子业务；但同时（3）投资上市公司标的的股价波动导致公司部分非流动金 融资产的净收益较去年同期减少。 3、 每股收益 基本每股收益以及稀释每股收益，较上年同期分别增长65.09%和64.76%，主要是本报告期 归属于上市公司股东的净利润增长幅度较大。 2020年6月，公司执行经2020年5月15日股东大会审议通过的2019年利润分配及资本公 积转增股本方案，以资本公积向全体股东每10股转增4股。转增前公司总股本为1,651,126,531 股，共计转增660,450,612股，转增后总股本为2,311,577,143股。2021年6月，公司执行经2021 年5月13日股东大会审议通过的2020年利润分配方案，以资本公积向全体股东每10股转增2 股。转增前公司总股本为2,450,633,599股，本次转增共计490,126,719股，分配后总股本为 2,940,760,318股。公司已按转增后的股数计算报告期间的基本和稀释每股收益，并也相应地调整 了比较期间的每股收益。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司 股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司 股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 4,950,479,646.73 5,586,078,300.25 5,984,811,444.39 6,381,015,737.74 归属于上市公司股东 的净利润 1,499,805,405.26 1,175,295,204.39 887,126,326.88 1,534,928,347.15 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 830,008,479.32 1,297,096,152.30 979,098,052.70 957,430,490.32 经营活动产生的现金 流量净额 668,780,227.42 1,473,934,111.33 1,038,061,470.60 1,408,512,923.76 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 非流动资产处置损益 258,959,899.01 -9,358,232.38 -4,255,253.68 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 248,531,851.36 206,922,517.01 146,604,244.55 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 749,706,570.90 457,536,412.91 -195,940,710.43 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -17,962,899.52 -18,549,481.21 415,955.96 减：所得税影响额 199,924,915.97 58,834,776.47 4,273,376.04 少数股东权益影响额（税 后） 5,788,396.74 2,582,905.59 2,283,194.06 合计 1,033,522,109.04 575,133,534.27 -59,732,333.70 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 4,617,724,684.99 527,288,380.38 -4,090,436,304.61 90,261,556.92 衍生金融资产 562,824,032.02 229,142,186.76 -333,681,845.26 838,026,698.48 消耗性生物资产 501,688,000.00 755,516,733.41 253,828,733.41 257,685,374.07 其他非流动金融资产 6,717,206,517.57 8,714,098,195.97 1,996,891,678.40 1,662,931,056.34 生产性生物资产 418,869,000.00 733,510,000.00 314,641,000.00 372,779,511.06 交易性金融负债 16,507,997.00 - -16,507,997.00 -225,870.12 衍生金融负债 858,612.35 3,651,608.46 2,792,996.11 -3,545,769.59 其他非流动负债-可转债 1,582,059,878.47 657,316,801.55 -924,743,076.92 -1,000,598,671.39 合计 14,417,738,722.40 11,620,523,906.53 -2,797,214,815.87 2,217,313,885.77 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入人民币2,290,238.51万元，同比增长38.50%。其中，化学业务 实现收入人民币1,408,722.02万元，同比增长46.93%，测试业务实现收入人民币452,511.13万元， 同比增长38.03%，生物学业务实现收入人民币198,509.25万元，同比增长30.05%，细胞及基因 疗法CTDMO业务实现收入人民币102,640.12万元，同比下降2.79%，国内新药研发服务部实现 收入人民币125,103.99万元，同比增长17.47%。 报告期内，公司来自美国客户收入人民币121.46亿元，同比增长37.1%；来自欧洲客户收入 人民币37.19亿元，同比增长40.3%；来自中国客户收入人民币58.02亿元，同比增长40.0%；来 自其他地区客户收入人民币12.34亿元，同比增长40.7%。公司不断拓展新客户，并通过高品质、 高效率的服务，保持很强的客户粘性。公司来自原有客户收入人民币212.95亿元，同比增长28.8%； 来自2021年新增客户收入人民币16.08亿元。得益于公司全球“长尾客户”战略持续发力以及其他 客户渗透率继续提高，来自于全球前20大制药企业收入人民币67.33亿元，同比增长24.1%；来 自于全球其他客户收入人民币161.70亿元，同比增长45.6%。公司横跨药物开发价值链的独特定 位，使得公司能够“跟随分子”并实现更大的协同效应。使用公司多个业务部门服务的客户贡献收 入人民币196.39亿元，同比增长36.8%。 二、报告期内公司所处行业情况 公司为全球制药、生物科技和医疗器械公司提供新药研发和生产服务，属于医药研发服务行 业，公司通过自身的研发和生产平台，为客户赋能，助力客户更快更好地进行新药研发。公司主 营业务涵盖CRO、化学药物CDMO、细胞和基因治疗CTDMO（合同检测、研发和生产）等领域。 目前，全球大多数医药研发服务公司集中于新药研发的某一阶段，如临床前CRO、临床试验CRO、 CDMO等。此外，还有包括公司在内的为数不多的“一体化、端到端”的研发服务平台，可以为客 户提供一站式的新药研发生产服务。“一体化、端到端”的新药研发服务平台，能够顺应药物研发 价值链，从早期药物发现阶段开始为客户提供服务，在能力和规模方面为客户赋能，通过高品质 的服务质量和效率，赢得客户信任，并在客户项目不断推进的过程中，从“跟随项目发展”到“跟随 药物分子发展”，不断扩大服务，获得持续的增长。 公司与全球制药行业发展以及新药研发投入密切相关，在全球制药行业蓬勃发展和行业发展 方向的共同推动下，公司的主营业务有着巨大的发展机会： 首先，伴随着全球各国经济的发展、全球人口总量的增长、人口老龄化程度的提高、科技进 步、医疗开支上升以及大众健康意识的不断增强，预计全球制药市场规模仍然将保持增长。 其次，大型制药企业外包比例提升、中小型制药公司需求不断增长，全球医药研发生产服务 行业有望保持较快增长。一方面，创新药物研发具有高投入、长周期、高风险等行业特点。在研 发回报率低与专利悬崖的双重挤压下，大型制药企业有望更多地通过外部研发服务机构推进研发 项目，提高研发效率并降低研发成本。另一方面，包括中小型生物技术公司、虚拟公司和个人创 业者在内的小型制药公司，已经成为医药创新的重要驱动力。这些中小型制药公司没有时间或足 够资本自行建设其研发项目所需的实验室和生产设施，却需要在短时间内获得满足研发项目所需 的多项不同服务，因而会寻求研发和生产的外包服务，尤其是“一体化、端到端”的研发服务，满 足其由概念验证到产品上市的研发服务需求。根据2021年6月最新的Frost & Sullivan报告预测， 全球医药行业研发投入将由2021年的2,241亿美元增长至2026年的3,129亿美元，复合年增长 率约6.9%。 再者，中国医药产业由仿制为主向创新为主的战略转变，预计研发投入将保持快速增长。我 国药品医疗器械审评审批制度改革、上市许可人制度（MAH）、仿制药一致性评价和带量采购、 创新药医保谈判等一系列政策的不断推进将带动国内创新药研发生产市场需求持续增长。根据 Frost & Sullivan报告预测，中国医药行业研发投入将由2021年的298亿美元增长至2026年的551 亿美元，复合年增长率约13.1%。 中国医药研发服务行业，尤其是有全球新药研发生产服务能力的平台型公司，有望受益于中 国和全球新药研发投入和外包率的快速增长。根据Frost & Sullivan报告预测，中国医药研发投入 外包比例将由2021年的39.4%提升至2026年的49.9%，全球医药研发投入外包比例将由2021年 的43.0%提升至2026年的52.7%。同时报告预测，由中国医药研发服务公司提供的全球外包服务 的市场（不包括大分子CDMO）规模将由2021年的985亿人民币增长到2026年的3,006亿人民 币，年平均增幅约25%。根据Frost & Sullivan 2021年6月的最新市场调研报告，本公司在中国药 物发现外包市场，中国临床前和临床外包市场以及中国小分子CDMO市场这三个细分市场的市 场份额排名均为国内第一，在全球细胞和基因治疗CDMO这个细分市场的市场份额排名为全球 第四。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司为全球生物医药行业提供一体化、端到端的新药研发和生产服务，在亚洲、欧洲、北美 等地均设有运营基地。公司通过独创的“CRDMO”和“CTDMO”业务模式，不断降低研发门槛，助 力客户提升研发效率，为患者带来更多突破性的治疗方案，服务范围涵盖化学药研发和生产、生 物学研究、临床前测试和临床试验研发、细胞及基因疗法研发、测试和生产等领域。 报告期内，公司通过全球31个营运基地和分支机构，为来自全球30多个国家的超过5,700 家活跃客户提供服务。公司始终恪守最高国际质量监管标准，自成立以来，凭借优异的服务纪录 以及完善的知识产权保护体系，在全球医药研发行业赢得了公认的优秀声誉。公司所形成的服务 数据在业内具备极高认可度和公信力。公司不断优化和发掘跨平台间的业务协同性并加快全球化 步伐，持续强化公司独特的一体化CRDMO（合同研究、开发与生产）和CTDMO（合同检测、 研发和生产）业务模式，并提供真正的一站式服务，满足客户从药物发现、开发到生产的服务需 求。 截至本报告期末，公司共拥有34,912名员工，其中11,001名获得硕士或以上学位，1,302名 获得博士或同等学位。按照职能及地区划分明细如下： 亚洲（人） 美国（人） 欧洲（人） 总计（人） 研发 27,733 962 146 28,841 生产 3,002 248 74 3,324 销售 38 76 32 146 管理及行政 2,095 433 73 2,601 总计 32,868 1,719 325 34,912 公司将继续通过招聘、培训、晋升、激励等方式留任优秀人才，以维持公司高水准的服务、 行业领先的专业地位，持续满足客户需求。 公司主营业务可以分为化学业务、测试业务、生物学业务、细胞及基因疗法CTDMO业务、 国内新药研发服务业务五大板块，服务范围覆盖从概念产生到商业化生产的整个流程，服务区域 包括中国、美国、欧洲及其他区域。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）全球领先的“一体化、端到端”的新药研发服务平台 公司是行业中极少数在新药研发全产业链均具备服务能力的开放式新药研发服务平台，有望 全面受益于全球新药研发外包服务市场的快速发展。公司“一体化、端到端”的新药研发服务平 台，无论是在服务的技术深度还是覆盖广度方面都能满足客户提出的多元化需求。公司顺应新药 研发项目从早期开始向后期不断发展的科学规律，在客户项目不断推进的过程中，从“跟随项目 发展”到“跟随药物分子发展”，不断扩大服务。公司通过在新药研发早期阶段为客户赋能，赢 得众多客户的信任，在行业内享有卓越声誉，进而在产品后期开发及商业化阶段可获得更多的业 务机会，持续驱动业务增长。在新冠疫情期间，公司充分发挥全球布局、全产业链布局的优势， 及时通过全球联动，保障业务连续性，助力客户持续推进新药研发进程，获得客户的广泛认可。 未来，公司将继续在中国和海外持续投资能力和规模建设，更好地赋能全球医药创新。 （二）发挥行业领先优势，持续跟踪前沿科学技术，赋能创新 公司致力于运用最新的科学技术，赋能医药研发创新，帮助客户将新药从概念变为现实。公 司的服务能力和规模在行业处于领先地位，有助于让公司更好地预测行业未来的科技发展及新兴 研发趋势，抓住新的发展机遇。过去几年，伴随着新技术、新机理、新分子类型的不断突破，全 球和中国医药生物行业实现了迅猛的发展。展望未来，公司将持续大力投入，进一步加强对于 PROTAC、寡核苷酸药、多肽药、偶联药物、细胞和基因治疗等新分子类型的服务能力，抓住新 的业务机遇，赋能全球医药创新。 此外，公司还通过探索包括人工智能、自动化实验室等前沿科技，力求将其早日运用于新药 研发流程当中，提升公司的运营效率同时助力客户提高研发效率，在最大程度上降低新药研发的 门槛。凭借对行业趋势、新兴技术的深入理解，公司可以协助客户解读、研究最新的科研发现并 将其转化为可行的商业成果，为客户赋能。 （三）基于对行业的深入理解及对客户需求的深入挖掘，通过内生和外延双方面发展，完 善赋能平台 公司经过了20年的高速发展，积累了丰富的行业经验。公司为国际及国内领先的制药公司提 供服务，与其建立深入的合作关系，在合作的过程中持续了解最新的行业发展趋势并积累满足客 户需求的经验，并通过持续的能力和规模建设，以及战略性并购增强自身业务服务能力，为客户 提供更加优质、全面的服务。 在内生建设方面，公司继续在全球范围内加强能力和规模的建设。报告期内，公司子公司合 全药业积极推进国际化布局，于报告期内宣布在美国特拉华州建设制剂和原料药生产基地，预计 将于2025年正式投入运营，将成为合全药业在美国建设的第二个基地，同时也是公司在全球范围 布局的第八个研发生产基地；公司子公司药明生基于上海临港的细胞治疗及基因产品的研发生产 基地投入运营，该基地面积为15,300平方米，成为公司在中国境内除无锡惠山之后的第二个细胞 及基因疗法的生产基地，可向全球客户提供从菌种建库、工艺开发、研究级质粒和病毒载体生产 到GMP级生产的全方位、一体化定制服务；公司子公司药明生基在美国费城基地扩建的全新高 端检测实验室已正式投入运营。该实验室面积为13,000平方米，投产后使公司高端检测产能提升 三倍，从而更好地满足全球客户对细胞和基因疗法产品日益增长的需求。 在外延并购方面，公司的并购战略尤其注重对本公司所处产业链的整合从而提升现有服务能 力，同时扩大全球布局以进一步提升服务全球客户的业务能力。在这一战略的指导下，公司在报 告期内完成了对英国OXGENE公司的收购，OXGENE独特的腺相关病毒生产新型TESSA.技术 和用于慢病毒稳定生产的XLenti解决方案，可以显著提高细胞和基因疗法产品的生产效率并降低 成本，公司将利用OXGENE的独特技术赋能全球客户，为客户提供更具竞争力的服务和产品。这 一并购加强了本公司在细胞与基因疗法领域的CTDMO技术能力。在拓宽全球布局方面，2021年 7月，公司子公司合全药业完成收购百时美施贵宝于瑞士库威的GMP制剂生产基地，该基地拥有 先进的生产能力，能够大规模商业化生产胶囊和片剂，该工厂成为合全药业在欧洲的首个生产基 地，进一步拓展合全药业全球产能布局，服务全球客户。 （四）庞大、忠诚且不断扩大的客户群，构建医药健康领域的生态圈 公司拥有庞大、多样且忠诚的客户群。2021年，公司新增客户超过1,660家，合计为来自全 球30多个国家的超过5,700家活跃客户提供服务，覆盖所有全球前20大制药企业。报告期内， 全球前20大制药企业占公司整体收入比重约29.4%。随着公司赋能平台服务数量及类型的不断增 强，公司新老客户数量稳步增长。公司的赋能平台，帮助降低新药研发门槛，提高研发效率，助 力合作伙伴取得成功，并吸引更多的参与者加入新药研发行业。在这个过程中，公司持续驱动新 知识、新技术的发展，提高研发效率、降低研发成本，平台创新赋能的能力不断增强，并形成一 个良性循环的生态圈。 全球新冠疫情持续下，公司积极通过线上与全球客户积极沟通、紧密合作，助力客户在新冠 疫情期间“在家”也能推进新药研发项目的进展。报告期内，公司共举办7场线上活动，包括药 明康德全球论坛、药明康德健康产业论坛、罕见病日公益音乐会及罕见病公益系列论坛，累计邀 请200多位行业顶尖意见领袖，110多位患者及志愿者的参与，聚焦行业未来的重大挑战和机遇， 探讨全球创新合作，分享行业最新的突破性进展。公司线上论坛总注册人数超过2万人。罕见病 公益系列活动直播观看量超过1500万人次。报告期内，公司还推出“药明直播间”线上活动，完 成71场直播，涉及14个系列，涵盖公司全部五大业务板块介绍，覆盖超过20个海外国家和地 区、中国34个省级行政区，合计观看数量超过17万人次。 （五）管理层团队经验丰富，富有远见和抱负 公司拥有具备全球视野及产业战略眼光的卓越管理团队。以李革博士领军的公司管理层团队 拥有丰富的医药行业从业经历，具备极强的执行力及多年医药行业投资经验、管理经验、国际化 视野并在中美两地生命科学领域有较高知名度。经验丰富、视野广阔的管理团队使公司得以在全 球经济运行周期及医药行业整体发展趋势方面有独到而敏锐的认知。在公司管理层的带领下，公 司有能力深入理解市场及行业发展趋势、政策变化动向及其对客户需求的影响，迅速调整经营模 式、提高决策速度和灵活性以匹配客户需求，带动公司各板块业务快速发展，并成为全球医药健 康生态圈的领导者。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司发挥全球布局、全产业链覆盖的优势，各个地区联动，共同保障业务连续性， 并抓住新的业务机遇，持续为客户赋能。 报告期内，公司各业务板块营业收入情况如下： 单位：万元 币种：人民币 经营分部 2021年 2020年 变动比例（%） 化学业务 （WuXi Chemistry） 1,408,722.02 958,766.61 46.93 测试业务 （WuXi Testing） 452,511.13 327,843.86 38.03 生物学业务 （WuXi Biology） 198,509.25 152,641.03 30.05 细胞及基因疗法CTDMO业务 （WuXi ATU） 102,640.12 105,582.11 -2.79 国内新药研发服务部 （WuXi DDSU） 125,103.99 106,499.05 17.47 其他 （Others） 2,752.00 2,210.48 24.50 合计 2,290,238.51 1,653,543.15 38.50 注：上表中单项之和与合计不等为四舍五入造成。 公司2021年实现营业收入人民币2,290,238.51万元，同比增长38.50%。其中： (1) 化学业务（WuXi Chemistry）实现收入人民币1,408,722.02万元，较2020年同期实现收 入人民币958,766.61万元，同比增长46.93%，其中小分子药物发现（R）的服务收入人民币 616,747.72万元，同比增长43.24%，工艺研发和生产（D&M）的服务收入人民币791,974.30万 元，同比增长49.94%。公司充分发挥工艺开发技术优势，坚定推进“跟随分子”策略。在小分子药 物发现（R）服务方面，公司在2021年完成了超过31万个新化合物合成，赋能早期小分子新药 研发客户，并成为公司下游业务部门重要的“流量入口”。通过与客户在药物发现和临床早期阶段 建立紧密的合作关系，不断为公司带来新的临床后期以及商业化阶段的项目，助推公司CRDMO（合同研究、开发与生产）服务收入持续快速增长。我们持续实施长尾客户战略，长尾客户增长 表现强劲。2021年，小分子化合物发现服务长尾客户收入同比增长71%，收入占比持续提升。报 告期内，公司工艺研发和生产（D&M）服务项目所涉新药物分子1,666个，其中临床III期阶段 49个、临床II期阶段257个、临床I期及临床前阶段1,318个、已获批上市的42个。2021年小 分子工艺研发和生产管线共增加732个项目，其中商业化项目增加了14个，同比提升50%。在 新能力建设方面，化学业务板块内寡核苷酸和多肽药物的D&M服务客户数量达到57个，同比提 升128%，服务分子数量达到99个，同比提升154%，服务收入达到1.15亿美元，同比增长145%。 制剂业务同样取得重大进展，2021年10月，公司外高桥基地顺利通过首个制剂项目美国FDA上 市前检查（PAI）同一周内外高桥基地另有2个制剂项目顺利通过中国NMPA的PAI。截至2021 年底，公司已有4个制剂商业化生产项目，另有8个制剂项目正处于临床三期或NDA申请阶段。 2021年化学业务板块持续加速产能建设，内生方面完成了常州二期、泰兴、无锡口服和无菌灌装 制剂工厂等三项设施的投产，并完成了用于中试放大和non-GMP生产的常熟工厂的建设，同时加 速推进常州三期、泰兴一期、美国特拉华州等三项设施的建设；外延方面，公司还完成了对瑞士 库威工厂的收购，该工厂的财务数据于2021年7月开始合并。公司预计化学业务板块2022年收 入增速相较2021的收入增速将近翻番。 (2) 测试业务（WuXi Testing）实现收入人民币452,511.13万元，较2020年同期实现收入人 民币327,843.86万元，同比增长38.03%，其中实验室分析及测试服务收入人民币304,515.56万 元，同比增长38.93%，临床CRO及SMO收入人民币147,995.56万元，同比增长36.20%。剔除 器械检测外的药物分析与测试服务同比强劲增长52.12%。其中在药物分析及测试服务方面，公司 为客户提供药物代谢动力学及毒理学、生物分析服务等一系列相关业务。公司持续发挥一体化平 台优势，通过 WIND服务平台，将临床前药效、药代、安全性评价以及申报资料撰写和递交整合 在一起，为客户提供新药研发及全球申报一体化服务，加速客户新药研发进程。2021年，WIND 平台签约 149个服务项目，相较于2020年的100个项目同比增长49%。本公司的毒理学业务， 相比较与去年同期，销售收入保持了强劲的增长势头，于报告期内获得了高达63%的同比增长， 以符合全球最高监管标准的服务质量，保持并扩大了亚太毒理学业务龙头地位。DMPK新分子种 类相关业务收入同比强劲增长150%。在临床CRO服务方面，公司在2021年为合计约240个项 目提供临床试验开发服务，助力客户完成19项临床研究申请获批和12项上市申请申报。公司持 续加强业务能力建设，数据统计与分析业务持续快速发展。在临床SMO服务方面，公司持续快 速扩张，截至2021年末人员团队拥有超过4,500人，同比增长36%，分布在全国155个城市的 1,000多家医院。2021年，SMO赋能25个创新药获批上市，对比2020年全年17个有大幅度提 升。公司预计测试业务板块2022年收入增长将延续近几年的势头。 (3) 生物学业务（WuXi Biology）实现收入人民币198,509.25万元，较2020年同期实现收入 人民币152,641.03万元，同比增长30.05%。公司拥有世界最大的发现生物学赋能平台，拥有超过 2,200位经验丰富的科学家，提供全方位的生物学服务和解决方案，能力涵括新药发现各个阶段及 主要疾病领域。建立了3个卓越中心，包括非酒精性脂肪型肝炎，抗病毒，神经科学和老年病。 肿瘤新药发现服务及罕见病，免疫学疾病服务同步强劲增长，报告期内上线OncoWuXi数据库2.0， 实现肿瘤免疫模型全覆盖，同时推出WuXi IO Foundation产品，通过多重免疫荧光（Multiplex - IF）、数字影像等先进技术平台，精准展现肿瘤组织中免疫细胞、肿瘤细胞及其微环境和空间结 构。公司拥有领先的 DNA 编码化合物库（DEL）和苗头化合物发现平台，截至2021年末，DEL 化合物分子数量超过 900 亿个，拥有6,000个分子支架和35,000个分子砌块。全球超过1,000家 客户正在使用我们的DEL服务。DEL 试剂盒第四代产品于2021年10月发布，助力DEL业务收 入强劲增长42%。此外，生物学业务板块着力建设新分子种类相关的生物学能力，包括寡核苷酸、 癌症疫苗、PROTAC、病毒载体、创新药递送系统等，2021年1-12月，生物学业务板块新分子种 类及生物药相关收入同比增长75%，占生物学业务收入比例由2020年的10.4%提升至2021年的 14.6%。其中寡核苷酸相关业务发展迅速，公司建立了世界领先的全套寡核苷酸生物学服务平台， 拥有50+靶点数据库，服务多个一体化项目。公司预计生物学业务板块2022年收入增长将延续近 几年的势头。 (4) 细胞及基因疗法CTDMO业务（WuXi ATU）实现收入人民币102,640.12万元，较2020 年同期实现收入人民币105,582.11万元，同比下降2.79%。中国区细胞及基因疗法CTDMO业务 增长迅速，实现收入同比增长87%，部分缓解了美国区业务由于客户产品上市申报推迟和新冠疫 情的影响。在服务平台方面，公司进一步加强细胞和基因治疗产品测试、工艺开发和生产的能力， 为74个项目提供开发与生产服务，其中包括58个临床前和I期临床试验项目，5个II期临床试 验项目，11个III期临床试验项目。上海临港新建15,300平方米的工艺研发和商业化生产中心已 于2021年10月正式投入运营，新基地配备200多个独立套间和6条完整的载体和细胞生产线， 为全球客户提供病毒载体和细胞疗法的一体化工艺开发、生产和测试服务。美国费城扩建的13,000 平方米基地已于2021年11月正式投入运营，投产后将使公司高端细胞及基因疗法检测产能提升 三倍。细胞及基因疗法 CTDMO业务2022年将是个业务发展的转折之年，公司预计收入增长有 望超过行业增长速度。 (5) 国内新药研发服务部（WuXi DDSU）实现收入人民币125,103.99万元，较2020年同期 实现收入人民币106,499.05万元，同比增长17.47%。2021年，公司为客户完成26个项目的IND 申报工作，同时获得23个临床试验批件。截至2021年末，公司累计完成144个项目的IND申报 工作，并获得110个项目的临床试验批件。同时，有1个项目处于上市申请（NDA）阶段，有3 个项目处于III期临床试验，14个项目处于II期临床，74个项目处于I期临床。在144个已经递 交临床申请或处在临床阶段的项目中，约70%的项目临床进度位列中国同类候选药物中前三位。 客户产品上市后，公司将根据与客户的协议，从客户的药品销售收入中按照约定比例获得提成。 国内新药研发服务部业务2022年将迭代升级以满足客户对国内新药研发服务更高的要求，公司 预计收入会有一定程度的下降。 注：上述提及的2022年经营业绩展望以公司目前在手订单情况为基础预测，并以全球新冠病 毒疫情稳定或改善、全球医药行业发展平稳、国际贸易环境和主要运营所在地国家监管环境稳定 等为前提基础，并不代表公司管理层对2022年度整体的盈利预测，不构成公司对投资者的实质承 诺，能否实现取决于内外部环境变化等多种因素影响，存在较大的不确定性，具体详见公司于2022 年2月16日在上交所网站公布的《2021年度业绩快报公告》之三“风险提示”部分。 报告期内，公司各业务板块主营业务毛利和毛利率情况如下： 单位：万元 币种：人民币 本期金额 上年同期金额 变动比例（%） 金额 毛利率 金额 毛利率 化学业务 （WuXi Chemistry） 556,524.41 39.51% 394,871.44 41.19% 40.94 测试业务 （WuXi Testing） 143,451.43 31.70% 103,629.82 31.61% 38.43 生物学业务 （WuXi Biology） 76,884.27 38.73% 63,679.50 41.72% 20.74 细胞及基因疗法 CTDMO业务 （WuXi ATU） -2,079.19 -2.03% 14,817.26 14.03% -114.03 国内新药研发服务部 （WuXi DDSU） 54,922.48 43.90% 50,065.90 47.01% 9.70 主营业务毛利 829,703.39 36.27% 627,063.92 37.97% 32.32 其他业务毛利 1,309.56 47.59% 1,151.65 52.10% 13.71 综合毛利 831,012.95 36.28% 628,215.57 37.99% 32.28 注：上表中单项之和与合计不等为四舍五入造成。 报告期内，公司实现毛利人民币831,012.95万元，较2020年同期增长32.28%；其中主营业 务毛利人民币829,703.39万元, 其他业务毛利1,309.56万元。主营业务毛利率36.27%，较去年同 期下降1.70个百分点。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 22,902,385,129.11 16,535,431,465.41 38.50 营业成本 14,592,255,587.53 10,253,275,738.89 42.32 税金及附加 53,579,059.31 34,504,967.70 55.28 销售费用 698,969,994.28 588,459,299.32 18.78 管理费用 2,203,386,893.23 1,839,000,399.44 19.81 研发费用 942,241,901.18 693,259,628.60 35.91 财务费用 84,082,165.89 519,804,239.36 -83.82 投资收益 1,356,268,589.82 606,231,164.30 123.72 公允价值变动收益 -93,387,493.16 52,271,444.73 -278.66 信用减值损失 -31,614,527.69 -12,627,035.02 150.37 资产减值损失 -33,056,091.09 -62,641,873.62 -47.23 资产处置收益 263,869,508.72 -7,689,705.88 -3,531.46 经营活动产生的现金流量净额 4,589,288,733.11 3,973,728,222.46 15.49 投资活动产生的现金流量净额 -4,838,953,001.39 -8,775,768,185.32 -44.86 筹资活动产生的现金流量净额 -1,723,913,851.97 9,888,047,460.64 不适用 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入人民币2,290,238.51万元，同比增长38.50%。其中，化学业务 实现收入人民币1,408,722.02万元，同比增长46.93%，测试业务实现收入人民币452,511.13万元， 同比增长38.03%，生物学业务实现收入人民币198,509.25万元，同比增长30.05%，细胞及基因 疗法CTDMO业务实现收入人民币102,640.12万元，同比下降2.79%，国内新药研发服务部实现 收入人民币125,103.99万元，同比增长17.47%。公司不断优化和发掘跨平台间的业务协同性并加 快全球化步伐，持续强化公司独特的一体化CRDMO（合同研究、开发与生产）和CTDMO（合 同检测、研发和生产）业务模式，并提供真正的一站式服务，满足客户从药物发现、开发到生产 的服务需求。 报告期内，公司实现毛利人民币831,012.95万元，较2020年同期增长32.28%；主营业务毛 利率36.27%，较去年同期下降1.7个百分点，主要原因有：（1）汇率影响：2021年美元对人民 币较去年同期大幅贬值对公司收入和毛利造成的负面影响；（2）大宗材料涨价导致的原材料价格 上涨；（3）去年国内疫情期的社保费用免征的影响。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减 （%） 化学业务 （ WuXi Chemistry） 1,408,722.02 852,197.61 39.51 46.93 51.13 减少 1.68个 百分点 测试业务 （ WuXi Testing） 452,511.13 309,059.70 31.70 38.03 37.84 增加 0.09个 百分点 生物学业务 （ WuXi Biology） 198,509.25 121,624.98 38.73 30.05 36.72 减少 2.99个 百分点 细胞及基因 疗法 CTDMO业 务（ WuXi ATU） 102,640.12 104,719.32 -2.03 -2.79 15.37 减少 16.06个 百分点 国内新药研 发服务部 （ WuXi DDSU） 125,103.99 70,181.51 43.90 17.47 24.36 减少 3.11个 百分点 合计 2,287,486.51 1,457,783.11 36.27 38.52 42.32 减少 1.70个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减 （%） 境内 577,471.61 366,868.34 36.47 40.05 41.15 减少 0.49个 百分点 境外 1,710,014.90 1,090,914.77 36.20 38.01 42.73 减少 2.11个 百分点 合计 2,287,486.51 1,457,783.11 36.27 38.52 42.32 减少 1.70个 百分点 注：上表中单项之和与合计不等为四舍五入造成；以上境内部分的营业收入未包括其他业 务收入。 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 (1) 化学业务（WuXi Chemistry）报告期内，实现毛利人民币556,524.41万元，毛利率下降 1.68个百分点，主要由于美元贬值及大宗材料涨价导致的原材料价格上涨的影响；销售收入强劲 增长带来的运营效率提升部分抵消了以上负面影响。 (2) 测试业务（WuXi Testing）报告期内，实现毛利人民币143,451.43万元，毛利率上升0.09 个百分点。 (3) 生物学业务（WuXi Biology）报告期内，实现毛利人民币76,884.27万元，毛利率下降2.99 个百分点，主要由于原材料价格上涨，去年同期的社保费用免征导致人工成本同比增加等因素带 来的负面影响。 (4) 细胞及基因疗法CTDMO业务（WuXi ATU）报告期内，实现毛利人民币-2,079.19万元， 毛利率下降16.06个百分点，主要由于客户产品上市申报推迟和新冠疫情的影响，整体收入较去 年同期下降。 (5) 国内新药研发服务部（WuXi DDSU）报告期内，实现毛利人民币54,922.48万元，毛利率 下降3.11个百分点，主要由于外包服务费用成本上升，以及去年同期的社保费用免征导致人工成 本同比增加带来的负面影响。 报告期内，境内客户收入同比增长40.05%，主要由于公司WIND项目吸引了较多的国内客 户，对应收入增长。境内和境外客户毛利率分别低于去年同期0.49和2.11个百分点，其中境内客 户毛利率下降主要受到去年同期的社保费用免征等因素带来的负面影响，导致毛利率下降；境外 客户毛利率下降主要受到美元贬值，及大宗材料涨价导致的原材料价格上涨等因素的影响。 (2). 产销量情况 分析表 □适用 √不适用 产销量情况说明 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 万元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金 额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 主营业务 直接人工 641,372.86 44.00 443,027.62 43.25 44.77 主营业务 原材料成本 466,534.46 32.00 311,653.79 30.43 49.70 主营业务 间接费用 349,875.80 24.00 269,587.34 26.32 29.78 合计 1,457,783.11 100.00 1,024,268.75 100.00 42.32 注：上表中单项之和与合计不等为四舍五入造成。 成本分析其他情况说明 主营业务成本包括直接人工、原材料成本及间接费用。报告期内，直接人工较2020年增长 44.77%，占总成本比例由43.25%增至44.00%，主要由于服务需求及业务增长，公司加大人才建 设，员工数量同比增加32.2%；原材料成本较2020年增长49.70%，主要由于收入上升以及原材 料价格上涨带来的影响；间接费用随业务收入上升同步增长，因业务构成不同而增长比率有不同 的波动。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 报告期内，本公司之子公司WuXi ATU (Hong Kong) Limited收购Oxford Genetics Limited 100% 股权，详见第十节、八、1、“非同一控制下企业合并”。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额365,876.35万元，占年度销售总额15.99%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额105,977.87万元，占年度采购总额14.71%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重 依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 销售费用变动原因说明：报告期内，公司销售费用为人民币 69,897.00万元 ,较 2020年度上 升 18.78%，主要系本报告期内 营销 活动增多所致。 管理费用变动原因说明：报告期内，公司管理费用为人民币 220,338.69万元 ,较 2020年度上 升 19.81%，主要系本报告期内公司扩张 产生的人员工资的增加以及 相关咨询费增加及软件设备等 维护费用增加。 财务费用变动原因说明：报告期内，公司财务费用为人民币 8,408.22万元，较 2020年度下降 83.82%。主要系报告期内公司购买大额存单增加，相应利息收入增长，同时人民币对美元升值幅 度较上年同期 放缓 ，相应汇兑损失较上年同期减少。 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况 表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 本期费用化研发投入 94,224.19 本期资本化研发投入 - 研发投入合计 94,224.19 研发投入总额占营业收入比例（%） 4.11 研发投入资本化的比重（%） - 研发费用变动原因说明：报告期内，公司研发费用为人民币94,224.19万元，较2020年增加 35.91%。公司致力提高研发能力，持续加大研发投入，重点投入了平台赋能建设，包括酶催化、 流动化学等。并重点投入TESSA.、PROTAC、寡核苷酸药、多肽药、偶联药物、细胞和基因治 疗及资源排序算法开发等一系列新能力建设研发活动。 (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 28,841 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 82.61 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 1,173 硕士研究生 9,166 本科 15,424 专科 2,514 高中及以下 564 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含30岁） 19,538 30-40岁（含30岁，不含40岁） 7,793 40-50岁（含40岁，不含50岁） 1,213 50-60岁（含50岁，不含60岁） 224 60岁及以上 73 (3).情况说明 □ 适用 √ 不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，经营活动产生的现金流量净额为人 民币458,928.87万元，较上年上升15.49%，主要系本年主营业务及收款增长，但同时部分被购买 商品、接受劳务支付的现金和支付给职工及为职工支付的现金增加所抵消。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，投资活动使用的现金流量净额为人 民币 483,895.30万元，较上年下降了44.86%，主要是报告期内 固定资产和在建工程等长期资产支 出的现金增加，被赎回理财产品收到的现金 增加 所抵消 。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，筹资活动使用的现金流量净额为 172,391.39万元，而上年公司筹资活动产生的现金流量净额988,804.75万元。筹资活动现金流变 动主要系上年完成H股配售及A股非公开定向增发所募得款项现金净流入130.30亿元。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 投资收益变动原因说明：报告期内，公司投资收益为人民币135,626.86万元，去年同期为人 民币60,623.12万元，增加主要系本报告期内公司处置其他非流动金融资产收益同比增加所致。其 中，本期处置其他非流动金融资产取得的投资收益为人民币134,194.82万元，同时转出累计未实现 公允价值变动收益人民币108,134.43万元，合计实现收益对当期利润影响净额为人民币26,060.39 万元。 公允价值变动收益变动原因说明：报告期内，公司公允价值变动损失为人民币9,338.75万元， 包括本报告期内公司因可转债因股价波动导致公允价值上升带来损失人民币100,059.87万元。同 时处置其他非流动金融资产时转出累计未实现公允价值变动收益人民币108,134.43万元，被本公 司所持有的其他非流动金融资产、生物资产等市场价值上升产生的公允价值变动净收益人民币 198,855.55万元所部分抵消。 信用减值损失变动原因说明：报告期内，公司信用减值损失为人民币3,161.45万元，去年同期 为人民币1,262.70万元。主要系本报告期内随着公司业务扩展，收入增长，应收账款及合同资产余 额增加，根据预计信用损失模型计算的准备额随之增加。 资产减值损失变动原因说明：报告期内，公司资产减值损失为人民币3,305.61万元，去年同期 为人民币6,264.19万元。主要本报告期内随业务规模扩大存货量增大，存货跌价损失相应增加；而 对比去年同期，本报告期内未发生商誉减值损失。 资产处置损益变动原因说明：报告期内，公司资产处置收益为人民币26,386.95万元，去年同 期损失人民币768.97万元，主要系本报告期内常州合全向常州药明合联生物技术有限公司出售小 分子毒素分子及连接子业务所致。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 交易性金融资产 527,288,380.38 0.96 4,617,724,684.99 9.98 -88.58 主要系本报告期内赎回到期结构性存款所致。 衍生金融资产 229,142,186.76 0.42 562,824,032.02 1.22 -59.29 主要系衍生金融工具到期交割。（未完）  |